2013

Cadastro Parceiro de Negcio - SAP

Celso Francisco Infantini da Rosa 01/01/2013

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

NDICE

1. CADASTROS BSICOS ............................................................................................................................................................. 3 1.1. CADASTRO DE PARCEIROS DE NEGCIOS (FORNECEDORES) .............................................................................................. 3 1.2. ALTERAO CADASTRO DE PARCEIROS DE NEGCIOS .................................................................................................... 10 1.3. EXCLUSO CADASTRO DE PARCEIROS DE NEGCIOS ....................................................................................................... 11

Meta Central de Servios

Pgina 2 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

1. Cadastros Bsicos

Campos de Preenchimento Obrigatrio: Razao Social; Nome Fantasia; Grupo; Telefone; DDD; Endereo; Forma de Pagamento; Identificaes Fiscais;

Campos de Preenchimeto Desejvel: E-mail; Mais de um Endereo; Contato; Condio de Pagamento; Dados Bancrios;

1.1. Cadastro de Parceiros de Negcios (Fornecedores)

Para cadastrar parceiros de negcios (fornecedores nacionais e estrangeiros), selecionar o caminho: Parceiro de Negcios Cadastro de Parceiros de Negcios, conforme abaixo:

Na barra de ferramentas, existe o boto Inserir, que deve ser clicado para cadastrarmos um novo parceiro de negcios, conforme demonstrado a seguir:

Meta Central de Servios

Pgina 3 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

Ser apresentada a tela para cadastramento dos fornecedores, conforme abaixo:

No ser necessrio preencher com o cdigo do fornecedor, o sistema preencher de forma seqencial e automtica. Selecionar qual o tipo de parceiro de negcio que ir ser cadastrado, informar o nome (razo social), nome fantasia e o grupo a que este pertence, e em moeda selecionar a moeda do parceiro de negcio. Pasta Geral: Preencher com os principais dados de contato do fornecedor, tais como telefone, DDD, telefone celular, fax, e-mail, web site, tipo de envio, observaes:

Pasta Contato: Preencher a lista de contatos individuais do fornecedor, informando dados pessoais como telefone, DDD, telefone celular, fax, e-mail, web site, e indicar um contato padro para o SAP demonstrar em telas, selecionando o contato e clicando em Definir como padro:

Meta Central de Servios

Pgina 4 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

Pasta Endereos: Preencher com os endereos do cliente, tanto endereo de cobrana quanto endereo de destinatrio. O endereo de Destinatrio o endereo considerado para emisso de nota fiscal de sada:

Se houver mais de um endereo de destinatrio, informar atravs do boto Definir como padro o endereo que ser considerado padro para pagamento.

Meta Central de Servios

Pgina 5 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

Pasta Condies de Pagamento: Informar os dados de condies de pagamento, quando pr-estabelecidos, limites de crditos e compromisso, atraso mdio bem como os dados bancrios do parceiro de negcio:

Dados bancrios do parceiro de negcio: selecionar primeiramente o pais do banco, e o banco e aps os dados bancrios do parceiro de negcio:

Meta Central de Servios

Pgina 6 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

Pasta Sistema de Pagamento: Informar os dados bancrios da empresa e as formas de pagamento possveis para o fornecedor, conforme cadastro de formas de pagamento no SAP Business One:

Pasta Contabilidade: Nesta pasta devem ser informados os dados contbeis para o processo de contas a receber, principalmente a conta contbil de contas a receber, que no nosso caso no ser necessrio selecionar, pois o sistema preenche com o padro contbil utilizado pela empresa. Dentro desta pasta existe uma sub-pasta Imposto :

Meta Central de Servios

Pgina 7 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

Sub-Pasta Imposto: Nesta pasta devem ser informados os dados fiscais do parceiro de negcio. Obs. O sistema verifica a integridade do CNPJ e CPF quando preenchidos e avisa caso esteja incorreto, porm permite gravar desta forma caso desejar.

Pasta Observaes: Informar observaes pertinentes ao parceiro, por exemplo alguns dados bancrios outras formas de pagamento, histrico de atrasos, particularidades, etc.

Meta Central de Servios

Pgina 8 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

Aba anexa ao Cadastro de Parceiro de Negcio: Nesta aba selecionar a classe de competncia a qual o fornecedor pertence, de acordo com a classificao de fornecedores de itens crticos do mapa de processo Aquisio.

Obs.: Esta aba normalmente fica visvel na tela de cadastro, mas caso no tenha sido carregada ou fechada acidentalmente para exibi-la novamente, basta acessar no menu Viso Campos definidos pelo usurio.

Aps completar todos os dados do cadastro do fornecedor, clicar em Inserir para gravar os dados de cadastro, conforme abaixo:

Meta Central de Servios

Pgina 9 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

1.2. Alterao Cadastro de Parceiros de Negcios

Para alterar ou acrescentar dados cadastrais no parceiros de negcio, selecionar o caminho: Parceiro de Negcios Cadastro de Parceiros de Negcios, e na barra de ferramentas clicar no boto Procurar, conforme abaixo:

Todos os campos do cadastro de negcio que ficarem com o fundo amarelo sero considerados para efeito de pesquisa, podendo combin-los usando um ou mais campos para efetuar a pesquisa, aps selecionado o cadastro efetuar as alteraes necessrias e clicar em atualizar. Obs.: Tudo que cadastrado ou alterado no SAP Business One fica registrado internamente como forma de garantia de mostrar os dados que foram alterados e que fez esta alterao, para consultar esta opo deve-se selecionar Ferramentas Log de Modificaes....

Meta Central de Servios

Pgina 10 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

1.3. Excluso Cadastro de Parceiros de Negcios

Para excluir um cadastro de parceiros de negcio, selecionar o caminho: Parceiro de Negcios Cadastro de Parceiros de Negcios, selecionar o cadastro a ser excludo e no menu Dados Eliminar , ou com o boto direito do mouse clicar no cadastro e selecionar Eliminar, lembrando que s pode ser excludo no SAP os cadastro que no possuem outros documentos ligados a ele, por exemplo, se um fornecedor j possui uma nota fiscal de entrada registrada no SAP, no poder ser excludo este cadastro, podendo nesta opo somente inativar o cadastro.

Meta Central de Servios

Pgina 11 de 12

Manual de Cadastros Parceiro de Negcios

FOLHA DE FREQUNCIA
Ttulo do Evento: Instrutor: Local: Tpicos Abordados: Carga Horria: Data:

Nome Completo

Funo

Assinatura

Assinatura do Instrutor:

Data:

Meta Central de Servios

Pgina 12 de 12