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Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título
de especialista em Digital Business – 2023
Resumo
É impossível gerenciar aquilo que não se mede. Essa afirmação gera grande
desconforto em gestores acostumados a trabalhar com uma gestão mais instintiva e
baseada no próprio feeling. O presente estudo de caso visa analisar se a implantação de um
CRM em uma equipe acostumada com entregas de resultados e acompanhamentos apenas
no final do mês, trouxe mais gestão com informações em tempo real e com performances
medidas no dia a dia de cada um dos vendedores em campo. Com isso, o objetivo do artigo
é verificar se a implantação de um CRM no processo comercial conseguiu reduzir a gestão
às escuras e trouxe maiores controles para os executivos de vendas, gerentes e para o
diretor comercial em todo o processo comercial analisado. A pesquisa, de caráter
exploratório, foi realizada em uma empresa do setor de tecnologia, financeiro e serviços com
sede em São Paulo e atuação em todos o território nacional. Para o desenvolvimento da
análise, foi realizado uma pesquisa in loco com reunião com vendedores e gerentes,
relatórios de área e entrevistas estruturadas com questões abertas e fechadas. Após a
pesquisa, foi implantado na empresa de estudo o CRM Piperun em 2021. Ao final do estudo,
foi possível concluir que 97% dos 35 vendedores entrevistados conseguiram passar a ter
gestão sobre o funil de vendas, como: propostas enviadas, previsões de faturamentos e
acompanhamento de carteira. E 100% dos gerentes comerciais passaram a ter mais
controle sobre o funil de vendas e gestão da estrutura comercial que são responsáveis.
Palavras-chave: CRM; Gestão Comercial; Funil de Vendas.
Introdução
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alinham negócios, persona e produto ou serviço. Para isso, a organização deve empreender
um esforço agressivo de vendas e promoção (Kotler; Keller, 2006).
Uma dessas estratégias é a criação de um Funil de Vendas, uma das mais
relevantes ferramentas de marketing atual. Um Funil de Vendas, que leva esse nome
porque nem todos os “leads” que têm acesso às propagandas da organização se tornará um
cliente dessa empresa, dará o suporte à jornada de compra das personas.
Um funil de vendas, também chamado de “pipeline”, é um modelo estratégico que
mostra a jornada do cliente desde o primeiro contato com a empresa até o fechamento do
negócio. Composto por um conjunto de etapas (normalmente de 5 a 7: Prospectar,
Qualificar, Elaborar Proposta, Follow Up, Fechamento) e gatilhos (automáticos ou manuais),
tem como objetivo dar suporte à jornada e garantir a venda (CRM Piperun, 2019).
De modo mais simples, um funil é divido em 3 partes principais: Topo do Funil, essa
é a fase de descoberta, onde o cliente tem o primeiro contato com a empresa e os produtos
e/ou serviços que ela oferece. Essa etapa pode acontecer através de propagandas em sites,
redes sociais etc.
Depois de ser atraído, o “lead” - como esse visitante passa a ser reconhecido -
reconhece o problema que o levou para aquela empresa e começa a reconhecer que
precisa de uma solução para o problema que ele possui e encontra-se no meio do funil,
também denominado de Meio do Funil. É nessa etapa, também, que os leads começam a
ser qualificados. A última etapa do funil de vendas, denominada Fundo do Funil, consiste na
conversão da venda.
Diante da necessidade de administrar todo o processo de vendas, um “pipeline” pode
entregar resultados ainda melhores se for automatizado. Com essa automação, é possível
ter maiores controles sobre as atividades de cada um dos executivos de vendas, etapas
com maiores taxas de conversão, gerenciamento de leads, quantidade de proposta abertas,
volume de fechamento etc.
O CRM (Costumer Relationship Management) ou Gerenciamento de Relacionamento
com o Cliente, é uma ferramenta essencial para a automatização de um funil de vendas,
mas não se reduz a apenas isso. Para entender mais sobre essa ferramenta, é necessário
dividi-la em 2: CRM de Marketing e CRM de Vendas (CRM Piperun, 2019).
O CRM de Marketing está voltado para o processo de atração e nutrição de
potências clientes e apoiar o “inbound” marketing. Ou seja, publicação de “posts” em redes
sociais, campanhas, relatórios etc. O CRM de vendas, é voltado ao processo comercial. Ou
seja, o processo que começou em marketing e agora está com o time de vendas.
Tendo foco como a eliminação do trabalho manual, robótico e burocrático do time
comercial, a implantação do CRM vem para organizar e centralizar todas as informações
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Material e Métodos
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delimitado (Ventura, 2007). A população alvo do estudo foi a equipe de vendas desta, que
atualmente possui 55 vendedores e 5 gerentes de vendas.
Foram elaborados questionários afins de coletar dados e informações sobre todo o
processo comercial da empresa junto aos vendedores, gerentes e diretor. A partir da coleta
de dados, foi possível identificar os problemas comerciais, gargalos no processo, falta de
controle e previsões e propor melhorias através da implantação do CRM Piperun escolhido.
Após a implantação da ferramenta e operação, foi elaborado um questionário
fechado de 4 perguntas na escala Likert com as respostas: Concordo Totalmente, Concordo
Parcialmente, Neutro, Discordo Parcialmente e Discordo Totalmente (que depois serão
substituídos por escala de 1 a 5 para cálculo de médias e desvio padrão), para que uma
amostra de 35 destes vendedores respondam se houve melhoria na agilidade e gestão do
funil de vendas após a implantação do CRM de vendas e controle de carteira de clientes. Do
mesmo modo, foi realizada uma pesquisa com questionário fechado de 5 perguntas na
escala Likert com as mesmas respostas para que os 5 gerentes regionais de vendas
respondam se houve melhoria na gestão de informações e gestão de equipe.
As perguntas feitas seguem abaixo:
A. Vendedores
a. Com o CRM tenho mais controle sobre meu funil de vendas e etapas de cada
uma das minhas propostas. Conseguindo, assim, decidir qual lead devo me
dedicar naquele momento
b. Com o CRM tenho mais facilidade no acesso às informações e históricos das
negociações que tenho com cada um dos prospects e/ou clientes.
c. Com o CRM consigo ter previsões de faturamento mais precisas das novas
contas e/ou acompanhamentos mensais dos clientes da minha carteira.
d. Com o CRM consigo ter menos controles manuais nas minhas atividades
diárias, fazendo com que tenha mais tempo para prospectar novas contar ou
realizar ações de cross-selling.
B. Gerentes Regionais
a. Com o CRM consigo ter um maior controle sobre o funil de vendas sem a
necessidade de reuniões individuais para consolidação das informações de
vendas
b. Com o CRM consigo ter mais controle da minha equipe comercial. Consigo
saber quais empresas eles estão visitando, quantidade de propostas abertas,
ganhos, perdas, previsões de faturamento, taxas de conversão por executivo
e região.
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c. Com o CRM consigo tomar decisões estratégicas, como: quais regiões devo
impulsionar as vendas, quais regiões devo reduzir a prospecção e se a
estratégia aplicada está trazendo os resultados esperados.
d. Com o CRM consigo gerar previsões de faturamento dos próximos meses.
Com isso, consigo medir se estou em linhas com o esperado e se não estiver,
decidir qual a melhor a estratégia para cobrir meus possíveis GAPs.
e. Com os KPIs que são gerados com os dados do CRM, consigo medir a
performance individual de cada um dos executivos. Assim, é possível tomar
decisões sobre a estrutura organizacional da área de forma rápida e
assertiva, impactando menos o resultado.
Essa coleta de dados foi enviada para o e-mail dos participantes no mês de julho de
2022, através de um link do Google Forms, um ano após a implantação da ferramenta. Para
a análise desses dados, foram utilizados gráficos e tabelas.
Diagnóstico da empresa
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Como empresas deste setor costumam ter um churn (clientes que deixam de
comprar/novos clientes) relativamente altos em sua carteira recorrente mensal de clientes, o
processo de venda se torna a principal atividade da organização, impactando diretamente o
resultado financeiro da empresa.
Antes da implantação do CRM, os denominados hunters não possuíam carteira de
leads disponibilizadas pela empresa, eles prospectavam de forma individual e faziam
controles próprios e manuais, em agendas de papel e planilhas de excel. Com isso, o
executivo não conseguia fazer o devido acompanhamento de implantação de clientes
interessados em comprar, controlar visitas agendadas, ter controle sobre os retornos aos
prospects e, não conseguiam acompanhar e fazer follow-up de todas as propostas que
tinham no mercado no timing correto. Perdendo, assim, agilidade e concretização das
vendas.
Para os denominados farmers, era praticamente impossível fazer a gestão de
carteira, uma vez em que a empresa não possuía relatórios em tempo real sobre a saúde
financeira dos seus clientes e se eles possuíam crédito para realizar outros pedidos.
Também, quais dos clientes que deveriam ter gerado pedidos naquele período ainda não
haviam gerado, quais clientes era necessária uma visita, qual cliente teve problema de
entrega, entre outros problemas. Com isso, não existia atividade de cross-selling destes
executivos sobre a carteira mensal de clientes.
Para os gerentes, tornava-se impossível fazer a gestão nas duas pontas sem ter que
sentar-se com cada um dos vendedores semanalmente para alinhar ponto a ponto de cada
um dos clientes e prospects, tornando a gestão cega sobre o que acontecia com a carteira e
qual era o funil de venda esperado para cada um dos hunters. Tornando, assim, impossível
o diretor comercial conseguir prever receitas no período estudado e reportar para o grupo
quais seriam os possíveis resultados da empresa sem que eles já tivessem acontecidos.
Para entender como essas variáveis impactam no processo comercial o tornam
pouco ágil, sem controle e suscetível à erros, foi elaborado um Diagrama de Ishikawa para
apontar as causas, representado na figura 1. Nesse diagrama, foi identificado que há falta
de acesso às informações, falta de padronização nos processos, excesso de controles
manuais e excesso de etapas no método em que as vendas são apuradas. Quanto à
medida, identificou que a empresa não possuía indicadores de desempenho em forma de
ferramenta para que houvesse medição de produtividade. Já na mão de obra, foi identificado
que o processo era manual, individual e falho, gerando retrabalhos e aumentando os gastos
com aquisição de clientes.
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Resultados e Discussão
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processo automatizado e com menos etapas resultou em uma significativa redução de erros
operacionais, perda de informação evitou retrabalhos por partes dos vendedores e melhorou
a gestão do gerente da área e agilizou a tomada de decisão.
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o resultado esperado para o período e tomar as devidas decisões caso não estejam e, por
fim, conseguem medir com os KPIs gerados pela ferramenta a performance de cada um dos
executivos, conseguindo antecipar as tomadas de decisão sobre a estrutura organizacional.
Conclusão
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Referências
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