BRASIL

Realizado por

9a EDIO

MAVAM
Monitor Acision de VAS Mvel

Monitor Acision de Valor Adicionado Mvel

Copyright Acision Setembro 2011

MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Mvel

Editorial
A Acision apresenta a 9 Edio do MAVAM Brasil com o tema especial Mobile Money. E continua a inovar na maneira de avaliar os servios: esta edio traz tambm uma nova anlise de entretenimento mvel e sua relao com outras telas, como a do computador. Entre junho de 2010 e junho de 2011, o Brasil consumiu 45 milhes de novas linhas de telefones mveis para chegar a 220 milhes de usurios nos dias de hoje. Cresceu 19%, sete pontos porcentuais acima da mdia da Amrica Latina e Caribe. O mercado de VAS no Brasil, ao mesmo tempo, acompanha esse ritmo rpido de expanso, e j representa 20% das vendas lquidas para as operadoras. Durante o segundo trimestre de 2011, somente a receita com VAS gerou vendas lquidas de R$ 2,480 bilhes, um aumento de 31% em comparao com o mesmo perodo em 2010. J as vendas lquidas dos servios de voz cresceram somente 4%.
Vancrei Oliveira Acision VP Regional Latin America

A Internet mvel, por sua vez, j representa 50% da receita de VAS, e cresceu no perodo 43%. A receita lquida com SMS aumentou 29%, e equivale a 40% do negcio de valor adicionado mvel. O tema de destaque desta edio, Mobile Money, atraiu nossa ateno pela grande quantidade de desenvolvimentos de negcios envolvendo tecnologias de suporte dos grandes players do mercado, como bancos, operadoras de carto de crdito e empresas de processamento de dados financeiros, bem como do crescente uso de smartphones e acesso Internet. Ainda que com baixo ndice de uso pelos clientes das operadoras, demonstra ter um grande potencial de crescimento. Existem vrias maneiras de agrupar esses servios. Uma delas soma quatro categorias: os pagamentos de compra por telefone mvel (mobile payment), a substituio do dinheiro e carto de crdito por crditos armazenados no telefone (mobile ticketing), o acesso a contas bancrias (mobile banking), e, por fim, a transferncia de montantes financeiros entre celulares (mobile money transfer). Outra alternativa destacada a que divide entre os servios disponveis apenas para pessoas que j tm acesso a produtos financeiros (bancos) e entre aqueles que permitem aos indivduos o acesso inicial ao sistema financeiro, os chamados no bancarizados. No Brasil, os maiores bancos j oferecem aos seus clientes servios e aplicativos mveis. De acordo com a 9 Edio do MAVAM, 10% dos entrevistados acessaram o website dos bancos para usar um servio atravs do celular. A base de usurios est crescendo, mas ainda baixo o uso dos servios em comparao com outros componentes do VAS. Por esse motivo, trazemos essa questo ao MAVAM com a discusso sobre quais servios financeiros os usurios gostariam de ter em seus aparelhos mveis, e quais so os desafios a serem superados para aumentar a adeso aos servios de Mobile Money, em geral. Boa Leitura!

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Indice
3 5 6 9 11 16 17 17 20 21 23 25 27 27 28 28 28 30 30 32 32 34 38 39 39 41 42 43 45 46 47 48 50 53 54 Editorial 1. Introduo 1.1. Servios de valor adicionado no mundo 1.2. Servios de valor adicionado na Amrica Latina 1.3. Os servios de valor adicionado (VAS) no Brasil 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Mvel) 3. Tema especial: Mobile money and banking 3.1. Conhecimento dos servios financeiros e mobile banking 3.2. Uso de servios financeiros mveis (bancrios e pagamentos mveis) 3.3. Adoo futura: Requisitos necessrios para utilizar servios financeiros mveis 3.4. Adoo futura: Predisposio por tipo de servio financeiro mvel 3.5. Barreiras para a adoo de dinheiro mvel (pagamentos e transferncias) 3.6. Near Field Communications (NFC) 3.7. Que outros servios seriam teis ao telefone? 4. MAVAM Brasil 4.1. Servios de mensagens 4.1.1. SMS 4.1.2. MMS 4.1.3. Instant Messaging (IM) 4.1.4. Correio de voz 4.1.5. e-mail 4.2. Entretenimento 4.2.1. Games (Uso e downloads) 4.2.2. Msica (Uso e downloads) 4.2.3. Ringtones (downloads) 4.2.4. Imagens (download) 4.2.5. Vdeos (downloads) e Mobile TV (visualizao) 4.3. Internet mvel e banda larga mvel 4.4. Redes sociais 4.5 Mobile marketing 4.6 GPS e mapas 5. Concluses 6. Glossrio 7. Arquivo tcnico 8. Equipe de trabalho

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MAVAM | 1. Introduo

Introduo
At o final de 2011, a populao mundial dever ultrapassar os sete bilhes de pessoas e as conexes de linhas mveis dever ser superior a seis bilhes, causando assim a penetrao superior a 80% de populao global. Como consequncia desses nveis de adoo, existem alguns fatores que so trazidos tona: smartphones, aplicativos, gerao de receitas atravs de valor adicionado, e a busca de uma equao que pode permitir assegurar a rentabilidade de qualquer dos investimentos em CAPEX para atender as demandas de banda larga mvel. A cadeia de valor da indstria est se tornando cada vez mais sobreposta. Alm de competir uns com os outros, as operadoras tambm esto enfrentando um cenrio de fuses, alianas e aquisies entre os fornecedores over-the-top (OTT) e dispositivos que direcionam para as mais atraentes aes do negcio. S para citar alguns exemplos, a aquisio da Motorola pelo Google, qualquer que seja sua finalidade real, visa um maior controle de smartphones mveis, como o caso tambn da aliana Nokia-Microsoft. Nesse cenrio, os diferentes agentes jogam uns com os outros e lutam para obter rentabilidade. difcil prever o resultado do competio, mas h um fator emergente transversal: a criatividade. Isso evidenciado pelo fato de que novas empresas so criadas a cada dia, que geram aplicaes de valor adicionado, em um mundo em que as regras bsicas que regem o sistema financeiro esto em crise. As operadoras tm portfolios de valor adicionado que so cada vez mais complexos, oferecendo servios como finanas mveis que crescem porcentual mente em vrios dgitos a cada ano, apesar dessas bases de dados de assinantes serem muito pequenas. Mesmo que a quantidade de VAS some apenas 30% das receitas geradas pelas operadoras mveis em todo o mundo, esses servios certamente so a chave para o crescimento futuro, tanto em pases desenvolvidos como em emergentes.

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1.1. Servios de valor adicionado no mundo

Uma amostra de sete operadoras presentes em vrios pases foi selecionada para ilustrar o impacto global dos Servios de Valor Adicionado (VAS) no setor de telefonia mvel (Veja grfico 2). A evoluo das receitas totais e receitas de servios de valor adicionado (VAS) do segundo trimestre de 2010 e segundo trimestre de 2011 foi analisada em cada caso. Tambm foram avaliadas as transaes mveis das seguintes empresas: Amrica Mvil Amrica Latina France Telecom (Orange) - Frana Telefnica Telefnica Espanha Telefnica Irlanda Telefnica Amrica Latina AT&T - EUA NTT Docomo - Japo Verizon EUA Vodafone Vodafone Reino Unido Vodafone Alemanha Vodafone ndia

Grfico 1.

Operadoras avaliadas

1 Os servios de valor adicionado (VAS) basicamente incluem: SMS e MMS (mensagens), msica, vdeos, jogos, toques (entretenimento), pagamentos mveis e transaes financeiras (dinheiro mvel), Internet e banda larga mvel, redes sociais e propaganda/marketing mvel.

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As receitas das operadoras mveis analisadas entre o perodo de abril e junho 2011 confirmam a crescente importncia dos servios de valor adicionado. A contribuio dos servios de voz, em geral, para a ARPU caiu.
Grfico 2.

Variao da participao das receitas de servios de voz x receitas de servios de valor adicionado (VAS)
Entre o primeiro e segundo trimestre de 2011

Como vem acontecendo nos ltimos tempos, a Vodafone ndia continua registrando crescimento em servios de voz e dados de acordo com o nvel de penetrao dos servios mveis, enquanto a Vodafone Alemanha e a NTT do Japo foram duas excees em mercados mais maduros, onde as receitas de servios de voz, em geral, tendem a diminuir. Especificamente, o aumento relativo de ARPU de servios de voz da Vodafone Alemanha baseado, principalmente, em tarifas reduzidas para terminais mveis durante o primeiro trimestre do ano, que se estabilizaram durante o segundo trimestre de 2011.

Fonte: Convergencia Research, baseado em declaraes financeiras pblicas divulgadas pelas operadoras

Em relao ao Japo, as operaes da NTT foram atingidas pelos efeitos do tsunami durante o primeiro trimestre do ano. Seus resultados reagiram no segundo trimestre. Por isso, possvel observar um aumento significativo dos negcios de voz. As principais operadoras europeias informaram que o crescimento de dados mveis foi um aspecto fundamental para compensar a reduo das receitas de servios de voz. O crescimento das receitas de servios de dados contribuiu para a estabilizao da ARPU, mas ainda no equilibrou a reduo das vendas de voz, por exemplo, no caso da Orange, na Frana (Voz -2%, VAS +4%; as receitas da VAS representam 34% do total adicionado) ou da Vodafone do Reino Unido (Voz -5%; VAS +2%). Os servios de dados mveis servem de base para as estratgias de crescimento da maioria das principais operadoras europeias que, consequentemente, desenham estratgias de marketing para aumentar a penetrao de smartphones. Por exemplo, at o final de junho de

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2011, a penetrao de smartphones atingiu 19,5% da base de clientes europeus da Vodafone, comparado com 13,6% no trimestre anterior. Estimativas revelam que 50% desses usurios assinam um contrato Grfico 3. Participao dos VAS em ARPU total. T2 2011 adicional de dados mveis. A participao dos VAS em ARPU total mantm seu ritmo de crescimento, principalmente impulsionada pela adoo de servios de Internet mvel. No futuro prximo, provvel que a evoluo de ARPU total das operadoras localizadas em pases desenvolvidos depender exclusivamente da crescente adoo de VAS. Uma nova varivel que merece considerao a atual implementao da tecnologia LTE pelas principais operadoras: NTT (Dezembro 2010), Vodafone Alemanha (Dezembro 2010), Verizon (Dezembro 2010) Telefnica Espanha (previsto para Setembro 2011), AT&T (previsto para Setembro 2011). Essa nova tecnologia possui caractersticas especficas como maior velocidade e eficincia de uso do espectro. Os EUA e o Japo, por sua vez, tm elevada densidade de uso, com 100% de penetrao, enquanto o ndice em pases europeus superior a 120-130% da populao. Isso basicamente o resultado de mais que um SIM por pessoa, um fenmeno tambm registrado na Amrica Latina. Os VAS normalmente representam 35% a 40% de ARPU total em pases desenvolvidos e revelam uma tendncia de crescimento sustentvel. Hoje, essa participao j est acima de 50% no Japo.

Grfico 4. Penetrao

mvel x contribuio de VAS para ARPU. T2 2011

Fonte: Convergencia Research, baseado em declaraes financeiras pblicas divulgadas pelas Operadoras e dados sobre penetrao de vrias fontes.

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1.2. Servios de valor adicionado na Amrica Latina

At o fim do segundo trimestre de 2011, a regio da Amrica Latina e do Caribe atingiu 591,81 milhes de linhas de telefones mveis. Dos 45 pases e ilhas pesquisados, 24 deles j excederam 100% de penetrao mvel, e seis pases j se aproximam dessa marca. A principal sub-regio a Amrica do Sul, que contribui com 432,3 milhes de linhas, das quais 220 milhes esto no Brasil. O Mxico est em segundo lugar, com 94,9 milhes, seguido pela Amrica Central com 39,4 milhes, com o Caribe em ltimo, registrando 25,1 milhes. Durante o segundo trimestre de 2011, as operadoras mveis aumentaram 9% do volume de negcios comparado com o mesmo perodo de 2010, com vendas de US$ 21,233 bilhes2. A ARPU da regio foi equivalente a US$ 12,34.
1 24 pases do Caribe: Anguilla, Antigua e Barbuda, Antilhas Francesas Martinique, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cuba, Curaao, Dominica, Granada, Haiti, Ilhas Cayman, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgens Britnicas, Jamaica, Montserrat, Porto Rico, Repblica Dominicana, Santo Kitts Nevis, So Vicente e os Grenadinos, Santa Lucia, e Trinidad e Tobago. sete pases da Amrica Central: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicargua e Panam. 13 pases da Amrica do Sul: Argentina, Bolvia, Brasil, Chile, Colmbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O clculo de linhas no inclui a Nextel. A penetrao avaliada em relao populao total por pas de acordo com a CEPAL, e o nmero de acessos de celular, de acordo com a UIT, os balanos das operadoras, agncias de regulamentao e instituies de estatsticas. 2 As receitas de operadoras mveis foram avaliadas de acordo com as informaes em seus balanos, das agncias de regulamentao e estimativas da Convergencia Research.

As receitas das operadoras mveis podem ser, inicialmente, divididas em dois itens: receitas de servios, que incluem receitas de assinatura, trfego de voz, e servios de valor adicionado; e as receitas obtidas da venda de aparelhos mveis.
Grfico 5.

Crescimento de receitas para servios de telefonia mvel na Amrica Latina, por tipo
2T 2010 vs 2T 2011

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Grfico 6.

Vendas de celulares por tipo de receita

2T 2010 vs. 2T 2011

As receitas regionais das vendas de terminais alcanaram US$ 1,894 bilho durante o segundo trimestre de 2011 (20% acima do mesmo perodo do ano anterior). Esse crescimento ajuda a explicar o aumento das vendas de servios de valor adicionado, com a substituio principalmente por smartphones, que aumentam o consumo de VAS. As receitas de servios (Voz + VAS) atingiram US$ 19,954 bilhes, 8% acima do segundo trimestre de 2011. As vendas de servios de voz representaram 75% de receitas e uma variao de 1% comparado com o mesmo perodo de ano anterior. Os servios de valor adicionado representam 25% das vendas de servios, subindo 23% em relao a 2010. Dentro da composio de VAS, h um aumento na participao de vendas geradas a partir do consumo de dados e Internet, que j chegou a 32% dos servios. Os servios de mensagens (SMS + MMS) ainda representam a maior proporo de VAS (55%), mas a sua participao est caindo com a crescente utilizao de smartphones, que lana o consumo mais para os servios de Internet. A Argentina registrou a maior participao de VAS em relao ARPU (43%). O Panam mostra a situao inversa: apenas 16% da ARPU do pas gerada pelos VAS.

Grfico 7.

Participao dos VAS em receitas

At o fim do segundo trimestre 2011

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1.3. Servios de valor adicionado (VAS) no Brasil

A telefonia mvel brasileira continua a se expandir em nmero de linhas, em receitas por servio de voz, e, principalmente, de VAS. Entre junho de 2010 e junho de 2011, o Brasil incorporou 45 milhes de linhas telefnicas mveis (123 mil linhas por dia) e atingiu 2201 milhes de assinantes mveis. Esse crescimento representou um aumento de 19%, sete pontos acima da mdia para a Amrica Latina e para o Caribe.

Grfico 8.

Linhas de telefonia mvel por operadora

2T de 2010 e 2T de 2011

Grfico 9.

Participao no mercado em nmero de linhas

Em milhares

1 Fonte: Balanos das operadoras.

Claro e TIM so as operadoras que mais crescem em quantidades de linhas, 26% e 25%, respectivamente. Com esse crescimento, apenas dois pontos porcentuais separam entre si cada uma das trs operadoras lderes: Vivo, Claro e TIM.

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A receita lquida total do negcio no Brasil representa 39% das operaes de telefonia na Amrica Latina e no Caribe. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas lquidas no Brasil atingiram R$ 13,587 bilhes (US$ 8,492 bilhes), marcando um crescimento de 10% em reais no mesmo perodo do ano passado. Em dlares, a variao foi de 23%, selando uma clara diferena com a regio, que cresceu 9%.
Grfico 10.

Faturamento bruto e lquido negcio mvel

2T de 2010 e 2T de 2011, em US$ e R$

US$

R$

Vivo a lder em ARPU (receita mdia por assinante), com R$ 25,1 (US$ 15,7). Em segundo lugar, esto TIM e Oi, com um ARPU de R$ 21,6 (US$ 13,5). Claro a operadora com o menor ARPU, de R$ 17,3 (US$ 10,8).

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Grfico 11.

Faturamento bruto e lquido no negcio mvel

US$ R$

2T de 2010 e 2T de 2011, em US$ e R$

Dentro dos negcios totais de telefonia mvel, os servios de voz so os que mais contribuem (74%), em segundo lugar aparecem as receitas com VAS (18% do total e 20% das receitas de servios) e, finalmente, os negcios de venda de aparelhos e equipamentos (8%). As vendas de VAS e terminais so os que mais crescem. No ano passado, as receitas de vendas de equipamentos cresceram 37% em Reais (53% em US$). Os servios de valor adicionado cresceram 31% em Reais (47% em USS). Em comparao, a voz cresceu apenas 4% (16% em US$). Dentre as receitas de VAS, o negcio da internet a lder em receita e crescimento. No segundo trimestre de 2011, o volume de negcios de R$ 1,248 bilhes (US$ 780 milhes), representando um crescimento de 43% em Reais em relao ao segundo trimestre de 2011, e 60% em dlares. O negcio de mensagens (SMS + MMS) cresceu 29% em moeda local (44% em US$) e gerou vendas lquidas de R$ 992 milhes (US$ 620 milhes).

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Grfico 12.

Distribuio de faturamento lquido para servios

2T 2011, em milhes de US$ e R$

Grfico 13.

Variao das receitas com VAS

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MAVAM | 1. Introduo

Grfico 14.

Vendas lquidas de VAS como uma porcentagem das vendas de servios

Evoluo trimestral 2009 - 2T 2011

A Vivo mantm sua liderana como a operadora com a maior proporo de receita com VAS sobre a receita total (23%). Segundo, est a TIM (17%) e Oi, em terceiro (16%). Claro no divulga nmeros da participao de VAS sobre as vendas lquidas para o servio, mas a Convergncia estima em 19%.

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MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Mvel)

MAVAM

(Monitor Acision de VAS Mvel)

O estudo MAVAM da Acision tem por objetivo analisar as tendncias de servios de valor adicionado na Amrica Latina. Esse estudo realizado no Brasil desde 2009. Comeou, tambm, a ser realizado no Mxico em 2010, e na Argentina em 2011. Essa edio do MAVAM Brasil tem as seguintes caractersticas metodolgicas: a. Foi realizado atravs de uma pesquisa dirigida a 1.570 usurios de telefones celulares em todo o Brasil, por meio de duas diferentes tcnicas de levantamento: tcnica Computer-assisted Web Interviewing (CAWI) e tcnica Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI). A amostra foi constituda de 198 pessoas entrevistadas por meio de telefone (CATI) de 10 a 19 de agosto de 2011, e 1.372 pessoas entrevistadas na Internet (CAWI) de 11 de agosto a 22 de agosto de 2011. b. A rea geogrfica abrangida pela amostra compreende todas as regies do Brasil. A amostra considera o nmero de habitantes, seu status socioeconmico, idade e sexo, a fim de melhorar a representatividade nacional. Como o nmero de usurios da Internet menor do que o nmero de usurios mveis, e dado que a amostra representa uma populao que est muito familiarizada com o uso da tecnologia, os valores obtidos em alguns casos, so apenas de referncia e servem como dados indicativos. Esses casos so explicados ao longo do estudo.

Brasil: Regies Geogrficas

Participao na amostragem

c. O CAWI foi complementado pelo CATI, a fim de criar um grupo para monitoramento de dados e fins de comparao. d. Os servios analisados nesta 9 Edio incluem: Mensagens SMS MMS e-mail Instant messaging Voice mail Entretenimento Msica Imagens Games Ringtones TV e Vdeo Mobile Internet Redes sociais Mobile money - Pagamentos e mobile banking (Tema Especial) Mobile Marketing Servios de localizao (GPS)

Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

Participao da Amostra 3,8% 19,2% 55,0% 15,0% 7,0%

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

3
TEMA ESPECIAL

Mobile Money and Banking

3.1. Conhecimento dos servios financeiros e mobile banking
No Brasil, aproximadamente 40%1 da populao so usurios de bancos. Na amostra utilizada pelo MAVAM, conduzido online, esse porcentual sobe para 83%. Os servios de maior oferta so os de banco mvel, e entrevistamos os que usam esse servio e por isso queseus itens so os primeiros questionados sobre aqueles que tm uma conta bancria, isto , cerca de 1.295 casos da amostra que possuem conta bancria. Devido ao uso de servios financeiros mveis ser ainda reduzido na regio, consideramos oportuno entender o grau de conhecimento / desconhecimento desses pela populao. Para investigar o conhecimento dos usurios de servios financeiros mveis (mobile banking e pagamentos) foi realizada uma seleo de alguns desses recursos que j esto disponveis no mercado e os entrevistados foram consultados quanto a se eles sabiam que poderiam fazer uso desses servios Os servios que foram foco da consulta so:

Mobile banking
Consulta de saldo

Mobile payment (associado com quem tem uma conta bancria)

Pagamento de impostos e servios

Mobile Marketing Bank

Avisos de ofertas ou benefcios para os clientes dos banco Aviso de ofertas, descontos ou benefcios para clientes de carto de crdito

Transferncias bancrias entre contas prprias

Pagamento de outras operaes

Transferncias bancrias entre uma conta prpria e outras de terceiros Aviso de operaes realizadas ou no realizadas

1 Fonte: GSMA LA Servios Financeiros Mveis, apresentao no IX Foro Ahciet Mvil.

Para estes servios foram validados quatro modos operacionais: via portal WAP, via pgina web, via SMS / MMS, por aplicativo.

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

A viso para todas as respostas mostra que 46% dos usurios bancarizados no sabem que podem ser feitas operaes bancrias atravs de qualquer telefone mvel. Se observar em particular, dependendo do modo de acesso que est disponvel a operao, o nvel de desconhecimento varia entre 33% e 83% do conjunto citado (via SMS e via um aplicativo, respectivamente). Tendo em mente que a questo foi feita somente para aqueles que possuem conta bancria (83% da amostra), podemos considerar que o grau de desconhecimento alto e que h espao para melhorar a comunicao sobre essas opes.

Grfico 15.

Conhecimento de servios financeiros disponveis no telefone mvel

Base: Usurios com conta bancria (1.295 casos)

Grfico 16.

Conhecimento de pelo menos um servio financeiro a partir do meio de acesso

Base: Casos de bancarizados que conhecem pelo menos um servio bancrio para o uso a partir do telefone mvel (696 casos)

Ao analisar o nvel de conhecimento / desconhecimento por tipo de operao se observa que, em mdia, as operaes mais conhecidas so as bancrias: a consulta de saldos (57% dos usurios disseram que no sabiam que era acessvel atravs de telefone mvel), o aviso

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

de realizao de operaes (61%), transferncias bancrias entre contas prprias (66%) e no-prprias (66%). As operaes de mobile marketing relacionadas com a base de clientes do banco (ofertas e descontos) esto listadas na sequncia, com 67% - 68% de desconhecimento. Finalmente, em ltimo lugar, se encontra o conjunto de operaes relacionadas aos pagamentos mveis: pagamento de impostos e servios foi relatado como desconhecido por 69% dos entrevistados, uma proporo semelhante que recebeu o item pagamento de outras operaes.
Grfico 17.

Conhecimento de servios financeiros disponveis em telefone mvel e modo de acesso

Base: Usurios com conta bancria (1.295 casos)

Em geral, o mais conhecido modo de acesso para a maioria das operaes pelo website. Na ordem de modos de acesso disponveis mais conhecidos esto via SMS, portal WAP e, finalmente, por meio de um aplicativo. Esse padro tem, no entanto, uma variante no caso de avisos das operadoras (24%) e aquelas relacionadas s mensagens de mobile marketing

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

(15% para anncios da ofertas para clientes do carto de crdito, e 14% para clientes de outros bancos), onde o acesso mais conhecido ocorre a partir do envio / recebimento de SMS ao invs do acesso ao website. No obstante o exposto, acreditamos que os usurios podem confundir o acesso aos servios bancrios pelo web-banking, com a possibilidade de uso por meio de um website especial para telefone mvel do banco.

3.2. Uso de servios financeiros mveis

(bancrios e pagamentos mveis) Em relao ao primeiro trimestre do ano geralmente observado um aumento no uso de servios financeiros mveis. Deve-se notar que nesse banco de dados do MAVAM h uma porcentagem de bancarizados (83%) superior a do Brasil (40%). Portanto os dados no so extrapolados para o total do Brasil, mas so uma boa estimativa da evoluo de adoo de tais servios pela populao bancarizada e com o aumento do uso das tecnologias mveis. Dos entrevistados, 10% acessaram o site do banco para usar algum tipo de servio. A operao mais utilizada foi verificar os saldos (15%), enquanto que fazer as transferncias e pagamentos apresentam nveis semelhantes entre si (4%). Os resultados confirmam que, atualmente, o tipo de servios financeiros mvel mais utilizado o mobile banking em detrimento de pagamentos mveis que tm baixa adoo com um nmero menor de ofertas. As transferncias bancrias foram feitas mais por homens (19%) do que pelas mulheres (11%), bem como o acesso ao site do banco (14% para os homens contra 7% entre as mulheres).

Grfico 18.

Uso de mobile banking e mobile money

Base: Total da amostra (1.570 casos. Respostas mltiplas)

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

A transferncia de saldos entre os usurios de telefones mveis uma alternativa que est disponvel h muito poucos anos e as operadoras tm feito uso dessa alternativa como oferta entre as suas comunidades com diferentes graus de nfase dependendo do pas e da operadoraa. 64% dos entrevistados no sabem se a operadora permite transferncias de crdito. 15% dos entrevistados indicaram que a operadora permite o uso dessa alternativa. Entre esse grupo, apenas 21% indicaram que transferiu o crdito para outro telefone mvel, uma porcentagem que equivalente a 3% da amostra total.

Grfico 19.

Possibilidade de transferncia de crdito

Base: Amostra Total (1.570 casos)

A Claro (32%) e a Vivo (18%) so as operadoras com maior proporo de usurios que sabem que podem fazer transferncias de saldo entre os usurios.

3.3. Adoo futura: Requisitos necessrios para utilizar servios financeiros mveis
No desenvolvimento do e-commerce muitas pessoas ainda tm barreiras relacionadas com a segurana de suas transaes. A capacidade de gerir o dinheiro, fazer pagamentos usando o celular pode ter barreiras semelhantes. por isso que selecionamos um nmero limitado de condies que devem ter os servios financeiros mveis para a adoo dos usurios.

O E S

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

Para essa anlise, os entrevistados foram expostos seguinte situao hipottica: imagine haver uma nova tecnologia j disponvel para voc, que permita usar seu telefone celular como meio de pagamento, como se fosse um carto de crdito, ou como se voc estivesse usando dinheiro ou sua conta bancria para fazer compras, para pagar servios, para transferir dinheiro para outra pessoa, etc. O que voc precisa para comear a usar o seu telefone celular para pagar compras, para pagar os servios, pagar impostos, etc.? Foi permitido aos usurios selecionarem todas as opes listadas com as quais estivessem de acordo. Os dois requisitos mais importantes para o uso de pagamentos mveis relatados pelos usurios so: que o sistema seja seguro e transparente (69%) e que no existam taxas extras para pagar pelas transaes realizadas (65%). Em terceiro lugar se encontra o imediato bloqueio do terminal por conta de perda ou roubo (64%).

Os requisitos necessrios para adotar o telefone mvel como meio de pagamento

Requisito Que o sistema seja seguro e transparente Que no haja tarifas extras a pagar por transao Que se eu tiver o celular roubado ou perdido, o bloqueio seja imediato Ter total tranquilidade de que no terei nenhum problema Que meu celular seja seguro para fazer este tipo de operao Que o sistema de uso seja fcil e simples Que me mandem mensagens de confirmao por SMS, para cada transao Que a garantia de segurana e confiabilidade do sistema seja de responsabilidade do meu banco e da bandeira do carto Que a minha operadora de celular seja confivel Que as transaes eventualmente realizadas no caso de roubo do celular no sejam atribudas a mim Que haja mais segurana para diminuir o roubo de celulares Que todas as lojas e comrcio aceitem este tipo de pagamento Receber um relatrio, em separado, de minhas transaes de dbito ou de crdito Ter uma linha ps-paga (de conta mensal) para que eu receba um relatrio detalhado das transaes feitas pelo celular Que o uso deste sistema me seja recomendado por um amigo ou familiar de confiana Que as pessoas que conheo utilizem o sistema antes de mim Que um amigo ou familiar de minha confiana me ensine a utilizar o sistema Outras questes % 69% 65% 64% 60% 59% 57% 53% 53% 52% 50% 48% 48% 41% 19% 15% 14% 9% 4%

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3.4. Adoo futura: Predisposio por tipo de servio financeiro mvel

A fim de conhecer as operaes as pessoas estariam mais inclinadas a usar sob o pressuposto de que se cumpram todos os requisitos considerados necessrios, os entrevistados so convidados para classificar uma lista de servios em uma escala de 1 a 5, onde 1 era equivalente aos servios que certamente no usariam, e 5 para aqueles que seguramente utilizariam. As alternativas com maior probabilidade de uso (a maioria dos usurios que responderam 5) so: receber avisos das operadoras as operaes realizadas ou no realizadas, tanto do banco (53%) como com os cartes de crdito (53%); a consulta de saldos dos cartes de crdito (52%); e a consulta de saldo de contas bancrias prprias (51%).
Grfico 20.

Operaes que utilizaria (porcentagem de usurios que responderam 5 para a operao consultada)
Base: total da amostra (1.570 casos de resposta mltipla.)

O valor 3 foi considerado como neutro, para distinguir as operaes mais provveis de serem utilizadas (resposta mdia superior a 3 pontos), e as de menor probabilidade de adoo (mdia inferior a 3 pontos).

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Operaes que usariam ou no

Base: Toda a amostra (1.570 casos respostas mltiplas.)

1 Media < 3
Pagar aplicaes e arquivos baixados para o meu celular Transferir dinheiro

Media =3
Pagar o pedgio

Media > 3
1. Receber avisos de operaes realizadas com o carto de crdito

Pagar o estacionamento 2. Receber avisos do meu banco sobre operaes realizadas ou no realizadas Pagar passagens de 3. Consultar o saldo do meu carto de crdito nibus, trem, metr, etc.

No usariam

Realizar transferncias bancrias entre outras contas Realizar transferncias bancrias entre minhas contas

Usariam

4. Consultar o saldo de minhas contas bancrias

5. Comprar ingressos para eventos esportivos, shows, cinema, teatro, etc. 6. Pagar compras no supermercado, lojas de roupas, lojas de eletroeletrnicos ou qualquer outro tipo de loja 7. Receber avisos do meu banco sobre descontos, ofertas, promoes e benefcios para os clientes do banco 8. Receber avisos de ofertas, descontos e benefcios para clientes do carto de crdito (Master, Visa, etc.) 9. Pagar minhas contas de luz, gs, gua, internet, etc. 10. Fazer pagamentos em dbito automtico ou da fatura do carto de crdito 11. Fazer compras na Internet

As operaes bancrias com o menor predisposio so: fazer transferncias bancrias entre outras contas, fazer transferncias entre contas prprias e de transferncia de dinheiro. Entre as opes de pagamento mvel, as de menor predisposio so as de pagamento por aplicativos ou de arquivos baixados no telefone mvel usando o mesmo telefone. Essa resposta chama a ateno pela negativa e acreditamos que possam estar sendo influenciados pela hbito atual de aplicativos gratuitos baixados no telefone. Pagamento de pedgios, estacionamento ou bilhetes de transportes pblicos mostram uma predisposio mdia ou neutra.

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As operaes que apresentam o maior potencial de aceitao esto relacionadas a servios bancrios mveis, como receber avisos de transaes realizadas com carto de crdito ou bancrio, em geral, e a consulta de saldo de carto de crdito. Poderamos agrupar tais opes como relacionadas com mais informaes sobre as operaes bancrias tradicionais. Num segundo grupo, esto relacionadas com a compra de bilhetes para eventos ou bens em supermercados e lojas. De certa forma, poderamos dizer que so aqueles que lembram o atual uso de um carto de dbito ou crdito. Em terceiro lugar, esto aquelas relacionadas ao marketing do banco, como receber descontos e promoes. E, finalmente, o pagamento de contas e servios e as compras online.

3.5. Barreiras para a adoo de dinheiro mvel

(pagamentos e transferncias) Para identificar as barreiras, foram apresentadas trs alternativas de uso: a transferncia de dinheiro a partir do telefone, o pagamento atravs de telefones celulares e o uso de telefone celular, em geral, e para os pagamentos como aqueles feitos com cartes de dbito. Em todos os casos, os usurios podiam dar mais de uma opo. A opo mais mencionada corresponde ao sentimento de falta de segurana, e a segunda, falta de necessidade. A partir dos resultados, a segurana das transaes a chave para aumentar a conscientizao para explorar o potencial de negcios de mobile banking e pagamentos. A transferncia de dinheiro por meio do aparelho mvel a com maior possibilidade de escolha de insegurana (42%) entre as trs alternativas pesquisadas. Em segundo, se menciona a falta de necessidade (18%). O terceiro lugar vai para a ideia de que ocorrero problemas com a transao (12%). No caso de compras ou pagamentos diretamente do telefone e sem especificar se esto ou no associados a uma conta bancria, a opo mais mencionada (28%) de novo o sentimento de insegurana. Em segundo lugar (14%) a falta de necessidade. E em terceiro, lugar a falta de perceber claramente o benefcio (9%).

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Em relao ao uso do telefone mvel como um carto de dbito, 34% das menes correspondem a que o usurio no se sente seguro em faz-lo. Em segundo lugar, h menes da falta de necessidade (22%) e falta de percepo do benefcio (12%). Com valores semelhantes (10%) e (11%) aparecem as referncias crena de possveis problemas e o medo de perder o controle de gastos, respectivamente. O cenrio hipottico foi apresentado a todas as pessoas na amostra, incluindo aqueles que no so bancarizados. Isso foi feito no sentido de conhecer as representaes das pessoas relacionadas com as barreiras de aquisio de tais servios. Assim, enquanto 17% da amostra no bancarizada, desses, apenas entre 2% e 4% relataram como uma razo para no utilizar os servios o fato de ter uma conta bancria.

Grfico 21.

Razes para no utilizar os servios

(1.570 casos) Respostas Mltiplas

N O S E

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3.6. Near Field Communications (NFC)

Near Field Communications (NFC) uma tecnologia alternativa para pagamentos mveis difcil de explicar aos usurios com a oferta ainda muito reduzida. Para dar uma idia de seu potencial, os usurios so expostos a uma nica e muito simples opo hipottica. A hiptese era a seguinte: em um futuro prximo voc vai ser capaz de pagar supermercado, caf, padaria, ou as roupas que comprou em uma loja simplesmente passando o seu telefone por uma leitora especial, como se o seu telefone mvel fosse um carto de crdito ou de dbito. Qual a sua opinio sobre essa possibilidade? O que voc acha sobre essa possibilidade no celular?
Grfico 22.

Anlise da NFC aplicado ao uso do telefone celular como um carto de crdito

Base: Amostra total (1.570 casos)

46% dos usurios consideraram positivo que o celular pode ser usado como um carto de crdito ou dbito. Em segundo lugar, 29% indicaram que no era nem positivo nem negativo, e, por ltimo, as respostas negativas foram relatadas por 23%. Tambm foi observado que os homens (52%) fizeram mais menes positivas do que as mulheres (40%). As referncias principais dizem respeito praticidade e conforto, interessante para poder usar o servio em situaes inusitadas ou emergenciais. No entanto, como um prrequisito para que o servio seja aceito, requer que o sistema seja seguro, principalmente ocorrendo o roubo do dispositivo.

3.7. Que outros servios seriam teis ao telefone?

As pessoas foram convidadas a responder sobre outros servios que possam ser de interesse para estar disponvel no celular. A pergunta era aberta, sem qualquer guia ou lista de sugestes. Se descartar as menes dos servios existentes e amplamente difundidos, as respostas dos usurios mais associadas com a inovao foram: o uso do celular como um documento de identidade universal, o uso como um controle remoto da TV, um celular que permite o controle de glicose / colesterol / lcool, e substituio das chaves do carro.

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MAVAM Brasil
4.1. Servios de mensagens 4.1.1. SMS

Grfico 23.

SMS (mensagens de texto)

Base: Total da amostra (1.570 casos)

90% das pessoas pesquisadas usaram SMS nos ltimos trs meses. Os valores se apresentam idnticos ao trimestre anterior. Esse aparente estancamento , na realidade, somente produto de uma margem de erro estatstico e no implica no momento uma tendncia de nos indica uma estagnao da base de usurios de SMS. Ainda que a base de usurios esteja estvel, h um aumento no nmero de usurios que enviam mais de um SMS por dia, reafirmando as tendncias obsevadas nos estudos anteriores que indicavam que os usurios pretendiam aumentar o uso de SMS. A quantidade de usurios que enviou mais de um SMS neste trimestre foi de 56% em comparao com os 46% do trimestre anterior (um aumento de 22%). O incremento na frequncia de uso pode estar favorecido pelas promoes e pacotes que so oferecidos desde o incio do ano no Brasil (vide MAVAM 7 e 8). Como era o caso em edies anteriores, os usurios que esperam aumentar o uso de SMS (32%) excedem os usurios que consideram que poderiam reduzir o uso de SMS (15%). Os

Grfico 24.

Uso futuro do servio bsico de SMS: Os usurios que enviaram SMS nos ltimos trs meses
(1.411 ocorrncias)

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17% que esto dispostos a aumentar o uso representam uma oportunidade para que as operadoras ofeream ofertas atrativas para captar a demanda potencial. Entre as pessoas que no fazem uso do servio de SMS (6% da amostra), a preferncia por telefonemas prevalece sobre mensagens de texto (48% dos casos). O alto preo cobrado por SMS em comparao ao custo de chamadas telefnicas vem em segundo lugar (34% dos usurios acham caro), e o fato de realmente no precisar dele (19%) ocupa a ltima posio. Das trs razes mencionadas, a preferncia por voz resulta em uma barreira mais difcil de trablahar para a operadora uma vez que depende de fatores culturais e motivacionais. O fator percepao de preo elevado j est sendo tratado por meio das ofertas de pacotes. O fator desconhecimento implica em que as operadoras deveriam pensar em certos modos para educar o uso de SMS sobretudo junto a novos usurios que se incorporam como ao mercado de telefonia mvel (deve-se recordar que o Brasil um dos pases com maior crescimento de novas linhas). Se observar a frequncia de uso do servio, podemos dizer que, em mdia, aqueles que enviaram mensagens SMS nos ltimos trs meses o fizeram atravs do envio de 2,5 mensagens por dia, a um custo mdio mensal de R$ 4,9. Na edio anterior, apuramos um aumento de quase 27% no nmero de SMS enviados. Na edio atual, o aumento registrado de 22%, atingindo o nmero mdio de 74,7 SMS por ms. Como mencionado anteriormente, devem ser analisados no s o nvel de servio s pessoas, mas tambm os usos desse servio por empresas privadas, como bancos, governos, transportes, etc., permitindo realizar, por exemplo, transaes bancrias, procedimentos de monitoramento, e assim por diante. A maioria dos usurios gastam menos de R$ 5 por ms usando o servio de SMS (28%). 21% dos usurios respondem que o servio no incorrer em custos ( gratuito).

Grfico 25.

Razes para no usar a base de SMS: usurios que no fazem uso do servio
(95 casos) - respostas mltiplas.

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Grfico 26.

4.1.2. MMS
A base de terminais habilitados para MMS na amostra MAVAM foi aumentada em 7% em relao ao trimestre anterior, chegando a 75% das pessoas pesquisadas. O porcentual de usurios da amostra que usaram o servio nos ltimos trs meses (23%) permanece no mesmo nvel do primeiro trimestre do ano. O porcetual de usurios ativos sobre a base de usurios se mantm constante.

MMS base de uma semana

Base: Amostra total (1.570 casos)

4.1.3. Instant Messaging (IM)

A proporo de usurios que utilizaram o servio de mensagens instantneas durante o segundo trimestre do ano (33%) mostra um aumento de 18% do nvel do primeiro trimestre (28%). J o porcentual de usurios ativos, ou seja, aqueles que fazem uso frequente do servio, cresceu 9 pontos porcentuais no quarto trimestre, atingindo 27% do total de usurios. Olhando para a frequncia de uso, se observa um aumento no acesso dirio ao servio de 16 pontos porcentuais, caindo a proporo global de usurios que fazem uso menos frequente: enquanto que o uso dirio continua sendo a maior categoria (20% do total da amostra, cerca de 8% na edio anterior) as demais categorias registraram queda de 5 pontos.

Grfico 27.

Frequncia de uso de mensagens instantneas

Base: Amostra total (1.570 casos)

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Grfico 28.

Frequncia de uso de mensagens instantneas (IM)

Base: Amostra total (1.570 casos)

O servio de Instant Message tende a ser o mais usado pelos mais jovens pesquisados. Cerca de 80% dos usurios esto abaixo de 25 anos de idade e entre 24 e 34 anos; por outro lado, somente 55% dos usurios com mais de 34 anos usaram o servio.

Grfico 29.

Perfil de usurios de mensagens instantneas por idade e sexo.

Base: Usurios que ganharam acesso a IM (525 casos)

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4.1.4. Correio de voz

O uso de correio de voz diminuiu 25 pontos porcentuais a partir da ltima edio do MAVAM. No ltimo trimestre, 41% dos entrevistados fizeram uso do servio, e em sua maioria (28%) pagaram menos do que R$ 5 por ms. Em mdia, o referido servio representou, de acordo com a amostra, R$ 1,69 por ms por usurio. Dos usurios que utilizaram esse servio, 42% disseram que o servio sem custo, e 25% no tm conhecimento do custo.

Grfico 30.

Utilizao de correio de voz

Base: a amostra total (1.570 casos para 2T 2011)

O servio mais usado por homens (44,9%) do que por mulheres (37,2%), e seu uso aumenta medida que se sobe nas faixas etrias (de 27,3% entre aqueles com menos de 25 anos at 46,0% entre aqueles acima de 35 anos). O uso tambm aumenta medida que se sobe na escala econmica: o uso final de 33% para a classe D, enquanto a proporo se eleva gradualmente para 65,6% entre o grupo A1.

4.1.5. e-mail
Em relao ao primeiro trimestre do ano, o presente MAVAM marca um crescimento de 6% no parque de telefones mveis com capacidade de configurar uma conta de e-mail. Considerando 66% dos usurios, 40% deles realmente configuraram uma conta. Nenhuma diferena significativa foi observada ao longo do primeiro trimestre de 2011, e nesta edio 8% dos entrevistados dizem ter criado uma conta para receber automaticamente e-mail (tipo de conta push). Os restantes 18% dos usurios acessam seus e-mail atravs de aplicativos inicialmente para ento comear a baixar mensagens (se incluem casos que no tm certeza sobre como recebem e-mail).

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Grfico 31.

Uso de contas de e-mail em celulares

Base: amostra total (1.570 casos)

Os principais motivos citados por aqueles que tm telefones celulares com capacidade de configurar uma conta de e-mail no o terem feito nos ltimos trs meses (584 casos), so a falta de necessidade (45%), falta de interesse (32%) e falta de conhecimento para faz-lo (22%). A quarta razo classificado como o preo do servio, com 12% de menes.

Grfico 32.

Razes pelas quais os usurios no configuram suas contas de e-mail em seus telefones mveis. Diferena entre homens e mulheres.
Base: usurios que no configuraram o e-mail, apesar de seus telefones celulares serem, habilitados para o servio (584 casos. Resposta mltipla.)

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Considerando as diferenas de gnero, se observa que a falta de necessidade maior entre homens do que entre as mulheres, com 10 pontos de diferena. A falta de conhecimento para configurar uma conta de e-mail mais mencionada entre as mulheres do que entre homens (26% vs 17%).

4.2. Entretenimento
Ao analisar o consumo de entretenimento dos usurios nos telefones mveis, esta edio do MAVAM adiciona elementos que tornam possvel diferenciar mais claramente a fonte de download do arquivo atravs dos seus telefones mveis. No que diz respeito s caractersticas encontradas nos dispositivos dos usurios da amostra, a funcionalidade mais difundida a que permite o uso de ringtones (100%), presente em todos os telefones celulares. Isso seguido por fotos e imagens (86%), jogos (83%) e msica (78%). A funo de video player a menos encontrada entre os usurios da amostra, onde mais da metade do total de usurios (55%) no tm dispositivos habilitados para veicular tal contedo.

Entretenimento: Base de arquivos downloaded

Base: Amostra total (1.570 casos)

O S

Grfico 33.

Mesmo que seja um fato que ringtones so arquivos que podem ser reproduzidos em qualquer um dos dispositivos na amostra, apenas 63% dos usurios afirmaram ter esse

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tipo de arquivos em seus telefones mveis. Os arquivos que so presentes na sua maioria entre os usurios so imagens (73%), MP3 (72%) e jogos (71%). Vdeos esto presentes em apenas 36% dos casos. Embora esse porcentual seja baixo para o total de usurios, se apenas os dispositivos habilitados para essa funo forem considerados, vdeos esto presentes em propores semelhantes ao de jogos e imagens: 81% dos usurios com dispositivos habilitados de vdeo tm arquivos de vdeo em seus celulares. No caso da msica, 92% dos usurios com dispositivos habilitados para escutar msica tm arquivos de msica em seus telefones. Download de arquivos atravs de qualquer computador a opo de download mais amplamente utilizada (37%), seguido de envio de arquivos atravs da conexo Bluetooth disponveis em telefones mveis dos usurios (20%).

Grfico 34.

Mtodo base de download mais utilizado

Base: Amostra total (1.570 casos)

Os diferentes tipos de fontes de download podem ser classificados da seguinte forma: a) compartilhado pelo usurio; b) baixado a partir de um computador; c) baixado por meio de acesso ao site da operadora ou lojas de aplicativos (que geram trfego na rede mvel e receitas para a operadora) e d) pr-carregado em telefone celular (aqueles que ignoram a fonte de download foram includos nessa categoria). Qualquer contedo de entretenimento baixados atravs de um PC desktop relativamente importante em todos os tipos de arquivo. No caso de msica MP3 e imagens e fotos, o porcentual de arquivos copiados para telefones celulares a partir de PCs est prximo de 50%

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do total dos tipos de download sob anlise. Vdeos esto em terceiro lugar: em 37% dos casos, os vdeos so baixados, principalmente por meio de dispositivos de computador.

Grfico 35.

Entretenimento: Tipo de base de download

Base: Usurios que tm cada um dos arquivos

Compartilhamento de arquivos (Bluetooth) entre os usurios importante no caso da msica (32%), imagens (30%), e ringtones (29%). O porcentual de contedo pr-carregado proporcionalmente baixo no caso de msica (4%) e imagens (9%). No o mesmo caso com jogos, onde 33% dos usurios questionados afirmam que os jogos j estavam carregados em seus celulares. O tipo de contedo de entretenimento baixado do site da operadora ou de lojas de aplicativos relativamente significativo no caso de jogos (29%), ringtones (22%) e vdeos (21%). Por ltimo, e depois de downloads de imagem (15%), de download de msica em formato MP3 (11%). Os dados referentes frequncia de download de contedo de entretenimento no podem ser comparados a qualquer edies anteriores por causa das mudanas metodolgicas. H certas fontes de download especificadas aqui que no tinham sido consideradas nas edies anteriores, e isso aumenta significativamente os valores de respostas positivas. 71% dos usurios pesquisados fizeram de alguma forma download de imagens nos ltimos trs meses, seguido pelos usurios que baixaram msica (67%), vdeos (59%) e jogos (52%). Por ltimo, ringtones o contedo baixado em menor porcentual (46%).

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Grfico 36.

Download de arquivos no celular (sem fazer qualquer diferenciao por download)

Base: total da amostra (1.570 casos)

Msica (30%) e imagens (28%) so os contedos com maior porcentual de usurios ativos (os arquivos so baixados mais de uma vez por semana). Ringtones (10%) e jogos (12%) so os contedos com frequncias mais baixas de download, mas eles representam os tipos de contedos de entretenimento com os mais altos porcentuais de download pago: 12% e 7% respectivamente. Downloads gratuitos so os mais amplamente utilizados para todos os tipos de contedos de entretenimento e no h um nmero significativo de usurios que ainda ignoram se eles pagaram pelo contedo baixado ou no (entre 15% e 20%).

Grfico 37.

Base de download grtis vs download pago

Base: Casos em que downloads foram feitos de acordo com o tipo de arquivo

Usurios que lembram ter pago para downloads no constituem estatisticamente uma base suficientemente significativa para estimar as respostas a nvel da populao brasileira. Portanto, os valores de download esto includos como exemplos, e eles so cerca de R$ 5 por download.

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Ringtones Preos usuais por download

*Uma disperso foi encontrada dentro da margem.

Msica R$ 5

Fotos R$ 3 - R$ 5

Vdeo R$ 5

Games R$ 5 - R$ 10*

R$ 5

4.2.1. Games

(Uso e Downloads)

Os usurios que baixaram jogos ao longo dos ltimos trs meses jogaram esses jogos com mais frequncia (62%) do que os usurios que jogaram os jogos que haviam sido prcarregados em seus telefones celulares (38%).

Grfico 38.

Base de frequncia de uso de jogo

Base: Usurios que usam jogos (327 e 625 casos)

Os jogos so o tipo de contedo de entretenimento com maiores porcentuais de download via lojas virtuais ou websites acessados a partir telefones celulares dos prprios usurios (29%).

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4.2.2. Msica

(Uso e downloads)

72% do total de usurios da amostra tm arquivos MP3 em seus telefones celulares, 95% do quais ouviram msica em seus telefones nos ltimos trs meses. Consequentemente, pode-se afirmar que 68% do total de usurios da amostra escutaram msica em formato MP3, enquanto que 56% do total de usurios fez isso com frequncia.

Grfico 39.

Base de frequncia de audio de msica

Base: Usurios que tinha escutado a msica em formato MP3 (1.072 casos)

Downloads de msica so em sua maioria realizados a partir da conexo de telefones celulares a computadores (53%), e, em segundo lugar, por meio de compartilhamento entre usurios via conexo Bluetooth (32%). Downloads pagos so pouco significativos (5%).

4.2.3. Ringtones

(Downloads)

Depois dos jogos, ringtones so o tipo de contedo de entretenimento com o mais alto ndice de downloads a partir de lojas virtuais ou de websites das operadoras (22%). No obstante, ringtones demonstram ter o menor porcentual de usurios ativos (10%), o que poderia ser interpretado com base no perfil de uso: o ringtone escolhido para ser tocado durante as chamadas telefnicas recebidas tendem a ser usados por um perodo mais longo

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do que outros contedos de entretenimento. Usurios baixam a melodia, escutam e, em um depois decidem mudar de som de toque.

Grfico 40.

Frequncia de download de ringtone por diferentes meios

Base: Usurios que baixaram ringtones (721 casos)

Esse tipo de contedo de entretenimento equitativamente distribudo entre as diferentes fontes de arquivos identificados: nenhuma das quatro fontes excede 30%.

2 Dado o baixo nmero de usurios que consomem entretenimento pago, os dados relativos ao custo de downloads e o nmero de downloads so meramente ilustrativos, e no podem ser consideradas representativos da amostra total.

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4.2.4. Imagens

(Downloads)

No h tendncia clara quanto distribuio de frequncia de download de imagem. Apesar dos downloads (31%) serem realizados ocasionalmente (menos de uma vez por ms), pode-se observar que as barras no grfico no tendem a crescer ou a diminuir segudo qualquer padro especfico. Como no caso de download de msica, a frequncia de download de imagens polarizada entre usurios ativos (37%) e muito eventuais (44%).

Grfico 41.

Frequncia de download de imagem por diferentes meios

Base: Usurios que baixaram imagens (1.125 casos)

Junto com a msica, fotos e imagens so tipos de contedos de entretenimento que so altamente compartilhados pelos usurios: 30% dos usurios que tm esse tipo de arquivos em seus telefones celulares, os tm porque outro usurio enviou os arquivos para eles.

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4.2.5. Vdeo

(Downloads)

e Mobile TV

(Visualizao)

Vdeos foram baixados com frequncia por 14,7% do total de usurios. Mesmo que esse porcentual esteja abaixo da mdia de downloads ativos de contedo de entretenimento, relevante se considerarmos que mais da metade dos usurios questionados (55,5%) no tm player de vdeo habilitado em seus telefones celulares.

Grfico 42.

Frequncia de download de vdeo por diferentes meios

Base: Os usurios que baixaram vdeos (933 casos)

Apenas 1,5% do total de usurios pesquisados assistiram a vdeos online, na internet atravs dos seus telefones mveis, enquanto que 2,7% do total de usurios assistiram algum programa de TV aberta atravs de seus terminais.

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4.3. Internet mvel e banda larga mvel

Esta edio do MAVAM mostra crescimento de 8,3% em usurios com Internet habilitada em seus telefones celulares. Esse porcentual atualmente igual a 78% do total de usurios. 45% do total de usurios na amostra acessou a Internet nos ltimos trs meses, enquanto quase metade dos 45% (21%) tm pacotes de dados ou planos para navegar na Internet. Como j foi mencionado, entrevistas pela tcnica Computer aided Web implicam que os usurios de telefones celulares tambm so usurios da internet e, portanto, eles tm maior conhecimento de tecnologia do que aqueles usurios que no acessam a web. Se somente os usurios pesquisados via Web (CAWI) forem considerados, a porcentagem de usurios que acessaram a Internet seria igual a 48%. Em vez disso, esse porcentual cai para 21% quando os usurios so abordados ao telefone (CATI).

Grfico 43.

Acesso Internet a partir de telefonia mvel

Base: Total de usurios. (1.570 casos)

As principais razes indicadas pelos usurios que tm telefones que acessam a internet mas que ainda no a acessam so: o fato de no precisar do servio (40%), a inquietao de navegar na Web atravs do telefone mvel (21%), e o preo em relao ao benefcio obtido (21%). Essas respostas so muito semelhantes s publicadas na edio de o primeiro trimestre de 2011, tanto quanto em relao aos valores.

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Grfico 44.

Razes para no usar a internet em telefones celulares.

Base: Usurios que no tm acesso internet ou que no tenham utilizado o servio de correio eletrnico. (868 casos. Resposta mltipla)

Telefones celulares como dispositivos de acesso internet so usados principalmente por usurios jovens do que por grupos de adultos. 62% dos usurios menores de 24 anos de idade acessam internet em seus celulares; em contraste, esse porcentual cai abaixo de 50% (ou mais) em grupos de usurios acima de 35 anos de idade.

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4.4. Redes sociais

Nesta edio, 40% dos entrevistados acessaram um site de rede social, 11 pontos porcentuais acima da quantidade de usurios que o fizeram na edio anterior do MAVAM.

Grfico 45.

Acesso a redes sociais pelo telefone mvel

Base: Total de usurios. (1.570 casos)

Grfico 46.

Redes sociais mais usadas

Base: Usurios que ganharam acesso a redes sociais (628 casos para 2T 2011. Resposta mltipla)

Tambm se observa um aumento no acesso ao Facebook (90%) ao invs de Orkut (65%). Os acessos s redes LinkedIn e Twitter mantm os nveis registrados na edio anterior: 10% e 60% respectivamente. O acesso a redes sociais aumenta na medida que diminui a idade dos entrevistados. No entanto, o tom dessa caracteristica dada pelo Orkut mais do que qualquer outra rede. Entre os usurios do Facebook quase no se observa diferena na preferncia por idades: o uso superior a 90% em todos os casos. Algo semelhante acontece no uso do Twitter, os valores por faixa etria esto ao redor da mdia. No ocorre assim com o acesso ao Orkut. Enquanto o acesso a essa ltima rede social excede 75% entre os jovens menores de 25 anos, esse acesso vai diminuir progressivamente at ser menor de 40% entre usurios de 45 anos ou mais.

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MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.5. Mobile Marketing

88% do total de usurios pesquisados em algum momento nos ltimos trs meses receberam SMS / MMS com publicidade ou contedo promocional. Tal valor muito prximo do 91 pontos porcentuais registrados no primeiro trimestre. Metade do total de usurios da amostra declararam que receberam promoes em seu telefone pelo menos uma vez por semana. Operadoras ainda so as principais emissoras desse tipo de mensagens (84%), com uma alta incidncia de empresas de bens de consumo (18%) e prestadores de servios (13%). No h diferenas significativas de fontes em comparao com o primeiro trimestre do ano em curso.

Grfico 47.

Fonte do contedo promocional/ publicidade recebida

Base: Usurios que receberam publicidade (1.381 casos mltiplas respostas)

51% dos usurios que receberam mensagens com o contedo de propaganda realizaram uma leitura cuidadosa do contedo. No h diferenas quanto ao sexo e idade quanto a leitura atenta das mensagens. A situao diferente quanto ao nvel socioeconmico. Usurios de menor poder aquisitivo prestam mais ateno ao contedo promocional e / ou publicidade recebida do que os usurios com maior poder aquisitivo: 52% dos nveis de usurios B2 e B1 lem atentamente as mensagens com contedo promocional. Esse porcentual reduzido para 42% entre os usurios com maior poder aquisitivo (A2 e A1).

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MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.6. GPS e Mapas

A porcentagem de usurios proprietrios do telefone mvel com a capacidade de acessar o servio de localizao por satlite mostra uma estatstica semelhante encontrada na edio MAVAM anterior: 15% vs 18% no 1 trimestre 2011. Tambm se mantm a proporo de usurios que no ltimo trimestre fez uso de servio de GPS (11%) em comparao com encontrado (10%) no primeiro trimestre deste ano.

Grfico 48.

Uso de GPS / Mapas

Base: total da amostra (1.570 casos)

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MAVAM | 5. Concluses

Concluses
Os servios de valor adicionado, VAS, representam 20% das vendas lquidas dos servios dos operadores mveis no Brasil. Entre junho de 2010 e junho de 2011 teve um crescimento de 31%. O crescimento de servios de valor adicionado est relacionado a adoo dos smartphones, um dos motivos para que as vendas lquidas de terminais atravs das operadoras registrem crescimento de 37%. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas lquidas de VAS foram de R$ 2,48 bilhes. Internet mvel lidera entre os VAS, com 50% da receita total, equivalente a R$ 1,248 bilhes de maro a junho de 2011. As vendas lquidas por SMS foram de R$ 992 milhes no segundo trimestre, um aumento de 29% sobre o mesmo perodo de 2010 e equivalente a 40% do VAS. A frequncia de uso do SMS est aumentando no Brasil. 56% dos que utilizaram o servio durante o segundo trimestre enviaram mais do que um SMS por dia, 10 pontos porcentuais acima dos resultados obtidos no MAVAM do primeiro trimestre. Em mdia, 46% dos usurios bancarizados ainda no conhecem os diferentes servios de mobile banking e mobile payment que podem ser usados pelos telefones mveis. O servio mais conhecido o alerta de transaes (24%) via SMS. O nmero de usurios MMS foi semelhante ao primeiro trimestre. Nesta edio, se inovou na maneira de medir o item entretenimento quanto aos modos de deteco de download. A forma mais frequente de download de arquivos no telefone a partir do computador (37%), o segundo a troca via Bluetooth (20%). Os usurios entrevistados que fazem download de entretenimento pela rede mvel oscilam entre 5% (via wap portal) e 3% (via app store). 10% dos entrevistados acessaram um site bancrio com o seu telefone mvel para utilizar os seus servios, enquanto apenas 4% fizeram o pagamento usando seu telefone celular. Em relao ao potencial de servios financeiros mveis, os usurios consideram como requisitos mais importantes que o sistema seja seguro e transparente (69%), que no haja nenhuma taxa extra para pagar por transao (65%), e que haja alguma forma de bloqueio imediato no caso de roubo ou perda de celular (64%). De um total de 18 opes de mobile money, 11 apresentaram alto potencial para a adoo sempre sob o pressuposto de que todos os requisitos definidos pelos usurios sero atendidos.

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MAVAM | 5. Concluses

As operaes que apresentam o maior potencial de aceitao esto relacionadas a servios bancrios mveis, como receber avisos de transaes com carto de crdito ou de servios bancrios, em geral, e a consulta de saldo de carto de crdito. Poderamos agrupar essas opes como sendo relacionadas com as que provm mais informaes sobre o sistema bancrio tradicional. Num segundo grupo, os servios esto relacionados com a compra de bilhetes para eventos ou uso em lojas comerciais. De certa forma, poderamos dizer que so aqueles que lembram o atual uso de um carto de dbito ou crdito. Em terceiro lugar, esto aqueles relacionados ao marketing do banco, como receber descontos e promoes. E, finalmente, o pagamento de contas e servios ou compras online. A alternativa onde o telefone mvel pode ser usado como um carto de crdito que lido por uma mquina especial teve um retorno de 46% de comentrios positivos.

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MAVAM | 6. Glossrio

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Mensagens

Glossrio
Apresenta-se, a seguir, a descrio dos servios descritos nesse relatrio.

SMS (Short Message Services): servio de envio de mensagens curtas de texto, tambm conhecido como Torpedo. MMS (Multimedia Message Service): servio de envio de mensagens curtas de texto com imagem, foto, ou vdeo, tambm conhecido como Torpedo Multimdia. e-mail: servio de recebimento ou envio de e-mails via celular. O recebimento ou envio pode ocorrer de forma manual, ou seja, por iniciativa do usurio: ou pode ser ativado atravs de mecanismo push, que de forma peridica e automtica recebe e envia os e-mails. Mensagem Instantnea: servio de acesso aos sistemas de mensagem instantnea do tipo MSN ou Yahoo. Secretria Eletrnica ou Correio de Voz (Voice Messaging): acesso ao servio automtico de gravao de recados oferecidos pelas operadoras, em caso de recebimento de chamadas que no puderam ser atendidas.

Entretenimento
Msica: servio de download de msicas para serem tocadas no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vrios formatos de msica, tais como MP3, AAC, MP4, WAV, entre outros. Ringtone: servio de download de ringtones para serem usados como toques no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vrios formatos de toques, tais como MIDI, AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros. Imagens: servio de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular. O celular deve ter capacidade para visualizar vrios formatos de fotos e imagens, tais como JPEG, GIF, entre outros. Games: servio de download de jogos para serem jogados no celular, de forma individual, ou atravs da internet ou de conexes do tipo Bluetooth, em grupos. O celular deve ter capacidade de rodar tanto os jogos existentes no aparelho como os jogos baixados, alm de, adicionalmente, apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso internet (por exemplo, EDGE, EVDO ou 3G).

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MAVAM | 6. Glossrio

Vdeo: servio de download de vdeos ou de streaming de vdeo para serem apresentados no celular. O celular deve ter capacidade de apresentar os vdeos baixados ou os streamings de vdeo recebidos, e de reproduzir vdeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros. TV Aberta: funcionalidade presente em alguns celulares que permitem assistir programao dos canais transmitidos pelas emissoras de TV Aberta com o telefone celular funcionando como receptor de TV analgica ou digital, e captando a programao atravs dos mesmos sinais (frequncias), que so recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV nas residncias.

Internet mvel
Acesso internet: servio de acesso banda larga internet pelo celular ou de modem. Em ambos os casos, o usurio deve ter um plano de dados contratado com a sua operadora. Esse servio tem as seguintes caractersticas: Internet mvel: o acesso internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintes formas: 1. Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sites acessados na internet fixa atravs do computador. Exemplos de navegadores: os oferecidos pelo prprio celular ou smartphone (Internet Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ou navegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera. 2. Acessando sites WAP que esto dentro da rede da operadora com um navegador WAP. 3. Atravs de programas especficos instalados no telefone celular (Widget, Web-App) fornecidos por empresas como o Yahoo Mobile. Modem: so dispositivos que podem ser conectados a computadores dos tipos desktop (de mesa) ou notebooks (portteis). Permitem o acesso de banda larga internet usando o navegador do computador (Internet Explorer, Firefox, entre outros). Redes sociais: so servios que incluem todos os elementos necessrios para permitir o acesso s redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso pode ser feito atravs do navegador e do acesso internet, presentes no telefone celular ou atravs de uma aplicao especfica para esse fim, fornecida pelas operadoras ou outras empresas.

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MAVAM | 6. Glossrio

Pagamentos e banking: so servios normalmente oferecidos por bancos ou outras operadoras de servios de crdito, que permitem a consulta s contas dos usurios nessas instituies. Esses servios podem variar desde simples consultas de saldo at o pagamento de faturas ou a realizao de operaes de investimento. Servios de localizao: so servios que permitem identificar a localizao geogrfica do usurio. Esses servios tm as seguintes caractersticas. Localizao: pode ser obtida da seguinte forma: 1. Atravs de um processo de triangulao usando as informao das ERBs e aplicao existente nos sistemas da operadora para essa finalidade; 2. Atravs de GPS existente no prprio telefone celular. Servios oferecidos: 1. Localizao: servio normalmente oferecido pela operadora que permite informar a localizao geogrfica de um determinado assinante. Exemplo: servio contratado pelos pais para acompanhar os hbitos de seus filhos, ou com objetivo de promover sua segurana. 2. Mapas: servio oferecido por outras empresas que apresenta mapas no celular, normalmente para localizao de endereos, e que permite identificar a localizao do usurio no mapa, quando seu celular dispe de um GPS incorporado. 3. Filtro contextual: permite operadora ou a outros provedores de servio, oferecer endereos ou outros tipos de promoes de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros, baseados na localizao instantnea do usurio.
N O E S

Mobile marketing e publicidade

Mobile marketing: so servios implementados pelas operadoras, para fazer propaganda prpria ou de terceiros para a sua base de assinantes. Normalmente, essas propagandas so enviadas atravs de SMS. Essas propagandas tambm podem ser feitas diretamente por operadoras concorrentes ou por outras empresas, usando tambm as mensagens SMS como veculo. Mobile advertising: da mesma forma, tambm so servios de propagandas implementados por operadoras ou outras empresas, mas que, se o assinante concordar em receber, ele pode fazer parte de promoes do tipo minutos gratuitos, pacotes de SMS gratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anncios veiculados.

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MAVAM | 7. Arquivo tcnico

Arquivo tcnico
Universo Tcnicas Instrumento Amostragem Margem de erro estatstico Mercado Data da pesquisa Usurios de telephone mvel que tambm acessam a Internet CAWI (Computer-assisted web interviewing) CATI (Computer-assisted telephone interviewing) Questionrio de 15 minutos semi-estruturado 1.570 casos (198 CATI + 1.372 CAWI) 2,5 p.p. com 95% de assertividade estatstica Brasil 10 a 19 de agosto de 2011 (CATI) 11 a 22 de agosto de 2011 (CAWI)

Sexo Masculino Feminino

Amostragem 766 804 48,8 % 51,2 %

Idade De 14 a 17 anos De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 44 anos De 45 a 54 anos De 55 a 65 anos

Amostragem 22 576 533 242 129 68 1,4 % 36,7 % 33,9 % 15,4 % 8,2 % 4,3 %

Residncia Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Amostragem 60 301 863 236 110 3,8 % 19,2 % 55,0 % 15,0 % 7,0 %

Status Socioeconmico C B2 B1 A2 A1

Amostragem 470 503 374 194 29 29,9 % 32,0 % 23,8 % 12,4 % 1,8 %

Plano contratado Pr-pago Ps-pago. No sujeito a restries de consumo Ps-pago + controle

Amostragem 1151 187 232 73,3 % 11,9 % 14,8 %

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MAVAM | 8. Equipe de trabalho

Equipe de Trabalho

Vancrei Oliveira | VP Regional Latin America Jorge Leonel | Vice-presidente de Desenvolvimento de Negcios

Mariana Rodriguez Zani | Diretora Ines Leopoldo | International External Advisor Matas Guardiola | Jefe de Research Pablo Castro | Analista Mnica Perez Serantes | Diseo

Humberto Periss | Diretor Jos Vasquez Fernandez | Estatstico Zil Neumann | Comercial

Fabio Cardo | Diretor Antnio Costa Filho | Diretor

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