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Setembro 2021
Agenda
• Multitenant
• Informações sobre a Empresa
• Permissões de Acesso:
• OWD - Organization-Wide Defaults
• Perfis
• Papéis
• Grupos Públicos
• Permissão Por Campos
• Conjunto de permissões
• Regras de Compartilhamento
• Configurações de Segurança Geral
Multitenant – SaS & PaS
Essa é a instância
Salesforce por onde todos
os recursos compartilhados
são disponibilizados aos
clientes da Salesforce por
meio de
Releases
Acesso ao Salesforce
Aplicativo a
Guias Objetos
Layouts
Tipos de
Registro Campos
Conjunto de
Permissões
Papéis
Regras de
Compartilhamento
Projeto Prático
Nosso cliente está organizado em 8 filiais, que são: Fortaleza, Manaus, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.
• Terão acesso ao Salesforce os funcionários da área Comercial e BackOffice, inicialmente.
• A área comercial está dividida em Representantes Comerciais, Gerentes Comerciais e Diretoria Comercial, de modo que a visibilidade cada uma
das negociações realizadas ficam disponíveis para acesso somente para os respectivos proprietários e seus superiores na hierarquia da
empresa.
• Usuários BackOffice deverão acessar toda a base de clientes para realização das suas atividades;
• Os usuários em cada filial deverão visualizar somente a sua carteira de clientes, salvo exceção de clientes com status inativo que poderão ser
acessados por todos os usuários para ações de reativação;
• Recentemente a empresa tomou a decisão de realizar contratos de importação de grandes volumes e isso possibilitou a sua entrada no mercado
atacadista, por enquanto somente os Diretores Comerciais tem autorização para realizar este tipo de negociação / contrato, devido a algumas
questões logísticas.
Links de referência
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_security
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/lex_implementation_user_setup_mgmt
Muito obrigada!