BANCO INTER S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado (Categoria “A”) – Código CVM nº 24406

CNPJ/ME nº 00.416.968/0001-01
NIRE: 31.300.010.864

FATO RELEVANTE
Investimento Âncora de Stone em Oferta Pública

BANCO INTER S.A. (B3: BIDI3, BIDI4, BIDI11) (“Inter”) em atendimento ao disposto na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/2002, vem informar aos acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, o Inter, a Inter Holding Financeira S.A., o Sr. João Vitor
Nazareth Menin Teixeira De Souza e o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza celebraram, com a
StoneCo Ltd. (“Stone”), um acordo de investimento, por meio do qual a Stone se comprometeu
a subscrever ações ordinárias e/ou certificados de depósito de ações (“Units”), correspondentes
à participação acionária mais próxima, que possa ser obtida, sem exceder, a 4,99% do capital
social total do Banco Inter, limitado a um valor do investimento de R$2,5 bilhões, no âmbito de
oferta pública de ações do Inter a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009,
no valor fixado, já considerando o desdobramento em curso, de R$19,28 por ação ordinária e
preferencial e R$57,84 por Unit (“Acordo de Investimento” e “Oferta”, respectivamente).

No âmbito do Acordo de Investimento, o acionista controlador do Inter concordou em ceder à

Stone seu direito de prioridade na Oferta, observados os requisitos legais aplicáveis.

Ainda, na data da liquidação da Oferta, será celebrado um acordo de acionistas (“Acordo de

Acionistas”), nos termos do qual o acionista controlador do Inter outorgará, em favor da Stone,
o direito de preferência à aquisição de ações, em determinadas transferências de ações do Inter
previstas no Acordo de Acionistas, exercível em caso de alienação do controle do Inter, durante
o prazo de 6 (seis) anos a contar da data de sua celebração, desde que eventual oferta de
terceiro considere um prêmio sobre o valor de cotação das ações do Inter inferior a certos
patamares previstos no referido Acordo de Acionistas.

Adicionalmente, nos termos do Acordo de Acionistas, será atribuída à Stone a prerrogativa de

indicar um membro para o Conselho de Administração do Inter.

Finalmente, no âmbito do Acordo de Investimento, Inter e Stone envidarão seus melhores

esforços para iniciar uma discussão a fim de explorar oportunidades de negócio que possam
potencializar a força de ambas companhias para a criação de um ecossistema que conecta
compradores a vendedores, que serão beneficiados com os melhores produtos financeiros e um
grande canal de vendas. Exemplos de oportunidades que podem ser estudadas a fim de criar
esse valor mútuo incluem: (i) conectar os clientes da Stone ao Inter Shop, promovendo a
digitalização desta base de clientes, e proporcionando uma experiência mais completa e uma
jornada omni canal para os clientes Inter; (ii) digitalizar a experiência de pagamentos entre
clientes Inter e varejistas Stone, tanto online quanto offline; (iii) explorar oportunidades de
cross-selling de produtos tais como crédito e meios de pagamento, que enriqueçam a
experiência e proposta de valor para clientes de ambas companhias; e (iv) alavancar a força do
funding do Inter para maior eficiência nas ofertas de capital de giro da Stone, além de oferecer
aos clientes do Inter outras oportunidades de investimento em renda fixa, por meio de cotas de
FIDCs.

No contexto da Oferta, a administração do Inter convocará Assembleia Geral Extraordinária, a

realizar-se, em primeira convocação, em 24 de junho de 2021, para aprovar a alteração do artigo
6º de seu Estatuto Social, com o objetivo de aumentar o capital autorizado, para o valor de R$12
bilhões.

As demais condições da Oferta ainda serão submetidas à deliberação do Conselho de

Administração do Inter.

Qualquer oferta pública de distribuição de ações do Inter será conduzida em conformidade

com a legislação e regulamentação aplicáveis. Assim, nenhum valor mobiliário deve ser
vendido em qualquer estado ou jurisdição, incluindo no Brasil ou nos Estados Unidos, nos
quais a oferta, solicitação ou venda de tal valor mobiliário seja considerada ilegal, antes do
registro ou enquadramento nas leis sobre valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Este Fato Relevante: (i) não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem
constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação
ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão do Inter no Brasil, nos
Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição; e (ii) não tem o propósito de ser publicado
ou distribuído, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição
e possui caráter meramente informativo.

Os valores mobiliários mencionados neste Fato Relevante não foram e não serão registrados
ao abrigo do United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”) ou qualquer outra lei
referente a valores mobiliários, e não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos
sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável nos termos do Securities Act.
O Inter manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento das informações
ora divulgadas por meio da divulgação de Comunicado ao Mercado ou Fato Relevante a serem
obtidos através do site do Inter (http://ri.bancointer.com.br).

Belo Horizonte, 24 de maio de 2021.

HELENA LOPES CALDEIRA

DIRETORA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

 BANCO INTER S.A.
Authorized Capital Publicly Held Company (Category “A”) – CVM Code No. 24406
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/ME) No. 00.416.968/0001-01
Company Registry (NIRE) 31.300.010.864

MATERIAL FACT
Anchor Investment by Stone in a Public Offering

BANCO INTER S.A. (B3: BIDI3, BIDI4, BIDI11) (“Inter”) in compliance with Brazilian Securities
and Exchange Commission (“CVM”) Regulation No. 358/2002, hereby informs its shareholders
and the market in general that, on this date, Inter, Inter Holding Financeira S.A., Mr. João Vitor
Nazareth Menin Teixeira de Souza and Mr. Rubens Menin Teixeira de Souza entered into, with
StoneCo Ltd. (“Stone”), an investment agreement, upon which Stone has undertaken to
subscribe common shares and/or certificates of deposit shares (“Units”), corresponding to the
closest corporate interest to, that might be obtained, without exceeding, 4.99% of Inter's capital
stock, limited to the amount of R$2.5 billion, in the context of a public offering of shares by Inter
to be carried out under the terms of CVM Regulation No. 476/2009, in the fixed amount of,
considering the ongoing share split, R$19.28 per common and preferred share and R$57.84 per
Unit (“Investment Agreement” and “Offering”, respectively).

Within the scope of the Investment Agreement, the controlling shareholder agreed to assign to
Stone its priority right in the Offering, subject to the applicable legal requirements.

Furthermore, on the settlement date of the Offering, the parties shall enter into a shareholders
agreement (“Shareholders’ Agreement”), pursuant to which the controlling shareholder of Inter
will grant, in favor of Stone, a preemptive for acquisition of shares, in certain transfers of Inter
shares established in the Shareholders’ Agreement, exercisable in the event of transfer of Inter’s
control, during the term of 6 (six) years counted as of the date of its execution, provided that
any third party offer considers a premium on the market price of Inter's shares lower than
certain thresholds provided for under such Shareholders' Agreement.

Additionally, as per the Shareholders’ Agreement, Stone will be given the right to nominate one
member of the Board of Directors of Inter.

Finally, under the terms of the Investment Agreement, Inter and Stone shall commit to their best
efforts to initiate a discussion in order to explore business opportunities that can leverage the
strength of both companies to create an ecosystem that connects buyers to sellers, who shall
benefit from the best financial products and a great sales channel. Examples of opportunities
that may be studied in order to create this mutual value include: (i) connecting Stone's
customers to the Inter Shop, promoting the digitization of this customer base and providing a
complete and an omni channel journey for Inter customers; (ii) creating a digital payment
experience between Inter customers and Stone retailers, both online and offline; (iii) exploring
cross-selling opportunities related to products, such as credit and means of payment, that
improve the experience and proposal of value for customers of both companies; and (iv)
leverage Inter’s funding capabilities to drive further efficiency in Stone’s working capital
offerings, as well as giving Inter clients access to new investment opportunities in fixed income,
through the offering of quotas issued by FIDCs.

In the context of the Offering, Inter's management shall call an Extraordinary General Meeting
to be held, on first call, on June 24, 2021, to approve the amendment of article 6 of its Bylaws,
with the purpose of increasing the authorized capital, to the total amount of R$12 billion.

The other conditions of the Offering shall be presented to Inter’s Board of Directors for approval.

Any public offering of distribution of Inter shares shall be conducted in accordance with the
applicable laws and regulations. Accordingly, no security shall be sold in any state or
jurisdiction, including in Brazil or in the United States, in which the offer, solicitation or sale of
such security is considered illegal, prior to registration or compliance with the securities laws
of such state or jurisdiction.

This Material Fact (i) should under no circumstances be construed as, nor constitute, an
investment recommendation or an offer to sell, or a solicitation, or an offer to purchase any
of Inter’s securities in Brazil, in the United States or any other jurisdiction; and (ii) is not
intended to be published or distributed, directly or indirectly, in the United States or in any
other jurisdiction and is for informational purposes only.

The securities mentioned in this Material Fact were not and will not be registered under the
United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”), or any other securities laws and
may not be offered or sold in the United States, absent registration or an applicable exemption
from registration under the Securities Act.
Inter will keep its shareholders and the market informed about the development of the
information disclosed herein through Notices to the Market or Material Facts to be made
available in Inter’s website (http://ri.bancointer.com.br).

Belo Horizonte, May 24, 2021.

HELENA LOPES CALDEIRA

CHIEF FINANCIAL AND INVESTOR RELATIONS OFFICER