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1.

Terceiros
1.1 Introdução a Terceiros (Descrição de diferentes clientes)

Dentro de Empresas temos as opções de criar:


 Cliente: alguém que compra ou aluga alguma coisa para um indivíduo ou uma
organização.
 Cliente potencial: Cliente que não é real, isto é, uma pessoa que poderia vir a comprar
ou adquirir um produto ou serviço, pois atende as características do alvo deste
produto ou serviço.
 Fornecedores: empresa que está envolvida no fornecimento de produtos ou
fornecimento
necessário para uma pessoa ou empresa.

Para acesso de Empresas, uma vez que logados, temos somente que clicar na segunda aba no
menu superior.
Como podemos observar na imagem, a área de trabalho sempre se divide em um submenu a
esquerda e uma área principal a direita.

1.2 Descarregar cliente/cliente potencial/fornecedor

Se podem descarregar de diferentes formas. No menu lateral, clique em Novo terceiro e eleja
o tipo de cliente dentro das opções:

Ou clique diretamente em Novo cliente/cliente potencial/fornecedor (ver imagem acima).


Após inserir todos os dados, clique no terceiro botão Criar terceiro (criar cliente/cliente
potencial/fornecedor).

1.3 Alterar cliente/cliente potencial/fornecedor

Depois de criar o cliente, podemos acessar seus dados através da lista de verificação que
aparece no menu lateral.
Temos a opção de realizar uma pesquisa ou simplesmente clique sobre o nome.
Se abrirá uma nova tela com todas subseções do módulo de terceiros dividido em abas.

Para modificar seus dados, entre na Ficha e clique no botão Modificar.


1.4 Baixa de cliente/cliente potencial/fornecedor

Segue-se os mesmos passos do anterior com a diferença de clicar no botão Eliminar ao invés
de modificar.

1.5 Contatos

Se você olhar para o menu lateral, vemos que aparecem também Contatos, dando
opção de registrar um contato ou ter uma lista classificada por tipo de cliente.

Podemos ter contatos não associados a terceiros.


Com o gerenciamento de contatos podem ser centralizados seus dados para mais tarde
localização e tomada de ações.

1.6 Alta de contatos

Para fazê-lo, clique na opção Novo contato, preencha todos os dados e clique no botão
Adicionar.

1.7 Modificações de contatos

Similar ao ponto 1.3, mas neste caso vamos aderir ao contato clicando em Lista no menú de
contatos. Seguir os mesmos passos do ponto 1.3.

1.8 Baixa de contatos

Seguir os passos do ponto 1.4


1.9 Busca de terceiros e contatos

Acesse a lista desdobrável, dependendo de um cliente, cliente potencial, fornecedor ou


contato, e inserir os dados no formulário.
Como pode ser visto na imagem, a pesquisa pode também ser realizada por c omercial
atribuído.
2. Produtos
Acessando no menu superior a aba de Produtos/Serviços, teremos a seguinte tela:

2.1 Alta de produtos

Nos dirigindo ao menu lateral, dentro de Produtos, clique em Novo Produto e


preencher os campos com os dados de cada produto.
Em seguida, salve os dados usando o botão Criar.
2.2 Modificações de produtos

Clicando em Lista ou Estatísticas no menu lateral obtemos uma lista dos produtos existentes.
Podemos também realizar uma busca, encontrando diretamente o produto que deseja ser
modificado.
Clicamos na referência do produto para uma descrição mais detalhada:

Da mesma forma mostrada no ponto 1.3, teremos uma Ficha produto, de onde podemos
modificar suas informações. Feito isso, clique em Modificar.

2.3 Baixa de produtos

Não podemos realizar a baixa de um produto se este foi utilizado em um pedido, fatura...
Se não é o caso, seguimos os passos anteriores, mas iremos clicar no botão Eliminar no lugar
de Modificar.

2.4 Modificar preço de produto

Seguimos os passos do ponto anterior para chegar a ficha do produto, e na aba Preços de
clientes clicamos no botão de Alterar preço.
Se você navegar através das diferentes subseções produtos módulo verá que há opções
diferentes para fornecedores e mais detalhes de cada produto.

2.5 Estoques

Uma condição indispensável para poder adicionar o estoque de um produto é criar um


Armazém.

2.5.1 Alta de armazéns

Clique em Novo armazém na lateral dentro de Estoques.


Preencha os campos com o armazenamento de dados e clique no botão Criar.
2.5.2 Modificação e baixa de armazéns

Obtemos uma lista completa de armazéns clicando em Lista, dentro de Estoques, e obtemos a
ficha do armazém clicando em sua referência:

Para modificá-lo ou eliminá-lo somente temos de clicar no botão Modificar/Eliminar dentro da


aba Ficha armazém.

Podemos manter um controle das movimentações de estoque como obter seus valores nas
sessões Movimentos ou Valor respectivamente, dentro de Estoques no menu lateral.

2.6 Envios

Para criar o envio de um pedido devemos primeiramente escolher o pedido.


Para isso, clicamos em Envios no menu lateral e após, na referência do pedido que queremos
enviar.
Desta maneira, obtemos a ficha do pedido na qual obteremos clicando no botão Enviar
produto.

Aparecerá uma nova linha na qual teremos que selecionar o Armazém de origem  (armazém no
qual se encontram os produtos a serem enviados) e pressionar o botão Novo envio.

Preencha os dados necessários e pressione o botão Criar.


Desta maneira, se cria a Ficha de envio .
Por final, confirmamos clicando no botão Validar.

NOTA: Temos a opção de criar uma Nota de entrega. Para isso, devemos ter ativada a opção
dentro da configuração dos módulos.
Se for o caso, abaixo da Ficha de envio  aparecerão as opções para selecionar o modelo de
documento e o idioma:

Uma vez selecionado, clique no botão Gerar.


Veja que se cria o documento, o qual podemos eliminar clicando no ícone de lixeira à direita.
3. Serviços
3.1 Alta de serviços

Nos dirigindo ao menu lateral, dentro de Serviços, clique em Novo serviço e preencha os
campos com os dados pedidos em cada campo.
Após, guarde os dados clicando no botão Criar.

3.2 Modificação de serviços

Obtemos uma listagem de serviços existentes clicando em Lista ou Estatísticas no menu


lateral. Podemos realizar uma busca ou nos encaminhar diretamente ao serviço que
desejamos modificar.
Clicamos na referência do serviço para obter uma descrição detalhada.

Assim como nos produtos, observaremos uma Ficha de serviços, onde poderemos realizar
alterações clicando em Modificar.

3.3 Baixa de serviços

Como acontecem com os produtos, não podemos dar baixa em serviço que foi usado em um
pedido ou fatura.
Se não for o caso, seguimos os passos anteriores, mas utilizando o botão Eliminar no lugar do
Modificar.
Ao contrário dos produtos, os serviços não terão estoque.
3.4 Modificar preço de um serviço

Seguimos os passos do ponto anterior para acessar as informações do serviço e na aba Preços
de clientes, clicando no botão Alterar preço.
Se navegarmos pelas diferentes abas da ficha veremos que há diferentes opções para dar uma
descrição mais ampla e detalhada de cada serviço.

4. Comercial
A partir deste se tem informações da parte de terceiros vista anteriormente, além de cotações,
pedidos, intervenções e outros.

4.1 Terceiros

Ver o ponto 1 em que se explica a alta, baixa e modificação de um cliente, cliente potencial,
fornecedor e contatos.

4.2 Orçamentos

Como se observa na imagem, acessamos os Orçamentos pelo menu lateral dentro da aba


Comercial.
4.2.1 Alta de Orçamentos

Antes de criar um orçamento, você deve ter entrado com a alta de um cliente. Assim, ao clicar
sobre Novo orçamento no menu lateral, aparecerá uma lista dos clientes registrados.
Selecione o cliente que deseja dar a alta de orçamento para que se abra a Ficha de cliente , na
qual clicaremos sobre a aba Cliente e em seguida no botão Criar Orçamento.

Se abrirá o formulário de Novo orçamento no qual preencheremos os dados e clicaremos no


botão Criar rascunho.
Desta forma, obteremos o Cartão de proposta no qual adicionaremos os produtos/serviços
escolhendo no menu suspenso na parte inferior, introduzindo a quantidade, desconto (se for o
caso) e clicando no botão Adicionar.

Também há uma região para adicionar produtos ou serviços ainda não registrados.

Uma vez que adicionarmos todos os produtos/serviços, clicaremos em Confirmar.

Para gerar o documento, clique no botão Gerar que aparece na parte inferior.


4.2.2 Baixa de orçamento

Acesse a guia Orçamento clicando no orçamento de referência desejado cancelar dentro da


Lista do menu lateral.
Como podemos observar na imagem, a ficha de orçamentos varia do ponto acima, aparecendo
novos botões.
Clique no botão Eliminar.

4.2.3 Modificando orçamento

Acessando a Ficha de orçamento,clique na referência do orçamento que deseja modificar


dentro da Lista no menu lateral.
Como podemos observar na imagem anterior, a ficha de orçamento varia a respeito do ponto
acima, aparecendo novos botões.
Clique no botão modificar.

4.2.4 Enviar orçamento por e-mail

Acesse a Ficha de orçamento, clique na referência do orçamento que deseja enviar por e-mail
dentro da lista no menu lateral.
Clique no botão Enviar por e-mail .
4.3 Pedidos (de cliente/a fornecedor)

4.3.1 Alta de pedidos

Seguir os passos do ponto 4.2.1, mas neste caso, clique sobre o botão Criar pedido da Ficha de
cliente.
Se abrirá o formulário Novo pedido no qual preencheremos os dados e clicaremos no botão
Criar pedido.
Se criará a Ficha de pedido na qual adicionaremos os produtos/serviços escolhidos na zona
inferior, introduzindo a quantidade, desconto (se for o caso) e clicando no botão Adicionar.
Uma vez que adicionados todos os produtos, clique no botão Confirmar.
Para gerar o documento, clique no botão Gerar na parte inferior.

4.3.2 Baixa de pedidos

Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja dar baixa em Lista no
menu lateral.
Clique no botão eliminar.

4.3.3 Modificando pedidos

Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja modificar em Lista no


menu lateral.
Clique no botão modificar.

4.3.4 Enviar pedido por e-mail

Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja enviar por e-mail em
Lista no menu lateral.
Clique no botão Enviar por e-mail.

4.3.5 Fechar um pedido

Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja fechar em Lista no


menu lateral.
Clique no botão Fechar.
4.4 Intervenções

4.4.1 Alta de intervenção

Selecione Nova intervenção no menu lateral.


Escolha a empresa de seu interesse e cli que e Criar Rascunho.

Escreva uma pequena descrição da intervenção e volte a pressionar o botão Criar Rascunho.
Se criará a Ficha de intervenção  na qual preencheremos os dados e clicaremos em Confirmar.

Para gerar o documento, clique em Gerar na parte inferior.


4.4.2 Baixa de intervenção

Selecione a intervenção que deseja dar baixa clicando em Lista no menu lateral. Se abrira a
Ficha de intervenção  na qual deverá pressionar o botão Eliminar.

4.4.3 Modificando intervenção

Seguir os passos anteriores, mas pressionar o botão Modificar ao invés de Eliminar.


5. Financeira
5.1 Contabilidade/Tesouraria

5.1.1 Introdução a contabilidade/tesouraria (lista de faturas, cargas e outros)

Para acessar a Área de Contabilidade/Tesouraria , clicamos na aba Financeira do menu


superior.

5.1.2 Alta de faturas (a cliente, de fornecedor)

Para poder criar uma fatura devemos ter criado primeiramente o cliente ou o fornecedor (ver
ponto 1.2).
Se já foram criados, entre em Nova Fatura, eleja o cliente/fornecedor ao qual deseja fazer a
fatura, clique em Criar fatura ou depósito e preencha os dados para criar o rascunho,
pressionando o botão Criar rascunho.
Se criará a Ficha fatura, na qual adicionaremos os produtos/serviços na zona inferior,
introduzindo a quantidade, desconto (se for o caso) e clicaremos no botão Adicionar.

Uma vez que os produtos forem adicionados, clique no botão Confirmar.


5.1.3 Baixa de faturas

Acesse a Fichar de faturas clicando na referência da fatura que deseja dar baixa em Lista no
menu lateral.
Clique no botão eliminar

5.1.4 Modificando faturas

Siga os passos anteriores, mas clique no botão Modificar.

5.1.5 Enviar fatura por email

Siga os passos do item 5.1.3, mas clique no botão Enviar por e-mail.

5.1.6 Pedidos a faturar

Aparecerá uma lista dos pedidos pendentes a faturar.


Clique sobre a que se deseja fazer a fatura e pressione o botão Criar fatura.
6. Bancos/Caixas
6.1 Área das contas

6.1.1 Alta de contas

Entrar em Nova conta no menu lateral, preencher todos os dados e pressionar o botão Criar
conta.

6.1.2 Baixa de contas

No menu lateral, dentro de Contas Bancárias, selecione a conta que deseja eliminar e
pressione o botão Eliminar.

6.1.3 Modificando contas

Seguir os passos anteriores, mas clicando em Modificar.

6.1.4 Lista e busca de transações

No menu lateral, dentro de Bancos/Caixas, selecione Lista de transações e obterá uma lista e
um buscador das transições bancárias criadas na empresa.

6.1.5 Transferências bancárias

No menu lateral, dentro de Bancos/Caixas, selecione Transferências bancárias. Preencha


todos os dados e pressione o botão Adicionar.
Ao criar uma transferência de uma de suas contas bancárias para outra, o Dolibarr cria dois
registros contábeis (um de débito em uma conta e outro de crédito, de mesma quantidade, na
outra conta). Se utiliza para os registros a mesma etiqueta de transferência e a mesma ficha.

6.2 Área de remessas

Esta área serve para manter um controle sobre os cheques entregados.


7. Documentos
7.1 Área GED (Gestão Eletrônica de Documentos)

A área GED (Gestão Eletrônica de Documentos) permite controlar rapidamente todos os


documentos do Dolibarr.

Se podem criar diretórios manuais e juntas o documentos.


Os diretórios automáticos são preenchidos automaticamente na ação de um documento em
uma ficha.

7.2 Alta de diretório

Clique em Criar Pasta Manual no menu lateral e complete os campos com os dados
necessários.
Ao finalizar, salve clicando no botão Criar.
Se é a primeira vez que um diretório é criado, a lista suspensa Adicionar em estará vazia e o
novo diretório será criado na Raiz (Pastas Manuais).
7.3 Exploração de arquivos

Para realizar uma exploração rápida de arquivos, devemos entrar em Explorador de Arquivos
no menu lateral e se abrirá a Área GED.
8. Agenda
Para manter registro das ações realizadas, assim como as que ainda estão por vir, dispomos de
uma Agenda com um calendário para anotar cada dia diárias,eventos, reuniões e outros.

8.1 Calendário

O calendário aparece na tela principal da Agenda. Podemos ver cada mês do ano, dia a dia, nos
quais aparecem as ações que realizamos e temos que realizar, automaticamente ou
manualmente adicionadas.
O quadro a direita marca o estado (verde: realizado; amarelo: por realizar).
Se desejarmos ver um listado das ações , só precisamos clicar no botão Ver listado.
Para voltar ao calendário, pressione Ver calendário.

8.2 Alta de ação

Para tanto, clique em Nova ação no menu lateral e preencha com os dados necessários.
Também se pode criar simplesmente clicando em + no dia desejado.

8.3 Modificando ação

Clique sobre a ação do seu interesse (mediante Lista do menu lateral ou diretamente no dia
em que ela aparece).
A Ficha ação se abrirá.
Clique sobre o botão modificar.

8.4 Baixa de ação

Siga os passos anteriores, mas clique em Eliminar.

8.5 Informes (listagem de ações realizadas)

Podemos obter um informe sobre as ações realizadas ao clicar sobre Relatórios no menu
lateral.
Tradução e adaptação por:

Tercerize.® soluções em comunicação e tecnologia


www.tercerize.com.br
FONE: (51) 3044.1368
Email: tercerize@tercerize.com.br