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NA LIMPEZA
TENDÊNCIAS E ATITUDES AO REDOR
DO MUNDO EM RELAÇÃO A PRODUTOS
DE LIMPEZA CASEIRA E LAVANDERIA
ABRIL 2016
1 A SUJEIRA NA LIMPEZA
CONTEÚDOS
INTRODUÇÃO E METODOLOGIA......................................................................................................................... 2
A LUTA GLOBAL CONTRA A SUJEIRA . ............................................................................................................................. 3
MACROTENDÊNCIAS QUE DÃO FORMA À INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA CUIDADOS DO LAR ...................... 5
2 A SUJEIRA NA LIMPEZA
A LUTA GLOBAL
CONTRA A SUJEIRA
AO REDOR DO MUNDO:
• Quando se trata das tarefas de limpeza do lar, as mulheres são predominantemente as que mandam, ainda
que os homens dividam cada vez mais as tarefas.
• As grandes cadeias de autosserviço são os lugares populares de compra autorreportados para produtos
de limpeza do lar, enquanto o e-commerce está crescendo, particularmente na Ásia. Estratégias de vendas
diretas online e parcerias de varejo podem ajudar os vendedores a comercializar seus produtos de forma
mais eficaz.
• As ferramentas de limpeza são variadas entre as regiões. Particularmente as opções preferidas incluem
esfregões e vassouras na Ásia-Pacífico, toalhas de cozinha na América do Norte, escovas na América
Latina, esponjas na Europa e toalhas de pano na África/ Oriente Médio. Os produtos que complementam
hábitos existentes são aqueles que são mais atraentes para os consumidores.
• Alguns produtos de uso diário têm atrações regionais para limpeza. Especialmente os populares como o
vinagre e bicarbonato de sódio na América do Norte, o álcool na América Latina e água e sabão em todas
as regiões.
• A frequência da lavanderia reflete o método usado para limpeza; e a subtituição dos métodos tradicionais
de lavagem à mão por máquinas de lavar nos países em desenvolvimento será um impulsionador importante
para produtos de lavanderia.
• Valor de mercado para lavanderia está sendo redefinido. Preço baixo nem sempre é o mais importante, pois
produtos populares têm alta eficiência.
4 A SUJEIRA NA LIMPEZA
MACROTENDÊNCIAS
QUE DÃO FORMA
A INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA
CUIDADO DO LAR
Os hábitos de compra dos consumidores são formados por várias forças,
incluindo as tradições culturais, a disponibilidade de inovação de produto
e condições financeiras. Também pela dinâmica socioeconômica e para
a indústria de cuidados de casa, vale a pena notar várias tendências
macroeconômicas:
6 A SUJEIRA NA LIMPEZA
PARTE I
O MERCADO GLOBAL
DE LIMPEZA CASEIRA
8 A SUJEIRA NA LIMPEZA
AS MULHERES ASSUMEM A RESPONSABILIDADE DA LIMPEZA DO LAR,
MAS OS HOMENS DIVIDEM A CARGA
49% 49%
42% 43% 44%
30% 30% 30% 32%
20% 17%
FAZ A MAIOR 16% 15% 12% 12%
PARTE DA LIMPEZA
55%
51% 49% 50%
43%
COMPRA A 33%
24% 27% 29%
MAIOR PARTE 20% 24% 22%
17% 17%
DOS PRODUTOS 13%
DE LIMPEZA
DO LAR
10 A SUJEIRA NA LIMPEZA
GRANDES CADEIAS SÃO MAIS POPULARES A NÍVEL MUNDIAL
83%
81% 79%
76%
60%
40%
29% 31%
15% 14%
DE PROPIEDADE FAMILIAR
GRANDES CADEIAS
LOJA LOCAL
37%
28%
19%
16% 15% 17%
9% 9% 11%
7%
12 A SUJEIRA NA LIMPEZA
AS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA LIMPEZA VARIAM SEGUNDO A REGIÃO
VASSOURAS
0 20 40 60 80 100
RODOS
0 20 40 60 80 100
PANOS
0 20 40 60 80 100
ESPONJAS
0 20 40 60 80 100
BALDE
0 20 40 60 80 100
TOALHAS
DE COZINHA
0 20 40 60 80 100
ESCOVAS
0 20 40 60 80 100
TOALHAS
DE PANO
0 20 40 60 80 100
LUVAS DE
BORRACHA OU
DESCARTÁVEIS 0 20 40 60 80 100
1
Ver metodologia na página 16 para conferir a lista de países incluidos.
2
Inclui banheiro, pisos, móveis, superfícies em geral, vidros, cozinha. Não inclui todas as categorias para todos os mercados.
3
O período de coleta de dados varia conforme o mercado. Veja a metodologia na página 36 para mais informações.
14 A SUJEIRA NA LIMPEZA
TheAsexceptions
exceções às tendências de crescimento
to the private-label das marcas
growth trend próprias
came fromocorreram
Western
na Europa
Europe. Ocidental. O crescimento
Branded-product nas vendas
sales growth de cleaners
for all produtos de marca parafor
combined
thetodos os produtos
12 months de limpeza
ending nosquarter
fourth 12 meses2015
que was
encerrou no último
notably highertrimestre
than
de 2015 foi significativamente maior do que as marcas próprias
private-label sales growth in France (4.7% vs. –3.2%) and Germany na França
(4,7% vs. -3,2%) e Alemanha (4,8% vs. 0,5%). No Reino Unido, as vendas
(4.8% vs. 0.5%). In the U.K., branded-product and private-label sales
de produtos de marca e de marcas próprias diminuiu quase em taxas similares
declined
(-3,1% e at nearly
-3,2%, equal rates (–3.1%
respectivamente). and –3.2%,
No entanto, respectively).
é importante It’s
notar que estes
países estão entre aqueles com as maiores taxas de participação das marcas
worth noting, however, that these countries are among those with
próprias
some no estudo
of the highest (27% na França, 31%
private-label na Alemanha
shares e 22% (27%
in the study no Reino
in France,
31%Unido).
in Germany and 22% in the U.K.).
SHARE DO TOTAL DE
VARIAÇÃO ANUAL VARIAÇÃO ANUAL
VENDAS DE MARCAS
MARCA PRÓPRIA MARCA COMERCIAL
PRÓPRIAS
42.6%
3.8% RÚSSIA
31.3%
6.5% INDONÉSIA
11.0%
26.3%
2.8% ARGENTINA
15.7%
15.3%
8.1% ÍNDIA
13.7%
14.6%
25.9% POLÔNIA
10.0%
11.6%
9.3% MÉXICO
2.5%
9.2%
2.0% ÁFRICA DO SUL
2.7%
3.8%
8.9% ESTADOS UNIDOS
0.9%
3.7%
44.2% ESPANHA
1.2%
2.6% TAILÂNDIA
0.5%
31.3% ALEMANHA
4.8%
26.6% FRANÇA
4.7%
* As categorIas incluem: Casa de Banho, piso, móveis, superfície em geral, vidro, cozinha, banheiro limpeza e de especialidade.
Nem todas as categorias são incluídas para todos os mercados. Veja a metodologia na página 36 para a lista de categorias incluídas para cada país.
Nota: Os números de vendas são ajustados pela inflação.
Fonte: dados Nielsen Measurement Sales, 12 meses encerrados no quarto trimestre de 2015
16 A SUJEIRA NA LIMPEZA
Produtos de limpeza devem ser eficazes, mas os produtos que
combinam eficiência com características inovadoras oferecem uma
solução ganha-ganha para os consumidores. Neste sentido, quais são
os atributos secundários mais atraentes para os consumidores? Quase
três em cada 10 entrevistados dizem que uma embalagem fácil de
usar ou guardar (29%) ou que venha em um tamanho que se ajuste às
necessidades da família (29%) é muito importante. Além disso, alguns
consumidores são a favor quando é ambientalmente amigável. 26%
dos entrevistados globais dizem que ingredientes orgânicos/100%
naturais são muito importantes e 24% diz que embalagem ecológica /
sustentável é muito importante.
PORCENTAGEM GLOBAL QUE DECLAROU QUE O ATRIBUTO É MUITO IMPORTANTE AO SELECIONAR PRODUTOS PARA O LAR
EFICÁCIA
PREÇO
CONFIANÇA
TAMANHO DA EMBALAGEM
AMBIENTALMENTE
AMIGÁVEL
Ingredientes são orgânicos / naturais 26%
A embalagem é ecológica/sustentável (composta) 24%
Embagem feita de materiais reciclados 20%
“Os consumidores estão cada vez mais conscientes de que suas ações afetam
o meio ambiente, e aqueles que buscam formas de minimizar esses danos,
estão pensando em novas maneiras / soluções”, diz Peters. “Enquanto as
considerações ambientais podem ser um segundo fator de compra para
muitos consumidores, mais consumidores inclinam-se para o verde, os
fabricantes que equilibram o ambiente com bom desempenho, custo e
eficácia se posicionam para o sucesso.”
18 A SUJEIRA NA LIMPEZA
EFICÁCIA E FACILIDADE DE USO SÃO IMPORTANTES A NÍVEL MUNDIAL,
ENTRETANTO, OUTROS BENEFÍCIOS TORNAM-SE RELEVANTES A NÍVEL REGIONAL
SIMPLE
4
Ver metodologia na página 16 para conferir a lista de países incluidos.
20 A SUJEIRA NA LIMPEZA
BACK TO BASICS MÉTODOS DE LIMPEZA
SABÃO E BICARBONATO
ÁGUA DE SÓDIO
ALCÓOL
VINAGRE
ISOPROPÍLICO
SODA
CÁUSTICA
18% ÁSIA-PACÍFICO
8% EUROPA
7% AMÉRICA LATINA
we tipos
find de
that, in general,
superfícies, pisossales in both
e banheiros. Nadeveloped and developing
Indonésia, Tailândia e Turquia,
markets tend to be concentrated in a few main cleaning
produtos de limpeza para banheiro também têm uma parte importante categories:
das
general-purpose
vendas. surface, floor and toilet. In Indonesia, Thailand
and Turkey, bathroom cleaners also account for a notable share of
sales.
No geral, o crescimento das vendas anuais nos países em desenvolvimento
supera os mercados desenvolvidos. No Egito e na Argentina, foram
In general, annual sales
relatados aumentos growthpara
significativos in the developing
quase marketsdo estudo
todas as categorias
reviewed outpaced growth in the developed markets.
e na Índia, banheiro, pisos, especialidades e WCs expressaram InoEgypt
maior and
Argentina, sizable growth was reported for nearly all categories in
crescimento.
the study, and in India, the bathroom, floor, specialty and toilet
categories
Em váriosexperienced strong growth.
mercados desenvolvidos, produtos de limpeza para todos os tipos
de superfícies apresentaram crescimento nas vendas ano a ano. A categoria
In several developed
cresceu 21,9% markets,
na Alemanha, 4,8%general-purpose
na Itália e 3,7% emsurface
os EUAcleaners
nos 12
showed
meses que terminaram no último trimestre de 2015. Nogrew
year-over-year sales growth. The category Reino21.9%
Unido,in
Germany,
as vendas4.8% in Italyemand
diminuíram 3.7%
todas in the U.S.
as categorias em over the
relação ao 12
anomonths
anterior,
ending in fourth quarter 2015. In the U.K., sales in all categories
mas produtos de limpeza para todos os tipos de superfícies mostraram um
declined from the previous
menor declínio (-0 a 4%). year, but general-purpose surface
cleaners showed the smallest decline (–0.4%).
5
See methodology on page 36 for a list of countries included.
5
Ver metodologia na página 16 para conferir a lista de países incluidos.
22
22 A SUJEIRAREPORT
GLOBAL HOME-CARE NA LIMPEZA
OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO SÃO UM MOTOR ESSENCIAL
PARA O CRESCIMENTO DAS CATEGORIAS DE LIMPEZA
LIMPADOR
LIMPADOR LIMPADOR LIMPADOR PARA TODO
DE BANHO DE PISO DE MÓVEIS OS TIPOS DE
SUPERFÍCIE
Fonte: dados Nielsen de venda de varejistas, 12 meses encerrados no quarto trimestre de 2015
O MERCADO GLOBAL
DE LAVANDERIA
24 A SUJEIRA NA LIMPEZA
DIFERENÇAS DO DIA
DA LAVANDERIA
Assim como na limpeza da casa, os consumidores gastam uma parte
significativa do tempo na lavanderia. Dois terços dos entrevistados globais
(67%) dizem que lavam a roupa, pelo menos, duas vezes por semana e quase
um terço (31%) o fazem a cada três dias.
Mais uma vez, no entanto, existe uma variação significativa dentro das
regiões. Na Ásia-Pacífico, o uso de máquinas de lavar roupa é alto nos
mercados desenvolvidos como a Austrália (83%), Nova Zelândia (83%),
Hong Kong (76%) e Coreia do Sul (75%), mas é menor que a média em
vários mercados em desenvolvimento da região, incluindo as Filipinas (43%),
Indonésia (51%), Índia (53%) e China (57%). Em contraste, a lavagem à
mão é particularmente comum nesses mercados – 36% na Indonésia, 35%
nas Filipinas e 33% tanto no Vietnã e China – quase em todos é o dobro da
média global, embora seja menor na Austrália, nova Zelândia e Hong Kong
(8% cada) e Coreia do Sul (7%).
Máquina de lavar
e secadora Lavanderia
Alguém
lava minha
Lavagem a mão
roupa
6
Ver metodologia na página 16 para conferir a lista de países incluidos.
26 A SUJEIRA NA LIMPEZA
VENDAS DE DETERGENTES E AMACIANTES
4.6%
ÍNDIA 19.8%
2.8%
FILIPINAS 7.9%
2.6%
ALEMANHA*
2.5%
CHINA 0.5%
1.5%
TAILÂNDIA
6.7%
ROMÊNIA* 1.4%
1.3%
INDONÉSIA 13.3%
1.3%
ESTADOS UNIDOS 4.5%
FRANÇA 3.9%
VIETNÃ
MÉXICO 2.9%
BRASIL
CANADÁ 0.4%
TURQUÍA 7.5%
ITÁLIA** 0.7%
Fonte: dados Nielsen de venda de varejistas, 12 meses encerrados no quarto trimestre de 2015
7
Ver metodologia na página 16 para conferir a lista de países incluidos.
28 A SUJEIRA NA LIMPEZA
LISTA DE VANTAGENS PARA DETERGENTE PARA A ROUPA
DESEMPENHO
Desinfetante 27%
VALOR
AROMA
AMBIENTALMENTE AMIGÃVEL
30 A SUJEIRA NA LIMPEZA
BENEFÍCIOS PREFERIDOS PARA DETERGENTES VARIAM POR REGIÃO
APRENDIZADOS PARA
OS FABRICANTES
32 A SUJEIRA NA LIMPEZA
Não importa se falamos de produtos de limpeza caseira ou detergentes para
a roupa, existem alguns problemas comuns que devem ser considerados no
desenvolvimento de estratégias de marketing.
Revisando o valor
34 A SUJEIRA NA LIMPEZA
PAÍSES NO ESTUDO
ÁSIA-PACÍFICO EUROPA ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO
NORUEGA 96%
POLÔNIA 68%
AMÉRICA LATINA
PORTUGAL 68%
ESLOVAQUIA 83%
BRASIL 58%
ESLOVÊNIA 73%
CHILE 72%
ESPANHA 77%
SUIÇA 87%
MÉXICO 49%
TURQUIA 60%
PERU 53%
REINO UNIDO 92%
VENEZUELA 62% UCRÂNIA 43%
Valor das vendas de produtos de limpeza para casa de marca própria e de marca
(página 14 e 16):
As categorias abaixo foram combinadas para atingir valores para todos os
produtos de limpeza.
• Banho: Argentina, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, México, Polônia,
África do Sul, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos.
• Pisos: Argentina, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Polônia, Rússia,
Espanha, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos.
• Móveis: Argentina, França, Alemanha, Itália, México, Espanha, Tailândia,
Reino Unido e Estados Unidos
• Para todo tipo de superfícies: Argentina, França, Alemanha, Itália, México,
Polônia, África do Sul, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos.
• Vidros: Argentina, Alemanha, Índia, Itália, México, África do Sul, Reino
Unido e Estados Unidos.
• Cozinha: Argentina, Alemanha, Índia, Itália, México, África do Sul, Tailândia
e Reino Unido.
• De especialidade: Argentina, Alemanha, Índia, Itália, México, Polônia,
Rússia, África do Sul, Espanha, Tailândia e Estados Unidos.
• WCs: Argentina, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, México,
Polônia, Rússia, África do Sul, Espanha, Tailândia, Reino Unido e Estados
Unidos.
36 A SUJEIRA NA LIMPEZA
• Móveis: Argentina, Brasil, China, Egito, França, Alemanha, Itália, México,
Espanha, Tailândia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.
• Para todo tipo de superfície: Argentina, Brasil, China, Egito, França,
Alemanha, Índia, Itália, México, Filipinas, Polônia, Rússia, África do Sul,
Tailândia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã
• Vidro: Argentina, China, Egito, Alemanha, Índia, Itália, México, Filipinas,
África do Sul, Tailândia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã
• Cozinha: Argentina, Brasil, China, Egito, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália,
México, Filipinas, Rússia, África do Sul, Tailândia, Turquia, Reino Unido e
Vietnã
• Especialidade: Argentina, Egito, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, México,
Filipinas, Polônia, Rússia, África do Sul, Espanha, Tailândia, Turquia e
Estados Unidos.
• WCs: Argentina, Brasil, China, Egito, França, Alemanha, Índia, Indonésia,
Itália, México, Filipinas, Polônia, Rússia, África do Sul, Espanha, Tailândia,
Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã
SOBRE A DE NIELSEN
Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) é uma empresa global de gestão de informação,
que proporciona um entendimento completo sobre o que os consumidores assistem
e compram (Watch & Buy). No segmento Watch, a Nielsen oferece aos clientes de
mídia e publicidade serviços de medição de audiência (Total Audience) de qualquer
dispositivo em que é possível ter acesso a conteúdos (vídeo, áudio, texto). O segmento
Buy oferece aos fabricantes de produtos de consumo e varejistas uma visão global única
do desempenho da indústria. Ao integrar as informações dos segmentos de Watch e
Buy com dados de outras fontes, a Nielsen apresenta aos seus clientes uma medição
de primeiro nível, bem como análises avançadas que permitem o crescimento de seus
negócios. A Nielsen, empresa conceituada na Standard & Poors 500, está presente em
mais de 100 países, representando 90 por cento da população mundial.
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38 A SUJEIRA NA LIMPEZA
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