APRESENTAÇÃO

Este é um white paper que tem como objetivo te guiar

por entre as características e possibilidades de um CRM
5.0. O Conceito ainda é novo no mercado, ganhando
forma à medida que é aplicado (e traz resultados)
dentro de uma empresa.

Fontes e temas associados ao texto deste material

poderão ser acessados clicando no link referente (as
palavras com link aparecerão na cor azul, sublinhadas).

Aproveite seu material e saiba mais sobre o CRM 5.0.

Boa leitura,

CV CRM
INTRODUÇÃO: A EVOLUÇÃO DO
CRM ATÉ OS DIAS ATUAIS
Antes mesmo de computadores, internet e novas propostas
de Marketing de Relacionamento, equipes de diversos
setores da economia já pensavam em novas estratégias
de captação e armazenamento de informações
importantes sobre o potencial cliente. A necessidade
de inovação era iminente e, muito mais que uma mera
ferramenta de organização de dados, o CRM se tornou
uma fonte importante de monetização através de
informações coletadas.

ANOS 50
Nos anos 50, muitas empresas já mensuravam dados
e contatos com o cliente manualmente, com papel
e caneta. Nesse momento, organização era essencial,
e o consumo de gabinetes de armazenamento aumentava
exponencialmente. Foi, então, inventado o Rolodex,
ferramenta giratória de armazenamento de cartões, que
poupou espaço e tempo de organização.

ANOS 70
Os anos 70 sucederam a década das cold calls,
disseminadas nos anos 60, mas utilizadas até hoje. Então,
com os primeiros computadores, os bancos de dados
digitais tomavam espaço no mercado como opções viáveis
e mais tecnológicas. Por conta disso, os contatos
cliente-empresa eram mais assertivos e personalizados.
ANOS 80
Em 1987, o Rolodex lança sua primeira proposta de versão
digital, o ACT. Com a possibilidade de gerenciamento de
contatos, a plataforma abre portas para o desenvolvimento
de novas propostas em ferramenta de armazenamento
digital. Essa viria a ser a grande oportunidade para o
nascimento do CRM.

ANOS 90
Os anos 90, enfim, marcam a criação e estruturação
primária do CRM. EM 1999, o termo é cunhado e passa a
ser massivamente utilizado. Em 1999, nasce o primeiro CRM
móvel, intitulado Siebel Sales Handheld. No mesmo ano,
a SalesForce institui o primeiro CRM com base na famosa
nuvem de dados.

Agora, o Customer Relationship Management começava a

tomar forma e entender cada dor do mercado como uma
oportunidade de inovação, sempre baseada numa gestão
específica, cunhada junto ao seu nome: a gestão de
relacionamento com o cliente.

ANOS 00
Com os anos 2000, uma nova era se estabelece para o CRM,
que passa a contar com o código aberto, proposto pela
SugarCRM em 2014. Big Data e computação móvel se tornam
uma realidade, a internet se dissemina de forma nunca
vista e, no meio disso tudo, o CRM se estabelece como a
maior solução para gestão de relacionamento com leads
e clientes.
ATUALMENTE
Hoje, o CRM tem aumentado sobremaneira sua gama de
possibilidades. Podendo ser integrada a outras plataformas
e possibilitando previsão assertiva de oportunidades de
contato com o cliente, a ferramenta vem alterando o quese
conhece sobre gerenciamento comercial, de modo geral.
Dentre suas muitas evoluções, o mercado abre espaço para
o mais novo software: o CRM 5.0.

CRM 5.0:
DEFINIÇÃO, PILARES E MAIS
O CRM 5.0 é a junção dos conceitos de CRM, que preza
pela gestão comercial, com o CXM, que preza pela gestão
da experiência. Ao unir as maiores características do CXM
e anexá-las a uma plataforma de CRM, é criar a possibi-
lidade de acompanhamento completo da jornada do
lead e do cliente.

Essa é a forma mais integral possível de se gerenciar um

Funil de Vendas.

Quando os universos de Relacionamento e Experiência

se juntam, o resultado é uma plataforma
fundamentalmente voltada para o consumidor e
que traça propostas estratégicas para convertê-lo
e transformá-lo num divulgador da marca.
OS CINCO PILARES DO CRM 5.0
Cada pilar do CRM 5.0 reflete uma necessidade básica
de intervenção da plataforma na jornada comercial.
Esses são cinco pontos básicos que, se bem trabalhados,
aumentam exponencialmente sua chance de não apenas
vender, mas gerar um defensor da marca. Assim, cada pilar
requer também uma solução específica dentro do software
integrado de CRM 5.0.  

Os cinco pilares que diferenciam um CRM 5.0 de outras

plataformas são:

Pré-venda | Venda | Pós-venda | Gestão | Ecossistema.

Conheça, agora, cada um desses pilares com mais

profundidade.

Pré-venda:
A pré-venda é todo o processo que antecede a venda
propriamente dita. Então, tudo aquilo de que se trata
o Funil de Vendas, estrutura que delimita a trajetória de
potenciais clientes desde o primeiro contato com sua empresa
até o fechamento da compra, deve ser contemplado no
pilar de pré-venda.

Dentre as principais demandas do processo de pré-venda,

a principal delas é a gestão de leads. Eles são, em suma,
os potenciais clientes da sua incorporadora.  

Sendo assim, a pré-venda trabalha com o gerenciamento

de contato com os leads dentro do funil, e é responsa-
bilidade das equipes de pré-venda (Marketing, LDR, SDR
ou BDR) garantir que esses leads estejam sendo bem
encaminhados rumo à compra com sua marca ou empresa.
O CRM 5.0 propõe uma solução de pré-venda específica
para a captação e acompanhamento de leads,
buscando estudá-los, metrificar suas atividades e intervir
na sua jornada de compra para conseguir levá-los até o
fechamento de negócio.

Dentro da pré-venda, o CRM 5.0 deve te permitir:

• Visualizar leads nos formatos de Lista, Kanban e Pipeline

• Personalizar seu fluxo de trabalho (workflow)
• Integrar às principais ferramentas de automação de
marketing e captação de leads
• Gerenciar as atividades dos seus leads
• Sincronizar tarefas à sua agenda virtual
• Ter análises mais detalhadas da jornada do seu lead

Venda:
O processo de vendas compreende o processo de
negociação com o corretor de imóveis ou equipe de
vendas e precisa ser tratado como prioridade.  

No fim das contas, o processo de vendas faz parte da

experiência do cliente, e um bom atendimento, suporte
e mentoria durante o fechamento de negócios contam
muito para a satisfação do cliente e posterior fidelização
dele à sua empresa. Por conta disso, não se pode banalizar
a importância do processo de vendas dentro
de um CRM.
O CRM 5.0 propõe soluções assertivas para o processo
de venda, como possibilidade de assinatura eletrônica,
bom armazenamento de documentos e dados e
uma gestão eficaz de clientes e comissões para
os times comerciais.

Dentro do processo de venda, o CRM 5.0 entrega:

• Espelho de Vendas/Mapa de Disponibilidade

• Histórico vendas e reservas em tempo real
• Gestão de tabelas de preços
• Cadastros de análise de crédito e acesso ao
correspondente bancário
• Simulações de condições de pagamento
• Mapa e distribuição de comissões
• Lotes de pagamento
• Integração com pagadorias

Pós-venda
A pós-venda é um ponto de contato essencial para a
construção e solidificação do relacionamento com
o cliente. E é, também, uma plataforma pouco vista e
contemplada em soluções de CRM tradicionais. Portanto,
é um dos pilares que mais diferenciam o CRM 5.0 das
soluções encontradas mercado afora.  

É ali que a experiência do cliente será colocada à prova,

com pesquisas de satisfação, abertura para pedidos de
assistência técnica e acessibilidade de contato com o cliente
a qualquer momento, seja por parte da equipe
de atendimento ou vendas.
Um CRM 5.0 é capaz de compreender o processo de
pós-venda enquanto parte de uma solução integrada e
otimizada de relacionamento. Para tanto, suas soluções
disponibilizam serviços e propostas que otimizam a
estratégia de pós-venda e estimulama fidelização
do cliente.  

Dentro da pós-venda, o CRM 5.0 possibilita

coisas como:

• Automação no fluxo de atendimentos

• Gestão de times e visão exclusiva por equipe
• Histórico completo de atendimentos
• Calendários de visita e vistoria
• Acompanhamento de serviços solicitados
• Integração com portais do cliente
• Documentação do processo de pós-venda
• Materiais de pesquisas de satisfação
• Relatórios de pesquisa
• Mural de recados
• Acompanhamento do andamento da obra
Gestão
A gestão é uma ação administrativa que precisa de
coesão entre as partes envolvidas, equipes e gestores,
e de muita organização para ser colocada em prática.

Seu principal objetivo é atingir as metas delimitadas por um

time, empresa ou marca. Para isso, é necessário segmentar
o processo a ser gerido em etapas e designar, a cada uma
delas, os devidos gestores responsáveis, como também uma
equipe a ser gerenciada. É importante, para tanto, que exista
sinergia e eficiência no processo de gestão.

Para garantir uma boa gestão, também, é indispensável a

existência dos indicadores. Key Performance Indicators
(KPI), ou Indicadores-chave de Desempenho, são usados
para medir o andamento das atividades de uma empresa.
Ou seja, eles são uma forma de mensurar se uma ação está
se desenvolvendo com sucesso dentro da organização.

O CRM 5.0 possui soluções adequadas para viabilização

da gestão de processos. Por isso, suas soluções de
gestão permitem o gerenciamento unificado, acessível
e mensurável com facilidade para cada time.

Dentro da gestão, o CRM 5.0 viabiliza:

• Controle de unidades e empreendimentos

• Envio automático de e-mails de agradecimento
• Recebimento de solicitações de crédito
• Criação de painéis para o Correspondente Bancário
Ecossistema (Integração)
O ecossistema é o produto da integração de soluções que
coexistem dentro de uma mesma plataforma. E integrar
é unir diferentes unidades num conjunto homogêneo e
coerente. Finalmente, possuir um ecossistema é conseguir
homogeneizar diferentes soluções numa grande e
consistente “super solução”.

Enquanto pilar da experiência em CRM 5.0, o ecossistema se

refere a uma integração completa e assertiva de soluções
e equipes

Todas as soluções propostas no CRM 5.0 estão integradas

entre si e, também, integram as equipes a elas referentes.
Além da integração interna, o CRM 5.0 permite a integração
com outras plataformas.

Dentro de ecossistema, o CRM 5.0 possibilita

integração com sistemas como:

• Plataformas de análise de crédito

• Assinaturas eletrônicas
• Empresas de automação de marketing
• Desenvolvedores de Chatbot
• ERPs (Enterprise Resource Planning)
• Pagadorias
• Portais imobiliários
• Redes sociais
• Sistemas de telefonia
• Sistemas de BI
CONCLUSÃO
O CRM imobiliário está revolucionando o setor de
imóveis: o que dizer, então, do CRM 5.0?

A plataforma se renova a cada dia, amplia suas possibilidades

dentro do mercado imobiliário e prova que está aqui para nos
ajudar a vender mais e melhor e fidelizar o cliente. Aposte
no CRM 5.0 para transformar seu processo comercial, gerar
lucros e se destacar da concorrência.

O CV CRM é o primeiro CRM 5.0 do mercado imobiliário

da pré à pós-venda. Com uma década de experiência, mais
de 650 incorporadoras clientes e 110 mil corretores de
imóveis associados, o CV é líder de mercado e entrega um
panorama total da gestão comercial na tela do computador
ou celular.

Se você gostou das possibilidades que um CRM 5.0

te dá, converse com um de nossos especialistas:

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