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Terceiros
1.1 Introdução a Terceiros (Descrição de diferentes clientes)
Para acesso de Empresas, uma vez que logados, temos somente que clicar na segunda aba no
menu superior.
Como podemos observar na imagem, a área de trabalho sempre se divide em um submenu a
esquerda e uma área principal a direita.
Se podem descarregar de diferentes formas. No menu lateral, clique em Novo terceiro e eleja
o tipo de cliente dentro das opções:
Depois de criar o cliente, podemos acessar seus dados através da lista de verificação que
aparece no menu lateral.
Temos a opção de realizar uma pesquisa ou simplesmente clique sobre o nome.
Se abrirá uma nova tela com todas subseções do módulo de terceiros dividido em abas.
Segue-se os mesmos passos do anterior com a diferença de clicar no botão Eliminar ao invés
de modificar.
1.5 Contatos
Se você olhar para o menu lateral, vemos que aparecem também Contatos, dando
opção de registrar um contato ou ter uma lista classificada por tipo de cliente.
Para fazê-lo, clique na opção Novo contato, preencha todos os dados e clique no botão
Adicionar.
Similar ao ponto 1.3, mas neste caso vamos aderir ao contato clicando em Lista no menú de
contatos. Seguir os mesmos passos do ponto 1.3.
Clicando em Lista ou Estatísticas no menu lateral obtemos uma lista dos produtos existentes.
Podemos também realizar uma busca, encontrando diretamente o produto que deseja ser
modificado.
Clicamos na referência do produto para uma descrição mais detalhada:
Da mesma forma mostrada no ponto 1.3, teremos uma Ficha produto, de onde podemos
modificar suas informações. Feito isso, clique em Modificar.
Não podemos realizar a baixa de um produto se este foi utilizado em um pedido, fatura...
Se não é o caso, seguimos os passos anteriores, mas iremos clicar no botão Eliminar no lugar
de Modificar.
Seguimos os passos do ponto anterior para chegar a ficha do produto, e na aba Preços de
clientes clicamos no botão de Alterar preço.
Se você navegar através das diferentes subseções produtos módulo verá que há opções
diferentes para fornecedores e mais detalhes de cada produto.
2.5 Estoques
Obtemos uma lista completa de armazéns clicando em Lista, dentro de Estoques, e obtemos a
ficha do armazém clicando em sua referência:
Podemos manter um controle das movimentações de estoque como obter seus valores nas
sessões Movimentos ou Valor respectivamente, dentro de Estoques no menu lateral.
2.6 Envios
Aparecerá uma nova linha na qual teremos que selecionar o Armazém de origem (armazém no
qual se encontram os produtos a serem enviados) e pressionar o botão Novo envio.
NOTA: Temos a opção de criar uma Nota de entrega. Para isso, devemos ter ativada a opção
dentro da configuração dos módulos.
Se for o caso, abaixo da Ficha de envio aparecerão as opções para selecionar o modelo de
documento e o idioma:
Nos dirigindo ao menu lateral, dentro de Serviços, clique em Novo serviço e preencha os
campos com os dados pedidos em cada campo.
Após, guarde os dados clicando no botão Criar.
Assim como nos produtos, observaremos uma Ficha de serviços, onde poderemos realizar
alterações clicando em Modificar.
Como acontecem com os produtos, não podemos dar baixa em serviço que foi usado em um
pedido ou fatura.
Se não for o caso, seguimos os passos anteriores, mas utilizando o botão Eliminar no lugar do
Modificar.
Ao contrário dos produtos, os serviços não terão estoque.
3.4 Modificar preço de um serviço
Seguimos os passos do ponto anterior para acessar as informações do serviço e na aba Preços
de clientes, clicando no botão Alterar preço.
Se navegarmos pelas diferentes abas da ficha veremos que há diferentes opções para dar uma
descrição mais ampla e detalhada de cada serviço.
4. Comercial
A partir deste se tem informações da parte de terceiros vista anteriormente, além de cotações,
pedidos, intervenções e outros.
4.1 Terceiros
Ver o ponto 1 em que se explica a alta, baixa e modificação de um cliente, cliente potencial,
fornecedor e contatos.
4.2 Orçamentos
Antes de criar um orçamento, você deve ter entrado com a alta de um cliente. Assim, ao clicar
sobre Novo orçamento no menu lateral, aparecerá uma lista dos clientes registrados.
Selecione o cliente que deseja dar a alta de orçamento para que se abra a Ficha de cliente , na
qual clicaremos sobre a aba Cliente e em seguida no botão Criar Orçamento.
Também há uma região para adicionar produtos ou serviços ainda não registrados.
Acesse a Ficha de orçamento, clique na referência do orçamento que deseja enviar por e-mail
dentro da lista no menu lateral.
Clique no botão Enviar por e-mail .
4.3 Pedidos (de cliente/a fornecedor)
Seguir os passos do ponto 4.2.1, mas neste caso, clique sobre o botão Criar pedido da Ficha de
cliente.
Se abrirá o formulário Novo pedido no qual preencheremos os dados e clicaremos no botão
Criar pedido.
Se criará a Ficha de pedido na qual adicionaremos os produtos/serviços escolhidos na zona
inferior, introduzindo a quantidade, desconto (se for o caso) e clicando no botão Adicionar.
Uma vez que adicionados todos os produtos, clique no botão Confirmar.
Para gerar o documento, clique no botão Gerar na parte inferior.
Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja dar baixa em Lista no
menu lateral.
Clique no botão eliminar.
Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja enviar por e-mail em
Lista no menu lateral.
Clique no botão Enviar por e-mail.
Escreva uma pequena descrição da intervenção e volte a pressionar o botão Criar Rascunho.
Se criará a Ficha de intervenção na qual preencheremos os dados e clicaremos em Confirmar.
Selecione a intervenção que deseja dar baixa clicando em Lista no menu lateral. Se abrira a
Ficha de intervenção na qual deverá pressionar o botão Eliminar.
Para poder criar uma fatura devemos ter criado primeiramente o cliente ou o fornecedor (ver
ponto 1.2).
Se já foram criados, entre em Nova Fatura, eleja o cliente/fornecedor ao qual deseja fazer a
fatura, clique em Criar fatura ou depósito e preencha os dados para criar o rascunho,
pressionando o botão Criar rascunho.
Se criará a Ficha fatura, na qual adicionaremos os produtos/serviços na zona inferior,
introduzindo a quantidade, desconto (se for o caso) e clicaremos no botão Adicionar.
Acesse a Fichar de faturas clicando na referência da fatura que deseja dar baixa em Lista no
menu lateral.
Clique no botão eliminar
Siga os passos do item 5.1.3, mas clique no botão Enviar por e-mail.
Entrar em Nova conta no menu lateral, preencher todos os dados e pressionar o botão Criar
conta.
No menu lateral, dentro de Contas Bancárias, selecione a conta que deseja eliminar e
pressione o botão Eliminar.
No menu lateral, dentro de Bancos/Caixas, selecione Lista de transações e obterá uma lista e
um buscador das transições bancárias criadas na empresa.
Clique em Criar Pasta Manual no menu lateral e complete os campos com os dados
necessários.
Ao finalizar, salve clicando no botão Criar.
Se é a primeira vez que um diretório é criado, a lista suspensa Adicionar em estará vazia e o
novo diretório será criado na Raiz (Pastas Manuais).
7.3 Exploração de arquivos
Para realizar uma exploração rápida de arquivos, devemos entrar em Explorador de Arquivos
no menu lateral e se abrirá a Área GED.
8. Agenda
Para manter registro das ações realizadas, assim como as que ainda estão por vir, dispomos de
uma Agenda com um calendário para anotar cada dia diárias,eventos, reuniões e outros.
8.1 Calendário
O calendário aparece na tela principal da Agenda. Podemos ver cada mês do ano, dia a dia, nos
quais aparecem as ações que realizamos e temos que realizar, automaticamente ou
manualmente adicionadas.
O quadro a direita marca o estado (verde: realizado; amarelo: por realizar).
Se desejarmos ver um listado das ações , só precisamos clicar no botão Ver listado.
Para voltar ao calendário, pressione Ver calendário.
Para tanto, clique em Nova ação no menu lateral e preencha com os dados necessários.
Também se pode criar simplesmente clicando em + no dia desejado.
Clique sobre a ação do seu interesse (mediante Lista do menu lateral ou diretamente no dia
em que ela aparece).
A Ficha ação se abrirá.
Clique sobre o botão modificar.
Podemos obter um informe sobre as ações realizadas ao clicar sobre Relatórios no menu
lateral.
Tradução e adaptação por: