Made in Brazil

Jon Carlos Ferraz David Kupfer Lia Haguenauer

Editora Campus Ltda. Rio de Janeiro, 1996 Este material se utiliza con fines exclusivamente didcticos

SUMRIO
Apresentao ..................................................................................................................................... XVII Prefcio ................................................................................................................................................XXV Captulo 1 Competitividade, Padres de Concorrncia e Fatores Determinantes ...................................................... 1 Competitividade e Padres de Concorrncia............................................................................................. 1 Fatores Determinantes da Competitividade............................................................................................. 10 Fatores Empresariais: Um Novo Modelo de Empresa ............................................................................ 14 Princpios da Gesto Competitiva............................................................................................................ 14 Capacidade Inovativa ............................................................................................................................... 15 Capacidade Produtiva............................................................................................................................... 16 Recursos Humanos ................................................................................................................................... 17 Fatores Estruturais: Competio e Colaborao nas Cadeias Produtivas............................................... 18 Mercado .................................................................................................................................................... 18 Configurao da Indstria ........................................................................................................................ 20 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia .............................................................................. 23 Fatores Sistmicos: A Importncia das Externalidades .......................................................................... 24 Determinantes Macroeconmicos............................................................................................................ 25 Determinantes Poltico-institucionais ...................................................................................................... 26 Determinantes Legais -regulatrios ......................................................................................................... 28 Determinantes Infra-estruturais ............................................................................................................... 29 Determinantes Sociais .............................................................................................................................. 30 Determinantes Internacionais................................................................................................................... 31 Padres de Concorrncia nos Grupos Industriais.................................................................................... 33 Grupo de Indstrias Produtoras de Commodities.................................................................................... 35 Grupo de Indstrias Produtoras de Bens Durveis e Seus Fornecedores ............................................... 37 Grupo de Indstris Tradicionais............................................................................................................. 39 Grupo de Indstrias Produtoras de Bens Difusores de Progresso Tcnico ............................................ 42 Uma Tentativa de Sntese......................................................................................................................... 43 Avaliao da Competitividade ................................................................................................................. 45 Nveis de Agregao Utilizados............................................................................................................... 45 Setores e Grupos Industriais Selecionados .............................................................................................. 46 Caractersticas da Amostra da Pesquisa de Campo................................................................................. 50 Procedimentos Adotados.......................................................................................................................... 51 Captulo 2 A Herana da Crise Econmica e o Contexto da Indstria no Incio dos Anos 90 ................................ 55 Herana da Crise ...................................................................................................................................... 57 Situao Macroeconmica ....................................................................................................................... 58 Desorganizao do Estado ....................................................................................................................... 61 Deteriorao do Sistema de Infra-estrutura Fsica .................................................................................. 64 Contrao da Base de Mercado................................................................................................................ 65 Contexto da Indstria ............................................................................................................................... 67 Produo e Emprego ................................................................................................................................ 67 Do Ajuste Exportador Abertura Comercial .......................................................................................... 70 Estilo de Modernizao e as Reaes das Empresas............................................................................... 73

Captulo 3 Diferenciao de Produtos e Aumento do Porte Empresarial: Os Desafios do Grupo Produtor de Commodities.................................................................................... 85 Padro de Concorrncia e Estratgias Competitivas............................................................................... 86 Desempenho e Capacitao do Grupo Commodities .............................................................................. 90 Competitividade dos Insumos Metlicos................................................................................................. 93 Tendncias Competitivas Internacionais ................................................................................................. 93 Mercado .................................................................................................................................................... 95 Configurao da Indstria ........................................................................................................................ 97 Desempenho e Capacitao ..................................................................................................................... 97 Estrutura Patrimonial, e Produtiva......................................................................................................... 100 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia ............................................................................ 103 Competitividade de Qumica Bsica...................................................................................................... 105 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 105 Mercado .................................................................................................................................................. 108 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 111 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 111 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 114 Regime de Incentivos e de Regulao da Concorrncia ....................................................................... 121 Competitividade das Agroindstrias de Exportao ............................................................................. 124 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 124 Mercado .................................................................................................................................................. 126 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 130 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 130 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 133 Regime de Incentivos e de Regulao da Concorrncia ....................................................................... 139 Competitividade da Celulose e Papel .................................................................................................... 141 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 141 Mercado .................................................................................................................................................. 143 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 144 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 144 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 147 Regime de Incentivos e de Regulao da Concorrncia ....................................................................... 149 Desafios Competitivos para o Grupo Commodities .............................................................................. 151 Captulo 4 Regionalizao da Produo Versus Global Sourcing: O Dilema do Grupo de Bens Durveis e Seus Fornecedores................................................................ 155 Padro de Concorrncia e Estratgias Competitivas............................................................................. 156 Desempenho e Capacitao do Grupo Durveis ................................................................................... 162 Competitividade da Automobilstica e Autopeas ................................................................................ 166 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 166 Mercado .................................................................................................................................................. 170 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 175 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 175 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 181 Articulao na Cadeia Produtiva ........................................................................................................... 185 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia ............................................................................ 186 Competitividade dos Bens Eletrnicos de Consumo ............................................................................ 189 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 189 Mercado .................................................................................................................................................. 192 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 195 Desempenho e Capacitao Competitiva .............................................................................................. 195 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 199
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Articulao na Cadeia Produtiva ........................................................................................................... 200 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia ............................................................................ 202 Desafios Competitivos para o Grupo Duravis ..................................................................................... 204 Captulo 5 Ajuste Produtivo Heterogneo: Os Limites da Competitividade no Grupo Tradicional ..................... 209 Padro de Concor~ncia e Estratgias Competitivas ............................................................................ 210 Desempenho e Capacitao no Grupo Tradicional ............................................................................... 217 Competitividade do Complexo Txtil-Calados ................................................................................... 221 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 221 Mercado .................................................................................................................................................. 225 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 228 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 228 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 230 Articulaes na Cadeia Produtiva.......................................................................................................... 232 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia ............................................................................ 236 Indstria Alimentar ................................................................................................................................ 237 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 237 Mercado .................................................................................................................................................. 240 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 243 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 243 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 246 Articulaes na Cadeig Produtiva.......................................................................................................... 248 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia ............................................................................ 249 CompetitiVidade da Indstria Moveleira .............................................................................................. 251 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 251 Mercado .................................................................................................................................................. 253 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 254 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 254 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 259 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia ............................................................................ 261 Desafios Competitivos para o Grupo Tradicional ................................................................................. 262 Captulo 6 Substituio por Importaes: Ameaa para os Difusores de Progresso Tcnico................................ 265 Padro de Concorrncia e Estratgias Competitivas............................................................................. 267 Desempenho e Capacitao do Grupo Difusores .................................................................................. 274 Competitividade dos Equipamentos Eletrnicos................................................................................... 282 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 282 Mercado .................................................................................................................................................. 288 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 292 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 292 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 297 Articulaes na Cadeia Produtiva.......................................................................................................... 300 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia ............................................................................ 303 CompetitiVidade dos Equipamentos Eletrornecnicos ......................................................................... 307 Tendncias Competitivas Internacionais ............................................................................................... 307 Mercado .................................................................................................................................................. 311 Configurao da Indstria ...................................................................................................................... 316 Desempenho e Capacitao ................................................................................................................... 316 Estrutura Patrimonial e Produtiva.......................................................................................................... 320 Articulaes na Cadeia Produtiva.......................................................................................................... 323 Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia ............................................................................ 325 Desafios Competitivos para o Grupo Difusores .................................................................................... 329
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Captulo 7 Desafios Competitivos para a Indstria ................................................................................................. 333 Produzir no Brasil................................................................................................................................... 333 Grupo Commodities................................................................................................................................ 334 Grupo Durveis e Seus Fornecedores.................................................................................................... 339 Grupo Tradicional .................................................................................................................................. 345 Grupos Difusores de Progresso Tcnico................................................................................................ 350 Racionalidades Competitivas................................................................................................................. 355 Os Caminhos da Evoluo Recente ....................................................................................................... 355 Eficincia Tcnica como Foco dos Esforos Empresariais................................................................... 357 Internacionalizao da Estrutura Produtiva e Patrimonial .................................................................... 359 Poltica Industrial Orientada para a Competitividade ........................................................................... 363 Perspectivas ............................................................................................................................................ 368 Apndice Pesquisa de Campo............................................................................................................................... 375 Bibliografia............................................................................................................................................ 379

CAPTULO 1 COMPETITIVIDADE, PADRES DE CONCORRNCIA E FATORES DETERMINANTES

Competitividade e Padres de Concorrncia
Embora freqentes hoje em dia, os estudos sobre competitividade ressentem-se da ausncia de consenso quanto definio do conceito e, conseqentemente, quanto s metodologias; mais adequadas de avaliao. A maior parte dos estudos recentes costuma tratar a competitividade como um fenmeno diretamente relacionado s caractersticas de desempenho ou de eficincia tcnica e alocativa apresentadas por empresas e produtos e a considerar a competitividade das naes como a agregao desses resultados. De fato, embora manejem um elenco variado de indicadores, percebe-se a convivncia de duas famlias de conceitos de competitividade. Em uma primeira famlia, a competitividade vista como um desempenho - a competitividade revelada. A competitividade de alguma forma expressa na participao no mercado (market-share) alcanada por uma firma em um mercado em um certo momento do tempo. A participao das exportaes da firma ou conjunto de firmas (indstria ou nao) no comrcio internacional total da mercadoria aparece como seu indicador mais imediato. Nessa viso, a demanda no mercado que, ao arbitrar quais produtos de quais empresas sero adquiridos, estar definindo a posio competitiva das empresas, sancionando ou no as aes produtivas, comerciais e de marketing que as empresas tenham realizado. A eficincia na utilizao de recursos produtivos definiria algumas das eventuais fontes de competitividade existentes, mas nunca a competitividade em si, j que esta depende de vrios outros fatores, muitos deles subjetivos ou no mensurveis. A competitividade uma varivel ex-post que sintetiza os fatores preo e no-preo - estes ltimos incluem qualidade de produtos e de fabricao e outros similares, a habilidade de servir ao mercado e a capacidade de diferenciao de produtos, fatores esses parcial ou totalmente subjetivos. Na segunda famlia, a competitividade vista como eficincia - a competitividade potencial. Buscase de alguma forma traduzir a competitividade atravs da relao insumo-produto praticada pela firma, isto , da capacidade da empresa de converter insumos em produtos com o mximo de rendimento. Os indicadores so buscados em comparativos de custos e preos, coeficientes tcnicos (de insumo-produto ou outros) ou produtividade dos fatores, em termos das best-practices verificadas na indstria internacional. Nessa segunda viso, o produtor que, ao escolher as tcnicas que utiliza, submetido s restries impostas pela sua capacitao tecnolgica, gerencial, financeira e comercial, estar definindo a sua competitividade. A competitividade um fenmeno ex-ante, isto , reflete o grau de capacitao detido pelas firmas, que se traduz nas tcnicas por elas praticadas. O desempenho obtido no mercado seria uma conseqncia inexorvel dessa capacitao. Considera-se, assim, que o domnio de tcnicas mais produtivas que, em ltima instncia, habilita uma empresa a competir com sucesso, ou seja, representa a causa efetiva da competitividade. parte divergncias conceituais quanto escolha da competitividade revelada ou potencial como o enfoque mais apropriado ou a possibilidade de concili-los, interessa enfatizar as insuficincias apresentadas por ambos em capturar a essncia do fenmeno. Tanto desempenho quanto eficincia so enfoques limitados por serem estticos, analisando apenas o comportamento passado dos indicadores, sem elucidar as relaes causais que mantm com a evoluo da competitividade. No sem razo que est cada vez mais sedimentada entre os especialistas a percepo de que anlises de competitividade baseadas somente em dados tpicos referentes a preos, custos (especialmente salrios) e taxas de cmbio, extrados do desempenho macroeconmico ou de empresas individuais, so insuficientes e conduzem a concluses distorcidas. Para efeito das anlises apresentadas neste livro, competitividade foi definida como a capacidade da empresa formular e implementar estratgias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posio sustentvel no mercado. Essa viso se diferencia de modo significativo das abordagens convencionais na medida em que busca na dinmica do processo de concorrncia o referencial para.a avaliao da competitividade.

A partir de uma perspectiva dinmica, o desempenho no mercado e a eficincia produtiva decorrem da capacitao acumulada pelas empresas que, por sua vez, reflete as estratgias competitivas adotadas em funo de suas percepes quanto ao processo concorrencial e ao meio ambiente econmico onde esto inseridas. Desse modo, ao invs de entendida como uma caracterstica intrnseca de um produto ou de uma firma, a competitividade surge como uma caracterstica extrnseca, relacionada ao padro de concorrncia vigente em cada mercado. Um padro de concorrncia, por sua vez, corresponde ao conjunto de fatores crticos de sucesso em um mercado especfico. De modo a explicitar o significado do referencial de anlise da competitividade anteriormente sintetizado, vale a pena detalhar um pouco mais os seus elementos centrais. Inicialmente, importante enfatizar que o elemento bsico de anlise a empresa. A empresa considerada um espao de planejamento e organizao da produo que se estrutura em torno s diversas reas de competncia. Para efeito da anlise da competitividade foram consideradas quatro reas de competncia empresarial: gesto, inovao, produo e recursos humanos. As atividades de gesto incluem as tarefas administrativas tpicas de empreendimentos industriais, o planejamento estratgico e o suporte a tomada de deciso, as finanas e o marketing, incluindo as atividades ps-venda. As atividades de inovao compreendem os esforos de pesquisa e desenvolvimento de processos e de produtos, realizadas intra ou extra-muros, alm da transferncia de tecnologias atravs de licenciamento ou outras formas de intercmbio tecnolgico. As atividades de produo referem-se ao arsenal de recursos manejados na tarefa manufatureira propriamente dita, podendo referir-se tanto aos equipamentos e instalaes como aos mtodos de organizao da produo e de controle da qualidade. Por fim, os recursos humanos contemplam o conjunto de condies que caracterizam as relaes de trabalho, envolvendo os diversos aspectos que influenciam a produtividade, qualificao e flexibilidade da mo-de-obra. Em cada momento do tempo, cada empresa detm um nvel de capacitao e apresenta um certo desempenho competitivo. Esse desempenho , em larga escala, determinado pelas capacitaes acumuladas na empresa em cada uma das reas de atividade j listadas. Em uma primeira aproximao, as empresas competitivas seriam simplesmente aquelas de maior capacitao, tal como sugere a abordagem ex-ante da competitividade (competitividade potencial). No entanto, uma reflexo mais ampla mostra ser essa concluso precipitada. A capacitao nada mais que o estoque de recursos de todos os tipos -materiais, humanos, informacionais, entre outros, alm de intangveis como imagem, etc. - detidos pela empresa. Dificilmente uma empresa apresenta capacitaes homogneas em todas essas dimenses, de modo que qualquer exerccio de comparao envolve algum juzo de valor sobre a relevncia de cada capacitao tomada de forma individual. Mais importante, as capacitaes esto em constante mutao. As novas capacitaes que vo sendo incorporadas resultam de esforos, realizados com esse objetivo. Como os recursos -financeiros disposio da empresa so finitos, esses esforos no podem ser empreendidos de modo ilimitado. A natureza e a intensidade dos gastos efetivamente realizados dependem de escolhas feitas pelas empresas em funo de suas prioridades e expressam as estratgias competitivas adotadas. Pode-se generalizar a idia, entendendo-se que as firmas competem atravs do tempo despendendo recursos com o propsito de financiar suas estratgias competitivas. Isso significa que o grau de capacitao de uma firma em um dado momento est determinado pelas estratgias competitivas adotadas pela firma em um momento anterior. De fato, por exemplo, tanto as caractersticas tecnolgicas do processo de produo quanto as formas especficas de comercializao, se esto dadas em um momento do tempo para as firmas de um setor industrial, so o resultado de estratgias de produo e de vendas escolhidas anteriormente. A busca de novas capacitaes um processo permanente, seja porque os recursos em estoque se depreciam com o passar dos anos e precisam ser repostos, seja porque se tornam obsoletos em funo do surgimento de inovaes nos processos, produtos, organizao da produo e formas de comercializao, entre outros. Essa segunda possibilidade abre um leque de opes comportamentais que vai desde a adoo de estratgias mais agressivas, que visam situar a empresa na dianteira do processo inovativo, propiciandolhe o controle do ritmo de obsolescncia das capacitaes de seus concorrentes, at as estratgias mais passivas, de natureza imitativa, que buscam dotar a empresa de algum grau de capacidade de resposta. Porm, a relao funcional que une capacitao e estratgia melhor descrita como uma via de duas mos. Se, de um lado, a empresa escolhe estratgias que lhe permitam ampliar suas capacitaes em determinadas direes desejadas, a capacitao acumulada atua tambm como restrio adoo de estratgias de vez que uma firma somente pode adotar estratgias para as quais rene as competncias necessarias. A firma pode no estar capacitada para adotar estratgias desejadas porque esse um processo cumulativo que envolve aprendizado e, portanto, exige tempo, e que para ser acelerado implica em geral o aporte de recursos adicionais desproporcionalmente grandes. Quanto maior o hiato entre as capacitaoes
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existentes e desejadas, maior o volume de recursos financeiros necessrio para fazer face aquisio das competncias envolvidas em um determinado perodo de tempo, ou maiores so as necessidades de tempo dado um volume determinado de recursos financeiros. Daqui surge uma defasagem temporal entre a opo por uma estratgia e o momento em que esta efetivamente implementada. A Figura 1.1 representa de forma esquemtica as interaes entre desempenho, capacitao e estratgia competitiva no nvel de uma empresa individualmente considerada. De acordo com o esquema, o desempenho obtido por uma empresa determinado pelas capacitaes que reune. As estratgias visam modificar as capacitaes, de modo a adequ-las s metas de desempenho da empresa, mas so por elas limitadas, em um processo de interao dinmica. , portanto, no processo de deciso das estratgias empresariais que se deve buscar os elementos analticos centrais de compreenso da competitividade. Longe de ser trivial, a deciso estratgica envolve avaliaes de duas ordens: A estratgia deve ser factvel. Isso depende basicamente da prpria capacitao acumulada, do potencial financeiro, do tempo de preparao e maturao exigido por cada estratgia e das economias e deseconomias dinmicas existentes, como por exemplo as relacionadas ao aprendizado.

Figura 1.1 Estratgia competitiva no nvel da firma A estratgia deve ser economicamente atrativa. Isso determinado pelo balano dos gastos requeridos no seu financiamento frente aos riscos esperados e retornos proporcionados. Porem, como as estrategias competitivas no rendem frutos imediatamente, a avaliao de actividade depende de percepes do empresrio quanto a um futuro que em grande parte influenciado pelas condutas das empresas concorrentes.
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Embora o conjunto de formas possveis de competio seja amplo, englobando preo, qualidade, habilidade de servir ao mercado, esforo de venda, diferenciao de produto e outras, em cada mercado predomina uma ou um subconjunto dessas formas como fatores crticos de sucesso competitivo. As regularidades nas formas dominantes de competio constituem o padro de concorrncia setorial. Assim, as empresas, em um dado mercado, atuando autnoma e interdepedentemente, formulam e reformulam suas estratgias competitivas apoiadas em avaliaes sobre quais so os fatores crticos para o sucesso competitivo no presente e percepes sobre a sua trajetria futura. Os padres de concorrncia fornecem as "balizas" estruturais que condicionam o processo decisrio das estratgias competitivas das empresas. Em outras palavras, as empresas buscariam adotar, em cada instante, estratgias (gastos em aumento da eficincia produtiva, qualidade, inovao, marketing, etc.) voltadas para capacit-las a concorrer em preo, esforo de venda ou diferenciao de produtos em consonncia com o padro de concorrncia vigente no seu mercado. Os padres de concorrncia so influenciados pelas caractersticas estruturais e comportamentais do ambiente competitivo da empresa, sejam as referentes ao seu setor/mercado de atuao, sejam as relacionadas ao prprio sistema econmico. No primeiro caso, esto as complementariedades tecnologicas, as restries ou estmulos associados ao fluxo de mercadorias e de servios entre outros fatores que decorrem da interdependncia entre firmas ou setores em concorrncia. No segundo caso, esto as disponibilidades de infra-estrutura e de recursos financeiros e humanos, as leis, o sistema de planejamento e a poltica industrial, os instrumentos de fomento e demais caractersticas associadas ao ambiente macroeconmico e ao arcabouo institucional onde as empresas esto imersas. A Figura 1.2 descreve as relaes entre padres de concorrncia e estratgias competitivas tomando em considerao dois perodos de tempo. As estratgias competitivas de cada empresa so continuamente revistas luz dos seus prprios resultados e dos impactos no tempo presente e esperados no futuro sobre o padro de concorrncia das aes e reaes dos concorrentes e da situao dos aspectos de natureza estrutural e sistmica. A competitividade , portanto, funo da adequao das estratgias das empresas individuais ao padro de concorrncia vigente no mercado especfico. Em cada mercado vigoraria um dado padro de concorrncia definido a partir da interao entre estrutura e condutas dominantes no setor. Seriam competitivas as firmas que a cada instante adotassem estratgias competitivas mais adequadas ao padro de concorrncia setorial. Os padres de concorrncia apresentam duas caractersticas que so decisivas para a avaliao da competitividade: So idiossincrticos de cada setor da estrutura produtiva: A natureza setor-especfica dos padres de concorrncia faz com que cada tipo de vantagem competitiva apresente importncia varivel e diferentes graus de oportunidade - entendido como possibilidade de utilizao - em cada mercado. Essas especificidades constituem os elementos bsicos que norteiam as firmas na seleo de suas estratgias competitivas. So mutves no tempo: Ajustam-se s transformaes que ocorrem nas tecnologias e na organizao industrial e, tambm, no ambiente econmico de forma geral. Por essa razo, alm das vantagens competitivas de que as firmas dispem no presente, importa tambm o modo e o ritmo pelo qual se d sua evoluo.

Figura 1.2 Padro de concorrncia e deciso estratgica Importante a percepo de que a competitividade no uma caracterstica intrinseca a um produto, firma ou pas. A riqueza do conceito formulado nesses termos reside na sua percepo como um fenmeno que se plasma no mbito da indstria, vale dizer, no conjunto de firmas que a constitui e no mercado, este ltimo no simplesmente como parcela de demanda a ser conquistada ou mantida pela firma, mas como o verdadeiro espao de concorrncia intercapitalista. A competitividade est relacionada ao padro de concorrncia vigente no mercado especfico considerado. o padro de concorrncia, portanto, a varivel determinante e a competitividade a varivel determinada ou de resultado. Por essa razo, o estudo da competitividade obrigado a dar conta de um grande nmero de variveis ligadas s formas de concorrncia, pois tm que ser levados em conta tambm a natureza dos processos de esforo de venda (marketing, prazo de entrega, habilidade de servir o mercado, etc), de capacitao produtiva como o acesso s fontes de matrias-primas e fornecedores de partes e peas, recrutamento e treinamento de mo-de-obra, gesto da produo e da qualidade, etc. e ainda de engenharia financeira. Alm dos diretamente ligados inovao e difuso de novas tcnicas, todos esses fatores, e muitos mais, so geradores de vantagens competitivas e devem ser considerados de forma adequada. Avaliar competitividade requer, ento, aprofundar o estudo das origens das vantagens competitivas. As vantagens competitivas podem ser construdas a partir de diversas fontes que, de modo geral, esto vinculadas s especificaes do produto, ao processo de produo, s vendas, gesto, s escalas produtivas, aos tamanhos dos mercados, s relaes com fornecedores e usurios, aos condicionantes da poltica econmica, ao financiamento da empresa ou de sua clientela, s disponibilidades de infra-estrutura, a aspectos de natureza legal, entre outras. Cada empresa parte integrante de um sistema econmico que
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favorece ou restringe a realizao do seu potencial competitivo, de modo que o desempenho alcanado, as estratgias praticadas e a capacitao acumulada no dependem exclusivamente das condutas adotadas pelas empresas. Em suma, as consideraes de ordem geral at aqui elaboradas implicam que anlises de competitividade devem levar em conta simultaneamente - e com o devido peso - os processos internos empresa e indstria e as condies econmicas gerais do ambiente produtivo. Para avaliar a "capacidade de formular e implementar estratgias", fundamental identificar os fatores relevantes para o sucesso competitivo, que variam de setor a setor, de acordo com o padro de concorrncia vigente, verificar a sua importncia setorial no presente e a que se pode esperar no futuro prximo - esse componente preditivo indispensvel, em particular na anlise dos setores mais dinmicos - e avaliar o potencial das firmas do pas com relao a eles. Alcana-se, assim, uma abordagem dinmica do desempenho competitivo da empresa, integrada ao exame de seus fatores determinantes.

Fatores Determinantes da Competitividade

A abordagem sugerida enfatiza como determinantes da competitividade um conjunto de fatores que, alm de serem em grande numero, transcendem o nvel da firma, sendo tambm relacionados estrutura da indstria e do mercado e ainda ao sistema produtivo como um todo. Do ponto de vista analtico, torna-se conveniente organizalos conforme o grau em que se apresentam como externalidades para as empresas. Com base nesse critrio, foram definidos trs grupos de fatores - os empresariais (internos empresa), os estruturais (referentes indstria/complexo industrial) e os sistmicos - sintetizados nas Figuras 1.3 a 1.5. Em linhas gerais, os fatores empresariais so aqueles sobre os quais a empresa detm poder de deciso e podem ser controlados ou modificados atravs de condutas ativas assumidas, correspondendo a variveis no processo decisrio. Dizem respeito basicamente ao estoque de recursos acumulados pela empresa e s estratgias de ampliao desses recursos por elas adotadas. em termos das suas quatro reas de competncia, (ver Figura 1.3), a saber: a eficcia da gesto em termos do posicionamento estrategico da empresa de acordo com fatores de sucesso no mercado e da capacidade de integrar estratgia, capacitao e desempenho; a capacitao tecnolgica em processos e produtos; a capacitao produtiva principalmente em termos do grau de atualizao dos equipamentos e instalaes assim como dos mtodos de organizao da produo e controle da qualidade e a produtividade dos recursos humanos. Os fatores estruturais so aqueles sobre os quais a capacidade de interveno da empresa limitada pela mediao do processo de concorrncia, estando por isso apenas parcialmente sob sua rea de influncia. Diferentemente dos fatores empresariais, apresentam especificidades setoriais mais ntidas na medida em que tm sua importncia diretamente relacionada ao padro de concorrncia dominante em cada indstria. Conformam o ambiente competitivo no qual as empresas se enfrentam, abrangendo no somente as caractersticas da demanda e da oferta, mas tambm a influncia de instituies extramercado, pblicas e no-pblicas, que definem o regime de incentivos e regulao da concorrncia prevalecente. A Figura 1.4 apresenta o tringulo da competitividade estrutural, detalhando os seus fatores constitutivos.

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Figura 1.3 Fatores empresariais Em termos do mercado, integram os fatores estruturais caractersticas como taxas de crescimento, distribuio geogrfica e em faixas de renda; grau de sofisticao tecnolgica e outros requisitos impostos aos produtos; oportunidades de acesso a mercados internacionais; sistemas de comercializao entre outros. A configurao da indstria refere-se s tendncias do progresso tcnico em particular no que diz respeito aos ciclos de produtos e processos; intensidade do esforo de P&D e s oportunidades tecnolgicas, inclusive de introduo de inovaes radicais; s escalas tpicas de operao e aos nveis de concentrao tecnica e econmica da oferta; ao grau de verticalizao e diversificao setorial; distribuio espacial da produo e adequao da infra-estrutura fsica; ao regime de P&D e integrao com infra-estrutura tecnolgica; ao relacionamento da empresa com fornecedores, usurios e concorrentes; e relao capitaltrabalho. Do regime de incentivos e regulao da concorrncia fazem parte o grau de rivalidade entre concorrentes; o grau de exposio ao comrcio internaciorial; a ocorrncia de barreiras tarifrias e notarifrias as exportaes; a estrutura de incentivos e tributos produo e comrcio exterior, incluindo os aspectos relacionados ao financiamento e ao custo de capital; a efetividade da regulao das prticas desleais de concorrncia.

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Figura 1.4 O tringulo da competitividade estrutural Por fim, os fatores sistmicos so aqueles que constituem externalidades strictu sensu para a empresa produtiva, sobre os quais a empresa detm escassa ou nenhuma possibilidade de intervir, constituindo parmetros do processo decisrio. Podem ser: Macroeconmicos: taxa de cmbio, carga tributria, taxa de crescimento do produto interno, oferta de crdito e taxas de juros, poltica salarial e outros parmetros. Poltico-nstitucionais: poltica tributria, poltica tarifria, apoio fiscal ao risco tecnolgico, poder de compra do governo. Legais-regulatrios: polticas de proteo propriedade industrial, de preservao ambiental, de defesa da concorrncia e proteo ao consumidor; de regulao do capital estrangeiro. Infra-estruturais: disponibilidade, qualidade e custo de energia, transportes, telecomunicaes, insumos bsicos e servios tecnolgicos (cincia e tecnologia; informao tecnolgica; servios de engenharia, consultoria e projetos; metrologia, normalizao e qualidade). Sociais: sistema de qualificao da mo-de-obra (educao profissionalizante e treinamento), polticas de educao e formao de recursos humanos, trabalhista e de seguridade social. Internacionais: tendncias do comrcio mundial, fluxos internacionais de capital, de investimento de risco e de tecnologia, relaes com organismos multilaterais, acordos internacionais.

De modo geral, os fatores empresariais e sistmicos tm incidncia mais horizontal, isto , apresentam carter mais genrico em termos das formas e intensidades com que influenciam a competitividade nos diversos setores industriais. Em contraposio, os fatores estruturais apresentam um ntido carter setor-especfico, refletindo mais diretamente as peculiaridades dos padres de concorrncia presentes em cada ramo produtivo ou em grupos de setores similares.
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Uma vez construdo o mapa de fatores determinantes, o passo natural questionar quais so os benchmarkings que favorecem a competitividade em cada um dos nveis aqui considerados -empresa, estrutura da indstria e sistema poltico-econmico. Essa anlise e feita a seguir.

Figura 1.5 Fatores determinantes da competitividade

Fatores Empresariais: Um Novo Modelo de Empresa

Princpios da Gesto Competitiva No nvel das condutas, as estratgias devem ser aderentes ao padro de concorrncia relevante para a empresa. E necessrio investir nas capacitaes correspondentes e assegurar que o desempenho seja coerente com os fatores crticos de sucesso. Essas so as tarefas centrais da gesto empresarial competitiva. Percebe-se grande convergncia nas trajetrias de evoluo dos formatos organizacionais das empresas, de acordo com a natureza dos processos decisrios, a direo e intensidade dos fluxos de informao e as caractersticas centrais de produtos e processos produtivos: No novo modelo de empresa vitoriosa, constata-se a tendncia diminuio do nmero de nveis hierrquicos envolvidos nos processos decisrios e maior delegao de poderes no interior das cadelas de comando. Essas condutas so justificadas pela sua funcionalidade para a eficincia, em particular no que representam em termos de minmizao de perdas, principalmente de tempo, que ocorrem entre as instncias de deciso e ao. Percebe-se, ainda, o aumento da densidade do fluxo de informaes horizontais. As tpicas "ordens de servio" se multiplicam, circulam por mais pontos nas empresas e contm informaes mais e mais complexas. As tecnologias da informao - a microeletrnica utilizada com a funo de processar e transmitir informaes - passam a representar importante parcela do investimento fixo das empresas. Os novos atributos da gesto empresarial das empresas competitivas contemporneas modificam as suas fronteiras, alterando de maneira radical as normas que regulam sua relao com fornecedores e clientes. Crescem as interaes envolvendo mercadorias e tecnologias, exigindo que a empresa atue como um elo em uma vasta rede de relaes envolvendo fornecedores e clientes: o que se faz internamente s
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empresas, o que e como adquirir, o que e como vender so decises, cada vez mais, formadas em parceria com fornecedores e clientes. A competitividade das empresas depende da sua habilidade de aproximar-se de fornecedores e clientes, em termos de desenvolvimento conjunto de produtos, troca de informao tecnolgica, fluxos de entrega que minimizam estoques, garantia assegurada de qualidade e estabilidade nos contratos. Capacidade Inovativa Estratgias centradas na inovao constituem o cerne do comportamento das empresas competitivas. Seja para capturar mercados pela introduo de novos produtos (e, concomitantemente, de novos processos), reduzir lead times, ou produzir com maximo aproveitamento fsico dos insumos com o objetivo de competir em preos (quando necessrio), a importncia da inovao tecnolgica para a competitividade inequvoca. O resultado econmico da empresa est intimamente ligado sua capacidade de gerar progresso tcnico. No contexto internacional, empresas lderes e inovadoras no mais definem estratgias e competncias visando exclusivamente o desenvolvimento de linhas de produtos. Visam crescentemente criar capacitao em reas tecnolgicas nucleares - core competences - de onde exploram oportunidades para criar e ocupar mercados. Os departamentos de desenvolvimento de produtos crescem em importncia para as empresas. Dois fatores so relevantes em termos do aumento da probabilidade de uma contribuio positiva dessa atividade para a competitividade das empresas: a habilidade em lidar com uma atividade que apresenta alto grau de incerteza quanto aos resultados e a necessidade de forte inter-relao desta com as demais atividades da empresa. Tambm as formas de realizao de atividades de P&D vm se sofisticando. A pesquisa e o desenvolvimento extra-muros, alianas tecnolgicas e outras formas de associao para a inovao tm crescido de importncia diante dos esforos clssicos de P&D in house que no passado catalisavam a maior parte dos gastos das empresas. Capacidade Produtiva As transformaes tecnolgicas em curso na indstria mundial, que para muitos estudiosos constituem as bases de uma terceira revoluo industrial, revelam a consagrao de um novo paradigma produtivo onde qualidade de produto, flexibilidade e rapidez de entrega, alm da racionalizao dos custos de produo, passaram a constituir as alavancas bsicas da competitividade. J nos anos 70 os princpios "fordistas" comearam a ser questionados nos pases centrais devido percepo de limites a sua eficcia face s novas prticas produtivas, adotadas em larga escala por empresas japonesas atravs da intensa explorao das novas tecnologias mais automatizadas e, em larga escala, novos mtodos de organizao da produo. Equipamentos de base microeletrnica, como computadores de apoio a projeto ou produo, robs, controles numricos programveis ou sistemas digitais de controle distribudo, so cada vez mais utilizados, seja diretamente na produo, ou para monitorar, processar informaes e controlar etapas dos processos produtivos visando atingir nveis de qualidade industrial dos mais elevados. As inovaes organizacionais, cuja utilizao intensiva constitui o benchmarking da capacitao produtiva na atualidade, podem ser agrupadas em trs conjuntos em funo do objetivo perseguido: mtodos de economia de tempo e de materiais como o just-in-time, kanban, e reduo de lotes; mtodos de organizao do processo de trabalho como celulizao, grupos semi-autnomos ou crculos de controle da qualidade; e mtodos de gesto da qualidade, como controle estatstico da produo, controle ou garantia da qualidade total e programas zero-defeito. Tambm existem normas (como a ISO 9000) que constituem um receiturio genrico de procedimentos que auxiliam a empresa a se orientar para a produo com qualidade. Esses procedimentos e tcnicas instrumentalizam parcialmente a adoo da "filosofia" da qualidade j que esta, por definio, implica atitudes e comprometimentos dos agentes produtivos no circunscritos a instrumentos, incorporando tambm atitudes, comportamentos e aptides da fora de trabalho. Longe de terem aplicao restrita aos setores de elevado contedo tecnolgico, apresentam aplicao generalizada em todos os ramos da produo industrial. Isso se deve ao fato de serem pouco exigentes em termos de capacitao tecnolgica inovativa, derriandarem investimentos de pequena monta e de curto prazo de maturao e propiciarem ganhos imediatos e expressivos, decorrentes da eliminao de fontes de
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ineficincia relevantes. Entretanto, ganhos sustentados de eficincia e qualidade somente ocorrem a longo Prazo, quando h alta intensidade de uso de inovaes em termos de nmero de operaes cobertas ou trabalhadores envolvidos. Isso implica disposio busca de melhoramentos contnuos incorporada firmemente nas rotinas formais e informais de cada empresa. Recursos Humanos Com relao aos princpios de gesto dos recursos humanos, as empresas vem empreendendo profundas reformulaes no relacionamento com a fora de trabalho. A tarefa central a de definir e implementar princpios de organizao e operao de processos de trabalho indutores de comportamentos que, sem prejuzo da produtividade, orientem-se para a melhoria contnua da qualidade dos produtos e dos mtodos de fabricao. Com a perda de competitividade da organizao empresarial baseada em hierarquias verticais rgidas, novas formas de estruturao das cadeias de comando e de incorporao da mo-de-obra produo vm se tornando dominantes nas empresas bem-sucedidas. Visando motivar os trabalhadores a co-participar dos desafios competitivos contemporaneos, o novo padro de relaes de trabalho que as empresas esto adotando apia-se no trip formado por estabilidade, participao nos processos decisrios e compartilhamento dos ganhos do aumento da eficincia. Nesse contexto, prevalece a multifuncionalidade, pois h necessidade de conhecimento de todo o processo produtivo e valorizada a capacidade criativa de resoluo de problemas. O elemento chave do processo o comprometimento da gesto empresarial com investimentos permanentes em treinamento de toda a fora de trabalho, incluindo o pessoal de cho-de-fbrica.

Fatores Estruturais: Competio e Colaborao nas Cadeias Produtivas

Os esforos empresariais em busca de uma gesto competitiva, capacitao para produzir e inovar e recursos humanos com alta produtividade so apenas uma parte do problema competitivo. Mercado, configurao da indstria e regime de incentivos e regulao da concorrncia constituem fatores estruturais igualmente decisivos para a competitividade. Embora apresentem especificidades setoriais mais pronunciadas, as anlises das tendncias internacionais da competitividade deixam patente a importncia do dinamismo do mercado e da elevao do grau de exigncia dos consumidores, da existncia de configuraes industriais adequadas - no que se refere tanto organizao da produo intra-setorial quanto s relaes entre fornecedores e produtores nas cadeias produtivas - e de um regime de incentivos e regulao da concorrncia que mantenha forte rivalidade entre as empresas como fatores determinantes de validade geral para o desempenho competitivo da indstria. Mercado O dinamismo do mercado seguramente um dos principais fatores indutores de competitividade. Ao estimular investimentos, mercados dinmicos asseguram uma taxa elevada de renovao de equipamentos e mtodos de produo que, ao lado das economias de escala e escopo naturalmente absorvidas por empresas que se expandem, propiciam crescimento sustentado da produtividade industrial. No entanto, embora condio necessria para viabilizar a incorporao de tecnologias atualizadas, o crescimento quantitativo do mercado no condio suficiente para assegurar competitividade. A observao das caractersticas estruturais que favorecem a competitividade indica igualmente a presena de fatores de natureza qualitativa, que podem ser sintetizados na existncia de elevado grau de exigncia dos consumidores. De fato, consumidores bem informados e com alto poder aquisitivo definem padres de qualidade e desempenho dos produtos que pressionam as empresas a adotarem estratgias competitivas de acumulao permanente de capacitao e de melhoria contnua da eficincia. O movimento de elevao do contedo tecnolgico dos produtos que se constata na atualidade reflete a busca da conciliao desses dois requisitos -o quantitativo e qualitativo - por parte das empresas lderes internacionais. A intensificao no ritmo de lanamento de novos produtos ou de incorporao de novos atributos nos produtos antigos visa, de um lado, dinamizar mercados que apresentam sinais de saturao devido estagnao da demanda ou ao excesso de oferta, e, de outro, reforar a capacitao
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tecnolgica como vantagem competitiva em substituio disponibilidade de recursos naturais ou outras fontes tradicionais de competitividade. Em conseqncia, observa-se em todos os setores a difuso de padres de consumo mais fortemente baseados em tecnologia e mais globalizados. Respeitados os limites do processo de diferenciao naturais de cada setor, a tendncia geral de reduo dos ciclos de vida das inovaes, da intensificao do lanamento de novos modelos e de descommoditizao dos bsicos, atravs do desenvolvimento dos produtos cada vez mais adaptados s necessidades da clientela. Outro fator estrutural no nvel dos mercados que caracteriza a competitividade a presena sistemtica no mercado internacional. A atuao no mercado internacional expe a empresa ao contato com uma clientela mais variada, em geral com elevados nveis de exigncia e disputada por grande nmero de concorrentes, favorecendo processos de aprendizado e ampliando a capacidade de ajustamento s transformaes dos padres de consumo. Nesse cenrio, ao contrrio do que sugere a interpretao convencional, que considera a realizao de exportaes um indicador de desempenho competitivo, as vendas externas podem ser um fator importante de estmulo competitividade. Isso sugere que mesmo em pases continentais ou com elevado dinamismo da demanda interna, onde as empresas tendem a se voltar inicialmente para as vendas domsticas, as exportaes podem exercer papel importante na consolidao das posies competitivas no proprio mercado local. Por essa razo, exceo de pases onde a estrutura industrial muito especializada, em geral de pequenas dimenses, o mercado internacional no costuma ser visto apenas como o escoadouro de excedentes domsticos de produo e sim como um espao econmico integrado ao mercado local. A prtica das empresas lderes internacionais evidencia que mais do que a escolha do mercado domstico ou do internacional como ncora para a definio das estratgias competitivas, o segredo do sucesso competitivo est na capacidade de promover a convergncia entre ambos. Empresas que adotam estratgias para mercado interno e externo muito diferenciadas encontram maiores dificuldades para progredir. Configurao da Indstria evidente que as caractersticas do lado da demanda fornecem um quadro incompleto de como os fatores estruturais influenciam a competitividade. A forma como a indstria se organiza, assumindo configuraes mais ou menos adequadas no que respeita a estrutura patrimonial. e produtiva da oferta e a efetividade das articulaes entre produtores e seus fornecedores e clientes, deve ser igualmente analisada. Do lado da oferta, a indstria mundial tem presenciado um profundo esforo de adaptao dos grupos empresariais e dos modelos de organizao da produo ao novo cenrio competitivo internacional que comeou a vigorar ao final dos anos 70. A revoluo nos conceitos de organizao da produo provocada pela crescente incorporao da microeletrnica e dos novos mtodos gerenciais, aliada ao aprofundamento da integrao financeira e comercial em nvel global, deu a tnica das amplas reestruturaes promovidas pelas diversas indstrias. As mudanas nos padres de concorrncia, derivadas do surgimento dessas novas fontes de competitividade e da perda de importncia das vantagens competitivas tradicionais, como as baseadas nas disponibilidades de recursos naturais ou mo-de-obra barata, levaram a movimentos diferenciados de ajuste das configuraes industriais. De modo geral, nos setores de elevada intensidade de capital as empresas optaram por processos de "re-centragem", preferindo se especializar em linhas -de-produtos afins em termos da base tecnolgica ou da rea de comercializao em vez de se dispersar em portfolios de produtos que, embora lucrativos isoladamente, apresentam baixa sinergia. A reduo da diversidade de produtos ofertados traz vantagens para as empresas lderes na medida em que permite concentrar a capacitao tecnolgica e financeira acumulada e com isso explorar mais intensamente as vantagens competitivas de que dispem. Em vista disso, consofidou-se uma trajetria de upgrading de especificaes, a chamada descommoditizao, na qual as empresas objetivam promover o contnuo enobrecimento de produtos atravs da realizao de etapas sucessivas de agregao de valor. Como forma de se ajustarem a essa trajetria, muitas empresas promoveram um reposicionamento estratgico, abandonando a produo de bens bsicos ou semi-elaborados e voltando-se para o desenvolvimento de produtos de maior contedo tecnolgico. As reestruturaes promovidas tm implicado intenso movimento de fuses e absores entre empresas, acompanhado de fechamento de inmeras plantas industriais. Nos anos 90, as configuraes industriais competitivas mostram-se mais enxutas, mais

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concentradas em termos patrimoniais e mais integradas em termos de linhas de produtos que no passado recente. Nos setores de menor intensidade de capital, a soluo adotada em face do aumento dos gastos competitivos com P&D, formao de mo-de-obra, aperfeioamento gerencial, entre outros, tem envolvido a formao de redes cooperativas horizontais. Embora possam assumir na prtica uma multiplicidade de formas institucionais, a tnica desses arranjos propiciar, atravs da melhor diviso de trabalho, uma maior eficincia empresarial ou, atravs do compartilhamento, a disponibilizao de recursos produtivos essenciais para a operao em condies competitivas, aos quais as empresas isoladamente no poderiam ter acesso. Esse tipicamente o caso de pequenas e mdias empresas, que buscam a gerao de economias de aglomerao por meio da constituio de plos regionais de produo, muitas vezes com o apoio do Estado. A aglutinao espacial tem se mostrado um mecanismo eficiente para favorecer o acesso, normalmente problemtico. a equipamentos sofisticados, servios tecnolgicos e de formao profissional, estruturas comerciais de compra de insumos e venda de produtos eficientes, entre outros. A formao de redes de empresas permite enfrentar o aumento da complexidade tecnolgica e dos custos das atividades de pesquisa medida que estas se avizinham da fronteira do conhecimento cientfico. Seja buscando somar capacitaes, seja visando diminuir riscos ou ambos, a formao de alianas estratgicas entre empresas para o desenvolvimento conjunto de programas de P&D, a chamada pesquisa cooperativa, vem se intensificando nos ltimos anos. A intensificao da cooperao vertical outro trao marcante das configuraes industriais competitivas. Em praticamente todos os setores da atividade industrial, incluindo a produo agropecuria no caso da agroindstria, constata-se a presena de formas avanadas de articulao entre empresas. A formao de amplas parcerias envolvendo produtores, fornecedores, clientes e entidades tecnolgicas; conduz a relaes inter-setoriais fortemente sinrgicas, criando condies estruturais adequadas para o incremento da competitividade de todos os elos da cadeia produtiva. Em vrios casos tem se observado a prpria reestruturao da cadeia de produo atravs de processos de terceirizao ou subcontratao. A rediviso do trabalho, ao permitir s empresas operarem com graus timos de especializao, faz da cooperao uma importante fonte de competitividade para a indstria. Dentre os fatores decisivos para garantir o adequado funcionamento dessas redes de empresas, a iniciativa das empresas lderes de mobilizar seu poder de mercado no sentido de desenvolver relaes solidrias e de longo prazo com os seus fornecedores e clientes certamente est entre os principais. Com isso, abre-se espao para que prticas de gesto da qualidade envolvendo esquemas de cadastramento ou certificao de fornecedores ou interaes mais sofisticadas baseadas em programas de qualificao de fornecedores e de assistncia tcnica a clientes, em paralelo a intensa troca de informaes tecnolgicas, possam ser implementadas com sucesso. De certo modo, a intensificao da cooperao vertical uma resposta natural da indstria aos avanos ocorridos tanto nas tecnologias organizacionais quanto na institucionalidade dos sistemas de tecnologia industrial bsica e servios de informao tecnolgica. A difuso acelerada de novos mtodos de gesto da produo e da qualidade tem proporcionado um grande incremento na confiabilidade das transaes inter-empresas. Isso ocorre particularmente no caso da adoo de prticas de quick response e de just-in-time externo que possibilitam excelentes resultados em termos de minimizao de custos de produo sem colocar em risco a qualidade dos insumos fornecidos. Do ngulo institucional, o aumento da capilaridade dos sistemas de certificao da qualidade conjugado reorientao das atividades de normalizao, em que a edio de normas de procedimento de validade internacional como a ISO 9000 o principal resultado, alm da maior aproximao entre centros de pesquisa e indstria que se observa na atualidade, igualmente favorecem a intensificao das trocas de mercadorias e tecnologias no interior das cadelas produtivas. Regime de Incentivos e Regulao da Concorrncia Alm das condies favorveis da demanda e do equacionamento adequado da oferta setorial, a competitividade tambm demonstra depender de caracteristicas comportamentais das empresas. Ambientes de elevada rivalidade inter-empresarial favorecem a competitividade, pois submetem as empresas a esforos contnuos de melhoria da eficincia produtiva e de inovao nos produtos e mtodos de produo. De fato, uma caracterstica que parece singularizar as indstrias com intensa rivalidade a prevalncia de condutas baseadas na inovao, isto , a busca das vantagens do pioneirismo na introduo de novos produtos, processos, sistemas de comercializao, formas de articulao com fornecedores, etc.
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A disposio das firmas competirem nos mercados pode ser fortalecida se o regime de incentivos e regulao a que esto sujeitas for eficaz. Os incentivos visam aumentar a capacidade de resposta das empresas diante dos desafios impostos pela economia e as regulaes buscam condicionar as suas condutas em direes socialmente desejaveis. Embora, quando se analisa a indstria em seu conjunto, essa seja uma questo de natureza sistmica, relacionada principalmente aos fatores poltico-institucionais e legais-regulatrios, o regime de incentivos e regulao posto em prtica pelos Estados nacionais apresenta, em muitos casos, rebatimentos setoriais diferenciados e exerce grande influncia na determinao da competitividade dos diversos ramos industriais. Nesse aspecto, interessa conhecer os impactos setoriais que prescries legais, incentivos fiscais e financeiros, polticas comerciais (em termos da proteo tarifria e no-tarifria ou incentivos exportao) e o papel do Estado Podem provocar. Nos pases da OCDE, por exemplo, a ttulo de incentivos foram alocados US$ 260 bilhes a 739 programas de apoio s atividades industriais somente no perodo 1986/89, valor que corresponde a algo como 3% do valor adicionado pela indstria nesses pases. Parcela crescente desses recursos tem sido destinada ao fomento da competitividade, voltada para incrementar a capacidade de concorrncia externa, apoiar atividades de P&D e difuso tecnolgica e, finalmente, salvaguardar a indstria dos pases da OCDE (cf. OCDE Industrial Policy Review, 1992). Alm do fato de impactarem de forma diferenciada os vrios setores que formam o tecido industrial, a experincia internacional recente mostra que para alguns setores so construdos regimes de incentivos e regulao da concorrncia especiais, visando dar suporte capacidade de concorrncia das empresas. Nos pases da OCDE, por exemplo, so trs os tipos de setores normalmente contemplados com programas de apoio pelos governos: As indstrias nascentes, principalmente quando envolvem as chamadas tecnologias crticas (informtica, novas fontes de energia, biotecnologia entre outros), so alvo de um amplo elenco de iniciativas voltadas para reduo dos custos das atividades de P&D para as empresas, sobretudo atravs de vantagens fiscais com nfase em projetos cooperativos. Tambm so delineados esquemas de minimizao dos riscos dos investimento tecnolgicos, dos quais o uso seletivo do poder de compra e a induo a uma maior aproximao entre sistema financeiro e empresas inovadoras alinham-se entre os instrumentos utilizados com maior freqncia pelo Estado. Setores que se encontram fragilizados diante do acirramento da concorrncia internacional, como as indstrias automobilstica, aeroespacial e eletrnica de vrios pases da OCDE, recebem programas temporrios de apio, que incluem medidas de proteo tarifria e no-tarifria, alm de incentivos fiscais e financeiros a produo e exportao, de modo a possibilitar a implementao de processos de reestruturao visando o aumento da competitividade. Por fim, um terceiro grupo de setores submetidos a regimes especiais de incentivos e regulao da concorrncia o de indstrias em declnio que, no caso dos pases da OCDE, bem exemplificado pelas indstrias txtil, si ica e construo naval. Nesse caso, o objetivo diluir no tempo os impactos negativos das perdas de emprego e renda decorrentes da reduo da importncia desses setores na matriz industrial, em especial, em regies que se especializaram nessas atividades.

Fatores Sistmicos: A Importncia das Externalidades Tanto os nveis de eficincia e padres de qualidade das empresas industriais instaladas em um dado pas quanto sua capacidade de reduzir custos e aprimorar qualidade continuamente so condicionados por diversas caractersticas gerais do sistema econmico, os determinantes sistmicos da competitividade. So diversas as formas diretas e indiretas atravs das quais os determinantes sistmicos exercem papel decisivo sobre a competitividade das empresas industriais. Do lado da oferta, afetam as condies de custos e qualidade em que esto disponveis os "insumos" materiais, humanos, organizacionais e institucionais que moldam o sistema de aprendizado, incorporao e gerao de inovaes de processo e de produto. Do lado da procura, definem em que medida e em que termos a sociedade demanda o desempenho competitivo de suas empresas, atravs de desafios, estmulos e exigncias vindos tanto dos mercados-como tambm de outras instituies e do Estado. O estudo dos diversos tipos de determinantes sistmicos da competitividade e de sua evoluo ao longo do tempo permite situar a competitividade das empresas industriais no espao econmico e no tempo,
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relacionando a evoluo da competitividade das empresas as alteraes mais importantes do ambiente econmico que as cercam. Determinantes Macroeconmicos Os principais determinantes macroeconmicos da competitividade podem ser divididos em trs grupos: os que dizem respeito ao regime cambial; os relacionados s polticas de regulao macroeconmica (polticas fiscal, monetria e de rendas) e seus resultados em termos de nvel e estabilidade das taxas de inflao e de crescimento do produto interno; e os que se referem natureza e caractersticas do sistema de crdito da economia. regime cambial da economia, em particular no que se refere ao nvel e volatilidade da taxa de cmbio real efetiva, e um determinante importante da competitividade industrial. O nvel da taxa de cmbio real exerce importante papel na determinao da rentabilidade do setor exportador. Um regime cambial que evite uma sobrevalorizao cambial crnica e, portanto, uma pea necessria para a preservao da capacidade de competio da indstria local vis vis a concorrncia internacional. Alm disso, uma relativa estabilidade da taxa de cmbio real reduz de forma drstica os riscos, particularmente financeiros, ligados s atividades de exportao. A estabilidade macroeconmica interna tambm tem impactos sobre a competitividade das empresas industriais. O controle do processo inflacionrio condio importante para minimizar os custos decorrentes da incerteza e permitir que as empresas adotem horizontes de clculo alm do curto prazo, requeridos para a formulao de estratgias competitivas agressivas de inovao e conquista de mercados. Da mesma maneira, o crescimento contnuo do produto interno bruto permite as empresas se beneficiarem das economias de escala e de aprendizado provenientes de mercados internos em permanente expanso, incrementando a competitividade da indstria. O crescimento do mercado interno tambm cria condies propicias de baixa incerteza e boas oportunidades de investimento que tendem a induzir elevadas taxas de inverso do setor privado. A contnua renovao do parque industrial trazida pela expanso sustentada do investimento traduzse em permanente introduo de progresso tcnico incorporado nas novas "safras" de bens de capital. As caratersticas do sistema de crdito da economia que, evidentemente, no so independentes do desempenho macroeconmico em geral, principalmente no que se refere ao controle do processo inflacionrio, e so tambm um fator de importncia para a competitividade industrial, em particular no que diz respeito a disponibilidade e custo de financiamento de projetos de longo prazo de maturao e alto risco como so os investimentos mais intensivos em tecnologia.

Determinantes Poltico-Institucionais Os determinantes poltico-institucionais da competitividade incluem um vasto conjunto de instituies, polticas e prticas atravs das quais o Estado se relaciona ativamente com o setor industrial. Dentre esses, destacam-se a poltica de comrcio exterior e tarifria, a poltica tributria, o uso seletivo do poder de compra do governo e a poltica cientfica e tecnolgica. importante ressaltar que os efeitos das vrias partes desse aparato institucional sobre a competitividade podem ser positivos ou negativos de acordo com as tendncias do progresso tcnico e do quadro da economia internacional prevalecentes em cada contexto histrico. Assim, conjuntos de polticas e instituies que podem ter um efeito altamente positivo sobre a competitividade em determinado perodo podem se tornar disfuncionais ou contraproducentes em outro contexto, enquanto outras medidas e nstituies outrora de pouca relevncia podem passar a ter um papel central para o desenvolvimento competitivo. As polticas de comrcio exterior e tarifria determinam fatores como acordos de comrcio, o conjunto de incentivos exportao, o grau de proteo de setores com potencial exportador e as possveis
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contrapartidas em termos de desempenho, as condies de acesso a insumos e componentes importados, etc. A poltica tributria tambm tem impacto sobre a competitividade seja diretamente (os incentivos fiscais e a questo da desonerao fiscal das exportaes) ou indiretamente na medida em que polticas tributrias harmnicas cada vez mais sejam consideradas como contrapartidas necessrias para o acesso a certos acordos ou blocos de comrcio. A poltica cientfica e tecnolgica tambm pode afetar de modo significativo a competitividade ao oferecer de um lado a infraestrutura necessria (universidades, centros de pesquisa, servios tecnolgicos, metrologia etc.) e de outro estmulos (em particular crdito em condies favorveis) modernizao contnua da indstria local. O Estado tambm pode usar o seu poder de compra deforma a estimular atividades de alto contedo tecnolgico gerando uma demanda por capacitao tecnolgica local. Na medida em que isso ocorra de forma seletiva e bem planejada essa poltica pode dar bons resultados em termos de melhoria da competitividade da indstria. Muitas das tecnologias chamadas "crticas", como as da fronteira da informtica ou novas fontes de energia, tm seu desenvolvimento fortemente apoiado em iniciativas dessa natureza.

O banco de dados da OCDE sobre programas de apoio indstria que envolvem algum tipo de auxlio financeiro permite constatar que a partir de meados dos anos 80 os gastos pblicos destinados ao auxlio de carter genrico ao investimento diminuiram principalmente em razo das restries fiscais vividas pelos pases membros. Em contrapartida, cresceram de importncia as polticas mais seletivas, como as medidas de apoio ao desenvolvimento regional, a pequenas e mdias empresas e ao emprego e formao profissional. So medidas voltadas para salvaguardar o tecido industrial, reduzir disparidades de renda entre regies e defender o emprego. Registram ainda importantes incentivos concedidos a atividades exportadoras, seja na forma de subsdios diretos s empresas, seja na forma de concesso de financiamentos aos importadores (OCDE, 1992 e 1994). Por fim, seguem crescendo os gastos com o fomento s atividades de P&D e difuso tecnolgica. Tambm nesse campo, a tendncia tem sido a de privilegiar programas de pesquisa cooperativa congregando empresas e centros de pesquisa, como meio de aumentar a efetividade dos financiamentos concedidos. Determinantes Legais-regulatrios Dentre o conjunto de polticas pblicas, h aquelas em que o Estado cumpre---um papel mais passivo, de natureza eminentemente regulatrio. Os principais instrumentos regulatrios que afetam a criao e o fortalecimento do ambiente competitivo so a defesa da concorrncia e do consumidor, a defesa do meio ambiente, o regime de proteo propriedade intelectual e de controle do capital estrangeiro. Estes, agregados s polticas tarifria e de comrcio exterior, incluindo os mecanismos no-tarifrios, a aplicao das leis anti-dumpng e anti-subsdios e do cdigo de salvaguardas comerciais, formam o arcabouo que define o regime de concorrncia prevalecente. As regulaes visam tambm harmonizar as condies de interveno e regulao do Estado na economia local com as regras recomendadas por organismos multilaterais ou vigentes nos principais blocos de pases e parceiros comerciais. Em vrios casos, a diretriz das regulaes adotadas torna-se contrapartida necessria para assegurar politicamente o acesso a esses mercados. Como conseqncia da maior globalizao e liberalizao da atividade econmica, mudanas institucionais significativas esto ocorrendo no cenrio internacional. Entre as transformaes em curso destaca-se a nfase renovada no uso das leis e regulaes como instrumentos de poltica industrial. As polticas de defesa da concorrncia, consumidor e meio ambiente afetam diretamente a competitividade ao garantir um alto grau de contestabilidade nos diversos mercados. Tais polticas e instituies podem afetar significativamente a competitividade industrial pelo seu efeito de promover e estimular certas estratgias empresariais e de controlar e coibir outras. O aprimoramento dessas regulaes tem se revelado importante mecanismo de estmulo para o aumento j eficincia produtiva e principalmente melhoria da qualidade e aumente do grau de sofisticao tecnolgica tanto dos processos produtivos quanto dos produtos da indstria local. Aumentar a rivalidade entre empresas, ou introduzi-la em setores ou servios antes monopolizados ou rigidamente regulamentados pelo Estado, com o correspondente monitoramento das

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prticas concorrenciais visando impedir abusos de posio dominante, a tnica das aes regulatrias na atualidade. Observa-se tambm um maior entrosamento entre as regulaes e a poltica comercial. Isso revelado tanto pelo crescimento das barreiras tcnicas ao comrcio internacional decorrentes de normas mais rigidas de proteo do consumidor e do meio ambiente quanto pela contnua sofisticao da legislao antidumping, de modo a enfrentar o aumento da incidncia de prticas desleais de comrcio, em parte decorrentes da prpria liberalizao dos mercados. Devido aos requisitos impostos seja pela poltica de concorrncia, seja pela poltica comercial, indiscutvel que a necessidade de manejar com eficincia e agilidade aparatos regulatrios cada vez mais complexos tornou a capacitao das agncias pblicas um fator sistmico de especial importncia para a competitividade. Determinantes Infra-estruturais Os determinantes infra-estruturais de maior influncia sobre competitividade da indstria local referem-se oferta de energia, transporte e telecomunicaes. A disponibilidade de um abastecimento de energia farto, regul e confivel a custos reduzidos afeta fortemente os custos de todo sistema industrial e, portanto, tambm a competitividade externa das empresas locais. Da mesma forma uma rede de transportes integrada, modern eficiente, elemento importante na determinao da competitivida. No basta que a infra-estrutura de transporte dos corredores exportao, que afeta diretamente os custos dos exportadores, seja moderna e eficiente. Importa muito tambm o estado da rede transportes do sistema como um todo, pois este afeta tanto os custos dos insumos utilizados pelos exportadores como tambm um J elementos que permite a integrao do mercado interno e o conseqente aproveitamento das economias de escala da decorrentes. A ampla disponibilidade, o baixo custo e principalmente a qualidade da rede de telecomunicaes tambm fator estratgico para a competitividade da indstria tanto como condio necessria para o acesso aos mercados externos mais dinmicos quanto no que diz respeito integrao do mercado interno e seus impactos sobre o nvel geral de eficincia do sistema industrial. No caso das telecomunicaes fica mais evidente, devido ao fato de que o progresso tcnico nesse setor segue um ritmo muito acelerado, a importncia (que se aplica tambm no que diz respeito energia e aos transportes) de no se permitir que a infra-estrutura da economia se torne obsoleta em relao dos principais parceiros comerciais. Assim, em uma perspectiva dinmica para a competitividade no importa apenas que os custos com as telecomunicaes, transporte e energia seam baixos e sim que sempre ocorram investimentos em melhorias e modernizao da infra-estrutura da economia. Determinantes Sociais As condies sociais vigentes em uma economia tm importantes efeitos sobre a competitividade das empresas que nela operam, particularmente no que diz respeito educao e qualificao da mo-de-obra, natureza das relaes trabalhistas e ao padro de vida dos consumidores. Os nveis de produtividade e a qualidade dos produtos dependem fortemente do nvel de educao e qualificao da mo-de-obra. Da mesma forma, a gerao e incorporao de certas inovaes mais sofisticadas so impensveis sem uma massa crtica de tcnicos e cientistas de alto nvel de qualificao. A natureza das relaes de trabalho tambm tem efeitos sobre a competitividade da indstria. Sistemas de relaes trabalhistas que estimulem a cooperao entre patres e empregados e um maior envolvimento da fora de trabalho nas decises da empresa podem influir positivamente na evoluo da produtividade industrial por criarum clima favorvel introduo de inovaes, minimizar greves e conflitos, etc. No entanto, o efeito principal de relaes trabalhistas menos antagnicas e mais participativas; parece vir do aproveitamento das possibilidades de economias de aprendizado detectadas pelos prprios trabalhadores (reduo de paradas e defeitos, reorganizao de tarefas, etc.). Finalmente, o padro de vida da populao e a distribuio de renda vigente na sociedade tambm tm efeitos sobre a competitividade da indstria na medida em que afeta a dimenso e o grau de sofisticao dos mercado consumidor interno. Padres de vida relativamente altos e distribuio de renda no muito desigual tm como resultado um mercado interno com uma grande massa de consumidores sofisticados e
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exigentes que permitem e induzem ao mesmo tempo alta produtividade, advindas de economias de escala e elevados nveis de qualidade, o que contribui para a competitividade externa da indstria local. Essa questo remete relao entre eficincia e sistemas de relaes industriais, que no so triviais. Nesse contexto, importante identificar novos itens que compem as agendas de negociaes procompetitividade entre empresrios e trabalhadores. As prticas internacionais mais avanadas indicam, nas relaes entre empresa e trabalho, a valorizao de todos os espaos de representao. A pauta de negociao extrapola o salrio para tambm incorporar a integrao empresa-fora de trabalho. No mbito da formao profissional, so realizados esforos para transformar o perfil de qualificao do trabalhador, na direo da ampliao de sua base de conhecimentos e capacidade de interveno sobre processos produtivos, para viabilizar a melhoria contnua da eficincia produtiva e a introduo negociada das novas formas de organizao do processo de trabalho. Determinantes Internacionais Os determinantes internacionais da competitividade se referem ao impacto das principais tendncias da economia mundial e da forma de insero internacional da economia local, tanto em sua dimenso produtiva quanto financeira. Na dimenso produtiva, os fatores mais decisivos so as tendncias dos fluxos de comrcio internacional e dos investimentos externos diretos. Essas tendncias so por sua vez determinadas pela interao entre as trajetrias do progresso tcnico e da concorrncia oligopolista global e do jogo da diplomacia econmica, que envolve os Estados Nacionais, os blocos econmicos e os organismos internacionais multilaterais. Na dimenso financeira, necessrio levar em conta as principais tendncias dos movimentos internacionais de capital financeiro, no que diz respeito a direo, natureza, modalidade e condies de acesso aos fluxos de financiamento externo. As tendncias dos fluxos internacionais de comrcio e da diplomacia econmica condicionam fortemente o acesso das empresas locais aos mercados externos tanto como vendedoras de produtos quanto compradoras de insumos. A participao em mercados de exportao mais dinmicos e exigentes representa forte estmulo busca constante de estratgias competitivas por parte das empresas locais. Por outro lado, o acesso fcil a importaes de bens de capital, insumos e componentes sofisticados, que aumentem a eficincia e a qualidade dos produo local, afeta direta e indiretamente a produtividade e competitividade da economia local como um todo. No entanto, observam-se sinais de recrudescimento do uso de medidas protecionistas pelos pases industrializados, fato que tem dificultado o acesso dos pases em desenvolvimento a esses mercados. A preocupao com a defesa dos nveis de emprego, seriamente comprometidos pelos elevados ganhos de produtividade decorrentes da modernizao, tecnolgica da indstria mundial, vem justificando o crescente recurso a barreiras no-tarifrias visando restringir a entrada de mercadorias principalmente em setores que empregam grande contingente de mo-de-obra como as indstrias dos complexos txtil e agroindustrial. A ratificao dessa tendncia prejudicar a insero dos pases em desenvolvimento nos principais mercados mundiais. O ritmo e a direo dos fluxos de investimento externo direto, por sua vez, so fatores decisivos no que diz respeito a incorporao de progresso tcnico na economia local. As empresas multinacionais so as principais fontes de introduo de inovaes de produtos e processos no nvel mundial. Alm disso, a presena dessas empresas seja como clientes, fornecedoras ou, em certos casos, at como concorrentes das firmas locais, tende a dinamizar o processo competitivo, incentivando a modernizao constante das estratgias competitivas das firmas locais. As tendncias dos movimentos internacionais de capital financeiro so decisivas para a estabilidade macroeconmica e o crescimento da economia local, definindo o padro de financianiento externo da economia. Alm desses efeitos sobre o dinamismo da economia local a natureza (especulativa ou de prazos mais longos) e modalidades (custos, riscos) das diversas formas de financiamento externo disponveis podem afetar significativamente o padro de financiamento dos investimentos das empresas locais, em particular aqueles intensivos em tecnologia, que tem maior risco e ao mesmo tempo maior impacto sobre a competitividade das empresas locais.

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Padres de Concorrncia nos Grupos Industriais

As transformaes tecnolgicas ocorridas na indstria mundial a partir dos anos 80, em particular, a rpida difuso internacional das tecnologias de base microeletrnica e das inovaes na organizao da produo, vm promovendo uma sensvel elevao dos padres de eficincia da indstria mundial. Essas transformaes trouxeram implicaes sobre a competio internacional, principalmente a delimitao de novos espaos da concorrncia mais internacionalizados e a acelerao do ritmo de inovao tecnolgica com encurtamento do ciclo de vida de produtos e processos e aumento da diferenciao de produtos. No novo paradigma competitivo predominam qualidade de produto, flexibilidade, rapidez de entrega e inovatividade, alm da racionalizao dos custos de produo. Definem-se, conseqente-mente, novos critrios para a competitividade industrial. Embora essa seja a tendncia geral de evoluo dos produtos e processos industriais, o ritmo e a intensidade dos esforos e as formas concretas com que essa trajetria genrica se manifesta em cada atividade industrial devem ser ponderados pelas possibilidades da tcnica e sua viabilidade econmica. Os limites impostos pela natureza da tecnologia e do mercado, das relaes inter-industriais e dos condicionantes macroeconmicos, mudam de setor para setor da indstria, expressando o fato de que os padres de concorrncia apresentam especificidades setoriais. Diante da diversidade de padres de concorrncia, quatro grupos de indstrias foram considerados para efeito da anlise: grupo de indstrias produtoras de commodities, de bens durveis e seus fornecedores, indstrias tradicionais e produtores de bens difusores de progresso tcnico. Para a delimitao desses grupos combinaram-se critrios classicamente utilizados na construo de taxonomias de indstrias. Do lado da demanda, foi considerada a tipologia de indstrias segundo as categorias de uso (bens de capital, intermedirios, consumo durvel e consumo no durvel). Do lado da oferta, lanou-se mo da noo de sistemas tcnicos de produo, tal como sugerida em Woodward (1959) (produo de unidades ou pequenos lotes, montagem em massa e processos contnuos) e dos padres de gerao de inovaes e de fluxos tecnolgicos inter-setoriais proposta por Pavitt (1984) (setores "dominados pelos fornecedores", "intensivos em escala", "fornecedores especializados" e "baseados em cincia"). Essa questo ser retomada na prxima seo. O grupo de commodities rene as indstrias de processo contnuo que elaboram produtos homogneos em grande tonelagem e que, adicionalmente, devido s caractersticas do seu sistema de comercializao, tm os preos determinados em bolsas internacionais de mercadorias. Correspondem em geral a bens intermedirios de fcil armazenagem e transporte dos quais insurnos metlicos, qumica bsica, celulose e papel so os principais exemplos. So geralmente intensivos em recursos naturais e energticos. O grupo de durveis inclui as indstrias de montagem em larga escala. E formado pelos produtores de bens de consumo durveis, como automveis e eletrnicos de consumo, e caracterizam-se por incorporarem grande densidade tecnolgica. Dada a interdependncia dos fatores de competitividade entre essas indstrias e os fornecedores de partes e peas optou-se por inclu-los no mesmo grupo. O grupo de tradicionais congrega as indstrias que independentemente do sistema tcnico de produo adotado (contnuo ou montagem) tm como identidade a elaborao de produtos manufaturados de menor contedo tecnolgico, destinados ao consumo final (bens salrio). Correspondem a atividades que historicamente foram as primeiras a serem organizadas industrialmente, como os produtores de alimentos, txteis e vesturio. Na terminologia de Pavitt (1984), so setores tecnologicamente dominados pelos seus fornecedores de insumos e equipamentos, isto , so consumidores de inovaes geradas nos demais setores da indstria. O grupo de difusores de progresso tcnico rene os setores que constituem a base do novo paradigma tcnico-industrial, sendo a principal fonte de progresso tcnico para o restante da indstria. Sua presena na estrutura industrial, mesmo que em um nmero restrito de segmentos, indispensvel para um avano significativo na competitividade da indstria como um todo e para uma melhor insero futura do pas na diviso internacional do trabalho. Esse grupo formado pelos produtores de bens de capital eletromecnicos e microeletrnicos, que correspondem aos fornecedores especializados da tipologia de Pavitt, e tambm pelos setores baseados em cincia, que fazem parte principalmente dos complexos eletrnico e qumico. As especificidades dos padres de concorrncia que prevalecem em cada grupo so detalhadas a seguir.

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Grupo de Indstrias Produtoras de Commodities

Embora englobando grande diversidade de bases tcnicas e pautas de produtos, os setores produtores de commodities so unidos por regras similares no que diz respeito a como as empresas competem em seus mercados e, em grande parte, s trajetrias futuras de evoluo. A principal dessas caractersticas comuns a elevada participao no mercado detida por um nmero reduzido de firmas, tpica das estruturas de mercado do oligoplio homogneo, com a prevalncia de pequena diferenciao de produtos e elevadas escalas tcnicas da produo, relativamente aos demais ramos da indstria. Para estarem bem colocadas na competio, as empresas dos setores de commodities devem ser capazes de explorar ao mximo todas as fontes de reduo de custos: operar processos tecnologicamente atualizados, apresentar excelncia na gesto da produo, montar sistemas eficientes de abastecimento de matrias-primas (inclusive apoiando esforos para aumentar sua eficincia ou financiando produtores agrcolas, no caso das agroindstrias) e dispor de logstica adequada de movimentao de produtos. No entanto, a excelncia empresarial no condio suficiente para assegurar competitividade. Os baixos custos unitarios surgem como reflexo dos ganhos de escala proporcionados pela alta capacidade de produo que, nesses setores, favorecida pela natureza da base tcnica - processos contnuos de produo. Esses ganhos de escala so potencializados por empresas que exploram mercados mundiais. Do mesmo modo, fundamental que as empresas mostrem-se capazes de antecipar o crescimento da demanda ou de responder s oscilaes de preo e quantidades, tpicas dos mercados de commodities. Isso implica a necessidade de adoo de estratgias de investimento que levem no somente criao de capacidade produtiva frente da demanda, mas tambm em linhas de produtos complementares, em direo a crescentes nveis de integrao produtiva das empresas. Essas fontes de competitividade constituem fortes barreiras entrada de novos concorrentes. Assim, a possibilidade de novos entrantes nesse grupo est condicionada, mais que em qualquer outro, ocorrncia de um ritmo de expanso da demanda que seja superior a capacidade da indstria estabelecida para atend-la. Em geral, a produo nesses setores destina-se aos mercados interno e externo. A atrao de clientes se d atravs do atendimento a especificaes tcnicas - padronizao - e preos baixos. Ainda de modo geral, as empresas so "tomadoras de preos". Os preos, muitas vezes definidos em bolsas internacionais, so extremamente sensveis s condies de demanda que imperam nos principais paises consumidores e ao volume da produo mundial. A alta relao capital/produto e a necessidade de investir frente da demanda para estarem bem posicionadas faz com que a capacidade de mobilizar recursos para investimentos seja decisiva para a manuteno da competitividade das empresas. Nessas condies, o porte empresarial e o acesso a fontes de financiamento so ativos fundamentais para a competitividade. O padro de concorrncia do grupo de commodities vem sendo profundamente influenciado pelo quadro de superoferta mundial generalizada desses produtos, em boa parte decorrente da entrada de pases em desenvolvimento nesses mercados. A tendncia ao acirramento da concorrncia internacional - expresso na generalizao de prticas de dumping, subsdios produo domstica e s exportaes, medidas protecionistas com crescente nfase em barreiras tcnicas ambientais ou sanitrias, etc. - obriga as empresas a adotarem estratgias fortemente ofensivas para penetrar em novos mercados ou mesmo manter posies j conquistadas. Em conseqncia desse quadro, no plano produtivo, cresce a importncia da incorporao das prticas de qualidade total e de inovaes redutoras de custos. Mais decisivo, embora restringida pela natureza fortemente homognea dos produtos, a trajetria de evoluo da competitividade aponta para a busca de diferenciao atravs do aumento do valor agregado dos produtos comercializados (descommoditizao). Essa diferenciao pode se dar pelo aumento do contedo tecnolgico dos produtos, como no caso dos derivados da soja ou do papel; no atendimento a especificaes particulares dos clientes, bem exemplificado pelos insumos metlicos e pelo cimento; pela prestao de servios suplementares como na petroqumica, ou mesmo pela realizao de investimento em reas onde os clientes possam ser mais sensiveis, como e o caso da reduo dos danos ao meio ambiente no setor de celulose. No plano comercial, o desenvolvimento dos canais de comercializao para acessar os mercados internacionais tem se mostrado um fator cada vez mais crtico para o sucesso das empresas. Embora de modo geral favoream s empresas que j acumularam experiencia no comrcio internacional, algumas transformaes nos padres de comrcio vm causando impactos importantes. Dentre essas transformaes, destaca-se a tendncia de aproxiimao entre produtor e cliente atravs da realizao de joint-ventures ou outros acordos comerciiais duradouros como requisito para viabilizar o acceso a os mercados locais, em particular, dos pases asiticos, que so os que apresentam maior dinamismo na atualidade. Nesses casos, a
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necessidade de realizao de investimentos em infra-estrutura de armazenamento ou transporte ou ainda em redes de distribuio no pas receptor beneficia as empresas que renem condies financeiras e gerenciais para se internacionalizarem.

Grupo de Indstrias Produtoras de Bens Durveis e Seus Fornecedores

Os setores produtores de bens durveis e seus fornecedores apresentam grande relevncia econmica. Inmeras inovaes - no sentido schumpeteriano mais amplo, o que inclui novos produtos, processos, mercados, matrias-primas, mtodos de suprimento e comercializao - que mais tarde se difundiro pela economia so pioneiramente geradas ou introduzidas nas indstrias de eletrnicos de consumo e automobilstica e seus fornecedores. A estrutura de mercado vigente, formada por poucas empresas disputando agressivamente mercados em escala mundial, constitui modelo para outras configuraes setoriais, em particular no que se refere ao entrosamento entre atividades de projeto, produo e vendas no mbito da empresa e entre fornecedores e produtores no mbito das relaes inter-industriais. Automoveis e equipamentos de som e imagem so smbolos do padro de consumo baseado em intensa renovao dos produtos e contnua incorporao de contedo tecnolgico. Entre seus produtores sero competitivos aqueles capazes de diferenciar produtos e comandar a produo e montagem em grandes volumes de uma ampla gama de componentes. De modo convergente com a trajetria de evoluo das melhores prticas da indstria internacional, as empresas lderes dos setores de durveis tm sido bemsucedidas em aumentar economias de escala e de escopo e difundir tcnicas para reduo de custos e aumento de conformidade dos produtos e insumos, constituindo em vrios casos os padres de referncia para as demais atividades econmicas. Devido aos efeitos dinmicos diretos e indiretos que geram sobre os nveis de atividade e emprego e o ritmo de difuso de progresso tcnico, os investimentos realizados nessas indstrias so fortemente atrativos para as regies receptoras, fato que estimula as autoridades governamentais a concederem incentivos fiscais ou outros benefcios visando atrair a preferncia das empresas em suas decises locacionais. A estrutura de mercado prevalecente o oligoplio diferenciado e concentrado, isto , esses so setores que apresentam altos graus de concentrao econmica, em que as empresas buscam vantagens atravs da produo em grandes volumes de produtos diferenciados. Um novo produto implica novos componentes e novos sistemas fabris. essa alta relao design + componentes sobre o valor da produo a principal caracterstica do padro de concorrncia nesse grupo. A natureza diferenciada dos produtos aponta para a necessidade de atrair clientes atravs de um amplo conjunto de atributos, onde se destacam preo, marca, tecnologia e assistncia tcnica. Para isso, as empresas devem alocar esforos substanciais ao desenvolvimento de produtos e na prestao de servios ps-venda aos clientes, atravs de redes de revendedores, de alguma maneira credenciados pelas empresas. Ao mesmo tempo, as empresas necessitam explorar amplos mercados para mais rapidamente amortizar seus custos de desenvolvimento de produtos. Os setores produtores de bens durveis operam processos de montagem em massa nos quais h benefcios substanciais de reduo de custos unitrios com o aumento das escalas de produo. A natureza dos processos produtivos impoe requerimentos mnimos de escala tcnica e empresarial para as empresas se manterem competitivas. Os elevados tamanhos mnimos timos funcionam como fortes barreiras entrada: as empresas instaladas buscam manter polticas de investimento que no s antecipem o crescimento do mercado como tambm ampliem suas participaes utilizando a diferenciao de produto. No se pode deixar de mencionar a relevncia da operao de sistemas produtivos que apresentem crescentes ndices de eficincia tcnica. Nesses setores, capitaneadas por empresas japonesas, gradualmente se desenvolveu um conjunto de novas filosofias e tcnicas de produo, combinando os elementos mais favorveis da tradicional produo fordista em massa com uma maior flexibilidade. Para alguns esse o modelo da produo "enxuta". Significa desenvolvimento de produtos com uso intensivo de equipamentos de base microeletrnica, organizao da produo em clulas, automao da produo e uso intensivo de tcnicas organizacionais orientadas melhoria contnua dos processos produtivos, etc. Com relao mode-obra, essas mudanas requerem upgrading dos nveis de qualificao, estruturas hierrquicas horizontalizadas, intensa comunicao e agilidade, decisoria. As empresas desses setores apontam para a importncia da disponibilidade de mo-de-obra alfabetizada e da infra-estrutura de treinamento, que lhes facilite a constituio de uma fora de trabalho competente nas novas praticas.

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Sendo alta a relao custo de componentes/valor da produo, a trajetoria de evoluo dessas indstrias indica uma tendncia desverticalizao, associada a novas formas de relacionamento econmicoprodutivo com a rede de fornecedores. Preos e conformidade tcnica so essenciais, assim como a existncia de um tecido, industrial em que prevaleam contratos estveis e previsveis, sempre no sentido da diminuio dos custos de estoques e de desenvolvimento de componentes para as montadoras. Ao mesmo tempo, em um contexto internacional de liberalizao comercial, as empresas tambm se movem no sentido de desenvolver sistemas de global-sourcing para a importao de partes e componentes.

Grupo de Indstrias Tradicionais

Apesar de serem facilmente percebidos quanto natureza dos produtos e destino da produo, voltados para o consumo final da populao em geral, do ponto de vista da concorrncia prevalece no grupo de indstrias tradicionais uma grande variedade, decorrente da extensa segmentao de mercados em termos de nveis de renda dos consumidores. A variedade de produtos e de procedimentos produtivos est associada igual variedade na demanda. Assim, atuar em mercados segmentados a norma para as empresas desses setores e uma de suas caractersticas mais marcantes. Em grande parte, a possibilidade de segmentao est relacionada estrutura de renda dos consumidores de um determinado mercado. Nesse contexto, o grau de importncia para a competitividade de atributos dos produtos como preo, marca e adequao ao uso ira variar de acordo com a renda. Quanto maior for a renda, menor o peso relativo do atributo preo e maior a importncia dos atributos adequao ao uso e atendimento s especificaes particulares da clientela. Essas condies implicam a coexistncia de empresas, que possuem atividades tecnicamente similares, buscando atuar em faixas de mercado completamente distintas. Esses setores tambm so extremamente sensveis a movimentos na demanda. Essa sensibilidade se verifica de dois modos, ambas com implicaes sobre capacidade de produo. Primeiro, as empresas tm que realizar esforos para se imporem no mercado, como acontece na esfera do design, para a indstria de confeces, sapatos ou mveis, por exempl. Mas, uma vez bem-sucedidas, as empresas tm que atender prazos de entrega. Segundo, esses setores so submetidos a sazonaldades que implicam picos temporais de produo. O atendimento a ambos os movimentos possvel pelas facilidades de expanso da capacidade de produo, em prazos relativamente curtos. Portanto, apesar dos esforos para se imporem ao mercado, o investimento das empresas desses setores , efetivamente, reativo, demanda. Nas indstrias tradicionais prevalecem atividades de montagem em lotes ou em massa. Tambm esto presentes alta variedade de produtos de baixa intensidade tecnolgica e poucos requisitos de escala mnima de produo. A forte flexibilidade das escalas e a baixa relao capital/produto favorecem variedade empresarial tambm pelas caractersticas da oferta: elas permitem a convivncia de empresas com caractersticas estruturais - porte, linha de produtos, capacitao e desempenho, etc.- muito diferenciadas. O fator crtico para a competitividade nas indstrias tradicionais e a capacidade empreendedora de seus dirigentes, principalmente, o grau de atualizao das tcnicas de gesto de matrias-primas, mo deobra e equipamentos. Assim, prevalece uma alta relao dos esforos em gesto sobre o valor da produo como elemento decisivo do padro de concorrncia nesse grupo - a definio do segmento-alvo de mercado da empresa e a organizao da produo de modo a atender a seus requisitos especficos. Como esses setores so usurios de inovaes geradas fora deles, o acesso aos bens de capital e insumos qumicos - as principais fontes de progresso tcnico - no problemtico e no diferencia significativamente as empresas. No entanto, o pequeno porte empresarial, embora competitivamente vivel, dificulta atingir o tamanho minimo economico que possibilita a incorporao dessas inovaes. Por essa razo, cada vez mais freqente o surgimento de formas de articulao horizontal entre empresas, em geral configuradas em plos regionais de produo, geradores de economias de aglomerao. H vrios tipos de projetos normalmente contemplados: centrais de compra de matrias-primas, centrais de marketing, programas de capacitao de recursos humanos, desenvolvimento e implantao de sistemas de CAD/CAM gesto e controles gerenciais, implantao de sistemas para uso compartilhado, organizao de eventos, centros de informao de tendncias de moda e tecnologias. Na maioria dos setores tradicionais, um nmero grande de pequenos produtores responsvel por uma proporo significativa da produo total. Como so baixas as barreiras entrada de novos concorrentes, as empresas que adotam prticas produtivas que induzem menores custos e maior adequao ao uso dos produtos tm maior probabilidade de conseguir melhores lucratividades, apresentando tendncia natural a expandirem-se em relao, s demais. Se a taxa de expanso dessas empresas for maior do que a
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taxa de expanso de suas indstrias, a tendncia de concentrao econmica, pela perda de participao no mercado das demais ou pela eliminao das empresas de menor capacidade. Isto , as empresas que apresentam maiores nveis de custo e/ou menor flexibilidade financeira, em geral as empresas de menor porte, no sero capazes de suportar a presso competitiva. No entanto, deve-se deixar bem claro que empresas destes setores, pela natureza da atividade econmica, podem ser ativadas ou desativadas com relativa velocidade. Portanto, em qualquer momento, a populao de empresas e sua posio no ranking competitivo podem variar substancialmente em relao a perodos anteriores. No entanto, em segmentos especficos, pode ocorrer a concentrao relativamente alta da produo, em particular onde h persistncia de hbitos de consumo, conquistada atravs da imposio de marcas e sustentados e significativos esforos de venda. Nesse caso, a estrutura de mercado o oligoplio competitivo, o que reforado pelas vantagens de custo, advindos da produo em altas escalas, por parte de empresas de maior porte. Assim a condio de lder setorial pode se sustentar por perodos expressivos de tempo. Em resumo, nas indstrias tradicionais prevalece a variedade de produtos e de empresas. A posio competitiva das empresas, em grande parte, definida pela eficcia e eficincia da gesto. A trajetria de evoluo do padro de concorrncia nesses setores de segmentao de mercados.

Grupo de Indstrias Produtoras de Bens Difusores de Progresso Tcnico

Esse grupo industrial rene os setores que tm em comum a funo de transmitir progresso tecnico para as demais atividades econmicas, atraves do fornecimento de equipamentos ou insumos estratgicos de elevado contedo tecnolgico. So, portanto, setores responsaveis pela elevao dos nveis de eficincia e produtividade da indstria em geral. Os setores difusores de progresso tcnico diferem dos demais pela existncia de intensa segmentao tecnolgica dos mercados. Isto e, cada empresa est em concorrncia direta somente com outras poucas empresas ia que os produtos tm aplicaes muito especficas. As empresas lderes notabilizam-se pelos elevados dispndios em P&D que realizam, refletindo o fato de que e a capacidade de inovar em produtos e atender segmentos de mercado que define, em grande parte, o padro de concorrncia destes setores. A montagem em lotes a caracterstica genrica dos processos produtivos de bens de capital eletromecnicos ou eletrnicos, apesar de que a coexistem processos de montagem em -massa - como os computadores pessoais, e processos por encomenda - como turbinas para gerao de energia. Devido ao forte componente tecnolgico, as relaes inter-industriais, extremamente relevantes para a competitividade, possuem especificidades. A conformidade tcnica de partes e componentes essencial para o bom desempenho dos produtos desses setores. As relaes com a infra-estrutura cientfica e tecnolgica adquirem particular importncia pois, concorrendo pela inovao, h uma busca natural de conhecimentos junto ao sistema cientfico e tecnolgico do pas. Pelo fato de a capacidade inovativa constituir o fator crtico de sucesso competitivo, e diante da tendncia ao aumento da complexidade e crescimento acelerado dos custos das atividades de P&D, tem-se observado uma intensificao das formas associativas de realizao de pesquisas. As alianas tecnolgicas, fortemente estimuladas pelas polticas tecnolgicas, em particular, nos pases europeus, vm se afirmando como o modelo dominante de relacionamento entre empresas e centros de pesquisa pblicos e privados. possivelmente no plano do regime de incentivos e regulao da concorrncia que o grupo de indstrias difusoras de progresso tcnico mais se individualiza em relao ao restante da atividade produtiva. Por sua condio estratgica, a poltica industrial de pases desenvolvidos inclui apoio especial a esses setores, na forma de incentivos fiscais, restries a importaes, financiamentos favorecidos, participao em projetos de pesquisa, uso do poder de compra do governo, etc. Esses so, sem dvida, os setores mais apoiados pelas polticas industriais nacionais. Em resumo, o oligoplio diferenciado a estrutura de mercado que mais se aproxima do conjunto de fatores considerados como relevantes pelas empresas desses setores. Isto e, poucas empresas disputam a preferncia dos clientes atravs da diferenciao de produto baseada na inovao tecnolgica. Duas so as razes principais: Primeiro, a concentrao econmica devida prevalncia de segmentao tcnica dos mercados; segundo, pela natureza dos processos produtivos - onde existem economias de flexibilidade -, elevadas escalas tcnica e econmica no constituem imperativos para a competitividade como no caso da produo de durveis. Na capacidade de diferenciao reside a principal barreira entrada nesses setores e para isso as empresas devem realizar esforos permanentes de pesquisa e desenvolvimento a fim de diferenciarem de seus concorrentes. Quando inovam, as empresas conseguem posies competitivas de liderana, quando no monopolista de fato. No entanto, pela substituio de produtos existentes ou por
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solues imitativas, a capacidade de inovao dos concorrentes um fator de ameaa permanente s posies competitivas das empresas.

Uma Tentativa de Sntese

O Quadro 1.1 sintetiza as principais caractersticas dos padres de concorrncia analisados nas sees anteriores.
Quadro 1.1 Padres de Concorrncia nos Grupos Industriais: Fatores Crticos da Competitividade Padro de Concorrncia Fontes das vantagens competitivas Commodities Custo relao capital/produto Internos Empresa atualizao dos processos padronizao Durveis Diferenciao projeto de produto e componentes organizao de produo flexibilidade diferenciao Tradicionais Qualidade gesto controle da qualidade productividade segmentaco por nveis de renda e tipo de produto preo, marca, rapidez de entrega, adequaco ao uso local/internacional economias de aglomerao formaco de redes horizontais e verticais tecnologa industrial bsica, informaco tecnolgica e servios de treinamento de pessoal Tradicionais defesa da concorrncia defesa de consumidor tributao anti-dumping segmentaco por necessidades tcnicas atendimento a especificaces dos clientes global/local economias da especializao interao com usurios sistema de cincia e tecnologia Difusores Tecnologia P&D + design capacitao dos recursos humanos

Estruturais

preo, conformidade Mercado

preo, marca, contedo tecnolgico, assistncia tcnica regional/global economias de escala e de escopo articulaao montador-fornecedor metrologia e normalizacao

comrcio internacional economias de escala na planta controle matriaprima e logstica de movimentao servios tcnicos especializados

Configurao da Indstria

Padro de Concorrncia Regime de Incentivos e Regulao1

Commodities exposio ao comercio internacional anti-dumping proteo ambiental custo de capital

Durveis crdito ao consumo defesa do consumidor incentivos fiscais

Difusores apoio ao risco tecnolgico propiedade intelectual proteo seletiva poder de compra do Estado

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Padro de Concorrncia

Commodities cmbio infra-estrutura viria e portos

Durveis

Tradicionais

Difusores crdito aos usurios e financiamiento s exportaes

No regime de incentivos e regulao esto includos os fatores sistmicos que afetam mais decisivamente a competitividade em cada grupo industrial.

Avaliao da Completitividade Nveis de Agregao Utilizados

Avaliaes convencionais de competitividade geralmente referem-na a produtos e empresas no nvel micro e a pases ou regies tomados como agregados de produtos no nvel macro. Na abordagem sugerida, neste livro a competitividade deve ser referida indstria e ao mercado de atuao das empresas, isto , ao setor industrial. nesse espao que as empresas disputam parcelas de mercado atravs da venda de produtos que, embora possam ser diferenciados em termos de diversos atributos (preo, qualidade, nvel de sofisticao, prazo de entrega, etc), so tecnicamente similares no que respeita aos mtodos de fabricao. Se adequado para a mensurao da posio competitiva das empresas, o nvel setor insuficiente para fundamentar uma viso estrutural da competitividade. Nesse nvel no possvel avaliar a natureza e a intensidade das relaes de compra e venda entre fornecedores e clientes e, portanto, indicar se as relaes vigentes contribuem ou difi-cultam a transmisso da competitividade entre indstrias ao longo de uma cadela produtiva. Essas lacunas podem ser supridas mediante a utilizao da noo de segmento industrial como nvel mais amplo de agregao. Um segmento industrial abrange setores estreitamente vinculados, seja porque utilizam bases tcnicas semelhantes, seja porque desembocam em mercados afins ou por se articularem atravs de relaes diretas de compra e venda de insumos. Esse nvel de agregao busca refazer o espao constitudo pelas diversas etapas do processo de transformao de matrias-primas em produtos finais, que conformam as cadeias produtivas, assim como agrupar setores que enfrentam condies de mercado e tecnolgicos similares. O referencial analtico adotado nesse livro torna possvel um nvel ainda mais amplo de agregao dos setores industriais. Como visto anteriormente, nesse referencial a competitividade depende da criao e renovao das vantagens competitivas por parte das empresas em consonncia com os padres de concorrncia vigentes, especficos a cada setor da estrutura produtiva. possvel ento construir o nvel grupo industrial reunindo os segmentos que abrigam os setores nos quais as empresas sofrem o mesmo tipo de influncia dos fatores determinantes e desenvolvem estratgias similares e, portanto, apresentam pontos em comum no que diz respeito competitividade. Para constituio desse nvel, conveniente agrupar os setores de acordo com as categorias de uso dos bens, dos sistemas tcnicos de produo e dos padres de gerao e difuso inter-setorial de inovaes, conforme exposto na seo anterior. A agregao dos setores em grupos industriais segundo esses critrios torna possvel captar as similaridades naturais dos padres de concorrncia vigentes nos distintos setores. Do ponto de vista da tecnologia, empresas que operam processos contnuos tendem a atuar nos setores de base, de maior intensidade de capital e de produtos mais homogneos, enquanto os processos de montagem subentendem, de modo geral, atuao nos setores finais, nos quais e maior o grau de elaborao industrial. Do mesmo modo, a posio dos setores nos fluxos inter-setoriais de tecnologia, isto , o fato de serem produtores ou consumidores de inovaes, delimita a natureza das capacitaes requeridas. Do ponto de vista do mercado, especificidades surgem entre empresas dedicadas produo de bens de consumo, onde tendem a prevalecer estratgias tpicas da competio por diferenciao de produtos. Para os demais produtos industriais, normalmente mais homogneos ou com especificaes, tcnicas mais rgidas, a competio seria baseada em vantagens de custo ou de qualidade. Tambm permite revelar o tipo de insero dos setores na economia, em particular, a influncia exercida pelos determinantes externos da competitividade sobre a capacitao e desempenho das empresas. Requisitos de capital, necessidades de infra-estrutura, demanda de crdito, exigncias de regulamentao, entre outros, tendem a ser comuns para grupos industriais reunidos segundo os critrios propostos.
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Setores e Grupos Industriais Selecionados

Foram utilizados diversos critrios visando selecionar os setores mais relevantes para a anlise da competitividade da indstria brasileira. Os cinco critrios bsicos para a seleo de setores foram: Relevncia do setor na estrutura industrial brasileira, medida pelo valor da produo e pelo valor da transformao industrial. Existncia de vantagens comparativas reveladas pelo desempenho exportador, expressa em parmetros como o valor atual na pauta das exportaes nacionais, coeficientes de exportao e dinamismo nas vendas externas (medido a partir das taxas de crescimento das exportaes) Setores que, pelo potencial de difuso de novas tecnologias, contribuem de forma decisiva para a modernizao da estrutura industrial atravs do fornecimento de bens de capital (inclusive de base eletrnica) ou de insumos, influenciando na competitividade dos demais ramos produtivos. Setores que, embora maduros em termos de desenvolvimento tecnolgico, exercem funo de fornecedores de insumos bsicos que se mantm relevantes na economia, como o caso da metalurgia bsica. A priorizao foi feita com base nas trajetrias tecnolgicas associadas reestruturao da indstria dentro do novo paradigma internacional e s relaes de insunio-produto correntes da economia brasileira. Setores que, pela relevncia no fornecimento de bens de consumo de massa - ordenados pela importncia na estrutura de consumo das famlias com renda entre 1 e 8 salrios minmos -, mostram grande impacto na distribuio dos ganhos de produtividade e na ampliao do mercado interno, favorecendo uma trajetria de crescimento sustentado da economia.

A aplicao desses critrios conduziu seleo de 25 setores industriais,1 que representam cerca de 50% da produo industrial brasileira, como pode ser visto na Tabela 1.1.
Tabela 1.1 Participao dos Setores Selecionados na Indstria Brasileira (valor da produo US$ milhes - 1992) Setores Valor Abate Alumnio Automao Automobilstica Autopeas Calados de couro Celulose Computadores Eletrnicos de consumo Eq. telecomunicae Eq. energia eltrica Fertilizantes Laticnios Mquinas-ferramenta Mquinas agrcolas Minrio de ferro Mveis de madeira leos vegetais
1

1985 % 2,38 0,68 0,02 2,39 2,34 0,79 0,53 0,61 1,19 0,40 0,41 0,82 0,79 1,40 0,24 0,85 nd 2,69 Valor 3.507 1.019 nd 3.825 2.736 816 795 nd 1.148 nd 383 1.093 949 1.198 291 1.050 nd 3.320 2.801 906 23 2.267 3.137 1.221 610 446 1.209 427 454 1.604 858 1.784 428 1.130 nd 3.197

1992 % 3,08 0,89 nd 3,36 2,40 0,72 0,70 nd 1,01 nd 0,34 0,96 0,83 1,05 0,26 0,92 nd 2,91

No Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira foram contemplados 32 setores industriais. Sete setores Biotecnologia, Software, Aeronutica, Frmacos, Defensivos Agrcolas, Cimento e Beneficiamento de Caf - foram excludos da presente anlise devido inexistncia ou qualidade insuficiente d base de dados levantada na pesquisa de campo. 31

Setores Papel Petrleo Petroqumica Siderurgia Sucos Txtil Vesturio Valor 1.439 13.320 3.184 8.000 869 2.540 2.802

1985 % 1,33 11,19 2,67 6,24 0,83 1,84 1,70 Valor 1.717 14.433 3.244 8.447 nd 2.104 1.200

1992 % 1,51 12,67 2,85 7,42 nd 1,85 1,05

Total 58.241 47,11 56.071 49,22 Ind. Extrativa e de 129.830 100,00 113.910 100,00 Transformao nd = no disponvel Fonte: Censo Industrial 1985. Indicadores IBGE, Indicador Mensal da Indstria - IBGE e Anurio Estatstica IBGE.

O Quadro 1.2 mostra os setores analisados organizados acordo com os segmentos e grupos industriais a que pertencem.
Quadro 1.2 Classificao dos Setores Selecionados Segundo Segmentos e Grupos Industriais Grupo Bens Commodities Segmento Insumos metlicos Qumica bsica Agroindstrias de exportaes Celulose e papel Bens Durveis e Seus Fornecedores Bens Tradicionais Automotivo Eletrnico Agroindstrias de alimentao Txtil-calados Mobilirio Equipamentos eletrnicos Setor minrio de ferro siderurgia alumnio petrleo petroqumica fertilizantes leo e farelo de soja suco de laranja celulose papel automobilstico autopeas bens eletrnicos de consumo abate laticnios txtil vesturio calados de couro mveis de madeira computadores equipamentos para telecomunicaes automao industrial mquinas ferramenta maquinas agrcolas equipamentos para energia eltrica

Bens Difusores de Progresso Tcnico

Equipamentos eletromecnicos

Caractersticas da Amostra da Pesquisa de Campo

Os setores selecionados foram alvo de uma pesquisa de campo com questionrio realizada pelo Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira entre novembro de 1992 ejunho de 1993. A Tabela 1.2 descreve as principais caractersticas do painel de empresas, extrado dos resultados dessa pesquisa de

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campo, que serviu de base para as anlises apresentadas ao longo do livro. Um maior detalhamento dos procedimentos adotados na realizao da pesquisa de campo pode ser encontrado no Apndice.
Tabela 1.2 Caracterizao do Painel de Empresas Segundo Origem do Capital, Coeficiente de Exportao e Tamanho (% respondentes) Caracterizao Origem do capital (N.) nacional estrangeiro Exportaes (N) at 5% 5 e 20% +20% Commodities 104 89,4 10,6 111 37,8 20,7 41,5 Durveis 27 48,1 51,9 54 46,3 31,5 22,2 Tradicionais 80 96,3 3,8 258 67,4 13,2 19,3 258 57,0 34,9 8,1 Difusores 67 74,6 25,4 85 52,9 29,4 17,7 85 51,8 37,6 10,6 Total 278 83,8 16,2 508 56,3 19,5 24,2 508 42,5 37,4 20,1

Tamanho (N.) 111 54 at US$ 10 milhes 10,8 24,1 10 a US$ 100 milhes 36,9 50,0 + de Us$ 100 milhes 52,3 25,9 N.: nmero de empresas que responderam ao quesito. Fomte: Pesquisa de campo ECIB 1992193.

O setor privado nacional predomina nos segmentos de commodities, difusores de progresso tcnico e setores tradicionais; o setor estatal (em processo de privatizao) est concentrado na produo de commodities enquanto as empresas estrangeiras predominam no segmento de durveis, tendo ainda participao importante em alguns nichos de produo de equipamentos e de bens de consumo final. A exposio s exportaes, como esperado, est concentrada nos produtores de commodities. O porte das empresas nos distintos segmentos bem diferenciado: nos difusores de progresso tcnico h prevalncia de empresas de menor porte, assim como nas indstrias tradicionais, apesar de existir nesse grupo grande variedade de tamanhos, possuindo as empresas lderes maior porte. Nas indstrias de commodities e durveis h maior homogeneidade e a esto as empresas de maior porte do pas, em geral pertencentes a grandes grupos econmicos. Este perfil possivelmente explicado pela natureza da base tcnica dos distintos segmentos: durveis e commodities so atividades intensivas em escala - requerendo empresas de maior porte - seja por serem de processo contnuo nesse ltimo caso, ou de montagem em massa no primeiro caso. j nos segmentos de equipamentos e no durveis, em sua grande maioria as atividades so intensivas em montagem, mas as economias de escala no so imprescindveis para a sobrevivncia econmica. De fato, nesses segmentos, economias de escala e escopo podem ser auferidas em conjunto ou em separado.

Procedimentos Adotados
Avaliar a "capacidade de formular e implementar estratgias" significa identificar o padro de concorrncia -os fatores relevantes para o sucesso competitivo, sejam empresariais, estruturais ou sistmicos -, verificar a sua importncia setorial no presente e a que se pode esperar no futuro - esse componente preditivo indispensvel, particularmente na anlise dos setores mais dinmicos - e avaliar o potencial das firmas do pas com relao a eles. Alcana-se, assim, uma abordagem dinmica do desempenho competitivo da empresa, integrada ao exame de seus fatores determinantes. Em termos prticos, a avaliao da competitividade se traduz na necessidade de elaborao de critrios multidimensionais de aferio do desempenho competitivo das empresas, privilegiando aqueles efetivamente relevantes de acordo com os padres de concorrncia vigentes em cada mercado analisado e as expectativas de evoluo destes. Definida a noo de competitividade no nvel da empresa individual, podem ser considerados como competitivos os setores onde a maior parte da produo ocorre em firmas competitivas, tomando-se como referncia os padres internacionais. No caso de setores muito heterogeneos, em que a estrutura industrial
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contm empresas lderes e no-lderes em propores significativas, a competitividade deve ser avaliada atravs da comparao das estruturas industriais, segmento a segmento. A metodologia utilizada para a avaliao da competitividade da indstria brasileira baseou-se no tratamento estatstico conjugado de informaes sobre os fatores crticos de sucesso competitivo em mercados especficos e os desempenhos, capacitaes e estratgias das empresas. Para cada grupo industrial cumpriu-se uma seqncia de trs passos: Identficao dos padres de concorrncia praticados na indstria brasileira. Isso foi feito a partir do tratamento estatstico das informaes sobre a viso das empresas quanto aos fatores determinantes do sucesso competitivo no seu setor de atuao levantadas pela pesquisa de campo. Os padres de concorrncia encontrados para os grupos industriais e segmentos selecionados, comparados s prticas verificadas na indstria internacional, assim como as tendncias esperadas de mudana nas trajetrias competitivas em todo o mundo (as best-practices internacionais), forneceram o quadro de referncia para a realizao dos passos seguintes. Diagnstico da competitividade dos segmentos e grupos industriais no Brasil. Foram examinadas as condies no Brasil do mercado, configurao da indstria e regime de incentivos e regulao da concorrncia dos segmentos industriais selecionados com nfase nos fatores empresariais, estruturais e sistmicos identificados na etapa anterior como relevantes para a competitividade. Devido ao fato dos fatores crticos de sucesso variarem conforme o segmento, estratgias competitivas, desempenhos econmicos e produtivos e estgios de capacitao gerencial, produtiva, inovativa e dos recursos humanos das empresas brasileiras foram aferidos e avaliados em termos de sua aderncia ao padro de concorrncia do segmento industrial em que atuam. As anlises foram fortemente apoiadas nas informaes geradas pela pesquisa de campo. Identificao dos desafios competitivos para os grupos industriais. O que foi feito atravs da hierarquizao dos obstculos e oportunidades competitividade da indstria nacional. Como a competitividade depende no somente da aderncia das empresas ao padro de concorrncia vigente no presente, mas tambm e principalmente das empresas estarem preparadas para se adaptar a sua mudana, procedeu-se avaliao da situao atual e a que se pode esperar no futuro prximo, em funo da capacitao prvia e estratgias perseguidas -pelas empresas brasileiras e das transformaes esperadas no ambiente competitivo.

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