UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE PR-REITORIA DE PS-GRADUAO E PESQUISA NCLEO DE PS-GRADUAO E PESQUISA EM ECONOMIA MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E GESTO

DE EMPREENDIMENTOS LOCAIS

DISSERTAO DE MESTRADO

TECNOLOGIA E INOVAO NA CADEIA PRODUTIVA SUCROENERGTICA DO ESTADO DE SERGIPE: CARACTERIZAO DO SETOR E IDENTIFICAO DOS PADRES DE INOVAO

MARIA GEOVANIA LIMA MANOS

SO CRISTVO SERGIPE BRASIL MARO, 2009

TECNOLOGIA E INOVAO NA CADEIA PRODUTIVA SUCROENERGTICA DO ESTADO DE SERGIPE: CARACTERIZAO DO SETOR E IDENTIFICAO DOS PADRES DE INOVAO

MARIA GEOVANIA LIMA MANOS

Dissertao de Mestrado apresentada ao Ncleo de Ps-Graduao e Pesquisa em Economia da Universidade Federal de Sergipe, como parte dos requisitos exigidos para a obteno do ttulo de Mestre em Desenvolvimento Regional e Gesto de Empreendimentos Locais.

ORIENTADOR: DR. RICARDO LACERDA OLIVEIRA DE MELO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E GESTO DE EMPREENDIMENTOS LOCAIS. SO CRISTVO SERGIPE 2009

COLOCAR A FICHA CATALOGRFICA FORNECIDA PELA BICEN/UFS

FICHA CATALOGRFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

TECNOLOGIA E INOVAO NA CADEIA PRODUTIVA SUCROENERGTICA DO ESTADO DE SERGIPE: CARACTERIZAO DO SETOR E IDENTIFICAO DOS PADRES DE INOVAO

Dissertao de Mestrado defendida por Maria Geovania Lima Manos e aprovada em ____ de maro de 2009 pela banca examinadora constituda pelos doutores:

Prof. Dr. Ricardo Lacerda Oliveira de Melo Universidade Federal de Sergipe

Dr. Antnio Dias Santiago Embrapa Tabuleiros Costeiros

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva Universidade Federal de Sergipe

Aos meus pais, pela simplicidade de ser o que so, dedico. v

AGRADECIMENTOS
Este trabalho no poderia ter se concretizado sem o apoio dos pesquisadores da Embrapa Tabuleiros Costeiros, coordenadores do Projeto Impactos socieconmicos e ambientais e construo de cenrios em reas tradicionais e de expanso da cana-de-acar, que sempre acreditaram na relevncia desta pesquisa. Foram imprescindveis nesse processo o Dr. Edson Diogo Tavares por ter me convidado para participar das aes do projeto; o Dr. Antnio Dias Santiago por ter me proporcionado a vivncia com as unidades produtivas do Estado de Alagoas; e o Dr. Edmar Ramos de Siqueira, pois sua disponibilidade para discutir o tema, e aprender junto comigo (como ele sempre fala) sempre foi elucidativa em vrios aspectos desta pesquisa. Sem dvida, a contribuio dos gerentes e superintendentes das usinas visitadas foi de suma importncia para o conhecimento do setor sucroenergtico sergipano essncia desta pesquisa. So abertos ao dilogo e conhecem incomensuravelmente este setor que cada vez mais demonstra sua relevncia para a economia do Estado de Sergipe. Agradeo tambm aos organizadores do Mestrado em Desenvolvimento Regional e Gesto de Empreendimentos Locais. Foi o empenho destes mestres em Economia que proporcionou a oportunidade mpar para Sergipe e para cada mestrando deste curso. Finalmente temos os primeiros mestres em Economia pela Universidade Federal de Sergipe. Uma turma de amigos surpreendentemente descobertos. Aos professores tenho que agradecer pela energia dedicada a compartilhar conosco seu conhecimento. surpreendente e gratificante o dia-a-dia com vocs. Ao professor Dr. Ricardo Lacerda cabe o meu agradecimento especial. Primeiro pela confiana em mim depositada. Sabia que a minha vida profissional estava num momento de firmao e da necessidade que eu tinha de doar-lhe tempo e energia. Mesmo assim, sempre me incentivou, disse que seria possvel fazer um bom trabalho, apontou os defeitos e as qualidades, dedicou seu tempo a um tema difcil porque novo em sua abordagem e difcil tambm por ser velho em suas histrias e significncias. Por ltimo, preciso agradecer ao meu Fernando. Sem sua energia, alegria e doaes infinitas de pacincia, sabedoria e amor no teria sido to grande o meu aprendizado nesta fase de mestrado e elaborao da dissertao. vi

RESUMO

Este trabalho investiga as principais caractersticas da cadeia produtiva sucroenergtica no Estado de Sergipe focado na anlise das mudanas em sua estrutura produtiva ocorridas no perodo de 2002 a 2008, quando o setor demonstra uma retomada de crescimento. O estudo esteve amparado nos principais conceitos da abordagem neo-schumpeteriana do crescimento econmico, segundo a qual a dinmica da introduo de novas tecnologias fator preponderante de desenvolvimento. Alm de analisar o setor sucroenergtico quanto evoluo de produo e produtividade, foram abordados os fatores institucionais que marcaram o perodo de desregulamentao no Brasil, especialmente aps 1985, destacando as estruturas de PD&I formadas em torno do setor neste perodo. A representao da cadeia produtiva sucroenergtica a partir dos principais produtos que atualmente a compem permitiu destacar que sua profunda reestruturao produtiva decorreu principalmente de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, capacitao e introduo de inovaes tecnolgicas e organizacionais. Por fim, foi possvel sistematizar trs aspectos fundamentais para identificar padres de inovao no setor sucroenergtico: tipos de inovaes desenvolvidas, rotas de inovao e estratgias tecnolgicas. Estes, aplicados atual cadeia produtiva do Estado de Sergipe mostraram que sua atual estrutura passou por diversos aperfeioamentos, porm baseada na rota de inovao tecnologia embarcada e em estratgias tecnolgicas dependentes e tradicionais.

Palavras-chaves: inovao, cadeia produtiva, setor sucroenergtico, bioetanol, cana-deacar, Sergipe. vii

ABSTRACT

This paper investigates the main characteristics of the sugar-energy productive chain in the state of Sergipe focusing on the analysis of the changes in its productive structure during the period of 2002 to 2008, when the sector shows a resumption of growth. The study was supported by the main concepts of the neo-Schumpeterian approach of the economic growth, according to which the dynamics of the introduction of new technologies is a preponderant factor of development. In addition to analyzing the sugar-energy sector on the evolution of its production and productivity, the institutional aspects that marked the period of desregulation in Brazil were addressed, specially after 1985, emphasizing the RD&I (Research, development and innovation) structures established around the sector in this period. Representing the sugar-energy productive chain by the main products that it is currently composed of helped highlight that its deep productive restructuring was mainly due from research and development investments, from training and from the introduction of technological and organizational innovations. Finally, it was possible to systematize three fundamental aspects to identify patterns of innovation in the sugar-energy sector: types of innovations developed, innovation routes and technological strategies. These, applied to the present productive chain of the state of Sergipe showed that its now existing structure has gone through many improvements, although based in the innovation route capitalembodied innovations and in dependent and traditional technological strategies.

Key Words: Innovation, productive chain, sugar-energy sector, bioethanol, sugarcane, Sergipe. viii

SUMRIO
Pgina LISTA DE TABELAS LISTA DE QUADROS LISTA DE FIGURAS LISTA DE GRFICOS INTRODUO CAPTULO 1 INOVAO E DESENVOLVIMENTO ECONMICO 1.1 INOVAO: DEFINIO E CONCEITOS RELACIONADOS 1.2 DECISES EMPRESARIAIS E ESTRATGIAS TECNOLGICAS 1.2.1 TIPOLOGIA DE ESTRATGIAS TECNOLGICAS DE FREEMAN 1.2.2 PADRES DE INOVAO E ESTRATGIAS TECNOLGICAS EMPRESARIAIS CAPTULO 2 INOVAO NA DINMICA DA CADEIA PRODUTIVA
SUCROENERGTICA XI XII XIII XIV

01 07 17 21 23 27 30 30 36 40 41 51 52

2.1 CADEIAS PRODUTIVAS 2.2 COMPETITIVIDADE E NOVAO EM CADEIAS PRODUTIVAS DE BASE AGRCOLA 2.3 TECNOLOGIA E INOVAO NA CADEIA PRODUTIVA DA CANA DE ACAR 2.3.1 INOVAO DE PRODUTO E PROCESSO NAS REAS AGRCOLA E INDUSTRIAL 2.3.2 INOVAES DE GESTO 2.3.3 ATUAL ESTRUTURA DA CADEIA SUCROENERGTICA CAPTULO 3 PANORAMA DO SETOR SUCROENERGTICO BRASILEIRO: AMBIENTE INSTITUCIONAL, PRODUO E INSERO NO MERCADO
INTERNACIONAL 3.1 CARACTERSTICAS DO AMBIENTE INSTITUCIONAL BRASILEIRO 3.1.1 ASPECTOS GERAIS E REGULATRIOS 3.1.2 PESQUISA, INOVAO E REDES 3.2 PRODUO NACIONAL E INSERO NO MERCADO INTERNACIONAL 3.2.1 ACAR 3.2.2 BIOENERGIA E BIOETANOL: CONSUMO INTERNO E POTENCIAL DE EXPORTAO 3.3 COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAO DA CADEIA PRODUTIVA DA CANA-DE-ACAR

55 58 57 67 78 79 87 102 113 116 124 129 134

CAPTULO 4 CARACTERIZAO DO SETOR SUCROENERGTICO DO ESTADO DE SERGIPE 4.1 CANA-DE-ACAR: PARTICIPAO SERGIPANA NA PRODUO DO NORDESTE 4.2 SERGIPE: MUNICPIOS PRODUTORES DE CANA-DE-ACAR 4.3 SERGIPE: ACAR E ETANOL NO CONTEXTO DA PRODUO REGIONAL 4.4 CARACTERSTICAS DO MERCADO LOCAL E DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE SERGIPE ix

4.4.1 PESSOAL OCUPADO, ESCOLARIDADE, CAPACITAO E DISPONIBILIDADE DE MO-DE-OBRA 4.4.2 ESTRUTURA DE CONCORRNCIA: PRINCIPAIS PONTOS FRACOS E AMEAAS AO
DESEMPENHO OPERACIONAL DAS UNIDADES PRODUTIVAS

137 134 141 142

4.4.2.1 Relacionamento com rgos pblicos e estruturas de apoio pesquisa e extenso rural 4.4.2.2 Pontos fracos 4.4.3 ESTRATGIAS COMPETITIVAS: GESTO, FATORES LOCACIONAIS E
INTRODUO DE INOVAES

144 145

3.4.3.1 Gesto 4.4.3.2 Origem do capital e fatores de localizao e atuao no ramo 146 4.4.4 CADEIA PRODUTIVA E PRINCIPAIS INOVAES TECNOLGICAS
INCORPORADAS PRODUO SUCROENERGTICA EM SERGIPE

151 152 159 170 175

4.5 INTRODUO E ROTAS DE INOVAO NO SETOR SUCROENERGTICO DO ESTADO DE SERGIPE CONSIDERAES FINAIS REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS APNDICE A FORMULRIO APLICADO EM PESQUISA DE CAMPO S UNIDADES
PRODUTIVAS DO SETOR SUCROENERGTICO DO ESTADO DE SERGIPE

LISTA DE TABELAS Tipologia de estratgias tecnolgicas de Freeman.................................... Participao do Brasil na produo, estoque e exportaes de acar centrifugado no comrcio internacional nas safras 2006/07 a 2008/09* .. Produo mundial de bioetanol (dados em mil m) ................................. Brasil: variao do consumo interno de bioetanol (safras 2006/07 e 2007/08) ................................................................................................... Brasil: valores de referncia de oferta de etanol (2006-2017) ................. Produo sulcroalcooleira do Brasil (2006/07 2020/21) ....................... Nordeste: quantidade produzida (mil ton) de Cana-de-acar (2001/02 a 2007/08), percentual por Estado .............................................................. Nordeste e Sergipe Area e produtividade (safras 2006/07 e 2007/08) .. Sergipe: produo anual de cana-de-acar por municpio, mesmo e microrregio produtora - toneladas (2002-2007) .................................... Sergipe: produtividade municipal de cana-de-acar: anual e variao 2004/2007 (municpios produtores) ................................ Cana-de-acar: distribuio para fabricao de acar e etanol Brasil, regies e estados do Nordeste (safra 2007/08) .............. Sergipe: origem da cana-de-acar colhida (safra 2008/09) percentual ...................................................................................... Sergipe: participao percentual dos principais produtos da cana-de-acar na produo das unidades produtivas do Estado, segundo o valor da produo (safra 2008/2009)..............

Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8 Tabela 9 Tabela 10 Tabela 11 Tabela 12 Tabela 13

25 81 91 96 98 98 123 123 127 129 133 136 137

xi

LISTA DE QUADROS Subprodutos do processamento da cana-de-acar ................................. Produtos com maior valor agregado: aplicao e inovao .................... Fontes de inovaes na agroindstria sucroenergtica, a partir de 1990 Sergipe: unidades produtoras da cadeia produtiva da cana-de-acar, por municpio e microrregio ............................................................................... Agrupamento de unidades produtivas de acar e bioetanol de Sergipe (2008), segundo identificao de fatores tecnolgicos como ameaas do setor, produto obtido e poca de instalao ....................................... Sergipe: investimentos da unidades produtoras da cadeia produtiva da cana-de-acar (2008 em relao a 2002) ............................................... Sergipe: fatores de atuao do empresariado no setor sucroenergtico... Sergipe: fatores de localizao de grupos de unidades produtoras de acar e etanol.......................................................................................... Principais inovaes tecnolgicas (T) e organizacionais (O) incorporadas ao processo de produo em Sergipe no perodo de 2002 a 2008 ......................................................................................................

Quadro 1 Quadro 2 Quadro 3 Quadro 4 Quadro 5 Quadro 6 Quadro 7 Quadro 8 Quadro 9

45 47 52 126 143 144 147 148 151 154 157

Quadro 10 Sergipe: rotas de inovao utilizadas no setor sucroenergtico .............. Matriz de Freeman: estratgias tecnolgicas e funes da firma para o Quadro 11 caso do setor sucroenergtico do estado de Sergipe ...............................

xii

LISTA DE FIGURAS Ambientes das firmas: influncias sobre estratgias e padres de concorrncia................................................................................................. Resumo simplificado do processo industrial da cana-de-acar ................. Cadeia produtiva agroindustrial da cana-de-acar (produtos inovadores e ligaes com outras cadeias produtivas).......................................................

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

34 44 53

Mapa dos municpios sergipanos produtores de cana-de-acar.................. 126

xiii

LISTA DE GRFICOS Distribuio, por Estado, das Usinas com projetos registrados no MDL de aproveitamento do bagao da cana-de-acar para produo de energia eltrica.................................................................................... Produo mundial de cana-de-acar (2000 2007) mil ton............... Mundo e Brasil Produo de cana-de-acar: taxa de crescimento anual da produo (2000-2007) .............................................................. Brasil Produo de cana (milhes de ton) 1991 a 2008.................... Brasil - Exportao de acar (milhes de ton) 2000 a 2008 (dados anuais)..................................................................................................... Brasil: produo de acar (safras 1999/2000 2007/08) milhes de toneladas ................................................................................................. Brasil - Exportao de acar (milhes de ton) 2000 a 2008 (dados anuais) .................................................................................................... Brasil: exportao de acar (US$ bi) 2000 a 2008 ............................... Brasil - Ranking de exportao de acar por pas de destino (20062008), em milhes de ton........................................................................ Oferta de energia (%) Brasil, OECD, Mundo...................................... Matriz de Consumo Final de Energia Brasil, OECD, outros............... Distribuio da produo mundial de bioetanol (2006).......................... Brasil - Produo de bioetanol total (bilhes de litros) 2002/03 2007/08 ................................................................................................... Brasil - Exportao de etanol (bilhes de litros) 2002/03 2007/08 ..... Brasil: exportao de etanol (preos mdios US$/m) 2003/04 a 2007/08 ................................................................................................... Brasil: exportao de etanol total (US$ FOB - bilhes) 2002/03 2007/08 .................................................................................................. Brasil: principais destinos das exportaes de etanol (2005-2008) milhes de litros ..................................................................................... Brasil: estimativas de produo de etanol (projeo 2007 a 2017)......... Brasil: oferta e demanda de etanol (projeo 2007 a 2017).................... Brasil: venda de veculos 2003 a 2008 (total e lcool+flex) - mil und... Sergipe: rea plantada com cana-de-acar e percentual de participao na rea plantada do Nordeste (2002 2008) ..................... Sergipe: rea plantada com cana-de-acar e percentual de participao na rea plantada do Nordeste (2002 2008) ..................... Nordeste: produtividade anual da cana-de-acar (Estados selecionados) segundo rea plantada 2002 a 2008 ............................ Nordeste: produo de acar safras 1999/2000 2007/08 milhes de ton Sergipe Produo de acar (safras 1999/2000 2007/08) mil ton Produo de bioetanol total (bilhes de litros) 2002/03 2007/08 regies selecionadas ............................................................................... SE Produo de bioetanol total (milhes de litros) 2002/03 2007/08 .................................................................................................. xiv

Grfico 1 Grfico 2 Grfico 3 Grfico 4 Grfico 5 Grfico 6 Grfico 7 Grfico 8 Grfico 9 Grfico 10 Grfico 11 Grfico 12 Grfico 13 Grfico 14 Grfico 15 Grfico 16 Grfico 17 Grfico 18 Grfico 19 Grfico 20 Grfico 21 Grfico 22 Grfico 23 Grfico 24 Grfico 25 Grfico 26 Grfico 27

50 57 58 58 80 82 83 83 86 89 90 91 92 93 94 94 95 99 100 103 118 122 124 131 131 132 134

INTRODUO

O setor sucroalcooleiro no Brasil passou por um longo processo de desregulamentao que se acentuou a partir da segunda metade da dcada de 1980 com o enfraquecimento do Programa Nacional do lcool (Prolcool) e com a extino do Instituto do Acar e do lcool (IAA) no incio da dcada de 1990. A abertura comercial brasileira a partir deste perodo exps o setor competitividade internacional, mostrando a fragilidade financeira e tecnolgica de um nmero significativo de unidades produtivas. Por outro lado, este foi o perodo no qual algumas destas unidades e os demais elos da cadeia produtiva tiveram que alavancar uma reestruturao em busca de solidez, dinamismo e coordenao entre produtores, governo, distribuidoras de combustvel e bancos pblicos. A cadeia produtiva da cana-de-acar passou por diversas transformaes, produtivas e organizacionais, que estiveram relacionadas ao desenvolvimento tecnolgico do setor. Fator que se reafirma principalmente quando so considerados os dois subsistemas regionais de produo de cana-de-acar formados no Brasil Centro-Sul e Norte-Nordeste. Apesar de serem os mais competitivos do mundo em temos de custos (fator relevante no contexto de cadeias produtivas de commodities), os dois subsistemas do setor sucroenergtico possuem ativos especficos relacionados s condies edafo-climticas, formao de representaes privadas mais slidas (associaes, cmaras etc), parque industrial consolidado e bases de pesquisa estabelecidas. Ou seja, suas estruturas de concorrncia so diferentes. Diferente do Norte-Nordeste, o padro de concorrncia do Centro-Sul vai para alm da questo da produtividade e do custo, estendendo-se inovao de produtos e processos. 1

Para que se tenha uma compreenso do crescimento que tem ocorrido no setor sucroenergtico no pas, principalmente a partir de 2002 com a entrada macia de carros flex fluel no mercado, necessria uma abordagem ampla que leve em considerao seu contexto de reestruturao produtiva baseada no desenvolvimento tecnolgico. relevante observar aspectos como elevao da capacidade produtiva, da produtividade, crescimento da demanda e ampliao de mercados, mas imprescindvel discutir a evoluo tecnolgica do setor e suas estruturas de inovao , especialmente em seus recortes regionais ou locais. Com este objetivo, este trabalho parte do pressuposto de que para compreender as mudanas tecnolgicas e organizacionais pelas quais passaram e passam o setor sucroenergtico brasileiro, bem como o estabalecimento de diferenas regionais e locais, necessrio compreender os principais conceitos da abordagem neo-schumpeteriana do crescimento econmico. Assim, o captulo 1 apresenta os conceitos de paradigmas e trajetrias tecnolgicas, inovao, rotinas de inovao, complementariedade e cumulatividade de conhecimentos e apropriabilidade de tecnologias desenvolvidas. Discute ainda, baseado nos trabalhos de Dosi et al. (2002), Dosi (2006), Possas (1999), Mowery e Rosenberg (2005), Nelson e Winter (2005), Baptista (1997) e Cunha (1997), a correlao estreita entre paradigmas, trajetrias tecnolgicas, estruturas de mercado, padres de concorrncia, capacitao de empresas e fatores institucionais que na abordagem neo-schumpeteriana explicam os ambientes organizacionais, institucionais, tecnolgicos e competitivos nos quais a dinmica econmica constituda. Conclui-se que tais conceitos esto na base do entendimento de classificaes como padres de inovao, rotas de inovao e estratgias competitivas tecnolgicas que, por sua vez, definidos e implementados, propiciam vantagens diferenciais no processo de 2

concorrncia e balizam as decises empresariais das firmas, tomadas em ambiente de incerteza e assimetria de informao. Isto vlido tambm no mbito da cadeia produtiva. As inovaes de extenso radical ou incremental ocorridas em qualquer elo de produo podem alterar as relaes com os demais elos da cadeia produtiva, e este fator deve ser considerado desde a fase da pesquisa at o desenvolvimento final de qualquer produto ou do processo inovador. Neste sentido, a cadeia produtiva tem sido utilizada como unidade de anlise das inovaes ocorridas e seus efeitos sobre determinadas atividades econmicas. Assim, o captulo 2 traz uma definio de cadeias produtivas baseada no conceito de global commodity chain que tem foco nas relaes de poder embutidas na prpria definio de cadeia de valor, de Porter. Baseado principalmente nos trabalhos de Prochnik e Haguenauer (2001), Prochnik (2001), Keller (2008) e Farina (1999), alm de apresentar os aspectos relacionados conectividade, diversidade tecnolgica e complexidade sistmica, no captulo 2 fica evidente que a coordenao das cadeias produtivas um dos fatores mais relevantes da competitividade dinmica, ou seja, do ambiente no qual as empresas desenvolvem suas estratgias, inclusive as tecnolgicas. A cadeia produtiva , portanto, uma abordagem relevante para identificar como as mudanas tecnolgicas ocorrem e afetam um setor, ou setores da economia, principalmente entre aqueles que passaram por reestruturao produtiva baseada em mudanas tecnolgicas e institucionais. Este o caso da cadeia sucroenergtica brasileira que ao sair do cenrio de vantagens comparativas estticas (terra barata; mo-de-obra abundante e pouco qualificada; proteo do Estado) para outro totalmente dinmico baseado em vantagens competitivas, teve a necessidade de criar e renovar essas vantagens por meio de adoo de inovaes e de 3

capacitao tanto na esfera da produo nos setores agrcola e industrial, quanto na esfera organizacional. A partir dos trabalhos de Rosrio (2006), Santini et al. (2006), Waack e Neves (1998), Iel e Sebrae (2005) e Tolmasquim (2008) foi possvel destacar a relevncia da tecnologia e da inovao nas cadeias produtivas de base agrcola; identificar os fatores de inovaes na agroindstria sucroenergtica; e representar a cadeia produtiva da cana-deacar de acordo com os principais produtos e bioprodutos que atualmente a compem. Em comparao com representaes anteriores, fica claro que essa nova estrutura fruto de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, capacitao e introduo de inovaes tecnolgicas e organizacionais. O processo de formao desta nova estrutura est apresentado no captulo 3 quando trata das caractersticas do ambiente institucional fazendo dois recortes: aspectos regulatrios e estrutura de PD&I formada em torno do setor sucroenergtico com destaque para as distintas estruturas competitivas do Centro-Sul e do Norte-Nordeste do pas. E os resultados desta reestruturao, de certa forma, esto explicitados no subitem 2 deste captulo, que dimensiona a evoluo da produo, da produtividade, da demanda interna e da insero no mercado internacional de acar e bioetanol, especialmente focado no perodo ps-desregulamentao. No captulo 4 a anlise reverte-se para o setor sucroenergtico do Estado de Sergipe no perodo de 2002 a 2008. Tradicional na produo da cana-de-acar em suas microrregies do Cotinguiba e Baixo Cotinguiba, Sergipe retoma o crescimento no setor sucroenergtico a partir de 2002 com elevao da produo e a partir de 2008 com a instalao de mais duas unidades produtoras de bioetanol. Fato que demanda uma caracterizao do novo sistema produtivo sucroenergtico do Estado que se reestrutura num contexto de crescimento deste mercado em nvel nacional e internacional. 4

Aps fazer breves consideraes sobre a evoluo histrica do setor sucroalcooleiro em Sergipe e apresentar dados do perodo ps-desregulamentao referentes ao desempenho do setor para o Nordeste e para regies e municpios sergipanos produtores de cana-de-acar, partiu-se para a anlise da atual estrutura produtiva do setor sucroenergtico de Sergipe objetivo principal do captulo 4. Para tanto foram utilizados dados da pesquisa de campo aplicada presencialmente no perodo de agosto de 2008 a janeiro de 2009 em todas as unidades produtoras de acar e etanol instaladas no Estado. Utilizando-se do conjunto de conceitos estudados nos captulos 1 e 2 foi possvel elaborar uma classificao dos padres de inovao, considerando: tipos de inovao; rotas de inovao e estratgias tecnolgicas das firmas. Aplicando esta classificao anlise das unidades produtivas de Sergipe, que foram divididas em 3 grupos de acordo com o perodo de instalao da indstria e suas declaradas dificuldades de acesso tecnologia, a pesquisa de campo demonstrou que as unidades produtivas do setor sucroenergtico no desenvolvem nenhum tipo de inovao. O processo de adequao tecnolgica realizado basicamente por meio da aquisio de tecnologia embarcada e as estratgias tecnolgicas das firmas so sempre dependentes ou tradicionais. Tambm ficou evidente que a cadeia produtiva da cana-de-acar no Estado est pouco articulada estrutura de PD&I local e nacional; que as unidades produtivas no estabelecem relaes de cooperao interfimas e que os investimentos realizados neste setor em Sergipe esto baseados em fatores tradicionais de localizao. Por outro lado, apesar das limitaes tecnolgicas e da evidente disparidade entre os modelos de desenvolvimento do setor sucroenergtico do Centro-Sul e aquele no qual o sistema de produo em Sergipe est inserido, este ltimo passou por uma considervel 5

atualizao tecnolgica, principalmente via aquisio de equipamentos e introduo de algumas outras inovaes organizacionais e tecnolgicas identificadas no captulo 4. O captulo 5 foi dedicado s consideraes finais. Retoma os principais pontos tericos abordados no trabalho e apresenta de modo resumido os principais resultados das anlises do mercado sucroenergtico, os fatores institucionais que nortearam a reestruturao produtiva do setor e, principalmente, os resultados da anlise realizada para o Estado de Sergipe. Buscou-se demonstrar que existem oportunidades de articulao entre empresrios locais e governo do Estado, especialmente para soluo de problemas relacionados s estradas (escoamento da produo do campo para a indstria e desta para a comercializao) e escassez de mo-de-obra qualificada, principalmente para atividades no recorte industrial do processo de produo. Os resultados da pesquisa demonstram tambm que possvel uma articulao entre a estrutura pblica de PD&I instalada em Sergipe e as unidades produtivas, pois o setor possui demandas tecnolgicas especficas regio que dificilmente sero atendidas sem que ocorra essa integrao em nvel local.

CAPTULO 1
INOVAO E DESENVOLVIMENTO ECONMICO

A anlise neoclssica do sistema econmico, baseada nos princpios de equilbrio geral e parcial walrasiano, aborda a firma numa situao de concorrncia perfeita e ausncia de progresso tcnico. A finalidade da firma selecionar e obter produtos por meio da aquisio e transformao de insumos (incluindo conhecimento, trabalho e tecnologia) apropriados e disponveis no mercado. Pressupe-se que as tecnologias esto disponveis, os agentes podem acessar toda a informao necessria e so capazes de utiliz-las racionalmente em seus processos decisrio e produtivo no sentido de obter lucro mximo (TIGRE, 2005). O foco da anlise neoclssica essa dinmica do conjunto das firmas e suas formas de interao com as estruturas de mercado em busca do equilbrio entre oferta e demanda de fatores e produtos. Baseado na perspectiva de que o desenvolvimento econmico conseqncia da dinmica de introduo de novas tecnologias em substituio a antigas, num processo descrito como destruio criadora, sob o enfoque neo-schumpeteriano1 os objetos centrais da anlise do crescimento econmico passam a ser as mudanas tecnolgica e institucional. Considera-se que as estratgias dos agentes econmicos so influenciadas por: i) paradigmas e trajetrias tecnolgicos que delimitam as formas de concorrncia dominantes, a dinmica industrial e as estruturas de mercado; ii) restries e oportunidades estabelecidas atravs do conjunto de instituies que regulam e definem o funcionamento dos mercados e indstrias; iii) heranas da firma conjunto de ativos (tangveis e intangveis), capacitaes e
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Segundo Possas (1990), o enfoque neo-schumpeteriano do desenvolvimento econmico constitudo por duas vertentes ou abordagens: a evolucionista (R. Nelson e S. Winter so os mais citados como expoentes deste enfoque) e a vertente dos paradigmas e trajetrias tecnolgicas (C. Freeman, C. Perez, K. Pavitt, L Soete e G. Dosi destacam-se).

rotinas que definem as possibilidades de engajamento em determinado setor e o posicionamento das firmas em relao fronteira tecnolgica (BAPTISTA, 1997). Ou seja, h relao estreita entre paradigmas, trajetrias tecnolgicas, estruturas de mercado, padres de concorrncia, capacitao das empresas e fatores institucionais. Para este enfoque, o desequilbrio parte do sistema econmico. A mudana tecnolgica a sua unidade fundamental de anlise e ocorre na firma elemento central da dinmica capitalista uma vez que abriga o processo inovador e, assim, efetiva as transformaes estruturais do capitalismo. Por outro lado, os agentes so analisados a partir de uma srie de elementos: tecnologia, poltica, padres comportamentais e caractersticas culturais. Neste contexto, no ocorre a dicotomia analtica firma versus estrutura de mercado. A anlise est focada em como as transformaes tecnolgicas nas bases produtivas (na firma) afetam a estrutura de mercado e, ao mesmo tempo, em como as estruturas de mercado afetam o comportamento das empresas, especialmente quanto s suas estratgias tecnolgicas. Neste sentido, a inovao no vista simplesmente como a criao de novos produtos ou processos tecnolgicos que saem do plano da idia e da pesquisa, passam pelo desenvolvimento e chegam ao mercado na forma de produtos ou solues tecnolgicas. As inovaes so compreendidas como as propulsoras da mudana tecnolgica, solues que elevam a eficincia tcnica, institucional ou mesmo social dos fatores de produo; uma soluo assimtrica no sentido do conhecimento e/ou da informao e que em dado momento pode at redefinir uma estrutura de mercado. Dosi e outros (2002) observam que a natureza das atividades de inovao tem vrios conceitos: regimes tecnolgicos, paradigmas, trajetrias, modelo dominante. Todavia,

para os autores, o termo utilizado no o mais importante, mas sim utilizar-se de um conceito que capte as mais comuns caractersticas das mudanas tecnolgicas. Ao definir os conceitos de paradigmas e trajetrias tecnolgicas o autor delineia esta vertente dentro do enfoque neo-schumpeteriano. O conceito de paradigmas tecnolgicos estaria baseado em trs idias ou definies fundamentais. Inicialmente, o prprio conceito de tecnologia ampliado para alm da definio clssica de combinao de uma dada quantidade de fatores resultando em um nmero de produtos, assim como o progresso tcnico deixa de ser utilizado no sentido da mobilidade da curva de possibilidade de produo permitindo a ampliao da quantidade de bens produzidos. Tecnologia passa a ser entendida como fator determinante do modo pelo qual as mudanas tcnicas influenciam significativamente a base de conhecimento inclusive conhecimento tcito e procedimentos individuais de organizao empresarial sobre a qual est cada atividade econmica (DOSI et al., 2002; DOSI, 2006). A tecnologia seria composta por uma parte incorporada (nos equipamentos e dispositivos fsicos) e uma parte desincorporada (expertise, experincia, conhecimentos e estado-da-arte). Em outras palavras, tecnologia um conjunto de conhecimentos tcitos (prticos) e/ou tericos (aplicveis), somados a know-how, mtodos de pesquisa, de produo e organizacionais, procedimentos, experincias de sucesso e insucessos, bem como de disponibilidade de equipamentos e dispositivos fsicos (DOSI, 2006; 40). Ou, em outras palavras, o conjunto ordenado de conhecimentos cientficos ou empricos utilizados na produo de bens ou servios na atividade econmica organizada (SABATO, 1972: 15, apud CASTRO et al., 2002). A segunda idia fundamental refere-se ao fato de paradigmas tecnolgicos envolverem vises de como fazer as coisas, como melhorar a forma de faz-las e quais as formas, particulares e coletivas, de compartilhar o aprendizado cognitivo. 9

O terceiro aspecto destacado refere-se ao prprio conceito de paradigma tecnolgico. Segundo o autor, um paradigma tecnolgico contm prescries sobre quais direes devem ser perseguidas e quais so excludas2 no processo desenvolvimento tecnolgico. Isto porque num paradigma tecnolgico so estabelecidos quais os esforos tecnolgicos que sero realizados, qual a tecnologia material que ser empregada, quais as propriedades fsico-qumicas exploradas. Ou seja, um modelo ou padro de soluo de problemas que determinante na definio dos caminhos do progresso tcnico.
paradigms often also define basic templates of artifacts and systems, which over time are progressively modified and improved. These basics artifacts can also be described in terms of some fundamental technological and economics characteristics...no in terms of inputs and production costs, but also on the basis of some salient technological features what is interesting here is that technical progress seems to display patterns and invariances in terms of these product characteristics. (DOSI et al., 2002; 11).

Assim, as decises so tomadas sob as dimenses dos equilbrios tecnolgico e econmico (qualidade do produto a ser alcanado, custos de pesquisa e de produo final). Os paradigmas tecnolgicos definem a idia de progresso tambm no sentido do aperfeioamento do equilbrio entre as dimenses tecnolgica e econmica. A partir da definio de paradigma tecnolgico o fator decisivo passa a ser por que um paradigma se sobrepe a outros e torna-se dominante, ou por que um conjunto de direcionamentos tecnolgicos que constituem um paradigma escolhido em detrimento de outros. neste ponto que se insere o conceito de trajetrias tecnolgicas. Nas palavras do autor
the notion of technological trajectories associated with the progressive realization of the innovative opportunities underlying each paradigm which can in principle be measured in terms of the changes in the fundamental techno-economic characteristics of artifacts and production processes. (idem, 2002: 11).

Ao definir qual a direo de seus esforos de desenvolvimento tecnolgico, as empresas deixam de experimentar outras possibilidades. Para Dosi (idem) as empresas ficam cegas em relao a outras possibilidades tecnolgicas que no aquelas adotadas.

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As trajetrias tecnolgicas so caminhos desenhados pelas combinaes de fatores tecnolgicos e econmicos utilizados, mas dentro de um padro de solues de problemas, de uma base tecnolgica, de um paradigma tecnolgico. As trajetrias tecnolgicas seriam, ento, conjuntos de complementariedades entre experincia, formas de conhecimento, habilidades e, segundo Possas (1999), estariam relacionadas tambm cumulatividade do conhecimento tecnolgico, visto que o grau de desenvolvimento de uma tecnologia pode influenciar o desenvolvimento de outras (impedindo ou estimulando). Dado o aspecto cumulativo do conhecimento, os avanos tecnolgicos de uma empresa ou pas podem estar relacionados posio ocupada em relao fronteira tecnolgica3 (DOSI, 2006), ou seja, em relao ao conhecimento acumulado numa dada trajetria tecnolgica. Em corroborao com a idia da abordagem evolucionista de que as trajetrias tecnolgicas seguem um caminho natural, Dosi (idem) considera que, uma vez estabelecida, a trajetria possui um impulso prprio que a conduz a movimentos correspondentes s combinaes possveis entre fatores tecnolgicos e econmicos. O progresso tcnico, dentro de um paradigma, ocorre medida que estas combinaes tornam-se mais eficientes. Assim, o progresso tcnico, ou seja, diferentes combinaes de fatores tecnolgicos e econmicos, pode levar a outras trajetrias dentro de um mesmo paradigma. Neste contexto, a influncia do elemento mercado atua medida que o conhecimento cientfico passa para a esfera da criao tecnolgica e depois para a esfera da produo (tecnologia incorporada em dispositivos e equipamentos). medida que se percorre este caminho, eleva-se a influncia da seleo do mercado sobre a determinao da trajetria

Fronteira tecnolgica o mais alto nvel alcanado em relao a uma trajetria tecnolgica (considerando as dimenses tecnolgica e econmica). Um pas que est longe dessa fronteira dificilmente seria responsvel pelo progresso numa dada trajetria, pela migrao para uma outra trajetria ou por uma mudana de paradigma tecnolgico (DOSI, 2006).

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que dada tecnologia vai constituir. Os limites desta trajetria, todavia, continuariam definidos dentro das caractersticas do paradigma tecnolgico. Porm, quando uma trajetria est estabelecida e ganha impulso, pode ser difcil migrar para uma trajetria alternativa4 (ainda que dentro de um mesmo paradigma), mas isso depende da posio da trajetria alternativa em relao fronteira tecnolgica da original. Em outras palavras, difcil migrar para uma nova trajetria visto que preciso haver viabilidade tcnico-econmica e aceitabilidade semelhantes ou maiores que a original para justificar a migrao. Aparentemente esta abordagem descarta a possibilidade de uma trajetria alternativa, pertencente a um paradigma que no o vigente, superar a trajetria dominante. O autor afirma que quando se trata de um outro paradigma tecnolgico, ou seja, quando os esforos tecnolgicos, a tecnologia material empregada e as propriedades fsico-qumicas exploradas so outros, necessrio partir praticamente do incio da resoluo dos problemas tecnolgicos. Trata-se de outros problemas (relacionados a uma base tecnolgica diferente) e no de uma continuidade dos anteriores e por isso a trajetria original, dentro do paradigma original, tende a estar numa posio privilegiada, visto que deve ter mais eficincia na combinao de fatores tecnolgicos e econmicos que a trajetria alternativa. O prprio paradigma alternativo teria que sobrepor o primeiro para que a trajetria tecnolgica alternativa prevalecesse. Tal mudana poderia ser proporcionada por fatores econmicos, institucionais e sociais que influenciam as trajetrias e os paradigmas tecnolgicos, mas so diversos (e fortes) os limitantes dessa migrao (POSSAS, 1999).

A trajetria teria mais ou menos poder sobre as outras a depender do nmero de tecnologias excludas por esta trajetria. O autor cita como exemplo o poder das tecnologias definidas pelos equipamentos de gerao de energia com petrleo que excluiu muitas outras fontes de energia (e diversas outras tecnologias).

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Para Dosi (2006), fatores de ordem econmica, institucional e social permeiam todas as etapas entre a pesquisa e a produo e por isso influenciam a escolha das trajetrias tecnolgicas. Isto porque dada a impossibilidade de classificar as trajetrias e paradigmas exante diante das incertezas tecnolgicas e de resultados econmicos, outras questes mais especficas tornam-se mais relevantes para a definio dos caminhos tecnolgicos que so seguidos. O autor cita trs questes essenciais, de cunho qualitativo, que influenciam sobremaneira a fora, ou a superao, das trajetrias e paradigmas tecnolgicos, quais sejam: i. interesses econmicos das instituies ligadas a PD&I; ii. a histria tecnolgica destas instituies especificamente as reas de especializao na qual atuam, seu know-how tecnolgico; iii. variveis institucionais destaque para o poder pblico e programas de desenvolvimento tecnolgico. As instituies ligadas a PD&I porque se espera delas a ao de observar o mercado (oferta e demanda) tecnolgico para solues de problemas e, especialmente, porque possuem uma base de conhecimento (uma histria tecnolgica) prvio e interesses econmicos que norteiam as escolhas das reas e tcnicas de pesquisa que sero seguidas. Apesar da fora dos outros fatores, talvez as variveis institucionais sejam especialmente relevantes, visto que as estratgias tecnolgicas nacionais e o sistema nacional de inovao5 podem ser decisivos na escolha da trajetria ou mesmo do paradigma tecnolgico (DOSI, 2002). O autor destaca o caso da interveno pblica americana por meio dos programas de focalizao em semicondutores e em microcomputadores, mas so diversos os casos de interveno tambm no Brasil. Para citar dois de nosso interesse pode-se falar do apoio

Determinado pela infra-estrutura tcnico-cientfica, relaes locais entre produtores e consumidores e ainda pelas relaes institucionais e polticas de cada pas.

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biotecnologia aplicada a alimentos e o Plano Nacional de Agroenergia focado no aprimoramento da produo de combustveis de base renovvel, especialmente o biocombustvel (ou agrocombustvel), com foco no etanol de cana-de-acar. Alm de delinear uma trajetria em torno dos objetivos nacionais, a interveno estatal d-se tambm via financiamento PD&I, criao e proteo de mercado (geralmente garantido pelo governo) e incentivos fiscais6. Tambm so considerados fatores importantes na determinao do rumo das inovaes a elevao da renda propiciada pela elevao da produtividade (decorrente da introduo de inovaes no sistema produtivo) com conseqente crescimento da economia (BAPTISTA, 1997) e o conjunto de valores sociais (MOWERY; ROSENBERG, 2005). Uma sociedade com renda elevada e valores individualistas seguir caminhos tecnolgicos diferentes de uma outra na qual esta combinao seja diferente, destacam os autores. Em outras palavras, diferentes nveis de renda e modos de vida da sociedade geram mercados potenciais, modificam o padro de lucratividade e o desenvolvimento das inovaes. Embora esta seja uma afirmao contida na teoria da mudana tcnica induo pela demanda (demand-pull), parece tambm til para discusso de Dosi acerca da influncia dos fatores econmicos, institucionais e sociais sobre a determinao das trajetrias e paradigmas tecnolgicos, especificamente no que se refere aos fatores que geram a mutao tecnolgica que estimulam a inovao. Para o autor, o mecanismo de seleo pelo mercado (pela demanda) da abordagem evolucionista tem um efeito maior sobre a determinao das trajetrias e paradigmas ex-post, ou seja, quando os padres tecnolgicos selecionados pela tica da produo (da oferta) j
Aqui o autor se utiliza do conceito de vizinhana tecnolgica para explicar que mesmo sendo intensa a focalizao institucional numa dada tecnologia ou base tecnolgica, provocando a excluso do desenvolvimento de outras tecnologias, incontveis outras possibilidades tecnolgicas surgem, diversas inovaes e aplicabilidades da tecnologia desenvolvida ocorrem, propiciando uma espcie de concorrncia no declarada entre os paradigmas tecnolgicos.
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determinaram o conjunto de produtos que so ofertados (e no antes), impulsionando o desenvolvimento de dada tecnologia. Mas o ambiente econmico e social afeta o desenvolvimento tecnolgico tanto exante como ex-post, selecionando a direo da mutao e, depois, selecionando entre as mutaes ocorridas. Ou seja, construindo e selecionando as trajetrias e os paradigmas tecnolgicos. O autor deixa claro ainda que nesse processo de construo da trajetria tecnolgica a oferta determina o universo de possibilidades tecnolgicas e mesmo que uma demanda (uma necessidade), no existisse a priori para funcionar como mecanismo de seleo de uma trajetria, esta demanda poderia ser criada. Em suma, o surgimento de paradigmas tecnolgicos ser sempre concomitante existncia, surgimento ou criao de necessidades, de demanda. Admite que, a longo prazo, mudanas nos preos relativos e na renda provocam reaes do lado da oferta e apesar das reaes dos produtores ocorrerem geralmente dentro de uma mesma trajetria tecnolgica, mudanas nas condies e oportunidades de mercado podem promover considervel presso sobre alguns campos tecnolgicos em direo a novas trajetrias. Nega-se, porm, que existam trajetrias tecnolgicas prontas ou instantneas diante de mudanas nas condies de mercado7. Nas palavras de Melo (2002), as mudanas tecnolgicas no surgem numa esfera prpria e depois so introduzidas no sistema econmico. Para Dosi (2006) os esforos tecnolgicos extraordinrios (para alm do progresso tcnico ao longo de uma mesma trajetria, propiciado pelas mudanas no ambiente

Essa idia est em consonncia com o enfoque neo-schumpeteriano evolucionista que destaca a ocorrncia concomitante dos determinantes de mercado e dos efeitos da mudana tcnica sobre o processo de gerao e incorporao das inovaes.

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econmico) ocorrem por meio do desenvolvimento cientfico e da presena de algumas dificuldades encontradas na trajetria tecnolgica, na esfera da cincia ou no mercado. O que se pode observar nas discusses colocadas at o momento que h uma preocupao dos tericos do enfoque neo-schumpeteriano em buscar uma conexo mais realista entre inovao, desenvolvimento tecnolgico e setor produtivo. Isto alcanado ao levar em conta: i) as assimetrias de informao e tecnolgica entre firmas de uma mesma indstria ou setor como um fator essencial da mudana nas bases produtivas; ii) a tecnologia como instrumento interno firma na dinmica de competio do mercado; iii) a institucionalizao do processo de inovao inserindo as rotinas de inovao como parte da estratgia da firma e; iv) ao considerar a incerteza como algo tpico s decises (escolhas) que envolvem investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovao fatores que influenciam as estratgias tecnolgicas. Mas ainda possvel incluir uma quinta contribuio do enfoque neoschumpeteriano: os fatores sociais e institucionais destacados permitem inserir na discusso acerca da construo e seleo das trajetrias tecnolgicas, as mudanas ocorridas no ambiente (institucional, social) onde se constitui a relao entre oferta e demanda. Escassez e/ou elevao do preo de um insumo-base para economia a exemplo do petrleo ou uma mudana de comportamento do consumidor em relao ao meio ambiente (conscincia ecolgica) podem alterar preferncias, criar necessidades e regulamentaes que redesenhem o paradigma na produo de mquinas, equipamentos e bens de consumo, ou estimulem a (re) descoberta de insumos alternativos como o caso dos biocombustveis. Fato que, dentro do paradigma dos combustveis lquidos, alteraria a trajetria tecnolgica atualmente baseada nos combustveis fsseis (de origem no renovvel) e migraria para os combustveis renovveis.

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1.1. INOVAO: DEFINIO E CONCEITOS RELACIONADOS

O conceito de inovao pode ser entendido por meio da definio dos cinco tipos destacados por Schumpeter (1982): novos produtos ou incrementos significativos em produtos existentes (inovao tecnolgica de produto); novos processos ou mtodos de produo8 (inovao tecnolgica de processo); novos mercados9; novas fontes de recursos; novos arranjos ou mtodos organizacionais (inovaes organizacionais). Um novo produto ou processo pode significar novos mercados; um produto diferenciado, impactar positivamente a demanda; um novo processo ou um novo arranjo organizacional podem reduzir custos e preos. Em suma, o objetivo fim da firma que desenvolve ou implementa uma inovao a melhoria do seu desempenho econmicofinanceiro. Em outras palavras, as firmas esto procura da assimetria, do diferencial inovador que produz o lucro (CUNHA, 1997), j que a inovao uma inveno qual o mercado atribui, alm do valor de uso, um valor de troca. Considera-se que o processo inovativo possui trs fases seqenciais: inveno, inovao10 e difuso (ou uso, introduo da inovao no processo produtivo). Esta ltima fase tem ganhado destaque no atual cenrio competitivo das firmas no qual a inovao cada vez mais reconhecida como um dos principais fatores de competitividade das empresas, um diferencial na defesa de seu mark-up (ao reativa) ou na sua ampliao (ao pr-ativa).

Pode no ser um mtodo necessariamente novo, mas, por exemplo, que ainda no tenha utilizado em um dado ramo da indstria. Relacionado comercializao de um novo bem com o qual os consumidores no estejam familiarizados, ou com um novo padro de qualidade. A inovao um fenmeno essencialmente econmico no sentido da comercializao de um novo produto ou implementao de um novo processo, enquanto a inveno est relacionada obteno de novas combinaes eficientes a partir de recursos existentes (o que a diferencia tambm de descoberta).
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Neste contexto, proteger a exclusividade do uso da inovao no processo produtivo tambm se torna cada vez mais importante para que a empresa possa exercer sua vantagem por desenvolver ou implementar uma inovao antes das concorrentes11. Apesar de o processo inovativo estar completo somente quando a inveno colocada no mercado, ele no est condicionado ao patenteamento ou registro da inovao12. Sob o enfoque neo-schumpeteriano a inovao envolve muitos outros elementos alm de inveno e patente. No necessariamente porque na perspectiva schumpeteriana, como consta em OECD (2005), h uma tendncia de interpretar a inovao como um experimento de mercado e a procurar mudanas amplas e extensivas que reestruturam fundamentalmente indstrias e mercados (p. 37); mas porque o processo de produo tecnolgica, como afirma Dosi (2002), estreitamente relacionado aos processos de aprendizagem (das firmas e dos pases), de acmulo de conhecimento e s condies de apropriabilidade das tecnologias desenvolvidas. E cada inovao tecnolgica possui um grau de apropriabilidade, ou seja, a firma inovadora, a depender do tipo de inovao, tem maiores ou menores possibilidades de limitar o acesso e a reproduo tanto do elemento novo quanto do conhecimento embutido nele, por terceiros.

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Tal proteo ocorre por meio de ttulos de propriedade intelectual, concedidos diante do cumprimento de algumas regras e procedimentos: patente de inveno ou de modelo utilidade de processo ou produto; certificado de desenvolvimento de cultivar; registro para obras protegidas pelos direitos autorais como softwares, marcas, indicaes geogrficas (PIMENTEL, mimeo).

Mesmo assim, a patente tem sido uma varivel utilizada na medio da relao entre inovao e crescimento econmico, dada sua objetividade. A patente um ttulo de propriedade intelectual de invenes (combinaes e transformaes de elementos pr-existentes) ou de elaborao e melhoria de modelos de utilidade de processos ou produtos (Lei n 9.279, de 14/5/1996 lei de patentes). determinada pela presena de inventividade, novidade e possibilidade de colocao de produto no mercado fatores que tm definido tambm o termo inovao, inclusive na lei brasileira (Lei n 10.973 de 02 de dezembro de 2004), conhecida como Lei da Inovao.

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Quanto maior o acmulo de conhecimento necessrio para se obter dada inovao13, maior seu grau de apropriabilidade, mais limitado o acesso e a reprodutibilidade da inovao, evitando o que na literatura conhecido como free rider. Em outras palavras, a proteo da propriedade intelectual pelo uso das leis no , necessariamente, o mais relevante fator restritivo aos free riders. Cumulatividade e apropriabilidade podem ser decisivos, apesar de o ttulo de propriedade intelectual ter seu lugar enquanto estmulo inovao pela gerao de direitos financeiros como tambm por limitar o uso de dada tecnologia garantindo a realizao de vantagens competitivas. Alm disso, conforme destaca Baptista (1997), os ativos mais estratgicos (conhecimento e tecnologia)14 no sentido de propiciarem vantagens diferenciais no processo de concorrncia, no so os nicos relevantes. Aqueles complementares, referentes fabricao, distribuio, marketing e comercializao, tambm exigem o conhecimento sobre tecnologias complementares que podem constituir-se vantagens competitivas, dependendo da sua generalidade e reprodutibilidade (que mais uma vez dependem do carter tcito do aprendizado da firma). Assim, to ou mais importantes do que invenes e patentes para o crescimento econmico so os processos de imitao, engenharia reversa, adoo de inovao por meio de aquisio de equipamentos15 (capitalembodied innovations ou tecnologia embarcada), learning by doing e learning by using e as inovaes organizacionais que tendem a ocorrer

O que leva ao conceito de cumulatividade, ou seja, conhecimentos cientfico e tcito especficos firma e decisivos no processo de desenvolvimento de inovaes (CUNHA, 1997). Quanto maior o conhecimento tcito embutido, maior a apropriabilidade da inovao pela firma inovadora. Estes ativos apresentam elevados custos de manuteno e baixa flexibilidade. So tambm os que proporcionam maiores vantagens competitivas; tm elevados custos de imitabilidade e transferibilidade, pois so fruto de processos complexos de aprendizado de forte contedo cumulativo, tcito e especfico (BAPTISTA, 1997). Santini (2006) considera tambm como adoo de inovao, no sentido amplo, a venda de um novo produto obtido de uma outra empresa.
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concomitantemente a inovaes tecnolgicas (DOSI, 2002). Fatores que, na perspectiva da firma, tambm ampliam a sua competitividade. Diante do exposto, cabe destacar que este trabalho abordar o termo inovao no sentido amplo, considerando a adoo de inovaes nas formas apresentadas acima, e no somente no sentido da inveno e patente, (ou registro ou certificado), obtidos pela prpria firma. Far uso tambm da definio das duas rotas de inovao expressas em Santini et al. (2006), bem como de suas combinaes: a) adoo (ou inovao como difuso): aquisio de novos equipamentos, produtos ou processos de fontes externas empresa; b) esforo inventivo: atividades criativas da empresa para desenvolver ou melhorar produtos, processos ou servios ou ainda para criar adaptaes de inovaes s necessidades da empresa. Os resultados dos esforos inventivos podem resultar em inovaes incrementais ou inovaes radicais, fatores que definem a extenso da mudana tcnica. Segundo Freeman (1994, apud Santini, idem) as inovaes incrementais referem-se a melhorias em produtos processos, organizaes ou sistemas de produo j existentes. So inovaes mais comuns, freqentes e contnuas, apesar de sua adoo depender da propenso de cada indstria ou firma a inovar. As inovaes radicais so menos comuns, pois para implementar uma inovao radical, que implica em algo novo e no compatvel com a estrutura tecnolgica predominante constituda, ou seja, novas bases de produo tambm precisam ser implementadas e demandam mudanas estruturais na economia. Muitas vezes inovaes radicais (ou revolucionrias) resultam em avanos significativos do conhecimento. A extenso da mudana tcnica (incremental ou radical) tambm pode estar relacionada influncia do paradigma j existente. Inovaes incrementais ocorrem dentro de um mesmo paradigma, num processo de melhoramento de produtos e tcnicas; j a inovao radical est associada a inovaes de produtos, processos e avanos no conhecimento, 20

implicando na introduo de novas bases de produo (SANTINI et al., 2006), ou seja, muitas vezes conduzido a novos paradigmas tecnolgicos. Mas em nvel da firma, lcus da acumulao tecnolgica e econmica, as taxas e as escolhas de investimento em PD&I, assim como a capacidade de aprendizagem e seu conhecimento acumulado, talvez sejam os fatores mais relevantes (e que variam de um setor para o outro a depender do nvel tecnolgico no qual a firma compete). De toda forma, a inovao, nos termos definidos acima, constitui-se numa vantagem competitiva que ser mais bem aproveitada no mbito interno firma a depender da sua capacidade de gerir o seu processo de desenvolvimento tecnolgico e de implementar estratgias de inovao. Essas estratgias so respostas das firmas ao conjunto de condies do meio competitivo inerentes a uma estrutura de mercado, porm levando-se em considerao as especificidades dos paradigmas e trajetrias tecnolgicas at ento vigentes (MATOS; MATOS, 1998).

1.2 DECISES EMPRESARIAIS E ESTRATGIAS TECNOLGICAS

Os dois pontos principais de rompimento dos autores evolucionistas do enfoque neo-schumpeteriano com o referencial ortodoxo dizem respeito aos pressupostos do equilbrio esttico e maximizao dos lucros. Os autores defendem que os processos de deciso das empresas no possuem fora suficiente para desencadear uma srie de reaes capaz de gerar algum equilbrio para firma e menos ainda de corrigir as falhas de mercado (POSSAS, 1990). O desequilbrio e as assimetrias so considerados fatores essenciais da mudana nas bases produtivas que, por sua vez, afetam as estruturas de mercado.

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Assim, as decises empresariais so tomadas em ambiente de incerteza16 seja porque as informaes no esto disponveis em volume e qualidade ilimitados ou sem custos, porque os agentes tm capacidade limitada de sistematizar e utilizar a informao disponvel, ou porque, no que se refere mudana tcnica, que afeta e afetada pelas decises das empresas e das instituies17, o futuro dos resultados est fora do alcance de quem decide, pois a deciso acontece antes do momento no qual a mudana ocorre. Sob incerteza, a otimizao nem sempre perseguida. A tendncia tentar minimizar a incerteza, assumindo um comportamento cauteloso e rotineiro, uma vez que as decises de investimento so irrevogveis a no ser que a empresa se predisponha a arcar com elevados custos ou mesmo prejuzos (POSSAS, 1997). Consequentemente, as regras de rotina18 so os procedimentos-padro do processo inovador. Mas isto no implica em resultados rotineiros. Conforme Mowery e Rosenberg (2005), o mtodo de inovao, ou seja, a operacionalizao atravs da institucionalizao

Conforme Dosi et al. (1989 apud Baptista, 1997), nos processos de inovao e difuso a ocorrncia de incerteza no est relacionada somente ao lanamento de um produto novo e, portanto, ainda no aprovado pelo mercado, mas especialmente porque cada trajetria tecnolgica (o desenvolvimento do produto, sua interao com o mercado, sua influncia sobre outras tecnologias ou sobre a demanda) no pode ser definida ex-ante. Algumas incertezas podem ser mais facilmente observadas: i. a macroeconmica que afeta o ritmo e a intensidade das atividades tecnolgicas empresariais; ii. tcnica o xito tcnico inclui diversas etapas desde a busca pela soluo tecnolgica, desenvolvimento, teste, aprovao da experincia piloto at a comercializao. Cada etapa da inovao encontra incertezas a serem superadas.
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Segundo Baptista (1997) as instituies definem os contornos gerais de regras de comportamento e das condies contextuais sob as quais ocorrem as operaes econmicas. So mecanismos de seleo ex-ante, definem o conjunto de restries s quais esto submetidas as oportunidades de mercado que poderiam ser exploradas. As macro-instituies so o Estado, os sistemas de relaes de trabalho, o sistema financeiro e o sistema legal/regulatrio; e as micro-instituies so todas as formas institucionalizadas de interao entre os agentes no mediadas diretamente pelo mercado (p.6). Estas ocorrem no interior da firma, nas relaes interfirmas de mercados ou indstrias diferentes e inter-firmas de um mesmo mercado ou indstria.
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Regras de rotina representam definio de metas e procedimentos para identificar e incorporar meios de alcanar objetivos (MOWERY; ROSENBERG, 2005), mas no h a idia de que tal objetivo seja seguramente alcanado (POSSAS, 1990). As rotinas assumem na teoria evolucionista a funo dos genes na teoria evolucionria biolgica so caractersticas persistentes do organismo e determinam, em parte, seu comportamento (idem, 1990). Para Nelson e Winter (2005), as rotinas representam a memria das organizaes, uma forma de estocagem do conhecimento. No se tratam, portanto, de rotinas no seu sentido operacional, mas no sentido do uso do conhecimento existente no mbito organizacional. So tambm selecionveis, pois medida que so utilizadas, aquelas de resultados inferiores deixam se ser replicadas.

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(formalizao) do trabalho cientfico (ou de P&D) pode conectar o conhecimento ao mundo do produto ao definir objetivos, procedimentos e prazos para obteno de inovaes. Da o entendimento da inovao como uma forma de mutao deliberada, ou seja, as empresas criam mutaes quando inovam e este o seu objetivo na busca por novas oportunidades. Mas condies adversas tambm podem conduzir a alteraes nos processos, provocando a chamada mutao cega, no direcionada, enquanto o ambiente competitivo e o mercado selecionam as inovaes (NELSON; WINTER, 2005). Em outras palavras, a formalizao do processo de inovao dentro da empresa cria estratgias de inovao voltadas para o mercado do produto. Isto pode ocorrer por meio da introduo de rotinas tcnicas na produo ou da implantao dos departamentos de PD&I que tenham por objetivo gerenciar as aes de prospeco de demanda e de pesquisa e desenvolvimento de produtos (que sero validados ou no pelo mercado). A formao de estratgias e a definio de procedimentos de busca por inovao so aes vlidas para atividades operacionais (de curto prazo) como tambm para aes de longo prazo como investimento em PD&I. Para Possas (1990), objetivamente, o esforo inovador pode estar relacionado a uma estratgia a exemplo do reinvestimento de um percentual do faturamento em PD&I, associado a anlises de mercado, de viabilidade tcnica, de custos e demanda potencial pelo produto.

1.2.1 TIPOLOGIA DE ESTRATGIAS TECNOLGICAS DE FREEMAN

A conduo das estratgias de inovao e seus processos de gerao e difuso so, segundo Nelson e Winter (2005), influenciados tanto pela demanda19 quanto pela lgica

No sentido de que a demanda valida a trajetria tecnolgica no mercado. Os autores consideram importante nesse processo de seleo do direcionamento das inovaes as expectativas das empresas quanto eficincia de suas estratgias de P&D, bem como a absoro de suas tecnologias e produtos pelo mercado. Isto porque o foco

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interna da trajetria natural da tecnologia20. Esta lgica interna da tecnologia refere-se busca de novas oportunidades dentro do estgio de desenvolvimento tecnolgico vigente. Assim, as decises de investimento em PD&I formam uma estratgia de busca heurstica21, condicionadas por fatores econmicos (retorno esperado), tcnicos (estgio tecnolgico e oportunidades de desenvolvimento) e por atributos relacionados capacitao e s reas de competncia das empresas (POSSAS, 1990). Segundo Nelson e Winter (2005), os aspectos complementar e cumulativo, inerentes ao desenvolvimento tecnolgico, so fatores decisivos para formulao de estratgias de busca por novas oportunidades no mbito das firmas, uma vez que podem sinalizar a direo do avano tecnolgico. Para Melo (2002), a cumulatividade e a complementariedade destacam-se por ser aspectos do aprendizado tecnolgico das firmas (ou de regies e pases) e decisivos para o processo de inovao. O acmulo do conhecimento em dada atividade tem um carter tcito, alm do tcnico; inclui as capacidades individuais e, portanto, diferentes, dos agentes. essencial para o desenvolvimento econmico e, apesar de lentos e muitas vezes dispendiosos, criam as bases para a acumulao do aprendizado e capacitam as firmas a adaptarem-se s mudanas estruturais (idem, 2002). Dessa forma, impossvel dissociar estratgias de desenvolvimento tecnolgico dos investimentos em conhecimento. Um dos fatores crticos para a criao e difuso
das empresas nas vendas, na rentabilidade e no financiamento dos investimentos para manter-se no processo inovador. Mas sua capacidade de perceber e antecipar-se s necessidades da demanda restrita.
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Assim com os autores que fazem a vertente dos paradigmas e trajetrias tecnolgicas, os evolucionistas (ambos do enfoque neo-schumpeteriano do desenvolvimento) negam a dicotomia entre as teorias das mudanas tcnicas induo pela demanda (demand-pull) e as teorias do impulso pela tecnologia (tecnology-push).

No sentido utilizado pelos evolucionistas, procedimentos ou estratgias de busca definidos que conduzem a inovaes. As estratgias de busca geram resultados no estritamente em torno de uma tecnologia especfica. Uma vez que pode incluir diversas reas de conhecimento no estgio inicial da pesquisa ou gerar conhecimento aplicvel a outras reas, podem abranger a chamada vizinhana tecnolgica - a complementariedade tecnolgica inerente ao processo inovador, mesmo que no este no seja o objetivo das estratgias da firma.

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tecnolgica, segundo Melo (idem), a formao de pessoas, educadas, treinadas e requalificadas e isto vlido tanto em nvel de regio ou pas, como em nvel da firma. Neste mesmo sentido, Ferrari e Toledo (2001), afirmam que a tecnologia por si no cria conhecimento ou, em outras palavras, o fato de dispor de tecnologias no torna uma empresa criadora do ativo conhecimento necessrio para manter a competitividade. Disto subtende-se que as firmas e pases devem empreitar uma busca constante pela elevao da capacidade de aprendizagem enquanto estratgia para a criao e a difuso de tecnologias, especialmente como viso de longo prazo. Estes fatores esto claros na tipologia de estratgias tecnolgicas empresariais de Freeman (1997). O autor sistematizou seis estratgias tecnolgicas a partir de variveis cientficas e tcnicas.

Tabela 1 - Tipologia de estratgias tecnolgicas de Freeman

Funes cientficas e tcnicas da firma Pesquisa bsica Pesquisa aplicada Desenvolvimento experimental Engenharia de projeto Engenharia de processo Servios tcnicos Patentes Informao tcnico-cientfica Educao/treinamento Previso de Longo Prazo/Planejamento de projeto Fonte: FREEMAN, 1997

Ofensiva 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5

Defensiva 2 3 5 5 4 3 4 5 3 4

Estratgias tecnolgicas DepenImitativa dente 1 1 2 1 3 2 4 3 5 5 2 1 2 1 5 3 3 3 3 2

Tradicional 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1

Oportunista 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1

As estratgias inovadoras ofensivas exigem elevado grau de investimento em PD&I executados pela prpria firma, assim como uma qualificao tambm elevada do pessoal tcnico, contratao de consultorias externas, de pesquisas complementares, e 25

disponibilidade de sistemas de informao eficiente. Em outras palavras, para que uma estratgia ofensiva seja eficaz, necessrio haver disponibilidade de infra-estrutura cientfica e tecnolgica, assim como dispor de pessoal capacitado o suficiente para apropriar-se dos conhecimentos gerados pela empresa e externamente. As empresas que adotam as estratgias inovadoras defensivas tambm so intensivas em P&D e possuem elevado nvel de pesquisa aplicada, mas a atividade tecnolgica geralmente tem uma natureza e um ritmo diferente, pois as empresas defensivas usam essa estratgia para evitar um distanciamento tecnolgico significativo (RIBEIRO et al., 2001). Estas empresas procuram inicialmente aprender com os erros das inovadoras originais, obtm benefcios com os mercados abertos pelas empresas ofensivas e investem mais em desenvolvimento de produtos e engenharia de processo (ou controle de qualidade). Assim como as imitativas, as empresas dependentes tambm investem em engenharia de projeto e controle de qualidade, mas direcionam poucos recursos para P&D. J as oportunistas se caracterizam pelos investimentos em informaes tcnico-cientficas objetivando tornarem-se aptas a apropriarem-se dos conhecimentos gerados pelas demais, como tambm investem em planejamento do projeto. A vantagem da ofensiva conquistar mercados formados por compradores dispostos a experimentar produtos e processos tecnologicamente novos ou aprimorados, alm de criarem um aspecto organizacional: inteligncia tecnolgica ou expertise tecnolgica fatores diferentes de know-how. E mesmo que no se convertam em inovaes, as atividades inventivas (ou de PD&I) promovem estes resultados (SANTINI et al., 2006).

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1.2.2 PADRES DE INOVAO E ESTRATGIAS TECNOLGICAS EMPRESARIAIS

A partir da reviso bibliogrfica apresentada at o momento, possvel elaborar um sistematizao de trs aspectos fundamentais para a tipificao dos padres de inovao e das estratgias tecnolgicas. Em primeiro lugar os tipos de inovao: a. inovao tecnolgica de produto novo produto; b. inovao tecnolgica de produto incremento em produto existente; c. inovao tecnolgica de processo criao de novo mtodo; d. inovao tecnolgica de processo introduo de um mtodo existente, porm novo para a indstria em anlise; e. novos mercados comercializao de um produto existente, porm novo para dado mercado; f. inovaes organizacionais novos arranjos ou mtodos organizacionais. Segundo, as rotas de inovao que podem ser seguidas pelas firmas: a. esforo inventivo para desenvolvimento de produto; b. esforo inventivo para incremento em produto existente; c. esforo inventivo para desenvolvimento de inovaes organizacionais; d. introduo de seus produtos em novos mercados; e. engenharia reversa; f. aquisio de equipamentos (tecnologia embarcada); g. adaptao de equipamentos s necessidades da empresa; h. aquisio de novos insumos; e i.aquisio de novos processos. E por fim, possvel identificar quais as aes estratgicas das firmas (ou estratgias tecnolgicas): a. investimento do percentual de faturamento em departamento de PD&I; b. investimento em engenharia de projeto; c. investimento em controle de qualidade; d. investimento em obteno de informaes tcnicas e cientficas; e. licenciamento de tecnologias (aquisio de direito de uso); f. licenciamento de tecnologias (venda do direito de uso); g. formao de alianas estratgicas com outras empresas; e h. estruturao do processo de aprendizagem (gesto do conhecimento e programa de qualificao e de capacitao continuados).

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 necessrio destacar que identificar os tipos e rotas de inovao, assim como os aspectos relacionados capacidade e as estratgias das firmas em adequar-se s mudanas tcnicas, no significa dizer que existe uma receita, um caminho que determine o sucesso das estratgias inovadoras. Segundo Possas (1990), o prprio processo de gerao de inovaes no possui uma evoluo contnua e progressiva, dada a natureza incerta dos resultados das estratgias de inovao. Alm disso, as prprias trajetrias tecnolgicas esto relacionadas ao ciclo dos produtos a ela associada, denotando descontinuidade e mudana do processo de busca por inovao. Some-se ainda a existncia de incontveis possibilidades de mudana no ambiente institucional no qual esto inseridas as empresas e que podem afetar tanto suas decises de investimento quanto a trajetria tecnolgica da qual fazem parte, os processos de aprendizagem e at mesmo a importncia relativa quanto ao tipo de aprendizado que relevante obter. Por isso, as determinaes tecnolgicas (paradigmas e trajetrias) e institucionais constituem parmetros decisivos para o clculo econmico dos agentes (BAPTISTA, 1997). Portanto, esto claros os princpios da incerteza e do no-equilbrio no processo inovador de modo que tanto atributos econmicos quanto os demais relacionados trajetria tecnolgica na qual est inserida so fatores considerados nas decises de investimento de uma firma inovadora e, consequentemente, na definio de estratgias de inovao. Mas os resultados destas estratgias so validados pela estrutura de concorrncia (oferta), pelos aspectos do ambiente regulatrio (institucional) e pela demanda. Por outro lado, as empresas se utilizam de procedimentos como determinao de objetivos e metas, em vez da estratgia de maximizao do lucro, e assim as rotas de inovao e estratgias tecnolgicas so instrumentos relevantes de gesto e de competitividade. Alm disso, os resultados destes procedimentos so incertos, o que completa o conjunto dos 28

principais elementos destacados na abordagem neo-schumpeteriana, fundamentais na formulao das estratgias de gerao de inovao na firma. Assim, externamente, o ambiente institucional e o mercado tm o papel de estimular e validar as inovaes. No mbito interno firma, a inovao constitui-se numa vantagem competitiva que ser mais bem aproveitada a depender da sua capacidade de gerir o processo de desenvolvimento tecnolgico e de implementar estratgias de inovao. Isto vlido tambm no contexto da cadeia produtiva, uma vez que para uma inveno ocorrida em qualquer elo de um sistema de produo tornar-se uma inovao no sentido de sua colocao no mercado, as relaes com os demais elos da cadeia devem ser consideradas desde a fase de desenvolvimento. Alm disso, especialmente para os sistemas agroindustriais, a competitividade est relacionada capacidade de gerir o processo de desenvolvimento tecnolgico em cada um dos elos do sistema, considerando suas interconexes (WAACK, 2000, apud Castro et al., 2002). Neste sentido, a cadeia produtiva uma satisfatria ferramenta de anlise dos efeitos da inovao sobre uma atividade econmica. Alguns aspectos desta afirmativa sero tratados no item a seguir. preciso ressaltar ainda que a anlise que se segue est amparada no entendimento da abordagem construda pelas vertentes neo-schumpeterianas evolucionista e das trajetrias e paradigmas tecnolgicos, especialmente ao que diz respeito aos conceitos como rotinas de inovao, cumulatividade, complementariedade e estratgias empresariais de inovao.

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CAPTULO 2
INOVAO NA DINMICA DA CADEIA PRODUTIVA SUCROENERGTICA

Baseado no que foi discutido at este ponto, sero apresentados neste captulo os principais conceitos de cadeias produtivas e a relevncia de aspectos como o sincronismo tecnolgico entre diferentes cadeias produtivas. Ou seja, como ajustes decorrentes de inovaes desenvolvidas ou aplicadas em um dos elos entre cadeias, podem influenciar setores da economia.

2.1 CADEIAS PRODUTIVAS

Diversas definies podem ser utilizadas para delinear uma cadeia produtiva. Uma definio abrangente, apesar de simplificada, est em Prochnik e Haguenauer (2001) que consideram cadeias produtivas um conjunto de etapas de transformao de diversos insumos ou o caminho percorrido pelo processo de transformao de um insumo no produto final. O foco est, portanto, na gerao do produto e no na sua distribuio apesar de, algumas vezes, a prpria produo incluir logstica de transporte. Segundo Keller (2008), as definies de cadeia de valor ou de produto (value chain, de Michael Porter) e cadeias de mercadoria (commodity chain, de Gery Gereffi) so referncias mais relevantes no estudo das firmas, principalmente no atual contexto de competio (o que no exclui a cooperao) de mercado internacional. Lanando mo de tais conceitos, o autor define cadeias de produto (ou de valor) como uma seqncia de atividades produtivas que adicionam valor a uma mercadoria (transformaes fsicas e o input de vrios produtores e servios). Esta seqncia envolve uma 30

rede de trabalho e processos de produo interligados que articulam, em ltima instncia, diversos agentes econmicos e empresas. A cadeia de valor possui quatro elos: design e desenvolvimento do produto; produo; marketing e consumo; e reciclagem. J no conceito global commodity chain o foco so as relaes de poder embutidas na prpria anlise da cadeia do valor, que pode ser local ou global (GASPARETTO, 2003). Principal representante dessa abordagem, o autor Gereffi defende que muitas cadeias so caracterizadas por uma firma ou firmas dominantes que determinam o carter total da cadeia, uma vez que se tornam responsveis pelas atividades avanadas e mais intensivas em conhecimento dentro dos links particulares e, principalmente, coordenam a interao entre os diversos links (KELLER, 2008). Este conceito est relacionado anlise de Prochnik e Haguenauer (2001), segundo os quais a integrao da produo na forma de cadeias produtivas resulta da crescente diviso do trabalho e da maior interdependncia entre os agentes econmicos que leva, por meio das presses competitivas, integrao, cooperao e articulao entre os agentes. Tais presses estariam relacionadas ao crescente fortalecimento dos elos das cadeias produtivas decorrentes da especializao nas etapas de produo. Desta forma, tornase cada vez mais essencial conhecer os processos e tecnologias aplicadas ou desenvolvidas por seus concorrentes e fornecedores e/ou clientes. Em outras palavras, essencial participar ou conhecer o processo de inovao de clientes e fornecedores dentro da cadeia. Segundo Prochnik (2001), resultados de pesquisas internacionais sobre inovao j indicam que a gerao de inovaes no sistema produtivo tem sido um trabalho cooperativo realizado dentro das cadeias produtivas. O nmero de inovaes criadas isoladamente por firmas individuais tem diminudo segundo o autor, uma caracterstica facilmente observvel na rea de C&T dado que, paralelamente 31

especializao, os problemas a ser solucionados exigem cada vez mais um nmero maior de contribuies de reas diversas do conhecimento. Alm das inovaes dentro de uma mesma cadeia produtiva, o autor cita ainda a ocorrncia de inovaes radicais que propiciam o surgimento de novas cadeias, especialmente por meio de fuses tecnolgicas com a participao, inclusive, de firmas menores. As fuses tecnolgicas do origem a novos produtos que, por sua vez, promovem o surgimento e/ou reorganizao de diversas cadeias (fornecedores, distribuidores, especificao para consumidores, proteo de propriedade industrial, entre outros). Desenvolvimentos desta natureza dificilmente ocorreriam intrafirma. Para o autor, existem trs vertentes que tentam explicar esta tendncia de reduo na criao de inovaes gestadas na firma individual: conectividade, diversidade tecnolgica e complexidade sistmica22. A abordagem de Prochnik (2001) pode ser relacionada aos conceitos de cumulatividade e complementariedade tecnolgica assinalados pela vertente evolucionista do enfoque neo-schumpeteriano do crescimento econmico, citados anteriormente. Primeiro ao enfatizar a maior complexidade da gesto da interdisciplinaridade medida que as conexes de reas complementares crescem, conforme tambm afirmam Ferrari e Toledo (2001). Depois, e principalmente, ao colocar que tais fenmenos ocorrem em nvel da cadeia

A nfase da tese da conectividade sobre a relao estabelecida entre a evoluo das cincias e da tecnologia. De modo resumido, afirma que medida que a cincia avana, os resultados de diversas reas dependem cada vez mais umas das outras para romper a fronteira do conhecimento e dar subsdios ao desenvolvimento tecnolgico. A tese da diversidade tecnolgica considera que a diversidade de campos tcnicos dentro da firma especializada e soma-se disponibilidade de tecnologias genricas como informtica, biotecnologia e novos materiais. Mas para desenvolver os diversos campos tcnicos dominados pela firma estritamente necessrio participar do processo inovador na cadeia produtiva, seja compartilhando tecnologias genricas (prprias ou de terceiros), seja integrando seu corpo tcnico-cientfico ao processo de desenvolvimento de inovao dentro da cadeia. Neste contexto de maior ligao entre clientes e fornecedores na cadeia de suplementos, as inovaes resultantes do desenvolvimento dos campos tcnicos dominados pela firma, no ocorreriam intrafirma. A vertente da complexidade sistmica complementa as outras duas ao explicar que cada vez mais os produtos tm uso sistmico e, num ambiente tecnologicamente cada vez mais complexo, cada produto deve integrar-se de forma mais gil, mais eficiente e flexvel aos demais produtos da cadeia.

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produtiva e neste contexto, utilizar as cadeias produtivas enquanto unidade de anlise para explicar a tendncia cooperao tecnolgica e inovao interfirmas e seus processos de cumulatividade e complementariedade tecnolgica. Farina (1999) coloca ainda uma outra questo acerca da utilizao da cadeia produtiva como uma unidade de anlise da dinmica de um setor, especialmente de setores agrcolas. Afirma que a coordenao das cadeias produtivas um dos fatores mais relevantes da competitividade dinmica, ou seja, do ambiente produtivo no qual as empresas desenvolvem suas estratgias. A coordenao das cadeias produtivas, segundo a autora, define o sucesso das estratgias individuais. Um exemplo de coordenao uma estratgia de segmentao do mercado baseada em qualidade do produto que,

pode exigir a utilizao de matrias primas com especificaes mais rgidas. Se a empresa no consegue obter essa especificao junto ao mercado fornecedor, ter ela mesma que produzi-las por meio de integrao vertical a montante ou ter que convencer algum fornecedor a faz-lo..., envolvendo investimentos dedicados, com elevada especificidade. Trata-se de governar a transao vertical com o objetivo de viabilizar a estratgia de concorrncia horizontal.

(FARINA, idem, p. 5).

Neste sentido, a implementao de uma estratgia por uma firma pode depender da capacidade de articular aes cooperativas com concorrentes. A autora considera que as bases do ambiente das firmas podem ser divididas em cinco recortes que determinam o processo de definio de estratgias e de alteraes de padres de concorrncia. Estes padres se alteram como respostas s mudanas institucionais (abertura comercial; incentivo proteo intelectual); tecnolgicas; do ambiente competitivo (estrutura industrial, caractersticas dos consumidores); nas estratgias individuais

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(diferenciao, preo, inovao); e na organizao de fatores como sindicatos, institutos de pesquisa. Todos esses recortes do ambiente das firmas so interligados, influenciam-se mutuamente, como pode ser observado no diagrama abaixo.

QUADRO 1 AMBIENTE ORGANIZACIONAL Organizaes corporativas Bureans Pblicos e privados Sindicatos Institutos de Pesquisa Polticas Setoriais Privadas

QUADRO 2 AMBIENTE INSTITUCIONAL Sistema Legal Tradies e costumes Sistema Poltico Regulamentaes Poltica Macroeconmica Polticas Setoriais Governamentais

QUADRO 3 AMBIENTE TECNOLGICO Paradigma tecnolgico Fase da trajetria tecnolgica

QUADRO 4 AMBIENTE COMPETITIVO Ciclo de vida da indstria Estrutura da indstria Padres de concorrncia Caracterstica do consumo

Grupos estratgicos

capacitao dos recursos produtivos internos

QUADRO 5 ESTRATGIAS INDIVIDUAIS Preo/custo Segmentao Diferenciao Inovao Crescimento Interno Crescimento por aquisio

Atributos das transaes

ESTRUTURAS DE GOVERNANA

QUADRO 6 DESEMPENHO (competitividade) Sobrevivncia Crescimento

RELAES SISTMICAS

Subsistemas Estratgicos

Figura 1 Ambientes das firmas: influncias sobre estratgias e padres de concorrncia. Fonte: Apud FARINA, 1999 (com adaptaes do autor)

Em poucas palavras a autora resume o esquema apresentado acima ao afirmar que a competitividade das empresas resultado de polticas pblicas, privadas, individuais e coletivas. Ou seja, a competitividade no depende exclusivamente de gesto da firma individual e tambm no so influenciadas apenas pelas suas estratgias individuais de inovao. 34

Neste contexto, as cadeias produtivas tornam-se recortes ainda mais relevantes visto que as intervenes em dados ambientes causam efeitos sistmicos nas cadeias, ou seja, a competitividade vertical (da indstria para a cadeia produtiva) afetada, mesmo que seja em graus diferentes para determinados segmentos da cadeia. Neste ltimo ponto h um maior interesse, visto que indica diversas possibilidades de pesquisa. No somente no sentido da importncia das cadeias produtivas na gerao da inovao, considerando o apresentado por Prochnik (2001), mas especialmente no sentido de obter uma unidade de anlise dos impactos dessas inovaes, a partir da observao do ambiente tecnolgico e suas interconexes, como destaca (FARINA, 1999). Em suma, possvel afirmar que a cadeia produtiva uma abordagem relevante para identificar como as mudanas tecnolgicas ocorrem e afetam um setor, ou setores econmicos; ou, ainda, como fizeram Prochnik e Haguenauer, para identificar problemas de coordenao de investimento em cadeias produtivas que chegam a afetar setores inteiros da economia. Aparentemente o estudo do desenvolvimento tecnolgico com foco nas cadeias produtivas uma via paralela literatura que tem direcionado seus estudos aos distritos industriais, clusters e arranjos produtivos locais para explicar os efeitos positivos da proximidade, coordenao e cooperao no processo de gerao de conhecimento, tecnologia e produto. Porm, o mais provvel que as abordagens se entrelacem. No que os aspectos da aglomerao sejam menos importantes para a dinmica das firmas, mas o que se pretende destacar, como o faz Prochnik (2001), que o conjunto de instituies, firmas e toda a estrutura de conhecimento e informao gerada nestes espaos geralmente so constitudos em funo de uma cadeia produtiva que pode ou no estar circunscrita a estes espaos.

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A inovao, por sua vez, tambm segue fortemente influenciada pela estrutura da cadeia produtiva, especialmente no caso das cadeias de base agrcola. O atual contexto competitivo destas cadeias pode ser elucidativo.

2.2. COMPETITIVIDADE E NOVAO EM CADEIAS PRODUTIVAS DE BASE AGRCOLA

Durante a chamada revoluo verde, iniciada na dcada de 1950, o objetivo das tecnologias desenvolvidas para o setor agrcola teve uma conotao: elevar a produtividade da agricultura, corrigindo solos, controlando doenas, desenvolvendo a aplicabilidade da irrigao e, desta forma, estimulou-se o desenvolvimento de outros setores da economia relacionados cadeia produtiva agropecuria. A questo central era produzir mais, a preos competitivos. As indstrias qumica, microeletrnica e de equipamentos tiveram um papel crucial neste modelo. Mas os limites elevao de produtividades e problemas como degradao do meio ambiente, circunscritos ao paradigma tecnolgico empregado, ensejaram a necessidade de um novo paradigma, com foco na sustentabilidade econmica, ambiental e social, recuperao de reas degradadas, explorao e consumo sustentveis dos recursos naturais, respeito e incluso das comunidades nativas (SANTINI et al., 2006). Alm disso, a abertura comercial das economias menos desenvolvidas, iniciada nos anos 1980, instaurou um novo padro de concorrncia expondo suas estruturas de competio ao mercado externo ao mesmo tempo em que os estados-nao reduziam subsdios diretos e enxugavam o sistema de apoio comercializao, garantia de preos e at mesmo de assistncia tcnica ao setor agrcola.

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Diante deste cenrio de reestruturao competitiva, tecnologia mais uma vez coube desenvolver solues para garantir ou elevar a produtividade. Porm, os objetivos tornaram-se mais amplos. A liberalizao das economias nacionais e a no sustentabilidade do paradigma tecnolgico conduziram a uma reestruturao produtiva e colocou novos desafios indstria e agropecuria num contexto de competio internacional: competitividade por fatores como qualidade, preos, diferenciao do produto e agregao de valor; crescente demanda por produtos agrcolas alimentares e, mais atualmente, para gerao de agroenergia; presses por incluso de populaes marginalizadas e fortalecimento de pequenos e mdios produtores; preservao do meio ambiente e responsabilidade social. Um caso clssico de reestruturao produtiva o da cadeia sucroalcooleira do Brasil. A desregulamentao promoveu o aumento da competitividade interna e tambm a entrada no pas de empresas transnacionais do ramo da produo de alimentos e bebidas e de energia (IEL;SEBRAE, 2005). A crescente especializao do trabalho nas cadeias produtivas, conforme discutido anteriormente, tambm tem favorecido a entrada de capital externo, principalmente no segmento industrial. So exemplos de transnacionais inseridas na cadeia produtiva sucroalcooleira (ou sucroenergtica, como tem sido chamada) no Brasil as firmas especializadas em fornecimento de ingredientes s empresas produtoras de alimentos finais, em logstica de escoamento para exportao e transporte e distribuio de combustveis. Estes recortes da cadeia produtiva receberam diversas entrantes de capital estrangeiro, principalmente aps a consolidao da abertura da economia. No atual contexto competitivo, s instituies de cincia e tecnologia (ICTs), dos setores pblico e privado, em cooperao ou de forma isolada, coube desenvolver a nova base tecnolgica necessria, novos produtos e processos (produtivos e organizacionais) para 37

superar a estagnao do crescimento do setor e acompanhar as modificaes no padro de consumo nacional e internacional (SANTINI et al., 2006). A base tecnolgica do atual modelo de produo agropecuria sustentvel a biotecnologia vegetal (animal) que objetiva adquirir sementes (animais) de elevada produtividade (precocidade), resistentes a doenas e pragas, para evitar uso de agrotxicos (produtos veterinrios), ou resistentes ao estresse hdrico e adversidades climticas para adaptao em reas de expanso de culturas (criao intensiva). Sa-se do paradigma tecnolgico da qumica fina, dentro revoluo verde, para um paradigma tecnolgico da biotecnologia, com foco na produo sustentvel. Esta abordagem aproxima-se da anlise de Possas (apud SANTINI et al., idem) ao citar que mudanas nas trajetrias e paradigmas tecnolgicos na agricultura provavelmente ocorrem a partir de reas problema, ou seja, de um grande e especfico problema, como, por exemplo, a necessidade de elevar a produtividade ou de fazer isto sob as bases da sustentabilidade scio-ambiental e econmica. Os autores tambm destacam que algumas particularidades da dinmica produtiva da agricultura afetam as cadeias produtivas de base agrcola. Fatores de ordem natural como clima (mesmo que utilizando uma tecnologia de adaptao) e a proximidade dos centros consumidores podem beneficiar alguns produtores ou empresas, assim como os ciclos biolgicos da agricultura afetam todos os produtores por regio. Os efeitos destas peculiaridades da estrutura tecnolgica agrcola se estendem para aquelas indstrias que perpassam as cadeias produtivas de base agrcola no momento da chamada integrao campoindstria, na agroindstria. Tambm fator peculiar destas cadeias produtivas o elo formado por universidades, que em geral so os agentes que desenvolvem as pesquisas em cincia bsica;

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centros de P&D que desenvolvem produtos e processos; empresas que comercializam tecnologia; e fabricantes e vendedores de produtos (que so tambm difusores de inovaes). No Brasil, conforme afirma Castro et al. (2002), observa-se que tambm estreito o elo entre os centros pblicos de P&D e as empresas privadas, j que o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuria23 (SNPA) detm grande parte da pesquisa agropecuria do pas. Isto perceptvel, por exemplo, no fato de que em empresas privadas que desenvolvem pesquisa agrcola o produto ou processo de desenvolvimento geralmente j teve suas aplicabilidades bsicas definidas e testadas pelo centro pblico de PD&I. Isto mostra tambm que cada vez mais a PD&I nos centros pblicos deve estar voltada para as diferentes condies (econmicas, locais, regionais, sociais) de produo, uma vez que so condutores dos aspectos macro deste processo. Considerados os ambientes competitivos, tecnolgicos e cooperativos, possvel pensar numa tipificao das inovaes facilmente aplicvel s cadeias produtivas de base agrcola. Segundo Machado (1998, apud Castro et al., 2002) existem dois tipos de empresas inovadoras: aquelas que originam inovaes de carter predominantemente tecnolgico, desenvolvem novos processos, matrias-primas, produtos; e empresas que desenvolvem inovaes de carter mercadolgico, ou seja, orientadas para o mercado no sentido de obter novas formulaes (light, diet) ou novas embalagens (menores, de maior conservao do produto). Num sentido mais amplo, um outro tipo de empresa inovadora de base agrcola pode ser adicionado: aquelas que desenvolvem inovao organizacional. Segundo Santini et al. (2006), consistem em alteraes na forma de organizao e gesto da empresa; mudanas na organizao e administrao do processo produtivo; incorporao de estruturas organizacionais modificadas e implementao de novas orientaes estratgicas corporativas.
Coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa) em parceria com Organizaes Estaduais de Pesquisa Agropecuria (OEPAs) e Universidades Federais.
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Ao relacionar estes trs tipos simplificados de empresas inovadoras s formas como interagem na cadeia produtiva possvel saber como uma inovao (sua introduo ou sua ausncia) afeta a montante ou a jusante esta cadeia. A cadeia produtiva da cana-de-acar, ou sucroenergtica como mais recentemente tem sido chamada, bastante elucidativa dos aspectos colocados at o momento, tanto no sentido da integrao campo-indstria por meio do desenvolvimento e implementao de inovaes, como principalmente pela compreenso da inovao enquanto fator de competitividade. Algumas destas inovaes j so consideradas determinantes da dinmica do sistema agroindustrial da cana-de-acar no Brasil.

2.3 TECNOLOGIA E INOVAO NA CADEIA PRODUTIVA DA CANA-DE-ACAR

As inovaes, enquanto elementos centrais da dinmica competitiva das cadeias produtivas agroindustriais, podem redefinir os rendimentos agrcolas e industriais e implicar em reestruturaes sobre trabalho, aprendizado, instituies de pesquisa, investimento pblico e privado de uma regio. Em suma, o progresso tcnico um dos principais fatores que influenciam a reorganizao da cadeia produtiva, seu ambiente produtivo e suas interaes competitivas, bem como podem alterar a composio econmica de uma regio geogrfica (FARINA, 1999; ROSRIO, 2006). Rosrio (idem) destaca que ao sair do cenrio de vantagens comparativas estticas (terra barata; mo-de-obra abundante e pouco qualificada; proteo do Estado) para outro totalmente dinmico baseado nas vantagens competitivas, a agroindstria sucroenergtica tem feito um esforo para criar e renovar essas vantagens por meio de adoo de inovaes e de

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capacitao tanto no que se refere produo nos setores agrcola e industrial quanto esfera organizacional. Destaca ainda que na cadeia produtiva da cana-de-acar apenas aquelas firmas mais dinmicas adotam novas tecnologias e que isto pode, no mdio prazo, comprometer a participao do Brasil (ou da regio Nordeste do pas, por exemplo) no mercado internacional, uma vez que poucos produtores estaro aptos a cumprir as exigncias desse mercado. Todavia, diante da evoluo do nmero de usinas instaladas com as mais altas tecnologias disponveis, talvez no seja o caso do Brasil perder espao no mercado internacional, mas certamente aquelas regies que concentrarem unidades com dificuldade de modernizao e de insero na dinmica tecnolgica da cadeia produtiva podero ter suas participaes comprometidas. O estudo do IEL e SEBRAE (2005) traz um levantamento das principais inovaes que tm ocorrido nos recortes macro da cadeia produtiva da cana-de-acar no Brasil. possvel, a partir de um estudo com recorte regional das unidades produtoras, identificar qual tipo de empresa inovadora predominante e se h um distanciamento das unidades estudadas em relao ao desenvolvimento tecnolgico do setor.

2.3.1 INOVAO DE PRODUTO E PROCESSO NAS REAS AGRCOLA E INDUSTRIAL Na rea agrcola a mudana considerada mais impactante a mecanizao das etapas de plantio, tratos culturais e colheita (corte). Isto demanda maior sincronismo campoindstria e a conseqente introduo de inovaes nos processos gerenciais dessas atividades que, por sua vez, demandam investimentos (financeiros) e recursos humanos tanto para identificar e implantar as inovaes, como para executar as adaptaes necessrias. 41

 especialmente impactante a mecanizao da colheita, pois possibilita realizar o corte da cana crua, e ao que parece solucionar questes relacionadas poluio do meio ambiente e explorao do trabalho, bem como exposio dos trabalhadores a condies insalubres. Alm disso, eleva a qualidade da matria-prima enviada s usinas, aumentando a produtividade e reduzindo os custos totais (nas operaes agrcola e industrial). Por outro lado, pode levar a um outro tipo de passivo social: o desemprego. Em mdia uma colheitadeira substitui o trabalho dirio de 214 cortadores de cana (segundo informaes da pesquisa de campo). Essa substituio possivelmente gera um impacto significativo principalmente naquelas localidades onde a taxa de emprego depende substancialmente do setor. Outra tendncia tecnolgica identificada na produo sucroenergtica a massificao da irrigao que, somada ao desenvolvimento de novas variedades, pode estender o perodo de corte24 da cana crua e, consequentemente, a durao da atividade industrial, elevando a competitividade do SAG da cana frente, por exemplo, ao milho americano que pode ser armazenado e disponibilizado ao longo do ano. A colheita mecanizada da cana crua e as novas experincias com irrigao estimulam uma srie de mudanas na estrutura agrcola do setor, conforme destaca o estudo. Inicialmente o desenvolvimento de variedades com crescimento ereto e menos palha e desenvolvimento ou adaptao de tcnicas mais eficientes de irrigao. Depois o desenvolvimento da gesto via mudanas nas tcnicas de plantio e corte; sincronizao das atividades de carregamento e transporte; uso racional de mquinas e equipamentos. Conseqentemente, investimentos em mquinas para colheita, equipamentos para irrigao e softwares para agricultura de preciso.

Em mdia dura 6 meses no NO/NE (novembro a maro) e 8 meses em So Paulo. A previso que, com a irrigao, este perodo passe para 10 meses nas duas regies (j observado em algumas usinas paulistas, segundo IEL e SEBRAE (2005)).

24

42

Tais mudanas potencializariam a produtividade e a logstica do sistema agropecurio da cana dotando-o de competitividade. Mas existem dificuldades intrnsecas como a necessidade de conhecer as diversas localidades para adaptar variedades mais eretas e com menos palha e at mesmo lidar, diante das mudanas, com o contedo tcito do conhecimento regional/local embutido nas etapas de produo, corte e transporte. Alm disso, recursos humanos detentores de conhecimento tcnico necessrio para operar e fazer a manuteno das mquinas, utilizar os sistemas de informao baseados em imagem de satlite e programao de safra, por exemplo, so fatores difceis de construir no curto prazo. Por outro lado, os autores destacam que a colheita de cana crua j est trazendo outras conseqncias, no to positivas: necessidade de aumentar o tamanho dos talhes para obter eficincia com o uso da tecnologia, estimulando a concentrao das propriedades fundirias/industriais25; reduo dos postos de trabalho no qualificado. Isto para no citar o distanciamento que a mudana na estrutura tecnolgica agrcola proporciona entre aquelas unidades produtivas que possuem capacidade de investimento, e tm investido ao longo do tempo, e aquelas que no se modernizaram. Fator que fortalece uma tendncia de concentrao do setor num nmero reduzido de firmas e que se estende questo regional que j influenciada por outros aspectos, como o clima. J na rea industrial a nfase na automao das usinas e destilarias, com objetivo de melhorar processos como programao de corte e de mix de produo a depender da variedade de cana utilizada e da regio, bem como obter um produto padronizado e de melhor qualidade. A figura abaixo mostra um resumo simplificado do processo industrial da canade-acar e a gerao de seus principais produtos.
25

Os pequenos produtores (reas de 50 a 125 hectares) dificilmente permanecero no setor.

43

Figura 2 - Resumo simplificado do processo industrial da cana-de-acar (apud Goes et al., 2008)

Com a valorizao dos subprodutos do refino do acar e a possibilidade de criao de produtos com maior valor agregado, o desenvolvimento de tecnologias e a automao dos processos tornaram-se mais essenciais. O quadro a seguir traz um resumo dos subprodutos do processamento da cana-deacar que so tendncias da diversificao no setor e provavelmente cada vez mais comporo o mix das usinas.

SUBPRODUTO Melao rico

Melao pobre

Bagao

APLICAO Indstria de alimentos, rao animal, lcool etlico, levedura, outros. Rao animal, fermento para panificao. Energia para combusto, lcool, papel, papelo, compensado, adubo, rao Rao animal, cobertura do solo Fertilizao, rao

ASPECTOS RELEVANTES Estima-se que um quarto da produo mundial de melao usado na produo de etanol. No Leste da sia, o melao usado no processo de fermentao para a produo de Glutamato Monossdico, cidos (ctrico, frmico) e aminocidos (lisina). O uso energtico (vapor e eletricidade, mediante queima) possibilita preos do bagao at mesmo superior ao preo da cana por tonelada. A co-gerao tambm uma possvel fonte de receita atravs da venda de crdito de carbono. Tambm podem ser utilizadas para gerao de energia. Contudo, falta tecnologia para tornar economicamente vivel a coleta e transporte desses materiais. Transformada em adubo organomineral quando incorporada ao solo reduz o efeito negativo da poluio e acrescenta mais matria orgnica ao solo.

Ponta e palha da cana Torta de filtro

44

SUBPRODUTO Levedura

APLICAO Rao

Vinhoto ou vinhaa

Adubo (fertirrigao)

ASPECTOS RELEVANTES Obtida pela fermentao do lcool um suplemento protico barato utilizado como insumo na indstria de rao animal e a indstria de alimentos. Substitui a irrigao mineral qumica e evita a poluio dos mananciais, mas um risco desconhecido sobre o lenol fretico. Em reas de cana crua a infiltrao de lquidos no solo maior, com maiores possibilidades de contaminar a gua com elementos qumicos, agrotxicos, antibiticos etc.26

Quadro 1 Subprodutos do processamento da cana-de-acar. Fonte: IEL e SEBRAE (2005), com adaptaes.

Vale lembrar que a utilizao destes sub-produtos (atualmente chamados de bioprodutos), no so novidades no mercado. Em 1997, 23% do consumo de energia do Estado de So Paulo vieram da cana-de-acar, sob a forma de lcool, mas tambm do bagao para gerao de energia eltrica (WAACK; NEVES, 1998). A energia advinda da queima do bagao utilizada para consumo prprio das usinas, principalmente para o funcionamento da parte industrial e a comercializao do excedente com as distribuidoras de energia j vem sendo praticada desde o final da dcada de 80 (EID et al., 1998 apud RESENDE, 2008). A utilizao desta energia para atividades de campo mais recente e est voltada para a irrigao (RESENDE, 2008). A vinhaa e a levedura j tinham a mesma destinao que atualmente, assim como a gua da lavagem da cana tambm j servia para fertirrigao e para produo de biogs (WAACK; NEVES, 1998). A utilizao de bioprodutos se iniciou na dcada de 1990, quando o SAG nacional da cana-de-acar passou por dificuldades a exemplo da queda dos preos internacionais devido ao excesso de oferta de acar e de etanol nos mercados externo e interno, respectivamente. Algumas usinas buscaram na diversificao o caminho para manterem-se no
A companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) de So Paulo aprovou a Norma Tcnica P4.231 (Vinhaa critrios e procedimentos para aplicao no solo agrcola/2005), que torna a fiscalizao mais rgida. (IEL; SEBRAE, 2005).
26

45

setor, migrando para o mercado de produtos com maior valor agregado (e de elevada competitividade). So produtos que atendem novos mercados ou mercados mais seletivos, geralmente relacionados a produtos de segunda transformao como acar lquido, acar invertido27 e o lcool obtido pela hidrlise lignocelulsica do bagao28; ou mesmo produtos de primeira transformao, porm diferenciados, como acar orgnico, produzido a partir de cana certificada scio-ambientalmente. H tambm os novos produtos (de terceira transformao) como plstico biodegradvel29, cidos e aminocidos. Os preos dos produtos com maior valor agregado so mais elevados que das commodities, mas sua produo demanda investimentos tecnolgicos e em escala, o que acarreta riscos de mercado para o empresrio. Alm disso, necessrio ter conhecimentos especficos sobre cada processo produtivo e logstico e tambm sobre os canais de comercializao.
Obteno de glicose e frutose a partir da quebra da molcula da sacarose. O acar invertido tem aparncia prxima do mel de abelha e utilizado na indstria alimentcia na forma de xarope. Evita que o acar dos produtos cristalize e tambm auxilia na formao de cor e aroma.
28 27

Conhecida como tecnologia Denini Hidrlise Rpida (DHR), este processo desenvolvido no final da dcada de 1980, atravs de hidrlise lignocelulsica, transforma o bagao em acares que, por sua vez, se converte em lcool pela fermentao e destilao (OLIVRIO, 2006a apud SANTOS et al., 2007). Numa perspectiva de mdio e longo prazos, ser estratgico para o Brasil produzir etanol a partir de biomassa lignocelulsica, inteno expressa no Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011. O uso desta biomassa diminuir consideravelmente a competio pelo uso da terra para produo de alimentos e, alm disso, os biocombustveis elaborados geram baixas emisses de gases de efeito estufa. A Embrapa Agroenergia desenvolve um projeto que objetiva caracterizar e oferecer melhores matrias primas, ou seja, alternativas de biomassa, alm de desenvolver rotas tecnolgicas para a produo sustentvel de etanol a partir de materiais lignocelulsicos.

O plstico biodegradvel produzido na cadeia da cana-de-acar proveniente da resina excedente do metabolismo da bactria Burkholderia sacchari, encontrada por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT) do Estado de So Paulo, Copersucar e Universidade de So Paulo, e isolada em solos de plantao de cana, em 1992. Para cada 3 kg de acar (fonte de carbono) utilizado na alimentao da bactria multiplicada em laboratrio possvel obter 1 kg de plstico biodegradvel PHB (polihidroxibutirato) que pode ser utilizado para produo de sacos plsticos, embalagens de alimentos e outros, mas a pesquisa est focando os estudos na aplicao mdica do polmero que utilizado desde 2006 em embalagens para mudas de plantas. Uma outra matria-prima do plstico biodegradvel o bagao hidrolisado da cana. Os acares xilose e glicose (resultantes da hidrolise do bagao) tambm alimentam a bactria Burkholderia cepacia. A produo do plstico biodegradvel integrada cadeia produtiva, pois a energia para cultivo da bactria vem da queima do bagao, o solvente utilizado para obter o polmero da bactria derivado do etanol de cana e os resduos do processo so incorporados ao sistema de irrigao e adubagem do plantio da cana (http://www.inova.unicamp.br/inventabrasil/plastico.htm).

29

46

So exemplos de produtos com maior valor agregado:

PRODUTO Acar orgnico obtido a partir da cana scioambientalmente correta Acar lquido adoante natural de sacarose obtido pela dissoluo em gua INOVAO Cultivo em sistema de respeito ao meio ambiente, preservao da mata natural em torno dos talhes de cana e da mata ciliar. No processo industrial, reduo de produtos qumicos, embalagens com materiais especficos e normas de exportao especficas. Elevada transparncia e limpidez; processo just in time de entrega (perecibilidade do produto de 15 dias) Pontos fortes Pontos fracos

Alcana preos maiores no mercado internacional. Principal mercado so os Estados Unidos.

Mercado interno ainda restrito.

Principais clientes: grandes marcas fabricantes de refrigerantes Amplo mercado a ser explorado: embalagens para produtos alimentcios (j autorizadas pelo FDA30), limpeza, higiene, cosmticos, farmacuticos, fertilizantes, defensivos agrcolas; vasos para mudas e produtos injetados (brinquedos, material escolar); fabricao de fios de sutura, prteses sseas e casulas que liberam medicamentos na corrente sangunea.

Dependncia de mercado especfico.

Plstico biodegradvel polmero biossintetizado por bactrias a partir de acares e outras formas de carbono

Caractersticas prximas ao polmero sinttico; decomposio rpida na natureza (0,5 a 1,0% do tempo); Biodegradabilidade, alta regularidade da cadeia polimtrica e elevado peso molecular

Complexidade do controle produtivo; proteo de patentes.

cido ctrico

Utilizado na preservao de alimentos e agregao de sabor; limpeza de equipamentos industriais; produo detergentes e outros produtos de higiene e limpeza. Anula-se a possibilidade de fermentao e reduze-se os custos de estocagem.

Ampla gama de utilizao

Produo em escala depende do fungo usado na produo e que foi modificado geneticamente (difcil controle das condies para sua atuao).

Melao em p ligante para refratrio suplemento energtico e aromotaizante Briquete ou lenha ecolgica

Facilidades na formulao de rao; utilizado por pecuaristas e fabricantes de rao e sais minerais; na siderurgia (revestimento de formas e fundio de ao) Mais eficiente que a lenha e mais barato necessrio ter conhecimento especfico para evitar o embuxamento (que pra o processo).

Substitui a lenha com facilidades de manuseio e armazenamento de calor

Quadro 2 - Produtos com maior valor agregado: aplicao e inovao. Fonte: IEL e SEBRAE (2005), com adaptaes do autor31.
30 31

Food and Drug Administration rgo que normatiza o setor de alimentos e remdios dos Estados Unidos.

O estudo do SEBRE/IEL (2005) lista ainda outros produtos: acares misturados com outros produtos; lcool neutro e a possibilidade de obteno do lcool neutro absoluto (com valor agregado entre 25 a 50% em relao ao lcool comum).

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H ainda o desenvolvimento da tecnologia para utilizao do lcool na aviao, realizado pelo Brasil. Segundo Silva et al. (2007), em 2005 a Indstria Aeronutica Neiva, de Botucatu (SP), subsidiria integral da Empresa Brasileira de Aeronutica (Embraer), fabricou o primeiro avio movido a etanol no Brasil. As vantagens do pulverizador agrcola Ipanema (EMB202) estariam relacionadas ao menor custo do lcool em relao gasolina de aviao (entre 3 a 4 vezes), e potencialmente menor emisso de poluentes. No que se refere aos equipamentos, o Estado de So Paulo, segundo Silva (2007), o bero da gerao e difuso das tecnologias modernas e avanadas desenvolvidas no Brasil, visto que desse Estado so difundidas para todo o pas as inovaes tecnolgicas incorporadas nos equipamentos e por meio do assessoramento e monitoramento de tcnicos das indstrias fabricantes. Mas a cadeia produtiva da cana, alm de possuir ligaes com o mercado dos produtos combustvel, de acar (alimentos), farmacuticos e energia eltrica, dentre outros, passou a ter nos ltimos anos mais um elo de ligao: o mercado de carbono. Os projetos de gerao de energia a partir de biomassa permitem a reduo da emisso de gases do efeito estufa, pois permitem substituir o consumo de energia no renovvel, e possibilita a venda de energia excedente para a rede eltrica convencional. O protocolo de Quioto permite que empresas dos pases desenvolvidos troquem o carbono que produzem por investimentos (em pases emergentes) em projetos que promovam a captura do gs poluente, ou seja, financiando projetos nos pases emergentes para desenvolvimento e implementao de mecanismos redutores de emisso de carbono nestes pases. Os crditos de carbono so saldos gerados a partir das emisses evitadas, por exemplo, por conta do uso de etanol (em detrimento do uso de combustveis fsseis) pelos automveis e por conta da utilizao de energia gerada a partir do bagao da cana (em 48

detrimento ao uso de energia gerada pela queima de combustveis fsseis nas indstrias). Ou seja, a diferena entre as emisses geradas na prpria produo de etanol e energia eltrica derivados da biomassa e as emisses de CO2 que deixam de ocorrer pela substituio dos combustveis fsseis, geram saldos positivos quanto ao efeito sobre a atmosfera. Estes saldos geram os crditos de carbono que so comercializados no mercado internacional32. Ainda segundo o estudo, at o ms de abril de 2007, o Brasil contava com 25 propostas de projeto de grande escala, encaminhadas por usinas de acar e lcool, para obteno de RCE (redues certificadas de emisses) com base na co-gerao de energia a partir da queima do bagao de cana. Quase todos os projetos envolvem o suprimento de energia renovvel para uso local (no processo de produo da usina ou no campo). Apenas um destes projetos se preps a vender a energia gerada, toda ou parte, para o sistema nacional/regional de energia eltrica33. Destaca-se ainda que 84% do total das propostas so de usinas localizadas na regio Sudeste do pas. Oito por cento das propostas submetidas foram das regies CentroOeste e Nordeste (1 em Alagoas e 1 Pernambuco), conforme distribuio apresentada na figura a seguir.

Segundo Resende (2008), na produo de etanol a partir da cana-de-acar no Brasil, para cada unidade de energia fssil utilizada so geradas 8,3 unidades de energia renovvel. A conseqncia disto a reduo da emisso de gases de efeito estufa equivalente a 13% das emisses de todo o setor de energia no Brasil. O autor aponta trs oportunidades para elevar os crditos de carbono na cadeia produtiva da cana-de-acar: aumento da produo de etanol (elevao do percentual de carros com motores flex, incluindo o mercado externo potencial); expanso da rea plantada para atender a esta demanda e consequente elevao da oferta de biomassa para ser transformada em energia (bagao e palhada da cana colhida crua) e se forem reas de substituio de pastagem por cana, o prprio plantio amplia a capacidade de absoro de CO2 da atmosfera; por ltimo, aumentando a eficincia no processo de transformao da cana-de-acar, por exemplo, substituindo o diesel pelo biodiesel no transporte da cana do canavial at a usina.
33

32

Estas propostas pertencem categoria de metodologia do Tipo I Projetos de energia renovvel, aprovadas pelo Comit Executivo do CDM e so codificadas como 1.A - gerao de energia eltrica pelo usurio; 1.B gerao de energia mecnica para o usurio; 1.C - gerao de energia trmica para o usurio; 1.D - gerao de energia renovvel conectada rede de energia do sistema nacional/estadual (RESENDE, 2008).

49

AL 4% MG 12%

PE 4%

GO 4%

MT 4%

SP 72% SP MG AL PE GO MT

Grfico 1 - Distribuio, por Estado, das usinas com projetos registrados no MDL de aproveitamento do bagao da cana-de-acar para produo de energia eltrica. Fonte: RESENDE, 2008

Os principais pases participantes como compradores de CERs so Gr-Bretanha, Holanda, Sucia e Japo e do total de 23 projetos registrados junto ao Conselho executivo do MDL, 17 so de usinas localizadas no estado de So Paulo, 1 em Alagoas, 1 em Pernambuco, 3 em Minas Gerais e 1 em Gois. A previso de que sejam negociadas 3.240.554 toneladas de CO2 em redues34. Segundo o estudo do IEL e SEBRAE (2005) todas as usinas/destilarias j produzem energia eltrica a partir da queima do bagao e tm potencial para produzir excedentes destinados venda para as empresas distribuidoras de eletricidade. Assim, o novo potencial diferenciador na fonte de renda para as usinas a venda de certificados de crdito de carbono. A expectativa de elevao da demanda por Redues Certificadas de Emisses. Os autores calculam que a receita anual da venda de energia pelo SAG seria da ordem de R$ 3,52 bilhes se toda a energia gerada for comercializada para as distribuidoras de energia e a receita anual com a venda de crditos de carbono tem potencial para gerar uma

34

possvel consultar projetos, compradores e outras informaes em http://cdm.unfccc.int/projetcts/

50

receita lquida da ordem de US$ 5,07 milhes por ano. Nmeros que justificariam a entrada de um nmero maior de usinas no mercado de crdito de carbono.

2.3.2 INOVAES DE GESTO

No que se refere gesto das unidades produtoras, a partir da dcada de 1990, segundo Rosrio (2006), iniciou-se a profissionalizao acentuada das atividades. Com o aumento da demanda e a consolidao da reestruturao setorial com a sada do Estado, a gesto qualificada dos processos passou a ser identificada como um fator de competitividade para todo o setor sucroenergtico. O autor faz uma reviso da literatura e sistematiza as mais citadas inovaes ocorridas no setor aps a dcada de 1990, com o objetivo de mostrar que durante esta dcada as inovaes da cadeia sucroenergtica estiveram focadas no setor agrcola em busca do aumento da produo bruta da cana-de-acar. Estas inovaes estavam mais relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias (T). A partir de ento, como mostra no quadro a seguir, possvel observar que as modificaes organizacionais (O), ligadas gesto, passaram a ser mais freqentes, segundo o autor, em busca da elevao da produtividade.

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Inovaes Racionalizao dos processos de corte, carregamento e transporte (a partir da mecanizao da colheita de cana crua) por meio de: i) controle digital no uso de equipamentos; ii) mudana de turno em trnsito; eliminao de depsito de cana com alimentao direta s moendas. Troca de canaviais entre usinas para reduo da distncia de carregamento da cana e obteno de rea contnua pra mecanizao do corte Troca de variedade de cana pouco adaptadas por cultivares geneticamente adaptados e com mais sacarose Aumento da produtividade industrial da capacidade instalada Estabelecimento de novas rotinas industriais: substituio de insumos industriais; maior freqncia de manuteno e limpeza preventiva; melhoria da logstica de entrada da matria-prima no processo industrial Planejamento da safra com uso de software com interface para sistemas de sensoriamento remoto e uso de imagens de satlite (Sistema de informao Geo-referenciada SIG) Adoo de sistemas de superviso digital e centralizado com uso de equipamentos e sensores para controle automatizado da produo industrial Co-gerao de energia e distribuio Adoo de equipamentos para eficincia no consumo de energia e melhoria na qualidade do acar e da produtividade industrial Redes internas para fluxo de informaes com adoo de sistemas ERP (enterprise resouce planning) para integrao de processos de gesto e uso de EDI (Eletronic Data Interchange) com parceiros de negcio Diferenciao do acar com diversificao industrial (lquido e invertido) e agrcola (tradicional e orgnico) Quadro 3 - Fontes de inovaes na agroindstria sucroenergtica, a partir de 1990 Fonte: Rosrio (2006), com ajustes.

Onde OeT O T T O OeT OeT T T OeT T

Cabe notar que as inovaes organizacionais esto mais relacionadas logstica do processo produtivo e da distribuio e utilizao de sistemas de informao, o que corrobora a necessidade de mo-de-obra qualificada e as necessidades de adaptao das tecnologias desenvolvidas aos aspectos tcitos do processo de produo em seus diferentes espaos regionais. 2.3.3 ATUAL ESTRUTURA DA CADEIA SUCROENERGTICA Com base no que foi apresentado at o momento, possvel desenhar a atual cadeia produtiva da cana-de-acar procurando mostrar, principalmente, quais so os bioprodutos ou produtos de segundo processamento obtidos a partir do acar e do etanol. Os produtos inovadores mais recorrentes na literatura consultada esto indicados por marcadores em azul; em verde esto aqueles bioprodutos que se relacionam com outras cadeias produtivas. 52

Legenda:

Subprodutos (ou bioprodutos) de aproveitamento no tradicional Novas ligaes com outras cadeias produtivas

Figura 3 Cadeia produtiva agroindustrial da cana-de-acar (produtos inovadores e ligaes com outras cadeias produtivas) Fonte: Waack e Neves (apud Azevedo, 2002); Iel e Sebrae (2005); TOLMASQUIM (2008); informaes do autor.

53

Na representao da cadeia produtiva apresentada acima possvel identificar onze produtos e/ou subprodutos considerados inovadores no setor (em azul) e ainda doze elos relacionados a cadeias produtivas especficas (em verde). Isto sem contar as ligaes com fornecedores de mquinas e equipamentos e a relao intrnseca com o sistema de PD&I pblico e privado. possvel observar que o agronegcio da cana-de-acar compe-se de elos com diversos ambientes de negcios: produo de cana-de-acar; processamento de acar para produo lcool e produtos derivados de subprodutos, bem como servios de pesquisa, capacitao, assistncias tcnica e creditcia, supridores de insumos, transporte,

comercializao, exportao, servios porturios, dentre outros. A integrao entre usinas, destilarias e fornecedores de matrias-primas e insumos, centros de pesquisa, universidades, capacitadores, consultores tcnicos

especializados e assistncias tcnica e financeira, fabricantes de mquinas e equipamentos, instituies governamentais, dentre outros, contribui para o desenvolvimento tecnolgico e para a competitividade do setor. Alm disso, tradings, corretores, representantes, atacadistas, varejistas e consumidores finais tambm so elos importantes dessa cadeia e perpassam diversas etapas do processo que vai da produo ao consumo. A partir do que foi apresentado at o momento sobre a atual estrutura da cadeia produtiva sucroenergtica e a relevncia que tem a inovao na sua dinmica, j possvel compreender em parte a dinmica do setor sucroenergtico. Para um maior aprimoramento desta percepo, necessrio observar outros aspectos como nveis produo, produtividade e insero no mercado internacional, alm do ambiente institucional no qual est inserido o setor. Estes pontos sero apresentados a seguir.

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CAPTULO 3
PANORAMA DO SETOR SUCROENERGTICO BRASILEIRO: AMBIENTE INSTITUCIONAL, PRODUO E INSERO NO MERCADO INTERNACIONAL
Atualmente o Brasil o maior produtor mundial de cana-de-acar e maior fabricante de etanol a partir desta cultura, segundo as estatsticas da Unio da Indstria de Cana-de-acar (UNICA). Em 2005 o pas possua 300 usinas que processam mais de 387 milhes de toneladas de cana, produzidos em 5 milhes de hectares. Em 2007 (posio de outubro) 367 usinas estavam cadastradas no MAPA (252 unidades mistas, 126 produziam somente lcool e 15 produziam somente acar) e a cana processada foi da ordem de 426 milhes de toneladas. Em janeiro de 2008 eram 414 usinas cadastradas no Ministrio (248 unidades mistas e 151 que produzem apenas etanol). Atualmente (posio de julho de 2009) so 423 unidades cadastradas (249 mistas e 158 de etanol). Dados da Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO), disponveis at 2007, mostram que a produo mundial de cana-de-acar cresceu 5,21% em 2002 e 2,51% em 2003, mas recuou 3,0% e 1,98% nos dois anos seguintes. Em 2006 e 2007 a produo recuperou-se crescendo 6,87% e 12,86%, respectivamente. Os nmeros absolutos so apresentados no grfico 2, a seguir.

55

1.700 1.600 Milhes de ton 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 2000 2001 2002 2003 Ano 2004 2005 2006 2007

Grfico 2 Produo mundial de cana-de-acar (2000 2007) mil ton Fonte: FAO (2006). Elaborao prpria

Os maiores produtores mundiais so Brasil e ndia, segundo dados da FAO (2005). A partir do ano 2000 a produo destes dois pases passou a representar mais de 50% da produo mundial da cana-de-acar. Nos anos seguintes a produo do Brasil ganhou espao frente indiana e se em 2000 o percentual de participao no mercado mundial de cada um dos pases estava prximo a 25%, em 2005 o Brasil respondia por mais de 32% dessa produo enquanto a da ndia respondia por pouco mais de 18%. A ndia reduziu sua produo de 299,2 milhes de toneladas em 2000 para 237,0 milhes em 2005, ou seja, um declnio de 20,7%. No mesmo perodo, o Brasil elevou sua produo de 327,7 para 422,9 milhes de toneladas um aumento de 29,0%. Em relao produo mundial, a brasileira tambm apresentou crescimento superior, especialmente a partir de 2002, conforme grfico 3, a seguir.

56

18,0% 16,0% Taxa de crescimento anual 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% 2000 2001 2002 2003 Ano 2004 2005 2006 2007

Brasil

Mundo

Grfico 3 Mundo e Brasil Produo de cana-de-acar: taxa de crescimento anual da produo (2000-2007). Fonte: FAO. Elaborao prpria

O crescimento superior da produo brasileira a partir de 2003 explica a elevao da participao do pas na produo mundial demonstrada no grfico 2. Os dados de produo de cana-de-acar dos ltimos 18 anos mostram que foi a partir de 2002 que o setor sucroalcooleiro tem alcanado um significativo crescimento no Brasil, conforme pode ser observado no grfico 4.

600 500 400 300 200 100

90 /9 1 91 /9 2 92 /9 3 93 /9 4 94 /9 5 95 /9 6 96 /9 7 97 /9 8 98 /9 9 99 /0 0 00 /0 1 01 /0 2 02 /0 3 03 /0 4 04 /0 5 05 /0 6 06 /0 7 07 /0 8

Milhes de Toneladas

Ano Safra

Grfico 4 Brasil Produo de cana (milhes de ton) 1991 a 2008 Dados: UNICA e MAPA. Elaborao prpria

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Entre 2002 e 2007 o crescimento mdio anual da produo de cana foi de 4,93%, sendo que a safra 2006/2007 cresceu 10,20% em relao anterior. A safra 2007/2008 alcana 495,7milhes de toneladas, representando um crescimento de 16,51% em relao ao total da safra anterior. Um crescimento j comparado com o perodo do Prolcool (1975 1985). Praticamente uma reviravolta do setor que, em grande parte, est relacionada aos aspectos do seu ambiente institucional, conforme ser apresentado no item a seguir.

3.1 CARACTERSTICAS DO AMBIENTE INSTITUCIONAL BRASILEIRO

3.1.1 ASPECTOS GERAIS E REGULATRIOS

Em 1930, quando diante da crise mundial os preos do acar despencaram no mercado internacional, foi criado o Instituto do Acar e lcool (IAA). Alm de atuar no plano regulatrio do setor (controle de preos e cotas de produo), financiava o Planalscar (Programa Nacional de Melhoramento da Cana) que contava com profissionais de elevado nvel de qualificao tcnica direcionados evoluo da pesquisa, da capacitao e da assistncia tcnica. Foi tambm no IAA que o Programa Nacional do lcool, Prolcool, foi criado (em 1 de novembro de 1975). Originalmente, o objetivo do Prolcool era reduzir os desequilbrios na balana comercial provocados pelo elevado preo do petrleo importado, no bojo da primeira crise mundial do petrleo (1974/75), bem como reduzir a dependncia brasileira desta fonte de energia. Mas o programa tambm procurava gerar empregos e diminuir as disparidades regionais, visto que se tentava estimular uma atividade com potencial de crescimento concentrado, quela poca, na regio Nordeste do Brasil (DATAMTRICA, 2005). Para obter 58

tais retornos, o programa assegurava os preos da cana, do acar e do lcool destinados ao mercado interno (IEL; SEBRAE, 2005), bem como controlava a produo das usinas. Os incentivos e subsdios ao longo da implantao do Prolcool compreendiam a ampliao, modernizao e instalao de destilarias, tancagem (armazenagem), produo de matria prima, bem como a pesquisa e desenvolvimento direcionada ao desenvolvimento de tecnologias redutoras de custos de produo de etanol (DATAMTRICA, 2005). Alm disso, o governo garantia a compra de toda a produo de etanol, via Petrobrs, e o preo era mantido artificialmente em nveis nunca inferiores ao custo de produo. Em sua primeira fase (1975-1979), o Programa foi caracterizado pela expanso da produo de cana-de-acar para produo de lcool anidro nas destilarias anexas s usinas, visto que ainda era considerado pelos produtores de acar um subproduto (SOUZA, 2006). Durante esta fase os estoques de acar alcanaram nveis de superproduo, resultante dos investimentos anteriores ocasionados pelos preos elevados do acar no mercado internacional. Como alternativa, houve um direcionamento do setor para a produo de lcool, fortalecido pela demanda para a mistura de 20% na gasolina. Mas em 1979 tambm a produo de lcool entrou em nveis de superproduo. O segundo choque do petrleo, 1978/79 colaborou para resolver o problema da superproduo e o governo ainda conduziu uma poltica mais agressiva. Parte da cana produzida foi transformada diretamente em lcool por determinao do governo que concedeu subsdios produo, principalmente em destilarias autnomas (que no possuem estrutura para produzir acar), no sentido de uniformizar os custos de produo nacionalmente. O governo tambm coordenou um acordo com o setor automobilstico com objetivo de produzir carros movidos somente a lcool (hidratado). Iniciou-se a chamada segunda fase do Prolcool que se estendeu at 1985 (idem, 2006). De 1979 a 1985 a produo de carros a lcool mais que duplicou mesmo diante do cenrio de retrao nas vendas de veculos. 59

Durante suas duas fases o Prolcool vivenciou total sucesso, com a produo de lcool saltando de 611 mil m3, na safra 1975/76, para 11,8 milhes m3 na safra 1985/86. Na primeira, o lcool anidro representava 79% do total da produo de etanol, invertendo-se, aps dez anos, quando o percentual de lcool hidratado foi de 77,3%, graas rpida penetrao dos carros movidos 100% a lcool (hidratado) no incio dos anos 8035. Na segunda metade da dcada de 1980, com a crise econmica, os subsdios governamentais tornaram-se impraticveis. Ao mesmo tempo, o chamado contra-choque do petrleo (1986), inclusive com o Brasil elevando a produo nacional reduziram o preo do petrleo tornando os preos do lcool anticompetitivos. No perodo de 1989-1990 problemas na coordenao de administrao de estoques e distribuio, agravados pela queda na produo, geraram descrdito dos consumidores no setor alcooleiro, pois no havia oferta de etanol suficiente para atender demanda da frota existente de carros a lcool (uso exclusivo do etanol). No incio da dcada de 1990 a abertura comercial brasileira competitividade internacional somada aos elevados custos para manter o programa tornaram necessria a desregulamentao do setor (MORAES, 1999). A extino do IAA, em 1990, ocorreu quando os preos do lcool estavam abaixo do custo de produo e a diminuio da venda de carros a lcool desestimulava o setor (idem, 1999). Mas o processo de desregulamentao no se iniciou com a extino do IAA. Desde 1975 (quando foi criado o Prolcool) algumas questes j no estavam mais sob a responsabilidade do IAA, a exemplo de decises estratgicas para o planejamento do setor como instalaes ou ampliaes de agroindstrias.

De 1983 a 1988, o percentual de carros a lcool vendido no pas esteve em 87% e 93% da produo total de carros.

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O estudo do SEBRAE/IEL traz um resumo cronolgico desta desregulamentao que se fortaleceu aps a extino do IAA. A partir de 1990 outras atribuies do Instituto foram delegadas a outros rgos pblicos: a distribuio e abastecimento de lcool combustvel para o Departamento Nacional de combustveis; a fixao de preos e controle de polticas fiscal e creditcia para o ento Ministrio da Economia; e a poltica de definio dos nveis de produo de cana, acar e lcool para a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) subordinada diretamente Presidncia da Repblica. A seguir um resumo desse processo: 1991 A SDR criou a Comisso Consultiva Nacional de Acar e lcool para assessorar na discusso dos assuntos do setor. 1993 foi criada a Comisso Interministerial do lcool (CINAL), da qual participavam os Ministrios da Fazenda, da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrria, da Indstria, do Comrcio e Turismo e da Integrao Regional, coordenados pelo Ministrio das Minas e Energia, com o objetivo de definir, regulamentar e criar instrumentos de poltica do lcool combustvel. As funes da SDR foram transferidas para o Ministrio de Integrao Regional, inclusive o Departamento Sucroalcooleiro daquela Secretaria. 1995 o Departamento sucroalcooleiro sai do Ministrio da Integrao para a Secretria de Produtos, do Ministrio da Indstria e Comrcio e do Turismo. Neste mesmo perodo, havia uma tendncia de desvalorizao internacional das commodities e o cenrio econmico nacional era, especialmente a partir de 1994 com a implantao do Plano Real, de baixo crescimento devido s elevadas taxas de juros praticados pela poltica monetria nacional. Somado a isto, a poltica de valorizao do Real prejudicava as receitas do setor exportador que j sofriam com fatores de ordem estrutural como infra-estrutura depreciada e indefinio de uma poltica industrial que abrangesse a poltica de ampliao da matriz energtica do pas (DATAMTRICA, 2005). 61

A partir de 1994, com o advento do Plano Real, consolidou-se a percepo de que no novo cenrio econmico o Tesouro Nacional e a Petrobrs teriam dificuldades para continuar assumindo os custos do Prolcool. O setor, ento, comeou a ser mais efetivamente desregulamentado. Assim, foi reduzido o desconto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incidia na compra de automveis novos movidos a lcool e tambm a diferena entre o preo do lcool e da gasolina (MORAES, 1999). Todavia, foram mantidos ainda a obrigao legal de adicionar um percentual de lcool anidro36 gasolina e o pagamento da equalizao de custos aos produtores de cana do Nordeste em relao aos do Centro-Sul. 1997 O CIMA (Conselho Interministerial do Acar e do lcool) foi constitudo com o objetivo de estudar e propor polticas para o setor, bem como coordenar as aes dos diversos rgos envolvidos. O Comit Consultivo para a Poltica Sulcroalcooleira, composta por deputados, senadores e representantes de produtores de cana, acar a lcool, tambm foi criado em agosto deste mesmo ano. Em maio de 1997 o governo j havia liberado o preo do acar e do lcool anidro. Os preos da cana, do mel residual e dos tipos de lcool, contudo, s foram liberados gradualmente nos dois anos seguintes apesar de o preo do lcool ao consumidor continuar sendo beneficiado pela CIDE combustveis37 (Contribuio de Interveno no Domnio Econmico sobre combustveis). 1999 em setembro deste ano o CIMA deixou o MCT e migrou para o MAPA (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento). Os ministrios componentes do CIMA
O lcool anidro possui um grau de pureza de 99,5% e adicionado gasolina pelas distribuidoras de combustvel. J o lcool hidratado tem cerca de 94,5% de pureza e utilizado diretamente nos automveis. A CIDE surge da emenda constitucional n 33, de 11/12/2001, que permitiu a aprovao da Lei n 10.336/2001, de 20/12/2001, que instituiu a alquota de importao e comercializao de petrleo e seus derivados, gs natural e lcool etlico combustvel. O estudo do Iel e Sebrae (2005) destaca que a alquota incidente sobre a gasolina 12,9 vezes superior que aquela incidente sobre o lcool (j descontada a diferena referente ao maior consumo de lcoOl para Obter o mesmo resultado da gasolina em termo de quilmetro rodado).
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passaram a ser, alm do MAPA, Fazenda,

Planejamento, Oramento e Gesto;

Desenvolvimento, Indstria e Comrcio; Minas e Energia; Meio Ambiente; Relaes Exteriores; e Cincia e Tecnologia. O SAG da cana estava contemplado nas discusses de diversas reas do governo, mas desde 1996 foi criada tambm, no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar do Setor Sucroalcooleiro. Atualmente, o CIMA e a ANP (Agncia Nacional de Petrleo) so os dois espaos institucionais nos quais so decididos a poltica sucroalcooleira, sendo que o MAPA (que preside o CIMA) o principal responsvel pela elaborao da poltica e na execuo das aes de desenvolvimento do SAG da Cana. Com o crescimento da co-gerao de energia por meio da queima do bagao da cana, a Agncia Nacional de Energia Eltrica (ANEEL) dever torna-se relevante nas discusses sobre o setor. A EPE (Empresa de Pesquisa Energtica), criada em 14 de maro de 2004 e ligada ao Ministrio de Minas e Energia, realiza pesquisas que subsidiam a formulao da poltica energtica nacional, incluindo o setor sucroalcooleiro ou sucroenergtico. Waack e Neves (1998), j analisavam que, diante da desregulamentao, produtores, trabalhadores, lideranas polticas deveriam definir prioridades e necessidades. Afirmavam tambm que o setor depende da poltica energtica do pas. Para os autores, desde o incio da desregulamentao, as principais aes do governo deveriam se voltar para a definio da poltica energtica (para reduzir incertezas para setor).
Questes como a liberao dos preos do lcool deveriam ser realizadas em consonncia com a poltica dos derivados de petrleo. A criao de frotas verdes deveriam ser medidas fortes e de longo prazo e no aes de efeito poltico, a servio de situaes circunstanciais. A alternativa de cogerao de energia deveria compor o arcabouo institucional do setor. Por fim, o papel do governo nos fruns internacionais de comrcio de acar deveria ser mais forte e efetivo, contribuindo para aumento do poder do setor. (idem, 1998; 11).

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O Plano Nacional de Agroenergia (2006) considera que a importncia da agroenergia para a matriz energtica do pas exige definio de objetivos estratgicos para que seja possvel reduzir o consumo de combustveis fsseis (polticas pblicas e privadas de gerao de conhecimento e tecnologias para produo sustentvel da agricultura de energia); ampliar a produo e o consumo (racional) de biocombustveis; aproveitar o mercado internacional, tornando mais competitivo o agronegcio brasileiro; e promover proteo ao meio ambiente e incluso social. Perpassando estas questes, o Plano enfatiza a relevncia da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para produo agrcola e industrial e a integrao dos segmentos vinculados cadeia da agroenergia, em consonncia com a poltica de PD&I38, e que aborda quatro grandes reas: etanol e co-gerao de energia provenientes da cana; biodiesel de fontes animal e vegetal; biomassa florestal; resduos e dejetos da agropecuria e da agroindstria (PNA, 2006). Aparentemente, o PNA vai ao encontro do sugerido por Waack e Neves em 1998, j que prev a autonomia energtica, o desenvolvimento da agroenergia e a liderana no comrcio internacional de biocombustveis. E ainda uma poltica energtica inserida no contexto da poltica industrial e agrcola do pas. Neste processo de desregulamentao (mesmo que parcial) muitas empresas foram atingidas para alm da reduo dos subsdios e protecionismo do governo, pois ficou evidente a fragilidade financeira e tecnolgica de muitas usinas. Um exemplo de impacto foi a privatizao das etapas de transporte e distribuio de combustveis, a partir de 1997 quando a Petrobrs deixou de ter o monoplio da distribuio. Com a privatizao do transporte e da

So objetivos do PNA que se enquadram com a agenda de PD&I sustentabilidade da matriz energtica, gerao de emprego e renda, aproveitamento racional de reas antropizadas, liderana do Pas no biomercado, autonomia energtica comunitria, suporte A polticas pblicas, racionalidade energtica nas cadeias do agronegcio e eliminao de perigos sanitrios. (PNA, 2006; 9).

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distribuio de combustveis, a Empresa foi gradativamente deixando de fazer a retirada de combustvel das usinas e destilarias. Estas passaram a dispor de um grande nmero de distribuidoras, mas tambm aumentou o nmero de problemas de relacionamento entre os setores produtivo e distributivo do combustvel (IEL; SEBRAE, 2005). Neste perodo o setor estava com elevados estoques de etanol. Na tentativa de resolver este problema, em 1999 foram criadas duas associaes privadas: a Brasil lcool S. A. e a Bolsa Brasileira de lcool LTDA (BBA). A primeira contava com a participao de usinas e destilarias do Paran, So Paulo, Minas Gerais, Esprito Santo mato Grosso do Sul, Gois e Mato Grosso, ou seja, 85% da produo de lcool do Centro-Sul. Cada empresa integralizava parte de seus excedentes de produo (cerca de 1,3 bilho de litro de lcool) direcionados para o mercado externo, visto que a venda no mercado interno s ocorreria no caso de falta do produto e com a aprovao de no mnimo 75% de seus acionistas. J a BBA contava com a participao de 180 unidades da agroindstria sucroalcooleira muitas das quais participavam da Brasil lcool. A idia era ratear a demanda por lcool entre as empresas componentes numa tentativa de distribuir equitativamente a demanda por lcool. Mas o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econmica) caracterizou as duas instituies como cartis e estas foram desconstitudas. Ento foi criado o Consecana (Conselho dos Produtores de Cana, Acar e lcool do Estado de So Paulo), em 1997, pelos membros da UNICA e da Orplana (Organizao dos Produtores de Cana do Estado de So Paulo) para fazer o planejamento e avaliao de safra; defesa setorial; acompanhamento de preos, mercados e custos de produo; desenvolvimento de pesquisa para o sistema de amostragem e anlises; e frmulas de quantificao e participao da matria-prima no produto final.

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A empresa Crystalsev, composta por oito usinas paulistas, faz a representao comercial e de venda dos produtos, proporcionando economias de escala e de escopo, especialmente por reunir recursos especializados nos negcios (nacionais e internacionais) gerando acmulo de compartilhamento de conhecimentos. Alm das empresas componentes, a Crystalsev representa outras usinas que no possuem estrutura comercial (IEL;SEBRAE, 2005). O processo de desregulamentao estimulou formas de organizao do setor que, para Waack e Neves (1998), implicam em polticas de recortes cada vez mais estaduais. Ou seja, aes organizadas do setor privado de regio especfica que acabam por estimular polticas pblicas tambm regionais. Segundo a anlise da DATAMETRICA (2005) em nvel nacional a desregulamentao do setor surcroalcooleiro trouxe solidez e dinamismo favorecendo o ambiente institucional, reduzindo as falhas de coordenao entre os agentes da cadeia produtiva, governo, distribuidoras de combustveis e bancos pblicos. E, como no caso citado acima, promovendo melhor articulao entre as empresas privadas. Especialmente no Nordeste, a desregulamentao promoveu um processo de reestruturao produtiva, via iniciativa privada, objetivando manter a rentabilidade em nveis satisfatrios. Os grupos tradicionais da regio direcionaram seus investimentos para a regio Sudeste acompanhando a tendncia das empresas transnacionais que, a partir da abertura comercial, integraram-se a grupos da cadeia produtiva da cana-de-acar (IEL;SEBRAE, 2005). Em outras palavras, a reestruturao produtiva do Sistema ainda no se consolidou no Nordeste. O empresariado da regio manteve-se no setor direcionando investimento para o Centro-Sul e o Nordeste passou a coadjuvante em produo, produtividade, investimentos e retornos financeiros.

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Apesar do processo de desregulamentao do setor, ainda hoje o arranjo da cadeia produtiva da cana-de-acar considerando intervencionista. A CIDE a representao da interveno do poder pblico no setor, visto que garante uma fonte de recursos (pblicos) destinada ao financiamento da produo de cana, lcool e sua estocagem. Ao arranjo intervencionista do SAG acrescenta-se a obrigatoriedade da utilizao de, no mnimo, 20% do lcool anidro hidratado gasolina, bem como a efetiva participao dos bancos pblicos na repactuao de dvidas e na efetivao dos financiamentos ao setor. Em discurso oficial, o governo brasileiro tem insistido num grande potencial dos biocombustveis como decisivos no combate ao aquecimento global, podendo exercer um papel importante no desenvolvimento econmico e social dos pases e regies mais pobres, pois, geram renda e empregos, sobretudo no campo, ao mesmo tempo em que produzem energia limpa e renovvel.

3.1.2

PESQUISA, INOVAO E REDES

O ambiente de PD&I tem sido um dos fatores relevantes para a retomada do crescimento do setor sucroenergtico. As variedades de cana geneticamente modificadas foram as principais fontes de elevao da produtividade do setor que se voltou para o etanol durante a vigncia do Proalcool (1975-1985) e que atualmente enxerga neste produto o maior potencial de expanso mundial do mercado sucroenergtico. No final dos anos 90, com o Protocolo de Quioto e o aumento dos preos do petrleo e as presses ambientais, o etanol surge como um combustvel renovvel que pode substituir, ao menos em parte, o petrleo e tem assumido importncia devido expectativa do aumento da demanda internacional por lcool e ao aumento das vendas de carros flex,

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respectivamente. Como conseqncia h grande presso para a sustentao da oferta do produto. Este conjunto de fatores demanda incrementos contnuos de tecnologia para ganhos em produtividade de forma sustentvel ambiental e socialmente, bem como parcerias nacionais e internacionais de investimento em PD&I num contexto de insero do setor sucroalcooleiro na dinmica dos investidores globais. Em outras palavras, o desenvolvimento tecnolgico passa a ter foco na competitividade internacional. As discusses no mbito da Organizao Mundial do Comrcio (OMC), no sentido de coibir subsdios aos produtores de acar na Unio Europia, pode criar condies especialmente favorveis ao mercado mundial de acar. Ao mesmo tempo, o etanol vem experimentando participao crescente na matriz energtica mundial; o bagao passa a ser reconhecido como insumo relevante dada a co-gerao de energia; e a possibilidade de vender crditos de carbono torna-se cada vez mais factvel. Guardadas as diferenas regionais e as oscilaes de preos do acar e do lcool no mercado internacional, a cadeia produtiva da cana-de-acar no Brasil progride e com ela as pesquisas e inovaes no setor em seus recortes agrcola, industrial e de gesto. Segundo o estudo do IEL e SEBRAE (2005; 87), no Brasil o Estado de So Paulo sedia uma parcela importante dos institutos de pesquisa39 que do suporte ao setor sucroenergtica: capacitao tecnolgica para produo agrcola e industrial; mecanizao de plantio e corte; gesto destas operaes. Isto se traduz numa diferenciao no desempenho de suas unidades produtivas em relao s demais regies do pas principalmente no que diz

So citadas como exemplos pelo estudo: Centro Tecnolgico Canavieiro (CTC), Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT), Centro de Cincias Agrrias (CCA/UFSCar), Escola de Agronomia Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), Instituto de Tecnologias de Alimentos (ITAL), Instituto Agronmico de Campinas (IAC), Universideda de So Paulo (USP), Universidade de Campinas (USP), Universidade Federal de So Carlos (UFSCar), UNESP, SABESB, Instituto Biolgico, alm da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (FAPESP) que possui recursos pblicos estaduais direcionados a financiamentos no setor.

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respeito ao reduzido custo de produo do lcool (anidro e hidratado) e qualidade do acar obtido. A principal caracterstica do setor no Estado de So de Paulo, segundo Fronzaglia e Martins (2006), foi a insero de empresas privadas no sistema de inovao da cana-deacar. Aps a adaptao da cultura da cana no Sudeste, no incio da dcada de 1930 o IAC (inserido no IAA) inicia a pesquisa da cana. Aps as dcadas de 1940 e 50, marcadas pela expanso da rea plantada, investimentos em pesquisa para elevao da produtividade e dos anos 60, com falta de recursos financeiros e reduo das pesquisas no IAC, os anos 70 foram marcados pelo incio da iniciativa privada no sistema de inovao sucroalcooleiro. A primeira iniciativa privada do sistema de inovao sucroenergtico foi a criao do CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), na dcada de 1970. Um centro de pesquisa do setor privado criado pela Cooperativa de Produtores de Cana-de-acar de So Paulo (Coopersucar), de abrangncia limitada a este Estado e com objetivo de centralizar os estudos de novas variedades e processos de produo. No mesmo perodo da criao do CTC, devido presso dos produtores do Nordeste, foram criados o Programa Nacional de Melhoramento da Cana (PLANALSUCAR) e o Programa de Racionalizao da Agroindstria Aucareira, em nvel nacional, gerenciados pelo governo. A partir de 1990 o CTC passa a ter abrangncia nacional e em 2004 os associados da Coopersucar alienaram o Centro de Tecnologia Canavieira e passaram a financiar os projetos de pesquisa (beneficiando-se diretamente de seus resultados)40.

40 As linhas de pesquisa destacadas so: melhoramento gentico; previso de safras e acompanhamento das lavouras por meio de sistema de satlite; controle biolgico de pragas e soluo de doenas; novas tcnicas de manejo conservacionistas; melhoria dos processos de produo agrcola e processamento agroindustrial, armazenagem e transporte de acar e lcool e aproveitamento dos subprodutos do processo industrial da cana.

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Todavia, a estrutura de pesquisa, pblica e privada, do Centro-Sul ampliou-se para alm do CTC. Descrita a seguir com base no trabalho de Fronzaglia e Martins (idem) denota a percepo do empresariado e do setor pblico desta regio no que se refere relevncia dos investimentos em PD&I. A Agncia Paulista de Tecnologia dos Agronegcios (APTA), da Secretaria de Agricultura de So Paulo, possui seis institutos de pesquisa, presentes em quinze plos regionais. A Agncia incorpora parte do programa de P&D em cana-de-acar o que originou, em 2002, o Centro Avanado de Pesquisa Tecnolgica do Agronegcio da Cana, sediado em Ribeiro-Preto, responsvel pela articulao das atividades do programa. A equipe de trabalho da APTA atua em rede e de modo descentralizado no Instituto Agronmico da Cana (IAC41), no Instituto Biolgico (IB) e no Instituto de Economia Agrcola (IEA), alm de seus plos regionais. A rede inclui outros beneficirios como cooperativas de fornecedores de cana, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), Universidades como a Federal de Campinas (UNICAMP), Estadual de So Paulo (UNESP), Federal de So Carlos (UFSCar), Federal de So Paulo (USP) e suas escolas - de Engenharia de Lorena (EEL) e Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). A diversidade da rede implica numa atuao em mltiplas regies, objetivos e reas de conhecimento como melhoramento gentico, controle biolgico, tcnicas de cultivo e manejo, economia, sociologia, estatstica e agrometeorologia (agricultura de preciso especialmente). Alm do CTC o setor privado tambm se fez presente no mbito da pesquisa com cana-de-acar por meio do Banco do Grupo Votorantim. A administradora o fundo de
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Criado em 1887, por D.Pedro II, em So Paulo, mas somente em 1950 passou a trabalhar mais intensivamente com a cana-de-acar. Em 2005, implantou o Centro Avanado de Pesquisa Tecnolgica do Agronegcio da Cana-de-acar (SANTOS et al., 2007).

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investimento Votorantim Novos Negcios possui negcios nos setores de cincia da vida e tecnologia da informao, e era detentora das empresas Alellyx Applied Genomics e Canaviallis que em setembro de 2008 foram vendidas para a empresa de biotecnologia Monsanto, numa transao estimada em US$ 290 milhes, marcando a influncia da Monsanto no setor de biocombustveis42. O sistema nacional de inovao sucroalcooleiro ainda conta com a Rede Interuniversitria para o Desenvolvimento do Setor Sucoalcooleiro (RIDESA), dando continuidade ao programa de pesquisa em melhoramento gentico da cana-de-acar iniciado Planalsucar do IAA. A Rede comeou as atividades em 1991, formada por sete universidades federais, com doze estaes experimentais. Atualmente participam da rede nove universidades e coordenando 31 estaes experimentais43 e so 65 cultivares de cana utilizadas, segundo dados da prpria rede, em mais de 50% da rea plantada de cana no pas. Tambm em nvel nacional, o Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT), por meio de sua agncia financiadora e o MAPA e sua Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa44), direcionam esforos de pesquisa para o setor; a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) que desenvolveu mecanismo para apoio a iniciativas em empreendimentos pblicos e privados direcionados ao desenvolvimento de produtos que atualmente so importados - o que inclui derivados da cana (SEBRAE/IEL, 2005).

A Alellyx foi fundada em 2002, em Campinas SP, por cientistas brasileiros pioneiros em genmica de plantas e de fitopatgenos, para aumentar a competitividade da cana-de-acar, laranja e eucalipto. A Canaviallis foi criada por ex-pesquisadores da UFScar que participaram do Programa Nacional de Melhoramento Gentico da Cana-de-accar dentro do Planalsucar do IAA, com o objetivo de desenvolver variedades de cana e implementar o processo de produo nas usinas, desde o diagnstico at a escolha da variedade, a propagao e a gesto do canavial. Participam da RIDESA as universidades federais do Paran, de So Carlos, Rural do Rio de Janeiro, Federal de Viosa, de Gois, do Mato Grosso, de Sergipe, de Alagoas e Rural de Pernambuco. 44 Especialmente com a recm criada Embrapa Agroenergia, localizada em Braslia, cujo programa de PD&I est baseado nos temas: desenvolvimento de tecnologia agronmica (sistemas sustentveis de produo); desenvolvimento de tecnologia industrial (processos de eficincia de converso); estudos sociolgicos, econmicos, mercado, gesto, e polticas pblicas.
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Na regio Nordeste, os centros de pesquisa nacionais voltados para o setor sucroenergtico esto representados. So destacveis: RIDESA com a participao, no Nordeste, das universidades Federal de Alagoas (UFAL), Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Federal de Sergipe (UFS); CanaVialis (ex Grupo Votorantim Novos Negcios e atual Monsanto) que instalou, em 2003, uma estao de pesquisa prxima ao Campus Delza Gita, em Alagoas, com a finalidade de desenvolver variedades superiores de cana-de-acar (SANTOS et al., 2007) e que provavelmente ser preservada; A Embrapa Tabuleiros Costeiros (sediada em Aracaju/SE) e sua Unidade Experimental de Pesquisa localizada nas proximidades da UFAL que, em parceria com outras Unidades da Empresa, coordena o projeto em rede para produo sustentvel da cana-deacar para bioenergia em regies tradicionais e em expanso no Norte e Nordeste do Brasil, iniciado em 2007. O objetivo do projeto desenvolver sistemas produtivos sustentveis da cana-deacar nas reas tradicionais de expanso, principalmente por meio da introduo de genes em variedade de cana com foco na obteno de materiais tolerantes broca gigante e ao estresse hdrico; otimizar a nutrio nitrogenada; determinar o risco climtico da cultura; avaliar os impactos scio-econmico-ambientais nestas reas de estudo e desenvolver alternativas de sustentabilidade para o sistema de produo da cana de acar45. As pesquisas esto em andamento e j comeam a dar alguns resultados. Na viso do estudo coordenado por Santos et al. (idem) sobre o Nordeste, as aes da UFAL e da UFRPE ganham destaque na regio. A primeira coordena o banco de germoplasma, na Serra do Ouro, em Murici (AL); possui quatro subestaes de pesquisa em quatro usinas do Estado, alm de possuir cerca de 200 campos de experimentos em 20 usinas;
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http://www.cpatc.embrapa.br/uep/index.php?idpagina=artigos&artigo=3915

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participa do Comit Gestor do Programa de Melhoramento Gentico da Cana-de-acar e possui um comit de avaliao de variedades. Outra ao de difuso a realizao de cerca de 10 reunies tcnicas anuais, seminrio e simpsios sobre o tema. A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) conta com a Estao Experimental de Carpina (PE) e com uma rea irrigada de 100 ha para produo e distribuio das variedades geradas. Est integrada a 23 usinas de Pernambuco, 05 da Paraba e 02 do Rio Grande do Norte e a 03 associaes de fornecedores no Rio Grande do Norte. A Universidade Federal de Sergipe no figura no estudo de Santos et al. (idem) como uma das mais engajadas nas pesquisas de campo. Apesar de identificar uma considervel estrutura de PD&I na regio e alguma articulao em rede com o Centro-Sul, o estudo aponta a existncia de dificuldades quanto aos recursos humanos e financeiros para execuo das pesquisas coordenadas pelas filiadas da Ridesa no Nordeste. Alm disso, indica que existe uma migrao de pesquisadores qualificados e com experincia relevante para a iniciativa privada, atrados por melhores salrios. Isto somado falta de renovao dos quadros tcnicos depois da aposentadoria de diversos colaboradores, tem provocado um esvaziamento das estaes de pesquisa da Ridesa no Nordeste. Os autores dizem que, depois da extino do IAA e do Planalscar, as pesquisas para na cadeia produtiva da cana-de-acar, inclusive no Nordeste, tm sido custeadas pelo setor privado enquanto o setor pblico disponibiliza infra-estrutura fsica e remunera os tcnicos e o pessoal de apoio. Apesar das limitaes, considera-se que a pesquisa da RIDESA tem contribudo para elevar a produtividade no campo principalmente por conta da obteno de variedades de melhor interao com as diferentes caractersticas agroecolgicas nas microrregies do Nordeste. A viabilizao de tecnologias para elevao da produtividade (no campo) seria, ento, base da estratgia de fomento e modernizao do setor na regio. 73

Em nvel de Brasil, para Fronzaglia e Martins (2006; p. 7), o desafio do sistema de inovao sucroalcooleiro otimizar recursos financeiros econmicos e de conhecimento por meio da melhor interao inter-organizacional dentro do sistema e neste sentido o estudo das cadeias de conhecimento e o mapeamento do sistema de inovao podem facilitar o posicionamento estratgico de seus participantes. Este reposicionamento poderia ocorrer com base na melhor alocao de recursos para pesquisa. (idem). Segundo o estudo do Sebrae e IEL (2005), sistemicamente as pesquisas no Estado de So Paulo foram direcionadas para melhoramento gentico de novas variedades adaptveis a diferentes climas e solos (o que impactou na expanso das regies de plantio); desenvolvimento e adoo de instrumentao no controle industrial e na melhoria da qualidade dos produtos commodities; procedimentos de controle gerencial voltados para elevao da produtividade; mecanizao das atividades agrcolas e no transporte e manuseio dos produtos; adaptao de mquinas importadas s necessidades dos produtores brasileiros. Em conseqncia deste know-how, os fornecedores da regio Nordeste, principalmente no recorte industrial, esto localizados no Centro-Sul do pas. As empresas fabricantes de equipamentos prestam tambm a assistncia tcnica e capacitao durante as fases de instalao e funcionamento inicial dos equipamentos, habilitando tcnicos e mo-deobra para operao em escala comercial, e fazendo manuteno e consultoria para reposio de equipamentos. Em outras palavras, as inovaes tecnolgicas do processamento de acar, lcool e subprodutos emigram do Centro-Sul para o Nordeste medida que se faz necessrio substituir os equipamentos sem condies de operao ou aqueles considerados obsoletos. Dessa forma, os equipamentos usados no processamento de cana-de-acar no Nordeste j no so significativamente diferentes daqueles utilizados no Centro-Sul do Brasil, j que so fabricados, em sua grande maioria, em So Paulo (SANTOS et al., 2007). Isto vlido para 74

aquelas unidades produtivas que tm investido maciamente em atualizao de suas estruturas tecnolgicas da indstria e do campo. Na pesquisa os autores comprovaram ainda que a modernizao do segmento industrial (processamento) da cana-de-acar no Nordeste facilitada porque grande parte dos empresrios nordestinos do setor sucroalcooleiro possui usinas instaladas em So Paulo, Minas Gerais ou Mato Grosso do Sul e estas, geralmente unidades mais recentes, utilizam a mais elevada tecnologia em automao. Em termos gerais, o desenvolvimento de tecnologias para o setor, nos segmentos agrcola e industrial, est concentrado no Centro-Sul do pas, cabendo ao Nordeste o desenvolvimento de variedades adaptadas s suas microrregies, j que impossvel faz-lo no Centro-Sul, e desenvolver pequenas inovaes tecnolgicas incrementais relacionadas a necessidades especficas e que dificilmente geraro patentes ou royalties. Ou seja, a inovao no Nordeste mais uma questo de introduo de inovaes desenvolvidas em outras regies do que o desenvolvivimento de inovaes localmente. Desta forma, fundamental que a pesquisa seja realizada no Nordeste e esteja integrada do Centro-Sul para que possam participar da elaborao de solues tecnolgicas que possam ser relevantes para a regio. Os citados aspectos do sistema de inovao do setor sucroalcooleiro do Estado de So Paulo apontados at este momento, mostram que h uma articulao da produo em torno dos institutos de pesquisa pblicos e privados com foco na inovao e uma dominao quanto s tecnologias desenvolvidas e/u aprimoradas para os recortes agrcola e industrial do setor em nvel nacional. Porm, a caracterizao do sistema no Centro-Sul ou, mais especificamente do Estado de So Paulo, no diz tudo sobre a produo sucroenergtica do Brasil j que exclui os esforos impetrados pelas unidades produtoras do Norte-Nordeste para manterem-se em 75

atividade renovando suas estruturas fsicas, humanas e tecnolgicas. Mas, por outro lado, mostra que h um conjunto de lies que devem ser absorvidas pelo setor nestas regies, especialmente no que se refere necessidade de tornar-se competitivo atravs da insero no sistema de inovao do pas de forma significativa e para alm do recorte agrcola do setor sucroenergtico. Isto implica no necessariamente em investir capital financeiro em PD&I executadas no Centro-Sul, mas investir em pesquisas que possam ser realizadas na regio Nordeste, voltadas para os problemas regionais e para os aspectos da integrao campoindstria, porm em rede com as pesquisas desenvolvidas no restante do pas. Um bom exemplo dessa integrao o projeto, j citado, coordenado pela Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju/SE), financiado pelo MAPA. Entre os principais resultados esto a prospeco de genes para tolerncia seca e broca gigante, a modificao gentica para obter variedades resistentes broca gigante (praga que ataca e destri as touceiras da cana), de duas outras frentes para a soluo do problema: sintetizao do semioqumico para atrao e captura dos reprodutores e assim reduo da populao da praga; e identificao de inimigos naturais da broca gigante. Outras equipes do projeto estudam a fixao de Nitrognio do ar no solo, diminuindo o custo com a aquisio desse fertilizante.46; o zoneamento de risco climtico para a cultura da cana em nvel de Brasil e que deve contribuir identificando os potenciais produtivos das regies de expanso e tambm viabilizar trabalhos com previses de safra nas regies tradicionais de cultivo da cana. A colheita de cana crua tambm est sendo estudada com o objetivo de identificar os impactos positivos e negativos do manejo da colheita sem a queima da palhada. Nesse contexto do estudo do sistema de produo, tambm tem sido avaliado o manejo da vinhaa
Experimentos com objetivo de obter inoculantes mais especficos esto sendo conduzidos nos Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraba e Maranho. Em 2009 sero iniciados experimentos no Estado da Bahia.
46

76

utilizada como fertilizante, seu acmulo pelo uso contnuo nas plantaes e seus efeitos sobre as caractersticas do solo. Os estudos indicaro as dosagens de vinhaa como elemento na formulao de compostos de adubao orgnica com nveis de segurana mais precisos. Para fechar o ciclo da anlise sobre os aspectos da cultura da cana-de-acar, o projeto tambm prev a avaliao de impactos scio-econmicos e ambientais. O diagnstico do setor sucroenergtico do Norte e Nordeste que ser finalizado no primeiro semestre de 2010 ser uma caracterizao inicial que servir para elaborao de cenrios futuros para as regies tradicionais e de expanso. Nesta segunda fase haver grande integrao de resultados do projeto no sentido de indicar polticas pblicas para fortalecimento do setor e ajustadas com as exigncias sociais e ambientais colocadas pelo mercado nacional e internacional. A preocupao em desenvolver modelos regionais de potencializao do sistema produtivo talvez seja a caracterstica mais importante do projeto, pois denota sua relevncia para o desenvolvimento regional do Nordeste47. Interessa notar que mesmo os esforos das pesquisas da Embrapa e aquelas citadas referentes aos institutos localizados no Estado de So Paulo esto direcionados para produo de commodities, ou produtos industriais de primeiro processamento. Segundo IEL e SEBRAE (2005), quando houve direcionamento de pesquisas para subprodutos da cana-de-acar (de segundo e terceiro processamento) no houve uma aceitao do setor industrial em participar do desenvolvimento de novos produtos, com exceo do plstico biodegradvel que j tem sido testado para uso industrial. A agenda de PD&I do Plano Nacional de Agroenergia (PNA, 2006) reafirma a necessidade de incrementar a trajetria tecnolgica do etanol ao prever aes transversais para
Este projeto com a participao de outras 6 unidades de pesquisa Embrapa Tabuleiros Costeiros e sua Unidade de Execuo de Pesquisa de Rio Largo, AL; Embrapa Agrobiologia (Seropdica, RJ); Embrapa Informtica Agropecuria (Campinas, SP); Embrapa Meio Ambiente (Jaguarina, SP); Embrapa Solos (Recife, PE); Embrapa Meio-Norte (Teresina, PI), Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz das Almas, BA) e 1 Unidade ExperimentaL da Embrapa , alm das parcerias da Embrapa Agroenergia, da FINEP, do CNPq, da RIDESA e do setor produtivo no Norte e Nordeste do pas.
47

77

incremento da produtividade, poupar insumos, mitigar impactos ambientais, desenvolver tecnologias de manejo, integrar sistemas produtivos, aproveitar integralmente a energia e tambm desenvolver a alcoolqumica. Estes so os fatores considerados chave para expressar o potencial produtivo da cultura e assim firmar as bases do seu crescimento em todo o pas. Neste sentido, o programa tambm prev a integrao com a cadeia produtiva: para frente para obter co-produtos ou subprodutos; para trs no sentido de aproveitar dejetos e resduos da produo agrcola ou agroindustrial. Alm disso, clara a ligao que se faz entre as agendas de PD&I e de TT (transferncia de tecnologia) e as cadeias agroenergticas, assim como o foco no desenvolvimento tecnolgico espera ter como resultados a sustentabilidade e a firmao do Brasil no mercado internacional sucroenergtico.

3.2 PRODUO NACIONAL E INSERO NO MERCADO INTERNACIONAL

Segundo dados da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX) em 2006, o sistema agropecurio da cana-de-acar contribuiu com mais de US$ 7,5 bilhes para as exportaes brasileiras, correspondendo a 5,53% do total exportado. Considerando-se o saldo da balana comercial a contribuio ainda mais significativa: 17,18%. Deste total, o acar contribuiu com US$ 6,16 bi (FOB) no mesmo ano, com um volume exportado de 18 milhes de toneladas. Em 2007, a participao do acar no total das exportaes foi da ordem de US$ 5,1 bilhes (FOB) e o bioetanol manteve o nvel anterior, sendo que a participao destes dois produtos nas exportaes reduziu-se para 4,0%. Houve declnio nos preos mdios do acar em torno de 19% se comparados aos de 2006, mas o volume exportado de 19,3 milhes de toneladas foi 12,3% superior, evitando maior impacto negativo sobre o montante exportado.

78

Em 2007, a participao do acar no total das exportaes foi da ordem de US$ 5,1 bilhes (FOB) e o bioetanol manteve o nvel anterior, sendo que a participao destes dois produtos nas exportaes reduziu-se para 4,0%. Houve declnio nos preos mdios do acar em torno de 19% se comparados aos de 2006, mas o volume exportado de 19,3 milhes de toneladas foi 12,3% superior, evitando maior impacto negativo sobre o montante exportado. Em 2008 os preos do acar recuperaram-se em 6,0% e o volume exportado permaneceu na casa dos 19 milhes de toneladas, conforme se observa no grfico 5.

Grfico 5 Brasil: Exportao de acar e etanol (US$ bilhes) 2000 a 2008 Dados: SECEX. Elaborao prpria

. 3.2.1 ACAR A produo mundial de acar tem se concentrado em alguns pases, principalmente aps o declnio da indstria aucareira de Cuba, a reduo da produo no Caribe e a reestruturao produtiva do setor no Mxico. Por outro lado, o crescimento da produo dos pases como Brasil, ndia, Austrlia e frica do Sul resultam em elevao de suas participaes na produo mundial.

79

Segundo dados do United States Department of Agriculture (USDA), a participao brasileira na produo mundial de acar passou de 15,2% para 19,9% entre as safras 2001/02 e 2004/05. Na safra 2006/07 o esperado era que essa participao do Brasil se mantivesse, mas houve um aumento na produo mundial da ordem de 67,3%, enquanto a brasileira elevou-se em 9,58% em relao ao mesmo perodo. Assim, a participao do pas caiu para 13,03% e manteve-se estvel at a safra 2008/09. O mesmo no observado quanto participao do pas no total exportado no mundo, j que sua participao variou de 27,7% para 38,9% entre as safras 2001/02 e 2004/05 e manteve-se crescente variando de 41,33% para 42,34% entre as safras 2006/07 e 2008/09, como se pode observar na tabela a seguir.
Tabela 2 Participao do Brasil na produo, estoque e exportaes de acar centrifugado no comrcio internacional nas safras 2006/07 a 2008/09* Mil toneladas 2007/2008 Mundo Brasil BR% 40.044 251.320 45.892 205.428 50.242 156.142 49.286 -485 32.100 31.615 19.750 11.400 465 12,77 15,39 39,30 7,30 0,94

Indicador Mundo Estoque inicial Produo Importao Fornecimento total Exportao Consumo domstico Estoques finais 31.079 241.300 46.038 195.262 50.442 150.814 44.448

2006/2007 Brasil -285 31.450 31.165 20.850 10.800 -485

BR% 13,03 15,96 41,33 7,16 -

Mundo 44.870 253.224 46.642 206.582 51.014 160.765 45.817

2008/2009 Brasil 465 33.700 34.165 21.600 11.900 665

BR% 1,03 13,30 16,53 42,34 7,40 1,45

Fonte: USDA (United States Department of Agriculture) - World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) - * Dados at julho de 2008

Segundo as estatsticas do USDA, os cinco maiores produtores de acar na safra 2006/07 foram Brasil (19,41%, ou 31 milhes de toneladas), ndia (17,49%), China (8,76%), Unio Europia (7,72%) e Tailndia (4,62%). Seguidos pelos Estados Unidos (4,60%), Mxico (3,59%) e Austrlia (3,04%). Segundo o estudo do IEL e SEBRAE (2005), entre 1973 e 1992 a produo brasileira de acar ficava entre seis e oito milhes de tonelada por ano. A retomada do 80

crescimento da produo de acar do pas ocorreu a partir de 1992, pois diante do declnio do Pro-lcool as usinas concentraram-se na produo de acar aproveitando o momento de desregulamentao do setor. A produo nacional de acar elevou-se para 18 milhes de toneladas em 2000.

36,0 31,0 26,0 Milhes ton 21,0 16,0 11,0 6,0

Grfico 6 Brasil: produo de acar - safras 1999/00 2007/08 (milhes de toneladas) Fonte: UNICA e MAPA. Elaborao prpria

Depois da safra 2000/01, quando a produo brasileira de acar apresentou uma reduo, houve uma recuperao persistente da produo que passou de 16,2 milhes de toneladas para 30,7 na safra 2007/08 (dados disponveis at julho). As maiores taxas de crescimento foram registradas nas safras 2001/02 (18,2%) e 2002/03 (17,4%). Em 2006/07 o crescimento foi de 15,4% e na ltima safra (2007/08) a produo brasileira de acar cresceu apenas 3,7% em relao ao perodo anterior. Alm de ser o maior produtor mundial, a partir de 1993/94 o Brasil ultrapassou Cuba e tornou-se o maior exportador mundial de acar. Segundo dados da UNICA, as exportaes na safra 1996/97 foram de 5,4 milhes de toneladas, alcanando 16,9 milhes de toneladas na safra 2005/06. Em 2005 as exportaes (anuais) totalizaram 18,1 milhes e em

90 /9 1 91 /9 2 92 /9 3 93 /9 4 94 /9 5 95 /9 6 96 /9 7 97 /9 8 98 /9 9 99 /0 0 00 /0 1 01 /0 2 02 /0 3 03 /0 4 04 /0 5 05 /0 6 06 /0 7 07 /0 8

Ano safra

81

2008, 19,4 milhes de toneladas. Dados que se aproximam do registrado pelo USDA e podem ser observados no grfico 7, a seguir.

20,0 18,0 16,0 Milhes ton 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2000 2001 2002 2003 2004 Ano 2005 2006 2007 2008

Grfico 7 Brasil - Exportao de acar (milhes de ton) 2000 a 2008 (dados anuais) Dados: UNICA e MAPA. Elaborao prpria

O crescimento persistente da produo de acar do Brasil, principal produtor mundial, bem como seus elevados estoques, geraram uma expectativa de reduo do preo do produto no mercado internacional para safra 2004/2005, mas a quebra das safras chinesa, indiana e de alguns pases europeus provocou elevao do preo internacional (IEL;SEBRAE, 2005), como pode ser observado no grfico 8, a seguir.

7,0 6,0 5,0

US$ (bi)

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004
Ano

2005

2006

2007

2008

Grfico 8 Brasil: exportao de acar (US$ bi) 2000 a 2008 Dados: UNICA e MAPA. Elaborao prpria

82

O aumento do preo internacional do acar a partir de fevereiro de 2006 (quando a cotao do dlar estava muito prxima do limite de R$ 2,12) elevou o preo mdio anual das exportaes brasileiras para US$ 326,81/ton (enquanto o preo mdio em 2005 foi de US$ 215,79), o que justificou a elevao do montante exportado (em US$) de 3,92 bi em 2005 para US$ 6,16 em 2006 (conforme grfico 8), apesar da produo exportada ter se mantido prxima a 18 milhes de toneladas em 2006 (grfico 7). Vale ressaltar que no final da dcada de 1990 as exportaes desta commodity geravam apenas cerca de US$ 1,7 bilho/ano (WAACK e NEVES, 1998). Segundo estudo do IEL e SEBRAE (2005), um fator preocupante para as usinas a valorizao do Real frente ao Dlar. Estimativas do setor em 2005 indicavam que cotaes abaixo de R$ 2,12 comprometeriam a rentabilidade das exportaes. A cotao da moeda americana ficou abaixo deste valor de fevereiro de 2007 a setembro de 2008. Apesar da recuperao dos ltimos quatro meses fechou janeiro de 2009 em R$ 2,315 depois de ter oscilado entre R$ 1,91 (set/2008) e R$ 2,499 em alguns fechamentos dirios. O fato que mesmo em dlar houve, em 2007, uma reduo dos preos internacionais no mercado da ordem de 20% em relao ao ano anterior, porm ainda 22% superior aos preos de 2005. As exportaes alcanaram US$ 5,1 milhes em 2007 (17,3% inferior a 2006) com volume de 19,3 milhes de toneladas (2,6% a mais que no ano anterior). Em 2008 a quantidade exportada manteve-se prximo a 19,3 milhes de toneladas, porm os preos mdios ficaram em torno de US$ 281,5 por tonelada (elevao de 6,9%)48. Em suma, o salto das exportaes (em US$ - FOB) do Brasil em 2006 deveu-se principalmente elevao dos preos internacionais (51,4% no preo mdio); em 2007 as Vale ressaltar que no final da dcada de 1990 as exportaes desta commodity geravam apenas cerca de US$ 1,7 bilho/ano (WAACK e NEVES, 1998). 83
48

perdas com os preos (12,5%) no foram compensadas pela elevao da produo (2,6%); em 2008 os preos em parte se recuperaram (6,9%) frente a um volume exportado mantido em nveis semelhantes ao ano anterior, implicando numa elevao de 7,5% nas exportaes de acar. Fatores que denotam a dependncia do setor em relao s oscilaes do cmbio, da oferta e dos preos internacionais do acar. Dados da Secretaria de Comrcio Exterior (posio de fevereiro/2008) mostram que para o perodo de janeiro a outubro de 2007, o acar (bruto) foi o stimo produto na pauta de exportao brasileira, representando 1,98% do total das exportaes (em US$) e 2,85% do total dos cem principais produtos exportados. Para o mesmo perodo de 2006 o produto foi o quarto na pauta de exportaes, representou 2,73% do total das exportaes e 4,20% do total dos cem principais produtos exportados. O resultado menos significativo em 2007 decorrente da manuteno do volume exportado, combinado a uma reduo nos preos do acar de cana, conforme ressaltado anteriormente, e ainda pela elevao dos preos de todos os produtos primeiros colocados da pauta de exportaes49. Cerca de cinqenta por cento das exportaes brasileiras de acar em 2008 estiveram concentrados em oito pases, sendo que a Rssia representa 23%. Interessa notar que neste ano houve uma pequena alterao no grupo de maiores importadores em comparao com 2007 e 2006. Nestes dois anos faziam parte do grupo dos cinco maiores importadores os pases a Rssia, Emirados rabes, Ir, Nigria e Malsia.

1 leos brutos de petrleo; 2 outros gros de soja (mesmo triturados); 3 - minrios de ferro no aglomerados e seus concentrados: 4 - minrios de ferro aglomerados e seus concentrados; 5 - caf no torrado,no descafeinado,em gro; 6 - outros avies/veculos areos,peso>15000kg.

49

84

4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Milhes ton 2,0 1,5 1,0 0,5 Rssia Nigria Arbia Saudita Egito Arglia Canad Sria 2006 Marrocos 2007 2008

Paises importadores

Grfico 9 Brasil: Exportao de acar por pas de destino (2006-2008), em milhes de ton Fonte: UNICA. Elaborao prpria

Outras mudanas significativas podem ser observadas A exemplo da frica do Sul que em 2006 foi o 17 pas importador e em 2007 11, mais que duplicando suas importaes ao elev-las de 233 mil toneladas para 552 mil, mas reduzindo-as para 318 mil toneladas importadas em 2008.. A Arbia Saudita, 7 maior importador em 2006, elevou suas importaes na ordem de 40% passando para a 5 colocao em 2007 (1.072 mil ton) e para a terceira posio em 2008, quando importou 1,2 milhes de toneladas do acar brasileiro. A Venezuela tambm elevou suas importaes em 70,6% e passou a fazer parte dos 15 maiores importadores do acar brasileiro em 2007, mantendo em 2008 as 447 mil ton importadas. Em 2007 as mais significativas redues entre os 10 maiores importadores foram observadas em relao aos mercados do Egito (28%) que se recuperou em 2008 crescendo 62,9% e chegando a importar 1,1 milho de ton; Blangadesh (35,5%) que recuperou pouco disto em 2008; e Iemen que reduziu suas importaes em 57% em 2007, mas em relao a este ano elevou suas importaes em 33,8% para 2008, importando 314 mil ton.de acar do Brasil. Interessa notar que em 2005 a ndia era o segundo maior importador do acar brasileiro e em 2006 este pas passou para a septuagsima primeira posio importando 85

apenas 7,5 mil toneladas. Dados da FAO mostram que em 2004 a produo de cana-de-acar na ndia reduziu-se em 18,62% com relao ao ano anterior e recuperou muito pouco disso (1,38%) em 2005. Mas em 2006 o pas recuperou sua produo em 18,59% em relao a 2005 e em 2007 o crescimento em relao ao ano anterior foi de 26,44%, alcanando uma produo de 355,5 milhes de toneladas de cana, ou seja, 50% maior do que em 2005 quando a ndia era um dos maiores importadores do acar brasileiro. Em 2007 a ndia foi responsvel por 17,4% da produo mundial de acar, segundo o USDA, e importou do Brasil somente 41 mil toneladas (47 no ranking de importadores), segundo a UNICA. Em 2008 as exportaes brasileiras para este pas ficaram na ordem de 159 mil toneladas. A reduo na produo de acar na safra indiana 2008/2009, segundo dados da USDA, pode ser uma explicao para o crescimento de suas importaes do produto brasileiro. China, terceiro maior produtor de acar do mundo em 2007 (8,7%, segundo o USDA) foi o 44 importador do Brasil (49,7 mil toneladas) naquele ano. Em 2006 era o vigsimo primeiro (187,4 mil ton), mas a elevao da produo prpria do pas foi da ordem de 12,79% na safra 2007/08 em relao ao perodo anterior. Em 2008 a China elevou a importao de acar brasileiro de 49,7 para 75,1 mil toneladas, dada a reduo na produo interna em cerca de 15% na safra 2008/09, acompanhada de elevao no consumo interno de acar (USDA). Segundo dados de 2007 os Estados Unidos elevaram sua participao entre os importadores de acar do Brasil passando de 27 em 2006 para 17,, importando 254 mil toneladas. O pas o 9 na produo mundial de cana-de-acar, mas apresenta reduo de 9,6% na produo interna se comparados os dados de 2006 aos de 2003 (segundo o USDA). Sua produo manteve-se estvel em 2007 e em 2008. Neste ano o pas reduziu suas importaes de acar brasileiro em 9,27% (para 231 mil ton). 86

Apesar de os nmeros demonstrarem que est havendo uma reduo das importaes pelos principais pases consumidores de acar (ndia e China) por conta da elevao de suas produes prprias, h no setor a expectativa de que estes pases se tornaro os maiores importadores mundiais de acar, dada a tendncia de elevao do consumo interno, j significativo (11,4 milhes ton e 15,4 milhes ton, respectivamente) e restrita capacidade de adequao da oferta interna aps as ltimas elevaes no volume produzido. O USDA prev elevao nas importaes de acar destes pases na ordem de 38% para 2009/10. Ou seja, 950 mil ton, ou 4% das exportaes brasileiras previstas para o mesmo perodo. J no que se refere ao bioetanol, as caractersticas do mercado so totalmente diferentes, apesar de tambm estar clara a tendncia de elevao da demanda mundial.

3.2.2 BIOENERGIA E BIOETANOL: CONSUMO INTERNO E POTENCIAL DE EXPORTAO

Estudos contidos no Plano Nacional de Agroenergia do Brasil (MAPA, 2006), indicam que a demanda mundial por energia crescer em mdia a 1,7% ao ano at 2030, quando o consumo anual ser de 15,3 bilho tep (toneladas equivalentes de petrleo). A previso de que se a oferta de energia renovvel no se elevar, o petrleo ser responsvel por 90% no atendimento a esta demanda. Tambm previsto que a oferta de petrleo aumentar, porm em escala menor que a demanda.

87

Dados do Ministrio de Minas e Energia (MME) revelam que em 2005 cerca de 35% da oferta de energia no mundo originaram-se do petrleo e seus derivados e apenas 10,5% vieram da biomassa50.
100%

2,0
80%

4,2 11,0 20,4 2,2

10,5 6,3 25,3

BIOMASSA HIDRULICA E ELETRICIDADE URNIO CARVO MINERAL GS NATURAL

30,9

60%

14,9 6,0 1,4 21,8 20,7

40%

9,3

20%

37,4

40,6

35,0

PETRLEO e DERIVADOS

0%

BRASIL 2007
238

OECD 2005
5.548

MUNDO 2005
11.434 m ilhes tep

Grfico 10 Oferta de energia (%) Brasil, OECD, Mundo Fonte: MME (2007).

No Brasil 45,8% da oferta de energia renovvel (biomassa mais hidrulica). Na mdia mundial apenas 12,7% da oferta energtica so de fontes renovveis. Conforme pode ser observado no grfico 10, a biomassa representa 30,9% da oferta de energia em 2007 no Brasil e apenas 10,5% da oferta mundial em 2005. Segundo Vieira (2007), somente em 2005 o investimento mundial em energia renovvel foi da ordem de US$ 30,0 bilhes, algo em torno de 20 a 25% dos investimentos totais da indstria mundial de energia. O autor afirma que h migrao de investimentos para a energia renovvel, diante da possvel escassez de energia de fontes no renovveis j no sculo XXI. Assim, os grandes consumidores de gasolina do mundo como Estados Unidos,

Os dados do MME mostram tambm que na dcada de 1970 a oferta de energia era composta por 44,8% de biomassa e 45,6% de petrleo e seus derivados. Estas e as demais fontes geravam 82,1 milhes tep. Em 2007 a gerao mundial foi de 338,3 milhes de tep. Apenas 30,9% desta oferta vm da biomassa e apenas 37,4% vm do petrleo, tendo elevado-se a participao da energia hidrulica e do gs natural.

50

88

Japo, Unio Europia, ndia e China, investem no sentido de reduzir a dependncia do petrleo. As principais regies produtoras de petrleo vivem instabilidade social fator que afeta os preos e geram instabilidade na oferta. Por outro lado, no mundo inteiro h uma tendncia elevao da preocupao social com a emisso de gases de efeito estufa e a reduo destas emisses, acordada no Protoloco de Quito. Fatores que esto no centro do atual paradigma crescimento econmico com sustentabilidade scio-ambiental. Dentro da atual trajetria tecnolgica de combustveis, o investimento em combustveis renovveis tem sido direcionado para produo de biocombustveis lquidos51 a partir da biomassa, especialmente biodiesel e bioetanol, como meio de reduzir a incerteza do fornecimento para o setor de transporte que, segundo a matriz de consumo de energia do MME, nos pases da OECD absorve 31,3% da energia produzida e no Brasil 26,7%, conforme grfico 11.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

6,8 19,0

9,3

7,2

USO NOENERGTICO OUTROS SETORES SETOR ENERGTICO TRANSPORTE

31,5 9,7 7,0

37,6

26,7

7,9 19,7

31,3

37,8 20,8 BR 2007

215

27,5

INDSTRIA

OECD 2005
4.144

OUTROS 2005
4.196 m ilhes tep

Grfico 11 Matriz de Consumo Final de Energia Brasil, OECD, outros Fonte: MME (2007).

O Brasil o pas que mais utiliza biomassa na produo de combustveis lquidos. Estudos realizados pela F. O. Licht em 2003 indicam que 61% da produo mundial de

51

E que geram excedentes da combusto em menor escala que a queima dos combustveis fsseis.

89

bioetanol originam-se da fermentao de acares, ou seja, de matrias-primas como cana-deacar, beterraba e melao, enquanto 39% vm do milho e outros gros (VIEIRA, 2007). Dados mais recentes mostram que, em 2005, 57 pases j produziam bioetanol e que de 2000 para 2005 a produo mundial elevou-se em 50%, saindo de 28 bilhes de litros para 45,9 bilhes, conforme pode ser observado na tabela 3.
Tabela 3 - Produo mundial de bioetanol (dados em mil m) Regio Europa Amricas sia Oceania frica Total 2000 3.654 17.901 5.745 178 493 27.971 2001 3.945 20.657 5.885 176 505 31.168 2002 4.003 23.229 6.017 182 511 33.942 2003 4.009 27.798 6.544 164 540 39.055 2004 4.084 30.007 6.440 149 574 41.254 2005 4.289 34.408 6.560 149 584 45.990

Fonte: F. O. Licht, vol 4, n 04, 24/10/2005 apud CARVALHO (2006).

Destaque deve ser dado elevao da produo nas Amricas, onde a produo praticamente dobrou entre 2000 e 2005. Os maiores produtores de etanol do mundo (posio de 2006), segundo dados da F. O. Licht, so Estados Unidos, com 36%, e Brasil com 33%.

8%

4%

2% 1%

16%

36% 33% Brasil EUA China ndia Frana Rssia Outros

Grfico 12 Distribuio da produo mundial de bioetanol (2006) Fonte: FAO

Essa produo mundial de etanol, segundo a F. O. Licht est dividida principalmente entre trs fontes: culturas aucareiras com 54,0%; gros com 40%; e sintticos com 5%. Outros materiais representam 1% da produo. 90

A produo americana de etanol a partir do milho. Em suas 168 destilarias instaladas (posio de jun/2008) a produo alcana 37,6 bilhes de litros (contra os 18,3 bilhes produzidos em 2006), segundo a F. O. Licht. Somando-se a capacidade ociosa instalada e as usinas que devero ser construdas ou ampliadas, a capacidade total de produo deve chegar a 52,0 bilhes de litros. Os investimentos tambm esto se direcionando para pesquisas em etanol de segunda gerao (basicamente produo a partir da celulose) e j chegam a 1 bilho de dlares (SCARAMUZZO, 2008). No Brasil o balano energtico do Ministrio de Minas e Energia demonstra que 30,9% da produo energtica so gerados a partir da biomassa. Mais precisamente a partir da cana-de-acar, ou seja, da queima do bagao e da produo de bioetanol. Em 2007 15,07% da produo energtica do Brasil advieram desta cultura. A produo brasileira de bioetanol tem apresentado um crescimento persistente desde a safra 2003/04, quando sua produo foi de 14,8 bilhes de litros, chegando marca de 22,4 bilhes na safra 2007/08. Em 2006 a produo foi de 16,9 bilhes de litros.

24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0

Bilhes de litros

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

Ano safra

Grfico 13 Brasil - Produo de bioetanol total (bilhes de litros) 2002/03 2007/08 Dados: UNICA e MAPA. Elaborao prpria.

91

O grfico da produo de bioetanol brasileiro mostra que houve um salto significativo na produo na safra 2003/04 (17,3%), depois em 2006/07 (11,1%) e tambm na safra, ainda parcial, de 2007/2008 (27,2%). O volume exportado da safra 2006/2007 foi 41,1% maior que a do perodo anterior, j o volume exportado da safra 2007/08 2% menor que na safra anterior.

4,0 3,6 3,2 Bilhes de litros 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 02/03 03/04 04/05 Ano Safra 05/06 06/07 07/08

Grfico 14 Brasil - Exportao de etanol (bilhes de litros) 2002/03 2007/08 Dados: SECEX. Elaborao prpria

O volume das exportaes ainda distante da previso miditica de que em 2010 o pas exportar cerca de 10 bilhes de litros, mas sem dvida, como demonstra o grfico 14, ocorreu crescimentos significativos. Por outro lado, os preos podero desestimular as exportaes, j que na safra 2007/08 sofreram reduo de 15,3% em relao safra anterior, o que explica em parte o direcionamento da oferta para o mercado interno. Observando o grfico 15, nota-se que apesar da reduo dos preos nesta ltima safra, ainda continuam elevados em comparao com a safra 2005/2006.

92

500,0 450,0 400,0 350,0 US$/m 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 02/03 03/04 04/05 Ano safra 05/06 06/07 07/08

Grfico 15 Brasil: exportao de etanol (preos mdios US$/m) 2003/04 a 2007/08 Dados: SECEX. Elaborao prpria

Em termos de valor, na safra 2002/03 as exportaes foram da ordem de US$ 167, 6 milhes; na safra 2004/05 atingiu 541,9 milhes e em 2006/07 1,79 bilhes. A taxa mdia de crescimento entre as safras 2003/04 e 2006/07 foi da ordem de 67,4% por perodo. Na safra 2006/07, tanto o valor como o volume exportados cresceram na ordem de 41%52, ocorrendo queda em 2007/08 na ordem de 16,8% e 1,8%, respectivamente.

2,0 1,8 1,6 US$ bilhes - FOB 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2002/03 2003/04 2004/05 Ano safra 2005/06 2006/07 2007/08

Grfico 16 Brasil: exportao de etanol total (US$ FOB - bilhes) 2002/03 2007/08 Dados: SECEX. Elaborao prpria
52

Os valores exportados em referentes safra 2007/08 ainda no foram disponibilizados pela SECEX.

93

Em 2005, o Brasil exportou lcool para 47 pases; para 40 em 2006; e para 50 pases em 2007, quando os principais destinos do etanol produzido foram Estados Unidos (24,1%), Pases Baixos (22,7%) e Japo (10,4%), mantendo as posies de 2006, apesar dos volumes exportados terem sido bem diferentes, conforme mostra o grfico 17.

2.000 1.800 1.600 1.400 Milhes de litros 1.200 1.000 800 600 400 200 0 ESTADOS UNIDOS PASES BAIXOS JAPO SUECIA EL SALVADOR JAMAICA

2005

2006

2007

2008

Grfico 17 Brasil: principais destinos das exportaes de bioetanol (2005-2008) - milhes de litros Fonte: UNICA. Elaborao prpria

A ndia, que no aparece no grfico, reduziu suas importaes de etanol junto ao Brasil em 2006 em cerca de 97% comparando-se ao ano anterior, saindo de maior importador para dcima oitava posio. Em 2007 no h registro na SECEX informando as exportaes para aquele pas e em 2008 numa aparente retomada o pas retorna par ao ranking como o dcimo segundo importador (66,4 milhes de litros). Os Estados Unidos reduziram significativamente suas importaes do etanol brasileiro em 2007, mas em 2008 as exportaes eleva-se para patamares prximos aos de 2006. De toda forma, o volume importado mantm-se significativamente superior ao importado por aquele pas em 2005, quando o Brasil perdeu o ttulo de maior produtor mundial de etanol para os EUA. 94

Apesar da participao dos Estados Unidos terem diminudo, as exportaes brasileiras aumentaram, conforme grfico 14, bem como o leque de pases importadores o que positivo para o Brasil. Alm disso, pases como Gana e Reino Unido, elevaram significativamente sua participao nas exportaes brasileiras de etanol, assim como Pases Baixos e Jamaica conforme demonstra o grfico. China e Tailndia ainda no so mercados atendidos pelo Brasil, mas segundo o estudo do IEL e SEBRAE (2005), estes dois pases e mais EUA, Japo e Unio Europia esto adequando suas legislaes para estimular a utilizao de combustveis renovveis via adio de bioetanol gasolina como parte do esforo para adequar-se ao Protocolo de Quioto (aprovado em 2005). Com isto, demandariam cerca de 30 bilhes de litros a mais do produto anualmente e o Brasil quer estar apto a atender esta demanda. Internamente, na safra 2006/07 houve um crescimento no consumo da ordem de 11,1% contra um crescimento da produo de 40,4% - o que, em parte, explica a elevao das exportaes em comparao com o perodo anterior. Todavia este cenrio no se consolida na safra 2007/08, conforme pode ser observado na tabela 04. .
Tabela 04 - Brasil: variao do consumo interno de bioetanol (safras 2006/07 e 2007/08) Indicador/safra Produo (bi litros) Exportaes (bi litros) Consumo interno (bi litros) Fonte: UNICA, 2008 2006/07 Total (%) 17,7 100,0 3,7 20,9 14,0 79,1 2007/08 (previso) Total (%) 22,5 100,0 3,6 16,0 18,9 84,0 Variao total 27,11% -2,7%% 35,0%

95

Na ltima safra em anlise, a tendncia foi de elevao do consumo interno que cresceu 30,71% (representando 81,4% da produo total). As exportaes representavam 20,9% da safra 2006/07 passaram a 18,6%, apesar de terem elevado seu volume em 13,51%. Numa previso de longo prazo, para o mercado interno o estudo da Empresa de Pesquisa em Energia (EPE) do Ministrio de Minas e Energia, divulgado em 24 de setembro de 2008, traz a projeo da oferta e da demanda de etanol produzido no pas no perodo de 2008 a 2017. Estima-se que a demanda saltar dos 22,0 bilhes de litros (anuais) consumidos em 2008 para 63,9 bi de litros em 2017, partindo do pressuposto de que trs quartos do combustvel utilizado pelos carros flex-fuel sero de etanol e que o teor lcool anidro adicionado gasolina estar, de acordo com a legislao vigente, entre 20 a 25%. A demanda total calculada para 2017 estar distribuda entre abastecimento de veculos: 53,2 bi de litros em 2017 (contra 35,0 bi j em 2012); exportaes: 8,3 bi; outros usos: 2,4 bilhes de litros. Em 2008 estas mesmas demandas esto distribudas na forma: 20,3 bi de litros para abastecimento de veculos; 4,2 bi para exportao e 1,1 bi para outros usos. A perspectiva de que o preo do etanol ao consumidor tambm seja vantajoso em relao gasolina. Segundo informaes da UNICA, em 16 dos 27 Estados brasileiros esta relao j favorvel ao etanol53. A EPE (2008) teve acesso a informaes no publicadas do MAPA referentes ao cenrio da oferta de etanol projetada at 2017 e capacidade instalada atual e futura do setor. Os resultados foram compilados na tabela abaixo.

53

So excees: AM, RR, PA, AP, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE.

96

Tabela 5 Brasil: valores de referncia de oferta de etanol (2006-2017)

Ano Usinas em op. (ano anterior) Cap. Inst. (moagem) Prod. de Acar Prod. de lcool Novas Usinas Nova Cap. a ser Instalada (moagem) Invest. Ind. Da Nova Cap. Industrial (*) Da Nova Cap. Acumulada at o Ano Da Cap. em Prod. (**) Custo da Prod. de Cana-de-Acar Acar Produzido pelas Novas Unid. Etanal Produzido pelas Novas Unid.
Medida Unidade t (milho) (milhes ton) (bi de l) Unidade t (milho)

2006 351 450 30,5 17,75 19 50,0

2007 370 488 30,8 21,5 25 50,0

2008 395 538 31,8 24,9 25 50,0

2009 420 588 33,2 28,3 25 50,0

2010 445 638 34,6 31,7 25 50,0

2011 470 689 36,0 35,1 25 50,0

2012 495 738 37,4 38,5 25 50,0

2013 520 788 38,8 41,9 25 50,0

2014 545 838 10,1 45,3 25 50,0

2015 570 888 41,5 48,7 25 50,0

2016 595 938 42,9 52,1 25 50,0

2017 620 988 44,3 55,5 25 50,0

US$ (milho) US$ (milho) US$ (milho) US$ (milho) t (milho) l (bilho)

1.919 1.919 102 18,9 0,0 0,16

3.030 4.948 371 65,8 0,0 0,59

3.787 8.735 961 166 1,0 3,40

3.787 12.522 1.948 326 1,39 3,40

4.418 16.940 3.646 597 1,39 3,40

6,059 22,998 6.132 988 1,39 3,40

6.059 29.058 10.317 1.642 1,39 3,40

5.680 34.739 15.262 2.400 1,39 3,40

5.049 39.788 20.903 3.183 1,39 3,40

5.049 44.837 27.166 4.019 1,39 3,40

5.049 49.087 34.109 4.911 1,39 3,40

3.707 53.674 41.595 5.854 1,39 3,40

(*) E O VALOR DO INVESTIMENTO DA CAPACIDADE INDUSTRIAL A SER INSTALADA NO INCIO DO ANO.

Fonte: MAPA (apud EPE, 2008)54

A UNICA tambm disponibilizou estimativas para alguns perodos (at 2021) para o setor sucroalcooleiro do pas. A tabela 6 traz um resumo.

Tabela 6 Produo sulcroalcooleira do Brasil (2006/07 2020/21) Perspectiva Produo cana-de-acar (milhes t) rea cultivada (milhes ha) Acar (milhes t) Consumo interno Excedente para exportao lcool (bilhes litros) Consumo interno Excedente para exportao Fonte: UNICA (idem, 2008) 2006/07 430 6,3 30,2 9,9 20,3 17,9 14,2 3,7 2010/11 601 8,5 34,6 10,5 24,1 29,7 23,2 6,5 2015/16 829 11,4 41,3 11,4 29,9 46,9 34,5 12,3 2020/21 1.038 13,9 45,0 12,1 32,9 65,3 49,6 15,7

O que, em resumo, os dados do MAPA informam que, em 2017, a capacidade instalada do pas no setor sucroenergtico ser ampliada em 500 milhes de toneladas em
54

Foram considerados: ATR (Acar Total Recupervel) de 146 kg/t de cana; 1,72 kg de ATR para produzir um litro de lcool; entrada em operao de 25 novas usinas por ano, com capacidade mdia anual de dois milhes de toneladas de cana processada, sendo 80% utilizados para a produo de lcool; foram mantidas as condies que levam a crer que 25 novas usinas por ano sero mantidas ao longo do perodo decenal.

97

moagem (alcanando um total de 988 milhes de toneladas), atravs da operao de 620 usinas, contra as 423 instaladas atualmente (jul/2009). A produo de etanol prevista de 55,5 bilhes de litros e 44,3 milhes de toneladas de acar. Resultados de investimentos novos da ordem de US$ 53,6 bi. Segundo a UNICA, a produo de etanol e de acar estar, em 2016, na ordem de 46,9 bi de litros e 45 milhes de toneladas, respectivamente. Um pouco abaixo da previso do MAPA quanto produo de etanol. Esta estimativa de produo prev a ocupao de 11,4 milhes de ha (contra os atuais 6,3 milhes) para alcanar a produo de 829 milhes de toneladas de cana (abaixo da capacidade instalada de moagem calculada pela EPE para o mesmo ano que foi de 938 milhes de toneladas). A EPE (2008) elaborou ainda uma comparao entre os cenrios prprio, do MAPA e da UNICA, quanto ao futuro do mercado sucroenergtico do pas, apresentado no grfico 18.

Grfico 18 Brasil: estimativas de produo de etanol (projeo 2007 a 2017) Fonte: EPE, 2008

98

As trs estimativas de oferta de etanol indicam que haver expanso do setor, com forte tendncia da produo das usinas direcionarem-se para produo de etanol. As estimativas de demanda, tambm corroboram para um cenrio promissor, conforme grfico 19, a seguir.

Grfico 19 Brasil: oferta e demanda de etanol (projeo 2007 a 2017) Fonte: EPE, 2008

A atratividade do setor tambm pode fazer ampliar a oferta, dado que a previso que a demanda esteja ligeiramente superior. Mas isso depende de questes como a relao entre preo do etanol e do acar no mercado internacional; garantia de competitividade entre as usinas, visto que os grupos maiores regionais podem controlar significativamente a produo do pas; organizao do setor para manuteno de preos, especialmente em perodos de safra (manuteno de estoques); formao de um mercado internacional de bioetanol, transformando este produto numa commodity; garantia de demanda interna; melhorias no sistema de logstica de produo e de distribuio do etanol para reduo dos custos ao consumidor final.

99

Atualmente os setores automobilstico e de distribuio de combustveis so dois dos determinantes de mercado para os produtores do setor sucroenergtico, inclusive servem como indicadores para tomadas de deciso quanto a novos investimentos e mix de produtos (produo de bioetanol x acar). Historicamente a determinao seguia o caminho inverso: havia associao dos ciclos de vendas dos carros a lcool com o incentivo produo de bioetanol, a exemplo do que ocorreu durante a vigncia do Proocool (1975 1985). Criado no Brasil em 14 de novembro de 1975 como estratgia de reduo da dependncia do petrleo e de seus preos elevados proporcionados pela primeira crise internacional, o Prolcool (Programa Nacional do lcool) em sua primeira fase (1975-1979) foi caracterizado pela expanso da produo de cana-de-acar para produo de lcool anidro pelas destilarias anexas s usinas, visto que o lcool ainda era considerado pelos produtores de acar um subproduto (SOUZA, 2006). Em 1979 tambm a produo de lcool entrou em nveis de superproduo, mas diante do segundo choque do petrleo (1978/79), o governo brasileiro conduziu uma poltica mais agressiva. Parte da cana produzida foi transformada diretamente em lcool por determinao do governo que concedeu subsdios produo, principalmente em destilarias autnomas , no sentido de uniformizar os custos de produo nacionalmente e coordenou um acordo com o setor automobilstico com objetivo de produzir carros movidos somente a lcool (hidratado). O segundo choque do petrleo, 1978/79 colaborou para resolver o problema da superproduo e o governo ainda conduziu uma poltica mais agressiva. Parte da cana produzida foi transformada diretamente em lcool por determinao do governo que concedeu subsdios produo, principalmente em destilarias autnomas (que no possuem estrutura para produzir acar), no sentido de uniformizar os custos de produo nacionalmente. O 100

governo tambm coordenou um acordo com o setor automobilstico com objetivo de produzir carros movidos somente a lcool (hidratado). Iniciou-se a chamada segunda fase do Prolcool que se estendeu at 1985 (idem, 2006). De 1979 a 1985, a chamada segunda fase do Prolcool, a produo de carros a lcool mais que duplicou mesmo diante do cenrio de retrao nas vendas de veculos. Durante suas duas fases o Prolcool vivenciou total sucesso, com a produo de lcool saltando de 611 mil m3, na safra 1975/76, para 11,8 milhes m3 na safra 1985/86. Na primeira, o lcool anidro representava 79% do total da produo de etanol, invertendo-se, aps dez anos, quando o percentual de lcool hidratado foi de 77,3%, graas rpida penetrao dos carros movidos 100% a lcool (hidratado) no incio dos anos 8055. Na segunda metade da dcada de 1980, com a crise econmica, os subsdios governamentais tornaram-se impraticveis. Ao mesmo tempo, o chamado contra-choque do petrleo (1986) e a elevao da produo nacional reduziram o preo do petrleo tornando os preos do lcool anticompetitivos. Assim, aps 1985 o pas assistiu ao progressivo declnio do Prolcool e reduo nas vendas de carros a lcool (de 645 mil em 1985 para 81,9 mil em 1990) e conseqente reduo na produo de lcool hidratado. O ciclo negativo culminou na extino do Instituto do Acar e do lcool (IAA) em 1990. A venda de carros a lcool ainda esboou uma reao nos trs anos seguintes, mas j em 1994 o declnio se consolidou56. No entanto, a agroindstria da cana-de-acar prosseguiu expandindo-se por conta das exportaes de acar e da introduo de constantes avanos em suas tcnicas de produo baseados principalmente na estrutura de P&D desenvolvida, conforme descrito anteriormente, e que resultaram na minimizao dos custos de produo e estiveram

De 1983 a 1988, o percentual de carros a lcool vendido no pas esteve em 87% e 93% da produo total de carros. Entre 1990 e 1993 a venda de carros a lcool ainda representava de 13% a 25%, mas em 1994 esse percentual foi reduzido para 11% e 2% no ano seguinte.
56

55

101

associados s melhorias na estrutura de comercializao. Em 2003, novas perspectivas surgiram para o uso de lcool hidratado com a introduo de uma nova tecnologia para a frota de veculos leves: os carros flex-fuel, capazes de aceitar qualquer grau de mistura de lcool hidratado com gasolina ou somente gasolina. Entre 2003 e 2007, o crescimento mdio anual na produo de carros a lcool somados aos flex-fuel foi de 90%. No mesmo perodo, o crescimento mdio das vendas totais (carros a gasolina + carros a lcool + carros flex) foi de 14,04%. Comparando somente 2004 a 2003 houve um salto na venda de carros flex na ordem de 300% e entre 2006 e 2007 a expanso ainda se manteve elevada (39,31% enquanto as vendas totais cresceram 28,14%). O grfico 20, a seguir, mostra a evoluo das vendas de carros a lcool e flex-fuel e seu percentual em relao s vendas totais.

2.500

100,0% 90,0%

2.000

80,0% 70,0%

Milhares

1.500

60,0% 50,0%

1.000

40,0% 30,0%

500

20,0% 10,0%

0 2003 2004 lcool+flex Total 2005 2006 2007 2008

0,0%

% (lcool+flex)

Grfico 20 Brasil: venda anual de veculos (total e lcool+flex) - 2003 a 2008 (mil und) Fonte: ANFAVEA. Elaborao prpria Notas:
(1) At 2004 vendas internas no atacado; de 2005 a 2007 nmero de veculos licenciados. (2) Os valores totais incluem os veculos do Ciclo Otto (no contabilizados os comerciais leves movidos a diesel).

Segundo dados da Associao Nacional de Fabricantes de Veculos Automotores no Brasil (ANFAVEA), em 2003 foram pouco mais de 48 mil carros flex e 36 mil carros a 102

lcool vendidos no pas; em 2005 foram 812 mil e 32 mil, respectivamente. J em 2008 as vendas registram 2,3 milhes de carros flex contra 217 mil unidades de carros a gasolina. De 2002 a 2008 foram 6,9 milhes de carros flex fuel vendidos. Ou seja, mais de 65,6% dos carros vendidos no Brasil no perodo de 2003 a 2008 foram a lcool e/ou flex fluel. A expanso nas vendas de carros flex indica a existncia de uma margem de mercado de bioetanol a ser explorada, assim como prevem estudos do MAPA, da EPE e da nica uma margem de expanso para o mercado externo. Porm, mais que elevar as exportaes e o consumo interno de etanol da cana, uma discusso atual a respeito do desenvolvimento do setor sucroenergtico a necessidade de o Brasil passar a exportar tecnologia nos recortes produtivos do campo e da indstria. No caso do acar, as questes fundamentais pairam sobre a competitividade (especialmente custos, distribuio e insero) no mercado internacional e obteno de produtos diferenciados. Alguns aspectos sobre a competitividade e internacionalizao da cadeia produtiva da cana-de-acar podem elucidar alguns destes aspectos.

3.3 COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAO DA CADEIA PRODUTIVA DA CANA-DE-ACAR

O mercado do acar considerado um dos mais protegidos do mundo. Em pases da Unio Europia, Estados Unidos, China e Rssia, so aplicadas vrias formas de interveno desde financiamento produo, subsdios exportao e barreiras de importao. O objetivo permitir que estes pases, que possuem custo de produo mais elevado, consigam competir no mercado internacional (AMARAL et al., 2003).

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Santos et al. (2007) fazem um apanhado das principais representaes internacionais do setor sucroalcooleiro. Sobre algumas os autores informam os principais objetivos sendo possvel observar o vis protecionista de alguma destas representaes. OAI (Organizao Internacional do Acar) formada por 72 pases responsveis por 83% da produo, 65% do consumo e 92% das exportaes mundiais de acar, a organizao tem por objetivo melhorar as condies do mercado atravs de anlise do setor, de estudos e de estatsticas transparentes; Grupo LCD (Acar das Carabas e da frica) representao dos pases em desenvolvimento, produtores de acar, que assinaram o acordo Everything But Arms (EBA); CEFS (Comisso dos Fabricantes de Acar) atua defendendo interesses dos produtores europeus de acar em instituies internacionais como FAO e WTO, bem como em instituies europias como parlamento, conselho de ministros; ISCT (Sociedade Internacional dos Tecnlogos de Cana-de-acar) investigao, desenvolvimento e utilizao de novas tecnologias para o avano econmico e sustentvel das indstrias aucareiras do mundo; WSRO (Organizao de Investigao do Acar do Mundo) objetiva controlar e comunicar investigaes sobre o papel do acar e de outros hidratos de carbono na nutrio e na sade; WABCG (Associao Mundial dos Plantadores de Beterraba e de Cana-de-acar) frum no qual plantadores renem-se para discutir interesses, problemas e solues para o setor. No Brasil existem algumas organizaes de abrangncia nacional, como a ORPLANA (Organizao de Plantadores de Cana-de-acar da regio Centro-Sul do Pas) e a a STAB (Sociedade dos Tcnicos Aucareiros e Alcooleiros do Brasil) que tm como objetivo 104

fomentar e difundir as tecnologias geradas pelo e para o setor; - com objetivo semelhante ao da ORPLANA; o Conselho interministerial do acar e do lcool; a Cmara setorial do acar e do lcool que tem a finalidade de elaborar polticas pblicas (econmicas, ambientais e sociais) para o setor sucroalcooleiro nacional. No Estado de So Paulo, maior produtor do pas, a UNICA (Unio da Indstria de Cana-de-acar) destaca-se pela sua atuao e misso de contribuir para transformar o setor em uma moderna agroindstria, atravs do suporte s praticas do agronegcio, encorajar pesquisas e promover a gerao de bioeletricidade. Criada em 1997 resultado da fuso de algumas organizaes setoriais do Estado de So Paulo que se uniram aps a desregulamentao do setor. As companhias associadas representam 50% do etanol e 60% do acar produzido no pas. No Nordeste a UNIDA (Unio Nordestina de Produtores de Cana-de-acar) um frum tambm regionalmente representativo. Formada por associaes de plantadores do Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, representa 20 mil produtores/fornecedores de cana-de-acar. A impresso que se tem que a UNICA mais atuante, visto que representa elevado percentual da produo e considerando que as usinas consultadas na pesquisa de campo em Sergipe (e tambm em Alagoas) no fizeram referncia UNIDA como uma forma de articulao com parceiros ou de organizao do setor. Esta diviso em duas representaes regionais no Brasil corrobora a interpretao de que a produo de cana-de-acar e derivados forma dois subsistemas regionais: CentroSul e Norte-Nordeste. Distintos tanto no que se refere ao padro de concorrncia como ao conjunto especfico de ativos que possuem, conforme definio de Waack e Neves (1998), cada um destes subsistemas forma um grupo estratgico, visto que suas ferramentas de concorrncia esto sobre bases diferentes, segundo Oster (apud FARINA, 1999). 105

Cada regio possui ativos especficos relacionados s condies edafo-climticas, formao de representaes privadas mais slidas (associaes, cmaras etc), parque industrial consolidado e base de pesquisa agropecuria estabelecida (WAACK; NEVES, 1998). Apesar de haver uma diferena nos nveis de organizao e de produo, produtividade e preos nos dois subsistemas regionais de produo no Brasil (Centro-Oeste e Norte-Nordeste) ambos so citados como os primeiros em competitividade no mundo. Isto um fator relevante porque, no contexto das commodities, o padro de concorrncia da cadeia produtiva dado pelo custo, visto que se trata de produtos (no caso acar e etanol) de baixa diferenciao, para os quais economias de escala e escopo so determinantes fatores de competitividade57. Porm, conforme destacam Waack e Neves (1998), o padro de concorrncia do Centro-Sul vai para alm da questo da produtividade e do custo, estendendo-se inovao de produtos e processos (logstica, por exemplo). Alm disso, o padro de concorrncia afetado pelas mudanas no ambiente institucional. A abertura da economia brasileira, caracterizado pela desregulamentao no incio da dcada de 1990, e a acentuao da diviso do trabalho no setor sucroalcooleiro proporcionaram a entrada do capital internacional principalmente no setor de fornecimento de ingredientes s empresas de alimentos finais e no setor logstico de exportao, transporte e distribuio de combustveis e suprimento de acar (IEL; SEBRAE, 2005). No que refere ao desenvolvimento de atividades complementares ao setor de alimentos, conforme o estudo do Sebrae, o fator estratgico para expanso dos mercados das transnacionais (TNCs) pertencer a um sistema de fornecimento de insumos ricos em
Uma medida de produtividade, alm da relao rea plantada/colhida, est relacionada qualidade da matriaprima, medida pela sacarose contida na planta. No Centro-sul do Brasil obtm-se entre 140 e 155 kg de acares por tonelada de cana (NICA, 2007). No Norte- Nordeste, a mdia est entre 90 a 105 kg de acar/ton de cana.
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carboidratos, em escala mundial e a um custo competitivo, como o caso do SAG brasileiro de cana-de-acar. As usinas so fornecedoras de matria-prima para fabricantes de produtos intermedirios58 que sero fornecidos s TNCs. Estas possuem facilidades de exportao tanto por conta de seus mercados internacionais, como por conta da liberalizao das exportaes destes produtos produzidos no Brasil. Neste contexto, as usinas fornecedoras de insumos devem ter determinado grau de eficincia e padronizao de seus produtos, para que sejam funcionais s TNCs e possam firmar parcerias com estas. As parcerias ocorrem tambm no mbito da pesquisa, pois como eficincia um requisito para obteno de bons resultados, as TNCs investem, no Brasil, principalmente em biotecnologia (aproveitamento de glicose de milho, acar invertido ou melao para uso na indstria farmacutica, de higiene, beleza e alimentos) tendo o acar como bem intermedirio (idem, 2005). Os autores destacam trs formas de articulao junto s transnacionais para fornecimento de acar: a. alianas estratgicas com grupos competitivos, quando as usinas nacionais realizaram investimento na diversificao produtiva ou em atividades

complementares como operaes retroporturias; b.alianas estratgicas com as usinas menos competitivas, associao de investimentos nas operaes agrcolas (fornecimento de acar da safra) e logsticas; c.as TNCs compram usinas ou participao acionria em grupos de usinas. A articulao com as transnacionais muitas vezes considerada a soluo para a retomada dos lucros do setor. Mas preciso ligar os fatos. Por um lado, segundo o estudo do IEL e SEBRAE (2005), parte das usinas brasileiras no realizou investimentos significativos na modernizao e diversificao de sua produo; por outro, daquelas mais competitivas, a maior parte fez grandes investimentos direcionados para a modernizao gerencial, reduo
Os principais insumos fornecidos para a fabricao de produtos finais so: glicose, xarope, derivados de acar utilizados na criao animal por seu valor protico e uso preventivo animal.
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dos custos, melhoria da qualidade de seus produtos e operaes logsticas de exportao. Poucas investiram em diversificao da produo. Ou seja, um nmero muito reduzido entre as usinas consideradas competitivas est preparado para um mercado no qual o acar e o lcool so considerados bens intermedirios o que pode denotar o estado de atraso tecnolgico das usinas consideradas no competitivas. Da a dependncia, em todos os grupos ou tipos de usinas, dos investimentos voltados para a diversificao de produto, ou seja, investimentos de base tecnolgica. O investimento que tem ocorrido neste sentido, segundo o estudo do Sebrae, tem sua fonte nas tradings que tambm atuam em outros pases e controlam a negociao e a venda de acar e etanol no mercado internacional de commodities ricas em carboidratos e de distribuio do combustvel advindo da cana-de-acar. Este controle de mercado acaba por definir as necessidades tecnolgicas e o direcionamento dos investimentos. Estes so pontos fundamentais para compreender o porqu da concentrao dos investimentos produtivos das TNCs no Centro-sul e no no Nordeste do pas. O Nordeste no possua uma base de conhecimento tecnolgico, ou biotecnolgico, voltada para a indstria de alimentos ou de frmacos capaz de dar suporte os investimentos necessrios ao desenvolvimento de tecnologias voltadas ao atendimento das demandas das transnacionais junto aos seus fornecedores de insumos. Assim, a questo da competitividade do setor no pode estar dissociada da abertura comercial brasileira; da desregulamentao do setor; e da estrutura e do progresso tecnolgico e da especializao da cadeia produtiva da cana-de-acar. Com a desregulamentao a competitividade passou a ser intrnseca ao setor; com a abertura comercial houve entrada de subsidirias de transnacionais que passam a investir na cadeia produtiva da cana (da produo at setores que demandam seus produtos de primeiro 108

processamento); e com o progresso tcnico a competitividade acirra-se em funo da reduo dos custos, da insero em mercados diversificados e da adequao s demandas das TNCs. No que se refere mais explicitamente ao bioetanol, segundo o ex-ministro da agricultura do Brasil, Roberto Rodrigues59, no h planejamento para o crescimento da produo de cana no Brasil. No se definiu quanto cana ou lcool o Brasil deve produzir, como vai ser o financiamento da expanso da produo. Seria necessrio, segundo Rodrigues, criar uma Secretaria Nacional de Agroenergia, que congregue os esforos que esto dispersos por dezenas de organismos pblicos federais, estaduais e municipais. Alm de planejar a produo o objetivo deve ser, segundo o ex-ministro, encontrar os caminhos para exportar tecnologia, seja atravs dos subprodutos do acar e do etanol, seja exportando carros ou motores com a tecnologia flex. Porm, a discusso (no recente) que predomina sobre como estabelecer as condies necessrias para que o lcool combustvel produzido no Brasil e nos demais pases produtores caracterize-se como uma commodity, ou seja, um produto de baixa diferenciao e agregao de valor, que tenha padronizao suficiente e oferta em diversos pases. Segundo esta perspectiva, o baixo nmero de pases ofertantes influencia negativamente a demanda, pois dificilmente, dentro da trajetria tecnolgica dos combustveis lquidos, um potencial pas importador investir na utilizao do lcool sem que haja uma garantia mais efetiva da oferta. Em outras palavras, seria trocar uma dependncia da oferta cartelizada de petrleo pela oferta, restrita a alguns poucos pases, de lcool combustvel. Por isso o setor sucroenergtico sofre influncias de mbito mundial principalmente das cadeias produtivas petrleo e alimentos, interessados em manter os preos de suas matrias-primas sob controle (elevados).

Colocaes apresentadas em palestra na Feira do Empreendedor, promovida pelo SEBRAE em Aracaju, SE, agosto de 2008.

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Para que haja crescimento e sustentabilidade da cadeia produtiva da cana-deacar por meio da criao de um mercado internacional de bioetanol, as negociaes internacionais so fundamentais e dependem de informaes geradas nos mbitos produtivo, cientfico, das organizaes que fiscalizam as condies de trabalho e de outros atores pblicos e privados, no sentido de ressaltar os aspectos positivos do bioetanol e garantir sua oferta. Fato que exige do governo brasileiro uma estratgia articulada e dos produtores mundiais a definio de padres internacionais do combustvel, alm da elevao do nmero de pases produtores (SCARAMUZZO, 2008). As dificuldades para transformar o bioetanol em commodity apresentam-se nas discusses ainda no finalizadas entre Brasil, Estados Unidos e Unio Europia, bem como nas questes relacionadas ao nmero de produtores capazes de atender as demandas de importadores e, ainda, o protecionismo ao produtor interno por parte dos potenciais importadores60 (apesar de o Brasil ter elevado suas exportaes nas ltimas 3 safras). Outras questes, como presses das reas de expanso do plantio sobre a Floresta Amaznica e a explorao do trabalho em condies subumanas, esto sendo rebatidas pelo governo e pelo setor privado, respectivamente. Os principais argumentos a favor do setor sucroenergtico esto no zoneamento agrcola limitando as reas de expanso; nos estudos comprovando que estas reas de expanso da cana no afetam a produo de alimentos; em informaes tcnicas sobre a sustentabilidade ambiental e social do bioetanol (principalmente no que se refere s melhorias nas condies de trabalho e no resguardo da Amaznia); e no balano positivo de emisso de gases de efeito estufa considerando os processos de produo e utilizao do bioetanol, especialmente em automveis (idem, 2008).

Nos EUA h uma tarifa de US$ 0,54 por galo de 3,78 litros de etanol, somados a uma alquota de 2,5% ad valorem. Na EU a tarifa de 0,192 de euro por litro. Alm disso, existem as barreiras no tarifrias como a produo de bioetanol em reas produtoras de alimentos ou de reserva ambiental.

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Neste contexto, novas tcnicas produtivas no campo e novas tecnologias de produo nas usinas de lcool anidro no Brasil e nos demais pases produtores so fatores essenciais para elevao da oferta para mistura gasolina em nvel internacional e para a aceitao do bioetanol nestes mercados. Assim, a tecnologia da hidrlise do bagao da cana, no Brasil, e o alcance da viabilidade econmica da produo de etanol a partir da celulose, para os pases do hemisfrio Norte, so exemplos potenciais para o fortalecimento do mercado do etanol como uma commodity (SOUZA, 2006). Ao mesmo tempo, isto elevaria a concorrncia neste mercado, mas entende-se que o foco deve ser o desenvolvimento de tecnologias para tornar a produo mais eficiente e barata possibilitando a competio com os derivados do petrleo, garantindo que mesmo no havendo reduo da oferta de petrleo, como j destacam alguns estudos, o bioetanol possa se firmar no mercado internacional. A crise de demanda que aparentemente afetar a economia mundial nos prximos anos tambm fator que pode afetar a competitividade do setor. Crdito mais caro e preo do petrleo mais baixo podem no compensar o fator positivo que a desvalorizao da moeda nacional frente ao dlar para os exportadores, principalmente diante de aumento da oferta decorrente dos investimentos nacionais recentemente realizados no setor que podem fazer baixar o preo do etanol e do acar. O mercado internacional, inclusive financeiro, tem muita influncia sobre a competitividade desta cadeia produtiva. Num futuro talvez mais distante, tambm a elevao da oferta prpria de outros pases poder afetar negativamente a demanda internacional pelo etanol brasileiro. A exportao da tecnologia flex-fluel nesse contexto poder ser um modo de elevar a demanda mundial por etanol (idem, 2006).

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Porm, necessrio destacar que os pases que esto investindo em bioetanol certamente no esto desenvolvendo o produto somente, sem pensar nos elos representativos da cadeia produtiva como o caso do setor automobilstico. A complementariedade tecnolgica do setor enseja o desenvolvimento de motores eficientes com o uso de percentual elevado de etanol (inclusive 100%, como na tecnologia brasileira). difcil predizer, portanto, o momento apropriado para focar na exportao da tecnologia flex e no perder esse possvel mercado. urgente conhecer com mais propriedade este mercado internacional especfico (da tecnologia flex), principalmente considerando as barreiras existentes para entrada no setor automobilstico internacional. Em suma, a cadeia agroindustrial da cana-de-acar tem desafios no que se refere insero massiva dos produtos no mercado internacional para aproveitar o crescimento da demanda e da oferta; garantia de abastecimento nacional; agregao de valor ao produto por meio do processamento e exportao dos bioprotudos (subprodutos decorrentes do processo de obteno de lcool e do acar); s estratgias de aprimoramento e exportao de tecnologia; e s questes regionais que determinam as diferenas estruturais do setor. Desafios que ensejam a investigao de fatores competitivos reais e potenciais em recortes mais especficos das regies produtoras de acar e etanol no Brasil.

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CAPTULO 4
CARACTERIZAO DO SETOR SUCROENERGTICO DO ESTADO DE SERGIPE

As primeiras plantaes da cultura da cana-de-acar em Sergipe datam do incio do sculo XVII. Mas aps a invaso dos holandeses, em 1637, que tinha por objetivo garantir o monoplio do acar no mercado internacional atingindo o Estado da Bahia, centro administrativo da colnia portuguesa, a economia sergipana logo se voltou para a pecuria. As atividades do Estado, baseadas em pecuria e agricultura de subsistncia, quela poca no inseriram a economia sergipana no ciclo de crescimento mercantil do Nordeste (FEITOSA, 2007). Sergipe era subsidirio do ciclo aucareiro baiano e pernambucano e no acompanhou o ciclo de crescimento da atividade aucareira nordestina no mercado internacional. Somente no final do sculo XVIII, com a expanso do cultivo baiano s terras da provncia sergipana, Sergipe converte-se numa rea de expanso da agroindstria aucareira. A regio do Cotinguiba, especialmente por conta das condies edafo-climticas, passa a responder por mais de 75% da produo da provncia j no incio do sculo XIX. O crescimento da produo e do nmero de engenhos acirrou os conflitos territoriais e econmicos com a Bahia levando separao poltica, em 1820, quando Sergipe passou categoria de Capitania. Apesar disto, a dependncia comercial e martima s se reduziu com a transferncia da capital para Aracaju, em 1855, e mais especificamente com a construo do porto para exportar por Sergipe, e no mais pela Bahia, o acar produzido. Quando em meados do sculo XIX Sergipe passa a exportar acar, o Nordeste j era fornecedor secundrio no mercado internacional, tendo perdido espao para a regio Sudeste. Para competir, a estrutura produtiva elevou a utilizao do vapor e introduziu mquinas de clarificar acar, mas a estrutura econmica no sofreu grandes alteraes. 113

Somando ao crescimento do setor algodoeiro, o crescimento do setor aucareiro competia com a produo de alimentos no pequeno territrio sergipano, marcando, no decorrer do sculo XIX, a prtica da importao de alimentos. No final deste mesmo sculo, aps a abolio da escravatura, com a crise do setor externo nordestino, elevao da participao do capital comercial na atividade canavieira, crescimento do mercado interno, a regio passa a tentar uma integrao com o Sudeste via colocao de produtos primrios neste mercado interno, alm de manter fortes relaes com o Estado da Bahia61. A atrao de capitais externos para a etapa industrial por meio de uma srie de subsdios do governo imperial s grandes fbricas de acar em contrapartida construo de ferrovias entre as regies produtoras de cana e as usinas, fez crescer o nmero de usinas em Sergipe, ou, como classifica Passos Subrinho (2000), de meias-usinas62 (idem, 2007). No perodo ps 1930, quando as bases da economia brasileira passaram a ser urbano-industriais e no mais agrrio-exportadoras, a competio inter-regional ganha novos aspectos. O mercado internacional de acar ganha formao de redes de comercializao (especialmente em Pernambuco), comissrios de produtores, grandes atacadistas

(principalmente no Rio de Janeiro e So Paulo), ferrovias e subsdios estatais. Entre outros fatores, a precariedade do sistema sergipano de transporte, a onerosa malha ferroviria no interior do Estado e interesses de grupos mercantis que direcionavam as demandas, contriburam para reduo da participao de sergipana no mercado nacional de acar. Apesar da interveno governamental estabelecendo cotas de produo para os

Este revs da economia Sergipana para dentro ocorreu de tal forma que mesmo a crise de 1929 afetou apenas indiretamente o Estado, j que comprimiu a renda daqueles estados que se tornaram consumidores dos excedentes sergipanos. As meias-usinas eram engenhos a vapor que introduziram alguma modificao no processo produtivo, no chegavam a ter grande escala de produo, a estrutura fundiria caracterstica das usinas e tambm no contavam com estrutura de transporte eficaz.
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61

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Estados produtores de acar (via IAA, a partir de 1930), Sergipe no apresentou recuperao sustentvel e depois do crescimento durante a primeira metade da dcada de 1940 experimentou o declnio na participao regional e nacional. margem da economia exportadora (acar e algodo), o estado volta-se para a atividade pecuria que cresceu significativamente at a dcada de 1960 (FEITOSA, 2007). Nas indstria de transformao, a partir de 1930, predominavam os bens de consumo no durveis, sendo que nas dcadas de 1950 e 60 ocorre elevao dos bens intermedirios. Mas, de fato, a economia sergipana estava concentrada no fornecimento de matrias-primas (algodo, couros e peles, minerais), e a cana-de-acar perde relevncia na produo estadual. No perodo de 1965 a 1985 a economia nordestina, e sergipana, passa por trs processos: criao da SUDENE que coordenou investimentos vultosos na regio principalmente de 1960 a 67; o milagre brasileiro na dcada de 1970; e o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), 1975-79. Todos esses processos estavam voltados para a criao da chamada nova indstria nordestina caracterizada por mudanas na composio da produo industrial e na integrao entre Nordeste e demais regies do pas. Nesse meio tempo, (1975-85), foi criado no IAA o Prolcool. O programa que tinha por objetivo gerar empregos e diminuir as disparidades regionais e que quela poca procurava estimular a produo em So Paulo (dado o potencial edafo-climtico) j que a atividade canavieira estava concentrada no Nordeste do Brasil (DATAMTRICA, 2005). O programa assegurava os preos da cana, do acar e do lcool destinados ao mercado interno (IEL; SEBRAE, 2005), bem como controlava a produo das usinas em todo o pas. De fato a produo de cana-de-acar em So Paulo elevou-se de 30,3 milhes para 125,0 milhes de toneladas anuais entre 1970 e 1985. No Nordeste a elevao foi muito mais modesta: de 23,4 milhes para 62,6 milhes de toneladas. 115

Em Sergipe houve crescimento da rea plantada e da produo quando observados os anos 1970, 1975, 1980, 1985. Porm, com exceo de 1980 as taxas de crescimento estiveram muito abaixo das do Nordeste. Todavia, o declnio do setor de bens de consumo no-durveis se estendeu da dcada de 1970 a 1980. Principalmente a partir da segunda metade da dcada de 1980, a competio com produtos extra-regionais para a indstria txtil e a reduo das aes do IAA para o caso da indstria aucareira, so fatores que fizerem reduzir a participao destes dois segmentos na economia nordestina. Apesar disto, no caso especfico de Sergipe at 1990 houve elevao da rea e da produo de cana-de-acar. A seca histrica que se abateu sobre o Nordeste (1979-1983), a crise fiscal brasileira na segunda dcada de 1980, a abertura comercial brasileira no incio dos anos 1990 competio internacional, somados ausncia de uma poltica regional de desenvolvimento formaram pano de fundo para o declnio da economia nordestina e sergipana (FEITOSA, 2007). O setor agropecurio em Sergipe, que desde os anos 1970 passa por um intenso processo de pecuarizao alcanando quase 75% da rea agrcola do Estado (censo 1996), no incio da dcada de 1990 marcado pela estagnao da rea colhida de culturas temporrias tradicionais (a exemplo de mandioca e feijo) e tambm daquelas culturas temporrias voltadas para o mercado de cana-de-acar e fumo (MELO, 2007). De fato, a partir de 1991 a rea plantada e a produo de cana-de-acar passaram a declinar ano a ano. Em 2002 esta rea correspondia a apenas 17,5 mil hectares (1,5% da rea plantada no Nordeste) contra os 38,1 ha plantados em 1990 (2,5% do Nordeste). Somente a partir de 2003 a produo de cana-de-acar passa a retomar o crescimento em Sergipe.

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50,0% 45,0 40,0 35,0 30,0 Mil ha 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SE % do NE 2008
1,54% 2,04% 2,22% 2,38% 3,42% 3,24% 3,65%

45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

SE rea plantada (ha)

Grfico 21 Sergipe: rea plantada com cana-de-acar e percentual de participao na rea plantada do Nordeste (2002 2008) FONTE: PAM e LSPA- IBGE

Segundo dados preliminares do censo agropecurio do IBGE, ano-base 2006, as terras sergipanas produtivas ocupadas por estabelecimentos agropecurios (excluindo matas e florestas) so da ordem de 2,06 milhes de hectares (contra os 1,7 milhes registrados no censo de 1996). A atividade canavieira ocupava em 2006 38,8 mil hectares (contra os 22,7 mil em 1996), ou seja, 1,88% do total de terras produtivas ocupadas e 7,3% das lavouras temporrias, segundo o ltimo censo. Em 2008 a rea plantada de cana em Sergipe alcanou 48,09 mil hectares, segundo o IBGE. Em 2006, o valor da produo agrcola desta cultura no Estado alcanou R$ 92,9 milhes, representando 28,8% do valor gerado pelo segmento agricultura, silvicultura e explorao florestal economia sergipana em 2006, mas apenas 0,61% do PIB (a preo de mercado corrente), em parte explicada pela relativamente baixa participao da agricultura no total de bens e servios produzidos em Sergipe. A participao do setor canavieiro j foi bem menor quando se observa a dcada de 1990, mas com as expectativas de crescimento do setor sucroenergtico no pas principalmente a partir de 2002 com a significativa participao dos carros flex no mercado e 117

com o crescimento das exportaes de acar e bioetanol, Em Sergipe, assim como em outros Estados e regies do pas, houve elevao de rea plantada, produo e produtividade movimento seguido pela implantao de duas destilarias (produo de etanol). fatores que certamente tornaro a cadeia produtiva sucroenergtica mais significativa para e economia sergipana j nos prximos 2 anos. Para que se tenha uma percepo da estrutura produtiva deste setor em Sergipe, foi necessrio verificar de que forma as usinas esto articuladas umas s outras, a seus fornecedores e clientes e tambm em relao s ofertas pblica e privada de infra-estrutura; crdito; assistncia tcnica; consultoria; mo-de-obra qualificada; pesquisa, desenvolvimento e inovao. Tais fatores subsidiaram o maior objetivo deste captulo: a identificao dos padres de inovao e das estratgias competitivas utilizadas pelas unidades sergipanas e que provavelmente influenciaro seu padro competitivo em longo prazo. A metodologia utilizada para caracterizao das unidades produtivas, segundo os aspectos colocados acima, consistiu em aplicao presencial de questionrio com os administradores das usinas que, geralmente, possuem uma estrutura organizacional formada por um diretor-presidente (o scio majoritrio), um superintende que acompanha todo o conjunto de atividades (campo e indstria), um gerente agrcola e um gerente industrial. Nas duas novas unidades produtivas, Usina Campo Lindo e Usina Taquari, que entraram em operao a partir de setembro de 2008 para moer a safra 2008/09, a entrevista presencial foi realizada em janeiro de 2009, bem como na Usina Termoeltrica Iolando Leite que passou a constar no cadastro do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) somente a partir de 24 de dezembro de 2008. Nas outras quatro unidades pesquisadas, a entrevista foi realizada em julho de 2008, ou seja, antes do fechamento da safra 2007/2008.

118

Alm de caracterizar o setor quanto s estruturas produtivas, tecnolgicas e concorrencial, a pesquisa teve por objetivo identificar possveis tipos de inovao nos processos campo e indstria, rotas de inovao utilizadas para introduzir estas inovaes e estratgias tecnolgicas utilizadas pelas unidades produtoras de acar e etanol. Tambm foi possvel conhecer limitaes e demandas tecnolgicas, principais necessidades de interveno governamental para melhoria da competitividade regional, bem como os principais fatores de localizao, entre outros aspectos relevantes. Antes, porm, da anlise das informaes obtidas com a pesquisa, optou-se por fazer algumas consideraes quanto aos dados sobre produo, produtividade e comercializao do acar e do bioetanol sergipanos apresentados no contexto de produo do Nordeste. Foi possvel identificar tambm os municpios que se destacam na cadeia produtiva da cana-de-acar.

4.1 CANA-DE-ACAR: PARTICIPAO SERGIPANA NA PRODUO DO NORDESTE

O atual movimento de expanso do setor sucroalcooleiro no Brasil com a incorporao de novas reas com condies edafo-climticas propcias e elevado potencial irrigao da lavoura da cana, assim como o desenvolvimento de novas variedades e melhorias nas tcnicas de cultivo, sugerem uma acelerao significativa nos padres de rendimentos da cana no Brasil nos prximos anos (IEL; SEBRAE, 2005).

119

No Nordeste, segundo Santos (2007) a produo de cana-de-acar est concentrada em trs reas. Os Estados do Maranho e Piau formam uma fronteira agrcola e no possuem um padro de organizao. No Cear, nos vales do Curu e do Pacoti, no Cariri Cearense e nas serras midas de Baturit e da Ibiapaba ocorre um segundo agrupamento onde a produo de cana-de-acar destina-se fabricao de aguardente e rapadura ou para alimentao animal, baseada na produo tradicional. A Zona da Mata dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia formam, segundo o autor, a terceira rea caracterizada pela produo de acar e lcool (anidro e hidratado). Observando o perodo que vai da safra 1997/98 2007/08, a produo de cana-deacar do Nordeste tem representado algo entre 14% e 18% da produo do pas, porm com oscilaes na mesma direo, porm mais acentuadas, que as oscilaes da produo total do pas: negativamente na safra 1998/99 e 2005/07; positivamente nas safras 1996/97 e 2003/04. Porm, um movimento inverso ao observado em nvel nacional ocorreu nas safras 2000/01, quando a produo da regio cresceu mais que 15% e a produo brasileira caiu mais que 15% em relao safra anterior, e na safra seguinte 2001/02, quando a produo do pas cresceu mais de 10% e a da regio reduziu-se em quase 5%. J para observar o comportamento da produo de cana-de-acar em nvel estadual, optou-se por analisar os dados a partir de 2002, pois neste ano houve uma elevao na venda de carros a lcool no Brasil e, nos anos seguintes, consolidao da tecnologia flex no mercado de automveis acompanhado de um significativo crescimento da produo de canade-acar, acar e bioetanol, bem como das exportaes destes dois ltimos produtos.

120

Considerando a rea plantada, os Estados de Alagoas e Pernambuco se destacam e somam mais de 66% do total da regio, segundo os ltimos dados do IBGE referentes a 2008, conforme mostra o grfico 22, a seguir.

3,0%

8,9%

3,4% 1,1% 3,3%

5,1% 10,1%

34,2%

30,8%

M aranho Rio Grande do No rte A lago as

P iau P araba Sergipe

Cear P ernambuco B ahia

Grfico 22 Nordeste: participao dos Estados na rea plantada de cana-deacar (safra 2007/08) Dados: IBGE (LSPA, 2009).

Os dados da tabela 8, a seguir, demonstram que o crescimento da produo de cana-de-acar para o perodo de 2001/012 a 2007/08 no Nordeste foi discreto para os Estados de Pernambuco e Alagoas os dois maiores produtores do Nordeste (78,3% da produo na ltima safra) obtiveram crescimento mdio pouco acima do nvel regional de 5,5 %. J Piau e Maranho destacaram-se, sendo que este ltimo obteve um crescimento de 28,6% somente nesta ltima safra. Neste ponto, Pernambuco, Alagoas e Sergipe tambm se destacaram.

121

Tabela 7 Nordeste: quantidade produzida (mil ton) de Cana-de-acar (2001/02 a 2007/08), percentual por Estado.
SAFRAS (mil toneladas) Estado 2001/02 Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Nordeste 1.094,12 273,69 73,64 2.064,52 4.001,05 14.351,05 23.124,56 1.316,93 2.048,48 48.348,02 2002/03 1.105,11 284,18 88,95 2.681,86 4.335,52 14.891,50 22.645,22 1.429,75 2.213,96 49.676,04 2003/04 1.303,51 322,80 63,91 2.614,07 5.017,26 17.003,19 29.536,82 1.526,27 2.136,75 59.524,57 2004/05 1.275,12 349,33 79,44 2.917,68 5.474,23 16.684,87 26.029,77 1.465,19 2.268,37 56.543,99 2005/06 1.797,49 492,37 40,71 2.356,27 4.291,47 13.858,32 22.532,29 1.109,05 2.391,42 48.869,39 2006/07 1.660,30 706,00 27,40 2.397,40 5.107,70 15.293,70 23.635,10 1.136,10 2.185,60 52.149,30

% NE CresciVariao 2007/08 mento ltima 2007/08 Mdio safra 3,35 2.134,60 13,1% 28,6% 1,08 689,13 17,9% -2,4% 8,25 2.047,75 5.653,05 19.844,42 29.444,21 1.371,68 2.522,92 63.716,01 -22,4% 1,2% 6,9% 6,5% 5,4% 1,7% 3,8% 5,5% 0,01 3,21 8,87 31,15 46,21 2,15 3,96 -69,9% -14,6% 10,7% 29,8% 24,6% 20,7% 15,4% 22,2%

Fonte: NICA e MAPA. Elaborao prpria

Sergipe, que representou 2,15% da produo da regio na ltima safra, obteve crescimento de 20,7% na safra 2007/2008 em relao ao perodo anterior. Apesar do crescimento, no se observam ganhos de produtividade para Sergipe. Os dados anuais do IBGE indicam que Sergipe obteve uma significativa queda de produtividade em 2006, recuperando-se em 2007 para sofrer nova queda em 2008. A tabela 9, a seguir, traz em destaque durante toda a sria os Estados de Alagoas e Rio Grande do Norte. Piau, a partir de 2005, tambm tem alcanado produtividade superior mdia regional.

Tabela 8 Nordeste e Sergipe rea e produtividade (safras 2006/07 e 2007/08)

2002 Regio/ Estados Prodt rea rea 2003 Prodt 2004 Prodt rea rea 2005 Prodt rea 2006 Prodt rea 2007 Prodt rea
9.418 1.316

2008 Prodt
68,9 56,3

BR NE MA PI CE RN PB PE AL SE BA

5.207 1.141

69,99 52,36

5.377 1.112

73,6 58,5

5.634 1.138

73,7 57,6

5.815 1.131

72,7 53,8

6.390 1.135

74,7 55,6

7.087 1.191

77,6 57,8

23 8 34 49 99 392 438 18 80

60,89 53,16 49,12 58,11 50,41 44,96 57,47 66,27 55,29

28 9 33 49 112 359 416 23 84

61,0 54,7 52,3 64,3 54,4 51,5 65,4 63,9 56,7

27 9 34 52 117 364 423 25 87

61,7 58,2 51,9 62,2 54,5 52,3 62,1 67,3 56,9

32 10 35 54 105 368 407 27 93

62,0 65,0 50,9 60,9 47,2 46,5 58,3 66,2 60,2

39 10 29 56 116 337 402 39 106

58,6 62,7 55,6 60,9 52,1 52,2 58,4 49,5 57,7

42 12 40 61 120 357 411 39 108

57,5 63,0 56,1 62,5 51,9 55,1 60,8 62,2 58,0

53 13 43 66 147 403 434 48 110

56,8 61,6 53,3 62,3 42,8 50,3 67,3 50,5 51,9

Dados: IBGE (PAM 2002 a 2004; LSPA 2008). Elaborao prpria. Notas: rea em mil hectares; produo em milhes de toneladas.

122

No grfico 23 possvel observar que as oscilaes de produtividade so mais acentuadas para Sergipe que para os principais Estados produtores.
70,0 65,0 Produtividade (ton/ha) NE 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 2002 2003 2004 2005 ANO 2006 2007 2008 PI RN PE AL SE

Grfico 23 Nordeste: produtividade anual da cana-de-acar (Estados selecionados) segundo rea plantada 2002 a 2008 Dados: IBGE (PAM 2002 a 2004; LSPA 2008). Elaborao prpria.

Em 2006 e em 2008, quando houve significativa elevao de rea plantada, Sergipe apresenta tambm significativa queda na produtividade. Resultados como este podem ocorrer por dois motivos, basicamente: perda de safra em regies onde no est havendo expanso da rea plantada ou , em reas de expanso, porque a cana-de-acar leva cerca de 2 anos at o primeiro corte. Este ltimo o caso de Sergipe, visto que sua rea colhida em 2006 foi de 31,3 mil ha (contra 38,8 mil ha de rea plantada) e em 2008 colheu-se 38,8 mil ha (contra 48,0 ha de rea plantada). Interessa notar que apesar da elevao de produtividade na maioria dos estados produtores de cana-de-acar do Nordeste nas ltimas duas safras, encabeado pelo Estado de Alagoas e com contribuio significativa de Sergipe, a mdia de produo do Centro-Sul do pas de 82,9 toneladas por hectare, sendo que alguns Estados, segundo dados da CONAB, chegam a 86,7 ton/ha, como o caso de So Paulo63.

Em funo do clima, especialmente das chuvas. Razo pela qual o setor no Nordeste, especialmente em Alagoas, tem investido fortemente em irrigao e melhoramento gentico.

63

123

A pesquisa de campo aplicada a usinas sergipanas produtoras de acar e etanol indica que a produtividade em Sergipe vai elevar-se para alm das atuais 60 ton/ha na safra 2007/08. As usinas avaliadas indicaram produtividade para a safra 2008/09 entre 60 e 80 ton/ha e ainda com perspectivas de crescimento nos prximos dois anos, quando cerca de 30% da lavoura ser renovada. fato que h diferenas significativas de produo e produtividade entre as unidades produtivas pesquisadas. Em parte por conta de fatores edafo-climticos que chegam a afetar a produtividade de um municpio para outro apesar da pouca distncia, mas substancialmente por conta de diferenciais relacionados a investimentos e tecnologias aplicadas no campo e na indstria. Estes dois aspectos esto apresentados a seguir. 4.2 SERGIPE: MUNICPIOS PRODUTORES DE CANA-DE-ACAR Dos 75 municpios do Estado de Sergipe, 21 so produtores de cana-de-acar, considerando os dados do IBGE sobre produo para o perodo de 2002 a 200764. No mapa abaixo, perceptvel a aglomerao de municpios produtores de cana-de-acar na tradicional regio produtora de cana-de-acar de Sergipe (Cotinguiba e Baixo Cotinguiba).

64

Os dados do IBGE referentes Produo Agrcola Municipal no foram divulgados at o momento.

124

Legenda: Municpio produtor de cana Produo de acar e lcool Produo de lcool Produo de cachaa

Figura 4 Mapa dos municpios sergipanos produtores de cana-de-acar Fonte: IBGE, 2007. Organizado por: Marcos Aurlio Santos da Silva, 2008.

O mapa traz tambm a localizao por tipo: unidades produtoras de acar e/ou bioetanol, cadastradas no MAPA, e duas destilarias produtoras de cachaa cadastradas na FIES (Federao da Indstria e Comrcio de Sergipe), conforme quadro a seguir.
Unidade Produtiva Agroindstria Campo Lindo Ltda Companhia Brasileira de Acar lcool - CBAA Agroindustrial Capela Ltda Agroindstria Taquari Junco Novo Ltda Usina So Jos do Pinheiro Ltda Usina Pinheiro Usina Termo Eltrica Iolando Leite UTE Iolando Leite Agroindustrial Mota Ltda Agroindustrial Priapu Ltda e Municpio Nossa Sra. das Dores Japoat Capela Capela Laranjeiras Capela Capela Santa Luzia do Itanhy Microrregi o do Estado Agreste Sergipano Japaratuba Cotinguiba Cotinguiba Baixo Cotinguiba Cotinguiba Cotinguiba Estncia Ano de instalao Nov/2008 Set/2006 Ago/2008 Out/2006 Abr/2006 Dez/2008 2000 2004 Produto (s) safra 2007/08 lcool lcool lcool lcool Acar e lcool lcool Cachaa Cachaa

Quadro 4 Sergipe: unidades produtoras da cadeia produtiva da cana-de-acar, por municpio e microrregio Fonte: MAPA (Secretaria de produo e agroenergia; Departamento da cana-de-acar e agroenergia), 2009; FIES (Federao da Indstria e Comrcio de Sergipe), 2006; Pesquisas de campo realizadas em agosto de 2008 e janeiro de 2009.

125

A rea de produo de cana-de-acar em Sergipe, considerando dados para o perodo de 2004 a 2007, expandiu-se pouco em relao j tradicional regio do Cotinguiba (destaque para o municpio de Capela) e Baixo Cotinguiba (destaque para Laranjeiras) que, juntas, representam 52,3% do total produzido no Estado. Tal expanso ocorreu principalmente na microrregio de Japaratuba que obteve o significativo crescimento de 36,4% na produo passando a produzir 35,7% da cana-deacar do Estado, por meio de seus dois maiores municpios produtores, Japaratuba e Pacatuba. Em termos regionais, pode-se dizer que a produo de cana-de-acar em Sergipe est concentrada na mesorregio do Leste Sergipano, principalmente nas microrregies Cotinguiba, Baixo Cotinguiba e Japaratuba. Todavia, a mesorregio do Agreste Sergipano, que concentra 8,21% da produo, tambm merece destaque. Na microrregio Nossa Senhora das Dores est 6,24% da produo do Estado. A elevao no perodo foi de 149,9%, conforme pode ser observado na tabela 10, a seguir.

Tabela 9 Sergipe: produo anual de cana-de-acar por municpio, mesmo e microrregio produtora toneladas (2002-2007)
Partici Crescipao/ mento SE (2007/ 04) (2007) 8,2% 2,0% 2,0% 32,4% 5,1% 41,6% 91,1% 9,4% 9,4% -

Regio

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil Nordeste Sergipe Mesorregio do Agreste Sergipano Agreste de Itabaiana Areia Branca Agreste de Lagarto Tobias Barreto

364.389.41 6 59.725.897 1.165.378 86.694,0 65.254,0 65.254,0 -

396.012.158 65.093.080 1.449.316 96.316,0 61.936,0 61.936,0 -

415.205.835 65.499.357 1.696.508 103.190,0 43.200,0 43.200,0 -

422.956.646 60.874.754 1.777.372 104.850,0 37.200,0 37.200,0 -

477.410.655 63.182.425 1.924.975 120.720,0 37.170,0 37.170,0 -

549.707.314 68.841.282 2.401.966 197.150,0 47.250,0 47.250,0 -

126

Nossa Senhora das Dores Malhada dos Bois Muribeca Nossa Senhora das Dores Mesorregio do Leste Sergipano Aracaju So Cristvo Baixo Cotinguiba Laranjeiras Maruim Riachuelo Rosrio do Catete Santo Amaro das Brotas Boquim Itabaianinha Cotinguiba Capela Divina Pastora Santa Rosa de Lima Siriri Estncia Santa Luzia do Itanhy Japaratuba Japaratuba Japoat Pacatuba So Francisco Propri Nepolis Santa do So Francisco Mesorregio do Serto Sergipano

21.440,0 1.440,0 6.000,0 14.000,0 1.078.588, 0 32.660,0 32.660,0 284.190,0 157.300,0 63.900,0 26.270,0 7.200,0 29.520,0 141.900,0 102.000,0 9.230,0 19.170,0 11.500,0 609.738,0 194.400,0 124.341,0 259.749,0 31.248,0 10.100,0 9.500,0 600,0

34.380,0 1.500,0 6.000,0 26.880,0 1.353.000,0 45.500,0 45.500,0 463.000,0 227.500,0 60.000,0 97.500,0 29.250,0 48.750,0 208.690,0 165.000,0 6.500,0 20.150,0 17.040,0 625.210,0 192.000,0 130.000,0 266.910,0 36.300,0 10.600,0 10.000,0 600,0

59.990,0 1.740,0 16.250,0 42.000,0 1.593.318,0 56.000,0 56.000,0 660.648,0 364.903,0 48.750,0 148.995,0 31.500,0 66.500,0 235.500,0 182.000,0 9.750,0 22.750,0 21.000,0 629.520,0 306.000,0 110.500,0 182.000,0 31.020,0 11.650,0 11.000,0 650,0 -

67.650,0 2.450,0 5.200,0 60.000,0 1.672.522,0 47.600,0 47.600,0 747.200,0 404.600,0 91.000,0 136.000,0 54.400,0 61.200,0 262.800,0 208.000,0 9.750,0 16.250,0 28.800,0 352,0 352,0 602.920,0 306.000,0 85.475,0 185.510,0 25.935,0 11.650,0 11.000,0 650,0 -

83.550,0 2.100,0 9.450,0 72.000,0 1.804.255,0 51.000,0 51.000,0 725.400,0 357.000,0 84.000,0 136.000,0 88.400,0 60.000,0 200,0 200,0 332.200,0 270.400,0 9.000,0 18.000,0 34.800,0 503,0 503,0 685.052,0 330.000,0 70.677,0 254.475,0 29.900,0 9.900,0 9.500,0 400,0 -

149.900,0 2.450,0 51.450,0 96.000,0 2.204.816,0 51.000,0 51.000,0 779.400,0 399.000,0 96.000,0 136.000,0 88.400,0 60.000,0 201,0 201,0 504.100,0 419.900,0 9.000,0 18.000,0 57.200,0 505,0 505,0 858.460,0 366.360,0 159.300,0 298.415,0 34.385,0 11.150,0 10.500,0 650,0 -

6,2% 0,1% 2,1% 4,0% 91,8% 2,1% 2,1% 32,4% 16,6% 4,0% 5,7% 3,7% 2,5% 0,0% 0,0% 21,0% 17,5% 0,4% 0,7% 2,4% 0,0% 0,0% 35,7% 15,3% 6,6% 12,4% 1,4% 0,5% 0,4% 0,0% -

149,9% 40,8% 216,6% 128,6% 38,4% -8,9% -8,9% 18,0% 9,3% 96,9% -8,7% 180,6% -9,8% 100,0% 100,0% 114,1% 130,7% -7,7% -20,9% 172,4% 100,0% 100,0% 36,4% 19,7% 44,2% 64,0% 10,8% -4,3% -4,5% 0,0% -

Dados: IBGE, 2007. Elaborao prpria

Para o Estado, de modo geral, neste perodo os municpios produtores elevaram sua produo, com exceo de Itabaianinha e Santa Luzia do Itanhy. Destaque para Muribeca, Rosrio do Catete, Siriri, Capela e Nossa Senhora das Dores. Nestes dois ltimos e em 127

Muribeca o crescimento explicado pela introduo das duas novas unidades industriais, sendo uma em Capela e outra em Nossa Senhora das Dores. Levando em conta os dados de 2007, o municpio de Capela retomou o 1 lugar representando 17,5% do total produzido no Estado, seguido de Laranjeiras (16,6%), Japaratuba (15,2%), Pacatuba (12,4%) e Japoat (6,6%). Todavia, as maiores produtividades observadas segundo dados do IBGE no esto nestes mesmos municpios. Houve, na maioria dos municpios sergipanos, reduo da produtividade da cana especialmente entre os anos de 2004 e 2007, sendo mais significativa em Japaratuba (11,76%) e Laranjeiras (12,11%) ambos de elevada participao na produo, Santo Amaro das Brotas (14,29%) e Malhada dos Bois (16,67%). Somente Capela apresenta elevao de produo e produtividade o que indica que a rea de expanso ocorreu para terras com qualidades adequadas ao cultivo da cana e/ou houve introduo de inovaes para tecnificao do cultivo para obteno de melhores resultados.

Tabela 10 Sergipe: produtividade municipal de cana-de-acar: anual e variao 2004/2007 (municpios produtores) Produtividade (ton/ha) 2004 73,7 57,6 67,3 72,0 65,0 65,0 68,0 65,0 68,3 60,0 65,0 50,0 50,0 60,0 70,0 71,0 2005 72,7 53,8 66,2 62,0 65,0 65,0 68,0 65,0 68,0 50,0 65,0 65,0 50,0 60,0 65,0 68,0 2006 74,7 55,7 49,5 59,0 36,7 60,0 50,0 54,0 34,9 53,7 42,9 52,5 15,5 43,2 40,0 55,1 68,0 2007 77,6 57,8 62,2 75,0 65,0 60,0 50,3 60,0 60,0 60,0 50,0 60,0 50,0 50,0 60,0 65,0 68,0 Variao da Variao da produtividade produtividade (2004/2007) (2007-2006) 3,8% 5,25% 0,44% 3,8% -7,60% 25,5% 27,1% 4,17% 0,00% 76,9% -7,69% 0,0% 0,5% -11,76% 11,0% -7,69% 72,2% -12,11% 11,8% -16,67% 16,7% -7,69% 14,3% 0,00% 222,2% 0,00% 15,8% 0,00% 50,0% -7,14% 17,9% -4,16% 0,0%

Regio Brasil Nordeste Sergipe Areia Branca SE Capela SE Divina Pastora SE Itabaianinha SE Japaratuba SE Japoat SE Laranjeiras SE Malhada dos Bois SE Maruim SE Muribeca SE Nepolis SE Nossa Senhora das Dores SE Pacatuba SE Riachuelo SE

128

Regio Rosrio do Catete SE Santana do So Francisco SE Santa Rosa de Lima SE Santo Amaro das Brotas SE Santa Luzia do Itanhy SE So Cristvo SE So Francisco SE Siriri SE

Produtividade (ton/ha) 2004 70,0 50,0 65,0 70,0 70,0 66,0 60,0 2005 68,0 50,0 65,0 68,0 50,3 68,0 65,0 60,0 2006 68,0 30,8 60,0 60,0 50,3 60,0 54,5 35,5 2007 68,0 50,0 60,0 60,0 50,5 60,0 65,0 65,0

Variao da Variao da produtividade produtividade (2004/2007) (2007-2006) -2,86% 0,0% 0,00% 62,5% -7,69% 0,0% -14,29% 0,0% 0,4% -14,29% 0,0% -1,52% 19,3% 83,0% 8,33%

Dados: IBGE SIDRA (2007). Elaborao prpria

Comparando-se apenas os anos de 2007 e 2006, a elevao da produtividade para o Estado foi de 25,5%, com destaque para os municpios de Capela (76,8%), Japoat (72,2%), Siriri (83,0%), Santana do So Francisco (62,5%) e Nossa Senhora das Dores (50,0%). Porm em todos os casos o que ocorreu foi uma recuperao depois de um ano no qual as produtividades haviam sido reduzidas drasticamente.

4.3 SERGIPE: ACAR E ETANOL NO CONTEXTO DA PRODUO REGIONAL

Na regio Nordeste a produo de acar apresenta, para os ltimos 10 anos, oscilao com tendncia de crescimento. Depois da queda de 45,7% na produo da safra de 2000/01 em relao anterior, nos trs perodos seguintes obteve crescimento da ordem de 10,2%, 16,7% e 18,9% produzindo 4,4 milhes de toneladas na safra 2003/04, estimulados pela elevao dos preos observada justamente naqueles Estados onde a elevao da quantidade produzida foi mais expressiva.

129

6,0 5,0 4,0 Milhes ton 3,0 2,0 1,0 0,0

91 92 93 94 02 95 01 03 99 00 04 05 98 96 97 06 90 / 91 / 92 / 97 / 98 / 01 / 93 / 94 / 00 / 02 / 04 / 99 / 03 / 05 / 95 / 96 / 07 / 06 / 07 08

Ano Safra

Grfico 24 Nordeste: produo de acar safras 1999/2000 2007/08 milhes de ton Dados: UNICA e MAPA. Elaborao prpria

A safra de 2007/08 confirmou a retomada do crescimento e foi a maior j alcanada com 4,78 milhes de toneladas de acar produzido na regio Nordeste, apesar de os dados finalizados referirem-se ainda ao ms de julho. Em Sergipe, conforme demonstra o grfico 25, a produo de acar que se eleva a partir da safra 2001/02 e depois sofre uma reduo na safra 2006/07, recupera-se em 2007/08.

120,0 100,0 80,0 Mil ton 60,0 40,0 20,0 0,0

Grfico 25 Sergipe Produo de acar (safras 1999/2000 2007/08) mil ton Dados: NICA e MAPA. Elaborao prpria

90 /9 1 91 /9 2 92 /9 3 93 /9 4 94 /9 5 95 /9 6 96 /9 7 97 /9 8 98 /9 9 99 /0 0 00 /0 1 01 /0 2 02 /0 3 03 /0 4 04 /0 5 05 /0 6 06 /0 7 07 /0 8
Ano Safra

130

O crescimento registrado para a safra 2007/08 foi de 86,6% se comparada ao perodo anterior (que foi de queda). Nesta ltima safra, o Estado passa a representar 1,97% do total do acar de cana produzido pelo Nordeste, registrando a maior produo de acar em Sergipe nos ltimos 17 anos. Todavia, os Estados de Alagoas e Pernambuco so os mais representativos (52,7% e 35,18%, respectivamente) da regio Nordeste, confirmando suas posies de maiores produtores de cana e de acar, seguido de Paraba e Rio Grande do Norte. Quanto produo de etanol, a regio Nordeste no tem acompanhado com a mesma fora a elevao observada para o restante do pas. Entre as safras 2002/03 e 2007/08 a participao da regio caiu de 11,4% para 9,29%, apesar de sua produo ter crescido a taxas significativas principalmente nas safras 2003/04 e 2007/08 (18,0% e 27,1%, respectivamente).

24 22 20 18 Bilhes de litros 16 14 12 10 8 6 4 2 0 02/03 03/04 04/05 Safras Brasil Nordeste Centro-Sul 05/06 06/07 07/08

Grfico 26 Produo de bioetanol total (bilhes de litros) 2002/03 2007/08 regies selecionadas Fonte: UNICA e MAPA. Elaborao prpria

131

Conforme demonstra o grfico 26, a produo de bioetanol no Nordeste elevou-se de 1,44 bilhes de litros na safra 2002/03 para 2,14 bi na safra 2007/08. A despeito da queda de 13,0% na produo na safra 2005/06, o Nordeste cresceu 30,7% na ltima safra obtendo taxa mdia de crescimento de 14,3% nas ltimas duas. No Brasil o crescimento na produo de etanol muito mais consistente apresentando taxas anuais que variam de 3,4% a 26,8% e crescimento mdio anual de 9,4% para o perodo de 2002/03 a 2007/08. Assim como a regio Nordeste, Sergipe tem elevado sua produo de cana-deacar nas ltimas safras, mas o Estado a tem direcionado para a produo de etanol..

Tabela 11 Cana-de-acar: distribuio para fabricao de acar e etanol Brasil, regies e estados do Nordeste (safra 2007/08) INDSTRIA SULCROALCOOLEIRA REGIO/UF TOTAL (1000 ton) NORTE NORDESTE MA PI CE RN PB PE AL SE BA NO/NE CENTROSUL BRASIL 893,0 63.716,0 2.134,6 389,1 8,2 2.047,7 5.653,0 19.844,4 29.444,2 1.371,3 2.522,9 64.609,6 481.184,7 495.794,4 Cana-de-acar direcionada a Acar (1000 ton) 327,3 37.277,8 166,5 233,4 1.382,2 1.503,7 13.095,3 19.609,6 560,5 911,7 37.525,6 197.240,3 213.687,4 % para Acar 36,7% 58,5% 7,8% 60,0% 0,0% 67,5% 26,6% 66,0% 66,6% 40,9% 36,1% 58,1% 41,0% 43,1% Cana-de-acar direcionada a Etanol (1000 ton) 65,7 23.066,8 1.968,1 155,7 8,2 665,5 4.149,3 6.749,1 9.834,6 810,9 1.611,2 27.084,0 283.944,4 282.107,0 % para Etanol 63,3% 36,2% 92,2% 40,0% 100,0% 32,5% 73,4% 34,0% 33,4% 59,1% 63,9% 41,9% 59,0% 56,9%

Fonte: UNICA (2009); CONAB (dez, 2008).

No Nordeste esta distribuio favorvel ao acar (58,5%). Isto ocorre porque os principais produtores de cana (Alagoas, Pernambuco), alm do Rio Grande do Norte, direcionam sua produo para a fabricao deste produto. possvel perceber que os Estados 132

nordestinos da chamada rea de expanso tm investido em unidades produtoras de etanol, visto que no Maranho e Piau (assim como na Paraba, tradicional) a concentrao est na produo de bioetanol. No caso da agroindstria da cana-de-acar de Sergipe, h de fato uma tendncia de direcionamento para o bioetanol. Isto porque as duas ltimas unidades instaladas concentraram investimentos, ao menos inicialmente, apenas para a produo do biocombustvel.

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 02/03 03/04 04/05 Safra 05/06 06/07 07/08

Desde a safra 2005/06 a produo de etanol mantm-se abaixo dos 60 milhes de litros, conforme grfico, mas interessa notar que mesmo no perodo anterior o crescimento foi muito discreto. O maior j registrado foi no entre as safras de 1991/92 e 1995/96 quando a produo de etanol dobrou e alcanou pela primeira vez a casa dos 50 milhes de litros. A produo sergipana de etanol para consumo interno, visto que analisando a pauta de exportaes do Estado para o perodo de 2003 a 2007 este produto no aparece entre 133

Bilhes de litros

Grfico 27 SE Produo de bioetanol total (milhes de litros) 2002/03 2007/08 Dados: UNICA e MAPA. Elaborao prpria

os exportados. O acar tambm no um produto presente na pauta de exportaes de Sergipe (com exceo do ano de 2005 quando este produto representou 4,53% do valor exportado entre os cem principais produtos)65. A entrevista aplicada nas unidades de produo tambm confirmou que a produo de etanol e acar de Sergipe direcionada para o mercado interno ao Estado. Das 6 unidades consultadas, apenas 1 exporta acar para o exterior (cerca de 30% de sua produo) e outras 3 fornecem etanol para outros Estados do Nordeste, mas as exportaes representam menos de 10% da produo e so concentradas no Estado da Bahia.

4.4 CARACTERSTICAS DO MERCADO LOCAL E DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE SERGIPE

No Nordeste so 76 unidades produtoras de acar e etanol em operao, segundo o MAPA (posio de jul/2009) e mais duas outras esto em estudo (nos Estados de Pernambuco e Maranho). Em Sergipe so seis unidades cadastradas no MAPA e na ANP, sendo que cinco delas produzem somente etanol e apenas 1 produz tambm acar, conforme destacado anteriormente. Outras duas unidades processadoras de cana-de-acar esto direcionadas para a produo somente de cachaa e no fazem parte do escopo deste trabalho. Importante ressaltar que as destilarias Taquari e Campo Lindo iniciaram suas atividades de moagem em setembro e novembro de 2008, respectivamente. As unidades sergipanas no declararam com preciso qual a rea plantada e a produtividade esperada para a safra 2008/09. Ou seja, parte da safra 2008/09 est no campo e no se sabe exatamente quantas toneladas sero processadas. Alm disso, cabe ressaltar que a produo destas duas

Situao muito diferente de seu vizinho Alagoas onde 47,9% da pauta, em 2007, foi composta pela exportao de acar de cana e 22,8% de etanol.

65

134

unidades no figuram nas estatsticas oficiais que dispem de dados referentes safra 2007/2008. Todavia, a partir das entrevistas possvel inferir sobre outros aspectos relevantes desta cadeia produtiva em Sergipe, conforme ser demonstrado a seguir.

Tabela 12 Sergipe: origem da cana-de-acar colhida (safra 2008/09) percentual ORIGEM Produo prpria (localizadas na rea das usinas/destilarias) Produo prpria em outras reas pertencentes empresa Produo prpria em reas arrendadas Fornecedores (produo de terceiros em outras reas) Dados: pesquisa de campo. Elaborao prpria. PERCENTUAL 39,2 12,9 34,6 13,3

Ou seja, 86,7% da cana processada so de lavouras prprias das usinas, enquanto 13,3% resultam da produo de terceiros (dos fornecedores de cana para as usinas). Das lavouras prprias, cerca de 40% so plantadas pelas usinas em reas arrendadas. A produo resultante destas reas ter sua maior parte direcionada para a produo de bioetanol, segundo as principais atividades das usinas estudadas em Sergipe, correspondendo a cerca de 72,0% do valor da produo das empresas consultadas. O acar vem em seguida com 16,7%, depois a co-gerao de energia para consumo prprio na produo agrcola (8,3%), e por ltimo a produo de cachaa: 3,0%. A tabela abaixo detalha estas informaes de acordo com a pesquisa de campo.

135

Tabela 13 Sergipe: participao percentual dos principais produtos da cana-de-acar na produo das unidades produtivas do Estado, segundo o valor da produo (previso para safra 2008/2009) Usinas Pinheiro Taquari Junco Novo 66 CBAA Campo Lindo Iolando Leite Participao na produo total do setor Produto (participao %) CoTotal de Acar gerao lcool 20 65 80 100 90 77 72,00 80 0 20 0 0 0 16,67 0 30 0 0 10 10 8,3

lcool anidro 9 0 0 50 0 0 9,8

lcool hidratado 11 65 80 50 90 77 62,2

Cachaa 0 5 0 0 0 13 3,00

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

Dados: pesquisa de campo. Elaborao prpria.

4.4.1 PESSOAL OCUPADO, ESCOLARIDADE, CAPACITAO E DISPONIBILIDADE DE MO-DE-OBRA At janeiro de 2009, a agroindstria da cana-de-acar em Sergipe empregava 6.700 pessoas, segundo pesquisa s unidades produtivas. Destas, 81,6% alocadas na produo de campo e 18,4% distribudos entre os recortes industrial e administrativo. Do total de empregados no setor 77,7% possuem contrato de trabalho permanente, 20,6% so temporrios e apenas 1,5% so empregados terceirizados que geralmente prestam servio de manuteno em mquinas e equipamentos utilizados no campo. Interessa notar que cerca de 25% dos empregados no setor no possuem ensino fundamental completo todos empregados no campo, geralmente no corte da cana. Apenas 29,6% possuem nvel mdio completo e 0,92% tm formao de nvel superior. Estes dois ltimos grupos esto empregados principalmente nas reas industrial ou administrativa da empresa. Nas usinas visitadas, com exceo das duas unidades que foram implantadas mais recentemente e que ainda no estabeleceram rotinas ligadas capacitao, ficou clara a

66

Apesar de no MAPA a informao ser de que se trata de uma unidade que produz apenas bioetanol.

136

relevncia dada a este item, inclusive no recorte da gesto. As 4 unidades produtivas entrevistadas informaram que encaminham seus executivos para cursos de capacitao em gesto e atualizao tecnolgica, mas apenas 2 investem em capacitao de trabalhadores na produo (67% das capacitaes realizadas) e no setor administrativo. Com menor freqncia e sem precisar as quantidades, todas as usinas afirmam que encaminham trabalhadores para cursos de elevao da escolaridade. Em quatro das unidades produtivas consultadas, o foco dos treinamentos realizados a rea de produo no campo. Em mdia, 20% dos empregados na produo agrcola recebem alguma capacitao anualmente. Nas reas de administrao e produo industrial o percentual de capacitao anual de 10% do pessoal ocupado. O foco dos treinamentos realizados, ou viabilizados, pelas empresas tcnico, voltados principalmente para operao de novos equipamentos no campo e especialmente na indstria. Geralmente estes treinamentos so oferecidos pelos prprios fornecedores que alm de revender os equipamentos, treinam os empregados das destilarias seja nas unidades produtivas ou recebendo inscritos para cursos em suas sedes. Os executivos entrevistados reconhecem tambm que o conjunto de capacitaes realizadas influencia positivamente a utilizao de tcnicas produtivas, equipamentos e insumos; a capacidade de realizar adequaes nos processos; a capacitao administrativa e at mesmo o conhecimento sobre o mercado e a atuao da empresa no contexto macro do setor. relevante observar que nenhum dos entrevistados disse saber se existem no Estado capacitaes oferecidas por Universidades, pelo SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural) ou outros servios do chamado Sistema S, ou ainda por outras entidades do setor pblico. E uma preocupao do empresariado local a escassez de profissionais capacitados no Estado em nvel tcnico para operao de caldeiras e destilaria, 137

para atuar nos laboratrios, na operao de equipamentos (que, cada vez mais digitais, exigem qualificao em informtica bsica), e tambm na irrigao e adubao no campo. Estas lacunas na capacitao acabam gerando uma espcie de concorrncia por profissionais entre Sergipe e os Estados vizinhos e at mesmo entre o Estado e a regio Centro-Sul do pas. Esta competio, que aparentemente no chega a onerar os salrios, segundo o posicionamento dos entrevistados, dificulta em muito a reteno dos poucos profissionais com know-how. A maioria dos empresrios percebe que a escassez de mo-de-obra qualificada no Estado est relacionada ausncia de oferta de cursos tcnicos profissionalizantes nas especialidades exigidas pelo setor sucroenergtico. Assim, os profissionais que possuem alguma qualificao bsica so treinados dentro das usinas, na prtica, e depois tambm so absorvidos pelos concorrentes locais ou da regio, gerando um retrabalho neste processo de treinamento informal.

4.4.2 ESTRUTURA DE CONCORRNCIA: PRINCIPAIS PONTOS FRACOS E AMEAAS AO DESEMPENHO

OPERACIONAL DAS UNIDADES PRODUTIVAS

A estrutura da concorrncia do setor sucroenergtico do Estado de Sergipe experimenta, principalmente a partir da entrada de duas novas usinas em 2008, mudanas em pelo menos trs aspectos relevantes. Primeiro pelo acirramento da concorrncia por mo-deobra, especialmente a qualificada, conforme descrito anteriormente. Depois pela concorrncia por matria-prima (cana-de-acar de fornecedores) e, por fim, por conta da concorrncia pelo mercado consumidor local, especialmente no caso do bioetanol que o produto 138

produzido por todas as unidades e para o qual o setor est pouco articulado para exportar para o exterior ou mesmo para outros Estados. A concorrncia acirrada (considerando estes trs aspectos) foi citada em apenas 50% das usinas como sendo de relevncia mxima, numa escala de zero a trs. necessrio observar que o empresariado do setor no prev excesso de oferta, ao menos em curto e mdio prazos, diante da elevao da oferta de etanol (principalmente o lcool hidratado). A capacidade ociosa instalada atualmente no setor, segundo o grupo entrevistado, corresponde a 20%. Ou seja, alm dos investimentos realizados recentemente possvel ampliar ainda a produo de bioetanol em Sergipe na ordem de vinte por cento. Os empresrios consideram que a produo atual de cana-de-acar (para a safra 2008/2009) insuficiente para abastecer o mercado interno e que, em mdia, a produo deveria se utilizar da capacidade ociosa instalada e que h mercado para uma nova ampliao de mais 20% na oferta de bioetanol para que o mercado sergipano fosse auto-suficiente. As maiores ameaas apontadas foram as dificuldades para obter insumos67 e matria-prima (cana-de-acar de fornecedores). Em termos prticos, conforme destacado anteriormente, em mdia 87% da produo de cana-de-acar esto localizadas em reas prprias ou arrendadas pelas usinas e 13% originam-se de fornecedores de cana. Se ocorrer a ampliao de mercado esperada pelo setor, os 20% de capacidade instalada ociosa que em mdia foi observada mais os 20% julgados necessrios para abastacer o mercado interno, ser preciso elevar a produo de matria-prima. A compra ou arrendamento de terras para implantao de lavouras no algo simples de ser implementado em Sergipe diante da atualmente j elevada ocupao de reas frteis propcias produo de cana. Os fornecedores de cana-de-acar, sua produtividade e
A exemplo dos fertilizantes que tm seus preos influenciados pelo mercado internacional do produto e pelas oscilaes do preo do dlar.
67

139

capacidade de produo, sero peas ainda mais fundamentais para a sustentabilidade da oferta de bioetanol e acar no Estado. J outros fatores que poderiam ser considerados ameaas s unidades produtivas, como uma possvel dificuldade de acesso a crdito e elevados custos financeiros no foram consideradas relevantes, pois as linhas de crdito dos bancos pblicos federais e estadual aparentemente tm atendido de modo satisfatrio as demandas das empresas. Uma ressalva deve ser feita quanto ao fornecedor de matria-prima. praticamente consenso entre os empresrios que h necessidade de melhorar as linhas de crdito para esta categoria, especialmente por meio de taxas de juros mais acessveis e da desburocratizao do processo de tomada de emprstimo.

4.4.2.1 Relacionamento com rgos pblicos e estruturas de apoio pesquisa e extenso rural As principais dificuldades apontadas esto relacionadas s legislaes trabalhista e ambiental. Apesar disso, consenso que as exigncias do Ibama e do Ministrio do Trabalho no chegam a trazer problemas operacionais relevantes para o setor no Estado e, segundo os entrevistados, tem sido possvel atender s exigncias sem que isto afete a lucratividade dos negcios, mas o nus financeiro chega a ser considerado significativo. Mais relevante que isto, foi considerada a necessidade de melhorias na infraestrutura pblica, especificamente para as condies das estradas de acesso s unidades produtivas. Consideradas um entrave ao escoamento da produo, as reformas nas estradas j foram, segundo os executivos, negociadas com o governo estadual, mas a logstica de distribuio, que um ponto frgil do setor68, depende desta melhoria.

68

Um outro fator que pode melhorar a logstica de distribuio, especialmente do etanol, a ao cooperada entre as destilarias. Atualmente cada uma negocia preos com seus clientes e geralmente entregam o produto na

140

Um outro resultado relevante a constatao de que quase inexistente a relao entre as usinas e as estruturas pblicas de apoio pesquisa, desenvolvimento e inovao, transferncia de tecnologia (disponveis ou em desenvolvimento na Embrapa ou na Universidade Federal de Sergipe) e assistncia tcnica rural (possivelmente ofertada pela Emdagro Empresa Sergipana de Desenvolvimento Agropecurio). Apesar de Sergipe dispor de uma considervel presena destes servios pblicos, o setor sucroenergtico praticamente independente deste sistema.

4.4.2.2 Pontos fracos

No ambiente interno s unidades produtivas, os fatores identificados como pontos fracos em todas as empresas foram a qualificao da mo-de-obra, alm da falta de equipamentos para obteno de produtos diferenciados. Para trs das quatro unidades mais antigas, a obsolescncia de equipamentos tambm citada como uma das fraquezas de suas estruturas produtivas, embora este fator tenha recebido pesos diferentes entre as unidades produtivas. No conjunto estudado as possveis necessidades de investimento em equipamentos e infra-estrutura para adequao s mudanas tecnolgicas que ocorrem no setor, no foram consideradas ameaas relevantes (1, numa escala de 0 a 3). Porm, recortando para as quatro usinas instaladas h mais tempo em Sergipe, apenas a CBAA no considera estes fatores como ameaas significativas (2 na escala utilizada). Baseado nisto possvel fazer um recorte entre trs grupos de unidades produtivas que servir como referncia para as anlises subseqentes.

prpria unidade produtiva, sem oferecer servio de transporte do produto final ao intermedirio ou distribuidor em postos de combustveis.

141

Grupo Grupo 1

Aspectos considerados

Unidades Produtivas

No considera as mudanas tecnolgicas no setor Taquari uma ameaa significativa (ou a necessidade de Campo Lindo adequao tecnolgica um ponto fraco) CBAA Considera as mudanas tecnolgicas uma grande Junco Novo Grupo 2 ameaa UTE Iolando Leite No considera as mudanas tecnolgicas uma ameaa significativa (ou a necessidade de Usina Pinheiro 1953 Grupo 3 adequao tecnolgica um ponto fraco) Quadro 5 Agrupamento de unidades produtivas de acar e bioetanol de Sergipe (2008), segundo identificao de fatores tecnolgicos como ameaas do setor, produto obtido e poca de instalao

Ano de fundao 2008 2008 2006 1999 1987

o grupo 1, que no considera as mudanas tecnolgicas no setor uma ameaa significativa (ou a necessidade de adequao tecnolgica um ponto fraco), formado pelas Usinas Taquari, Campo Lindo e CBAA. Este grupo formando por unidades instaladas h pouco tempo (2008, 2008 e 2006, respectivamente) e que possuem um parque tecnolgico considerado de ponta; o grupo 2, que considera as mudanas tecnolgicas uma grande ameaa, apesar de terem melhorado suas estruturas produtivas em mais de 30% comparando os anos de 2008 a 2002 (minimizando um ponto fraco). formado pelas unidades Junco Novo e UTE Iolando Leite, instaladas em Sergipe h mais tempo, 1999 e 1987, respectivamente. O grupo 3 na verdade formado por apenas 1 usina, a mais tradicional. Fundada em 1953 e nica produtora de acar no Estado, a Usina Pinheiro no considera as mudanas tecnolgicas uma ameaa significativa e, assim como as do grupo 2, tambm considera que sua estrutura produtiva est mais que 30% mais adequada quando comparada estrutura disponvel em 2002.

142

4.4.3 ESTRATGIAS
INOVAES

COMPETITIVAS: GESTO

FATORES LOCACIONAIS E INTRODUO DE

Em todas as unidades produtivas os executivos informaram que pretendem continuar investindo parte dos lucros no setor. De fato, o grupo 1 fez investimentos tecnolgicos numa estrutura de ponta comparvel a outras unidades produtivas instaladas no Centro-Sul do pas A exemplo de caldeiras com sistema de aproveitamento de calor mais eficientes e equipamentos contendo solues tecnolgicas para evitar o embuchamento do bagao da cana durante a moagem. As unidades prevem investimentos a serem executados em curto prazo para produo, a partir da prxima safra, de lcool anidro combustvel (de preo mais elevado no mercado). Os grupos 2 e 3 tambm informaram evoluo (com melhoria superior a 30%) nos investimentos em rea edificada, aquisio de mquinas e equipamentos e automao da produo, se comparado com 2002.
Evoluo de investimentos (2008 em relao a 2002) Grupo 1 Aquisio de mquinas e equipamentos Automao da produo Informatizao da rea administrativa Aquisio de equipamentos para aproveitamento de resduos Consultoria para concepo de projetos Consultoria para aprimoramento de processos rea edificada Grupo 2 >30% >30% >30% >30% <30% >30% >30% Grupo 3 >30% >30% >30% <30% <30% >30% >30%

Investimentos

Quadro 6 Sergipe: investimentos da unidades produtoras da cadeia produtiva da cana-de-acar (2008 em relao a 2002)

possvel observar que o foco destes investimentos, especialmente nos grupos 2 e 3 foi a automao da rea de produo (industrial), informatizao da rea administrativa, 143

estrutura para aproveitamento de resduos industriais, contratao de consultorias para aprimoramento de processos.

3.4.3.1 Gesto

No que se refere gesto, todas as empresas elaboram cenrios para identificao de tendncias de mercado e, principalmente, acompanham indicadores de desempenho no campo e na indstria, bem como fazem avaliaes sistemticas da qualidade dos produtos obtidos. E, apesar de conhecerem programas de qualidade total e indicarem que pretendem implantar aes do modelo de gesto listadas nas certificaes ISO, nenhuma unidade produtiva tem implantadas aes visando obter certificaes de qualidade ou consideraram que os investimentos que ocorreram entre 2002 e 2008 estejam relacionados necessidade de atender certificaes. As unidades tambm contratam consultoria quando pretendem elaborar projetos de investimentos ou de alteraes em suas estruturas produtivas. Para balizarem suas decises de gesto e possveis investimentos na produo, se utilizam de importantes fontes de informao: rea de produo; fornecedores de insumos; empresas de consultoria; institutos de testes e certificaes; participao em cursos tcnicos e seminrios. Por outro lado, no contam como fonte de informaes as outras empresas do ramo. No h um sistema de cooperao entre as unidades produtivas que esteja voltado para comercializao (conforme abordado anteriormente), pesquisa de solues tecnolgicas ou mesmo para desenvolvimento de novos produtos ou processos. A cooperao informal e restringe-se a troca de algumas informaes sobre dificuldades pontuais encontradas no decorrer do processo produtivo. 144

4.4.3.2 Origem do capital e fatores de localizao e atuao no ramo A atual indstria sucroenergtica no Estado de Sergipe originou-se e mantm-se com capital local. Mais de 83% do capital empregado nas unidades produtivas so originrios do prprio Estado. Destaque-se que naquelas instaladas recentemente, 100% do capital de origem sergipana. Do total, apenas 16,6% so originrios de outras regies do pas, presentes apenas na estrutura de capital da destilaria CBAA. No que se refere aos fatores de localizao e de emprego de capital no ramo econmico, necessrio considerar a anlise de Rosrio (2006) sobre a indstria sucroalcooleira do Brasil. O autor resume que aps sair de um cenrio de vantagens baseado em terra barata, mo-de-obra abundante e pouco qualificada e proteo do Estado, o setor tem se esforado para criar e ampliar vantagens competitivas, geralmente por meio de adoo de inovaes e capacitao tcnica, nos mbitos rural, industrial e administrativo. A pesquisa de campo realizada tentou verificar se este mesmo movimento ocorre para o Estado de Sergipe. Considerou os principais fatores de atuao dos empresrios no ramo, bem como os fatores de atrao de seus investimentos para este setor no Estado de Sergipe. Foram abordados aspectos tradicionais como preo das terras produtivas, custo da mo-de-obra, tradio familiar, incentivos governamentais; mas tambm outros aspectos de ordem tecnolgica como necessidade de diversificao de ramo anterior de mesma base tecnolgica, facilidade de acesso tecnologia e oportunidade de mercado. Em outras palavras, procurou-se identificar porque estes novos capitais e reivestimentos do setor sucroenergtico, no atual contexto competitivo esto sendo empregados em Sergipe. Ou, de outra forma, porque considerando as baixas produtividades da regio (se comparadas com o Centro-Sul), a relativamente baixa qualidade da infraestrutura pblica, fraca atuao em rede, quase ausente relao entre usinas e a estrutura 145

pblica de PD&I, assistncia tcnica ausente e a frgil estrutura de inovao, estes capitais so alocados no setor sucroenergtico em Sergipe. Os principais resultados esto dispostos no quadro a seguir. As empresas ponderaram numa escala de zero a trs a relevncia de cada fator de atuao no ramo de atividade.
Fator de atuao no ramo Formao profissional do (s) proprietrio (s) Tempo de atuao no setor Oportunidade de mercado Exigncia de pouco capital Fcil acesso tecnologia Tradio familiar Diversificao de ramo anterior (de mesma base tecnolgica) Incentivos governamentais (fiscais e/ou financeiros) Tradio da localidade Disponibilidade de matria-prima Grupo 1 0 1 3 1 2 1 0 2 3 3 Pesos Grupo 2 1 3 3 1 1 3 1 2 3 2 Grupo 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3

Quadro 7 Sergipe: fatores de atuao do empresariado no setor sucroenergtico Dados: pesquisa de campo. Elaborao prpria.

No grupo 1, formado pelas usinas mais recentemente instaladas no Estado, os principais fatores de atuao no setor sucroenergtico esto relacionados a oportunidade de mercado, tradio da localidade e disponibilidade de matria-prima. Com o crescimento do setor no Brasil e no Nordeste, principalmente quanto demanda por etanol, j que nas trs unidades produtivas deste grupo este produto representa mais de 80% de suas atividades foi o fator de maior influncia para a instalao destas unidades produtivas. Aproveitando-se da tradio da regio no cultivo da cana-de-acar e da disponibilidade de matria-prima por fornecedores de cana, que do sustentabilidade produo do Estado, o setor tornou-se atrativo ao capital que tambm considera que h facilidade de acesso tecnologia utilizada no setor e contar com incentivos do governo, como reduo de impostos para a atividade industrial. Alm disso, estes empresrios j dispunham 146

de terras em regies tradicionais na produo cana-de-acar que estavam direcionadas para outras culturas. possvel observar que ao contrrio do grupo 1, os grupos 2 e 3 so mais tradicionais, visto que um dos fatores de maior peso, alm dos j destacados para o grupo 1, o tempo de atuao no setor e a tradio familiar. O grupo 2 tambm tem uma diferena significativa, relativa dificuldade de acesso a tecnologias do setor. Os elevados investimentos necessrios para atualizao destas unidades produtivas explicam o resultado. Porm, outros fatores explicam tambm o fato de estes investimentos estarem alocados no Estado de Sergipe. So fatores de cunho mais tradicional e mais uma vez apresentam diferenas entre os grupos de usinas, conforme quadro a seguir.

Fator de localizao no Estado Empresrio local Disponibilidade de matria-prima Mercado local Incentivos governamentais (fiscais e/ou financeiros) Baixo custo da mo-de-obra Baixo preo de terras produtivas Facilidade para escoar a produo Fatores edafo-climticos

Grupo 1 1 2 2 1 2 2 1 1

Pesos Grupo 2 3 2 3 2 2 2 1 1

Grupo 3 3 3 3 3 3 3 1 1

Quadro 8 Sergipe: fatores de localizao de grupos de unidades produtoras de acar e etanol Dados: pesquisa de campo. Elaborao prpria.

Para o grupo 1, nenhum dos fatores listados chega a ser considerado de peso mximo (numa escala de 0 a 3). Os principais, todavia, esto relacionados ao baixo custo da mo-de-obra, disponibilidade de matria-prima e o mercado consumidor local, principalmente para o caso do etanol, cuja demanda tem se elevado e a oferta ainda no a supre totalmente, mesmo depois dos mais recentes investimentos. Alm disso, e principalmente, fator preponderante de localizao o baixo preo de terras produtivas (para arrendamento).

147

No grupo 2, o de estrutura mais tradicional, o fato de ser empresrio local tem um peso significativo para localizao do negcio em Sergipe. Poder contar com algum incentivo fiscal do governo estadual tambm so fatores relevantes para a localizao de seus empreendimentos no Estado de Sergipe, alm dos fatores citados para o grupo 1. Interpretao semelhante pode ser aplicada ao grupo 3. Destacando tambm que os fatores edafo-climticos e a estrutura de escoamento da produo so fatores de no atrao do Estado, apesar de haver grande expectativa de melhorias na estrutura viria da regio no curto prazo. Por outro lado, foi possvel observar outros aspectos que contribuem para a localizao das usinas produtores de acar e etanol. Dentre eles o fato de o custo fixo da ocupao das terras no entrarem no clculo do custo econmico do negcio. Para o capital local, o fato de dispor de terras que antes estavam ocupadas com a pecuria e no ter que fazer investimentos comprando novas terras, um fator de atrao de peso significativo, mas o custo de oportunidade no considerado. Um outro ponto diz respeito ao pagamento da cana aos fornecedores. Em Sergipe nem todas as usinas pagam de acordo com a tabela de recuperao de acares totais que regula o pagamento da cana pelo potencial produtivo do produto recebido nas usinas. Isto mais corriqueiro nas unidades mais tradicionais e colabora para a obteno de maior lucro deste grupo de usinas. possvel observar ainda que apenas duas unidades produtivas fazem parte de grupos econmicos: a CBAA, do grupo JPessoa que administra cinco unidades produtoras de acar e lcool localizadas nos estados de So Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Sergipe; e a Taquati, do grupo Samam que atua na rea agropecuria com produo de coco ano verde, manuteno de um haras e engloba cinco concessionrias de veculos, uma revenda de pneus e um sistema de autofinanciamento para compra de automveis. 148

A Usina Campo Lindo, apesar de no se declarar parte de um grupo econmico, teve sua origem de capital relacionado a rede de supermercados sergipanos que foi vendida a empresrios estrangeiros. Atualmente este capital tambm est relacionado a uma rede de distribuio de combustveis e lubrificantes e comercializao de pneus e servios automotivos, presente nos estados nordestinos de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraba. Neste contexto, os dois mais recentes investimentos no setor sucroenergtico aparentemente esto ligados diversificao do emprego do capital produtivo por grupos economicamente importantes para o Estado de Sergipe. Por isso, talvez o mais relevante, especialmente para as unidades mais recentemente instaladas, o fato de parte significativa da rede de distribuio do combustvel em Sergipe estar ligada a grupos econmicos dos quais fazem partes estas unidades produtoras de bioetanol. Os baixos custos de transporte da produo distribuio local e a possibilidade de influenciar significativa os preos do combustvel (que sempre levam em conta o fator conversibilidade gasolina/bioetanol) so aspectos que podem de certa forma garantir uma margem de lucratividade no setor. Entre as unidades produtoras mais recentes no h disponibilidade para margens de lucro inferiores do que em outras regies. Os executivos pretendem entrar no mercado regional de etanol e ampliar a produo de matria-prima arrendando outras terras do grupo, ou mesmo familiares, e que esto ocupadas com outras culturas, para produzir cana-de-acar e maximizar a utilizao da capacidade instalada na usina. Em suma, certo que o setor tem se esforado para criar e ampliar vantagens competitivas, principalmente por meio da aquisio de tecnologias para modernizao da produo, especialmente no recorte industrial. Todavia, os aspectos de localizao so ainda tradicionais, baseados em vantagens comparativas estticas. 149

4.4.4 CADEIA

PRODUTIVA E PRINCIPAIS INOVAES TECNOLGICAS INCORPORADAS

PRODUO SUCROENERGTICA EM SERGIPE

A partir da pesquisa de campo, ficou claro que a cadeia produtiva sucroenergtica em Sergipe possui poucos elos daqueles representados na figura 3 deste trabalho. O acar produzido no passa por nenhuma diferenciao e 40% para consumo interno ao Estado para venda em atacado e 30% exportado para empresas de alimentos. O lcool produzido, quase que na sua totalidade o hidratado, tambm consumido internamente e os subprodutos utilizados restringem-se ao uso do bagao para gerao de energia para consumo interno usina, utilizao da torta de filtro e da vinhaa para fertilizao do solo tambm de uso nas plantaes das prprias usinas. No h colheita mecanizada em Sergipe e a colheita manual feita posteriormente queima da palha da cana no campo fato que impede a entrada do setor no mercado de crdito de carbono e limita a ampliao da oferta de energia eltrica para a rede pblica. Das inovaes tecnolgicas incorporadas ao processo de produo puderam-se registrar as destacadas no quadro a seguir.
Inovaes Troca de parte da cana, quando da renovao do plantio, por variedade com maior potencial de sacarose Aumento da produtividade industrial e da capacidade instalada Tendncia de estabelecimento de uma nova rotina na integrao campo-indstria: algumas usinas esto implantando o carregamento mecanizado dos caminhes no campo Co-gerao de energia, mas sem distribuio (apenas consumo interno) Adoo de equipamentos para eficincia no consumo de energia e melhoria na qualidade do acar e da produtividade industrial Moenda, caldeira e gerador mais eficientes e mais automatizados, resultando em maior rendimento e controle de qualidade Quadro 9 Principais inovaes tecnolgicas (T) e organizacionais produo em Sergipe no perodo de 2002 a 2008. Onde T T OeT T T OeT

(O) incorporadas ao processo de

150

Existem tambm demandas tecnolgicas para soluo de problemas relacionados s reas agrcola e industrial. Foram mais citados:

1. Controle mais eficaz da cigarrinha (praga que ataca as plantas reduzindo sua produtividade) e de combate difcil, especialmente se as usinas praticarem a colheita mecnica, sem a queima preliminar; 2. Desenvolvimento de variedades de cana com caractersticas de adaptao especficas regio; 3. Adaptao de mecanizao da colheita para uma rea de maior abrangncia; 4. Melhor aproveitamento da ponta e da palha; 5. Direcionamento do vapor para produo de energia (distribuio) j que o vapor melhor aproveitado na co-gerao que na gerao de calor para produo de acar e etanol; 6. Elevao da eficincia da extrao do caldo da cana (quantidade significativa de acar fica no bagao); 7. Elevao da eficincia na produo e comercializao de produtos orgnicos e de subprodutos (ou bioprodutos) a exemplo do melao, do briquete.

4.5 INTRODUO E ROTAS DE INOVAO NO SETOR SUCROENERGTICO DO ESTADO DE SERGIPE Considerando os aspectos tericos e estruturais apresentados at o momento e a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo junto s 6 usinas produtoras de etanol e acar do Estado possvel verificar quais os padres de inovao das unidades produtivas deste setor em Sergipe. Os padres de inovao sistematizados no captulo 1 dizem respeito a trs grupos ou aspectos fundamentais: tipos de inovao, rotas de inovao e estratgias tecnolgicas. Estas ltimas podem ser discutidas satisfatoriamente utilizando-se da tipologia de Freeman e sero apresentadas aps a sistematizao do padro de inovao do setor em anlise.

151

Os resultados da anlise do primeiro grupo de aspectos indicaram que no setor sucroenergtico do Estado de Sergipe no so implementados nenhum dos tipos de inovao classificados. Ou seja, no ocorre inovao de produto, de processo, de mercado ou organizacional na forma discutida neste trabalho. Assim os resultados a seguir referem-se s rotas de inovao implementadas no setor em Sergipe e esto apresentados segundo os grupos de usinas e utilizando-se dos pesos de 0 a 3 de acordo como grau de intensidade com a qual ocorrem em cada grupo.
Rotas de Inovao Esforo inventivo para incremento em produto existente Esforo inventivo para desenvolvimento de inovaes organizacionais Introduo de seus produtos em novos mercados Engenharia reversa Aquisio de equipamentos (tecnologia embarcada) Adaptao de equipamentos s necessidades da empresa Aquisio de novos insumos Aquisio de novos processos Grupo 1 0 0 3 0 3 0 1 1 Intensidade Grupo 2 0 0 1 0 3 0 1 1 Grupo 3 0 0 3 0 3 0 0 0

Quadro 6 Principais rotas de inovao utilizadas pelo setor sucroenergtico no Estado de Sergipe. Dados: pesquisa de campo. Elaborao prpria.

Os resultados da pesquisa em campo indicam que as usinas no realizam nenhum dos tipos de inovao considerados e, de fato, nenhum dos executivos entrevistados disse que a usina investe em estrutura para pesquisa e desenvolvimento para obteno de novos produtos ou para realizao de incrementos em produtos ou processos. Uma das justificativas para o no investimento em P&D a eficincia de laboratrios prestadores de servios que atendem as demandas das usinas a um custo muito menor que se esse servio fosse verticalizado. Outras estruturas de PD&I, a exemplo de instalao de experimentos para realizao de teste varietal, laboratrios para obteno de produtos diferenciados, novas mquinas ou processos tambm no so considerados economicamente viveis pelos executivos consultados. Entre os principais fatores apontados esto o risco do investimento em PD&I no gerar resultados relevantes, especialmente para 152

incremento da produtividade, e a grande oferta de insumos, mquinas, processos e consultorias que, localizados no eixo Centro-Sul, atendem s necessidades do setor tambm em Sergipe. De fato, as usinas se utilizam apenas de rotas de inovao (de 4 entre as 9 identificadas), conforme destaca o quadro 10, a seguir.
Rotas de Inovao Introduo de seus produtos em novos mercados Aquisio de novos ou diferenciados insumos Aquisio de tecnologia embarcada Introduo de novos processos (j existentes, mas no praticados pelas unidades) Quadro 10 Sergipe: rotas de inovao utilizadas no setor sucroenergtico Dados: pesquisa de campo. Elaborao prpria. Pesos
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

3 3 3 3

1 3 3 3

3 0 3 1

A primeira rota utilizada pelos grupos 1 e 3 a introduo de seus produtos em novos mercados. Mas destaque-se que no se tratam de indstrias ou ramos de indstrias para os quais os produtos das usinas seriam insumos novos ou inovadores. Trata-se somente de investimentos que procuram preparar as usinas para exportar acar e etanol (especialmente o anidro e no somente o hidratado) para outros Estados ou pases. Neste ltimo caso, acrescenta-se a necessidade de melhorar o padro de qualidade dos produtos de acordo com exigncias internacionais o que no chega a demandar diferenciao, mas sim padronizao. Um caso concreto de exportao o acar produzido pela Usina Pinheiro (30% da sua produo so exportados). A rota de inovao via aquisio de insumos, registrada para os grupos 1 e 2 tambm no significa obter insumos para desenvolver ou aprimorar mquinas, produtos ou processos para o setor, mas sim para adquirir um produto que j existe no mercado e que no fabricado pela usina. o caso das unidades Campo Lindo e Taquari que pretendem produzir lcool anidro e para isto devem adquirir uma srie de outros reagentes, inclusive alguns novos no mercado, que possam produzir um lcool mais puro. 153

A aquisio de tecnologia embarcada sem dvida a rota de inovao mais utilizada. Todas as usinas identificam na aquisio de tecnologias contidas em novas mquinas e equipamentos a principal forma de manter ou ganhar competitividade no setor, seja alcanando produtos com diferencial de qualidade, seja conseguindo reduzir preos de seus produtos finais, via reduo de custos por conta da aquisio de tecnologias mais eficientes. A inovao tecnolgica de processos uma possibilidade, pois h uma necessidade de adaptao aos novos equipamentos adquiridos. Apesar de os entrevistados no apontarem nenhuma inovao decorrente deste movimento de adaptao, este talvez seja o mais provvel de ocorrer ou de estar ocorrendo nas usinas, principalmente naquelas mais antigas e que, por isso, sentem mais efetivamente os impactos das novas tecnologias adquiridas sobre suas estruturas produtivas e processos. A rota de inovao introduo de novos processos (j existentes, mas no praticados pelas usinas) tambm utilizada no campo. As usinas dos grupos 1 e 2 declararam que fazem observao em campo dos resultados da irrigao em seus diversos mtodos. A partir dos resultados so realizados ajustes nestes sistemas levando a aprimoramentos constantes, voltados especificamente para as caractersticas da rea em experimento e que no se reproduzem para outras usinas na forma de equipamentos gerados por estes processos de aprimoramento, mas pelo conhecimento tcito disseminado pelo fluxo informal. Segundo os responsveis por estes testes nas usinas, h um significativo potencial de produo (elevao de produtividade e ampliao de reas viveis ao plantio) a ser explorado a partir da implementao de plantios irrigados, sendo esta a tendncia de investimento do setor em busca de produtividade. Fatores que justificam o esforo de implantar, acompanhar, ajustar os experimentos, identificar e adquirir novos sistemas de

154

irrigao, bem como experimentar os ajustes realizados durante todo o ciclo de produo da planta em determinadas reas. Em resumo, para os trs grupos de usinas est clara a necessidade de manter-se numa posio mais segura dentro da trajetria tecnolgica e para isto, selecionaram duas principais rotas de inovao. Preparar-se para entrar em outros mercados (sob o ponto de vista espacial e no de produtos diferenciados ou de tecnologia de ponta), especialmente para os grupos 1 e 3, e inserir inovaes na forma de tecnologia embarcada, via projetos calculados com o objetivo de melhor adequar as unidades produtivas estrutura tecnolgica vigente no setor. Isto ocorre principalmente porque tm disposio no mercado a tecnologia j embarcada, testada e considerada de retorno lucrativo, apesar do elevado volume de investimento exigido. O foco destes investimento nas usinas a competitividade no campo e na indstria, num contexto de limitaes produtivas (relacionadas aos aspectos edafo-climticos da regio) e de falta de know-how para desenvolvimento de inovaes, j que custos financeiros e econmicos no tornam vivel a introduo de rotinas de inovao na cadeia produtiva da cana-de-acar no Estado de Sergipe. Todavia, necessrio ainda observar outros aspectos relacionados s estratgias tecnolgicas empresariais. Segundo a Matriz de Freeman, estas estratgias esto ligadas no somente efetivao de inovaes em si, mas tambm preparao de longo prazo com vistas a efetivar inovaes ou aproveitar-se delas. Em outras palavras, as estratgias tecnolgicas empresariais tambm podem estar relacionadas construo de condies para que a empresa passe a desenvolver tipos de inovao ou a trilhar outras rotas de inovao. Matriz de Freeman, reproduzida a seguir, foram acrescentados os grupos de usinas de acordo com suas estratgias tecnolgicas praticadas para cada funo cientfica e tcnica da firma. 155

Ofensiva Freqncia da funo Grupo (s) Funes cientficas e tcnicas da firma

Estratgias tecnolgicas DepenDefensiva Imitativa dente Freqncia da funo Freqncia da funo Freqncia da funo Grupo (s) Grupo (s) Grupo (s)

Tradicional Freqncia da funo Grupo (s)

Oportun i-sta Freqncia da funo 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 Grupo (s) -

Pesquisa bsica Pesquisa aplicada Desenvolvimento experimental Engenharia de projeto Engenharia de processo (controle de qualidade) Servios tcnicos Patentes Informao tcnico-cientfica Educao/treinamento Previso de Longo Prazo/Planejamento de projeto

4 5 5 5 4 5 5 4 5 5

2 3 5 5 4 3 4 5 3 4

1 2 3 4 5 2 2 5 3 3

1 1 2 3 5 1 1 3 3 2

I, II e III I, II e III I, II e III -

1 1 1 1 5 1 1 1 1 1

I, II e III I, II e III I, II e III I, II e III I, II e III I, II e III

Quadro 11 Matriz de Freeman: estratgias tecnolgicas e funes da firma para o caso do setor sucroenergtico do estado de Sergipe. Fonte: Pesquisa de campo. Elaborao prpria.

possvel concluir que as usinas produtoras de acar e etanol instaladas em Sergipe so, quanto s estratgias tecnolgicas, classificadas como dependentes ou tradicionais. So empresas totalmente dependentes de outras empresas e do ambiente institucional onde so desenvolvidas pesquisa bsica, pesquisa aplicada e patentes. As inovaes geradas por outras empresas e instituies de P&D acabam afetando a estrutura competitiva sem que as empresas dependentes possam interferir e, s vezes, acompanhar esta dinmica. O resultado coerente com a anlise anterior dos tipos e rotas de inovao praticadas pelas usinas, pois o foco, em Sergipe, est em produtos tradicionais, com baixa ou nenhuma diferenciao e que torna o setor dependente dos resultados de pesquisas e patentes que venham a limitar suas adequaes tecnolgicas possivelmente necessrias no futuro. 156

Como uma preparao para estas adequaes, a estratgia utilizada tradicional. Ou seja, as usinas no investem em desenvolvimento experimental de produtos ou de mquinas, mas apenas de processo como o caso dos sistemas de irrigao que geralmente so testados e, s vezes, aprimorados nas usinas. Tambm investem em engenharia de processo (mapeamento para melhorias e identificao de pontos crticos), mas no voltadas a estratgias imitativas, por exemplo. So aes tradicionais, com foco na identificao e soluo de problemas operacionais internos, tambm por mtodos tradicionais. As funes informao tcnico-cientfica e educao e treinamento tambm so exercidas de modo tradicional, ou seja, no h a pretenso de investir nestes dois aspectos com o objetivo de imitar produtos ou processos de ponta ou mesmo para estarem preparadas para entrar em novos mercados abertos pelas empresas tecnologicamente ofensivas. A capacitao estimulada pelas usinas bsica, de treinamento com foco na realizao de tarefas no campo e na rea industrial. O mesmo ocorre para as aes de planejamento. De modo geral, o foco tambm de longo prazo so mercados de produtos tradicionais que podem exigir algumas especificaes diferentes e para as quais as usinas devem estar preparadas em temos de investimentos fsicos e de capacitao. De certa forma, as estratgias tecnolgicas destacadas explicam tambm as rotas de inovao escolhidas pelos empresrios do setor sucroenergtico em Sergipe. Baseadas na aquisio de tecnologia embarcada; ampliao de mercados, mas para produtos tradicionais; e aquisio de novos insumos e processos, as usinas de fato utilizam-se de estratgias tradicionais ou defensivas na maioria dos quesitos.

157

CONSIDERAES FINAIS

A rea ocupada com a cultura da cana-de-acar para a safra 2008/2009, estimada pela CONAB, deve ficar em torno de 6,9 milhes de hectares. Considerando os ltimos seis anos, o setor tem experimentado particular crescimento estimulado pela elevao da demanda interna por etanol depois da insero macia da tecnologia flex fuel nos veculos leves no Brasil, bem como pela elevao dos preos e volumes exportados de acar e bioetanol, conforme demonstram os dados apresentados no captulo 2. De fato, a produo de acar no Brasil vem crescendo a taxas superiores a 10% desde a safra 2000/01 e alm de ser o maior produtor mundial o pas tambm o maior exportador de acar 19,3 milhes de toneladas em 2007 e de US$ 5,1 bilhes em exportaes. H no setor aucareiro uma expectativa de que ndia e China tornem-se os maiores importadores mundiais de acar. O Brasil, tendo sua oferta ampliada, seria um dos principais fornecedores de acar para estes pases. Pelo lado da gerao de energia, a cana-de-acar tambm tem demonstrado potencial. No Brasil a energia da biomassa (basicamente queima do bagao da cana e produo de bioetanol) chega a representar 30,9% da oferta total de energia e cerca de 26% do consumo total final de energia est no setor de transporte. O crescimento mdio na venda de carros flex entre 2003 e 2007 foi da ordem de 90%, enquanto as vendas totais de carros leves cresceram 14,04% no mesmo perodo fato que denota o crescimento do uso da energia da biomassa a partir da cana-de-acar no Brasil. As exportaes de etanol tambm esto consolidadas. So visveis os saltos de um perodo para outro. S na safra 2007/2008 foram 3,5 bilhes de litros. O volume exportado 158

cresce assim como os preos mdios de exportao cresceram entre as safras 2002/03 e 2006/07 e a despeito da reduo de preo internacional na ltima safra em cerca de 13%. O estudo da Empresa de Pesquisa em Energia (EPE) estima um crescimento da demanda total (consumo interno e exportaes) na ordem de 29,2 bilhes de litros para uma oferta de 28,3 bilhes de litros (dados anuais para 2009). Em 2015 a diferena entre demanda e oferta alcana a casa dos 9 bilhes de litros, j considerando a capacidade instalada prevista para aquele ano. Esse contexto de crescimento pode ser afetado pela reduo dos preos do bioetanol no mercado interno, como o que est ocorrendo em So Paulo na atual entressafra. Foram R$ 10,0 bilhes em retorno que deixaram de se consolidar somando as duas ltimas safras (61% na fase agrcola e 39% na industrial), segundo notcias da UNICA. Com a no realizao dos lucros esperados e a escassez de crdito os empresrios, para fazer caixa, colocaram o bioetanol no mercado mesmo com os preos baixos. Uma contradio para o perodo entressafra e num cenrio de crescimento deste mercado mundial. Em resumo, o fato que para o setor continue sendo atrativo aos investidores, no basta elevadas previses de demanda. Depende tambm de mudanas na organizao da produo e manuteno de preos, da formao de um mercado internacional de bioetaol, de garantia de demanda interna, de melhorias nos sistemas de logstica de produo e distribuio. Tambm so necessrias alteraes nas polticas de comercializao e financiamento a exemplo do funcionamento de contratos futuros na BM&F (para contratao de proteo pelo produtor) e elevao da oferta de crdito para os fornecedores e setor industrial. Por ltimo, tambm importante garantir a competitividade, a especialmente inter-regional, j que grandes grupos que controlam a oferta e o desenvolvimento tecnolgico do setor podem vir a controlar a oferta de bioetanol do pas. 159

Um dos aspectos (talvez um dos mais importantes) que funcionam como pano de fundo para este cenrio de crescimento e competitividade a evoluo tecnolgica do setor sucroenergtico entendida como estratgia competitiva. As inovaes, enquanto elementos centrais da dinmica competitiva das cadeias produtivas agroindustriais, podem redefinir os rendimentos agrcolas e industriais, implicar em reestruturaes sobre trabalho, aprendizado, instituies de pesquisa e investimento pblico e privado de uma regio. Em suma, o progresso tcnico um dos principais fatores que influenciam a reorganizao da cadeia produtiva, seu ambiente produtivo e suas interaes competitivas, bem como podem alterar a composio econmica de uma regio geogrfica, conforme discutem Farina (1999) e Rosrio (2006). Por trs desta afirmao existe um arcabouo terico que parte do pressuposto de que o desenvolvimento econmico conseqncia da dinmica de introduo de novas tecnologias em substituio a antigas. Sob este enfoque neo-schumpeteriano, os objetos centrais da anlise do crescimento econmico passam a ser as mudanas tecnolgica e institucional. Neste contexto, as estratgias dos agentes econmicos so influenciadas por: i) paradigmas e trajetrias tecnolgicas que delimitam as formas de concorrncia dominantes, a dinmica industrial e as estruturas de mercado; ii) restries e oportunidade estabelecidas por meio do conjunto de instituies que regulam e definem o funcionamento dos mercados e indstrias, a exemplo dos interesses econmicos das instituies de PD&I, seu know-how e a atuao do poder pblico via estratgias tecnolgicas nacionais; e iii) heranas da firmas conjunto de ativos tangveis e intangveis, capacitaes e rotinas que determinam o posicionamento das firmas em relao fronteira tecnolgica.

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Em outras palavras, na perspectiva neo-schumpeteriana h estreita relao entre paradigmas tecnolgicos, trajetrias tecnolgicas, estruturas de mercado, padres de concorrncia, capacitao nas empresas e fatores institucionais. As inovaes, portanto, so entendidas como propulsoras da mudana tecnolgica, solues que elevam a eficincia tcnica e institucional (ou social) dos fatores de produo. Solues assimtricas quanto ao conhecimento e/ou acesso informao e que podem redefinir uma estrutura de mercado, mas at tornarem-se de fato inovaes passam pelo crivo deste mercado que tambm fator determinante da trajetria tecnolgica e do paradigma tecnolgico vigente, ou pelo menos de suas manutenes enquanto estados dominantes. Depois de um perodo de declnio ps-desregulamentao, que chegou ao pice na dcada de 1990, a partir de 2002 com a entrada macia dos carros flex fuel e incontestvel crescimento do mercado de bioetanol, torna-se necessria uma abordagem do setor sucroenergtico amparada pela amplitude dos aspectos considerados no enfoque neoschumpeteriano, seja para o pas ou para seus recortes espaciais. Em outras palavras, necessria uma anlise da evoluo tecnolgica do setor no campo e na indstria, bem como identificar as estratgias tecnolgicas adotadas pelos produtores de acar e lcool e sua integrao enquanto cadeia produtiva. A partir de consideraes sobre os ambientes competitivo, tecnolgico e cooperativo das cadeias produtivas de base agrcola, para o caso especfico da cana-de-acar, foi possvel identificar os tipos e rotas de inovao mais provveis para o setor sucroenergtico, bem como utilizar a chamada Matriz de Freeman para identificar as estratgias tecnolgicas assumidas pela agroindstria da cana-de-acar em Sergipe. Aplicadas estrutura sucroenergtica deste Estado, dada a tradio na produo de cana-de-acar e por conta da recente ampliao da capacidade produtiva sergipana, 161

especialmente de etanol, as anlises dos tipos e rotas de inovao, bem como das estratgias tecnolgicas assumidas pelas usinas da regio revelaram caractersticas importantes do setor. Foi possvel identificar 3 grupos de usinas que apresentam comportamentos razoavelmente distintos quanto s suas rotas de inovao e quanto s estratgias tecnolgicas selecionadas e, ainda, quanto aos fatores locacionais. O grupo 1, formado por usinas instaladas em Sergipe mais recentemente, produtoras de bioetanol e que por possurem um parque tecnolgico considerado de ponta no se referem s mudanas tecnolgicas como ameaas, tambm onde esto os empreendimentos formados ou ligados a grupos econmicos importantes de Sergipe. Estas usinas esto localizadas no Estado por questes relacionadas oportunidade mercado, dado o crescimento da demanda interna e regional por bioetanol, tradio da localidade na produo de cana-de-acar e ao fornecimento de matria-prima por plantadores de cana. O grupo 1 afirma ter facilidade de acesso tecnologia utilizada no setor e acesso a algum incentivo governamental na forma de reduo de impostos na atividade industrial. As usinas deste grupo tambm afirmaram que o baixo custo da mo-de-obra e o baixo preo das terras produtivas (especialmente para arrendamento) em Sergipe, tambm so fatores de atratividade do Estado. Este grupo tambm o que define rotas de inovao com mais objetividade. Introduo de seus produtos em novos mercados, mesmo que j abastecidos parcialmente com o bioetanol um foco das trs usinas. Abastecer Sergipe e ampliar seus mercados para o Nordeste e tambm para o Exterior so objetivos dos executivos que j esto preparando suas capacidades de produo e de gesto. J as usinas do grupo 2 consideram que as mudanas tecnolgicas do setor formam uma ameaa relevante para a manuteno ou ampliao da competitividade, apesar de terem 162

declarado que melhoraram suas estruturas fsica e tecnolgica em mais de 30% se compararmos as condies atuais com a estrutura de 2002. Para este grupo de usinas o tempo de atuao dos empresrios no setor e a tradio familiar so apontados como fatores importantes para a atuao no ramo. Entre fatores de localizao, ser empresrio da regio tambm em um peso mais relevante do que no grupo anterior. Oportunidade de mercado e tradio da localidade so considerados to importantes quanto para o grupo 1 para localizao de seus investimentos em Sergipe. J a disponibilidade de matria-prima teve menor importncia e poder contar com algum incentivo fiscal do governo estadual foi mais relevante do que para o grupo 1. As usinas do grupo 2 deixam claro que o acesso tecnologia exige elevados volumes de investimento e adequaes no sistema de produo que estes so fatores que dificultam a manuteno de suas competitividades. Tambm possvel afirmar que o foco de mercado mais local para este grupo e isto se reflete em suas rotas de inovao. A introduo de seus produtos em novos mercados no possui um peso significativo enquanto estratgia de mercado. Aspectos semelhantes ao grupo 2 podem ser destacados para o grupo 3. Apesar de se tratar de um mercado diferente (produo de acar), o fato de se tratar de grupo econmico com bases em Sergipe e ter tradio familiar na atuao no setor so fatores relevantes. Todavia, um grupo com menores dificuldades de acesso tecnologia, que considera haver na regio grande disponibilidade de matria-prima e apesar de demonstrar mais interesse no mercado local do que o grupo 1, tem mercado externo que representou em 2007 cerca de 30% de suas vendas e uma de suas principais rotas de inovao tambm a ampliao de suas vendas para outros mercados.

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Entre os aspectos comuns para todos os grupos est a aquisio de tecnologia embarcada como rota de inovao mais utilizada. Todos os grupos identificam na aquisio de tecnologias contidas em novas mquinas e equipamentos a principal forma de manter ou ganhar competitividade no setor, seja alcanando produtos com algum diferencial de qualidade ou, principalmente, reduzindo custos por conta da aquisio de tecnologias mais eficientes. Os resultados da pesquisa em campo revelam que as usinas no realizam nenhum dos tipos de inovao considerados. Entre as justificativas para o no investimento em PD&I esto: i) a eficincia de custo em utilizar laboratrios prestadores de servios; ii) a no viabilidade econmica de manter estruturas prprias de PD&I (equipamentos, pesquisadores); iii) elevado risco do investimento em PD&I no gerar resultados relevantes, especialmente para incremento da produtividade; e iv) a grande oferta de insumos, mquinas, processos e consultorias que, localizados no eixo Centro-Sul, atendem s necessidades do setor tambm em Sergipe. Numa concluso coerente com a anlise dos tipos e rotas de inovao, a anlise das estratgias tecnolgicas segundo a Matriz de Freeman permitiu observar que as usinas produtoras de acar e etanol instaladas em Sergipe so dependentes ou tradicionais. As inovaes geradas por outras empresas e instituies de PD&I acabam afetando a estrutura competitiva sem que as empresas dependentes possam interferir e, s vezes, nem mesmo acompanhar esta dinmica. Como uma preparao para as possveis necessidades de adequao diante de mudanas tecnolgicas significativas no setor, a estratgia utilizada tradicional. As usinas investem apenas em experimentos de processos a exemplo dos sistemas de irrigao que geralmente so testados (ainda em baixa escala) e, s vezes, os aprimora.

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Tambm investem em engenharia de processo (mapeamento para melhorias e identificao de pontos crticos), mas por meio de aes tradicionais, com foco na identificao e soluo de problemas operacionais internos. Considerando as inovaes tecnolgicas registradas para o setor sucroenergtico nacional (segundo a literatura consultada), em Sergipe, nos ltimos seis anos, foram inseridas: troca de parte da cana por variedades de maior potencial de produo de sacarose; aumento na produtividade industrial e da capacidade instalada; aquisio de novos equipamentos para elevar a eficincia no consumo de energia, a qualidade do acar e o controle de qualidade do processo produtivo. A pesquisa revelou ainda que existem demandas tecnolgicas claras no setor. Os principais so: controle da cigarrinha; desenvolvimento de variedades com caractersticas mais adaptveis regio especfica de produo no Estado de Sergipe; adaptao do processo de mecanizao da colheita para uma rea de maior abrangncia, alm daquela j identificada; melhor aproveitamento da ponta e da palha da cana; elevao da eficincia da extrao do caldo da cana; elevao da eficincia na produo e comercializao de bioprodutos (melao e briquete, por exemplo). Pontualmente, uma preocupao do empresariado local a escassez de profissionais capacitados no Estado em nvel tcnico para operao de caldeiras e destilaria, na indstria, e equipamentos pesados no campo. Nenhum dos entrevistados afirmou conhecer capacitaes oferecidas por Universidades, pelo Senar (Servio Nacional de Aprendizagem Rural) ou outros servios do chamado Sistema S, ou ainda por outras entidades do setor pblico em Sergipe. Estas lacunas na capacitao acabam gerando uma espcie de concorrncia por profissionais entre Sergipe e os Estados vizinhos e at mesmo entre o Estado e a regio Centro-Sul do pas. Tal competio, que, segundo a pesquisa, no chega a onerar os salrios, 165

dificulta em muito a reteno dos poucos profissionais que possuem know-how nas atividades relacionadas tanto ao campo, como indstria. Esta uma demanda do setor que acredita que uma parceria entre o governo do Estado, usinas e escolas tcnicas do setor pblico e privado poderia propiciar a elevao da oferta de profissionais qualificados para atuar nos departamentos-chave das usinas. Outros fatores que poderiam ser considerados ameaas s unidades produtivas, como uma possvel dificuldade de acesso a crdito e elevados custos financeiros no foram consideradas relevantes. Por outro lado, praticamente consenso entre os empresrios a necessidade de melhorar as linhas de crdito para os fornecedores de cana-de-acar, reduzindo as taxas de juros mais acessveis e desburocratizando o processo de tomada de emprstimos. Ainda quanto ao relacionamento com o setor pblico, um fator citado como oportunidade a melhoria da oferta de infra-estrutura pblica, especificamente no caso das estradas de acesso s usinas. Consideradas um entrave logstico na produo de acar e etanol, as reformas nas estradas j foram, segundo os executivos, negociadas com o governo estadual, mas a logstica de distribuio, que um ponto frgil do setor, depende desta melhoria, bem como da evoluo da estrutura porturia (especialmente segundo as usinas dos grupos 1 e 3). Outra demanda do setor a reduo do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) que onera o preo do bioetanol ou consumidor final, desestimulando o consumo. Um outro resultado importante a constatao da quase inexistente relao entre as usinas e as estruturas pblicas de apoio pesquisa, desenvolvimento e inovao, transferncia de tecnologia e assistncia tcnica rural. Sergipe dispe de uma considervel presena destes servios pblicos, mas o setor sucroenergtico praticamente independente 166

dele apesar de, por outro lado, possuir demandas tecnolgicas claras e demonstrarem na entrevista de campo que esto disponveis para formao de parcerias com estas instituies. Alm da constatao de que a cadeia produtiva da cana-de-acar est pouco ligada estrutura local de PD&I, tambm pouco integrada estrutura de desenvolvimento de inovaes de produto e processo localizada no Centro-Sul e tambm no estabelece relaes de cooperao inter-firmas localmente. preciso tambm destacar que toda a capacidade instalada no Estado de Sergipe est direcionada a produtos tradicionais, h aproveitamento de poucos subprodutos da canade-acar e no h colheita mecanizada fato que impede a entrada do setor no mercado de crdito de carbono e limita a capacidade de ampliao da oferta de energia eltrica para a rede pblica. Todavia, a cadeia sucroenergtica de Sergipe, que gera mais de 6.700 empregos diretos no Estado, no possui um sistema de produo atrasado como se poderia pensar inicialmente. Alm da atualizao tecnolgica, via aquisio de equipamentos, as usinas utilizam alguns dos principais subprodutos da cana. A torta de filtro e a vinhaa so utilizadas como fertilizantes (esta no processo de irrigao, que ainda incipiente) e a queima do bagao gera a maior parte da energia eltrica utilizada pelas usinas. Existe tambm um acompanhamento minucioso, via formao de banco de dados, da precipitao pluviomtrica em cada rea plantada das usinas, bem como acompanhamento exato do volume produzido, de sua produtividade e do comportamento da matria-prima na usina (resultado final), bem como um esforo para adequar as unidades produtivas s exigncias dos Ministrios do Trabalho e do Meio Ambiente. O que de fato ocorre que a caracterizao do setor sucroenergtico sergipano quanto sua produo, produtividade, distribuio espacial e, principalmente, a identificao de seus padres de inovao, estratgias competitivas e demandas tecnolgicas, apenas um 167

primeiro passo para o entendimento da dinmica da cadeia produtiva da cana-de-acar no Estado de Sergipe. A soma de fatores produtivos, de mercado, institucionais e tecnolgicos analisados parecem demonstrar que se o setor quiser tornar-se mais que o um fornecedor de etanol e acar para o mercado estadual e passar ter vantagens competitivas dinmicas, preciso estar mais articulado entre si, com as estruturas de desenvolvimento tecnolgico do pas, com as instituies de PD&I locais e com o prprio Estado. Num futuro prximo, diante de possveis incertezas no setor de bioetanol, pode ser necessrio desenvolver outras possibilidades de mercado colocando seus produtos em outros Estados e regies, bem como analisar a viabilidade de investimentos em produtos menos tradicionais, na obteno solues de problemas especficos regio, no melhoramento de seus sistemas de comercializao e escoamento da produo, bem como constituir um suporte de capacitao tcnica e mesmo cientfica para o setor no Estado. Tais concluses tambm abrem diversas outras perspectivas de investigao, a exemplo da avaliao do impacto de uma possvel iseno fiscal na etapa de comercializao do bioetanol. So tambm necessrios estudos sobre a estrutura produtiva dos fornecedores de cana e sobre a logstica do setor em Sergipe, incluindo as fases de integrao campo-indstria e distribuio, especialmente para o caso do bioetanol que possui um nmero maior de unidades produtoras e por englobar uma outra indstria a de distribuio de combustveis.

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172

Outros sites consultados: http://www.ibge.gov.br/ http://www.ipea.gov.br/ http://www.conab.org.br/ http://www.ridesa.org.br/ http://www.unica.com.br/ http://www.jpessoa.com.br/ http://www.mme.gov.br/ http://www.ers.usda.gov/ (Economic Research Service of United States of Agriculture)

173

APNDICE A Formulrio aplicado em pesquisa de campo s unidades produtivas do setor sucroenergtico do Estado de Sergipe
IDENTIFICAO 1. Razo Social: 2. Endereo: _________________________________________________ 3. Municpio de Localizao :_______________(Cdigo IBGE)_________ 4. Segmento de atividade principal (classificao CNAE): _____________ 5. Ano de Fundao: 6. Nmero de Scios Fundadores: ___________ 7. Perfil do principal scio fundador: Perfil Dados

1. Idade quando fundou a empresa ________ anos 2. Sexo 1. ( ) Masculino 2. ( ) Feminino 3. Escolaridade quando fundou a empresa (assinale o 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8. ( )
correspondente classificao abaixo)
1.

4. Seus pais eram empresrios

1. ( ) Sim

2. ( ) No

Analfabeto; 2. Ensino Fundamental Incompleto; 3. Ensino Fundamental Completo; 4. Ensino Mdio Incompleto; 5. Ensino Mdio Completo; 6. Superior Incompleto; 7. Superior Completo; 8. Ps Graduao.

8. O dirigente (scio) principal exerce outra(s) atividade(s) profissional(is)? 1. ( ) Sim 2. ( ) No (v para pergunta de nmero 10) 9. Identifique a principal atividade que o scio fundador exerce atualmente: Atividades 1. ( 2. ( 3. ( 4. ( 5. ( 6. ( 7. ( 8. ( ) ) ) ) ) ) ) ) Estudante universitrio Estudante de escola tcnica Empregado de micro ou pequena empresa local Empregado de mdia ou grande empresa local Empregado de empresa fora do municpio Funcionrio de instituio pblica Empresrio Outra atividade. Citar ________________________________________________________ Regional (NE) 2. ( ) 2. ( ) 2. ( ) Outras regies 3. ( ) 3. ( ) 3. ( ) Estrangeiro 4. ( ) 4. ( ) 4. ( )

10. O capital de sua empresa : (marque com x) Estadual Totalmente 1. ( ) Majoritariamente 1. ( ) Minoritariamente 1. ( ) 11. Estrutura do capital da empresa: Estrutura do capital da empresa 1. Dos scios 2. Empresas de parentes e amigos 3. Emprstimos de instituies financeira gerais 4. Emprstimos de instituies de apoio as MPEs

Participao percentual (%) no 1 ano

Participao percentual (%) Em 2008

174

5. Adiantamento de materiais por fornecedores 6. Adiantamento de recursos por clientes 7. Outras. Citar: ________________________________ 8. Total 12. Sua empresa : 1. ( ) Independente 13. Se faz parte de um grupo, identifique: Sua empresa : 1.Subcontratada de empresa local 2. Subcontratada de empresas de fora da localidade 3. Subcontratante de empresa local 4. Subcontratante de empresa de fora do localidade 5. Coligada
1-Micro e pequenas empresas 2- Mdias e grandes empresas

100%

100% Parte de um Grupo

2. ( )

Porte da empresa subcontratante ( 1) (2) (1) (2) Porte da empresa subcontratada ( 1) (2) ( 1) (2)

14. Quais os principais segmentos de atuao da empresa? SEGMENTOS PARTICIPAO NAS ATIVIDADES DA EMPRESA (%) 1. lcool etlico anidro combustvel 2. lcool etlico combustvel hidratado 3. lcool extraneutro 4. Cachaa 5. rapadura 6. melao 7. acar mascavo 8. Acar demerara (bruto) 9. Acar VHP (Very high polarization) 10. Acar Cristal 11. Acar refinado granulado 12. Acar refinado amorfo 13. Acar orgnico 14. Glacar (acar de confeiteiro) 15. Xarope simples ou acar lquido 16. Xarope invertido 17. Co-gerao de energia (utilizao do bagao da cana) 18. Outro (citar) 19. Outro (citar) 20. Outro (citar) 15. Provenincia processada da cana-de-acar 2004 Ha Ton 2005 Ha Ton ANO 2006 Ha Ton

2007 Ha Ton

Ha

2008 Ton

1. Produo prpria na propriedade onde est localizada a usina 2. Produo prpria em outras reas de propriedade da empresa ou do grupo 3. Produo de terceiros

175

II- RECURSOS HUMANOS 16. Informe o nmero de pessoas que trabalharam na empresa, segundo caractersticas das relaes de trabalho: Tipo de relao de trabalho Nmero de pessoal ocupado 1. Scio proprietrio 2. Contratos formais 3. Estagirio 4. Servio temporrio 5. Terceirizados 6. Familiares sem contrato formal 7. Total

17. Nmero de pessoal ocupado no Estabelecimento, segundo escolaridade. ESCOLARIDADE Total Analfa Discriminao Comp Incomp Total Comp Incom Total Comp Incom Total Total Ensino Fundamental Ensino Mdio (ou tcnico) Ensino Superior Ps Graduao

1. Scio 2. Administrao 3. Produo 18. A empresa tem problemas para contratar mo-de-obra especializada? 1. ( ) Sim 2. ( ) No

19. Com que freqncia realiza as seguintes prticas?

(indicar a freqncia utilizando a escala: 1 = raramente; 2 = freqentemente; 3 = sempre; 0 se nunca for praticado pela empresa)

Prticas 1. Realiza treinamento com recursos humanos 2. Realiza ou encaminha os empresrios e executivos em cursos de gesto estratgica 3. Realiza ou encaminha os empresrios e executivos em cursos de gesto tecnolgica 4. Realiza ou encaminha os trabalhadores para cursos de elevao da escolaridade? 5. Faz a identificao de perfis profissionais e definio de competncias

(0) (0) (0) (0) (0)

Freqncia (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (3)

20. Dos trabalhadores, por categoria, quantos recebem treinamento? reas Percentual de empregados que recebem treinamento anualmente 1. ( ) Produo ________% 2. ( ) Projeto ________% 3. ( ) Administrao ________%

176

21. Como os resultados dos processos de treinamento e aprendizagem, formais e informais, acima discutidos, melhoraram as condies de crescimento da empresa. (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa)

Descrio 1. Melhor Utilizao de tcnicas produtivas, equipamentos, insumos e componentes 2. Maior capacitao para realizao de modificaes e melhorias em produtos e processos 3. Melhor capacitao para desenvolver novos produtos e processos 4. Maior conhecimento sobre as caractersticas dos mercados de atuao da empresa 5. Melhor capacitao administrativa

Grau de importncia (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3)

III- DESEMPENHO FINANCEIRO, ECONMICO E PRODUTIVO 22. Evoluo da empresa: 2 rea (m ) Pessoal Construda Anos Pela ocupado empresa 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vendas no Estado

Vendas no Brasil

Mercados Vendas no Total exterior 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pblica

Privada

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23. Considerando possveis problemas de desempenho operacional, indique a relevncia dos fatores externos. (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa).

Fatores Externos (ameaas ao desempenho operacional) 1. Concorrncia acirrada 2. Dificuldades pela entrada de novos concorrentes no mercado 3. Dificuldade de colocar o (s) produto (s) no mercado 4. Dificuldade de obteno de crdito/financiamento 5. Dificuldade de abastecimento de matria-prima e outros insumos 6. Custos financeiros elevados (altas taxas de juros) 7. Deficincia de infra-estrutura pblica (energia eltrica, gua encanada, estradas, etc) 8. Dificuldades de acompanhar as mudanas tecnolgicas no setor industrial 9. Necessidades de adaptao da estrutura industrial em funo das mudanas tecnolgicas do setor agrcola 10. Outros (especificar): ________________________________________________

Grau de Importncia (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

24. Nas relaes com os rgos pblicos e fornecedores, assinale o grau de importncia dos seguintes fatores:

FATORES

GRAU DE IMPORTNCIA (0) (0) (0) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3)

1. Dificuldades de recebimento das faturas dos servios executados. 2. Dificuldades devido aos baixos preos praticados pelos concorrentes. 3. Dificuldades geradas pela influncia da poltica partidria

177

4. Dificuldade geradas pela falta de organizao, normatizao e interpretao legislativa de rgos contratantes. 5. Dificuldades geradas pelos cartis (ou oligoplios) de fornecedores de materiais 6. Dificuldades geradas pela legislao trabalhista onerosa e ineficaz. 7. Dificuldades de acesso s tecnologias desenvolvidas e transferidas pela estrutura pblica de PD&I e extenso (Ex. Embrapa, EMDAGRO)

(0) (0) (0) (0)

(1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

25. Considerando possveis problemas de desempenho operacional, indique a relevncia dos fatores internos. (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). Fatores internos 1. Estratgia Comercial 2. Falta de competitividade mercadolgica (o produto no bem aceito) 3. Equipamentos obsoletos 4. Custo da mo-de-obra 5. Escassez de mo-de-obra 6. Qualificao da mo-de-obra 7. Falta de equipamentos ou instalaes complementares (para obteno de produtos diferenciados) 8. Deficincia no processo de produo (qualidade do produto obtido) 9. Insuficincia de capital de giro 10. Layout ou fluxograma inadequados 11. Instalaes e edificaes inadequadas 12. Nvel de endividamento 13. Localizao inadequada (custos de transporte, risco ambiental, etc) 14.Deficincias gerenciais 15. Outros (especificar) Grau de Importncia (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

26. Em relao a 2002 (ou ao ano de fundao da empresa), como se comportou sua empresa no ano de 2007 em termos de: At Mais de At 30% Mais que Mesma DISCRIMINAO 30% 30% Melhor 30% Melhor Coisa Pior pior 1. Quantidade de rea edificada 2. Quantidade de bem produzido/Servio Prestado 3. Pessoal Ocupado diretamente 4. Pessoal terceirizado 5. Faturamento 6. Investimento 7. Dvidas 8. Quantidade de equipamentos 9. Qualidade de equipamentos 10. Instalaes 11. Organizao da produo 12. Qualificao da mo-de-obra 13. Relacionamento com as outras empresas do setor (concorrentes, clientes e fornecedores) 14. Relacionamento com governo e prefeitura

27. Quais foram os principais reinvestimentos (na prpria empresa) entre 2002 (ou ano de fundao) e 2007? (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no
for importante para empresa)

Fatores 1.Edificaes 2. Aquisio de equipamentos 3. Automao da rea de produo 4. Elevao do capital de giro 5. Avaliao e capacitao de mo-de-obra

Grau de Importncia (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1)

(2) (2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (3)

178

6. Informatizao da rea administrativa 7. Atender certificaes 8. Consultorias para aprimoramento de processo 9. Investir na concepo de projetos 10. Estrutura para aproveitamento de resduos industriais 11. Pesquisa e/ou desenvolvimento e/ou inovao de produto ou processo 11. Outros

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

28. A sua empresa pretende continuar investindo parte dos lucros neste mesmo ramo? 1. ( ) Sim 2. ( ) No Em caso negativo, qual a outra rea de investimentos? ___________________________________________________________________________________

29. Havendo reinvestimento no mesmo ramo, qual o volume mdio anual de recursos investidos na pesquisa,
desenvolvimento de produtos e introduo de inovaes desde 2002? R$ __________________________________

IV- CAPACITAO GERENCIAL, PRODUTIVA E TECNOLGICA 30. De que forma a empresa introduz aprimoramentos/melhorias na produo. (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). Formas Grau de Importncia 1. Introduo de novo processo na produo de bens ou prestao de servios. (0) (1) (2) (3) 2. Atravs da aquisio de novos equipamentos (0) (1) (2) (3) 3. Adaptao e aprimoramento durante processo produtivo (0) (1) (2) (3) 4. Parcerias com outros produtores (0) (1) (2) (3) 5. Atravs de pesquisa e desenvolvimento (departamento interno da empresa) (0) (1) (2) (3) 6. Atravs de pesquisa e desenvolvimento (empresas pblicas e/ou privadas) (0) (1) (2) (3) 7. Consultorias especializadas (0) (1) (2) (3) 8. Treinamento / qualificao de mo-de-obra (0) (1) (2) (3) 9. Compras de Software (0) (1) (2) (3) 10. Outros ______________________________ (0) (1) (2) (3) 31. Que fatores, na prtica, estimulam a modernizao da tecnologia e na organizao de sua empresa?
(indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa).

Fatores Grau de Importncia 1. Mudana na preferncia dos consumidores e tendncias de mercado. 2. Exigncia dos clientes preferenciais. 3. Aumento da competio no setor. 4. Adequao de todas/algumas etapas de produo aos equipamentos mais modernos da empresa. 5. Necessidade de reduzir custos. 6. Mudanas trabalhistas em geral. 7. Legislao de segurana do trabalho. 8. Legislao de sade e meio ambiente. 9. Atendimento s necessidades de manuteno e reduo de retrabalho. 11. Outros _____________________________________________ (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

32. Com que freqncia realiza as seguintes prticas? (indicar a freqncia 1 = raramente, 2 = freqentemente e 3 =
sempre. Coloque 0 se nunca for praticado pela a sua empresa)

Prticas 1. Realiza servios de metrologia, normatizao, regulamentao tcnica e (0) avaliao de conformidade atravs de terceiros. 2. Estabelece mecanismos de incentivo utilizao de normas tcnicas nas etapas de:

Freqncia (1) (2) (3)

179

-Projeto -Aquisio de insumos -Produo 3. Faz exames laboratoriais.

(0) (0) (0) (0)

(1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

33. Quanto gesto responda se sua empresa Faz ou No Faz (indique tambm o grau de importncia: 1 = baixa; 2 = mdia; 3 = alta; 0= no importante para empresa). No Grau de No Fatores Faz Faz importncia Cabe 1. Elabora cenrios e tendncias de mercado (0) (1) (0) (1) (2) (3) (0) (0) 2. Elabora e acompanha indicadores de desempenho 3. Realiza pesquisa de satisfao de clientes 4. Faz avaliao e simulao de desempenho de produto durante o processo de projeto 5. Considera a adequao dos projetos em relao s especificidades culturais e climticas da regio 6. Tem programa de responsabilidade scio-ambiental (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (0) (0) (0) (0)

34. Em relao questo ambiental responda se sua empresa Faz ou No Faz (indique tambm o grau de importncia: 1 = baixa; 2 = mdia; 3 = alta; 0= no importante para empresa). Fatores No Faz (0) Faz Grau de importncia (0) (1) (2) (3) No Cabe (0) (0) (0)

1. Tem programa de reutilizao da palha da cana-de-acar (1) 2. Considera nos projetos e na gesto de produo formas de reduzir a (0) (1) (0) (1) (2) (3) produo de resduos 3. Considera nos projetos e na gesto de produo formas de tratar os (0) (1) (0) (1) (2) (3) resduos produzidos 35 e 36. Quais dos seguintes itens desempenharam um papel importante como fonte de informao para o aprendizado, a partir de 2002 (ou a partir da fundao)? (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). (localizao: 1 = localizado no municpio; 2 = localizado no estado; 3 = localizado no Brasil; 4 = localizado no exterior). 35. Grau de Importncia Fontes Internas 1. Departamento de P & D 2. rea de produo 3. reas de vendas e marketing, servios internos de atendimento ao cliente. 4. Outros (especifique) _____________________ Fontes Externas 5. Outras empresas dentro do grupo 6. Empresas associadas (joint venture) 7. Fornecedores de insumos (equipamentos, materiais) 8. Clientes 9. Concorrentes 10. Outras empresas do Setor 11. Empresas de consultoria Universidades e Outros Institutos de Pesquisa 12. Universidades 13. Institutos de Pesquisa 36. Localizao (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (3) (3)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

180

14. Centros de capacitao profissional, de assistncia tcnica e de manuteno 15. Instituies de testes, ensaios e certificaes Outras fontes de informao 16. Conferncias, Seminrios, Cursos e Publicaes Especializadas 17. Feiras, Exibies e Lojas 18. Associaes empresariais locais inclusive consrcios de exportaes) 19. Informaes de rede baseadas na internet ou Computador

(0) (0)

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(1) (1)

(2) (1)

(3) (3)

(4) (4)

(0) (0) (0) (0)

(1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

(1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

(4) (4) (4) (4)

37. A Empresa desenvolve algum programa de Qualidade Total? 1. ( ) Sim 2. ( ) No 38. Com relao linha ISO 9001/ 9002 a sua empresa: 1. ( ) no conhece 2. ( ) conhece e no pretende implantar 3. ( ) realiza estudos visando a implantao (informar a (s) linha (s)__________________________) 4. ( ) recm iniciou a implantao (informar a (s) linha (s)__________________________) 5. ( ) est em fase adiantada de implantao (informar a (s) linha (s)__________________________) 6. ( ) j completou a implantao mas ainda no obteve certificado (informar a (s) linha (s)__________________________) 7. ( ) j obteve certificado (informar a (s) linha (s)__________________________) V- INOVAO, COOPERAO 39. Informe quais as aes da sua empresa no perodo entre 2002 e 2007 (ou desde a fundao), quanto introduo de inovaes. 1. Sim 2. No 3. No cabe Descrio Inovao de produto 1. Produto novo para a sua empresa, mas j existente no mercado? (1) Em caso positivo, qual? __________________________________________________________________________ 2. Produto novo para o mercado nacional? (1) Em caso positivo, qual? __________________________________________________________________________ 3. Produto novo para o mercado internacional? (1) Em caso positivo, qual? __________________________________________________________________________ 4. Produto novo para o mercado estadual? (1) Em caso positivo, qual? __________________________________________________________________________ Inovao de processo 5. Processos tecnolgicos novos para a sua empresa, mas j existentes no setor? (1) 6. Processos tecnolgicos novos para o setor de atuao? (1) Outros tipos de inovao 7. Criao ou melhoria substancial, do ponto de vista tecnolgico, do modo de (1) acondicionamento de produtos (embalagem)? 8. Utilizao de fonte alternativas de energia? (1) Realizao de mudanas organizacionais (inovaes organizacionais)

(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

181

9. Implementao de significativas mudanas na estrutura organizacional? 10. Mudanas significativas nos conceitos e/ou prticas de marketing? 11. Mudanas significativas nos conceitos e/ou prticas de comercializao? 12. Mudanas significativas no controle de qualidade? 13. mudanas significativas no controle estatstico do processo?

(1) (1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (3)

40. Avalie a importncia do impacto resultante da introduo de inovaes (ou desde a fundao) introduzidas durante 2002 e 2007 na sua empresa. (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). Descrio Grau de importncia 1. Aumento da produtividade da empresa (0) (1) (2) (3) 2. Ampliao da gama de produtos ofertados (0) (1) (2) (3) 3. Aumento da qualidade dos produtos (0) (1) (2) (3) 4. Permitiu que a empresa mantivesse a sua participao nos mercados de atuao (0) (1) (2) (3) 5. Aumento da participao do mercado da empresa (0) (1) (2) (3) 6. Permitiu que a empresa abrisse novos mercados (0) (1) (2) (3) 7. Permitiu a reduo de custos do trabalho (0) (1) (2) (3) 8. Permitiu a reduo de custos de insumos (0) (1) (2) (3) 9. Permitiu a reduo do consumo de energia (0) (1) (2) (3) 10. Permitiu o enquadramento em regulaes e normas - padro (0) (1) (2) (3) 11. Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente e acidentes trabalho (0) (1) (2) (3) 41. Durante o perodo de 2002 a 2007, sua empresa esteve envolvida em atividades cooperativas, formais ou informais, com outra (s) empresa ou organizao? 1. ( ) Sim 2. ( ) No

42. Que tipo de instituio/ ao importante para a cooperao e o fluxo de informaes? (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). Fatores Grau de importncia 1. Associao, sindicatos e federao. (0) (1) (2) (3) 2. Institutos de pesquisas. (0) (1) (2) (3) 3. Universidades e Centros de federais de educao. (0) (1) (2) (3) 4. Levantamento de bens e servios que so ou podem ser contratados. (0) (1) (2) (3) 5. Participa de algum programa de integrao da cadeia produtiva (estadual ou regional) (0) (1) (2) (3) 43. Caso a empresa j tenha participado de alguma forma de cooperao com agentes locais ou regionais, como avalia o resultado das aes conjuntas j realizadas. (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). Descrio Grau de Importncia 1. Melhoria na Qualidade dos produtos. (0) (1) (2) 2. Desenvolvimento de novos produtos. (0) (1) (2) 3. Melhoria nos processos produtivos. (0) (1) (2) 4. Introduo de inovaes de produto (0) (1) (2) 5. Desenvolvimento conjunto de inovaes de produtos e processos que tenham gerado (1) (2) ttulo de propriedade industrial (patente; certificado de cultivar; registro de software, marcas, (0) indicao geogrfica, desenho industrial) 6. Melhoria nas condies de fornecimento dos produtos. (0) (1) (2) 7. Melhor capacitao de recursos humanos. (0) (1) (2) 8. Melhoria nas condies de comercializao. (0) (1) (2) 9. Introduo de inovaes organizacionais (organizao matricial, organizao por (0) (1) (2) processos, integrao de processos; 10. Maior integrao cadeia produtiva (0) (1) (2) 11. Novas oportunidades de negcios. (0) (1) (2) 12. Promoo de nome/marca da empresa no mercado. (0) (1) (2) 13. Outras: especificar (0) (1) (2) VI-ESTRATGIAS COMPETITIVAS 44. Assinale os fatores decisivos que levam a empresa a atuar no ramo.

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

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(indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa).

Fatores 1. Formao profissional do dirigente. 2. Est h muitos anos no setor. 3. Oportunidade de mercado. 4. Poucos requisitos de capital. 5. Fcil acesso tecnologia. 6.Tradio familiar. 7.Diversificao de ramo anterior de mesma base tecnolgica. 8. Verticalizao de produo (passou a produzir o que antes comprava a fornecedores ou passou a fazer uma etapa a mais na produo). 9. Desverticalizao da produo 10. Incentivos de programas de governo. 11. Forte tradio da localidade. 12. Disponibilidade de matria-prima. 13. Outros: ___________________________

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Grau de Importncia (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

45. Que fatores levaram a empresa a se localizar em Sergipe. (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). Fatores Grau de Importncia 1. Empresrio local (0) (1) (2) 2. Disponibilidade de matria-prima (0) (1) (2) 3. Mercado local (0) (1) (2) 4. Incentivos fiscais/financeiros estaduais (0) (1) (2) 5. Preo das terras produtivas (0) (1) (2) 6. Condies climticas da regio (0) (1) (2) 7. Condies de relevo favorvel mecanizao (0) (1) (2) 8. Facilidade para escoar a produo (0) (1) (2) 9. Custo de mo-de-obra (0) (1) (2) 10. Outros ___________________________ (0) (1) (2)

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

46. Assinale as principais estratgias de negcios que receberam prioridade durante o perodo 2002-2007 (ou desde a fundao): Estratgias Grau de Importncia Lanar novos produtos/novas linhas de produtos Introduzir novos processos de produo Introduzir novos modelos organizacionais Desenvolver estratgias de marketing mais agressivas Maiores investimentos em logstica (95 km do porto construram um armazm prximo ao porto. Maiores investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovao (PD&I) Maiores investimentos em capacitao de recursos humanos Expanso da capacidade produtiva (+ lcool) Conquistar novos mercados Outros (descreva)_________________________________________ (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

47. Nos prximos 02 anos, qual a importncia que ser atribuda pela empresa a cada uma das metas listadas abaixo? (indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). Metas Grau de Importncia Fabricar os produtos com o mximo de eficincia (0) (1) (2) Fabricar novos produtos (0) (1) (2) Expandir o volume de produo (0) (1) (2) Aperfeioar o sistema de logstica (0) (1) (2) Desenvolver as funes de marketing (0) (1) (2) Desenvolver aes de PD&I internas empresa ou grupo (0) (1) (2) Integrar-se a aes de PD&I desenvolvidas por conjunto de empresas (0) (1) (2)

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

183

da cadeia produtiva (regional ou nacional) integrar-se a aes de PD&I desenvolvidas por empresas pblicas Treinamento de mo de obra 10. Aperfeioar o controle de qualidade 11. Aperfeioar o controle estatstico do processo 12. Outras (descreva): __________________________________

(0) (0) (0) (0) (0)

(1) (1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (3)

48. A empresa participa ou tem conhecimento sobre algum tipo de programa ou aes especficas para o segmento onde atua, promovido pelos diferentes mbitos de governo e/ou instituies abaixo relacionados: 1. No tem 2. Conhece, mas no 3. Conhece e Instituio/esfera governamental conhecimento participa participa 1. Governo federal - Embrapa (1) (2) (3) (3) 2. Governo federal Universidades (1) (2) (2) 3. Governo federal - Outros (1) (3) 4. Governo estadual (1) (2) (3) 5. Governo local/municipal (I) (2) (3) 6. Sistema S (SEBRAE, SENAI) (I) (2) (3) 7. Outras Instituies (1) (2) (3) 49. Qual a sua avaliao dos programas ou aes especficas para o segmento onde atua, promovido pelos diferentes mbitos de governo e/ou instituies abaixo relacionados: 3. Sem elementos para Instituio/esfera governamental 1. Avaliao positiva 2. Avaliao negativa Avaliao 1. Governo federal Embrapa (1) (2) (3) 2. Governo federal Universidades (1) (2) (3) (3) 3. Governo federal Outros (1) (2) 4. Governo estadual (1) (2) (3) 5. Governo local/municipal (1) (2) (3) 6. Sistema S (SEBRAE, SENAI) (I) (2) (3) 7. Outras Instituies (1) (2) (3) 50. Indique os principais obstculos que limitam o acesso da empresa s fontes externas de financiamento:
(indicar o grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa).

Limitaes 1. Inexistncia de linhas de crdito adequadas s necessidades da empresa 2. Dificuldades ou entraves burocrticos para se utilizar as fontes de financiamento existentes 3. Exigncia de aval/garantias por parte das instituies de financiamento 4. Entraves fiscais que impedem o acesso s fontes oficiais de financiamento 5.Outras. Especifique

Grau de importncia (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) ( 1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3)

51. Quais so os principais fatores que influenciam o crescimento do setor sucroalcooleiro (ou sucroenergtico) no Nordeste do pas nas ltimas 4 safras? Classificar por grau de importncia: 1 = baixa importncia; 2 = mdia importncia; 3 = alta importncia; 0 se no for importante para empresa). Fatores 1. Crescimento da demanda regional por acar 2. Crescimento da demanda nacional por acar 3. Crescimento da demanda internacional por acar (ex. ndia passar a ser importadora e China ser o maior importador mundial) 4. Reduo dos estoques internacionais de acar 4. Elevao dos preos internacionais do petrleo 5. Crescimento da demanda local por etanol por conta do aumento do nmero de carros flex-fuel 6. Crescimento da demanda regional/nacional por etanol por conta do aumento do nmero de carros flex-fuel 7.Possibilidade de produzir energia eltrica para o consumo interno no campo ou na usina Grau de importncia (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( 1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

184

8. Possibilidade de vender energia eltrica 9. Valorao de subprodutos resultantes da fabricao do acar e do lcool 10. Outras____________________________________________________________________ 11. Outras____________________________________________________________________ 52. Quais as principais mudanas ocorridas nos ltimos 6 anos nas reas industrial e agrcola? CAUSA SETOR MUDANA (adequao)

(0) (0) (0) (0)

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

SETOR

53. Percentual de produo colhida com queima da palhada no campo Produo prpria na propriedade onde est localizada a usina Produo prpria em outras reas de propriedade da empresa ou do grupo Produo de terceiros 54. Percentual de plantio irrigado

2004 Ha

2005 Ha

ANO 2006 Ha

2007 Ha

2008 Ha

2004 Ha 1. 2. 3. Produo prpria na propriedade onde est localizada a usina Produo prpria em outras reas de propriedade da empresa ou do grupo Produo de terceiros

2005 Ha

ANO 2006 Ha

2007 Ha

2008 Ha

55. utilizao de bioprodutos Bioproduto 1. Vinhaa para irrigao (modo de utilizao: fertiirrigao, in ntura, misturada com gua (residual ou limpa) 2. torta de filtro (aplicada em rea total ou no sulco do plantio 3. Palhada (se no queimada) no solo (cobertura natural) 4. Palhada (eletricidade) 5. bagao (bioeletricidade) 6. outro _________________________________

Percentual

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