Card W1 Consultoria Patrimonial

O documento apresenta um pitch comercial para consultores financeiros da W1 Consultoria, visando fomentar o cross-selling dentro do ecossistema da empresa. O objetivo é agendar reuniões com potenciais clientes para discutir estratégias de planejamento patrimonial e minimizar impostos. O pitch inclui orientações sobre como abordar os clientes e agendar as reuniões de forma eficaz.

Enviado por

Alvaro Morata

Direitos autorais

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

0% acharam este documento útil (0 voto)

112 visualizações10 páginas

Card W1 Consultoria Patrimonial

Enviado por

Alvaro Morata

Direitos autorais

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

Card

Comercial
2
&
“
Preservando,
Prote endo e
Perpetuando o
Le ado
3
Objetivo
Fomentar o cross-sellin dentro do
ecossistema W1 para beneficiar o
cliente da W1 Consultoria.
Este pitch comercial deve ser usado
pelos consultores financeiros da
W1 Consultoria para que eles possam
abordar possíveis clientes para a
W1 Consultoria Patrimonial e a endar
uma reunião entre o possível cliente,
o próprio consultor e um Closer da
W1 Consultoria Patrimonial
4
Orientação
inicial
Antes de iniciar a ligação, ter à
mão a disponibilidade de agenda
do consultor da W1 Consultoria
Patrimonial que conduzirá a
reunião.
5
Pitch
6
- Olá [Nome do Cliente], tudo bem com
você?
⎯ (aguardar interação)
- Aqui é o [Seu Nome] consultor
financeiro. Sou Consultor Financeiro do
seu ami o [Nome do Recomendante] [que
trabalha com você]. Inclusive, ele alou
super bem de você!
7
- O motivo da minha li ação é porque na W1, um dos nossos objetivos é assessorar no
planejamento patrimonial. Nós o erecemos uma estraté ia personalizada que pode
minimizar impostos e custos, preservar o patrimônio da amília e prevenir conflitos entre
os amiliares. Hoje os impostos podem che ar a 30% do patrimônio, se alterarem a
alíquota de imposto de morte. O novo imposto para herdeiros que oi aprovado pode
che ar a mais de 40%. Você sabia disso?
⎯ (aguardar interação)
- Então, nós o erecemos uma estraté ia personalizada que pode minimizar impostos e
custos, além de preservar o patrimônio da amília e prevenir conflitos entre os amiliares.
- Temos os melhores especialistas do mercado para reduzir ou zerar vários impostos. Hoje
o nosso time já estruturou mais de 1.000 holdin s e queremos te ajudar também.
Continua
8
⎯ A minha intenção é marcar uma reunião
com os especialistas, sem custo al um
para eles te explicarem melhor como
unciona, mas já adianto que se estou te
li ando é porque o senhor(a) tem perfil
para isso. O senhor(a) pre ere que a
reunião seja na [se unda à tarde] ou
[quarta pela manhã]?
⎯ (aguardar interação)
⎯ Ela pode ser online ou presencial, o que
você pre ere para esse tipo de reunião?
⎯ (aguardar interação)
9
⎯ Per eito! Como eu disse, para essa reunião vou trazer também um especialista nessa
parte, o melhor cara aqui da equipe, para vermos exatamente tudo o que a ente
conse ue te ajudar.
⎯ Por conta disso, eu preciso do seu real compromisso que essa reunião vai acontecer
nesse horário. Não passa de 1 horinha, eralmente de 40 a 50min. Até porque a
a enda dele é cheia também. Qual o seu e-mail para eu enviar um invite?
⎯ (a uardar interação)
⎯ Per eito! Então tá marcado aqui, nossa reunião vai acontecer [tal] dia, [tal] hora.
Tenho certeza absoluta que você vai ostar muito. Grande abraço!

Card W1 Consultoria Patrimonial

Enviado por

Card W1 Consultoria Patrimonial

Enviado por

Card

Você também pode gostar