IX Seminrio GERHAI

O FUTURO DO SETOR BIOENERGTICO BRASILEIRO PARA AS EMPRESAS FAMILIARES

Marcos Sawaya Jank

Presidente da Unio da Indstria da Cana-de-Acar (UNICA)

Ribeiro Preto, 24 de setembro de 2010

SOBRE A UNICA
Maior organizao representativa do setor de acar, etanol e bioeletricidade do Brasil Mais de 120 associadas, que respondem por cerca de 60% da cana-deacar, acar e etanol produzidos no Brasil Atuao nas reas de legislao, meio-ambiente, estatsticas, tecnologia, comrcio exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade e comunicao Escritrios em 5 localidades: So Paulo (sede), Ribeiro Preto, Braslia, Washington e Bruxelas

GRANDES NMEROS DO SETOR SUCROENERGTICO

Estrutura produtiva Fornecedores de cana Postos de trabalho formais PIB da cadeia sucroenergtica Pagamento de tributos Faturamento bruto anual Divisas externas Investimentos diretos % na matriz energtica nacional Reduo de emisses CO2 434 plantas (2010) 70.000 1,28 milho US$ 28 bilhes US$ 7 bilhes US$ 23 bilhes US$ 9,8 bilhes (2009) mais de US$ 20 bilhes (2006-2009) 18% (> hidroeletricidade) > 600 milhes toneladas desde 1975

Elaborao: UNICA. Nota: 2010 - posio em 12/07/2010; dados de 2008 da Rais (Relao Anual de Informaes Sociais do Ministrio do Trabalho e Emprego); Neves, Marcos Fava et. al, (2009) - Mapeamento da cadeia sucroenergtica

ROTEIRO
Potencial de crescimento da demanda e da oferta Riscos e desafios

POTENCIAL DE CRESCIMENTO DE OFERTA E DEMANDA

Demanda
Crescimento da frota de veculos e motocicletas flex Novos produtos e novos usos Ampliao do uso do etanol na indstria qumica (bioplsticos) Uso da bioeletricidade Aumento no consumo mundial de etanol Expanso das exportaes brasileiras de acar

Oferta
Competitividade do sistema produtivo e potencial de expanso

EVOLUO DA FROTA BRASILEIRA DE VECULOS COMERCIAIS LEVES (CICLO OTTO)

Hoje, 12 montadoras oferecem cerca de 90 modelos de veculos flex fuel, que j respondem por 43% da frota brasileira de veculos comerciais leves

Fonte: UNICA.

INDSTRIA CANAVIEIRA: NOVOS PRODUTOS E NOVOS USOS

Novos produtos
Acar

Novos usos
nibus Avies

Etanol

Motocicleta Bioeletricidade lcoolqumica Bio-etileno

(bioplsticos)

Bio-hidrocarbonetos Bio-hidrocarbonetos
(diesel de cana, combustvel de aviao)

Elaborao: UNICA.

CONSUMO X PREO
Consumo nacional de etanol e gasolina X preo do etanol hidratado carburante recebido pelos produtores em SP
2.300 2.100 1.900 1.700
Milhes de litros

1,4
R$/litro etanol hidratado

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 nov/07 nov/08 nov/09 mai/07 mai/08 mai/09 mai/10 set/07 set/08 jan/07 jan/08 jan/09 set/09 jan/10 jul/07 jul/08 jul/09 jul/10

1.500 1.300 1.100 900 700 500

Etanol

Gasolina

Preo etanol hidratado

Fonte: ANP e CEPEA.

VENDAS DE ETANOL OUTROS FINS PELA REGIO CENTRO-SUL

900 850 800

Mil litros

750 700 650 600 550 500

2006

2007

2008

2009

Fonte: UNICA.

BIOELETRICIDADE
Brasil: carga de energia no Sistema Interligado at 2019
90.000 80.000 70.000 MW mdio 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

85.231 68.542 55.444

+29.787 MW mdios = quase 7 usinas de Belo Monte

2010

2014

2019

Bioeletricidade possui uma reserva potencial equivalente a 3 usinas de Belo Monte at 2019! imprescindvel polticas setoriais para essa fonte.

Fonte: EPE (2010).

BIOELETRICIDADE
Complementaridade da bioeletricidade
120 100 80
GW mdio

Dados do ONS indicam uma economia de 4% dos reservatrios para cada 1.000 MWmed de bioeletricidade gerados no perodo seco (abril-novembro)

60 40 20 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Hidros atuais (2008)

Novas hidros (projetos)

Biomassa (potencial)

Fonte: Nivalde J. de Castro et. al. baseado em dados da CCEE e EPE .

PROGRAMA DE BIOCOMBUSTVEIS NO MUNDO

5%

Diretiva**
RFS 10% - 10 provncias

10% 10% * 25% 5% 10%

5% 20% - meta para 2017 10% ***

3% - no mandatrio 5%

5% - meta para 2011

*Somente costa do Caribe no aplica mandato ;**Diretiva Europia para promoo das Energias Renovveis ;*** E-10 mais consumido, porm h tambm comercializao e consumo de E-20 e E-85

METAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTVEL NOS EUA

160 140
Bilhes de litros

Convencional Avanado no celulsico

120 100 80 60 40 20 0
2006 2007

Avanado celulsico Biodiesel

2008

2009 1,89 0,38

2010 2,46 0,38 0,76

2011 3,03 0,95 1,14

2012 3,79 1,89 1,89

2013 3,79 3,79 2,84

2014 3,79 6,62 3,79

2015 3,79 5,68

2016 3,79 7,57

2017 3,79 9,46

2018 3,79

2019 3,79

2020 3,79

2021 3,79

2022 3,79

Biodiesel Avanado celulsico Avanado no celulsico Convencional

11,36 16,09 20,82 26,50 32,18 39,75 51,10 60,57 11,36 13,25 13,25 13,25 15,14

15,14 17,79 34,07 39,75 45,42 47,70 49,97 52,24 54,51 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78

Fonte: Legislao RFS. Elaborao: UNICA

EVOLUO DO NMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS

35 30 25 20 15

30 25 19 9
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

10 5 0

19

5
5

3a5

2009/10 2010/11p 2011/12e

Fonte: UNICA. Nota: e estimativa.

ROTEIRO
Potencial de crescimento da demanda e da oferta Riscos e desafios

PRINCIPAIS RISCOS E DESAFIOS DO SETOR SUCROENERGTICO

I. II.

Ciclotimia das polticas de mdio e longo prazos Falta de transparncia na poltica domstica de preos da gasolina no mercado domstico

III. Comercializao e abastecimento do mercado interno IV. Custos, logstica e economias de escala V. Riscos da regulamentao da bioeletricidade

VI. Barreiras tarifrias e no tarifrias

CICLOTIMIA DAS POLTICAS DE COMBUSTVEIS NO BRASIL

1 choque Gasolina 2 choque Gasolina Contra-choque Etanol Lei do Petrleo 9.478/97 GNV Diesel Etanol Gasolina leo diesel FLEX

Gasolina

Etanol Gs natural

Fonte: MME. Elaborao: UNICA.

LOGSTICA
1. Interiorizao da produo canavieira 2. Concentrao das exportaes nos portos de Santos e Paranagu
Cabedelo (PB) Macei (AL) Paranagu (PR)

Santos (SP) 70%

Porto de Suape (PE) Porto do Rio de Janeiro (RJ) Santos (SP) Outros

3. Concentrao do consumo no Estado de So Paulo, particularmente na RMSP

DF PE

Outros

Participao dos estados no consumo de etanol hidratado, 2009

BA SC

GO RS RJ PR MG

SP
52,3%

BIOELETRICIDADE
Energia contratada nos leiles de energia nova no modelo do governo Lula
Forte contratao de TRMICAS SUJAS: quase 70% dos leiles Contratao de grandes hdricas muito distantes do consumo Bioeletricidade sub-aproveitada (6% do total contratado) 100 usinas exportando energia dentre 434 existentes (23%)

Fonte: CCEE (2010).

Perspectivas promissoras do setor: atratividade para ingresso de novos players

CARACTERIZAO DO SETOR SUCROENERGTICO DA REGIO CENTRO-SUL

2004/2005
Moagem de cana-de-acar (milhes ton) rea colhida de cana-de-acar (milhes ha) Mdia da moagem pelas 10 maiores unidades

2009/2010 605* 7,4* 5,86 Pulverizado

386 4,5 5,04

Mercado produtor de acar e etanol

Pulverizado
100% de empresas familiares

Ascenso de companhias nacionais e estrangeiras com grande acesso a capital

Fonte: UNICA; IBGE. Nota: dados de moagem da UNICA consideram a cana-de-acar para fins industriais, isto , direcionada produo exclusiva de etanol e acar. J a rea colhida do IBGE refere-se cana-de-acar destinada a todos os usos (produo de acar e etanol, cachao, alimentao animal...).; *dado preliminar.

MARKET SHARE DOS 5 MAIORES GRUPOS PRODUTORES

2004/05 2009/10

Source: Ita BBA

% DE UNIDADES CONTROLADAS POR CAPITAL EXTERNO

2007/08 2009/10

Fonte: UNICA. Nota: 2009/10 estimativa

PRINCIPAIS TRANSAES DE M&A DOS LTIMOS 2 ANOS

Aproximadamente 120 milhes toneladas em negociao

Moema Group

Obrigado!