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Estratgias tecnolgicas em transformao: um estudo da indstria farmacutica brasileira

Changing technology strategies: a study of brazilian pharmaceutical industry
Maria Clara Bottino Gonalves Santos1 Marcelo Pinho1 Resumo: Este artigo tem como objetivo avaliar a extenso das mudanas nas estratgias tecnolgicas de um grupo de empresas farmacuticas de capital nacional ensejadas por alteraes no ambiente institucional ocorridas na dcada de 1990, como as leis de patentes e do medicamento genrico. Essas mudanas institucionais poderiam induzir transformaes na insero de mercado e na posio competitiva dessas empresas e desencadear um processo de intensicao do esforo de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia farmacutica no pas, com ampliao dos recursos dedicados a esse m, montagem de novas estruturas organizacionais e formao de esquemas de cooperao com agentes externos s empresas. Do ponto de vista metodolgico, esta pesquisa, embora precedida de uma reviso abrangente da literatura pertinente, caracteriza-se como um estudo de multicasos. As empresas que compem a amostra pesquisada foram denidas a partir do cruzamento de dois critrios: i)so todas empresas de porte relevante, situadas entre as maiores no ranking nacional do setor; e ii)a identicao na literatura setorial de casos que sugeriam inexo nas estratgias tecnolgicas. A pesquisa conrmou que as empresas estudadas passaram por uma signicativa intensicao do esforo tecnolgico, o que no impede que, relativamente ao padro de concorrncia vigente em escala internacional, esses esforos continuem a ser em mdia pequenos e tenham impactos modestos. Palavras-chave: Estratgia tecnolgica. Indstria farmacutica. Laboratrios nacionais. Inovao. Lei de Patentes. Lei do Medicamento Genrico.

Abstract: The aim of this research is to analyze the extension of changes in technological strategies of a group of Brazilian pharmaceutical companies, which we believe were induced by transformations in the institutional environment during the 1990s. Major institutional changes, such as the enacting of laws that recognized drug patents rights and fostered generic drugs market, have strengthened the market insertion and competitive position of these companies, what would enable an increase in research and development efforts in Brazil. In addition to the literature on technology strategy and drug industry, this study was based on interviews with six Brazilian pharmaceutical companies, all of which were ranked among the top national companies in the industry and have been considered in previous studies particularly active in the process of changing technological strategies. This research conrmed a signicant intensication of technology efforts carried out by Brazilian drug companies. Nevertheless, the R&D intensity is still far below the global pattern and innovative impacts are slight. Keywords: Technology strategy. Pharmaceutical industry. Brazilian pharmaceutical companies. Innovation. Drugs patents economic effects. Generic drugs economic effects.

1Introduo
Entre as dcadas de 1950 e de 1970, a estrutura industrial brasileira foi substancialmente modicada e ampliada. Nesse perodo, o crescimento da produo baseou-se na expanso do mercado interno e no aproveitamento de oportunidades de investimentos substitutivos de importaes. Embora a implantao das bases institucionais de um sistema nacional de inovao j tivesse sido iniciada, no nvel das empresas a capacidade de inovao era muito limitada. Como resultado, no princpio dos anos 1980, a
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estrutura industrial apresentava alto grau de integrao intersetorial e de diversicao da produo, mas com insuciente desenvolvimento tecnolgico e, em vrias atividades, baixa competitividade. A instabilidade macroeconmica, que levou estagnao da produo industrial e contrao dos investimentos, provocou ao longo daquela dcada um aprofundamento da defasagem do pas em relao s economias que lideravam o processo de desenvolvimento tecnolgico (SUZIGAN, 1992).

Departamento de Engenharia de Produo, Universidade Federal de So Carlos UFSCar, Rod. Washington Lus, km 235, CEP 13565-905, So Carlos, SP, Brasil, e-mail: mclarabottino@gmail.com

Recebido em 23/10/2010 Aceito em 19/3/2012 Suporte nanceiro: CAPES.

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A indstria farmacutica no fugia a esse padro de defasagem tecnolgica. Pelo contrrio, nela o hiato era mais amplo e profundo. O setor representava um caso extremo das limitaes do desenvolvimento industrial do pas, comparvel apenas a outras atividades de alta intensidade tecnolgica, como a indstria eletrnica. As inmeras transformaes no cenrio macroeconmico e no ambiente institucional durante os anos 1990, em princpio, poderiam levar a mudanas nas estratgias competitivas e tecnolgicas das empresas. Ademais de fenmenos que exerceram efeitos sobre o conjunto da indstria-como a abertura comercial e a estabilizao do processo inacionrio, a indstria farmacutica experimentou mudanas especcas em seu ambiente regulatrio, com destaque para a introduo da Lei de Patentes em 1996 e da Lei do Medicamento Genrico em 1999. Esse conjunto de mudanas teria induzido uma reorientao das estratgias tecnolgicas da indstria farmacutica nacional em direo intensicao do esforo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no pas. Um bom exemplo disso seria o desenvolvimento pelo laboratrio Cristlia do Helleva, um medicamento para tratamento de disfuno ertil que foi a primeira molcula sinttica inovadora desenvolvida por uma empresa farmacutica de capital brasileiro. Este artigo tem como objetivo avaliar a extenso das mudanas nas estratgias tecnolgicas de vrias das maiores empresas farmacuticas de capital nacional ensejadas pelas alteraes no ambiente institucional ocorridas na dcada de 1990. Para alcanar seu propsito, o artigo primeiramente revisa a literatura sobre estratgia tecnolgica, enfocando seu escopo e suas dimenses. Na sequncia, apresenta-se uma caracterizao da indstria farmacutica em nvel mundial, descrevendo os traos fundamentais de sua dinmica competitiva e tecnolgica, e no Brasil. Neste caso, a nfase recai sobre uma discusso dos dados da Pintec (Pesquisa de Inovao Tecnolgica), cujo propsito analisar a inovao tecnolgica na indstria farmacutica brasileira e compar-la com o padro vigente no exterior. Alm desses tpicos baseados em fontes secundrias de informao, o artigo reporta os resultados de uma pesquisa de campo que contemplou seis laboratrios brasileiros, todos situados entre os maiores no ranking nacional do setor apresentado pela IMSHealth (2009) e indicados em estudos acadmicos e matrias na imprensa como casos particularmente reveladores de intensicao do esforo tecnolgico e de inexes em suas estratgias tecnolgicas. A quarta seo deste artigo discute os resultados desse estudo de multicasos e embasa a discusso do tpico subsequente e conclusivo.

2Estratgia tecnolgica
A literatura especializada apresenta grande variedade de acepes para o termo estratgia

tecnolgica. Essa diversidade consequncia da prpria multiplicidade de campos disciplinares e, dentro deles, de vertentes tericas que tratam do tema. Isso implica a existncia de certo grau de divergncia sobre o escopo de atividades abrangidas pela estratgia tecnolgica (ALVESFILHO, 1991). Durante os anos 1980, acadmicos que estudavam a temtica da gesto estratgica passaram a reconhecer a tecnologia como elemento importante para a denio do negcio e para a estratgia competitiva. Sua crescente importncia explicada por Burgelman, Maidique e Wheelwright (2001) como resultado de fatores histricos: desencanto com o planejamento estratgico, sucesso de empresas de alta tecnologia em indstrias emergentes, surgimento da concorrncia japonesa, reconhecimento da importncia competitiva da manufatura e emergncia do interesse acadmico pela gesto da tecnologia. Com efeito, segundo Davenport, Campbell-Hunt e Solomon (2003), o conceito de estratgia tecnolgica parte do tema gesto da tecnologia desde o nal da dcada de 1970, mas s chegou a congurar uma rea distinta de interesse acadmico e gerencial nos anos 1980. De acordo com Zahra (1996), a estratgia tecnolgica consiste no planejamento que direciona o desenvolvimento, uso e acumulao de recursos e capacitaes tecnolgicas. J para Porter (1985), a estratgia tecnolgica o enfoque que a empresa adota para o desenvolvimento e uso da tecnologia, constituindo elemento essencial em sua estratgia competitiva. Apesar de englobar o papel formal do P&D, a estratgia tecnolgica deve ter escopo mais amplo, posto que a tecnologia impacta toda a cadeia de valor. Nesse sentido, Ford (1989) sustenta que a estratgia tecnolgica formada pelas polticas, planos e procedimentos para aquisio e gerenciamento de conhecimentos e habilidades dentro da empresa e na explorao lucrativa desses elementos. Zahra (1996) analisa as principais dimenses da estratgia tecnolgica da rma. So elas: i)a postura tecnolgica da empresa (se lder ou seguidora); ii)ocontedo de seu portflio (o mix de tecnologias de produtos e processos em que a empresa vem investindo ao longo do tempo); iii)o nmero de novos produtos melhorados tecnologicamente que foram introduzidos no mercado pela empresa; iv)osmecanismos de proteo ao capital intelectual da empresa; v)o nvel de gastos com P&D; vi)as fontes de tecnologia da empresa (internas ou externas); e vii)a prospeco tecnolgica. As dimenses propostas por Zahra (1996) permitem delimitar os principais mbitos da operao das empresas atinentes estratgia tecnolgica e constituram uma referncia central tanto para a elaborao do roteiro de entrevista aplicado s empresas investigadas neste artigo quanto para a discusso dos resultados da pesquisa de campo reportados no tpico 4.2.

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Em relao postura lder-seguidor, Freeman (1975) chama a postura lder de ofensiva e dene-a como aquela que pretende conseguir a liderana tcnica, colocando a empresa frente de seus competidores na introduo de novos produtos. Segundo o autor, a empresa que persegue uma estratgia ofensiva normalmente muito intensiva em pesquisa e depende, em grande medida, do P&D interno. Alm disso, esse tipo de empresa atribui muita importncia proteo por patentes, pois pretende estar entre as primeiras em nvel mundial. Os lucros associados posio temporria de monopolista compensariam os altos gastos com P&D e os inevitveis insucessos. No entanto, o pioneirismo est sujeito a riscos especcos, os quais se somam incerteza inerente a qualquer atividade de inovao tecnolgica. Alm dos fortes investimentos em P&D, essa postura requer desenvolvimento de mercado e educao dos consumidores. Empresas lderes podem falhar tambm na apropriao dos frutos de suas inovaes, como ocorreu no setor de semicondutores. Nessa indstria, pioneiros perderam suas posies para outras empresas que entraram posteriormente no mercado e utilizaram tcnicas de produo e marketing mais inovadoras (ZAHRA, 1996). Freeman (1975) usa o termo estratgia defensiva para a postura seguidora. Segundo o autor, uma estratgia defensiva no implica na ausncia de P&D. Ao contrrio, pode ser to intensiva em pesquisa quanto uma poltica ofensiva, residindo a diferena na natureza e ritmo das inovaes. O inovador defensivo no deseja ser o primeiro em nvel mundial, mas tampouco quer ser deixado para trs na onda de mudana tcnica. A ideia no assumir os grandes riscos de ser o primeiro a inovar, mas sim tirar proveito dos erros e da abertura de mercado dos pioneiros. Outra dimenso da estratgia tecnolgica se refere seleo do contedo do portflio tecnolgico e determinao de sua amplitude. Selecionar o contedo do portflio signica identicar o mix de tecnologias de produtos e processos, indicando a nfase que a companhia confere a determinadas tecnologias, enquanto o escopo est associado ao nmero de produtos e processos distintos em determinado portflio. Essa dimenso depende da postura tecnolgica da rma, do posicionamento em relao ao risco, das percepes quanto ao ambiente, dos recursos nanceiros e da capacidade de gerir a complexidade do portflio. Um portflio mais amplo permite empresa ter acesso a vrias oportunidades de mercado, reduz sua vulnerabilidade a tecnologias rivais e permite que a empresa se concentre na convergncia de diferentes tecnologias para criar novos mercados. No entanto, pode sobrecarregar a organizao da empresa, seus recursos e sua gesto (ZAHRA, 1996).

Num contexto em que se aprofunda a tenso entre a capacidade crescente de codicao do conhecimento e a ampliao do nvel de conhecimento tcito acumulado por indivduos, empresas e instituies de pesquisa, a gesto dos ativos intangveis assume uma funo estratgica. Geroski (1995) sustenta que as patentes ajudam a criar um mercado de conhecimento. Ao garantir direitos de propriedade aos inovadores, permitem superar os problemas de no exclusividade ao mesmo tempo em que favorecem a difuso do conhecimento. Como consequncia, a propriedade intelectual pode servir s empresas no apenas como um instrumento central de apropriao dos resultados do esforo tecnolgico, mas tambm como fator de barganha para acesso ou abertura de mercados. Em relao ao nvel de gastos com P&D, segundo Cohen e Levinthal (1989), as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas pelas empresas no s geram inovaes como desenvolvem sua habilidade em identicar, assimilar e explorar o conhecimento disponvel no ambiente em que esto inseridas, o que os autores chamam de capacidade de aprendizagem ou absoro das rmas. As empresas podem realizar a pesquisa bsica menos para resultados particulares do que para serem capazes de identicar o conhecimento cientco e tecnolgico potencialmente til. Da mesma forma, a pesquisa bsica permite s rmas tornarem-se rpidas seguidoras, habilitando-as a explorar os spillovers gerados por inovao desenvolvida por concorrentes. As fontes externas de tecnologia-que abarcam licenciamentos, alianas estratgicas, compra de tecnologias e o desenvolvimento de tecnologias atravs da contratao de outras empresas, universidades e centros de pesquisa-em certas circunstncias podem substituir o esforo tecnolgico prprio, mas frequentemente complementam os esforos internos de P&D . O licenciamento oferece rma a oportunidade de explorar a propriedade intelectual de outra empresa, normalmente em troca do pagamento de royalties a partir das vendas. Tipicamente, o licenciamento de determinada tecnologia especica as aplicaes e os mercados nos quais a tecnologia pode ser usada e, em geral, requer que o adquirente fornea ao proprietrio acesso a qualquer melhoria na tecnologia (TIDDetal., 2005). Para autores como Lane e Lubatkin (1998), as alianas de P&D vm se tornando uma exigncia para a sobrevivncia em muitos mercados. A crescente importncia do fenmeno decorrente da maior complexidade das tecnologias, da reduo do ciclo de vida dos produtos e do foco de muitas empresas em suas competncias centrais. Sendo assim, para muitas empresas, as alianas de P&D no so somente uma opo, mas uma necessidade e uma fonte de vantagem competitiva.

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A aquisio de tecnologias disponveis no mercado nem sempre a forma mais simples e menos custosa de se obter uma nova tecnologia. Alm disso, as tecnologias de que se necessita podem no estar disponveis no mercado. Nesse contexto, e considerando a ausncia de recursos e de tempo para o desenvolvimento da tecnologia em questo, a empresa pode decidir subcontratar outras empresas, universidades ou centros de pesquisa independentes para seu desenvolvimento (RIEG, 2004). A ltima dimenso proposta por Zahra a prospeco tecnolgica, que se refere ao monitoramento do desenvolvimento tecnolgico para identicar desaos e oportunidades em seu setor de atuao e em atividades conexas. A prospeco um componente integral da estratgia tecnolgica de uma empresa, uma vez que fornece aos executivos informaes sobre mudanas no ambiente e os auxilia a encontrar tecnologias substitutas. Baseados nas informaes obtidas com a prospeco, os executivos podem, por exemplo, ajustar os gastos da empresa com P&D e manter a estratgia tecnolgica alinhada com o ambiente em que est inserida a empresa (ZAHRA, 1996).

3Tecnologia e estrutura de mercado na indstria farmacutica

3.1 Quadro internacional
Segundo Capanema e PalmeiraFilho (2007), mais de dez mil empresas compem a indstria farmacutica mundial. Dados do Intercontinental Medical Statistics-IMS Health indicam que o valor das vendas globais alcanou US$773bilhes em 2008, contra US$393bilhes em 2001. A estadunidense Pzer, maior empresa do setor, apresentou em 2008 um faturamento na casa dos US$48bilhes, dos quais mais de 15% foi destinado s atividades de P&D (RADAELLI, 2006; GLOBAL 500, 2008). Apesar do elevado nmero absoluto de empresas, as principais rmas atuantes na indstria farmacutica so de grande porte e, em geral, constitudas h muitas dcadas. Com o objetivo de disputar mercados de medicamentos voltados a classes teraputicas especcas, envolvem-se frequentemente em operaes de fuso e aquisio. A estrutura de mercado relativamente concentrada, existindo barreiras entrada em funo da proteo obtida atravs de patentes e da prpria intensidade dos investimentos em P&D, que alimentam as estratgias de lanamento de novos produtos, assim como a reputao das marcas dos laboratrios lderes (RADAELLI, 2006). Com efeito, Capanema e PalmeiraFilho (2007) ressaltam a crescente concentrao de um setor tradicionalmente

considerado oligopolista. As oito maiores empresas respondem por 40% do faturamento mundial. O desenvolvimento de novos medicamentos um longo e dispendioso processo. Em 2007, os laboratrios associados PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) investiram, apenas nos EUA, US$58,8bilhes em pesquisa e desenvolvimento. Os gastos como porcentagem das vendas permaneceram altos, alcanando 16,4% das vendas totais e 18,7% das vendas nos EUA. Em 2006, o custo mdio para o desenvolvimento de um novo medicamento teria sido de nada menos que US$1,3bilho, incluindo o custo do capital e de insucesso (PHARMACEUTICAL..., 2008). Alm disso, o tempo para o desenvolvimento de uma droga varia entre 10 e 15 anos. Ao longo desse processo, a taxa de insucesso muito alta. Dos 5.000-10.000 compostos inicialmente testados, 250 chegam aos testes pr-clnicos, cinco alcanam os testes clnicos, e da resulta a aprovao de uma nica nova droga pelo FDA (Food and Drug Administration) (PHARMACEUTICAL..., 2008). Segundo Alencar (2007), no setor farmacutico o poder de mercado criado mediante os direitos de exclusividade, com destaque para patentes e marcas. Radaelli (2006) acrescenta que a superioridade competitiva entre as grandes empresas farmacuticas alcanada atravs das vantagens decorrentes do pioneirismo. Os concorrentes de um laboratrio que desenvolve um medicamento pioneiro podero, no mximo, fazer melhorias a partir do medicamento inovador. A garantia concedida pelo sistema de patentes, que concede ao inovador o monoplio temporrio por sua inovao e permite que a empresa promova seu produto, incentivando a lealdade marca entre os consumidores, categoria que neste caso abrange os mdicos que prescrevem os medicamentos. As marcas registradas proporcionam vantagens competitivas na medida em que esto associadas a padres de qualidade e fazem com que produtos semelhantes sejam considerados substitutos imperfeitos. De fato, os esforos de marketing tm importncia crtica no setor, seja no lanamento de novos produtos, seja na sustentao das vendas dos mais antigos. Em 2000, a Merck investiu US$161milhes somente para a divulgao do Vioxx, um montante superior ao que foi gasto no mesmo ano em bens de consumo de massa, como o refrigerante Pepsi (US$125milhes) e a cerveja Budweiser (US$146milhes) (RADAELLI, 2006). Apesar de toda a importncia da inovao na dinmica competitiva da indstria farmacutica, um segmento de mercado de relevncia cada vez maior o de medicamentos genricos, que, segundo dados da IMS Health, teria movimentado aproximadamente US$80bilhes em 2009 (http://www.progenericos. org.br/mercado.shtml). Desde 2003, as taxas de

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crescimento das vendas de genricos so, em mdia, 44% superiores s dos medicamentos de marca (IMSHEALTH, 2006). Considerando que at 2011 devem expirar as patentes de vrios medicamentos de marca, com vendas conjuntas de US$60bilhes, pode-se presumir que o segmento de genricos continuar a se expandir (ARNST, 2008).

3.2 A indstria farmacutica no Brasil

A importncia do mercado farmacutico brasileiro pode ser atestada a partir de dados do Grupo de Prossionais Executivos do Mercado Farmacutico (GRUPO..., 2008). As vendas em 2007 atingiram quase R$ 30bilhes, cifra derivada da venda de 1,8bilho de unidades. Nesse mercado, tem crescido a participao dos laboratrios controlados por capital nacional. As empresas nacionais, que respondiam em 2000 por 28,2% do valor das vendas, alcanaram em 2005 uma participao de 40,6%. Na dcada de 1980, embora representassem cerca de 80% do nmero total de empresas farmacuticas instaladas no Brasil, sua parcela de mercado correspondia a no mais que 20% (QUEIROZ; GONZLES, 2001). Apesar do crescimento das empresas nacionais desde meados da dcada de 1990, essas empresas ainda no teriam alcanado o porte para participar com autonomia do processo competitivo da cadeia farmacutica (CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 2007). Com efeito, a balana comercial de produtos farmacuticos (no includos os insumos farmacuticos) reete a fragilidade do setor no Brasil, apresentando sucessivos saldos negativos. Apesar de a taxa de crescimento das exportaes ser maior que a das importaes desde 1997, as importaes continuavam a ser cerca de quatro vezes superiores s exportaes em 2007 (CAPANEMA; PALMEIRAFILHO, 2007). Gadelha e Maldonado (2008) argumentam que o patamar de exportaes, ainda bastante reduzido, evidencia a marcante assimetria no padro de insero internacional da farmacutica brasileira no mbito do comrcio exterior. A desnacionalizao do mercado brasileiro de farmoqumicos e adjuvantes est expressa no fato de as importaes representarem o dobro da produo local e quatro vezes o valor das exportaes (CAPANEMA; PALMEIRAFILHO, 2007). A importncia crescente dos medicamentos genricos contribuiu decisivamente para o aumento da participao das empresas nacionais no mercado brasileiro. De acordo com dados do IMS Health, as vendas dos genricos no Brasil movimentaram R$2bilhes em 2008 (MAIA, 2009). Segundo Pedro Palmeira, chefe do Departamento de Produtos Intermedirios, Qumicos e Farmacuticos do BNDES, a venda de genricos permitiu a empresas como Ach, EMS, Eurofarma e Medley fazerem caixa para

avanar na inovao de produtos mais sosticados, tanto genricos como drogas de marca, caminho semelhante ao trilhado pelos laboratrios indianos (CAPANEMA; PALMEIRAFILHO, 2007). Para entender melhor a trajetria recente da indstria, preciso reconstituir a evoluo de algumas instituies que tm efeitos crticos sobre a conduta das empresas e a estrutura do mercado. Conforme Bermudezetal. (2000), citado em Hasenclever (2002), a legislao brasileira de propriedade intelectual suspendeu a partir de 1945 a patente de produtos e, em 1969, a de processos farmacuticos. O no reconhecimento de patentes e a permisso da cpia tinham como objetivos declarados reduzir custos e incentivar o P&D no setor farmacutico. No entanto, a indstria nacional, apesar dos menores custos com o licenciamento de tecnologia, no chegou a intensicar os investimentos em P&D, especializando-se na cpia de medicamentos de marca estrangeiros. Durante o perodo em que as patentes farmacuticas no eram reconhecidas, proliferaram no Brasil os similares, medicamentos geralmente fornecidos por empresas nacionais que propem a mesma ao da droga original por preo inferior (URIAS, 2006). Algumas caractersticas da dinmica do mercado farmacutico brasileiro antes da Lei de Patentes podem ser ilustradas pelo grupo Ach, at ento o maior laboratrio farmacutico nacional. No tendo custos signicativos com P&D, o Ach podia vender produtos similares por preos inferiores aos dos medicamentos de referncia, usando em sua propaganda o argumento de mesma qualidade com preos inferiores para convencer o mdico a prescrev-los. A estratgia obteve xito, colocando o grupo durante a dcada de 1990 entre as cinco maiores empresas farmacuticas do mercado brasileiro, frente de empresas multinacionais de grande porte (URIAS, 2006). A aprovao da Lei de Propriedade Intelectual, em 1996, e da Lei do Medicamento Genrico, em 1999, teria dicultado as estratgias anteriores das empresas farmacuticas nacionais, fortemente assentadas em xao de marcas, controle de canais de distribuio e amplas equipes de promotores de vendas. A estratgia que dera a essas empresas certo posicionamento de mercado era insuciente para garantir competitividade no mercado de genricos, produtos comercializados fundamentalmente com base no nome do princpio ativo. No novo contexto institucional, de um lado, tornou-se impossvel simplesmente copiar produtos com patentes vigentes e, de outro, a fabricao de produtos equivalentes a medicamentos de referncia com patentes expiradas (genricos) passou a sujeitar-se a uma regulamentao rigorosa. Tendo dicultado a estratgia anterior, o novo marco regulatrio teria induzido as empresas locais a reforarem suas capacidades tecnolgicas e

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intensicarem o esforo de P&D no pas (URIAS; FURTADO, 2007). Existem vrias evidncias dispersas dessa intensicao do esforo tecnolgico. No caso do laboratrio Ach, o exemplo mais emblemtico o desenvolvimento do Achean, um antiinamatrio toterpico. Criado a partir da cordia verbencea (erva baleeira), tornou-se conhecido por ter sido o primeiro medicamento desenvolvido com tecnologia 100% nacional. Comeou a ser comercializado em junho de 2005. Em novembro de 2007, cerca de dez anos aps a chegada do Viagra ao Brasil, a Cristlia anunciou o lanamento de um medicamento para o tratamento de disfuno ertil, o Helleva (carbonato de lodenala). O mercado brasileiro era, naquele momento, o segundo maior do mundo em volume de vendas-e o quarto em valor-de comprimidos para disfuno ertil. A estratgia competitiva utilizada pela Cristlia praticar um preo no mnimo 25% menor que o do concorrente mais barato vendido no mercado (VIEIRA, 2007). Houve tambm iniciativas organizacionais pioneiras, como a formao de joint-ventures para o desenvolvimento de tecnologia. Formada em outubro de 2005 pelos laboratrios nacionais Eurofarma e Biolab-Sanus, a Incrementha um centro para pesquisa, desenvolvimento e inovao tecnolgica (P,D&I) de novos produtos. Na primeira fase da empresa, o objetivo era desenvolver inovaes incrementais e, em particular, aperfeioar molculas j conhecidas. Portanto, o foco da empresa estava nas novas formulaes, novas indicaes e novas combinaes de drogas j conhecidas. Em dez anos, a empresa previa o incio das pesquisas de inovao radical (gerao de novas molculas) (URIAS, 2006). Outra iniciativa que envolve mecanismos de cooperao o Coinfar (Consrcio da Indstria Farmacutica), joint-venture de P&D formada por trs laboratrios farmacuticos brasileiros: BiolabSanus, Unio Qumica e Ach. A parceria nasceu de uma iniciativa do governo do Estado de So Paulo e da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (Fapesp) de tentar gerar tecnologias nacionais a partir da biodiversidade brasileira (SANTOSetal.,2008). Um dos projetos prioritrios da aliana o da enpak (endogenous painkiller), protena com poder analgsico obtida a partir do veneno da cascavel. Trata-se de um analgsico que tem se mostrado muito potente (600 vezes mais potente do que a morna). A avaliao pr-clnica da toxicologia se iniciou no primeiro semestre de 2008. Embora sejam relevantes, essas evidncias esparsas no so sucientes para uma avaliao mais sistemtica do desempenho tecnolgico da indstria farmacutica brasileira. Um ponto de partida para tal avaliao so os dados da Pintec (PESQUISA...,2008) (Pesquisa de Inovao Tecnolgica) sobre o setor

farmacutico nacional. A pesquisa fornece informaes sobre muitos aspectos do processo de inovao tecnolgica das empresas farmacuticas instaladas no pas, sejam elas controladas por capital nacional ou no, e permite a elaborao de indicadores com comparabilidade internacional (http://www.pintec. ibge.gov.br/). Cabe salientar que, na maioria dos temas investigados, a pesquisa interroga as empresas sobre seu comportamento nos trs anos imediatamente anteriores. A Pintec (PESQUISA..., 2008) cobriu na indstria farmacutica um total de 495 empresas-dessas, 315 (63%) realizaram inovaes no perodo de 2006a2008. Dessas empresas inovadoras, 236 (75%) desenvolveram inovaes de produto e 217 (69%) de processo. Das 236 empresas inovadoras em produto, 171 (72%) introduziram novidades para a empresa, e 83 (35%), produtos novos em nvel nacional, dado que demonstra que grande parte das inovaes realizadas por empresas farmacuticas nacionais s o so para a prpria empresa. Certamente no estranho a esse resultado o fato de as multinacionais instaladas no Brasil realizarem esforos inovativos locais muito limitados. Uma das informaes da Pintec se refere ao grau de novidade das inovaes de produto-22% eram aprimoramentos de um produto j existente, e os restantes 78%, produtos completamente novos para a empresa. No caso de produtos novos em nvel nacional, mas j existentes no mercado mundial, 52% eram aprimoramentos de produtos j existentes, enquanto os outros eram completamente novos para a empresa. J em relao aos 14 produtos novos para o mercado mundial, cinco eram completamente novos tambm para a empresa. Note-se que apenas 6% das inovaes de produto da indstria farmacutica brasileira se enquadravam nessa categoria de maior alcance. Embora modesto, esse percentual superava o encontrado na indstria brasileira em geral (1,2%). No tocante aos dispndios com as atividades inovativas, os dados da Pintec (PESQUISA... 2008) apresentam os esforos das empresas como proporo da receita lquida de vendas. Somando-se o P&D interno e externo das empresas farmacuticas, chega-se a um percentual de 1,4%. Como a porcentagem das vendas totais dos laboratrios dos EUA gasta em P&D situa-se em mdia acima de 15%, inequvoco que os dispndios da indstria farmacutica instalada no Brasil-compreendendo tanto empresas nacionais quanto multinacionais-seguem sendo muito baixos, tanto em termos de porcentagem da receita lquida de vendas quanto em termos absolutos. Os dados da Pintec (PESQUISA..., 2008) sobre os mtodos de proteo utilizados pelas empresas farmacuticas que realizaram inovaes revelam que em 226 casos foram utilizadas marcas, e em apenas 55, patentes. O baixo nmero de patentes compatvel

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com o alcance restrito das inovaes reportado anteriormente, j que essa forma de proteo pressupe um escopo mais abrangente da inovao. Alm disso, a frequncia muito maior do uso de marcas-maior at do que na mdia da indstria-indica que os ativos comerciais continuam a ter grande importncia para as empresas farmacuticas brasileiras. Das 315empresas fabricantes de produtos farmacuticos que implementaram inovaes, apenas 46 (15%) dispunham de patentes em vigor. Um aspecto importante em relao implementao de inovaes so as relaes de cooperao com outras organizaes. De acordo com a Pintec (PESQUISA...,2008), no caso das empresas farmacuticas que desenvolveram inovaes em parceria, dentre as relaes consideradas de alta importncia, destacam-se as com fornecedores(53%), consultorias (35%) e universidades e institutos de pesquisa (34%). As relaes com concorrentes atingiram esse mesmo nvel de importncia para apenas 5% das empresas. Embora pouco expressivas em termos quantitativos, iniciativas como o Coinfar e a Incrementha seriam de grande importncia por poderem ajudar a superar a diculdade estrutural decorrente do porte relativamente pequeno dos laboratrios brasileiros. Outro ponto de grande relevncia pesquisado pela Pintec (PESQUISA..., 2008) so os obstculos encontrados para a realizao da atividade de inovao. Empresas farmacuticas que implementaram inovaes destacavam como obstculos considerados de alta importncia os elevados custos de inovao(50%), os riscos econmicos excessivos (37%) e a diculdade para se adequar a padres, normas e regulamentaes(32%). Tal avaliao certamente inuenciada pelo que se pode chamar de efeito massa crtica, isto , as diculdades associadas ao porte muito inferior das empresas farmacuticas em relao ao das multinacionais, que no s restringem os esforos inovativos das empresas nacionais, mas tambm as levam a enfocar projetos mais baratos, de menor risco e, inevitavelmente, de muito menor potencial. No obstante seja quando muito modesto o desempenho que se pode inferir da Pintec (PESQUISA..., 2008), deve-se registrar que a comparao com anlise semelhante feita com base nos dados da Pintec de 2005 (SANTOS, 2010) indica melhorias relevantes em vrios desses indicadores. O percentual de empresas inovadoras no setor farmacutico aumentou de 53% para 63%. No caso das inovaes de produtos, ampliou-se de 25% para35% a proporo de empresas que introduziram produtos que so novos no apenas para a prpria empresa, mas pelo menos para o mercado nacional. O nmero de empresas que relatam o uso de patentes como meio de proteo do esforo tecnolgico continuou a ser

minoritrio, mas duplicou de 27 para 55. Do mesmo modo, o nmero de produtos novos para o mercado mundial, embora ainda pequeno, dobrou de sete para 14. Destoando dessa trajetria, porm, situa-se a proporo de empresas inovadoras que avalia como de alta importncia a cooperao com universidades e institutos de pesquisa, que caiu de 47% para 34%.

4Estratgias tecnolgicas em laboratrios nacionais

4.1 Metodologia
Apesar da relevncia dos dados coletados e tabulados pela Pintec, a caracterizao das estratgias tecnolgicas de empresas farmacuticas de capital nacional, objetivo central do estudo, exigia o levantamento de um conjunto mais amplo de informaes. Com esse propsito, foram de incio sistematizadas as informaes publicadas sobre as estratgias tecnolgicas das empresas identicadas como alvo da pesquisa. As principais fontes para esse levantamento, que cobriu o perodo 2000-2008, foram os sites das empresas, os jornais Valor Econmico e Gazeta Mercantil, as publicaes do BNDES Setorial, a revista eletrnica Inovao Unicamp e o site da Pr-Genricos. Mais do que isso, foi realizada uma pesquisa de campo baseada em entrevistas semiestruturadas junto a seis importantes empresas farmacuticas de capital nacional: Ach (3 colocada no ranking de vendas no varejo dos laboratrios nacionais), Biolab-Sanus (15), Cristlia (que no est entre as vinte maiores no varejo, mas um fornecedor de destaque de medicamentos aos hospitais), EMS-Sigma Pharma (1), Eurofarma (6) e Medley (4), segundo dados de julho de 2009 da IMS Health (IMSHealth,2009). O objetivo do roteiro de entrevista, como j se disse, era descrever os componentes das estratgias tecnolgicas das empresas pesquisadas, tendo como fundamento principal as dimenses da estratgia tecnolgica propostas por Zahra (1996). Como em algumas empresas houve mais de uma entrevista e, em alguns casos, dois e at trs representantes delas foram interrogados, foram realizadas nove entrevistas com um total de dez entrevistados, todos ocupantes de cargos de direo ou gerncia nas reas responsveis pelo P&D. Afora duas experincias em carter piloto em 2008, a maioria das entrevistas ocorreu entre maro e setembro de 2009. Alm do porte, as empresas foram selecionadas a partir da identicao na literatura setorial de evidncias-como as apresentadas na seo 3.2 de inexo nas estratgias tecnolgicas, constituindo casos potencialmente reveladores de intensicao do esforo tecnolgico. Ainda que a amostra assim

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constituda no possa ter qualquer pretenso de representatividade estatstica, tentou-se cobrir abrangentemente o conjunto de empresas farmacuticas de capital nacional mais ativas no desenvolvimento de tecnologia. Nesse contexto, a investigao realizada pode ser caracterizada como um estudo de mltiplos casos. Segue-se uma sucinta caracterizao das empresas estudadas. O laboratrio Ach est h mais de 40 anos no mercado farmacutico nacional e atua nos segmentos de medicamentos vendidos sob prescrio, genricos e ticos. O faturamento da empresa em 2009 foi de R$1,7bilho. J em 2008, as vendas totais da companhia haviam sido de R$1,49bilho. A unidade de negcios de genricos foi responsvel por 19% dessa cifra. Fundado em 1936, o grupo Castro Marques, de capital nacional, atua no mercado farmacutico atravs da Biolab, da Unio Qumica e da Sintena. Enquanto a Biolab responsvel pela produo de medicamentos vendidos sob prescrio mdica, a Unio Qumica atua nos segmentos de genricos e medicamentos ticos, e a Sintena, na produo e desenvolvimento de princpios ativos (http://www. uniaoquimica.com.br/historico.html). Em 2009, o faturamento da Biolab foi de R$540milhes. O laboratrio Cristlia iniciou suas operaes em 1972. A empresa comeou como uma clnica psiquitrica que, com o intuito de baixar seu custo operacional, passou a fabricar medicamentos para utilizao interna. Com cerca de 2.000 empregados e faturamento em torno de R$600milhes em 2009, o laboratrio tem trs unidades farmacuticas em funcionamento, uma em So Paulo, dedicada produo de injetveis, e outras duas em Itapira (SP). Nesta unidade esto localizadas as divises de farmoqumica e de biotecnologia, que est funcionando em escala-piloto. De acordo com a Cristlia, os genricos no so seu foco, no tendo representatividade na carteira de produtos da companhia. O laboratrio EMS-Sigma Pharma foi fundado em 1964, com a construo da primeira fbrica em So Bernardo do Campo. Em 2002, foram investidos R$25milhes no complexo de Hortolndia para a construo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. A empresa faturou R$2,1bilhes em 2008. No ano anterior, segundo dados da IMS Health, os genricos representaram 49% do faturamento e 52% da produo da EMS (NUNES, 2009). A Eurofarma iniciou sua trajetria em 1972, com o nome de Billi Farmacutica, fabricando medicamentos para terceiros, laboratrios nacionais e multinacionais. Em 1993, adotou o nome Eurofarma, atuando sob uma nica marca. Segundo o site da empresa, seu faturamento foi de R$1,2bilho em 2009. A diviso de genricos iniciou suas atividades em 2001 e tem

contribudo substancialmente para a taxa mdia de crescimento anual da empresa na ordem de 15-20% nos ltimos cinco anos. Em 2008, o segmento respondeu por 16% do total do faturamento do laboratrio. A marca Medley surgiu em 1996, como substituta do Instituto Qumico de Campinas. A empresa teve uma grande ascenso a partir do ano 2000, passando da 40 colocao para a 3 posio no ranking nacional, devido principalmente a sua linha de genricos, os quais representam cerca de 70% do portflio da empresa. O laboratrio entrou neste segmento em 2000. Aps esse ano, o crescimento da Medley foi exponencial. A empresa se destacou por estratgias comerciais agressivas, concedendo descontos de at 80% sobre seus preos bsicos e prazos de pagamentos superiores a 200 dias. Essa poltica a levou liderana no mercado brasileiro de genricos, mas a conquista teve um alto custo em termos de deteriorao da sade nanceira da empresa (VIEIRA, 2009). Em seu site, Medley declara um faturamento de R$458milhes em 2008 (http://www.medley.com.br/src/). A empresa foi vendida para a francesa Sano-Aventis em 2009.

4.2 Discusso dos resultados

Nessa seo apresentada a discusso dos resultados dos estudos de caso. Pretende-se comparar as principais caractersticas das posturas tecnolgicas das empresas pesquisadas, tendo como pano de fundo as mudanas institucionais discutidas na seo 3.2. O Quadro1, localizado ao nal desta seo, resume a caracterizao das empresas da amostra frente a alguns dos principais elementos que compem e denem a estratgia tecnolgica. Esse quadrocobre diretamente quatro das dimenses das estratgias tecnolgicas propostas por Zahra (1996) que, ao mesmo tempo, i)so passveis de caracterizao mais objetiva e ii)puderam ser inequivocamente tipicadas a partir da pesquisa de campo. Alm disso, o quadrosintetiza as respostas a algumas questes pertinentes especicamente a tecnologias farmacuticas que so muito importantes para descrever a direo do esforo inovativo e detalhar o contedo do portflio tecnolgico das empresas. Como j se discutiu, as patentes so importantes mecanismos de apropriao dos frutos da inovao no setor farmacutico. Apesar de ser relativamente recente a retomada da proteo patentria a inovaes farmacuticas no Brasil e das diculdades intrnsecas para se inovar num setor cuja dinmica tecnolgica marcada pela complexidade da base cientca e por investimentos bilionrios de empresas gigantescas, a pesquisa identicou um despertar por parte das empresas nacionais tanto em relao importncia das inovaes para a sustentao da posio no mercado quanto em relao proteo das descobertas. Outro indicador do despertar das empresas

Quadro 1. Caractersticas das empresas da amostra frente s dimenses da estratgia tecnolgica.

Empresas Biolab 8 patentes concedidas e 60 depsitos de pedidos no Brasil e no exterior Sim, composta por 3 farmacuticos e 1 qumico Sim, em sua maioria, composta por farmacuticos Sim, coordenada por uma biloga 3 patentes concedidas no Brasil e no exterior e 5 processos em andamento Cristlia EMS Eurofarma Medley

Dimenso da Estratgia Tecnolgica

Ach

Patentes depositadas e concedidas

mdia de 42 patentes depositadas

13 patentes depositadas no Brasil e nos pases do PCT

1 patente de embalagem 5 patentes de produto e concedida no Brasil e processo concedidas no 9 pedidos no Brasil e Brasil e no exterior exterior No obtivemos resposta

Equipe interna para tratar a propriedade intelectual

Sim, composta por 2 farmacuticos e 1 bilogo

Estratgias tecnolgicas em transformao: um estudo da indstria...

Prospeco ou Monitorao Tecnolgica

Sim, composta por 2 advogados e 1 farmacutico Sim, a cargo do Departamento de P,D&I p/ novas molculas e do Departamento de Novos Produtos p/ produtos j no mercado ou novas associaes Sim, a cargo do Conselho Cientco da empresa, cujos conselheiros pertencem a universidades Sim, grande parte das possibilidades sinalizada pela EMS e tm o respaldo tcnico do IIPF Sim, a cargo da Equipe de Inovao da empresa

Sim, a cargo da rea de Inteligncia Competitiva da empresa

Sim, a cargo da rea de Desenvolvimento de Novos Negcios

Forma de Prospeco ou Monitorao Tecnolgica

A empresa faz a Os projetos so As buscas so feitas primeira seleo, As buscas se do atravs selecionados pelo Conselho As buscas so feitas em em banco de dados em funo do que o da plataforma lattes do Cientco (composto por universidades, banco internacionais, p/ mercado est indicando CNPq, de publicaes conselheiros pertencentes a de dados, publicaes avaliar as tendncias de e de suas pretenses. cientcas, banco de universidades) em diversos cientcas e parceiros mercado, associada a Posteriormente, pedida dados etc estgios, o qual decidir sua comerciais uma anlise patentria uma avaliao tcnica importncia do IIPF

As buscas so realizadas atravs de bancos de dados, sendo uma forma de car atento a novas tecnologias

A empresa possui parcerias de P,D&I com universidade e institutos de pesquisas nacionais? Se sim, quais?

Sim, com a Central Flora, CPQBA (Unicamp), UNESPAraraquara, Unicor, UnB, UFPR, UFCE, UNIFESP, UFRGS, UFSC, USP, UFRJ, UFMG, UFPB e UEFS e UFAM

Sim, com a UFMG, UFRGS e Unicamp

Sim, com a UNICAMP, USP, UNIFESP, UFRJ, UFRGS, UFMG, UFAM, UFSM, UECE, Santa Casa de Misericrdia de So Paulo, Fundao Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Butant, Instituto do Corao (INCOR) e Fundao Zerbini

Sim, com o Instituto Butantan, UNIVALI, PUC-RS, UNESP, UFRJ, UFMG e CBME (USP - So Carlos)

Sim, com a USP-So Carlos e UNESP

Sim, com a USP-So Paulo e Ribeiro Preto e com a Unicamp

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Fonte: Elaborao prpria a partir das informaes fornecidas pelas empresas

Quadro 1. Continuao...

Empresas Biolab Cristlia EMS Eurofarma Medley

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Dimenso da Estratgia Tecnolgica

Ach

A empresa possui parcerias de P,D&I com outras empresas farmacuticas no Brasil? Se sim, quais? No No Sim, com a Biolab no Incrementha No Sim Sim Sim Sim, PHC Pharma, Newco Trials e Intrials Sim

Sim, com a Biolab e Unio Qumica no COINFAR, atravs da Biosinttica

Sim, com o Ach no COINFAR e com a Eurofarma no Incrementha

A empresa possui relaes com empresas CRO? Se sim, quais? 6-7,5% do faturamento bruto 30 projetos em andamento No possui atividades internas 6% do faturamento bruto 7% da receita lquida de anual vendas 15 projetos: 5 radicais, 1 incremental e 9 de "pesquisa clnica" Sim, tem uma equipe e um laboratrio que comeou a operar em 2007 No No

Sim, utiliza os servios da Bioagri

Qual a porcentagem do faturamento destinada P&D? Eomontante?

2-3% do faturamento bruto, ou R$ 18-20 milhes

Em mdia 5% do faturamento bruto, ou R$ 15-20 milhes

3-6% do faturamento bruto 30 projetos em andamento No h atividades internas, mas a empresa est prospectando No

Descrio do portflio das empresas Sim, possui um laboratrio interno e uma equipe de biotecnologia desde 2007 Sim, teve sua origem da Codetec em 1988 No mencionou

12 projetos: 7 de inovao radical e 5 de inovao incremental

60 projetos: 40 22 projetos: 12 incrementais inovaes incrementais e 10 radicais e 20 me toos

Possui atividades internas de voltadas biotecnologia?

Sim, iniciou suas atividades em 2008 e est comeando a construir uma planta

No possui atividades internas, somente com o COINFAR

Produz farmoqumicos ou tem a inteno de produz-los no futuro?

No

Sim, a Sintena realiza a sntese de hormnios

Possui P&D a partir datoterapia?

Sim, que culminou com o Achean

Sim, via COINFAR

No mencionou

Sim

No mencionou

Gest. Prod., So Carlos, v. 19, n. 2, p. 405-418, 2012

Fonte: Elaborao prpria a partir das informaes fornecidas pelas empresas

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farmacuticas nacionais para o patenteamento de suas descobertas a formao de equipes internas para tratar especicamente da propriedade intelectual. Praticamente todas as empresas possuem uma equipe dedicada a esse propsito, com exceo da Medley, da qual no obtivemos resposta a essa questo. O nmero de prossionais de tais equipes , no entanto, pequeno, prevalecendo em sua composio farmacuticos, bilogos e qumicos. Alm do patenteamento no Brasil, h uma crescente preocupao de faz-lo no exterior, vislumbrando um mercado futuro internacional. No tocante aos esforos de patenteamento, o maior destaque entre os laboratrios nacionais estudados cabe Cristlia, com oito patentes concedidas e 60 depsitos no Brasil e no exterior. Apesar da maior ateno questo da propriedade intelectual, as evidncias colhidas junto s empresas nos permitem armar que as empresas farmacuticas nacionais pesquisadas continuam a patentear pouco fundamentalmente porque geram poucas inovaes patenteveis. Boa parte do esforo tecnolgico-que, como j se discutiu, pequeno para os padres internacionais- direcionada a objetivos que, por denio, no so capazes de gerar patentes, como o desenvolvimento de similares e de genricos. Nesse contexto, absolutamente compreensvel no s a primazia de inovaes que s o so para a empresa, mas principalmente a preferncia, revelada pela Pintec, por marcas e outros ativos comerciais como mecanismos de apropriao. Em relao dimenso de prospeco ou monitorao da estratgia tecnolgica, praticamente todas as empresas da amostra armaram possuir uma rea ou departamento voltado a essa atividade. As empresas veem a prospeco tecnolgica como forma de analisar as tendncias de mercado de modo a obter uma base para a elaborao de suas estratgias. Uma atividade central do processo de monitoramento a leitura e anlise das patentes de outras empresas, sobretudo as de multinacionais. Outra dimenso da estratgia tecnolgica so as fontes de tecnologia da empresa, podendo ser elas internas ou externas. Ao longo das entrevistas foi possvel notar a grande importncia dos institutos de pesquisa e, sobretudo, das universidades para a gerao de inovao por empresas nacionais, especialmente no caso das inovaes de maior alcance. Todas as empresas da amostra lanam mo de parcerias com universidades e institutos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de medicamentos a partir de novas molculas. No caso das inovaes incrementais, as empresas desenvolvem com mais frequncia os projetos internamente, mas tambm adotam parcerias. No entanto, a relao universidade-empresa ainda apresenta gargalos. Uma crtica recorrente entre empresas entrevistadas que muitos dos projetos das universidades no visam o consumidor nal, o que

impede a sociedade de se beneciar das descobertas da academia. Na viso das empresas, um dos obstculos ao desenvolvimento dessas relaes a prioridade absoluta conferida nas universidades publicao cientca, o que teria implicaes adversas para os pedidos de patentes e a apropriabilidade de inovaes tecnolgicas derivadas do conhecimento cientco. Em relao s decises de investimentos em P&D dos laboratrios da amostra, optou-se por um conceito mais amplo do que o proposto por Zahra (1996), incluindo no somente as decises quanto ao nvel de gasto, mas tambm outros aspectos igualmente importantes do investimento em P&D, como a existncia de um laboratrio dedicado atividade. Uma diculdade encontrada na pesquisa se refere s diferentes concepes de P&D nas empresas, o que afeta a comparabilidade dos esforos realizados. Informaes obtidas na pesquisa de campo indicam que a intensidade dos gastos em P&D das empresas nacionais lderes da indstria tende a ser substancialmente maior do que a mdia detectada pela Pintec. Tomando-se a porcentagem sobre o faturamento bruto, sobressaem Cristlia (6-7,5% do faturamento bruto), EMS (6%) e, em seguida, Biolab (em mdia, 5%). A Eurofarma, que declarou investir em atividades de P&D 7% de sua receita lquida de vendas, estaria num patamar semelhante. Segundo essa base, a Ach estaria em ltimo lugar (2% a 3% do faturamento bruto), abaixo tambm da Medley (3-6%). No entanto, considerando que se trata de um dos laboratrios nacionais mais bem posicionados em termos de faturamento no ranking brasileiro, o valor total investido pode superar o da Biolab, Cristlia e Medley. Em termos de montante, a Ach arma investir de R$18 a 20milhes em P&D, enquanto a Biolab, de R$15 a 20milhes. De todo modo, se compararmos os esforos das empresas nacionais com os das multinacionais, mesmo lembrando que temos pouco mais de dez anos de proteo patentria, ainda se observa uma grande discrepncia, no s em termos de porcentagem do faturamento, mas principalmente em termos absolutos, j que o porte das empresas brasileiras muito menor do que o de suas congneres de pases desenvolvidos. Como se viu, nos EUA os gastos com P&D como porcentagem das vendas totais alcanaram em mdia 16,4% em 2007. No caso das empresas pesquisadas, o valor no supera em nenhum caso 7,5%. Considerando-se a diferena de porte das empresas, o hiato se aprofunda. Enquanto nas empresas brasileiras o oramento anual de P&D se situa na casa das dezenas de milhes de reais, na lder mundial, a estadunidense Pzer, o valor atinge algo em torno de US$7bilhes. Em relao existncia de laboratrio de P&D interno, todas as empresas possuem alguma organizao desse tipo, mas realizam nele diferentes

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atividades. A Medley foi a nica que o classicou como de desenvolvimento, ou seja, sem atividades de pesquisa propriamente ditas. A Ach, embora no possua um laboratrio interno, arma realizar pesquisa junto a universidades e prestadoras de servios e tem a inteno de criar um laboratrio para internalizar etapas estratgicas, como o screening, a busca por novas molculas. A dimenso de produtos novos e tecnologicamente melhorados introduzidos no mercado apontada por Zahra (1996) foi interpretada neste estudo da indstria farmacutica como a descrio do porftlio de projetos das empresas da amostra. Tambm aqui possvel notar uma grande diferena no tamanho do portflio das empresas, destacando-se os casos da Biolab, com 60 projetos, e da Medley e EMS, com 30 projetos. No entanto, importante atentar que no existe informao, nos dois ltimos casos, quanto natureza dos produtos. Dadas as inseres de mercado dessas empresas, caracterizadas pelo grande peso dos genricos, razovel supor que EMS e Medley consideraram projetos de genricos, os quais so menos complexos e demandam um tempo de desenvolvimento inferior a de projetos mais ambiciosos. Considerando a natureza da composio da carteira de projetos, possvel destacar o esforo de empresas como Cristlia e Biolab no sentido de desenvolver projetos inovadores, sejam eles radicais ou incrementais. O esforo da Eurofarma tambm no pode ser menosprezado. Cabe discutir tambm o contedo das tecnologias de produto e processo em que as empresas vm investindo. Nesse sentido, buscou-se vericar se as empresas tm internalizadas as competncias tecnolgicas necessrias para a produo de farmoqumicos. Ademais, questes sobre atividades de pesquisa internas voltadas biotecnologia procuraram avaliar se a empresa busca desenvolver competncias em um segmento que est comeando a ser montado no Brasil e para um paradigma tecnolgico emergente. Por m, uma questo referente aos toterpicos visou discutir se h capacidade de aproveitar essa que considerada uma janela de oportunidade para as empresas nacionais. Trs empresas da amostra possuem atividades internas de biotecnologia: Ach, Cristlia e Eurofarma. Por outro lado, das empresas investigadas, apenas a Cristlia e a Biolab, que sintetiza hormnios, produzem alguns dos frmacos que usam em seus medicamentos. A Biolab montou a Sintena a partir da Biotec, um spin-off universitrio que realiza a sntese de hormnios adquirido pela empresa em 2005. A produo farmoqumica na Cristlia nasceu da Codetec, em 1988, a partir de um projeto ligado CEME (Central de Medicamentos). O laboratrio considera de grande importncia a internalizao dessa etapa, pois se trata de uma fonte segura de

fornecimento, o que garante que a empresa no que vulnervel a variaes de preo, por exemplo. Alm disso, aponta a diculdade de se fazer uma inovao radical sem possuir um centro de farmoqumicos. O fato de ter 20 anos de experincia na sntese de princpios ativos propiciaria, segundo a empresa, um diferencial na capacidade de realizar projetos de alto nvel.

5Consideraes finais
O objetivo deste artigo avaliar a extenso das transformaes nas estratgias tecnolgicas de um grupo de empresas farmacuticas nacionais inauguradas pelas mudanas institucionais ocorridas no pas nos anos 1990, com especial destaque para a Lei de Patentes e a Lei do Medicamento Genrico. Em relao ao impacto sobre a indstria e as empresas nacionais da Lei de Patentes, todas as empresas armam que a medida foi um divisor de guas para o setor e para os laboratrios, tirando-os da zona de conforto. Anteriormente, havia uma indstria muito calcada na cpia, sem nenhum tipo de restrio legal imitao. Por outro lado, a Lei de Genricos foi responsvel pela criao de um novo segmento de mercado. Os laboratrios que souberam se inserir e se posicionar rapidamente frente a essa oportunidade assumiram posio de destaque no setor. Cristlia, EMS e Ach destacaram o fato de a legislao de genricos ter aumentado a credibilidade dos produtos feitos pelas empresas de capital nacional, provando que o produto intercambivel com o de referncia. Alm disso, as exigncias dos testes de bioequivalncia e biodisponibilidade, bem como as das certicaes de qualidade na produo, induziram as empresas farmacuticas nacionais a procurar modernizar seus parques produtivos e investir em qualidade. De todo modo, a nova realidade institucional no exclui a possibilidade de outros posicionamentos no mercado. Alguns dos laboratrios estudados, como a Medley, direcionaram-se bastante claramente para o segmento de genricos, que representa dois teros do portflio da empresa e constituiu o principal motor para a arrancada da empresa, que ocupava a 40 colocao no ranking nacional em 2000 e alcanou a terceira posio em 2008. Contudo, outras das empresas entrevistadas conferem maior nfase inovao. O caso mais ntido o da Cristlia. Embora possua em seu portflio uma pequena faixa de genricos, esse nitidamente no seu foco. A empresa busca produtos patenteveis, com maior contedo inovador e complexidade tecnolgica. Segundo o laboratrio, seu diferencial com relao s principais empresas farmacuticas brasileiras seria triplo: produz farmoqumicos (s ela e a Biolab, que sintetiza hormnios, o fazem), possui um laboratrio interno de biotecnologia (para a qual destina 25% do seu oramento para P,D&I), e outro de P&D. A empresa

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possui competncias em inovaes radicais, que culminaram com o lanamento do Helleva. No obstante, os dados da pesquisa de campo e da Pintec fornecem evidncias de que as empresas farmacuticas nacionais continuam a patentear pouco e a realizar um esforo de P&D muito menos intenso em termos de proporo do faturamento do que as lderes internacionais do setor. Mais ainda, os laboratrios brasileiros tm porte muito inferior ao dos multinacionais. Das iniciativas de cooperao entre empresas concorrentes para o desenvolvimento tecnolgico, que poderiam contribuir para superar essa restrio, cabe destacar o Coinfar (Biolab e Ach, visando inovaes radicais) e a Incrementha (Biolab e Eurofarma, visando inovaes incrementais). Apesar de estarem presentes fatores essenciais para alianas tecnolgicas, como a complementaridade de competncias e a diviso de riscos e custos, o Coinfar teve suas atividades interrompidas, deciso que foi atribuda a aspectos da legislao do estado de So Paulo que obstruam o relacionamento com o Instituto Butantan. Seguindo o mesmo caminho, a Incrementha encerrou suas atividades no nal de 2009 (http://www. inovacao.unicamp.br/report/news-curtissimas100517. php#barato). A pesquisa mostrou tambm a frequncia ainda muito maior do uso de marcas como forma de proteo, indicando que os ativos comerciais continuam a apresentar grande importncia para os laboratrios farmacuticos brasileiros, o que pode ser interpretado como decorrncia dos obstculos muito menores que esto postos para estratgias competitivas centradas nesses recursos do que para estratgias pautadas por um esforo tecnolgico agressivo e sistematicamente orientado inovao. Nesse sentido, o caso da EMS, maior laboratrio farmacutico de capital nacional, parece exemplar. A empresa dispe da maior equipe de propagandistas do pas, com cerca de 1.500 prossionais que realizam anualmente cerca de 5milhes de visitas mdicas, o que signica que cada mdico no Brasil visitado, em mdia, mais de uma vez por ms por representantes da EMS. A empresa arma ainda que 6% de sua receita lquida so destinados aos investimentos em P&D, enquanto em criao de marca, direo que inclui marketing e fora de vendas, o percentual chega a27% (RIBEIRO; SCARAMUZZO, 2009). Com efeito, os resultados da pesquisa sugerem que os impactos dos genricos sobre a indstria farmacutica nacional foram mais ambguos do que se costuma presumir. certo que os genricos ofereceram espaos de mercado, favoreceram a acumulao de capital e demandaram a ampliao do esforo tecnolgico, mas, ao mesmo tempo, sancionaram estratgias competitivas que continuam centradas em ativos comerciais.

Alm disso, boa parte do esforo tecnolgico destina-se a atividades que no so geradoras de patentes e inovaes de largo alcance, como nos casos dos similares e genricos. Como j se argumentou, diferentemente das multinacionais, que podem arcar com projetos mal-sucedidos resultantes de inovaes radicais, as empresas brasileiras possuem um oramento muito mais restrito, o que implica foco em projetos mais baratos, menos complexos e de menor risco, mas tambm de muito menor potencial. Nesse contexto, o pequeno porte dos laboratrios nacionais representa um obstculo estrutural para o desenvolvimento do setor farmacutico brasileiro e, neste setor, polticas industriais indutoras de fuses e aquisies parecem ser necessrias. Efetivamente, apesar da evoluo recente, no parece provvel que empresas farmacuticas completas, com porte, estrutura e competncias compatveis com as lderes mundiais, surgiro da evoluo gradual e do crescimento orgnico das empresas atuais.

Referncias
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