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ENEVA S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2019 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3),
vem, em atenção ao Ofício CVM nº 789/2019-SLS enviado à Companhia (“Ofício”) em 02 de
setembro de 2019, conforme abaixo transcrito, apresentar os esclarecimentos solicitados:

“02 de setembro de 2019


789/2019-SLS

Eneva S.A.
At. Sr. Marcelo Campos Habibe
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 02/09/2019, sob o título “Eneva avalia emitir
R$ 1 bi em debêntures”, consta, entre outras informações, que:

1. A Eneva planeja a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura;


2. A ideia é realizar a emissão entre o fim do terceiro trimestre e início do quarto;
3. Parte do valor a ser levantado com as debêntures, R$ 500 milhões, deve ser destinado ao
projeto da térmica de Jaguatirica II.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 03/09/2019, com a sua confirmação ou
não, bem como outras informações consideradas importantes.”

No tocante às informações mencionadas nos itens 1 e 2 do Ofício, a ENEVA esclarece que avalia
constantemente diversas alternativas de captação de recursos para fortalecer sua estrutura de
capital e financeira, bem como viabilizar os seus planos de investimentos e a implementação dos
seus projetos, incluindo, mas não se limitando, ao seu plano de investimentos na exploração,
desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos na Bacia do Parnaíba (“Plano de Investimentos”)
e ao projeto de geração termelétrica integrada Azulão-Jaguatirica (“Projeto Azulão-Jaguatirica”),
mencionados na notícia veiculada pelo Valor Econômico.

Como a emissão de debêntures de infraestrutura pode se configurar com uma das alternativas de
captação, a Companhia esclarece que, conforme divulgado em comunicado ao mercado de 23 de
agosto de 2019, seu Plano de Investimentos foi enquadrado pelo Ministério de Minas e Energia –
MME (“MME”) como projeto prioritário para emissão de debêntures de infraestrutura, de acordo
com a Lei no 12.431/2011, bem como protocolou para análise do MME solicitação de
enquadramento do Projeto Azulão-Jaguatirica como projeto prioritário para emissão de
debêntures de infraestrutura, observado que a referida solicitação ainda se encontra em análise
pelo referido órgão.

Não obstante os esclarecimentos acima, a Companhia ressalta que não houve qualquer aprovação
societária quanto a eventuais alternativas de captação a serem adotadas, incluindo quanto à
realização de oferta de debêntures. A definição de tais alternativas dependerá não somente das
condições estratégicas e de mercado, bem como da conveniência dos instrumentos de
financiamento que estão sendo avaliados.

Quanto ao item 3, a Companhia esclarece que, conforme fato relevante divulgado em 31 de maio
de 2019, o investimento total estimado para a implantação de Azulão-Jaguatirica é de R$ 1,8
bilhão. As alternativas de captação para tal implantação podem envolver a contratação de
financiamentos bem como emissão de debêntures de infraestrutura, conforme divulgado na
“Apresentação Resultado Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas de 2019”,
disponibilizada na CVM em 31 de maio de 2019. Não obstante, a Companhia reafirma que não
houve qualquer aprovação societária relativa à definição de estrutura de financiamento/captação
relativa ao referido projeto, incluindo valores e forma de captação.

Por fim, a Companhia reafirma o seu compromisso com as melhores práticas de governança e
transparência das informações divulgadas ao mercado, comprometendo-se a manter seus
acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer decisões relacionadas
a este tema, e que procederá com as divulgações de informações na forma estabelecida na Lei nº
6.404/76 e nas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Marcelo Habibe
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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