26.03.20 - Atualização Semanal Dos Impactos Da COVID-19 Nas Vendas FMCG No Brasil

ATUALIZAÇÃO SEMANAL:
IMPACTO DA COVID-19 NAS VENDAS

DE FMCG NO BRASIL
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COVID-19: IMPACTOS NAS
VENDAS FMCG NO BRASIL
YTD20 vs. YTD19
COVID-19: IMPACTOS NAS VENDAS FMCG NO BRASIL
INFORMAÇÕES REFERENTES AO TOTAL AUTOSSERVIÇO
BRASIL
YTD20 vs YTD19
CRESCIMENTO VENDAS
YTD 20 vs YTD 19
YTD até Semana 15/03
Confira abaixo as principais movimentações das categorias de 12
Janeiro - 15 Março/20, e a evolução do ano acumulado do varejo
brasileiro frente à evolução do novo coronavírus COVID-19.
COMPOSIÇÃO DO CRESCIMENTO DE VENDAS NO AUTOSSERVIÇO

(EM ‘000) Vendas Valor Acumulado vs YTD ano anterior | Total Store
Distanciamento
Despensa
no Brasil
Carnaval
1 caso
Social
Até o momento, o varejo brasileiro cresceu R$ 3,3bi versus 2019. As semanas do Carnaval e de
Distanciamento Social foram as mais relevantes para esse crescimento até então.
NIELSEN CESTAS - VARIAÇÃO
CRESCIMENTO DE VENDAS | Total Autosserviço

Var. semanas YTD 2020 vs. YTD 2019 até 15/Mar
Fonte: Nielsen Total Store Read - AS - 05/Jan a 15/Mar de 2020 e 2019 | Nielsen Brasil 3
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE LIMPEZA

Movimentações de longo prazo - YTD 2020 vs YTD 2019 até 15/03
VAR. VENDAS VALOR POR CANAIS | YTD 2020 vs YTD 2019 IMPORTÂNCIA DOS CANAIS | YTD 2020 & YTD 2019
Total Store | YTD até 15/Mar 2020 vs 2019 Total Store | YTD até 15/Mar 2020 & 2019
TOP & BOTTOM 10 CATEGORIAS VAR. VENDAS EM VALOR | IMPORTÂNCIA DAS CATEGORIAS | YTD 2020 vs YTD 2019
Total Store | YTD até 15/Mar 2020 vs 2019
Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado Autosserviço YTD 2020 vs YTD 2019 até 15/Mar | Nielsen Brasil 4
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE HIGIENE & BELEZA

TOP & BOTTOM 10 CATEGORIAS VAR. VENDAS EM VALOR | IMPORTÂNCIA DAS CATEGORIAS | YTD 2020 vs YTD
2019
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE BEBIDAS

2019
Cervejas: variação de vendas = -0,5% | Refrigerantes: variação de vendas = -2,1%

Importância para a cesta no YTD = 42,8% | Importância para a cesta no YTD = 18,2%
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE COMMODITIES

2019
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE ALIMENTOS

2019
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADOS

TOP & BOTTOM CATEGORIAS VAR. VENDAS EM VALOR | IMPORTÂNCIA DAS CATEGORIAS | YTD 2020 vs YTD 2019
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE ELETRÔNICOS & PORTÁTEIS

TOP & BOTTOM CATEGORIAS VAR. VENDAS EM VALOR | IMPORTÂNCIA DAS CATEGORIAS | YTD 2020 vs YTD 2019
COVID-19: IMPACTOS NAS
VENDAS FMCG NO BRASIL
SEMANA VS. SEMANA
11
COVID-19: IMPACTOS NAS VENDAS FMCG NO BRASIL
INFORMAÇÕES REFERENTES AO TOTAL AUTOSSERVIÇO
BRASIL
SEMANA A SEMANA
Confira abaixo as principais movimentações das categorias de 12 Janeiro - 15 Março/20, e a evolução semanal
do varejo brasileiro frente à evolução do Coronavírus.
CRESCIMENTO SEMANAL DE VENDAS NO AUTOSSERVIÇO TIMELINE COVID-19 | BRASIL

Vendas Valor Semana atual vs semana anterior | Total Store
NIELSEN CESTAS - VARIAÇÃO

CRESCIMENTO DE VENDAS | Total Autosserviço
Var. semanas 08/Mar/20 vs. 01/Mar/20 e 15/Mar/20 vs. 08/Mar/20
TOP CATEGORIAS - CRESCIMENTO E RETRAÇÃO SEMANAL

Referente a Semana 15/03/20 vs Semana 08/03/20 | Total Autosserviço
CATEGORIAS QUE MAIS CRESCEM CATEGORIAS QUE MAIS RETRAEM

15/03 (Distanciamento Social) vs. 08/03 (Preparação da Despensa) 15/03 (Distanciamento Social) vs. 08/03 (Preparação da Despensa)
*Categorias foram Top Ganho na Semana terminada em 01/03 (Semana do 1º Caso)

Fonte: Nielsen Total Store Read - AS - 12/Jan a 15/Mar de 2020 | Nielsen Brasil 12
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE LIMPEZA

Movimentações de curto prazo - Semana até 15/03/20 vs Semana até 08/03/20
VAR. VENDAS VALOR POR CANAIS | Sem. atual vs sem. anterior IMPORTÂNCIA DOS CANAIS | Sem. atual & sem. anterior
Total Store | 09/Mar-15/Mar vs 02/Mar-08/Mar Total Store | 09/Mar-15/Mar vs 02/Mar-08/Mar
TOP & BOTTOM CATEGORIAS POR VAR. VENDAS EM VALOR | IMPORTÂNCIA DAS CATEGORIAS | Sem. atual vs
sem. anterior
Total Store | 09/Mar-15/Mar vs 02/Mar-08/Mar
Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado Autosserviço 02/Mar a 15/Mar | Nielsen Brasil 13
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE HIGIENE & BELEZA

Total Store | 09/Mar-15/Mar vs 02/Mar-08/Mar Total Store |09/Mar-15/Mar vs 02/Mar-08/Mar
sem. anterior
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE BEBIDAS

TOP & BOTTOM CATEGORIAS POR VAR. VENDAS EM VALOR | IMPORTÂNCIA DAS CATEGORIAS | Sem. atual vs sem.
anterior
Cervejas: variação de vendas = 6,9% | Refrigerantes: variação de vendas = 6,8% |

Importância para a cesta na semana de Importância para a cesta na semana de
15/03 = 38,7% 15/03 = 18,8%
15
Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado Autosserviço 02/Mar a 15/Mar | Nielsen Brasil
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE COMMODITIES

sem. anterior
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE ALIMENTOS

sem. anterior
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADOS

TOP & BOTTOM CATEGORIAS POR VAR. VENDAS EM VALOR | IMPORTÂNCIA DAS CATEGORIAS | Sem. atual vs sem.
anterior
BRASIL
COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE ELETRÔNICOS & PORTÁTEIS

Total Store | 09/Mar-15/Mar vs 02/Mar-08/Mar Total Store |09/Mar-15/Mar vs 02/Mar-08/Mar
sem. anterior
COVID-19:
OPORTUNIDADES EM
AMBIENTES IMPACTADOS
VISÃO GLOBAL
20
COVID-19: ALGUNS ACHADOS PELO MUNDO
CHINA
NOVAS OPORTUNIDADES EMERGEM DOS AMBIENTES IMPACTADOS

“À medida que a China regressa a uma nova normalidade, há
aprendizados arrebatadores com a sua experiência. Têm sido
tempos muito desafiadores. Os hábitos dos consumidores
mudaram e os fabricantes e varejistas estão olhando para o
futuro para transformar a crise em uma oportunidade:
● 67% declaram que investirão mais em canais e

aplicativos online para os seus consumidores
● 53%, que ajustarão o seu mix de produtos a mais
produtos de saúde e segurança
● 43%, que trabalharão nas suas cadeias de
abastecimento.
(Com base em uma pesquisa da Nielsen com 10.000 varejistas)
JUSTIN SARGENT
Presidente da Nielsen China
MUNDO
ACELERADORES DE MUDANÇA DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
QUALIDADE E EFICÁCIA GANHARÁ OS SHOPPERS

Quality And Efficacy May Beat Out Price Sensitivities Amid Coronavirus Concerns
49%
ESTAVAM DISPOSTOS PAGAR MAIS CARO POR
“À medida que os receios da COVID-19
aumentam, os consumidores procuram
garantias de que os produtos e as cadeias de
PRODUTOS QUE GARANTAM QUALIDADE E abastecimento das quais dependem sejam
SEGURANÇA, ANTES DO SURTO DA COVID-19. seguras e higiênicas.
É PROVÁVEL QUE ISTO SE INTENSIFIQUE ENTRE OS Os consumidores darão ênfase em atributos

CONSUMIDORES. que imprimem credenciais de qualidade e
REFORCE A COMUNICAÇÃO DOS SEUS certeza quanto aos padrões de segurança.”
DIFERENCIAIS E GARANTIAS.
REGAN LEGGETT
Nielsen Global Intelligence 21
MUNDO
AUMENTO DA PREFERÊNCIA POR MARCAS LOCAIS

COVID-19 Concerns Are A Likely Tipping Point For Local Brand Growth
11%
TENDE A CRESCER À
MEDIDA QUE OS “Os consumidores querem entender a
CONSUMIDORES cadeia de abastecimento, com total
VALORIZAM A transparência desde a fazenda até a
COMPRAM APENAS INDICAÇÃO DA ORIGEM fábrica, com detalhes sobre quais
PRODUTOS LOCAIS VISÍVEL NO PRODUTO
medidas estão sendo tomadas para
garantir sua segurança.
As marcas com credenciais locais estão
54%
bem posicionadas para mitigar as
preocupações, à medida que os
ESCALA DE PROCURA
consumidores procuram produtos que
TENDE A VIRAR A
FAVOR DAS MARCAS possam ver, identificar e confiar.”
COMPRAM MAIS
LOCAIS
PRODUTOS LOCAIS
AILSA WINGFIELD
Nielsen Global Intelligence
FONTE: Nielsen Global DisLoyalty Survey (2019) . % of global consumers. Click here to localise figures for your market: Go to Full survey tab - Q43
CATALISADORES DE TECNOLOGIA
COVID-19: The Unexpected Catalyst For Tech Adoption
“A adoção acelerada da tecnologia pode
82%
substituir o comportamento típico de
compra, uma vez que os benefícios para o
PAÍSES QUE ANTES consumidor superam as barreiras no curto
APRESENTAVAM BAIXA e a longo prazo:
PENETRAÇÃO TENDEM A SEGUIR
FOI O PICO DE VENDAS* ESSE CAMINHO
ONLINE DE FMCG NA ITÁLIA ● A restrição de visitas às lojas
impulsionarão os compradores
40%
online.
ONDE O ABASTECIMENTO DA ● O fornecimento interrompido
LOJA É LIMITADO, direciona os consumidores para os
CONSUMIDORES BUSCARÃO fabricantes por meio de assinaturas
JÁ USAM INSCRIÇÕES DE PELAS INDÚSTRIAS de auto-compras.
AUTO-COMPRA, 36% PRETENDEM. ● A ausência de pontos de contato
51%
tangíveis leva os consumidores a
GÔNDOLAS VIRTUAIS E PROVAR
optar por replicar a realidade através
PRODUTOS DE MANEIRA DIGITAL de A/VR".
TENDEM A SUBSTITUIR A
PRETENDE UTILIZAR A/VR EXPERIÊNCIA NA LOJA NICOLE CORBETT
PARA ACESSAR OS PRODUTOS Nielsen Global Intelligence
FONTE: Nielsen Global Tech Transformed Consumption Survey (2019) -- % of global consumers.
* Italy weekly FMCG sales w/c 2 March 2020 22
MUNDO
IMPLICAÇÕES E ESTRATÉGIAS VENCEDORES
INTERSECÇÃO DAS ETAPAS E ACELERADORES DE CONSUMO
CATALISADORES DE TECNOLOGIA
CRESCIMENTO DO LOCAL ACELERADORES

IMPULSIONARÃO
AS MUDANÇAS DE
ACELERADORES
QUALIDADE E EFICÁCIA COMPORTAMENTO

DOS
CONSUMIDORES A
LONGO PRAZO.
#1 #2 #3 #4 #5 #6
COMPRAS GESTÃO DE SAÚDE PREPARAÇÃO DA PREPARAÇÃO PARA VIDA RESTRITA VIVENDO UMA NOVA
PROATIVAS PARA A REATIVA DESPENSA A VIDA EM NORMALIDADE
SAÚDE DISTANCIAMENTO
SOCIAL
ETAPAS
#1 #2 #3 #4 #5 #6
COMPRAS GESTÃO DE SAÚDE PREPARAÇÃO DA PREPARAÇÃO PARA VIDA RESTRITA VIVENDO UMA NOVA
PROATIVAS PARA A REATIVA DESPENSA A VIDA EM NORMALIDADE
SAÚDE DISTANCIAMENTO
SOCIAL
IMPLICAÇÕES
A conscientização A maior procura Pressão de estoque Interrupções e Os padrões de Inquietação contínua
impulsiona o baixo aumenta a oferta de em massa por rupturas de procura e entrega na saúde e
volume, as compras produtos essenciais excesso de alimentos fornecimento. A online explodem, ansiedade financeira.
preventivas. A oferta e relacionados com a e de demanda de confiança se volta mal equipados para As restrições
lida com a procura. saúde em geral. estocagem em casa. para a compra multiplicar as diminuem, mas
online, sempre que necessidades. muitos novos hábitos
Suprimentos locais possível. estão enraizados.
Maior oscilação em Diferentes e credenciais se Consumidores
relação à qualidade demandas tornam vantajosos. Consumidores precisam de Padrão de consumo
e segurança do emergem por buscam o varejo saneamento e reformulados com
produto. eficácia e direto e suprimento garantias de base em qualidade,
segurança. nas marcas online. entrega do produto. origem e
tecnologia.
ESTRATÉGIAS VENCEDORAS
Informar A cooperação Comunicação clara Implementar Aumentar Empresas ágeis
antecipadamente os industrial é vital para sobre a medidas de rapidamente as reconhecem
consumidores sobre proteger e servir disponibilidade segurança soluções preocupações
quantidades restritas populações de alto contínua para incutir (embalagem, tecnológicas - contínuas e novos
para evitar acúmulo risco. Trazer confiança. Limitar pessoal, higiene). compras on-line, comportamentos
ou especulação. fornecedores quantidades de Cooperação entre aplicativos, A/VR, que podem abrandar
Reforçar o alternativos para produtos e controlar varejistas e assinaturas de mas não
fornecimento de manter a procura ambientes de loja fornecedores para auto-compra, desaparecer, e
estoque de reserva. equilibrada - (acesso, filas de garantir a cadeia de Empatia & alívio de continuam a se
deflacionar o pânico. espera, horários). abastecimento, preocupações com adaptar para
especialmente os ações de satisfazer estas
produtos de origem engajamento e necessidades
local. comunicação. alteradas.
23
24

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IMPACTO DA COVID-19 NAS VENDAS

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CRESCIMENTO DE VENDAS | Total Autosserviço

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE LIMPEZA

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE HIGIENE & BELEZA

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE BEBIDAS

Cervejas: variação de vendas = -0,5% | Refrigerantes: variação de vendas = -2,1%

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE COMMODITIES

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE ALIMENTOS

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADOS

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE ELETRÔNICOS & PORTÁTEIS

CRESCIMENTO SEMANAL DE VENDAS NO AUTOSSERVIÇO TIMELINE COVID-19 | BRASIL

NIELSEN CESTAS - VARIAÇÃO

TOP CATEGORIAS - CRESCIMENTO E RETRAÇÃO SEMANAL

CATEGORIAS QUE MAIS CRESCEM CATEGORIAS QUE MAIS RETRAEM

*Categorias foram Top Ganho na Semana terminada em 01/03 (Semana do 1º Caso)

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE LIMPEZA

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE HIGIENE & BELEZA

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE BEBIDAS

Cervejas: variação de vendas = 6,9% | Refrigerantes: variação de vendas = 6,8% |

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE COMMODITIES

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE ALIMENTOS

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADOS

COVID-19: IMPACTO NA CESTA DE ELETRÔNICOS & PORTÁTEIS

NOVAS OPORTUNIDADES EMERGEM DOS AMBIENTES IMPACTADOS

● 67% declaram que investirão mais em canais e

ACELERADORES DE MUDANÇA DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

QUALIDADE E EFICÁCIA GANHARÁ OS SHOPPERS

É PROVÁVEL QUE ISTO SE INTENSIFIQUE ENTRE OS Os consumidores darão ênfase em atributos

AUMENTO DA PREFERÊNCIA POR MARCAS LOCAIS

As marcas com credenciais locais estão

IMPLICAÇÕES E ESTRATÉGIAS VENCEDORES

INTERSECÇÃO DAS ETAPAS E ACELERADORES DE CONSUMO

CRESCIMENTO DO LOCAL ACELERADORES

QUALIDADE E EFICÁCIA COMPORTAMENTO

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