Impactos da Regulamentao da Lei do Gs para Regio Sul

Superintendncia de Comercializao e Movimentao de Petrleo, seus Derivados e Gs Natural Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis ANP

Curitiba, 22 de maio de 2012

Evoluo Institucional da Indstria do Gs Natural

Criao da Petrobras - Monoplio sobre a produo e o transporte de HC Emenda Constitucional n 05/95 - Distribuio de GN Canalizado sob responsabilidade dos Estados ANP instituida Portaria n 170/98 Infraestrutura de transporte Portaria n 169 /98 Acesso a Gasodutos Portaria n 32/01 revenda de GNV Portaria n 254/01 Resoluo de Conflitos Preos dos HC liberados
Resoluo n 043/11 DUP Gasodutos Resoluo n 050/11 Dutos Integrantes de Terminais de GNL Resoluo n 051/11 Autoprodutor e Autoimportador Resoluo n 052/11 Comercializao de GN Resoluo n 027/05 Acesso a Gasodutos Resoluo n 029/05 Critrios Tarifrios

1954 1995

1997

1998

2000

2001

2003

2005

2009

2010
Decreto n 7.382 (03 / dez/ 2010)

2011

Portaria n 118/00 distribuio de GNL Portaria n 243/00 distribuio de GNC Lei 9.478/97 Lei do Petrleo - Cria a ANP e o Conselho Nacional de Poltica Energtica

Lei n 11.909/09 Lei do Gs (04 / mar/ 2009)

Portaria MME n 472/11 Diretrizes para Chamada Pblica

Emenda Constitucional n 09/95 - Fim do monoplio da Petrobras sobre a produo de HC

Portaria n 001/03 envio de informaes ANP e ao mercado

O Novo Arcabouo Regulatrio: Lei do Petrleo x Lei do Gs

A Lei n 9.478/97 (Lei do Petrleo) no contemplava as caractersticas intrnsecas da indstria do gs natural: Indstria de rede; Especificidade de ativos; Monoplio natural. A Lei n 11.909/09 (Lei do Gs) est focada na atividade de transporte de gs natural (exatamente o monoplio natural) O Decreto n 7.382 foi publicado em 03 de dezembro de 2010 e teve como objetivo regulamentar a Lei do Gs, com exceo do Captulo sobre Contingncia no Suprimento de Gs Natural.

Processo de Outorga de Novo Gasoduto de Transporte

MME/EPE PEMAT, Diretrizes e Proposio - Plano Decenal de Expanso da Malha de Transporte Dutovirio do Pas (PEMAT) - Regulamentao da Provocao por Terceiros - Proposio do Gasoduto a ser construdo ou ampliado - Gasoduto de Referncia - Diretrizes para Chamada Pblica -Perodo de Exclusividade ANP Chamada Pblica (Direta ou Indireta) - Elaborao do Edital e Divulgao da Chamada Pblica - Qualificao dos Carregadores - Manifestao de Interesse - Alocao de Capacidade - Tarifa Mxima de Transporte - Assinatura do Termo de Compromisso TRANSPORTADOR Gasodutos sob o regime de autorizao - Assinatura do Contrato de Transporte entre Transportadores e Carregadores - Solicitao de Autorizao de Construo ANP Gasodutos sob o regime de concesso Processo de Licitao - Elaborao do Edital de Licitao - Garantias do Concessionrio - Qualificao dos Transportadores - Licitao por menor receita anual ou maior pagamento pelo uso do bem pblico - Julgamento tcnico e econmico da proposta - Receita Anual Mxima - Tarifa de Transporte - Assinatura do Contrato de Concesso - Assinatura do Contrato de Transporte entre Transportadores e Carregadores

Desafios para Implementao Efetiva da Lei do Gs e Novos Gasodutos

Viso geral do processo Consulta/Audincia Pblica Previstas p/ 2 Sem. Autorizao
Reviso da Resoluo de critrios para o clculo de tarifas de transporte (novos gasodutos autorizados)

Publicado Geral
Registro de Autoprodutor e Autoimportador
Autorizao da Atividade de Comercializao de Gs e Registro de Agente Vendedor
Regulamentao dos Procedimentos para a Declarao de Utilidade Pblica

MME
PEMAT

ANP
Concesso
Minutas de Resoluo ref. Chamada Pblica e Acesso de Terceiros

Diretrizes para Chamada Pblica Regulamentos referentes ao Processo de Licitao Proposio de novos gasodutos (provocao terceiros)

Reviso da Portaria 170/98

Unidade de Regaseificao Minutas de Resoluo referentes vigncia da Concesso Unidade de Liquefao Critrios para outorga de autorizao para ampliao de capacidade de dutos existentes Classificao dos dutos de terminais de GNL e informaes a serem prestadas para a ANP

Autorizao da Atividade de Carregamento de Gs Reviso da Resoluo de Cesso de Capacidade Caracterizao da ampliao de capacidade de gasodutos de transporte Informaes sobre Movimentao e Capacidade dos dutos

Perodo de Exclusividade Minutas de Resoluo referentes Estocagem de Gs Natural

Gasoduto de Referncia

Ampliao de Capacidade: Atribuies da ANP

A ANP dever editar as normas que caracterizem a ampliao de capacidade de gasodutos de transporte (Art. 72 do Decreto n 7.382/2010); e A ANP dever manter disponvel, em meio eletrnico, acessvel a qualquer interessado e em local de fcil acesso, informaes atualizadas sobre a movimentao diria e a capacidade de todos os gasodutos de transporte, bem como a capacidade contratada de transporte, a capacidade disponvel, a capacidade ociosa e os perodos de exclusividade (Art. 73 do Decreto n 7.382/2010).

Intervenes que podem alterar a capacidade de transporte de um gasoduto

Novas unidades ou modificao de unidades existentes: Ponto de Recebimento Ponto de Entrega Estao de Compresso Alteraes no Gasoduto: Incluso de loop Incluso de ramal* Interconexo com outros Gasodutos de Transporte Outras Mudanas: Inverso (total ou parcial) do sentido do fluxo Mudana da presso ou da vazo mxima requerida na origem Mudana da presso mnima requerida no destino final
* Obs.: Para fins de determinao de critrios de aumento de capacidade, a caracterizao do ramal ser objeto de regulamentao especfica da ANP.

Clculo de Capacidade de Transporte (I)

Nem toda interveno implica, obrigatoriamente, no aumento da capacidade de um gasoduto existente; O impacto de cada interveno sobre a capacidade de transporte deve ser avaliado segundo uma metodologia padronizada, levando tambm em conta se os dutos se encontram isolados ou interconectados; A capacidade de transporte de um gasoduto usualmente calculada via software de simulao, baseado em modelo termo-hidrulico.

Clculo de Capacidade de Transporte (II)

A definio da metodologia adequada, a elaborao do modelo, a realizao da simulao e a anlise dos resultados no so assuntos triviais; A ANP est realizando a contratao* de uma consultoria especializada para assessor-la na definio de princpios e abordagens para a realizao do clculo de capacidade de transporte de gasodutos, assim como o estabelecimento dos critrios para a sua aferio, de forma a atender o seu conceito, conforme definido na legislao nacional.
* Em fase de assinatura do contrato.

Infraestrutura de Transporte de Gs Natural Regio Sul

Existente: GASBOL e Uruguaiana-Porto Alegre (trechos 1 e 3) gasodutos sob o regime de autorizao O trecho 2 do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre possui Autorizao de Construo da ANP O regime de concesso ser aplicado a novos gasodutos

GASBOL - Capacidade Contratada:

TCQ - 18,08 MMm3/dia - Trmino: 31/12/2019 TCO - 6,00 MMm3/dia - Trmino: 04/09/2041 TCX - 6,00 MMm3/dia - Trmino: 31/12/2021 CPAC 2007 - 5,2 MMm3/dia -Trmino:30/09/2030 (Trecho Sul Replan Araucria - Repar)

GASBOL - Capacidade Nominal de Transporte:

Corumb-Replan: 30,08 MMm3/dia (32) Replan-Guararema: 9,30 MMm3/dia (24) Replan-Canoas: 12,57 MMm3/dia (24/20/18/16)

Estudos sobre a Expanso da Infraestrutura de Transporte para a Regio Sul

Estudo de Viabilidade Tcnico-econmica do Sistema de Suprimento de Gs Natural (MS, PR, SC, RS) elaborado pelo Grupo de Economia da Energia IE/UFRJ

Alternativas de Expanso da Infraestrutura de Transporte para a Regio Sul*

A expanso do mercado de gs natural na regio Sul depende da expanso da Malha de Transporte que atualmente atende aos Estados do MS, PR, SC e RS; A expanso da Malha est relacionada criao de novas fontes de abastecimento, ampliao da Capacidade de Transporte de trechos do GASBOL e atravs de novos Gasodutos de Transportes interconectados ao GASBOL; No curto e no mdio prazo, novas fontes de oferta e a construo de novos Gasodutos de Transporte (de porte inferior ao GASBOL) seriam suficientes para atender o crescimento previsto do mercado; No Longo Prazo: ampliao da Capacidade de Transporte do GASBOL ou a construo de um novo Gasoduto de Transporte (Nova Rota), em alternativa ao GASBOL.

* Fonte: Estudo de Viabilidade Tcnico-econmica do Sistema de Suprimento de Gs Natural (MS, PR, SC, RS) elaborado pelo Grupo de Economia da Energia IE/UFRJ.

Custos de Investimento p/ a Expanso do Suprimento de Gs Natural para a Regio Sul (Novos Projetos) (I)*
Novos Gasodutos
Trs Lagoas (MS)- Bataguass (MS) Penpolis (SP)-Londrina (PR) Araucria (PR)- Mafra (SC) Rio Grande (RS) Porto Alegre (RS) Paranagu (PR) - Araucria (PR) Porto Alegre (RS) - Uruguaiana (RS) - Trecho II So Francisco do Sul (SC) - Guaramirim (SC)

Capacidade Extenso Dimetro Investimento (MMm3/d) (km) (pol.) (R$ milhes)

0,5 3,0 4,0 5,0 - 10,0 5,5 3,0 2,0 - 10,0 150 267 80 300 110 565 50 8 16 18 20 - 24 20 16 14 - 24 153,3 550,7 198,0 776,7 948,7 300,0 1151,4 96,5 192,9

Nota: 1) Gasoduto de Transporte sob o regime de autorizao.

Terminais de GNL
Rio Grande (RS) Paranagu (PR)

Capacidade (MMm3/d)
7,0 - 14,0 7,0

Investimento (R$ milhes)

801,0 - 1.256,0 801,0

* Fonte: Estudo de Viabilidade Tcnico-econmica do Sistema de Suprimento de Gs Natural (MS, PR, SC, RS) elaborado pelo Grupo de Economia da Energia IE/UFRJ.

Custos de Investimento p/ a Expanso do Suprimento de Gs Natural para a Regio Sul (Novos Projetos) (II)*
Custo de Investimento para a construo de Novos Gasodutos de Transporte:
Entre R$ 3,023 e R$ 3,227 bilhes para a construo e instalao de aprox. 1.522 km de tubulaes, assim como instalaes auxiliares (Pontos de Entrega, de Recebimento, Estaes de Compresso etc.);

Custo de Investimento para a construo de novos Terminais de GNL:

Entre R$ 801 e R$ 2.057 milhes para a construo de 2 (dois) Terminais de GNL, sendo 1 (um) em Rio Grande/RS com capacidade de 7 ou 14 MMm3/dia e outro em Paranagu/PR com capacidade de 7 MMm3/dia ;

Portanto, um Custo de Investimento Total entre R$ 3,824 e R$ 4,829 bilhes relativo a novos investimentos.
* Fonte: Estudo de Viabilidade Tcnico-econmica do Sistema de Suprimento de Gs Natural (MS, PR, SC, RS) elaborado pelo Grupo de Economia da Energia IE/UFRJ.

Comparao de Custos de Gasodutos Projetados e Realizados

Novos Gasodutos
Trs Lagoas (MS)- Bataguass (MS) Penpolis (SP)-Londrina (PR) Araucria (PR)- Mafra (SC) Rio Grande (RS) Porto Alegre (RS) Paranagu (PR) - Araucria (PR) Porto Alegre (RS) - Uruguaiana (RS) - Trecho II So Francisco do Sul (SC) - Guaramirim (SC)

Extenso Dimetro Investimento Inv./Extenso/Dimetro (km) (pol.) (R$ milhes) (R$/metropol)

150 267 80 300 110 565 50 8 16 18 20 - 24 20 16 14 - 24 153,3 550,7 198,0 776,7 948,7 300,0 1151,4 96,5 192,9 127,75 128,91 137,50 129,45 136,36 127,37 137,85 160,75 131,76

Fonte: Estudo de Viabilidade Tcnico-econmica do Sistema de Suprimento de Gs Natural (MS, PR, SC, RS) elaborado pelo Grupo de Economia da Energia IE/UFRJ.

Gasoduto
Lateral-Cuiab Cacimbas - Vitria (Trecho I) Cacimbas - Vitria (Trecho II) Cabinas - Vitria Campinas - Rio Coari-Manaus Caraguatatuba Taubat GASDUC III Pilar-Ipojuca

Extenso (Km)
266,0 116,8 12,7 300,0 450,0 383,0 94,1 180,0 189,0

Dimetro (pol.)
18 26 16 28 28 20 28 38 24

Custo (MM R$)

105,55 249,92 425,94 545,80 3.161,86 2.598,56 2.099,00 1.044,80

Custo/Extenso/Polegada (R$/metropol)
22,05 77,14 50,71 43,32 412,78 986,25 306,87 230,34

Fonte: SCM, a partir dos dados informados pelas empresas, de acordo com a Portaria ANP n 170/1998

Consideraes Finais
Novo Marco Regulatrio da Indstria do Gs Natural:
Proposio do MME, por iniciativa prpria ou por provocao de terceiros, dos gasodutos de transporte que devero ser construdos ou ampliados (A Portaria de provocao de terceiros j foi publicada - Portaria MME n 094/2012, de 5 de maro de 2012); Maior participao da ANP em todas as etapas posteriores proposio pelo MME; Obrigao da ANP de dar publicidade s capacidades de movimentao existentes que no estejam sendo utilizadas e s modalidades possveis para sua contratao.

A regulamentao dos temas concernentes ANP seguiro um processo transparente de elaborao, com ampla discusso com o mercado por meio de Consultas e Audincias Pblicas As contribuies dos agentes da indstria para a regulamentao so essenciais para a formulao de regras que acompanhem a dinmica e o desenvolvimento do prprio mercado, obedecendo aos princpios da publicidade, da transparncia e da isonomia entre os agentes. Predominncia de uma cultura em que a Petrobras a empresa que realiza todos os investimentos Passividade dos agentes da cadeia de valor em tomar iniciativas que contestem o predomnio da Petrobras

Obrigado!!!! Site da ANP na Internet: www.anp.gov.br