Do Zero a Trader

Você já sabe o que são as operações de Trade? Neste e-book abordaremos o que é e
como funciona esse tipo de operação que vem se tornando bastante popular no
mercado financeiro. Para simplificar, as operações de Trade envolvem a compra e
venda de instrumentos financeiros variados, como: Ações, Cotação de Moedas,
Commodities e Títulos.

A operação de Trade é fundamentada na geração de lucro sobre as flutuações do

preço dos ativos citados. Essas operações são feitas no curto prazo e podem ser
realizadas de forma imediata, visto que o preço é algo volátil dentro do mercado.

O risco presente nessas operações é elevado, por se tratar de movimentações mais

especulativas, pouco relacionadas aos fundamentos da empresa ou ativo sendo
negociado. Em contrapartida, o retorno potencial dessas operações é bastante alto,
gerando um ganho expressivo e rápido para o investidor que tomou a desicão certa
na hora certa.

Para deixar mais claro e exemplificar como o Trade funciona, vamos apresentar
algumas das estratégias mais usadas pelos traders e como cada uma funciona para
permitir que o investidor ganhe dinheiro. A seguir, você entenderá mais sobre as
operações Scalping, Reverse, Momentum e White Flag.
Estratégia Scalping
Iniciando pelo Scalping Trading, essa é uma estratégia de curtissimo prazo,
baseando-se na compra e venda de ativos no mesmo pregão – podendo acontecer
em algumas horas, alguns minutos ou até mesmo dentro de alguns segundos. O
objetivo do Scalping é lucrar com os movimentos curtos, rápidos e sequenciais que
acontecem dentro e um mesmo dia, o que também pode ser chamado de Day
Trade. Dentro dessa estratégia, existem temos 3 técnicas utilizadas para encontrar
as melhores oportunidades de compra e venda. São elas:

Tape Reading
Também conhecida como leitura e análise de fluxo de ordens, essa técnica se
baseia em acompanhar os fluxos de negociações a partir de uma leitura de
negócios fechados e entender em quais papéis existe um maior fluxo de
investimentos. Em síntese, é usada para fazer uma leitura de cenário mais
minuciosa e entender como está o fluxo de negociações de determinado ativo,
lendo informações como hora de negociação, valor de compra, valor de venda e
variação de preço.

Análise Técnica
É um método baseado na leitura de gráficos de performane do ativo, em que o
trader identifica padrões na movimentação e traça tendências para sua
precificação – assim, o investidor pode comprar e vender em momentos que julga
favorável para a valorização do ativo, gerando lucro na operação.

Esses gráficos refletem a precificação dos ativos, podendo ser ações, contratos
futuros, moeda, entre outros ativos. Com isso, os analistas gráficos conseguem
definir certas repetições históricas que podem indicar os próximos movimentos.
Para exemplificar a parte de análise técnica de forma mais visual, vamos
apresentar alguns padrões gráficos e como você como trader pode interpreta-lo
para tomar ação. Veremos 5 padrões de candle, que se trata de um formato de
gráfico bastante fácil de interpretar e muito difundido entre os traders.

O candle é um gráfico que mostra a variação entre o preço de abertura e

fechamento de determinado ativo em um período. Leva esse nome por seu
formato de vela, candle em inglês. Os candles são compostos da seguinte forma:

Dinâmica do Candle

VALOR MAIS ALTO

NEGOCIADO NO PERÍODO

VALOR MAIS ALTO

NEGOCIADO NO PERÍODO

FECHAMENTO ABERTURA

QUEDA NO PERÍODO,
CANDLE VERMELHO

ALTA NO PERÍODO,
FECHAMENTO
CANDLE VERDE

VALOR MAIS BAIXO

NEGOCIADO NO PERÍODO
ABERTURA

VALOR MAIS BAIXO

NEGOCIADO NO PERÍODO

Corpo: Demonstra o preço de abertura para o período determinado, assim como o preço de
fechamento ou o último negócio fechado para o período determinado.

Sombra superior: Representa o preço mais alto pelo qual o ativo foi negociado no período.

Sombra Inferior: Representa o preço mais baixo pelo qual o ativo foi negociado no período.

Período: Determina o tempo a ser analisado. Cada candle pode representar um minuto, ou
se o trader preferir, o período por ser por hora, dia, semana, mês ou ano.
Abaixo, você pode conferir os padrões de candle mais conhecidos, entre eles o
martelo, martelo invertido, harami fundo, engolfo de alta e piercing line.

Martelo
Demonstra a ocorrência de baixas prolongadas com expectativa de alta. É um sinal
de que o mercado vai subir para corrigir o cenário de baixa.

Corpo: pequeno;
Cor: qualquer uma;
Sombra superior: pequena ou inexistente;
Sombra inferior: grande, 2x o corpo.

Martelo Invertido
É um indicativo de que os vendedores começam a elevar os preços após um
período sucessivo de baixas, mas ainda não ocorre uma alta com força o suficiente
para realizar a reversão completa. É um possível momento de compra, pois você
consegue pegar o período de transição para alta ainda no início.

Corpo: pequeno;
Cor: qualquer uma;
Sombra superior: grande, 2x o corpo;
Sombra inferior: pequena ou inexistente.
Harami de Fundo
Descreve que o ativo estava vindo de um período de baixa (corpo médio em
vermelho), mas os vendedores começam a segurar mais o preço (corpo pequeno
em verde), gerando uma variação pequena, porém positiva. Por fim, o terceiro
indica a tendência de alta do ativo — e, portanto, a indicação de compra.

Corpo: Sequência de três candles, dos

quais o primeiro é médio (de baixa), o
segundo é pequeno (começo de alta) e o
terceiro é grande (de alta);
Cor: vermelho – verde – verde.

Engolfo de Alta
É formado por dois candles consecutivos depois de uma tendência de baixa
indicando possível reversão de alta.

Corpo: o primeiro candle possui um pequeno corpo negativo (de baixa), enquanto
o segundo possui um corpo bem maior positivo (de alta). A abertura do segundo
candle deve estar baixo do preço de fechamento do primeiro candle, e o
fechamento do segundo candle deve estar acima do preço de abertura do primeiro
candle, assim o segundo candle engolfa o primeiro em movimento oposto;
Cor: vermelho – verde.
Piercing Line
Aponta que o fechamento do primeiro candle foi quase o mesmo do segundo, mas
tem uma tendência de alta e, portanto, de compra do ativo.

Corpo: dois corpos, sendo o primeiro de baixa e o segundo de alta. O segundo abre
abaixo da metade do corpo do fechamento anterior.
Cor: vermelho – verde;
Sombra superior: não tem ou é insignificante;
Sombra inferior: não tem ou é insignificante.

VWAP (Preço-médio ponderado pelo Volume)

Avançando para a terceira técnica de Scalping, temos o VWAP, ou preço médio
ponderado pelo volume. Esse indicador mostra o preço médio de um ativo
ajustado pelo seu volume. Com ele é possível ponderar a liquidez de um ativo em
um determinado período.

Ao contrário de outras médias móveis, que focam nos períodos, o VWAP é mais
voltado para o volume financeiro, possibilitando identificar os movimentos de
grandes players do mercado. Essa estratégia minimiza o máximo de risco, visto
que é utilizado mais de uma métrica de análise para realizar a estratégia.
Além dos gráficos, também é levado em conta o fluxo de compra e venda dos
ativos comercializados, permitindo uma decisão mais embasada por parte do
trader e minimizando a probabilidade de perda.

Estratégia Reverse
A operação em Reverse Trading funciona com operações que vão ao oposto da
tendência do mercado, ou seja, o investidor negocia contra o que se espera do
mercado, investindo na reversão. Por conta de ser contra as tendências financeiras,
o retorno sobre o investimento é muito maior do que em outras estratégias, em
contrapartida a segurança nesse tipo de operação é mais reduzida.

Na prática a estratégia funciona dessa forma: supomos que você negocie o valor de
um ativo em QUEDA esperando que ele tenha uma ALTA no preço futuro. Caso a
sua teoria se concretize, o seu rendimento será muito maior por conta da maior
valorização do ativo.

Reverse é uma estratégia arriscada para o investidor. Além de apostar numa

virada completa do mercado, o investidor necessita de conhecimento prático para
saber a hora certa de entrar e sair do ativo. É importante ainda ter muito equilíbrio
emocional para não se abalar com as movimentações dos ativos e análise apurada
para prontamente entender as mudanças simultâneas do mercado.

Estratégia Momentum
Essa estratégia é baseada em escolher qual o momento certo para a compra e
venda de ativos, sendo a escolha baseada na avaliação de seus movimentos. Se
houver força por trás da ação do preço, a operação continuará na mesma linha
durante algum tempo.

Na prática funciona assim: imagine que o preço de determinado ativo sobe.

Isso vai gerar mais interesse por parte dos compradores, e consequentemente esse
movimento seguirá até os vendedores entrarem na operação e superarem os
compradores, fazendo com que o preço do ativo caia e a tendência se inverta.

Esse é o tipo de estratégia que exige precisão do investidor, para que ele saiba a
melhor hora de abrir uma ordem de compra ou de venda.

Estratégia White Flag

Ao operar Day Trade, é muito importante que o investidor tenha claro seus
objetivos pessoais, metas diárias, valor a investir e tempo de ação. Isso porque o
trader precisa estabelecer certos limites e saber quando deve parar de operar e
hastear sua “bandeira branca” para evitar exageros e eventuais perdas.

Imaginando que um trader começa o dia com uma estratégia definida e um

objetivo de ganho e perda estabelecido. Ele alcança sua meta de ganho em poucos
minutos e, de acordo com sua estratégia, decide parar as operações do dia. No
entanto, ele pode ser tentado a continuar operando, o que pode levar a perdas
maiores. Ser um trader bem-sucedido requer disciplina e foco para seguir sua
estratégia e limites estabelecidos.

O Day Trade envolve monitorar índices internacionais, analisar o desempenho das

operações e ficar por dentro das notícias relevantes do mercado. Com o tempo, um
trader pode se conhecer e conhecer o mercado o suficiente para saber quando
continuar ou parar. A estratégia White Flag é desafiadora porque requer disciplina
e foco para respeitar os próprios limites e metas, superando a tentação de
continuar operando diante do gráfico.

Guia de Boas Práticas

1 Siga uma rotina

Uma rotina operacional é essencial para ter um planejamento em suas
operações ao longo do dia, isso porque para resultados positivos você
deve estar atento ao cenário macroeconômico mundial. Para isso, é
fundamental estar ciente das notícias diárias, conhecer empresas e
acompanhar os gráficos de índices internacionais.

2 Observe o dia anterior

Analisar o cronograma e periodicidade do mercado como um todo é
essencial para análises, pois ajuda a criar parâmetros e noções sobre o
mercado de investimentos.

3 Simule as negociações
A simulação é uma ferramenta chave para ser um Trader bem sucedido.
Nela você consegue entender e simular situações que acontecem no
mercado diariamente. É um treino que faz com o investidor aprenda e
melhore suas noções básicas sobre o mercado financeiro. Diversas
plataformas do mercado possuem ferramentas específicas para realizar
as simulações sem perda de capital.
Conclusão
Agora você tem alguma noção sobre as estratégias de Trade, mas há um caminho
longo ainda a percorrer para de fato operar com confiança. O próximo passo para
se tornar um trader é acompanhar o mercado, ler os relatórios certos e até mesmo
assistir outros traders de sucesso para aprender mais sobre esse universo na
prática. Para te ajudar nessa jornada, a Ável disponibiliza uma página com todas
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