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QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO

<EMPRESA>
SD – SALES AND DISTRIBUTION

1. Breve Introdução

2. CENÁRIO: Estrutura geral

2.1. Volume de clientes? Natureza de clientes?

2.2. Volume de notas fiscais de saída por dia?

2.3. Volume de materiais para venda?

2.4. As vendas são centralizadas em um escritório apenas? Se não, quantos


e onde são os escritórios

2.5. Existem plantas, centros de distribuição ou escritórios de vendas fora do


país?

2.6. Existe processo de:


2.6.1. Vendas no mercado nacional? Existe alguma distinção /
separação com relação ao procedimento para clientes no
mercado nacional?

2.6.2. Vendas exportação?

2.6.3. Brinde? Doação? Amostra?

2.6.4. Remessa para feira e exposição?

2.6.5. Remessa para Demonstração?


QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO

2.6.6. Venda por conta e ordem (fatura para um cliente, entrega em


outro)?

2.6.7. Venda para entrega futura?

2.6.8. Venda baseada em produção específica para o cliente (make-to-


order)?

2.6.9. Venda de material configurável?

2.6.10. Consignação de vendas?

2.6.11. Realiza serviço de subcontratação para clientes? Se sim,


recebe matéria-prima do cliente?

3. CENÁRIO: Exportação
3.1. Como é feito o controle da exportação?

3.2. Será implantando algum software para este controle?


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4. CENÁRIO: Ordem de Venda


4.1. Como é o processo de vendas? Ordem-faturamento (nota fiscal +
produto)

4.2. Existe controle via EDI? Como é feito?

4.3. Como é feita a composição do preço de venda? O cálculo é feito a partir


do preço bruto ou preço líquido?

4.4. Existe alguma situação tributária especial em vendas? Substituição


tributária, zona franca, área de livre comércio, etc.

4.5. Existe controle de crédito? Como este controle é feito? Deve bloquear a
venda?

4.6. Existe uma lista de preços ou o preço é negociado cliente a cliente? No


caso de existir lista de preços, ela é baseada em que informações (ex.:
material e tipo de cliente, por cliente, etc.)

4.7. Trabalha com pedido em aberto (programa de remessas)? Em caso


positivo, o sistema deve checar disponibilidade de estoques para estes
programas? Qual a periodicidade de mudanças nestes pedidos em
aberto?
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5. CENÁRIO: Expedição/Faturamento

5.1. Como e quando é feita a separação do material a ser expedido?

5.2. Se existem várias plantas, como determinar de que planta o produto


será selecionado para expedição?

5.3. É utilizado leitor de código de barras para processamento deste


material?

5.4. É impressa algum documento neste processo? Ordem de venda, lista de


picking, etiquetas? Outros?

5.5. Como são controladas as embalagens? A embalagem é incluída na lista


técnica do material ou é informada apenas durante a expedição?

5.6. Existe embalagem retornável?

5.7. São utilizadas transportadoras para enviar produto para clientes? Como
controle é feito?

5.8. Quantos pontos de expedição existem?

5.9. A emissão da nota fiscal acontece em mais de um local? Quantos?


Possui talonários/séries diferentes?
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6. CENÁRIO: Outros procedimentos


6.1. Como é o controle da comissão de vendas?
6.1.1. Os representantes / vendedores são funcionários da empresa, ou
terceiros? Se funcionários, a comissão é paga em folha de
pagamento?

6.1.2. Paga à medida que a cliente paga ou paga antes do cliente


pagar?

6.1.3. Faturamentos parcelados, paga por parcela à medida que cliente


paga ou paga por inteiro?

6.2. Existem acordos de descontos financeiros com os clientes? Como é feito


o pagamento?

6.3. Devolução de Mercadoria com Nota Fiscal Própria? Com Nota Fiscal do
cliente?

6.4. Processo de Venda de Sucata?


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7. Algumas dificuldades relatadas pelos usuários:

8. Local e usuários participantes:

Usuários participantes do levantamento desse questionário:

Local da entrevista:

Consultor:
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