14 set.

| 17:17

MERCADO
EM DESTAQUE

Os principais índices de ações nos EUA encerraram em queda nessa terça-feira, mesmo depois que novos dados
macro apontaram para uma inflação mais lenta que o esperado pelo consenso dos economistas, +0,3% m/m vs a
expectativa de +0,40% e +0,50% em julho. Neste contexto, o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro
Americano recuou de 1,32% para 1,28% a.a. Do lado das empresas, destaque para o evento anual em Cupertino da
Apple e lançamento do Apple Fitness+, novo Apple Watch e iPhone 13.

O mau humor externo contaminou o Ibovespa que virou para a queda ao longo da tarde. Em dia que antecede a
decisão do COPOM sobre a taxa de juros, a fala de Roberto Campos Neto de que o BC levará a Selic aonde
precisar, porém não irá reagir sempre a dados de alta frequência reduziu a expectativa da alta que será anunciada
nessa quarta feira, com o mercado voltando a acreditar em sua maioria em uma alta de 100 bps a ser anunciada
nessa quarta-feira. Neste contexto, o time macro da Xp atualizou suas expectativas para 2021, IPCA +8,4%, SELIC
a 8,00%, câmbio nos R$ 5,20 e manutenção do PIB nos +5,3% a/a. Acesse o relatório completo.

CASH3: +40% em 3 dias, mas ainda distante do high nos

Ibovespa -0,19%
0,81%
0,76%
2,33% R$12,33/ação e ainda acumula 32% de queda em Set
140.000 32.500

120.000
116.181
100.000
Pontos em Real (R$)

22.500
Pontos em Dolar ($)

22.121

80.000

60.000 12.500

40.000

20.000 2.500

Ibovepa em Real (R$) Ibovespa em Dolar ($)

Maiores altas/baixas no Ibovespa Desempenho por Setor do Ibovespa

-18,0%
0 -13,0%
0 -80
, 0% -30
, 0% 2,0%
0 7,0%
0 12
, 0% 17
, 0%

CASH3 15,10% 0,01% 0,00%

LWSA3 8,21% 0,06% 0,02%
0,07% -0,03%
CSAN3 3,89% -0,07%
PETZ3 3,89% -0,08%
ENEV3 3,42% -0,09%
BIDI11 3,17% -0,09%
BRKM5 3,00%
ALPA4 2,90% -0,19%
BIDI4 2,85%
BEEF3 2,62%
BRML3 -1,80%
IRBR3 -1,82%
ASAI3 -1,82%
MGLU3 -2,35%
EMBR3 -2,47%
UGPA3 -2,55%
CIEL3 -2,79%
BRFS3 -2,89%
CVCB3 -2,93%
DXCO3 -3,07%
Desempenho dos Índices
60%

Desempenho dos Índices 50%

40%
Var(%) - Var(%) - Var(%) -
Var(%) Fech. Max. Min.
Mês Ano 12M 30%
Ibovespa -0,19% 116.180,6 117.269,8 115.809,0 -2,19% -2,38% 15,86%
20%
Small Cap 0,24% 2.808,9 2.838,2 2.797,9 -1,41% -0,48% 14,21%

10%
Dow Jones -0,84% 34.577,6 34.990,4 34.510,3 -2,21% 12,97% 23,52%

Nasdaq -0,56% 15.021,1 15.181,2 15.008,3 -1,56% 16,55% 35,86% 0%

S&P500 -0,57% 4.443,1 4.485,7 4.435,5 -1,76% 18,29% 31,31% -10%

set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21

IBOV SMLL SP500 NASDAQ DJIA

Desempenho dos Futuros

Var(%) Var(%)
Ativo Contrato Var(%) Fech. Max. Min.

Desempenho dos Contratos DI

Semana Mês
Ibovepa
INDV21 -0,12% 116.570 117.730 115.985 1,63% -2,22%
(Venc Ago/21)
Dolar
DOLV21 0,68% 5.269,50 5.277,50 5.213,00 0,03% 1,76% Contrato Var(%) Fech. Max. Min. Contrato Var(%) Fech. Max. Min.
(Venc Out/21)
Euro
EURV21 -0,37% 6.195,00 6.195,00 6.195,00 0,33% 0,81% DI1V21 -1,23% 5,636 5,758 5,632 DI1F25 -0,99% 10,030 10,220 10,000
(Venc Out/21)
Boi Gordo
BGIV21 -0,64% 302,00 0,00% -2,83%
(Venc Out/21) DI1X21 -2,58% 6,040 6,232 6,040 DI1F27 -0,10% 10,460 10,550 10,400
Milho
CCMU21 0,87% 94,00 2,01% 2,68%
(Venc Set/21) DI1F22 -3,91% 7,000 7,370 6,975 DI1F29 -0,09% 10,720 10,780 10,640
Café
ICFZ21 -0,33% 223,25 223,25 222,50 0,00% -5,60%
(Venc Dez/21)
Soja DI1F23 -3,22% 8,860 9,280 8,850 DI1F31 0,09% 10,880 10,930 10,800
SJCX21 -0,25% 28,25 28,53 28,24 -0,42% -0,77%
(Venc Nov/21)

* O mercados de Futuros fecha ás 18h, valores retirados no horário de referência; Variação de fechamento contra fechamento

SETOR em FOCO

BRASIL AMÉRICAS
S&P 500 4.443 -0,57% 18,29%
IBOV 116.181 -0,19% -2,38%
DOW JONES 34.578 -0,84% 12,97%
NASDAQ 15.021 -0,56% 16,55%
DÓLAR R$ 5,252 0,37% 1,15%
MÉXICO 51.826 0,64% 17,61%
DOLV21 5.261,295 CHILE 4.409 0,18% 5,56%
Prévia de Ajuste
INDV21 116.505 ARGENTINA 78.864 -1,50% 53,95%
Ativo Preço Oscilação Osc YTD Ativo Preço Oscilação Osc YTD Ativo Preço Oscilação Osc YTD
ALIMENTOS HEALTH CARE FAANG, FAAMG & XP Inc
ABEV3 R$16,44 0,55% 5,52% GNDI3 R$84,70 1,29% 8,49% AAPL USD 148,12 -0,96% 12,15%
BEEF3 R$9,41 2,62% -0,84% HAPV3 R$15,23 0,33% 0,07% AMZN USD 3.450,00 -0,21% 5,93%
BKBR3 R$9,12 0,66% -16,33% ODPV3 R$13,45 1,28% -4,61% FB USD 376,53 0,01% 37,84%
BRFS3 R$23,89 -2,89% 8,39% QUAL3 R$23,38 -0,76% -27,73% GOOGL USD 2.850,89 0,15% 62,66%
CRFB3 R$18,67 -0,37% -1,79% SULA11 R$29,66 0,27% -28,84% MSFT USD 299,79 0,94% 35,67%
JBSS3 R$33,28 0,33% 50,05% NFLX USD 577,76 -1,96% 6,85%
MEAL3 R$3,39 -2,87% -19,48% MED. DIAGNÓSTICA XP 46,85 -1,14% 18,10%
MDIA3 R$31,50 -0,69% -7,24% AALR3 R$12,23 -2,55% 10,18% TELECOM
MRFG3 R$21,51 0,56% 59,69% FLRY3 R$24,29 0,66% -7,18% OIBR3 R$1,01 -0,98% -54,09%
PCAR3 R$28,00 0,68% 59,09% PARD3 R$24,48 0,78% 8,95% TIMS3 R$12,19 -0,73% -15,99%
VIVT3 R$42,79 0,80% -4,51%
VAREJO FARMA/COSM/TURISMO
AMER3 R$41,23 -0,41% -45,47% CVCB3 R$21,56 -2,93% 9,00% PAPEL & CELULOSE / OIL & GAS
LAME4 R$5,95 -1,65% -45,36% HYPE3 R$34,80 -0,03% 3,20% KLBN11 R$25,75 0,59% -2,72%
MGLU3 R$17,03 -2,35% -31,69% NTCO3 R$49,95 -1,05% -4,86% PETR3 R$26,68 -0,74% 1,18%
VIIA3 R$9,05 -1,63% -44,00% RADL3 R$26,00 -0,27% 4,04% PETR4 R$25,88 -1,33% 0,00%
GMAT3 R$6,71 -2,04% -25,20% SUZB3 R$60,05 0,22% 2,58%
VESTUÁRIO EDUCAÇÃO
ARZZ3 R$84,68 0,69% 24,58% ANIM3 R$9,84 -0,30% -18,00% COMBUSTÍVEIS
GUAR3 R$14,65 -0,81% -1,61% COGN3 R$3,17 -1,25% -31,53% BRDT3 R$25,32 -0,35% 22,62%
HGTX3 R$36,39 1,11% 112,81% SEER3 R$12,86 -2,13% -16,55% CSAN3 R$23,50 3,89% 27,03%
LREN3 R$37,38 0,56% -13,77% YDUQ3 R$24,86 -1,04% -23,27% UGPA3 R$14,51 -2,55% -35,88%

SHOPPINGS FINANCEIRO ENERGIA

ALSO3 R$24,00 -1,44% -17,01% B3SA3 R$14,13 -0,49% -28,74% CESP6 R$24,45 0,08% -8,67%
BRML3 R$8,73 -1,80% -11,82% BBAS3 R$29,23 -0,81% -21,42% CMIG4 R$13,76 0,66% 12,14%
IGTA3 R$32,89 -0,93% -10,77% BBDC4 R$21,23 -0,66% -11,84% CPLE6 7,13 0,00% 3,33%
JHSF3 R$6,40 -0,16% -15,46% BPAC11 R$27,63 0,25% 18,89% ELET3 R$38,20 1,76% 12,06%
MULT3 R$20,49 -1,21% -12,92% BRAP4 R$60,64 0,41% 2,31% ELET6 R$38,63 1,87% 12,89%
BRSR6 R$11,96 -1,24% -13,14% ENGI11 R$43,45 0,00% -13,69%
REAL ESTATE CIEL3 R$2,44 -2,79% -38,07% EQTL3 R$25,28 -0,04% 12,36%
BRPR3 R$8,59 -3,27% -11,26% ITUB4 R$28,99 -0,62% -6,57% LIGT3 R$14,14 0,50% -40,36%
CYRE3 R$19,78 -0,35% -29,91% ITSA4 R$11,06 -0,63% -4,16%
EVEN3 R$8,33 0,00% -25,49% SANB11 R$36,92 -0,62% -13,70% SANEAMENTO
GFSA3 R$3,03 -2,26% -30,34% CSMG3 R$14,40 -0,76% -9,38%
MRVE3 R$14,08 0,50% -23,77% SEGUROS SAPR11 R$19,11 -1,34% -23,74%
TCSA3 R$5,67 -1,39% -43,24% BBSE3 R$19,62 0,26% -31,01% SBSP3 R$35,09 0,40% -20,41%
IRBR3 R$5,40 -1,82% -33,99%
IND. / MIN. / SID. TRANSPORTE & LOG.
CSNA3 R$33,13 -1,43% 8,37% AIR SECTOR / CAR RENTAL CCRO3 R$11,77 0,51% -12,03%
GGBR4 R$27,55 0,15% 16,54% AZUL4 R$35,20 -1,68% -10,43% ECOR3 R$9,90 1,75% -25,95%
GOAU4 R$12,55 -0,71% 15,99% GOLL4 R$19,28 -1,18% -22,69% EMBR3 R$21,33 -2,47% 141,02%
USIM5 R$15,68 -1,57% 14,29% LCAM3 R$25,96 -0,76% -10,88% POMO4 R$2,69 -1,82% -4,61%
VALE3 R$94,09 -0,71% 14,46% MOVI3 R$18,57 -1,17% -8,84% RAIL3 R$18,42 -0,16% -4,26%
WEGE3 R$39,38 1,23% 5,01% RENT3 R$58,00 -1,69% -15,64% RAPT4 R$12,00 1,27% -22,83%

DETALHAMENTO do Ibovespa

* Ações; Variação%; Peso no índice%

Performance dos 10 maiores participações do IBOVESPA

Fechamento Var(%) Var(%) Var(%) Volume operado
Variação (%) Fechamento Abertura Max. do dia Min do dia
Anterior - Mês - Ano - 12M (milhares x1.000)
ITUB4 -0,62% 28,99 29,10 29,17 29,36 28,90 -6,27% -6,57% 23,31% 703.140,10
PETR4 -1,33% 25,88 25,95 26,23 26,25 25,72 -4,82% 0,00% 30,71% 1.693.074,48
BBDC4 -0,66% 21,23 21,40 21,37 21,51 21,07 -8,21% -11,84% 17,36% 705.776,73
PETR3 -0,74% 26,68 26,55 26,88 26,88 26,37 -4,44% 1,18% 33,73% 326.871,92
B3SA3 -0,49% 14,13 14,24 14,20 14,40 14,10 0,43% -28,74% -23,79% 409.486,22
ABEV3 0,55% 16,44 16,41 16,35 16,67 16,37 -3,86% 5,52% 34,31% 205.465,36
ITSA4 -0,63% 11,06 11,15 11,13 11,23 11,03 -4,16% -4,16% 21,01% 380.356,48
GNDI3 1,29% 84,70 83,71 83,62 84,96 83,06 5,95% 8,49% 16,43% 127.717,72
MGLU3 -2,35% 17,03 17,54 17,44 17,78 16,85 -6,63% -31,69% -24,45% 833.994,25
JBSS3 0,33% 33,28 33,33 33,17 33,75 33,09 6,77% 50,05% 53,01% 389.733,54

DETALHAMENTO do Small Cap

* Ações; Variação%; Peso no índice%

Performance dos 10 maiores participações do Indice Small Caps (SMLL)

Fechamento Var(%) Var(%) Var(%) Volume operado
Variação (%) Fechamento Abertura Max. do dia Min do dia
Anterior - Mês - Ano - 12M (milhares x1.000)
RRRP3 -0,65% 35,23 35,60 35,46 36,19 34,74 -8,35% -5,30% 40.461,74
ABCB4 -1,75% 15,73 16,04 16,01 16,15 15,73 -5,98% 5,36% 23,96% 10.294,58
AERI3 2,66% 8,50 8,35 8,28 8,59 8,27 6,25% -15,00% 14.299,65
AESB3 -1,27% 14,73 14,90 14,92 14,99 14,68 -3,22% -9,30% 3,01% 19.091,25
ALSO3 -1,44% 24,00 24,40 24,35 24,72 23,86 -4,38% -17,01% -13,39% 25.204,41
AALR3 -2,55% 12,23 12,59 12,55 12,73 12,10 -3,40% 10,18% 3,64% 6.114,52
ALUP11 0,55% 25,56 25,50 25,42 25,89 25,39 0,91% -2,55% 12,65% 12.062,03
AMBP3 -1,60% 60,24 61,28 61,22 63,49 59,71 -9,41% 128,79% 96,93% 82.355,65
ANIM3 -0,30% 9,84 9,92 9,87 10,00 9,77 1,55% -18,00% -5,93% 14.964,47
ARZZ3 0,69% 84,68 84,10 84,10 86,22 84,00 -5,30% 24,58% 49,74% 37.278,58

DETALHAMENTO do BDRX

* Ações; Variação%; Peso no índice%

Performance dos 10 maiores participações do Indice de BDRs (BDRX)

Fechamento Var(%) Var(%) Var(%) Volume operado
Variação (%) Fechamento Abertura Max. do dia Min do dia
Anterior - Mês - Ano - 12M (milhares x1.000)
AAPL34 0,22% R$ 78,09 R$ 78,40 R$ 77,92 R$ 78,89 R$ 77,10 -0,85% 13,54% 28,16% 11.829,47
MSFT34 2,04% R$ 65,97 R$ 64,65 R$ 64,65 R$ 65,97 R$ 64,65 0,93% 37,47% 45,76% 8.549,52
GOGL35 0,64% R$ 100,79 R$ 100,15 R$ 100,15 R$ 100,83 R$ 99,83 0,00% 66,79% -68,80% 512,77
FBOK34 1,43% R$ 71,10 R$ 70,40 R$ 70,10 R$ 71,10 R$ 70,10 1,20% 39,14% 41,04% 8.282,03
GOGL34 0,94% R$ 99,45 R$ 99,40 R$ 98,52 R$ 100,02 R$ 98,71 -0,56% 65,20% 86,03% 11.537,82
TSLA34 -0,29% R$ 122,00 R$ 122,30 R$ 122,35 R$ 123,50 R$ 120,72 3,29% 7,92% 75,84% 22.423,40
TSMC34 0,30% R$ 80,94 R$ 81,45 R$ 80,70 R$ 81,45 R$ 80,15 5,12% 15,15% 54,67% 1.299,14
NVDC34 -0,87% R$ 23,99 R$ 24,20 R$ 24,20 R$ 24,44 R$ 23,99 -0,66% 69,30% 56,49% 7.491,04
JPMC34 -1,29% R$ 82,62 R$ 83,70 R$ 83,70 R$ 84,41 R$ 81,88 -0,21% 27,80% 54,75% 1.860,40
BABA34 -2,60% R$ 30,0 R$ 30,4 R$ 30,8 R$ 30,5 R$ 29,87 -2,78% -32,08% -41,84% 16.661,39

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Fontes: Bloomberg, Brazil Journal, Broadcast, CVM, Infomoney, Investing.com, O Globo, Financial Times, Trading Economics e Valor
Econômico.

* O mercados de Futuros fecha ás 18h, valores retirados no horário de referência; Variação de fechamento contra fechamento
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