Implante o Zoho CRM em 08 Passos

EBOOK 2013
VERSO 2.0
COMO IMPLANTAR O
EM 08 PASSOS
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AVISO LEGAL
Esta uma obra independente produzida pela Wiki Consultoria. E todo o contedo aqui publicado de inteira responsabilidade de seus produtores. Ressaltamos que a ZOHO CORPORATION no tem nenhuma responsabilidade ou participao da elaborao deste contedo e que a motivao dessa iniciativa da Wiki Consultoria, que Aliance Partner da Zoho no Brasil de ajudar novos usurios a conhecerem a ferramentas. Informamos que essa obra de distribuio gratuita e no pode ser usada para fins comerciais e tambm que todas as imagens das telas do sistema exibidas nesta obra so de propriedade exclusiva da ZOHO CORPORATION.
NDICE
1. 2. 3. SOBRE O ZOHO CRM ................................................................ 5 CONCEITOS .......................................................................... 6 PASSOS PARA A IMPLANTAO DO SEU PROJETO ZOHO CRM ................. 8 4.1. Passo 01 Levante na organizao os indicadores de sucesso ............ 8 4.2. PASSO 02 INFORMAES PRELIMINARES .................................... 9 a) b) c) d) Equipe Responsvel pelo Projeto ......................................... 9 Levantamento dos Processos de Vendas ............................... 10 Quantos usurios sero envolvidos? ..................................... 11 Identifique o organograma da empresa ................................ 11
4.3. PASSO 03 CONFIGURAES GERAIS ........................................ 11 4.4. PASSO 04 PERSONALIZAO ................................................ 20 4.5. PASSO 05 RELATRIOS ...................................................... 24 4.6. PASSO 06 IMPORTAO DE DADOS ATRAVS DE CSV OU EXCEL ....... 27 4.7. PASSO 07 WEBFORM ......................................................... 29 4.8. PASSO 08 E-MAILS ............................................................ 31 4. CONCLUSO ....................................................................... 34
APRESENTAO
Um CRM (Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) est se tornando cada vez mais importante e comum dentro das empresas. Com uma crescente expectativa e exigncia dos clientes, h uma necessidade das organizaes adotarem novos servios e estratgias de negcios. O Zoho CRM fornece esta versatilidade, aumentando as vendas, estreitando e fortalecendo os laos com o cliente e nos guiando aos caminhos de sucesso nos negcios. Com sua simplicidade de implantao e grande flexibilidade na gesto das informaes, o Zoho CRM se adequa empresas de qualquer porte e de todos os tipos de negcios. um CRM que apresenta um ambiente amigvel para a automao de processos em CRM, gerando forte aderncia aos fluxos e ao perfil organizacional. O objetivo deste trabalho contribuir na experincia do usurio, buscando fornecer informaes suficientes para que assuma sua prpria implantao, de forma independente e livre. Sero apresentados neste E-book nossa vivncia acumulada nos vrios projetos desenvolvidos em organizaes de diversos segmentos, com um objetivo comum: a melhoria nos processos, buscando maior competitividade no mercado e aumentando o nmeros de negociaes. Portanto, fique a vontade para utilizar este material em seu projeto e entrar em contato conosco sempre que precisar. Grande abrao e boas vendas!
1. SOBRE O ZOHO CRM

O Zoho CRM um dos sistemas da plataforma ZOHO que, alm de estruturar nosso relacionamento com nossos clientes, nos permite ter a visibilidade de nossas negociaes, sua evoluo e possveis gargalos. um sistema que nos ajuda a otimizar nossos processos e alavancar nossos negcios. Isso faz dela uma ferramenta de atualizao contnua, de simples customizao, preo acessvel e fcil de usar, pois os recursos sempre acompanham as ltimas tendncias de software. Projetada para ajudar sua empresa a comunicar com as possveis prospeces de venda, compartilhar informaes, fechar negcios e manter os seus clientes satisfeitos. Atualmente, temos inmeras empresas utilizando suas licenas comerciais em diferentes tamanhos e tipos de negcios, como: escolas, bancos, hospitais, planos de sade, seguradoras, imobilirias, servios, tecnologia, indstria, telecomunicaes, varejo, mdia, ONGs, dentre outras. Frente aos vrios recursos disponveis, o Zoho CRM conta com uma srie de ferramentas que podem se adaptar e auxiliar diferentes processos, como: Calendrio de equipe; Gesto de call center; Feed da equipe Integrao com e-mail; Integrao com redes sociais; Verso mobile; Gerador de relatrios, grficos e dashboards; Ambiente para customizao e personalizar mdulos; Viso 360 graus dos negcios.
Com todos esses recursos, o Zoho CRM permite a sua empresa uma tima experincia na implantao, manuteno e mudana no processos de gesto de relacionamento com clientes, dentre os quais destacamos: marketing, vendas, ps-vendas e suporte ao cliente.
2. CONCEITOS
Durante a implantao voc poder se deparar com nomenclaturas e conceitos que sero determinantes para o bom andamento do projeto. Por isto, seguem abaixo informaes que podero ajud-lo. CRM So estratgias e processos que possibilitam diferencial competitivo atravs de relacionamento com clientes. tambm um tipo de software, que permite a acumulao e a centralizao de informaes sobre o relacionamento de uma empresa com os clientes e norteia tomadas de decises sobre marketing, aes de fora de venda e ps-vendas e SAC. B2B uma sigla que significa Business-to-Business. identifica uma negociao entre empresas. B2C - uma sigla que significa Business-to-Consumer. Neste caso a negociao direta, entre Empresa e Consumidor Campanha So aes de divulgao de informaes visando uma aproximao com leads, contatos ou clientes. As campanhas podem utilizar vrias mdias como TV, Rdio, internet, e-mails, dentre outras. Leads Conhecidos tambm como prospects, so pessoas de quem no se tm informaes de qualificao, ou seja, que podem ser contatadas, atravs de campanhas de email para gerao de interesse, sobre produtos ou servios. Os leads so o cliente em seu estgio inicial de compra, ou seja, algum que precisa ser trabalhado e qualificado para que haja verdadeira compreenso sobre sua origem, sua necessidade e sua expectativa de data de compra. Empresas So pessoas jurdicas que iremos fechar as negociaes, mas que no necessariamente tenhamos vendido algo. Contato So todas as pessoas fsicas que fazem parte de uma pessoa jurdica, ou seja, so as pessoas da Empresa que iremos conversar/relacionar para conduzir a negociao.
Converso
processo
que
transformamos
lead
em
uma
Empresa/Contato. O processo automtico e pode gerar, tambm, um negcio associado a Empresa e ao Contato. realizado quando se inicia uma negociao com o lead. Dashboard Painel personalizvel de visualizao rpida que apresenta em sua tela: Grficos, tarefas, calendrios e relatrios. Visualizaes Modelos de visualizao de registros existentes em todos os mdulos do Zoho CRM. Neste ambiente esto disponveis vrios recursos de manipulao de registros pr-definidos e h a possibilidade de criao de novos tipos de visualizao. Workflow Aes que automatizam os processos de vendas. O workflow possui um gatilho que disparado quando uma condio registrada satisfeita e pode gerar uma notificao (e-mail), ou uma atividade, ou uma atualizao de um campo no sistema. Atividade Tarefa a ser realizada. O Zoho CRM apresenta um Calendrio para agrupamento e visualizao das Tarefas, alm da opo de notificar o responsvel para lembr-lo via e-mail ou via um popup na tela do computador. Evento Tipo de reunio a ser realizada envolvendo um ou mais participantes. Ligaes Base de registro de ligaes telefnicas a serem realizadas em dia e data prevista. Tambm podem ser contabilizadas as duraes das mesmas. Usurio o utilizador do sistema. Este personagem sempre vai interagir com os mdulos do sistema. Funes So os agrupamentos de pessoas. As funes so formadas por departamentos, lojas e outros agrupamentos. No Zoho CRM as funes determinam a quem um usurio deve reportar.
Perfis So os perfis que determinam como os usurios vero e acessaro os registros e os mdulos do sistema. Customizao So as aes envolvendo modificaes no ambiente. So modificaes/criaes de campos, mdulos, workflows e at do layout do sistema.
3. PASSOS PARA A IMPLANTAO DO SEU PROJETO ZOHO CRM 3.1. Passo 01 Levante na organizao os indicadores de sucesso
Para que o projeto de implantao do Zoho CRM atinja o seu objetivo importante que voc levante todas as informaes que demonstrem o desempenho da sua rea comercial. Estas informaes nortearo a estratgia adotada para a implementao do projeto. Nesta fase devem ser identificadas as regras de negcios dos processos existentes, os mecanismos de captao de clientes, os indicadores de sucesso de aes, dentre outras informaes que podero nortear os pontos crticos do seu projeto. importante reforar que o ideal que o projeto no perca o foco da cultura da organizao vigente. Assim, a aderncia ser melhor. Mas como definir uma estratgia para uma implementao? Pensando nisso, algumas perguntas se fazem importantes de serem respondidas: - Minha empresa tem um modelo de processo comercial definido? - Minha equipe utiliza alguma ferramenta de gesto das informaes? - Qual so os gargalos que minha empresa tem enfrentado nos ltimos tempos? - Que tipo de informaes quero que meu CRM me fornea?
Quando uma empresa define uma estratgia comercial, tal estratgia deve ser pensada considerando 3 importantssimos pilares para sua sustentao: 1) Tecnologia: importante que ela seja simples de usar, fcil de modificar e capaz de acompanhar as necessidades de negcio da empresa. 2) Processos: define o que deve ser feito, como deve ser feito e qual o resultado esperado. 3) Pessoas: devem estar capacitadas e cientes de suas tarefas e responsabilidades nos processos. Esses so os aspectos que devem ser levantados e trabalhados para que tenhamos sucesso em nossa implementao. Depois consolide tudo isso em um documento e valide com os responsveis pelo projeto. Transforme as aes em um cronograma e eleja responsveis, garantindo que cada um entendeu seu papel e o prazo da execuo das tarefas. Definir o que se espera de um sistema, aliment-lo de forma correta e estar aberto mudanas trazem sua empresa os resultados positivos para uma melhor gesto e, consequentemente, a obteno do retorno de todo investimento.
3.2. PASSO 02 INFORMAES PRELIMINARES

a) Equipe Responsvel pelo Projeto Visando o sucesso do projeto
aconselhvel que se crie uma comisso responsvel pelo projeto.
A comisso responsvel pelo projeto um grupo multidisciplinar composto por representantes de cada departamento ou rea afetados pelo projeto e ser responsvel pelo bom andamento do mesmo em todas as suas fases. Esta prtica possibilitar o envolvimento das pessoas, a diminuio significativa dos atritos e a identificao prvia de pontos de ateno ou gargalos do projeto. Recomenda-se que um membro do nvel estratgico da empresa participe da comisso ou patrocine o projeto. Este participante deve ter uma participao poltica na organizao. b) Levantamento dos Processos de Vendas Nesta fase, devem ser levantados os fluxos de trabalhos associados ao processo de vendas na sua organizao, as regras de negcios em vigor nos processos e os relatrios relativos a cada processo.
No existe um modelo pronto, o ideal que voc faa o levantamento atravs de entrevistas e de uma metodologia que possibilite ter em mos o mapeamento dos processos de vendas adotados na organizao. Esta boa prtica possibilitar, tambm, que voc tenha uma documentao que poder ser utilizada nas otimizaes de processos da empresa futuramente. Caso tenha dificuldades em levantar os processos, procure um apoio profissional de consultoria.
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c) Quantos usurios sero envolvidos? Juntamente com o levantamento dos processos, devero ser identificados todos que os participantes do projeto, inclusive, os usurios que vo acessar o sistema e quais os nveis de acessos que eles devero ter. Durante a fase de implementao, estas informaes sero utilizadas na configurao do ambiente. As informaes determinaro tambm o investimento necessrio para seu projeto. d) Identifique o organograma da empresa Caso a sua empresa ainda no possua, construa um organograma identificando os seus nveis hierrquicos. Esta informao definir no sistema os nveis de acesso e as polticas de segurana. 3.3. PASSO 03 CONFIGURAES GERAIS
Como inicio minha configurao no Zoho CRM? Depois ter uma conta no Zoho CRM, voc deve iniciar sua personalizao ajustando as Configuraes da sua Empresa, as suas prprias Configuraes, definir Permisses e Mdulos a serem usado. Vamos ver como fazer cada uma! a) Como Incluir Usurios? Para todo e qualquer tipo de configurao do Zoho CRM, utilizamos o espao do Administrador que aparece ao clicarmos no boto Configurao no canto superior direito do sistema.
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na rea Usurios e Permisses que temos a possibilidade de Adicionar ou Desativar usurios. Para Adicionar um novo usurio, clique em Usurios e Permisses e depois em Usurios.
Em seguida clique no boto mostrado na imagem acima Adicionar novo usurio. Preencha o formulrio que se abrir e clique em Salvar. Nesse momento, um convite ser enviado para o e-mail cadastrado no formulrio. O
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novo usurio dever aceitar esse convite, preenchendo as informaes que viro no e-mail em questo. Na mesma rea que se adiciona, voc ter a lista de usurios cadastrados no sistema. Aqueles usurios que estiverem com a mensagem No Confirmado frente do seu nome, so aqueles que ainda no aceitaram o convite em seu e-mail. J para Desativar um usurio basta marcar o nome do usurio no CRM, e depois clicar em Desativar, como mostra tambm a imagem abaixo.
b) Como fazer a Configurao Pessoal? Uma vez que o usurio cadastrado no sistema, ele pode ajustar suas prprias informaes e at o layout do seu CRM. Para isso, clique em Configuraes Pessoais e depois em Informaes da Conta no espao do administrador.
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No espao marcado de azul, um usurio comum, pode editar seu Nome, Sobrenome e Pseudnimo. J na rea de verde, clicando em Editar podemos definir o idioma e fuso horrio. importantssimo esse preenchimento, pois o fuso horrio escolhido aqui definir o horrio e prazos de realizao das tarefas. Na rea roxa, temos algumas informaes pessoais que podem ser preenchidas clicando nesse espao marcado acima, que fica abaixo da foto. Aqui, devemos colocar o endereo e contato do usurio. Por ltimo, em Configuraes Pessoais temos a possibilidade de alterar o layout do nosso CRM. Nesse caso, devemos clicar em Temas. Vale lembrar que o tema escolhido por voc, ficar disponvel apenas para o seu usurio, ou seja, cada um escolhe o seu.
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Sendo assim, primeiro escolhemos se queremos as cores Padro ou se desejamos Personalizar. Para personalizar temos os seguintes itens: Guia Normal: Define a cor do menu superior, onde esto os nomes dos mdulos. Fonte da Guia Normal: Define a cor dos nomes do mdulo. Guia Selecionada: Define a cor do mdulo que estamos trabalhando no momento. Fonte de Guia Selecionada: Define a cor do nome do mdulo que estamos trabalhando no momento. c) Como fazer a Configurao da Empresa? Assim como tivemos as informaes do usurio, aqui teremos as informaes e dados da Empresa. Contudo, essa rea somente podem ser editada pelo Administrador do sistema. Clique em Configuraes da Organizao e depois em Detalhes da Empresa. aqui que se adiciona a Logomarca da organizao. Aqui, o que for preenchido, ficar dessa forma para todos os demais usurios.
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d) Como definir as Permisses? No Zoho CRM temos 2 tipos de permisses: o Perfil e a Funo. Vamos entender o que significa cada uma. Perfis a rea do CRM que define o tipo de acesso que os usurios tero no sistema. indicado que uma mesma equipe e/ou departamento tenha o mesmo Perfil, ou seja, que tenham as mesmas permisses. Para criar ou editar um Perfil, basta clicar em Usurios e Permisses, depois em Perfil e na sequencia no boto mostrado na imagem abaixo. Depois s marcar ou desmarcar os itens de acesso disponveis no CRM.
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Em Funes que representamos a hierarquia definida em nossa empresa, assim como o compartilhamento de dados entre as equipes. Por isso a importncia de levantar a hierarquia da empresa solicitada anteriormente em nosso E-book. Assim, quem est acima tem acesso a todos os registros da Funo subordinada a ele, contudo, quem est abaixo, no visualiza os registros de seus superiores. Funes diferentes, mas que esto no mesmo nvel hierrquico podem ou no compartilhar seus registros. Para que isso acontea, basta marcar a opo Compartilhar dados com terceiros no momento de criar tal Funo. Veja o exemplo de uma hierarquia implantada em Funes:
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e) Como escolher e renomear Mdulos? Finalizando esse item de Configuraes Gerais, temos os Mdulos. Esse outro recurso importante do nosso Zoho CRM. Mdulos so denominados no sistema de Guias. Dessa forma, organizar guias significa definir quais mdulos sero usados no seu sistema e em qual ordem eles aparecero no menu superior. Para essa configurao, devemos clicar em Personalizao, depois em Guias.
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Os mdulos que deseja utilizar devem ficar na coluna Guias Selecionadas, a direita, e a ordem em que aparecero segue a sequncia de cima para baixo. Compare:
Outra opo, ainda no espao de Guias a possibilidade de renome-las, colocando com os nomes j usuais em sua empresa.
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s voc clicar em Editar, e abrir esse formulrio abaixo, que deve ser preenchido com nome que voc desejar.
Com essas Configuraes Gerais prontas, podemos iniciar com mais facilidade as demais configuraes do Zoho CRM.
3.4. PASSO 04 PERSONALIZAO

Agora vamos ver como ajustar os formulrios de cada mdulo. Primeiro veremos a criao de diferentes campos. Este um dos recursos mais simples e importantes do sistema! Vejamos! f) Como criar Campos do Zoho CRM? Primeiro, preciso escolher em qual mdulo tal campo ser criado. Depois preciso definir qual o tipo de campo que se deseja desenvolver. Para criar um campo no Zoho CRM, devemos acessar a rea do Administrador, Clicar em Personalizao e depois em Campos.
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Para definir o mdulo que o campo ser gerado, basta seleciona-lo na lista marcada acima. Na sequncia, clique no boto Novo Campo Personalizado. Ao clicar, aparecer vrias opes de tipos de campo como podemos ver na imagem abaixo:
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Voc deve escolher o campo de acordo com o tipo de resposta que voc deseja ter. Veja uns exemplos: - Se voc deseja um campo que a resposta um texto pequeno, de at 225 caracteres, voc deve escolher o tipo Texto. - J se voc deseja um campo que a resposta um texto maior, voc deve escolher o tipo rea de Texto. - Se voc tem uma lista de opes de diferentes respostas, e deseja que apenas uma delas seja marcada, escolha o campo Lista de Seleo. - Mas se voc tem uma lista de opes de diferentes respostas, e opta por deixar que mais de uma dessas opes sejam marcadas, escolha o campo Lista de Seleo Multipla. Temos ainda campos cuja resposta uma data (Data), data e horas (DataHora), valor em dinheiro (Moeda), nmeros decimais (decimal) e assim por diante. Vamos utilizar o campo Nmero Inteiro para ver como a implementao:
Selecione a opo Nmero Inteiro Em Rtulo digite o nome do campo que voc quer desenvolver. Em nosso exemplo esse campo ser o CEP.
Em Nome da Seo devemos escolher em qual local do formulrio esse campos se localizar. Em nosso exemplo, vamos selecionar a seo Informaes de Endereo.
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Por ltimo, em Comprimento devemos colocar a quantidade de caracteres que se deseja limitar essa resposta. Lembrando que esse nmero no deve exceder o limite de caracteres imposto pelo sistema.
Aqui temos uma dica importante: quando algum campo for criado no mdulo de Leads (Oportunidades), temos a possibilidade de j definirmos, ou no, que esse mesmo campo, com as mesmas caractersticas (nome, nmero de caracteres e tipo do campo) seja criado nos mdulos de Empresa (Conta), Contato e / ou Negcio (Potencial). Isso um grande benefcio no momento da converso. Para isso, basta marcar esses mdulos como mostra a figura abaixo, que os mesmos j seriam criados automaticamente.
Finalizando, clique em Salvar. g) Como Definir o Layout do Zoho CRM? Definir o Layout no Zoho CRM, o mesmo que difinir qual a disposio dos campos no formulrio e os separarem em diferentes sees. Veja como: Clique em Personalizao e depois em Layouts.
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Basta escolher o mdulo que voc quer ajustar o layout, clicar em um campo e arrast-lo at a posio desejada. Os campos que voc no desejar utilizar devem ser movidos para a coluna Lista de campos removidos. Veja que os campos esto divididos em diferentes espaos. Na nossa imagem acima esses espao esto nomeados de Informaes da Oportunidade e Qualificao. Esses espaos so as sees do layout que citamos anteriormente. Para criar outra seo a fim de separar o formulrio em tipos de dados diferentes, s clicar no boto Criar seo e nome-la conforme necessitar. Aps a concluso da configurao nunca se esquea de clicar em Salvar.
3.5. PASSO 05 RELATRIOS

Os Relatrios no Zoho CRM esto localizados no menu, junto aos demais mdulos do sistema. Por default, diversos relatrios j existem prontos em nosso sistema. Eles esto separados por pastas, e cada pasta representa um mdulo. Entretanto, podemos criar outros relatrios e outras pastas. Vamos ver como!
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Clique em Criar relatrio.
Selecione o mdulo, referente ao qual ser feito o relatrio. Abaixo, voc pode acrescentar at 3 outros mdulos. Esses outros mdulos tambm fornecero dados para alimentar seu relatrio. Clique em Continuar. Trs tipos de relatrios podem ser desenvolvidos, contudo, o mais usual e que ns usaremos em nosso exemplo o Relatrio Resumo. Selecione o tipo de relatrio e clique na aba Colunas.
OBS: no clique em Salvar at preencher todas as abas.
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Em Colunas voc deve selecionar, adicionando em Colunas Selecionadas, os campos que voc deseja analisar, do mdulo selecionado e dos outros 3 mdulos associados. Depois, clique em Agrupamento.
Em Agrupamento voc deve selecionar o campo pelo qual as informaes do Relatrio devem ser agrupadas. Podemos ter at 3 nveis de agrupamento. Usualmente, agrupamos as informaes pelos Proprietrios das mesmas, como mostra abaixo.
Em Colunas para Total ser apresentado voc todos aqueles campos, do mdulo que voc selecionou, cujos resultados so dados numricos. Assim, voc tem a opo de ter a Soma ou Mdia desses valores.
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O ltimo passo para gerao do Relatrio a definio dos Critrios. Para isso, escolha um campo, que ser um campo do mdulo que inicialmente voc escolheu; defina o tipo de resposta ele vai ter e coloque no ltimo quadrado a resposta esperada. Voc pode acrescentar quantos critrios forem necessrios.
Agora sim, clique em Salvar.
3.6. PASSO 06 IMPORTAO DE DADOS ATRAVS DE CSV OU EXCEL

Os mdulos do Zoho CRM permitem a importao de dados atravs dos formatos CSV ou Excel. Para fazer qualquer importao de dados, voc deve primeiramente escolher, no prprio Menu, e mdulos cujas informaes sero importadas. Vamos supor que seja o mdulo de Prospects (Leads).
Clique em Importar Prospects. Selecione o arquivo CSV ou Excel e clique em Prximo.
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Na sequencia abrir uma pgina com todos os campos do formulrio de Prospects, para que voc faa associao DE>PARA com os campos da sua planilha.
Depois dessa associao, clique em Prximo.
O Sistema ir te apresentar as colunas da Planilha que no foram associadas a nenhum campo, caso isso ocorra. Voc poder clicar em Anterior para refazer essa associao, ou em Prximo para finalizar.
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O Zoho CRM te apresentar, no final, o nmero de registros que foram importados e quantos no foram, caso ocorra algum problema. importante salientar que para cada campo obrigatrio, deve haver uma coluna correspondente na planilha a ser importada. Nos demais campos, isso no se faz necessrio.
3.7. PASSO 07 WEBFORM

O Zoho CRM oferece o recurso de criao de WebForms que podero ser utilizados nos seu site. Com essa funcionalidade podemos desenvolver um formulrio em HTML, com campos do formulrio de Leads, que pode ser colocado no site da Empresa e, no momento em que for preenchido por algum, j gera uma Oportunidade dentro do CRM. Para tal, clique em Integrao de site da web e depois em Formulrio Web-para-Oportunidade.
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D um nome a esse formulrio, coloque a URL para retorno e nome do domnio. Posteriormente, marque os campos do formulrio de Oportunidades que voc deseja que faam parte do formulrio Web. Os campos obrigatrios do formulrio do CRM, obrigatoriamente faro parte deste formulrio web.
H tambm outros recursos relacionados a essa funcionalidade. Podemos configurar para que essa Oportunidade seja aprovada antes de gerar um registro no CRM; podemos escolher um usurio para ser notificado quando o formulrio for preenchido no site; podemos definir regras de forma que diferentes tipos de oportunidades (seja diferente tipo de empresa, ou de
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interesse, etc) sejam direcionadas a diferentes usurios e ainda podemos definir um modelo de e-mail que seja disparado pessoa que preencheu o formulrio, como forma de agradecimento ao contato feito ou para outro fim. Os mesmos recursos apresentados, acima, serviro para os Web Formulrios de Contato e Suporte. A diferena que cada um ir para seu respectivo mdulo.
3.8. PASSO 08 E-MAILS

Outro recurso disponibilizado pelo Zoho CRM nas verses Professional e Enterprise o gerenciador de e-mails. Com esta opo voc poder receber e enviar e-mails para seus contatos, clientes e leads mantendo registrado no histrico. Voc deve configurar seu e-mail a partir da rea do Administrador. Clique em Aplicativos e suplementos e depois em Zoho Apps.
Depois voc deve clicar em Configurar agora, como mostrado na figura abaixo.
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Na sequencia voc deve definir as permisses de compartilhamentos dos seus e-mails e associar sua conta conforme mostrado abaixo.
Por fim, preencha as informaes solicitadas no formulrio que se abrir e pronto, e-mails disponveis!
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4. CONCLUSO
Caro leitor, Esperamos que ao ter chegado at aqui, esse ebook tenha ajudado voc e sua empresa a dar os primeiros passos rumo a um estratgia de CRM e que em pouco tempo voc seja capaz de colher frutos deste relacionamento. O que tambm esperamos como resultado desse trabalho que brevemente voc tenha uma base de dados unificados de seus clientes com contatos e negcios associados e uma viso unificada atravs de relatrios e grficos gerados pelo sistema. E agora que voc j deu os primeiro passos, queremos dizer que isso no acaba por aqui. Se esse ebook ajudou no seu entendimento sobre a ferramenta. Vai l comente ou d sugestes de mudanas ou melhorias em nossa pgina no facebook. Ou ainda acesse o nosso blog, onde postaremos constantes atualizaes sobre dicas e tutoriais sobre a nossa ferramenta. Finalmente disponibilizamos tambm o material oficial do Zoho CRM para que voc possa consultar e se aprofundar na ferramenta; E caso precise fazer um treinamento ou precise de uma consultoria especializada, clique aqui e fale com nossa equipe comercial.
Um abrao e bons negcios!
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BELO HORIZONTE Rua da Paisagem, 240 - Sl 11, Vale Sereno Nova Lima - MG / CEP: 34.000-000 Fone: +55 31 3564 7921
CURITIBA Rua Pasteur, 463 - 13 and. Ed. Jatob, Batel Curitiba - PR / CEP: 80.250-080
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1. SOBRE O ZOHO CRM

3.2. PASSO 02 INFORMAES PRELIMINARES

aconselhvel que se crie uma comisso responsvel pelo projeto.

3.4. PASSO 04 PERSONALIZAO

3.5. PASSO 05 RELATRIOS

Clique em Criar relatrio.

OBS: no clique em Salvar at preencher todas as abas.

Agora sim, clique em Salvar.

3.6. PASSO 06 IMPORTAO DE DADOS ATRAVS DE CSV OU EXCEL

Clique em Importar Prospects. Selecione o arquivo CSV ou Excel e clique em Prximo.

Depois dessa associao, clique em Prximo.

3.7. PASSO 07 WEBFORM

3.8. PASSO 08 E-MAILS

Um abrao e bons negcios!

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