Barmetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de Junho/2008

Preparado para
Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil: 15 milhes de conexes

Mauro Peres, Country Manager IDC Brasil

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Agenda
Descrio do Projeto Situao da Banda Larga em escala Amrica Latina Resultados da Pesquisa: Total de Conexes Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010 Por Tipo de Consumidor Por Tecnologia Por Velocidades Distribuio Geogrfica Preo da Banda Larga Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil Comparao dos preos da Banda Larga no Brasil com outros pases Situao da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Mvel no Brasil Concluses

2008 IDC

Descrio do Projeto
Metodologia
Entrevistas com os principais provedores de acesso Internet (ISP). Pesquisa primria complementada com pesquisa secundria tais como estatsticas oficiais, agncias de regulamentao e mdia especializada. Pesquisa primria realizada por analistas especializados e com ampla experincia no mercado local de telecomunicaes. Medio do Projeto: Tecnologias de Banda Larga.

2008 IDC

Descrio do Projeto
Definio
Banda Larga:
Conexo permanente (always on). Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload quanto download. Internet.

Universo
Provedores de acesso Internet para o consumidor final (pessoa jurdica, pessoa fsica).

ISP
Provedor de acesso Internet, operador de rede que proporciona acesso direto Internet a usurios finais, empresas e/ou consumidores.
2008 IDC 4

Descrio do Projeto
Definio
Conexes Ativas de Internet:
Refere-se aos diferentes tipos de conexes que permitem aos usurios finais acessar a Internet.

Tecnologias de Banda Larga:

Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satlite, linhas dedicadas Internet.

2008 IDC

Descrio do Projeto
ISP Analisados

BigTV

Embratel

Diveo

Oi

Intelig

Brasil Telecom

Vivo

Telemig Celular CTBC

Neovia

TVA

Comsat

GVT

Sercomtel

Telefnica

CTBC

TIM

NET Servios

StarOne

Outras 40+ empresas

2008 IDC

Descrio do Projeto
Pases em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga

Argentina Brasil Chile Colmbia Mxico Venezuela Per

Alm da Amrica Latina: Paquisto, Hungria, Bulgria, Repblica Tcheca e Polnia.

2008 IDC

Situao da Banda Larga na Amrica Latina

2008 IDC

Banda Larga na Amrica Latina

Inclui todas as velocidades Dezembro/2007

Estima-se que existam mais de 17 milhes de conexes de Banda Larga na Amrica Latina.

3.1%
2.8%

2.3%

4.3%

8.8% 6.6%

Referncias: Espanha: +17% Estados Unidos: +19% Coria:+ 26%

2008 IDC

Resultados da Pesquisa

2008 IDC

10

Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q108 Q208

Total de Conexes Tipo de Tecnologia de conexo Maro 2008 Linhas dedicadas Internet (IP Dedicado) ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo+ Satlite Mobile Broadband Junho 2008

49,3 mil 8.002 mil 1.100 mil

51,7 mil 8.675 mil 1.314 mil

4,9%

8,4%

19,5%

Total conexes de banda larga

9.151 mil

10.040 mil

Crescimento ocorrido no total de conexes: Maro 2008 Junho 2008 9,7%

2008 IDC

11

Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q207 Q208

Total de Conexes Tipo de Tecnologia de conexo Junho 2007 Linhas dedicadas Internet (IP Dedicado) ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo+ Satlite Mobile Broadband Junho 2008
14,9%

45 mil 6.504 mil 233 mil

51,7 mil 8.675 mil 1.314 mil

33,4%

464%

Total conexes de banda larga

6.782 mil

10.040 mil

Crescimento ocorrido no total de conexes: Junho 2007 Junho 2008 48,3%

2008 IDC

12

Tendncia do Mercado, 2001Q208

Tendncia do Mercado - Total de Conexes (em milhares)
12000 10000 8.094 8000 5.790 6000 4.105 4000 2000 343 0 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 Q108 Q208 1.211 713 2.385 10.040 9.151

Total de Conexes
Fonte: IDC 2008 IDC 13

Meta do mercado pas de Banda Larga 2010

Ano 2010 15.000.000

Faltam 4.960 mil conexes para alcanar a meta de 2010

Maro 2008 10.040 mil

Ano 2007

7.493 mil

Ano 2006

5.790 mil

Ano 2005

4. 105 mil

2008 IDC

14

Banda Larga Fixa

2008 IDC

15

Mercado de Banda Larga no Brasil por

Tipo de Conexo
Distribuio Total de Conexes por Tecnologias Massivas
(milhares de conexes)

7.000
4.937

6.000 5.000 4.000

4.431

5.520

5.945

6.341

1.405

1.746

1.869

3.000 2.000 1.000 0 Ano 2006 Q207 ADSL

1.134

2.138 1.099

233

Ano 2007 Cable Modem Mvel*

602

Q108

Q208

O acesso via cabo retoma o crescimento, com a oferta de novos pacotes e novas velocidades
* ncluso de Mobile Broadband para efeito de comparao. 2008 IDC 16

1.314

Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor

Distribuio de Conexes por Segmento de Mercado
Inclui todas as velocidades No inclui IP Dedicado

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006
2008 IDC

86,6%

86,1%

87,0%

87,4%

87,5%

Residencial Corporativo (empresas)

O acesso residencial predominante, uma vez que as empresas comeam a optar por solues mais adequadas aos seus negcios, como o IP Dedicado

13,4%

13,9%

13,0%

12,6%

12,5%

Q207

2007

Q108

Q208

Alm disso, com a venda de PCs (laptops e desktops) concentrada no segmento residencial, cresce a demanda por banda larga nesse segmento

17

Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor e Conexo

Distribuio do total conexes por segmento de mercado
Linhas Dedicadas Internet (mil unidades)
25

ADSL+Cable Modem+Wireless Fixo+Satlite (mil unidades)

8.000
6.990 7.595

20
17,1

18,6 15,7

19,1 17,1

7.000 6.000 5.602 5.000

15

14

10

8,9

9,7

10,2

4.000 3.000

4,9

5,3

5,3

2.000 1.000
686 124 40 51 780 137 41 53 834 146 43 57
0 0

0 Jun/07 Mar/08 jun/08

0 Jun/07 Mar/08 Jun/08

Residencial Mdia Empresa Governo+Educao

Pequena Empresa Grande Empresa

O crescimento do acesso dedicado nas empresas e da banda larga massiva no segmento residencial indica a adequao do produto a cada um desses segmentos.
2008 IDC 18

Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor

Distribuio do total de conexes massivas por segmento de mercado
Inclui todas as velocidades

Total Mercado
90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mar/08 Residencial SoHo Pequena Empresa Mdia Empresa Jun/08 Grande Empresa Governo+Educao 6,0% 3,7% 1,7% 0,5% 5,9% 0,7% 3,6% 87,5% 87,8%

1,6% 0,4% 0,7%

Com a forte venda de computadores, o acesso residencial ganha fora. As empresas que optam por esse tipo de conexo, ainda o fazem devido ao preo elevado do IP dedicado ou indisponibilidade do servio
Fonte: IDC 2008 IDC 19

Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuio Geogrfica Total Banda Larga

Distribuio de conexes por Localizao Geogrfica
Todas as velocidades incluidas
ADSL + Cable Modem + BWA
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mar/08 Jun/08 Est. de So Paulo 39,6% 38,8% 60,4% 61,2%

Linhas Dedicadas Internet

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mar/08 Jun/08 36,4% 37,4% 63,6% 62,6%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Outras Conexes

79%

79%

21%

21%

Mar/08
Resto do pas

Jun/08

O acesso massivo teve forte crescimento fora de So Paulo, onde ainda h um grande potencial a ser explorado. No entanto, o acesso dedicado, que mais empresarial, segue crescendo forte no estado.
2008 IDC 20

Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuio Geogrfica Total

Distribuio de conexes por Localizao Geogrfica
100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 21,6% 21,3% 21,5% 21,4% 21,6% 22,4% 39,6% 40,0% 40,1% 40,2% 39,6% 38,7% 19,4% 19,5% 19,5% 19,4% 19,5% 19,3% Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Estado de So Paulo Sudeste

Todas as velocidades includas

5,6% 7,0% 6,8% 5,1% 5,2% 8,8% 5,2% 5,4% 8,2% 5,2% 5,6% 8,2% 5,3% 5,8% 8,2% 5,4% 6,0% 8,2%

Regies com participao pequena na distribuio brasileira de banda larga comeam a crescer em maior velocidade. Norte e Nordeste ganham participao nessa distribuio.
2008 IDC 21

Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuio Geogrfica Total

Distribuio de conexes por Localizao Geogrfica,
Inclui todas as velocidades

Estimativas de Junho/2008
Nmero de conexes & Penetrao por regio
Norte 476.367 2,7% Nordeste 521.269 1,0%

Centro-Oeste 712.078 4,7%

Sudeste 1.951.242 5,8% So Paulo 3.382.194 7,9%

Sul 1.683.543 5,9%

Nota:A penetrao por regio corresponde penetrao para cada 100 habitantes. Total da Populao: 189.335.118. Pentrao total na populao brasileira: 4,6%
2008 IDC 22

Mercado de Banda Larga no Brasil

Por Velocidades, Junho 2008 Distribuio de conexes por Velocidade de Download
Inclui todas as velocidades No inclui IP Dedicado A velocidade mdia de navegao aumenta conforme a mnima velocidade oferecida comea a aumentar. As conexes com velocidade acima de 8Mbps ainda representam menos de 1% dos acessos em Banda Larga.

35%

32,8% 29,7% 30,9% 31,4% 26,0% 29,9% 25,0% 30,1%

30%

25,9%
25%

20%

15%

13,5%

12,7%

12,1%

10%

5%

0%

jun/07

Mar/08

Jun/08

128 a 255kbps

256 a 511kpbs

512kbps a 0,99Mbps

>= 1Mbps

Alm da migrao de usurios atuais para velocidades mais altas, a maior parte dos pacotes j contratada com velocidades acima de 512kbps. A demanda intensa por banda do contedo web atual um importante incentivo para esse movimento.
Fonte: IDC 2008 IDC 23

Mercado de Banda Larga no Brasil

Comportamento das Conexes Comportamento das conexes por Velocidades de Download
Inclui todas as velocidades

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007

<= 255kbps

mar/08

jun/08

256k a <1Mbps

>= 1Mbps

Embora haja um esforo das empresas para criar e vender pacotes econmicos baixa renda, o crescimento dos acessos predomina entre as velocidades mais altas.
Fonte: IDC 2008 IDC 24

Preo dos Servios de Banda Larga Massiva

2008 IDC

25

Quadro comparativo
Comparativo de Preos entre as Tecnologias Residenciais Massivas
Velocidade de Download Oferecida Jun/07 Velocidade de Download Oferecida Jun/08 Moeda Local Dlares

Servio Oferecido ADSL Velocidade Mnima Velocidade Mxima 128kbps 10Mbps 128Kbps 20Mbps

Jun/07

Jun/08

Jun/07

Jun/08

$ 51,00 $ 400,00

$ 49,99 $ 487,50

$ 26,94 $ 211,29

$ 30,85 $ 300,92

Cable Modem 200kbps Velocidade Mnima 8Mbps Velocidade Mxima 12Mbps $ 210,00 $ 209,90 $ 110,93 $ 129,56 200kbps $ 54,00 $ 52,90 $ 28,57 $ 32,65

Tipo de cmbio utilizado

$ 1,89

$ 1,62

Com relao ao ltimo ano, as mnimas velocidades se mantiveram estveis, enquanto as mximas velocidades se elevaram. No entanto, as novas velocidades em ADSL tiveram impacto em preos, enquanto o cabo eleva sua velocidade sem custo ao cliente final.
2008 IDC 26

Mobile Broadband

2008 IDC

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Mobile Broadband
O acesso Intenet por meio da Telefonia Mvel (mobile broadband) segue em forte trajetria de crescimento, mas cresceu menos que no trimestre anterior. O acesso mvel utilizado tanto por pessoas e empresas que necessitam da mobilidade, quanto por usurios que ainda no dispem de outra infra-estrutura de acesso na regio em que se localizam. Ou seja, no se trata necessariamente um produto premium exclusivo s camadas sociais mais altas, mas sim de uma forma alternativa de acesso Internet. Embora as promoes agressivas tenham acabado, ainda possvel comprar pacotes 2,5G com baixo limite de download por at R$20,00 mensais. O acesso 3G, no entanto, ainda vendido por preos mais elevados. A IDC estima que a quantidade de assinantes de mobile broadband em Junho de 2008 de 1.313.560 assinantes, um crescimento de 19,5% em relao ao ltimo trimestre.
2008 IDC 28

Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil

2008 IDC

29

Aceleradores e Inibidores
Aceleradores
Oferta Oferta de de banda banda larga larga mvel mvel a a preos preos acessveis, acessveis, poupularizando poupularizando o oacesso acesso banda banda larga larga como como um um todo todo

Inibidores
Aspectos Aspectos culturais culturais brasileiros, brasileiros, que que ainda ainda privilegiam privilegiam a a contratao contratao de de outros outros servios servios Internet Internet Falta Falta de de infra-estrutura infra-estrutura de de telecom, telecom, indisponibilizando indisponibilizando o o servio servio em em reas reas onde onde h h demanda. demanda. Preo Preo do do acesso acesso ainda ainda alto alto para para a a realidade realidade scioscioeconmica econmica brasileira. brasileira. Os Os altos altos impostos impostos impedem impedem uma uma reduo reduo de de preos, preos, o o que que popularizaria popularizaria o o acesso. acesso.
30

Massificao Massificao dos dos computadores, computadores, o oque que comea comea a a redistribuir redistribuir o o acesso acesso via via banda banda larga larga entre entre as as regies brasileiras regies brasileiras

Aumento Aumento de de banda banda promovido promovido por por parte parte das das operadoras operadoras

2008 IDC

Regulamentao Atual

2008 IDC

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Leis e Regulamentao
A banda larga no Brasil ainda carece de um esforo pblico para atingir uma maior penetrao, esforo esse que j ocorre em outros pases latino-americanos, como no Chile. No caso do Chile, h metas para a penetrao residencial de banda larga, enquanto no Brasil no h um plano pblico especfico que contemple todos lares brasileiros. Embora as metas de universalizao brasileiras tenham substitudo o nmero de telefones pblicos por Internet, os impostos altos ainda tornam o preo da banda larga proibitivo massificao do servio, mesmo nas reas em que a banda larga j se encontra disponvel.

2008 IDC

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Concluses
Quanto ao segundo trimestre de 2008, o nmero de acessos em banda larga e linhas dedicadas cresceu em 675 mil assinantes. Isso representa um crescimento de 8,4% em relao ao trimestre anterior. Se somamos a banda larga mvel, o mercado total cresceu em 889 mil conexes no primeiro trimestre, o que representa 9,7%. Esse crescimento foi menor que os 13% experimentados no ltimo trimestre devido ao menor crescimento da banda larga mvel. Considerando o mercado de banda larga massiva e satlite, o segmento empresas cresceu menos que o residencial, 6,6% contra 8,7% respectivamente. O segmento empresas j est prximo da saturao. As empresas comeam a migrar com mais intensidade ao IP dedicado.
2008 IDC 33

Concluses
A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi igual ou superior a 1Mbps (18,9%). O estado de So Paulo perdeu participao no total de conexes, quando comparado totalidade do Brasil. Esse fato indica que a massificao dos computadores est chegando s demais regies e impulsionando o acesso em banda larga no pas como um todo. Os preos da banda larga se mantiveram estveis durante o trimestre. Algumas empresas aumentaram a banda oferecida dentro das mesmas ofertas de preo.

2008 IDC

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Concluses (Cont.)
No Brasil, a penetrao das conexes de banda larga por 100 habitantes alcanou a percentagem de 4,6%. Considerando a penetrao dos acessos residenciais sobre os lares brasileiros, temos a penetrao de 13%, uma penetrao que pode ainda ser considerada baixa se comparada a dos pases desenvolvidos. Atualmente na Repblica da Coria a penetrao para cada 100 habitantes supera a marca de 26%. A penetrao por cada 100 habitaes/casas de 65% no pas asitico, a maior penetrao do mundo.

2008 IDC

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Obrigado!
Mauro Peres Country Manager mperes@idc.com 55 11 5508 3400 Vinicius Caetano Telecom Analyst vcaetano@idc.com 55 11 5508 3402

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