ARTIGOS - TERCEIRIZAO LOGSTICA NO BRASIL

Data: 10/06/2009
Monica Barros

Este artigo tem por objetivo apresentar um pequeno panorama sobre a terceirizao logstica no Brasil. Os resultados foram ex trados da pesquisa Panorama Terceirizao Logstica no Brasil 2009, realizada em 2008 com 118 empresas de diversos setores do gr upo das maiores em faturamento no pas. INTRODUO Nos ltimos anos, em todo o mundo, muitas empresas se reestruturaram para conduzir de forma mais eficiente suas operaes logsticas, e uma das alternativas encontradas foi a terceirizao. Hoje, pode -se dizer que a terceirizao das atividades logsticas no Brasil uma realidade. Diversas indstrias optaram por terceirizar suas atividades logsticas, entregando aos prestadores de servios logsticos (PSLs) desde as atividades operacionais at as mais es tratgicas e de gesto. Neste cenrio, no tardou muito para surgir no Brasil PSLs mais especializados em busca de embarcadores interessados em terce irizar suas atividades. Alm disso, muitos PSLs internacionais vieram para o pas atrs de oportunidades. Esse movimento estimulou o desenvolvimento dos operadores logsticos nacionais, proporcionando para a logstica brasileira maior profissionalizao e me lhorias de eficincia, operao e gesto. Com o mercado nacional aquecido dos ltimos anos, a receita m dia por PSL aumentou consideravelmente, saindo de R$ 32 milhes, em 2000, para R$ 203 milhes em 2007. Nesse perodo obteve -se, portanto, um crescimento anual de quase 30%. Esse indicador pode ser explicado tanto por algumas fuses e aquisies, como pelo prprio crescimento da economia, que fez o volume dos servios terceirizados aumentar naturalmente. Alm do mais, com o passar do tempo, diversos foram os PSLs que souberam interpretar as necessidades de seus clientes, aumentando seu portflio e, conseque ntemente, suas receitas.

O mercado potencial brasileiro tambm pode ser constatado atravs do total gasto com logstica pelas grandes empresas, nas qu ais os custos logsticos representam em mdia 9% do faturamento. No Brasil, anualmente, so gastos cerca de R$ 192 bilhes, ou 11,7% do PIB nacional, com logstica. Deste montante, aproximadamente 63% so direcionados para pagamento de terceiros, ou seja, para os prestadores de servios logsticos. Esse patamar similar ao ndice de terceirizao europeu (65%) e asitico (62%), e superior ao norte -americano (47%).

MOTIVOS PARA TERCEIRIZAR A elevada participao dos custos logsticos no faturamento fez com que muitas empresas buscassem, na terceirizao dos ser vios dessa rea, oportunidades de reduo de custos. Alis, quando questionadas sobre quais os principais motivos que as levaram a terceirizar, 81% das empresas afirmaram que a reduo de custos seria o motivo prioritrio. Nesse ponto, o Brasil acompanha a tendncia tanto dos EUA como da Europa. Nessas regies, as empresas buscam tambm uma reduo de custos logsticos ao terceirizarem suas atividades. J na China, o principal motivador de terceirizao seria mel horar o nvel de servio ao cliente. Para os chineses, a reduo de custos aparece apenas em oitavo lugar, o que compreensvel, devido aos baixos custos envolvidos em suas operaes. Muitos embarcadores acreditam que, ao entregar suas atividades logsticas aos PSLs, estas empresas, por serem focadas em logstica, poderiam com maior habilidade e conhecimento aperfeioar suas operaes e, com isso, gerar alguma economia. Por exemplo, ao terceirizar a atividade de distribuio, os embarcadores esperam que seus PSLs , por agrupar suas cargas com outras empresas, consigam reduzir o custo da tonelada transportada. De fato, isso pode acontecer, principalmente quando a operao sem o PSL envolvido apresenta ociosidade. Em outros casos, como na terceirizao da armazenagem , as empresas esperam transformar em custo varivel o que antes era custo fixo e, desta forma, gastar mais apenas quando necessrio, em perodos de alta demanda ou elev ado estoque. Com 73% de citaes, outro motivo bastante mencionado pelas empresas para terceirizar as atividades logsticas foi focar no core business. Muitas indstrias acreditam que devem se concentrar exclusivamente em sua atividade -fim, terceirizando assim todo o resto, inclusive a logstica. Comparando a pesquisa realizada em 2003 com a de 2008, um motivo que aumentou de importncia junto s indstrias foi trazer para a empresa maior eficincia na execuo das atividades operacionais. Para os embarcadores, cresceu a percepo de que os PSLs devem ser eficientes no que se propem a fazer. Em 2003, 44% das empresas citaram este como um dos principais motivadores par a terceirizar. J em 2008, 73% dos embarcadores mencionaram este item. Expandir mercados foi o motivo menos citado pelos embarca dores como relevante na hora de decidir sobre terceirizar ou no. As empresas ainda no enxergam como oportunidade o fato de ter um PSL com forte presena de mercado. Vale ressaltar, ainda, a baixa expectativa das empresas com relao ao motivo trazer ma ior know-how para gerao de novas solues logsticas. Pouco mais da metade das participantes da pesquisa citaram este motivo como um dos principais. Entretanto, ao co mparar o resultado da pesquisa realizada em 2003 com a de 2008, constata -se que este it em tambm cresceu consideravelmente, saindo de 35% para 53% de citaes. Isso prova que o mercado nacional de servios logsticos amadureceu nos ltimos anos. Praticamente a me tade das empresas contratantes demonstra confiar a terceiros atividades mais com plexas.

Os motivos para terceirizar, entretanto, so diferentes para cada setor da economia. Para as empresas do segmento qumico e petroqumico, por exemplo, o mais importante seria a reduo de custos. Entre as empresas dos setores de bebidas, papel e celulose e material de construo e decorao, to importante quanto reduzir custos seria tambm aumentar os nveis de servio logst ico. J o motivo reduo do investimento em ativos relevante para diversos setores, principalmente aqueles on de o veculo utilizado mais especfico e, portanto, mais caro. ATIVIDADES TERCEIRIZADAS As atividades terceirizadas podem ser classificas em trs grupos: bsicas, intermedirias e sofisticadas. As atividades bsicas so as que apresentam o maior ndic e de terceirizao no pas. Essas atividades requerem um maior esforo operacional, talvez por isso sejam as mais delegadas a terceiros. So elas o transporte (distribuio, transferncia e suprim ento) e o desembarao aduaneiro. Todas possuem ndices de te rceirizao superior a 85%. Vale ressaltar que, como muitos PSLs atuantes no mercado brasileiro sugiram como transportadores, natural, portanto, que a atividade de transporte esteja entre as mais terc eirizadas. Outro fator relevante para a maior terceiri zao do transporte no Brasil o enorme contingente de caminhoneiros autnomos em exerccio. Entretanto, ao analisar -se o potencial do crescimento das atividades bsicas, constata -se que estas possuem os menores ndices de inteno de aumento da terceirizao para os prximos trs anos. Dentre as atividades classificadas como intermedirias encontram -se: logstica reversa, armazenagem, gerenciamento do transporte intermodal, milk run, cross-docking e auditoria de frete. Em mdia, o ndice de terceirizao desse grupo de 50%. Inclui-se nas atividades classificadas como sofisticadas aquelas que exigem um nvel de gesto maior dentro das empresas, normalmente envolvendo maior complexidade. Um exemplo a gesto integrada de operaes logsticas. O ndice d e terceirizao desse grupo de atividades de 38%. Embora sejam as menos terceirizadas, as atividades sofisticadas so as que apresentam os maiores potenciais de crescimento para os prximos anos. Esse perfil de terceirizao do mercado brasileiro, ou se ja, atividades bsicas mais terceirizadas e as sofisticadas menos terceirizadas, pode ser explicado tanto devido ao receio de muitas empresas em entregar a gesto da operao logstica aos PSLs, quanto pr pria experincia do mercado, que muitas vezes no tem a expertise adequada para absorver tarefas mais complexas.

Ao analisar-se a terceirizao das trs atividades que caracterizam um operador logstico, que so transporte, armazenagem e gesto de estoques, percebe-se que apenas 9% das empresas afirmam terceirizar todas elas simultaneamente. A maioria das empresas no utiliza seus PSLs como gestores da logstica integrada, mas como simples prestadores de servios. Uma atividade com elevado grau de terceirizao, apesa r de ser classificada como sofisticada, o gerenciamento de risco no transporte. Quase 80% das pesquisadas afirmam que terceirizam essa atividade. Em parte, isso pode ser explicado pelos elevad os ndices de roubo nas estradas brasileiras, obrigando muit as indstrias a contratarem este servio. A atividade gesto de estoques a menos terceirizada. Isso reflete o receio de muitas indstrias em compartilhar com seus parceiros informaes estratgicas. Comparando as atividades terceirizadas no Brasil co m outros pases, constatam-se semelhanas e diferenas. Por exemplo, tanto aqui quanto na Amrica do Norte, Europa e sia -Pacfico, a atividade de transporte a mais terceirizada. O desembarao aduaneiro apresenta no Brasil um ndice de terceirizao bast ante superior mdia. Um dos motivos que explicam esta caracterstica do mercado nacional so as inmeras legislaes e excees em vigor para as operaes de importao e exportao. J as atividades de armazenagem e montagem de kits no pas esto mais b aixas que a mdia internacional.

Entre os anos de 2003 e 2008, as atividades nas quais a terceirizao mais aumentou foram milk run, desenvolvimento de projet os e solues logsticas, e gerenciamento de transporte multimodal. A atividade de desenvolvi mento de projetos e solues logsticas, por exemplo, saiu de 29% de terceirizao em 2003 para 48% em 2008. Ainda que esta atividade no seja das mais terceirizadas, ess a variao no nvel de terceirizao aponta para um maior amadurecimento do mercado e combina com o aumento das expectativas das empresas por solues logsticas inovadoras por parte dos seus parceiros. Ao avaliarem-se separadamente os setores da economia, constata -se que o comportamento das atividades terceirizadas varia de acordo com o setor. Entre as atividades bsicas, as empresas do setor de mecnica so as que apresentam as menores taxas de terceirizao. O transporte de transferncia, por exemplo, no terceirizado por metade das empresas pesquisadas deste setor . J os segmentos de bebidas, eletroeletrnico e plstico e borracha tm a quase totalidade de suas atividades bsicas terceirizadas. Algumas atividades so mais usuais em determinados setores, como a logstica reversa, por exemplo, que totalmente terceiriz ada no setor de bebidas. Vale lembrar que, neste segmento, muitas embalagens voltam para a linha de produo, sendo, portanto, uma atividade consolidada e de grande representao. J a armazenagem tem nos setores eletroeletrnico e de papel e celulose os maiores ndices d e terceirizao, ambos com 83%. Por outro lado, o segmento de material de construo e decorao o que menos terceiriza essa atividade. Das empresas pesquisada s deste setor, 40% afirmaram que utilizam PSLs para armazenar. Entre as atividades com maior potencial de crescimento nos prximos anos esto o desenvolvimento de projetos e solues logs ticas e armazenagem. Alis, na primeira atividade que se encontram os maiores gaps de percepo e opinio entre os embarcadores e os PSLs. Muitas empresas afirmam no terceirizar essa atividade porque ainda no confiam na capacidade tcnica de seus prestadores de servio s; outras acham que projetos estratgicos no podem ser expostos aos seus PSLs. Do lado dos operadores logsticos , uma constante reclamao de que alguns embarcadores, aps realizarem uma RFP (Request for Proposal, ou Pedido de Proposta), acabam por implementar seus projetos junto a outros PSLs. Outro ponto abordado pelos PSLs que, em muitos processos de seleo, as empresas embarcadoras j determinam de forma muito clara em suas propostas quantos e quais devem ser os equipamentos a serem utilizado s, cerceando assim qualquer iniciativa de melhoria. Entre os setores com maior potencial de crescimento das atividade s terceirizadas encontram-se bebidas, papel e celulose e alimentos. As empresas de bebidas veem possibilidades de crescimento nas atividades relacionadas ao transporte. Em parte, isso pode ser atribudo ao contnuo crescimento de volumes, ano aps ano, j que um aumento da demanda aponta para uma maior necessidade de transporte. No setor de papel e celulose as atividades mais sofisticadas, de auditoria de fretes e gesto de risco no transpo rte, aparecem como as mais promissoras. Por fim, nas empresas de ali mentos, as maiores chances encontram-se na armazenagem, milk run e cross-docking. Alm das atividades em si, diversos so os ativos logsticos que as empresas utilizam e so de propriedade de terceiros. Em mdia, 92% da frota de veculos de carga pertencem aos PSLs. Entre os armazns utilizados pelas indstrias, cerca de 27% so terceir izados, assim como 32% dos equipamentos de armazenagem.

SUBSTITUIO DOS PSLS Aps terceirizarem suas atividades, muitas empresas percebem que, mesmo com processos de seleo estruturados, nem sempre o PSL escolhido executa o servio da forma desejada. Quando isso ocorre, as indstria s se veem obrigadas a substituir seus PSLs. Em mdia, cerca de 2/3 das pesquisadas j tiveram que trocar de operador. O principal motivo alegado pelas empresas embarcadoras na hora de substituir um PSL a m qualidade dos servios, com 90% de citaes. Ou seja, se a contratao por Preo, a substituio por Qualidade. fato que, sem terem todas as informaes necessrias durante um BID, vrios PSLs participam de concorrncias tendo uma percepo irreal da operao a ser executada. Dessa forma, prometem nveis de servio incompatveis com a realidade futura da operao. O no atendimento do nvel de servio desejado e, por consequncia, do contrato, pode suceder devido a diversos fat ores como, por exemplo, a falta de experincia, de capacitao ou at mesmo por indisponibilidade financeira. Muitos operadores logsticos se defendem alegando que preos muito baixos representam alguma queda no nvel de servio. Como precauo, as indstrias, por sua vez, tentam atravs de contratos cada vez mais amarrados estabelecer quais sero os indicadores de desempenho a serem cumpridos por seus parceiros. Muitas empresas ainda estipulam prazos em contrato para que os PSLs sejam capazes de resolver possveis problemas e, ao trmino do prazo, como penalidade, o contrato pode ser rescindido sem nus para o contratante. O segundo motivo mais citado pelos embarcadores para trocar de parceiro logstico a baixa capacidade de propor novas solu es logsticas. Existe, por parte das empresas contratantes, uma e xpectativa associada ao know-how, de que o PSL pode vir a agregar valor na operao. Quando isso no ocorre, serve tambm como motivo para procurar novos parceiros. Entretanto, vale lembrar q ue como, em mdia, o tempo de contrato no Brasil de 2,1 anos, m uitos PSLs hesitam em investir em solues diferenciadas com retorno de investimentos de mais longo prazo.

 fato que os motivos para se trocar um terceiro tambm variam de acordo com o setor analisado. Para as empresas do segmento farmacutico, higiene e cosmticos e material de construo e decorao, por exemplo, to importante quanto a qualidade que os PSLs tenham disponibilidade de ativos prprios. J para o setor agroindustrial, questes como pouca flexibilidade, baixa capaci dade tecnolgica e poucas propostas de solues inovadoras formam as principais motivaes para substituir PSLs. Por sua vez, para as empresas de eletroeletrnicos, problemas de segurana foram apontados como relevantes para a troca de seus parceiros. Entre os motivos menos citados esto a dificuldade de relacionamento junto aos PSLs e problemas ticos, que foram mencionados principalmente pelas empresas dos segmentos de txtil, couro e vesturio e eletroeletrnico, respectivamente. A pouca capacitao tecnolgica foi citada por 44% das empresas como um dos principais motivos para a substituio dos PSLs, embora tenha aparecido em an tepenltimo lugar entre os motivos principais para uma empresa terceirizar. Em outras palavras, se na contratao a TI no tem tanto peso, ela pode influenciar na hora de substituir um parceiro. Uma grande e pertinente preocupao nesse item de quem ser a tecnologia a ser implementada e/ou utilizada aps a terceirizao. Para o embarcador, o fato de a propriedade de TI ser do PSL pode representar um risco futuro na hora de troc -lo. Por outro lado, no deix-lo utilizar suas tecnologias pode implicar numa perda de oportunidade para reduo dos custos. Uma soluo bastante aplicada no mercado a utilizao dos sistemas de ambos em paralelo. Cada um tem o seu WMS, por exemplo, mas eles se comunicam e permanecem atualizados. A realidade que, embora para parte dos embarcadores a tendncia seja de que a responsabilidade pela tecnologia aplicada logstica continue com a prpria empresa contratante (47%), um percentual bastante representativo acredita que a TI deva ser compartilh ada entre PSLs e contrata ntes (33%), ou exclusiva do PSL (20%). CONCLUSO A logstica brasileira movimenta em mdia R$ 192 bilhes por ano, sendo que 63% deste total so direcionados para os prestado res de servio logstico. A principal motivao para terceirizar ainda a redu o de custos logsticos, seguida do foco no core -business. Dentre as atividades mais terceirizadas encontram -se as classificadas como bsicas, que so aquelas mais voltadas para a operao, que exigem menos gesto. Por outro lado, so as atividades mais sofisticadas as que apresentam as maiores possibilidades de crescimento nos prximos trs anos. Entre os motivos que levam substituio de PSLs, o mais citado a m qualidade dos servios prestados. Neste caso, a sel eo do parceiro logstico, quando feita exclusivamente por preo, pode trazer num curto prazo problemas no nvel de servio prestado. A terceirizao da logstica brasileira j uma realidade, embora ainda existam alguns gaps de percepo entre as expectativ as dos embarcadores versus ope radores logsticos. Esses gaps devem ser minimizados, a fim de garantir uma boa e longa parceria.

BIBLIOGRAFIA Panorama Terceirizao Logstica no Brasil 2009 Coppead

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