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MERCADO FOTOVOLTAICO
DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
3 º T R I M E S T R E D E 2 01 9
OS IMPACTOS REGULATÓRIOS
Distribuidores
Patrocinadores
Módulos
Patrocinadores
Inversores
Patrocinadores
Sistemas de Montagem
Patrocinadores
Cabos, Ferramentas e
Acessórios
Patrocinadores
Financiamento
Patrocinadores
Serviços
Patrocinadores
TIMELINE DOS
PRÓXIMOS ESTUDOS
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
NOTA AO LEITOR
Os conteúdos aqui apresentados são resultado de modelos e análises elaborados
pela Greener. As opiniões aqui expressas refletem a visão única e exclusiva da
Greener.
Estamos à disposição para críticas e sugestões para melhoria dos nossos conteúdos.
Temos como missão criar e compartilhar informações estratégicas para o
desenvolvimento do setor fotovoltaico no Brasil.
DADOS GERAIS
D O M E RC A D O F O T O V O LTA I C O N O B R A S I L
Metodologia DADOS GERAIS
Tratamento,
Validação e
Análise dos Dados
Coleta de Dados
Metodologia Greener
Importação
Volumes
Importados
Volumes
Conexão à Rede
Importação de Módulos Fotovoltaicos (GD e GC) DADOS GERAIS
1.400
1.200
1.000
MWp
800
600 1.185
400 762
613 523
200 406 387 463
0
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
Fonte: Receita Federal, Greener.
Importação de Inversores Fotovoltaicos (GD e GC) DADOS GERAIS
1.000
800
600
MW
400 864
511 559
200 476
273 306
148
-
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
Fonte: Receita Federal, Greener.
DADOS ANEEL
G E R A Ç Ã O D I S T R I B U Í D A F O T O V O LTA I C A
Potência conectada à rede de sistemas fotovoltaicos DADOS ANEEL
1600
Iluminação pública
1400
Serviço Público
Poder Público
1200 Sistemas Residenciais e Comerciais Rural
representam 79% de toda a potência Industrial
1000
Residencial
conectada à rede no 3º Trimestre de 2019.
Comercial
MW
800
600
400
200
0
3º Tri 2012 3º Tri 2013 3º Tri 2014 3º Tri 2015 3º Tri 2016 3º Tri 2017 3º Tri 2018 3º Tri 2019
73%
70%
55%
% Municípios com FV
56%
42%
35% 4.049 municípios com pelo
menos 1 sistema fotovoltaico
28% conectado à rede até o fim
21%
de setembro de 2019.
14%
0%
2016 2017 2018 2019*
.
Geração na própria UC Geração compartilhada Múltiplas UC's Autoconsumo remoto
3%
10% 12%
2,3% 18% 17% 22% 17% 0,02%
5,1% 0,2% 0,01%
1,7% 0,15%
0,5% 0,4%
99% 95%
82% 85% 88% 82%
81% 77%
0,6%
0,3%
Brasil
0,19%
0,0%
CPFL…
Copel
Cosern
CEB-DIS
Ceron
CEMIG-D
EDPES
Ceal
Cemar
CELPA
Celesc
RGE
Celpe
ESE
ETO
ELEKTRO
COELBA
ENEL RJ
EPB
ENEL GO
AmE
Cepisa
EDP
Eletrocar
ENEL CE
CEEE-D
LIGHT
ENEL SP
EMT
EMS
CPFL PAULISTA
70.000
Novas conexões
30.000 Novas UFVs
-10.000
Ceron
Cemar
Copel
EDP ES
Cepisa
Ceal
Light
CELPA
COELBA
Celesc
Enel CE
Celpe
CPFL Piratininga
Cosern
RGE
ESE
Eletropaulo
EMS
ENEL GO
CEB-DIS
CEMIG-D
AmE
Eletroacre
CPFL Paulista
EMT
EDP SP
CEEE-D
-50.000
-90.000
- Impacto
Alternativa 1 Aumentar Custo de Disponibilidade
Além das mudanças na REN Cobrar custos comerciais e de distribuição (taxa fixa
Alternativa 4
conforme número de fases ou nível de consumo)
482, a ANEEL também
estuda modificar a tarifa de
+ Impacto
Evoluções
Grupo de Trabalho criado pelo MME para orientar a
tecnológicas reestruturação do setor elétrico. Dentre as linhas
GT - MME de atuação, o GT acena para fim dos chamados
Sinais econômicos subsídios, podendo fazer alusão ao crescimento da
Geração Distribuída.
distorcidos
OUTROS CENÁRIOS
REGULATÓRIOS
D E S E N V O LV I M E N T O D E O U T RO S M E RC A D O S
Regulação na Califórnia OUTROS MERCADOS
Net Energy Metering (NEM) 1a Revisão 2a Revisão Atingimento dos Atingimento dos
Sistema de compensação de créditos
(AB1 – 29X) (AB327) Gatilhos Gatilhos
válido por 12 meses. Ao término deste
período, em caso de créditos o Aumento do limite para Anúncio do fim da Atingimento dos gatilhos das Atingimento do gatilho
consumidor receberia um pagamento Sistemas de até 1 MW disponibilização do NEM. concessionárias SDG&E e tempo para a SCE, que se
proporcional à energia excedente. Gatilhos: 5% da demanda PDG&E pronunciou a manter o
Aplicável para instalações de até 10 kW de ponta de cada modelo atual até o fim de
concessionária ou 2019, por não ter atingido
01/07/2017 o gatilho de potência
ainda.
• 3,93% de inserção
• 14,88 Milhões de UC
• 0,582 Milhões de UC com GD
Gatilho SDG&E e PG&E
1995: NEM
Fonte de dados: California Distributed Generation Statistics; SCE Annual Report 2018. Análise: Greener
Regulação no Havaí OUTROS MERCADOS
2001: NEM
2010: FIT
Fonte de dados: HECO, KIUK, EIA. Análise: Greener 2019. Análise: Greener
Regulação em Nova York OUTROS MERCADOS
Net Metering (NEM) Net Metering update Remuneração dos Créditos Remote Net Metering
Permite que o excedente seja injetado Net Metering contemplando também Os créditos gerados pelos sistemas de A partir de 2011 o estado de NY
na rede e valorado no mesmo valor da sistemas não residenciais. De até 25 geração distribuída ao final de 12 permitiu consumidores não
energia consumida da rede e kW para residenciais, 2 MW para não meses não serão mais remunerados. residenciais atuarem no modelo de
considerando a geração de créditos, residenciais e 100 kW para fazendas Os créditos continuarão sendo compensação remota, enviando
que caso não sejam consumidos em solares. O limite do modelo é quando a compensados ano a ano. créditos de um Sistema para um ponto
até 12 meses, serão remunerados. potência instalada atingir 1% da de conexão remota.
Inicialmente para sistemas até 10 kW. demanda da distribuidora.
Value Stack
• 1,22% de inserção
• 6,4 Milhões de UCs
• 78.306 de UC-GD
GERAÇÃO LOCAL
Após vigência da norma atualizada Após gatilho: X + 4,7 GW*
TUSD – Fio A TUSD – Fio A TUSD – Fio A TUSD – Fio A TUSD – Fio A TUSD – Fio A
TUSD – Encargos TUSD - Encargos TUSD - Encargos TUSD - Encargos TUSD - Encargos TUSD - Encargos
TUSD - Perdas TUSD - Perdas TUSD - Perdas TUSD - Perdas TUSD - Perdas TUSD - Perdas
GERAÇÃO LOCAL
2020 Gatilho:
(após publicação) 202X + 4,7 GW ou 2030 2030
Conexões antes
Regra atual (alternativa 0) Alternativa 5
da mudança
Conexões após
Alternativa 2 Alternativa 5
a mudança
Payback Descontado - Geração Local ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Para análise de sistemas de geração local, utilizou-se o payback descontado dos investimentos como
métrica de avaliação de impacto, pois entende-se que esta é a principal variável na tomada de decisão do
prossumidor. As premissas adotadas estão apresentadas na Tabela:
A partir destas premissas, foram feitos os cálculos de payback descontado na condição de Alternativa 2 e
Alternativa 5, propostas pela ANEEL na minuta. A análise dos próximos gráficos considera a Porcentagem
de Acréscimo que as alterações trazem ao payback nos casos Residencial e Comercial.
Payback Descontado - Geração Local ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Cálculos: Análise:
A0 A2 A5 % %
Payback Payback Payback (A2/A0) (A5/A0)
Outro parâmetro que exerce forte influência sobre os resultados do impacto é a SIMULTANEIDADE, que
varia de acordo com o perfil de consumo da unidade. A simultaneidade é a porcentagem (%) da energia
que é consumida no exato momento em que é gerada, sem que seja injetada na rede.
Para uma melhor comparação foi feita a variação dessa simultaneidade de acordo com a classe do cliente.
50,00%
40,00%
Série1
Série2
30,00% Série3
Série4
20,00%
10,00%
0,00%
EDP
ENEL RJ
ENEL GO
ESE
Forcel
LIGHT
CEEE-D
ESS
Cepisa
CEMIRIM
Eletroacre
Eflul
Copel
Celesc
ELEKTRO
CETRIL
CHESP
Boa Vista
Ceron
ENEL SP
Eletrocar
AmE
RGE
Ceal
Hidropan
Sulgipe
Cooperaliança
Cemar
ETO
CEA
EDPES
ENF
EFLJC
CEMIG-D
ENEL CE
CELPA
Ienergia
Cocel
DMED
COELBA
EPB
EMT
CPFL PIRATININGA
CEB-DIS
CPFL PAULISTA
EMG
Celpe
EBO
ELFSM
EMS
Demei
Coprel
Cosern
Muxenergia
CPFL SANTA CRUZ
CERMISSÕES
Certel Energia
Porcentagem de Acréscimo no Payback
20,00%
60,00%
80,00%
40,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
0,00%
CPFL PIRATININGA
EMG
CEB-DIS
Celesc
Copel
DMED
CEMIG-D
CPFL PAULISTA
EDP
EBO
ESS
investimento.
ENF
ENEL GO
ENEL CE
ENEL SP
EDPES
LIGHT
ELEKTRO
Ienergia
ESE
Ceron
Boa Vista
ELFSM
Celpe
Eflul
CEEE-D
EMT
Hidropan
Cepisa
CEMIRIM
EFLJC
Cosern
Cocel
EPB
Na Cepisa, por exemplo, com um fator de simultaneidade
Sulgipe
EMS
Ceal
Impacto no Payback - Alternativa 5 - Residencial
Cooperaliança
CERMISSÕES
Eletroacre
Eletrocar
CHESP
Muxenergia
Demei
Certel Energia
CEA
10%
20%
30%
40%
ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Porcentagem de Acréscimo no Payback
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
10,00%
0,00%
5,00%
LIGHT
Ceron
CPFL PIRATININGA
Copel
Ienergia
ENEL GO
Celesc
EDP
AmE
acarreta
CEEE-D
Cocel
DMED
CEB-DIS
CPFL PAULISTA
EDPES
num
EBO
EMG
EMT
CEMIG-D
ENEL SP
Ceal
ESS
ENEL CE
acréscimo
aproximadamente 22% no payback.
Celpe
ENEL RJ
CPFL SANTA CRUZ
RGE
ENF
de
simultaneidade de 40% a alternativa 2
Na Cepisa, por exemplo, com um fator de
Cepisa
ELEKTRO
Cosern
ESE
Eletrocar
ELFSM
Hidropan
Eletroacre
Impacto no Payback - Alternativa 2 - Comercial
COELBA
EMS
Boa Vista
EPB
CEA
Muxenergia
CELPA
Cooperaliança
Demei
ETO
CEMIRIM
Porcentagem de Acréscimo (A2/A0) por Concessionária variando simultaneidade - Comercial
CHESP
Coprel
Cemar
Sulgipe
Certel Energia
CERMISSÕES
EFLJC
Eflul
CETRIL
Forcel
90%
80%
70%
60%
50%
40%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Porcentagem de Acréscimo no Payback
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
0,00%
Celesc
CEMIRIM
CPFL PIRATININGA
CHESP
LIGHT
Copel
EBO
EMT
ESE
Ienergia
EMG
ENEL CE
investimento.
Hidropan
ENEL GO
Cosern
EDPES
CPFL PAULISTA
Cocel
DMED
ELFSM
Ceron
5 acarreta num acréscimo de
ENEL RJ
EDP
CEB-DIS
ETO
Celpe
CEMIG-D
ESS
Ceal
COELBA
EPB
Boa Vista
CERMISSÕES
EFLJC
Sulgipe
Cepisa
Impacto no Payback - Alternativa 5 - Comercial
CEEE-D
ENEL SP
Eflul
RGE
ELEKTRO
CPFL SANTA CRUZ
CETRIL
AmE
CELPA
ENF
Cooperaliança
aproximadamente 38% no tempo retorno de
Na Cepisa, por exemplo, com um fator de simultaneidade de 40%, a alternativa
Porcentagem de Acréscimo (A5/A0) por Concessionária variando simultaneidade - Comercial
Eletroacre
Demei
Forcel
Eletrocar
EMS
CEA
Cemar
Coprel
Muxenergia
Certel Energia
90%
80%
70%
60%
50%
40%
40%
50%
60%
70%
90%
80%
ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Resumo Impacto no Payback - Residencial ALTERAÇÕES DA RN nº 482
CPFL Paulista 14,91% 31,61% 18,11% 39,63% 21,76% 49,05% 25,38% 59,77%
Com a entrada da Alternativa 5 proposta pela ANEEL, o aumento no tempo de retorno do investimento pode
chegar a 39,25% nos casos analisados abaixo
Fator de
90% 80% 70% 60% 50% 40%
Simultaneidade:
Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo
Acréscimo
Payback - Payback - Payback - Payback - Payback - Payback - Payback - Payback - Payback - Payback - Payback -
Concessionária Payback -
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
Alternativa 5
2 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5
CEMIG-D 2,58% 4,42% 5,25% 9,18% 8,07% 14,37% 11,05% 20,08% 14,18% 26,34% 17,41% 33,44%
RGE 2,70% 4,66% 5,68% 9,97% 8,82% 15,92% 12,17% 22,60% 15,95% 30,43% 20,01% 39,25%
EMT 2,56% 3,89% 5,49% 9,30% 8,47% 14,43% 11,69% 20,58% 15,85% 27,90% 19,92% 36,19%
CPFL Paulista 2,26% 4,24% 4,60% 8,79% 7,27% 14,13% 9,94% 20,12% 12,95% 26,87% 16,19% 34,41%
COPEL 1,92% 3,79% 3,89% 7,44% 5,77% 11,83% 8,27% 17,16% 10,73% 22,66% 13,34% 28,93%
ENEL CE 2,65% 4,01% 5,50% 8,42% 8,85% 13,65% 12,36% 19,38% 15,99% 25,84% 20,32% 33,46%
CELESC 2,05% 3,62% 4,12% 7,50% 6,34% 11,87% 8,79% 16,78% 11,41% 22,21% 14,13% 28,45%
ENEL GO 2,02% 4,08% 4,19% 8,24% 6,43% 13,39% 8,97% 19,03% 11,66% 25,16% 14,78% 32,77%
ELEKTRO 2,82% 4,74% 5,68% 9,84% 8,77% 15,48% 12,21% 22,23% 15,83% 29,76% 20,04% 38,90%
CELPE 2,65% 4,38% 5,60% 9,07% 9,24% 15,05% 12,58% 21,25% 16,68% 28,47% 21,03% 37,00%
Previsão de Acionamento de Gatilho* ALTERAÇÕES DA RN nº 482
TUSD – Fio A TUSD – Fio A TUSD – Fio A TUSD – Fio A TUSD – Fio A TUSD – Fio A
TUSD – Encargos TUSD - Encargos TUSD - Encargos TUSD - Encargos TUSD - Encargos TUSD - Encargos
TUSD - Perdas TUSD - Perdas TUSD - Perdas TUSD - Perdas TUSD - Perdas TUSD - Perdas
GERAÇÃO REMOTA
2020 2030
(após publicação)
Empreendimentos
Regra atual (alternativa 0) Alternativa 5
antes da mudança
Premissas
Porte 5MW/6,5MWp
CAPEX R$ 3,35/Wp
Cliente Baixa Tensão
Desconto 5% na Tarifa
O&M 1,8% do CAPEX/ano
Custos Administrativos R$ 600.000,00/ano
Devido à avaliação de grande
Inflação 4% impacto com a entrada da
Alternativa 5, a análise
Ajuste Tarifa 6%
considera o desconto de 5%
para o cliente final.
Impacto da Alternativa 5 – Geração Compartilhada ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Média
Redução
média de
17,5% na
TIR
TIR MÉDIA atual – Auto Consumo Remoto ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Premissas
Porte 1MW/1,3MWp
CAPEX R$ 3,55/Wp
Cliente Baixa Tensão
Desconto 5% na Tarifa
O&M 3,0% do CAPEX/ano
Custos Administrativos R$ 120.000,00/ano
Devido à avaliação de grande
Inflação 4% impacto com a entrada da
Alternativa 5 a análise
Ajuste Tarifa 6%
considera o desconto de 5%
para o cliente final.
Impacto da Alternativa 5 – Autoconsumo Remoto ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Média
Redução
média de
13,2% na
TIR
Impacto na Evolução do Mercado ALTERAÇÕES DA RN nº 482
As projeções da Greener da
evolução do mercado para os
próximos anos mostram uma
GW
*Manutenção da regra atual por 25 anos para consumidores que possuírem sistemas conectados antes da alteração da norma
TIR MÉDIA atual – “Direito Adquirido” ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Premissas
Porte 5MW/6,5MWp
CAPEX R$ 3,35/Wp
Cliente Baixa Tensão
Desconto 10% na Tarifa
O&M 1,8% do CAPEX/ano
Custos Administrativos R$ 600.000,00/ano
Para este caso, considerou-se
Inflação 4% que atualmente utiliza-se um
Ajuste Tarifa 6% desconto por volta de 10%
para o cliente final.
Impacto da não consideração do “Direito Adquirido” ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Os mapas comparam a redução na Taxa Interna de Retorno, provocada pela não consideração do Direito
Adquirido. Portanto, no segundo mapa temos o direito se mantendo até o ano de 2030 e nos anos
seguintes a entrada da Alternativa 5, como proposto pela ANEEL.
Média
Redução
média de
2,21% na
TIR
Premissas
Porte 1MW/1,3MWp
CAPEX R$ 3,55/Wp
Cliente Baixa Tensão
Desconto 10% na Tarifa
O&M 3,0% do CAPEX/ano
Custos Administrativos R$ 120.000,00/ano
Para este caso, considerou-se
Inflação 4% que atualmente utiliza-se um
Ajuste Tarifa 6% desconto por volta de 10%
para o cliente final.
Impacto da não consideração do “Direito Adquirido” ALTERAÇÕES DA RN nº 482
Os mapas comparam a redução na Taxa Interna de Retorno, provocada pela não consideração do Direito
Adquirido. Portanto, no segundo mapa temos o direito se mantendo até o ano de 2030 e nos anos
seguintes a entrada da Alternativa 5, como proposto pela ANEEL.
Média
Redução
média de
3,25% na
TIR
• O ganho de escala do setor tem sido fundamental para a queda de preços de sistemas de
geração. A redução de demanda nesta fase inicial do mercado reduz a eficiência da cadeia,
diminuindo fortemente o potencial de redução de preços ao cliente final.
• A cadeia de integração com mais de 10mil empresas é responsável sobretudo pela venda,
dimensionamento e instalação dos sistemas de GD, atua hoje em uma condição de
altíssima competividade e baixas margens. A queda na demanda afetará a
sobrevivência de milhares de empresas e empregos.
Conclusões CONCLUSÕES E SUGESTÕES
• A comparação do mercado brasileiro com outros mercados requer especial atenção, uma
vez que cada um possui seu tamanho e suas particularidades. Apesar disto, independente
das características de mercado e da regulação dos outros locais analisados, nenhuma
das mudanças regulatórias que ocorreram infligiram o direito adquirido daqueles
sistemas instalados anteriormente.
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