Plano de Ensino

Investidor Mestre
Estrutura Masterclass
“Programa Investidor Mestre”

Boas-vindas

1 MASTERCLASS 1
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA PRÁTICA

2 MASTERCLASS 2
OS FUNDAMENTOS DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL

3 MASTERCLASS 3
ESTRATÉGIAS LUCRATIVAS COM AÇÕES

4 MASTERCLASS 4
ESTRATÉGIAS LUCRATIVAS COM RENDA FIXA
Estrutura Modular
“Programa Investidor Mestre”

1 MÓDULO 1
PRODUTOS FINANCEIROS NA PRÁTICA I

2
MÓDULO 2
PRODUTOS FINANCEIROS NA PRÁTICA II

3 MÓDULO 3
COMO COMPREENDER E LUCRAR NO MERCADO DE AÇÕES

4 MÓDULO 4
DESCOMPLICANDO A RENDA FIXA

5 MÓDULO 5
COMO FUNCIONAM OS DERIVATIVOS PARA ALAVANCAR
OU PROTEGER SEUS INVESTIMENTOS
Estrutura Modular
“Programa Investidor Mestre”

6 MÓDULO 6
COMO MINIMIZAR OS RISCOS DOS INVESTIMENTOS

7 MÓDULO 7
O ESSENCIAL DA MATEMÁTICA FINANCEIRA

1
1
1
2
5
MASTERCLASS 1
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA PRÁTICA
 EDUCAÇÃO FINANCEIRA
NA PRÁTICA

OBJETIVO
Se você quer ter suas finanças em dia e um futuro financeiro mais tranquilo, conhecer o conceito de Educação Financeira é
o primeiro passo. Afinal, a partir dele, você saberá como evitar situações que prejudicam sua saúde financeira.

MASTER
CLASS 1 Nomenclaturas
O caminho Terminologia Títulos de Fundos de Os erros mais
do Dinheiro Ações e Dívidas Renda Fixa do mercado Investimento comuns dos
financeiro Investidores
MASTERCLASS 2
OS FUNDAMENTOS DA ECONOMIA
COMPORTAMENTAL
 OS FUNDAMENTOS DA
ECONOMIA
COMPORTAMENTAL
OBJETIVO
As pessoas tomam decisões financeiras com base em hábitos, experiência pessoal e regras práticas simplificadas. Aceitam
soluções apenas satisfatórias, buscam rapidez no processo decisório, tem dificuldade em equilibrar interesses de curto e
longo prazo e são fortemente influenciadas por fatores emocionais e pelo comportamentos dos outros. Descubra como tomar
as melhores decisões para sua vida financeira.

MASTER
CLASS 2
O processo As armadilhas Implementar Como blindar-se Conformidade Autoridade, O Efeito
decisório e de do mercado com sucesso e não sucumbir e o que a Concordância e Custo Zero
escolha nos financeiro uma estratégia aos medos e influencia Identificação
investimentos de estresses do
investimentos Mercado
MASTERCLASS 3
ESTRATÉGIAS LUCRATIVAS COM AÇÕES
 ESTRATÉGIAS
LUCRATIVAS COM AÇÕES

OBJETIVO
O mercado de ações é um ambiente de negócios, onde são compradas ou vendidas partes do capital social das empresas
listadas na Bolsa de Valores. Ele está aberto para o público. Trata-se de um tipo de investimento que oscila, já que diversos
fatores afetam a cotação das empresas. No entanto, é exatamente essa volatilidade que permite uma lucratividade mais
alta que outros tipos de aplicações.

MASTER
CLASS 3 Análise
Valor A Escola da A Escola da Ondas de Valor Futuro e
Esperado Análise Análise Fundamentalista Elliott Valor Presente
Fundamentalista Técnica na Prática
MASTERCLASS 4
ESTRATÉGIAS LUCRATIVAS COM
RENDA FIXA
 ESTRATÉGIAS
LUCRATIVAS COM
RENDA FIXA
OBJETIVO
Renda fixa é um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no
momento da aplicação no título. Nesse tipo de investimento, o investidor concede um empréstimo, usualmente em dinheiro,
a uma entidade em troca do pagamento de juros.

MASTER
CLASS 4 Títulos do
Como Características Valor Futuro Escalas de Alavancagem
financiar dos Títulos de (Juros Simples Tesouro Direto Rating
um Renda Fixa x Juros (Classificação
Negócio Compostos) de Crédito)
MÓDULO 1
PRODUTOS FINANCEIROS
NA PRÁTICA I

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 PRODUTOS FINANCEIROS
NA PRÁTICA I

OBJETIVO
No mercado de investimentos brasileiro existem diversas opções de produtos financeiros. Em linhas gerais, produtos
financeiros são instrumentos através dos quais as instituições financeiras efetuam suas operações de captação e aplicação,
isto é, são as atividades executadas durante o processo de obtenção de recursos e concessão de créditos, pois têm seu preço
definido em função do valor da operação.

MÓDULO
1 Fundos de
Poupança Títulos Crédito O que é o CDI
Públicos Privado Investimento
MÓDULO 2
PRODUTOS FINANCEIROS
NA PRÁTICA II

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 PRODUTOS FINANCEIROS
NA PRÁTICA II

OBJETIVO
Sempre que uma pessoa física ou jurídica precisa de algum investimento para financiar suas atividades ele procura algum
dos produtos do mercado financeiro. Eles são comercializados por instituições financeiras e oferecidas por intermediários.

MÓDULO
2 CRI
CDB LF LCI / LCA Investimentos Fundos
Certificado Letras Letras de Certificado de com Imóveis Multimercado
de Depósito Financeiras Crédito Recebíveis
Bancário Imobiliário e Imobiliários
Agrícola
 MÓDULO 3
COMO COMPREENDER E LUCRAR NO
MERCADO DE AÇÕES
 COMO COMPREENDER E
LUCRAR NO MERCADO
DE AÇÕES
OBJETIVO
A bolsa de valores funciona como um mercado de compra ou venda de ações ou títulos que equivalem à pequenas fatias do
capital de uma empresa. Quando alguém compra uma ação se torna uma espécie de sócio da companhia, pode perder ou
ganhar dinheiro conforme os resultados da administração.

MÓDULO
3 Preços
Lições Fundos de Índices de Carteira de
Básicas Ações Ações Ações
 MÓDULO 4
DESCOMPLICANDO A RENDA FIXA

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 DESCOMPLICANDO A
RENDA FIXA

OBJETIVO
A renda fixa é a modalidade de investimento mais procurada pelos investidores que procuram rendimentos mais estáveis e
segurança. É o primeiro tipo de investimento que você deve fazer caso não tenha nenhuma reserva de emergência. Chama-
se renda fixa justamente porque possui uma rentabilidade previsível. Ela pode ser fixada em um percentual mensal ou seguir
algum índice como a taxa Selic, o CDI, a inflação ou outro.

MÓDULO
4 Fundos
Lições Fundos de Índices de Como se Carteira de
Básicas Renda Fixa Renda Fixa Indexados formam os Renda Fixa
Preços
 MÓDULO 5
COMO FUNCIONAM OS DERIVATIVOS PARA
ALAVANCAR OU PROTEGER SEUS INVESTIMENTOS
 DERIVATIVOS PARA
ALAVANCAR OU PROTEGER
SEUS INVESTIMENTOS
OBJETIVO
Derivativos podem ser definidos como instrumentos financeiros cujos valores dependem (ou “derivam”) dos valores de
outros ativos. Um exemplo é o mercado de opções de câmbio, onde o valor das opções de dólar varia de acordo com o valor
do dólar no mercado à vista.

MÓDULO
5 Opções
Lições Mercado Mercado a Hedge Precificação
Básicas Futuro Termo de Opções
 MÓDULO 6
COMO MINIMIZAR OS RISCOS DOS INVESTIMENTOS
 COMO MINIMIZAR OS
RISCOS DOS
INVESTIMENTOS
OBJETIVO
Evitar o sobe-e-desce do mercado é impossível, mas reduzir a exposição das aplicações ao risco não é. O primeiro passo
consiste em definir o seu apetite ao risco, informação que auxiliará na escolha dos ativos que irão compor a sua carteira.
Grande parte do risco poderá ser diluído colocando-se em prática a máxima que diz “nunca ponha todos os ovos em uma só
cesta” – ou em outras palavras: diversifique seus investimentos.

MÓDULO
6 Risco de Alavancagem
O conceito Risco de Risco de Risco Risco de FGC
de Risco Mercado Crédito Liquidez Operacional Imagem Fundo
Garantidor de
Crédito
 MÓDULO 7
O ESSENCIAL DA MATEMÁTICA FINANCEIRA
 O ESSENCIAL DA
MATEMÁTICA FINANCEIRA

OBJETIVO
Matemática financeira é uma área de aplicação prática da matemática, que consiste em cálculos direcionados à melhor
organização e ao maior controle do dinheiro. Mais do que uma ciência, é uma ferramenta bastante útil no dia a dia, tanto
para cuidar das contas pessoais quanto daquelas que pertencem a uma empresa.

MÓDULO
7 Valor Cotas de
Cálculo de Cálculo de Custo de Retorno Retorno
Juros Juros Oportunidade Presente Nominal Real Fundos
Simples Compostos