Novo FIES - Cartilha Mantenedoras

Cartilha da Mantenedora
v 3.2
Sumário
1 Acesso ao SIFESWEB ...................................................................................... 3
1.1 Cadastro no SIFESWEB.................................................................................................... 3
1.2 Validação de Acesso ........................................................................................................ 7
1.3 Acesso Membros CPSA .................................................................................................. 8
2 Transferência .................................................................................................. 8
2.1 Transferência Integral de Curso/IES ........................................................................... 8
2.2 Filtros..................................................................................................................................... 9
2.3 Aprovar Transferência de Curso/IES – IES Origem ............................................. 14
2.4 Aprovar Transferência de IES – IES Destino .......................................................... 17
2.5 Rejeitar Transferência de Curso/IES – IES Origem/Destino ............................. 19
3 Suspensão .....................................................................................................21
3.1 Suspender Contrato ....................................................................................................... 21
4 Dilatação .......................................................................................................27
4.1 Dilatar Contrato ............................................................................................................... 28
5 Aditamento de Renovação .........................................................................33
5.1 Aditar Contrato ................................................................................................................ 33
5.2 Questionário ..................................................................................................................... 50
5.3 Imprimir DRM .................................................................................................................. 55
5.4 Aditamento Não Simplificado .................................................................................... 57
5.5 Consulta Aditamento de Renovação ....................................................................... 58
6 Encerramento ...............................................................................................59
6.1 Tipos de Encerramento ................................................................................................. 60
6.2 Solicitar Encerramento .................................................................................................. 60
7 Pagamento de Tributos ...............................................................................61
7.1 GPS ....................................................................................................................................... 61
7.1.1 GPS – Cadastrar guia ................................................................................................. 61
7.1.2 GPS – Emitir Pagamento ......................................................................................... 63
7.1.3 Consulta às Guias GPS ............................................................................................. 65
8 Recompra de Títulos CFT-E .........................................................................67
8.1 Solicitar Recompra ......................................................................................................... 67
8.2 Detalhamento do PU ..................................................................................................... 69
8.3 Consultar Recompra ...................................................................................................... 69
9 Relatórios ......................................................................................................70
9.1 Apuração por Aluno Analítica .................................................................................... 70
9.2 Contratação Analítico .................................................................................................... 72
9.3 Contratação Sintético .................................................................................................... 73
9.4 Estoque de Títulos .......................................................................................................... 75
Anexo I – Detalhamento de Situações de Aditamento ..................................77
Anexo II – Detalhamento de Situações de Transferência ..............................78
1 Acesso ao SIFESWEB
1.1 Cadastro no SIFESWEB
Para obter acesso ao sistema sugerimos utilizar os navegadores
Mozilla ou Google Chrome.
Entre no site http://sifesweb.caixa.gov.br/ e clique em “Cadastre-
se”.
Preencha os dados solicitados e clique no botão “Cadastre-se”
3
Será enviado um e-mail para ativação da sua conta
Clique no link da mensagem automática para ativar a sua conta. Ao

ativá-la, se você for representante legal* de uma única**
Mantenedora/IES/Campus, a validação do seu acesso ao SIFES será
automática e você será direcionado a uma tela com o seguinte alerta.
*O primeiro cadastro deverá ser do representante legal, pois, conforme

informado ele terá sua validação automática no SIFES.
**Caso o representante legal tenha sob sua vinculação duas ou mais

Mantenedoras/IES/Campus, deverá, neste primeiro momento, optar por se
vincular a apenas uma de suas representadas.
Após efetuar login com o seu CPF e senha, a seguinte tela será
exibida:
4
Se você for representante legal de duas ou mais
Mantenedoras/IES/Campus, ou não for representante
legal, será direcionado para uma tela de confirmação.
Após validação do e-mail, você deverá acessar novamente a página

do SIFES – sifesweb.caixa.gov.br e efetuar o login com o seu CPF e senha.
Se você não for representante legal será aberta a tela para seleção
do perfil e clique em “Solicitar acesso”, conforme tela abaixo:
5
Se o perfil que deseja for Mantenedora, informe a Mantenedora
que deseja vinculação e clique em “Solicitar acesso”, conforme tela
abaixo:
Se o perfil que deseja for IES, informe a Mantenedora e a IES que

deseja vinculação e clique em “Solicitar acesso”, conforme tela abaixo:
Se o perfil que deseja for Campus, informe a Mantenedora, a IES e

o Campus que deseja vinculação e clique em “Solicitar acesso”, conforme
tela a seguir:
6
Depois de solicitado, aguarde o representante legal validar seu
acesso.
1.2 Validação de Acesso

A validação da solicitação de acesso deverá ser realizada por perfil
igual ou superior ao do solicitante. Por exemplo, perfil IES poderá ser
validado por usuário da mesma IES ou por usuário com perfil
Mantenedora.
O representante validará necessariamente pelo menos um usuário
com perfil Mantenedora.
Após esse procedimento, o usuário cadastrado e validado pelo
representante legal poderá validar quaisquer outras solicitações de
acessos.
Somente usuários com perfil mantenedora terão acesso às
informações dos relatórios financeiros e estarão habilitados a realizarem
todos os procedimentos de execução financeira (pagamento de tributos e
solicitação de recompra) em nome da mantenedora para a qual forem
autorizados.
Para validar o acesso solicitado, o representante legal deve clicar na
aba Administração > Validar Solicitação de acesso, conforme tela a
seguir:
7
Se houver solicitações de acesso, será exibida tela abaixo com
informação do nome e perfil solicitado.
Em seguida o representante legal clica na figura do lápis da coluna

“Ação”, quando será exibida a tela abaixo, com os campos já preenchidos:
Após, clica em “Validar Acesso” ou “Rejeitar Acesso”.
1.3 Acesso Membros CPSA

Os usuários CPSA devem solicitar acesso ao SIFES conforme sua
vinculação Mantenedora/IES/Campus, mas somente os membros de
CPSA, conforme informações inseridas no SisFIES pelas
mantenedoras, estarão habilitados a realizar aos procedimentos de
aditamento dos contratos de financiamento e emitir os respectivos
documentos de regularidade pertinentes.
2 Transferência
2.1 Transferência Integral de Curso/IES

8
A Transferência é disponibilizada apenas para o estudante que
ainda não realizou o Aditamento de Renovação e que esteja
adimplente com as parcelas de coparticipação.
As parcelas pagas de coparticipação até a data da solicitação da

transferência são creditadas para a IES de origem do estudante, ou seja, a
IES para a qual o FIES foi contratado. Desta forma, após a efetivação da
transferência, isto é, a confirmação pela IES de destino, o estudante deve
solicitar diretamente na IES inicial a devolução dos valores de
coparticipação pagos.
As parcelas que serão pagas após a solicitação de transferência
serão creditadas para a IES destino.
A Transferência de IES é iniciada pelo estudante e validada pela
IES de origem e IES de destino.
A Transferência de Curso é iniciada pelo estudante e validada
apenas pela IES de origem.
Caso o estudante desista da Transferência, ele poderá cancelar a
solicitação – desde que a IES de origem não tenha validado a solicitação.
A IES de Origem e a IES de Destino terão 5 dias corridos cada para
aprovar ou rejeitar a transferência.
Após a finalização da transferência a IES de destino deve iniciar o

processo de aditamento de renovação do estudante para que os
valores de repasse da parte financiada sejam destinados a ela.
2.2 Filtros
Após acessar, selecionar a aba Contrato FIES > Manutenção >
Aprovar Transferência.
Será disponibilizada a tela abaixo:
9
Ao clicar diretamente no botão consultar (tela abaixo) serão listados
os estudantes que solicitaram Transferência Integral de Curso/IES.
Na mesma tela haverá também filtros de pesquisa que poderão

refinar a consulta, conforme necessidade do usuário. Os filtros poderão
ser acionados individualmente ou por combinação de 2 ou mais filtros
simultâneos. São eles:
a) Tipo de Transferência: campo no qual o usuário poderá filtrar por

Curso ou IES.
10
b) CPF: campo no qual o usuário poderá realizar a pesquisa ao digitar
um CPF de estudante específico.
c) Situação: campo no qual o usuário poderá realizar a pesquisa por

situação da transferência selecionando uma das opções de situação
elencadas na combo box.
Algumas situações detalhadas no filtro, somente vão se aplicar a

contratações realizadas até 2/2017, quando a CAIXA for Agente
Operador, pois no momento essas contratações são de gestão do
FNDE. Mais detalhes no Anexo I.
11
d) Semestre/Ano: campo no qual o usuário poderá realizar a pesquisa
por semestre/ano da transferência selecionando uma das opções
elencadas no combo box e aptas como período aberto.
12
Após inserir o(s) filtro(s), o usuário deverá clicar em “Consultar” para
obter o resultado da consulta.
No campo “Registros por página” o usuário poderá selecionar o

quantitativo de resultados a serem apresentados por tela, com as opções
de 10, 25, 50 ou 100.
O usuário poderá “Exportar” em arquivo Excel o resultado da
consulta por meio do botão “Exportar”, abaixo dos filtros.
O usuário deverá acessar individualmente cada estudante para

obter a tela da transferência, e aprovar ou rejeitar a transferência integral
de Curso/IES.
13
Na coluna “Ação” clicar no ícone para acessar os dados do
estudante.
Será disponibilizada a tela “Transferência”. Os dados contidos nessa

tela deverão ser verificados pela CPSA.
2.3 Aprovar Transferência de Curso/IES – IES Origem

A IES origem tem o prazo de 5 dias corridos para aprovar ou
rejeitar a solicitação de transferência.
Ao clicar no ícone o SIFES apresentará uma tela com três

quadros:
Dados da IES de Origem

Estado da Mantenedora de vinculação da IES Origem
Munícipio da Mantenedora de vinculação da IES Origem
Código e Nome da Mantenedora de vinculação da IES
Origem
Código e Nome da IES Origem
Código e Nome do Campus de Origem
14
Código e Nome do Curso de Origem
Código e Nome do Turno do Curso de Origem
Data informada pelo estudante do efetivo desligamento do
Curso/IES de Origem, normalmente o último dia do
semestre.
Dados da IES de Destino

Estado da Mantenedora de vinculação da IES Destino
Munícipio da Mantenedora de vinculação da IES Destino
Destino
Código e Nome da IES Destino
Código e Nome do Campus de Destino
Código e Nome do Curso de Destino
Código e Nome do Turno do Curso de Destino
Dados da Transferência
Semestre de referência da
Transferência
Quantidade de semestres do Curso de
Destino – informação do MEC
Número de semestre dilatados, caso o
estudante tenha realizado este
processo
Número de semestre suspensos, caso o
processo
Quantidade de semestres informados
pelo estudante que irá estudar no
Curso/IES destino
Quantidade de semestres já financiados
no curso de Origem, (= “Contratação”
+ “Aditamentos contratados”)
Curso/IES destino
15
Quantidade de semestres que irão ser
financiados ao total no FIES, =
(“Quantidade de semestres já
financiados no curso de Origem” +
“Total de Semestres a financiar na
IES/Curso de destino”)
A IES Origem poderá:

“Aprovar” – aprovar a transferência de Curso/IES do estudante;
“Limpar” – não há ação no momento para este botão;
“Rejeitar” – rejeitar a transferência de Curso/IES do estudante;
“Voltar” – para desistir a ação.
Ao clicar em “Aprovar” o SIFES apresentará mensagem de

confirmação.
A IES Origem deve “Confirmar” para aprovar a transferência do

estudante.
Caso a Transferência seja de curso, o processo estará finalizado e a

IES deve imprimir o DRT – Documento de Regularidade de Transferência
para assinatura e guarda pela CPSA e o estudante.
Após a aprovação o SIFES apresentará apenas as opções:
Ao clicar em “imprimir” o SIFES irá gerar o DRT para impressão, e o

usuário deve imprimir utilizando a opção “Ctrl+P” do Word.
16
Finalizado o processo a CPSA deve iniciar o processo de
Aditamento de Renovação, no caso de Transferência de Curso.
Se a Transferência for de IES, a situação mudará para “Pendente de
validação pela IES de destino” e a IES Destino terá 5 dias para aprovar ou
rejeitar.
2.4 Aprovar Transferência de IES – IES Destino

Este passo somente é realizado para a Transferência de IES.
A IES destino tem o prazo de 5 dias corridos para aprovar ou
rejeitar a solicitação de transferência.

quadros:
Dados da IES de Origem

Estado da Mantenedora de vinculação da IES Origem
Munícipio da Mantenedora de vinculação da IES Origem
Origem
Código e Nome da IES Origem
Código e Nome do Campus de Origem
Código e Nome do Curso de Origem
Código e Nome do Turno do Curso de Origem
Data informada pelo estudante do efetivo desligamento do
Curso/IES de Origem, normalmente o último dia do
semestre
17
Dados da IES de Destino
Estado da Mantenedora de vinculação da IES Destino
Munícipio da Mantenedora de vinculação da IES Destino
Destino
Código e Nome da IES Destino
Código e Nome do Campus de Destino
Código e Nome do Curso de Destino
Código e Nome do Turno do Curso de Destino
Dados da Transferência
Semestre de referência da
Transferência
Quantidade de semestres do Curso de
Destino – informação do MEC
Número de semestre dilatados, caso o
processo
Número de semestre suspensos, caso o
processo
Curso/IES destino
Quantidade de semestres já financiados
no Curso/IES de Origem, (=
“Contratação” + “Aditamentos
contratados”)
Curso/IES destino
Quantidade de semestres que irão ser
financiados ao total no FIES, =
(“Quantidade de semestres já
financiados no curso de Origem” +
“Total de Semestres a financiar na
IES/Curso de destino”)
18
A IES Destino poderá:
“Aprovar” – aprovar a transferência de IES do estudante;
“Limpar” – não há ação no momento para este botão;
“Rejeitar” – rejeitar a transferência de IES do estudante;
“Voltar” – para desistir a ação.
Ao clicar em “Aprovar” o SIFES apresentará mensagem de

confirmação.
A IES Destino deve “Confirmar” para aprovar a transferência do

estudante.
A IES deve imprimir o DRT – Documento de Regularidade de

Transferência para assinatura e guarda pela CPSA e o estudante.
Após a aprovação o SIFES apresentará apenas as opções:
Ao clicar em “imprimir” o SIFES irá gerar a DRT para impressão, e o

usuário deve imprimir utilizando a opção “Ctrl+P” do Word.
O processo está finalizado e a CPSA deve iniciar o processo de
Aditamento de Renovação.
2.5 Rejeitar Transferência de Curso/IES – IES

Origem/Destino
A IES de Origem ou Destino pode rejeitar a transferência desde que
a solicitação esteja pendente para aquela IES validar.
19
quadros:
Abaixo dos quadros a IES terá a opção de “Rejeitar”:
Ao clicar em “Rejeitar” o SIFES apresentará mensagem de

confirmação:
A IES deve clicar em “Confirmar” para finalizar a rejeição da

solicitação de transferência.
20
Aparecerá a mensagem de sucesso e o status da solicitação de
transferência do estudante será alterado para “Cancelado”.
O estudante poderá iniciar nova solicitação de transferência, desde

que o período do aditamento de renovação esteja aberto.
3 Suspensão
A suspensão temporária do financiamento pode ser realizada por
até 2 (dois) semestres consecutivos, por iniciativa do estudante e com a
validação da CPSA. Uma vez realizada, não há como o estudante cancelar
a solicitação.
Não é possível suspender o semestre vigente caso o semestre
anterior esteja sem aditamento ou suspensão.
O pedido de suspensão pode ser realizado até o dia 15 de cada
mês, com validade a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da
solicitação.
Para demandar suspensão do primeiro semestre, a solicitação deve
ser realizada de janeiro a maio. Para suspensão do segundo semestre, a
solicitação deve ser realizada de julho a novembro.
A Suspensão pode ser Integral ou Parcial.
Integral: na situação em que o estudante não realizou o

aditamento de renovação do semestre vigente, a suspensão é integral.
Não haverá repasse de parte financiada de nenhum mês do referido
semestre, porém a coparticipação é devida até o mês da efetivação da
suspensão.
Parcial: na situação em que o estudante realizou o aditamento de

renovação do semestre vigente, a suspensão é parcial. Haverá repasse da
parte financiada até o mês da efetivação da suspensão, bem como a
coparticipação é devida até a data em questão.
3.1 Suspender Contrato
21
O procedimento tem início com a solicitação do estudante via
SIFES. Após o estudante realizar a solicitação, o usuário da IES deverá
acessar o SIFES e selecionar a aba Contrato FIES > Manutenção >
Aprovar Suspensão.
Será disponibilizada a tela a seguir:
Ao clicar diretamente no botão “Consultar”, serão listados os

estudantes pendentes de validação pela CPSA para efetivação da
Suspensão.
22
Na mesma tela há filtros de pesquisa que poderão refinar a
consulta, conforme necessidade do usuário.
Ao verificar os dados do estudante, o usuário deverá clicar no
botão “lupa” abaixo de “Ações”.
Será apresentada tela com as informações do aluno e detalhes da

suspensão solicitada:
23
O usuário deverá Validar ou Recusar, conforme o caso e clicar em
Confirmar. Será apresentada opção abaixo:
24
O usuário deverá clicar em “Confirmar” caso queira validar a
Suspensão.
Será apresentada a seguinte tela com a confirmação:
O usuário deverá consultar novamente o contrato com situação

“Confirmado” e clicar na lupa no quadro “Ações” para imprimir o Termo
de Suspensão, conforme tela abaixo:
Será apresentada a seguinte tela onde o usuário deverá clicar em

“Imprimir Termo”:
25
Desbloqueie os pop-ups do seu navegador e confirme a impressão.
26
O Termo será disponibilizado para impressão.
4 Dilatação
A dilatação é disponibilizada ao estudante que terminou o período de
utilização do financiamento no semestre imediatamente anterior ao
vigente.
O estudante pode solicitar a dilatação somente de um semestre por
vez. O limite são de 04 (quatro) dilatações, porém o valor de todos os
semestres dilatados não poderá ultrapassar o dobro do valor do último
semestre contratado regularmente.
27
Após a dilatação o estudante deve realizar o aditamento de renovação
do semestre vigente.
4.1 Dilatar Contrato

O procedimento tem início com a solicitação do estudante via
SIFES.
O usuário da IES deverá acessar o SIFES e selecionar a aba
Contrato FIES > Manutenção > Aprovar Dilatação.
Ao selecionar um dos filtros na tela abaixo ou clicar diretamente no

botão consultar serão listados os estudantes pendentes de validação pela
CPSA:
28
O usuário deverá clicar no botão “Detalhar” no campo “Ações”,
para visualizar os dados da solicitação de Dilatação, conforme tela abaixo:
Ao clicar no botão “Detalhar”, no campo Ações, será apresentado a

tela abaixo com os dados da Solicitação da Dilatação do Contrato:
A CPSA poderá “Aprovar” ou “Recusar” a solicitação de Dilatação do

Contrato, para tanto, deve Selecionar Aprovar ou Recusar e em seguida
clicar no botão “Confirmar”:
29
Ao clicar no botão “confirmar” será apresentada a pergunta abaixo,
no caso de aprovar a dilatação. O usuário deve clicar em “Confirmar” caso
queira aprovar a Dilatação.
Será apresentada a seguinte tela com a confirmação da Aprovação:
30
Ao clicar no botão será apresentada a pergunta
“Tem certeza que deseja imprimir termo da dilatação?”. A CPSA deve
clicar em ok para abrir o documento de Regularidade de Dilatação – DRD.
Ao clicar OK para “imprimir comprovante” será aberto o DRD, o

qual deve ser assinado por todos os Membros da Comissão Permanente
de Supervisão e Acompanhamento (CPSA). Deverá ser entregue uma via
ao Estudante para sua guarda.
31
O usuário deve consultar novamente o contrato na aba Contrato
FIES > Manutenção > Aprovar Dilatação para verificar se o campo
situação consta como “Confirmado”.
Caso a CPSA queira reimprimir o DRD, a CPSA deve clicar no botão
“Detalhar” no quadro “Ações” para imprimir.
Será apresentada a seguinte tela onde o usuário deverá clicar em

“Imprimir comprovante”:
32
O usuário deve desabilitar o bloqueio de pop-ups do seu
navegador e depois clicar em ok.
5 Aditamento de Renovação
5.1 Aditar Contrato
Os usuários devem solicitar acesso ao SIFES conforme sua
vinculação Mantenedora/IES/Campus, mas somente os membros de
CPSA, conforme informações inseridas no SisFIES pelas mantenedoras,
estarão habilitados a realizar aos procedimentos de aditamento dos
contratos de financiamento e emitir os respectivos documentos de
regularidade pertinentes.
Para tanto o usuário deverá acessar o http://sifesweb.caixa.gov.br/
com login e senha.
33
Após acessar, selecionar a aba Contrato FIES > Manutenção >
Aditamento Renovação.
Ao clicar diretamente no botão consultar (tela abaixo) serão listados

os estudantes aptos ao aditamento do semestre/ano para o qual está
aberto o período de aditamento.
34
Na mesma tela haverá também filtros de pesquisa que poderão
refinar a consulta, conforme necessidade do usuário. Os filtros poderão
ser acionados individualmente ou por combinação de 2 ou mais filtros
simultâneos. São eles:
CPF: campo no qual o usuário poderá realizar a pesquisa ao digitar um

CPF de estudante específico.
Situação: campo no qual o usuário poderá realizar a pesquisa por

situação do aditamento selecionando uma das opções de situação
elencadas no combobox.
35
Algumas situações detalhadas no filtro, somente vão se aplicar a
contratações realizadas até 2/2017, quando a CAIXA for Agente
Operador, pois no momento essas contratações são de gestão do
FNDE. (Anexo I).
Semestre/Ano: campo no qual o usuário poderá realizar a pesquisa por

semestre/ano do aditamento selecionando uma das opções elencadas no
combobox e aptas como período aberto.
36
Caso seja selecionado um período ainda não aberto para
aditamento, o sistema emitirá a seguinte mensagem “Não existe
período de aditamento aberto para semestre/ano selecionado.”
Tela de exemplo abaixo “Semestre/Ano”:1/2019.
Motivo de não aditamento: campo no qual o usuário poderá realizar a

pesquisa pelo motivo de não aditamento, selecionando uma das opções
elencadas no combobox.
37
Após inserir o(s) filtro(s), o usuário deverá clicar em “Consultar” para
obter o resultado da consulta.
Os estudantes que ainda não tiveram nenhuma movimentação em
relação ao aditamento de renovação estarão com a situação “Não iniciado
pela CPSA”.
No campo “Registros por página” o usuário poderá selecionar o

quantitativo de resultados a serem apresentados por tela, com as opções
de 10, 25, 50 ou 100.
O usuário deverá acessar individualmente cada estudante para

obter a tela de aditamento, realizar verificação e os ajustes de
informações quando forem necessários e confirmar o aditamento de
renovação do estudante.
Na coluna “Ação” clicar na lupa para acessar os dados do
estudante.
Será disponibilizada a tela “Aditamento Renovação”. Os dados

contidos nessa tela deverão ser verificados pela CPSA.
38
A tela Aditamento Renovação conterá os dados a seguir:
DADOS CADASTRAIS: campos nos quais o usuário CPSA verificará

os dados do estudante cujo contrato será aditado. Campos não
editáveis.
Os campos disponíveis são: CPF, nome completo, data de

nascimento, sexo, identidade, órgão emissor, data de expedição,
estado civil, endereço, número, complemento, bairro, CEP,
município, UF, telefone residencial, telefone celular, e-mail,
conforme telas abaixo.
39
AGENTE FINANCEIRO: Os dados desses campos não poderão ser
alterados pela CPSA.
Os campos disponíveis são: código e nome da agência
40
CURSO/FINANCIAMENTO: Os dados desses campos devem ser
conferidos pela CPSA e podem ser alterados, conforme a situação
específica.
41
42
Os campos disponíveis são:
- Semestre de referência: campo no qual o usuário verifica o

semestre de referência do aditamento. Campo não editável.
- Instituição de ensino: campo no qual o usuário verifica a

Instituição de Ensino vinculada ao estudante cujo contrato será
aditado. Campo não editável.
- Local de oferta de cursos (campus): campo no qual o usuário

CPSA verifica o campus vinculado ao estudante cujo contrato será
aditado. Campo não editável.
- Curso: campo no qual o usuário CPSA verifica o curso vinculado

ao estudante cujo contrato será aditado. Campo não editável.
- Turno: campo no qual o usuário CPSA verifica o turno vinculado

ao estudante cujo contrato será aditado. Campo inicialmente não
editável.
43
- Número de matrícula: campo no qual o usuário CPSA verifica o
número de matrícula vinculado ao estudante cujo contrato será
aditado. Informação recebida do FNDE, em alguns casos pode estar
preenchida com o código da IES do estudante. Campo não editável.
- Duração regular do curso: campo no qual o usuário CPSA

verifica a duração regular do curso vinculado ao estudante cujo
contrato será aditado. Campo não editável.
- Total de semestres já concluídos e/ou aproveitados na

IES/curso: campo no qual o usuário CPSA verifica a quantidade de
semestres já concluídos e/ou aproveitados na IES/curso pelo
estudante antes do financiamento NOVO FIES. Campo inicialmente
não editável.
OBSERVAÇÃO: Esse campo poderá ser habilitado

para edição caso o usuário CPSA responda como
SIM a pergunta “Houve erro do estudante e da
CPSA ao registrar e validar, respectivamente, o
total de semestres já concluídos do curso” do
quadro QUESTIONÁRIO.
A alteração da informação do campo é de responsabilidade da

CPSA e pode interferir no período de utilização do estudante.
- Semestre a ser cursado pelo estudante: campo no qual o

usuário CPSA verifica a identificação numérica do semestre a ser
cursado pelo estudante cujo contrato será aditado. Campo não
editável.
- Total de semestres dilatados: campo no qual o usuário CPSA

verifica a quantidade de semestres dilatados pelo estudante cujo
- Total de semestres suspensos: campo no qual o usuário CPSA

verifica a quantidade de semestres suspensos pelo estudante cujo
44
- Total de semestres já financiados: campo no qual o usuário
CPSA verifica a quantidade de semestres já financiados pelo
estudante cujo contrato será aditado. Campo não editável.
- Total de semestres do financiamento: campo no qual o usuário

CPSA verifica a quantidade total de semestres passíveis de
financiamento pelo FIES para estudante cujo contrato será aditado.
Campo não editável.
- Meses a serem financiados no semestre atual: campo no qual o

usuário CPSA verifica a quantidade total de meses a serem
financiados no semestre para o estudante cujo contrato será
aditado. Para o Novo FIES são 06 (seis) meses para todos os
estudantes. Campo não editável.
- Quantidade de pessoas do grupo familiar: campo no qual o

usuário CPSA verifica a quantidade de pessoas do grupo familiar do
- Renda familiar mensal bruta: campo no qual o usuário CPSA

verifica a renda familiar mensal bruta do estudante cujo contrato
será aditado. Campo não editável.
- Renda familiar mensal bruta per capita: campo no qual o

usuário CPSA verifica a renda familiar mensal bruta per capita do
- Valor da semestralidade SEM desconto - Grade Curricular

Regular R$: campo no qual o usuário CPSA verifica valor da
semestralidade SEM desconto - Grade Curricular Regular R$. Esse
dado corresponde ao valor ofertado no FIES Oferta. Campo não
editável.
- Valor da semestralidade COM desconto - Grade Curricular

Regular R$: campo no qual o usuário CPSA verifica valor da
semestralidade COM desconto - Grade Curricular Regular R$. Esse
dado corresponde ao valor ofertado no FIES Oferta. Campo não
editável.
45
- Valor da semestralidade para o FIES R$: campo no qual o
usuário CPSA verifica valor da semestralidade para o FIES R$.
- Valor da Semestralidade ATUAL COM desconto - Grade

Curricular a ser Cursada R$: Campo no qual o usuário CPSA
informa o valor da grade curricular a ser efetivamente cursada pelo
estudante cujo contrato será aditado. Campo editável.
OBSERVAÇÃO: a edição desse campo está vinculada aos

padrões regulamentares de percentuais máximo (acréscimo
de até 20%) e mínimo (redução de até 80%) do valor
financeiro registrado no campo “Valor da semestralidade
COM desconto - Grade Curricular Regular R$”.
Para que o SIFES calcule os valores é necessário, após o

preenchimento manual do campo, dar um TAB ou Enter.
- Percentual de comprometimento da renda familiar: campo no

qual o usuário CPSA verifica valor percentual de comprometimento
da renda familiar do estudante cujo contrato será aditado. Campo
não editável.
- Bolsa ProUni: campo no qual o usuário CPSA verificará a

existência ou não de Bolsa ProUni para o estudante cujo contrato
OBSERVAÇÃO: Caso a resposta para Bolsa ProUni seja

“Sim” serão habilitados os campos abaixo.
46
- Percentual Bolsa ProUni: campo no qual o usuário CPSA verificará
o percentual Bolsa ProUni existência ou não de Bolsa ProUni para o
Esse campo só estará disponível caso o estudante possua ProUni.
- Valor da Bolsa ProUni: campo no qual o usuário CPSA verificará o

valor da Bolsa ProUni, caso exista ProUni para o estudante cujo
OBSERVAÇÃO: Esse campo será carregado com valores somente
após o preenchimento do campo Semestralidade ATUAL COM
desconto - Grade Curricular a ser Cursada R$.
- Valor do Semestre Atual Descontado ProUni: campo no qual o

usuário CPSA verificará o valor do semestre atual descontado o
valor da bolsa ProUni para o estudante cujo contrato será aditado.
- Mensalidade atual com desconto deduzida bolsa ProUni: campo

no qual o usuário CPSA verificará o valor da mensalidade atual
descontado ProUni para o estudante cujo contrato será aditado,
quando for o caso. Campo não editável.
- Semestralidade atual com desconto deduzida bolsa ProUni:

campo no qual o usuário CPSA verificará o valor da semestralidade
atual descontado ProUni para o estudante cujo contrato será
aditado, quando for o caso. Campo não editável.
- Contrato adimplente: campo no qual o usuário CPSA verificará

se o estudante cujo contrato será aditado, está adimplente com os
boletos únicos. Campo não editável.
- Valor a ser financiado no semestre ATUAL com recursos do

FIES: campo no qual o usuário CPSA verificará o valor efetivo de
financiamento FIES no semestre atual para estudante cujo contrato
47
OBSERVAÇÃO: O valor a ser financiado com recursos do
FIES está limitado aos tetos estabelecidos pela Resolução
Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil –
CG-FIES nº 22 de 05 de junho de 2018, sendo:
- Valor máximo de financiamento: R$42.983,70;
-
- Valor mínimo de financiamento: R$300,00.
V
- Valor a ser pago no semestre ATUAL com recursos do
estudante: campo no qual o usuário CPSA verifica o valor efetivo
de coparticipação a ser pago pelo estudante à IES via boleto único
no semestre atual. Campo não editável.
- Taxa de juros anual: não se aplica ao Novo FIES. Esse campo será
zerado para o NOVO FIES. Campo não editável.
- Valor Total do financiamento: campo no qual o usuário CPSA

visualiza o valor financiado no semestre.
OBSERVAÇÃO: esse campo será ajustado futuramente para

demonstrar a soma do semestre anterior (1º semestre de 2018
contratado para o NOVO FIES + semestre atual que está sendo
aditado + semestres restantes a serem financiados).
- Valor do limite de crédito global: campo no qual o usuário

CPSA verifica o limite de crédito global que é o valor máximo de
crédito que o estudante terá direito durante todo o curso. Esse
valor é definido levando em conta o valor financiado no semestre
de contratação multiplicado pela quantidade de semestres
restantes até a conclusão do curso acrescido de 25% para suprir
possíveis aumentos de mensalidades até o final do curso. Campo
não editável.
Na ocasião de ser o 1º Aditamento de Renovação dos estudantes

do Novo Fies o campo “Total de semestres já concluídos e/ou
aproveitados nesta IES/curso” destacado abaixo poderá ser ajustado,
caso necessário. Para tanto ao final, no questionário será apresentada a
pergunta “Houve erro do estudante e da CPSA ao registrar e validar,
48
respectivamente, o total de semestres já concluídos do curso ” com
justificativa obrigatória no caso de alteração.
O campo “Total de semestres já concluídos e/ou aproveitados

nesta IES/curso” se refere a quantidade de semestres estudados pelo
estudante antes de ser contemplado pelo financiamento FIES, e a sua
alteração influencia diretamente no Total de semestres do financiamento,
ou seja, o período de utilização.
O campo “Valor da Semestralidade ATUAL COM desconto -

Grade Curricular a ser Cursada R$:” é de preenchimento obrigatório
pela CPSA e não poderá ser menor que 20% e maior que 120% do campo
“Valor da semestralidade para o FIES R$:”.
Os campos destacados abaixo somente aparecerão para estudantes

contemplados com bolsa Prouni.
49
O campo “Valor a ser financiado no semestre ATUAL com
recursos do FIES”, não pode ser menor que R$ 300,00 e maior que R$
42.983,70, conforme Resolução CG-FIES nº 22, de 5 de junho de 2018,
limitado ao percentual de financiamento do estudante.
5.2 Questionário
O usuário CPSA deve responder aos questionamentos para
prosseguimento do aditamento de renovação, que conforme respostas
implica na rejeição do aditamento pela CPSA para o estudante ou na
conclusão da solicitação com encaminhamento para validação pelo o
estudante.
1º questionamento: O estudante teve aproveitamento acadêmico

igual ou superior a 75% no semestre?
Se selecionada a opção “NÃO”, a CPSA deve escolher entre liberar

ou não o aditamento, sendo apresentado o questionamento: A CPSA irá
liberar o aditamento nesta situação?
50
Se selecionada a opção “NÃO”, o usuário CPSA deve inserir uma
justificativa e ao clicar em confirmar o aditamento será rejeitado por este
motivo.
Se selecionada a opção “SIM”, são disponibilizados os próximos

questionamentos, e o usuário CPSA deve inserir uma justificativa no
respectivo campo.
2º questionamento: O estudante está regularmente matriculado?
Se selecionada a opção “SIM” ou a opção “NÃO” segue para o

próximo questionamento.
51
3º questionamento: O estudante possui benefício simultâneo de FIES
e de bolsa Prouni em local de oferta ou curso distinto?

4º questionamento: O prazo de duração regular do curso encontra-se

vigente?

5º questionamento: O estudante transferiu de curso mais de uma vez

nessa IES?

6º questionamento: Houve erro do estudante e da CPSA ao registrar

e validar, respectivamente, o total de semestres já concluídos do
curso?
Se selecionada a opção “NÃO”, segue para o próximo

questionamento.
Se selecionada a opção “SIM”, o sistema direciona o usuário CPSA
para CURSO/FINANCIAMENTO campo “Total de semestres já concluídos
e/ou aproveitados nesta IES/curso:” que está habilitado para o registro da
informação correta. Após preenchimento correto deste campo deve ser
obrigatoriamente inserido o motivo do ajuste no campo “justificativa” do
respectivo questionamento.
52
7º questionamento: O estudante possui algum desconto por
liberalidade da IES?
Se selecionada a opção “SIM”, o usuário CPSA seleciona o detalhe

de que tipo de desconto foi concedido ao estudante por meio de seleção
de uma das opções listadas em tela e insere a justificativa.
Se selecionada a opção “NÃO” segue para uma das opções de

finalização:
CONFIRMAR: Ao clicar em confirmar, dependendo das respostas dos

questionamentos, há a rejeição do aditamento pela CPSA ou a conclusão
da solicitação com encaminhamento para validação pelo o estudante. É
apresentada a mensagem “Operação realizada com sucesso”.
53
Dependendo das respostas aos questionamentos o aditamento de
renovação é rejeitado e fica na situação “Rejeitado pela CPSA”. Neste
momento pode ser reiniciado somente com autorização da Caixa.
O aditamento fica em situação “Pendente de validação” quando for
confirmado para validação pelo estudante.
O usuário CPSA deve clicar em voltar e realizar nova consulta para
verificar a situação do processo de aditamento.
LIMPAR: Ao clicar em limpar, os formulários poderão ser novamente

preenchidos com novos valores. O formulário QUESTIONAMENTO é
limpo e deverá obrigatoriamente ser preenchido.
VOLTAR: Ao clicar em voltar há o retorno para tela inicial de aditamento.
54
5.3 Imprimir DRM
Quando o estudante devidamente logado em seu perfil de usuário
verificar os dados e validar o aditamento, o usuário CPSA verifica na
consulta ao Aditamento Renovação que o estudante passa a apresentar a
situação “enviado ao banco” para Aditamento Não Simplificado e
“Contratado” para Aditamento Simplificado, sendo disponibilizada na
coluna “Ação” a opção para impressão do “DRM” (Documento de
Regularidade de Matrícula) para Aditamento Não Simplificado e para
Aditamento Simplificado.
Caso o estudante ao verificar os seus dados identifique alguma

informação incorreta, rejeita a validação do aditamento e este processo
retorna para o usuário CPSA na situação “rejeitado pelo estudante”, com a
opção na coluna ação para aditar e reiniciar o processo de aditamento.
55
A CPSA deve imprimir o DRM (Documento de Regularidade de
Matrícula) para guarda pelo estudante.
Na pesquisa a CPSA pode filtrar pelo CPF do estudante ou escolher
a situação “Contratado”.
O SIFES apresenta o resultado, ao que CPSA deve selecionar “Ação”.
Ao clicar no botão de impressora o SIFES apresenta a mensagem de

confirmação.
56
Ao clicar em “OK” o SIFES abre o DRM preenchido. A CPSA deve
imprimir o DRM em duas vias, utilizando o comando “Ctrl+P” no teclado
do computador. Caso o sistema informe que o documento está sendo
carregado, deverá ser pressionada a tecla F5 do teclado para atualização.
A via da CPSA deve ser assinada por todos os membros e pelo
estudante. A via do estudante deve ser assinada por um membro da CPSA
(ou equipe de apoio) e pelo estudante.
5.4 Aditamento Não Simplificado

A CPSA deve imprimir o DRM (Documento de Regularidade de
Matrícula) para que o estudante possa comparecer ao Agente Financeiro
– a agência de vinculação.
Na pesquisa a CPSA pode filtrar pelo CPF do estudante ou escolher
a situação “Enviado ao banco”.
O SIFES apresenta o resultado, a CPSA deve selecionar “Ação”.
Ao clicar no botão de impressora o SIFES apresentará a mensagem

de confirmação.
57
Ao clicar em “OK” o SIFES abre o DRM preenchido. A CPSA deve
imprimir o DRM em duas vias, utilizando o comando “Ctrl+P” no teclado
do computador. A via da CPSA deve ser assinada por todos os membros e
pelo estudante. A via do Agente Financeiro que será entregue ao
estudante deve ser assinada por um membro da CPSA ou equipe de
apoio e pelo estudante.
Para impressão é necessário apertar as teclas “Ctrl+P” após
abertura do DRM. Caso o sistema informe que o documento está sendo
carregado, deverá ser pressionada a tecla F5 do teclado para atualização.
Modelo ilustrativo de DRM:
5.5 Consulta Aditamento de Renovação

A CPSA tem a possibilidade de consultar as informações do
aditamento de renovação para os estudantes que estão com situação
“Contratado” e “Enviado ao banco”.
No filtro de consulta cabe utilizar a situação “Contratado” e
“Enviado ao banco”.
58
Após consulta em “Ação”, ao clicar na lupa há visualização dos
dados validados.
Informamos que neste primeiro aditamento o estudante não terá

acesso a essa funcionalidade, portanto quando necessário a CPSA deve
realizar a consulta para o estudante.
6 Encerramento
O encerramento do financiamento é possível ao estudante que

esteja adimplente com as parcelas de coparticipação, e que tenham
todos os semestres anteriores devidamente aditados ou suspensos.
A solicitação de encerramento pode ser realizada até o dia 15 de
cada mês, tendo validade a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do
pedido. Uma vez realizada, não há como o estudante cancelar a
solicitação.
O estudante que tenha realizado aditamento no semestre vigente
poderá demandar o encerramento nos meses de janeiro a maio e de julho
a novembro.
O encerramento pode ser Integral ou Parcial.
Integral: quando o estudante não realizou o aditamento de

renovação do semestre vigente, o encerramento é integral. Não haverá
repasse de parte financiada de nenhum mês do referido semestre, porém
a coparticipação é devida até o mês da efetivação do Encerramento.
Parcial: quando o estudante realizou o aditamento de renovação
do semestre vigente, o encerramento é parcial. Haverá repasse da parte
financiada até o mês da efetivação do encerramento, bem como a
coparticipação é devida até a data em questão.
59
6.1 Tipos de Encerramento
Liquidação – o estudante escolhe liquidar todo o saldo devedor no

ato da efetivação do encerramento da agência Caixa;
Manter utilização – o estudante escolhe manter o período de

utilização restante do contrato e começar a amortizar somente após a
finalização desse período. Neste caso a coparticipação será devida até o
mês da efetivação do encerramento e a partir do mês seguinte será
gerado extrato com seguro e tarifas até o fim do período de utilização.
Após o fim do período de utilização o estudante começará a amortizar o
saldo devedor com valores conforme legislação vigente. Ao estudante é
permitido realizar amortizações ou liquidar o contrato a qualquer tempo,
porém não é possível alterar o tipo de encerramento escolhido.
Antecipar amortização – o estudante escolhe começar a

amortização do saldo devedor do contrato. Neste caso a coparticipação
será devida até o mês da efetivação do encerramento e a partir do mês
seguinte será gerado extrato com amortização, seguro e tarifas. O valor
de amortização e o período será calculado conforme legislação vigente e
são de responsabilidade do Agente Financeiro. Ao estudante é permitido
realizar amortizações ou liquidar o contrato a qualquer tempo, porém não
é possível alterar o tipo de encerramento escolhido.
6.2 Solicitar Encerramento
Os estudantes que desejam realizar o encerramento devem fazer

logon no SIFES e escolher no menu principal a opção Contrato FIES >
Manutenção > Solicitar Encerramento. As orientações estão disponíveis
na cartilha do Estudante.
Não há ação a ser adotada pela IES ou Mantenedora no

processo de Encerramento.
60
7 Pagamento de Tributos
7.1 GPS
7.1.1 GPS – Cadastrar guia

Selecione a aba Financeiro > Pagamento de Tributos e clique em
Pagar Tributo GPS.
Será exibida tela com saldo disponível para pagamento do tributo,

conforme abaixo:
No item “Guia de Previdência Social – GPS” preencha os campos

requeridos de acordo com a guia a ser cadastrada.
61
Escolha o código de pagamento e a competência.
No campo identificador, escolha a instituição de pagamento do

tributo e preencha os demais campos.
62
Atenção!!! A guia GPS cadastrada deverá ter vencimento em data igual ou
posterior à data de pagamento da guia que foi informada no lote de
abertura, data em que serão realizados os procedimentos de quitação, não
havendo possibilidade de pagamento em data anterior.
Para data de vencimento anterior (guia vencida) à data de pagamento da

guia que foi informada no lote de abertura, a Mantenedora deverá informar
na ocasião do cadastramento os valores correspondentes a ATM (Atualização
Monetária), Multa e Juros.
Após preenchimento, clique no botão “Salvar” na mesma página.
Aparecerá pedido de confirmação, conforme abaixo.
Caso deseje seguir para o próximo passo, clique em “Confirmar”.

Depois de confirmar, será exibida página com novo saldo
disponível para pagamento de tributo e a mensagem “Operação realizada
com sucesso”.
7.1.2 GPS – Emitir Pagamento

Consulte a GPS cadastrada em Financeiro > Pagamentos de
Tributos > Consulta Tributo GPS, conforme telas a seguir:
63
Informe os dados solicitados, selecione o status “Em elaboração” e
clique em consultar.
O resultado da consulta será exibido ao final da mesma página.
Importante atentar para a situação da guia, que neste momento deverá
aparecer como “Em Elaboração”, conforme destacado na tela abaixo.
Selecione na última coluna a guia desejada para habilitar as ações:

Emitir Pagamento ou Excluir
Atenção!!! Não há possibilidade de alteração. Se for necessária

a correção de dados, exclua a guia e inclua novamente.
Ao excluir a guia cadastrada aparecerá a confirmação abaixo:
64
Ao escolher “Emitir Pagamento” será exibido novo pedido de
confirmação:
A guia GPS não poderá ser excluída após a etapa de

confirmação da emissão do pagamento.
Clique no botão confirmar para enviar a guia

eletronicamente para a Caixa proceder com o pagamento.
7.1.3 Consulta às Guias GPS

A consulta às Guias GPS acesse Financeiro > Pagamento de
Tributos > Consultar Tributo GPS, conforme telas abaixo:
65
Informe os dados solicitados, selecione o status desejado e clique
em consultar.
O resultado da consulta será exibido ao final da mesma página.
Importante atentar para a situação da guia, que poderá ser:

• Em elaboração – cadastrada, porém não houve comando
para pagamento
• Emitida – já realizado comando para pagamento
• Quitada – pagamento já realizado
O status “Quitado” é reportado 02 dias úteis após a data definida

para pagamentos das guias, conforme data que foi informada no lote de
abertura.
Para detalhamento da Guia de Previdência Social - GPS clique na
lupa na coluna “Ações” e será exibida a guia completa. No final da página
é possível verificar o código de autenticação do pagamento, conforme
destacado na tela a seguir.
66
Se desejar, imprima a guia clicando no botão “Imprimir”.
8 Recompra de Títulos CFT-E

8.1 Solicitar Recompra
Somente os usuários com perfil Mantenedora estão habilitados a
visualizar o item “Financeiro” e realizar os procedimentos de execução
financeira (pagamento de tributos e solicitação de recompra) em nome
da Mantenedora para a qual forem autorizados.
67
No campo Dados Bancários > Agência / Operação / Conta,
selecione a conta na qual deseja receber os valores da RECOMPRA.
Após a seleção da conta, no campo Valor de Recompra solicitado

indique o valor desejado, limitado ao saldo disponível, e clique em
Calcular:
Selecione dentre as três opções a quantidade de CFT-E que deseja

recomprar, conforme exemplo abaixo:
Clique em Solicitar e confirme a operação:
68
O crédito em conta será realizado em até 03 dias úteis após o
encerramento do lote de recompra.
Quando o usuário solicitar recompra e não houver lote aberto para
tal finalidade, o sistema informará ao usuário.
8.2 Detalhamento do PU
O valor do estoque em títulos é correspondente ao total
acumulado em títulos (repassado e não utilizado pela Mantenedora)
multiplicado pelo PU (Preço Unitário) vigente para o mês atual:
Valor do Estoque de Títulos = Estoque de Títulos X Valor do PU atual (Mês de Recompra)
Exemplo: Valor do Estoque de Títulos = 1000 X 3,792212

Valor do Estoque de Títulos = R$ 3.792,21 (Agosto/2018)
--------------------------------
Valor do Estoque de Títulos = 1000 X 3,818754
Valor do Estoque de Títulos = R$ 3.818,75 (Setembro/2018)
8.3 Consultar Recompra

Para consultar as solicitações de recompra efetuadas pela
mantenedora e recompradas pela Caixa, clicar em “Financeiro”, “Gestão
de Recompra”, “Consultar Recompra”.
Selecione o período desejado
69
Clique em consultar
Será exibido resultado com:

• data da solicitação
• PU: valor do PU na data da solicitação
• quantidade de CFT-E: quantidade de títulos
• valor informado
• valor solicitado
• situação da solicitação
• situação da recompra
9 Relatórios
9.1 Apuração por Aluno Analítica
70
Para consultar o Repasse equivalente em títulos do valor financiado
por aluno feito pela caixa à Mantenedora, clicar em Consultas >
Relatórios > Apuração por aluno Analítica.
Na tela abaixo digitar o CPF ou o Código FIES do aluno e clicar em

consultar.
Será exibido o relatório com:

• nome do aluno
• número da parcela (refere-se a parcela mensal da
semestralidade contratada)
• valor da parcela
• data prevista do repasse
• situação: “Repassado” ou “A repassar”
Se desejar, o usuário poderá exportar o relatório para o Excel.
71
9.2 Contratação Analítico
Para consulta do valor de repasse apurado por mês selecionado e
exibido por aluno, clicar em “Consultas”, “Relatórios”, “Relatório de
Contratação Analítica”.
Na tela abaixo escolher a IES, o Campus, o ano e o mês de

referência e clicar em consultar.

• CPF do aluno
• nome do aluno
• valor da apuração: trata-se do valor de repasse bruto do mês
referência.
• valor das deduções: -13% de integralização de cota ao FG-
FIES e -2% de remuneração da Instituição Financeira.
• valor do repasse: (Valor de Apuração – Deduções), trata-se do
valor líquido do repasse do mês de referência.
72
• mês de referência: mês consultado
• ano de referência: ano consultado
• data de assinatura do contrato
Se desejar, poderá exportar o relatório para o Excel.
9.3 Contratação Sintético

Para consulta do repasse apurado, contratações realizadas e
formalizadas, clicar em Consultas > Relatórios > Relatório de
Contratação Sintético.
73
Na tela abaixo, escolher o ano e o mês de referência e clicar em
consultar.

• valor da apuração: trata-se do valor de repasse bruto do mês
referência.
• valor das deduções: -13% de integralização de cota ao FG-
FIES e -2% de remuneração da Instituição Financeira.
• valor do repasse: (Valor de Apuração – Deduções), trata-se do
valor líquido do repasse do mês de referência.
• mês de referência: mês consultado
• ano de referência: ano consultado
• valor de aditamentos
• quantidade de aditamentos
• valor das contratações: apresenta o valor total contratado no
mês
• quantidade de contratações
• valor de formalizações: apresenta o valor total contratado no
mês somado ao número total de aditamentos no mês
• quantidade de formalizações
Se desejar, poderá exportar o relatório para o Excel.
74
9.4 Estoque de Títulos
Para consultar os títulos disponíveis da mantenedora, clicar em
Consultas > Relatórios Novo Fies > Estoque de Títulos.
Na tela abaixo, clicar em consultar.
Será exibido relatório com o mês atual, o valor unitário do PU, a

quantidade de títulos e o valor dos títulos em reais.
Valor do Estoque de Títulos = Estoque de Títulos X Valor do PU atual (Mês de Recompra)
Exemplo:

Valor do Estoque de Títulos = R$ 3.792,21 (Agosto)
--------------------------------
Valor do Estoque de Títulos = R$ 3.818,75 (Setembro)
OBSERVAÇÃO: Os valores podem se apresentar diferentes, uma vez que

entre a apuração do repasse e a realização dessa consulta tenham ocorridos
75
recolhimentos de tributos e/ou recompras, ou ainda haver títulos bloqueados
por penhora judicial.
Se desejar, o usuário poderá imprimir o relatório ao clicar no botão

“Imprimir” .
76
Anexo I – Detalhamento de Situações de
Aditamento
Situação Detalhamento
Se aplicará apenas a contratos antes de
Aditamento pendente de correção pelo banco
2/2017
Aditamento preliminar
2/2017
Alteração de dados cadastrais
2/2017
Cancelado por decurso de prazo da CPSA
2/2017
Cancelado por decurso de prazo do banco
2/2017
Aditamento de renovação não validado
Cancelado por decurso de prazo do estudante
pelo estudante dentro do período
Simplificado, após validação do estudante
Contratado Não simplificado, após finalização na
agência
Não simplificado, após validação do
Enviado ao banco
estudante
Quando ainda não houve nenhuma
Não iniciado pela CPSA movimentação, mas já está no período de
aditamento de renovação
Após validão pela CPSA, aguardando
Pendente de validação
validação do estudante
Aditamento de renovação não iniciado pela
Prazo para aditamento expirado
CPSA dentro do período
Reaberto para correção
2/2017
Recebido pelo banco
2/2017
Aditamento de renovação rejeitado pela
Rejeitado pela CPSA
CPSA
Quando o estudante rejeita por não
concordar com as informações inseridas
Rejeitado pelo estudante
pela CPSA. O aditamento reabre para a
CPSA reiniciar
Validado para contratação
2/2017
77
Anexo II – Detalhamento de Situações de
Transferência
Situação Detalhamento
Transferência solicitada pelo estudante e
Pendente de validação pela IES de
dentro do prazo de 5 dias para a IES de origem
origem
aprovar/rejeitar
Transferência solicitada pelo estudante,
aprovada pela IES origem e dentro do prazo de
Pendente de validação pela IES de
5 dias para a IES de destino aprovar/rejeitar.
destino
Situação somente apresentada para
Transferência de IES
Aprovado FIES legado – antes de 2/2017
Solicitação de Transferência finalizada.
Processado
Aprovada pela IES Origem e Destino
Transferência solicitada pelo estudante e
Recusado IES de origem rejeitada pela IES origem dentro do prazo de 5
dias
aprovada pela IES origem e rejeitada pela IES
Recusado IES de destino destino dentro do prazo de 5 dias
Transferência solicitada pelo estudante e não
Expirado IES origem aprovada/rejeitada pela IES origem dentro do
prazo de 5 dias
aprovada pela IES origem e não
aprovada/rejeitada pela IES destino dentro do
Expirado IES destino
prazo de 5 dias.
Transferência solicitada pelo estudante, porém
Cancelado cancelada pelo estudante antes da
aprovação/rejeição pela IES origem
Estornado FIES legado – antes de 2/2017
78

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Preencha os dados solicitados e clique no botão “Cadastre-se”

Clique no link da mensagem automática para ativar a sua conta. Ao

*O primeiro cadastro deverá ser do representante legal, pois, conforme

**Caso o representante legal tenha sob sua vinculação duas ou mais

Após validação do e-mail, você deverá acessar novamente a página

Se o perfil que deseja for IES, informe a Mantenedora e a IES que

Se o perfil que deseja for Campus, informe a Mantenedora, a IES e

1.2 Validação de Acesso

Em seguida o representante legal clica na figura do lápis da coluna

Após, clica em “Validar Acesso” ou “Rejeitar Acesso”.

1.3 Acesso Membros CPSA

2.1 Transferência Integral de Curso/IES

As parcelas pagas de coparticipação até a data da solicitação da

Após a finalização da transferência a IES de destino deve iniciar o

Será disponibilizada a tela abaixo:

Na mesma tela haverá também filtros de pesquisa que poderão

a) Tipo de Transferência: campo no qual o usuário poderá filtrar por

c) Situação: campo no qual o usuário poderá realizar a pesquisa por

Algumas situações detalhadas no filtro, somente vão se aplicar a

No campo “Registros por página” o usuário poderá selecionar o

O usuário deverá acessar individualmente cada estudante para

Será disponibilizada a tela “Transferência”. Os dados contidos nessa

2.3 Aprovar Transferência de Curso/IES – IES Origem

Ao clicar no ícone o SIFES apresentará uma tela com três

Dados da IES de Origem

Dados da IES de Destino

A IES Origem poderá:

Ao clicar em “Aprovar” o SIFES apresentará mensagem de

A IES Origem deve “Confirmar” para aprovar a transferência do

Caso a Transferência seja de curso, o processo estará finalizado e a

Ao clicar em “imprimir” o SIFES irá gerar o DRT para impressão, e o

2.4 Aprovar Transferência de IES – IES Destino

Ao clicar no ícone o SIFES apresentará uma tela com três

Dados da IES de Origem

Ao clicar em “Aprovar” o SIFES apresentará mensagem de

A IES Destino deve “Confirmar” para aprovar a transferência do

A IES deve imprimir o DRT – Documento de Regularidade de

Ao clicar em “imprimir” o SIFES irá gerar a DRT para impressão, e o

2.5 Rejeitar Transferência de Curso/IES – IES

Abaixo dos quadros a IES terá a opção de “Rejeitar”:

Ao clicar em “Rejeitar” o SIFES apresentará mensagem de

A IES deve clicar em “Confirmar” para finalizar a rejeição da

O estudante poderá iniciar nova solicitação de transferência, desde

Integral: na situação em que o estudante não realizou o

Parcial: na situação em que o estudante realizou o aditamento de

3.1 Suspender Contrato

Será disponibilizada a tela a seguir:

Ao clicar diretamente no botão “Consultar”, serão listados os

Será apresentada tela com as informações do aluno e detalhes da

O usuário deverá consultar novamente o contrato com situação

Será apresentada a seguinte tela onde o usuário deverá clicar em

4.1 Dilatar Contrato

Será disponibilizada a tela abaixo:

Ao selecionar um dos filtros na tela abaixo ou clicar diretamente no

Ao clicar no botão “Detalhar”, no campo Ações, será apresentado a

A CPSA poderá “Aprovar” ou “Recusar” a solicitação de Dilatação do

Será apresentada a seguinte tela com a confirmação da Aprovação:

Ao clicar OK para “imprimir comprovante” será aberto o DRD, o

Será apresentada a seguinte tela onde o usuário deverá clicar em

Será disponibilizada a tela abaixo:

Ao clicar diretamente no botão consultar (tela abaixo) serão listados

CPF: campo no qual o usuário poderá realizar a pesquisa ao digitar um