O núcleo tecnológico da indústria brasileira: complexos industriais ligados à energia

O Ncleo Tecnolgico
da Indstria Brasileira
Volume 2
Governo Federal
Secretaria de Assuntos Estratgicos da
Presidncia da Repblica
Ministro Wellington Moreira Franco
Presidente
Marcio Pochmann
Diretor de Desenvolvimento Institucional
Geov Parente Farias
Diretor de Estudos e Relaes Econmicas
e Polticas Internacionais, Substituto
Marcos Antonio Macedo Cintra
Diretor de Estudos e Polticas do Estado,
das Instituies e da Democracia
Alexandre de vila Gomide
Diretora de Estudos e Polticas
Macroeconmicas
Vanessa Petrelli de Correa
Diretor de Estudos e Polticas Regionais,
Urbanas e Ambientais
Francisco de Assis Costa
Diretor de Estudos e Polticas Setoriais,
de Inovao, Regulao e Infraestrutura,
Substituto
Carlos Eduardo Fernandez da Silveira
Diretor de Estudos e Polticas Sociais
Jorge Abraho de Castro
Chefe de Gabinete
Fabio de S e Silva
Assessor-chefe de Imprensa e
Comunicao
Daniel Castro
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria
URL: http://www.ipea.gov.br
Braslia, 2011
Organizadores
Joo Alberto De Negri Mauro Borges Lemos
O Ncleo Tecnolgico
da Indstria Brasileira
Volume 2
Repblica Federativa do Brasil
Dilma Rousseff
Presidenta
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e
Comrcio Exterior
Fernando Pimentel
Ministro
Agncia Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - ABDI
Mauro Borges Lemos
Presidente
Maria Luisa Campos Machado Leal
Diretora
Clayton Campanhola
Diretor
Coordenao do Estudo - ABDI
Rogrio Dias de Arajo
Carlos Henrique de Mello e Silva
O ncleo tecnolgico da indstria brasileira / organizadores:
Joo Alberto De Negri, Mauro Borges Lemos.- Braslia :
Ipea : FINEP : ABDI, 2011.
2. v. : grfs., tabs.
Inclui bibliografa.
ISBN 978-85-7811-112-0
1. Tecnologia Industrial. 2. Empresas Industriais. 3. Indstria.
4. Inovaes Tecnolgicas. 5. Brasil. I. De Negri, Joo Alberto.
II. Lemos, Mauro Borges. III. Instituto de Pesquisa Econmica
Aplicada.IV. Financiadora de Estudos e Projetos (Brasil). V. Agncia
Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

CDD 338.064
SUMRIO
VOLUME 1
APRESENTAO .................................................................................................... 09
CAPTULO 1
EMPRESAS LDERES NA INDSTRIA BRASILEIRA: RECURSOS, ESTRATGIAS
E INOVAO ......................................................................................................... 11
Joo Alberto De Negri (IPEA)
Mauro Borges Lemos (UFMG)
Ricardo Machado Ruiz (UFMG)
Fernanda De Negri (IPEA)
CAPTULO 2
INDSTRIA AERONUTICA.................................................................................... 57
Edson Paulo Domingues (UFMG)
Pedro Vasconcelos Amaral (UFMG)
CAPTULO 3
AGROINDSTRIA .................................................................................................. 121
Eduardo Gonalves (UFJF)
Thiago Caliari (UFMG)
CAPTULO 4
SETOR AUTOMOTIVO ............................................................................................. 313
Luiz Bahia (IPEA)
Lenita Turchi (IPEA)
CAPTULO 5
INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL.......................................................................... 409
Bruno Csar Arajo (IPEA)
CAPTULO 6
INDSTRIA DO COURO, CALADOS E ARTEFATOS ................................................ 515
CAPTULO 7
BASE INDUSTRIAL DE DEFESA............................................................................... 595
Bruno Csar de Araujo (IPEA)
VOLUME 2
CAPTULO 8
COMPLEXOS INDUSTRIAIS LIGADOS A ENERGIA .................................................. 665
Luiz Esteves (UFPR)
Alexandre Messa (IPEA)
CAPTULO 9
INDSTRIA DE MVEIS, MADEIRAS E ARTEFATOS ................................................ 757
CAPTULO 10
INDSTRIA NAVAL ................................................................................................ 835
Luis Claudio Kubota (IPEA)
CAPTULO 11
HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS DE LIMPEZA ......................................................... 907
Jos Mauro de Morais (IPEA)
CAPTULO 12
TRANSFORMADOS PLSTICOS .............................................................................. 975
Bruno Csar Arajo (IPEA)
CAPTULO 13
COMPLEXO INDUSTRIAL DA SADE ..................................................................... 1029
Thiago Caliari (UFMG)
Rogrio Arajo (ABDI)
CAPTULO 14
INDSTRIA TXTIL E DE VESTURIO ..................................................................... 1175
Eduardo Gonalves (UFJF)
CAPTULO 15
INDSTRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO ...................... 1275
Luis Claudio Kubota (IPEA)
Complexos Industriais Ligados a Energia | 665
COMPLEXOS INDUSTRIAIS
LIGADOS A ENERGIA
Fernanda De Negri
Luiz Esteves
Alexandre Messa
1. Descrio das cadeias produtivas analisadas
1.1. Matriz energtica brasileira e os complexos industriais ligados
energia
A matriz energtica brasileira tem sido caracterizada pela preponderncia
de duas principais fontes primrias de energia: petrleo e energia hidrulica. Em
2000, essas duas fontes representavam 60% de toda a produo de energia no pas.
Se considerarmos ainda, o gs natural, petrleo e gs representavam, nesse ano,
52% de toda a produo.
No perodo recente, ocorreram algumas modifcaes relevantes na matriz
energtica brasileira. Houve um crescimento acentuado da participao dos
produtos da cana-de-acar no total da produo energtica brasileira, de 11%
em 2000 para 17% em 2007, fazendo com que essa fonte passasse da 4 para a 2
colocao nessa matriz.
O crescimento da participao dos derivados da cana na matriz energtica
brasileira foi impulsionado por vrios fatores. Alguns desses fatores tambm so
responsveis pelo crescimento da importncia dos biocombustveis no mundo.
Segundo Sachs (2005) esses fatores so os seguintes: i) existe um relativo consenso,
entre os gelogos, de que entramos em um perodo, embora longo, de incio do
esgotamento das reservas mundiais de petrleo; ii) o fator geopoltico, relacionado
com os crescentes custos do abastecimento de petrleo a partir do Oriente Mdio;
iii) o problema ambiental tambm tem aumentado as presses em torno da
utilizao de combustveis fsseis.
666 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
TABELA 1.1
Participao das diferentes fontes de energia primria na oferta interna bruta
de energia no Brasil: 2000 a 2007
Fonte primria 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Petrleo 46% 45% 43% 41% 41% 40% 39% 37%
Produtos da cana 11% 12% 13% 14% 14% 14% 15% 17%
Energia hidrulica 14% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Lenha 13% 12% 12% 13% 13% 13% 12% 12%
Gs natural 6% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 9%
Carvo metalrgico 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5%
Outras fontes primrias 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Urnio 1% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2%
Carvo vapor 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: Elaborao prpria a partir dos dados do Balano Energtico Nacional da Empresa de Pesquisa Energtica (EPE). Dis-
ponvel em https://ben.epe.gov.br/BENSeriesCompletas.aspx.
No caso brasileiro, o histrico de desenvolvimento tecnolgico em
biocombustveis, particularmente etanol e o desenvolvimento de motores
bicombustveis tm contribudo para a ampliao da participao dos derivados
da cana na matriz energtica brasileira.
Outra mudana relevante est relacionada com o aumento da produo e
do consumo (especialmente pela indstria) do gs natural e seus derivados. Se
considerarmos o petrleo, o gs natural e os produtos derivados da cana, esse
conjunto de produtos representa 63% da matriz energtica brasileira. Essa a
razo para que o setor de petrleo e combustveis tenha sido escolhido como o
foco central deste captulo.
Alm disso, a poltica de desenvolvimento produtivo prev aes e medidas
relacionadas a trs complexos industriais relacionados energia. So eles o complexo
de petrleo e petroqumica, o de bioetanol e o de energia nuclear, alm do biodiesel.
Dadas essas circunstncias, a primeira parte desse captulo analisar o
setor de petrleo e combustveis (onde esto includas a produo de petrleo e
derivados, gs natural e etanol). Como no poderamos falar do setor de petrleo
sem analisar seus encadeamentos a jusante, a segunda parte do captulo trata do
setor petroqumico.
Como nos demais captulos, nosso foco so as empresas industriais com
mais de 30 pessoas ocupadas nesses dois complexos produtivos. A prxima seo
traa um panorama desses complexos e de seus encadeamentos na estrutura
industrial brasileira.
1.2. Descrio das cadeias industriais ligadas ao complexo de Energia
O objetivo da presente seo apresentar e analisar as cadeias produtivas
industriais relacionadas ao complexo brasileiro de energia: petrleo e combustveis
e petroqumica. Como ser verifcado ao longo deste trabalho, o complexo de
energia formado por setores altamente heterogneos, onde seus subsetores
mostram diferentes graus de intensidade tecnolgica e internacionalizao.
A metodologia utilizada para a obteno dos resultados a serem apresentados
ao longo desta seo envolveu a construo de uma matriz de insumo-produto. Tal
instrumento revela as ligaes entre os setores econmicos nas compras e vendas
de produtos entre os setores, no uso de fatores de produo (capital e trabalho) e
nas vendas dos setores para os componentes da demanda fnal.
A anlise das relaes inter-setoriais atravs da matriz de insumo-produto
importante no somente para compreender a heterogeneidade dos setores, mas
tambm permite avaliar a insero dos setores na estrutura produtiva brasileira,
a partir de indicadores de composio das vendas, das inter-relaes setoriais na
cadeia produtiva e com as demais cadeias produtivas.
Para o propsito deste trabalho, uma matriz insumo-produto foi construda
a partir das informaes disponibilizadas pelo IBGE (IBGE, 2008) e os dados
obtidos pela equipe. A identifcao das cadeias produtivas seguiu a metodologia
tradicional (Haguenauer, Bahia, Castro et al., 2001). A delimitao das cadeias
produtivas dos setores analisados considerou as transaes de maior valor, at o
total de 90% do consumo e/ou fornecimento intermedirio. Foram desconsiderados
nesse clculo, para cada setor, o auto-consumo (intra-setorial), os servios e os
insumos de uso difundido (tanto compras como vendas).
A partir da matriz de insumo-produto foi implementado um modelo de
insumo-produto, que gerou os multiplicadores de produo e emprego dos setores
analisados, seguindo o padro da literatura (e.g. Miller e Blair, 1985). Dados
obtidos pela equipe do projeto permitiram obter multiplicadores de emprego por
qualifcao da mo-de-obra (ensino superior, ensino mdio e inferior).
Neste captulo foram analisadas 4 cadeias produtivas industriais ligadas ao
complexo da energia: Derivados do petrleo (CNAE 232), lcool (CNAE 234),
Qumicos orgnicos (CNAE 242) e Resinas e elastmeros (243). No caso de
Derivados do petrleo e Qumicos orgnicos, os setores da matriz insumo-produto
Refno de Petrleo e Coque, e Produtos Qumicos tiveram que ser desagregados.
lcool e Resinas e Elastmeros j estavam desagregados nos dados originais.
As vendas setoriais de Derivados do petrleo, lcool, Qumicos orgnicos
e Resinas e elastmeros foram decompostas em 4 categorias para a demanda fnal:
exportaes, consumo das famlias, formao bruta de capital fxo (investimento)
e outras demandas (consumo do governo e variao de estoques). Para a
demanda intermediria, as vendas para os demais setores so analisadas. As
compras domsticas de insumos e as importaes tambm foram incorporadas
anlise, tendo em vista os elevados fuxos de importao na cadeia de Derivados e
Qumicos orgnicos.
FIGURA 1.1
Cadeia produtiva de Derivados do petrleo 2005 (R$ milhes)
Qumicos orgnicos
Servios prestados
s empresas
lcool
Petrleo e gs
natural
Derivados do
Petrleo
Importao
Consumo das
famlias
Transporte,
armazenamento e
correio
Qumicos
orgnicos
Exportao de
bens
Comrcio
Transporte,
armazenamento e
correio
2069
1775
1686
80263
21131
115821
48773
34306
14882
11654
6206
71141
3592
22657
Fonte: Elaborao prpria a partir da MIP 2005.
A Figura 1.1 apresenta a cadeia de Derivados do petrleo. As setas
representam fuxos monetrios dos setores de origem (vendedor) para destino
(comprador). A cadeia do setor apresenta uma caracterstica de concentrao de
compras e relativa disperso das vendas. As compras de Petrleo e gs natural
domsticas representam 55% das compras domsticas totais do setor (71,4 bilhes
de reais); assim como as importaes representadas na fgura so compostas
essencialmente por esse insumo (21,3 bilhes de reais em 2005). A compra de
lcool tambm representa um fuxo importante na cadeia de Derivados. As vendas
do setor so concentradas para o consumo das Famlias e Transportes, alm de
Qumicos orgnicos. Assim, a cadeia de Derivados se conecta com a de lcool via
insumos, e com a de Qumicos orgnicos pelas vendas. A compra de lcool deve
estar relacionada principalmente obrigatoriedade da mistura desse combustvel
na gasolina vendida aos consumidores domsticos.
O setor de derivados de petrleo apresenta um dfcit em transaes com o
exterior no valor de 9,4 bilhes. As importaes representam, aproximadamente,
21% do montante despendido pelo setor na compra de insumos intermedirios. J
as exportaes constituem, aproximadamente, 10% da receita total do setor.
Vale lembrar que as importaes constituem um fator de fundamental
importncia para o setor, principalmente no caso do petrleo cru. Verifcaremos
na prxima seo que o pas alcanou resultados considerveis na extrao de
petrleo durante a ltima dcada. No entanto, alguns produtos comercializados pela
indstria de derivados necessitam de insumos de qualidade superior aos ofertados
pela indstria nacional de extrao, tais como o petrleo leve de superfcie.
A cadeia do lcool apresentada na Figura 1.2. A compra de insumos
da Agricultura signifcativa (66% do total de insumos), como esperado dada a
importncia da cana-de-acar nesse processo produtivo (praticamente todo o
fuxo de 4,62 bilhes de compras representadas na fgura corresponde a cana-de-
acar). As vendas do setor de lcool se concentram para o consumo das Famlias,
Derivados de petrleo e Comrcio. Neste caso, a matriz deve contabilizar, na
venda para famlias, apenas o lcool combustvel. O lcool que misturado com a
gasolina deve estar contabilizado tanto na distribuio pelo setor Comrcio como
pelas vendas para o setor de Derivados.
No que diz respeito s transaes externas, verifcamos que as importaes do
setor no so contabilizadas na cadeia por conta de sua contribuio marginal para o
montante de compras do setor. J as exportaes constituem 12,3% das vendas setoriais.
FIGURA 1.2
Cadeia produtiva de lcool, 2005 (R$ milhes)
Derivados do petrleo
Intermediao
financeira e seguros
Agricultura, silvicultura
e explorao florestal
lcool
Consumo das
famlias
Derivados do
petrleo
Exportao de
bens
Defensivos
agrcolas
Mquinas e
equipamentos,
inclusive manuteno
e reparos
262
202
193
5873 12874
4882
3592
2032
1585
783
4625
400
Produtos de metal
exclusive mquinas e
equipamentos
191
Comrcio
Alimentos e bebidas
O setor de Qumicos orgnicos apresenta uma cadeia produtiva bastante
concentrada no lado da compra de insumos, inclusive de importaes (Figura 1.3).
A conexo com a cadeia de Derivados mostra-se importante, j que estas compras
representam 24% do total de insumos. As importaes signifcam 21% das compras
de insumos do setor, correspondendo a 13,2 bilhes de reais em 2005. A produo
do setor destina-se principalmente ao setor Agrcola, Resinas e Elastmeros, Ao
e Derivados e Plsticos. Na demanda fnal destaca-se apenas as exportaes (6,67
bilhes de reais em 2005).
O setor de Qumicos orgnicos apresenta um dfcit em transaes com o
exterior no valor de 6,5 bilhes. As importaes representam, aproximadamente,
47% do montante de compras do setor. J as exportaes constituem,
aproximadamente, 16% da sua receita total. Os insumos importados tambm so
de fundamental importncia para a indstria nacional de qumicos orgnicos,
uma vez que estes insumos (derivados de petrleo, por exemplo) so intensivos em
tecnologia, ou seja, produtos intensivos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
O setor de qumicos orgnicos, que tambm necessita desenvolver produtos
tecnologicamente intensivos, incorpora nova tecnologia em seus produtos fnais
a partir do elevado nvel de P&D incorporado em seus insumos intermedirios.
FIGURA 1.3
Cadeia produtiva de Qumicos orgnicos, 2005 (R$ milhes)
Intermediao
financeira e seguros
Eletricidade e gs,
gua, esgoto e
limpeza urbana
Qumicos
Orgnicos
Importao
Agricultura,
silvicultura e
explorao florestal
Resinas e
elastmeros
Exportao de bens
Plstico
Outros da indstria
extrativa
4982
3321
2757
25942
13202
41032
16025
11164
6671
3665
3507
14882
12120
Derivados do
petrleo
Fabricao de ao e
derivados
FIGURA 1.4
Cadeia produtiva de Resinas e elastmeros, 2005 (R$ milhes)
Derivados do
petrleo
Importao
Plstico
Borracha
Qumicos
orgnicos
Exportao de bens
Mquinas,
equipamentos e
material eltrico
Produtos e
preparados
qumicos diversos
835
829
650
14896
1655
22012
9352
4071
3733
1870
1715
11164
1418
Eletricidade e gs,
gua, esgoto e
limpeza urbana
Intermediao
financeira e
seguros
Resinas e
elastmeros
Mveis e produtos
das indstrias
diversas
1271
Produtos e
preparados
qumicos diversos
1451
A cadeia do setor de Resinas e Elastmeros apresentada na Figura 1.4. O
setor de qumicos orgnicos concentra 75% das compras efetuadas pelo setor de
resinas e elastmeros no mercado domstico, um montante de 11,16 bilhes. No
lado das vendas, constatamos que o setor de plstico, de borracha e o setor externo
concentram 78% das vendas do setor.
O setor de Resinas e Elastmeros apresenta um supervit de transaes
externas de 2,41 bilhes. Cabe mencionar que o setor exerce liderana nas
exportaes brasileiras de empresas de mdio porte. No ano de 2004 o setor foi
responsvel por 4,9% das exportaes de empresas brasileiras de mdio porte
1
.
As cadeias representadas nas Figuras 1.1 a 1.4 indicam que os setores industriais
ligados energia esto bastante relacionados em termos de compras e vendas. A
Figura 1.5 representa as principais conexes entre os quatro setores analisados.
As compras de Petrleo e Gs (domsticas e importadas) representam o insumo
inicial e mais signifcativo da cadeia produtiva, alimentando o setor de Derivados.
Estes representam um insumo signifcativo para Qumicos Orgnicos, e tambm
no consumo das Famlias. Derivados tambm so um demandante signifcativo de
lcool, cuja principal fonte de demanda so as vendas para as Famlias. Por fm,
Resinas e Elastmeros se posicionam a jusante da cadeia produtiva, consumindo
insumos de Qumicos Orgnicos e vendendo a outros setores.
A relevncia do comrcio exterior no encadeamento produtivo dos setores
de energia tambm merece destaque. As importaes do complexo somam 34,3
bilhes, valor equivalente s compras de lcool pelo setor de derivados (35,9
bilhes). No entanto, o leitor verifcar na prxima seo que a indstria brasileira
tem reduzido as importaes de petrleo e derivados na ltima dcada.
O prximo passo desta seo analisar os multiplicadores setoriais de
produo e emprego. A Tabela 1.1 apresenta os multiplicadores simples de produo
dos setores, obtidos a partir do modelo de insumo-produto da economia brasileira.
1 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=630
FIGURA 1.5
Encadeamento produtivo dos setores industriais ligados ao Complexo de
Energia, 2005 (R$ milhes)
lcool
Qumicos
Orgnicos
Petrleo e
Gs
Famlias
3592
14882
48773
4882
13202
11164
71141
4625
Agricultura
Derivados
21131
Resinas e
Elastmeros
Importaes
Os nmeros representam a capacidade de gerao de atividade econmica
dos setores na economia para cada unidade monetria de produo ou demanda
pelos produtos dos setores. Os multiplicadores obtidos encontram-se um pouco
acima da mdia da economia brasileira em 2005.
TABELA 1.1
Multiplicador Simples de Produo (2005)
Subsetor
Multiplicador Simples de Produo Participao no mult. (%)
Total
(A+B)
Direto
(A)
Indireto
(B)
Direto
(A/Total)
Indireto
(B/Total)
Derivados do petrleo 2.11 1.17 0.93 55.7 44.3
lcool 1.79 1.00 0.78 56.2 43.8
Qumicos orgnicos 2.18 1.19 0.99 54.4 45.6
Resinas e elastmeros 2.18 1.06 1.12 48.4 51.6
O setor de lcool o que apresenta o menor efeito multiplicador entre os quatro
setores. Esse um resultado esperado, dada a concentrao da compra de insumos
do setor Agropecurio e das vendas para Famlias. Os resultados tambm indicam a
predominncia do efeito direto (no prprio setor), a no ser para Resinas e Elastmeros.
Os multiplicadores dos setores de qumicos orgnicos e resinas e elastmeros
so idnticos, 2,18. No entanto, o efeito direto do setor de qumicos orgnicos
superior ao efeito direto apresentado pelo setor de resinas e elastmeros, 1,19
e 1,06, respectivamente. Estes setores apresentam os maiores multiplicadores do
complexo de energia.
O setor de derivados de petrleo apresenta um multiplicador simples de
produo de 2,11, sendo que o efeito direto corresponde a 55,7% do efeito total.
Com exceo do setor de resinas e elastmeros, todos os demais setores apresentam
uma participao de efeito direto sobre o efeito total de aproximadamente 55%. J
o setor de lcool o nico que apresenta multiplicador inferior a 2.
Os multiplicadores de emprego podem ser calculados a partir dos coefcientes
de emprego de todos os setores da economia e da matriz de multiplicadores
(inversa de Leontief). Seu clculo segue o descrito em Miller e Blair (1985). Os
multiplicadores de emprego representam, para cada setor, a capacidade de gerao
e propagao de empregos na economia decorrente da expanso da produo (ou
demanda) dos seus produtos. Assim, os multiplicadores indicam quais setores
possuem capacidade relativamente maior de gerao de emprego na economia,
tanto em termos totais como por qualifcao (nvel educacional) da mo-de-obra.
Para o clculo desse multiplicador, os dados de emprego por setor foram
distribudos por 3 componentes, de acordo com a qualifcao (educao) dos
trabalhadores: superior, mdio e inferior (Tabela 2.2). Coefcientes de emprego,
que representam o nmero de trabalhadores dividido pelo valor da produo,
foram obtidos para cada um dos setores (Tabela 2.3), e, conjugados com o modelo
de insumo-produto, permitem que se obtenham multiplicadores de emprego para
os setores analisados.
A Tabela 1.2 apresenta a distribuio do pessoal ocupado no complexo
por setor e por qualifcao da mo-de-obra. Os principais pontos de destaque
desta tabela so o tamanho do emprego do setor de lcool e a heterogeneidade da
composio do emprego qualifcado nos setores. O emprego no setor de lcool
42% maior que a soma do emprego dos demais setores. No entanto, quando
analisamos a qualifcao dos trabalhadores, percebemos que o emprego no setor
de lcool absorve apenas 3,5% de trabalhadores com curso superior, enquanto que
tal percentual para trabalhadores com educao inferior de 76,5%.
TABELA 1.2
Pessoal Ocupado (2005)
Total Superior Mdio Inferior
Derivados do petrleo 18.377 9.512 7.485 1.380
lcool 74.778 2.643 14.858 57.277
Qumicos orgnicos 24.336 5.448 7.430 11.457
Resinas e elastmeros 10.324 3.786 4.735 1.803
O setor de derivados de petrleo aquele que absorve o maior percentual
de trabalhadores com educao superior (52%), seguido pelos setores de resinas e
elastmeros (36%) e qumicos e orgnicos (22%). Na seo 4 deste trabalho o leitor
verifcar que o setor de derivados de petrleo tambm absorve uma grande quantidade
de mestres e doutores para atividades exclusivas em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
A Tabela 1.3 apresenta os coefcientes setoriais de emprego, por setor e tipo
de qualifcao. A tabela revela o elevado coefciente de emprego no setor de lcool
(5,91), bastante concentrado para o emprego de nvel inferior (4,53). Para Derivados
o coefciente de emprego baixo (0,15), indicando a predominncia da utilizao de
capital e o elevado valor da produo. Nesse setor a participao do emprego de nvel
superior a mais signifcativa (0,08). J os coefcientes de emprego para os setores de
qumicos orgnicos e elastmeros so de 1,85 e 1,14, respectivamente.
TABELA 1.3
Coecientes setoriais de emprego (2005)
Coeciente de emprego (Pessoal Ocupado/Valor da produo)
Derivados do petrleo 0,15 0,08 0,06 0,01
lcool 5,91 0,21 1,17 4,53
Qumicos orgnicos 1,85 0,45 0,68 0,72
Resinas e elastmeros 1,14 0,35 0,56 0,23
A Tabela 1.4 apresenta os multiplicadores simples de emprego. Deve-se
ressaltar que os multiplicadores so indicadores que desconsideram o nvel de
atividade dos setores, assim mesmo setores com valor de produo menor podem
apresentar multiplicadores maiores.
TABELA 1.4
Multiplicador Simples de Emprego (ocupaes/R$ milhes , 2005)
(A+B+C) (A) (B) (C)
Derivados do petrleo 11.8 1.1 5.0 5.7
lcool 47.6 1.5 7.6 38.5
Qumicos orgnicos 15.6 1.8 6.3 7.5
Resinas e elastmeros 13.9 1.7 5.5 6.7
Derivados possui um efeito multiplicador de 11,8 na economia, indicando
uma capacidade de gerao de 12 empregos para cada 1 milho de reais de produo
do setor; destes empregos gerados, apenas 1,1 so de educao superior (9%), 5 so
de nvel mdio (43%) e preponderam 5,7 de nvel inferior (48% do efeito total).
Assim, apesar da elevada participao de pessoal ocupado de nvel superior no setor,
a gerao de emprego mdio e inferior a mais signifcativa devido s inter-relaes
de compras e vendas com setores de elevado coefciente de emprego inferior.
O setor de lcool apresenta um efeito multiplicador bastante distinto
dos demais setores de energia analisados. O setor apresenta o maior efeito
multiplicador de emprego, de 47,6 na economia, indicando uma capacidade de
gerao de 48 empregos para cada 1 milho de reais de produo do setor. Esta
gerao de empregos concentra-se em empregos de nvel inferior (81% do efeito
total, ou cerca de 40 empregos). Esta caracterstica de gerao de emprego resulta
no s do elevado nvel de pessoal ocupado inferior no setor, assim como pelas
relaes de compra de insumos da Agricultura, que tambm se caracteriza pela
utilizao de mo-de-obra nesse nvel de qualifcao.
Qumicos Orgnicos e Resinas apresentam efeitos multiplicadores de
emprego semelhante, na ordem de 14 a 15 empregos gerados para cada 1 milhes
de reais de produo. Os empregos gerados por estes setores se concentram nos
nveis mdios e inferiores de qualifcao da mo-de-obra.
PARTE 1
O SETOR DE PETRLEO E COMBUSTVEIS
2. O Desempenho dos Setores de Petrleo e Combustveis (1997-2007)
2.1. A Evoluo do Setor de Extrao de Petrleo e Servios Correlatos
O objetivo desta seo verifcar a evoluo do setor de extrao de petrleo
e servios correlatos no perodo de 1997-2007. Para tanto, analisaremos a evoluo
de um conjunto selecionado de indicadores econmicos. O primeiro conjunto de
indicadores reportado na Tabela 2.1
2
.
Podemos constatar que o nmero de estabelecimentos do setor cresce
de forma ininterrupta durante o perodo, sendo que no primeiro ano da srie
histrica, em 1997, o nmero de estabelecimento no setor era de 34 e, no ltimo
ano da srie, em 2006, o nmero de estabelecimentos alcana o valor de 135.
TABELA 2.1
Indicadores recentes sobre a evoluo do setor de Extrao de Petrleo e
Servios Correlatos (Cdigo CNAE 11)
1997 2000 2003 2006
Nmeros de unidades locais 34 51 111 135
Pessoal ocupado em 31/12 18553 17844 25402 36445
Salrios, retiradas e outras remuneraes 1461416 1456620 2307056 3184313
Valor bruto de produo industrial (*) 6886028 16490863 23937815 30200905
Custos de operaes industriais (*) 1369972 1609423 2337449 4788172
Valor da transformao industrial (*) 5514266 14881439 21600367 25412733
Notas: (*) Valores em R$ 1000; (1) Valores monetrios a preos de 2006; (2) Salrios, retiradas e outras remuneraes deacio-
nados pelo IPCA; (3) Demais valores monetrios deacionados pelo IPA-setorial;
Fonte: PIA/IBGE.
2 A descrio das variveis apresentada com detalhes no quadro 1.
Enquanto o nmero de estabelecimentos do setor apresentou um crescimento
de aproximadamente quatro vezes, o nvel de emprego tambm cresceu, porm
com desempenho mais modesto. O emprego praticamente duplicou no perodo,
porm os primeiros anos da srie, 1997-2000, foram de estagnao do indicador.
Apenas em 2001 o setor recupera o nvel de emprego de 1997 e, a partir da, comea
a crescer a taxas de, aproximadamente, 12% ao ano.
A remunerao total real do fator trabalho (salrios e outras remuneraes)
apresentou comportamento similar ao do emprego. Apenas a partir de 2001
o setor comea a elevar os gastos reais com folha de pagamento (aumento de
aproximadamente 90% entre 2001-2006), o que no signifca que os salrios
mdios reais tenham observado igual desempenho.
Esse quadro de estagnao do emprego e salrios no perodo 1997-2000
no se trata de uma especifcidade do setor. Na realidade, esse comportamento
foi observado de forma generalizada para a maioria dos setores que compem
a indstria extrativa e de transformao. Devemos lembrar que tal perodo foi
caracterizado por vrias crises em pases emergentes que trouxeram repercusses
negativas para o Brasil, alm da prpria crise cambial brasileira em 1999 e a crise
energtica de 2001.
No que diz respeito ao desempenho produtivo do setor, podemos verifcar
que o valor bruto de produo industrial cresceu, em termos reais, 4,38 vezes
no perodo 1997-2006, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual de
aproximadamente 16%. Essa dimenso de crescimento no se trata de um fato
generalizado da indstria brasileira. No ano de 1997, o valor bruto da produo
do setor correspondia a 0,61% do valor bruto total da produo das indstrias
extrativa e de transformao. No ano de 2006, esse percentual correspondia a
2,38%, ou seja, o setor aumentou sua participao no valor bruto total da indstria
em aproximadamente 4 vezes durante os 10 anos analisados.
Comportamento similar verifcado para os custos de operaes industriais.
O aumento verifcado no perodo de 1997-2006 foi de aproximadamente 3,5 vezes,
em termos reais, ou seja, uma taxa mdia de crescimento anual de 13,4%.
GRFICO 2.1
Produo de Petrleo, quantidade mdia diria em barris (mil)
Fonte: IPEADATA.
O excepcional desempenho do valor bruto da produo industrial e
respectivo aumento dos custos de operaes industriais para o setor de extrao
de petrleo e servios correlatos podem ser explicados tanto pelo aumento
da produo fsica, quanto pelo aumento dos preos do petrleo cru durante o
perodo analisado.
A produo brasileira de petrleo (em barris) apresenta tendncia crescente
desde o fnal da dcada de 70, conforme pode ser visto no Grfco 2.1. Em janeiro
de 1997 a quantidade mdia produzida de petrleo era de 861 mil barris/dia,
enquanto que em dezembro de 2006 esse valor alcanava uma mdia diria de
1.875 mil barris, ou seja, a produo fsica de petrleo mais do duplicou no perodo
aqui analisado, apresentando assim uma taxa mdia de crescimento de 8% ao ano.
O crescimento de 8% na produo fsica de petrleo explica apenas uma
parte do crescimento mdio anual de 16% no valor bruto de produo industrial
do setor. O outro componente fundamental para explicar o desempenho do valor
da produo o comportamento do preo do petrleo no perodo.
O preo internacional do petrleo cru tem apresentado grande variabilidade
desde o incio da dcada de 70, conforme pode ser visto no Grfco 2.2. No entanto,
nossa anlise ser restrita apenas ao comportamento dos preos no perodo 1997-2006.
Para o nosso perodo de anlise, o ano de 1997 apresentou a menor cotao
para o preo mundial do barril de petrleo cru. O preo inferior a US$ 15/barril,
cotado em 1997, alcanava os mesmos nveis de preos praticados nos anos que
antecederam o primeiro choque do petrleo, em 1973.
GRFICO 2.2
Evoluo do preo do petrleo cru (preos de 2006 US$/barril)
Fonte: http://www.wtrg.com/prices.htm.
A partir de 1998 vrios fatores infuenciaram uma trajetria crescente no
preo do petrleo. O corte na produo em 4,2 milhes de barris pela OPEP
mudou a trajetria dos preos e fez com que a cotao do barril superasse os US$
30 em 2000. O atentado s torres gmeas do WTC em 11 de setembro de 2001
fez com que uma nova espiral de preos, reforada pelas guerras do Iraque e pelo
crescimento da China, conduzisse a cotao do preo mundial do petrleo a US$
60/barril em 2005. Desse modo, podemos constatar que a cotao do preo do
barril do petrleo quadruplicou entre 1997 e 2006.
O valor da transformao industrial (VTI) do setor tambm cresceu de
forma signifcativa no perodo 1997-2006. Durante os 10 anos analisados o VTI
cresceu, em termos reais, 4,6 vezes, o que corresponde a uma taxa mdia de
crescimento anual de 16,5%.
2.2. A Evoluo do Setor de Fabricao de Coque, Refino de Petrleo,
Elaborao de Combustveis Nucleares e Produo de lcool
Assim como verifcado na seo anterior, o objetivo desta seo analisar
a evoluo do setor de fabricao de coque, refno de petrleo, elaborao de
combustveis nucleares e produo de lcool a partir de um conjunto selecionado de
indicadores de atividade econmica. Esses indicadores so reportados na Tabela 2.2.
O primeiro indicador de interesse o nmero de estabelecimentos do
setor e sua evoluo ao longo do perodo analisado. Em 1997, primeiro ano da
srie, o nmero de estabelecimentos do setor era de 377 unidades produtivas.
Esse nmero de estabelecimentos sofre forte reduo a partir de 1998 e em
2002 alcana seu menor valor da srie histrica, 266 unidades. Em 2003 o setor
recupera a quantidade de estabelecimentos de 1997, 375 estabelecimentos, e em
2004 encontramos o maior valor da srie, 435. A partir de 2005 o nmero de
estabelecimentos inicia um novo processo de reduo.
Quando analisamos a evoluo do nvel de emprego do setor, podemos
verifcar que os dois processos de reduo de unidades produtivas mencionados
acima, 1998-2002 e 2005-2006, apresentam comportamentos bem distintos.
TABELA 2.2
Fabricao de Coque, Reno de Petrleo, Elaborao de Combustveis Nucleares
e Produo de lcool (Cdigo CNAE 23)
1997 2000 2003 2006
Nmeros de unidades locais 377 317 375 326
Pessoal ocupado em 31/12 107404 62849 81389 105550
Salrios, retiradas e outras remuneraes 2918957 2159279 3098548 3914155
Valor bruto de produo industrial (*) 56633686 84178304 89787119 104612157
Custos de operaes industriais (*) 32301274 24283224 31658028 36445553
Valor da transformao industrial (*) 24332409 59895079 58129091 68166603
Notas: (*) Valores em R$ 1000; (1) Valores monetrios a preos de 2006; (2) Salrios, retiradas e outras remuneraes deacio-
nados pelo IPCA; (3) Demais valores monetrios deacionados pelo IPA-setorial;
Fonte: PIA/IBGE.
O primeiro processo de reduo de estabelecimentos acompanhado por uma
queda do emprego setorial: no ano de 1997 o setor empregava 107.404 trabalhadores
e este nmero chegou a ser reduzido para 62.849 trabalhadores em 2000.
A partir do ano de 2002 o emprego retoma uma trajetria crescente e
ininterrupta at o ano de 2006, com taxa mdia de crescimento anual de 9%. Neste
perodo observamos um aumento de 169 unidades produtivas entre 2002-2004 e
uma correspondente expanso de 21.370 postos de trabalho. J no perodo 2004-
2006 observamos uma expanso de 15.936 postos de trabalho acompanhados com
uma reduo de 109 plantas.
Cabe notar ainda que, embora o emprego do setor tenha observado forte
expanso a partir de 2002, o nvel de emprego da srie no alcanou, at o ano de
2006, os 107.404 postos de trabalhos de 1997. Desempenho este muito inferior
ao apresentado pelo setor de extrao de petrleo e servios correlatos que, como
j visto, praticamente dobrou entre 1997-2006. No entanto, deve-se tomar em
considerao o fato de que o processo de ajuste do emprego no setor foi muito
mais acentuado do que aquele observado pelo setor de extrao de petrleo e
servios correlatos
A remunerao total real do fator trabalho (salrios e outras remuneraes)
apresentou forte reduo no ano de 1998, recuperando apenas em 2003 os nveis de
1997. No entanto, quando calculamos a remunerao mdia anual por trabalhador,
constatamos que houve um aumento real dos salrios de aproximadamente 3,1%
ao ano durante o perodo, enquanto que o aumento dos salrios reais verifcado
no setor de extrao de petrleo e servios correlatos foi de aproximadamente 1%
ao ano. Contudo, deve-se ter claro que os salrios pagos pelo setor de extrao
e servios correlatos so, em mdia, 2,5 vezes maiores que os pagos pelo setor
analisado nesta seo.
No que diz respeito ao desempenho produtivo do setor, podemos verifcar
que o valor bruto de produo industrial cresceu, em termos reais, 84,7 % no
perodo 1997-2006, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual de
aproximadamente 6,3%. Podemos verifcar que a taxa de crescimento do setor
muito inferior quela apresentada pelo setor de extrao de petrleo e servios
correlatos, 16% ao ano.
Considerando o fato de que ambos os setores (extrao e refno de petrleo)
compem a mesma cadeia produtiva, o enorme descompasso nas taxas de
crescimento do setor responsvel pela extrao (16%) e pelo setor responsvel
pelo refno (6,3%) implica, como ser visto nas sees posteriores, em uma maior
insero internacional do setor petroqumico no perodo.
O valor da transformao industrial (VTI) do setor cresceu 2,8 vezes, em
termos reais, no perodo 1997-2006, o que corresponde a uma taxa mdia de
crescimento anual de 10,8%. A taxa de crescimento mdia anual do VTI (10,8%)
superior quela observada para o valor bruto de produo industrial (6,3%) deve-
se a estabilidade dos custos de operaes industriais para o setor. O montante de
custos industriais cresceu, em termos reais, 12,8% no perodo, o que corresponde
a uma taxa de crescimento anual de 1,2%. Esta estabilidade dos custos industriais
totais deve-se, em grande medida, aos ajustes de escala incorridos pelas empresas.
O aumento do VTI derivado, em parte, dos ganhos advindos do aumento
real dos preos dos combustveis. A Tabela 2.3 reporta a evoluo dos preos do
leo diesel, leo combustvel, gasolina e lcool. O preo do leo diesel apresentou
uma trajetria de crescimento ininterrupta, crescendo a uma taxa mdia de
5,7% ao ano. O mesmo ocorreu no caso do leo combustvel, cuja taxa mdia de
crescimento anual foi de 6,2%. No caso da gasolina os preos apresentaram ciclos
de valorizao e desvalorizao, no entanto se considerarmos os perodos extremos
da srie, 1997 e 2006, constatamos uma valorizao de 27,6%. No caso do preo
do lcool tambm constatamos um comportamento bastante voltil, no entanto
no parece haver qualquer tendncia de valorizao ou desvalorizao do bem.
TABELA 2.3
Evoluo dos preos dos combustveis no Brasil: 1997-2006
Perodo
Preo mdio - leo
diesel (metro
cbico)
Preo
mdio - leo
combustvel
(tonelada)
Preo mdio -
gasolina (metro
cbico)
Preo mdio - lcool
(metro cbico)
1997 1063,55 504,36 1990,97 1705,15
1998 1078,30 496,81 2270,57 1908,94
1999 1179,94 621,73 2712,27 1535,20
2000 1284,86 705,90 2952,69 1926,80
2001 1402,72 751,87 2921,60 1814,56
2002 1593,11 835,73 2654,17 1587,88
2003 1756,32 887,98 2507,62 1630,37
2004 1588,14 832,90 2248,92 1308,51
2005 1817,46 944,66 2427,51 1445,68
2006 1863,50 924,11 2540,92 1676,08
Notas: (1) Valores monetrios (em Reais) a preos de 2006, deacionados pelo IPA-setorial;
Fonte: ANP.
Outra origem para o aumento do VTI so os ganhos de produtividade.
O Grfco 2.3 apresenta a evoluo do VTI por trabalhador e da remunerao
mdia por trabalhador (ambos em escala logartmica). Estas variveis so aqui
interpretadas como proxies para produtividade do trabalho e salrio anual
mdio, respectivamente. Podemos verifcar no grfco que as sries apresentam
alguma correlao, embora as variaes da produtividade sejam mais acentuadas,
enquanto que a srie dos salrios mais bem comportada.
GRFICO 2.3
Evoluo dos salrios e produtividade do trabalho
Fonte: Elaborao dos autores a partir de dados da PIA/IBGE.
Podemos constatar ainda que, embora haja algum grau de correlao
entre as sries, o crescimento da produtividade do trabalho foi muito superior
ao crescimento dos salrios reais. Isto implica que os trabalhadores conseguiram
capturar apenas uma pequena parcela de seus ganhos de produtividade. Tal
resultado sugere que o crescimento da taxa do retorno do capital no setor foi
signifcativo durante o perodo analisado.
2.3. A Participao Brasileira no Setor Petrolfero Mundial (1997-2006)
O objetivo desta seo analisar a participao brasileira no setor petrolfero
mundial, bem como sua evoluo no perodo de 1997-2006. Sero analisadas as
informaes referentes participao brasileira no consumo, produo e nveis
de reservas mundiais, bem como os dados referentes a importaes e exportaes
brasileiras de petrleo e seus derivados.
TABELA 2.4
Ranking da Petroleum Intelligence Weekly
Ranking
2007
Ranking
2006
Empresa Pas
Propriedade Estado
%
1 1 Saudi Aramco Saudi Arabia 100
2 2 NIOC Iran 100
3 3 Exxon Mobil US
4 5 PDV Venezuela 100
5 7 CNPC China 100
6 4 BP UK
7 6 Shell UK/Netherlands
8 8 ConocoPhillips US
9 9 Chevron US
10 10 Total France
11 11 Pemex Mexico 100
12 12 Sonatrach Algeria 100
13 12 Gazprom Russia 50
14 14 KPC Kuwait 100
15 15 Petrobras Brazil 32.2
16 24 Rosneft Russia 75.16
17 18 Petronas Malaysia 100
18 16 Adnoc UAE 100
18 17 Lukoil Russia
20 19 NNPC Nigeria 100
Fonte: Petroleum Intelligence Weekly.
Um primeiro ponto de destaque a participao da Petrobrs entre as
principais empresas petrolferas do mundo. No Tabela 2.4 podemos constatar que
a Petrobrs fgurava entre as 20 maiores empresas do setor nos anos de 2006 e
2007, conforme o ranking da Petroleum Intelligence Weekly. Em agosto de 2005
a Petrobrs anunciou um plano de investimentos
3
de US$ 56,4 bilhes para o
perodo 2006-2010. Esta cifra equivalia, em 2006, a duas vezes o produto interno
bruto (PIB) da Bolvia.
TABELA 2.5
Participao brasileira no mercado mundial de extrao e reno de petrleo
Ano
Reservas
Petrleo
(Bilhes Barris)
Part.
Mundial
(%)
Produo
Petrleo
mil barris/dia
Part.
Mundial
(%)
Consumo
Petrleo
mil barris/dia
Part.
Mundial
(%)
Capacidade de
Reno
(mil barris/dia)
Part.
Mundial
(%)
1997 7.1 0.7 868 1.2
1998 7.4 0.70 1003 1.36 1713 2.33 1768 2.22
1999 8.2 0.70 1133 1.57 1784 2.37 1796 2.2
2000 8.5 0.80 1268 1.69 1791 2.35 1849 2.26
2001 8.5 0.70 1337 1.79 1684 2.20 1849 2.23
2002 9.8 0.80 1499 2.01 1675 2.16 1854 2.22
2003 10.6 0.90 1555 2.02 1622 2.06 1915 2.29
2004 11.2 0.90 1542 1.92 1700 2.08 1915 2.25
2005 11.8 1.00 1716 2.11 1729 2.08 1916 2.24
2006 12.2 1.00 1809 2.22 1745 2.08 1916 2.21
2007 12.6 0.85 1833 2.24 1820 2.14 1935 2.20
Fonte: ANP.
A Tabela 2.5 apresenta alguns indicadores que nos possibilitam mensurar
a participao do mercado brasileiro no setor petrolfero mundial, bem como sua
evoluo no tempo. Um primeiro indicador de interesse o nvel de reservas de
petrleo brasileiro e sua evoluo no perodo de 1997-2007. No ano de 1997 o
Brasil dispunha de um total de reservas de petrleo de 7,1 bilhes de barris. J em
2007 este valor alcanou o montante de 12,6 bilhes de barris, o que signifca um
aumento de aproximadamente 77%.
3 http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/2459_plano_de_negocios_2006_2010_port.pdf
Este aumento na quantidade de reservas comprovadas de petrleo fez
com que o Brasil aumentasse sua participao no nvel mundial de reservas
disponveis, passando de uma contribuio de 0,7% em 1997 para 1% em 2006,
porm incorrendo em uma perda de participao no ano seguinte, 2007, quando
este percentual foi 0,85%.
A produo de petrleo foi a atividade na qual o Brasil conseguiu seus
melhores resultados em termos de participao e insero no mercado mundial.
Como j vimos na seo anterior, a produo brasileira de petrleo apresentou
um desempenho excepcional no perodo 1997-2007, quando o pas praticamente
dobra sua participao na produo mundial de petrleo, de 1,2% em 1997 para
2,24% em 2007.
Enquanto o Brasil expandia sua representao no mercado mundial via
produo, o consumo de petrleo permaneceu praticamente estagnado no
perodo. At 2003, o fraco crescimento da economia brasileira explica o pequeno
crescimento do consumo de petrleo.
Alm disso, a trajetria do consumo de petrleo tambm est estritamente
relacionada ao comportamento da indstria de refno. Os nmeros relativos
atividade de refno de petrleo no Brasil so reportados nas duas ltimas colunas
da tabela 4. A capacidade de refno de petrleo no Brasil era de 1768 mil barris/dia
no ano de 1998. Essa capacidade cresceu de forma moderada durante o perodo,
alcanando o valor de 1916 mil barris/dia nos anos de 2005 e 2006, ou seja, um
aumento de 8,3 % no perodo, o que corresponde a uma taxa media de crescimento
anual inferior a 1 %. A participao brasileira no mercado mundial permaneceu
inalterada em 2,2 %. Ou seja, desde 2003 a capacidade brasileira de refno no
aumenta de forma signifcativa, o que limita a capacidade do setor de refno de
absorver a crescente produo de leo bruto.
Esse desempenho moderado no crescimento da atividade de refno de
petrleo implicou o fato que um grande volume do excedente de petrleo extrado
acabou sendo direcionado para o mercado externo.
A Tabela 2.6 apresenta a evoluo das exportaes e importaes de
petrleo no Brasil para o perodo de 1997-2007. As informaes so disponveis
em unidades fsicas (mil barris) e valores monetrios (mil US$ FOB).
TABELA 2.6
Evoluo das exportaes e importaes brasileiras de petrleo: 1997 - 2006
Ano
Exportaes Importaes Saldo
(mil barris) (mil US$ FOB) (mil barris) (mil US$ FOB) (mil barris) (mil US$ FOB)
1997 931 17104 202049 3731093 -201118 -3713989
1998 0 0 190920 2371154 -190920 -2371154
1999 204 1525 169254 2861107 -169050 -2859582
2000 6819 158585 145350 4302216 -138531 -4143631
2001 40434 720871 152481 3977732 -112047 -3256861
2002 85761 1691372 139403 3479188 -53642 -1787816
2003 88246 2121930 125535 3820113 -37289 -1698183
2004 84252 2527691 169275 6743555 -85023 -4215864
2005 100190 4164450 138213 7648441 -38023 -3483991
2006 134336 6894289 131508 9088006 2828 -2193717
2007 153813 8905065 159634 11974015 -5821 -3068950
Fonte: ANP.
Na primeira coluna de resultados da tabela 5 podemos constatar o aumento
da importncia do mercado externo para a produo brasileira de petrleo. Nos
trs primeiros anos da srie histrica, 1997-1999, as exportaes brasileiras no
ultrapassaram 1.000 mil barris. Em 2005 as exportaes ultrapassaram 100.000 mil
barris e, no ltimo ano da srie, 2007, o total de barris exportados foi de 153.813 mil.
O crescimento da receita de exportaes acompanhou o volume fsico. No
ano de 1997 a receita com exportaes de petrleo foi de US$ 17.104 mil. Enquanto
que em 2007 o montante de receitas com exportaes alcanou a cifra de US$
8.905.065 mil. Os principais mercados consumidores para as exportaes brasileiras
no perodo foram os Estados Unidos, a Comunidade Europia e a China.
As importaes brasileiras de petrleo, por outro lado, apresentaram forte
queda em termos de volume fsico. No ano de 1997 as importaes brasileiras de
petrleo eram de 202.049 mil barris e no ano de 2006 alcanaram o menor valor da
srie histrica, 131.508 mil barris. Essa reduo nas importaes, superior a 53%
no perodo, demonstra, por um lado, o xito da indstria brasileira no sentido de
reduzir a dependncia externa. Por outro lado, essa reduo se deve ao desempenho
moderado da capacidade de refno de petrleo pela indstria domstica.
TABELA 2.7
Evoluo do Consumo nal das famlias para produtos derivados, 1997-2006.
Ano Gasolcool leos Combustveis Outros Produtos de Reno
1997 27978 1591 14449
1998 32718 1622 15103
1999 40031 1920 14216
2000 44264 2110 13448
2001 45961 2319 14416
2002 39854 2646 14666
2003 35379 2932 13764
2004 32794 2877 13567
2005 35178 3070 13157
2006 36450 3270 -
Notas: (1) Valores monetrios (em 1.000.000 Reais) a preos de 2005, deacionados pelo IPA-setorial;
Fonte: Contas Nacionais, IBGE.
O modesto desempenho do setor nacional de refno de petrleo est, por
sua vez, relacionado ausncia de incentivos gerados pela demanda domstica.
Sabemos que tal perodo foi caracterizado por vrios choques com repercusses
negativas para a economia brasileira. Tal argumento pode ser constatado para o
setor atravs da anlise da Tabela 2.7, que apresenta a evoluo do consumo fnal
das famlias para um conjunto selecionado de produtos derivados.
Exceto para o caso da evoluo do consumo de leos combustveis, que
apresentou taxas de crescimento mdias superiores a 8% ao ano, a evoluo do
consumo para os demais bens apresentaram taxas de crescimento modestas. O
crescimento do consumo de gasolcool no superou o percentual mdio de 3%
ao ano durante o perodo. J no caso de outros produtos de refno, o consumo
permaneceu estagnado durante todo o perodo analisado.
O baixo crescimento do consumo fnal das famlias por bens derivados
trouxe implicaes tanto para a balana comercial de petrleo, quanto para a
balana comercial de derivados. O fraco desempenho do setor implicou em
menor demanda por petrleo cru (principal insumo do setor de derivados),
reduzindo assim a necessidade de importaes e aumentando a disponibilidade de
petrleo nacional para exportao. O mesmo efeito, como veremos, observado
nas transaes externas de derivados. Estes resultados foram fundamentais para
garantir a auto-sufcincia nacional a partir de 2006.
Importante notar que ano de 2006 a Petrobrs inicia suas atividades de
extrao de petrleo a partir da plataforma P-50 (uma unidade futuante do tipo
FSPO
4
), na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro. A capacidade de explorao
da P-50 estimada em 180 mil barris de petrleo por dia. Na ocasio do incio das
operaes da P-50, a Petrobrs garante a auto-sufcincia nacional de petrleo.
A auto-sufcincia conquistada a partir do momento em que a
disponibilidade de petrleo produzido nos campos nacionais, em volume, supera o
consumo e a capacidade de refno para atender demanda do mercado domstico.
possvel constatar a auto-sufcincia em volume fsico a partir da soma da
capacidade mdia de extrao de petrleo de 1.809 mil barris/dia em 2006 e da
produo adicional da P-50, 180 mil barris/dia, totalizando 2000 mil barris/dia. J
verifcamos que a capacidade brasileira de refno de petrleo no mesmo ano, 2006,
era de aproximadamente 1.916 mil barris/dia.
Deste modo, o aumento das exportaes de barris de petrleo, acompanhado
da reduo do volume fsico de importaes, foi sufciente para que o pas
apresentasse supervit de comercializao fsica em 2006, porm tal supervit
em quantidades fsicas no observado no ltimo ano da srie, 2007, quando
novamente o pas incorre em um dfcit de 5821 mil barris.
O bom desempenho brasileiro na comercializao fsica de petrleo no
implicou na reduo dos dfcits mensurados em termos monetrios. O problema
fundamental para o desequilbrio fnanceiro da balana comercial de petrleo
repousa nas diferenas de preos praticados nas exportaes e importaes.
Durante o perodo analisado as importaes brasileiras sempre registraram
preos (US$-FOB) superiores aos preos praticados nas exportaes. Tal diferencial,
que no incio da srie histrica chegou a ser de 100%, nunca foi inferior a 30%
4 Unidade capaz de produzir, processar, armazenar e escoar leo e gs.
durante todo o perodo analisado. O diferencial de preos FOB deve-se, por sua
vez, ao diferencial da qualidade do petrleo
5
exportado pelo Brasil e o recebido
pelos seus principais fornecedores mundiais: Arglia, Arbia Saudita e Nigria.
Quando analisamos o desempenho do comrcio exterior para os produtos
derivados de petrleo, encontramos outra realidade. Na Tabela 2.8 podemos
verifcar que, a exemplo do setor de explorao de petrleo, as exportaes
brasileiras cresceram de forma vigorosa, acompanhadas por uma reduo nas
importaes.
TABELA 2.8
Evoluo das exportaes e importaes brasileiras de derivados de petrleo:
1997 a 2008
Perodo
(mil m3)
Valores
(mil US$ FOB)
(mil m3)
Valores
(mil US$ FOB)
(mil m3)
Valores
(mil US$ FOB)
1997 4214 492071 17380 2420600 -13166 -1928529
1998 6537 548349 17554 1695571 -11017 -1147222
1999 7641 811945 18857 1953596 -11216 -1141651
2000 7876 1854038 18293 3227470 -10417 -1373432
2001 13573 2498380 18220 2838406 -4647 -340026
2002 13265 2271585 16812 2394405 -3547 -122820
2003 14660 2916877 13139 2225942 1521 690935
2004 15299 3447635 11744 2644846 3555 802789
2005 15640 5242321 10921 3335872 4719 1906449
2006 16777 6411745 13501 4958525 3276 1453220
2007 17647 7682495 15959 6937803 1688 744692
Fonte: ANP.
5 A qualidade do petrleo mensurada pelo seu peso, ou de forma equivalente, pelo seu grau API. O
grau API um indicador idealizado pela American Petroleum Institute (API).
As exportaes brasileiras de derivados de petrleo somavam 4.214 mil m3
no primeiro ano da srie histrica, 1997, enquanto que no ano de 2007 alcanaram
o valor de 17.647 mil m3, ou seja, o pas quadruplicou suas exportaes em 10
anos, crescendo a uma taxa mdia anual de 15%. Os principais consumidores dos
produtos brasileiros no perodo foram os Estados Unidos, Nigria e Cingapura.
As importaes brasileiras de derivados de petrleo (tabela 6) mostram que
o pas adquiriu do exterior 17.380 mil m3 de produtos derivados em 1997. Tal
volume de compras comea a apresentar uma trajetria decrescente a partir do ano
de 2002 at o ano de 2005, quando o pas apresentou o menor volume importado
no perodo, 10.921 mil m3. A partir do ano de 2006 as importaes apresentaram
recuperao e o pas importou 13.501 mil m3 em 2006 e 15.959 m3 em 2007. Os
principais fornecedores de derivados para o Brasil no perodo foram a Argentina,
a Venezuela e os Estados Unidos.
Um ponto importante a ser mencionado sobre as transaes externas
brasileiras de derivados de petrleo que, ao contrrio do caso do petrleo, o
pas conseguiu reverter seus dfcits tanto em termos fsicos, quanto em termos
monetrios. Em 2003 o pas conseguiu reverter uma srie de dfcits incorridos
desde 1997 e apresentando um supervit, em termos de quantidade fsica, de
1.521 mil m3 e 690.935 mil US$ FOB. Nos anos posteriores os supervits de
quantidades fsicas superaram o volume de 3.000 m3, j os supervits monetrios
alcanaram US$ 802.789 mil em 2004, US$ 1.906.449 mil em 2005 e US$ 1.453.220
mil em 2006. No ltimo ano da srie, 2007, tanto os supervits fsicos, quanto
os monetrios apresentam forte reduo em relao ao ano anterior, 2006. Tais
dfcits foram decorrentes do aumento das importaes, que vem crescendo de
forma considervel desde 2006. Tal aumento de importaes est associado a dois
fatores: (a) a melhora das condies macroeconmicas a partir da segunda metade
da dcada; e (b) o lento crescimento da capacidade nacional de refno (Tabela 2.5).
QUADRO 2.1
Descrio das variveis das Tabelas 2.1 e 2.2
Custos das operaes industriais (COI): Valor da soma dos custos diretamente
envolvidos na produo na unidade local produtiva industrial, incorridos no
ano, exceo dos salrios e encargos, sendo obtido pela soma das seguintes
variveis: consumo de matrias-primas, materiais auxiliares e componentes;
compra de energia eltrica; consumo de combustveis, consumo de peas e
acessrios para manuteno e reparao de mquinas e equipamentos, servios
industriais e de manuteno e reparao de mquinas e equipamentos ligados
produo prestados por terceiros. Os dados das unidades locais produtivas
de empresas que tm mais de uma unidade local, so ajustados a partir da
distribuio do valor do custo das operaes industriais da empresa como um
todo, segundo a estrutura desses custos, captados ao nvel das unidades locais
da empresa.
Pessoal ocupado: Nmero de pessoas ocupadas nas unidades locais industriais,
com ou sem vnculo empregatcio, inclusive as pessoas afastadas em gozo de
frias, licenas, seguros por acidentes, etc., mesmo que estes afastamentos sejam
superiores a 15 dias. Inclui os membros do conselho administrativo, diretor ou
fscal que desenvolvem atividade na unidades local. No inclui os autnomos,
e, ainda, o pessoal que, apesar de trabalhar nas unidades locais industriais,
remunerado por outras empresas. As informaes referem-se data de 31/12
do ano de referncia da pesquisa. O pessoal ocupado ao nvel da empresa
desagregado em pessoal assalariado ligado e no ligado produo industrial e
pessoal no assalariado; ao nvel das unidades locais apenas o total do pessoal
ocupado investigado. Sua apropriao decorre das informaes prestadas
diretamente nos questionrios, assim especifcado: a) para as unidades locais
produtivas, as informaes so apropriadas do questionrio de unidade local
das empresas que respondem ao modelo completo de questionrio; no caso
do modelo simplifcado, as informaes so as mesmas referentes empresa
como um todo, j que, por defnio, essas empresas tm apenas uma unidade
local; b) para as unidades administrativas das empresas industriais, os dados
so apropriados no bloco de regionalizao de informaes de pessoal ocupado
e salrios relativos a essas unidades, no modelo de questionrio completo.
Salrios, retiradas e outras remuneraes: Valor referente soma das
importncias pagas no ano a ttulo de salrios fxos, pr-labore, retiradas de scios
e proprietrios, honorrios, comisses, ajudas de custo, 13 salrio, abono de
frias, gratifcaes e participaes nos lucros (quando no resultante de clusula
contratual) relativas ao pessoal ocupado da unidade local industrial. Os valores
so declarados em bruto, isto , sem deduo das parcelas correspondentes s
cotas de previdncia e assistncia social (INSS), recolhimento de imposto de
renda ou de consignao de interesse dos empregados (aluguel de casa, contas
de cooperativas, etc.) associados ao pessoal ocupado da unidade. Excluem
as dirias pagas a empregados em viagens, honorrios e ordenados pagos a
membros dos conselhos administrativo, fscal ou diretor que no exeram
atividade na empresa, indenizaes por dispensa incentivada, participaes
ou comisses pagas a profssionais autnomos. Os salrios, retiradas e outras
remuneraes, ao nvel da empresa como um todo, so discriminados segundo
os pagamentos ao pessoal ocupado assalariado ligado ou no produo e ao
pessoal ocupado no assalariado (proprietrios e scios); ao nvel das unidades
locais produtivas, apenas o total dos salrios, retiradas e outras remuneraes
investigado. Sua apropriao decorre das informaes prestadas diretamente
nos questionrios, assim especifcado: a) para as unidades locais produtivas, as
informaes so apropriadas do questionrio de unidade local das empresas
que respondem ao modelo completo de questionrio; no caso do modelo
simplifcado, as informaes so as mesmas referentes empresa como um todo,
j que, por defnio, essas empresas tm apenas uma unidade local; b) para as
unidades administrativas das empresas industriais, os dados so apropriados do
bloco de regionalizao de informaes de pessoal ocupado e salrios relativos
a essas unidades, no modelo de questionrio completo.
Unidade local industrial: Espao fsico, geralmente uma rea continua, na qual
uma ou mais atividades econmicas so desenvolvidas, correspondendo a um
endereo de atuao da empresa ou a um sufxo de CNPJ. Considerando-se
a existncia de empresas com mltiplas localizaes e/ou mltiplas atividades
econmicas, a investigao desta unidade permite anlises na tica espacial/
geogrfca e por atividade.
Valor bruto da produo industrial (VBPI): Ao nvel das unidades locais
produtivas industriais, o VBPI corresponde ao conceito de valor das expedies
industriais, a saber, o valor das vendas de produtos fabricados e servios
industriais prestados pela unidade local, acrescido do valor das transferncias
dos produtos fabricados para venda em outras unidades locais. Varivel
derivada, estimada ao nvel das unidades locais produtivas industriais das
empresas com mais de uma unidade local, pela distribuio do valor bruto
da produo industrial da empresa como um todo, segundo a estrutura do
valor das expedies industriais (ver item especfco) captado ao nvel dessas
unidades locais. Na empresa obtida pela soma da receita lquida industrial
com a variao dos estoques de produtos acabados e em elaborao, mais a
produo prpria incorporada ao ativo imobilizado.
Valor, na empresa, obtido pela soma das vendas de produtos e servios industriais
(receita liquida industrial) variao dos estoques dos produtos acabados e
em elaborao, e produo prpria realizada para o ativo imobilizado. Na
unidade local, o valor bruto da produo industrial calculado para a empresa
distribuido entre as unidades locais produtivas, conforme o peso de cada
uma destas unidades no total do valor das transferncias e da receita lquida da
venda de produtos e servios industriais.
Valor da transformao industrial (VTI); Valor da diferena entre o valor
bruto da produo industrial e os custos das operaes industriais.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica.
3. Empresas Lderes dos setores industriais vinculados ao
Complexo de Energia
O objetivo desta seo caracterizar quem so as empresas lderes do
complexo de energia e compar-las com as demais empresas do complexo. A
diviso das empresas entre lderes, seguidoras, emergentes e frgeis parte do
pressuposto que h uma grande heterogeneidade entre as empresas na indstria
brasileira, mesmo entre as que esto em um mesmo setor de atividade.
As lderes so as empresas mais inovadoras do setor, tanto em produtos
como em processos, ou seja, so lderes no sentido tecnolgico e detm parcela
considervel do mercado. Essas empresas podem exercer dois tipos diferentes de
liderana: i) em diferenciao de produtos, no caso das inovadoras em produto,
ou; ii) em custos, no caso das inovadoras em processo. As empresas seguidoras,
por sua vez, tm capacidade de acompanhar as empresas lderes nos seus processos
de inovao e esto atualizadas tecnologicamente.
Argumenta-se que, a despeito da heterogeneidade do tecido industrial
brasileiro, existe no pas um conjunto de empresas representadas pelas empresas
lderes e, num segundo momento, pelas seguidoras capazes de acumular
conhecimento e difundir inovaes para o restante da indstria. Assim, o
desempenho desse ncleo dinmico da indstria pode contribuir para alavancar o
desenvolvimento da indstria como um todo ou de um setor em particular.
Existe, entretanto, um conjunto de empresas na indstria brasileira,
caracterizadas por baixa competitividade e produtividade menor do que esse
ncleo dinmico. Essas empresas so numericamente expressivas, mas representam
muito pouco do faturamento industrial. Elas necessitam ganhar escala e efcincia
e, provavelmente, tero que passar por processos importantes de reestruturao
patrimonial por meio de fuses e aquisies, por exemplo e produtiva sob pena
de no serem capazes de sobreviver em um ambiente cada vez mais competitivo.
Por fm, existe um grupo pequeno de empresas que, no fazem parte desse
ncleo dinmico tampouco so pouco efcientes. So as empresas emergentes,
que possuem importantes atividades tecnolgicas e que podem, no futuro,
desempenhar um papel ainda mais relevante na acumulao de conhecimento na
indstria brasileira.
O leitor encontrar maiores detalhes destes critrios de classifcao no
captulo 1 desta obra, bem como as justifcativas para tal taxonomia de empresas.
No entanto, sintetizamos abaixo quais as variveis, e respectivas caractersticas,
utilizadas para agrupar as empresas em cada um dos grupos j mencionados:
Empresas Lderes: i) Inovadora de produto novo para o mercado e que
exporta com preo prmio ou, ii) Inovadora de processo novo para o mercado,
exportadora e de menor relao custo/faturamento (quartil inferior);
Empresas Seguidoras: i) demais exportadoras no lderes ou, ii) empresas
que tem produtividade do trabalho igual ou superior s exportadoras no lderes;
Empresas Frgeis: demais frmas, voltadas para o mercado interno, em
geral no inovam e operam com maiores custos.
Empresas Emergentes: empresas no classifcadas como lderes e
seguidoras, mas que investem continuamente em P&D ou inovam produto novo
para o mercado mundial ou possuem laboratrios de P&D (departamentos de
P&D e que tem mestres/doutores ocupados em P&D).
Essas so algumas das caractersticas gerais de cada um desses grupos de
empresa na indstria brasileira. Dada essa classifcao, o objetivo desta seo
apresentar as caractersticas gerais das empresas que constituem o ncleo
dinmico do complexo de energia para, na prxima seo, avaliar suas estratgias
de inovao e quais so os mecanismos pelos quais elas acumulam conhecimento.
3.1. Caractersticas bsicas
A Tabela 3.1 apresenta as caractersticas bsicas das empresas que constituem
a nossa amostra. As informaes so dividas por tipos de empresas e por sub-
setores. Em primeiro lugar podemos verifcar que nossa amostra dispe de um
total de 208 empresas, sendo 8 lderes, 121 seguidoras, 75 frgeis e 4 emergentes.
As empresas de capital estrangeiro correspondem a 50% das empresas lderes, 12%
das seguidoras e apenas 4% do total de empresas caracterizadas como frgeis. No
h, no entanto, nenhuma empresa de capital estrangeiro entre quelas classifcadas
como emergentes.
As 8 empresas lderes somam um faturamento de R$ 118.092 milhes
anuais, ou seja, concentram 81,5% do faturamento total do setor de petrleo e
combustveis. Este conjunto de empresas corresponde a apenas 4% das empresas
do complexo. O segundo grupo de empresas, as seguidoras, soma um faturamento
de R$ 21.783 milhes, ou seja, um pouco mais de 15% do faturamento total do
setor. J a participao das empresas seguidoras no total de empresas de 58%. No
caso das empresas frgeis, estes percentuais so de 3% e 36%, respectivamente, e,
no caso das empresas emergentes, 0,25% e 1,9%.
O faturamento mdio anual (faturamento por empresa) de R$ 14.762
milhes para as empresas lderes, R$ 181 milhes para as empresas seguidoras, R$
60 milhes para as empresas frgeis e R$ 90 milhes para as empresas emergentes.
Essa heterogeneidade no faturamento mdio est relacionada a vrios fatores,
tais como a escala e a produtividade de cada tipo de frma. No entanto, parte
desta heterogeneidade est tambm relacionada ao fato de que empresas lderes,
seguidoras, frgeis e emergentes no so distribudas de forma similar entre os
diferentes sub-setores do setor de petrleo e combustveis.
Quando analisamos a distribuio de empresas (conforme suas caractersticas
competitivas) nos trs diferentes sub-setores do complexo, verifcamos que alguns
setores tendem a ser mais fortemente competitivos. Este o caso das empresas do
setor de servios relacionados extrao de petrleo, onde 74% de suas empresas
so classifcadas como lderes ou seguidoras. J no caso do sub-setor de derivados
de petrleo, 46% da empresas so classifcadas como frgeis e, diferentemente dos
outros sub-setores, o nico a apresentar empresas emergentes, 4.
TABELA 3.1
Nmero de rmas, participao estrangeira e faturamento das empresas do
complexo de energia, por subsetor e categoria de rma, para empresa com
mais de 30 pessoas ocupadas: 2005.
Indicador
Total Complexo da Energia
Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
N de rmas 8 121 75 4 208
% de rmas estrangeiras 50% 12% 4% 0% 10%
Faturamento (R$ milhes) 118092 21783 4531 360 144766
Faturamento mdio (R$ milhes) 14762 181 60 90 696
Servios relacionados extrao de Petrleo
N de rmas 3 14 6 - 23
% de rmas estrangeiras 67% 64% 50% - 61%
Faturamento (R$ milhes) 1.021 1.087 256 - 2364
Faturamento mdio (R$ milhes) 340 78 43 - 103
Derivados de Petrleo
N de rmas 5 22 27 4 58
Faturamento (R$ milhes) 117.071 11.385 2.187 360 131.003
Faturamento mdio (R$ milhes) 23.414 517 81 90 2.259
lcool
N de rmas - 85 42 - 127
% de rmas estrangeiras - 0% 0% - 0%
Faturamento (R$ milhes) - 9.311 2.088 - 11.399
Faturamento mdio (R$ milhes) - 110 50 - 90
Fontes: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), do IBGE. Relao Anual de infor-
maes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho. Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX) MDIC.
O sub-setor de lcool, por sua vez, apresenta uma caracterstica peculiar:
formado apenas por empresas classifcadas como seguidoras e frgeis. As empresas
seguidoras constituem 67% das empresas do sub-setor.
Um ponto importante a ser destacado que as 5 empresas lderes do sub-
setor de derivados de petrleo auferiram em 2005 um faturamento de R$ 117.071
milhes, ou seja, estas 5 empresas concentraram mais de 80% do faturamento total
do setor de petrleo e combustveis e seu faturamento mdio foi de R$ 23.414
milhes.
Um aspecto importante a ser analisado diz respeito s diferenas na
remunerao e produtividade dos diferentes tipos de empresas, nos diferentes sub-
setores do complexo de energia. Tais informaes so reportadas na tabela 3.2.
O comportamento dos salrios mdios anuais apresenta grande
heterogeneidade entre os diferentes tipos de empresas e sub-setores. Os
trabalhadores das empresas lderes do sub-setor de derivados de petrleo receberam
uma remunerao mdia anual de R$ 112.199, enquanto que as empresas lderes
do sub-setor de servios relacionados extrao de petrleo remuneraram seus
trabalhadores com valores mdios anuais de R$ 78.609.
Os diferenciais de salrios sub-setoriais tambm so observados para os
demais tipos de empresas. No caso das empresas seguidoras, os salrios mdios anuais
foram de R$ 36.439 no sub-setor de servios relacionados extrao de petrleo,
R$ 50.371 no sub-setor de derivados de petrleo e R$ 15.049 no sub-setor de lcool.
Contudo, no podemos afrmar que o sub-setor de derivados de petrleo paga os
maiores salrios de forma generalizada, uma vez que, no caso das empresas frgeis,
observamos o sub-setor de servios relacionados extrao de petrleo pagando
os maiores salrios, R$ 46.827. Enquanto que os salrios mdios anuais pagos
pelas empresas frgeis do sub-setor de derivados de petrleo eram de R$ 22.686.
A produtividade do trabalho tambm apresenta grande heterogeneidade,
no s entre os diferentes tipos de empresas (como esperado), mas tambm entre
os sub-setores. As empresas do sub-setor de derivados de petrleo so as mais
produtivas, independentemente do tipo de empresa considerada. No entanto, este
diferencial de produtividade frente aos demais sub-setores crescente para grupos
de empresas com caractersticas mais competitivas. No caso das empresas frgeis,
o diferencial de produtividade entre as empresas dos sub-setores de derivados
de petrleo e servios relacionados extrao no alcana R$ 6.500. No caso
das empresas seguidoras, este diferencial ultrapassa os R$ 460.000 e no caso das
empresas lderes o diferencial de R$ 1.723.983.
TABELA 3.2
Salrio mdio anual e produtividade no complexo de energia, segundo
categoria de empresa e sub-setor: 2005. (R$ / ano)
Sub-setor Varivel Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
Total
Salrio mdio 109925 19461 16257 30165 47383
Produtividade 1847490 103960 36027 70377 640249
Servios extrao de
Petrleo
Salrio mdio 78609 36439 46827 - 48168
Produtividade 240229 86627 61034 - 114600
Salrio mdio 112199 50371 22686 30165 99475
Produtividade 1964212 555454 67386 70377 1685409
lcool
Salrio mdio - 15049 10321 - 13795
Produtividade - 74220 26174 - 61464
Fontes: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), do IBGE. Relao Anual de
informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho. Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX) MDIC. Obs.: a produtividade
calculada como o valor da transformao industrial / nmero de pessoas ocupadas.
No que diz respeito s atividades de comrcio exterior, verifcamos novamente
um elevado grau de heterogeneidade entre os diferentes tipos de empresas e sub-setores.
Para critrios de anlise de comrcio exterior, consideramos apenas as empresas lderes
e seguidoras. Os resultados a serem analisados esto reportados na Tabela 3.3.
O conjunto de empresas do complexo de energia apresenta um montante de
exportaes de US$ 8.110 milhes, sendo que 93,6% das receitas de exportaes
so originadas das empresas lderes. No caso das importaes, o montante
comercializado em 2005 foi de US$ 11.044 milhes, sendo que aproximadamente
75% dessas importaes tambm so originadas das empresas lderes.
O sub-setor de derivados de petrleo responsvel por 96% do total de
exportaes praticadas pelo complexo de energia. No caso das importaes, este
mesmo setor contribui com 99% do total importado pelo complexo.
TABELA 3.3
Indicadores de comrcio exterior das empresas do complexo de energia, por
sub-setor e categoria de rmas: 2005.
Fluxos de
comrcio
Total Complexo de Energia
Lderes Seguidoras Total
US$ milhes % US$ milhes % US$ milhes %
Exportao 7589,9 93,6 520,3 6,4 8110,2 100
Importao 8239,1 74,6 2804,9 25,4 11044,0 100
Saldo -649,2 -2284,6 -2933,8
Exportao 1,9 12,8 12,9 87,2 14,8 100
Importao 47,3 78,7 12,8 21,3 60,1 100
Saldo -45,4 0,1 -45,3
Exportao 7588,0 97,6 184,9 2,4 7772,9 100
Importao 8191,8 74,6 2782,8 25,4 10974,6 100
Saldo -603,8 -2597,9 -3201,7
lcool
Exportao - - 322,5 100 322,5 100
Importao - - 9,3 100 9,3 100
Saldo - - 313,2 313,2
A anlise dos coefcientes de exportao para os diferentes tipos de empresas,
nos diferentes sub-setores, corrobora a percepo de que as empresas lderes do
setor de derivados de petrleo so, comparativamente, mais expostas ao comrcio
internacional, inclusive em termos relativos.
TABELA 3.4
Coecientes de exportao das empresas do complexo de energia, por sub-
setor e categoria de rmas: 2005.
Setor e sub-setor Lderes Seguidoras
Total 6,43% 2,39%
Servios relacionados extrao de Petrleo 0,18% 1,18%
Derivados de Petrleo 6,48% 1,62%
lcool - 3,46%
Na Tabela 3.4 esto reportados os coefcientes de exportao do complexo
de energia. Tais coefcientes tambm so apresentados por tipos de empresa e sub-
setores. As empresas lderes do complexo apresentam coefciente de exportao
de 6,43%, enquanto que para as empresas seguidoras este percentual de 2,39%.
Quando consideramos apenas o sub-setor de servios relacionados extrao
de petrleo, verifcamos que o coefciente de exportao das empresas lderes
inferior ao coefciente das empresas seguidoras, 0,18% e 1,18%, respectivamente.
J no caso do sub-setor de derivados de petrleo, as empresas lderes apresentam
coefciente muito superior ao das empresas seguidoras, 6,48% e 1,62%.
No h empresas lderes no sub-setor de lcool, porm o coefciente de
exportao das empresas seguidoras deste sub-setor , no mnimo, duas vezes
maior que os coefcientes das empresas seguidoras dos demais sub-setores
analisados. O coefciente de exportao para este conjunto de empresas, 3,46%, s
no superior ao coefciente apresentado pelas empresas lderes do sub-setor de
derivados de petrleo, 6,48%, que, como j vimos, so as empresas mais dinmicas
em termos de internacionalizao no complexo de energia.
4. A Produo de Conhecimento Tecnolgico no Setor de petrleo
e combustveis
O objetivo desta seo analisar o comportamento das empresas do
complexo de energia no que diz respeito produo de conhecimento tecnolgico.
Desenvolveremos esta anlise com base na noo de funo de produo de
conhecimento tecnolgico, ou seja, trataremos de analisar, separadamente, tanto
os insumos, quanto os produtos da produo de conhecimento gerado pelas frmas.
No que diz respeito aos insumos, trataremos de analis-los separadamente
em trs dimenses: os gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), o estoque
de capital humano das frmas e o papel da cooperao entre as frmas e outras
instituies. Cabe mencionar que tal diviso meramente arbitrria e tem
como objetivo simplesmente reduzir e sistematizar minimamente uma grande
quantidade de informaes relativas s empresas.
No que diz respeito aos produtos, ou seja, o conhecimento tecnolgico gerado
pelas empresas, ns estaremos analisando tanto as vrias formas de inovaes,
como os indicadores relativos propriedade industrial (marcas, patentes, etc.).
Assim como as demais sees deste trabalho, ns analisaremos os indicadores
de produo de conhecimento tanto para os sub-setores do complexo de energia,
como para as diferentes categorias de empresas.
4.1. Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
O primeiro grupo de variveis a ser analisado refere-se aos investimentos
em P&D executados pelas empresas de nossa amostra. A Tabela 4.1 reporta os
valores totais despendidos por sub-setores, bem como a quantidade de empresas
com atividades contnuas em P&D.
As 208 empresas de nossa amostra totalizam um montante de R$ 954
milhes em gastos em P&D interno e R$ 130 milhes em P&D externo. Esses
valores representam mais de 20% dos investimentos totais em P&D realizados
pela indstria brasileira. As 58 empresas do sub-setor de derivados de petrleo
so responsveis por mais de 99% do total de gastos com P&D interno e 97% dos
gastos com P&D interno
As 23 empresas do sub-setor de servios relacionados extrao de petrleo
investiram um montante de R$ 4,4 milhes, sendo que R$ 3,10 milhes foram
fnanciados com recursos prprios (70%). Os restantes 30% deste investimento
foram fnanciados com recursos pblicos. Em termos percentuais, o sub-setor
quele que recorre com maior intensidade aos recursos pblicos para fnanciar
seus projetos de P&D.
J no caso das empresas do sub-setor de derivados de petrleo, o volume de
gastos em P&D foi de R$ 1.075 milhes, sendo R$ 948 milhes em P&D interno
e R$ 127 milhes em P&D externo. Um percentual de 95% destes gastos foi
fnanciado com recursos prprios das 58 empresas do sub-setor.
As 127 empresas do sub-setor de lcool gastaram um montante de R$
3,60 milhes, sendo R$ 1,40 milhes com P&D interno e R$ 2,2 milhes com
P&D externo. Importante notar que a composio de investimentos internos e
externos deste sub-setor se diferencia dos demais sub-setores do complexo de
energia. Enquanto que o percentual de gastos externos em P&D corresponde a
aproximadamente 10% do total de investimentos do demais sub-setores, no caso
do sub-setor de lcool este percentual de aproximadamente 60%.
As diferenas na composio dos gastos entre P&D interno e externo nos
possibilitam compreender as diferentes estratgias de produo de conhecimento
dos diferentes sub-setores. Uma estratgia clara das empresas do setor de lcool
realizar bons resultados a partir de conhecimentos no necessariamente gerados
pelas mesmas. Outra caracterstica das empresas do sub-setor de lcool que
todos seus gastos em P&D so fnanciados com recursos prprios.
TABELA 4.1
Esforo do Complexo de Energia em P&D, por sub-setor (Total)
Variveis
Servios
relacionados
extrao de Petrleo
Derivados
de Petrleo
lcool Total
N de empresas 23 58 127 208
Gasto em P&D interno (R$ milhes) 4,00 948 1,40 954
Gasto em P&D externo (R$ milhes) 0,40 127 2,20 130
Total de nanciamento prprio para P&D (R$ milhes) 3,10 1022 3,60 1029
Total de nanciamento publico para P&D (R$ milhes) 1,30 53 0 54
Gasto em introduo das inovaes (R$ milhes) 2,70 13 2,63 18
N de empresas com P&D contnuo 0 14 0 14
N de empresas com P&D interno ou externo 3 26 6 35
N de empresas com departamento em P&D 1 6 0 7
% P&D sobre Faturamento Total 0,20 0,82 0,03 0,75
Um aspecto interessante a ser destacado so os gastos com introduo
de inovaes. As empresas do sub-setor de servios relacionados extrao de
petrleo gastaram R$ 2,70 milhes com introduo de inovaes, ou seja, para
cada R$ 1,00 gasto no desenvolvimento de uma inovao, tais empresas gastaram
R$ 0,60 em sua introduo.
Valores similares so encontrados para as empresas do setor de lcool, que
gastaram R$ 2,63 milhes na introduo de inovaes. No caso destas empresas,
para cada R$ 1,00 gasto em desenvolvimento, R$ 0,73 so gastos na introduo.
J as empresas do setor de derivados de petrleo apresentaram caracterstica bem
distinta. Estas empresas investiram R$ 13 milhes na introduo de inovaes,
porm para cada real gasto em desenvolvimento, apenas um centavo despendido
na introduo do conhecimento gerado.
A maior intensidade tecnolgica das empresas de derivados de petrleo
tambm pode ser constatada pelos nmeros relativos quantidade de empresas
com P&D contnuo, P&D interno ou externo e com departamento de P&D. Das 58
empresas deste sub-setor, 14 apresentam P&D contnuo (25%), 26 realizam P&D
externo ou interno (45%) e 6 dispem de departamento de P&D (10%).
No caso das empresas do sub-setor de servios relacionados extrao de
petrleo, nenhuma das 23 empresas efetuam P&D contnuo, 13% realizam P&D
externo ou interno e apenas uma empresa dispe de departamento de P&D. J no
sub-setor de lcool no verifcamos nenhuma empresa com P&D contnuo ou
departamento de P&D e apenas 6 das 127 empresas realizam P&D externo ou interno.
Finalmente, analisamos a intensidade do esforo inovador dos sub-setores
atravs da participao dos gastos totais em P&D sobre suas receitas lquidas de vendas
(faturamento). O complexo de energia apresenta uma razo P&D/Faturamento de
0,75%, porm signifcativa parcela desta contribuio vem do sub-setor de derivados
de petrleo, onde tal percentual de 0,82%. Os demais setores apresentam resultados
bem inferiores, sendo de 0,20% no caso do sub-setor de servios relacionados
extrao de petrleo e 0,03% no caso do sub-setor de lcool.
Cabe mencionar que o setor de refno de petrleo apresenta grande destaque
entre os setores domsticos com alta intensidade tecnolgica. Em 2005 o setor detinha
a maior participao no investimento em P&D da indstria nacional (20,2%)
6
.
6 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=388
TABELA 4.2
Esforo do Complexo de Energia em P&D, por categorias (Total)
Variveis Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes
Gasto em P&D interno (R$ milhes) 944 9 0,06 0,13
Gasto em P&D externo (R$ milhes) 127 2 0,12 0
Total de nanciamento prprio para P&D (R$ milhes) 1.017 11 0,18 0,13
Total de nanciamento publico para P&D (R$ milhes) 54 0 0 0
Gasto em introduo das inovaes (R$ milhes) 12,8 2 3,60 0
N de empresas com P&D contnuo 5 9 0 0
N de empresas com P&D interno ou externo 6 18 7 4
N de empresas com departamento em P&D 3 4 0 0
% P&D Total/Faturamento 0,91 0,05 0,004 0,04
A Tabela 4.2 apresenta resultados relativos ao esforo das empresas em P&D,
porm tomando em conta o agrupamento destas em categorias de competitividade.
Cabe mencionar que a prpria heterogeneidade tecnolgica destas empresas foi
utilizada para classifc-las como lderes, seguidoras, frgeis e emergentes. No
entanto, tais disparidades merecem especial ateno.
Um primeiro ponto importante a ser mencionado sobre o nvel de
concentrao de gastos em P&D das 8 empresas lderes. Tais empresas despenderam
R$ 944 milhes em P&D interno e R$ 127 milhes em P&D externo, totalizando
R$ 1.011 milhes. Esse montante equivale a 99% de todo o investimento realizado
pelo complexo de energia.
Cabe mencionar que 95% do investimento das empresas lderes foram
fnanciados com recursos prprios, porm R$ 54 milhes foram originados de
recursos pblicos. Embora tal valor represente apenas 5% do total investido pelas
empresas lderes, esse montante equivale a aproximadamente 5 vezes a soma de
investimentos em P&D realizados pelas demais categorias de empresas (R$ 11
milhes). Ainda no que diz respeito ao fnanciamento de P&D com recursos
pblicos, podemos constatar que apenas as empresas lderes utilizaram tais recursos.
Um segundo ponto que merece destaque na Tabela 4.2 diz respeito ao custo
de introduo das inovaes. Verifcamos que os custos relativos de introduo
de inovaes pelas empresas lderes so muito inferiores aos apresentados pelas
empresas seguidoras e frgeis. No entanto, as empresas emergentes no apresentam
custos para introduzir suas inovaes. Tais empresas tambm no apresentaram
gastos com P&D externo, ao contrrio dos demais tipos de empresas.
O grupo de empresas emergentes ainda o nico a ser composto por 100%
de empresas com atividade de P&D interno ou externo, embora nenhuma dessas
empresas apresente P&D contnuo.
No que diz respeito s empresas com departamento de P&D, verifcamos que
apenas as empresas lderes e seguidoras se utilizam deste recurso. No complexo de
energia existem apenas 7 empresas com departamento de P&D, sendo que 3 destas
so empresas lderes e 4 so seguidoras.
O ltimo ponto de destaque da Tabela 4.2 o percentual de gastos de P&D no
faturamento das empresas. As empresas lderes investem, em mdia, 0,91% de suas
receita lquida de vendas em P&D, percentual este muito superior aos despendido
pelas empresas seguidoras (0,05%), frgeis (0,004%) e emergentes (0,04%). Cabe
fnalmente destacar a similaridade na intensidade de investimentos em P&D das
empresas seguidoras e emergentes.
4.2. Investimentos em Recursos Humanos
O segundo grupo de variveis a ser analisado refere-se aos investimentos
em recursos humanos praticados pelas empresas de nossa amostra. A Tabela 4.3
reporta os valores totais despendidos com treinamentos e quantidade de mestres,
doutores e outros exclusivamente dedicados a atividades de P&D nas empresas.
Os gastos com treinamento no complexo de energia superou R$ 14 milhes
no ano de 2005, o que representa cerca de 0,1% do faturamento total das empresas
do setor, valor menor do que a mdia da indstria brasileira que de 0,05% do
faturamento investimento em treinamento.
Aproximadamente 95% do que o setor investe em treinamento originado
das empresas lderes e frgeis. Estes dois grupos de empresas investiram valores
muito similares: R$ 6,8 milhes cada um. Todo o gasto executado em treinamento
pelas empresas lderes se originou, praticamente, no sub-setor de derivados de
petrleo, enquanto que 87% dos gastos em treinamento das empresas frgeis foram
originados no sub-setor de servios relacionados extrao de petrleo.
TABELA 4.3
Qualicao de Pessoal para Inovao, por categorias
Todas
Variveis Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
N de rmas 8 121 75 4 208
Gasto com Treinamentos 6.872.000 681.265 6.888.868 19.350 14.461.483
N de doutores em P&D exclusivo 148 6 0 0 154
N de mestres em P&D exclusivo 365 5 0 0 370
N de outros em P&D exclusivos 1138 40 2 4 1184
N de rmas 3 14 6 0 23
Gasto com Treinamentos 20.000 69.999 5.999.872 0 6.089.871
N de rmas 5 22 27 4 58
Gasto com Treinamentos 6.852.000 86.661 200.910 19.350 7.158.921
lcool
N de rmas 0 85 42 0 127
Gasto com Treinamentos 0 524.605 688.086 0 1.212.691
Podemos constatar que o complexo de energia dispunha de 154 doutores,
370 mestres e 1184 tcnicos dedicados exclusivamente s atividades de P&D
dentro das empresas. No entanto, podemos afrmar que apenas as empresas lderes
e emergentes dispunham de recursos humanos para tais atividades, uma vez as
empresas frgeis e emergentes no empregavam mestres e doutores. O nmero
de tcnicos ligados a rea de P&D nas empresas frgeis e emergentes tambm era
nfmo, 6 empregados.
As empresas lderes da amostra dispunham de 148 doutores, 365 mestres e
1138 tcnicos. Importante observar que tais nmeros referem-se exclusivamente
as empresas lderes do sub-setor de derivados de petrleo. Estas empresas
empregavam, em mdia, 30 doutores, 73 mestres e 227 tcnicos. Tais nmeros
revelam, mais uma vez, a elevada intensidade tecnolgica das empresas lderes
deste setor.
Podemos tambm notar que so das empresas seguidoras do sub-setor
de derivados de petrleo que se originam a maioria dos mestres e doutores
empregados nestes tipos de empresas. Devemos observar, contudo, que os nmeros
apresentados pelas empresas seguidoras so muito modestos quando comparados
com os das empresas lderes. As empresas seguidoras dispunham apenas de 5
mestres, 6 doutores e 40 tnicos.
Ainda a respeito da contratao de mestres e doutores, dois pontos merecem
ateno: (i) as trs empresas lderes do sub-setor de servios relacionados
extrao de petrleo no dispunham de nenhum trabalhador dedicado de forma
exclusiva as atividades de P&D; (ii) o mesmo verifcamos para todas as empresas
do sub-setor de lcool.
4.3. Cooperao e Conhecimento
O terceiro grupo de variveis a ser analisado refere-se ao comportamento
das empresas no que diz respeito a suas estratgias de cooperao para
desenvolvimento de novos produtos e processos. O Grfco 4.1 mostra com que
freqncia as empresas de nossa amostra buscaram interao para gerao de
conhecimento.
No Grfco 4.1 podemos constatar que poucas empresas recorrem
cooperao com outras organizaes. Do total de 208 empresas, apenas 12 destas
buscaram algum tipo de cooperao. Quando verifcamos o comportamento
cooperativo das empresas a partir de suas caractersticas competitivas constatamos,
mais uma vez, que as empresas lderes so as principais responsveis pela
diversifcao de instrumentos com objetivo de gerao de conhecimento novo.
O percentual de empresas lderes cooperando com outras organizaes de
50%, enquanto que tais percentuais so de 5% para as empresas seguidoras, 2,5%
para as empresas frgeis e 0% para as empresas emergentes. As empresas lderes
tambm so responsveis por viabilizar cooperaes com todos os demais tipos
de organizaes. J a cooperao com universidades foi explorada por todas as
empresas lderes de declararam cooperao com outras instituies.
GRFICO 4.1
Cooperao para a inovao no setor de Petrleo e Combustveis, por tipo de
empresa, 2005.
50%
95%
97%
100%
94%
50%
5% 6%
3%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cooperou No cooperou
Outro ponto de destaque so as empresas emergentes. Nenhuma das 4 empresas
desta categoria declararam ter cooperado em P&D com demais organizaes.
Os tipos de parceria mais freqentes so com clientes e consumidores (5
empresas), outras empresas do grupo (6 empresas) e com universidades (7 empresas).
4.4. Gerao de Conhecimento
Nas sees 4.1 a 4.3 tentamos mensurar o esforo das empresas do
complexo de energia na produo de novo conhecimento. Denominamos este
esforo de insumos da produo de conhecimento e analisamos separadamente
trs dimenses deste conjunto de esforos: investimento em P&D, investimento
em recursos humanos e cooperao para gerao de conhecimento.
O objetivo desta seo analisar os resultados obtidos pelas empresas
em termos de conhecimento novo. A Tabela 4.4 reporta o nmero de empresas
inovadoras, bem como o tipo de inovao gerada.
TABELA 4.4
Nmero de empresas inovadoras no setor de petrleo e combustveis
Variveis
Servios relacionados
extrao
Derivados lcool
N de rmas 23 58 127
Inovadoras 12 42 58
Inovadora de produto novo para o mercado 2 16 0
Inovadora de processo novo para o mercado 5 3 0
Inovadora de produto 4 35 23
Inovadora de processo 12 17 58
Inovadora de produto e processo novo para o mercado 2 1 0
Inovadora de produto para o mercado mundial 1 3 0
O total de empresas do complexo de energia que declararam ter desenvolvido
algum tipo de inovao foi de 112 empresas, o que corresponde a 54% do total
de empresas do complexo. O sub-setor de servios relacionados extrao de
petrleo apresenta um total de 12 empresas inovadoras, o que corresponde a 52%
das empresas do sub-setor. J o sub-setor de derivados de petrleo apresenta 42
empresas inovadoras, ou seja, um percentual de 73% de empresas inovadoras. O
sub-setor de lcool apresenta a maior quantidade de empresas inovadoras, 58, no
entanto trata-se do setor com pior desempenho em termos percentuais, 46%.
O percentual de empresas inovadoras em cada sub-setor no consegue, por si
s, apresentar um diagnstico apurado da dinmica tecnolgica de cada um destes.
A anlise dos diferentes tipos de inovao desenvolvidos por cada grupo de empresas
pode ajudar-nos a uma melhor caracterizao da efcincia do esforo inovador.
Iniciaremos a nossa anlise com o sub-setor de servios relacionados
extrao de petrleo. Todas as empresas inovadoras deste sub-setor declararam ter
desenvolvido alguma inovao de processo. Quando analisamos outros tipos mais
sofsticados de inovao, verifcamos que apenas as empresas lderes foram aptas
para desenvolver inovaes de produto, inovao de produto e processo novo para
o mercado e inovaes de produto para o mercado mundial.
O desempenho inovador das empresas do sub-setor de lcool similar ao
do sub-setor de servios relacionados extrao de petrleo. Todas as empresas
inovadoras do sub-setor de lcool declararam ter desenvolvido inovao de processo.
No entanto, apenas 17 das 44 empresas seguidoras inovadoras declararam ter
desenvolvido inovao de produto. J no caso das 14 empresas frgeis inovadoras,
6 destas declararam ter desenvolvido inovao de produto. Interessante notar
que neste sub-setor no houve qualquer outra forma de inovao que no seja
de produto ou de processo, ou seja, nenhum produto ou processo novo foram
desenvolvidos para o mercado.
As empresas inovadoras do sub-setor de derivados de petrleo apresentam
caractersticas muito distintas daquelas apresentadas pelas empresas dos demais
sub-setores do complexo de energia. Um primeiro aspecto diz respeito grande
quantidade de empresas inovadoras do setor que declararam ter desenvolvido
inovao de produto. Tal resultado observado independentemente do tipo
de empresa analisada. O nmero de empresas que desenvolveram inovao de
produto nunca inferior a 50% das empresas inovadoras, sejam lderes (100%),
seguidoras (88%), frgeis (82%) ou emergentes (50%).
Nosso prximo passo ser analisar outros indicadores que possam sinalizar
o grau de produo de conhecimento gerado pelas empresas do complexo de
energia. Neste sentido, utilizaremos uma srie de indicadores sobre direitos de
propriedade industrial, conforme reportado na Tabela 4.5.
Podemos verifcar nos dados reportados na tabela 4.5 que a utilizao de
marcas, segredo industrial e tempo de liderana foram os instrumentos de direitos
de propriedade industrial mais utilizados pelas empresas do complexo de energia.
As marcas foram utilizadas por 34 das 208 empresas da amostra, o segredo
industrial foi utilizado por um total de 20 empresas e o tempo de liderana foi
utilizado por 14 empresas.
Quando analisamos os setores de forma especfca, verifcamos que as
empresas do sub-setor de servios relacionados extrao de petrleo utilizaram
muito pouco tais instrumentos.
TABELA 4.5
Nmero de empresas que utilizaram algum tipo de mecanismo de proteo
inovao, por subsetor, 2005
Variveis Servios relacionados extrao Derivados lcool
N de rmas 23 58 127
Utilizou patentes de inveno (N de rmas) 1 3 1
Utilizou registro de desenho industrial (N de rmas) 1 2 0
Utilizou marcas (N de rmas) 1 21 12
Utilizou segredo industrial (N de rmas) 2 17 1
Utilizou tempo de liderana (N de rmas) 4 10 0
Solicitou depsito de patente no exterior (N de rmas) 1 3 0
Dispe de patente no exterior (N de rmas) 2 6 0
No caso das empresas do sub-setor de derivados de petrleo, verifcamos
novamente uma ampla diversifcao na utilizao de instrumentos.No caso das
empresas do sub-setor de lcool, verifcamos uma maior concentrao destas na
utilizao de marcas: 12 empresas
Um ponto adicional a ser mencionado sobre os pedidos e os depsitos
de patentes no exterior. No que diz respeito aos pedidos de patentes realizados
em 2005, encontramos 4 empresas requerentes, sendo uma empresa lder do sub-
setor de servios relacionados extrao de petrleo, uma empresa lder e duas
seguidoras do sub-setor de derivados de petrleo. J no caso de empresas que j
possuem patentes registradas no exterior, encontramos um total de 8 empresas,
sendo 2 lderes do sub-setor de servios relacionados extrao de petrleo, e 3
lderes e 3 seguidoras do sub-setor de derivados de petrleo.
5. Consideraes finais
Nas sees anteriores tivemos a oportunidade de constatar o elevado grau
de heterogeneidade tecnolgica que caracteriza os sub-setores que compem
o complexo de energia. Verifcamos ainda que tal heterogeneidade tambm
observada para os diferentes grupos de empresas analisadas, embora a prpria
classifcao destas empresas em diferentes grupos seja determinada exatamente
por tal heterogeneidade.
O sub-setor de derivados de petrleo apresentou os melhores indicadores
de esforo tecnolgico do complexo de energia. o setor com maior intensidade
de investimento em P&D, com maior intensidade de gastos em treinamento,
maior oferta de trabalho para mestres e doutores exclusivamente dedicados ao
desenvolvimento de novos produtos e processos e o setor que mais utiliza fontes
alternativas de cooperao com outras instituies. Um ponto importante neste
aspecto que a busca por novos conhecimentos no restrita apenas s empresas
lderes deste sub-setor.
Quando analisamos o desempenho inovador das empresas, constatamos
que a quantidade de inovaes das empresas do sub-setor de derivados de petrleo
no muito superior ao desempenho das demais empresas. No entanto, quando a
qualidade das inovaes tomada em conta, verifcamos que o esforo tecnolgico
signifcativamente superior das empresas de derivados de petrleo traduzido no
somente na quantidade, mas tambm na superioridade da qualidade de suas inovaes.
A qualidade superior da gerao de conhecimento no sub-setor de derivados
de petrleo novamente constatada quando analisamos os indicadores de direito
de propriedade industrial. A solicitao de depsito de patentes no exterior, bem
como a utilizao de patentes registradas no exterior foi declarada em maior nmero
entre as empresas deste sub-setor. No entanto, cabe mencionar que tais registros
so encontrados tanto para as empresas lderes, quanto para empresas seguidoras.
PARTE 2
O SETOR DE PETROQUMICO
6. Descrio da cadeia produtiva do setor petroqumico
A indstria petroqumica costuma ser estruturada em produtores de
primeira, segunda e terceira geraes, classifcao esta determinada pelas
respectivas fases de transformao das vrias matrias-primas, conforme pode
ser observado na Figura 6.1. Os produtores de primeira gerao tm como
insumo bsico principal a nafa
7
ou o gs natural
8
, que so transformados
em determinados petroqumicos bsicos, tais como olefnas (eteno, propeno e
butadieno) e aromticos (benzeno, tolueno e xilenos). Estes produtos so ento
vendidos aos produtores de segunda gerao, cujas plantas em geral localizam-se
prximas s unidades de processamento da nafa e do gs natural, com o transporte
daqueles petroqumicos sendo realizado principalmente por meio de dutos.
Por sua vez, os produtores de segunda gerao processam seus insumos
em petroqumicos intermedirios, tais como: polietileno, poliestireno e PVC,
produzidos a partir do eteno; polipropileno e acrilonitrila, a partir do propeno;
caprolactama, a partir do benzeno; e polibutadieno, a partir do butadieno. Os
petroqumicos intermedirios costumam ser transportados na forma slida,
por caminho, aos produtores de terceira gerao, cujas plantas no se situam
necessariamente prximas s de segunda gerao. Estes produtores transformam
ento os petroqumicos intermedirios em determinados produtos fnais, tais
como plsticos, fbras acrlicas, e elastmeros.
No Brasil, os produtores de primeira e segunda gerao concentram-
se em quatro plos petroqumicos: de Camaari (BA), de Triunfo (RS), de So
Paulo (localizado em Capuava, SP) e de Duque de Caxias (RJ). Enquanto os trs
7 A nafta um subproduto do petrleo, com faixa de destilao prxima da gasolina, que assume a
forma lquida incolor. Sua produo interna feita somente pela Petrobras, sendo as necessidades
adicionais dos produtores satisfeitas por meio de importaes.
8 O gs natural um combustvel fssil que, dadas suas possveis aplicaes industriais, automotivas
ou domsticas, normalmente visto como uma alternativa no-poluente aos derivados do petrleo.
Porm, as dificuldades para tal residem na dificuldade de seu transporte e no volume ocupado pelo gs.
primeiros utilizam a nafa petroqumica como insumo, o ltimo faz uso do etano e
do propano derivados do gs natural extrado pela Petrobras na Bacia de Campos.
Alm disso, cada plo petroqumico tem um nico produtor de primeira gerao:
a Braskem em Camaari, a Copesul em Triunfo, a Petroqumica Unio em So
Paulo e, fnalmente, a Rio Polmeros em Duque de Caxias.
FIGURA 6.1
Cadeia produtiva da indstria petroqumica
INSUMOS
1 GERAO -
Petroqumicos Bsicos
Gs Natural
Petrleo
Etano
Eteno
Propeno
Buteno
Paraxileno
Benzeno
Butadieno
NAFTA
2 GERAO - Intermedirios,
Plsticos
Polietileno (PEAD,
PEBOL, PEBO)
Polietileno (PEAD,
PEBOL, PEBO)
Filmes, embalagens,
garrafas, utenslios
domsticos, fios e cabos
Tubos, conexes, filmes,
calados, frascos, fios,
e cabos
Autopeas, sacarias e
embalagens
Eletroeletrnicos e
embalagens
Automveis, eletrnicos
e telefones
Embalagens e fibras
txteis de polister
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS)
Estireno
Etilbenzeno
Dimetiltereftalato
(DMT)
cido tereftlico
(PTA)
Polietileno
tereftalato (PET)
Acrilonitrila
butadieno estireno
(ABS)
Dicloretano
Cloro
3 GERAO -
Transformao
Fonte: Parecer SEAE no A. C. n 08012.005799/2001-92 apud ABDI (2008).
Ao longo dos ltimos anos, o setor petroqumico passou por um intenso
processo de concentrao, gerando a consolidao de duas grandes empresas:
a Braskem (que incorporou a Copesul em 2008) e a Quattor (controladora
da Petroqumica Unio e da Rio Polmeros). A concentrao do setor ainda
acentuada pelo fato de a Petrobras possuir, respectivamente, 30% e 40% das aes
ordinrias dessas empresas.
Dessa forma, a indstria petroqumica funciona como um oligoplio
caracterizado por elevadas barreiras entrada e produo intensiva em capital.
Porm, dada a caracterstica relativamente homognea de seus produtos, o setor
est ainda sujeito tanto concorrncia internacional quanto ao comportamento
cclico dos preos de seus produtos. Este cenrio faz com que as economias de
escala e de escopo sejam fundamentais para a competitividade da indstria,
gerando incentivos integrao da produo e da proviso de matrias-prima.
Como ser abordado detalhadamente mais adiante, neste contexto competitivo
sobrepem-se as chamadas inovaes de processo, cuja importncia reside em seu
papel de redutor de custos e de fontes de economias de escala.
A partir destes conceitos iniciais, este captulo tem o objetivo de analisar
o processo de acumulao de conhecimento e inovao ao longo das duas
primeiras geraes da cadeia produtiva da indstria petroqumica. Para tal, ele
constitudo por outras sees alm desta inicial. A prxima seo descreve o
cenrio competitivo nacional e internacional do setor e o desenvolvimento por
que passou a industrial ao longo das ltimas dcadas, que acabou por gerar aquele
cenrio. J a terceira delas procura identifcar a heterogeneidade presente no
setor, classifcando as empresas de acordo com seu posicionamento tecnolgico,
classifcao esta que utilizada na quarta seo para destacar as diferentes
estratgias inovativas postas em execuo. Por sua vez, enquanto a quinta seo
trata da questo do fnanciamento a investimentos em capital fsico e em inovao,
a sexta aborda as oportunidades tecnolgicas presentes no setor. Finalmente, a
ltima seo apresenta as principais concluses e suas implicaes para poltica
pblicas.
7. Desenvolvimento e desempenho recente da indstria
petroqumica
Nos primrdios da indstria petroqumica mundial, entre as dcadas de 1950
e 1960, as estratgias competitivas das empresas do setor podiam ser caracterizadas
como sendo de technology push, isto , aquelas em que a inovao tecnolgica
desenvolvida a partir do departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D),
sem que haja necessariamente a devida preocupao com carncias especfcas do
mercado
9
. A Figura 7.1 ilustra este tipo de estratgia competitiva, contrastando-a
com a chamada demand-pull, em que o desenvolvimento de novas tecnologias por
parte das empresas ocorre como uma resposta s necessidades dos consumidores
identifcadas por elas.
9 Para uma detalhada descio da evoluo do setor petroqumico, vide, por exemplo, Villazul (1999),
Achilladelis, Schwarzkopf e Cines (1990) e Bower (1985).
FIGURA 7.1
Technology-push e market-pull
TECHNOLOGY-PUSH
MARKET-PULL
Fonte: Martin (1994).
O desenvolvimento de cada nova tecnologia, a partir dos respectivos
departamentos de P&D, dava origem ento a novos produtos petroqumicos e aos
processos necessrios para produzi-los. Este contexto competitivo fez com que as
empresas do setor acabassem por se especializar em linhas de produtos em que
detivessem alguma forma de vantagem competitiva tecnolgica, concomitante ao
estabelecimento de subsidirias em determinados pases produtores de petrleo,
de modo a garantir o suprimento do insumo. Essa internacionalizao reproduzia
o modelo produtivo dos pases de origem, mas sem incluir as atividades de P&D.
Enquanto o crescimento das empresas produtoras de petrleo gerou
importantes efeitos tecnolgicos na cadeia petroqumica, as empresas do setor
qumico se especializaram nos estgios fnais desta, porm com uma tendncia a
integrarem a fabricao de produtos intermedirios. Este contexto levou a um processo
de reestruturao da indstria petroqumica, com as principais empresas do setor
construindo a devida capacidade tecnolgica para ocuparem a posio de liderana
no mercado. A especializao e posterior acumulao de capacidade tecnolgica tm
atuado desde ento como importantes barreiras de entrada a novos competidores.
O resultado foi ento a constituio de um mercado oligopolizado ao longo das
dcadas de 1960 e 1970, em que a maior parte da produo e dos investimentos
mundiais do setor advinha de empresas norte-americanas, europias ou japonesas.
O desenvolvimento tecnolgico associado aos processos da indstria
qumica possibilitou a implantao do sistema de produo contnua, aquele em
que os equipamentos executam as mesmas operaes de maneira contnua e o
material se move com pequenas interrupes entre eles at chegar ao produto
acabado. Essa transformao possibilitou a reduo de custos de produo e a
conseqente assimilao de signifcativas economias de escala. A partir de ento,
o setor tomou posio de destaque na implantao de processos a partir dos pases
desenvolvidos em direo queles em desenvolvimento.
Porm, a internacionalizao do setor gerou dois modelos de negcios
bastante distintos dentro do setor petroqumico. De um lado, um modelo
baseado em commodities, com processos contnuos de produo e estratgias de
mercado baseadas em preo. De outro, um modelo de produtos especializados,
com processos intermitentes de produo e estratgias de mercado baseadas no
lanamento de novos produtos.
Essas diferenas presentes tanto nos produtos quanto nos processos
produtivos faz com que no haja uma complementariedade entre os dois modelos.
Enquanto processos no-contnuos requerem conhecimento especializado em
engenharia qumica, processos contnuos demandam mquinas e equipamentos
de ltima gerao. Desta forma, no h espao para o compartilhamento de
conhecimento ou de economias entre os dois modelos. Com isto, o modelo de
negcios implantado em determinados pases, como o Brasil, se viu concentrado
na produo de commodities.
Partindo desta contextualizao inicial, as prximas duas subsees
analisaro o desempenho recente do setor petroqumico. Inicialmente, ser
descrito o cenrio competitivo internacional atual, para, em seguida, traar os
desenvolvimentos recentes ocorridos internamente.
7.1. Contexto internacional
Ao longo dos ltimos anos, o setor petroqumico se benefciou da forte
demanda dos pases asiticos e, em menor escala, dos pases do leste europeu e
da Amrica Latina. A partir do segundo semestre de 2007, o setor foi severamente
impactado pelos efeitos da crise das hipotecas subprime, sobretudo nos pases
desenvolvidos, mas que foram em parte compensados pela diversifcao
geogrfca das empresas.
Dessa forma, os principais produtores do setor apresentaram crescimento
ao longo do ano, ainda que o vigor deste crescimento j se mostre enfraquecido. De
qualquer forma, estes produtores apresentaram ganhos tanto de volume quanto de
preos, sendo variveis tambm relevantes para seus resultados a desvalorizao
do dlar e fortalecimento do euro.
A Tabela 7.1 lista as vinte maiores empresas do setor qumico em 2007,
junto aos seus resultados no mesmo ano. O faturamento dessas empresas est
expresso na moeda norte-americana, mas sua variao em relao ao ano anterior
foi calculada utilizando as respectivas moedas locais. Conforme pode se observar,
o crescimento mdio dessas empresas foi de 15,87%, ou de 12,37% ao se ponderar
pelos tamanhos de cada uma. Para ICIS (2008), esses resultados se devem em
grande medida aos ganhos de preos dos produtos dessas empresas ao longo,
uma vez que estas empresas teriam logrado em repassar parte dos maiores custos
provenientes dos aumentos nos preos do petrleo e, conseqentemente, da nafa.
Ainda, apesar de os produtores terem tambm apresentado ganhos de
volume neste ano, este crescimento j estaria dando sinais de enfraquecimento.
Pode-se apontar tambm como variveis relevantes para estes resultados a
desvalorizao do dlar e o fortalecimento do euro.
Com relao s perspectivas futuras, ICIS (2008) aponta uma mudana do
centro de gravidade do setor petroqumico em direo ao Oriente Mdio e sia,
conforme os padres de crescimento da demanda mudam e novos produtores
busquem insumos mais baratos baseados no gs natural. Alm disso, o surgimento
de instalaes com custos inferiores pressionariam os produtores de olefnas e
poliolefnas, conforme as margens operacionais se reduzissem concomitante
volatidade dos custos de insumos e de energia.
TABELA 7.1
As vinte maiores empresas do setor qumico em 2007
Rank. Empresa Pas
Vendas (US$
mi)
Crescimento (%) Funcionrios
P&D/
Vendas(%)
1 BASF Alemanha 85.353 10,2 95.175 2,38
2 Dow Chemical EUA 53.513 8,9 45.856 2,44
3 ExxonMobil EUA 53.417 9,1 12.965 0,51
4 Shell
(Holanda /
Inglaterra)
45.911 12,7 8.500 -
5 LyondellBasell Industries EUA 44.735 - 16.000 -
6 INEOS Inglaterra 40.527 3,5 16.600 0,31
7 SABIC Arbia Saudita 33.724 46,2 31.000 -
8 Sinopec China 32.999 12 70.712 -
9 Mitsubishi Chemical Japo 29.532 11,7 39.305 3,83
10 DuPont EUA 29.378 7,1 60.000 4,55
11 Total Frana 29.170 3,6 45.810 -
12 Bayer Alemanha 25.890 2 54.700 4,99
13 AkzoNobel Holanda 21.271 - 42.600 -
14 Evonik Alemanha 21.253 2,2 43.057 2,13
15 Yara International Noruega 19.420 52 8.173 -
16 Sumitomo Chemical Japo 19.117 6 25.588 5,56
17 Mitsui Chemicals Japo 18.010 5,8 12.814 2,35
18 Linde Alemanha 17.614 15,2 45.214 0,81
19 ChemChina China 17.400 69,6 100.000 -
20 Air Liquide Frana 17.381 7,8 40.000 -
Fonte: ICIS (2008).
Ainda segundo o mesmo estudo, o quadro das grandes empresas do
setor qumico tem sido caracterizado nos ltimos anos: (i) por signifcativos
crescimentos dos produtores do Oriente Mdio, da China e da ndia; e (ii) pela
srie de fuses e aquisies ocorridas dentre as quais destacam-se a aquisio
da norte-americana GE Plastics pela saudita SABIC e a fuso da holandesa Bassel
com a norte-americana Lyondell Chemical. Este cenrio tem levado as principais
empresas a se voltarem a operaes mais efcientes e de maior valor agregado,
fazendo com que, de um lado, os produtores de commodities dependam de plantas
e rede logstica cada vez mais efcientes, e, de outro, aqueles de produtos mais
diferenciados atuem mais voltados ao consumidor.
TABELA 7.2
As dez maiores empresas latino-americanas do setor qumico em 2007
Ranking Empresa Pas
Vendas (US$
mi)
Crescimento
(%)
Funcionrios
31 Braskem Brasil 10.646 11,0 5.000
63 Pemexa Mxico 5.296 92,5 -
81 Alpek Mxico 4.007 17,5 4.166
90 Quattorb Brasil 3.536 - -
111 Mexichema Mxico 2.115 121,0 -
- Fosfertil Brasil 1.368 17,5 -
- Pequiven Venezuela 1.200 - -
- SQM Chile 1.190 14,4 -
- Oxiteno Brasil 959 9,0 -
- Petrobrasc Brasil 973 22,9 -
a
Apenas operaes pertoqumicas.
b
Resultados pro forma.
c
Apenas operaes petroqumicas na Argentina.
Fonte: ICIS (2008).
J a Tabela 7.2 lista as dez maiores empresas latino-americanas do setor qumico
em 2007, junto aos seus resultados no mesmo ano e posio que cada uma delas
em termos mundiais. Percebe-se uma presena mais forte das empresas brasileiras e
mexicanas, mas aparecendo ainda uma venezuelana e outra chilena. Da mesma forma
que na tabela anterior, o faturamento delas est expresso em dlar americano, mas sua
variao em relao ao ano anterior foi calculada utilizando a moeda local. Dado que
o crescimento mdio dessas empresas foi de 30,58% entre 2006 e 2007, ou de 32,12%
ao se ponderar pelos tamanhos de cada uma, nota-se crescimentos superiores destas
empresas em relao s vinte maiores apontadas anteriormente.
7.2. Desempenho da indstria petroqumica brasileira (1996-2006)
Com o intuito de apontar as devidas caractersticas do crescimento do setor
petroqumico ao longo dos ltimos anos, a Tabela 7.3 exibe o nmero de empresas
e de funcionrios no setor, de acordo com cada uma das classes de tamanho, nos
anos de 1996, 2000 e 2006. Nota-se um pequeno crescimento das duas variveis
ao longo do primeiro perodo entre 1996 e 2000 -, seguido de um crescimento
mais signifcativo no perodo seguinte. Porm, conforme pode ser observado,
este crescimento no foi uniforme ao longo das distintas categorias, sendo
mais acentuado nas empresas com menos de cem funcionrios. Por exemplo, a
categoria de 10 a 49 empregados apresentou um crescimento superior a 100%
tanto no nmero de empresas quanto no de funcionrios, em contraste de 500
ou mais empregados, cujo nmero de empresas permaneceu estagnado, apesar de
um crescimento do pessoal ocupado da ordem de 52% entre 2000 e 2006.
Por sua vez, a Tabela 7.4 sintetiza os fuxos do comrcio exterior realizado
pelo setor ao longo do perodo compreendido entre 2000 e 2007, cujas informaes
so ilustradas pelo Grfco 7.1. Salienta-se que, em nmeros de 2007, o setor foi
responsvel, respectivamente, por 2,67% e 6,91% do total exportado e importado
pela indstria de transformao brasileira. Se, por um lado, o setor tem se mostrado
tradicionalmente defcitrio, mais signifcativo o crescimento observado na
corrente de comrcio ao longo do perodo, com tanto as exportaes quanto as
importaes mais que dobrando seus valores.
TABELA 7.3
Nmero de empresas no setor petroqumico, por classes de tamanho (1996-
2006).
Porte (n de
empregados)
1996 2000 2006
N de
empresas
N de
empregados
N de
empresas
N de
empregados
N de
empresas
N de
empregados
1 a 9 229 693 346 1.229 597 2.206
10 a 49 98 2.141 150 3.294 304 6.589
50 a 99 35 2.435 39 2.675 65 4.662
100 a 249 28 4.459 26 4.007 39 6.105
250 a 499 15 4.746 13 4.640 16 5.611
500 ou mais 10 7.658 10 8.706 10 13.273
Todos 415 22.132 584 24.550 1.031 38.445
Fonte: RAIS, elaborao prpria da equipe do projeto.
TABELA 7.4
Comrcio exterior do setor petroqumico (2000-2007).
Ano
Valor exportado (US$
milhes)
Valor importado
(US$ milhes)
Saldo
Saldo/ Corrente
de comrcio
2000 1.947 4.088 -2.141 35%
2001 1.483 3.873 -2.390 45%
2002 1.671 3.648 -1.978 37%
2003 2.177 3.835 -1.658 28%
2004 2.625 5.010 -2.385 31%
2005 3.515 5.750 -2.235 24%
2006 4.150 6.625 -2.474 23%
2007 4.832 8.333 -3.501 27%
Fonte: SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
GRFICO 7.1
Comrcio exterior do setor petroqumico (2000-2007) - em milhes de US$.
(6.000)
(4.000)
(2.000)
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GRFICO 7.2
Taxas de crescimento das exportaes e importaes do setor petroqumico
(2001-2007) - em milhes de US$.
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaes Importaes
TABELA 7.5
Os dez produtos mais relevantes da pauta de exportao do setor petroqumico,
2000 e 2007.
Ano NCM Descrio Valor (US$)
2000
39012029 outros polietilenos s/carga,d>=0.94,em formas primarias 169.307.905
29091910 eter metil-ter-butilico (mtbe) 143.905.565
29022000 benzeno 124.082.558
39011092 polietileno sem carga,densidade<0.94,em forma primaria 97.656.258
39011010 polietileno linear,densidade<0.94,em forma primaria 70.517.670
29025000 estireno 67.924.941
39021020 polipropileno sem carga,em forma primaria 63.513.009
40021919 borracha de estireno-butadieno,em outs.formas primarias 57.922.618
29053100 etilenoglicol (etanodiol) 55.017.917
39076000 tereftalato de polietileno em forma primaria 48.141.747
2007
29022000 benzeno 338.888.306
39011092 polietileno sem carga,densidade<0.94,em forma primaria 191.119.364
29091910 eter metil-ter-butilico (mtbe) 180.879.178
29024300 p-xileno 122.633.446
39023000 copolimeros de propileno,em formas primarias 100.601.880
29012200 propeno (propileno) nao saturado 92.464.010
29225099 outs.aminoalcooisfenois,aminoacidosfenois,etc.func.oxig 90.794.091
O Grfco 7.2 exibe ainda as taxas de crescimento das exportaes e
importaes ao longo do perodo. Corroborando aquilo que foi exposto acima,
ambas as variveis passaram a apresentar taxas de crescimento bastante relevantes
a partir de 2004, gerando inclusive uma relativa estabilidade no saldo defcitrio
do comrcio praticado pelo setor.
No que diz respeito aos produtos transacionados com o exterior, conforme
se observa na Tabela 7.5, dos dez produtos mais relevantes em sua pauta de
exportao em 2000, a indstria petroqumica brasileira manteve cinco deles entre
os mesmos dez em 2007. Coincidentemente, este foi o mesmo nmero observado
em relao pauta de importaes, como se percebe na Tabela 7.6.
TABELA 7.6
Os dez produtos mais relevantes da pauta de importao do setor petroqumico,
2000 e 2007.
2000
39031900 outros poliestirenos em formas primarias 91.406.034
29310037 acido fosfonometiliminodiacetico e ac.trimetilfosfonico 86.542.859
39041010 policloreto de vinila,obt.proc.suspensao,forma primaria 71.970.464
39072039 outros polieterpoliois,em formas primarias 60.840.084
29242999 outras amidas ciclicas,seus derivados e sais 59.891.158
29339069 outs.compost.heterocicl.c/1 ciclo triazol n/condensado 55.512.378
32041700 pigmentos e suas preparacoes 51.223.586
29025000 estireno 47.251.938
2007
29173600 acido tereftalico e seus sais 337.854.105
39019090 outros polimeros de etileno,em formas primarias 224.181.805
29025000 estireno 213.270.289
29339969 outs.compostos heterocicl.cont.ciclo triazol 202.300.180
39072039 outros polieterpoliois,em formas primarias 137.305.767
39041010 policloreto de vinila,obt.proc.suspensao,forma primaria 124.622.373
29242999 outras amidas ciclicas,seus derivados e sais 120.024.049
TABELA 7.7
Principais destinos das exportaes brasileiras do setor petroqumicos, 2000 e 2007.
2000 2007
Destino
Valor
(US$)
Valor
percentual
Destino
Valor
(US$)
Valor
percentual
ARGENTINA 457.640.963 23,5% ARGENTINA 1.116.761.108 23,1%
ESTADOS UNIDOS 431.551.965 22,2% ESTADOS UNIDOS 767.641.960 15,9%
PASES BAIXOS 96.484.668 5,0% BLGICA 240.175.737 5,0%
ALEMANHA 90.870.017 4,7% CHILE 221.504.413 4,6%
JAPO 90.156.306 4,6% CHINA 219.952.805 4,6%
CHILE 79.615.025 4,1% PASES BAIXOS 206.521.416 4,3%
BLGICA 54.892.699 2,8% ALEMANHA 150.109.813 3,1%
URUGUAI 46.245.157 2,4% ITLIA 130.094.926 2,7%
ESPANHA 41.658.539 2,1% ESPANHA 129.161.762 2,7%
CHINA 40.025.194 2,1% MXICO 125.783.833 2,6%
DEMAIS PASES 517.877.222 26,6% DEMAIS PASES 1.523.963.279 31,5%
J as Tabelas 7.7 e 7.8 mostram, respectivamente, os principais destinos das
exportaes e pases de origem das importaes do setor petroqumico, nos anos
de 2000 e 2007. Com relao s exportaes, os principais parceiros comerciais so
a Argentina e os Estados Unidos, pases estes que so o destino de cerca de 40% das
exportaes do setor. O pas norte-americano tambm exerce posio de destaque
na lista dos principais pases de origem das importaes do setor, respondendo
por cerca de 35% delas. Em seguida, aparecem Alemanha e Argentina, com fuxos
que somam em torno de 20% do total. Desta forma, percebe-se no ter havido
uma signifcativa modifcao na relao dos principais parceiros comerciais da
indstria petroqumica, podendo-se destacar os Estados Unidos e a Argentina,
seguidos pela Alemanha.
TABELA 7.8
Principais pases de origem das importaes brasileiras do setor petroqumicos,
2000 e 2007.
2000 2007
Destino
Valor
(US$)
Valor
percentual
Destino
Valor
(US$)
Valor
percentual
ESTADOS UNIDOS 1.492.100.313 36,5% ESTADOS UNIDOS 2.784.116.506 33,4%
ALEMANHA 419.197.115 10,3% ALEMANHA 750.508.702 9,0%
ARGENTINA 365.509.367 8,9% ARGENTINA 684.134.523 8,2%
CHINA 187.468.534 4,6% JAPO 532.507.515 6,4%
MXICO 183.339.330 4,5% FRANA 404.921.970 4,9%
SUA 147.625.925 3,6% REINO UNIDO 348.731.763 4,2%
FRANA 120.751.119 3,0% SUA 277.015.064 3,3%
NDIA 94.472.215 2,3% PASES BAIXOS 263.273.356 3,2%
JAPO 93.031.230 2,3% BLGICA 250.936.049 3,0%
BLGICA 91.184.810 2,2% ITLIA 209.888.502 2,5%
DEMAIS PASES 893.077.840 21,8% DEMAIS PASES 1.826.548.472 21,9%
7.3. Empresas lderes do setor petroqumico
As informaes setoriais agregadas normalmente difcultam a percepo da
heterogeneidade presente no setor em torno de vrios aspectos, tais como tamanhos
de empresas, estratgias competitivas, padres de inovao etc. Por este motivo,
procedeu-se a uma classifcao de empresas de tal forma a possibilitar a identifcao
dos diferentes grupos de empresa segundo suas estratgias competitivas.
A elaborao da classifcao em questo partiu, de um lado, do esforo
de identifcar as empresas lderes do setor, e, de outro, da percepo de que esta
liderana pode ser exercida tanto em termos de custos de produo, quanto de
diferenciao de produto. De fato, ambas as estratgias competitivas possibilitam s
empresas que as implementam uma grande participao no mercado concomitante
acumulao de capital necessria para a persistncia das atividades da empresa.
Estas frmas sero portanto identifcadas como as empresas lderes do setor.
Todavia, h um segundo grupo de empresas que detm uma grande
capacidade de acompanhar e imitar as mudanas tecnolgicas no setor, logrando
em executar a devida diferenciao de produtos ou reduo de custos. Uma vez
que estas frmas acompanham a dinmica do mercado e so impulsionadas pela
concorrncia, elas sero denominadas seguidoras.
A partir dessas idias iniciais, procedeu-se seguinte classifcao
10
:
empresas lderes: i) inovadoras de produto novo para o mercado e
que exportam com preo prmio
11
; ou ii) inovadoras de processo
novo para o mercado, exportadoras e de menor (quartil inferior)
relao custo/faturamento dentro do setor;
empresas seguidoras: i) demais exportadoras no lderes; ou ii)
aquelas com produtividade igual ou superior s exportadoras no
lderes do setor;
empresas emergentes: aquelas no classifcadas como lderes e
seguidoras portanto, no exportadoras -, mas que investem
continuamente em P&D, ou inovam produto novo para o mercado
mundial, ou possuem laboratrios de P&D (departamentos de P&D
e que tm mestres/doutores ocupados em P&D);
empresas frgeis: demais frmas.
A Tabela 8.1 exibe algumas informaes iniciais obtidas por meio da
classifcao acima. Com relao s empresas lderes, que so aquelas mais
capacitadas tecnologicamente, elas apresentam tamanhos superiores mdia do
setor, tanto em termos de faturamento quanto de pessoal ocupado. Ainda, destaca-
se o alto percentual de frmas estrangeiras dentre elas, de 70%, em contraste a um
mximo de 29% entre as demais categorias.
No outro extremo se encontram as empresas frgeis, cujos nveis de pessoal
ocupado e, principalmente, de faturamento so signifcativamente abaixo da
mdia. Tambm em contraste com as frmas lderes, h o fato de que nenhuma
frma estrangeira se encontra na categoria de empresas frgeis.
10 Para detalhes, vide De Negri et al. (2008 primeiro relatrio deste projeto de pesquisa).
11 Os procedimentos para o clculo do preo prmio foram os mesmos de De Negri e Salerno (2005).
J o grupo das emergentes, apesar de constitudo por empresas bem
posicionadas tecnologicamente com investimentos contnuos em P&D, ou com
inovao de produto novo para o mercado mundial ou com laboratrio de P&D
-, apresenta resultados inferiores em termos de produtividade. De fato, enquanto
seu nvel mdio de pessoal ocupado superior mdia em mais de quatro vezes, o
nvel de faturamento cerca de um tero da mdia.
Estas informaes concebem um cenrio com as empresas lderes e seguidores
apresentando nveis de produtividade superiores mdia, em contraste s frgeis
e emergentes. Ainda, as duas primeiras, especialmente as lderes, apresentam
grandes percentuais de empresas estrangeiras, de 70% e 29%, respectivamente, ante
um percentual mdio de 17%. O Grfco 8.1 ilustra esse entendimento, mostrando
que a produtividade mdia e o salrio mdio
12
das frmas lderes e emergentes so
bastante superiores s das emergentes e frgeis.
TABELA 8.1
Nmero de rmas, participao estrangeira, faturamento e pessoal ocupado
das empresas do setor petroqumico, por categoria de rmas, para empresas
com mais de 30 pessoas ocupadas (2005).
N de rmas 34 102 187 4 326
Faturamento
(R$ milhes e % do setor)
17,257 38,914 527 255 56,954
30,3% 68,3% 0,9% 0,5% 100%
Pessoal ocupado
(nmero e % do setor)
11.493 19.443 11.931 2.340 45.206
25,4% 43,0% 26,4% 5,2% 100%
Pessoal ocupado mdio 335 191 64 622 138
Faturamento mdio
(R$ milhes)
502 383 3 68 174
Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
12 O salrio mdio foi obtido a partir das despesas do setor em salrios ao longo do ano, divido pelo
nmero total de funcionrios. Assim, importante salientar que estes nmeros no se referem ao
salrio mensal mdio dos trabalhadores do setor.
GRFICO 8.1
Salrio mdio e produtividade no setor petroqumico, segundo categoria de
empresa (2005).
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Produtividade mdia Salrio mdio
Obs.: a produtividade calculada como o valor da transformao industrial / nmero de pessoas ocupadas.
Restringindo a anlise s frmas do setor petroqumico com mais de trinta
funcionrios, as empresas lderes e seguidoras foram responsveis pela totalidade
das exportaes do setor em 2005, e por 99,6% das importaes ao longo do
mesmo ano. A Tabela 8.2 mostra alguns dados referentes ao comrcio exterior
destas categorias, com os percentuais envolvendo os nmeros dentre elas. Percebe-
se que trs quartos das exportaes do setor em 2005 foram realizados pelas
frmas seguidoras (novamente, considerando apenas as frmas com mais de trinta
empregados), ao passo em que mais da metade das importaes foram feitas pelas
lderes. Com isso, enquanto as empresas lderes se mostram defcitrias em termos
de comrcio exterior, o inverso ocorre com as seguidoras.
TABELA 8.2
Indicadores de comrcio exterior do setor petroqumico, por categoria de
rmas, para empresas com mais de 30 pessoas ocupadas (2005).
Fluxos comerciais
Exportao 835 25% 2.490 75% 3.325 100%
Importao 1.992 58% 1.463 42% 3.455 100%
Saldo -1.156 1.027 -129
Coeciente de exportao 4,8% 6,4% 5,8%
7.4. Inovao e integrao das firmas com o sistema de inovao
Conforme abordado na segunda seo, o desenvolvimento da indstria
petroqumica gerou dois modelos de negcios distintos: um baseado em
commodities, com estratgias de mercado baseadas em preo; e outro dotado de
produtos especializados, com um ambiente competitivo apoiado no lanamento
de novos produtos. Alm disso, a ausncia de complementariedade entre os dois
modelos impede o compartilhamento tanto de conhecimento quanto de economias
de escala entre eles.
Desta forma, as estratgias de inovao das empresas brasileiras do
setor petroqumico so elaboradas no intuito de competir em um mercado
comoditizado. Com relao primeira gerao, apesar de o setor petroqumico ser
normalmente caracterizado como sendo science-based - vide, por exemplo, Moraes
e Hasenclever (2000) -, o grau de maturidade da tecnologia de produo faz com
que os investimentos em P&D dessas empresas sejam bastante reduzidos. Porm,
no que se refere segunda gerao, a inovao toma a forma de customizao, ou
seja, de adequao do produto s necessidades do cliente.
Sob este contexto, as prximas duas subsees tm como objetivo caracterizar
o processo de inovao do setor petroqumico. A primeira delas ir identifcar os
tipos de inovao e o grau de esforo inovativo das empresas do setor, segundo
as categorias de empresas abordadas nas sees anteriores. A subseo seguinte
abordar as estratgias inovativas de cada uma dessas categorias e as relaes de
integrao delas com o sistema de inovao.
7.5. Inovao no setor petroqumico
A Tabela 9.1 compara algumas informaes em relao s taxas de inovao
da indstria de transformao e da petroqumica. Apesar de a taxa de inovao do
setor petroqumico ser semelhante da indstria brasileira, nota-se nesta uma maior
importncia da inovao de processo, enquanto no setor petroqumico a inovao
de produto mais difundida, especialmente aquela referente a produto novo para o
mercado. Estes nmeros refetem, de um lado, o padro de inovao observado na
segunda gerao do setor de customizao do produto s necessidades do cliente,
e, de outro, um padro de inovao nos processos produtivos amplamente baseado
na aquisio de mquinas e equipamentos. Este comportamento ilustrado,
respectivamente, pelas taxas de inovao de produto novo para o mercado (13%,
em vista de 5% da mdia da indstria) e de processo novo para o mercado (2%,
ante 3%). O padro de inovao do setor baseado em aquisio de mquinas e
equipamentos e customizao do produto se refete ento em reduzidos nveis de
investimento em P&D, representando 0,55% do faturamento, em contraste a uma
taxa de 0,66% observada na mdia industrial.
TABELA 9.1
Taxas de inovao e esforos inovativos, na indstria brasileira e no setor
petroqumico, nas empresas com mais de 30 pessoas ocupadas (2005).
Indstria de transformao Setor petroqumico
Nmero de empresas (total) 31.716 326
Inovadoras
13.446 136
42% 42%
Inovadoras de produto
7.788 98
25% 30%
Inovadoras de produto novo para o mercado
1.565 41
5% 13%
Inovadoras de processo
10.980 25
35% 8%
Inovadoras de processo novo para o mercado
834 37
3% 2%
Investimento em P&D (R$ milhes) 7.823 168
P&D / Faturamento (%) 0,66% 0,55%
Porm, a heterogeneidade entre as empresas torna-se ntida ao se observar
estes mesmo nmeros de acordo com a classifcao de empresas adotada,
conforme mostra a Tabela 9.2. De fato, nota-se que, enquanto para as empresas
lderes a inovao de produto tem uma maior importncia, o inverso ocorre para
as seguidoras. Naquelas, h 26% mais empresas inovadoras de produto do que em
processo; nestas, 12% mais inovadoras em processo do que de produto.
Ainda, no que pese o pequeno nmero de empresas emergentes, o
comportamento inovativo destas permite uma distino mais clara entre elas e
as frgeis. De fato, a inovao de processo tem uma grande importncia para o
grupo das emergentes, provavelmente refetindo seus esforos de modernizao
do processo produtivo. J as frgeis exibem reduzidas taxas de inovao, tanto em
produto quanto em processo.
A heterogeneidade entre as empresas tambm aparece nos investimentos
em atividades inovativas dos distintos grupos. Os esforos em inovao mostram-
se mais intensos nas empresas lderes, com nmeros em geral de duas a trs vezes
superiores aos das seguidoras, cujas taxas mostram-se inferiores tambm s do grupo
de emergentes. Esse fenmeno se repete em relao proporo de pessoal ocupado
em P&D no nmero de funcionrios, conforme se observa no Grfco 9.1, em que as
empresas lderes apresentam uma taxa maior que o dobro da das seguidoras.
TABELA 9.2
Taxas de inovao e esforos inovativos no setor petroqumico, por categoria
de empresas, e restrito a rmas com mais de 30 pessoas ocupadas (2005).
Nmero de inovadoras e
taxa de inovao
Nmero de empresas
34 102 187 4 326
100% 100% 100% 100% 100%
Inovadoras
34 75 23 4 136
100% 74% 12% 100% 42%
34 52 11 1 98
100% 51% 6% 27% 30%
Inovadoras de produto novo para
o mercado
34 7 0 0 41
100% 6% 0% 0% 13%
27 58 16 4 104
78% 57% 8% 100% 32%
Inovadoras de processo novo para
o mercado
14 9 0 2 25
41% 9% 0% 53% 8%
o mercado mundial
2 1 0 0 3
6% 1% 0% 0% 1%
Esforos Inovativos Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
RLV (R$ milhes) 15.827 36.406 523 218 52.974
Nmero de rmas com departa-
mentos de P&D
(% do total)
14 14 0 1 29
39% 14% 0% 27% 9%
Gastos em atividades inovativas
(R$ milhes e % da RLV)
559 624 4 6 1193
3,53% 1,72% 0,69% 2,79% 2,25%
Gastos em P&D interno e externo
185 130 0 2 318
1,17% 0,36% 0% 1,08% 0,60%
GRFICO 9.1
Pessoal ocupado em P&D no setor petroqumico, como proporo do nmero
de funcionrios, por categoria de empresas (2005).
6,3%
2,9%
0,0%
1,6%
2,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
GRFICO 9.2
Pessoal ocupado em P&D no setor petroqumico, por categoria de empresas (2005).
54,7%
42,4%
0,0%
2,9%
Lderes
Seguidoras
Frgeis
Emergentes
O Grfco 9.2 mostra a proporo de funcionrios em P&D para cada
uma das categorias, em relao ao total do pessoal ocupado nesta atividade pela
indstria petroqumica. De fato, ao estas informaes salientam o diferencial
da estratgia inovativa adotada por parte das empresas lderes: enquanto estas
empregam em torno de um quarto do pessoal ocupado no setor (Tabela 8.1), em
termos de ocupao em P&D esta proporo dobra.
7.6. Estratgias de inovao
Conforme abordado anteriormente, as estratgias de inovao das empresas
brasileiras do setor petroqumico so elaboradas no intuito de competir em um
mercado comoditizado, o que faz com que, dado o grau de maturidade da tecnologia
de produo, os investimentos em P&D das empresas da primeira gerao sejam
reduzidos. Por sua vez, os produtores de segunda gerao tomam a inovao como
uma forma de customizao, adequando seus produtos s necessidades do cliente.
Dessa forma, espera-se, de um lado, um grande peso na distribuio dos gastos
totais em atividades inovativas por parte da aquisio de mquinas e equipamentos
e, de outro, uma importante participao dos clientes como fontes de informao
para a inovao.
A Tabela 9.3 mostra a distribuio dos gastos em atividade inovativa das
empresas do setor petroqumico, deixando claro que a aquisio de mquinas e
equipamentos o principal item de dispndio, seja qual for a categoria em questo.
Realmente, enquanto as frmas lderes alocam 32,33% do total dos recursos
em inovao para P&D interno, seus dispndios em aquisies de mquinas
e equipamentos representam 43,75% do total. Para efeito de comparao, estes
nmeros para a indstria como um todo so, respectivamente, de 33,9% e 32,7%.
De forma mais clara ainda, as frmas seguidoras, frgeis e emergentes alocam,
respectivamente, 70,81%, 90,35% e 59,21% de seus recursos em inovao para esta
fnalidade.
Por sua vez, a Tabela 9.4 exibe os nmeros referentes s relaes de cooperao
para P&D. No caso das empresas lderes, destaca-se a relao de cooperao para
P&D com outra empresa do grupo (21%), seguida pela relao com clientes e
consumidores (9%). J no caso das seguidoras, apesar de no se observar um destaque
to evidenciado, pode-se apontar as relaes com fornecedores (10%) e com clientes
e consumidores (9%) como aquelas mais relevantes para a atividade de P&D.
TABELA 9.3
Distribuio percentual dos gastos em atividades inovativas das rmas do
setor petroqumico, por categoria de empresas milhes de R$ (2005).
Gastos em atividades
inovativas
559,21 624,46 3,59 6,07 1.193,32
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Gastos em P&D interno
180,81 129,29 - 1,75 311,85
32,33% 20,70% 0% 28,83% 26,13%
Gastos em P&D externo
4,04 1,06 - 0,61 5,71
0,72% 0,17% 0% 10,07% 0,48%
Aquisio de outros
conhecimentos
0,09 6,55 - - 6,63
0,02% 1,05% 0% 0% 0,56%
Aquisio de mquinas e
equipamentos
244,64 442,16 3,24 3,60 693,64
43,75% 70,81% 90,35% 59,21% 58,13%
Treinamentos
23,41 5,38 0,11 0,12 29,09
4,19% 0,86% 2,99% 1,89% 2,43%
Gasto em introduo das
inovaes
4,01 2,65 0,11 - 6,81
0,72% 0,42% 4,49% 0% 0,57%
De qualquer forma, levando em considerao o nmero muito pequeno de
frmas emergentes, pode-se afrmar que a importncia das relaes de cooperao
para P&D no setor petroqumico menor do que na indstria em geral, em que,
segundo De Negri et al. (2008), a taxa de cooperao de 37,5%. Estes nmeros
corroboram ainda mais enfaticamente a caracterstica geral da indstria brasileira
de baixos nveis de cooperao envolvendo atividades de P&D.
TABELA 9.4
Relaes de cooperao para P&D no setor petroqumico, por categoria de
empresas (2005).
N de empresas com acordos de
cooperao
13 16 0 2 31
37% 16% 0% 53% 10%
Principais Formas de Cooperao
Com clientes e consumidores
3 9 0 0 12
9% 9% 0% 0% 4%
Com fornecedores
2 10 0 0 12
6% 10% 0% 0% 4%
Com concorrentes
0 4 0 0 4
0% 4% 0% 0% 1%
Com outra empresa do grupo
7 2 0 0 9
21% 2% 0% 0% 3%
Com empresas de consultoria
1 6 0 1 8
3% 6% 0% 27% 2%
Com universidade
1 7 0 1 9
3% 7% 0% 27% 3%
Total de empresas inovadoras
34 102 187 4 326
100% 100% 100% 100% 100%
TABELA 9.5
Nmero de rmas inovadoras que consideram altamente importante as fontes de
informao para a inovao no setor petroqumico, por categoria de empresas (2005).
Fontes internas empresa
Fonte de informao Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
Departamento de P&D
24 32 0 2 58
69% 43% 0% 53% 42%
Outros
12 31 12 2 56
35% 41% 51% 47% 41%
Fontes externas empresa
Clientes e consumidores
21 44 10 0 75
61% 59% 42% 0% 55%
Fornecedores
4 31 12 0 46
11% 41% 50% 0% 34%
Concorrentes
12 25 10 0 47
36% 33% 43% 0% 34%
Outra empresa do grupo
22 11 0 0 32
64% 14% 0% 0% 24%
Instituies de teste
5 2 0 0 8
15% 3% 0% 0% 6%
Aquisio de licena
5 6 0 0 11
15% 8% 0% 0% 8%
Centro de capacitao
0 1 3 0 5
0% 2% 15% 0% 3%
Empresa de consultoria
1 12 0 0 13
3% 16% 0% 0% 10%
5 9 0 1 15
Universidade 16% 11% 0% 25% 11%
Conferncias e encontros
7 18 7 1 33
20% 23% 32% 25% 24%
34 75 23 4 136
100% 100% 100% 100% 100%
Examinando as informaes referentes importncia das diversas fontes de
informao para a inovao, exibidas pela Tabela 9.5, dois nmeros se destacam.
Em primeiro lugar, nota-se a relevncia dos clientes e consumidores como fontes
de inovao para as empresas lderes, seguidoras e frgeis (61%, 59% e 42%,
respectivamente). Estes nmeros corroboram a idia apontada anteriormente de
que grande parte das inovaes do setor toma a forma de customizao do produto
s necessidades dos clientes. Alm disso, indo de encontro ao observado quanto
s relaes de cooperao, outras empresas do grupo constituem uma importante
fonte de informao para 64% das empresas lderes.
No incio desta subseo, foi exposta a expectativa de um grande peso na
distribuio dos gastos totais em atividades inovativas por parte de aquisies de
mquinas e equipamentos e de uma importante participao dos clientes como
fontes de informao para a inovao. De fato, as Tabelas 9.3, 9.4 e 9.5 corroboram
tal entendimento. Porm, estas tabelas tambm evidenciam a devida importncia
de outras empresas do grupo para as frmas lderes, tanto para as relaes de
cooperao para P&D quanto como fontes de informao para a inovao.
Somando-se a esta informao o fato de 70% dessas frmas serem estrangeiras
(Tabela 8.1), nota-se a relevncia das empresas multinacionais no processo de
inovao do setor petroqumico.
8. Investimento e financiamento ao investimento
Os investimentos das frmas costumam refetir suas expectativas quanto
expanso de suas atividades futuras, expectativas estas que acompanham os ciclos
de vida de seus produtos no mercado em questo. Com isto em mente, o Grfco
10.1 mostra o fuxo do investimento como proporo do faturamento para o ano
de 2005, com o setor petroqumico exibindo um nvel desta varivel inferior
metade da indstria total (2,6%, ante 5,8%).
GRFICO 10.1
Investimentos como proporo do faturamento e investimentos em mquinas
como proporo do investimento total: indstria de transformao e setor
petroqumico (2005).
5,8%
44,1%
2,6%
80,6%
Investimento/faturamento Mquinas/inestimento
Indstria total Setor petroqumico
Para compreender melhor estes nmeros, deve-se levar em considerao
que os investimentos em ativos tangveis so constitudos por aquisies de
terrenos e edifcaes, de mquinas e equipamentos, de meios de transporte, ou
de outros artigos, tais como mveis ou microcomputadores. Ainda pelo Grfco
10.1, nota-se que 80,6% dos investimentos no setor petroqumico constitudo
por aquisies de mquinas e equipamentos, em contraste com 44,1% na indstria
de transformao.
Com isso, pode-se afrmar que a maior parte dos investimentos do setor
destinada modernizao das instalaes produtivas, o que vai de encontro
com o padro inovativo apontado na seo anterior. Ainda, o reduzido fuxo do
investimento como proporo do faturamento, concomitante a uma pequena
participao da aquisio de terrenos e edifcaes, sugere uma preocupao
menor do setor com a ampliao da capacidade produtiva.
A Tabela 10.1 exibe alguns dados referentes aos investimentos no setor,
utilizando a classifcao implementada nas duas sees anteriores. A primeira
informao que se destaca aquela referente aos investimentos como razo
do faturamento, em que as empresas frgeis e emergentes (com 3,6% e 16,4%,
respectivamente) apresentam taxas superiores s das lderes e seguidoras (2,3%
e 2,6%). Alm disso, aquelas empresas apresentam participaes de aquisio de
mquinas e equipamentos no total do investimento bastante inferior s das frmas
lderes e seguidoras (respectivamente, 55,2% e 80,6%, ante 79,0% e 84,2%). Estes
nmeros sugerem a idia de que as empresas frgeis e emergentes, com maiores
taxas de investimento e menores participaes nestas das aquisies de mquinas
e equipamentos, possuem maiores perspectivas de expanso da capacidade
produtiva do que as lderes e seguidoras. Estas, por sua vez, com menores taxas de
investimento e maiores propores das aquisies de mquinas e equipamentos,
tm uma preocupao maior quanto modernizao de suas instalaes produtivas.
TABELA 10.1
Investimentos das rmas do setor petroqumico, por categoria de empresas
(2005) milhares de R$.
Varivel Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
N de rmas 34 102 187 4 326
Faturamento 17.256.807 38.914.355 527.037 255.346 56.953.545
Investimento Total 396.191 999.208 19.071 41.780 1.456.251
% do faturamento 2,3% 2,6% 3,6% 16,4% 2,6%
Investimento mdio por rma 11.534 9.824 102 11.112 4.461
Investimento em mquinas e
equipamentos
312.826 841.559 10.524 9.156 1.174.066
% do investimento total 79,0% 84,2% 55,2% 21,9% 80,6%
De qualquer forma, em termos absolutos, as empresas lderes e emergentes
so responsveis por quase a totalidade dos investimentos do setor - mais
precisamente, por 95,8% deles. Porm, estes nmeros refetem nada mais do que o
porte superior dessas frmas, uma vez que, conforme tambm pode se observar na
Tabela 10.1, elas so responsveis por 98,6% do faturamento do setor.
Tendo analisado o comportamento do investimento ao longo das categorias
de empresas, importante ainda identifcar as diversas fontes de fnanciamento.
Uma fonte que exerce papel relevante na indstria brasileira o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), que concedeu fnanciamento
a 38% das empresas do setor petroqumico, conforme se observa no Grfco 10.2.
GRFICO 10.2
Percentual das empresas do setor petroqumico que receberam nanciamento
do BNDES (1996-2006).
59%
56%
24%
100%
38%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Porm, este percentual varia bastante entre as distintas categorias. De fato,
nota-se que todas as frmas emergentes receberam fnanciamento do banco, o
que no muito signifcativo, uma vez que h apenas quatro delas. Mas h, sim,
diferenas com relao s empresas lderes e seguidoras, de um lado, e as frgeis,
de outro. Dentre aquelas, 59% e 56%, respectivamente, receberam fnanciamento.
Dentre as frgeis, porm, somente 24% obtiveram tal aporte.
Um problema normalmente apontado a respeito do processo de inovao
na indstria brasileira a escassez de fontes de fnanciamento para tal. Essa
percepo refetida no fato de que grande parte dos investimentos em P&D da
indstria brasileira fnanciada por meio do capital prprio.
O Grfco 10.3 mostra uma cenrio semelhante para o setor petroqumico.
De fato, o percentual de fnanciamento a partir de capital prprio ao longo das
categorias varia de um mnimo de 76%, para as empresas seguidoras, a um mximo
de 100%, para as emergentes.
GRFICO 10.3
Fonte dos recursos investidos em P&D das empresas inovadoras no setor
petroqumico (2005).
88%
76%
100%
83%
12%
24%
0%
0%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Prprio Privado Pblico
Quanto ao fnanciamento pblico das atividades de P&D, nota-se que ele
se restringe s frmas lderes e seguidoras, em que este tipo de fnanciamento
responsvel, respectivamente, por 12% e 24% das atividades de P&D. Observando
por outro ngulo, pode-se afrmar que as empresas lderes e seguidoras absorvem,
respectivamente, um tero e dois teros do total de recursos pblicos alocados
atividade de P&D no setor petroqumico.
Digno de nota ainda o fato de que nenhuma empresa do setor recebeu
fnanciamento privado para a atividade de P&D. Porm, este dado no muito
diferente do que ocorre para a indstria como um todo, em que, segundo De
Negri et al. (2008), apenas 1,1% das atividades de P&D so fnanciadas por capital
privado (enquanto 92,6% o so por capital prprio e 6,3% por recursos pblicos).
9. Oportunidades Tecnolgicas
Conforme abordado anteriormente, as estratgias de inovao das empresas
brasileiras do setor petroqumico so elaboradas no intuito de competir em
um mercado comoditizado. Apesar de o setor petroqumico ser normalmente
caracterizado como sendo science-based, o grau de maturidade da tecnologia de
produo faz com que os investimentos em P&D sejam bastante reduzidos. Por
outro lado, para os produtores de segunda gerao, a inovao toma a forma de
customizao e adequao do produto s necessidades do cliente. De qualquer
forma, no se pode minimizar a importncia das oportunidades tecnolgicas
para o setor, e de fato relevante um mapeamento destas de forma a se detectar o
padro de evoluo tecnolgica vivenciada nas ltimas dcadas.
GRFICO 11.1
Evoluo do nmero de pedidos de patentes na classe de petrleo da seo de
qumica, de acordo com o Derwent Class Code (1980-2008).
5.594
7.307
10.575
20.087
1980 1990 2000 2008
Fonte: Derwent Innovations Index.
Para tal, ser utilizado o Derwent Innovations Index, da Tomson Derwent, uma
ferramenta que contm patentes provenientes de quarenta rgos emissores em todo o
mundo, contendo informaes desde 1963 at 2009. A base dividida em trs sees:
qumica, eltrica/eletrnica e engenharia - naturalmente, este trabalho se concentrar
na primeira delas. Alm disso, ser utilizado o Cdigo de Classes Derwent, classifcao
que permite a identifcao da rea tecnolgica de cada patente.
TABELA 11.1
Principais reas de concentrao das patentes de petroqumica, segundo suas
subclasses: 1980, 1990, 2000 e 2008.
1980
Perfurao rotacional (equipamento subsupercial) 4,47%
Polmeros para minerao (poos de petrleo) 3,84%
Perfurao de poo de petrleo 3,43%
Destilao destrutiva de matria carboncea (coque) 3,34%
Produo de gs a partir de matria carboncea slida 3,34%
1990
Catalisadores 4,56%
Tratamento de gases por mtodos catalticos 3,70%
Lubricantes sintticos 3,41%
Controle de poluio de combustveis (motor de combusto interna) 3,30%
Catalisadores para o processamento do petrleo (outros processos) 3,20%
2000
Tratamento de euentes (outros) 7,12%
Catalisadores 4,98%
Lubricantes sintticos 4,71%
2008
Processos catalticos para tratamento de lixo 8,48%
Tratamento de euentes (exausto de motor) 6,36%
Tratamento de gases por mtodos catalticos 5,29%
Fonte: Derwent Innovations Index.
Neste sentido, o Grfco 11.1 exibe a evoluo do nmero de pedidos de
patentes na classe de petrleo da seo qumica da base. Percebe-se um aumento
contnuo no nmero de pedidos, mas em especial aquele ocorrido entre 2000 e
2008, perodo em que este nmero quase dobrou.
possvel tambm abrir a classifcao em questo em suas diferentes
subclassses, permitindo a identifcao das reas tecnolgicas que tm atrado de
forma mais intensa a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. Essas
informaes esto ilustradas na Tabela 11.1, que contm as cinco subclasses com
maior nmero de solicitao de patentes em cada um daqueles anos, dentro da
classe de petrleo, da seo de qumica. importante salientar ainda que cada
patente pode apresentar mais de uma classifcao, tanto em termos de seo
quanto de subseo.
Examinando restritamente as cinco principais subsees a cada ano, nota-
se uma diferena entre as reas tecnolgicas predominantes em 1980 e os anos
subseqentes. De fato, nota-se no primeiro ano de anlise uma predominncia
dos tpicos referentes a perfurao de poos e operaes relacionadas ao coque.
Diferentemente, nos trs anos seguintes de anlise preponderncia do
desenvolvimento de catalisadores e processos catalticos.
Dessa forma, percebe-se que, a partir de 1990, as patentes solicitadas tm
se concentrado em reas relacionadas ao desenvolvimento de catalisadores e ao
tratamento de efuentes, indicando uma preocupao maior com o aprimoramento
dos processos produtivos. Portanto, as inovaes tecnolgicas do setor parecem
estar mais voltadas, de um lado, para o aumento da produtividade e reduo de
custos, e, de outro, com o grau de pureza do produto.
9.1. Tecnologia e meio-ambiente
A utilizao cada vez maior do plstico e de outros materiais da famlia
dos polmeros tem acarretado impactos ambientais antagnicos. De um lado,
os polmeros podem ser caracterizados como produtos de baixa densidade e que
requerem um baixo consumo de energia em sua fabricao. Estas duas propriedades
fazem com que eles levem a uma economia de energia por meio tanto da substituio
de materiais que consomem mais energia para sua produo, como o vidro, quanto
da economia de combustvel no transporte, dada sua baixa densidade.
Por outro lado, os polmeros tambm podem ser caracterizados por sua
inrcia biodegradao, levando ao acmulo de lixo plstico no meio ambiente. Este
problema tem levado ao desenvolvimento de plsticos biodegradveis, que podem
ser defnidos como aqueles cuja degradao resulta da ao de microorganismos de
ocorrncia natural, tais como bactrias, fungos e algas. Os plsticos biodegradveis
diferem dos chamados degradveis medida em que estes apresentam mudanas
em sua estrutura qumica sob condies ambientais especfcas.
O desenvolvimento dos plsticos biodegradveis vem ocorrendo ao longo
das ltimas dcadas, podendo-se apontar trs famlias de produtos distintos. A
primeira delas foi desenvolvida a partir da mistura do amido com resinas plsticas
tradicionais, como o polietileno. O plstico resultante ento se desintegrava, a
partir da adio de gua, em pequenos pedaos de resina, ao mesmo tempo em
que o amido se biodegradava. As crticas sobre esta tecnologia recaam sobre o fato
de que a base plstica em si no era sofria biodegradao, mas era apenas reduzida
a pedaos imperceptveis.
A segunda famlia de produtos constituda pelos chamados polmeros
hidrobiodegradveis, que podem ser naturais tais como a celulose e seus
derivados ou sintticos tais como os polisteres alifticos e as poliamidas. As
molculas desses polmeros reagem com a gua para formar molculas menores
passveis de serem digeridas por microorganismos. No entanto, dois problemas
deste processo normalmente so alvos de crticas. Primeiramente, o processo em
questo gera grande quantidade de metano, gs mais pernicioso que o CO
2
para
o aquecimento global. Em segundo lugar, a necessidade de energia para todo o
processo seria maior do que a resultante dos processos derivados do petrleo.
Finalmente, o terceiro tipo de produto o plstico oxi-biodegradvel,
baseado em poliolefnas tradicionais, tais como o polietileno, o polipropileno e
o poliestireno. Esta tecnologia consiste na adio de um aditivo pr-degradante
durante o processo de fabricao, que funciona como um catalisador da oxidao
do polmero. Esta oxidao faz com que o polmero se quebre em molculas
menores passveis de serem umedecidas por gua. A substncia resultante pode
ento servir como alimento aos microorganismos.
A partir da evoluo do processo de sntese, Avrous (2004) prope a
seguinte classifcao dos polmeros biodegradveis: (i) aqueles obtidos por meio
de biomassa, tais como a celulose e o amido; (ii) aqueles obtidos por meio da
produo microbial; (iii) aqueles sintetizados quimicamente e cujos monmeros
so obtidos a partir de recursos agrcolas; e, fnalmente, (iv) aqueles em que tanto
o polmero em questo quanto seus monmeros so sintetizados quimicamente. A
Figura 11.1 ilustra esta classifcao, enumerando alguns exemplos.
Observando a classifcao proposta, pode-se observar que os polmeros
(i), (ii) e (iii) so obtidos a partir de fontes renovveis. Como tal, eles so tambm
denominados de bioplsticos. Porm, importante salientar que nem todo
bioplstico biodegradvel, apesar de no ser incomum a utilizao errnea dos
dois termos de forma intercambivel.
FIGURA 11.1
Classicao dos polmeros biodegradveis.
Fonte: Avrous (2004).
Porm, o desenvolvimento dos plsticos biodegradveis perpassa por
importantes limitaes, de carter tanto tcnico quanto econmico. Do ponto de
vista tcnico, h a questo da quantidade de energia necessria para a fabricao
de polmeros biodegradveis, em contraste necessria para a de polmeros
tradicionais. Vrios estudos tm analisado esta questo, tais como Gerngross
e Slater (2000), Akiyama, Tsuge e Doi (2003) e Dornburg, Lewandowski e Patel
(2003). De fato, importante salientar que a fabricao at mesmo de produtos
renovveis requer a utilizao de determinados recursos no-renovveis. Heyde
(1998) observa que, levando-se em conta todo o ciclo de vida do produto, possvel
que a demanda por recursos no-renovveis acabe sendo superior na utilizao de
produtos renovveis do que na de polmeros tradicionais.
Alm disso, os polmeros biodegradveis oriundos de recursos renovveis
podem competir com a produo de alimentos por exemplo, a matria-prima
do polilactato (PLA) e do polihidroxialcanoato (PHA) o milho. Vrios estudos
tm procurado analisar o impacto que a produo destes polmeros teria sobre
a utilizao de terras agriculturveis, tais como Vink et al. (2007) e Dornburg,
Lewandowski e Patel (2003).
Do ponto de vista econmico, o preo superior dos polmeros biodegradveis
aos dos tradicionais faz com que seu consumo fque limitado a nichos especfcos
de mercado. Este maior preo refete no apenas o prprio custo das resinas
biodegradveis, mas tambm uma limitada economia de escala. Alguns autores,
tais como Mecking (2004), tm apontado uma convergncia dos preos dos
plsticos biodegradveis e tradicionais, o que de fato esperado conforme o avano
da tecnologia seja bem sucedida em, de um lado, reduzir os custos de produo,
e, de outro, encontrar novas aplicabilidades para os polmeros biodegradveis,
resultando em ampliao da escala de produo e menores nveis de preo.
10. Concluses e implicaes de poltica
Conforme mostrado ao longo do captulo, o desenvolvimento da indstria
petroqumica mundial originou, de um lado, um modelo de negcios baseado
em commodities, e, de outro, um modelo dotado de produtos especializados.
Assim, enquanto naquele as estratgias competitivas se do via preo, neste o
ambiente competitivo se apia amplamente no lanamento de novos produtos.
Ainda, a ausncia de complementariedade entre os dois modelos impede o
compartilhamento de conhecimento ou de economias de escala entre eles.
Esse processo acabou por gerar no Brasil uma indstria petroqumica
caracterizada por um marcado oligopolizado, com elevadas barreiras de entrada e
produo intensiva em capital. Porm, em virtude da caracterstica relativamente
homognea de seus produtos, esta indstria est tambm sujeita concorrncia
internacional e ao comportamento cclico dos preos de seus produtos. Com isso,
as economias de escala e de escopo so fundamentais para a competitividade
desse setor, fazendo com que as inovaes de processo se sobreponham, dada a
importncia destas para a reduo de custos e economias de escala.
Realmente, as estratgias de inovao das empresas brasileiras do setor
petroqumico so elaboradas no intuito de competir em um mercado comoditizado.
Apesar de o setor petroqumico ser normalmente caracterizado como sendo
science-based, o grau de maturidade da tecnologia de produo faz com que os
investimentos em P&D sejam bastante reduzidos. Porm, para os produtores
de segunda gerao, a inovao toma a forma de customizao e adequao do
produto s necessidades do cliente.
Corroborando este padro inovativo, a maior parte dos investimentos
do setor destinada modernizao das instalaes produtivas. Ainda, o
reduzido fuxo do investimento como proporo do faturamento, concomitante
a uma pequena participao da aquisio de terrenos e edifcaes, sugere uma
preocupao menor do setor com a ampliao da capacidade produtiva.
Quanto ao fnanciamento das atividades de P&D, dois fenmenos
indesejveis se destacam: (i) a restrio do fnanciamento pblico a grandes
empresas; e (ii) a inexistncia do fnanciamento privado. O primeiro deles faz com
que os recursos pblicos inovao se restrinjam quelas empresas que j estariam
de qualquer forma mais aptas a fnanciar seus projetos por meio de capital prprio,
ou contar com acessos privilegiados a fontes privadas de fnanciamento. Dito de
outra forma, sobre as empresas menores, justamente aquelas dotadas de nveis
inferiores de capital prprio, que recai a carncia de fnanciamento a atividades
inovativas. Porm, uma vez que estas contam com menores colaterais e, portanto,
maiores restries de acesso a fnanciamentos privados, no propriamente uma
surpresa a inexistncia destes no setor.
11. Referncias bibliogrficas
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Indstria de Mveis, Madeiras e Artefatos | 757
INDSTRIA DE MVEIS, MADEIRAS E ARTEFATOS
Mauro Borges Lemos
Edson Paulo Domingues
Pedro Vasconcelos Amaral
Ricardo Machado Ruiz
1. Introduo
Este captulo analisa as Indstrias de Madeira e Mveis, e est organizado
em cinco sees alm desta introduo.
A Seo 2 descreve as duas cadeias industriais que envolvem as transaes
de compra e venda dentro das cadeias e as transaes com indstrias fornecedoras
e compradoras dos produtos dos setores de cada cadeia. Em que pese estarem
inter-relacionadas atravs de relaes de venda e compra, possuem dinmicas
organizacionais, tecnolgicas e empresariais bem distintas, razo pela qual sero
tratadas como duas cadeias separadas ainda que conectadas comercialmente. O
objetivo fornecer um quadro produtivo das cadeias, indicando o peso relativo
de cada setor, o volume dos fuxos intra e inter-industriais da cadeia, os efeitos
multiplicadores diretos e indiretos de produo e emprego gerados pela para o
conjunto da economia brasileira.
A Seo 3 apresenta a estrutura da indstria de madeira com base na
classifcao de liderana tecnolgica, atravs das categorias empresas lderes,
seguidoras, frgeis e emergentes e dos dois setores que a compem. Desdobramentos
de Madeira e Produtos de Madeira. A Seo 4 fornece a evoluo temporal desta
indstria. analisada a evoluo dos principais indicadores do setor para o
perodo 1996/2005 com base na Pesquisa Industrial Anual PIA. feito um
cruzamento da classifcao segundo a liderana tecnolgica com o corte segundo
tamanho, pela maior participao na produo e vendas setoriais. Fica evidente a
forte heterogeneidade tecnolgica da indstria madeireira.
A Seo 5 analisa o sistema setorial de inovao tecnolgica da indstria
madeireira. So apresentados os indicadores de inovao segundo as categoriais de
frmas lderes, seguidoras e frgeis procurando identifcar os regimes tecnolgicos
relacionados s oportunidades tecnolgicas dos dois setores da indstria, as formas
de acumulao de conhecimento em seus produtos e a formas de apropriao desse
conhecimento do ponto de vista da capacidade de reter os ganhos pecunirios do
conhecimento gerado. analisado at aonde relevante a participao do capital
estrangeiro e o papel dos agentes pblicos no fnanciamento dos investimentos
setoriais. Por fm, na Seo 6 so analisadas as oportunidades tecnolgicas, as
estratgias empresariais e tecnolgicas e algumas propostas de polticas setoriais.
As Sees 7, 8, 9 e 10 analisam a Indstria de Mveis de forma similar ao
realizado na Indstria de Madeira nas 4 sees anteriores, confrmando que so
indstrias que conformam cadeias inter-relacionadas por relaes de insumo-
produto porm com dinmicas distintas e relativamente independentes.
2. Descrio das Cadeias Produtivas de Madeira e Mveis
2.1. Anlise de Insumo-Produto
A matriz de insumo-produto revela as ligaes entre os setores econmicos
nas compras e vendas de produtos entre os setores, no uso de fatores de produo
(capital e trabalho) e nas vendas dos setores para os componentes da demanda
fnal. Para o propsito deste estudo, uma matriz de insumo-produto foi construda
a partir das informaes disponibilizadas pelo IBGE (IBGE, 2008) e os dados
obtidos pela equipe. Assim, procedeu-se a abertura setorial da matriz para os
setores em foco, quando necessrio. Os dados utilizados nessa etapa foram obtidos
da PIA-2005, e se referem utilizao de insumos intermedirios e valor bruto da
produo. Para o estudo da cadeia de mveis o setor teve que ser desagregado da
matriz disponibilizada pelo IBGE, uma vez que se encontra agregado em Produtos
Diversos. Dados da PIA e da RAIS, contendo informaes sobre produo,
emprego e uso de insumos foram utilizados na tarefa de desagregao.
A matriz construda permite avaliar a insero dos setores na estrutura
produtiva brasileira, a partir de indicadores de composio das vendas, das
inter-relaes setoriais na cadeia produtiva e com as demais cadeias produtivas.
A identifcao das cadeias produtivas seguiu a metodologia tradicional
(Haguenauer, Bahia, Castro et al., 2001). A delimitao das cadeias produtivas dos
setores analisados considerou as transaes de maior valor, at o total de 80% do
consumo e/ou fornecimento intermedirio. Foram desconsiderados nesse clculo,
para cada setor, o autoconsumo (intra-setorial), os servios e os insumos de uso
difundido (tanto compras como vendas).
Alguns indicadores dos setores em anlise, madeira e mveis, so apresentados
e discutidos a seguir. Primeiramente, as vendas setoriais foram decompostas em
4 categorias, para a demanda fnal: exportaes, consumo das famlias, formao
bruta de capital fxo (investimento) e outras demandas (consumo do governo e
variao de estoques). A demanda intermediria corresponde ao consumo de
todos os setores produtivos da economia dos produtos dos setores. A Tabela 2.1
apresenta a decomposio das vendas nessas categorias para produtos de madeira
e mveis. Para produtos de madeira, a demanda intermediria (de outros setores)
o destino mais importante das vendas do setor, representando cerca de 70% do
total. As exportaes mostram-se signifcativas, representando 30% das vendas do
setor, cujo destino para consumo intermedirio de outras economias nacionais.
Por outro lado, o consumo das famlias representa apenas 2,5% da demanda por
produtos de madeira. Ou seja, as vendas de madeira so em sua quase totalidade
para consumo intermedirio, da economia nacional e das economias estrangeiras.
Para o setor de mveis, a demanda fnal representa cerca de 80% da
demanda do setor, com grande predominncia do consumo das famlias, com 55%
do destino das vendas do setor, e da formao bruta de capital fxo (FBCF), com
18% das vendas. Uma observao importante que a compra de mobilirio das
empresas entra principalmente na forma de imobilizado, que parte de FBCF. A
demanda intermediria (de outros setores) representa cerca de 20% das vendas
do setor. Dessa forma, a dinmica do setor mostra-se ligada principalmente
demanda fnal pelo consumo domstico das famlias e formao de capital fxo
(investimento) das empresas.
TABELA 2.1
Distribuio das vendas setoriais, por categoria da demanda nal e intermediria
(% das vendas totais, 2005)
Demanda Final (% do total)
Demanda
Intermediria
(% do total)
Exportaes (1)
Consumo
das famlias
(2)
Formao bruta
de capital xo (3)
Outras
Demandas (4)
Total
(1+2+3+4)
Madeira 30.5 2.5 1.0 -2.6 31.4 68.6
Mveis 6.7 54.7 18.0 0.1 79.4 20.6
Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.
A Figura 2.1 apresenta a cadeia de Produtos de Madeira. As setas representam
fuxos monetrios dos setores de origem (vendedor) para destino (comprador). A
cadeia do setor apresenta uma caracterstica de relativa concentrao de compras e
vendas. As compras do setor se concentram em Produtos Florestais, representando
53% dos fuxos de compras. A seguir destacam-se as compras de produtos ligados
indstria petroqumica e qumica, com 27% das compras. Os 20% restante das
compras est disperso em mquinas e equipamentos, celulose e produtos de metal.
Por outro lado, as vendas do setor para a Construo Civil e Indstria de Mveis
so as mais representativas, com 75% do total das vendas representadas na cadeia.
Isto signifca uma forte dependncia do setor de madeira em relao s compras
da indstria moveleira e da construo civil.
Algumas grandes empresas do setor controlam tambm a etapa de extrao
forestal, e dessa forma atividades relacionadas compra de terras, reforestamento
e manejo representam uma etapa importante do seu processo produtivo. Este
aspecto ser mais bem detalhado ao longo deste documento.
FIGURA 2.1
Cadeia Produtiva de Produtos de Madeira, transaes inter-setoriais 2005
(milhes de reais)
Fonte: MIP 2005, elaborao prpria.
A Figura 2.2 apresenta a cadeia de Mveis, que demonstra uma relativa
disperso das compras: os produtos de madeira representam 37%, os produtos
petroqumicos e derivados (resinas e plsticos) 23%, e os produtos metlicos (aos
e derivados e produtos de metal) 21%. Os 19% restantes esto distribudos entre
as compras de produtos de celulose e papel e produtos txteis. As vendas setoriais
so pouco representativas, se comparadas com o fuxo de vendas para o consumo
das famlias e formao bruta de capital fxo. Nas vendas setoriais destaca-se a
construo civil, com 41% do total da cadeia. Os setores relacionados representam
os insumos mais importantes para o setor de mveis, conforme relatos de empresas
do setor: placas MDF, espumas, chapas, caixas de papelo, parafusos, colas, tintas,
madeiras (nativas e lei), mquinas, componentes e ferramentas.
FIGURA 2.2
Cadeia Produtiva de Mveis, transaes inter-setoriais e consumo das famlias,
2005 (milhes de reais)
A Tabela 2.2 apresenta os multiplicadores simples de produo dos setores
de Madeira e Mveis. Os resultados indicam um efeito multiplicador relativamente
pequeno dos dois setores, prximo do efeito multiplicador mdio dos setores
da indstria brasileira, estimado em 1,95. Para produtos de Madeira predomina
o efeito direto e o efeito indireto, de acordo com a cadeia produtiva, repercute
principalmente sobre a Agricultura e Produtos Florestais. O setor de Mveis
apresenta um multiplicador semelhante ao de Madeira, mas os efeitos diretos
e indiretos se equilibram. Assim, a cadeia de mveis se mostra mais conectada a
outros setores da economia. Este um resultado esperado, dadas as ligaes para trs
do setor na cadeia, apesar do pequeno efeito inter-setorial para frente, uma vez que
predominam as vendas para o consumo das famlias e o investimento das empresas.
TABELA 2.2
Multiplicador Simples de Produo Participao Relativa
Total (A+B) Direto (A) Indireto (B) Direto (A/Total) Indireto (B/Total)
Madeira 2.02 1.29 0.73 64% 36%
Mveis 1.99 1.02 0.98 51% 49%
Fonte: MIP 2005, elaborao prpria.
Os dados de emprego por setor foram distribudos por 3 componentes,
de acordo com a qualifcao (educao) dos trabalhadores: superior, mdio e
inferior. Os coefcientes de emprego, que representam o nmero de trabalhadores
dividido pelo valor da produo, foram obtidos para cada um dos setores, e,
conjugados com o modelo de insumo-produto. Assim, permitem que se obtenham
multiplicadores de emprego para os setores analisados.
A Tabela 2.3 indica a concentrao do emprego no setor de madeira no nvel
inferior, que representa 74% do total. Os coefcientes de emprego mdio e superior
so muito baixos, com 23% e 3%, respectivamente. Estes percentuais indicam
que a expanso da produo do setor demanda principalmente trabalho de baixa
qualifcao. No setor de mveis, os coefcientes de emprego de nvel inferior e mdio
so mais prximos, representando 55% e 45% do total, respectivamente. O coefciente
de emprego superior relativamente baixo (5%). Este um resultado esperado, dada o
maior valor adicionado no setor de mveis relativamente ao de madeira.
TABELA 2.3
Coecientes setoriais de emprego (ocupaes/valor da produo em milhes
de reais de 2005)
Coeciente de emprego
Madeira 25.6 0.7 5.9 19.0
Mveis 29.1 1.5 11.7 15.9
fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.
Os multiplicadores de emprego so obtidos a partir dos coefcientes
A Tabela 2.4 apresenta os multiplicadores de emprego. Deve-se ressaltar
que os multiplicadores so indicadores que desconsideram o nvel de atividade
dos setores, assim setores com valor de produo menor podem apresentar
multiplicadores maiores. O setor de madeira possui um efeito multiplicador maior
na economia, indicando uma capacidade de gerao de 54 empregos na economia
para cada 1 milho de reais de produo do setor; destes empregos gerados, apenas
2 so de educao superior e 11,5 so de nvel mdio. Preponderam 40,7 empregos
de nvel inferior (75%) do efeito total.
O setor de mveis apresenta um efeito multiplicador um pouco menor ao
de madeiras, indicando uma capacidade de gerao de cerca de 45 empregos para
cada 1 milho de reais de produo do setor; destes empregos gerados, apenas 2,7
so de educao superior, 16,4 so de nvel mdio e 25,3 de nvel inferior. Assim,
apesar do elevado coefciente prprio de emprego mdio, a gerao de emprego
inferior a mais signifcativa devido s inter-relaes de compras e vendas com
setores de elevado coefciente de emprego inferior.
TABELA 2.4
Multiplicador Simples de Emprego (ocupaes/milhes de reais de 2005)
Total
(A+B+C)
Superior
(A)
Mdio
(B)
Inferior
(C)
Madeira 54.2 2.0 11.5 40.7
Mveis 44.5 2.7 16.4 25.3
Similarmente ao obtido na Tabela 2.2, os multiplicadores de emprego foram
decompostos nos seus efeitos diretos e indiretos. Estes indicadores revelam a
capacidade de gerao de empregos do setor alm da gerao prpria, indicando
sua capacidade de encadeamento intra e inter-setorial. A Tabela 2.5 apresenta
a decomposio do multiplicador de emprego total (que no leva em conta a
qualifcao da mo-de-obra). A capacidade de gerao de emprego direto
dos dois setores se destaca, com cerca de 61% e 66% do efeito multiplicador,
respectivamente. A cadeia produtiva relativamente concentrada dos dois setores
no lado das compras e a pequena cadeia produtiva no lado das vendas explicam
esta caracterstica. (vide Figura 2.2).
TABELA 2.5
Multiplicador Simples de Emprego Participao Relativa. (%)
Total (A+B) Direto (A) Indireto (B) Direto (A/Total)
Indireto
(B/Total)
Madeira 54.2 33.1 21.1 61.2 38.8
Mveis 44.5 29.6 14.9 66.5 33.5
A Tabela 2.6 indica que, para o setor de produtos de madeira a capacidade
de gerao de emprego superior principalmente indireta, enquanto que a gerao
de emprego mdio se d dentro da cadeia produtiva. J a gerao de emprego do
tipo inferior, a mais signifcativa do setor, preponderantemente direta (60% do
efeito total) o que indica que a cadeia produtiva do setor aciona principalmente
setores mais intensivos nesse tipo de mo-de-obra.
A Tabela 2.7 indica que no setor de mveis a capacidade de gerao de
emprego mdio e inferior principalmente direta. Dessa forma, estmulos
produo do setor tendem a gerar empregos de qualifcao mdia e inferior no
prprio setor.
TABELA 2.6
Multiplicador Simples de Emprego por qualicao, Produtos de Madeira (2005)
Qualicao do
Emprego
Multiplicador Simples de Emprego Participao no mult. (%)
Total (A+B) Direto (A) Indireto (B)
Direto (A/
Total)
Indireto
(B/Total)
Superior 2.0 0.9 1.1 46.6 53.4
Mdio 11.5 7.6 3.9 66.0 34.0
Inferior 40.7 24.6 16.1 60.5 39.5
TABELA 2.7
Multiplicador Simples de Emprego por qualicao, Mveis (2005)
Qualicao do
Emprego
Direto (A/
Total)
Indireto
(B/Total)
Superior 2.7 1.5 1.2 56.3
43.7
Mdio 16.4 11.9 4.6 72.2
27.8
Inferior 25.3 16.2 9.1 63.9
36.1
2.2. Anlise Comparativa entre as Cadeias
Esta seo descreve o comportamento das cadeias de Madeira e Mveis
no perodo recente. Entre 1996 e 2005 o valor da transformao industrial (VTI)
da cadeia perdeu participao na indstria brasileira (de 2,56% para 2,37%),
decorrente especifcamente da queda de participao do setor de mveis (Tabela
2.8). O setor moveleiro diminui sua participao na indstria brasileira de 1,5% em
1996 para 1,15% em 2006, enquanto o setor de madeira aumenta sua participao,
de 1,06% para 1,22%.
TABELA 2.8
Participao setorial no Valor da Transformao Industrial
1996 2006
Fabricao de produtos de madeira 1.06 1.22
Desdobramento de madeira 0.35 0.44
Fabricao de produtos de madeira, cortia e material tranado -
exceto mveis
0.71 0.78
Fabricao de artigos do mobilirio 1.50 1.15
Total 2.56 2.37
Fonte: PIA 1996-2006
O Grfco 2.1 apresenta a composio da receita lquida com vendas
industriais dos dois setores da cadeia, de 1996 a 2006. Nesse perodo de 10
anos, as mudanas de participao foram pequenas: o setor de Mveis perdeu 3
pontos percentuais em relao ao setor de Madeira. O crescimento do setor de
Madeira bastante expressivo a partir de 2001, comparativamente a uma relativa
estagnao do setor de mveis, conforme mostram o Grfco 2.1 e a Tabela 2.8. Este
comportamento explica a perda de participao do setor de mveis no produto
interno bruto (aproximadamente o VTI) da indstria brasileira.
GRFICO 2.1
Composio da Receita Lquida com Vendas Industriais Cadeia Madeira-Mveis
48%
51%
52%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mveis Madeira
Fonte: SIDRA-IBGE, PIA.
GRFICO 2.2
Receita Lquida com Vendas Industriais - Madeira e Mveis (bilhes de reais de 2006)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
R$ Bilhes
Madeira Mveis
TABELA 2.9
Receita Lquida com Vendas Industriais Madeira e Mveis
R$ bilhes de 2006 Taxa de crescimento a.a. (%)
Ano Madeira Mveis Madeira Mveis
1996 9,46 10,21
1997 10,19 11,67 7,27 14,36
1998 9,82 12,40 -3,60 6,25
1999 12,29 10,88 25,11 -12,25
2000 11,36 13,76 -7,57 26,41
2001 13,25 14,18 16,64 3,06
2002 15,40 13,17 16,27 -7,12
2003 17,65 13,52 14,57 2,61
2004 18,29 13,57 3,61 0,38
2005 15,39 12,87 -15,83 -5,17
2006 14,99 14,47 -2,63 12,42
1996-2005 - - 4,70 3,54
Fonte: SIDRA-IBGE, PIA. Deacionados pelo IPA-Madeira e IPA-Mveis de Madeira.
A Tabela 2.10 ilustra essa perda de posio relativa da indstria de mveis.
Ao defacionarmos a produto gerado das trs indstrias (VTI) pelo IPA-OG,
notamos que no perodo 1996 a 2006 a indstria de mveis apresentou um baixo
crescimento no produto setorial (22,9%), enquanto a indstria de madeira ampliou
signifcativamente a renda gerada (48,6%). Esses dados mostram que, no obstante
as mudanas tecnolgicas e de produtos por que passou a indstria de mveis, sua
capacidade de gerar renda diminuiu relativamente ao setor de madeira.
O comportamento do valor bruto da produo industrial (VBP) mostra-se
menos diferenciado: enquanto o do setor de mveis cresceu 41%, o de madeira
se expandiu em 57%. A comparao com o comportamento do VTI indica que a
capacidade de gerao de valor adicionado no setor de mveis diminui ao longo
do perodo. A relao VTI/VBP, uma medida de agregao de valor, encolheu em
-18,1% no setor de mveis, e -8,4% no setor de madeira.
TABELA 2.10
Valor Bruto da Produo (VBP) e da Transformao Industrial (VTI)
Ano VBP VTI
Madeira Mveis Madeira Mveis
1996 9,54 10,30 4,67 4,36
1997 10,32 11,83 5,04 4,86
1998 9,97 12,37 4,85 5,05
1999 12,45 10,85 6,45 4,25
2000 11,56 13,74 5,92 5,15
2001 13,49 14,15 6,92 5,49
2002 15,45 13,25 7,95 5,35
2003 18,00 13,71 8,77 5,28
2004 18,55 13,64 8,94 5,14
2005 15,52 12,94 6,98 4,83
2006 15,04 14,52 6,94 5,36
Notas: R$ bilhes de 2006 e Deator IPA-OG.
Fonte: Elaborao prpria a partir da PIA/IBGE.
O Grfco 2.3 compara o ndice de preos no atacado (IPA) de madeira
ao ndice geral de preos (IGP). O comportamento observado indica uma perda
relativa de preos na segunda metade dos anos 90, mantendo certa estabilidade
at 2008, considerando a recuperao de preos entre 2003 e 2005, no incio do
boom de preos das commodities no mercado internacional e do aquecimento da
indstria domstica de construo civil.
GRFICO 2.3
IPA-Madeira em relao ao IGP-DI (normalizado para 100)
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados do IPEAData.
O comportamento do cmbio e da demanda interna podem ser os principais
fatores explicativos da maior dinmica do setor de madeira. A desvalorizao
cambial de 1999 impulsionou a produo do setor, aliado s vantagens de recursos
naturais e de custos do setor vis--vis os competidores externos. A partir de 2004,
quando o cmbio passou a se valorizar, o setor pode contar com uma demanda
interna aquecida, especialmente aquela advinda da construo civil impulsionada
pela vigorosa expanso do mercado imobilirio, que amorteceu o impacto da
queda da rentabilidade das exportaes.
O saldo comercial do setor de madeira positivo, que muda para o patamar
de US$ 3 bilhes de dlares a partir de 2004. De 2001 a 2004, durante o perodo de
desvalorizao, as exportaes saltaram de 1,5 bilhes para 3 bilhes de dlares.
interessante observar que a apreciao cambial no parece afetar negativamente
a permanncia das exportaes neste patamar, que se estabiliza a partir da. No
possibilita, entretanto, a continuidade de seu crescimento. As importaes do
produto so pouco signifcativas, de apenas 77,5 milhes em 2005. Os dados setoriais
revelam que a maior parcela de exportaes de Desdobramentos de Madeira,
especialmente das seguidoras (US$ 1,45 bilhes em 2005). Tais resultados no so
surpreendentes, considerando que a grande procura no mercado internacional
pela madeira semi-acabada e no pelo produto compensado, dada a capacidade
j instalada desse setor nos mercados de destino, no apenas dos pases centrais
como tambm dos emergentes, especialmente a China.
GRFICO 2.4
Exportaes e importaes de madeira, em milhes (US$) (2000-2007)
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Secex/MDIC.
No setor de mveis, as exportaes representam parcela pouco signifcativa
da sua demanda (cerca de 7% em 2005), se constituindo num setor orientado para
o mercado interno. Assim, a desvalorizao de 1999 no representou impulso
considervel ao setor. Vale lembrar que a distribuio destes produtos no mercado
externo depende de contratos de vendas com redes varejistas e impe padres de
qualidade e padronizao especfcos (ao contrrio dos produtos commoditizados
do setor de madeira). Parece haver, a partir de 2004, uma acelerao do crescimento
do setor de mveis, apoiado principalmente na demanda interna advinda da
expanso do mercado imobilirio e do crescimento da renda domstica.
O crescimento do nmero de empresas nos setores de madeira e mveis
apresentado nas Tabelas 2.11 e 2.12. Entre 1996 e 2005 o nmero de empresas no
setor de mveis cresceu 31,19%, e no setor de madeira o crescimento foi de 16,50%.
Assim, o VTI mdio por empresa no setor de mveis apresentou uma queda
signifcativa no perodo. Pode-se observar que o maior crescimento do nmero de
empresas no setor de mveis est nas frmas com mais de 250 empregados.
TABELA 2.11
Nmero de empresas no setor madeireiro em 1996, 2000 e 2005
Nmero de empresas Taxa de crescimento (%)
Pessoal ocupado 1996 2000 2005 96/00 00/05 96/05
AT49 13184 15045 15335 14,11 1,92 16,31
DE50A99 400 519 515 29,75 -0,77 28,75
DE100A249 205 206 210 0,48 1,94 2,43
DE250A499 56 64 68 14,28 6,25 21,42
DE500A999 18 10 24 -44,44 140 33,33
1000OUMAIS 3 1 3 -66,66 200 0
Total 13866 15845 16155 14,27 1,95 16,50
Fonte: RAIS/MTE.
J no setor de Madeira observa-se um crescimento signifcativo no nmero
de empresas de 50 a 99 empregados e mais ainda no de 500 a 999 empregados, que
cresceu nada menos do que 33% no perodo. Em ambos os setores a ampliao do
nmero de empresas nas faixas intermedirias de tamanho vo refetir mudanas
nos processos produtivos em direo automao industrial que resultam em
ampliao de escala e, conseqentemente, mudanas da melhor prtica tecnolgica
desses setores. Interessante notar que o nmero de empresas com mais de 1000
pessoas empregadas muito pequeno nos dois setores, variando de 1 a 3 empresas
entre 1996 e 2005.
TABELA 2.12
Nmero de empresas no setor de mveis em 1996, 2000 e 2005
Nmero de empresas Taxa de crescimento
Pessoal ocupado 1996 2000 2005 96/00 00/05 96/05
AT49 11849 14872 15554 25,51 4,58 31,26
DE50A99 346 395 432 14,16 9,63 24,85
DE100A249 169 208 215 23,07 3,36 27,21
DE250A499 50 50 74 0 48,00 48,00
DE500A999 8 15 21 87,5 40,00 162,50
1000OUMAIS 1 0 2 -100 0 100
Total 12423 15540 16298 25,09 4,87 31,19
Fonte: RAIS/MTE.
3. Estrutura da Indstria de Madeira
Nesta seo so descritos indicadores para a indstria de madeira. O setor
ser analisado em dois grupos da CNAE: Desdobramentos de Madeira (CNAE
201) e Produtos de Madeira (CNAE 202). A principal diferena entre os dois
que este ltimo contempla a fabricao de produtos com maior quantidade de
valor agregado, como chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada
(principalmente MDP Medium Density Particle e MDF Medium Density Fibre)
e a fabricao de estruturas de madeira e vigamentos para construo. Abaixo
segue uma descrio dos dois conjuntos, segundo a classifcao da CNAE 1.1:
1. Desdobramentos de Madeira (grupo 201): produo de
madeira bruta desdobrada, de madeira resserrada (pranchas,
pranches, postes, tbuas, barrotes, caibros, tacos e parquetes
para assoalhos, aplainados para caixas e engradados) e a
fabricao de dormentes para vias frreas.
2. Produtos de Madeira (grupo 202): fabricao de madeira
laminada, compensada, prensada ou aglomerada; fabricao
de produtos de madeira para embalagem, esquadrias de
madeira, fabricao de estruturas de madeira e vigamentos
para construo, construes pr-fabricadas.
A classifcao Lderes-Seguidoras-Frgeis-Emergentes, com base na anlise
dos dados da PINTEC para o setor, revelou, para Desdobramentos de Madeira,
apenas cinco empresas lderes, seguido de um grande conjunto de frgeis (369)
e seguidoras (514). Nenhuma empresa foi classifcada como emergente (Tabela
3.1). O Grfco 3.1 indica que as lderes so inovadoras de produto e de processo.
O percentual de lderes que investem em P&D relativamente alto em termos
relativos (cerca de 60%), porm baixo em termos absolutos, que indica a pequena
capacidade das lderes puxarem tecnologicamente as seguidoras. A inovao de
produto ou processo entre frgeis e seguidoras uma atividade muito pouco
freqente: apenas cerca de 30% das seguidoras so inovadoras, e a maioria delas em
processo. A presena de inovadoras entre frgeis no signifcativa. Ou seja, trata-
se de um setor baseado na atividade extrativista, pouco intensivo em tecnologia e
capital e de baixo valor agregado.
Para Produtos de Madeira (grupo 202) foram identifcadas 20 empresas
lderes, 349 frgeis e 520 seguidoras (Tabela 3.2). Assim como em Desdobramentos
de Madeira, nenhuma empresa foi classifcada como emergente. O Grfco 3.2
indica que a maior parte das lderes inova em processo. O nmero de lderes
que investem em P&D relativamente menor do que no setor de primeira
transformao (grupo 201), cerca de 40%, porm em termos absolutos so bem
mais signifcativas para puxarem tecnologicamente as seguidoras do ponto de
vista das melhores prticas. Esta capacidade se expressa pelo fato de totalizarem 20
frmas que exportam com preo prmio ou vantagens absolutas de custo, 18 delas
que inovam processo para o mercado domstico, 12 que inovam produto para este
mercado, das quais 4 realizam atividades contnuas de P&D. Esta capacidade de
puxar refetida pelo fato de que 40% das seguidoras so inovadoras, a maioria
delas em processo, percentual que cai para 20% entre as frgeis.
GRFICO 3.1
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de Desdobramentos de Madeira (%)
0%
25%
50%
75%
100%
Inovadoras Inovadoras de produto Inovadoras de
processo
Investem em P&D
Lderes Seguidoras Frgeis
Nota: 5 Firmas Lderes, 369 Firmas Seguidoras, 514 Firmas Frgeis
Fonte: Elaborao prpria a partir da PIA/PINTEC-IBGE.
GRFICO 3.2
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de Produtos de Madeira (%)
0%
25%
50%
75%
100%
Inovadoras Inovadoras de produto Inovadoras de
processo
Investem em P&D
A Tabela 3.1 indica que, para Desdobramentos de Madeira, o tamanho mdio
das lderes, em termos de pessoal ocupado, quase quatro vezes superior ao das
seguidoras: as lderes empregam em mdia 405 pessoas, enquanto as seguidoras
empregam 111 pessoas, e as frgeis 54. Devido ao grande nmero de frmas entre
seguidoras e frgeis, estes dois grupos empregam 97% do pessoal ocupado do setor.
As lderes, que representam 0,56% do nmero de frmas no segmento, concentram
6,56% dos salrios, 10,27% do faturamento, 8,15% do investimento e 12,05% das
exportaes. As seguidoras representam 42% das frmas do setor e concentram a
maior parte da atividade econmica do segmento, com aproximadamente 75% do
faturamento, 80% do investimento e 88% das exportaes, o que indica que elas
devem ser o foco da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) no que tange
as polticas de capacitao tecnolgica e de competitividade deste setor. Entre
as frgeis destaca-se a pequena participao no faturamento e investimento, de
15% e 12% respectivamente, e quase 30% dos pagamentos de salrios. Ou seja, as
frgeis so de fato frmas marginais, basicamente serrarias, restritas s franjas de
mercados locais, com poucas chances de progresso tecnolgica, no devendo,
portanto, ser o foco da poltica setorial da PDP.
TABELA 3.1
Nmero e Valor Agregado das Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis na Indstria
de Desdobramentos de Madeira (2005)
Indicador Lderes Seguidoras Frgeis
Nmero de empresas
5
(0,6%)
369
(41,5%)
514
(57,9%)
Pessoal Ocupado (nmero de pessoas)
2026
(2,9%)
41235
(57,9%)
27888
(39,2%)
Salrios Totais (R$ milhes)
31,8
(6,6%)
309,6
(63,8%)
143,5
(29,6%)
Faturamento (R$ milhes)
364
(10,3%)
2656,9
(75,0%)
522,2
(14,7%)
Investimento Total (R$ milhes)
14,6
(8,2%)
142,6
(79,6%)
21,9
(12,2%)
Exportao Total (R$ milhes)
234,4
(12,1%)
1709,7
(87,9%)
0
(0%)
Fonte: Elaborao prpria a partir da PIA e PINTEC.
O setor de Produtos de Madeira (Tabela 3.2) revela que as lderes representam
2,2% do nmero de frmas no segmento, concentram 11% do pessoal ocupado, 27%
dos salrios, 29% do faturamento, 43% do investimento e 10% das exportaes. O
tamanho mdio das lderes, em termos de pessoal ocupado, aproximadamente
trs vezes superior ao das seguidoras (as lderes empregam em mdia 665 pessoas
e as seguidoras empregam 212 pessoas) e mais de dez vezes superior ao das frgeis
(mdia de 54 pessoas). Assim, relativamente a Desdobramentos de Madeira, este
segmento apresenta um conjunto de lderes bem mais representativo, com peso
sufciente para determinar o padro tecnolgico de melhor prtica do setor. As
seguidoras (39% das frmas do segmento) concentram 63% do pessoal ocupado,
e, aproximadamente, 65% do faturamento, 54% do investimento e 89% das
exportaes. Aqui tambm as seguidoras so largamente predominantes nas
exportaes setoriais. As frgeis possuem pequena participao no faturamento
(6,1%) e investimento (2,3%), mas representam quase 59% das empresas do
segmento, 25% do pessoal ocupado e 14% do pagamento de salrios.
TABELA 3.2
Nmero e Valor Agregado das Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis na Indstria
de Produtos de Madeira (2005)
Nmero de empresas
20
(2,2%)
349
(39,3%)
520
(58,5%)
13299
(11,3%)
73905
(63,1%)
29982
(25,6%)
291,1
(27,1%)
630,5
(58,8%)
151,7
(14,1%)
2928,7
(28,7%)
6653,2
(65,2%)
626,2
(6,1%)
281,9
(43,6%)
350,1
(54,1%)
15,1
(2,3%)
400,9
(10,2%)
3539,9
(89,8%)
0
(0%)
Os indicadores mdios dos dois segmentos de madeira revelam que as
lderes pagam salrios mdios superiores e tem faturamento mdio maior. Para
Desdobramentos de Madeira, o faturamento das lderes quase 10 vezes o das
seguidoras, mas os demais indicadores so bastante semelhantes entre lderes e
seguidoras, como Faturamento/VTI, Exportaes/Faturamento e Importaes/
Custos. Para Produtos de Madeira a diferena entre lderes e seguidoras mais
signifcativa. Destaca-se o indicador de Exportaes/Faturamento, de 13,7%
nas lderes e 53,2% nas seguidoras, o que consistente com a concentrao
das exportaes nas seguidoras, enquanto as lderes esto preferencialmente
direcionadas para o mercado interno.
TABELA 3.3
Indicadores da Indstria de Desdobramentos de Madeira para Lderes,
Seguidoras e Frgeis (2005)
Nmero de empresas 5 369 514
Salrio mdio mensal no pessoal industrial (R$) 1705 938 668
Faturamento mdio (R$ milhes) 71 7,2 1
Faturamento/VTI 2,32 2,22 2,01
Exportaes/Faturamento (%) 64,4 64,3 0
Importaes/Custos (%) 1,0 0,9 0
Investimento/Faturamento (%) 4 5,4 4,2
A predominncia da inovao em processo para Produtos de Madeira um
resultado esperado, uma vez que os principais produtos do setor so aglomerados
de madeira commoditizados, vendidos para o setor de mveis e construo
civil, no mercado domstico ou internacional. Os aglomerados de fbra de mdia
densidade (MDF), fbra de alta densidade (HDF) e partculas de mdia densidade
(MDP) representam os produtos mais importantes no setor.
TABELA 3.4
Indicadores da Indstria de Produtos de Madeira para Lderes, Seguidoras e
Frgeis (2005)
Salrio mdio mensal no pessoal industrial (R$) 2033 936 665
Faturamento mdio (R$ milhes) 149,6 19,1 1,2
Faturamento/VTI 2,07 2,74 2,25
Exportaes/Faturamento (%) 13,7 53,2 0
Importaes/Custos (%) 3,4 2,1 0,03
Investimento/Faturamento (%) 9,6 5,3 2,4
O MDF um produto desenvolvido para uso interior, utilizado para
corte, usinagem e pintura, destinado para construo civil, indstria moveleira,
brinquedos, displays, comunicao visual e artes plsticas. um produto de
maior valor agregado, de utilizao para consumo interno e exportao. Diversas
empresas produtoras de MDF integram para trs a operao forestal de eucalipto
e pinho ao seu processo produtivo, e algumas integram tambm a fabricao de
resinas (Duratex). A Duratex a maior produtora de MDF no Brasil, seguida por
Eucatex, Satipel e Masisa (empresa chilena que opera no Brasil)
1
. O MDP um
produto de menor valor agregado, utilizado especialmente no consumo interno. A
Satipel a lder de mercado em MDP, mas a Duratex anunciou investimentos que
a tornariam a lder do setor at 2011. A Satipel anunciou em 2008 a construo de
uma nova planta de MDF em Uberaba, Minas Gerais, e pretende exportar 30% da
sua produo. Recentemente dois grandes atores mundiais do setor entraram no
mercado domstico para disputar com essas empresas controladoras do mercado
interno de compensados (HDF, MDF e MDP): o grupo portugus Sonae, maior
fabricante mundial de compensado em capacidade instalada, atravs de sua
subsidiria nacional Talisa, e outra empresa chilena, a Arauco. Lderes de mercados
regionais baseadas em estados de grandes extenses de forestas renovveis, como
Rio Grande do Sul e Paran, tambm comeam a disputar tambm o mercado
1 Em 2006, a aquisio pela Masisa da Tafisa (grupo portugus SONAE), grande produtor de MDF, foi
desfeita pela empresa chilena.
nacional de compensados, dinamizado recentemente pelo boom da indstria de
construo civil. Destaca-se entre os maiores investidores regionais a Fibraplac
(RS), Berneck (PR), a Sudati (PR) e a Guararapes (PR).
Entretanto, a manuteno de macios forestais renovveis requerido pela
atividade implica grande imobilizao de capital em terras para cultivo. A forte
expanso do setor de construo civil e de mveis nos ltimos anos, conforme
analisado a partir da seo 7 deste trabalho, impulsionou tambm o setor
madeireiro, que se encontra prximo ao limite de fornecimento da matria-prima.
Com o investimento do setor focado na expanso da capacidade instalada, o
provimento de matria-prima tem fcado cada vez mais concentrado em grandes
companhias independentes especializadas no cultivo e manuteno de macios
forestais, como a Brazil Timber e a Global Forest Partners. De acordo com
estimaes da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), cerca de 10% dos hectares
plantados de eucalipto no Brasil no comeo de 2008 pertenciam a essas gestoras
de recursos forestais, participao que tenderia a aumentar continuamente haja
vista que essas empresas j controlam parte signifcativa desses macios forestais
no mercado mundial. Recentemente (setembro de 2008) projetos de manejo
sustentvel e proteo ambiental dessa atividade tem sido foco de programas de
fnanciamento do Banco Mundial, via IFC (International Finance Corporation).
Dado a grande disponibilidade de terras aptas para o cultivo no Brasil, prev-se
um amplo rearranjo forestal mundial em direo maior participao brasileira
da oferta mundial. Neste sentido, os movimentos de integrao vertical das
fabricantes de compensados no controle de forestas parece ser uma questo
fundamental da competitividade setorial.
Assim, a busca por reas de explorao e melhorias no manejo de forestas
uma atividade constante no setor. Por exemplo, a Floresta Nacional de Jamari (RO)
tornou-se, em agosto de 2008, a primeira a ter reas licitadas pelo governo federal
para manejo sustentvel, a ser controlado por um sistema de monitoramento de
desmatamento do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). As reas
licitadas somam 96 mil hectares e foram arrendadas para uso em 40 anos por cerca
de R$3,8 milhes por ano.
2
Outra iniciativa nesse sentido foi a criao da primeira
Linha de Reciclagem de Madeira, pela Eucatex em outubro de 2008, atravs da
qual a empresa pretende preservar 1 milho de rvores por ano em suas reas de
reforestamento e de reservas naturais.
2 O consrcio liderado pela Alex Madeiras ganhou a Unidade de Manejo Florestal (UMF) I, com 17 mil
hectares. Para a UMF II, com 33 mil ha, venceu a empresa Sakura. J a empresa Amata venceu para a
UMF III, com 46 mil ha.
O setor busca ainda formas mais sustentveis e menos dependentes de
importao de insumos na manuteno dos macios. o caso da adoo de
biosslidos, como o lodo, na adubao de plantaes de forestas, que reduzem em
15% os custos em relao a fertilizantes de origem mineral. Entretanto, o transporte
do lodo a partir de estaes de tratamento de esgoto muito custoso, o que torna
a substituio do fertilizante vivel apenas para macios prximos a essas estaes.
Embora a parcela relevante da inovao do setor seja relacionada a
processo, algumas iniciativas de inovao de produto podem ser observadas.
Por exemplo, em 2008 a Duratex anunciou painis de MDF e MDP certifcados
com proteo antibacteriana, o que, segundo a empresa, facilita a higienizao
do produto e proporciona maior durabilidade. Com isso, mveis fabricados com
esse material estariam mais bem protegidos, assim como seriam um material mais
adequado para mveis em ambientes midos (cozinhas, banheiros, lavabos e reas
de servio). Este processo ilustra como a inovao no setor de madeiras pode
repercutir favoravelmente no setor de mveis, via colaborao com fornecedores.
4. Evoluo da Indstria de Madeira
Os indicadores de participao de mercado e mark-up das frmas do setor
de madeira so apresentados para o perodo de 1996 a 2005, na classifcao de
lderes-seguidoras-frgeis. A metodologia consiste em identifcar estas empresas
em 2005 e calcular seus indicadores ao longo do perodo, para se obter uma anlise
temporal das frmas do setor classifcadas como lderes, seguidoras e frgeis.
O Grfco 4.1 indica uma certa estabilidade da participao de mercado dos
trs grupos de empresas no segmento de Desdobramentos de Madeira. Os dados
indicam a maior participao de mercado do conjunto das 369 seguidoras, com
cerca de 70% do mercado em contraste com a participao de 10% das 5 lderes
setoriais. As 514 empresas frgeis mantiveram cerca de 10% do mercado ao longo
do perodo, percentual semelhante ao das lderes. Assim, pode-se inferir que nesse
mercado o comportamento das seguidoras especialmente importante. Em 2005,
empresas seguidoras representavam 50% das quatro e das oito maiores empresas
do setor segundo o faturamento.
GRFICO 4.1
Participao de Mercado das Lderes, Seguidoras e Frgeis de 2005 (1996-2005,
%) Desdobramentos de Madeira
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ou seja, no existe uma completa associao entre lderes tecnolgicas e
lderes de mercado. Uma pequena parte das lderes tecnolgicas no se encontra
entre as maiores do mercado. Da mesma forma, parte das 4 e 8 empresas com
maior participao no mercado setorial (CR-4 e CR-8, respectivamente) no
exercem liderana de inovao tecnolgica na indstria. Dado a estabilidade
temporal dessas participaes, provvel que essas inovadoras no includas
entre as 4-8 maiores do setor explorem nichos de mercado de alto valor agregado,
como por exemplo, o segmento no-commoditizado de madeiras nobres para a
indstria de moveleira e construo civil de alto luxo. possvel tambm que as
lderes tecnolgicas que esto entre as maiores da indstria tambm operem nesses
nichos, porm de maior porte no mercado externo.
interessante observar que a participao de mercado das 4 e 8 maiores
empresas muito pequena (Grfco 4.2), o que no possibilita caracterizar liderana
de mercado em sentido estrito nesta indstria, estando mais prxima de uma
estrutura concorrencial do que oligopolstica. Ainda assim, a tendncia recente
de aumento da concentrao da produo setorial, sem que tal movimento afete
a participao das lderes tecnolgicas e seguidoras. O que de fato parece estar
ocorrendo o crescimento de mercado das lderes e seguidoras de maior porte,
refetido no aumento do CR-4 e CR-8.
O indicador de primazia entre as 4 e 8 maiores fortemente declinante,
caindo de cerca de 30% em 1996 para 13% em 2005 (nas 4 maiores). Existem
evidncias que a maior empresa do setor no exerce liderana tecnolgica. Neste
sentido, o movimento declinante de primazia corrobora com o argumento de
que as lderes tecnolgicas e seguidoras de maior porte esto aumentando sua
participao no CR-4 e CR-8.
GRFICO 4.2
Participao de Mercado Maiores Empresas de Desdobramentos de Madeira
(1996-2005)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CR4 CR8
GRFICO 4.3
Primazia da Indstria de desdobramentos de Madeira (1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Primazia 4 Primazia 8
Os indicadores de mark-up para este setor de primeira transformao
(Grfco 4.4) mostram um comportamento estvel, em torno de 40%, para o
conjunto do setor. Entretanto, o mark-up das 4 e 8 maiores oscila bastante ao
longo do perodo, especialmente entre as 4 maiores, em parte refetindo as fortes
variaes do cmbio. Em 2005, o mark-up das 4 maiores duas vezes superior
ao do setor, sendo que em 1996 estes eram bastante prximos. O aumento da
participao de mercado das 4 e 8 maiores acompanhado pela elevao do mark-
up relativamente ao setor, o que tambm consistente com a maior participao
das lderes tecnolgicas no CR-4 e CR-8.
GRFICO 4.4
Mark-up (MK) das Firmas na Indstria de Desdobramentos de Madeira (1996-2005)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
MK total MK 4 maiores MK 8 maiores
Isto de alguma forma est refetido no mark-up das empresas lderes (Grfco
4.5), que muda de patamar no perodo, saindo de cerca de 40% em 1996 para 60%
em 2005, apesar de uma forte oscilao entre 2000/2005. As seguidoras mostraram
um mark-up relativamente estvel, tambm em torno de 60% no perodo, mas que
passou a declinar em 2004 e atingiu 40% em 2005. Em 2005, o mark-up das lderes
superior ao das seguidoras, fato inverso ao observado em 1996. Esta evoluo dos
mark-up parece confrmar as evidncias de que as inovadoras de maior porte esto
ganhando terreno entre 4 e 8 maiores do setor, enquanto as menores exploram
nichos de mercado de alto valor agregado em segmentos no-commoditizados.
GRFICO 4.5
Mark-up das Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de 2005 (1996-2005, %)
Desdobramentos de Madeira
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
O Grfco 4.6 indica no setor de Produtos de Madeira a ampliao da
participao de mercado das seguidoras no perodo de desvalorizao cambial
1998-2003 e uma indicao de reverso desta participao a partir de 2004-2005,
quando se inicia o movimento de apreciao do real. O carter mais exportador
das seguidoras, como ressaltado pelos dados anteriores, certamente o principal
fator explicativo desse comportamento. A participao de mercado do conjunto
das seguidoras fca em 2005 prxima de 60%, enquanto as lderes perderam
participao no perodo de desvalorizao e parece iniciar uma recuperao
no perodo recente de apreciao, coincidente com o aquecimento do mercado
interno, especialmente da construo civil, chegando a cerca de 30% em 2005. De
qualquer forma, a parte das lderes que disputa o mercado commoditizado do setor
(MDF e MDP) mantm ao longo desses dez anos uma participao majoritria
entre as quatro maiores empresas do setor e em igualdade de condies com as 4
maiores seguidoras no CR-8. As emergentes ainda possuem diminuta participao
no mercado e possivelmente devem ter um comportamento mais semelhantes s
inovadoras menores, fora do CR-8.
GRFICO 4.6
Participao de Mercado das Lderes, Seguidoras e Frgeis de 2005 (1996-2005,
%) Produtos de Madeira
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes
O Grfco 4.7 evidencia que existe uma tendncia crescente concentrao
setorial, que se inicia com a desvalorizao cambial a partir de 1998 e se mantm sem
ser aparentemente afetada pelo processo recente de apreciao do real. Uma outra
caracterstica setorial interessante a relativa estabilidade do compartilhamento da
liderana do mercado entre as lderes tecnolgicas e seguidoras de grande porte.
Esta estabilidade se mantm ao longo de todo tempo simultnea a um vertiginoso
crescimento da participao destas frmas na indstria, refetida no CR-4 e CR-8
que saem, respectivamente, de 18% e 24% em 1996 e atingem 23% e 33% em 2005.
GRFICO 4.7
Participao de Mercado Maiores Empresas de Produtos de Madeira (1996-2005)
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CR4 CR8
GRFICO 4.8
Primazia da Indstria de Produtos de Madeira (1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Todas as evidncias de sondagem conjuntural da indstria indicam que
a empresa primaz do setor lder tecnolgica, dada sua conhecida liderana
no mercado por mais de 30 anos, ao longo do qual acumulou conhecimento
tecnolgico nos padres da melhor prtica mundial. Sua primazia mostra-se
relativamente estvel de 1996 a 2002 e torna-se crescente a partir da, atingindo sua
participao em 2005 entre as 4 e 8 maiores acima de 50% e 35%, respectivamente.
Ou seja, seu crescimento relativo dentro da indstria concomitante ao forte
crescimento setorial verifcado no perodo recente, especialmente a partir de 2004.
GRFICO 4.9
Produtos de Madeira
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
O mark-up setorial no perodo (Grfco 4.9) mostra grande oscilao, mas
indica uma mudana de patamar para as lderes tecnolgicas, saindo de cerca de
30% em 1996 para 50% em 2005, apesar de alguma oscilao entre 2000/2005. As
seguidoras mostraram um mark-up bem mais oscilante, que se aproximou ao das
lderes de 2000 a 2004, mas caiu bastante em 2005, fcando em 35%, refetindo
possivelmente a apreciao cambial dos ltimos anos. Assim, em 2005 o mark-up
das lderes superior ao das seguidoras em contraste com o do incio da srie,
em 1996, quando eram bastante prximos. As frgeis apresentam em 2005 um
mark-up de 20%, semelhante ao observado em 1996. A evoluo do mark-up das
emergentes, de maior oscilao no perodo, est em consonncia com sua maior
instabilidade no mercado. caracterstico dessa evoluo seu crescimento recente
em linha com o aquecimento do mercado domstico, indicando um provvel nicho
local de atuao, possivelmente em mercados regionais de alto valor agregado,
especialmente So Paulo.
GRFICO 4.10
Mark-up (MK) das Firmas na Indstria de Produtos de Madeira (1996-2005)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
contrastante o mark-up das categoriais de frma e o da indstria em seu
conjunto, que se mostra muito estvel, dentro dos padres usuais de setores em fase
incipiente de oligopolizao. No caso das 4 e 8 maiores empresas aparentemente
o mark-up muito oscilante. No entanto, se observamos o seu nvel ao longo dos
anos ele nunca atinge nveis inferiores a 60%, o que considerado alto mesmo em
oligoplios mais consolidados. Est sempre acima no s da mdia da indstria
como do mark-up de todas as quatro categorias de frmas, especialmente das lderes
e seguidoras. Em suma, a crescente participao das grandes frmas na indstria,
constitudas pelas lderes tecnolgicas e seguidoras de grande porte, consistente
com os nveis mais elevados de mark-up que operam, sendo que as oscilaes
apresentadas fcam sempre acima do piso de 60%, o que indica a capacidade
dessas frmas administrarem com relativo sucesso suas margens planejadas de
lucratividade.
5. Sistema Setorial de Inovao
5.1. Regime Tecnolgico Setorial
Descreveremos o regime tecnolgico dos setores da indstria e as condies
de desenvolvimento de um sistema setorial de inovao. Desdobramentos de
Madeira, que a primeira fase da transformao da madeira, e Produtos de Madeira,
que a fase de produo de aglomerados e compensados com base em madeira.
Uma primeira questo do regime tecnolgico refere-se s diferenas de
nvel dos investimentos, que refetem estruturalmente as condies setoriais de
oportunidades tecnolgicas, acumulao de conhecimento relevante e apropriao
pecuniria desse conhecimento, refetida na taxa de lucro das frmas do setor. Em
geral, a taxa de investimentos tangveis (Investimento/Faturamento), especialmente
em mquinas e equipamentos, refete a relao capital/produto do setor, ou seja,
sua intensidade de capital e escala. Por sua vez, a taxa de investimentos intangveis,
especialmente em P&D, refete o nvel de intensidade de conhecimento cientfco
incorporado nos produtos do setor.
No caso da indstria de madeira, o setor de primeira transformao no
intensivo em capital nem em conhecimento. No entanto, os processos de cultivo
e manejo de macios forestais so crescentemente intensivos em conhecimento,
especialmente em biotecnologia. Se a frma de primeira transformao est integrada
verticalmente produo de madeira em larga escala ou nichos, como madeiras
nobres, possivelmente ela entra num regime tecnolgico bem diferente das frmas
representativas do setor. O padro setorial de baixas oportunidades tecnolgicas,
pequena acumulao de conhecimento incorporado no produto e baixo nvel de
apropriao. Os dados da Tabela 5.1 evidenciam estas caractersticas. A taxa de
investimento setorial baixa e a participao dos gastos em P&D na receita lquida
das vendas tambm, signifcando um regime tecnolgico numa posio inferior na
matriz tecnolgica mundial. Porm, uma vez discriminados estes dois indicadores
segundo a categoria de empresa, fca claro que as seguidoras possuem taxa de
investimento superior e as lderes so as nicas que investem em P&D, com uma
participao P&D/Faturamento ao nvel da mdia da indstria de transformao
brasileira. Em suma, tudo indica que o setor tecnologicamente segmentado: as
lderes tm um regime tecnolgico de maiores oportunidades, cumulatividade
e apropriao, possivelmente baseado em capacitaes em gentica de plantas e
biotecnologia que as habilitam para ofertarem produtos sob encomenda, de alto
valor agregado; as demais esto no regime tecnolgico padro do setor.
TABELA 5.1
Importncia para a Inovao na Indstria de Produtos de Madeira (nmeros de
empresas e participao no total, 2005)
Lderes Seguidoras Frgeis Total
Desdobramentos
de Madeira
Nmero de empresas 5 369 514 888
Investimento total / Faturamento (%) 4,4 5,72 4,2 5,36
P&D / Faturamento (%) 0,58 0 0 0,06
Produtos de
Madeira
Investimento total / Faturamento (%) 10,94 6,08 2,44 7,21
P&D / Faturamento (%) 0,52 0,05 0 0,18
Fonte: Elaborao prpria a partir da PIA e PINTEC/IBGE.
FIGURA 5.1
Investimento Total e Investimento em P&D de Desdobramentos de Madeira
A segunda questo refere-se distribuio dos investimentos totais tangveis
e dos investimentos em P&D, intangveis. A segmentao do setor em dois
regimes tecnolgicos evidenciada: as seguidoras, por sua expresso numrica
no setor, representam 80% do investimento tangveis, mas seu gasto em P&D
praticamente nulo. J as lderes representam apenas 8% do investimento tangvel e
quase a totalidade dos gastos em P&D (Figura 5.1), o que corrobora a hiptese da
segmentao dos regimes.
Para efeito de comparao vamos analisar estes dois indicadores e a
distribuio dos investimentos no setor de transformao fnal: Produtos de
Madeira. A taxa de investimentos bem mais elevada, especialmente das lderes
(10,94%), indicando que o setor opera com algum nvel de economias internas
de escala na produo de bens homogneos, mesmo que diversifcados em trs
produtos com qualidades distintas e decrescentes (HDF, MDF e MDP) (Tabela
5.1). As diferenas de taxas de investimento entre lderes e seguidoras so
substantivas, o que evidencia que, apesar dos processos produtivos semelhantes,
pode haver diferenas nas escalas de produo se comparamos as mdias destas
duas categorias. Considerando apenas as frmas de grande porte do CR-8, as taxas
de investimentos so equivalentes, que refetem as mesmas escalas de produo.
Por outro lado, a participao P&D/receita bem mais alta do que a do setor de
primeira transformao. Neste indicador as diferenas entre lderes e seguidoras
tambm so substantivas, o que indica heterogeneidade tecnolgica entre as
categorias sem caracterizar regimes tecnolgicos distintos. Especialmente as
seguidoras de maior porte, pertencentes ao CR-4 ou CR-8 setorial, tambm devem
realizar algum esforo em P&D para a efcincia de seus mecanismos de imitao
tecnolgica. Comparando as lderes dos setores da indstria, a participao P&D/
receita semelhante, confrmando que a trajetria da indstria, puxado pelas
lderes, de maior acumulao de conhecimento porm distante dos padres
dos setores com diferenciao de produto e mais ainda das chamadas indstrias
baseadas na cincia.
No tocante distribuio dos investimentos tangveis e de P&D, observa-
se que a composio menos desequilibrada, onde as seguidoras representam a
maior parcela do investimento (54%), j as lderes so a maior parcela dos gastos
em P&D (83%). As seguidoras compem apenas 17% dos gastos em P&D. Ou
seja, as estratgias competitivas de preo prmio e vantagens absolutas de custos
por parte das lderes em relao as seguidoras representativas so bem distintas
dentro do regime tecnolgico, que se caracteriza por nveis intermedirios de
oportunidades tecnolgicas especialmente ligadas ao plantio e manejo de
forestas renovveis e diversifcao de produtos, de acumulao de conhecimento
e nvel de apropriao. importante observar que o conhecimento acumulado
no produto est, neste caso, muito associado com a condio de apropriao
pecuniria do conhecimento, i.e., o produto das lderes deve ser commoditizado,
porm, de qualidade superior em contraste com o produto das seguidoras.
FIGURA 5.2
Investimento Total e Investimento em P&D de Produtos de Madeira
Investimento
44%
54%
2%
Gasto em P&D
83%
17%
0%
De fato a Tabela 5.2 evidencia esta ltima diferena. As informaes sobre
a importncia dos fatores para a inovao tecnolgica revelam que preponderam
para as lderes de Produtos de Madeira o papel dos fornecedores (65%) da
indstria qumica e petroqumica e em segundo o papel dos departamentos
internos de P&D, que devem estar associados ao maior tamanho das frmas.
Para as seguidoras, nenhum fator considerado de alta importncia por um
percentual signifcativo de frmas. Era de se esperar uma percentual maior para
o papel dos concorrentes, haja vista que as seguidoras supostamente imitam as
lderes, podendo este resultado indicar um vis de resposta. Em contraste, para
o setor Desdobramentos de Madeira (Tabela 5.3), os clientes e consumidores so
considerados de alta importncia para a grande maioria das frmas lderes. E, em
segundo lugar, as consultorias (40%).
TABELA 5.2
Importncia para a Inovao na Indstria de Produtos de Madeira (nmeros de
Importncia para departamentos de P&D
4
(20%)
6
(1,71%)
0
(0%)
Importncia alta para fornecedores
13
(65%)
59
(17%)
76
(14%)
Importncia alta para clientes e consumidores
2
(10%)
72
(20%)
79
(15%)
Importncia alta para concorrentes
3
(15%)
35
(10%)
26
(5%)
Importncia alta para empresas de consultoria
1
(5%)
18
(5%)
0
(0%)
TABELA 5.3
Importncia para a Inovao na Indstria de Desdobramentos de Madeira
(nmeros de empresas e participao no total, 2005)
1
(20%)
1
(0%)
0
(0%)
2
(40%)
83
(22%)
11
(2%)
4
(80%)
56
(15%)
6
(1%)
0
(0%)
35
(9%)
24
(4%)
2
(40%)
11
(3%)
0
(0%)
No caso das seguidoras (e frgeis) nenhum fator particularmente relevante
para grande parte das frmas. A hiptese de dois regimes tecnolgicos parece
ser, portanto, bem plausvel, onde frmas lderes de primeira transformao
devem estabelecer contratos estveis de fornecimento para empresas moveleiras
e de construo civil de alto luxo de produtos sob encomenda. Tudo indica
que estas lderes de primeira transformao no sejam fornecedoras do setor
de transformao fnal, que usa a matria-prima da madeira para a produo
em massa de compensados. Fornecem, ao contrrio, diretamente para as duas
principais indstrias a jusante, que em seu segmento de alto luxo exigem madeira
macia com certifcao de origem.
As fontes mais importantes de inovao para as 5 lderes de Desdobramentos
de Madeira (Tabela 5.4) so universidades (100% das lderes), instituies de teste
(80%), feiras e exposies (60%) e redes de informao (60%). A atribuio unnime
da alta importncia da universidade como fonte de informao para a inovao
confrma nossa conjectura de que o acesso ao conhecimento de melhoramento
gentico e biotecnolgico deve ser vital do esforo de inovao tecnolgico desse
restrito nmero de frmas, sob um regime tecnolgico distinto daquele das frmas
representativas da indstria.
TABELA 5.4
Fontes da inovao na Indstria de Desdobramentos de Madeira (nmero de
Importncia para Universidade
5
(100%)
5
(1%)
4
(0,7%)
Importncia alta para centro de capacitao
2
(40%)
11
(3%)
0
(0%)
Importncia alta para instituies de teste
4
(80%)
3
(0,8%)
0
(0%)
Importncia alta para feiras e exposies
3
(60%)
53
(14%)
28
(5%)
Importncia alta para redes de informao
3
(60%)
44
(12%)
0
(0%)
Os dados da Tabela 5.5 sobre a cooperao para inovao no segmento
corroboram as evidncias de que a cooperao pouco importante no setor:
apenas 40% das lderes cooperam para inovao, e 20% cooperam em P&D com
fornecedores.
TABELA 5.5
Cooperao para Inovao na Indstria de Desdobramentos de Madeira
(nmeros de empresas e participao no total, 2005)
Cooperao para inovao
2
(40%)
6
(1%)
0
(0%)
Importncia alta para cooperao com clientes e
consumidores
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
Importncia alta para cooperao com fornece-
dores
0
(0%)
6
(1%)
0
(0%)
Importncia alta para cooperao com concor-
rentes
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
Cooperou em P&D com fornecedores
1
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
No segmento de Produtos de Madeira, as fontes de inovao mais importantes
(Tabela 5.6) para as lderes so feiras e exposies (40%). Universidades e redes
de informao so fatores pouco citados como relevantes. No entanto, um grupo
restrito de lderes e de seguidoras, provavelmente as de maior porte que constituem
o CR-4 e CR-8 do setor, declaram a alta importncia de centros de capacitao e
redes de informao, confrmando que estas frma esto atualizadas na melhor
prtica mundial do setor.
A Tabela 5.7 indica que a cooperao para inovao no segmento pouco
signifcativa, apenas 15% das lderes cooperam para inovao, e apenas 10%
cooperam com fornecedores. Aqui novamente a cooperao relevante apenas
por um diminuto nmero de lderes e seguidoras, possivelmente as de maior porte
do setor, especialmente junto aos fornecedores.
TABELA 5.6
Fontes da inovao na Indstria de Produtos de Madeira (nmero de empresas
e participao no total, 2005)
0
(0%)
4
(1%)
0
(0%)
Importncia alta para centro de capacitao
3
(15%)
4
(1%)
0
(0%)
4
(20%)
13
(3%)
0
(0%)
8
(40%)
71
(20%)
69
(13%)
4
(20%)
50
(14%)
36
(7%)
TABELA 5.7
Cooperao para Inovao na Indstria de Produtos de Madeira (nmeros de
3
(15%)
8
(2%)
0
(0%)
Importncia alta para cooperao com clientes e consumidores
0
(0%)
2
(0,5%)
0
(0%)
Importncia alta para cooperao com fornecedores
2
(10%)
2
(0,5%)
0
(0%)
Importncia alta para cooperao com concorrentes
0
(0%)
2
(0,5%)
0
(0%)
2
(10%)
2
(0,5%)
0
(0%)
5.2. Participao do Capital Estrangeiro
A participao de capital estrangeiro na indstria de madeira no era muito
signifcativa em 2005 (Tabela 5.8). Apenas 11 empresas em Desdobramentos de
Madeira foram identifcadas como de capital estrangeiro, todas seguidoras. Como
destacado anteriormente, as seguidoras nesse segmento so as principais empresas
exportadoras o que provavelmente se associa propriedade do capital. Um dado
interessante que apenas 54% das estrangeiras so inovadoras, ao passo que todas
as seguidoras nacionais so inovadoras. Assim, a propriedade de capital estrangeiro
no segmento pode estar associada a exportaes de produtos com menos contedo
tecnolgico e de inovao.
Para Produtos de Madeira, 11 empresas foram identifcadas como de
capital estrangeiro, todas seguidoras (Tabela 5.9). O percentual de inovadoras
entre estrangeiras um pouco superior ao das nacionais seguidoras. Os outros
indicadores mostram pouca diferenciao entre nacionais e estrangeiras.
Cabe ressaltar o crescente interesse de empresas estrangeiras de grande
porte no mercado brasileiro, como as chilenas Masisa e Arauco e o grupo
portugus Sonae, atravs de sua subsidiria nacional Talisa, considerado o maior
fabricante mundial de compensado em capacidade instalada. A Masisa lder de
produo no setor nos demais pases da Amrica Latina. Os dados da PIA at 2005
possivelmente ainda no captaram a entrada no mercado nacional desses atores da
indstria em escala mundial.
TABELA 5.8
Firmas Estrangeiras na Indstria de Desdobramentos de Madeira (nmeros
de empresas e participao no total, 2005)
Empresas Seguidoras
Nacionais Estrangeiras
Nmero de Empresas 358 11
Investimento em mquinas e equipamentos em
relao ao investimento total
55% 32%
Inovadoras 100% 54%
Exportadoras 77% 100%
TABELA 5.9
Firmas Estrangeiras na Indstria de Produtos de Madeira (nmeros de empresas
Empresas Seguidoras
Investimento em mquinas e equipamentos em
relao ao investimento total
52% 73%
Inovadoras 42% 63%
Exportadoras 98% 91%
5.3. Financiamento: o papel dos agentes pblicos
A Tabela 5.10 mostra a distribuio do fnanciamento do BNDES ao
setor de Desdobramentos de Madeira. Cabe ressaltar que os valores apresentados
se referem a todos os contratos de emprstimos no BNDES entre 1996 e 2006;
logo, uma mesma empresa pode ter tomado vrios emprstimos ao longo desse
perodo. Apesar dessa ressalva, nota-se que 4 das 5 lderes tomaram emprstimos
do BNDES, que representam uma parcela substantiva do total dos fnanciamentos
(24%), considerando que 187 das 369 seguidoras representaram 63% deste total e
159 das 514 frgeis o percentual de 12%.
No segmento de Produtos de Madeira (Tabela 5.11) o acesso das lderes
aos fnanciamentos pblicos tambm signifcativa, j que quase a metade das
empresas utilizaram-se desses recursos, com cerca de 42% dos fnanciamentos. Em
que pese o pequeno nmero de lderes desse segmento, o acesso aos fnanciamentos
pblicos bastante intenso. O percentual de seguidoras (64%) e frgeis (26%) que
obtiveram fnanciamento tambm signifcativo. Estes dados indicam uma forte
presena da indstria madeireira no sistema pblico de fnanciamento, o que
contraria a idia de uma atividade industrial marginal baseada na informalidade.
TABELA 5.10
Distribuio de Financiamentos Pblicos na Indstria de Desdobramentos de
Madeira (valores acumulados no perodo 1996 a 2006)
Nmero de Empresas 5 369 514
Nmero de rmas nanciadas pelo BNDES (1996 a
2006)
4
(80%)
187
(50%)
159
(31%)
Valores contratados do BNDES entre 1996-2006
(R$ milhares)
89385
(24%)
232132
(63%)
45391
(12%)
Tabela 5.11
Distribuio de Financiamentos Pblicos na Indstria de Produtos de Madeira
(valores acumulados no perodo 1996 a 2006)
Nmero de rmas nanciadas pelo BNDES (1996 a 2006)
10
(50%)
225
(64%)
137
(26%)
Valores contratados do BNDES entre 1996-2006 (R$ milhares)
548417
(42%)
723943
(55%)
42610
(3%)
6. Oportunidades Tecnolgicas, Estratgias e Propostas
Como vimos, o processo de acumulao de conhecimento tecnolgico da
indstria de madeira possui baixo nvel de oportunidades tecnolgicas e baixo
nvel de apropriao, uma vez que os produtos so homogneos com pequeno
escopo para diferenciao e a mudana tcnica no se constitui em importante
barreira entrada.
No entanto, as oportunidades tecnolgicas no so uniformes na indstria,
tendo sido identifcados trs regimes tecnolgicos. Dois so ligados primeira
transformao da madeira, Desdobramentos de Madeira, e o terceiro relacionado
a Produtos de Madeira, que a fase de produo de aglomerados e compensados
com base em madeira.
O caso do setor de primeira transformao caracteriza-se por no ser intensivo
em capital nem em conhecimento. Tudo indica que o setor tecnologicamente
segmentado, com as lderes em um regime tecnolgico de maiores oportunidades,
cumulatividade e apropriao, possivelmente baseado em capacitaes em
gentica de plantas e biotecnologia, que as habilitam para ofertarem produtos sob
encomenda, de alto valor agregado; as demais esto no regime tecnolgico padro
do setor. Os processos de cultivo e manejo de macios forestais so crescentemente
intensivos em conhecimento, especialmente em biotecnologia. No caso das lderes,
o mais provvel que esto integradas verticalmente produo de madeira em
larga escala ou nichos, como madeiras nobres. Neste caso, as exigncias de novos
conhecimentos em variedades de plantas so crescentes concomitantes aos novos
mtodos de manejo forestal. Assim, o regime tecnolgico se caracterizaria por
ser intensivo em biotecnologia e gesto forestal, abrindo uma ampla trajetria
para explorao de oportunidades tecnolgicas. Em que pese que os coefcientes
de exportaes das lderes e seguidoras sejam bem semelhantes, possvel que as
primeiras privilegiem nichos do mercado externo de madeiras nobres de maior
valor agregado, voltados para o uso de madeira tratada macia.
No caso das seguidoras, e por extenso das frgeis, elas operam num regime
tecnolgico das frmas representativas do setor. O padro setorial de baixas
oportunidades tecnolgicas, pequena acumulao de conhecimento incorporado
no produto e baixo nvel de apropriao. A principal diferena aqui so as
seguidoras de grande porte que compartilham a liderana de mercado com as
lderes. possvel que possuam no apenas vantagens relacionadas a economias de
escala na produo como tambm de integrao vertical a montante, no controle
de forestas renovveis, que lhe possibilitam vantagens absolutas de custos,
relativas a estabilidade de entrega da madeira, reduo dos custos de transao e
reduo de custos de produo via preo da matria-prima. Em suma, economias
de escala e integrao vertical parecem ser os fatores fundamentais de vantagens
comparativas das seguidoras maiores em relao s menores. Essas vantagens
podem replicar no mercado externo, que tambm possui economias de escala
de distribuio uma vez que o estabelecimento de redes de distribuio pode ser
decisivo nos mercados commoditizados.
Para Produtos de Madeira a taxa de investimentos bem mais elevada,
especialmente das lderes (10,94%), indicando que o setor opera com nveis mais
elevados de economias internas de escala na produo de bens homogneos, mesmo
que diversifcados em trs produtos com qualidades distintas, que decrescem
dos produtos aglomerados de fbras de alta densidade (HDF), para as de mdia
densidade (MDF) e, fnalmente, para as partculas de mdia densidade (MDP).
Como a participao P&D/receita bem mais alta para as lderes, pode haver
heterogeneidade tecnolgica entre as trs categorias (lderes, seguidoras e frgeis)
sem caracterizar regimes tecnolgicos distintos. O regime tecnolgico baseia-se
em um processo de acumulao de conhecimento proveniente basicamente dos
fornecedores do complexo qumico-petroqumico. Ainda est restrito s empresas
de maior porte, lderes ou seguidoras, o processo de integrao vertical de forestas
renovveis. possvel o controle de macios forestais induza essas frmas a
acumularem capacitaes em biotecnologia, semelhana das lderes do segmento
de Desdobramentos de Madeira, com a diferena que a estratgia competitiva das
frmas de Produtos de Madeira se baseia em produtos commoditizados. Em suma,
as oportunidades tecnolgicas do setor parecem estar diretamente conectadas s
possibilidades de integrao vertical montante da cadeia. A estratgia de integrao
permitiria: 1) o controle direto da matria-prima garantindo seu fornecimento
em quantidade, freqncia e qualidade requeridas pelo mix de produtos da frma,
que reduziria os custos de transao do esforo de coordenao vertical junto aos
fornecedores de madeira; 2) a ampliao da capacidade de produo, ampliando as
oportunidades dos mercados externos, aumentando a musculatura para acessar as
redes de distribuio; 3) maior capacidade fnanceira e de mobilizao de capital,
que permite investimentos mais volumosos e mais freqentes em capacidade,
investimentos em P&D para capacitao em processos, especialmente de novas
variedades de plantas.
As principais propostas para a indstria madeireira esto explicitadas abaixo.
1. Estimular o regime tecnolgico em desenvolvimento das empresas
lderes do setor de primeira transformao, Desdobramentos de
Madeira, que possibilita maiores oportunidades tecnolgicas,
maior acumulao de conhecimento e, conseqentemente, maior
apropriao do conhecimento acumulado atravs da agregao de
valor da madeira;
2. Isto signifca transformar este regime tecnolgico na prtica-padro
setorial, levando em conta, no entanto, que o mercado alvo da
poltica no so os nichos de atuao das lderes e sim os mercados
internacionais commoditizados. Para isto as seguidoras devem ser o
foco da PDP no que tange s polticas de capacitao tecnolgica e
integrao vertical a montante, pois representam 42% das frmas do
setor, concentrando a maior parte da atividade econmica setorial,
com aproximadamente 75% do faturamento, 80% do investimento e
88% das exportaes;
3. Esta mudana do regime tecnolgico padro do setor de primeira
transformao deveria estar articulado progresso do padro
prevalecente no setor de compensados e aglomerados de madeira,
Produtos de Madeira, se o processo de integrao vertical neste setor
for incentivado;
4. O incentivo a processos de verticalizao do setor de aglomerados
reduziria os custos de transao e ampliariam as economias de escala
ao longo da cadeia como um todo, o que certamente resultariam em
ganhos de competitividade internacional da indstria madeireira
brasileira, uma vez que o controle de reservas forestais renovveis
fator crtico das vantagens comparativas setoriais e o Brasil a maior
fronteira mundial de terras aptas ao cultivo de forestas;
5. Dado as vantagens comparativas naturais do pas, uma estratgia da
PDP deveria ser a internacionalizao das empresas lderes deste setor
de aglomerados. Especialmente as grandes empresas dentre as lderes
possuem capacitaes de produo, distribuio e marketing que as
possibilitam realizar uma progresso do mercado domstico para o
mercado externo, inicialmente como exportadoras de aglomerados e
em um segundo momento exportadoras de capital, atravs da instalao
de capacidade produtiva externa, com foco na Amrica do Sul;
6. As polticas de incentivos exportao da indstria e
internacionalizao das lderes seriam o meio para se alcanar a meta da
PDP acelerao do crescimento mdio anual das exportaes at 2010;
7. As condies de coordenao da cadeia madeireira ainda so
limitadas, sendo que os instrumentos de incentivo da PDP deveriam
ser articulados ao nvel da cadeia como um todo, evitando uma
abordagem que fragmenta ao invs de fortalecer a articulao
de seus elos. A integrao vertical, desempenho exportador e
internacionalizao poderiam integrar as condicionalidades de apoio
creditcio e tributrio da PDP.
8. No aspecto dessas condicionalidades a questo ambiental crtica
para apoio pblico indstria, visando ampliar a participao da
produo sustentvel na indstria. Este um importante desafo
competitivo das empresas estabelecidas se constituindo, talvez,
na maior barreira comercial do produto brasileiro nos mercados
internacionais mais rentveis.
9. Por fm, avalia-se que a indstria de mveis e a indstria da
construo civil, principais compradoras da indstria madeireira,
no compartilham da mesma dinmica organizacional, tecnolgica
e empresarial do processo de produo e processamento de madeira.
No pertencem, portanto mesma cadeia produtiva, ainda que numa
anlise estrita de insumo-produto tais indstrias seriam o elo jusante
desta cadeia. A principal implicao para a PDP seria o tratamento
individualizado dessas trs indstrias, ainda que conectadas atravs
dos fuxos de transaes mercantis de compra e venda.
7. Estrutura da Indstria de Mveis
A anlise dos dados da PINTEC para a indstria de mveis a partir da
classifcao Lderes-Seguidoras-Frgeis-Emergentes mostrou um grupo pequeno
de empresas lderes (37), seguido de um grande conjunto de frgeis (1.152) e
seguidoras (466). Apenas 11 empresas foram classifcadas como emergentes (Tabela
7.1). O Grfco 7.1 indica que as lderes so principalmente inovadoras de produto,
e em grau bastante inferior, de processo. O percentual de lderes que investem em
P&D bastante prximo das que inovam em processo. A inovao nas frgeis e
seguidoras uma atividade bem menos freqente: apenas cerca de 35% das frgeis
e 60% das seguidoras so inovadoras. Deve-se destacar o percentual de seguidoras
que declararam que so inovadoras de processo (60%) diverge inusitadamente
dos outros indicadores de performance. Este percentual superior ao das lderes
e, tomando-se o nmero de empresas nos segmentos, indica que existem 280
seguidoras que investem em P&D. No caso das 11 emergentes, todas investem em
P&D e inovam em processo.
As inovaes de processo no setor moveleiro podem estar ligadas no s a
redues de custo e mudana de produtos, mas tambm adequao de prticas
ambientalmente corretas. Informaes do setor indicam que as grandes empresas
tm adotado prticas de tratamento de resduos da atividade industrial, como
restos de madeira, lixas, estopas e, especialmente, tintas e vernizes (estes ltimos
classifcados no nvel mximo de poluio industrial). A expectativa do setor que
certifcados de qualidade ambiental do processo de produo sejam cada vez mais
demandados, especialmente na exportao, o que tem levado pequenas empresas
do setor a aderirem a processos produtivos ambientalmente corretos.
GRFICO 7.1
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Inovadoras Inovadoras de produto Inovadoras de processo Investem em P&D
Nota: 37 Firmas Lderes, 466 Firmas Seguidoras, 1.152 Firmas Frgeis e 11 Firmas Emergentes.
A Tabela 7.1 mostra caractersticas estruturais das empresas do setor de
mveis de acordo com a classifcao por inovao e liderana. Comparando lderes
e seguidoras, as lderes pagam salrios mdios 30% maiores, tm faturamento
2,5 vezes superior, mas relao Lucro/Custo inferior em 2%. O coefciente de
exportao e de importao das lderes o dobro das seguidoras, o que destaca
uma maior integrao dessas empresas com o mercado externo, tanto do ponto
de vista da demanda como tambm no suprimento de insumos, mquinas e
equipamentos. Proporcionalmente ao faturamento, as emergentes investem mais
em P&D, mas tem baixa insero externa. De qualquer modo, o gasto em P&D em
todos os segmentos da indstria baixo, em particular entre as lderes.
TABELA 7.1
Estrutura da Indstria de Mveis por Liderana Tecnolgica (2005)
Indicador Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes
Salrio mdio (R$) 1.243 958 612 842
Salrio mdio no pessoal industrial (R$) 901 874 604 757
Faturamento mdio (R$ milhes) 48,9 19,3 2,4 24,2
Lucro/Custo (%) 3,50 5,50 3,50 1,30
VTI/Faturamento (%) 32,10 33,70 31,80 18,5
Exportaes/Faturamento (%) 34,89 18,56 0,00 0,00
Importaes/Custos (%) 9,49 3,53 0,06 0,31
Investimento/Faturamento (%) 2,30 3,70 2,10 1,90
Gasto P&D/Faturamento (%) 0,70 0,50 0,02 1,00
Um ponto a destacar a similar agregao de valor (VTI/Faturamento),
mesmo em situao de assimtrica capacitao tecnolgica. Outra similaridade
o salrio mdio do pessoal industrial nas seguidoras e lderes, o que mostra que
no cho de fbrica no h muita diferena entre trabalhadores, provavelmente o
mesmo se d na qualifcao e treinamento da mo-de-obra. Portanto, a divergncia
entre as lderes e seguidoras est na remunerao do pessoal no ligado produo
(distribuio, marketing, design, controles administrativo, fnanceiro e comercial).
J no caso das frmas frgeis, no h diferena salarial intra-frma, o que mostra,
provavelmente, a fragilidade produtiva dessas frmas.
A Tabela 7.2 mostra que as seguidoras correspondem a 28% das empresas
do setor e concentram 73% das exportaes da indstria de mveis, percentual
muito superior sua participao no pessoal ocupado. As lderes participam,
em mdia, com 10% dos salrios, do faturamento e do investimento no setor. As
frmas frgeis so 70% das empresas do setor e empregam 41% do pessoal ocupado
e apenas 15% dos lucros, o que mostra uma imensa franja industrial com baixa
capacitao tecnolgica, insero externa quase nula, limitada capacidade de
investimento e porte pequeno porte.
TABELA 7.2
Porte das Firmas por Liderana Tecnolgica na Indstria de Mveis (2005)
Nmero de empresas
37
(2,2%)
466
(28,0%)
1152
(69,1)
11
(0,7%)
Pessoal Ocupado
(nmero de pessoas)
11.520
(7%)
82.930
(51%)
66.830
(41%)
2.267
(1%)
171,7
(10%)
953,2
(59%)
490,7
(30%)
22,9
(1%)
1.812,4
(13%)
9.001,1
(65%)
2.725,3
(20%)
265,1
(2%)
Lucros Totais (R$ milhes)
64,1
(10%)
480,3
(75%)
99,5
(15%)
33,7
(1%)
41,3
(9%)
339,7
(77%)
56,5
(13%)
5,1
(1%)
632,3
(27%)
1672,4
(73%)
0
(0%)
0
(0%)
Em mdia, uma frma frgil emprega 58 trabalhadores, fatura R$ 2,4
milhes e lucra R$ 86 mil por ano. As lderes empregam em mdia 311 pessoas,
faturam R$ 49,0 milhes e lucram R$ 1,7 milhes (20 vezes mais que as frgeis).
Por sua vez, as seguidoras empregam cerca de 180 trabalhadores, faturam R$ 19,3
milhes e lucram R$ 1,03 milho (12 vezes mais que as frgeis). H, portanto, uma
imensa assimetria intra-industrial que difculta por demasia a implementao de
uma poltica geral para o setor. Nesse caso, parece ser imperativo trabalhar com
instrumentos variados de polticas.
Os resultados acima permitem traar um perfl da inovao nas empresas do
setor e as diferentes estratgias das empresas, por exemplo, as lderes apresentam
um coefciente de exportao e importao bastante superiores aos das seguidoras
e inovam principalmente em produto. recorrente nas declaraes de empresrios
do setor as iniciativas de diferenciar produtos procurando unir as vantagens da
produo seriada (que favorece a minimizao de custos) com a produo artesanal
(que maximiza as possibilidades de diferenciao de produto). As empresas lderes
participam com freqncia de feiras internacionais, importam uma variedade
grande artefatos para mveis e buscam novos materiais e inovaes de design.
O caso da frma catarinense Florense emblemtico dessa estrutura e
estratgia das lderes setoriais. Em 2006, a empresa passava por difculdades
nas exportaes devido valorizao cambial, embora o cmbio valorizado
representasse uma vantagem de custo nos insumos importados (50% dos materiais
utilizados na produo eram importados). A empresa operava com cerca de 90
lojas prprias e franqueadas no Brasil e tinha a perspectiva de abrir lojas prprias
nos Estados Unidos e Canad (j possua uma loja em Nova Iorque). Sua estratgia
atingir um pblico de maior poder aquisitivo e no massifcar seu produto, que
no est disponvel nas grandes redes de varejistas brasileiras. Na sua estratgia
de investimento, adquiriu equipamentos importados da Europa, especifcamente
para aumentar a velocidade do processo produtivo.
A utilizao de lojas prprias no segmento de mveis mais sofsticados e
de alto padro tambm representa a estratgia de vendas da gacha Todeschini,
de Bento Gonalves, que vende mveis planejados em cerca de 400 lojas prprias
e franqueadas no Brasil. Entretanto, em 2007 a empresa adquiriu o controle da
Mveis Carraro, tambm de Bento Gonalves, que produz uma linha de produtos
mais populares comercializados em magazines e pontos-de-venda multimarcas.
Esta estratgia foi justifcada pelo crescimento dos segmentos mais populares,
onde a empresa no tinha posio de mercado solida. Ao possuir duas linhas de
produtos, sofsticados e populares, a empresa pretende manter sua participao
como lder no segmento de mercado mais qualifcado com a marca Todeschini
e entrar no segmento mais popular com a marca Carraro. Combinados, esses
dois segmentos podem gerar ganhos de escala e, assim, possibilitar redues
signifcativas de custos nas negociaes com fornecedores, alm de facilitar a
difuso tecnolgica para o segmento de mveis populares.
Sobre a insero externa, a valorizao cambial e o crescimento do mercado
interno pode ter levado algumas empresas exportadoras a voltarem seu foco ao
mercado domstico. Um exemplo o caso da Intercontinental de Santa Catarina.
Em 2005 o controle da empresa passou do grupo norte-americano Ashley para
investidores brasileiros. At esse ano, 100% da produo da empresa era exportada
e vendida pela Ashley em mais de 50 pases. A partir de 2006, os novos controladores
decidiram adotar como meta reduzir para entre 70 e 80% a participao das
exportaes da empresa. No est claro se, com a desvalorizao cambial de 2008,
a empresa voltar a focar o mercado externo, mas a desvalorizao cambial tem
sido considerada um fator de incerteza e no de oportunidades pelos empresrios
do setor. Apesar de o cmbio aumentar a rentabilidade das exportaes, o custo
dos insumos importados tambm se eleva, o crdito para exportaes tem sido
escasso e a retrao no mercado externo signifcativa.
No que tange as frmas seguidoras, a insero externa parece ser mais
problemtica. Essas frmas so predominantemente inovadoras em processo
e exportam aproximadamente 7,6% do faturamento, embora no conjunto essas
empresas respondam por 73% das exportaes da indstria. Nesse caso, se
combinarmos frmas com produtos mais homogneos e disputa em preos com
mercado interno em expanso e valorizao cambial, tudo indica redues nas
exportaes dessas frmas. Nessa estratgia de ajuste pr-mercado interno, essas
frmas procuram uma relao de proximidade com os grandes varejistas de mveis
e pontos de venda multi-marcas (por exemplo, Casas Bahia, Magazines Luiza e
Ponto Frio), atraindo estes e outros varejistas para feiras de exposio de produtos.
Pode-se citar, por exemplo, a Movelpar, feira bienal do setor moveleiro do Norte
do Paran, que est na sua sexta edio.
No segmento das empresas frgeis a situao menos complexa no que
se refere s mudanas estratgicas. Essas empresas so de pequeno porte, pouco
capacitadas tecnologicamente e no exportam. Em geral essas frmas produzem
uma linha variada de mveis retilneos com estilo tradicional, utilizam poucos
insumos e adereos, no utilizam sistemas de medidas, imitam de forma muito
defasada e, em geral, com adaptaes que reduzem a qualidade dos produtos, no
possuem controle de qualidade e nem padro prprio de acabamento. Dados os
elevados custos de transporte, seu mercado tende a ser regional ou municipal,
onde a comercializao desestruturada. H, portanto, poucas alternativas
estratgicas para essas frmas. Induzir essa imensa massa de frmas exportao
ser, certamente, um objetivo de poltica industrial muito difcil de ser alcanado.
Seria mais prudente iniciar intervenes a partir de polticas bsicas de capacitao
tecnolgica, administrativa, de controle de processo produtivo e de cooperao.
Essa cooperao deveria focar na aquisio de ferramentas e mquinas seriadas,
compra de insumos de uso generalizado e, migrar, posteriormente para a produo
combinada de lotes para grandes cadeias varejistas.
Algumas iniciativas de associao de pequenas empresas do setor parecem
ocorrer com o intuito de aumentar o poder de compra frente a fornecedores ou de
desenvolver marcas. Por exemplo, em 2008 um grupo de pequenas empresas de
Joo Pessoa (PB) se uniram para fortalecer sua imagem, criar uma marca conjunta
e buscar mais competitividade no mercado de mveis projetados e seriados, tanto
no prprio estado como na Rego Nordeste. Outra iniciativa a Central Moveleira
de Negcios (CEMOV), ao integrante do Plo Moveleiro do Oeste de Santa
Catarina. Seu objetivo no de desenvolvimento de marcas, mas o de negociao
coletiva de compras de fornecedores.
8. Evoluo da Indstria de Mveis
Nesta seo os indicadores de participao de mercado e mark-up das
frmas do setor de mveis so analisados ao longo do perodo 1996-2005 tendo
em vista o corte lderes-seguidoras-frgeis. A metodologia consistiu em identifcar
estas empresas em 2005 e observar sua performance ao longo do perodo. Assim,
tem-se uma viso temporal das frmas do setor que, em 2005, eram classifcadas
como lderes, seguidoras, frgeis e emergentes.
GRFICO 8.1
Participao de Mercado das Lderes, Seguidoras e Frgeis de 2005 (1996-2005, %)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
O Grfco 8.1 indica uma relativa estabilidade da participao de mercado
dos quatro grupos de empresas. Os dados ressaltam a grande participao de
mercado do conjunto das 466 empresas seguidoras, com cerca de 60% do mercado.
O conjunto de empresas frgeis (1.152) manteve cerca de 20% do mercado ao longo
do perodo, percentual consistentemente superior ao das lderes, em mdia de 10%.
Assim, pode-se inferir que nesse mercado a dinmica das empresas seguidoras
especialmente importante. Os dados indicam tambm que a participao de
seguidoras no grupo das 4 e das 8 maiores empresas do setor signifcativa.
O mark-up das empresas no setor mostra uma tendncia declinante no
perodo para o conjunto de todas as empresas. As seguidoras apresentam um
mark-up relativamente estvel, em torno de 30%, j as lderes observam seu mark-
up declinar de cerca de 50% em 1996 para cerca de 20% em 2005. Em 2005 o mark-
up das lderes inferior ao das seguidoras, fato inverso ao observado em 1996.
GRFICO 8.2
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Esse desempenho modesto das lderes em termos de participao de mercado
e rentabilidade coloca questes importantes para poltica industrial. Esse desafo
pode ser assim apresentado: os investimentos em capacitao tecnolgica, os
esforos para insero externa e a importao de mquinas, equipamentos e partes
e a diferenciao de produtos no se refetiu em maior rentabilidade das frmas e
nem mesmo em maior participao de mercado. Entre as lderes, a estratgia
baseada em inovaes de produto, controle sobre a rede distribuidora com lojas
especializadas, design e marcas parece ter sido pouco efetiva na ampliao de seu
mercado ou elevao de mark-up. Para as seguidoras, que inovam especialmente em
processo, pagam menores salrios e possuem menor faturamento, esta estratgia
parece ter garantido a manuteno de sua participao de mercado e mark-up.
Como explicar essa situao? Uma hiptese que no mercado interno uma
maior diferenciao de produtos acompanhada de melhores tecnologias ainda
gera produtos cujos preos esto muito acima das possibilidades do consumidor
brasileiro. A renda do consumidor brasileiro ainda muito baixa, o que o torna
mais propenso a adquirir um produto de menor qualidade, mais homogneos,
mas barato. Dado esse perfl de demanda, as empresas lderes teriam limitada
capacidade de ocupar os espaos das empresas seguidoras e das frgeis. Para
ocupar esses mercados, as frmas lderes teriam que adaptar suas tecnologias para
produo em larga escala e com menores custos e ainda preservar a diferenciao
de produtos com algum contedo tecnolgico. Essa uma estratgia que poucas
esto propensas ou so capazes de adotar.
O crescimento no nmero de empresas do setor foi relativamente pequeno,
como mostra o Grfco 8.3; o que no exclui uma elevada taxa entradas e sadas de
frmas. Entre 1996 e 2000 h um crescimento no nmero de empresas, mas entre
2000 e 2005 h uma certa estabilidade (cerca de 5%, atingindo 8.500 empresas em
2005). O pequeno crescimento do nmero de empresas acompanhado por uma
relativa estabilidade da participao de mercado das 4 e das 8 maiores empresas
do setor de mveis, como mostra o Grfco 8.4. De 1996 a 2005, os quatro e os
oito maiores produtores concentraram entre 10 e 12 % do mercado, percentual
que variou pouco no perodo. Os dados da pesquisa mostram que as lderes e
as seguidoras dividem o grupo das 4 maiores, e nas 8 maiores as seguidoras so
maioria.
GRFICO 8.3
Nmero de Empresas da Indstria de Mveis (1996-2005)
0
2000
4000
6000
8000
10000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nmero de empresas
GRFICO 8.4
Participao de Mercado Maiores Empresas (1996-2005)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CR4 CR8
GRFICO 8.5
Primazia da Indstria de Mveis (1996-2005)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A relativa estabilidade da concentrao setorial no foi acompanhada pelos
indicadores de primazia (participao da maior empresa no grupo das 4 maiores
e das 8 maiores). O Grfco 8.5 ilustra um aumento no peso da maior empresa na
receita das quatro e oito maiores, entre 1998 e 2003. Em 2003 a primazia parece
voltar ao nvel de 1996, aumentando um pouco at 2005. O setor parece ser,
portanto, estruturalmente desconcentrado e com limitada possibilidade das frmas
de combinarem economias de escala com diferenciao de produtos.
O mark-up no setor de mveis como um todo se situou em torno de 30% de
1996 a 2005, com um perodo de elevao entre 2001 e 2002, quando atingiu cerca
de 40%. O mark-up das 4 e 8 maiores manteve-se sempre acima da mdia do setor,
mas oscilou de forma signifcativa. Em 2005 o mark-up das 4 e 8 maiores fcou
acima da mdia do mercado (em torno de 45%). Comparativamente, em 1996 o
mark-up dessas empresas era bem prximo da mdia do mercado.
GRFICO 8.6
Mark-up das Firmas na Indstria de Mveis (1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GRFICO 8.7
Taxa de Lucro Operacional (1996-2005)
0%
4%
8%
12%
16%
20%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TLO total TLO 4 maiores TLO 8 maiores
A taxa de lucro operacional (TLO) oscilou relativamente pouco entre 1996
e 2005, tanto para o conjunto do mercado como entre as 4 e 8 maiores empresas.
O fato mais signifcativo seria a queda da TLO para as 4 maiores a partir de 2003.
Em 2005, a TLO do mercado e das 4 e 8 maiores mostra-se muito prxima, em
torno de 7%.
O comportamento do mark-up e da taxa de lucro operacional se relacionam
tambm ao comportamento dos preos no mercado domstico e, para as lderes,
no mercado internacional, este ltimo infuenciado pela trajetria da taxa de
cmbio. O Grfco 8.8 compara o ndice de preos no atacado (IPA) de mveis ao
ndice geral de preos (IGP). O comportamento indica um pequeno barateamento
relativo de preos, o que pode estar relacionado a redues de custo e tambm a
competio com importaes, em particular a chinesa.
GRFICO 8.8
IPA-DI e IPA-Mveis de Madeira em relao ao IGP-DI (Ago 1994 = 100)
Quando comparada a outras indstrias, a indstria moveleira no apresenta
um progresso tecnolgico que gere signifcativas redues de preos: em geral
houve um barateamento de menos de 20% em quase uma dcada. Essa relativa
estabilidade de preos pode ser explicada por vrios fatores, tais como os elevados
custos de transporte que ainda tornam a importao custosa para os produtos
com menor valor agregado, uma parte signifcativa dos insumos utilizados
produzida por indstrias maduras (aos e derivados, madeira, celulose e papel,
produtos de metal e txteis) e o processo produtivo ainda intensivo em mo-de-
obra. Dadas essas relaes setoriais, parece que a disputa no mercado no ser por
preos e depender em muito da diferenciao de produtos (design, marketing e
distribuio) e da qualidade do produto (controle do processo produtivo).
Conforme visto na cadeia produtiva do setor, as exportaes representam
apenas 6,7% da demanda no setor; para as empresas lderes as exportaes so
14,3% do faturamento e para as seguidoras 7,6% do faturamento. Assim, as vendas
externas parecem representar um componente menos signifcativo na estratgia
de produo das empresas de mveis (os nmeros da cadeia produtiva do setor
indicaram que 55% da demanda do setor representada pelo consumo domstico
das famlias).
As exportaes de mveis foram decompostas em quatro sub-produtos,
de forma a se obter um detalhamento do comportamento das vendas externas
(Grfco 8.9). Os nmeros indicam a expressiva participao de mveis de
madeira nas exportaes, relativamente a outros produtos (mvel em metal,
plstico e outros produtos). Estas exportaes cresceram 33% entre 1996 e 2005,
alcanando US$ 500 milhes nesse ano. No h como associar diretamente as
exportaes de mveis de madeira produo das empresas lderes/seguidoras,
mas mais provvel que as lderes tenham maior participao nas exportaes
desses produtos por se tratar de produo menos padronizada para mercados de
maior poder aquisitivo no exterior.
O saldo comercial no setor positivo, como pode ser visto comparando-
se os dados de exportaes com importaes, estas apresentadas no Grfco
8.10. Mveis em plstico e em metal so os produtos com importaes mais
relevantes, mas atingem apenas US$ 35 milhes em 2008. Vale observar o aumento
signifcativo das importaes de mveis de metal e plstico entre 2004 e 2007. O
saldo comercial em mveis foi de US$ 410 milhes em 2008 (at setembro).
GRFICO 8.9
Valor das Exportaes de Mveis (US$)
0
125
250
375
500
625
750
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
M
i
l
h
e
s

d
e

D
l
a
r
e
s
Mveis em madeira Mveis em metal Mveis em plstico Mveis em outros materiais
GRFICO 8.10
Valor das Importaes de Mveis (US$ milhes)
M
i
l
h
e
s

(
U
S
$
)
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mveis em madeira Mveis em metal Mveis em plstico Mveis em outros materiais
A distribuio do investimento e dos gastos em P&D entre lderes e
seguidoras indica uma situao simtrica (Figura 9.1). As seguidoras representam
77% do investimento da indstria, e sua participao nos gastos em P&D de 73%.
J as lderes representam apenas 22% dos gastos em P&D da indstria e 9% do
investimento. Estes indicadores mostram que a dinmica do investimento e do gasto
em P&D do setor se associa em grande parte ao comportamento das seguidoras,
embora a inovao, especialmente de produto, esteja concentrada nas lderes.
A Tabela 9.1 descreve a importncia da inovao nos trs grupos de
empresas de mveis. Nas empresas lderes - todas inovadoras de produto e/ou
processo e exportadoras apenas 11% considera de importncia alta para inovao
o departamento de P&D; os fatores mais signifcativos citados entre as lderes
so os clientes e fornecedores. Nas seguidoras, a inovao induzida de forma
similar a das lderes, mais com maior peso para os clientes e importncia baixa
para concorrentes, o que pode sinalizar uma estrutura de governana industrial
onde os grandes varejistas defnem as inovaes tecnolgicas, em particular a de
produtos. O contraste so as emergentes, que atriburam a fornecedores a maior
importncia na inovao.
FIGURA 9.1
Investimentos e Gastos em P&D
TABELA 9.1
Importncia da Inovao na Indstria de Mveis (2005)
Nmero de empresas
37
(2,2%)
466
(28,0%)
1152
(69,1%)
11
(0,7%)
4
(11%)
25
(5%)
0
(0%)
6
(54%)
7
(19%)
149
(32%)
117
(10%)
9
(82%)
16
(43%)
185
(40%)
145
(12%)
6
(54%)
11
(30%)
61
(13%)
95
(8%)
4
(36%)
1
(3%)
22
(5%)
16
(1%)
0
(0%)
Para as lderes esses dados ilustram a limitada capacidade tecnolgica
endgena da indstria, pois apenas 4 das 11 lderes atribuem relevncia ao
P&D interno. No caso das seguidoras, mais importante a inovao induzida
pelos fornecedores e clientes do que sua prpria gerao de tecnologia, o que
evidencia sua estratgia de competio em custos e, provavelmente, com produtos
padronizados ou encomendados. Outros estudos j detectaram essa persistente e
limitada capacidade da indstria moveleira brasileira de produo inovaes - em
particular a de produtos - pode-se citar BRDE (2006), IPT (2002), Cmara (2006),
MDIC (2001), entre outros.
A importncia atribuda produo a baixos custos e pouco diferenciada
est associada pequena escala dos negcios das seguidoras e frgeis e explica a
formao de diversos centros de compra por associaes de empresas do setor,
pois permite ampliar o poder de barganha das frmas frente a fornecedores, em
geral empresas de maior porte.
A Tabela 9.2 indica que as fontes mais importantes de inovao para 21
lderes (56%) so feiras e exposies, fato citado pelas empresas do setor como
forma de conhecer novos produtos e processos. Universidades e capacitao so
fatores pouco citados como importantes. Feiras e exposies tambm o fator
mais importante citado pelas seguidoras, mas em um nvel um pouco inferior
em relao s lderes. Menos importante ainda so as redes de informao,
consideradas altamente relevantes para apenas 28% das seguidoras e 13% das
lderes. Portanto, ao combinar baixa importncia ao P&D interno, importncia alta
as feiras e pouca importncia a outras fontes de informao, as frmas sinalizam
uma posio de imitadoras defasadas em produtos. Nas feiras os produtos j esto
expostos e contratos j de vendas assinados, resta ento a concorrncia em preos
com alguma modesta inovao incremental.
TABELA 9.2
Fontes da inovao na Indstria de Mveis (2005)
Nmero de empresas
37
(2,2%)
466
(28,0%)
1.152
(69,1%)
11
(0,7%)
1
(3%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(18%)
Importncia alta para centro de capacitao 0 0 0 0
4
(11%)
15
(3%)
12
(1%)
2
(18%)
21
(56%)
183
(39%)
139
(12%)
7
(63%)
5
(13%)
130
(28%)
125
(11%)
5
(45%)
Os dados da Tabela 9.3 sobre a cooperao para inovao corroboram as
evidncias de que a cooperao para inovao pouco representativa no setor de
mveis. Apenas 4 das 37 lderes declararam que cooperam para inovao, indicador
ainda menos signifcativo para seguidoras e frgeis. Essencialmente, a nica forma
de associao no setor, como destacado anteriormente, so as centrais de compras
para negociao com fornecedores de insumos. Outras atividades mais crticas
para a concorrncia setorial, em particular a inovao de produtos (design), so
quase que desconsideradas nessas poucas atividades cooperativas.
TABELA 9.3
Cooperao para Inovao na Indstria de Mveis (2005)
Nmero de empresas
37
(2,2%)
466
(28,0%)
1.152
(69,1%)
11
(0,7%)
4
(11%)
13
(3%)
8
(0,7%)
2
(18%)
Importncia alta para cooperao com clientes e
consumidores
2
(6%)
11
(2%)
2
(%)
0
(0%)
Importncia alta para cooperao com fornecedores
0
(0%)
6
(1%)
2
(%)
0
(0%)
Importncia alta para cooperao com concorrentes
0
(0%)
1
(0,02%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
4
(0,8%)
0
(0%)
0
(0%)
Esse um tema importante para a poltica industrial do setor. A Poltica
de Desenvolvimento Produtivo anunciada pelo governo federal em 2008 destaca
a necessidade de se desenvolver APLs para melhorar a performance da indstria
de mveis. Um dos focos dessas polticas o compartilhamento de estrutura
produtivas e da logstica de compras, de distribuio e de vendas, alm de questes
mais difusas, como marcas coletivas e capacitao sistmica local (treinamento
em geral dos trabalhadores). Contudo, as frmas do setor no mostram pouca
propenso a valorizar essas relaes de cooperao, o que mostra a dominncia
da competio.
Essa no uma novidade nos APL dessa indstria e existem estudos
que mostram baixo associativismo e cooperao nos APLs e as difculdades no
desenvolvimento dessas relaes. Alguns autores afrmam que existir possibilidades
remotas de clusters com cooperao avanada, em particular compartilhamento de
contratos de vendas para grandes cadeias varejistas. Isso exigiria desverticalizao
de empresas, especializao produtiva, dependncia produtiva, uma coordenao
inter-frmas que passaria por uma contratualizao associada a uma distribuio
de rendimentos muito difcil de ser pactuada. Nesse contexto, a infuncia das
grandes cadeias globais sobre os APLs sempre uma possibilidade. Ver, por
exemplo, os estudos de Rosseto & Cruz (2005), Silva e Cmara (2004), Cmara &
Serconi (2006), Duarte & Costa (2007) e BRDE (2006).
TABELA 9.4
Principais Plos Moveleiros no Brasil
Plo Moveleiro Unidade da Federao Principais Produtos
Ub Minas Gerais Cadeiras, dormitrios, salas, estantes
Bom Despacho Minas Gerais Cadeiras, dormitrios, salas, estantes
Linhares e Colatina Esprito Santo Mveis retilneos (dormitrios, salas)
Arapoangas Paran
Mveis retilneos, estofados de
escritrio e tubulares
Votuporanga So Paulo
Cadeiras, armrios, estantes, mesas,
dormitrios e estofados
Mirassol So Paulo Cadeiras, salas, dormitrios e estantes
Tup So Paulo Mesas, racks, estantes e cmodas
So Bento do Sul e Rio Jegrinho Santa Catarina
Salas, estantes, cozinhas e dormitrios
de pinus para exportao
Bento Gonalves Rio Grande do Sul
Mveis retilneos e metlicos
(tubulares)
Lagoa Vermelha Rio Grande do Sul
Dormitrios, salas, estantes e
estofados
Fonte: Associao das Indstrias de Mveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs); Sindicato das Indstrias da Construo e
do Mobilirio de So Bento do Sul (Sindusmobil); Abimvel.
Extrado de Rosa et al (2007).
Em resumo, as caractersticas centrais do esforo de inovao na indstria
de mveis se concentram na busca de informaes tecnolgicas (design, materiais,
instrumentao etc) que so difundidas no mercado por meio de feiras e exposio,
o que evidencia formas pouco sistemticas de esforo de inovao tecnolgica
interna. No setor parece haver limitada cooperao (a no ser na compra coletiva de
insumos) e pouca importncia atribuda a universidades e redes de informao.
Os baixos indicadores de emprego qualifcado relatados devem estar relacionados
a esta estratgia de inovao.
A participao de capital estrangeiro na indstria de mveis pouco
signifcativa. Apenas 25 empresas foram identifcadas como de capital estrangeiro,
8 lderes e 17 seguidoras. O nico indicador que diferencia as estrangeiras
das demais parece ser o coefciente de investimento nas lderes. As estratgias
tecnolgicas das empresas estrangeiras na indstria brasileira de mveis no se
diferenciam das nacionais. Logo, no que diz respeito propriedade do capital,
parece no haver nenhuma diferenciao estrutural no setor.
TABELA 9.4
Firmas Estrangeiras dentre as lderes da Indstria Moveleira (2005)
Empresas Lderes
Nacionais Internacionais
Investimento em mquinas e equipamentos em relao ao
investimento total
52% 23%
Inovadoras (% do total) 100% 100%
Exportadoras (% do total) 100% 100%
TABELA 9.5
Firmas Estrangeiras dentre as seguidoras da Indstria Moveleira (2005)
Empresas Seguidoras
Nacionais Internacionais
Investimento em mquinas e equipamentos em relao ao
investimento total
56% 43%
Inovadoras (% do total) 62% 76%
Exportadoras (% do total) 91% 100%
A Tabela 9.6 apresenta as caractersticas da distribuio do fnanciamento
do BNDES ao setor de mveis. Esses valores se referem a todos os contratos de
emprstimos no BNDES entre 1996 e 2006; logo, uma mesma empresa pode ter
tomado vrios emprstimos ao longo desse perodo. Apesar dessa ressalva, nota-
se uma elevada participao das seguidoras como tomadoras de emprstimos
(70%), e tambm com a maior parcela dos fnanciamentos (73%). Vale notar que
os recursos destinados s frgeis (14%) so superiores aos recursos atribudos s
lderes (8%). Esses dados parecem no colocar o BNDES como um fnanciador
importante das empresas lderes do setor.
TABELA 9.6
Distribuio de Financiamentos Pblicos na Indstria de Mveis (valores
acumulados no perodo 1996 a 2006)
Nmero de rmas 37 466 1152 11
Nmero de rmas nanciadas pelo
BNDES (1996 a 2006)
18
(48%)
326
(70%)
426
(37%)
11
(100%)
Valores contratados pelo BNDES
(R$ milhes)
75,6
(8%)
655,9
(73%)
132,3
(14%)
42,6
(5%)
O setor de mveis apresenta um conjunto de empresas com estratgias
muito diferenciadas. As exportaes so um item importante da demanda para o
conjunto restrito de frmas lderes e seguidoras, e para ambas os investimento em
P&D parecem baixos e as fontes internas de inovao parecem pouco importantes.
Para as lderes a inovao de produto e processo relevante, mas ainda muito
aqum do que se esperaria de uma indstria que tem pretenses a ser competitiva
em escala mundial.
De modo geral, o processo de acumulao de conhecimento tecnolgico
da indstria de mveis centrado no controle do design e na construo de uma
linha de produo que combina produo em larga escala com atividades quase
artesanais relacionadas a diferenciao recorrente de produtos. O curto ciclo de
vida dos produtos requer constante pesquisa com novos materiais e modelos. No
existem marcantes economias tcnicas de escala ou mesmo vantagens absolutas
de custos relacionadas ao controle de fontes de matrias primas, uma vez que
os mveis so hoje fabricados com uma variedade de insumos (plsticos, metais
e madeiras). O setor absorvedor de tecnologia de processo, pois depende dos
produtores de mquinas e equipamentos. A nica possibilidade das empresas se
apropriarem de ganhos tecnolgicos explorando uma diferenciao recorrente
de produtos (design e qualidade) e segmentando a demanda em nichos de mercado.
Para criar um design prprio, as frmas tero necessariamente que mudar
a qualifcao da mo-de-obra e sua estrutura organizacional. Associadas a
engenharia de processo, ser necessrio criar um ncleo de design que dever
funcionar articulados ao cho de fbrica. Essa articulao fundamental para
se obter economias de custos com um mnimo de diferenciao, em particular se
as vendas so destinadas ao mercado nacional que, como comentado, composto
por consumidores de baixa renda.
Mesmo aps anos de aprimoramento tecnolgico a indstria brasileira
ainda marcada por uma baixa articulao entre essas duas dimenses do processo
inovador. Os empresrios trabalham com design (fotografas ou prottipos)
fornecidos por clientes, selecionam os materiais e adaptam a linha de produo
fabricao desse produto. A frma no desenvolve o produto, desconhece as
tendncias de mercado e mesmo as preferncias dos clientes. H uma limitada
capacidade de fornecer alternativas de design (inovaes incrementais) e materiais
substitutos, assim o processo produtivo ainda organizado para a reduo de
custos em detrimento da qualidade.
Os servios de design prprios so considerados importantes para o
sucesso do empreendimento, mas no curto prazo correspondem a um aumento
de custos de produo e um risco comercial muito elevado. H um efeito lock-
in: a competitividade corrente da empresa depende de baixos custos e capacidade
de respostas rpida a demanda dos clientes, em geral, grandes cadeias varejistas.
Nesse caso, novos custos e desenvolvimento prprio podem comprometer no
curto prazo o sucesso da empresas.
Para dimensionar esse impacto nos oramento anual das empresas, note que
caso um ncleo de design composto por 3 tcnicos qualifcados corresponderia a
um custo anual de R$ 90 mil
3
. Esse valor corresponde a mais de 100% do lucro
mdio apurado das empresas frgeis e a 8,7% do lucro mdio apurado das empresas
seguidoras. No surpreende, portanto, os limitados gasto em design e mesmo P&D
prprios nessas empresas. Vale ainda registrar que alm desses aspectos, a proteo
contra cpias e imitaes mnima, o que reduz ainda mais o incentivo inovao.
No obstante essas limitaes relacionadas acumulao interna de recursos
e aos custos de um design prprio, essa atividade de desenvolvimento de produto
quem seria capaz de gerar vantagens competitivas no longo prazo e garantir maior
rentabilidade paras as empresas a partir de uma maior diferenciao de produtos. Se
correto esse argumento, pouco provvel que essas empresas sejam capazes de romper
essa barreira a partir das suas estruturas produtiva e econmico-fnanceira atuais.
Outro aspecto importante na capacidade das empresas de se apropriar dos
lucros da inovao o controle sobre a distribuio. Difcilmente uma estratgia
de montagem de rede prpria seria possvel, dados os custos envolvidos. Assim,
a maioria dos exportadores tem contratos com redes e lojas no exterior, onde
colocam seus produtos. Essas redes so, entretanto, uma ameaa a lucratividade
das empresas, uma vez que essas lojas podem deslocar pedidos para outros pases,
como a China, Vietnam e Tailndia.
Em suma, para se apropriar dos lucros da inovao em ciclo de vida do
produto curto e assim fnanciar suas atividades de P&D, as frmas devem ser
capazes de controlar a distribuio (marketing, marca, rede de distribuidores etc)
em alguma dimenso. A questo principal desse controle restringir o processo de
imitao e impedir a concorrncia predatria. Sem algum controle parcial sobre a
dimenso comercial-distributiva, ser muito restrita a capacidade de acumulao
interna de recursos dessas empresas.
Essa dependncia de poucos canais de distribuio no mercado externo,
a inexistncia de design prprio, a pequena escala dos negcios formam uma
estrutura industrial propensa a ser capturada pelas grandes redes varejistas. Esse
fazer parte de uma rede de fornecedores mundial pode representar, para algumas
3 Esse valor uma aproximao. O clculo simples: R$ 1.243,00 X 3 empregados X 12 meses X 2
correspondente aos encargos trabalhistas e outros custos relacionados as atividades desses profissionais.
O custo total desse suposto ncleo de design seria, ento, de R$ 90 mil por ano. O valor R$ 1.243
corresponde ao salrio mdio das empresas lideres em 2005, que so provavelmente aquelas que
possuem pessoal qualificado para essas atividades de inovao de produtos.
frmas, uma oportunidade de expanso, mas, de modo geral corresponde a uma
armadilha que mantm sua autonomia econmica e tecnolgica em patamares
muito baixos. Roese (2003) compartilha essa opinio:
No entanto, se verdade que a integrao de pequenas empresas
moveleiras a estas cadeias possibilita o aumento da escala de
produo da cadeia como um todo, no existe nenhuma garantia de
que os rendimentos advindos dos ganhos de escala e da exportao
sero distribudos de forma proporcional entre os componentes da
cadeia. Pelo contrrio, muito mais provvel que a maior parte
destes ganhos sejam apropriados justamente por quem coordena
a cadeia, no caso, as redes de varejo, ou grandes empresas que
desenvolvem o design, detm as marcas e realizam a integrao fnal
da produo.
O caso mais famoso e ilustrativo dessas redes varejistas a empresa
sueca IKEA. A empresa comercializa mveis e uma variedade de artefatos para
domiclios com marca e design prprios, controla o processo produtivo de
mais de 1.800 fornecedores em 55 pases, sendo 40% das compras de pases em
desenvolvimento. Alm da IKEA, pode-se citar outras redes varejistas que, em
algum momento, assumiram uma posio de governana no setor de mveis em
escala mundial. Pode-se citar, por exemplo, nos Estados Unidos, as redes Heilig-
Meyers, Levitz, Sears Home Life, Pier 1 Imports, Havertys, Rooms to Go, Value
City, Art Van e Rhodes (Rosa, 2007). Em paralelo a essa estrutura mundial de
produo e comercializao, no mercado brasileiro o poder das grandes redes
varejistas ainda relativamente pequeno.
Atualmente, no mercado interno, o setor moveleiro est conectado
dinmica da construo civil e do mercado mobilirio. Caso seja mantido o
crescimento do mercado interno, pode ocorrer a ampliao da demanda por
produtos mais sofsticados e no somente dos produtos padronizados vendidos
nos grandes magazines e pontos-de-venda multi-marcas. Assim, pode surgir como
preponderante no setor a inovao em produtos e processos, para o atendimento
de uma demanda mais especfca.
TABELA 10.1
Indstria Moveleira Mundial em 2005 (60 Maiores Produtores)
Produo Exportaes Importaes Consumo Aparente
Pas US$ milhes % US$ milhes % US$ milhes % US$ milhes %
Frana 9.185 3,4 2.364 3,0 5.881 7,0 12.703 4,7
Alemanha 18.89 7,1 6.557 8,2 8.236 9,8 20.57 7,6
Itlia 23.692 8,9 10.159 12,7 1.675 2,0 15.208 5,6
Reino Unido 10.154 3,8 1.273 1,6 6.664 7,9 15.546 5,7
EUA 57.371 21,5 2.893 3,6 23.765 28,3 78.243 28,9
Canad 11.723 4,4 4.417 5,5 3.478 4,1 10.784 4,0
Mxico 3.097 1,2 1.269 1,6 528 0,6 2.356 0,9
China 37.965 14,2 13.451 16,8 479 0,6 24.993 9,2
Malsia 2.262 0,8 1.979 2,5 330 0,4 614 0,2
Indonsia 2.357 0,9 1.835 2,3 56 0,1 578 0,2
Japo 12.356 4,6 506 0,6 3.66 4,4 15.511 5,7
Polnia 7.078 2,6 5.277 6,6 812 1,0 2.612 1,0
Brasil 6.314 2,4 994 1,2 154 0,2 5.474 2,0
Outros 64.846 24,3 27.094 33,8 28.194 33,6 65.489 24,2
Total 267.29 100,0 80.068 100,0 83.912 100,0 270.681 100,0
Fonte: Extrado de Rosa et al (2007).
Nesse contexto, resta a dvida se as empresas lderes, em geral de produtos
mais sofsticados, sob encomenda ou de marca prpria, sero capazes de
diversifcao para mercados populares, seja com novas marcas ou com a aquisio
de marcas existentes. Esse movimento permitiria s lderes a entrada em grandes
varejistas e pontos-de-venda multi-marcas, ampliando a sua participao no
mercado. Esta ampliao de escala e capacidade poderia ser um fator de impulso
sua competitividade no mercado externo, pois conectaria o perfl de oferta interna
a produo voltada exportao.
Nas empresas seguidoras e emergentes parece haver uma tendncia para
associao em centrais de compra, para negociaes coletivas com fornecedores e
reduo de custos. Seria possvel, nessas associaes, o desenvolvimento de marca
comum, selos de qualidade, desenvolvimento de produtos, cooperao em design,
tanto para o mercado externo como para o mercado interno? Esta poderia ser uma
linha de ao relativamente pouco custosa de poltica industrial, mas certamente
difceis de serem implementadas e com resultados somente no mdio e longo prazos.
Alm desses temas mais relacionados ao perfl de demanda, outros aspectos
tm se destacado como importantes no setor. Primeiro, a preocupao crescente
com os aspectos ambientais, em particular aqueles relativos ao armazenamento,
tratamento e destinao fnal dos resduos e efuentes. Segundo, uma adaptao
dos processos produtivos buscando uma adequao a legislao sobre recuperao
de matrias primas e energia, bem como o uso racional dos recursos naturais, em
particular a certifcao de origem da madeira. Esses procedimentos podem, em
algum momento, se tornar barreiras exportao e estabelecer restries oferta
de matrias primas.
11. Referncias Bibliogrficas
BRDE. Anlise da Competitividade das Principais Aglomeraes Produtivas de Mveis da Regio
Sul do Brasil. Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul Agncia Dde Florianpo-
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35-50, jan./jun. 2006
Duarte, R.A. & Costa, B.C. (2007). O Desenvolvimento de Cluster Industrial: a produo de mveis
em Lagoa Vermelha. Teor. e Evid. Econ. Passo Fundo v. 14 n. 28 p. 57-76 maio 2007
Garcia, R.; Motta, F.; Scur, G., Lupatini, M.; Cruz-Moreira (2005). Esforos Inovativos de Empresas
no Brasil: uma anlise das indstrias txtil-vesturio, calados, mveis e cermica. So Paulo
em Perspectiva, v. 19, n. 2, p. 60-70, abr./jun. 2005
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tos Florestais. So Paulo (2002).
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Roese, M. (2003). Problemas Globais, Respostas Locais: a indstria de mveis de madeira no brasil
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Tese de Doutorado em Poltica Cientfca e Tecnolgica.
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uma anlise preliminar. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 25, p. 65-106, mar. 2007
Rosseto, C.R. & Cruz, C.M.L. (2005). O Estudo da Indstria de Mveis de Lagoa Vermelha, Baseado
na Competitividade Sistmica, Segundo o Modelo IAD, Na Percepo dos Representantes do
Nvel Micro1. Teor. e Evid. Econ. Passo Fundo v. 13 n. 24 p. 91-123 maio 2005.
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contro Nac. de Eng. de Produo - Ouro Preto, MG, Brasil, 21 a 24 de out de 2003 (ENEGEP
2003).
Silva, V.M.R.S. & Cmara, M.R.G. (2004). A Indstria de Mveis em Londrina. Semina: Cincias
Sociais e Humanas, Londrina, v. 25, p. 43-56, set. 2004.
Indstria Naval | 835
INDSTRIA NAVAL
Joo Alberto De Negri
Luis Claudio Kubota
Lenita Turchi
1. Apresentao
O objetivo deste captulo identifcar os determinantes da acumulao de
conhecimento para a inovao tecnolgica na indstria naval no Brasil. O captulo
est organizado em cinco sees alm desta introduo.
Na segunda seo, feita uma avaliao da produo internacional da
indstria naval. O objetivo apresentar um panorama do mercado internacional
de construo naval (CN), com nfase na situao atual, nos principais players, e
nas questes relacionadas inovao tecnologia. Nesta seo, as particularidades
da indstria naval mundial so descritas, e identifcam-se as caractersticas dos
investimentos em P&D das empresas. Procura-se mapear quais so as estratgias
tecnolgicas dos pases que hoje lideram a produo da indstria naval no mundo.
Na terceira seo, descreve-se a cadeia naval no Brasil e feita uma anlise
dos indicadores de inovao tecnolgica das frmas da indstria naval brasileira.
Os dados mostram que apesar da retomada da produo neste setor, a partir de
2000, os indicadores de inovao tecnolgica no ano de 2005 no tem robustez.
A seo prossegue com uma anlise da demanda e da capacidade de oferta dos
estaleiros brasileiros. Para avaliar o setor de navipeas, 30 empresas nacionais
e multinacionais fornecedoras de peas para navios foram pesquisadas. Isso
possibilitou mapear as estratgias de produo destas frmas.
A quarta seo faz um esforo indito para mapear frmas que poderiam
reconstruir o setor de navipeas no Brasil. Para escrever esta seo utilizamos
o argumento de Favarin et. all. (2008). Segundo estes autores, a experincia em
engenharia das frmas da metal-mecnica poderia ser utilizada para reconstruir
o setor fornecedor de peas para navios no Brasil. Neste trabalho, identifcamos
todos os setores fornecedores de peas para navios, no apenas o setor de metal-
mecnica, e trabalhamos com as informaes de empresas para identifcar as frmas
com potencial para reconstruo do setor naval. Foram identifcadas 228 empresas
lderes na indstria brasileira com estas potencialidades. Destas empresas, 148
seriam empresas de capital nacional e 80 seriam de capital estrangeiro. Os gastos
em pesquisa e desenvolvimento como proporo do faturamento destas frmas
de 0,61%, sendo que este indicador maior nas estrangeiras, 0,82%, e menor
nas nacionais, 0,37%. Os gastos em P&D como proporo do faturamento destas
frmas so superiores a 1% nos setores de fabricao de tintas (248), mquinas
e equipamentos (292), motores eltricos (311), equipamentos de distribuio de
energia (312) e fabricao de equipamentos para automao industrial (333). As
empresas lderes nestes setores ocupam 286 mestres e doutores em P&D sendo a
sua grande maioria, 224, esto ocupados nas empresas multinacionais.
A quinta seo sintetiza os principais instrumentos a disposio do governo
para impulsionar o setor. As concluses so apresentadas na seo 6. O trabalho
conclui que a potencialidade da indstria naval brasileira est associada demanda
do setor de explorao de petrleo em alto mar, ou seja, est vinculado s compras
da PETROBRAS. O valor das compras da PETROBRAS pode proporcionar a
escala de produo e a continuidade da demanda ao longo do tempo. No entanto,
a trajetria atual da construo naval no Brasil parece no estar em sintonia
com a experincia internacional. A liderana dos pases na construo naval
no mundo est fortemente associada a investimento em conhecimento, P&D
e laboratrios especializados para desenvolver novas tecnologias de processo
e produto. A estratgia de inovao e de criao de competncias na produo
internacional foi observada tanto nos estaleiros quando no setor de navipeas. A
retomada da indstria naval no Brasil no tem sido acompanhada pela melhoria
dos indicadores de esforo tecnolgico das frmas. Isso parece indicar que o
desenvolvimento deste setor no Brasil tem sido feito sem uma estratgia voltada
para a criao de competncia capaz de colocar o Brasil de forma competitiva no
mercado internacional.
2. A produo internacional da indstria Naval
Esta analise foi realizada em um ambiente de enormes incertezas no cenrio
futuro da economia internacional devido crise que se iniciou no fnal de 2008.
Uma das grandes caractersticas do mercado naval a forte dependncia dos
ciclos econmicos. O setor naval afetado pelos ciclos econmicos por diversos
mecanismos. No entanto, o mais relevante deles o preo dos fretes no mercado
internacional. As oscilaes no preo do frete associadas ao longo ciclo de produo
de um navio e a necessidade de escala de produo tornam peculiar da produo
de navios. Alm destes fatores, questes estratgicas, como defesa, por exemplo,
fazem com que os pases adotem fortes poltica protecionistas.
O mercado de construo naval de grande importncia, pois movimenta
cerca de 90% da carga transportada mundialmente. Segundo Alex (apud SILVA,
2007, p. 45), pode-se identifcar 5 grandes ciclos associados evoluo do
comrcio, volume de carga e rentabilidade das operaes de transporte martimo:
crescimento incremental ao longo da dcada de 1950; acelerao e euforia ao longo
dos anos 1960 e incio dos anos 1970; reverso em meio aos impactos das crises
do petrleo nos anos 1970; grande recesso verifcada nos mercados nos anos de
1980; restabelecimento parcial do equilbrio nos mercados de construo e frete ao
longo dos anos 1990. No Grfco 2.1 e Tabela 2.1, a seguir, possvel atualizar esse
raciocnio. Observa-se acentuada acelerao dos preos de novos navios a partir
de 2004 at o primeiro semestre de 2008. O segundo semestre de 2008 pode ser o
incio de um novo ciclo de baixa dos preos dos navios por conta da expectativa
da indstria naval com a reduo dos fuxos de comrcio mundial. A queda no
comrcio internacional causaria reduo dos pecos dos fretes e menor demanda
de navios. O que surpreende a velocidade de reao dos preos dos navios logo
no incio da crise fnanceira internacional de 2008.
GRFICO 2.1
Clarkson Newbuiding Price Index base semanal
Fonte: Clarkson, Woori I&S Research Center
TABELA 2.1
Clarkson Newbuilding Price Trend
70.Tankers Bull carriers Gas vesseis Dry Cargo
Clarkson
Index
V
L
C
C

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2
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2002 63.5 43.8 34.8 27.0 36.3 21.5 19.0 15.0 58.0 150.0 33.0 15.5 105
2003 77.0 51.5 41.5 31.5 48.0 27.0 24.0 18.0 63.0 155.0 42.5 18.5 119
2004 110.0 71.0 59.0 40.0 64.0 36.0 30.0 23.5 82.5 185.0 53.0 22.5 149
2005 120.0 71.0 58.5 43.0 59.0 36.0 30.5 25.5 90.0 205.0 52.5 23.0 162
2006 129.0 80.5 65.5 47.0 68.0 40.0 36.5 28.0 92.0 220.0 57.0 22.0 168
2007 146.0 90.0 72.5 52.5 97.0 55.0 48.0 34.5 93.0 220.0 63.0 27.5 184
2008.6 156.5 96.0 77.5 52.5 96.0 55.0 47.5 39.0 93.5 220.0 65.5 27.5 186
7 158.0 97.5 78.5 53.0 97.0 55.0 47.5 39.5 93.5 250.0 66.0 27.5 187
8 160.0 99.5 82.0 53.5 99.0 55.0 48.5 40.0 96.5 250.0 67.0 27.5 190
9 162.0 100.0 82.5 52.5 96.0 54.0 48.0 40.0 96.5 250.0 67.0 27.5 190
10 160.0 97.0 81.0 51.5 92.5 50.0 47.0 37.5 95.0 250.0 65.0 27.0 186
11 152.0 92.5 77.0 48.0 89.0 47.0 43.0 33.0 93.0 245.0 62.0 26.0 182
08.12.05 151.0 92.0 76.0 48.0 89.0 47.0 43.0 33.0 93.0 245.0 62.0 26.0 179
08.12.12 151.0 92.0 76.0 48.0 89.0 47.0 42.5 33.0 92.0 245.0 61.0 25.5 179
08.12.19 150.0 91.0 75.0 47.5 88.0 46.5 42.0 32.5 92.0 245.0 60.0 25.0 179
09.01.02 150.0 91.0 75.0 47.5 88.0 46.5 42.0 32.5 90.0 245.0 60.0 25.0 177
09.01.09 148.0 89.0 75.0 46.0 86.0 44.5 40.0 31.5 90.0 245.0 58.0 23.0 172
09.01.16 145,0 87.0 73.0 46.0 84.0 42.5 39.0 30.0 89.0 245.0 57.0 22.0 167
09.01.23 143.0 85.0 71.5 46.0 83.0 41.5 39.0 30.0 89.0 245.0 56.0 21.5 168
09.01.30 141.0 83.0 70.5 46.0 81.0 41.0 39.0 30.0 88.0 245.0 55.0 21.5 166
Nota: Preos mensais e anuais baseados no m do perodo.
Fonte: Clarkson Shipping Intelligence Weekly (30/01/09), Woori I&S Research Center
A velocidade de reao dos preos de um navio no , entretanto, acompanhada
pela reduo imediata na oferta de novos navios. Isso porque o ciclo de produo de
um navio de aproximadamente 2 a 3 anos, considerando desde o momento da
encomenda at a entrega. evidente que o prazo de entrega depende do tipo de
navio, que de forma geral, no caso de transporte de carga, pode ser classifcados
como navios de transporte a granel (lquido ou slido) e de carga em geral.
A Figura 2.1, a seguir, apresenta a dinmica no mercado de navios. A
fabricao de navios feita por uma indstria que apresenta longos ciclos de
produo e uso, e so dependentes do que ocorre em mercados correlatos: de
frete, de embarcaes usadas e de demolio de embarcaes. O ponto central
na dinmica apresentada a difculdade de equalizar a oferta com a demanda no
curto prazo. Alm do carter cclico, outra caracterstica marcante do mercado so
as prticas protecionistas e intervencionistas da maior parte dos governos de pases
que sediam frmas de construo naval, que acentuam a difculdade de equilibrar o
mercado em termos de oferta e demanda.
FIGURA 2.1
Ciclo Martimo Simplicado
Fonte: CEPAL (2005).
2.1. Principais produtores mundiais
A escala de produo, a atuao no mercado global e as novas tecnologias
de produo para indstria naval so barreiras entrada de grandes propores no
mercado da produo naval. A existncia de mo de obra barata pode impulsionar
o incio do processo de produo naval de um pas, mas este fator rapidamente
perde importncia diante das inovaes neste setor e da necessidade de garantir
escala de produo ao longo do tempo.
TABELA 2.2
Produo Mundial de Embarcaes (2007)
Pas Nmero de embarcaes Produo em milhes de GT %
Coreia do Sul 425 20,20 35,68
Japo 539 17,31 30,58
China 643 10,41 18,39
Alemanha 69 1,34 2,36
Itlia 25 0,70 1,23
Dinamarca 4 0,85 1,50
Crocia 25 0,69 1,21
Taiwan 16 0,66 1,16
Polnia 44 0,56 0,98
Turquia 109 0,53 0,93
Romnia 43 0,43 0,75
Filipinas 10 0,36 0,63
Resto do mundo 737 2,4 4,24
Total 2.689 56,6
Fonte: World Shipbuilding Statistics, Lloyds Register Fairplay, Dez. 2007.
A proximidade com os mares onde realizada grande parte das trocas
comerciais no mundo um fator especialmente relevante de competitividade da
indstria naval de um pas. Segundo Ferraz (2002) isso ocorre porque a montagem
de uma rede de agentes/clientes para captao de cargas um elemento de
especial importncia na manuteno da demanda da indstria naval, reparao
ou construo de novos navios. razovel, portanto, que atualmente a indstria
naval mais competitiva no mundo tenha surgido nos pases asiticos. Os fuxos
de comrcio nesta regio so superiores ao que ocorre nas regies de demais
pases em desenvolvimento como na Amrica Latina. Inovaes tecnolgicas na
montagem dos navios, e a manuteno de uma escala de produo competitiva ao
longo do tempo fzeram de pases como a Coria lderes mundiais na produo
naval. Atualmente, os maiores produtores mundiais so a Coria do Sul, China e
Japo. A Tabela 2.2, a seguir, apresenta um panorama dos principais produtores
em 2007:
Os pedidos em aberto em dezembro de 2007 mostram o crescimento na
participao de novos participantes asiticos: Filipinas, Vietnan e ndia. Na Tabela
2.3, possvel observar que Coria do Sul, China e Japo so responsveis por
mais de 80% da produo mundial, medida em CGT. Outra observao que
a China ameaa ocupar o segundo posto do Japo. Entretanto, dados de 2008
mostram que isso ainda no ocorreu, mas provavelmente ocorrer em 2009. Na
Tabela 2.4 possvel confrmar a desacelerao do mercado observada em 2008,
com acentuada queda no nmero de pedidos. Apesar da crise ter eclodido no fnal
de 2008, os sinais de uma possvel mudana no cenrio internacional j tinham
ocorrido ao longo do ano de 2008 nos Estados Unidos. Isso pode ter afetado as
expectativas de novas encomendas do setor naval no ano de 2008.
TABELA 2.3
Pedidos em Abertos de Embarcaes (Dezembro 2007)
Pas
Nmero de
embarcaes
Produo em milhes de GT % GT Milhes de CGT
Coreia do Sul 2.242 126,53 38,37 63,39
China 3.139 97,76 29,65 50,22
Japo 1.495 63,81 19,35 30,71
Filipinas 116 5,16 1,56 2,49
Alemanha 203 4,17 1,26 3,78
Vietn 206 3,20 0,97 2,14
Romnia 146 3,04 0,92 2,12
Taiwan 67 2,83 0,86 1,68
ndia 246 2,61 0,79 2,03
Itlia 118 2,57 0,78 2,95
(continua)
Turquia 337 2,35 0,71 0,34
Polnia 122 2,03 0,61 1,67
Crocia 69 1,99 0,60 1,2
Dinamarca 22 1,46 0,44 0,66
Resto do mundo 1.527 10,19 3,09 10,32
Total 10.055 329,70 177,70
Fonte: World Shipbuilding Statistics, Lloyds Register Fairplay, Dez. 2007.
TABELA 2.4
Pedidos Recebidos, Entregas e Pedidos em Aberto por Pas (2008)
Pedidos recebidos Entregas Pedidos em aberto Dez. 2008
P
a
s
N

n
a
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%
Coria do Sul 625 17,5 41,0 -47,0 489 14,9 36,8 23,9 2.338 67,7 35,8 2,5
Japo 279 4,9 11,5 -53,4 477 9,6 23,9 8,5 1.429 29,7 15,7 -14,3
China 821 14,9 35,1 -54,2 605 8,2 20,4 30,3 3.577 60,8 32,1 10,2
Outros 446 5,2 12,4 -60,4 765 7,7 19,0 1,1 2.406 31,0 16,4 -9,1
Global 2.171 42,6 100 -52,4 2.336 40,5 100 16,2 9.750 189,2 100 -0,4
Nota: Market share e Crescimento com base no CGT.
Fonte: Clarkson, Woori I&S Research Center
Na segunda metade dos anos 2000, uma das grandes demandas do setor
naval no mundo tem sido a produo voltada para a explorao de petrleo em alto
mar (of-shore). A demanda acentuou-se com a elevao dos preos do petrleo
e a explorao de petrleo em guas profundas. Apesar da queda dos preos do
petrleo por conta da crise internacional, as expectativas de demanda futura ainda
permanecem positivas. Para o Brasil este um mercado especialmente relevante
tendo em vista as demandas da Petrobrs e a explorao de petrleo no pr-sal.
A insero competitiva da indstria naval brasileira depende do
aproveitamento das janelas de oportunidades que so abertas na produo voltadas
para a indstria de petrleo. A produo com preos competitivos, qualidade e
prazo de entrega depende de polticas governamentais de fnanciamento, a qual
o governo brasileiro tem instrumentos para fazer, e da capacidade de reconstruir
a indstria naval brasileira com maior dinamismo tecnolgico e investimento em
conhecimento. A experincia internacional neste caso importante, por isso este
trabalho procurou relatar as experincias de diversos pases focando na questo de
como estes pases acumularam conhecimento para gerar inovaes e competir no
mercado internacional
2.1.1. Coria do Sul
A estratgia do governo sulcoreano foi construir uma indstria de CN
que visava atender o mercado internacional. Segundo Botelho (2007), medidas
governamentais, posio geogrfca privilegiada, mo de obra abundante e de
baixo custo, forte capacidade gerencial, capacidade tecnolgica e os elevados
investimentos dos chaebol foram os fatores que viabilizaram o desenvolvimento
da construo naval na Coreia do Sul, a partir do incio da dcada de 1970. O pas
possui a 9 maior marinha mercante de longo curso do mundo.
Serra (apud SILVA, 2007, p. 78) defende que a histria da moderna construo
naval sulcoreana pode ser dividida em trs perodos: iniciao (anos 1970),
desenvolvimento e capacitao (anos 1980), e grande expanso (anos 1990). Os
chaebol foram determinantes no desenvolvimento das indstrias pesada e qumica
e da industrializao do pas. As principais empresas de transporte pertenciam a
conglomerados que tambm possuam estaleiros, o que criou um mercado cativo
para a produo nacional. Isso foi incentivado com polticas de compras de navios
coreanos por armadores daquele pas. semelhana do que observaremos no caso
chins, no sistema Keihek Zoseon lanado em 1975 - predominava o princpio
de que a carga do comrcio coreano deveria ser transportada em navio coreano,
construdo em estaleiro coreano. Este princpio tambm ajudou a desenvolver a
indstria de navipeas do pas.
Entretanto, importante ressaltar que o mercado externo sempre foi um
objetivo do setor, e a indstria de CN sul coreana buscou atender exigncias e
requisitos de efcincia internacionais.
Em 1976, foi criada a Korean Maritime and Port Administration. Cerca
de 70% dos recursos que fnanciaram a rpida expanso do perodo eram
provenientes do Fundo Nacional de Investimento governamental -, e o restante
era complementado pelo Banco de Desenvolvimento da Coria. Alm disso, os
produtores gozavam tambm de subsdios e incentivos fscais. Atualmente, grande
parcela do fnanciamento construo naval feita pelo Korea Eximbank, por
meio de um programa denominado Export Loan.
Em 1988, foi sancionada a lei de racionalizao da indstria naval, com os
objetivos de aumentar a produtividade, reforar a competitividade internacional
e melhorar a estrutura fnanceira das companhias de CN. Houve um processo de
fuses e aquisies regulado pelo Estado.
Em 1995, foi implantada nova poltica de CN, com horizonte temporal de 10
anos, visando reforar a competitividade e a posio da indstria naval como uma
das principais indstrias estratgicas de exportao. Os pontos bsicos dessa poltica
basearam-se na liberdade de entrada de novas empresas no mercado, na reduo de
subsdios e no reforo cooperao internacional, visando reduzir o subsdio.
A crise fnanceira de 1997 resultou na ida do pas ao Fundo Monetrio
Internacional, que imps reformas estruturais e provocou a reorganizao dos
chaebol. Nesse perodo, dos trinta maiores grupos empresariais sete entraram
em processo de falncia. A forte desvalorizao cambial provocou uma reduo
de 30% no preo dos navios, e contribuiu para que o market share no mercado
de porta-contineres saltasse de 15% em 1997 para 54,5% em 2000. Alm do
aspecto cambial, o sucesso da indstria sul coreana baseou-se na modernizao
dos estaleiros como unidades de produo, no uso intensivo de tecnologia e na
especializao em navios de grande porte.
A Coreia do Sul atualmente tem os 5 maiores estaleiros do mundo, em
termos de pedidos em aberto. Hyunday Heavy Industries (HHI) tem um backlog
de 18,84 milhes de CGT, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)
de 11,01 milhes de CGT, Samsung Heavy Industries (SHI) de 10,42 milhes de
CGT, STX Shipbuilding de 7,21 milhes de CGT, e Hyunday Mipo Dockyard,
subsidiria da HHI, de 6,02 milhes de CGT. A empresa Hyunday controla dois
dos mais renomados institutos de pesquisa aplicada: A Samsung possui o Daeduk
R&D Research Center.
Segundo Barboza (2004), estas empresas so muito verticalizadas, tirando
proveito de economias de escala, escopo e de rede. A concentrao e volume
de capital disposio dos grandes conglomerados facilitam os investimentos
de grande porte. Elas apresentam elevados gastos em P&D, usam intensamente
inovaes na produo e acabamento, tm altos ndices de automao e utilizam
modernas tcnicas de gesto e produo.
Com relao s tcnicas de gesto e produo, Pinto et al. (2007) apresentam
o estudo de caso da Daewoo, no mbito do programa de racionalizao da
indstria naval, quando a frma quase foi falncia. A empresa passou a investir
muito no aumento de produtividade, reduo do tempo de entrega e diminuio
do desperdcio, criando um programa de gesto focado em 5 pontos: treinamento
e educao, cronograma dinmico para todo o projeto do navio, reduo do
tempo e desperdcio, pr edifcao (construo de prtico Goliath com 200 m de
largura, permitindo que 85% do navio pudesse ser construdo antes da edifcao
do dique), sistema de operao do dique.
QUADRO 2.1
reas de Atuao e Outras Informaes dos 5 Maiores Construtores Navais Mundiais
Conglomerado reas de atuao Faturamento e estratgias de P&D
Hyunday
CN, plantas industriais, sistemas
eletro-eletrnicos, pesquisa e desen-
volvimento, offshore, equipamentos,
equipamentos de construo.
Receita em 2008: US$14,5 bilhes.
Institutos de pesquisa e design: Hyunday Maritime Research
Institute, Hyunday Industrial Research Institute, Techno Design
Institute
Daewoo CN
Receita em 2008: US$ 7,3 bilhes.
reas de P&D: tecnologia de solda
desenvolvimento e teste de materiais, mensurao, sistemas,
meio ambiente, estrutura, hidrodinmica, vibrao e rudo,
sistemas de produo, robtica de automao, equipamentos
martimos, produtos futuros, negcios futuros.
Samsung
CN, construo, negcios digitais,
desenvolvimento de tecnologia
Institutos de pesquisa: SHI Research Institute
STX CN
reas de P&D: anlise estrutural, anlise de vibrao, anlise
de fatiga
Hyunday Mipo
Dockyard
CN Receita em 2008: US$ 2,8 bilhes.
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados dos sites das empresas e informaes de receita da Woori I&S.
2.1.2. Japo
A partir do incio da dcada de 1960, o pas tornou-se o principal construtor
naval, superando a Europa, sendo, por sua vez, suplantado pela Coreia do Sul
no fm incio dos anos 2000. Como o pas possui a maior marinha mercante de
longo curso do mundo, existe um grande mercado domstico para os estaleiros
japoneses.
O Japo depende do comrcio exterior para importao de produtos
primrios, inclusive para a produo de energia. Logo, tem interesse em manter os
preos dos servios de transporte martimo baratos, e, por conseqncia, tambm
os preos da construo naval no mercado internacional (GEIPOT, 1999).
No ps-guerra, instituiu-se o programa Keikaku Zosen, para garantir um
nmero mnimo de encomendas de navios que pudesse manter os estaleiros
operando constantemente. As principais vantagens competitivas na poca eram
a mo de obra barata e produtiva, a grande desvalorizao do yen em relao
ao dlar, a disponibilidade de recursos fnanceiros pelo governo, e as modernas
instalaes dos estaleiros reconstrudos (CEGN, 2006).
A partir da dcada de 1960, para tentar combater a escalada salarial, o pas
passou a investir na automao na CN, com vistas a reduzir os custos de produo.
Essa necessidade criou uma demanda por tecnologia que garante a competitividade
da indstria japonesa at os dias atuais. Nesse perodo, surgiu a construo em
bloco, que permitiu reduo substancial do tempo de construo (CEGN, 2006).
Na mesma linha, GEIPOT (1999) defende que o elemento fundamental do sucesso
nipnico foi o esforo que produziu rpido desenvolvimento da tecnologia de
processos e qualidade do produto.
A indstria naval japonesa passou por duas grandes reestruturaes, em
1979 e 1987, quando vrias instalaes excedentes foram fechadas. No fm da
dcada de 1980, o governo coordenou o processo de ajuste, que reduziu o numero
de grupos de 21 para 8, com fechamento de estaleiros, fuses e aquisies. Entre
1987-1989 estabeleceu-se um cartel anti-recesso, que estabeleceu tetos anuais
para a produo (GEIPOT, 1999).
Atualmente, o governo oferece fnanciamento para a converso de
instalaes de antigos estaleiros para outros usos e para a construo de navios
destinados exportao, por meio do Exim Bank. Navios para o mercado
domstico so fnanciados pelo Banco de Desenvolvimento do Japo. Em ambos
casos, o fnanciamento pode ser feito em conjunto com bancos privados. O Estado
oferece seguros nos fnanciamentos para exportao e garantia contra variaes
cambiais (BOTELHO, 2007). Segundo Silva (2007), atualmente a maior parte do
fnanciamento CN so feitos pelo Maritime Credit Corporation (MCC), que
capitalizada pelo governo.
Desde a dcada de 1990, no h notcias de utilizao em larga escala de
mecanismos de auxlio governamental para a CN no Japo. A importao de navios
novos isenta de tarifas alfandegrias, enquanto as importaes de materiais e
equipamentos para construo so taxadas. No h dedues fscais especiais
para a indstria naval em relao a lucros ou depreciao dos estaleiros. Existem
mecanismos de apoio para P&D (BOTELHO, 2007, e GEIPOT, 1999).
Os principais conglomerados que atuam no setor so: Mitsubishi Heavy
Industries, Ishikawajima Harima Heavy Industries, Hitachi Zosen Corporation,
Kawasaki Heavy Industries, Sumitomo Heavy Industries, Mitsui Engineering &
Shipbuilding, NKK Co. Entre os nichos que essas empresas procuram atacar esto os
graneleiros de grande escala, pelos quais o pas responde por 50% das encomendas,
e os porta-contineres de grande porte e alta velocidade: Technosuperliners, que
s so viveis de operar em Hub Ports.
A cadeia de valores da CN japonesa muito integrada, aliando a indstria
de navipeas, armadores e estaleiros (CHO e PORTER apud SILVA, 2007).
QUADRO 2.2
reas de Atuao e Outras Informaes dos Principais Construtores Navais Japoneses
Conglomerado reas de atuao Faturamento e estratgias de P&D
Mitsubishi
CN, plantas industriais, sistemas eletro-eletrnic-
os, pesquisa e desenvolvimento, offshore,
equipamentos, equipamentos de construo.
Institutos de pesquisa e design: vide Quadro 3
Ishikawajima
CN, espacial, turbinas de jatos, energia, arma-
zenagem, ambiental, equipamentos logsticos,
sistemas de distribuio, pontes e estruturas
metlicas, equipamentos de construo, equipa-
mentos industriais, mquinas e equipamentos,
equipamentos para uso civil, sistemas de trfego
e estacionamento, tecnologia de segurana
Institutos de pesquisa: Ishikawajima Inspection
& Instrumentation Co. e Technical Research &
Development Institute.
(continua)
Sumitomo Heavy
Industries Marine
& Engineering
CN. Aliada a grupo que atua em: equipamen-
tos mdicos, software, equipamentos industriais,
sistemas de meio ambiente e energia, semi-
condutores, infraestrutura, sistemas de laser,
equipamentos logsticos.
nfase em P&D: mecatrnica e tecnologias de
sistemas, com ganhos em reas como aparelhos
de controle de preciso e componentes chave.
Hitachi
CN, estruturas metlicas e equipamentos de
construo, equipamentos de processamento,
sistemas de preveno de acidentes martimos,
sistemas ambientais e plantas industriais,
equipamentos de preciso.
O Technical Research Institute um departamen-
to do Business & Product Devolpment Center,
que responde ao presidente.
Mitsui
CN, reciclagem ambiental, infraestrutura, siste-
mas avanados, TI, plantas industriais, sistemas
logsticos, sistemas de energia.
Institutos de pesquisa: Tamano Technology
Center, Chiba Tecnology Center, CAE Center,
Akishima Research Center, Tsukuba Research
Center.
Kawasaki
reas de P&D: estruturas; materiais, elementos
mecnicos; dinmica dos uidos; combusto e
transferncia de calor; qumica, meio ambiente e
energia; aplicaes de ftons e laser; eletricidade
e eletrnica; mensurao; controle; informao;
mecanismos e mecatrnica; produo; sistemas
de produo
NKK
CN, metalurgia, TI, energia, meio ambiente,
plantas industriais, sistemas.
Institutos de pesquisa: Applied Technology Re-
search Center, Materials and Processing Research
Center, Engineering Research Center
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados dos sites das empresas e informaes de receita da Woori I&S.
A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) compe um grupo que atua em diversas
reas: energia, construo de aeronaves, espacial, transportes, equipamentos
logsticos, meio ambiente, automotivo, equipamento industrial, infraestrutura, ar-
condicionados e defesa. O Quadro 2.3, a seguir, d uma dimenso da estrutura de
P&D do conglomerado.
QUADRO 2.3
Principais Competncias das Unidades de P&D da MHI
Advanced
Technology
Research Center
Nagasaki
Research &
Development
Center
Takasago
Research &
Development
Center
Hiroshima
Research &
Development
Center
Yokohama
Research &
Development
Center
Nagoya
Research &
Development
Center
New elemental
transformation
Ship & Ocean
Technologies
Power System
Technologies
Internal Combus-
tion Engine & Hy-
draulic Equipment
Technologies
Turbomachinery &
Cryogenic System
Technologies
Gas Turbine
Combined Cycle
Power Generation
System
Nuclear Power
Generation System
Express Highway
Information
System
Air Conditioner
/ Refrigerator
Products
Non-destructive
Inspection Tech-
nology
Robot Technology
Plant Control
Technology
Steel Making Ma-
chinery Technologies
Chemical Technolo-
gies
Steel Structures &
Civil Engineering
Technologies
Trafc & Transfer
Technologies
Paper Making &
Converting Tech-
nologies
Printing Technolo-
gies
Wind Force Machin-
ery Technologies
Environment(Waste
Incineration and Ash
Melting)
Environment(Waste
Water, Exhaust Gas,
and Recycling)
Steel
Structure(Trafc
Infrastructure)
Steel
Structure(Energy
Infrastructure)
Power
Systems(Boilers,
Turbines, and Diesel
Plants)
Air Conditioning
Machinery
Compressor &
Transport Refrig-
eration Unit
Plastics Machinery
& Food Processing
Machinery
Micro Electronics,
Control & Power
Electronics
Ergonomics,
Industrial Design
Fonte: Site da empresa.
2.1.3. China
A China benefciou-se da demanda internacional crescente em direo a
centros de baixos custos de produo e da grande demanda interna para construir
uma slida fundao industrial. De acordo com a OCDE (2008a), signifcativos
investimentos em P&D esto levando a uma crescente sofsticao dos tipos de
navios sendo construdos, inclusive very large crude carriers (VLCCs), carregadores
de gs liquefeito natural e navios continer de alta velocidade. O pas possui a 4
maior marinha mercante de longo curso do mundo.
A estratgia chinesa voltou-se inicialmente para desenvolver capacidade de
CN visando atender o desenvolvimento econmico domstico, com vistas a tornar
o pas auto-sufciente em transporte martimo. Ou seja, o transporte de matrias
primas para a manufatura e de alimentos para a populao, bem como o transporte
de exportaes deveria, na maior extenso possvel, ser feito por navios chineses.
Entretanto, o pas tem explorado h dcadas o mercado externo, com crescente
participao, conforme apresentado anteriormente. Os principais mercados dos
navios chineses so a Alemanha e Cingapura que somam 30% do total exportado
-, Hong Kong, Ilhas Marshall, Malta, Austrlia, Japo, Panam e Gr-Bretanha.
O Guidelines on Foreing Investment o documento que d as bases para
avaliao investimentos externos, sendo que a principal forma de cooperao se
d atravs de joint ventures (JV). O planejamento de longo prazo para a indstria
de CN estabelece que as frmas estrangeiras esto autorizadas a reorganizar,
adquirir ou fundar em conjunto com frmas chinesas empreendimentos no pas,
desde que no detenham mais de 49% das aes. O mesmo vale para a produo
de componentes. O governo requer que as JV estabeleam centros tcnicos para
absorver e disseminar tecnologias transferidas por investidores estrangeiros. Muitas
JV tm sido estabelecidas, especialmente com frmas japonesas e sulcoreanas, e
propiciaram os meios para que a China reduza o seu gap tecnolgico e de estrutura.
H poucos empreendimentos de capital totalmente estrangeiro no pas,
mas a situao est mudando, com investimentos como os sulcoreanos Daeyang
Shipping Co., Oriental Precision & Engineering Co, em Dalian, Samsung Group
em Ningbo, Daewoo Shipbuilding em Yantai, Doosan Engine e STX Engine, em
Dalian. Investimentos sulcoreanos, japoneses, europeus e norteamericanos esto
sendo feitos em componentes, feitos por frmas como Warsila, ABB e Caterpillar.
Em 2005, 220 milhes de dlares foram investidos por estrangeiros no setor de CN.
No h estatsticas confveis a respeito do nmero de estaleiros chineses,
mas estimativas indicam que h mais de 2000, sendo que pelo menos 430 podem
ser considerados mais signifcativos. As maiores concentraes de estaleiros
situam-se prximas a Shanghai, Guangzou e Dalian. Os principais conglomerados
chineses so o China State Shipbuilding Corporation (CSSC), que possui estaleiros
concentrados principalmente na regio de Shanghai, incluindo Guangzhou,
Chengxi, Wuhu, Jiangnan, Hudong, Hundong-Zhongua e Qiuxin; e o China
Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), cujos estaleiros esto localizados
principalmente na regio do golfo de Bo-hai (Dalian), incluindo Bohai, Dalian,
Dalian New e Wuchang. H tambm um grande nmero de estaleiros independentes.
Ambos CSSC e CSIC so empreendimentos estatais, originalmente parte de
um nico grupo que foi dividido em 1999. CSIC emprega um contingente de 170
mil trabalhadores, possui 28 institutos de pesquisa cientfca e tecnolgica, e atua
com embarcaes de uso civil e militar, engenharia e equipamentos martimos.
Em 2000, CSIC recebeu uma encomenda de 5 VLCCs de 300 mil dwt, o que
representou a maior ordem j recebida at ento.
CSSC possui ao menos 60 empreendimentos associados, incluindo
alguns dos mais importantes estaleiros, 9 institutos de pesquisa, indstrias de
equipamento martimo e trading companies. O conglomerado tem o objetivo de
aumentar signifcativamente a produo de produtos de maior valor agregado,
incluindo carregadores LNG e embarcaes de suporte indstria petrolfera,
como unidades de futuao, produo, armazenamento e desembarque (FPSOs).
CSSC e CSIC so capazes de desenhar e construir modernas embarcaes civis, de
acordo com normas e padres internacionais.
Changjian National Shipping Corp. (CNSC) uma das principais frmas
de navegao da China. CNSC e suas subsidirias possuem 4 grandes estaleiros e
cerca de 20 pequenos.
COSCO Shipyard Group uma subsidiria da China Ocean Shipping
Company, a maior frma de navegao estatal da China. O grupo possui 4 estaleiros,
sendo 3 voltados principalmente para reparo e converso. 2 destes estaleiros so
operados em joint ventures com a Kawasaki Heavy Industry, e 1 uma JV com o
Sembcorp, de Cingapura.
A China Shipping Industry Company (CIC) uma subsidiria da China
Shipping Groupo, que segunda maior estatal de navegao. A empresa CIC
possui 6 estaleiros, voltados predominantemente para reparo e converso.
Fujian Shipbuilding Industry Group propriedade da provncia de Fujian,
e possui 4 estaleiros. Finalmente, YiuLian Dockyards um grupo de Hong Kong,
com trs estaleiros voltados principalmente para reparo.
A principal vantagem competitiva das frmas chinesas sua mo de obra
qualifcada e de baixo custo (correspondem a apenas cerca de 14% do Japo e 12%
da Coria), lembrando que os custos com mo de obra equivalem a cerca de um
tero do custo total da embarcao. Apesar da efcincia produtiva chinesa crescer
rapidamente, estimativas apontam que a produtividade por trabalhador na China
ainda equivalem a cerca de 1/6 a do observado no Japo e Coreia do Sul.
No 11 Plano Econmico Quinquenal, o governo estabeleceu objetivos
de aumentar a produtividade da indstria, por meio de treinamento da mo de
obra, renovao e modernizao de maquinrio nos estaleiros estatais, e atrao
de tecnologia e capital estrangeiros. O objetivo diminuir o gap de produtividade
para 1/6 para a 1/3, em relao s frmas japonesas e sulcoreanas. O plano
tambm tem o objetivo de que 60% das navipeas sejam feitas na China, contra
46% em 2006. Grande parte dos equipamentos de alta tecnologia e componentes
essenciais ainda importada. Alm da produtividade, a gesto das empresas
tambm considerada um ponto fraco.
A frma Lloyds Register Maritime Instititute atualmente conta com 11
escritrios na China, e investiu milhes de yuans no desenvolvimento de cursos
de treinamento e infraestrutura na China. O centro de Shanghai foi desenvolvido
para um centro de treinamento e de pesquisa e desenvolvimento para atender as
necessidades de estaleiros, armadores e experts. De acordo com a OCDE (2008a),
esses esforos aumentaram a competitividade de design e P&D chinesa em navios
como tankers, bulk carriers e porta contineres.
Alm dos centros de pesquisa e design da CSSC e CSIC, h vrios centros
independentes, que incluem: China Ship Design & Research Centre Co., China
Shipbuilding Industry Institute of Engineering Investigation & Design (CSEI),
Jiujiang Precision Measuring Technology Research Institute, Marine Design and
Research Institute of China (MARIC), Changjiang Ship Design Institute, Guangzhou
Marine Engineering Corporation (GUMECO), China Ship Research & Design
Center, Shipbuilding Technology Research Institute (STRI), Te Ninth Design
and Research Institute, Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute.
2.1.4. Outros pases
Esta sub-seo apresenta as principais caractersticas de outros pases com
setor de CN com relevncia mundial.
QUADRO 2.4
Caractersticas Principais de Outros Pases Produtores
Pas Principais Caractersticas
Estados
Unidos
Poltica de marinha mercante e construo naval predominantemente orientadas pelo Estado. Forte tradio
de protecionismo e intervencionismo. 6 grandes estaleiros. Custos de produo elevados, slida base
tecnolgica para o desenvolvimento de projetos e processos. Construo naval mercante pouco relevante
internacionalmente. A produo dos estaleiros est baseada na demanda de navios militares e a frota de
cabotagem protegida pelo Jonas Act.
1
Vietn
Ambio governamental de tornar o pas um dos principais participantes mundiais, com prioridade para
o desenvolvimento de parques industriais e zonas de processamento para exportao. Objetivo de atrair
empreendimentos especializados no setor martimo, inclusive produo de componentes e materiais. Investi-
mentos estrangeiros dos EUA, Japo e Coreia do Sul, inclusive da Hyunday e Mitsubishi.
Disponibilidade de vasto contingente de mo de obra alfabetizado e de baixo custo. Cerca de 60 empreendi-
mentos de construo e reparo, a maior parte de propriedade da Vinashin Business Group, agncia estatal.
Atualmente, o contedo nacional na CN da ordem de 30-35%
2
, mas h uma meta de 60-70% de nacion-
alizao. Fortes investimentos, inclusive estrangeiros, em metalurgia.
The Shipbuilding Science and Technology Institute (SSTI), subsidiria da Vinashin e estabelecida em 1959,
conta com 250 arquitetos e engenheiros navais, com poltica de treinamento no Japo e Coreia do Sul. Rela-
cionamento prximo com instituies estrangeiras como Hitachi Zosen (Japo), Carl Bro (Dinamarca), Kitada
Ship Design Co. (Japo), CTO (Polnia), American Bureau of Shipping, e Polands Ship Design and Research
Center. Vinashin assinou contratos de transferncia de tecnologia com estaleiros poloneses, no valor de US$
200 milhes. O objetivo da SSTI produzir de modo autnomo seus prprios designs de embarcaes entre
170 e 200 mil dwt at 2010. Os planos futuros incluem a educao de 1500 estudantes por ano.
O Vietnan Maritime University (VIMARU) desenvolveu rapidamente e estabeleceu o Research Center of Ship
Technology Application.
Noruega
Lder em embarcaes de apoio offshore, detendo cerca de 25% do mercado, seguido da China, com 17%.
Investe em uma trajetria tecnolgica ascendente
Cingapura
Forte no reparo naval, devido em parte posio geogrca privilegiada. Descoberta de petrleo no Mar da
China estabeleceu no pas um grande polo petroqumico, o que direcionou o foco para o mercado offshore.
Estratgia de nicho (no atua com embarcaes de grande porte). Postura proativa e no protecionista do
governo: exibilizao de mo de obra, incentivos scais para investidores estrangeiros, desburocratizao
dos processos de abertura de empresas, linhas especiais de crdito para reas de interesse, foco na produ-
tividade da indstria. O pas tornou-se centro de distribuio de navipeas de todo mundo. JV entre governo
e Ishikawajima Harima Heavy Industries criou o Grupo Jurong.
Alemanha
Poltica de subsdios dos anos 80 substituda por polticas de incentivos scais (modelo Kommandistgesells-
chaft ou KG). Um dos principais produtores europeus.
Itlia Lder mundial na construo de ferries e navios de cruzeiro. O principal grupo o Fincantieri.
Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes de Silva (2007), OCDE (2008b), CEGN (2006 e 2008).
2.1.5. Tecnologia e Produtividade
Tradicionalmente tem sido argumentado que a principal fonte de inovao
tecnolgica na cadeia da construo naval est nas frmas produtoras de peas
para os navios, as navipeas. De fato, uma parte importante da agregao de valor
de um navio est nas empresas que fornecem sistemas ou peas. No entanto, os
relatos de sucesso de diversos estaleiros lderes nos mercados internacionais, que
foi realizado na seo anterior, mostraram que h muito investimento em P&D e
laboratrios especfcos voltados para construo naval.
A produtividade de um estaleiro est fortemente associado s atividades
de planejamento, programao e gesto. Estas atividades so extremamente
diversifcadas pois envolve grandes estgios de produo com diferentes mtodos
de planejamento e muito intensivo em engenharia. A engenharia a grande fonte
de inovaes de processo neste segmento. Segundo Colin (200x) os estaleiros
Japoneses e Coreanos possuem uma carreira com um horizonte de mais de dois
anos e no Brasil no h procedimentos ou algoritmos sofsticados para realizar o
trabalho na indstria naval.
O setor de CN caracterizado por um lento processo de inovao tecnolgica
de produto. A maior parte da inovao no segmento de produo naval propriamente
dito uma inovao de processo e, por isso, a sustentao da competitividade exige
um contnuo aumento de produtividade e reduo de custos. A competitividade do
Japo deve-se ao elevadssimo padro de tecnologia, tanto de processos de fabricao
(tecnologias hard), quanto de engenharia de processos e tecnologias gerenciais
(tecnologias sof). Os determinantes da competitividade sulcoreana so o alto
nvel tecnolgico e gerencial, com alta capacidade de inovao, principalmente no
que diz respeito a engenharia industrial e de produo. Estes fatores tornam vivel
a disponibilidade dos maiores e mais modernos estaleiros do mundo na Coria.
O Japo o pas com as mais altas taxas de produtividade. Alguns pases
europeus tambm apresentaram elevada produtividade, mas, na mdia esto
aqum da Coria do Sul.
Um fator fundamental para se entender os incrementos de produtividade o
conceito de Tecnologia de Grupo (TG). O objetivo da TG explorar a similaridade
entre produtos intermedirios, para aumentar a efcincia por meio do aumento da
escala de produo, mesmo quando os produtos fnais no sejam padronizados. No
caso da CN, existe uma grande similaridade de componentes intermedirios, mesmo
no caso de navios de tipo e porte diferentes. Em um sistema de produo com TG, os
produtos intermedirios de qualquer tipo e em qualquer nvel podem ser agrupados
em famlias com processo de produo similar. Dependendo da demanda por
determinada famlia de produtos, pode-se justifcar economicamente a implantao
de uma linha de processo ou uma estao de trabalho especializada (COPPE, 2006).
Os estaleiros que adotam TG em um ambiente de engenharia de produo
menos sofsticado, agrupam componentes com nvel de agregao mais baixo. Os
estaleiros mais avanados exploram a padronizao de grandes blocos e mdulos
de grande porte de mquinas e instalaes. O processo de produo nos estaleiros
que se aproximam da quinta gerao baseado na padronizao em larga escala de
componentes. Esse modelo mais exigente no que diz respeito aos requisitos para
a engenharia e para a qualifcao dos recursos humanos. Finalmente, ressalta-
se nos estudos realizados pela COPPE, que as atividades de projeto enfatizam
fortemente a produo e a padronizao de componentes intermedirios desde
os estgios iniciais. O projeto, o planejamento e a engenharia da construo
so integrados. Os sistemas operacionais e os sistemas de informao integram
plenamente as atividades de projeto, produo, administrao e comercial. Um
sistema que adota a TG ou clulas de manufatura tem como caracterstica um
trabalho multifuncional. O perfl do trabalhador em um estaleiro de quarta ou
quinta gerao signifcativamente mais complexo que o de geraes anteriores.
No Japo, por exemplo, os operrios com responsabilidade na produo tm ao
menos 12 anos de formao escolar e trs anos de treinamento na empresa.
Os estaleiros japoneses e sul coreanos mais modernos adotam modelos
avanados de TG, e por isso so fexveis com relao aos tipos de navios e
seriao. Estes modelos de produo permitem que se realizem os benefcios da
produo em massa, mesmo com sries pequenas de navios ou projetos nicos.
O aprendizado signifcativamente mais rpido do que se observa em estaleiros
com organizao orientada ao processo. O relatrio da COPPE ressalta que o
importante para a produtividade no a produo de grandes sries de navios, e
sim a padronizao dos componentes.
3. As caractersticas da cadeia produtiva e das firmas na indstria
naval no Brasil
Nesta seo aprofundaremos as caractersticas da cadeia produtiva do
setor naval brasileiro e das frmas que atuam nesta indstria. Do ponto de vista
metodolgico o primeiro procedimento foi construir a cadeia produtiva da
indstria naval no Brasil utilizando as informaes da matriz insumo-produto.
A segunda seo mergulha nas caractersticas das frmas de forma geral,
procurando identifcar os esforos inovativos das frmas e as caractersticas de
faturamento e pessoal ocupado. A terceira e quarta seo detalham as atividades dos
estaleiros brasileiros e das frmas fornecedoras de peas para a construo naval.
A quinta seo faz um mapeamento das empresas lderes que tem potencialidades
em para tornar a indstria de navipeas mais competitivas em diversos setores.
3.1. Cadeia produtiva do setor Naval no Brasil
Para construir a cadeia produtiva da indstria naval brasileira foram
utilizadas as informaes da matriz insumo produto. Uma matriz de insumo-
produto revela as ligaes entre os setores econmicos nas compras e vendas de
produtos entre os setores, no uso de fatores de produo (capital e trabalho) e
nas vendas dos setores para os componentes da demanda fnal. Para o propsito
deste estudo, uma matriz insumo-produto foi construda a partir das informaes
disponibilizadas pelo IBGE (IBGE, 2008) e os dados obtidos pela equipe. Assim,
procedeu-se na abertura setorial da matriz para os setores em foco, quando
necessrio. Os dados utilizados nessa etapa foram obtidos da PIA-2005, e se
referem utilizao de insumos intermedirios e valor bruto da produo.
O setor original da matriz, Outros equipamentos de transporte, foi desagregado
em 3 sub-setores: 1) Construo, montagem e reparao de aeronaves (Aeronutico),
2) Construo e reparao de embarcaes (Naval) e 3)Demais setores de Outros
Equipamentos de Transportes. O foco de anlise o segundo, denominado de Naval.
A matriz construda permite avaliar a insero do setor Naval na estrutura produtiva
brasileira, a partir de indicadores de composio das vendas, das inter-relaes setoriais
na cadeia produtiva e com as demais cadeias produtivas.
para cada setor, o auto-consumo (intra-setorial), os servios e os insumos de uso
As vendas setoriais foram decompostas em 4 categorias para a demanda fnal:
exportaes, consumo das famlias, formao bruta de capital fxo (investimento)
e outras demandas (consumo do governo e variao de estoques). A demanda
intermediria corresponde ao consumo de todos os setores produtivos da economia.
A Tabela 3.1 apresenta a decomposio das vendas do setor Naval nessas
categorias. Os dados indicam que o investimento das empresas o maior
demandante da produo do setor, com 33% da demanda total. A demanda
intermediria corresponde a 41% da produo do setor, mas muito concentrada
nas relaes intra-setoriais. As exportaes representam apenas 7,3% da demanda
do setor, e o consumo das famlias apenas 1,8%.
TABELA 3.1
Distribuio da Demanda do Setor Naval, por categoria da demanda nal e
intermediria (Valor E % Da Demanda Total, 2005)
R$ milhes % total
Exportaes 207 7.3
Consumo das Famlias 51 1.8
FBCF 1.438 50.7
Outras Demandas -28 -1.0
Demanda Final 1.667 58.8
Demanda Intermediria 1.167 41.2
Demanda Total 2.834 100.0
Fonte: Elaborao prpria a partir da MIP, RAIS e PIA 2005.
FIGURA 3.1
Cadeia Produtiva Do Setor Naval, em milhes de Reais (2005)
Ao e Derivados
Plsticos
Produtos de Metal
Tintas
Formao Bruta
de Capital Fixo
Exportao
Naval
114
119
121
175
938
313
Servios de
reparao
para indstria
de petrleo e
gs
Transporte e
Armazenagem
433
207
Motores e Bombas
Guindastes e outros
Instrumentos e sist.
Automao
95
67
83
A Figura 3.1 apresenta a cadeia produtiva do setor. Para se ter uma anlise
mais completa, a cadeia foi expandida com a representao da demanda para
Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF) e Exportaes.
Um grupo de 4 setores representa 80% dos insumos domsticos da cadeia
Naval: Fabricao de ao e derivados, Plsticos, Produtos de metal e Tintas,
vernizes, esmaltes e lacas. Como ressaltado anteriormente, as vendas para FBCF
so as mais importantes no setor. As nicas vendas intemedirias signifcativas
referem-se a servios de reparao para o setor de Petrleo e Gs e Transporte e
Armazenagem. Vale lembrar que a compra de navios pelas empresas contabilizada
como investimento, e portanto est includa na FBCF.
A Tabela 3.2 apresenta os multiplicadores simples de produo do setor. Os
resultados indicam um multiplicador prximo ao da mdia da economia brasileira,
com predomnio do efeito direto. Esse fato se explica devido ao pequeno nmero
de setores que fornecem insumos ao setor (baixo encadeamento para trs) e,
principalmente, ao fato das vendas estarem concentradas na demanda fnal (FBCF
especialmente), o que limita a repercusso dos efeitos multiplicadores a partir das
vendas intermedirias (efeito de propagao para frente).
TABELA 3.2
1.94 1.01 0.92 52.3 47.7
A Tabela 3.3 apresenta os multiplicadores de emprego para o setor Naval.
Os resultados se relacionam aos multiplicadores simples de produo e aos
coefcientes de emprego setoriais, e indicam que o setor Naval gera na economia
20,37 empregos por 1 milho de reais de produo, com uma proporo de efeito
indireto de cerca de 65%. Assim, embora os efeitos sobre a produo tendam a se
concentrar no prprio setor (Tabela 2) os efeitos multiplicadores sobre o emprego
so mais dispersos.
TABELA 3.3
20,37 7,20 13,17 35,36 64,64
Os dados de emprego do setor Naval, e de todos os setores da matriz, foram
decompostos em 3 componentes, de acordo com a qualifcao (educao) dos
trabalhadores: superior, mdio e inferior. Coefcientes de emprego, que representam
o nmero de trabalhadores dividido pelo valor da produo, foram obtidos para cada
um dos setores, e, conjugados com o modelo de insumo-produto, permitem que se
obtenham multiplicadores de emprego por nvel de qualifcao para o setor Naval.
TABELA 3.4
Estrutura do Emprego no Setor Naval (2005)
Nvel de Educao
Todos Superior Mdio Inferior
Pessoal Ocupado 20583 1256 7421 11906
Distribuio do Emprego (%) 100 6,10 36,05 57,84
Coeciente de emprego (Pessoal/VBP) 7,11 0,43 2,56 4,11
A Tabela 3.4 indica que a participao de emprego no setor Naval mais
signifcativa no de nvel de educao inferior, com quase 60% do pessoal ocupado.
Segue-se o nvel mdio com 36% do total, e apenas 6,1% com nvel superior.
Os multiplicadores de emprego foram calculados a partir do modelo de
insumo-produto para cada nvel educacional e para seus efeitos diretos e indiretos.
Os resultados da Tabela 3.5 indicam que 51% do efeito multiplicador de emprego
do setor naval repercutem no nvel de educao inferior, seguido do efeito
multiplicador no nvel mdio (41%) e no nvel superior (8%). A decomposio
de cada multiplicador de emprego (Tabela 9) indica a maior participao dos
efeitos indiretos, especialmente no efeito sobre o emprego superior e mdio. Como
esperado, na gerao de emprego de nvel educacional mais baixo que a gerao
direta de emprego pelo setor Naval mais importante.
TABELA 3.5
Multiplicador Simples de Emprego para Setor Naval (ocupaes/R$ milhes, 2005)
Superior 1,72 (8%) 0,44 1,28 25,51 74,49
Mdio 8,37 (41%) 2,60 5,77 31,04 68,96
Inferior 10,28 (51%) 4,17 6,11 40,53 59,47
3.2. Caractersticas das firmas da indstria naval Brasileira
A indstria brasileira de construo naval foi praticamente desativada nos
anos 80. Os dados da Tabela 3.6 mostram, segundo a RAIS, que apenas pequenas
empresas estavam ativas. A maioria das empresas fornecedoras de peas para
navios, as navipeas tambm foram desativadas durante este perodo e poucas
empresas especializadas sobreviveram. A indstria mais robusta de construo
naval, formada por estaleiros que constroem navios acima de 1000 TPB iniciou a
retomada da produo no incio dos anos 2000 com as encomendas da Petrobras.
Em 2006, essa retomada j pode ser observada nos dados de nmero total de
empregados nas frmas do setor naval e no nmero de empresas. Mais de 100 mil
trabalhadores estavam ocupados nesta indstria em 2006 e existiam 46 grandes
empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas nesta indstria.
No existem frmas na indstria naval brasileira que so fortemente
exportadoras ou mesmo que realizam exportaes sistemticas. No arcabouo
deste trabalho, liderana est associada ao desempenho no comrcio exterior.
Na ausncia de frmas exportadoras, as frmas foram classifcadas nas categorias
de seguidoras, frgeis e emergentes. A Tabela 3.7 apresenta as empresas que
possuem mais de 30 pessoas ocupadas que foram classifcadas neste trabalho.
Nesta classifcao, esto includas todas as frmas, estaleiros e navipeas.
importante ressaltar que, segundo a metodologia do IBGE, para estar includa
em uma determinada CNAE, a maior parte do faturamento da empresa deve ser
proveniente daquela CNAE. Como veremos a maior caracterstica das navipeas
sua diversifcao. Isso signifca que muitas frmas no so classifcadas como
do setor naval, mas fornecem tambm para o setor naval. Elas no esto includas
nestas estatsticas porque a maior parte do seu faturamento no proveniente do
setor naval. Sendo assim, das 109 empresas da indstria naval brasileira 21 delas
foram classifcadas como seguidoras. Estas empresas possuem a menor relao
custo/faturamento quando comparado as demais empresas do setor naval. Os
indicadores mostram que nestas frmas a produtividade tambm maior. As
empresas multinacionais esto na sua maioria presentes nesta categoria.
TABELA 3.6
Evoluo do Nmero de Empresas e Empregados no Setor Naval Brasileiro
Porte
1996 2000 2006
N de
empresas
N de
empregados
N de
empresas
N de
empregados
N de
empresas
N de
empregados
1 a 9 325 1.055 288 888 280 881
10 a 49 73 1.509 70 1.465 130 3.224
50 a 99 18 1.304 15 1.021 39 2.682
100 a 249 12 1.804 10 1.370 29 4.291
250 a 499 1 482 3 1.145 17 5.514
500 ou mais 4 6.852 0 46 91.498
Todos 433 13.007 386 5.889 541 108.090
Fonte: RAIS.
Os indicadores de inovao na indstria naval brasileira so pouco
expressivos. A Tabela 3.8 mostra que dentre as seguidoras 5 delas declararam
que realizaram inovao de processo novo para o mercado. Dentre as seguidoras
esto a maior parte dos estaleiros e neste segmento as inovaes de processo so
mais relevantes. As inovaes de produto concentram-se nas navipeas que esto
na maioria classifcadas como empresas frgeis. Um produto tecnologicamente
novo um produto cujas caractersticas fundamentais como especifcaes
tcnicas, componentes, materiais etc. diferem signifcativamente de todos os
produtos previamente produzidos pela empresa. Da mesma forma, os processos
tecnologicamente novos envolvem a introduo de tcnicas novas no processo
produtivo ou mtodos novos de oferta de servios ou manuseio e entrega dos
produtos. Neste sentido, a introduo dos processos tecnologicamente novos no
pode utilizar os processos previamente existentes, ou ento aumentar a efcincia
da produo e da entrega de produtos j existentes.
TABELA 3.7
Participao do Capital Estrangeiro na Indstria Naval Brasileira
Indicador
Tipo de empresa
Seguidoras Frgeis Emergentes Total
N de rmas 21 83 5 109
Nacionais 14 81 5 100
Estrangeiras 7 2 9
Faturamento (R$ milhes) 1.059 1.444 26 2.530
Nacionais (%) 12% 57% 100% 39%
Estrangeiras (%) 88% 43% 0% 61%
Salrio mdio 1.808 1.244 1.131 1.374
Produtividade mdia 54.780 38.571 4.049 41.564
Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX.
TABELA 3.8
Inovao nas Firmas no Setor Naval Brasileiro
Indicador
Tipo de empresa
N de inovadoras
8 10 5 23
38% 12% 100% 21%
de produto
0 5 5 10
0% 6% 100% 9%
de produto novo para o mercado
0 3 0 3
0% 4% 0% 3%
de processo
8 10 2 20
38% 12% 44% 18%
de processo novo para o mercado
5 0 0 5
24% 0% 0% 5%
evidente que as estratgias das empresas so materializadas nos seus
esforos na busca de recursos para inovao. As Tabelas 3.9 e 3.10 mostram que
so muito pequenos os esforos realizados pelas frmas da indstria naval para
realizar inovao tecnolgica. O processo decisrio da empresa um elemento
central na anlise das estratgias das frmas. As frmas tomam decises encadeadas
e de forma recorrente, ou seja, constituem uma estratgia de longo prazo. A
empresa decide investir levando em conta o que acontece no seu mercado, mas
de forma especialmente relevante ela impulsionada pela concorrncia e pelo
crescimento da demanda por seu produto. Quando a frma decide investir ela opta
por fazer mais do mesmo produto e/ou investir na busca de novos recursos para
competio. Se a frma decidiu por buscar novos recursos para competio, os
recursos originrios desta estratgia podero se materializar em inovao. Se a
frma obtiver xito na sua estratgia de inovao os novos recursos e competncias
acumuladas pela empresa se transformam em novos produtos ou processos e tero
valor econmico para a empresa. Por sua vez, a inovao afeta um dos principais
indicadores de performance da empresa: a sua produtividade. Este seria um ciclo
virtuoso de acumulao de capital centrado na capacitao tecnolgica prpria.
Os gastos em P&D, como proporo da receita lquida de vendas das
empresas, so praticamente inexpressivos e a maior parte dos gastos so realizados
em mquinas e equipamentos. Apenas as 5 empresas emergente do setor realizam
gastos substantivos em P&D como proporo da receita lquida de vendas, 2,58%.
Os gastos com projetos industriais so especialmente mais importantes neste
segmento e representam 29,5% dos gastos totais em atividades inovativas.
tambm inexpressivo o nmero de pessoas ocupados em P&D, apenas 21 pessoas
sendo 7 delas doutores. A Tabela 3.11 mostra que no h um padro defnido de
busca de informaes para inovao e que pudesse indicar qualquer ao virtuosa
na busca de informao para inovao.
TABELA 3.9
Esforos Inovativos nas Firmas do Setor Naval Brasileiro
Indicador
Tipo de empresa
RLV (R$ milhes) 976 1.409 26 2.411
Gastos em atividades inovativas 1,42 8,35 1,57 11,34
(R$ milhes e % da RLV) 0,15% 0,59% 6% 0,47%
Gastos em P&D interno e externo 0,24 0,30 0,67 1,21
(R$ milhes e % da RLV) 0,02% 0,02% 2,58% 0,05%
Pessoal total ocupado em P&D 4 7 10 21
Doutores
2 0 5 7
0% 0% 19% 0%
Mestres
2 7 5 14
0% 0% 19% 1%
TABELA 3.10
Gastos em Atividades de Inovao nas Firmas no Setor Naval Brasileira, em
milhes de reais
Indicador
Tipo de empresa
inovativas
1,42 8,35 1,57 11,34
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,24 0,30 0,67 1,21
16,9% 3,6% 42,7% 10,7%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Aquisio de outros conheci-
mentos
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
(continua)
equipamentos
0,08 4,82 0,00 4,90
5,6% 57,7% 0,0% 43,2%
Treinamentos
0,03 0,72 0,18 0,93
2,1% 8,6% 11,5% 8,2%
inovaes
0,39 0,00 0,57 0,96
27,5% 0,0% 36,3% 8,5%
Projeto industrial
0,68 2,51 0,15 3,34
47,9% 30,1% 9,6% 29,5%
TABELA 3.11
Fontes de Informao para Inovao
Fonte de informao
Tipo de empresa
Departamento de P&D
2 0 5 7
25% 0% 100% 30%
Outros
2 7 5 14
25% 70% 100% 61%
0 2 2 4
0% 20% 40% 17%
Fornecedores
3 5 0 8
38% 50% 0% 35%
Concorrentes
0 3 2 5
0% 30% 40% 22%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
(continua)
Instituies de teste
0 1 0 1
0% 10% 0% 4%
Aquisio de licena
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
Centro de capacitao
0 2 0 2
0% 20% 0% 9%
0 2 0 2
0% 20% 0% 9%
Universidade
2 2 0 4
25% 20% 0% 17%
8 10 5 23
100% 100% 100% 100%
Levando-se em considerao os indicadores de inovao das frmas
brasileiras da indstria naval, parece que mesmo aps a retomada das atividades
desta indstria a partir de 2000, no h qualquer virtuosidade das frmas na
construo de uma indstria competitiva baseada em conhecimento. A experincia
de pases como a Coria e a China mostraram que para tornar uma indstria
competitiva relevante criar inteligncia e reduzir a dependncia de pacotes
tecnolgicos provenientes do exterior. A experincia da Noruega tambm aponta
nesta direo. No razovel pressupor que este segmento possa prescindir de
investimentos em P&D e fortalecimento de competncias na rea de projetos e
engenharia. Os relatos das experincias internacionais mostraram que os pases
lderes neste segmento estruturaram centros de pesquisa com capacidade para
liderar a produo naval no mundo. Para entender a dinmica da produo naval
no Brasil necessrio, entretanto, aprofundar a anlise da atuao dos estaleiros e
das navipeas no Brasil.
3.3. Demanda de navios no Brasil: pedidos em aberto
Em termos histricos, o ano de 1998, marca o movimento de retomada
da produo nacional, impulsionado pelas encomendas da Petrobras para o
aumento da produo de petrleo em alto-mar. O pas j fora o segundo maior
produtor mundial, em ambiente protegido e de pouco estmulo produtividade e
desenvolvimento tecnolgico, e viveu sria crise nos anos 1980 e 1990.
Em 2001, a Petrobras lanou seu Programa de Modernizao da Frota de
Apoio Martimo, estabelecendo no edital de concorrncia internacional a exigncia
de navios de bandeira brasileira, o que estimulou a construo local desses navios
e reativou os estaleiros (SINAVAL, 2008).
Foi decidido, a seguir, que as frmas brasileiras participariam da construo
de diversas plataformas martimas, fornecendo alguns dos mdulos das plataformas
construdas a partir de cascos de petroleiros convertidos - no exterior em unidades
futuantes de produo. A montagem desses mdulos nas plataformas e a fnalizao
das unidades de produo passaram a ser feitas no Brasil (SINAVAL, 2008).
Em 2003, o Governo Federal decidiu encomendar plataformas sem-
submersveis de grande porte, com construo parcial ou total no Brasil, o que
contribuiu para a reativao de vrios estaleiros, e atraiu investidores estrangeiros.
O mercado de ofshore o principal demandante dos estaleiros brasileiros.
Em 2006, a Transpetro selecionou em licitao pblica, os estaleiros que
construiriam os primeiros 26 novos petroleiros para a modernizao de sua frota,
o que garantiu a ocupao de vrios estaleiros e a criao de novos empregos
especializados (SINAVAL, 2008). Atualmente, o pas j representa 14% do total
mundial da construo de navios de apoio martimo para servios ofshore.
A demanda proveniente da indstria de petrleo e gs sem dvida
nenhuma a grande oportunidade que o Brasil possui de ter uma indstria naval
competitiva. Os dados do quadro 5 mostram que a construo naval voltada para
a Petrobras/Transpetro representa a possibilidade de manuteno de uma escala
competitiva para a indstria naval brasileira.
As descobertas das jazidas do Pr-sal abrem muitas oportunidades para os
estaleiros e navipeas no Brasil. Apesar da queda recente do preo do petrleo,
os esforos governamentais no sentido de manter os investimentos previstos pela
Petrobras indicam que a perspectiva de crescimento da demanda do setor naval
continuar nos prximos anos. Ressalta-se tambm que a similaridade geolgica
com a costa da frica pode abrir novas demandas para o setor naval brasileiro.
Estudos realizados por Oliveira (200x) no mbito do PROMIMP mostraram
que em um cenrio de crescimento baixo da economia (em torno de 4%) o preo
do barril do petrleo estabilizaria em US$ 55 seria demandado a construo de 52
plataformas e 23 navios do tipo Suezmax no perodo 2012-2025.
Em dezembro de 2008, a Transpetro lanou edital para a segunda fase
do Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef II). A Transpetro
garantir o afretamento por 15 anos, e as embarcaes devero entrar em operao
entre 2012 e 2014. Segue, a seguir, a descrio dos navios, bem como a relao das
propostas tcnicas qualifcadas e em anlise:
Propostas tcnicas qualifcadas: Lote 1 quatro navios Suezmax com
posicionamento dinmico (Atlntico Sul e EISA); Lote 2 trs navios Aframax
com posicionamento dinmico (Atlntico Sul e EISA); Lote 3 trs navios de
produtos claros (Mau).
Proposta tcnica ainda em anlise: Lote 4 cinco navios de produtos (trs
claros e dois escuros): concorrem os estaleiros Rio Nave (RJ) e Mau (RJ)
No lado da demanda tambm cabe ressaltar que a Marinha do Brasil planeja
construir, em estaleiros privados nacionais, 32 navios-patrulha at 2016, um
investimento estimado em quase R$ 3 bilhes.
QUADRO 3.1
Carteira de Encomendas dos Estaleiros (2008)
Estaleiro Cliente Encomendas
Brasfels, em consr-
cio com a Technip
Petrobras Plataforma P-56
EISA
PDVSA 10 navios petroleiros
Log-In 5 porta-contineres
Laurin 2 navios graneleiros
UP-Offshore 1 PSV
Transpetro 4 navios petroleiros (em denio)
Mau Transpetro 4 navios petroleiros (produtos)
(continua)
STX
DOF / Norskan 1 navio tipo AH5 (navio de manuseio de ncora)
DOF / Norskan 2 AH12 (navios de manuseio de
Aliana
CBO 8 navios PSV multifuncionais
CBO 20 navios PSV
Wilson, Sons
Wilson, Sons 8 navios PSV
Wilson, Sons 5 navios AHTS
Atlntico Sul
Trasnpetro 10 navios petroleiros Suezmax
Transpetro 5 navios petroleiros Aframax
Noroil 2 navios VLCC
Petrobras Casco da P-55
Inace
DSND Consub 4 navios de apoio martimo
Marimar 5 navios de apoio martimo
Mar Alta 4 navios de apoio tipo PSV
Mar Alta 2 navios de apoio tipo UT
Marinha do Brasil 2 navios patrulha
Rio Grande Petrobras 8 plataformas
Quip
Petrobras FPSO P-53
Petrobras P-55 (instalaes)
TWB quila Pesca 2 navios atuneiros
(continua)
Detroit
Smit Rebras 2 rebocadores de apoio porturio
Smit Rebras 6 rebocadores de apoio porturio/martimo
Starnav 2 rebocadores de apoio porturio/martimo
Tranship 1 rebocador de apoio porturio/martimo
Vale 1 rebocador de apoio porturio/martimo
Camorim 4 rebocadores de apoio porturio/martimo
Alunorte/Vale 1 catamar de passageiros
Starnav 4 rebocadores de apoio porturio/martimo
Rebras 18 rebocadores de apoio porturio
Vale 11 rebocadores
Itaja Transpetro 3 navios gazeiros
Navship
Bram Offshore 5 navios PSV
Bram Offshore 3 navios AHTS
Edison Chouest 10 navios de apoio martimo
Rio Maguari
Navegao Rio Grande 3 navios graneleiros de 5,8 mil TPB
MMX Empurradores e barcaas para transporte de minrio
ERIN MMX Empurradores e barcaas para transporte de minrio
Fonte: SINAVAL (2008).
3.4. Capacidade de oferta das firmas Brasileiras
3.4.1. Estaleiros no Brasil
No Brasil, no h estatsticas recentes sobre a produtividade dos estaleiros.
Estimativa feita pela COPPE (2006), aponta que as operaes nos anos 1980 e
1990, antes da crise estariam entre 1,8 e 2,5, numa escala de 1 (tecnologias dos anos
1960) a 5 (estado da arte). O Ishibras, no mesmo perodo, estaria entre 2,5 a 2,8.
Conforme apresentado no caso internacional, a busca de um aumento contnuo de
produtividade fundamental para a sustentao da competitividade internacional.
A entrada de novos players no mercado, em plantas modernas e em cooperao
com grandes estaleiros estrangeiros pode contribuir para que a indstria de CN
brasileira no repita os erros do passado.
COPPE (2006) faz uma segmentao dos estaleiros em quatro grupos:
1. Estaleiros com capacidade de construo de embarcaes de mdio
porte, como os destinados a apoio ofshore, pesqueiros de maior
capacidade e sofsticao, embarcaes de alumnio, e outras que
demandam instalaes apropriadas e padro tecnolgico adequado.
2. Estaleiros com capacidade para produo de embarcaes fuviais com
ou sem propulso, rebocadores porturios e outras embarcaes de ao,
alm de embarcaes de alumnio de menor porte e sofsticao.
3. Instalaes que produzem regularmente embarcaes de pequeno
porte, fuviais, pesqueiras, de recreio, inclusive lanchas, veleiros de fbra
de vidro, e barcos de madeira.
4. Instalaes militares.
No presente trabalho concentrar-nos-emos nos dois primeiros grupos.
Brasfels: Estabelecido desde 2000 como uma parceria entre o grupo Keppel
Fels, de Cingapura, e o grupo Pem Setal, brasileiro. Localiza-se em rea de 360 mil
m
2
, em Angra dos Reis, RJ, na rea do antigo estaleiro Verolme. O estaleiro SRD
Ofshore, que atua em reparo naval, com instalaes de 85 mil m
2
, em Angra dos
Reis, tambm faz parte do grupo. O estaleiro vem desenvolvendo fortemente a
vocao de construtor de plataformas ofshore e embarcaes de apoio. O relatrio
prev difculdades do estaleiro em atuar competitivamente na construo de navios
no cenrio de continuar com os dois segmentos de atuao (navios e ofshore).
Construiu a plataforma P-52, em consrcio com a Technip. Entregou a plataforma
P-51 (primeira plataforma semi-submersvel construda no pas) em outubro de
2008, tambm em parceria com a Technip. A plataforma P-56 foi contratada pela
Petrobras em 2008, para o mesmo consrcio.
EISA: Controlada pelo grupo Synergy, do empresrio German Efromovich.
ocupa uma rea de 140 mil m
2
, na Ilha do Governador, RJ. Segundo COPPE (2006),
o estaleiro nunca chegou a paralisar completamente a produo, mesmo no pico
da crise do setor. Atuou, inclusive, concluindo obras iniciadas e paralisadas em
outros estaleiros. Para voltar a produzir navios de grande porte, so necessrios
investimentos na infra-estrutura e, principalmente, na engenharia e na capacidade
de planejamento e controle de produo. Para atingir nveis de produtividade
mais prximos do padro internacional de competitividade, seriam necessrios
investimentos signifcativos, e profunda reestruturao do modelo de produo
adotado.
Mau : Fundado originalmente pelo Baro de Mau, em 1865. De 2000 a
2007, foi arrendado pelo grupo Jurong, de Cingapura. Tambm do grupo Synergy.
Possui dois estaleiros em Niteri: Ponta DAreia, de 180 mil m
2
e Ilha da Conceio,
de 78 mil m
2
, um no Rio: Ilha do Caju, de 78 mil m
2
, e outro em So Gonalo, de
40 mil m
2
. Principais atividades: EPCI (Engineering, Procurement Construction &
Installation)- Construo Ofshore- Construo Naval- Reparo Naval e Ofshore.
Estaleiro vem se dedicando a construo de plataforma do tipo FPSO. Segundo
COPPE (2006), o estaleiro apresenta timas condies para o padro atual das
operaes. No caso de voltar a atuar na construo de navios, o estaleiro encontrar
difculdade em alcanar nvel de competitividade compatvel com o que pode ser
atingido por outros estaleiros brasileiros.
Estaleiro STX Brazil Ofshore (ex- Aker Promar): Possui instalaes de
120 mil m
2
de rea alugada ao Mac Laren, na Ilha da Conceio, Niteri, RJ. Capital
sulcoreano, que, no fm de 2008, adquiriu o controle do grupo a Aker Yards, da
Noruega. Os principais produtos entregues nos ltimos anos foram embarcaes
Platform Supply Vessel (PSV), de mdio porte, mas com alto nvel de sofsticao
nos sistemas utilizados, nos equipamentos e no acabamento requerido. A avaliao
da COPPE (2006) que se trata de um especialista em embarcaes de apoio
martimo, e, devido propriedade de capital noruegus, tem mantido produo
contnua e consistente, se aproximando do padro mundial na construo
desse tipo de embarcao, ou de outras assemelhadas. Trata-se de um estaleiro
com grande potencial competitivo para a construo de embarcaes de apoio
martimo e com condies de receber encomendas para exportao. Tambm
capaz de construir embarcaes pesqueiras de grande porte, caso haja demanda.
COPPE (2006) estima que a capacidade de produo anual pode alcanar quatro
embarcaes de apoio martimo por ano.
Aliana (ex-Ebin): Est localizado em rea de aproximadamente 60 mil m
2
,
s margens da BR-101, em Niteri. propriedade da Companhia Brasileira de
Ofshore, de capital nacional, do grupo Fischer. No momento, est construindo
para a CBO que presta servios para a Petrobras quatro PSVs, com entrega
prevista para 2009. Na dcada de 1980, o antigo estaleiro Ebin chegou a construir
vrios navios graneleiros.
Wilson, Sons: Uma das mais antigas empresas privadas do pas.
Especializado na construo de: rebocadores, barcos patrulha, ferry boats, barcos
de apoio porturio, supply boats e outras embarcaes em ao ou alumnio de at
800 tons. Estaleiro localizado em Guaruj, So Paulo.
Mac Laren: Possui instalaes de 60 mil m
2
na Ilha da Conceio, e de 25 mil
m
2
em Ponta da Areia, Niteri, Rio de Janeiro. Trata-se de frma de capital nacional,
da famlia Mac Laren, que iniciou suas atividades em 1938, e passou por srias
difculdades na dcada de 1990, inclusive com pedido de concordata. Receitas de
2008 estimadas em US$ 500 milhes. Atualmente, a frma est dedicada CN
(em ao e fbra de vidro), construo ofshore e onshore (mdulos de compresso
e de gerao), reparo naval e manuteno de unidades ofshore. O estaleiro possui
um layout compacto e bem organizado para a construo de embarcaes de
mdio porte e nvel tecnolgico compatvel com o perfl da produo. Entre seus
clientes destacam-se: Astromartima Navegao; Delba Martima Navegao;
Setal Construes; Rolls Royce; Petrobras; CBO; Docenave; MBR; Wilson, Sons;
Marinha do Brasil, Armada Chilena, Empresa de Navegao da Amaznia, Cia.
Docas do Rio de Janeiro. A plataforma PRA-1, projetada para receber e escoar
a produo de leo das plataformas P-51, P-52, P-53 e P-55, construda pela
Technint, Odebrecht/UTC, teve seu mdulo de gerao fabricado pela Rolls Royce
no Mac Laren.
Rodriquez Cantieri: Est sob comando do grupo italiano Rodriquez
Cantieri Navali, e ocupa uma rea de 14 mil m
2
, em Niteri. Constri catamars
para a empresa Barcas S.A.
Renave-Enavi: De propriedade do grupo Reicon, de capital nacional, ocupa
uma rea de 300 mil m
2
, na Ilha do Viana, na Baa de Guanabara. A rea referente
Ilha Santa Cruz, est parcialmente disponvel para instalaes industriais, e as
reas somadas de 1,5 milho de m
2
, o que representa condies especiais para a
implantao de um grande estaleiro de padro internacional (COPPE, 2006). Atua
em reparao.
Rio Nave: Empresa formada por ex-funcionrios do antigo estaleiro
Caneco, no Rio de Janeiro, ocupa rea de 95 mil m
2
. Segundo COPPE (2006), o
estaleiro dedica-se ao reparo de navios e equipamentos e servios de apoio a outros
estaleiros. Apresenta limitaes de espao e infra-estrutura e requer considervel
investimento para recuperar as instalaes e equipamentos.
UTC: Localizada em Niteri, atua com mdulos de plataformas como a P-53.
Cassin: Atua em reparo naval, com instalaes em Niteri e Arraial do Cabo.
Atlntico Sul: Consrcio integrado pelas empresas Camargo Corra,
Queiroz Galvo, e a empresa PJMR. A scia internacional a sul-coreana
Samsung Heavy Industries (SHI). A empresa a maior mais moderna do setor
de construo e reparao naval e ofshore do hemisfriosul. O empreendimento,
o maior do hemisfrio sul, resultado de investimentos de R$ 1,4 bilho e tem
capacidade instalada de processamento da ordem de 160 mil toneladas de ao
por ano. Localizado no Complexo Industrial Porturio de Suape, Ipojuca, PE. A
empresa produz todos os tipos de navios cargueiros de at 500 mil toneladas de
porte bruto (TPB), alm de plataformas ofshore dos tipos semi-submersvel, FPSO
(Sistemas Flutuantes de Produo, Armazenamento e Transferncia de Petrleo),
TLP (Plataformas de Pernas Atirantadas) e SPAR, entre outras. Tambm oferece
servios de reparo de embarcaes e unidades de explorao de petrleo.
Inace: Empresa de capital nacional, de propriedade do economista Gil
Bezerra. Ocupa uma rea de 150 mil m
2
, em Fortaleza, CE. Construiu para a
Marinha Brasileira dois navios-patrulha da classe Guaruj. A EMGEPRON
encomendou um navio da mesma classe para a Marinhada Nambia. Em 2006
a empresa francesa Constructions Mcaniques de Normandie assinou contrato
com o estaleiro para transferncia de tecnologia para construo de dois navios-
patrulha da classe Vigilante para a Marinha do Brasil (BOTELHO, 2007). A carteira
em aberto inclui navios patrulha, Fast Supply Vessels, navios de apoio martimo e
iates, com clientes no Brasil e no exterior. Segundo avaliao da COPPE (2006), o
estaleiro adquiriu capacitao para iates de luxo e embarcaes de alumnio, que
possuem alto valor agregado e demandam padres de qualidade que exigem um
grande esforo. J foi um grande construtor de embarcaes pesqueiras quando a
demanda por esse tipo de embarcao se encontrava aquecida. Possui um plano
de aumento da capacidade, que vista capacitao para a construo de navios
ocenicos de mdio e grande porte, mas sem previso para implantao.
Detroit Brasil: Subsidiria do grupo Detroit Chile. Est localizado em rea
de aproximadamente 62 mil m
2
, em Itaja, SC. Segundo avaliao da COPPE (2006),
tem infra-estrutura organizada e adequada para a construo de rebocadores
porturios e embarcaes pesqueiras.
Rio Grande: Controlado pela WTorre Engenharia, de capital nacional.
Iniciou obras para construo de dique seco para atuar na construo de
plataformas de petrleo (140 m de comprimento, 130 de largura, 16,5m de altura
livre e 13,8 m de calado na mar alta). O consrcio Top-55, formado pela Queiroz
Galvo, UTC Engenharia S.A. e IESA leo e Gs S.A., integrar os mdulos da
plataforma P-55 no Rio Grande, sendo o casco construdo no Atlntico Sul.
QUIP: Sociedade de propsito especfco formada pelas empresas Queiroz
Galvo, Ultratec e IESA, Integrao da plataforma P-53 (um FPSO construdo a
partir do casco de um petroleiro) para a Petrobras, nas dependncias do ponto do
Rio Grande, RS. O consrcio tambm foi responsvel pela construo dos mdulos
de separao de petrleo, tratamento de gs e utilidades.
Navship: Filial do grupo norteamericano Edison Chouest Ofshore. rea
de 220 mil m
2
, localizada em Navegantes, SC. Estaleiro focado na construo de
embarcaes de apoio a indstria de petrleo, do tipo PSV.
TWB: Estaleiro com 90 mil m
2
, em Navegantes, SC. Atua com embarcaes
de pequeno porte.
Itaja: Empresa do grupo Metalnave, e ocupa rea de 168 mil m
2
em
Itaja, SC. Segundo COPPE (2006), o estaleiro estava dedicado construo de
embarcaes especiais, como navios gaseiro/qumico, para armador do mesmo
grupo. Recentemente, ganhos contratos para a Transpetro.
Rio Maguari: Pertencente ao grupo Rio Maguari, de capital nacional, ocupa
rea de 120 mil m
2
em Belm, PA. Estaleiro pequeno e dedicado construo de
embarcaes fuviais e montagens de estruturas metlicas para a construo civil
e industrial.
ERIN: Fundado em 1971, com sede em Manaus-AM, fabrica embarcaes
em ao, alumnio e executa obras de calderaria e estruturas para setor industrial.
rea total de 60 mil m
2
.
H 3 novos estaleiros com implantao anunciada: Estaleiro da Bahia
(EDB), formada pelos grupos OAS, Setal e Piemonte, Jurong, no ES, e STX, em
Quissam, RJ.
3.4.2. Navipeas no Brasil
Na segunda metade dos anos 2000 a demanda do setor naval abriu novas
perspectivas para as empresas que fornecem peas para os navios, as chamadas
navipeas. Conforme demonstrado acima a maior parte da demanda de navios
proveniente das encomendas vinculadas ao setor de petrleo (Petrobras e
Transpetro). No entanto, no tarefa trivial aproveitar as oportunidades que esto
sendo geradas. A produo de navios no Brasil pode ser realizada importando-se
partes peas e componentes em pacotes tecnolgicos provenientes do exterior. A
opo pela criao de vantagens competitivas pode tambm ser uma estratgia
mais virtuosa para a insero internacional da indstria brasileira.
A produo de um navio de grande porte no realizada propriamente em
uma linha de produo. Segundo Stupello et.all (2006) a produo naval utiliza
o conceito de Tecnologia de Grupo onde a seqncia de trabalho realizada em
ofcinas com mquinas e pessoal especfcos. Os navios so comumente construdos
em blocos ou anis porque geralmente h limitaes de espao fsico prximo ao
mar. O estaleiro torna-se mais produtivo quando menor o tempo de montagem
de um navio. A velocidade da manufatura est fortemente associada gesto do
processo de montagem e a coordenao no fornecimento das peas necessrias
para a construo da embarcao.
A maior parte do trabalho de um estaleiro a montagem dos grandes blocos
e a pintura. Segundo Stupello et. all (200x) as atividades de estrutura, tubulao e
pintura representam 79% das horas gastas na construo de um navio petroleiro.
Um dos ativos mais importantes de um estaleiro o seu dique (carreira ou
futuante) e os processos e equipamentos envolvidos na construo dos blocos.
Estes processos envolvem basicamente o trabalho com o ao e so os seguintes:
desempeno e estreitamento; marcao e corte; conformao; soldagem e proteo.
No entanto, a atuao das empresas de construo naval se aproxima muito aos do
padro de atuao dos EPCistas e das empresas de projetos navais.
A coordenao entre os estaleiros e os produtores de peas para navios
um elemento central da competitividade da indstria naval de um pas. A gesto
da cadeia de produo envolve no apenas a qualidade dos produtos oferecidos e
a necessidade de certifcao da produo como tambm o planejamento de longo
prazo para que a entrega das partes peas e componentes seja feito sem atrasos.
Neste sentido o papel dos projetistas, das empresas de engenharia, tambm
conhecidos como EPCistas torna-se central. Os novos projetos a introduo de
inovaes organizacionais e tecnolgicas com a reduo de custos e prazo de
fabricao especialmente relevante na produtividade dos estaleiros. Geralmente
a contratao dos projetos e dos EPCistas defne de forma especialmente relevante
a organizao da produo e dos fornecedores do estaleiro.
O termo genrico navipeas utilizado para caracterizar um amplo
nmero de fornecedores de peas para os navios. Segundo Brito (2006) um navio
petroleiro teria aproximadamente 360 mil peas e o mercado de construo naval
teria aproximadamente 1.000 a 2.500 empresas fornecedoras de peas, enquanto no
setor automobilstico teria em torno de 500 empresas. Na verdade, as empresas que
fornecem peas para o setor naval formam um grupo muito heterogneo de empresas
que podem ser classifcados como sistemistas e fornecedores de forma geral.
Diversas solues para o relacionamento entre estaleiros e fornecedores de
peas para a indstria naval tem sido buscadas. A terceirizao da produo de
sistemas completos, conhecidas como turnkey contracting tem sido introduzidas
para concentrar o fornecimento em um nmero menor de sistemistas e evitar muitas
interfaces entre diversas empresas. O mdulo ou sistema portanto fornecido e
instalado por uma s empresa que se responsabiliza pelo funcionamento completo
do produto que est sendo entregue.
As informaes de custos de produo de um navio so muito diversas e
variam de pas para pas de acordo com a escala de produo do estaleiro e dos
custos da mo de obra envolvida. No caso dos estaleiros europeus, Kanerva (2004)
estimou os custos de produo do estaleiro entre 25 e 35% dos custos totais. Os
sistemas martimos representariam entre 32 e 45% dos custos totais. Maquinrios,
ao e outros materiais seriam responsveis pelo restante dos custos totais. Estes
nmeros demonstram a importncia dos sistemistas na indstria naval.
Alm da relevncia da participao dos sistemistas na produo da
indstria da construo naval, a experincia internacional mostra que a cadeia
de suprimentos um importante fator de competio dos pases que lograram
liderana na produo de navios no mundo pois neste segmento h uma grande
capacidade de acumular conhecimento para desenvolver inovaes no setor.
Do ponto de vista das oscilaes de demanda, a principal varivel que afeta
signifcativamente o setor so as alteraes no preo de frete internacional. Sempre
que a renda mundial sofre uma oscilao muito intensa, como, por exemplo, uma
desacelerao ou uma queda muito acentuada como a que estamos observando
por conta da crise do sistema fnanceiro internacional do fnal de 2008, o comrcio
internacional tende a reduzir de forma especialmente relevante e isso afeta a
formao de expectativas com relao a demanda de novos navios. O problema
que h uma defasagem entre a formao das expectativas, a encomenda de
novos navios e a entrega dos navios aos armadores. Esta defasagem pode ser de
alguns anos e favorecer o aparecimento de um hiato muito grande entre a oferta e
demanda de novos navios o que afeta toda a cadeia produtiva.
H, portanto, uma tendncia sobrecapacidade instalada na indstria naval
que resultante dos ciclos econmicos mundiais e acentuada ainda mais por conta
de polticas pblicas que so implementadas em diversos estados nacionais e
justifcadas sob os mais variados argumentos: soberania nacional , defesa, balana
comercial, gerao de emprego e renda etc.
A navipeas no est imune a estes ciclos econmicos principalmente porque
a escala de produo um fator especialmente relevante de competio neste
setor. Nos segmentos de navipeas de maior contedo tecnolgico muitas vezes a
demanda domstica no sufciente para garantir a escala minimamente rentvel
de produo. Do ponto de vista da produo mundial estes fatores favoreceram a
concentrao da produo nos segmentos de maior contedo tecnolgico como no
caso dos sistemas de propulso de navios de grande porte (ex. motores e hlices).
Em outros segmentos, entretanto, os problemas de escala e a da sazonalidade da
demanda so resolvidos via fexibilizao e diversifcao das empresas. Ou seja,
dada a core competence da empresa, ela atua em diversos segmentos industriais
e reduz a dependncia do setor naval.
A navipeas no o nico, mas um elo importante na gerao de
novas tecnologias na indstria. Bitzer e Hirschhusen (1997) argumentam que
h economias de aglomerao originadas da cooperao entre as frmas e a
necessidade de fornecimento just in time de sistema de blocos j pr moldados.
Muitos estaleiros europeus sobreviveram concorrncia dos pases orientais como
a Coreia e Cingapura por conta de vantagens de aglomerao. O exemplo mais
citado na literatura a liderana da Noruega na produo de navios of-shore.
A especializao da indstria norueguesa as tecnologias envolvidas no ciclo
do produto e a participao ativa dos fornecedores no projeto e na construo
garantiram ao longo competitividade ao longo do tempo nesta indstria.
Analisando a indstria naval no Brasil e a relao entre as frmas brasileiras
e norueguesas Favarin et.all (2008) argumentam que a compra de de projetos
realizados pelos estaleiros brasileiros nos anos 90 impulsionou a importao
de normas equipamentos e know-how noruegus, tornando o setor naval
brasileiro dependente deste padro. Segundo os autores, no h perspectivas de
emparelhamento para o Brasil, pois, neste tipo de acordo, a indstria brasileira
teria se colocado em uma posio eternamente atrasada tecnologicamente. A
importao de pacotes tecnolgicos no cria inteligncia na indstria e determina
um padro tecnolgico dependente do pas lder e a merc das suas convenincias.
Na indstria naval, as vantagens locacionais so tambm especialmente
relevantes para a indstria conseguir aproveitar ganhos relativos de escala de
produo e s economias de aglomerao dos seus fornecedores. Grande parte dos
fuxos de comrcio no mundo realizada entre os pases desenvolvidos e os pases
asiticos. absolutamente plausvel, portanto, que a indstria naval com maior
escala de produo e com maior capacidade de especializao esteja localizada
prxima das principais rotas de comrcio do mundo.
Nos estaleiros mundialmente mais competitivos a gesto de fornecedores
e o planejamento de montagem do navio tm especial relevncia pois a indstria
naval tem se transformado em uma industria de montagem. Estima-se que grande
parte do valor adicionado de um navio montada pelos sistemistas/fornecedores
no ptio dos estaleiros. O fornecimento de sistemas j prontos viabiliza uma
terceirizao de diversas atividades. Neste tipo de produo, mais padronizada e
de maior escala o valor gasto pelos estaleiros na compra do sistema de propulso e
gerao de energia supera o valor gasto nas placas de ao e tubos.
Para realizao deste trabalho foram entrevistadas 30 empresas nacionais e
estrangeiras que produzem peas para a indstria naval brasileira. A escolha destas
empresas no seguiu um critrio especifco, mas procurou-se entrevistar empresas
fornecedoras de diversas partes de um navio. Nas entrevistas procurou-se mapear
a estratgia da empresa por meio do seu produto produzido e o destino do seu
produto (para qual setor industrial que a empresa fornece). Um resumo deste
mapeamento encontra-se na Quadro A_1.
De forma geral observa-se que nos segmentos de maior diferenciao de
produto a oferta de peas para a construo de navios no Brasil dominado por
multinacionais ou ento a necessidade de suprimento proveniente do exterior.
Este o caso dos segmentos de propulso e governo das embarcaes. A produo
de motores, eixos, hlices, leme e comando so limitados no Brasil por conta da
escala de produo. As possibilidades de produo local podem ser pequenas. Este
o caso de produtores como a MAN-Diesel e a Rolls-Royce fornecem todo o sistema
de propulso, desde a concepo, projeto, planejamento, englobando motores
principais, grupos diesel geradores, e pacote de propulso com eixo e hlice. Neste
segmento destaca-se a produo de motores da estatal na rea nuclear a Nuclep.
Em alguns segmentos como o de energia, que engloba geradores de diesel,
quadros, painis a produo local mais competitiva. Na fabricao de motores a
diesel a produo local feita, por exemplo, por multinacioanis como a Cummins.
A Norte Americana Cummins produz motores a diesel para diversas frmas de
segmentos do setor industrial como automotivo (Volkswagen, Ford, Agrale) e
industrial (CNH, Dinapac, Prton, Terex, Iplav). No setor naval ela produz motores
menores voltados para iates, barcos de pesca esportiva, traineiras, equipamentos
militares, embarcaes comerciais e outras. Algumas empresas nacionais, como
a Stemac, so fornecedoras de produtos como geradoras a diesel, sistemas de
controle de fora etc.
A produo de bens para acomodao dentro dos navios tambm
plenamente vivel para produzir domesticamente. Empresas brasileiras como
a Deconav produzem mveis para navios e so especializadas neste segmento.
Investimento em mquinas e equipamentos para produo de divisrias pode tornar
vivel a produo no pas. Empresas multinacionais como a Dnica Termindstria
produzem equipamentos frigorfcos. Equipamentos de acomodao muito
especfcos e com dimenses muito particulares podem ser difceis de serem
produzidas no Brasil.
Como no caso da produo de bens para acomodao para navios, as
empresas de capital nacional tm competitividade para produo de bens menos
diferenciados ou commodities. Na produo de material eltrico e hidrulico
como cabo, conexos, tubos, conectores, nos segmentos de pouca diferenciao
destaca-se a WEG, produtora de motores eltricos, a Technomaster que produz
equipamentos na rea de converso de energia. A Ficap que fabrica fos esmaltados,
cabos eltricos, cabos de telecomunicao etc. No segmento de juntas metlicas a
empresa Blag produz juntas de expanso metlica e em borracha. Nos segmentos
de commodities vrias siderrgicas atuam na produo sob encomenda de peas
fundidas de ao como a VDL-Siderurgia. Na produo de aos planos, a Usiminas.
De forma geral as entrevista no tiveram o objetivo de fazer uma lista
exaustiva das frmas fornecedoras de navipeas da indstria naval no Brasil.
No entanto possvel verifcar alguns sinais importantes. A escala de produo
um importante determinante da competitividade mesmo nos segmentos de
menor diferenciao de produto. As frmas diversifcam sua produo baseado
no centro de suas competncias, ou seja, com a mesma base tecnolgica fornecem
soluo para diversos segmentos industriais e no apenas para o setor naval. Esta
uma caracterstica especialmente relevante para a estratgia de crescimento das
frmas no longo prazo e tambm uma forma de contornar os problemas de ciclos
estruturais da indstria naval. As frmas de capital nacional so competitivas nos
segmentos de menor diferenciao de produto e nas commodities enquanto que
as frmas multinacionais produzem bens de maior valor agregado e com maior
diferenciao de produto onde a inovao tecnolgica o padro de competio.
Neste sentido, possvel identifcar dois grupos de navipeas de acordo com
sua estratgia competitiva. Nos segmentos de menor diferenciao ou de produo
de commodities como chapas de ao plana ou tubulares, componentes de metal,
vlvulas, conexos, tubos, compressores, motores eltricos, etc. existe um grande
nmero de fornecedores nacionais e estrangeiros. Os preos neste mercado so
determinados por concorrncia entre as frmas no mercado e ligados a capacidade
de oferta e demanda. As frmas de capital nacional concentram-se neste mercado.
No segundo grupo de navipeas esto os sistemistas e as frmas que produzem
mquinas e equipamentos para o setor naval. Neste segmento a concorrncia
oligopolista, as tecnologias so proprietrias e a necessidade de redes para prover
assistncia tcnica no mundo inteiro uma barreira entrada especialmente
relevante. Os preos so administrados e a oferta mundial relativamente rgida no
curto prazo. O exemplo tpico deste mercado de produo de motor dois tempos
para navios que so produzidos por duas multinacionais a MAN-Diesel e a Wartsila.
No setor naval o investimento direto estrangeiro (IDE) das navipeas
tem sido um dos mecanismos principais no processo de internacionalizao
das atividades produtivas. O IDE tambm tem desempenhado papel relevante
na internacionalizao das atividades tecnolgicas. No caso de segmentos
da indstria naval como o de motores e propulso, o esforo inovador das
empresas so extremamente concentradas nos pases desenvolvidos como a
Noruega por exemplo. De Negri (2006) mostra que esta uma das razes pelas
quais a importao de tecnologias dos pases centrais pode ser um mecanismo
importante de desenvolvimento tecnolgico dos demais pases. Segundo Dunning
(1994), no fnal dos anos 80, mais de 80% dos gastos mundiais em P&D estavam
concentrados em cinco pases desenvolvidos. Alm da concentrao geogrfca,
as atividades inovadoras esto tambm muito concentradas em um pequeno
nmero de grandes corporaes. As capacitaes tecnolgicas das ETNs so uma
das vantagens especfcas que possibilitam a essas empresas superar os custos e os
riscos de competir em outros pases e mesmo desafar consolidados produtores
domsticos com uma entrada por meio da criao de nova capacidade produtiva
(Hymer, 1976). Essas caractersticas, mais uma vez, ressaltam a importncia
dessas corporaes e conseqentemente, do IDE, como canais preferenciais de
transferncia de tecnologia para os pases em desenvolvimento. Este o exemplo
da indstria naval no Brasil, particularmente do setor de navipeas.
Segundo De Negri (2006), a propenso da frma a internalizar a produo
das novas tecnologias no seu prprio pas seria maior do que no caso de produtos
ou tecnologias maduras. Assim, o desenvolvimento tecnolgico se daria no
mercado de origem, de onde a frma comearia a exportar o novo produto. Com
o amadurecimento da tecnologia, o prximo passo na internacionalizao da
empresa seria a produo daquele bem em outros pases. Segundo essa viso, as
atividades de P&D nos pases receptores do IDE estariam restritas a adaptaes de
produtos para atender s especifcidades da demanda e de processos produtivos
em virtude das diferenas nos fatores produtivos dos pases. No entanto, o ciclo
do produto tem se tornado altamente comprimido, com empresas engajadas em
projetos de inovao quase simultnea nos seus principais mercados. Desse modo,
as frmas estariam agora acessando vantagens tecnolgicas nas mais diferentes
localizaes, movimento facilitado pelas tecnologias da informao que reduzem
os custos de coordenao das atividades inovadoras. Cantwell (1995), por exemplo,
encontra evidncias de um movimento de globalizao da atividade inovadora
entre as ETNs. Para ele, hoje essas empresas procuram explorar as vantagens
tecnolgicas dos diversos pases, tornando suas atividades inovadoras cada vez
mais internacionalizadas.
Em certa medida, isso j era esperado, dada a posio de liderana ocupada
pelas transnacionais em termos da produo global de tecnologia e suas reconhecidas
vantagens competitivas e tecnolgicas sobre as empresas uninacionais dos pases
em desenvolvimento. Entretanto, De Negri (2006) mostra que a proeminncia se
deve a alguns poucos fatores, tais como tamanho das subsidirias, setor de atuao
e insero nos mercados externos. De modo geral, as empresas estrangeiras
nos pases latino-americanos so maiores do que as empresas domsticas, esto
concentradas em setores mais intensivos em tecnologia e so mais inseridas no
comrcio internacional. Se controlarmos esses fatores, desaparece a superioridade
das estrangeiras em relao s nacionais no que diz respeito propenso realizar
investimentos em P&D.

Mais do que isso, quando comparamos frmas similares
no que diz respeito a essas e outras caractersticas, observamos que as empresas
estrangeiras so menos propensas e realizam menores investimentos em pesquisa
do que as domsticas.
De Negri (2006) argumenta tambm que existem diferena entre pases
latino-americanos na atrao de investimento em P&D. No Brasil, as fliais de
multinacionais investem mais em pesquisa como proporo do faturamento
do que as fliais argentinas e mexicanas. Mais uma vez, essa diferena permanece
signifcativa mesmo quando comparamos empresas estrangeiras similares nos
mesmos setores de atividade. Esses fatos sugerem, segundo a autora, a existncia
de uma relao positiva entre o esforo tecnolgico empreendido pela economia
domstica e aquele realizado pelas transnacionais instaladas nesses pases.
Pode-se postular vrias hipteses para explicar essa correlao positiva. Podem
existir efeitos de transbordamento derivados da atuao das multinacionais ou,
ao contrrio, o prprio investimento em P&D das empresas domsticas pode
ser um fator adicional a atrair o investimento estrangeiro em pesquisa. Tambm
podemos argumentar que as mesmas variveis exgenas afetam tanto a propenso
de empresas domsticas quanto das empresas estrangeiras a investir em P&D
nos pases analisados. Nesse sentido, argumentamos que alm do tamanho da
subsidiria e do seu setor de atuao, algumas caractersticas locacionais dos pases
podem contribuir para explicar a maior ou menor propenso das multinacionais a
realizar investimentos em pesquisa nos pases receptores.
4. Firmas com potencialidades para reerguer o setor de navipeas
no Brasil
Favarin et. all. (2008) levantaram um importante argumento vinculado a uma
estratgia de reconstruo do setor de navipeas no Brasil. Segundo os autores as
competncias das frmas industriais brasileira no setor metal-mecnica poderiam
ser usadas para reconstruir o setor de produo de peas para navios em bases mais
competitivas. Empresas com competncias na rea de engenharia e que investem
em P&D conseguiriam alavancar vantagens competitivas em projeto, melhoria
contnua de processos e inovaes de produtos. Do ponto de vista metodolgico
os autores estudaram as competncias da indstria metal mecnica no Brasil e
cruzaram as competncias nesta indstria com as necessidades da indstria de
navipeas. Argumenta-se que o setor metal-mecnico no Brasil apresenta todas as
competncias necessrias a produo de peas para navios exceto na confeco de
circuitos eltricos, conforme se apresenta no Quadro 4.1.
QUADRO 4.4
Competncias da Metal Mecnica no Brasil e Necessidade para Navipeas
Petal-mecnica possui? Importncia para navipeas
Fundio muito muito alta
Usinagem muito Muito alta
Preciso muito alta
Montagem muito alta
Conformao muito mdia
Soldagem muito mdia
Pintura muito mdia
Corte muito baixa
Comando muito mdia
Confeco de circuitos eltricos terceirizada baixa
Montagens eltricas muito mdia
Fonte: Favarin et.all. (2008).
O trabalho de Favarin et.all. (2008) utiliza dados setoriais para identifcar
as competncias da indstria metal-mecnica no Brasil. possvel, no entanto,
aprofundar a anlise feita pelos autores a partir de informaes sobre as empresas.
Quantas empresas so lderes e buscam acumular conhecimento novo capaz de
reerguer a indstria naval em bases mais competitivas? Dentre as mais de 1000
empresas fornecedoras para o setor naval, segundo informaes da ABIMAQ,
quantas j fazem um esforo inovativo capaz produzir de forma competitiva par
ao setor naval?
Para fazer isso, seguimos dois passos metodolgicos. Primeiro identifcamos
os setores que so fornecedores de peas para navios. Segundo identifcamos
as empresas lderes nestes segmentos e argumentamos que estas empresas so
potenciais fornecedoras de navipeas.
QUADRO 4.2
Mapeamento das CNAES que Fornecem Peas para o Setor Naval
Grupo
CNAE
Componentes chaves
segundo Favarin et.al. (2008)
Setores identicados como
Navipeas em Oliveira (2007)
Cadeia produtiva naval
segundo Matriz Insumo
Produto
248 Tintas
252 Plstico
271 Ao e Derivados
272 Ao e Derivados
273 Ao e Derivados
274 Ao e Derivados
281 Produtos de Metal
282 Caldeira a leo Produtos de Metal
289 ncoras e Hlices Produtos de metal
291
Motor principal, bombas,
compressores
Bombas, compressores, motores a gs e
Diesel, turbinas
Motores e Bombas
292 Guindaste de carga Guindastes e guinchos Guindastes e outros
311 Geradores e motores eltricos Painis eltricos; grupo geradores
312 Subestao de transformao Transformadores
332 Sistemas de automao Instrumentao
333 Sistemas de automao Instrumentao Instrumentos e Sist. Automao
Fonte: Elaborao prpria a partir de Favarin et. all. (2008) e Oliveira (2007).
Para mapear os grupos CNAEs que seriam fornecedores de Navipeas,
optou-se por escolher trs trabalhos. O primeiro mapeamento veio dos setores
da metal-mecnica que foi identifcado em Favarin et. all. (2008). O segundo foi
o trabalho de Oliveira (2007) realizado para a indstria de petrleo e gs, mas
que contm um mapeamento do que considerado navipeas. O terceiro foi a
anlise da matriz insumo-produto realizado neste trabalho. A comparao destes
trs estudos est no Quadro 4.2.
O segundo passo foi ento identifcar as empresas lderes em cada grupo
CNAEs, utilizando a metodologia proposta neste trabalho. Empresas lderes neste
trabalho so: i) as empresas que inovam produto novo para o mercado e que
exportam com preo prmio ou, ii) Inovadora de processo novo para o mercado,
exportadora e tem menor (quartil inferior) relao custo/faturamento no seu setor
industrial (Grupo CNAE 3 dgitos). Desta forma, os critrios aqui utilizados
avanam em relao ao proposto por Favarin et.all. (2008) em duas direes: i) a
anlise por frmas no exclui setores que podem ser fornecedores de navipeas;
ii) produz indicadores de escala e gastos em P&D (duas variveis chaves no
processo de competio neste setor) para um conjunto e frmas mais homogneas,
classifcadas aqui como lderes no seu setor, e que seriam potenciais fornecedoras
ou fornecedoras de navipeas.
As informaes sobre estas empresas fornecedoras para navipeas esto na
Tabela 4.1. Foram mapeadas 228 empresas lderes na indstria de transformao
brasileira, nos segmentos fornecedores de peas para navios, que tem grande
potencial de reconstruir a indstria de navipeas brasileira em bases mais
competitivas. Potencialidades nos setores que podem fornecer navipeas no
Brasil. Destas empresas 148 seriam empresas de capital nacional e 80 seriam de
capital estrangeiro. Os gastos em pesquisa e desenvolvimento como proporo do
faturamento de 0,61%, sendo que este indicador maior nas estrangeiras, 0,82%,
e menor nas nacionais, 0,37%. Os gastos em P&D como proporo do faturamento
so superiores a 1% nos setores de fabricao de tintas (248), mquinas e
equipamentos (292), motores eltricos (311), equipamentos de distribuio de
energia (312) e fabricao de equipamentos para automao industrial (333). As
empresas lderes neste setor ocupam 286 mestres e doutores em P&D sendo a sua
grande, 224, esto ocupados nas empresas multinacionais.
TABELA 4.1
Empresas Lderes nas Indstrias que Fornecem Peas para o Setor Naval (2005)
Empresas Lderes na Indstria
Grupo CNAE Total Nacionais Estrangeiros
Fabricao de tintas, vernizes,
esmaltes, lacas e produtos ans
(248)
Nmero de Firmas 18 8 10
Faturamento (MI R$) 4.749,71 1.127,46 3.622,25
Gasto em P&D (MI R$) 56,15 29,28 26,87
Doutores/Mestres P&D 34 4 30
Exportaes (MI US$) 126,74 14,86 111,88
Fabricao de produtos de plstico
(252)
Faturamento (MI R$) 6.401,49 3.719,96 2.681,53
Gasto em P&D (MI R$) 44,47 18,90 25,57
Exportaes (MI US$) 225,31 74,29 151,02
Siderrgicas integradas (271)
Faturamento (MI R$) 2.474,05 2.474,05 0,00
Gasto em P&D (MI R$) 2,85 2,85 0,00
Exportaes (MI US$) 763,60 763,60 0,00
Fabricao de produtos siderr-
gicos - exclusive em siderrgicas
integradas
(272)
Faturamento (MI R$) 29.586,91 15.788,00 13.798,91
Gasto em P&D (MI R$) 66,80 26,11 40,70
Exportaes (MI US$) 3.460,98 2.566,34 894,64
(continua)
Fabricao de tubos - exclusive em
siderrgicas integradas
(273)
Faturamento (MI R$) 2.876,58 815,37 2.061,21
Gasto em P&D (MI R$) 8,21 1,21 7,00
Exportaes (MI US$) 160,64 47,04 113,60
Metalurgia de metais no-ferrosos
(274)
Faturamento (MI R$) 8.792,59 5.445,01 3.347,57
Gasto em P&D (MI R$) 18,68 7,93 10,75
Exportaes (MI US$) 1.317,19 886,47 430,72
Fabricao de estruturas metlicas
e obras de caldeiraria pesada e de
tanques, caldeiras e reservatrios
metlicos
(281-282)
Faturamento (MI R$) 697,19 697,19 0,00
Gasto em P&D (MI R$) 0,20 0,20 0,00
Exportaes (MI US$) 21,59 21,59 0,00
Fabricao de produtos diversos
de metal
(289)
Faturamento (MI R$) 2.280,53 1.077,67 1.202,87
Gasto em P&D (MI R$) 20,27 5,64 14,63
Exportaes (MI US$) 95,56 72,51 23,05
Fabricao de motores, bombas,
compressores e equipamentos de
transmisso
(291)
Faturamento (MI R$) 7.003,29 628,81 6.374,49
Gasto em P&D (MI R$) 43,47 2,75 40,73
Exportaes (MI US$) 776,10 36,28 739,82
(continua)
Fabricao de mquinas e equipa-
mentos de uso geral
(292)
Faturamento (MI R$) 921,99 469,13 452,86
Gasto em P&D (MI R$) 9,92 5,29 4,62
Exportaes (MI US$) 28,31 19,76 8,55
Fabricao de geradores, transfor-
madores e motores eltricos
(311)
Faturamento (MI R$) 1.459,73 865,18 594,55
Gasto em P&D (MI R$) 16,83 14,46 2,37
Exportaes (MI US$) 98,31 46,16 52,14
Fabricao de equipamentos para
distribuio e controle de energia
eltrica
(312)
Faturamento (MI R$) 4.377,68 127,86 4.249,82
Gasto em P&D (MI R$) 144,41 1,95 142,46
Exportaes (MI US$) 171,73 2,05 169,68
Fabricao de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e
controle - exclusive equipamentos
controle de processos industriais
(332)
Faturamento (MI R$) 627,98 308,40 319,58
Gasto em P&D (MI R$) 3,09 1,92 1,17
Exportaes (MI US$) 23,19 4,88 18,32
Fabricao de mquinas,
aparelhos e sistemas eletrnicos
dedicados a automao industrial
e controle do processo produtivo
(333)
Faturamento (MI R$) 82,83 82,83 0,00
Gasto em P&D (MI R$) 4,76 4,76 0,00
Exportaes (MI US$) 0,13 0,13 0,00
Fonte: Elaborao prpria a partir da PINTEC, PIA e SECEX.
5. Instrumentos de poltica para o setor naval brasileiro
Uma relao detalhada de polticas pblicas para a CN j foi apresentada em
publicao anterior da ABDI (ABDI/CGEE, 2008). Esta seo pretende apenas recapitular
os aspectos mais relevantes, bem como complementar e atualizar as informaes.
O primeiro aspecto a se destacar o fnanciamento. Um dos principais
instrumentos de poltica para a CN no Brasil o Fundo de Marinha Mercante (FMM),
cujo objetivo proporcionar fnanciamento de longo prazo a empreendimentos
na indstria naval brasileira. Os fundos constitudos para fnanciar a construo
e aquisio de embarcaes provem da tributao incidente sobre as tarifas de
frete recolhidas pelo governo junto aos armadores. Ela denominada Adicional
ao Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM).
O AFRMM cobrado de navios brasileiros tem uma parcela importante
destinada a contas vinculadas das empresas de navegao, que podem ser utilizados
para a construo, reparo ou converso de embarcao em estaleiro brasileiro,
bem como amortizar dvidas junto ao FMM. O AFRMM cobrado de embarcaes
estrangeiras totalmente destinado ao FMM.
Trs por cento da parcela do produto da arrecadao do Adicional ao
Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM) que cabe ao FMM so
destinados ao Fundo Setorial de Transporte Aquavirio e Construo Naval CT
Aquavirio, e fnanciam pesquisas voltadas para o setor.
O FMM gerido pelo BNDES, mas outras instituies fnanceiras federais,
como o Banco do Nordeste, Banco da Amaznia e Banco do Brasil, tambm
esto habilitadas a atuar. Segundo informaes do SINAVAL (2008), 154 novas
construes, cujas prioridades de fnanciamento foram concedidas pelo FMM,
em setembro de 2008, representam fnanciamentos de US$ 4 bilhes, 90% dos
investimentos totais. As plataformas e navios sonda no contam com o FMM,
e dependem de fnanciamentos. Ferraz et al. (2002) criticam o fato de que os
incentivos para o uso do FMM no esto associados a requisitos de efcincia.
O segundo aspecto que merece destaque na questo das polticas a proteo
ao mercado de transporte martimo de cargas na cabotagem, na navegao fuvial,
bem como a navegao de apoio martimo e porturio, restrita aos navios brasileiros.
Um benefcio da proteo diz respeito expanso do limite de afretamento de
embarcaes estrangeiras para empresas que constroem navios no Brasil.
Em 2007, a indstria de CN foi inserida nos objetivos nos objetivos do Programa
de Acelerao do Crescimento (PAC), como um dos setores de maior relevncia para o
cumprimento dos objetivos estratgicos de gerao de emprego e renda.
Outro aspecto extremamente relevante do ponto das polticas pblicas so
as compras governamentais. Conforme apresentado na seo sobre os estaleiros
brasileiros, a demanda do setor de petrleo, e mais especifcamente da Petrobras/
Transpetro propiciaram a retomada da atividade de CN. Em maio de 2008, durante
o lanamento do Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP), o governo anunciou a
contratao pela Petrobras de 146 novas embarcaes de apoio s suas atividades
ofshore. As encomendas integram o Plano de Renovao da Frota de Embarcaes
da companhia e sero feitas indstria naval brasileira ao longo dos seis anos
seguintes. A indstria naval e de cabotagem tambm foi includa no PDP.
A primeira licitao j estava em andamento no momento da divulgao, e
prev a contratao de 24 embarcaes e j est em andamento. As demais sero
feitas at 2014, com prazos contratuais de oito anos. Todas as embarcaes, uma
vez construdas, sero afretadas Petrobras pelas empresas licitantes. O contedo
nacional de toda a nova frota dever alcanar, por contrato, entre 70% e 80%,
dependendo do tipo de embarcao.
Das 146 embarcaes programadas, 54 sero empregadas no manuseio
de ncoras de grande porte, dez nas atividades de reboque e 64 em atividades
de suprimento. Alm dessas, sero contratadas 18 embarcaes voltadas para
operaes de recolhimento de leo exigidas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis (IBAMA) para cobertura das reas
de explorao e produo de petrleo e gs natural.
No que diz respeito tecnologia naval, a Petrobras e Transpetro fnanciam
pesquisas de instituies de pesquisa contempladas pelo CT Aquavirio, reunidas
no Projeto Zero, um programa de desenvolvimento tecnolgico da construo
naval brasileira, com aes estratgicas para a promoo da competitividade
internacional. Merece destaque um projeto de benchmarking internacional para
indicadores de desempenho na CN.
6. Concluses
Este trabalho teve o objetivo de identifcar como as frmas industriais do
setor naval no Brasil acumulam conhecimento novo para competir. Para fazer
isso, na seo 2 do captulo identifcamos as estratgias competitivas das frmas
dos pases que se tornaram lderes na produo naval nas ltimas dcadas. Em
seguida, mapeamos a cadeia produtiva do setor naval brasileiro e as principais
caractersticas das frmas com base nas informaes da PINTEC, RAIS, SECEX.
Para aprofundar a anlise, caracterizamos a demanda do setor naval no Brasil,
examinamos a capacidade de oferta, identifcando os principais estaleiros
brasileiros, e analisamos a produo do setor de navipeas no Brasil. Identifcamos
tambm quais os grupos da CNAE que so mais demandados no fornecimento de
navipeas e neles apontamos o nmero de empresas lderes e suas caractersticas.
Argumentamos que estas empresas tm potencialidades para reconstruir a
produo naval no Brasil de forma mais competitiva.
Para efeito de sntese, conclumos:
1. A demanda do setor naval brasileiro est fortemente associada a
compras que so realizadas pelo Governo Federal por intermdio
da PETROBRAS. Neste sentido, a grande oportunidade para o
setor naval no Brasil estaria vinculado a especializao da produo
voltada para a produo de petrleo ofshore. Tudo indica, portanto,
que a poltica para o setor naval brasileiro tem que estar integrada
poltica industrial de explorao das reservas petrolferas do pr-sal.
2. A demanda da indstria naval brasileira est sendo impulsionada
desde 2000 pelas compras do setor de petrleo e gs. Os indicadores
das frmas do setor naval em 2005 mostram que no h uma estratgia
robusta de inovao tecnolgica nos setor. A experincia internacional
mostra que a competio neste segmento fortemente associada
investimento em conhecimento, P&D e laboratrios especializados
para desenvolver novas tecnologias de processo e produto. A estratgia
de inovao e de criao de competncias na produo internacional
foi observada tanto nos estaleiros quando no setor de navipeas. A
retomada da indstria naval no Brasil no tem sido acompanhada
pela melhoria dos indicadores de esforo tecnolgico das frmas. Isso
parece indicar que o desenvolvimento deste setor no Brasil tem sido
feito sem uma estratgia voltada para a criao de competncia capaz
de colocar o Brasil de forma competitiva no mercado internacional.
3. A indstria brasileira possui competncias acumuladas capaz de
reerguer de forma competitiva a produo naval no Brasil associada
produo de petrleo e gs ofshore. As competncias da indstria no
Brasil esto associadas s capacitaes disponveis na engenharia que
esto presentes em diversas frmas de capital nacional e estrangeiras da
indstria brasileira. Para que estas competncias sejam aproveitadas
necessrio que a poltica industrial de explorao das reservas
petrolferas do pr-sal atenha-se, no setor naval, para questes como:
a. H uma fragilidade especialmente relevante nos mecanismos de
fnanciamento as atividades de P&D e a articulao universidade
empresa. Todos os pases que se tornaram lderes na produo
naval possuem centros de pesquisa e laboratrios especialmente
montados para atender a produo naval.
b. Nas primeiras etapas da produo industrial naval as frmas
brasileiras tm forte dependncia da importao de partes
peas e componentes dentro dos pacotes tecnolgicos vindos
do exterior. Compras de pacotes tecnolgicos tm que vir
associados transferncia de tecnologia e capacitao de
empresas brasileiras (inclusive a formao de joint ventures).
Este crculo de dependncia pode ser quebrado somente com a
capacitao tecnolgica das frmas e criao de capacidade na
engenharia local. Do ponto de vista da engenharia, h frmas
com caractersticas para desenvolvimento local de capacitaes
e a PETROBRAS pode ter um papel relevante na construo
destas capacitaes, inclusive utilizando suas capacitaes em
engenharia.
c. A escala de produo e a desarticulao da rede de fornecedores
sempre sero os grandes desafos da produo naval no Brasil.
O custo de entrada associado a desenvolvimento, realizao
de ensaios e certifcao tambm so especialmente relevantes.
A produo nacional de navipeas depende da elaborao de
projetos de navios e condies de fornecimento no mercado
nacional com garantia de volume de compras.
7. Referncias bibliogrficas
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SINAVAL. Balano 2008. Rio de Janeiro: SINAVAL, 16 Dez. 2008.
8. Anexos
TABELA A_1
Balana Comercial do Setor Naval Brasileiro
Ano Valor exportado Valor importado Saldo
2000 8.499.134 13.964.739 -5.465.605
2001 37.853.398 35.957.422 1.895.976
2002 9.339.116 56.270.955 -46.931.839
2003 8.302.701 115.305.655 -107.002.954
2004 1.265.459.301 14.235.324 1.251.223.977
2005 194.203.147 21.924.377 172.278.770
2006 29.721.184 23.399.545 6.321.639
2007 723.643.868 52.777.985 670.865.883
Fonte: MDIC / SECEX.
TABELA A_2
Pases de Destino das Exportaes Brasileiras
2000 2007
Destino Valor
Valor
percentual
Destino Valor
Valor
percentual
Estados unidos 2.374.905 27,9%
Paises baixos
(holanda)
556.170.549 76,9%
Bangladesh 2.023.173 23,8% Cingapura 99.201.080 13,7%
Bahamas 1.871.120 22,0% Estados unidos 51.479.718 7,1%
Malta 1.500.000 17,6% Reino unido 2.709.027 0,4%
Reino unido 300.000 3,5% Liberia 2.300.000 0,3%
Angola 173.823 2,0% Colombia 2.118.375 0,3%
Argentina 73.495 0,9% Angola 1.897.469 0,3%
Uruguai 53.091 0,6% Noruega 1.860.511 0,3%
Paraguai 32.152 0,4% Romenia 1.730.896 0,2%
Grecia 20.000 0,2% Jordania 705.234 0,1%
Demais pases 77.375 0,9% Demais pases 3.471.009 0,5%
TABELA A_3
Pases de Origem das Importaes Brasileiras do Setor Naval
2000 2007
Origem Valor
Valor
percentual
Origem Valor
Valor
percentual
Estados unidos 5.634.563 40,3% Estados unidos 14.168.735 26,8%
Reino unido 2.757.416 19,7% Italia 13.841.958 26,2%
Canada 1.690.539 12,1% Canada 10.987.320 20,8%
Dinamarca 1.251.365 9,0% Paises baixos 4.341.339 8,2%
Japao 1.125.759 8,1% Reino unido 2.601.146 4,9%
Italia 634.595 4,5% Noruega 1.980.848 3,8%
Franca 321.884 2,3% Japao 1.134.325 2,1%
Alemanha 161.843 1,2% Franca 832.369 1,6%
China 122.271 0,9% China 698.318 1,3%
Noruega 85.887 0,6% Argentina 546.226 1,0%
Demais pases 178.617 1,3% Demais pases 1.645.401 3,1%
TABELA A_4
Principais Produtos Exportados
Ano NCM Descrio Valor
2000
89012000 navios-tanque 5.394.293
89080000 embarcacoes e outs.estruturas utuantes p/demolicao 1.450.000
89039200 barcos a motor,exc.com motor fora-de-borda 941.075
89039900 outs.barcos/embarcacoes de recreio/esporte,incl.canoas 516.012
89031000 barcos inaveis 48.305
89079000 outros estruturas utuantes 38.289
89039100 barcos a vela,mesmo c/motor auxiliar 36.785
89019000 outs.embarcacoes p/transp.mercadorias ou pessoas/mercad 27.445
89020010 barcos de pesca,navios-fabricas,etc.comprimento>=35m 16.753
89040000 rebocadores e barcos p/empurrar outs.embarcacoes 12.000
2007
89052000 plataformas de perfuracao/exploracao,utuantes,etc. 561.334.492
89059000 barcos-farois/quindastes/docas/diques utuantes,etc. 93.500.000
89051000 dragas 27.398.500
89069000 outros embarcacoes 24.492.997
89019000 outs.embarcacoes p/transp.mercadorias ou pessoas/mercad 7.018.436
89039900 outs.barcos/embarcacoes de recreio/esporte,incl.canoas 4.679.200
89039200 barcos a motor,exc.com motor fora-de-borda 3.861.481
TABELA A_5
Principais Produtos Importados
Ano NCM Descrio Valor
2000
89079000 outros estruturas utuantes 5.353.654
89080000 embarcacoes e outs.estruturas utuantes p/demolicao 429.606
89060000 outros embarcacoes 399.582
89059000 barcos-farois/quindastes/docas/diques utuantes,etc. 281.647
89031000 barcos inaveis 173.814
89071000 balsas inaveis 116.836
89020090 outros barcos de pesca,navios-fabricas,etc. 116.800
2007
89079000 outros estruturas utuantes 5.647.986
89051000 dragas 4.000.000
89031000 barcos inaveis 1.359.191
89059000 barcos-farois/quindastes/docas/diques utuantes,etc. 419.085
89071000 balsas inaveis 337.665
89020090 outros barcos de pesca,navios-fabricas,etc. 85.848
TABELA A_6
Caractersticas das Firmas no Setor Naval Brasileiro
Indicador
Tipo de empresa
Pessoal ocupado
5.084 15.844 527 21.456
24% 74% 2% 100%
Pessoal ocupado mdio 242 191 105 197
Salrios totais 119 256 8 383
(R$ milhes) 31% 67% 2% 100%
Faturamento 1.059 1.444 26 2.529
(R$ milhes) 42% 57% 1% 100%
Investimento total 51 11 0 62
(R$ milhes) 82% 18% 0% 100%
Exportao total 207 0 0 207
(R$ milhes) 100% 0% 0% 100%
Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e SECEX.
QUADRO A_1
Exemplos de Navipeas Brasileiras
Empresa Caracterstica
Avac
Empresa Multinacional, sede US, produtora de Bombas de vcuo, Dry high vacuum pumps Manmetros
de Vacuum gVcuo, High vacuum sysSistemas de alto vcuo, Diffusion pumps Bombas de Difuso , Bom-
bas Turbo molecular pumTurbo molecular, Bombas de anel Liquido, Detectores de Vazamento, Sistemas
de Tanque a vcuo, Sopradores , Cmera de vcuo. A empresa foi fundada em 1969 na Califrnia para
atender as necessidades de equipamento de alto vcuo da indstria local.
Brodene Dahl
Empresa Multinacional, parte do Grupo Dahal, com sede na Dinamarca, onde lder na produo de
tubulaes, equipamento de ventilao e de equipamento para produo de petrleo. A empresa fornece
equipamentos para toda a indstria com nfase na petroleira.
BSBA
Empresa brasileira, produtora de vrios tipos de compressores (refrigerado a ar, sobre reservatrio, isento
de leo e de secadores para absoro). Produo destinada uso industrial em vrios setores.
(continua)
Cummins
Empresa multinacional com sede nos Estados Unidos produtora de motores a diesel, geradores e
componentes para segmentos da indstrias automotiva, naval, minerao e agricultura. A empresa foi
criada em 1919, em Indiana (EUA) para produzir de motores estacionrios para utilizao em agricultura.
Durante a II Guerra Mundial, quando a Cummins Engine Co. passou a fornecer motores para o exrcito
norte-americano na Europa, seus motores ganharam espao no mercado internacional. A Cummins
considerada a maior fabricante independente de motores a diesel mundial com 80 fbricas de motores,
geradores e componentes e 5 mil pontos de servios em 197 pases.
PWR
Empresa brasileira com participao de capital estrangeiro, que produz equipamentos como vlvulas,
bombas centrifugas e caldearia pesada para Indstria de Petrleo Gs Minerao e e diversas outros
setores da indstria de transformao. A PWR MISSION inicia-se em 1959, com a fundao da Usinape-
Usinagens de Preciso S/A. e em seguida associa-se empresa Mission Manufacturing, de Houston /
Texas. Em 1972, a Mission foi incorporada ao grupo internacional TRW, fabricante de equipamentos de
avanada tecnologia nas reas espacial, automotiva e industrial, mudando sua razo social para TRW
MISSION. Em 1987, a Sanson adquiriu o controle da TRW MISSION no Brasil, assumindo a tecnologia
e a fabricao de todos os seus produtos utilizados em pesquisa, perfurao, produo de petrleo e gs.
No Brasil a empresa tem a razo social de PWR MISSION Industria Mecnica Ltda.
Rolls Royce
Marine
Empresa Multinacional, parte do Grupo Rolls-Royce Group plc com sede na Noruega, desenvolve e
fabrica motores de avies comerciais, militares motores aeronuticos; marinho sistemas de propulso e
sistemas de energia para a indstria offshore de petrleo e gs e de centrais eltrica. A empresa atende
particularmente segmentos de ponta da Indstria Naval, Defesa civil, Aeroespacial e os Mercados de
Energia. The company also provides aftermarket services. Rolls-Royce Group was founded in 1971 and is
based in London, the United Kingdom.
Sperre Marine
Empresa Multinacional com sede na Sua que produz
Motores Diesel, Turbo Compressores, Bombas, Puricadores de leo Mineral, Geradores de gua doce
e fornece componentes para Indstria naval. O grupo Sperre atua em quatro reas de negcio:
compressores, trocadores de calor de casco e tubo, fundio e cilindros de presso. A Sperre
Industry o maior fabricante mundial de compressores de ar de partida para uso naval. Hoje,
um em cada cinco navios nos oceanos do mundo possui compressores de ar de partida da
Sperre. A Sperre oferece tambm uma grande gama de trocadores de calor. A Sperre Stperi
um dos lderes em fundio na Escandinvia, fornecendo carcaas de ferro . A empresa
fornece cilindros de presso e outras estruturas soldadas, dentro e fora do grupo Sperre para
a Europa e Oriente Mdio.
Stemac
Empresa Brasileira especializada em Sistemas Geradores de Energia tais como; Geradores da Diesel,
Geradores a Gs Natural, Carenados e Selenciados, Sistemas de Controle de Fora. Atende um mercado
diversicado desde hospitais, condomnios, construo civil empresas de telecomunicao, entre outros.
A empresa foi fundada em 28 de dezembro de 1951, sob a denominao de Sociedade Tcnica de
Mquinas e Acessrios LTDA, a STEMAC iniciou suas atividades comercializando acessrios e peas para
automveis importados e pequenos motores a gasolina.
Thecnomaster
Empresa Brasileira que produz equipamentos eletrnicos na rea de converso de energia. Entre os prin-
cipais produtos esto Acumuladores (Baterias ) Carregadores, Luminrias e Inversores. A empresa fornece
equipamentos tanto para Indstria Naval como para habitaes.
Tranter
Empresa Multinacional, especializada na produo de placas de troca de calor para uma variedade de
segmentos industriais e de comercio. No Brasil a empresa tem expandido sua atuao no segmento sucro
alcoleiro e atividades off-shore.
(continua)
Tubexpress Empresa Nacional de distribuio de tubos para a indstria de transformao.
Aalborg
Empresa Multinacional com sede na Dinamarca, que produz caldeiras de vapor; Caldeiras de gua
quente; Caldeiras de udo trmico; Caldeiras aquatubulares; Recuperao de calor; Economizadores;
Acessrios para caldeiras;
Tridente
Empresa Brasileira que produz variedade de Bombas (centrfugas, carga, de controle de carga, de carga
para navios qumicos, de poo profundo, de Incndio, de combate a incndio), Geradores, Sistemas de
Gs, Sistemas de gerao de gua para setores Navais Off shore e Industriais. Alm disso, a empresa
fornece servios de Engenharia e Consultoria. A Tridente foi a primeira empresa a fabricar no Brasil,
Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitrios e Separadores de gua e leo para navios e Plataformas
de Petrleo.
Ficap
Empresa Brasileira que fabrica os esmaltados, cabos eltricos para baixa, mdia e alta tenso, cabos de
controle, de instrumentao e para telecomunicaes. A empresa atua nos mercados de operadoras de
telefonia, concessionrias de energia, gerao, transmisso e distribuio, na construo civil, indstria
naval, qumica, petroqumica, minerao entre outros.
Deconav
Empresa Brasileira especializada em fabricao de mveis e montagens dos servios de arquitetura para
acomodaes de navios e plataformas.
Akzo Nobel
Multinacional holandesa, considerada a maior na rea de pintura e revestimento. uma das grandes
produtoras de produtos da indstria qumica que atende diversas indstrias.
Balg
Empresa brasileira fabricante de juntas expanso metlicas, em borracha, no-metlicas, do tipo Dresser;
tubos exveis em ao inox e lato; projetos e aplicaes especiais. Alm disso, a empresa atua na
recuperao de juntas de expanso avariadas e d tcnica, instalao e manuteno B-FLEX. A Balg
tem na sua carteira de clientes nos mais diversos segmentos como: Usinas geradoras de energia eltrica;
Indstria de papel e celulose; Indstria qumica e petroqumica; Estaes de tratamento de euentes;
Indstria naval e offshore, ventilao e ar condicionado. Fundada em 1978, a Balg do Brasil Industrial
Ltda uma empresa de capital 100% nacional e considerada fabricantes de juntas de expanso do
mercado brasileiro. A Balg desenvolve solues para os vrios segmentos de mercado como o siderrgico,
naval, papel e celulose, petroqumico, de refrigerao e outros.
Dinatcnica
Empresa multinacional brasileira que produz juntas de expanso; tubos exveis; suportes de mola;
acoplamentos; revestimentos em PTFE; vedaes. Atende principalmente nas reas de petroqumica,
qumica, papel & celulose, siderrgica, gerao de energia, ar condicionado e ventilao, alimentcia e
sucro-alcooleira. Possui fbricas em So Paulo (Brasil) e Buenos Aires (Argentina). A Dinatecnica conta
com uma participao acionria da BOA BKT GmbH (Alemanha), que por sua vez proprietria da
Tubest (Frana), SFZ (Frana), BOA (Sua) e American Boa (USA), todos fabricantes de juntas de expanso
metlicas, foles e tubos exveis
Techlabor/TTS
Empresa multinacional brasileira com a presena de capital estrangeiro. Atua nas reas de projeto,
desenvolvimento e a fabricao de equipamentos para as reas naval, petrolfera e industrial; engenharia
(engenharia mecnica, gerenciamento de projetos, especicao de sistemas); controle da qualidade;
produo (ocina de ao, fabricao mecnica, usinagem e caldeiraria, montagem de campo, ocina
eltrica). A Techlabor rmou parceria empresarial com as empresas - norueguesas TTS Marine Cranes e
TTS Kocks, ambas do grupo TTS Marine ASA, visando a fabricao no Brasil de guindastes para aplicaes
navais e offshore.
(continua)
VDL Siderurgia
Empresa brasileira do setor de Siderurgia. Atua na produo e comercializao, sob encomenda, de peas
fundidas em ao carbono, ao ligado, ao mangans e ferro ligado em bruto ou usinadas. A VDL Sider-
urgia fabrica ferro-gusa nodular cinzento e aciaria, material ferrovirio, componentes mecnicos, peas
de desgaste para britadores mandbulas e mantos, equipamentos de penetrao no solo para aplicao
em carregadeiras, escavadeiras, tratores, revestimentos e martelos para moinhos, chapas de desgaste e
diversas peas sob encomenda.
Dnica Ter-
moindstria
Empresa multinacional brasileira que atua na produo de termoisolantes. Fornece para indstrias
que demandam cmaras frigorcas, supermercados, construo civil, naval, offshore. A Dnica uma
companhia europia e latino-americana. Sua estrutura est localizada em trs regies globais: Europa,
Amrica do Norte, Amrica Central e Amrica do Sul.
WEG
Empresa multinacional brasileira que produz motores eltricos. Fornece para vrios setores industriais que
demandam motores eltricos. Lder do mercado de motores eltricos na Amrica Latina e gurando entre
os cinco maiores fabricantes do mundo, a WEG exporta para mais de 100 pases e conta com liais e
assistncia tcnica nos cinco continentes.
Usiminas Empresa brasileira produtora de ao. Fornece para todas as indstrias que demandam ao.
Arcelor Brasil
Multinacional produtora de ao. Fornece para todas as indstrias que demandam ao. Uma das principais
siderrgicas da Amrica Latina.
Macnor
A Macnor uma empresa de comrcio e servios, que possui em sua linha de representao de equipa-
mentos noruegueses, sistemas de propulso, de ar condicionado, guindastes e incineradores.
MAN-Diesel
Empresa multinacional europia (Alemanha) que atua na produo de motores de ciclo diesel de grande
porte para os setores martimo, offshore e de energia eltrica. Atua na indstria naval, lidera hoje o
mercado nos quesitos de maior quantidade e diversidade de modelos, atendendo faixa de potncia de
500 a 97 mil kW o maior motor Diesel j projetado no mundo. A subsidiria MAN Diesel Brasil, chegou
ao Brasil em 1978, responde pela venda e marketing dos produtos de sua matriz no Brasil e Cone Sul. A
empresa presta servios de assistncia tcnica e manuteno para clientes domsticos e/ou estacionados
nesses pases.
Wartsila
Empresa multinacional nlandesa que produz motores e prestao de servios para navios e usinas
termelricas para indstria naval. A atuao no pas se d por meio de trs reas de negcio: Power
Plants, Ship Power e Services. Em Power Plants, a Wrtsil lder na implantao de usinas termeltricas,
oferecendo solues exveis de energia em diversos campos. Em Ship Power, a empresa oferece solues
para necessidades de energia e propulso martima, assumindo a responsabilidade desde a concepo,
durante toda a vida til da embarcao. Em Services, a Wrtsil realiza servios em motores prprios ou
de outros fabricantes, sistemas de energia, termeltricas ou servios martimos em portos-chave.
Nuclep
Empresa estatal brasileira que atua no setor de bens de capital sob encomenda, preferencialmente na
rea de calderaria pesada; Produz motores para navios, rea nuclear e no nuclear, offshore. Criada em
1975.
Enquip
Empresa brasileira que fabricao de guinchos hidrulicos, eltricos e pneumticos para indstria
petrolfera (Equipamentos offshore) e indstria naval. Fundada h 24 anos lder nacional em desenvolvi-
mento e fabricao de guinchos hidrulicos, eltricos e pneumticos
(continua)
Gher
Grupo de Pesquisa da University of Lige , Blgica, sobre GeoHydrodynamics and Environment Research-
Geodinmica e pesquisa ambiental. O grupo vem realizando estudos sobre os temas acima em vrias
localidade tais como: Mar do Norte, Mar Negro, Mar de Aral, Sul da China, Golfo Prsico e Mediterrneo.
A empresa desenvolveu o modelos Mediterraneos de Hydrodinamica nos Projetos EROS 2000 e
Euromodel, e a base de dados oceanogrca e Instrumentos de analises com os Projetos Europeus,
MERMAIDS, MODB e MEDAR.
QUADRO A_2
Investimentos propostos no SIBIF
PROPOSED SIBIF INVESTIMENTS
Thrust Area Project Area Description

Investment Est.
(million US$)
S
h
i
p
y
a
r
d

R
e
m
e
d
i
e
s
Design, Engineer-
ing and Production
Engineering
Design for Production 21,4
Improve the Naval Ship Design Process 8,0
Elevate Production Engineering 8,0
Enable Enterprise Interoperability of Design/Production Data 20,0
Format Outt Production Information 1,0
Improve Dimensional and Quality Control Tools and Practives 2,0
Production
Processes
Eliminate No-Value-Added Production Activity 8,0
Expand the Use of Module Building (Outtting Packages) 5,0
Balance the Use of Technology in Shipyards 2,0
Develop and Implement Advanced Material Handling 10,0
Develop Production Process Standards 2,0
Organization and
Operating Systems
Improve Shipyard Planning and Scheduling Systems 5,0
Consolidate/Streamline Production Management Information Systems 5,0
Optimize Manpower and Work Organization 3,0
Improve Production Control Processes 5,0
(continua)
O
u
t
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c
i
n
g

a
n
d

S
u
p
p
l
y
Shipyard Outsourc-
ing and Supply
Chain Integration
Apply Lean/Six Sigma Tools to Streamline Shipbuilding Supply Chains 6,0
Eliminate Outsourcing Disincentives 0,5
Outsourcing Strategies, Including Regionalization and Consolida-
tion of Work
20,0
Enable Supply Chain Data Sharing 1,8
C
u
s
t
o
m
e
r

F
a
c
t
o
r
Joint Navy/OSD/
Industry Actions
Stabilize the Navys Ship Acquisition Strategy -
Eliminate Disincentives and Improve Incentives 0,5
Streamline Navy Technical Oversight 6,0
Change Weight-Based Cost Estimating Relationship 1,0
Manage Change Orders to Reduce Productivity Impact 1,5
Enable Resource Sharing Among Private/Public Shipyards 0,5
Rationalize Desing Rule Methodologies on Naval Ships 5,0
Total 148,2
Fonte: First Marine International e ODUSP(IP).
Higine Pessoal, Produtos de Limpeza | 907
HIGINE PESSOAL, PRODUTOS DE LIMPEZA
Jos Mauro de Morais
1. Introduo
Este trabalho tem por objetivo analisar como as empresas dos setores
produtores de materiais de limpeza e de artigos de perfumaria, cosmticos e
higiene pessoal acumulam conhecimentos para empreender processos de inovao
e diferenciao de produtos. Para sua realizao foram efetivadas, nos meses de
novembro e dezembro de 2008, cinco reunies com dirigentes das associaes
representativas dos setores de produtos de limpeza (ABIPLA), de perfumaria
e cosmticos (ABIHPEC) e de insumos qumicos e fragncias (ABIFRA), duas
reunies com tcnicos da Agncia Brasileira de Promoo das Exportaes
(APEX) e uma reunio com a Gerncia Geral de Cosmticos da Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria (Anvisa).
O trabalho se divide em cinco partes, alm desta Introduo: parte 2, onde
so analisados alguns dados estatsticos dos dois setores em conjunto, e apontadas
as diferenas produtivas entre as empresas nacionais e estrangeiras no Brasil; parte
3, em que se analisam dados produtivos, de comrcio exterior e os processos de
inovao das empresas produtoras de cosmticos e perfumaria; parte 4, com as
anlises do setor fabricante de produtos de limpeza; e parte 5, com as concluses e
recomendaes de polticas.
1

1 O autor agradece aos dirigentes das Associaes entrevistadas e da Anvisa, e aos tcnicos da APEX, pelas
informaes e comentrios para a realizao deste trabalho. Um agradecimento especial dirigido Lenita
Turchi, do IPEA, pela participao nas entrevistas com as associaes de produtores de material de limpeza
e cosmticos.
2. Estrutura produtiva e desempenho dos setores de produtos de
limpeza e de perfumaria e cosmticos
A Tabela 1 apresenta a evoluo, de 1996 a 2006, do nmero total de
empresas e do pessoal ocupado nas indstrias de limpeza e de produtos de higiene
pessoal, perfumaria e cosmticos, com base em dados da RAIS, por tamanhos de
empresas.
2

Como ocorre com a maioria dos setores econmicos, h uma forte
concentrao de micro e pequenas empresas na estrutura produtiva daquelas
indstrias: das 2.575 frmas que declararam informaes RAIS, em 2006, 96%
eram empresas com at 99 empregados; as empresas de mdio porte somavam 81
unidades e as de grande porte 21 unidades. Essas ltimas eram responsveis por
32,5% do total de pessoas empregadas.
TABELA 1
Produtos de Limpeza e Perfumaria e Cosmticos Evoluo do nmero de
empresas e de empregados, por portes de empresa 1996-2006
Porte (N de
empregados)
Empresas Empregados Mdia empregados
1996 2006 % 1996 2006 % 1996 2006
1 a 9 1.279 1.696 65,8 3.817 5.969 9,0 3 4
10 a 49 349 687 26,7 7.860 15.046 23,1 23 22
50 a 99 60 90 3,5 4.199 6.419 9,8 70 71
100 a 249 42 61 2,4 6.460 9.762 15 154 160
250 a 499 25 20 0,8 9.028 6.904 10,6 361 345
500 ou mais 17 21 0,8 30.002 21.130 32,5 1.765 1.006
Total 1.772 2.575 100,0 61.366 65.230 100,0 35 25
Fonte: RAIS
2 A Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho e Emprego, apresenta registros
sobre o nmero de empregados nas empresas e outras informaes.
Os dados mostram, entre 1996 e 2006, um intenso processo de reduo
no nmero de funcionrios nas empresas com mais de 500 empregados e nas
frmas mdias com 250-499 empregados. Esse ajuste no foi diferente, em linhas
gerais, do ocorrido com a maioria dos setores industriais no Brasil, na segunda
metade da dcada de noventa, quando, aps a abertura externa da economia, as
empresas iniciaram intensos processos de racionalizao produtiva, redues de
custos e fuses, como estratgias mnimas para competir com as importaes e
com as novas marcas que comearam a ser produzidas no Pas. Como resultado,
a ocupao mdia, entre os dois anos, das empresas de maior porte reduziu-se de
1.765 para 1.006 empregados.
Na Tabela 2, os dados so apresentados separadamente para produtos de
limpeza e para perfumaria e cosmticos, em dois grupos de empresas, as com at
499 empregados e acima de 500 empregados. Observa-se que o comportamento
de diminuio no emprego no foi uniforme em todo o perodo 96-2006, pois no
decorrer do segundo perodo, 2000-2006, as grandes empresas dos dois setores
reverteram o processo, voltando a aumentar suas contrataes lquidas.
TABELA 2
Produtos de limpeza e perfumaria e cosmticos - evoluo do nmero de
empregados, por portes de empresas - 1996-2006
Setor e porte (n de
empregados)
Nmero de empregados
1996 2000 2006
Produtos de Limpeza 34.883 26.418 33.500
At 499 15.994 19.666 21.779
Acima de 500 18.889 6.752 11.721
Perfumaria 26.483 23.362 31.731
At 499 15.370 18.098 22.321
Acima de 500 11.113 5.264 9.410
Fonte:Rais
2.1. Empresas com mais de 30 empregados
Na Tabela 3 so apresentados dados sobre as empresas dos dois setores com
mais de 30 pessoas ocupadas, que constituem o foco deste trabalho. No setor de
produtos de limpeza havia 194 empresas desse porte, em 2006, que empregavam
30.115 pessoas; no setor de perfumaria o nmero de empresas alcanava 192,
empregando 27.917 pessoas. No primeiro setor, o nmero total de ocupaes
diminuiu no perodo, um dado que se mostra coerente com as informaes da RAIS.
No setor de perfumaria observa-se crescimento das ocupaes, com taxa mdia
de 4,4% ao ano entre 96-2006. Quanto ao nmero mdio de pessoas ocupadas, a
tendncia observada a mesma dos dados da RAIS, notando-se diminuio no
indicador, refetindo a tendncia de aumento de produtividade das empresas, que
elevam a produo com a utilizao de menor nmero de empregados, conforme
anlise a seguir.
TABELA 3
Nmero de empresas e pessoal ocupado das rmas de produtos de limpeza e
de perfumaria e cosmticos, com mais de 30 pessoas ocupadas 1996 a 2006
Ano
Produtos de Limpeza Perfumaria e cosmticos
Empresas
Pessoal
ocupado
Emprego
mdio
Empresas
Pessoal
ocupado
Emprego
mdio
1996 140 32.371 231 99 18.164 183
1997 143 30.370 212 111 20.493 185
1998 139 26.661 192 117 23.574 201
1999 151 31.124 206 135 21.981 163
2000 151 29.242 194 136 21.938 161
2001 155 26.414 170 161 26.847 167
2002 160 26.560 166 168 23.767 141
2003 160 26.850 168 164 23.743 145
2004 165 26.157 159 192 26.549 138
2005 171 25.398 149 182 32.684 180
2006 194 30.115 155 192 27.917 145
Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).
No Grfco 1 pode ser acompanhada, em valores reais, a evoluo do
faturamento das empresas com mais de 30 pessoas ocupadas. A tendncia, ao longo
do tempo, de evoluo positiva nos dois setores, porm, no setor de produtos de
limpeza ocorrem dois perodos de fortes quedas na produo: em 1997 e 98, e
em 2004 e 2005; em 2006 a produo volta a crescer taxa de 19%. No setor de
perfumaria registram-se quedas nos anos de 1999, 2000 e 2002, sendo que aps o
forte crescimento em 2003 o setor fca com a produo estagnada em torno de R$
7,2 bilhes, mas volta a crescer 7,7% em 2006.
GRFICO 1
Evoluo do faturamento das rmas de produtos de limpeza e de perfumaria
e cosmticos com mais de 30 pessoas ocupadas 1996 a 2006 (valores em R$
milhes de 2006)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sabes e limpeza Perfumaria e cosmticos
Fonte: PIA/IBGE; ndice de preos: IPCA
A seguir, na Tabela 4, realizada a comparao da performance produtiva
dos dois setores sob anlise, no perodo 96-2006, em relao ao conjunto das
demais indstrias de bens de consumo semidurveis. Observa-se que os dois
setores apresentaram evoluo mais favorvel que os bens semidurveis, cujos
dados mostram aumento mdio anual da produo em 1,6% entre os dois anos do
perodo, enquanto o setor de perfumaria aumentou a produo em 9,4% ao ano,
mostrando alto dinamismo, e o setor de limpeza 2,5%.
TABELA 4
Evoluo comparativa do faturamento de produtos de limpeza e de perfumaria
e cosmticos com demais indstrias de bens de consumo semidurveis
empresas com mais de 30 pessoas ocupadas - 1996 a 2006 (Valores em R$
milhes de 2006)
Ano
Produtos de limpeza Perfumaria e cosmticos
Bens de consumo
semidurveis*
Valor ndice Valor ndice Valor ndice
1996 9.665 100 3.166 100 37.419 100
1997 8.641 89 4.606 145 35.520 95
1998 6.939 72 5.304 168 34.291 92
1999 9.826 102 4.819 152 38.361 103
2000 9.914 103 4.696 148 39.792 106
2001 10.553 109 5.905 187 41.231 110
2002 10.042 104 5.396 170 44.892 120
2003 11.377 118 7.259 229 44.450 119
2004 10.836 112 7.222 228 46.377 124
2005 10.370 107 7.218 228 43.224 116
2006 12.380 128 7.771 245 43.923 117
Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE), elaborao prpria; O faturamento se refere receita lquida de vendas operacionais
e no operacionais, antes dos impostos; *inclui artigos txteis, tecidos, vesturio, calados, artigos para viagem e couro, materiais
gravados e bens de consumo diversos (CNAEs: 17.4, 17.7, 18.1, 18.2, 19.2, 19.3, 22.3, 36,9). ndice de preos: IPCA.
A Tabela 5 apresenta o indicador de concentrao CR4 dos setores
analisados, que mede a participao das 4 maiores empresas no valor bruto da
produo. Os dados indicam a tendncia geral de aumento da concentrao, que
se acentuou em 2005/2006 para os dois segmentos do setor de limpeza e para
perfumaria, no obstante o aumento do nmero de empresas que ocupam mais de
30 pessoas, que poderia contribuir para diluir o peso das grandes frmas do setor
(Tabela 3). Os dados refetem alto grau de concentrao produtiva, e decorrem da
presena, no Pas, de grandes conglomerados mundiais produtores de materiais de
limpeza, e que tambm produzem cosmticos, alimentos e medicamentos, como
a Unilever, com vendas de US$ 5,7 bilhes, Johnson & Johnson (US$ 1,6 bilhes),
Colgate-Palmolive, Procter & Gamble (US$ 514 milhes). Com produo exclusiva
no setor de cosmticos encontram-se as empresas Avon Cosmticos (US$ 1,26
bilho) e as brasileiras Natura Cosmticos (US$ 2,4 bilhes) e O Boticrio (US$
250 milhes).
3
TABELA 5
Indicador de concentrao na produo dos produtos de limpeza e de
perfumaria e cosmticos
Ano Produtos de detergentes Produtos de limpeza Perfumaria e cosmticos
1996 79% 58% 45%
1997 82% 49% 56%
1998 76% 44% 64%
1999 80% 44% 53%
2000 80% 42% 55%
2001 78% 42% 58%
2002 77% 48% 55%
2003 73% 42% 59%
2004 73% 41% 59%
2005 79% 52% 60%
2006 78% 55% 61%
Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA), IBGE.
Como mais um indicador da concentrao no setor de cosmticos, a empresa
brasileira Hypermarcas adquiriu, em 2008, diversas marcas da empresa americana
de cosmticos Revlon, com o objetivo de reativ-las e, assim, consolidar um grande
grupo nacional no setor. As marcas adquiridas foram: Bozzano, Aquamarine, NY
3 Dados sobre vendas da Revista Exame, Maiores e Melhores, julho de 2008.
Looks e NY Radical. Com essas aquisies, a empresa holding passou a deter
25 marcas no setor de perfumaria e cosmticos, com as quais pretende ampliar
a participao nos mercados de lminas de barbear e de desodorantes, que
apresentaram alto crescimento nos ltimos anos.
4

2.2. Empresas lderes na indstria brasileira
As anlises a seguir das empresas dos setores de limpeza e de perfumaria
e cosmticos foram realizadas com a classifcao das empresas em quatro
categorias, conforme sua posio no processo inovativo: lderes, seguidoras,
frgeis e emergentes.
Uma das bases para a diferenciao proposta encontra-se no pressuposto de
que as empresas lderes detm capacidade de gerao endgena de tecnologia, em
intensidade e densidade sufcientes para puxar ou difundir capacidades e progresso
por todo o sistema produtivo. A frma classifcada como lder por lanar um produto
novo ou iniciar um processo produtivo novo, ambos constituindo novidade para o
mercado e no somente para a empresa. A frma lder obtm vantagens maiores do
que as frmas que lanam inovaes que no so novas para o mercado, dado que
essas representariam apenas uma imitao de produto j existente, ou uma difuso
tecnolgica, por meio da aquisio de mquinas novas, por exemplo.
5
Os pressupostos acima mostram a importncia de se analisar as empresas
segundo sua posio no processo inovativo, ou seja, como lderes, seguidoras,
emergentes ou frgeis, com o que se identifcam algumas de suas diferenas
produtivas e tecnolgicas. Assim, apontar as caractersticas principais dessas
empresas, quantas so na estrutura produtiva setorial brasileira e como acumulam
conhecimento para realizar inovaes tecnolgicas representa um passo importante
para a compreenso do potencial inovador da indstria brasileira. Os resultados
obtidos tm o potencial de orientar como e em quais setores as polticas pblicas
podem preferencialmente atuar, visando avanos qualitativos e tecnolgicos na
produo industrial brasileira.
2.3. Caractersticas gerais das empresas estrangeiras e nacionais
Na linha de discusso acima, a Tabela 6 reala algumas caractersticas
importantes das frmas dos setores de limpeza e de perfumaria, permitindo
distinguir diferenas produtivas signifcativas tanto entre as frmas classifcadas nas
4 Jornal O Estado de S. Paulo, edio de 29.07.2008.
5 Conforme De Negri, J. A, Lemos M. B, Ruiz, R. M e De Negri, F., 2008, p. 22.
quatro categorias citadas quanto entre as nacionais e as estrangeiras. Nesta seo do
trabalho, os dados das empresas dos dois setores ainda esto agregados, segundo a
propriedade do capital das empresas, porm esse tipo de anlise no foi possvel no
caso dos dois setores avaliados separadamente, por questes de sigilo dos dados.
Conforme a Tabela 6, foram identifcadas 20 empresas lderes nos setores de
limpeza e de perfumaria. As frmas foram assim classifcadas por serem inovadoras
de produto novo para o mercado e exportarem com preo prmio, ou por serem
inovadoras de processo novo para o mercado e apresentarem a menor relao
custo/faturamento no seu setor industrial.
As empresas seguidoras, assim chamadas pela caracterstica produtiva de
acompanharem as mudanas inovadoras iniciadas pelas frmas lderes, so em
nmero de 87, e se notabilizam por apresentar produtividade por trabalhador
igual ou superior s exportadoras no lderes no seu setor industrial (Grupo
CNAE a trs dgitos), alm de tambm exportarem, porm sem a obteno de
preos prmio nas exportaes.
O conjunto das empresas lderes e seguidoras representam a parcela mais
importante, em termos econmicos, dos setores analisados, ao responderem por
90,3% do Valor da Transformao Industrial de todas as empresas acima de 30
empregados desses setores e por ocuparem dois teros da mo-de-obra ocupada.
A segmentao das empresas em nacionais e estrangeiras indica que, das
20 lderes, treze so nacionais e sete so estrangeiras, porm a superioridade das
frmas nacionais no avana alm desse item: os demais indicadores da Tabela 4
mostram que as sete frmas estrangeiras detm 72% do total do pessoal ocupado,
pagam 86% do total de salrios, participam com 87% do faturamento total e
auferem 93% dos lucros totais das 20 lderes. Essa superioridade decorre da maior
escala de produo das estrangeiras vis-a-vis s nacionais: o faturamento mdio
das primeiras, de R$ 1,3 bilho, cerca de doze vezes superior ao das nacionais,
que foi de R$ 105 milhes; e o nmero mdio de pessoas ocupadas das estrangeiras
de 1.644, sendo de 344 nas nacionais.
TABELA 6
Empresas nacionais e estrangeiras dos setores de limpeza e de perfumaria
- Nmero de rmas, pessoal ocupado, salrios, faturamento e lucros, por
categorias de rmas 2005
Indicador Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
N de rmas 20 87 195 29 332
Nacionais 13 83 195 29 321
Estrangeiras 7 4 - - 11
Faturamento total (R$ milhes) 10.463 5.706 601 566 17.336
Nacionais % 13 86 100 100 43
Estrangeiras % 87 14 - - 57
Faturamento mdio (R$
milhes)
Nacionais 105 59 3,1 19,7 23
Estrangeiras 1.300 197 - - 885
Pessoal ocupado total 15.979 19.314 13.225 4.998 53.516
Nacionais % 28 95 100 100 77
Pessoal ocupado mdio
Nacionais 344 221 68 172 129
Estrangeiras 1.644 241 - - 1.119
Salrios totais (R$ milhes) 654 336 90 57 1.137
Nacionais % 14 88 100 100 47
Lucros totais (R$ milhes) 767 400 58 33 1.257
Nacionais % 7 99 100 100 -
Estrangeiras % 93 1 - - -
Fontes: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), IBGE.
A maior escala produtiva aumenta a capacidade de investimento em
inovaes das frmas de capital estrangeiro em relao s frmas de capital nacional,
sendo esse um fator decisivo para se manterem na liderana de seus mercados.
Essa diferenciao fcar mais evidente nas sees que trataro da anlise separada
dos dados e informaes dois setores.
A categoria seguinte composta por 87 empresas seguidoras; as nacionais
(83) apresentam menor diferenciao produtiva em relao s quatro estrangeiras
pertencentes a essa classifcao: o nmero mdio de empregados das nacionais
(221) se aproxima das estrangeiras (241); contudo, o faturamento das estrangeiras
mais de trs vezes superior ao das nacionais, indicando uma produtividade
cerca de trs vezes superior. Como vimos, frmas classifcadas nessa categoria
apresentam como fator distintivo a alta produtividade da mo-de-obra; isso
confrmado pelos dados seguintes na Tabela 7, onde se verifca que tanto as
nacionais seguidoras como as estrangeiras seguidoras apresentam produtividade
superior s empresas lderes.
Analisando pela tica dos salrios mdios mensais, na Tabela 7, os salrios
pagos pelas estrangeiras lideres (R$ 3.759), so superiores em 2,4 vezes os pagos
pelas nacionais lderes (R$ 1.573). A mesma proporo ocorre nos salrios pagos
pelas estrangeiras seguidoras em relao s nacionais dessa categoria.
Comparando somente o segmento nacional, os salrios pagos pelas lderes
nacionais so 26% superiores aos das seguidoras e trs vezes superiores aos pagos
pelas empresas frgeis. Quanto aos salrios pagos pelas emergentes, so superiores
aos pagos pelas empresas frgeis.
Empresas emergentes superam as frgeis - Dois outros indicadores na Tabela
6 indicam a superioridade das emergentes sobre as frgeis: o seu faturamento
mdio seis vezes superior ao das frgeis e o nmero mdio de pessoas ocupadas
alcana 172, contra 68 das frgeis. Esses dados refetem a maior escala produtiva
e a superior capacidade de promover inovaes das frmas emrgentes, que, apesar
de no classifcadas como lderes ou seguidoras, foram assim identifcadas por
investirem continuamente em P&D, inovarem em produto novo para o mercado
mundial, alm de possurem laboratrios de P&D com mestres ou doutores.
TABELA 7
Empresas nacionais e estrangeiras dos setores de limpeza e de perfumaria -
produtividade da mo-de-obra e salrio mdio mensal - 2005 (R$ 1,00)
Indicador Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
Produtividade empresas Nacionais 77.149 80.874 18.790 43.521 55.697
Produtividade empresas Estrangeiras 195.355 253.395 - - 203.650
Salrio mdio empresas Nacionais 1.573 1.249 524 877 1.005
Salrio mdio empresas Estrangeiras 3.759 2.962 - - 3.694
Fontes: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), IBGE. Obs: a produtividade dada
pela diviso do valor da transformao industrial pelo pessoal ocupado; no clculo do salrio mdio mensal, cuja base so dados
anuais, foram utilizados 13 meses como divisor dos dados anuais.
Produtividade maior das estrangeiras - Quanto produtividade, verifca-se
na Tabela 7 que as estrangeiras lderes apresentaram valor 2,5 vezes superior s
nacionais lderes, ou seja, R$ 195,3 mil versus R$ 77,1 mil, enquanto as estrangeiras
seguidoras registraram valor trs vezes superior s nacionais (R$ 253,4 mil
versus R$ 80,9 mil), resultados que mostram a fora e a importncia da maior
escala produtiva no desempenho empresarial. Finalmente, um dado que pode
merecer maiores estudos: as seguidoras nacionais e estrangeiras apresentaram
produtividade superior s frmas lderes.
2.4. Cadeia produtiva de limpeza e perfumaria
A Figura 1 apresenta a cadeia produtiva dos setores de limpeza e de
perfumaria e cosmticos, com os valores a preos fnais de mercado. As setas
grossas representam o valor das vendas para os segmentos compradores. As setas
fnas representam o valor das aquisies de insumos e bens intermedirios. A
caixa exterior representa o consumo das famlias, tendo sido colocado devido
sua importncia para o setor, pois consome R$ 27,7 bilhes em produtos dos dois
setores analisados.
6
O setor de alimentos e bebidos encontra-se na cadeia como um elo
fornecedor de insumos, como leos e gorduras vegetais e animais, no valor de
R$ 495 milhes, notadamente para a fabricao de produtos de limpeza. O setor
produtor de alimentos e bebidas tambm comprador de bens do setor de produtos
de limpeza, no valor de R$ 1,7 bilho.
6 A matriz insumo-produto dos setores de limpeza e perfumaria foi construda pela equipe da UFMG a
partir das informaes disponibilizadas pelo IBGE, e com dados da PIA-2005.
FIGURA 1
Cadeia de limpeza e perfumaria - transaes inter-setoriais e consumo das
famlias - 2005 (R$ milhes)
Fonte: MIP 2005, IBGE; elaborao equipe UFMG.
As compras de produtos qumicos e lcool representam 47% das compras
totais do setor, e as provenientes do setor de alimentos e bebidas, 19%. Esse ltimo e
os setores de qumica, celulose e papel, agricultura e plstico representam tambm
destinos importantes das vendas intermedirias dos dois setores analisados. Vale
lembrar, como mostra a Tabela 8, que o principal destino das vendas de produtos
de limpeza e de perfumaria o consumo das famlias: o fuxo de vendas para
famlias (R$ 27.749 milhes) cerca de 15 vezes superior aos fuxos de vendas
intersetoriais (ou R$ 1.685 milhes para a soma dos setores que recebem produtos
dos setores de limpeza e perfumaria), indicando o baixo encadeamento para frente
dos setores de limpeza e perfumaria na economia, dado que so principalmente
produtores de bens fnais.
As vendas setoriais de limpeza e perfumaria foram decompostas em quatro
categorias de demanda fnal: exportaes, consumo das famlias, formao bruta
de capital fxo (investimento) e outras demandas (consumo do governo e variao
de estoques). A demanda intermediria, no lado direito da Tabela 8, corresponde
ao consumo de todos os setores produtivos da economia dos produtos dos
dois setores. A tabela apresenta a decomposio das vendas nessas categorias.
O consumo das famlias representa 77% da demanda do setor, e a demanda
intermediria (de outros setores) cerca de 20%. As exportaes mostram-se pouco
signifcativas como destino das vendas do setor.
TABELA 8
Limpeza e perfumaria - distribuio das vendas setoriais, por categoria da
demanda nal e intermediria (% das vendas totais) - 2005
Demanda
Intermediria
(% do total)
Exportaes
(1)
Consumo das
famlias (2)
Formao bruta de
capital xo (3)
Outras
demandas (4)
Total
(1+2+3+4)
2,9 76,62 0,04 1,03 80,6 19,4
Fonte: MIP 2005/IBGE, RAIS e PIA; elaborao equipe UFMG.
A Tabela 9 apresenta os multiplicadores simples de produo do setor. Os
resultados obtidos mostram que para cada aumento de um real na demanda pelos
produtos dos dois setores ocorre a ampliao de 1,71 reais na produo dos demais
setores que com eles mantm interligaes produtivas. Os resultados indicam a
predominncia do efeito direto (no prprio setor).
TABELA 9
Multiplicador simples de produo de limpeza e perfumaria - 2005
Multiplicador simples de produo Participao no multiplicador (%)
Total (A+B) Direto (A) Indireto (B) Direto (A/total) Indireto (B/total)
1,71 1,03 0,68 0,6 0,4
Fonte: MIP 2005/IBGE; elaborao equipe UFMG
Os dados de emprego por setor foram distribudos por trs componentes de
qualifcao (educao) dos trabalhadores: superior, mdio e baixo. Coefcientes
de emprego, que representam o nmero de trabalhadores dividido pelo valor da
produo em R$ milhes, foram obtidos para os setores e, conjugados com o modelo
de insumo-produto, permitiram a obteno de seus multiplicadores de emprego.
A Tabela 10 mostra a relao entre empregos e produo, isto o nmero
de empregos gerados para cada R$ 1 milho produzido. A maior gerao ocorre
em empregos de nvel mdio, igual a 3,06, que se mostra relativamente alto na
comparao com outros setores, como produo de automveis (0,59), caminhes
(0,62), autopeas (2,13) e plsticos (2,85). Quanto ao coefciente de emprego de
nvel superior alcanou 0,68 e, para efeito de comparao, representou mais que o
dobro do alcanado na produo de automveis (0,31) e tambm foi superior ao
observado na produo de caminhes (0,42), autopeas (0,47) e plsticos (0,5).
Esse resultado constitui uma indicao interessante sobre a empregabilidade de
profssionais de nvel de estudo superior nos dois setores.
TABELA 10
Coecientes setoriais de emprego de limpeza e perfumaria - 2005
Coecientes de emprego
(ocupaes/valor da produo em milhes)
Total Superior Mdio Baixo
6,08 0,68 3,06 2,34
Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao equipe UFMG
A Tabela 11 apresenta os multiplicadores de emprego para limpeza
e perfumaria. Deve-se ressaltar que os multiplicadores so indicadores que
desconsideram o nvel de atividade dos setores; setores com valor de produo
menor podem apresentar multiplicadores maiores.
Os dois setores possuem um efeito multiplicador de 17,2 na economia,
indicando uma capacidade de gerao de 17 empregos diretos e indiretos na
economia para cada 1 milho de reais de produo do setor; esse efeito maior
que no setor de plsticos (15,52), porm menor que no setor automotivo. Destes
empregos gerados, apenas 1,7 so de educao superior (na automobilstica , em
mdia, em torno de 3) e 6,3 so de nvel mdio, com a preponderncia de 9,2 de nvel
inferior do efeito total. Assim, apesar do elevado coefciente prprio de emprego
mdio, a gerao de emprego inferior a mais signifcativa devido s inter-relaes
de compras e vendas com setores de elevado coefciente de emprego inferior.
TABELA 11
Multiplicador simples de emprego de limpeza e perfumaria 2005
Multiplicador simples de emprego
(ocupaes/valor da produo em milhes)
Total Superior Mdio Baixo
17,23 1,73 6,32 9,17
Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao equipe UFMG
3. Setor de Perfumaria, Cosmticos e Higiene Pessoal
O setor produtor de perfumes, cosmticos e produtos de higiene pessoal
engloba as preparaes constitudas por substncias naturais ou sintticas
destinadas ao uso externo do corpo humano, com objetivos de embelezar, limpar,
perfumar, proteger, manter em boas condies ou alterar sua aparncia sem
modifcar sua estrutura.
7

Segundo a utilizao dos produtos, os setor dividido em trs segmentos:
a) perfumaria: produo de perfumes, guas-de-colnia, extratos, produtos
ps-barba, etc.
b) cosmticos: produtos para o tratamento dos cabelos, cremes e loes
para a pele, maquiagens, produtos para unhas, fxadores, protetores
solares, depilatrios, etc.
7 Definio sinttica do autor a partir da definio contida na Resoluo Anvisa RDC 211/2005.
c) higiene pessoal: pasta de dente, sabonetes, xampus, fraldas descartveis,
desodorantes, produtos para barbear, talcos, higiene capilar, etc.
Os estabelecimentos que fabricam, importam ou armazenam produtos
cosmticos devem se registrar na Anvisa e obter a autorizao de funcionamento da
frma. De acordo com a Resoluo Anvisa RDC 211/2005, os produtos cosmticos
so classifcados, quanto ao risco para o consumidor, em duas categorias:
Grau 1 caracterizam-se por possuir propriedades bsicas ou elementares
que no necessitam ser inicialmente comprovadas e no requerem informaes
detalhadas quanto ao seu modo de uso e restries de uso, tais como: sabonetes,
xampus, cremes e loes de beleza, leos, maquiagem, batons, lpis e delineadores
labiais e perfumes. A comercializao de um novo produto liberada pela Anvisa
aps a prestao de informaes notifcadas on line no site do rgo pelo produtor.
Grau 2 possuem indicaes especfcas cujas caractersticas requerem sua
segurana e/ou efccia a serem provadas, bem como informaes e cuidados,
modo e restries de uso, como so os casos de xampu anti-caspa,cremes dentais
anti-cries, desodorante ntimo, desodorante anti-perspirante axilar, protetores
labiais com protetor solar, alguns produtos para a rea dos olhos, agentes
bronzeadores, depilatrios qumicos e repelentes de insetos, e todos os produtos
infantis. A liberao da comercializao pode ocorrer em cerca de 35 dias aps
o registro do produto, anlise prvia e eventuais testes para a comprovao da
qualidade e segurana de um novo ingrediente.
Os produtos destinados exportao no necessitam de registro prvio na
Anvisa, pois se entende que atendem legislao do pas importador.
O setor constitui um dos segmentos da indstria qumica, do qual recebe a
maioria dos seus insumos, e tem ligaes produtivas com a indstria farmacutica
no desenvolvimento de princpios ativos, ftoterpicos e medicamentos originados
de materiais botnicos (Capanema et al., 2007). Encontravam-se registradas na
Anvisa, no primeiro semestre de 2008, 1.635 empresas fabricantes.
A entrada no Brasil das grandes empresas de cosmticos, como a Avon, com
faturamento anual de US$ 2,4 bilhes, 1.650 empregados e 13,4% do mercado
8

e a LOreal, e dos conglomerados que, alm de cosmticos, produzem produtos
de limpeza e alimentos, como so os casos de Unilever (faturamento de US$ 5,8
8 Revista Exame, Melhores e Maiores, julho de 2008.
bilhes)
9
, a Procter e Gamble, Johnson e Johnson e Colgate-Palmolive, esteve
tradicionalmente orientada pela produo para o mercado interno, e somente
subsidiariamente para a exportao. As vantagens competitivas das empresas
conglomeradas relacionam-se implantao de fbricas para a produo em larga
escala, e de sistemas ampliados de distribuio e de comercializao dos produtos,
aproveitando-se de economias de escala e de escopo. Por outro lado, no caso das
especializadas em perfumaria e cosmticos, na estratgia competitiva so mais
importantes a capacidade de inovao, a incorporao de essncias e fragncias
e as embalagens modernas (Garcia, 2005). A presena dessas grandes empresas
no Brasil, alm do crescimento extraordinrio das empresas brasileiras, como a
Natura e O Boticrio, aliado a fatores culturais, explica a alta presena do Brasil no
mercado mundial, em que ocupa a 3 posio, aps os Estados Unidos e Japo,
frente da Frana e da Alemanha (Abihpec, com dados do Euromonitor).
3.1. O Brasil no mercado mundial de cosmticos
O mercado global de perfumaria, cosmticos e produtos para higiene pessoal
vem apresentando, na presente dcada, signifcativas taxas de crescimento, tanto
no faturamento global das empresas do setor, como nas exportaes. Segundo
dados da empresa norte-americana de pesquisas Euromonitor, na Tabela 12, o
faturamento bruto mundial passou de US$ 195 bilhes, em 2000, para US$ 291
bilhes, em 2007, com crescimento mdio anual de 5,9%.
O Brasil aumentou bastante a sua participao no faturamento global, ao
passar da sexta posio, em 2000, para a terceira posio, em 2006 e 2007, com
6,7% das vendas totais, em 2006 e 7,7% em 2007, aps os Estados Unidos e
Japo. Entre os pases em desenvolvimento nos dez maiores mercados, a China
ocupou a stima posio, e a Rssia, a nona. Em termos dos principais produtos,
o Brasil ocupa a segunda posio em produtos infantis, para cabelo, desodorantes,
perfumaria e produtos para higiene oral; ocupa a terceira posio em produtos
para proteo solar, o quinto em produtos para o banho e o oitavo em produtos
para a pele e depilatrios (ABIHPEC, 2008b).
O valor das exportaes mundiais passou de US$ 25,5 bilhes, em 2000,
para US$ 52,6 bilhes, em 2006, com taxa de crescimento mdia de 12,8%.
10

As exportaes mundiais so amplamente dominadas pelos pases
desenvolvidos: os 10 maiores pases exportadores, em 2006, alcanaram 73% do
9 Revista Exame, Melhores e Maiores, julho de 2008
10 Dados da empresa de pesquisas mundiais Euromonitor, extradas de ABIHPEC, 2008, e ABDI, 2008.
total mundial (US$ 52,6 bilhes), destacando-se a Frana, com 21,2% do total, a
Alemanha, com 11,8%, e os Estados Unidos, com 11,1%. A participao brasileira
nas exportaes globais ainda nfma, mas vem apresentando aumento na
participao, que evoluiu de 0,38% em 2000, para 0,7% em 2006.
TABELA 12
Mercado mundial de produtos de perfumaria e cosmticos
Pas
Valor
(US$ bilhes)
%
Variao
2007/2006
Participao
Mundo 291,0 5,9 100,0
1 Estados Unidos 51,3 1,9 17,6
2 Japo 30,5 1,4 10,5
3 Brasil 22,2 22,6 7,6
4 Reino Unido 14,6 2,5 5,0
5 Frana 14,5 2,5 5,0
6 Alemanha 14,5 3,5 5,0
7 China 14,3 17,0 4,9
8 Itlia 10,5 3,2 3,6
9 Rssia 9,9 12,8 3,4
10 Espanha 8,9 6,9 3,1
10 maiores pases consumidores 191,2 6,0 65,7
Deve ser ressaltado, contudo, que os dados das vendas no varejo para a
comparao da posio do Brasil, levantados pela empresa de pesquisas citada,
foram transformados taxa de cmbio de 2007, ou seja, com o real valorizado,
fator que aumentou o valor das vendas em dlar.
Essa constatao, referente a um perodo de curto prazo (2005 a set. 2008)
no invalida o reconhecimento do expressivo crescimento do setor nos ltimos
12 anos, conforme discutido na Seo 2.1, para as empresas com mais de 30
empregados, onde se verifcou que o setor de perfumaria aumentou a produo em
9,4% ao ano, em mdia, de 1996 a 2006, conforme dados PIA/IBGE, que se referem
receita lquida sem os impostos. Essa evoluo comparvel aos dados do prprio
setor, expressos em reais, levantados pela ABIHPEC; por esses levantamentos, as
vendas totais passaram de R$ 4,9 bilhes, em 1996, para R$ 19,6 bilhes, em 2007,
com taxa mdia de crescimento real de 10,9% (ABIHPEC, 2008a)
O dinamismo do mercado nacional pode ser debitado a diversos fatores
econmicos e demogrfcos que infuenciam no aumento da procura de produtos do
setor. No ano de 2007, os produtos de higiene pessoal foram os que mais cresceram
em volume, segundo levantamento da empresa de pesquisas Nielsen, com destaque
para a taxa de 28,7% para antissptico bucal, 12,3% para desodorante, e 7% para
leno umedecido
11
. Entre os fatores que vm estimulando o crescimento geral
do setor citam-se: aumento da renda das pessoas das classes D e E nos ltimos
trs anos, resultando em elevao do percentual de pessoas includas na classe
C de renda;
12
aumento da participao das mulheres no mercado de trabalho;
aumento da quantidade de casais sem flhos ou que postergam o primeiro flho
(a importncia dessa classe levou a que nos Estados Unidos seja apelidada, em
termos mercadolgico, de casais dinks double income, no kids); aumento do
nmero de consumidores de meia-idade com renda alta (ABIHPEC, 2008b).
3.2. Exportaes brasileiras de produtos cosmticos
A Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes (APEX) desenvolve com
a ABIHPEC o projeto setorial integrado Brazilian Beaty, voltado maior insero
internacional dos produtos do setor. O projeto tem como mercados-alvo a frica
do Sul, Bolvia, Emirados rabes Unidos, Espanha, EUA, Itlia, Mxico, Peru,
Rssia e Venezuela. Participam atualmente 89 empresas, a maioria de pequeno
porte, entre 5 a 100 empregados, mas empresas de grande porte tambm se
encontram no projeto, como a Natura e Boticrio, que funcionam como ncoras,
em funo da marca j conhecida no exterior. Somente cerca de 35 empresas
exportam permanentemente, as demais apresentam vendas externas com menor
periodicidade. Por outro lado, a implementao de um projeto de exportao para
as frmas de menor porte tem tambm o objetivo de induzir as empresas de maior
porte a se engajarem no esforo exportador, como o caso das multinacionais que
aqui produzem, pelo efeito demonstrao que o projeto proporciona.
11 O Estado de S. Paulo, edio de 21.09.2008.
12 Folha de So Paulo, 26.03.2008: Quase 12 milhes de brasileiros deixam as classes D e E em um ano.
O projeto apia a participao em feiras no exterior, a vinda de potenciais
importadores dos pases-alvo, informaes sobre mercados, a capacitao na
exportao e rodadas de negcios.
Um dos pontos chaves para o aumento da exportao encontra-se no
desenvolvimento de novas fragncias, em funo da forte concorrncia no setor. As
empresas que participam do projeto APEX se destacam por serem mais inovadoras,
havendo algumas que conseguem desenvolver diferenciais inovadores, como novas
fragncias, obtendo sucesso nas exportaes. A maior competitividade brasileira
em produtos para cabelo e cremes para a pele. O Brasil visto como fonte de
produtos diferentes e exticos, em funo da biodiversidade na fora e fauna.
A embalagem dos produtos um dos pontos fracos que difcultam a
exportao. Uma parte das empresas usa embalagens de plsticos, mas as grandes
empresas importam os frascos. Um dos gargalos se encontra no alto custo do
desenvolvimento de moldes de frasco de perfume, que pode custar at US$ 30 mil.
Como mostram o Grfco 2 e a Tabela 13, o Brasil saiu de uma posio
defcitria no comrcio exterior de cosmticos, ao longo dos anos, para posio
superavitria a partir de 2002, e desde ento o saldo comercial do setor vem
aumentando. As exportaes evoluram, de 1996 a 2007, taxa mdia anual de
21,5%; as importaes cresceram taxa de 7,6%, mas se aceleraram nos ltimos
trs anos (29,9%, em mdia), em razo da valorizao da taxa cambial.
GRFICO 2
Perfumaria e Cosmticos evoluo das exportaes, importaes e saldo
comercial - 1996 a 2007
-200
-100
0
100
200
300
400
500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: Secretaria de Comrcio Exterior - Secex
TABELA 13
Perfumaria e Cosmticos - exportaes, importaes e saldo comercial - 1996 a 2007
Ano Exportaes Importaes Saldo
1996 59,6 130,1 -70,4
1997 62,9 174,9 -112,0
1998 67,9 183,7 -115,8
1999 72,7 145,7 -73,0
2000 96,7 162,0 -65,3
2001 115,0 151,9 -36,9
2002 133,1 107,4 25,7
2003 166,8 112,3 54,5
2004 231,7 122,8 108,9
2005 287,1 158,3 128,8
2006 358,4 206,6 151,8
2007 418,0 269,5 148,5
Fonte: Secretaria de Comrcio Exterior - Secex
Como se observa na Tabela 14, as exportaes do item perfumes e guas-
de-colnia, produtos que possuem maior valor agregado na produo e maior
preo mdio de exportao (US$ 25,7/kg.), so bastante reduzidas, ou seja, US$ 5
milhes. Os principais produtos exportados so as preparaes capilares, produtos
para higiene oral e sabonetes (esse ltimo com preo mdio de exportao de US$
1,6/kg). Por outro lado, os produtos de beleza e maquiagem, que incluem produtos
de maquiagem para os lbios, sombras e lpis para sobrancelhas, ps compactos
e preparaes para manicuro e pedicuro, com preo mdio de US$ 13,5, vm
apresentando comportamento promissor, ao passar de exportaes de US$ 6,5
milhes, em 2000, para R$ 43,3 milhes, em 2007.
13
Um dos principais mercados
para esses produtos tem sido Portugal.
13 Preos mdios de exportao da SECEX, cf. ABDI (2008)
TABELA 14
Perfumaria e Cosmticos Produtos exportados e importados - 2000 2007
Tipo de produto
2000 2007 2000 2007 2000 2007
Perfumes e guas-de- colnia 1,3 5,0 42,1 67,5 -40,8 -62,5
Produtos de beleza e maquiagem 6,5 43,3 45,2 64,5 -38,7 -21,1
Preparaes capilares 12,2 118,9 11,2 19,0 1,0 99,9
Desodorantes e produtos para barbear 8,1 35,5 25,8 74,3 -17,6 -38,9
Produtos para higiene oral 50,8 151,2 22,0 39,8 28,8 111,4
Sabonetes 17,8 64,0 15,8 4,3 2,0 59,7
Total 96,7 418,0 162,0 269,5 -65,3 148,5
Fonte: Secex; obs: o item sabonetes inclui as NCMs correspondentes a sabonetes medicinais e de toucador (3401.11.10;
34.01.1190;3401.2010 e 3401.3000) e exclui os outros sabes (3401.1900; 3401.2090; 3401.2000), no obstante a posio
3401.1900 incluir os lenos umedecidos, um item do setor de cosmticos.
Como mostra a Tabela 15, entre os dez maiores compradores do Brasil, nove
so pases da Amrica Latina, que absorveram 70% das vendas externas em 2007,
com destaque para a Argentina, Chile e Venezuela.
Quanto s importaes, as aquisies brasileiras so concentradas em trs
pases, Argentina, Frana e Estados Unidos, que representaram 68% do total
importado (Tabela 16). As importaes da Frana so representadas principalmente
por perfumes, guas-de-colnia, cremes e produtos de maquiagem (86% do total).
Dos Estados Unidos importamos uma pauta mais diversifcada em que 52%
constituda por guas-de-colnia, cremes, escovas de dente e preparaes capilares.
TABELA 15
Perfumaria e cosmticos - principais pases de destino das exportaes - 2000 - 2007
2000 2007
Destino Valor % Destino Valor %
1. Argentina 28,5 29,5 1. Argentina 119,2 28,5
2. Paraguai 10,4 10,7 2. Chile 47,2 11,3
3. Bolvia 9,1 9,4 3. Venezuela 35,5 8,5
4. Chile 6,6 6,8 4. Peru 20,2 4,8
5. Peru 5,4 5,6 5. Mxico 19,2 4,6
6. Uruguai 5,3 5,5 6. Colmbia 14,0 3,4
7. Colmbia 3,1 3,3 7. Paraguai 12,7 3,0
8. Estados Unidos 2,9 3,0 8. Uruguai 12,7 3,0
9. Venezuela 2,7 2,8 9. Bolvia 11,3 2,7
10. Polnia 2,4 2,5 10. Estados Unidos 11,0 2,6
11. Outros 20,3 21,0 11. Outros 114,9 27,5
Total 96,7 100,0 Total 418,0 100,0
Fonte: Secex.
As compras que realizamos da Argentina so basicamente de desodorantes
comuns e anti-transpirantes (85%) e preparaes para barbear (7,3%), vindo a
seguir os demais produtos de uso fnal, como produtos cosmticos e preparaes
capilares. No caso dos desodorantes, o Brasil ainda precisa realizar investimentos
em alguns dos ciclos da fabricao das embalagens para os produtos em aerossis,
como os tubos, vlvulas, e gases propulsores apropriados. A maior produo de
aerossis ocorre na Europa e nos Estados Unidos, e a Argentina
TABELA 16
Perfumaria e cosmticos - Principais pases de origem das importaes - 2000 - 2007
2000 2007
Origem Valor % Origem Valor %
1. Frana 45,7 28,2 1. Argentina 70,6 26,2
2. Estados Unidos 40,4 24,9 2. Frana 64,7 24,0
3. Alemanha 24,7 15,3 3. Estados Unidos 47,4 17,6
4. Argentina 20,3 12,5 4. China 14,1 5,2
5. Itlia 5,9 3,7 5. Espanha 13,3 4,9
6. Chile 4,5 2,8 6. Itlia 12,0 4,4
7. Holanda 4,0 2,5 7. Alemanha 10,2 3,8
8. Espanha 3,6 2,2 8. Colmbia 8,4 3,1
9. Mxico 1,8 1,1 9. Mxico 5,0 1,8
10. Porto Rico 1,8 1,1 10. Canad 3,4 1,3
11. Outros 9,3 5,7 11. Outros 20,4 7,6
Total 162,0 100,0 Total 269,5 100,0
Fonte: Secex.
3.3. Relaes de emprego com o setor tercirio
Complementando as informaes sobre os impactos do setor de cosmticos
sobre o emprego no Brasil, a Tabela 17 mostra as relaes do setor de cosmticos
com o emprego no comrcio e nos servios. Duas atividades desses setores so
extremamente movimentadas na utilizao dos produtos do setor de cosmticos:
as vendas dos produtos por meio de catlogos, de porta em porta, ocupadas
principalmente por mulheres, que do ocupao a 1, 64 milho de pessoas; e a
modalidade de sales de beleza, que utiliza os materiais cosmticos e emprega 1,2
milho de pessoas.
Um exemplo de vendas diretas reside na empresa nacional Natura, ao lado de
outras estrangeiras no Brasil, que ao adotar como canal exclusivo de comercializao
as vendas diretas tem contribudo para o aumento da empregabilidade no setor.
TABELA 17
Impactos da produo de cosmticos no emprego do comrcio e servios
1994 - 2005
Setor
Ano
Variao
percentual
(%)
Crescimento
mdio anual
(%)
1994
(milhares)
2005
(milhares)
Produo e administrao 30,1 57,5 91,1 5,5
Lojas de franquia 11,0 27,5 150,0 7,9
Revendedoras - Vendas diretas 510,0 1.644,6 222,5 10,2
Prossionais de beleza 579,0 1.205,8 108,3 6,3
Total 1.130,1 2.935,4 159,7 8,3
Fonte: ABIHPEC
3.4. Perfil das empresas lderes em perfumaria e cosmticos
A Tabela 18 apresenta a distribuio das 114 frmas do setor de perfumaria,
cosmticos e produtos de higiene pessoal pesquisadas pela PINTEC, com dados
sobre o perfl e a importncia econmica de cada grupo de frmas, classifcadas
neste trabalho segundo a metodologia sugerida por De Negri et al (2008), que
defne as quatro categorias indicadoras do perfl inovador das empresas. O maior
nmero de unidades produtivas representado pelas empresas frgeis, com 59
unidades, cujas atividades so voltadas principalmente para o mercado interno e que
apresentam escassas atividades inovativas e reduzida participao nos indicadores
apresentados, absorvendo uma parte nfma do faturamento e dos lucros totais do
setor (3%). Esses indicadores obviamente enfraquecem sua capacidade de realizar
investimentos, seja em expanso, seja em atividades inovativas.
No primeiro plano das atividades de inovao se encontram as quinze
empresas lderes, que empregam em mdia 659 pessoas e faturam em mdia R$ 274
milhes. So responsveis por 67% dos investimentos e do faturamento total do
setor, e por 75% dos lucros das empresas com mais de 30 empregados. Empregam
44% do total de pessoas ocupadas no setor, um percentual signifcativamente
menor que sua participao nas demais variveis econmicas, indicando maior
produtividade em relao s demais categorias de empresas.
A seguir encontra-se o grupo de empresas seguidoras, em nmero de 27
frmas, classifcadas nessa categoria por apresentarem produtividade no mnimo
igual s exportadoras no lderes do seu setor industrial, alm de exportarem. Como
se observa na Tabela 18, elas empregam 30% de mo-de-obra total e participam
com percentuais dos indicadores econmicos que variam de 21% (lucros totais) a
28% (faturamento) do total das empresas.
O quarto grupo na tabela representado por uma categoria especial de
empresas, as frmas emergentes, que mesmo no sendo classifcadas nas categorias
de lderes ou seguidoras se destacaram nos dados sobre inovao da pesquisa
Pintec por apresentarem caractersticas inovadoras: investem continuamente em
P&D, ou lanam produtos novos para o mercado mundial ou possuem laboratrios
de P&D. As treze emergentes empregam, em mdia, 170 pessoas e apresentam
faturamento mdio de R$ 13 milhes. Sua capacidade de investimento supera,
em valores signifcativos, as empresas classifcadas como frgeis pois investiram,
anualmente, R$ 1,7 milho em mdia, contra R$ 300 mil das frgeis.
TABELA 18
Nmero de rmas, pessoal ocupado, salrios, faturamento, lucros e investimentos
do setor de perfumaria e cosmticos, segundo categorias de empresas - 2005
Indicador
Tipo de empresa
N de empresas 15 27 59 13 114
Pessoal ocupado
10.165 7.088 3.762 2.247 23.262
44% 30% 16% 10% 100%
Salrios totais 269 111 33 23 436
(R$ milhes) 62% 25% 8% 5% 100%
Faturamento 4.222 1.753 165 175 6.315
(R$ milhes) 67% 28% 3% 3% 100%
Lucros totais 446 126 16 3 591
(R$ milhes) 75% 21% 3% 1% 100%
Investimento total 241 78 18 22 359
(R$ milhes) 67% 22% 5% 6% 100%
Investimento mdio (R$ milhes) 15,6 2,9 0,3 1,7 3,1
Outra anlise reveladora do diferencial das frmas encontra-se nos dados
sobre a produtividade mdia e os salrios mdios pagos. Como se observa na Tabela
19, h expressiva diferena na produtividade mdia das empresas lderes em relao
s seguidoras, e dessas em relao s frgeis e emergentes. Em decorrncia da maior
produtividade, as empresas lderes remuneram melhor a mo-de-obra, pagando
salrio mensal mdio 68% superior s frmas seguidoras. Essas ltimas, por sua
vez, remuneram mais sua mo-de-obra em cerca de 2,5 vezes as empresas frgeis.
TABELA 19
Salrio mdio mensal e produtividade da mo-de-obra das empresas de
perfumaria e cosmticos - mais de 30 empregados 2005 (R$ 1,00)
Indicador
Tipo de empresa
Salrio mdio 2.035 1.209 672 793 18.758
Produtividade mdia 124.328 47.320 17.971 19.761 73.560
As informaes sobre o perfl econmico das empresas so complementadas
com os dados referentes s suas atividades de comrcio exterior, na Tabela 20,
para as frmas de porte acima de 30 pessoas ocupadas. As quinze frmas lderes
e 24 das 27 seguidoras exportaram, em 2005, US$ 235 milhes, representando
82% do total exportado pelo Brasil (US$ 287,1 milhes) naquele ano (Tabela 14).
Esses dados confrmam os estudos do Ipea que mostram que as frmas que inovam
tecnologicamente apresentam maiores chances de exportarem do que frmas que
no inovam (De Negri e Salerno, 2005).
As exportaes realizadas pelas lderes e seguidoras so, contudo, baixas em
relao ao seu faturamento, conforme a Tabela 20: os coefcientes de exportao
das duas categorias de empresas correspondem a 9,9% e a 8,6%. As frmas
lderes so superavitrias, com saldo comercial de US$ 45,1 milhes, ao passo
que as seguidoras equilibram os valores de exportao e de importao. O baixo
coefciente de exportao indica que h alto potencial de expanso das exportaes
de cosmticos das empresas lderes e seguidoras.
14
14 O setor foi classifcado pelo IBGE como de baixa intensidade exportadora, na avaliao que aquele rgo
realizou sobre o coefciente de exportao de 92 segmentos industriais (Nota Metodolgica sobre a diviso
dos setores industriais segundo a abertura s exportaes -www.ibge.gov.br/home/estatstica/indicadores/
pimpfntensidade/notas).
TABELA 20
Indicadores de comrcio exterior das empresas do setor de perfumaria e
cosmticos, por categoria de rmas - 2005 (US$ milhes)
Fluxo de comrcio
Valor % Valor % Valor %
Exportao 173 74% 62 26% 235 100%
N de rmas exportadoras 15 39% 24 61% 40 100%
Coeciente de exportao 9,9 8,6
Importao 127 67% 62 33% 190 100%
N de rmas importadoras 12 57% 9 43% 21 100%
Saldo 45,1 0 45
Fontes: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), IBGE. Obs: nmero mdio de
exportadoras no perodo 2005-2007.
3.5. Esforos inovativos das empresas de perfumaria e cosmticos
A seguir, a Tabela 21 destaca os montantes dos investimentos em mquinas
e equipamentos destinados inovao.
TABELA 21
Investimentos em mquinas e equipamentos destinados inovao do setor de
perfumaria e cosmticos, por categoria de rmas - 2005 (R$ milhes)
Indicador
Tipo de empresa
Investimento total em mquinas e
equipamentos
136,2 51,7 9,9 5,9 203,7
Investimentos em mquinas e
equipamentos para inovao
93,7 0,7 9,2 2,1 105,6
Participao dos investimentos em
mquinas para inovao
69% 1% 93% 35% 52%
Os dados mostram um padro diferente entre as lderes e as seguidoras:
enquanto 69% das aquisies de mquinas das lderes foram voltados produo
de bens inovadores, os investimentos em mquinas das seguidoras foram em 99%
voltadas ou expanso da capacidade ou reposio de mquinas sem alteraes
nos padres de inovao dos produtos. Por outro lado, um dado que chama a
ateno a alta participao das mquinas destinadas produo inovadora no caso
das empresas frgeis, que alcanou 93%, mostrando que parcela importante das
atividades inovativas foi realizada por meio de compra de tecnologia incorporada
nas mquinas e equipamentos.
Os diferenciais dos indicadores de inovao das frmas lderes em relao
s demais categorias de empresas fcam patentes nos dados relativos a gastos com
atividades inovativas da Tabela 22. Enquanto as lderes destinaram 6% dos gastos
em atividades inovativas, as seguidoras aplicaram percentual seis vezes menor, ou
1%; as empresas frgeis destinaram tambm 6% em atividades de inovao, e desse
valor, conforme a tabela anterior, 93% foram destinados a compra de mquinas, e
nenhum investimento foi realizado em P&D, de acordo com a Tabela 21. Por outro
lado, os investimentos em P&D interno e externo como proporo das vendas das
lderes foi baixo, de 1%, e foi prximo a zero por cento nas seguidoras. Esses dados
confrmam os baixos nveis de P&D no setor, e mostram que as atividades de
inovao se orientam para a compra de mquinas e demais atividades inovadoras,
como capacitao de pessoal, despesas com lanamentos de inovaes, entre outras.
TABELA 22
Gastos em inovao e em P&D como percentuais da receita lquida de vendas
do setor de perfumaria e cosmticos, por categoria de rmas - 2005
Indicador
Tipo de empresa
RLV (R$ milhes) 3.874 1.591 161 171 5.797
Gastos em atividades inovativas 240,0 11,4 9,7 7,0 267,8
(R$ milhes e % da RLV) 6% 1% 6% 4% 5%
Gastos em P&D interno e externo 46 2 0,1 3 51
(R$ milhes e % da RLV) 1% 0,1% 0,1% 2% 1%
As informaes sobre as diversas modalidades de atividades inovativas
realizadas pelas empresas encontram-se nas Tabelas 23 e 24. Conforme as
informaes levantadas pela pesquisa Pintec, os gastos em inovao podem envolver
etapas cientfcas, tecnolgicas, organizacionais, comerciais e investimentos em
novas formas de conhecimento (P&D). Os R$ 267,8 milhes na Tabela 23 refetem
o total dos esforos realizados pelas 115 empresas de perfumaria e cosmticos na
inovao de produtos ou processos, no ano de 2005.
A avaliao comparativa do desempenho das quatro modalidades de
empresas em atividades inovativas realizada a seguir na Tabela 23, que mostra
quais atividades receberam maior nfase para cada um dos tipos de empresas,
e na Tabela 24, que mostra a distribuio em valores e em percentual da cada
modalidade de atividade inovativa pelas quatro modalidades de empresas.
Na Tabela 23 confrma-se a conhecida tendncia das empresas menores e mais
frgeis de realizar inovaes principalmente por meio da aquisio de mquinas e
equipamentos que incorporem novas tecnologias:: as empresas frgeis gastaram 9,7
milhes em inovaes, dos quais, 95% foram por meio de novas mquinas.
No caso das empresas seguidoras, a nfase nos gastos com inovao ocorreu
no item introduo das inovaes no mercado, que absorveu 75,2% dos seus esforos
inovativos; essa atividade inclui as despesas para a fase de lanamento do novo
produto, como testes de mercado, adaptaes do produto para mercados especfcos
e gastos com propaganda. Como essas empresas seguidoras podem aprimorar ou
diferenciar os produtos lanados pelas lderes, os gastos com adaptaes e com
propaganda para convencer o consumidor dos aspectos diferenciadores so
coerentes com as estratgias adotadas.
As frmas emergentes, por sua vez, realizaram gastos com inovao em
cinco atividades, nos seguintes percentuais, para cada atividade destacada: 29,9%
em equipamentos para inovao, 34,2% em P&D interno, 6,8% em P&D externo,
15% na introduo de inovaes no mercado, e 13,9% em projeto industrial (que
inclui plantas e desenhos, mudanas nos padres de produo e de controle de
qualidade, metrologia, ensaios e testes, etc), indicando que realizam atividades
diversifcadas de inovao, e no somente por meio da compra de mquinas como
o padro mais comum das empresas frgeis.
As empresas lderes despenderam 39% dos seus gastos em atividades
inovativas com mquinas e equipamentos, 36,2% com a introduo das inovaes
no mercado e 19,3% em P&D interno e externo.
O setor de perfumes e cosmticos considera que a contratao de P&D fora
do Brasil apresenta custos mais reduzidos que a contratao interna. Para isso h
canais diretos e usuais. Um dos processos utilizados a contratao, na Europa,
de escritrio de consultoria de ex-profssionais aposentados de grande empresa
de cosmticos. Ele tem, por acordo com o antigo empregador, algumas restries
em relaes ao conhecimento que ele pode repassar, mas cumpre o papel de
intermediar e encaminhar aos laboratrios as necessidades da empresa brasileira,
que podem consistir de uma frmula de um produto fnal a ser desenvolvido ou de
um novo componente qumico.
TABELA 23
Distribuio dos gastos em inovao por tipos de atividades inovativas e por
categorias de empresas do setor de perfumaria e cosmticos (Valores em R$ milhes)
Indicador
Tipo de empresa
240,0 11,4 9,7 7,0 267,8
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Aquisio de mquinas e equipa-
mentos para inovao
93,7 0,7 9,2 2,1 105,6
39,0% 5,7% 95,0% 29,9% 39,5%
Gasto em introduo das inovaes
no mercado
86,8 8,5 0,2 1,0 96,6
36,2% 75,2% 2,0% 15,0% 36,1%
40,6 1,8 0,1 2,4 44,9
16,9% 16,3% 0,9% 34,2% 16,8%
Projeto industrial
10,1 0,0 0,1 1,0 11,2
4,2% 0,1% 1,1% 13,9% 4,2%
5,8 0,2 0,0 0,5 6,4
2,4% 1,4% 0,0% 6,8% 2,4%
Treinamentos
2,0 0,0 0,0 0,0 2,1
0,8% 0,1% 0,4% 0,2% 0,8%
Aquisio de outros conhecimentos
0,7 0,1 0,1 0,0 0,9
0,3% 1,1% 0,6% 0,0% 0,3%
A Tabela 24 reala a importncia das empresas lderes nos processos
inovativos no mercado de perfumarias e cosmticos, onde se observa que 89,5%
de todos os gastos com esse objetivo no setor foram realizados por elas. A menor
participao desse grupo, e tambm o menor valor (R$ 0,7 milho), ocorre na
atividade aquisio de outros conhecimentos, com 79,1%, ou seja, aquisies
externas de patentes, licenas, marcas, projetos de engenharia e industrial,
etc, itens os quais as empresas lderes no dependem pois so em grande parte
desenvolvidos internamente.
TABELA 24
Participao dos gastos em atividades inovativas, por categoria de empresa do
setor de perfumaria e cosmticos (Valores em R$ milhes)
Indicador
Tipo de empresa
inovativas
240,0 11,4 9,7 7,0 267,8
89,5% 4,2% 3,6% 2,6% 100,0%
93,7 0,7 9,2 2,1 105,6
88,7% 0,6% 8,7% 2,0% 100,0%
inovaes no mercado
86,8 8,5 0,2 1,0 96,6
89,9% 8,8% 0,2% 1,1% 100,0%
40,6 1,8 0,1 2,4 44,9
90,4% 4,1% 0,2% 5,3% 100,0%
Projeto industrial
10,1 0,0 0,1 1,0 11,2
90,3% 0,1% 1,0% 8,7% 100,0%
5,8 0,2 0,0 0,5 6,4
90,1% 2,5% 0,0% 7,4% 100,0%
Treinamentos
2,0 0,0 0,0 0,0 2,1
96,6% 0,7% 2,0% 0,7% 100,0%
mentos
0,7 0,1 0,1 0,0 0,9
79,1% 14,3% 6,6% 0,0% 100,0%
As empresas emergentes, apesar de menores e em menor nmero que as
seguidoras, apresentam a caracterstica de investirem percentualmente mais em
mquinas, P&D interno e externo e em projeto industrial do que as seguidoras,
que so em nmero de 27. So empresas de porte mdio, que empregam em torno
de 170 empregados e faturam em mdia R$ 13 milhes/ano. Apresentam, portanto,
potencial no incremento de inovaes, porm dada a menor capacidade de reunir
recursos prprios para investirem em atividades inovadoras devem ser objeto de
atendimento preferencial nas polticas pblicas de apoio fnanceiro.
3.6. Cadeia de inovaes em perfumaria e cosmticos
Antes da anlise, na prxima Seo, das informaes da Pesquisa Pintec
sobre as taxas de inovao e as modalidades de parcerias e cooperao estabelecidas
pelas empresas de perfumaria e cosmticos, esta Seo apresenta as informaes
levantadas junto s associaes que representam o segmento produtor de bens
fnais cosmticos e o segmento produtor de insumos para os bens fnais, contendo
subsdios importantes sobre como se desenvolvem alguns processos de inovao e
de parceria entre as empresas dos dois segmentos industriais.
Conforme se levantou junto aos segmentos produtores, so poucas as
empresas de perfumaria e cosmticos operando no Brasil que dispem de
laboratrios para a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos na prpria
fbrica. Alm dos investimentos requeridos e dos dispndios elevados no custeio
de pesquisas prprias, essa situao deriva, tambm, do fato de parte signifcativa
das inovaes, especialmente para as empresas de pequeno e mdio portes, ser
desenvolvida pelas frmas fabricantes de insumos qumicos, fragncias, aromas e
essncias, utilizadas na produo dos bens fnais pelas fbricas de cosmticos e
perfumes. O setor supridor representa, tecnologicamente, a etapa mais complexa
da cadeia, dispondo de parcela importante da acumulao de conhecimentos,
recursos humanos e investimentos, alm da logstica para a obteno das matrias-
primas bsicas necessrias ao desenvolvimento de novas formulaes utilizadas
pelos fabricantes fnais de cosmticos.
Por essa razo, e por operar na retaguarda, o setor tem pouca transparncia
na cadeia produtiva de perfumes e cosmticos, mas desempenha papel bsico
nesse processo, ao propiciar a etapa bsica que d origem a produtos inovadores,
ou seja, a oferta de componentes qumicos que incorporam particularidades,
atributos e um diferencial ao produto fnal. Alm da diferenciao nos produtos,
as pesquisas na etapa dos insumos qumicos e essncias voltam-se ao atendimento
das exigncias de segurana para o consumidor, em razo de serem produtos que
tm contato direto com o corpo humano, evitando-se efeitos indesejveis, como
alergias e intoxicaes.
A complexidade das atividades inovativas que o setor fornecedor desenvolve
pode ser compreendida pelo fato de trabalhar com at cinco mil diferentes matrias-
primas. Alm disso, no aspecto de logstica, as matrias-primas provm de diversas
origens geogrfcas mundiais, e podem apresentar difculdades climticas de safras
e de entrega (exemplifcado pela crise recente na oferta da essncia extrada da
planta patichouli da Indonsia), alm de instabilidades polticas, como nos casos
de pases asiticos ou africanos.
As empresas fornecedoras de insumos qumicos e fragncias podem estar
situadas no exterior ou no Pas. Das empresas com fbricas no Pas, 47 se associam
na Associao Brasileira das Indstrias de leos Essenciais, Produtos Qumicos
Aromticos, Fragncias, Aromas e Afns (ABIFRA), englobando empresas
nacionais e estrangeiras, as ltimas com sede na Europa, Estados Unidos e Japo.
Seus produtos se classifcam principalmente em produtos qumicos diversos,
fabricao de aditivos de uso industrial, cdigo CNAE 24.95-5, envolvendo, segundo
o IBGE, a fabricao de compostos qumicos utilizados como auxiliares do produto
fnal em diversos segmentos de mercado e a fabricao de leos essenciais.
So diversas as formas de parcerias, ou de simples encomendas,
desenvolvidas entre os fabricantes de bens fnais cosmticos e os fornecedores com
vistas obteno dos insumos requeridos, entre as quais comentamos, a seguir, as
parcerias com os fornecedores no Brasil, as solicitaes aos representantes locais
dos fornecedores estrangeiros e as encomendas a consultorias externas.
PARECERIAS COM OS FORNECEDORES PRODUTORES NO BRASIL
O processo de parceria entre o fabricante fnal de cosmticos e o seu
fornecedor para o desenvolvimento conjunto de um novo produto comea com
o recebimento, pelo associado da ABIFRA, de pedido de um novo componente
a ser incorporado a um perfume ou cosmtico. O pedido pode ser regido por
contrato, com clusulas de segredo, ou pode se constituir em parceria informal
ou uma simples encomenda sem laos de cooperao entre as partes envolvidas.
As solicitaes de componentes inovadores so repetidas de maneira peridica,
em face da necessidade de renovao constante dos produtos cosmticos, o que
leva as empresas fornecedoras a processos contnuos de experimentaes de novas
essncias e fragncias.
A ABIFRA representa no Brasil a associao internacional que rene as
casas produtoras de fragncias e as indstrias de ingredientes para fragncias,
a International Fragance Association (IFRA)
15
. A entidade promove pesquisas
tecnolgicas no setor, e tem um cdigo de auto-regulamentao e de boas prticas
que orienta a emisso de normas sobre como os materiais podem ser usados, quais
as propores que podem ser misturadas, e como podem ser incorporados aos bens
que se destinam ao uso ou consumo humano, alm das limitaes de utilizao. Os
fornecedores de matrias-primas e de embalagens esto isentos da regularizao e
cadastro junto Anvisa, mas devem atender aos requisitos sanitrios do Pas. Os
fabricantes de produtos acabados cosmticos so encarregados do certifcado de
anlise das matrias-primas que adquirem, a qualifcao do fornecedor e outras
informaes sobre o fornecedor (Anvisa - Resoluo RDC 128/02).
H uma diferenciao de intensidade inovativa nas atividades de P&D
implementadas no Brasil e no exterior pelas indstrias fornecedoras. Enquanto as
matrizes realizam as pesquisas cientfcas bsicas, com o uso de elementos qumicos
ou naturais para a obteno de fragncias, essncias e aromas, as indstrias no
Brasil, sejam fliais de multinacionais ou nacionais, realizam principalmente
pesquisas aplicadas para o atendimento das demandas especfcas das empresas
de perfumes e cosmticos. Uma parcela importante das matrias-primas para
a fabricao de fragncias e essncias importada, mas as pesquisas incluem
incurses, de pequeno valor ainda, na explorao da biodiversidade brasileira.
As pesquisas aplicadas vm sendo intensifcadas no Brasil devido
necessidade de climatizao ou adaptao das fragncias e de produtos cosmticos,
como batons e cremes hidratantes, desenvolvidas pelas matrizes, ao perfl da
demanda e das expectativas do consumidor brasileiro, com o objetivo de obteno
de produtos mais leves para o clima brasileiro. Por outro lado, as pesquisas
desenvolvidas pelas empresas nacionais para a obteno de extratos desenvolvidos
a partir de plantas amaznicas, como so os casos de O Boticrio e da Natura,
explicam a liderana dessas empresas no mercado interno.
As demandas dos fabricantes de bens fnais do origem a produtos inovadores,
ao incorporarem particularidades e atributos derivados do componente qumico,
conferindo ao produto um determinado diferencial. A pesquisa tem o objetivo
de obter o resultado de que, por exemplo, a busca de um atributo em um produto
fnal esteja compatvel com a fragncia incorporada. Existe o risco implcito dos
consumidores perceberem que no cumprido esse objetivo, no caso de um
15 A Abifa tambm representa no Brasil a International Organization of the Flavour Industry (IOFI.
produto muito bem formulado, que obtm o atributo buscado (uma loo para o
cabelo), mas a fragncia no compatvel com o benefcio que ele est trazendo.
Alguns tipos de produtos nos quais as pesquisas dos fornecedores se
concentram so na rea de cremes hidratantes, produtos com efeitos anti-sinais
de envelhecimento para a pele e o rosto, e produtos anti-celulite, todos com alto
valor agregado. Esse no o caso das tinturas para os cabelos, produtos mais
populares e mais baratos, que constituem exemplos da falta de P&D no Brasil, pois
o Pas importa 100% das pesquisas para esse tipo de produto. O motivo da falta de
pesquisas pode ser o baixo valor agregado, no obstante a alta demanda, por ser
um produto anti-sinais de envelhecimento. A base das pesquisas poderia estar na
biodiversidade brasileira.
Observe-se que os insumos qumicos e essncias a serem utilizados no Brasil,
sejam solicitados no exterior ou demandados a fabricantes locais, exigem, ainda,
processos de P&D em razo do clima mais quente, cujas condies de transpirao
interferem e acentuam odores em relao s condies europias, em que se pode
colocar uma fragrncia mais forte pois seu efeitos so menos acentuados.
No caso de novas fragrncias para perfumes ou outros produtos fnais, as
inovaes so mais complexas e dispendiosas.
16
Para compor uma fragrncia de
um novo perfume so necessrias, muitas vezes, centenas de matrias-primas, que
possibilitam uma diversidade de combinaes que mudam a fragrncia totalmente.
O setor informou que a grande maioria das matrias-primas para a fabricao de
perfumes importada.
A fragncia ou novo perfume desenvolvido por profssionais perfumistas
no Brasil, que no processo de desenvolvimento operam em rede, em conjunto
com perfumistas nos Estados Unidos ou na Europa. O perfumista aporta
os conhecimentos necessrios, dependendo de sua especializao, ou busca
conhecimentos de especialista que detm a tcnica necessria para oferecer ao
Brasil. O surgimento, h cerca de 30 anos, desse conhecimento no Brasil, aliado
tendncia de fabricao de perfumes com fragrncias da biodiversidade, explica
a diminuio relativa no uso de perfumes franceses prontos e o crescimento da
formulao fnal local.
16 Segundo a Wikipdia, o perfume uma mistura de leos essenciais aromticos, lcool e gua. Con-
forme a concentrao de leos aromticos os perfumes se classificam em extrato de perfume, eau de
parfum, eau de toilete e eau de cologne.
Ao trabalhar com um universo composto por 3 mil a 5 mil diferentes matrias-
primas, que podem ser combinadas em propores variadas de 50, 100 ou 200
ingredientes, o perfumista cria uma grande variedade de sub-frmulas, que possibilita
potencializar uma ampla diversidade de novas fragncias para atender a necessidades
e demandas especfcas de novas formulaes dos fabricantes de perfumes.
Adicionalmente, sendo muito mais cara, uma nova fragrncia exige um
frasco com caractersticas e design que permitam ao consumidor correlacionar o
frasco com contedo.
INOVAES DESENVOLVIDAS POR INTERMDIO DAS EMPRESAS FORNE-
CEDORAS NO EXTERIOR
Uma segunda modalidade de introduo de uma inovao efetivada
por intermdio dos representantes no Brasil dos produtores internacionais de
fragncias ou essncias recm-lanadas nos pases de origem. Se o interesse pela
nova fragncia ou componente qumico for de um produtor de cosmticos de
grande porte no Brasil, o ofertante pode garantir, por contrato, um perodo de
exclusividade para a sua utilizao pelo fabricante de cosmticos. Alm de obter
a exclusividade, a empresa produtora fnal fca com a imagem de precursora
e de lanadora da inovao, pois cabe a ela a propaganda e a divulgao das
caractersticas e dos benefcios que o insumo incorporado em seu produto fnal
traz para o consumidor. Se a nova essncia obtiver sucesso, o mercado tende a
acompanhar a tendncia: aps o trmino do perodo de exclusividade, o fornecedor
fltra o mercado e seleciona novas empresas para receber o componente qumico
ou essncia, atento s condies de maior ou menor sucesso do lanamento, mas
tambm concorrncia dos demais fornecedores/ desenvolvedores, que podem
lanar uma essncia similar no mercado.
O terceiro canal para a encomenda de pesquisas de novos insumos, j
comentado, consiste na contratao, na Europa, de escritrio de consultoria de
ex-profssionais aposentados de grandes empresas de cosmticos, que cumprem o
papel de intermediao e encaminhamento aos laboratrios das necessidades da
empresa brasileira. A solicitao pode consistir de uma frmula de um produto
fnal, como uma fragncia, a ser desenvolvido ou de um novo componente. Esses
contatos freqentemente se iniciam em feiras internacionais, onde as tendncias
das novas matrias-primas so acompanhadas.
Finalmente, a cadeia de produo de perfumes e cosmticos tem continuidade
com os produtores de leos essenciais e extratos naturais, que fornecem matrias-
primas bsicas para a indstria de perfumes e cosmticos e indstria qumica
fornecedora da primeira; so representados pela Associao Brasileira de Produtores
e leos Essenciais (ABRAPOE), formada por pequenos produtores.
3.7. Taxas de inovao nas indstrias de perfumes e cosmticos
Na Tabela 25 so avaliadas as informaes sobre as modalidades de
inovaes desenvolvidas pelo setor de cosmticos. Entre as mais relevantes,
observa-se, em primeiro lugar, a posio superior das empresas lderes, em que
67% delas (10 empresas) declararam ter lanado pelo menos um produto novo
para o mercado mundial, e 33% (5 empresas) um processo novo para o mercado
mundial. Em segundo lugar nota-se a posio das frmas emergentes superior s
empresas seguidoras, por serem mais inovadoras de produto (100% versus 59%) de
produto novo para o mercado (9% versus 4%), e de processo novo para o mercado
(8% versus zero por cento). Representam, no caso, empresas de menor porte mais
inovadoras que as empresas seguidoras.
TABELA 25
Taxas de inovao nas rmas de perfumaria e cosmticos com mais de 30
pessoas ocupadas 2005
Indicador
Tipo de empresa
N de empresas 15 27 59 13 114
N de inovadoras
15 23 23 13 74
100% 85% 39% 100% 65%
de produto
15 16 10 13 54
100% 59% 17% 100% 47%
de produto novo para o
mercado
14 1 0 1 16
93% 4% 0% 8% 14%
de processo
14 11 19 9 53
93% 41% 32% 69% 46%
(continua)
de processo novo para o
mercado
5 0 0 1 6
33% 0% 0% 8% 5%
mercado mundial
10 0 0 0 10
67% 0% 0% 0% 9%
Outro indicador de esforo tecnolgico das empresas encontra-se ao nmero
de pessoas envolvidas em pesquisa e desenvolvimento. A Tabela 26 mostra que
somente as empresas lideres dispem de doutores em seus quadros de pesquisadores.
As empresas emergentes se destacam em relao s seguidoras ao empregarem
titulados como mestres em seus laboratrios. Alm disso, se destacam em relao
s seguidoras ao empregarem 1,8% do quadro total de empregados, contra 0,6%
dessas (Grfco 3) . As lderes possuem 2,2% do total de empregados na funo
de P&D. Os nmeros apresentados se tornam inexpressivos quando se verifca o
nmero mdio de pessoas por empresa ocupados em pesquisa: quinze pessoas nas
frmas lderes, duas pessoas nas seguidoras, e trs pessoas nas frmas emergentes.
TABELA 26
Distribuio do pessoal ocupado em P&D nas rmas de perfumaria e cosmticos - 2005
Tipo de pessoal
ocupado em P&D
Tipo de empresa
Pessoal total ocupado em P&D 222 45 0 41 309
Doutores
13 0 0 0 13
6% 0% 0% 0% 4%
Mestres
26 0 0 3 29
12% 0% 0% 7% 9%
Outros
183 45 0 39 267
82% 100% 0% 93% 86%
Pessoal em P&D por empresa 15 2 - 3 3
GRFICO 3
Pessoal ocupado em P&D como percentual do total de empregados no setor de
perfumaria e cosmticos - 2005
2,2%
0,6%
0,0%
1,8%
1,3%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3.8. Integrao das firmas com o sistema de inovao
A cooperao para a inovao, tema desta Seo, signifca que a frma
participa ativamente em projetos conjuntos de P&D ou outros projetos de
inovao com outra empresa ou instituio. Conforme se analisou na Seo sobre
a cadeia de inovaes em perfumaria e cosmticos, uma das fontes de cooperao
mais importantes relatadas nas entrevistas com lideranas do setor o prprio
fornecedor de insumos. Outra fonte relatada encontra-se nas universidades, dada
a impossibilidade da grande maioria das indstrias de dispor de um centro de
pesquisas e laboratrios para desenvolver pesquisas prprias.
O setor sempre sentiu muita difculdade de fazer com que a universidade
conversasse com a indstria ou que a indstria conversasse com a universidade,
devido a que a universidade fala uma lngua e a indstria fala uma lngua
completamente diferente. A expectativa da indstria que parte das pesquisas
da Universidade seja direcionada para atender a demandas especfcas sinalizadas
pelo setor produtivo.
Para estimular o estreitamento de relaes, a associao representativa do
setor, ABIHPEC, fez h quatro anos uma parceria com o Ministrio da Cincia e
Tecnologia (MCT) para o rastreamento de quais universidades federais brasileiras
tinham realizado trabalhos de pesquisa que poderiam ser utilizados pelo setor
de perfumaria e cosmticos. O programa iniciou-se de maneira seletiva, com
produtos simples, para pele e para cabelo. Nesta parceria, o MCT convida as
universidades, e a associao divulga aos seus associados e os convida para
encontros para que os pesquisadores apresentem seu projeto. O objetivo no a
soluo de novos processos, pois esses as empresas dominam bem; os desafos se
concentram na inovao de produtos, baseados em propostas de novos princpios
ativos, especialmente a pesquisa com base na biodiversidade brasileira porque
esse um caminho que pode dar personalidade ao produto brasileiro, porque hoje
o que existe no mercado quase sempre uma mesmice. Quer dizer, o shampoo da
empresa lder semelhante ao shampoo da empresa vice-lder, que semelhante ao
shampoo da empresa que est em terceiro lugar.
TABELA 27
Principais parceiros de cooperao das rmas de perfumaria e cosmticos - 2005
Tipo de acordo
Tipo de empresa
Nmero de empresas com
acordos de cooperao
10 1 2 5 18
67% 4% 9% 38% 24%
Formas de cooperao
0 0 0 1 1
0% 0% 0% 8% 1%
Com fornecedores
7 0 0 4 11
47% 0% 0% 31% 15%
Com concorrentes
0 0 0 1 1
0% 0% 0% 8% 1%
2 0 0 0 2
13% 0% 0% 0% 3%
Com empresas de consultoria
2 0 0 1 3
0% 0% 0% 8% 4%
Com universidades / centros
de
6 0 0 1 7
37% 0% 0% 9% 9%
15 23 23 13 74
100% 100% 100% 100% 100%
O setor relata que, como resultado daquela iniciativa, algumas parcerias vem
sendo construdas, algumas em carter permanente, como o caso da empresa
Natura que desenvolve projetos com diversas universidades.
A Tabela 27 mostra que os acordos de cooperao realizados pelas frmas
de cosmticos foram mais signifcativos para as empresas lderes, pois 67% delas
realizaram acordos, e para as emergentes (38% delas). Os parceiros mais freqentes
das frmas lderes foram os seus fornecedores, que envolveu perto da metade das
15 empresas, vindo a seguir universidades e centros de pesquisa, que envolveu 37%
das empresas. O fato de os produtos do setor serem muito parecidos, e a tendncia
dos setores de acompanhar o lder, motiva o lder a procurar a diferenciao para
sair na frente por meio de parcerias.
4. Setor de Produtos de Limpeza
4.1. Classificao econmica dos produtos de limpeza
Na Classifcao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) verso 1.0, os
produtos de limpeza so classifcados pelo IBGE no cdigo 24.7, que se subdivide
nos cdigos 24.71-6 fabricao de sabes, sabonetes e detergentes sintticos, e
24.72-4 fabricao de produtos de limpeza e polimento. Na nova verso CNAE
2.0, os cdigos daquelas indstrias passaram a ser 20.61-4 - fabricao de produtos
de detergentes sintticos, e 20.62-2 - fabricao de produtos de limpeza e polimento;
na nova verso foram deslocados para o setor de perfumaria, cosmticos e produtos
de higiene pessoal (cdigo 20.63.1) os produtos sabonetes de toucador e sabes
medicinais que se encontravam no antigo cdigo 24.71-6.
Alm dos produtos de limpeza classifcados nos cdigos da CNAE, a
associao representativa do setor, a Associao Brasileira de Produtos de Limpeza
e Afns (ABIPLA) engloba outros bens de consumo de limpeza, como as palhas
de ao, panos, luvas, esponjas para limpeza e vassouras (classifcados em diversas
outras CNAEs), alm de produtos para desinfeco e desinfestao de ambientes,
como so os casos dos inseticidas, raticidas e os aparelhos eletrotrmicos
desinfestantes, e ainda os odorizantes de ambiente. Assim os principais produtos
acompanhados e representados pela ABIPLA compreendem os detergentes em p
(sabo em p), com cerca de 30% do faturamento total do setor, sabes em barra,
amaciantes, gua sanitria, detergentes lquidos, produtos com funes multiusos
de limpeza, desinfetantes, ceras para assoalho, inseticidas (lquidos, eltricos, etc),
purifcadores de ar, limpadores para banheiro, lustra-mveis e esponjas de ao,
entre outros produtos afns.
Os produtos do setor so fscalizados pela Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria (Anvisa), e so classifcados em duas categorias de risco:
a) produtos de risco 1, caracterizados por menor toxicidade (como a maioria
dos detergentes, ceras e limpadores); os produtos dessa classifcao
obtm a autorizao para comercializao atravs de procedimentos de
notifcao eletrnica diretamente no site da Anvisa pelo fabricante, que
fornece os dados bsicos do produto, como a sua composio qumica
e embalagem;
b) produtos com grau de risco 2, caracterizados por maior toxicidade,
necessitam de procedimentos de registro que exigem maior tempo de
anlise, e cuja aprovao fnal se efetiva com a publicao do processo
no Dirio Ofcial.
4.2. Posio do Brasil no mercado mundial
No mercado mundial de produtos de limpeza, o Brasil ocupa a terceira
posio, com 5,2% do total das vendas no varejo, aps os Estados Unidos e o
Reino Unido, conforme a Tabela 28, com dados de 2006, da empresa de pesquisas
norte-americana Euromonitor, que acompanha os mercados de varejo em diversos
pases. Essa posio do Brasil explica a presena, no Pas, das grandes empresas
mundiais produtoras de materiais de limpeza, como Procter & Gamble, Unilever,
Johnson Diversey e Reckitt Benckiser, e as grandes corporaes fornecedoras de
insumos qumicos e essncias para o setor.
Segundo os dados da Euromonitor, a taxa de crescimento acumulada das
vendas de produtos de limpeza no Brasil, no perodo de 2001 a 2006, alcanou
60,7% em dlar, ou 9,9% ao ano. Podemos considerar que essa taxa est
superestimada, por conta da valorizao do real no perodo, pois como pode ser
extrado da Tabela 4 da Seo 2.1, o faturamento das empresas que ocupam mais
de 30 pessoas aumentou 3,2% em termos reais em 2001-06, segundo dados da
PIA/IBGE defacionados pelo IPCA, que seria um indicador mais apropriado para
a avaliao do crescimento do setor.
Contudo, a demanda por produtos de limpeza ampliou-se de forma
sustentada em 2006-2008, em razo dos seguintes fatores: elevao da renda
mdia da populao das classes C e D e E; alteraes nos hbitos de consumo
da populao, que est adquirindo maior proporo de produtos regularizados,
evitando os produtos de produo informal; e reduo mdia de 3,84% nos preos
dos produtos em 2006, alm de baixa elevao em 2007, em 1,8%, segundo dados
do IPC/FIPE (ABIPLA, 2008).
TABELA 28
Vendas mundiais do setor de produtos de limpeza - 2001 - 2006 (US$ milhes)
Pas 2001 2006 2001-06 %
EUA 17.908,7 19.318,3 7,9
Reino Unido 5.115,6 5.669,4 10,8
Brasil 3.357,4 5.386,8 60,4
China 3.956,3 5.209,1 31,7
Itlia 4.231,7 4.724,7 11,6
Alemanha 4.507,5 4.608,1 2,2
Mxico 2.785,2 3.555,1 27,6
Espanha 2.777,1 3.325,7 19,8
Rssia 1.132,1 2.949,9 160,6
ndia 1.712,4 2.310,0 34,9
Argentina 424,1 1.019,1 140,3
Venezuela 248,0 789,1 218,2
Colmbia 537,5 742,1 38,1
Chile 578,0 655,3 13,4
Peru 222,8 457,4 105,3
Total 84.561,6 103.002,6 21,8
Fonte: Abipla, com dados Euromonitor referente ao valor total das vendas no varejo.
Ao avaliar o desempenho do setor, a Euromonitor adota metodologia com os
produtos classifcados de acordo com seu uso (Grfco 2). Assim, em termos mundiais,
75% da demanda pelos produtos do setor concentram-se em dois segmentos:
produtos classifcados como cuidados com o lar (detergentes, sabes), com 50%
da demanda, e produtos classifcados como cuidados com a roupa, com 25,7%.
GRFICO 2
Distribuio das vendas globais de produtos para cuidados com a casa por
setor - 2004
Cuidados com o lar
50,0%
Cuidados com a roupa
25,7%
Produtos para banheiro
1,8%
Polidores
1,7%
Alvejantes clorados
1,8%
Produtos para lavar
louas
5,2%
Cuidados com
superfcie
7,7%
Odorizantes
3,4%
Inseticidas
2,9%
Fonte: Euromonitor
No Brasil as vendas de sabo em p representam o produto mais importante
no faturamento total do setor, com 29% (R$ 3,1 bilhes), em 2007; os demais
principais produtos, em ordem de importncia so: amaciantes: 8,4%; sabo em
barras, 7%; gua sanitria: 6,5%; detergente lquido, 6,3%; desinfetantes, 4,4%.
Os purifcadores de ar representam pouco mais de 1% das vendas, mas pesquisa
mundial da Euromonitor revelou que o segmento com maior taxa de crescimento
no mundo (ABIPLA, 2007).
Com a emergncia das classes de renda C e D est ocorrendo a migrao
dos compradores para os produtos de menor preo. Entre 2002-2007, o consumo
de marcas mais baratas aumentou da proporo de 20% para 31%, enquanto as
marcas mais conhecidas diminuram, entre 2002-2005, de 46% para 39%, em
(Abipla, 2007 e 2008).
H produtos ainda com baixo consumo para as dimenses da populao
brasileira, representando grande potencial de crescimento de vendas e de
implementao de inovaes, como so os casos de purifcadores de ar, odorizantes
de banheiro, concentrados de limpeza multiuso, produtos para lavar loua em
mquinas automticas (o percentual de domiclios com maquinas automticas
menor que 4% no Brasil), e os produtos com mais de uma funo, como os
detergentes com amaciantes, detergentes em tabletes, tabletes multifuncionais e
removedores de manchas (ABIPLA, 2007).
Informalidade - Um dos mais srios problemas do setor encontra-se na
produo informal, ou seja, sem registro na Anvisa. Como so produtos com
facilidade tecnolgica na produo, h no mercado um extenso nmero de
empresas informais. Os principais produtos fabricados sem o atendimento das
normas legais so a gua sanitria, que alcana cerca de 42% do mercado, os
desinfetantes, com 31% do mercado, os amaciantes,com 15%, e os detergentes
lquidos, com 8% (Anurio Abipla 2007, citando estudo FIPE/USP). Como
ocorre com uma ampla gama de bens de consumo, o setor considera que a alta
carga tributria um dos fatores que estimulam a informalidade, e no caso
dos produtos de limpeza agravado pelo fator de risco ao consumidor que os
produtos informais representam.
4.3. O comrcio exterior dos produtos de limpeza
O setor apresentou saldo comercial negativo nos ltimos 12 anos, de US$
26 milhes em mdia (Tabela 29). As taxas mdias anuais de crescimento das
exportaes e das importaes foram bastante prximas, em torno de 7%, o que
indicaria tendncia de manuteno do saldo negativo nos prximos anos.
Reagindo a essa tendncia de dfcit, o setor, por intermdio da ABIPLA,
assinou no incio de 2007, com a Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes
(APEX), o projeto de exportao Cleantech Brasil, do qual participam 13
empresas (entre as quais, Bom Bril, Cera Ingleza, Limpanno e Deten, essa ltima
fornecedora de matrias-primas para o setor). As aes vo desde a promoo
comercial dos produtos brasileiros, avaliao dos hbitos e das necessidades dos
pases importadores, apoio participao de empresrios em feiras internacionais,
misses empresariais aos pases-alvo, rodadas de negcios no Brasil e cursos e
seminrios sobre comrcio exterior.
TABELA 29
Srie histrica dos valores exportados e importados do setor de produtos de
limpeza - 1996 2007 (US$ milhes)
Ano Exportaes Importaes Saldo
1996 77,5 82,0 -4,5
1997 67,2 89,8 -22,6
1998 81,9 103,9 -22,0
1999 77,5 105,8 -28,3
2000 71,0 102,7 -31,7
2001 63,8 99,0 -35,3
2002 60,3 102,8 -42,5
2003 77,4 107,1 -29,7
2004 99,7 141,9 -42,2
2005 126,8 151,5 -24,7
2006 148,3 159,5 -11,2
2007 161,6 182,7 -21,1
Fonte: Secretaria de Comrcio Exterior Secex
O fato da legislao na produo e na importao brasileira da Anvisa ser
rigorosa e com padres internacionais, condio j reconhecida internacionalmente,
um ponto favorvel para se atender a legislao de pases mais exigentes, o que
gera competitividade para o Brasil. Contudo, os pases desenvolvidos da Europa e
da Amrica do Norte so considerados saturados, apresentam alta competitividade
e apresentam formulaes dos produtos diferentes do Brasil. Por isso, os
mercadosfoco do projeto so pases selecionados do Oriente Mdio, da frica, da
Amrica Latina e Amrica Central, que se caracterizam por perfl da demanda de
produtos de limpeza prxima da brasileira. Nos pases em desenvolvimento foram
detectadas oportunidades, alm dos produtos tradicionais, como os sabes em
barra, para os produtos diferenciados e inovadores, como os biodegradveis, e os
que apresentam essncias da Amaznia; cita-se como exemplo um detergente com
fragncia de guaran que j exportado, e os que utilizam ingredientes naturais,
como o sabo de coco. Como condies gerais, os produtos devem atender
a requisitos de inovao, de qualidade e de preos, para adquirir condies de
competio com a oferta dos pases desenvolvidos.
Cerca de 76% das exportaes brasileira so concentradas em oito pases da
Amrica Latina, observando-se a presena predominante da Argentina (Tabela 30).
TABELA 30
Principais pases de destino do setor de produtos de limpeza 2000 2007
(US$ milhes)
2000 2007
Destino Valor % Destino Valor %
2. Paraguai 12,8 18,1 2. Paraguai 14,4 8,9
3. Chile 12,0 16,8 3. Chile 13,9 8,6
4. El Salvador 3,7 5,2 4. Cuba 13,7 8,4
5. Uruguai 2,8 3,9 5. Venezuela 11,1 6,9
6. Estados Unidos 2,5 3,5 6. Angola 7,6 4,7
7. Bolvia 1,0 1,3 7. Uruguai 5,1 3,2
8. Venezuela 0,9 1,3 8. Costa Rica 4,1 2,5
9. Guatemala 0,7 1,0 9. Peru 3,9 2,4
10. Reino Unido 0,7 0,9 10. frica do Sul 2,7 1,7
11. Outros 4,9 6,8 11. Outros 27,6 17,1
Total 71,0 100,0 161,6 100,0
Fonte: Secex
Os principais produtos exportados encontram-se discriminados na Tabela
31, compostos principalmente de sabes em pedaos, sabes em p, limpadores e
detergentes lquidos para lavar louas.
TABELA 31
Principais exportaes de produtos de limpeza 2007 (US$ milhes)
3401.1900 produtos em barras, em pedaos, etc. 40,6
3402.1300 agentes orgnicos de superfcie, no inicos (sabes) 35,5
3402.2000 preparaces tensoativas, para lavagem e limpeza* 23,0
3402.9039 outras preparaes para lavagem (detergentes) 13,5
3809.9190 outs.agentes de apresto ou acabamento, p/ind. Txtil (amaciantes) 12,9
3402.9090 Outras preparaes tensoativas para limpeza (detergentes) 7,2
3402.1190 outros agentes orgnicos de superfcie, aninicos 5,4
3402.1290 outros agentes orgnicos de superfcie, catinicos 4,8
3405.1000 Pomadas, cremes para calcados ou couros 2,9
3404.9019 outras ceras articiais 2,6
Fonte: Secex; * sabo em p, concentrados de limpeza, limpadores, etc.
Nas importaes h o predomnio de dois pases, Estados Unidos e
Alemanha, que respondem pelo fornecimento de 53% das importaes (Tabela
32). Do primeiro importamos, principalmente, produtos detergentes; da
Alemanha, sabes, glicerol e ceras artifciais. No esto computadas as importao
de insumos importantes, cuja produo nacional insufciente, como a barrilha,
cuja alquota de importao foi reduzida recentemente para zero por cento, o leo
de palma utilizado em sabo em barra, com alquota reduzida para 2%, o sulfato de
sdio para detergentes em p e o tripolifosfato de sdio, com alquotas reduzidas
de 10% para 2% em 2008.
TABELA 32
Principais pases fornecedores das importaes brasileiras de produtos de
limpeza - 2000 e 2007 (US$ milhes)
2000 2007
Fornecedores Valor % Fornecedores Valor %
1. Estados Unidos 38,3 37,3 1. Estados Unidos 62,3 34,1
2. Alemanha 17,5 17,0 2. Alemanha 35,0 19,2
4. Mxico 5,9 5,7 4. Frana 9,6 5,2
5. Reino Unido 5,4 5,3 5. Uruguai 8,4 4,6
6. Sua 4,4 4,3 6. Itlia 6,9 3,8
7. Frana 4,3 4,1 7. Mxico 5,6 3,1
8. Itlia 3,2 3,1 8. Holanda 4,9 2,7
9. Sucia 2,4 2,3 9. Sucia 4,6 2,5
10. Japo 2,2 2,2 10. Sua 4,0 2,2
11. Outros 9,0 8,8 11. Outros 29,4 16,1
Total 102,7 100,0 182,7 100,0
Fonte: Secex
TABELA 33
Principais importaes de produtos de limpeza 2007
34021300 agentes orgnicos de supercie, nao ionicos (sabes) 80,5
34021190 outros agentes organicos de supercie,aninicos 21,2
38099190 outros.agentes de apresto ou acabamento,etc.p/ind.txtil (amaciantes) 13,8
34049019 outras ceras articiais 11,5
33074900 outras.preparaes para perfumar ou desodorizar ambientes 10,1
34029090 outras.preparaes tensoativas e preparaes para limpeza (detergentes) 8,9
34021290 outros agentes organicos de supercie,catinicos 8,7
34021900 outros agentes orgnicos de superfcie 4,9
34029039 outras preparaes para lavagem (detergentes) 4,9
29054500 Glicerol 4,2
Fonte: Secex
4.4. Perfil das empresas no setor de produtos de limpeza, segundo
categorias inovadoras
A Tabela 34 apresenta a distribuio das 217 frmas do setor de produtos
de limpeza pesquisadas pela PINTEC. O nmero de empresas lderes reduzido,
abrangendo apenas cinco unidades, e apresentam escala produtiva elevada,
refetida pelo emprego mdio de 1.129 pessoas e faturamento mdio de R$ 6,2
bilhes. As cinco empresas detm 57% do faturamento do setor e 48% dos lucros
das 217 empresas com mais de 30 empregados.
A seguir se encontra o grupo de empresas seguidoras, em nmero de 60
frmas, classifcadas nessa categoria por apresentarem produtividade no mnimo
igual s exportadoras no lderes do seu setor industrial, alm de estarem presentes
na exportao. Esse grupo emprega 40% do total da mo-de-obra, participa com
36% do faturamento total das empresas e responsvel pela maior parcela de
investimentos do setor, ou 64%. Pelos dados do nmero mdio de empregados
(203) so frmas de mdio porte, mas pelo critrio do faturamento, segundo a
classifcao adotada pelo BNDES para empresas de grande porte (R$ 60 milhes),
podem ser consideradas empresas com escala produtiva que se aproxima das
empresas de maior porte. Nessas condies, constituem um grupo de empresas
com possibilidades de ampliao da escala produtiva e de aprofundar processos
de inovaes.
TABELA 34
Nmero de frmas, pessoal ocupado, salrios, faturamento, lucros e
investimentos do setor de produtos de limpeza, segundo categorias
de empresas - 2005
Indicador
Tipo de empresa
N de empresas 5 60 136 16 217
Pessoal ocupado
5.814 12.226 9.462 2.751 30.254
19% 40% 31% 9% 100%
Pessoal ocupado mdio 1.129 203 69 177 139
Salrios totais 385 225 57 34 701
(R$ milhes) 55% 32% 8% 5% 100%
Faturamento 6.242 3.953 436 391 11.022
(R$ milhes) 57% 36% 4% 4% 100%
Faturamento mdio (R$
milhes)
1.212 66 3 25 51
Lucros totais 321 274 42 30 667
(R$ milhes) 48% 41% 6% 4% 100%
Investimento total 62 149 8 14 233
(R$ milhes) 27% 64% 3% 6% 100%
O maior nmero de unidades produtivas representado pelas empresas
frgeis, com 136 unidades, cujas atividades so voltadas principalmente para o
mercado interno. O seu faturamento mdio de R$ 3,0 milhes/ano e o pessoal
ocupado mdio de 69 pessoas. Apresentam elevada participao na gerao de
empregos ao absorverem 31% do emprego total, mas nos demais indicadores a
sua participao reduzida, alcanando o maior percentual nos salrios totais do
setor, com 8% do total. Participam com apenas 3,0% dos investimentos totais, e o
investimento mdio anual de apenas R$ 60 mil, um dado que indica a reduzida
capacidade de realizar investimentos em atividades inovativas.
O quarto grupo na tabela representado por categoria especial de empresas,
as frmas emergentes, que apresentam caractersticas inovadoras: investem
continuamente em P&D, ou lanam produtos novos para o mercado mundial ou
possuem laboratrios de P&D. As 16 emergentes empregam, em mdia, 177 pessoas
e apresentam faturamento mdio de R$ 25 milhes. Sua capacidade de investimento
supera em valores signifcativos as empresas classifcadas como frgeis, ao investirem,
anualmente, R$ 875 mil, em mdia, contra R$ 60 mil das frgeis.
A seguir, na Tabela 35, so apresentados os indicadores de produtividade mdia
e os salrios mdios pagos. Como se observa, a produtividade mdia das empresas
lderes representa o dobro das seguidoras, e os salrios pagos alcana 3,6 vezes mais.
No caso do grupo das empresas emergentes, a produtividade alcana nvel mais de trs
vezes superior s empresas frgeis, e pagam salrios duas vezes superiores.
TABELA 35
Empresas do setor de produtos de limpeza - salrio mdio mensal
e produtividade da mo-de-obra 2005 frmas com mais de 30
empregados (R$ 1,00)
Indicador
Tipo de empresa
Salrio mdio 5.093 1.415 465 946 1.782
Produtividade mdia 228.566 115.134 19.115 62.930 102.156
Fontes: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), IBGE; Obs: A produtividade mdia
calculada dividindo-se o VTI pelo pessoal ocupado total; o salrio apresentado em bases mensais.
As informaes sobre o perfl econmico das empresas so complementadas
com os dados referentes s suas atividades de comrcio exterior, na Tabela 36, para
as frmas de porte acima de 30 pessoas ocupadas. As 5 frmas lderes e 53 das 60
seguidoras exportaram, em 2005, US$ 79 milhes, representando 62% do total
exportado pelo Brasil (US$ 126,8 milhes) em 2005. As duas categorias de frmas
apresentam, em conjunto, dfcit na balana comercial.
As exportaes realizadas pelas lderes e seguidoras so baixas em relao
ao seu faturamento: o coefciente de exportao das duas categorias de empresas
correspondeu a 1,0% e a 3,4%, respectivamente, indicando que h alto potencial de
expanso das exportaes das empresas lderes e seguidoras.
TABELA 36
Indicadores de comrcio exterior das empresas do setor de limpeza, por
categoria de rmas - 2005 (US$ milhes)
Fluxo de comrcio
Valor % Valor % Valor %
Exportao (US$ milhes) 24 31% 55 69% 79 100%
N de rmas exportadoras 5 9% 53 91% 58 100%
Coeciente de exportao 1,0% 3,4%
Importao (US$ milhes) 60 34% 115 66% 175 100%
N de rmas importadoras 5 13% 34 87% 39 100%
Saldo -35 37% -60 63% -96 100%
Fontes: Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC)/IBGE, e Secex. Obs: nmero mdio
de rmas exportadoras no perodo 2005-2007.
4.5. Esforos inovativos das empresas de produtos de limpeza
A seguir, a Tabela 37 destaca os valores dos investimentos realizados em
mquinas e equipamentos para inovao. Os dados mostram que as frmas lderes
destinaram um percentual quase duas vezes superior nos investimentos em
mquinas destinadas produo de bens inovadores em relao s seguidoras,
enquanto essas destinaram expanso da capacidade ou reposio 71% (100-
29%) dos investimentos. Por sua vez, as empresas emergentes tambm seguiram o
mesmo padro das seguidoras, ao investir somente 25% em mquinas destinadas
produo de bens inovadores.
TABELA 37
Investimentos em mquinas e equipamentos destinados inovao do setor de
produtos de limpeza, por categoria de rmas - 2005 (R$ milhes)
Indicador
Tipo de empresa
Investimento total em mquinas e
equipamentos
29,6 90,7 3,3 11,7 135,4
Investimentos em mquinas e
16,9 26,2 2,0 2,9 48,0
Participao dos investimentos em
mquinas para inovao
57% 29% 59% 25% 35%
TABELA 38
Gastos em inovao e em P&D como percentuais da receita lquida de vendas
no setor de produtos de limpeza, por categoria de rmas - 2005
Indicador
Tipo de empresa
RLV (R$ milhes) 5.430 3.564 426 371 9.790
Gastos em atividades inovativas 94 60 2 6 162
(R$ milhes e % da RLV) 2% 2% 1% 2% 2%
Gastos em P&D interno e externo 35 9 0 2 46
(R$ milhes e % da RLV) 0,6% 0,4% 0,1% 0,4% 0,5%
Na Tabela 38, possvel comparar os indicadores referentes a gastos em
atividades inovativas e, especifcamente, em P&D das frmas lderes em relao
s demais categorias de empresas. Os dados indicam que no h diferenas nos
padres de gastos gerais em inovao entre as empresas lderes, seguidoras e
emergentes, pois as trs categorias despenderam apenas 2% de suas receitas
lquidas em inovao. Alm disso, os investimentos em P&D interno e externo
como proporo das vendas das lderes e das seguidoras no diferiu muito, ambos
em torno de 0,5%.
As informaes sobre as diversas modalidades de atividades inovativas
realizadas pelas empresas encontram-se nas Tabelas 39 e 40. As 217 empresas do
setor de limpeza gastaram R$ 161,8 milhes na inovao de produtos ou processos,
no ano de 2005, conforme a Tabela 39. As cinco frmas classifcadas como lderes
foram responsveis por 57,9% daquelas despesas totais, vindo a seguir as frmas
seguidoras, com 37,1%, somando, portanto, 95% das despesas totais para a
produo de inovaes. Observa-se que as lderes responderam por percentuais
elevados das despesas consideradas mais nobres nas atividades de inovao, isto ,
75% do total com P&D interno, 94,8% com a aquisio de outros conhecimentos,
e 88,7% com gastos em P&D interno das empresas como um todo.
Na Tabela 40 os valores gastos nas atividades inovativas foram distribudos
de forma a demonstrar como cada categoria de empresas aloca seus investimentos
em inovao nas diversas modalidades de atividades inovativas. Os dados
mostram que as empresas frgeis realizaram inovaes principalmente por meio
da aquisio de mquinas e equipamentos que incorporam novas tecnologias, pois
gastaram 84,9% das despesas com inovaes em novas mquinas.
No caso das empresas seguidoras, a nfase nos gastos com inovao ocorreu
no item investimentos em mquinas e equipamentos, que absorveram 43,7% do
seu esforo inovativo; a seguir, esse grupo de empresas destinou 18,0% com a
introduo de inovaes (despesas como testes de mercado, adaptaes do produto
para mercados especfcos e gastos com propaganda) e, de forma eqitativa, nas
atividades com P&D interno e projeto industrial (14,9%).
As frmas emergentes tambm despenderam recursos preferencialmente,
em equipamentos para inovao, 49,3%, 22,2% em P&D interno e 15,4% com a
introduo de inovaes no mercado.
As empresas lderes despenderam 33,8% dos seus gastos em atividades
inovativas com P&D interno, 18% na aquisio de mquinas e equipamentos,
13,9% com a introduo das inovaes no mercado; 17,3% com projeto industrial;
10,8% com a aquisio de outros conhecimentos e 3,5% em P&D externo. A
distribuio indica que as empresas destinam seus gastos inovativos em atividades
variadas, sendo a principal em P&D.
TABELA 39
Participao dos gastos em atividades inovativas no setor de produtos de
limpeza, por categoria de empresa (R$ milhes)
Indicador
Tipo de empresa
93,6 59,9 2,3 5,9 161,8
57,9% 37,1% 1,4% 3,7% 100,0%
31,7 8,9 0,3 1,3 42,2
75,0% 21,1% 0,8% 3,1% 100,0%
Projeto industrial
16,2 8,9 0,0 0,2 25,3
64,1% 35,2% 0,1% 0,6% 100,0%
inovaes
13,0 10,8 0,0 0,9 24,7
52,7% 43,6% 0,0% 3,7% 100,0%
Aquisio de mquinas e equi-
pamentos
16,9 26,2 2,0 2,9 48,0
35,2% 54,7% 4,1% 6,1% 100,0%
mentos
10,1 0,4 0,0 0,2 10,7
94,8% 3,4% 0,0% 1,8% 100,0%
3,3 0,2 0,0 0,2 3,7
88,7% 5,1% 0,0% 6,2% 100,0%
Treinamentos
2,4 4,6 0,0 0,2 7,2
33,7% 63,6% 0,0% 2,7% 100,0%
TABELA 40
Distribuio dos gastos em inovao por tipos de atividades inovativas em
produtos de limpeza, por categorias de empresas 2005 (R$ milhes)
Indicador
Tipo de empresa
93,6 59,9 2,3 5,9 161,8
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(continua)
31,7 8,9 0,3 1,3 42,2
33,8% 14,9% 14,4% 22,2% 26,1%
Projeto industrial
16,2 8,9 0,0 0,2 25,3
17,3% 14,8% 0,7% 2,7% 15,6%
inovaes no mercado
13,0 10,8 0,0 0,9 24,7
13,9% 18,0% 0,0% 15,4% 15,3%
equipamentos
16,9 26,2 2,0 2,9 48,0
18,0% 43,7% 84,9% 49,3% 29,7%
mentos
10,1 0,4 0,0 0,2 10,7
10,8% 0,6% 0,0% 3,3% 6,6%
3,3 0,2 0,0 0,2 3,7
3,5% 0,3% 0,0% 3,9% 2,3%
Treinamentos
2,4 4,6 0,0 0,2 7,2
2,6% 7,6% 0,0% 3,3% 4,4%
4.6. Cadeia de inovaes no setor de produtos de limpeza
Conforme foi discutido no captulo que analisou o setor de perfumes
e cosmticos, a realizao de pesquisas para a implementao de produtos
inovadores nas empresas produtoras de materiais de limpeza ocorre, em grande
parte, nas indstrias fornecedoras de insumos e produtos qumicos. Por meio
de parcerias, encomendas especfcas ou por iniciativa prpria, os fabricantes de
insumos qumicos, essncias e aromas desenvolvem solues inovadoras para a
fabricao dos produtos de limpeza.
As encomendas e as parcerias podem se iniciar de forma direta entre a
fabricante de produto de limpeza e a desenvolvedora de insumos, dando origem
a um contrato de preferncia no recebimento de um novo insumo, ou a alguns
produtores preferenciais de bens de limpeza, ou pode originar uma parceira
informal para o atendimento de uma demanda especfca.
Outra modalidade de implementao de inovaes se realiza por meio das
feiras especializadas, no Brasil e no exterior, que desempenham papel importante
nesse aspecto, pois so nesses eventos que o fornecedor de novas matrias-primas
disponibiliza as novas substncias ou um novo princpio ativo para um produto
de limpeza. Tambm so nas feiras internacionais que as empresas tm acesso a
mquinas e equipamentos especfcos inovadores.
Como fatores motivadores das inovaes podem ser apontados: as pesquisas
sobre as tendncias do consumidor por produtos com novas funes, o uso de
produtos que no agridam o meio ambiente, e a utilizao de fragncias naturais
ou derivadas da biodiversidade.
Uma parcela importante das matrias-primas importada, mas as pesquisas
no Brasil procuram explorar a biodiversidade, e principalmente os produtos da
agroindstria brasileira, como os citros, os derivados do suco e da casca da laranja
e mamo, usados para produzir elementos que so utilizados em aromas nos
produtos de limpeza. Exemplos so os derivados da famlia ctrica, com grande
predominncia, pois conferem a conotao de limpeza aos produtos do setor.
Outra forma de se buscar oportunidades de inovaes por meio dos
distribuidores, que concentram informaes sobre as principais novidades
relativas a insumos e a novas fragncias utilizadas nos produtos de uso fnal. A
opo pelo distribuidor decorre do fato do setor industrial fornecedor de insumos
ser composto por um nmero extenso de empresas, condio que inviabiliza s
empresas produtoras de bens fnais encontrar todas as oportunidades de novos
insumos disponveis no mercado. Os distribuidores cumprem o papel de buscar a
informao junto aos produtores para passar para as micro e pequenas empresas,
e tambm se tornam colaboradores importantes dessas empresas.
Na fase da produo fnal as Inovaes no setor caracterizam-se, de forma
simplifcada, pelos seguintes aspectos: desenvolvimento de produtos de limpeza
que concentram diversas funes em um s produto (produtos multiuso que
compatibilizam substncias que antes agiam separadamente); uso de novas
substncias, fragncias e essncias incorporadas ao produto de limpeza; adoo
de mecanismos nas embalagens que tornam mais prtica e fcil a utilizao do
produto de limpeza pelo consumidor, como so os casos das embalagens dosadoras;
fabricao de produtos com base em ingredientes da biodiversidade brasileira; e
aprimoramentos nos fatores de segurana de uso.
Nessa linha, podem ser apontadas as seguintes inovaes e lanamentos
nos ltimos anos, que alm de diferenciados representam produtos com maior
valor adicionado: tabletes multifuncionais e removedores de manchas em
tecidos; uso integrado de alvejantes de roupas com desinfetantes; desinfetantes
adicionado das funes de perfume e limpeza; odorizantes de longa durao
com tempo programado (timers) ou que incluem fragncias que reagem com o
ambiente; odorizantes de banheiro com novos formatos e frmulas que substituem
frmulas bsicas em p ou lquidas; produtos para limpeza com vrias funes
(concentrados de limpeza ou multiuso); panos de limpeza umedecidos contendo
desinfetantes; ls de ao contendo sabo e fragncias; produtos para lavar louas
com espuma e novas fragncias; e a utilizao de inseticidas eletrnicos em
substituio a aerossis ou sprays..
A legislao para a produo no setor da Anvisa considerada rigorosa pelo
setor, e pode interferir na atividade inovativa em questes que envolvem a segurana
do consumidor. Um exemplo de processo interrompida o de empresa que planejava a
produo de uma cera para cho com inseticida, que foi proibida de ser comercializada
pela Anvisa devido aos riscos para crianas e para animais domsticos; a partir do
Brasil essa proibio foi estendida ao Mercosul. Por outro lado, um ponto positivo de
impacto da legislao sobre a inovao refere-se proibio recente do uso de formol
como preservante dos produtos de limpeza, por ter sido considerado cancergeno.
Essa proibio induziu o mercado produtor de insumos a buscar novos preservantes e
com isso est surgindo uma srie de oportunidades de substitutos do formol, alm de
aplicaes novas como desinfetante.
Finalmente, interessante observar que uma pesquisa realizada na Grande
So Paulo, com 502 mulheres das classes A, B e C, detectou que as consumidoras
no conseguem perceber novidades nos produtos de limpeza, ou seja, a percepo
do pblico de que um setor sem inovao.
17
Os produtos so considerados
estandartizados, e voltados mais para redues nos preos. De acordo com
informao recolhida junto a representante do setor, essa percepo deriva do fato
de as inovaes serem mais facilmente percebidas em outros setores tecnolgicos,
como os celulares e aparelhos de som, porm cincias aplicadas, como a
nanotecnologia, so muito utilizadas nas pesquisas para a inovao nos materiais
de limpeza, citando como exemplo de pesquisa dispendiosa o encapsulamento de
fragrncias em tecidos, cujos efeitos duram por longo tempo no material.
4.7. Taxas de inovao nas indstrias de produtos de limpeza
Na Tabela 41 so avaliadas as informaes sobre as modalidades de inovaes
desenvolvidas pelas indstrias de produtos de limpeza. Observa-se, em primeiro
lugar, a posio superior das empresas lderes, em que 75% delas (4 empresas)
17 Jornal O Estado de S. Paulo, 04.07.2007.
declararam ter lanado pelo menos um produto novo para o mercado , e duas
lanaram processo novo para o mercado mundial; nenhuma delas declarou ter
lanado produto novo para o mercado mundial. Em segundo lugar verifca-se que
as frmas emergentes se apresentam mais inovadoras que as empresas seguidoras,
pois demonstraram percentuais superiores na inovao de produto (75% versus
60%) de produto novo para o mercado (13% versus 2%), e de produto novo para
o mercado mundial (13% versus zero por cento). Essas frmas emergentes so,
portanto, empresas de menor porte mais inovadoras que as empresas seguidoras,
de maior porte (R$ 25 milhes de faturamento mdio contra R$ 66 milhes das
seguidoras). Os mesmos resultados foram encontrados no setor de cosmticos.
TABELA 41
Taxa de inovao nas indstrias de limpeza com mais de 30 pessoas ocupadas - 2005
Indicador
Tipo de empresa
N de empresas 5 60 136 16 217
N de inovadoras
5 37 38 13 93
100% 62% 28% 81% 43%
de produto
5 36 15 12 68
100% 60% 11% 75% 31%
mercado
4 1 0 2 7
80% 2% 0% 13% 3%
de processo
2 26 30 11 69
40% 43% 22% 69% 32%
de processo novo para o
mercado
2 0 0 0 2
40% 0% 0% 0% 1%
mercado mundial
0 0 0 2 2
0% 0% 0% 13% 1%
Outro indicador de esforo tecnolgico das empresas o nmero de pessoas
envolvidas em pesquisa e desenvolvimento. A Tabela 42 mostra que as empresas
lderes dispem no total de apenas 88 pessoas nos departamentos de pesquisa, que
resulta na mdia de escassas dezoito pessoas por empresa. No caso das seguidoras o
nmero total 165, que resulta no inexpressivo nmero mdio de trs pessoas por
empresa, o mesmo apresentado pelas frmas emergentes. So raros os pesquisadores
titulados como mestres ou doutores. Os nmeros, portanto, mostram a fragilidade
da realizao de pesquisas no setor, mesmo nas grandes empresas.
TABELA 42
Pessoal ocupado em P&D no setor de produtos de limpeza
Tipo de pessoal
ocupado em P&D
Tipo de empresa
Pessoal total ocupado em P&D 88 165 0 43 296
Doutores
0 1 0 0 1
0% 1% 0% 0% 0%
Mestres
3 6 0 0 9
4% 4% 0% 0% 3%
Outros
85 158 0 43 285
96% 95% 0% 100% 96%
Pessoal em P&D por empresa 18 3 0 3 1
4.8. Integrao das firmas com o sistema de inovao
Segundo informaes do setor fabricante de produtos de limpeza, faltam
estrutura e recursos para a grande maioria das empresas para desenvolver P&D
interno e para adquirir P&D externo, razo pela qual contam muito com a estrutura
do fabricante de insumos para o desenvolvimento de inovaes. As parcerias com
universidades e centros de pesquisa ocorrem nas mdias e nas grandes empresas.
As grandes empresas lanam os novos produtos, as pequenas e mdias adaptam
sua produo para desenvolver uma formulao que copie a lder. As demandas
para as universidades ou centros de pesquisa envolvem, na maior parte dos casos,
solicitaes especfcas, como, por exemplo, a procura de um princpio ativo
compatvel com um detergente biodegradvel. Foram citados como instituies
mais procuradas: a Unicamp, os Institutos de pesquisas da USP, como o Instituto
de Pesquisas Tecnolgicas (IPT) e alguns laboratrios privados.
A Tabela 43 mostra que os acordos de cooperao foram mais freqentes
percentualmente nas empresas lderes, sendo interessante observar que o maior
nmero de acordos foi realizado com universidades (3). No caso das seguidoras
foram realizados quatro acordos com clientes ou consumidores, sendo mais
provvel que tenha sido com o segundo parceiro, dada ser essa a principal forma de
inovao informada pelos representantes do setor a esta pesquisa. Da mesma forma,
as frmas emergentes realizaram parcerias com fornecedores e com universidades.
O fato das empresas frgeis no realizarem parcerias para a inovao mostra que o
desenvolvimento de seus produtos se realiza com a aquisio de matrias-primas
prontas das indstrias qumicas fornecedoras, sem interaes para a melhoria ou
a diversifcao de produtos.
TABELA 43
Principais parceiros de cooperao das empresas de produtos de limpeza
Tipo de acordo
Tipo de empresa
Nmero de empresas com
acordos de cooperao
2 6 0 2 10
40% 16% 0% 15% 11%
Com clientes e consu-
midores
1 4 0 2 7
20% 11% 0% 15% 8%
Com outra empresa do
grupo
2 2 0 0 4
40% 5% 0% 0% 4%
Com universidade / centro
de capacitao
3 1 0 2 6
60% 3% 0% 15% 6%
Total de empresas
inovadoras
5 37 38 13 93
100% 100% 100% 100% 100%
Este trabalho mostrou que os setores fabricantes de produtos de limpeza e
de perfumaria e cosmticos vm apresentando taxas positivas de crescimento da
produo nos ltimos anos, acima das taxas apresentadas pelos demais setores de
bens de consumo semidurveis. O comrcio exterior dos produtos cosmticos
vem apresentando elevao continuada do saldo comercial, a partir de 2002, tendo
como mercados principais os pases da Amrica do Sul, e como foco das expanses
os pases rabes, a frica, os Estados Unidos e pases europeus, notadamente
Portugal e Espanha.
No setor de perfumes e cosmticos as empresas emergentes apresentaram a
caracterstica de investirem percentualmente mais em mquinas, P&D interno e
externo e em projeto industrial do que as seguidoras. So empresas de porte mdio,
que empregam em torno de 170 empregados e faturam em mdia R$ 13 milhes/
ano. Apresentam, portanto, potencial no incremento de inovaes, porm dada
a menor capacidade de reunir recursos prprios para investirem em atividades
inovadoras devem ser objeto de atendimento preferencial nas polticas pblicas de
apoio fnanceiro.
Da mesma forma, no setor de produtos de limpeza, as frmas emergentes
se apresentam mais inovadoras que as empresas seguidoras, pois demonstraram
percentuais superiores na inovao de produto (75% versus 60%) de produto novo
para o mercado (13% versus 2%), e de produto novo para o mercado mundial
(13% versus zero por cento).
Na anlise do processo inovativo dos dois setores, foi apontado como ponto
frgil o baixo nmero de pessoas por empresa ocupadas em pesquisa. No caso das
empresas de perfumaria e cosmticos, havia em 2005, em mdia, apenas quinze
pessoas nas frmas lderes, duas pessoas nas seguidoras, e trs pessoas nas frmas
emergentes. No total, apenas 4% eram titulados como doutores e 9% como mestres.
Quanto s empresas do setor de produtos de limpeza, havia apenas dezoito pessoas
por empresa lder e trs pessoas nas frmas seguidoras e nas frmas emergentes. So
raros os pesquisadores titulados como mestres ou doutores no setor de produtos
de limpeza, mostrando a fragilidade da realizao de pesquisas no setor, mesmo
nas grandes empresas.
Na avaliao das parcerias para a inovao, o trabalho identifcou como
ponto importante na diferenciao dos produtos dos fabricantes de produtos
de limpeza e de perfumaria e cosmticos, a realizao de parcerias com os
fabricantes de insumos qumicos, fragncias, essncias e aromas. Os supridores de
insumos representam uma etapa complexa da cadeia produtiva, por disporem de
conhecimentos e recursos humanos para o desenvolvimento de novas formulaes
utilizadas na fabricao fnal.
Sendo imperativa nos dois setores a promoo freqente da diferenciao de
produtos para garantir a competitividade, os setores consultados por esta pesquisa
consideraram como ponto importante no processo de inovao a incorporao de
produtos da biodiversidade brasileira, como forma de se criar uma identidade prpria
que diferencie os produtos nacionais em relao aos concorrentes internacionais.
Deve-se melhorar esse nicho da biodiversidade brasileira em termos
de pesquisa para atestar a efccia e a segurana dos ingredientes e a partir da
desenvolver uma grande variedade de produtos cosmticos, perfumes e de limpeza.
A intensifcao dos esforos de pesquisa visa proporcionar a garantia de que os
benefcios oferecidos pelo produto sero sentidos pelo consumidor, para frmar
o nome do produto Brasil como produto de qualidade. A marca Amaznia e a
biodiversidade brasileira so muito fortes, no se podendo correr o risco de us-la
somente como um apelo de marketing.
A explorao em maior grau das oportunidades oferecidas pela fora e
fauna brasileira (biodiversidade) vem sendo realizada com sucesso por fabricantes
nacionais de cosmticos e de produtos de limpeza, mas ainda tmida no
setor produtor de fragncias e essncias, por vrias razes: falta de tradio na
explorao de materiais com objetivos de fornecerem essncias, contrariamente
s coletas tradicionais para a elaborao de alimentos; falta de logstica para a
obteno dos insumos coletados e sua preparao inicial bsica; entraves legais e
burocrticos derivados das licenas ambientais, que, no obstante reconhecidos
como necessrios, apresentam prazos mais longos e burocracia para a obteno,
pelo fator de novidade que representa essa atividade. Exemplos de difculdades so
os casos dos materiais da natureza coletados em reas indgenas, que apresentam
processos complexos de aprovao das propostas para a explorao, alm das
comunidades locais que poderiam dispor de atividades economicamente viveis,
mas que so impedidas por entraves burocrticos das regulamentaes.
No caso das empresas de pequeno porte, foi relatada a falta de laboratrios
para a realizao de testes e pesquisas sobre os efeitos dos componentes novos
introduzidos. A adoo pelas universidades pblicas dos mecanismos da Lei
de Inovao pode representar um elo importante para benefciar o segmento,
especialmente no Norte e no Nordeste do Pas.
No caso das mdias e grandes empresas, o alto custo e o risco no
desenvolvimento de novos produtos com base na fora brasileira tm inibido o
incremento de produtos fnais com esses componentes. Nesse caso, uma linha de
subveno econmica pode se constituir em soluo para a ampliao de produtos
com potencial nas exportaes.
Para a fxao de novas marcas brasileiras fortes no exterior, h necessidade
do oferecimento de linhas apropriadas de fnanciamento, com prazos adequados de
carncia e amortizao, dados os investimentos mais longos no desenvolvimento
de novos produtos e os retornos mais lentos na fxao de uma nova marca.
6. Referncias Bibliograficas
Associao Brasileira da Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e cosmticos (Abihpec), Pan-
orama do Setor, 2007.
Associao Brasileira da Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e cosmticos (Abihpec), I Cad-
erno de Tendncias 2008/2009.
Associao Brasileira das Indstrias de Produtos de Limpeza e Afns, Anurios de 2006, 2007 e 2008.
Avelar, A C. M.; Souza, C. G., Desenvolvimento de produtos na indstria nacional de cosmticos:
um estudo de caso, XXV Encontro nacional de engenharia de produo, Porto Alegre, RS,
out/nov 2005.
BNDES, Panorama da Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos, Capanema, L. X. L;
Velasco, L. O. M.; Palmeira Filho, P. L.; Noguti, M. B, in BNDES Setorial, n. 25, maro de
2007, Rio de Janeiro.
De Negri, Lemos, M.B., Ruiz, R. M., De Negri, F., Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos,
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Garcia, Renato, Internacionalizao comercial e produtiva na indstria de cosmticos: desafos com-
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Produo, Produo, v. 15, n 2, mai/ago 2005, So Paulo.
IBGE, Nota Metodolgica sobre a diviso dos setores industriais segundo a abertura s exportaes
(www.ibge.gov.br/home/estatstica/indicadores/pimpfnt).
Revista Exame, Melhores e Maiores, As 500 maiores empresas do Pas, julho de 2008.
Transformados Plsticos | 975
TRANSFORMADOS PLSTICOS
Bruno Csar Arajo
Fernanda De Negri
1. Descrio da cadeia produtiva e desafios para o setor de
transformados plsticos
Do ponto de vista produtivo, a cadeia petroqumica comumente dividida
em trs geraes. A 1 gerao composta pelos insumos bsicos para a fabricao
das resinas e polmeros, quais sejam, petroqumicos bsicos como o etano, buteno,
propeno, butadieno benzeno e paraxileno. A 2 gerao responsvel pela fabricao
das resinas e polmeros. Dentre estes, se destacam os polmeros termoplsticos
polietileno de baixa ou alta densidade (PEBD/PEAD), o polipropileno (PP), o
policloreto de vinila (PVC), o poliestireno (PS) e o polietilieno terefato (PET). Os
termoplsticos so assim chamados por no sofrerem alteraes na sua estrutura
qumica aps o aquecimento/resfriamento, o que lhes confere grande fexibilidade
e versatilidade, e em 2006 representaram em torno de 85% do mercado de resinas
(ABDI, 2008a). Com participao marginal contudo crescente neste mercado
encontram-se ainda as resinas bioplsticas e os nanocompsitos.
Por fm, na 3 e ltima gerao da cadeia petroqumica, o foco do presente
estudo, se situa a indstria transformadora das resinas plsticas ou produtora dos
artefatos (ou transformados) plsticos. As frmas desta indstria desenvolvem
produtos para diversos segmentos industriais, tais como o automotivo,
eletroeletrnico, construo civil, utilidades domsticas; como tambm para
o consumidor fnal, atacado e varejo, onde h predominncia do mercado de
embalagens (40% do total de transformados plsticos). Basicamente, do ponto
de vista tecnolgico o que estas frmas fazem moldar as resinas plsticas por
meio de processos produtivos como a injeo, extruso, sopro, rotomoldagem,
termoformagem e formagem vcuo a fm de gerar produtos adaptados s
necessidades dos clientes.
Uma descrio esquemtica das relaes produtivas entre as trs geraes se
encontra a seguir, na FIGURA 1.
FIGURA 1
Caracterizao produtiva da cadeia petroqumica
INSUMOS
1 GERAO -
Petroqumicos Bsicos
Gs Natural
Petrleo
Etano
Eteno
Propeno
Buteno
Paraxileno
Benzeno
Butadieno
NAFTA
2 GERAO - Intermedirios,
Plsticos
Polietileno (PEAD,
PEBOL, PEBO)
Polietileno (PEAD,
PEBOL, PEBO)
Filmes, embalagens,
garrafas, utenslios
domsticos, fios e cabos
Tubos, conexes, filmes,
calados, frascos, fios,
e cabos
Autopeas, sacarias e
embalagens
Eletroeletrnicos e
embalagens
Automveis, eletrnicos
e telefones
Embalagens e fibras
txteis de polister
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS)
Estireno
Etilbenzeno
Dimetiltereftalato
(DMT)
cido tereftlico
(PTA)
Polietileno
tereftalato (PET)
Acrilonitrila
butadieno estireno
(ABS)
Dicloretano
Cloro
3 GERAO -
Transformao
Fonte: Parecer SEAE no A. C. n 08012.005799/2001-92 apud ABDI (2008a)
Vistas estas caractersticas do processo produtivo, cada estgio da cadeia
produtiva apresenta uma estrutura de mercado diferenciada e enfrenta desafos
competitivos diferentes.
As empresas da 1 gerao da cadeia petroqumica se situam nos trs
grandes plos petroqumicos do Brasil: a Petroqumica Unio, em Santo Andr,
Mau e Cubato (PQU/SP - 1972), a Companhia Petroqumica do Nordeste, em
Camaari (Copene/BA, hoje Braskem - 1982), a Companhia Petroqumica do Sul,
em Triunfo (Copesul/RS - 1978), e o Plo Petroqumico do Rio de Janeiro, em
Duque de Caxias (Riopol/RJ 2006). Estas empresas so intensivas em escala e
proximidade matria-prima um fator-chave para a competitividade. Contudo,
estas empresas esto sujeitas s futuaes do preo do petrleo e do gs natural,
afetando todo o resto da cadeia produtiva.
nas empresas da 2 gerao que ocorrem maior parte das inovaes
tecnolgicas da cadeia petroqumica, uma vez que so estas empresas que
produzem os polmeros que so moldados pelas empresas da terceira gerao. As
empresas da 2 gerao so intensivas em escala e em capital, apresentam elevados
investimentos em P&D (so, segundo a taxonomia de Pavitt (1984), frmas science
based), demandam trabalho especializado e podem desenvolver suas prprias
rotas tecnolgicas (ABDI, 2008a). Alm disso, estas empresas tendem a se instalar
prximas s empresas da 1 gerao, geralmente nos plos petroqumicos.
Devido a estas caractersticas, estas empresas so em nmero bastante reduzido
em comparao com o nmero de empresas de 3 gerao (em torno de 230, em
comparao com um total de 8.800 empresas de transformados plsticos) e o
mercado muito mais concentrado (CR4 de 23,3 para a 2 gerao face a 3,7 para
a 3 gerao [ABDI, 2008b]), com acentuada tendncia a fuses e aquisies. Os
requisitos competitivos para as frmas do segundo estgio so tanto relacionados
a custos de produo/escala quanto relacionados identifcao de oportunidades
tecnolgicas; alm de fatores macroeconmicos, como o cmbio e o comrcio
internacional, e polticos, como tributao e incentivos fscais.
Vrios estudos apontam a 3 gerao como o elo mais frgil da cadeia petroqumica,
uma vez que: (i) trata-se de um segmento sem fortes barreiras entrada e, portanto, a maior
parte das empresas pequena ou mdia, ainda que para ser competitivo seja necessria uma
escala de produo efciente; (ii) por serem basicamente moldadoras das resinas, trata-se
de empresas cuja inovao depende crucialmente de seus fornecedores de mquinas e
moldes (so empresas dominadas pelos fornecedores suppliers dominated segundo
a taxonomia de Pavitt (1984)); (iii) as empresas da 3 gerao da cadeia petroqumica
sofrem presses de custo e preo tanto do oligoplio que caracteriia seus fornecedores
de resinas quanto do oligopsnio composto por seus principais clientes, quais sejam,
os segmentos automobilstico, eletroeletrnico, de bens de capital e construo civil.
Assim, este captulo tem por objetivo estudar o processo de acumulao
de conhecimento e inovao no segmento de transformados plsticos - com foco
preferencial nas empresas-lderes capazes de acumular conhecimento e difundir
inovaes -, a fm de superar os desafos competitivos presentes neste segmento.
Para isto, a prxima seo traz uma breve descrio das interaes econmicas
do setor de transformados plsticos com o resto da economia, enquanto a seo
3 contm um breve balano do desempenho do setor nos ltimos anos. A seo 4
caracteriza as empresas lderes do setor; e a seo 5 traz uma anlise detalhada, a
partir da Pintec, sobre o processo de inovao no setor de transformados plsticos.
Na seo 6 dada ateno especial ao fnanciamento ao investimento; a seo 7
discute algumas oportunidades tecnolgicas para o segmento e a 8 e ltima seo
discute as principais concluses e implicaes de poltica.
2. Interaes econmicas do setor de transformados plsticos
Para o estudo da cadeia de plsticos o setor teve que ser desagregado da
matriz disponibilizada pelo IBGE, uma v que se encontra agregado a Artigos
de Borracha. Dados da PIA e da RAIS, contendo informaes sobre produo,
emprego e uso de insumos forma utilizados na tarefa de desagregao. Separado
o setor de plsticos, suas vendas setoriais foram decompostas em 4 categorias
para a demanda fnal: exportaes, consumo das famlias, formao bruta de
capital fxo (investimento) e outras demandas (consumo do governo e variao de
estoques). A demanda intermediria corresponde ao consumo de todos os setores
produtivos da economia. A TABELA 1 apresenta a decomposio das vendas
nessas categorias. As exportaes mostram-se pouco signifcativas como destino
das vendas do setor. A demanda fnal representa cerca de 4% da demanda do setor,
e a demanda intermediria (de outros setores) cerca de 96%. Assim, a dinmica
do setor mostra-se ligada principalmente demanda intermediria, dada a vasta
utilizao dos plsticos como insumos de outros setores.
TABELA 1
Plsticos: distribuio das vendas setoriais, por categoria da demanda nal e
intermediria (% das vendas totais, 2005)
Demanda
Intermediria (% do
total)
Exportaes
(1)
Consumo
das famlias
(2)
Formao bruta
de capital xo
(3)
Outras
Demandas
(4)
Total
(1+2+3+4)
3.65 3.35 0.00 -2.98 4.02 95.98
Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
A FIGURA 2 apresenta as interaes econmicas da cadeia dos
transformados plsticos. As setas representam fuxos monetrios dos setores de
origem (vendedor) para destino (comprador).
A cadeia dos transformados plsticos apresenta, como esperado, uma
caracterstica de concentrao relativa de compras e disperso das vendas. As
compras de Resina, Qumicos e Refno representam cerca de 75% das compras
da cadeia; e quase 50% concentra-se em Resinas. As vendas setoriais so
mais dispersas, destacando-se para Alimentos e Bebidas (embalagens PET),
Automveis e Mquinas e Equipamentos. A disperso das vendas indica um
insumo generalizado no processo produtivo da economia, revelando importantes
encadeamentos para frente.
FIGURA 2
Cadeia Plsticos, transaes inter-setoriais 2005 (R$ milhes)*
Qumica
Celulose e
Papel
Qumicos
Diversos
Plsticos
Alimentos e
Bebidas
Automveis
Mquinas e
Equipamentos
Mveis
Peas e acessrios
para veculos
Produtos de Metal
Caminhes e
nibus
Outros: Jornais, Revistas,
Agricultura e Material
Eletrnico
Refino
Resina
Txteis
918
1057
1357
1476
1503
1639
2335
4464
532
563
669
1139
3507
9352
15672 16324
Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria da equipe do projeto. * - A delimitao das cadeias produtivas dos setores
analisados considerou as transaes de maior valor, at o total de 80% do consumo e/ou fornecimento intermedirio. Foram
desconsiderados nesse clculo, para cada setor, o auto-consumo (intra-setorial), os servios e os insumos de uso difundido (tanto
compras como vendas).
A TABELA 2 apresenta os multiplicadores simples de produo do setor. Os
resultados indicam a predominncia do efeito indireto (em outros setores). Este
um resultado esperado dadas as elevadas ligaes para trs e para frente do setor
na economia.
TABELA 2
Multiplicador Simples de Produo, Plsticos (2005)
2.26 1.07 1.192 47.32 52.68
Os dados de emprego por setor foram distribudos por 3 componentes, de
acordo com a qualifcao (educao) dos trabalhadores: superior, mdio e inferior.
Coefcientes de emprego, que representam o nmero de trabalhadores dividido
pelo valor da produo, foram obtidos para cada um dos setores, e, conjugados
com o modelo de insumo-produto, permitem que se obtenham multiplicadores de
emprego para os setores analisados.
A TABELA 3 indica que a participao de emprego de nvel mdio a
mais importante, seguido do emprego de tipo inferior. O coefciente de emprego
superior relativamente baixo.
TABELA 3
Coecientes setoriais de emprego, Plsticos (2005)
(Ocupaes/Valor Produo em milhes de reais)
5.12 0.50 2.85 1.77
Multiplicadores de emprego so obtidos a partir dos coefcientes de emprego
de todos os setores da economia e da matriz de multiplicadores (inversa de
Leontief). Seu clculo segue o descrito em Miller e Blair (1985). Os multiplicadores
de emprego representam, para cada setor, a capacidade de gerao e propagao
de empregos na economia decorrente da expanso da produo (ou demanda)
dos seus produtos. Assim, os multiplicadores indicam quais setores possuem
capacidade relativamente maior de gerao de emprego na economia, tanto em
termos totais como por qualifcao (nvel educacional) da mo-de-obra.
A TABELA 4 apresenta os multiplicadores de emprego para o segmento de
transformados plsticos. Deve-se ressaltar que os multiplicadores so indicadores
que desconsideram o nvel de atividade dos setores, assim mesmo setores com
valor de produo menor podem apresentar multiplicadores maiores. O setor
possui um efeito multiplicador de 15,52 na economia, indicando uma capacidade
de gerao de cerca de 15 empregos para cada 1 milho de reais de produo do
setor; destes empregos gerados, apenas 1,9 so de educao superior (12%), 6,7
so de nvel mdio (43%) e 7 de nvel inferior (45%). Assim, apesar do elevado
coefciente prprio de emprego mdio, a gerao de emprego inferior a mais
signifcativa devido s inter-relaes de compras e vendas com setores de elevado
coefciente de emprego inferior.
TABELA 4
Multiplicador Simples de Emprego, Plsticos (ocupaes/R$ milhes , 2005)
Multiplicador Simples de Emprego
(ocupaes/R$ milhes)
Total (A+B+C) Superior (A) Mdio (B) Inferior (C)
15.52 1.89 6.65 6.98
Similarmente ao obtido na TABELA 2, os multiplicadores de emprego
foram decompostos nos seus efeitos diretos e indiretos. Estes indicadores revelam
a capacidade de gerao de empregos do setor alm da gerao prpria, indicando
sua capacidade de encadeamento intra e inter-setorial. A TABELA 5 apresenta
a decomposio do multiplicador de emprego total (que no leva em conta a
qualifcao da mo-de-obra). No setor de transformados plsticos a capacidade de
gerao de emprego indireto se destaca, com cerca de 65% do efeito multiplicador.
A posio relativa do setor em relao economia um determinante desta
caracterstica (vide FIGURA 2).
TABELA 5
15.52 5.48 10.04 35.33 64.67
Fonte: MIP 2005, RAIS e PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
A TABELA 6 indica que a capacidade de gerao de emprego superior e
inferior principalmente indireta, enquanto que a gerao de emprego mdio
se d dentro e fora da cadeia produtiva de forma mais equilibrada. Dessa forma,
estmulos produo do setor tendem a gerar empregos de qualifcao mdia, no
prprio setor, e de qualifcao inferior, nos demais setores da economia. A gerao
de empregos superiores baixa, localizando-se principalmente nos demais setores
da cadeia produtiva de Plsticos.
TABELA 6
Multiplicador Simples de Emprego por qualicao, Plsticos
Qualicao
do Emprego
Direto (A/
Total)
Indireto (B/
Total)
Superior 1.89 0.54 1.35 28.56 71.44
Mdio 6.65 3.05 3.60 45.89 54.11
Inferior 6.98 1.89 5.09 27.10 72.90
Fonte: MIP 2005, RAIS e PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
3. O setor de transformados plsticos: desempenho recente
3.1. - Contexto internacional
Em linhas gerais, o panorama mundial do segmento de transformados
plsticos de crescimento. Segundo informaes da Plastics Europe o consumo
mundial de plsticos ultrapassou 230 milhes de toneladas/ano em 2005, mantendo
uma taxa de crescimento anual de 5,2% ao ano h 30 anos. O GRFICO 1 mostra
a distribuio do consumo mundial entre os principais pases.
GRFICO 1
Distribuio mundial do consumo de plsticos
Fonte: Elaborao a partir de Souza e Gorayeb (2008).
Segundo a mesma associao, a demanda mundial em 2005 foi de 30 kg
per capita, porm, com uma grande heterogeneidade entre os pases, uma vez
que a demanda de plsticos depende do nvel de renda: enquanto nos EUA e
Canad e Europa Ocidental a demanda per capita se situou em torno de 100 kg/
ano e no Japo em 89 kg/ano, na Amrica Latina a demanda foi de 21 kg/ano
(23,2 kg/ano per capita no caso brasileiro [(ABIPLAST, 2006)]). As projees da
Plastic Europe indicam que as reas de maior crescimento relativo da demanda
de plsticos per capita so a sia (crescimento projetado de 6,2% a.a.), e o Leste
Europeu (crescimento projetado de 6,9% a.a.). Em suma, estes dados indicam
grande potencial de crescimento do consumo de plsticos nos mercados mundiais
emergentes, notadamente na China.
No tocante produo, ainda que haja um predomnio da Alemanha e dos
EUA, a China vem se destacando tambm como um importante plo produtor de
transformados plsticos. Um sinal desta tendncia o crescimento das exportaes
daquele pas em 144,6% entre 2001 e 2005, atingindo o patamar de US$ 13,77
bilhes e tendo por resultado o 3 lugar entre os principais exportadores em 2005
(ABDI 2008b). A TABELA 7 a seguir traz algumas informaes acerca da matriz
produtiva e do comrcio exterior de alguns pases selecionados.
TABELA 7
Produo e exportao em pases selecionados
Pas
No. de empr./
estabelecimentos
No. de
empregados
No.
mdio de
empregados
/estab. ou
empresa
Toneladas
por
empregado
por ano
(dados de
2002)
Faturamento
% volume
transformado
na produo
mundial de
resinas (245
mi ton 2006)
Exp. (em
US$
milhes,
em
2005)
Cresc.
das exp.
entre
2001 e
2005
(%)
Imp.
(em US$
milhes,
em
2005)
Cresc.
das
imp.
entre
2001 e
2005
Consumo
por
habitante
(kg)
EUA
(2005)
12.473 estabeleci-
mentos (no inclui
calados e mveis);
9.901 empresas
743.600
60 (por
estab.);
75 (por
empresa)
42
US$171 bi
(2005)
18,4 16.555 24,9 21.253 62,6 150
China
(Censo
2004)
73.000 (fatu-
ramento anual
acima de 5 milhes
de yuans;US$
618.818)
3.022.000 41 40
US$ 32,1bi
(2003)
8,9 13.769 144,6 7.104 137,7 24
Alemanha
2.800 empresas
(com mais de 20
empregados)
282.500 101 48
US$ 61,5 bi
(2006)
4,6 22.910 77,9 11.699 63,9 176
Japo
(2005)
16.616 estabeleci-
mentos (com mais
de 40 empregados)
436.897 26 44 US$ 99 bi 4,6 8.214 - 5.133 53,6 106
Itlia
(2005)
5.350 119.000 22 54 US$ 18 bi 3,2 9.875 61,8 4.747 - 148
Frana
(dados
2005)
4.052 estabeleci-
mentos; 1.419 em-
presas (com mais
de 20 empregados);
3.750 empresas
no total.
151.808
37 (por
estab.);
40 (por
empresa)
35 US$ 36,3 bi 2,2 7.415 64,0 9.875 258,3 137
Blgica
(2006)
859 estabel-
ecimentos e
800 empresas
(inclui plsticos e
borracha - dados
2000)
30.994 (in-
clui plsticos
e borracha
- dados
2000);
22.841estab.
(plsticos em
2004)
36 - - 1,0 6.631 55,6 5.197 59,9 173
Canad
(2005)
2.405 93.000 39 - US$18,3 (bi) 2,2 6.216 48,9 5.768 43,5 160
Brasil*
(2006)
7.828 empresas
(todos os taman-
hos)
263.897 34 19 US$ 18,3 bi 1,8
622,37
(2005)
140,7
961,14
(2005)
66,7 24,4
Mxico 3.140 152.600 48 21 US$ 12,5 1,8 3.069 - 9.075 - 43
Fonte: Souza e Gorayeb (2008), ABDI (2008b) e dados do Aliceweb. * - Os totais para o Brasil podem variar com relao ao resto
do texto porque muitas das tabulaes presentes neste relatrio se referem a empresas com mais de 30 empregados, foco de
estudo dos processos de acumulao de conhecimento na indstria.
Assim, percebe-se que, de um lado, o mercado de transformados plsticos
tende a apresentar um crescimento notvel nos prximos anos, em especial em
direo aos emergentes; por outro lado, a China se apresenta como um player
importante tambm do lado da oferta, ampliando cada vez mais sua participao
no mercado mundial, inclusive no que tange aos plsticos de maior valor agregado.
Em nvel mundial, de acordo com a TABELA 7 o Brasil no um
grande exportador de plsticos e, relativamente a outros pases, apresenta baixa
produtividade: enquanto no Brasil se produz em torno de 19 T/empregado por
ano, nos EUA so produzidas 42 T/empregado, na China, 40 T/empregado e na
Alemanha 48 T/empregado por ano. De fato, como se ver na seo seguinte, no
Brasil h muitas empresas pequenas e pouco efcientes atuantes neste segmento,
no qual ter uma escala efciente de produo um diferencial competitivo.
3.2. - Desempenho da indstria brasileira de transformados
plsticos em perodo recente (1996-2006)
Do ponto de vista estrutural, a indstria de transformados plsticos o
elo mais difuso e desconcentrado da cadeia petroqumica, conforme comentado
anteriormente. O que interessante notar que o grau de desconcentrao no
apenas se manteve baixo como tambm estvel ao longo do perodo analisado,
tanto de acordo com o ndice Herfndhal-Hirschmann (HHI) para o faturamento
quanto pela participao no faturamento das quatro maiores empresas do
setor (CR4), conforme se pode observar a partir da TABELA 8 a seguir. Como
comparao, o relatrio da ABDI (2008b) calculou o CR4 a partir do nmero
de empregados para a segunda (resinas e elastmeros) e para a terceira gerao
(transformados plsticos). Os nmeros foram, respectivamente, 23,3% e 3,7%, o
que indica concentrao bem mais intensa na segunda gerao, conforme esperado.
TABELA 8
Concentrao na indstria brasileira de transformados plsticos, 1996-2006
Ano HHI CR4 (%)
1996 0,01 10
1997 0,01 9
1998 0,01 9
1999 0,01 10
2000 0,01 9
2001 0,01 10
2002 0,01 11
2003 0,01 10
2004 0,01 11
2005 0,01 10
2006 0,01 10
Fonte: PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
Em 2000, a participao estrangeira no faturamento era de 24,8%. Contudo,
aps atingir um pico de 36,3% em 2003, a participao estrangeira em 2005 se
situou em 19,2%.
Desde 1996 a indstria de transformados plsticos vem aumentando
consistentemente o nmero de empresas e o nmero de empregados. Contudo,
h de se observar a partir da TABELA 9 que, entre 1996 e 2000, o nmero de
empresas cresceu muito mais rapidamente do que o total de empregados, devido
ao acentuado crescimento no nmero de empresas at nove empregados. Isto fez
com que a relao empregados/empresa casse de 35,3 para 28,9. Tal fenmeno
pode resultar da terceirizao tanto no segmento quanto nos outros segmentos
industriais, como, por exemplo, empresas que terceirizaram seus servios de
embalagens. Finalizado este ajuste estrutural na indstria brasileira, o nmero de
empregados voltou a crescer mais rapidamente que o de empresas, aumentando o
porte mdio das empresas brasileiras para 33,7 empregados/empresa.
TABELA 9
Nmero de empresas no setor de transformados plsticos, por porte, 1996-2006
Porte (n de
empregados)
1996 2000 2006
N de
empresas
N de
empregados
N de
empresas
N de
empregados
N de
empresas
N de empregados
1 a 9 2.976 10.745 3.616 13.675 3.727 15.629
10 a 49 1.680 38.349 2.181 48.983 2.981 67.312
50 a 99 346 24.131 434 30.251 596 42.132
100 a 249 272 42.360 279 43.838 367 57.288
250 a 499 92 32.509 81 26.987 108 36.362
500 ou mais 47 43.076 29 27.911 49 45.174
Todos 5.413 191.170 6.620 191.646 7.828 263.897
Fonte: RAIS, elaborao prpria da equipe do projeto.
Segundo a PIA Pesquisa Industrial Anual, o faturamento da indstria de
plstico, no perodo de 1996 a 2006, oscilou entre R$ 25 bilhes e R$ 35 bilhes e
no apresentou uma tendncia de crescimento expressiva. O valor registrado em
2006 o terceiro maior do perodo pesquisado, conforme mostra o grfco a seguir.
GRFICO 2
Produtividade e faturamento - plsticos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0
5
10
15
20
25
30
35
40
F
a
t
u
r
a
m
e
n
t
o

(
R
$
b
i
l
h
e
s
)
Faturamento Produtividade
P
r
o
d
u
t
i
v
i
d
a
d
e

(
V
T
I
/
P
O
)
Fonte: PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
Por seu turno, a produtividade do setor, medida pelo quociente entre o
valor da transformao industrial VTI
1
e o nmero de pessoas ocupadas - PO,
reduziu do patamar de R$ 70 mil por empregado, registrado no perodo de 1996 a
1998, para um patamar inferior R$ 50 mil por empregado, registrado nos ltimos
3 anos pesquisados.
Conforme apontado em ABDI (2008b), tais informaes indicam que, a
despeito da tendncia de mecanizao, o setor de transformados plsticos ainda
mo-de-obra intensivo e tem produtividade mdia inferior ao total da indstria de
transformao (em torno de R$ 80 mil/empregado/ano). A tendncia de queda na
produtividade simples do trabalho se explica, por um lado, pelo reduzido nmero
de fornecedores, o que fez com que fossem repassados os custos de matria-
prima oriunda do petrleo e, por outro, do nmero relativamente reduzido de
compradores, o que difculta o repasse deste aumento de custos nos preos.
TABELA 10
Comrcio exterior do setor de transformados plsticos, 2000-2007
Ano
Valor exportado
(US$ mil)
Valor
importado
(US$ mil)
Saldo
Saldo/ Corrente
de comrcio
2000 258.523 576.299 -317.776 38,1%
2001 284.735 561.992 -277.258 32,7%
2002 268.269 559.220 -290.950 35,2%
2003 366.978 587.947 -220.970 23,1%
2004 473.485 783.046 -309.561 24,6%
2005 622.370 961.146 -338.776 21,4%
2006 756.465 1.112.117 -355.652 19,0%
2007 849.026 1.422.293 -573.267 25,2%
No que tange ao comrcio exterior, o setor pouco representativo nas
exportaes e importaes (0,47% do total exportado e 1,18% do total importado
em 2007) e tradicionalmente defcitrio no Brasil. Em que pese o notvel
crescimento das exportaes brasileiras de transformados plsticos 228,4%
1 Valor atualizado pelo IPA-OG dos produtos de matrias plsticas.
entre 2000 e 2007 , estas continuam insufcientes para cobrir as importaes,
que cresceram 146,8% no perodo. Assim, o dfcit comercial subiu de US$ 31,7
milhes em 2000 para US$ 573,3 milhes em 2007, ainda que como proporo da
corrente de comrcio (exportaes + importaes) ele tenha cado de 38,1% para
25,2%, conforme exposto na TABELA 10 e no GRFICO 3.
GRFICO 3
Comrcio exterior do setor de transformados plsticos, 2000-2007 (em US$ milhes)
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007
No que tange aos produtos transacionados com o exterior, o Brasil manteve
apenas quatro produtos (NCM a 8 dgitos) na lista dos 10 produtos exportados
mais importantes entre 2000 e 2007, enquanto a lista das importaes permaneceu
com seis produtos, dos quais os trs primeiros mantiveram a liderana, conforme
se observa nas TABELAS 11 e 12 a seguir.
TABELA 11
Dez produtos mais importantes: exportao, 2000 e 2007
2000
39269090 OUTROS OBRAS DE PLASTICOS 26.875.125
39202019 OUTS.CHAPAS,ETC.POLIM.PROPILENO,BIAX.ORIENT.S/SUPORTE 25.287.588
39233000 GARRAFOES,GARRAFAS,FRASCOS,ARTIGOS SEMELHS.DE PLASTICOS 17.503.241
39191000 CHAPAS,FLS.ETC.AUTO-ADESIVAS,DE PLASTICOS,ROLOS,L<=20CM 17.333.646
39241000 SERVICOS DE MESA/OUTS.ARTIGOS MESA/COZINHA,DE PLASTICOS 15.185.220
39235000 ROLHAS,TAMPAS,ETC.P/FECHAR RECIPIENTES,DE PLASTICOS 12.401.577
39209100 CHAPAS,ETC.BUTIRAL POLIVINILA,S/SUPORTE,N/REFORCAD.ETC. 11.572.501
39171029 TRIPAS ARTIFICIAIS DE OUTS.PLASTICOS CELULOSICOS 11.215.568
39232190 OUTS.SACOS,BOLSAS E CARTUCHOS,DE POLIMEROS DE ETILENO 9.041.899
39239000 OUTS.ARTIGOS DE TRANSPORTE OU DE EMBALAGEM,DE PLASTICOS 8.254.000
2007
39219019 OUTROS CHAPAS,ETC.DE OUTS.PLASTICOS,ESTRATIFICADAS 61.196.687
39201099 OUTRAS CHAPAS, FOLHAS, PELCULAS, TIRAS E LMINAS DE POLIMEROS DE ETILENO 43.779.867
39219011 CHAPAS,ETC.DE RESINA MELAMINA-FORMALDEIDO,ESTRATIFICADS 33.279.516
39206219 OUTS.CHAPAS,ETC.TEREFT.POLIETILENO,E<=40 MICR.S/SUPORTE 29.784.255
39173900 OUTROS TUBOS DE PLASTICOS 28.616.710
39199000 OUTS.CHAPAS,FOLHAS,TIRAS,ETC.AUTO-ADESIVAS,DE PLASTICOS 26.070.945
TABELA 12
Dez produtos mais importantes: importao, 2000 e 2007
Ano NCM Descrio
Valor
(US$)
2000
39263000 GUARNICOES P/MOVEIS,CARROCARIAS E SEMELHS.DE PLASTICOS 15.997.943
39219090 OUTS.CHAPAS,FOLHAS,PELICULAS,TIRAS,LAMINAS,DE PLASTICOS 14.649.042
39202090 OUTS.CHAPAS,ETC.POLIM.PROPILENO,S/SUPORTE,N/REFORC.ETC. 13.948.200
2007
39201099 OUTRAS CHAPAS, FOLHAS, PELCULAS, TIRAS E LMINAS DE POLIMEROS DE ETILENO 51.337.799
85472090 OUTRAS PEAS ISOLANTES DE PLSTICOS 46.313.798
39219090 OUTS.CHAPAS,FOLHAS,PELICULAS,TIRAS,LAMINAS,DE PLASTICOS 40.690.306
39219019 OUTROS CHAPAS,ETC.DE OUTS.PLASTICOS,ESTRATIFICADAS 39.875.124
39174090 OUTROS ACESSRIOS 34.489.021
Por se tratar de um segmento cuja inovao depende sobremaneira
dos fornecedores de mquinas e equipamentos, a seguir na tabela 13 h um
detalhamento do comrcio internacional bens de capital do setor. Nota-se que
o setor no Brasil ampliou signifcantemente suas importaes de mquinas e
equipamentos, notadamente de injetoras de baixo custo provenientes da China.
Segundo ABDI (2008a), a modernizao do parque industrial de transformados
plsticos via importao de maquinrio tem se dado custa da indstria nacional,
que vem reduzindo a produo e emprego. Ainda segundo aquele relatrio,
muitos produtores nacionais esto optando por comercializar os equipamentos
importados.
TABELA 13
Comrcio exterior do segmento de transformados plsticos, 2000 e 2007
Produto NCM
Exportaes
(US$ mil)
Importaes
(US$ mil)
Saldo (US$ mil)
2000 2007 2000 2007 2000 2007
Injetoras 8477.1 5.733 4.616 51.979 144.854 -46.246 -140.238
Extrusoras 8477.2 6.991 13.482 37.904 91.419 -30.913 -77.937
Sopradoras 8477.3 5.713 8.188 19.677 44.216 -13.964 -36.027
Mquinas de moldar
vcuo
8477.4 169 2.474 5.317 4.745 -5.149 -2.271
Outras mquinas e aparel-
hos para moldar
8477.5 2.401 5.211 13.489 55.114 -11.088 -49.903
Outras mquinas e
aparelhos
8477.8 6.633 23.816 19.765 98.913 -13.133 -75.097
Partes 8477.9 2.805 7.840 30.265 47.616 -27.460 -39.776
Com relao aos principais destinos de exportao, os parceiros comerciais
mais tradicionais do Brasil so os EUA, Argentina e Chile, de forma que estes pases
eram os principais destinos das exportaes brasileiras em 2000 e continuaram
sendo em 2007, conforme mostrado na tabela 14. Tambm se percebe uma sutil
diversifcao das exportaes, evidenciada pelo aumento da rubrica outros
pases de 16,7% em 2000 para 29,1% em 2007.
Quanto origem das importaes, expostas na tabela 15, destaque deve ser
dado crescente participao da China: em 2000, a China nem fgurava entre os
dez principais pases de origem das importaes de plsticos, enquanto em 2007
j era o terceiro colocado nesta lista, respondendo por 9,2% das importaes de
plsticos. De fato, segundo a ABIPLAST (2008), as importaes brasileiras da
China cresceram 1.044,4% em valor e 616,7% em peso entre 2000 e 2007. Deste
modo, o valor mdio por tonelada tambm cresceu, passando de US$ 1.500/t para
US$ 2.395/t.
TABELA 14
Principais destinos das exportaes brasileiras do setor de transformados
plsticos, 2000 e 2007
2000 2007
Destino
Valor
(US$)
Valor
percentual
Destino
Valor
(US$)
Valor
percentual
ARGENTINA 74.920.405 29,0% ARGENTINA 200.058.529 23,6%
ESTADOS UNIDOS 50.925.897 19,7% ESTADOS UNIDOS 122.970.455 14,5%
CHILE 28.980.379 11,2% CHILE 65.893.959 7,8%
PARAGUAI 18.078.100 7,0% VENEZUELA 37.321.317 4,4%
URUGUAI 12.245.388 4,7% COLOMBIA 35.277.727 4,2%
MEXICO 9.707.793 3,8% MEXICO 32.034.780 3,8%
CAYMAN, ILHAS 6.370.565 2,5% PARAGUAI 30.857.368 3,6%
VENEZUELA 5.570.263 2,2% ANGOLA 26.806.354 3,2%
BOLIVIA 5.323.371 2,1% PAISES BAIXOS (HOLANDA) 25.868.905 3,0%
ITALIA 3.287.569 1,3% URUGUAI 25.101.647 3,0%
DEMAIS PASES 43.113.244 16,7% DEMAIS PASES 246.835.429 29,1%
TABELA 15
Principais pases de origem das importaes brasileiras do setor de
transformados plsticos, 2000 e 2007
2000 2007
Origem Valor
Valor
percentual
Origem Valor
Valor
percentual
ESTADOS
UNIDOS
192.339.464 33,4%
ESTADOS
UNIDOS
307.577.346 21,6%
ALEMANHA 55.224.743 9,6% ARGENTINA 144.234.442 10,1%
ARGENTINA 43.801.137 7,6% ALEMANHA 143.078.873 10,1%
ITALIA 32.604.744 5,7% CHINA 131.035.280 9,2%
FRANCA 32.226.817 5,6% URUGUAI 95.712.865 6,7%
URUGUAI 31.728.708 5,5% ITALIA 82.128.638 5,8%
ESPANHA 21.818.163 3,8% FRANCA 65.958.596 4,6%
REINO UNIDO 16.866.744 2,9% JAPAO 61.980.964 4,4%
BELGICA 15.249.590 2,6% REINO UNIDO 43.482.233 3,1%
JAPAO 13.596.148 2,4% ESPANHA 32.581.006 2,3%
DEMAIS PASES 120.842.603 21,0% DEMAIS PASES 314.522.841 22,1%
4. Empresas lderes no setor plstico
2
Conforme j comentado, o setor de plsticos caracterizado pelo grande
nmero de empresas, em sua maioria pequenas empresas familiares. Segundo a
ABIPLAST, o setor tem mais de 8 mil empresas e, segundo a Relao Anual de
Informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho, so 7.828 empresas no
setor, empregando cerca de 264 mil trabalhadores. A maior parte dessas empresas,
6.700 segundo a RAIS, so empresas com menos de 50 funcionrios.
A despeito desse elevado nmero de empresas, apenas 1.832 delas possuem
mais de 30 pessoas ocupadas (TABELA 16). Um bom exemplo de como o setor
pulverizado o fato de que a nica empresa do setor classifcada entre as 500
2 Nesta seo e no restante do trabalho, a anlise das empresas se concentra nas empresas com mais de
30 pessoas ocupadas representadas pela amostra da Pesquisa de Inovao Tecnolgica (PINTEC).
maiores da revista exame a Tubos e Conexes Tigre. Nenhuma outra empresa
do setor analisada pela publicao. Tambm no h nenhuma empresa do setor
entre as 250 maiores empresas brasileiras exportadoras.
A anlise que faremos ao longo desse trabalho ser, portanto, focada nas
empresas com mais de 30 funcionrios que, embora representem pouco em
termos de nmero de empresas, representam boa parte do faturamento do setor e
praticamente toda a sua atividade tecnolgica
3
.
A TABELA 16 mostra que, das 1.832 empresas com mais de 30 pessoas
ocupadas no setor de plsticos, a maior parte delas (1.283) foram classifcadas
como empresas frgeis. So empresas no exportadoras e com produtividade
abaixo da mdia do seu setor e, de modo geral, com baixo nvel de atualizao
tecnolgica e de inovao. Essas empresas respondem por 19% do faturamento e
por 44% do emprego do setor. Na mdia as empresas frgeis possuem cerca de 62
funcionrios e faturam cerca de R$ 4 milhes ao ano.
TABELA 16
Nmero de rmas, participao estrangeira e faturamento e pessoal ocupado
das empresas do setor plstico, por categoria de rma para empresa com mais
de 30 pessoas ocupadas: 2005.
Indicador
Setor de transformados plsticos
N de rmas 49 487 1.283 13 1.832
% de rmas estrangeiras 34% 12% 4%
Faturamento (R$ milhes e %
do setor)
6.401 14.622 5.014 203 26.241
24% 56% 19% 1% 100%
Pessoal ocupado (nmero e %
do setor)
25.138 76.212 80.082 1.588 183.019
14% 42% 44% 1% 100%
3 Segundo a PINTEC de 2005, o setor de borracha e plstico como um todo investiu, em 2005, quase R$
200 milhes em P&D. Deste total, R$ 168 milhes foram investidos pelas empresas do setor de plsticos
com mais de 30 pessoas ocupadas (TABELA 18, prxima seo).
No outro extremo, esto as 49 empresas lderes, que so as empresas mais
competitivas e tecnologicamente avanadas do setor. O porte dessas empresas
substancialmente maior do que a mdia do setor: elas possuem, em mdia, 509
funcionrios e um faturamento de R$ 130 milhes ao ano. Cerca de 24% do
faturamento total e 14% do emprego do setor se devem a essas 49 empresas. A
participao de empresas estrangeiras no setor pouco expressiva, apenas 4% dos
transformadores plsticos so empresas estrangeiras. Entretanto, entre as empresas
lderes, 34% so estrangeiras.
Entre as empresas citadas na publicao Valor 1000, do Valor Econmico,
entre as 1.000 maiores empresas brasileiras, esto algumas do setor de
transformados plsticos. A Tigre, que atua na rea de tubos e conexes, a maior
empresa do setor e a nica tambm citada na publicao Maiores e Melhores da
Revista Exame. A Zaraplast, por exemplo, um grupo nacional que atua na rea
de embalagens fexveis. A Plascar, outra empresa citada no relatrio, atua como
fornecedora do setor automotivo, produzindo peas de plstico para os veculos
(para-choques, porta-copos, painis de instrumentos, laterais etc.). Essa empresa
foi adquirida por um grupo britnico em 1995. Outras grandes empresas do setor
so a Dixie Toga, multinacional na rea de embalagens; a Marfnite, especializada
em mveis e utilidades plsticas e a Sansuy, cujo principal mercado so os produtos
de plasticultura
4
.
As empresas seguidoras, por sua vez, representam mais da metade das
vendas do setor. So menores do que as lderes mas substancialmente maiores do
que as frgeis: o nmero mdio de funcionrios em cada uma delas de 157 e o
faturamento de cerca de R$ 30 milhes.
4 Produtos plsticos destinados a agricultura e ao agronegcio.
GRFICO 4
Salrio mdio e produtividade no setor plstico, segundo categoria de empresa
e sub-setor: 2005 (R$).
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Tipo de empresa
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Produtividade mdia Salrio mdio
S
a
l
r
i
o

m
d
i
o
P
r
o
d
u
t
i
v
i
d
a
d
e
Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto. Obs.: a produtividade calculada como o valor da
transformao industrial / nmero de pessoas ocupadas.
Por fm, existe um pequeno grupo de 13 empresas classifcadas como
emergentes. Essas empresas so bem posicionadas tecnologicamente, uma vez que
elas investem continuamente em P&D ou inovam produto novo para o mercado
mundial ou possuem laboratrios de P&D (departamentos de P&D e que tem
mestres/doutores ocupados em P&D). Do ponto de vista de escala de produo,
esto localizadas entre as frgeis e as seguidoras.
5

Os indicadores de salrio mdio e de produtividade (GRFICO 4) tambm
refetem as diferenas entre lderes, seguidoras e frgeis. As empresas lderes possuem
indicadores de produtividade e pagam salrios muito superiores a mdia do setor, ao
passo que frgeis e emergentes tm nveis de produtividade abaixo da mdia.
A insero internacional um dos gargalos do setor de transformados
plsticos que , no Brasil, estruturalmente defcitrio, como j demonstrado. Essa
no uma realidade, entretanto, para as 49 empresas classifcadas como lderes. Essas
5 Para detalhes acerca da classificao das empresas entre lideres, seguidoras, frgeis e emergentes, veja
De Negri et al. (2008 primeiro relatrio deste projeto de pesquisa).
empresas respondem por cerca de 45% das exportaes das empresas do setor e por
aproximadamente 30% das importaes totais (TABELA 17). O dfcit comercial
dessas empresas, em 2005, foi de apenas US$ 5,3 milhes, praticamente insignifcante
perto do dfcit de mais de US$ 240 milhes apresentado pelo conjunto das empresas
lderes e seguidoras com mais de 30 funcionrios no setor plstico.
TABELA 17
Indicadores de comrcio exterior das empresas do setor plstico, por sub-setor
e categoria de rmas: 2005.
Fluxos de comrcio
Total - plsticos
Exportao 225,3 45% 274,4 55% 499,7 100%
Importao 230,6 31% 510,9 69% 741,5 100%
Saldo -5,3 2% -236,5 98% -241,8 100%
Coeciente de exportao 8,6% 4,6% 4,6%
Ao que tudo indica, os diferenciais tecnolgicos e de produtividade
apresentados pelas empresas lderes se refetem em um melhor desempenho no
mercado internacional. Essas empresas so, tambm, muito mais inseridas nos
mercados externos, fato evidenciado pelo seu coefciente de exportao muito
superior mdia do setor. Note-se que, ainda assim, um coefciente de exportao
que equivale a 8,6% do faturamento ainda muito pequeno, mesmo para a
mdia da indstria brasileira, cujo coefciente de exportao est prximo a 20%.
As empresas seguidoras, por sua vez, so as principais responsveis pelo dfcit
comercial do setor, e possuem um coefciente de exportao de apenas 4,6%.
5. Inovao e integrao das firmas com o sistema de inovao
Como j exposto, o setor de transformao de plsticos est inserido no
complexo petroqumico e constitui o que se convencionou chamar de 3 gerao
desse complexo.
Em termos tecnolgicos, esse um setor maduro e de mdia-baixa
intensidade tecnolgica, segundo a classifcao da OCDE (2005). O seu
progresso tcnico profundamente infuenciado pelas inovaes desenvolvidas
pelas empresas petroqumicas de 2 gerao (as empresas fabricantes de resinas e
intermedirios plsticos) e pelas empresas fornecedoras de equipamentos.
O setor de plsticos, como j vimos, um dos exemplos mais expressivos
dos setores que, na taxonomia de Pavitt (1984), so dominados pelos fornecedores.
Isso signifca que esses setores tem uma contribuio menor na tecnologia que
utilizam e que o seu progresso tcnico dependente, preponderantemente, das
inovaes realizadas por fornecedores de mquinas e equipamentos e de matrias-
primas. Segundo Pavitt, as empresas desses setores so, de modo geral, pequenas
e suas atividades internas de P&D, assim como suas capacitaes em engenharia,
so fracas. As trajetrias tecnolgicas desses setores so, portanto, defnidas em
termos de reduo de custos de produo e suas vantagens competitivas so
preponderantemente construdas por meio de preos menores.
De fato, boa parte das inovaes recentes desenvolvidas pelo setor
petroqumico esto relacionadas com a produo de resinas diferenciadas, ou seja,
esto concentradas nas empresas de 2 gerao. Da mesma forma, boa parte das
oportunidades tecnolgicas futuras do setor petroqumico como a fabricao
de resinas biodegradveis
6
, bioplsticos ou mesmo o desenvolvimento de novos
materiais a partir das resinas plsticas existentes so inovaes provenientes das
empresas de 2 gerao.
A nanotecnologia tambm oferece oportunidades tecnolgicas importantes
para as empresas de 2 gerao. Essa tcnica possibilita a mistura de resinas
convencionais com outras substncias, em escala nanomtrica, para obter
caractersticas fsicas diferenciadas, como maior resistncia ou maior elasticidade.
Exemplo recente, em nvel internacional, a mistura de uma substncia chamada
grafeno s resinas convencionais, que pode tornar o plstico mais leve, mais resistente
e com maior dureza do que o plstico tradicional (www.inovaotecnolgica.com.br).
Outra fonte importante de progresso tcnico para o setor, tambm nas mos
dos seus fornecedores, so as mquinas e equipamentos. Esses equipamentos tem
importncia fundamental na competitividade do setor de transformados plsticos.
Segundo Viveiros (2006), os processos de produo de artefatos plsticos so
divididos em extruso (flmes, chapas, perfs, tubos), injeo (tampas), sopro
(frascos) e rfa (tecidos, sacos).
6 Para uma discusso mais profunda acerca dos plsticos e meio-ambiente, veja seo 8.
Segundo a autora, grande parte dos equipamentos e mquinas de
transformao de plsticos atualmente existente no Brasil semi-automtica ou
automtica. Os equipamentos informatizados, controlados numericamente por
computadores, ainda representam pequena parcela da totalidade em operao e
so encontrados em empresas que atuam em segmentos altamente competitivos
em termos de tecnologia ou de custos (Viveiros, 2006).
Estudo recente (ABDI, 2008a) aponta que a idade mdia dos equipamentos
utilizados na indstria brasileira de transformados plsticos ainda relativamente:
cerca de 35% do total possui mais de 10 anos de uso.
Alm das mquinas (extrusoras, injetoras etc.), outros equipamentos
como moldes e matrizes tambm so fundamentais para a produtividade e para
a competitividade das empresas de 3 gerao. A produo de moldes de alta
qualidade requer o concurso de ferramentas de corte automatizadas e o uso de
sofwares para projetos dos moldes e seu processo de fabricao e equipamentos para
prototipagem rpida (Machado e Pizysieznig Filho, 2003).
Essa dominncia dos fornecedores no desenvolvimento tecnolgico do
setor reduz, evidentemente, a margem de manobra para a gerao autrquica de
inovaes dentro do setor. Entretanto, Padilha e Bomtempo (2007) argumentam
que ...as competncias tecnolgicas estratgicas na indstria de transformados
plsticos so aquelas que permitem a superao das limitaes da categoria de
dominadas pelos fornecedores. O desenvolvimento dessas competncias ao longo do
tempo permite que a empresa se transforme em um usurio capaz de desenvolver
melhorias na tecnologia adquirida dos fornecedores, assim como realizar projetos
de desenvolvimento conjuntos, se tornando usurios qualifcados e rompendo, desta
forma, com a barreira de dominados pelos fornecedores.
Nesse sentido, o aprendizado tecnolgico e o desenvolvimento de
competncias baseadas nas inovaes dos fornecedores de resinas e de mquinas,
bem como o desenvolvimento conjunto de algumas inovaes pode contribuir
signifcativamente para o desenvolvimento tecnolgico das empresas de 3 gerao.
Na outra ponta, a dos produtos fnais, percebe-se que grande parte das
inovaes do setor tambm baseiam-se no desenvolvimento de novas aplicaes
para os transformados plsticos. Cada vez mais, o plstico vem substituindo outros
materiais, como vidro, papel ou metal nos mais diversos produtos. No Brasil, o
baixo consumo aparente de plsticos relativamente aos pases desenvolvidos
mostra um potencial ainda maior no desenvolvimento de novas aplicaes para
esses produtos
7
.
Os produtos fnais do setor de transformados plsticos so bastante
diversifcados e heterogneos e vo desde utilidades domsticas at os chamados
plsticos de engenharia, utilizados nos processos produtivos de outros setores,
passando por produtos mdicos e embalagens. Em virtude dessa heterogeneidade,
Viveiros (2006) divide os produtos do setor em commodities e em produtos
diferenciados. Os principais fatores competitivos para as commodities seriam,
segundo a autora, baixos custos, qualidade e prazo de entrega. Por outro lado,
para os produtos diferenciados, existe espao para a inovao de produtos, design,
novas tecnologias e para relacionamentos com os clientes como ferramentas
importantes de competio.
Boa parte dos produtos fnais do setor de transformao de plsticos
so utilizados como intermedirios na produo de outros setores, ou seja, so
dirigidos a outros produtores (Fleury e Fleury, 2001). Nesses casos, os clientes
setor automotivo, fabricantes de eletrodomsticos, mquinas e equipamentos
detm a capacidade de coordenar a cadeia produtiva em termos de preos e
volume de pedidos, assim como tecnologia, design e especifcaes (Machado e
Pizysieznig Filho, 2003). Mais uma vez, nesse caso o desenvolvimento de novos
produtos e novas aplicaes para os plsticos est profundamente relacionada com
as necessidades e especifcaes das empresas compradoras.
5.1. Inovao no setor de plsticos
Apesar de ser um setor dominado por fornecedores, as taxas de inovao nas
empresas de transformados plsticos com mais de 30 pessoas ocupadas bastante
similar a mdia da indstria de transformao brasileira (TABELA 18). Assim
como na mdia da indstria, as inovaes de processo so muito mais relevantes,
no setor de plsticos, do que as inovaes em produto.
Cerca de 43% das empresas com mais de 30 funcionrios no setor de plsticos
declararam terem realizado algum tipo de inovao tecnolgica
8
. A maior parte
dessas empresas, 36%, realizaram inovaes nos seus processos produtivos
utilizao de novas mquinas, por exemplo e 26% criaram novos produtos.
7 Como vimos, no Brasil o consumo aparente de resinas termoplsticas prximo de 23 kg/habitante,
enquanto nos EUA, por exemplo, esse consumo prximo de 110 kg/habitante.
8 Segundo a Pesquisa de Inovao Tecnolgica do IBGE, no setor de borracha e plsticos como um todo
(no apenas empresas com mais de 30 pessoas ocupadas) a taxa de inovao foi de 34% em 2005
Entretanto, a maior parte da inovao em produtos ocorre pela incorporao, por
parte da frma, de inovaes j disponveis no mercado brasileiro, como evidencia
o fato de que apenas 5% dessas empresas criaram novos produtos ainda no
disponveis no mercado (inovaes para o mercado).
Podemos perceber, pelos indicadores de inovao, que o setor plstico
muito similar ao conjunto da indstria brasileira. O mesmo fenmeno acontece
com os investimentos em P&D como proporo do faturamento. Embora o setor
de transformados plsticos seja responsvel por pouco mais de 2% de tudo que
a indstria brasileira investe em P&D, o esforo tecnolgico do setor equivale
a 0,57% do seu faturamento, o que o coloca no mesmo patamar da mdia da
TABELA 18
Taxas de inovao e esforos inovativos na indstria brasileira e no setor
plstico nas empresas com mais de 30 pessoas ocupadas: 2005.
Indstria de transformao Setor de transformados Plsticos
Nmero de empresas (total) 31.716 1.832
Inovadoras
13.446 779
42% 43%
7.788 468
25% 26%
Inovadoras de produto novo para o mercado
1.565 90
5% 5%
10.980 651
35% 36%
Inovadoras de processo novo para o mercado
834 37
3% 2%
Investimento em P&D (R$ milhes) 7.823 168
P&D / Faturamento (%) 0,66% 0,57%
Obviamente, essas similaridades escondem diferenas signifcativas entre
empresas lderes e seguidoras no setor de transformados plsticos. A tabela 19
mostra que as atividades inovativas so muito mais intensas nas empresas lderes e
nas empresas emergentes. Todas essas empresas realizaram algum tipo de inovao
no perodo, o que foi, a propsito, o critrio para classifc-las nesses dois grupos.
No grupo das empresas lderes e emergentes, as inovaes em produto so
mais signifcativas do que as inovaes em processo. Cerca de 18% das empresas
lderes foram capazes de criar novos produtos no disponveis no mercado
mundial, e elas foram as nicas empresas do setor a realizar esse tipo de inovao
(TABELA 19).
TABELA 19
Taxas de inovao e esforos inovativos no setor plstico, por categoria de
empresa (empresas com mais de 30 pessoas ocupadas): 2005.
Nmero de inovadoras e taxa de inovao
Nmero de empresas
49 487 1.283 13 1.832
100% 100% 100% 100% 100%
Inovadoras
49 289 427 13 779
100% 59% 33% 100% 43%
46 185 227 10 468
93% 38% 18% 78% 26%
o mercado
43 14 27 5 90
88% 3% 2% 35% 5%
36 235 373 8 651
73% 48% 29% 61% 36%
Inovadoras de processo novo para
o mercado
24 9 4 0 37
49% 2% 0% 0% 2%
(continua)
o mercado mundial
9 0 0 0 9
18% 0% 0% 0% 0%
Esforos inovativos (R$ milhes e percentual da RLV)
RLV (R$ milhes) 6.584,4 16.674,1 5.893,4 112,1 29.264,0
Nmero de rmas com departa-
mentos de P&D (% do total)
11 14 0 6 31
22,4% 2,9% 0,0% 46,2% 1,7%
202 570 214 5 990
3,07% 3,42% 3,63% 4,46% 3,38%
Gastos em P&D interno e externo
44 81 40 2 168
0,67% 0,49% 0,68% 1,78% 0,57%
As empresas seguidoras e frgeis, por sua vez, concentram suas atividades
inovativas na modernizao de seus processos produtivos, como mostra o fato de que
existe um maior nmero de empresas que inova em processos do que em produtos.
Com respeito aos investimentos em atividades inovativas em geral - e P&D
em particular percebe-se pouca diferena entre as categorias de empresa em
termos de esforo relativo receita lquida de vendas (RLV), com exceo das
emergentes que, a despeito do reduzido nmero e escala de produo, de fato
apresentam caractersticas diferenciadas de investimentos em inovao. Contudo,
h de se notar que esta equivalncia de esforo relativo nada diz sobre as diferenas
absolutas de escala dos investimentos em inovao, uma vez que frmas lderes
faturam muito mais, em mdia que as demais. Sem embargo, o total investido
pelas 49 frmas lderes equivalem a aproximadamente 20% do total investido em
atividades inovativas e em P&D, ainda que estas frmas representem apenas 2,7%
do nmero de frmas do segmento.
Outro indicador relevante do esforo tecnolgico das empresas o nmero
de pessoas envolvidas, diretamente, em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento.
De modo geral, na indstria brasileira, cerca de 0,7% dos funcionrios de uma
empresa so dedicados a esse tipo de atividade. No setor de plsticos, apenas 0,4%
dos funcionrios est diretamente envolvido em atividades de P&D (GRFICO 5).
Esse indicador de esforo tecnolgico , entretanto, substancialmente
diferente entre os diversos grupos de empresa. As empresas lderes possuem 1%
do seu quadro total de funcionrios empregado em atividades de P&D, ao passo
que, nas empresas emergentes, esse valor de 2,7%.
GRFICO 5
Pessoal ocupado em P&D no setor plstico brasileiro, como proporo do
nmero de funcionrios, por categoria de empresas: 2005.
1,0%
0,6%
0,0%
2,7%
0,4%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
De fato, o GRFICO 6 mostra que as empresas lderes, embora respondam
por apenas 14% do emprego no setor, representam mais de 30% dos profssionais
envolvidos em P&D no setor de transformados plsticos. As empresas emergentes,
por sua vez, embora menores e respondendo por apenas 1% do total da mo-de-
obra empregada no setor, so responsveis por 5% dos profssionais envolvidos em
atividades de pesquisa.
GRFICO 6
Pessoal ocupado em P&D no setor plstico brasileiro, por categoria de empresas: 2005.
5.2. Estratgias de inovao
Conforme discutido no comeo desta seo, o processo inovativo no setor
de transformados plsticos depende sobremaneira dos fornecedores de mquinas
e equipamentos e de matrias-primas. Deste modo, de se esperar que: (i) a
aquisio de mquinas e equipamentos tenha um grande peso na distribuio
dos gastos totais em atividades inovativas; (ii) que os fornecedores sejam tanto os
principais parceiros de cooperao quanto fontes de informao para a inovao.
Sem embargo, se no Brasil a aquisio de mquinas e equipamentos o
principal item de dispndio entre os gastos em atividades inovativas, a TABELA
20 mostra que isto especialmente verdadeiro para o setor de transformados
plsticos. De fato, mesmo as frmas lderes que destinam 21,5% do total dos
dispndios em inovao para P&D interno - gastam 58,1% do seu oramento em
inovao com a aquisio de mquinas e equipamentos. Cabe lembrar que, para a
indstria como um todo, os lderes tecnolgicos destinam 33,9% do investimento
em inovao para P&D e 32,7% para a aquisio de mquinas e equipamentos.
Por seu turno, as seguidoras e frgeis destinam 71,4% e 65,1% de seus gastos
em inovao para esta fnalidade, respectivamente. As frmas emergentes, por sua
caracterstica, se destacam por destinar 40,6% dos gastos em inovao para P&D,
ainda que a escala dos dispndios inovativos destas frmas seja bem reduzido (estas
frmas respondem por menos de 5% do total despendido em P&D pelo setor).
TABELA 20
Distribuio percentual dos gastos em atividades inovativas das empresas do
setor de transformados plsticos, por categoria de empresa: 2005.
Indicador
Tipo de empresa
201,7 570,3 213,5 4,9 990,4
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
43,3 66,2 33,7 2,0 145,2
21,5% 11,6% 15,8% 40,6% 14,7%
1,1 14,9 6,5 0,0 22,5
0,6% 2,6% 3,1% 0,0% 2,3%
Aquisio de outros conhecimentos
7,0 11,4 0,3 0,3 18,9
3,5% 2,0% 0,1% 5,4% 1,9%
Aquisio de mquinas e equipa-
mentos
117,2 407,3 139,0 1,8 665,3
58,1% 71,4% 65,1% 36,7% 67,2%
Treinamentos
2,2 7,1 2,1 0,4 11,7
1,1% 1,2% 1,0% 8,9% 1,2%
23,9 10,7 1,7 0,1 36,4
11,8% 1,9% 0,8% 2,9% 3,7%
Projeto industrial
7,0 52,8 30,3 0,3 90,3
3,5% 9,3% 14,2% 5,4% 9,1%
No que tange cooperao em P&D para a inovao, as 49 empresas
lderes do setor de transformados plsticos so empresas que apresentam uma
taxa de cooperao acima da mdia nacional (46%), que de 37,5% (De Negri
et al., 2008). O item que se destaca entre as possibilidades de cooperao para
estas frmas , como esperado, a cooperao com os fornecedores (22% das frmas
que inovaram), ligeiramente acima da mdia nacional das frmas lderes (17,6%),
seguido pela cooperao com clientes e consumidores (18%) e universidades e
centros de capacitao (12%).
TABELA 21
Cooperao para P&D no setor de plsticos, por categoria de empresa: 2005.
Tipo de acordo
Tipo de empresa
N de empresas com acordos de
cooperao
23 39 40 3 105
46% 14% 9% 20% 13%
Principais formas de cooperao
9 13 4 0 25
18% 4% 1% 0% 3%
Com fornecedores
11 13 0 0 24
22% 4,5% 0% 0% 3%
3 3 0 0 6
6% 1% 0% 0% 1%
Com universidade / centro
de capacitao
6 5 1 3 15
12% 2% 0% 20% 2%
49 289 427 13 779
100% 100% 100% 100% 100%
Em termos gerais, a TABELA 21 mostra um nvel relativamente baixo, em
comparao a outros pases, de cooperao para as atividades de P&D. Esta uma
caracterstica geral da indstria brasileira, conforme discutido em De Negri et al.
(2008 - primeiro relatrio do projeto). Basicamente, as explicaes apontam para
duas direes: baixo nvel de interao entre universidade e empresa e insegurana
jurdica e econmica com respeito aos mecanismos de apropriabilidade da inovao
em caso de cooperao (patentes, por exemplo). Neste sentido, a lei de Inovao,
de 2005, apresenta dispositivos para corrigir algumas distores com respeito
apropriabilidade e oferece incentivos para a cooperao universidade-empresa;
contudo, ser preciso esperar a prxima rodada da Pesquisa de Inovao Tecnolgica
(2007) para avaliarmos os possveis resultados desta mudana institucional.
Alm da cooperao formal, a importncia das fontes de informao para
inovao fornece alguns indcios acerca das relaes menos formais das empresas
do setor com o sistema nacional de inovao. Neste quesito, de acordo com a tabela
22 percebemos novamente a importncia dos fornecedores como uma fonte de
informao para a inovao neste setor, para todas as categorias de empresas. Da
mesma maneira que o restante da indstria brasileira, os clientes e consumidores
tambm tm elevada importncia como fonte de informao para a inovao.
Em, suma, como esperado, podemos considerar que as interaes do
setor de transformados plsticos com o sistema de inovao se do fortemente
via fornecedores, com elevada importncia tambm dos clientes e consumidores.
Assim como na indstria brasileira em geral, tambm no setor de transformados
plsticos a interao com universidades e centros de pesquisa muito baixa, o que
limita o grau de inovatividade da 3 e mais frgil gerao da cadeia petroqumica.
TABELA 22
Nmero de empresas inovadoras que consideram altamente importante as
fontes de informao para a inovao no setor de plsticos, por categoria de
empresa: 2005.
Fonte de informao
Tipo de empresa
Departamento de P&D
25 46 1 13 85
51% 16% 0% 100% 11%
Outros
34 131 195 10 370
69% 45% 46% 78% 47%
(continua)
29 150 119 11 309
59% 52% 28% 82% 40%
Fornecedores
27 139 172 5 343
56% 48% 40% 36% 44%
Concorrentes
4 69 103 5 182
8% 24% 24% 42% 23%
7 26 3 0 36
14% 9% 1% 0% 5%
Instituies de teste
4 38 35 0 77
8% 13% 8% 0% 10%
Aquisio de licena
8 7 5 0 20
17% 2% 1% 0% 3%
Centro de capacitao
4 23 5 0 32
8% 8% 1% 0% 4%
5 11 31 0 46
10% 4% 7% 0% 6%
Universidade
3 9 8 0 21
6% 3% 2% 0% 3%
49 289 427 13 779
100% 100% 100% 100% 100%
6. Investimento e financiamento ao investimento
Nas sees anteriores, analisamos em detalhes os investimentos em P&D e
em inovao, de um modo geral, realizado pelas empresas do setor de plsticos. O
objetivo desta seo avaliar os investimentos em ativos tangveis realizados por
essas empresas, bem como as maneiras pelas quais os investimentos, em inovao
ou em ativos tangveis so fnanciados. Para isso, utilizaremos, num primeiro
momento, os indicadores de investimento em ativos fxo da Pesquisa Industrial
Anual (PIA), do IBGE.
Em 2005, os investimentos em ativos tangveis realizados pela indstria
brasileira (pelas empresas com mais de 30 pessoas ocupadas) chegaram a
5,8% do faturamento total da indstria (grfco 9). No setor de plsticos, esses
investimentos foram menores cerca de 4,7% do faturamento e, na sua maior
parte, em mquinas e equipamentos.
GRFICO 7
Investimentos como proporo do faturamento e investimentos em mquinas
como proporo do investimento total: indstria de transformao e setor
pstico: 2005.
5,8%
4,7%
Investimento / faturamento
Indstria total Plsticos
44,1%
68,2%
Mquinas / investimento
Na PIA, os investimentos em ativos tangveis so divididos em: i) terrenos
e edifcaes; ii) mquinas e equipamentos; iii) meios de transporte; iv) outros
investimentos (mveis, microcomputadores etc.). Cerca de 68% de todo o
investimento do setor de plstico destinado, segundo os nmeros de 2005,
aquisio de mquinas e equipamentos enquanto, na indstria brasileira, esse
percentual de 44%.
A maior participao das mquinas e equipamentos pode sugerir que,
relativamente ao restante da indstria, uma parcela maior dos investimentos
destinada a modernizao vis--vis a ampliao de capacidade produtiva, o que
requereria volumes maiores de investimentos em terrenos e edifcaes.
A elevada idade mdia dos equipamentos utilizados pelo setor de
transformados plsticos, j ressaltada anteriormente, e a decorrente necessidade
de modernizao do parque industrial podem ser uma explicao para essa
maior participao das mquinas e equipamentos no total dos investimentos
do setor. Alm disso, os dados de importao de bens de capital mostrados no
0 sugerem que houve um surto de investimentos no setor, justamente no ano de
2005. Neste ano, o volume de importaes de bens de capital pelas empresas do
setor de plsticos cresceu 69% em relao a 2004, ante um crescimento de 27%
das importaes brasileiras de bens de capital. Esse desempenho extraordinrio
no se repetiu em nenhum outro ano da srie mostrada no grfco. Ainda assim,
a despeito do elevado investimento em mquinas e equipamentos em 2005, os
investimentos totais do setor, neste mesmo ano, foram menores, em mdia, do que
os da indstria brasileira.
Muito provavelmente, esse surto de investimento em 2005 deve ter
contribudo para a atualizao tecnolgica do setor. No temos informaes
mais recentes sobre a idade mdia dos equipamentos em operao no setor de
transformados plsticos, mas ela deve ter se reduzido no perodo mais recente em
virtude desses investimentos.
GRFICO 8
Taxa de crescimento das importaes de bens de capital em relao ao ano
anterior na economia brasileira e no setor de plsticos: 2004-2007.
18%
23%
30%
69%
10%
27%
17%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2004 2005 2006 2007*
Total Plsticos
A TABELA 23 desagrega os indicadores de investimentos no setor, segundo
as diferentes categorias de frmas analisadas neste trabalho. Mais de 30% dos
investimentos em ativos tangveis realizados pelo setor, em 2005, foram feitos
pelas 49 empresas que classifcamos como lderes. Essas empresas investiram
o equivalente a 5,9% do seu faturamento ante uma mdia de 4,7% no setor de
plsticos como um todo. As empresas seguidoras e frgeis, por sua vez, investiram
apenas 4,4% e 4,2% do seu faturamento em ativos tangveis.
Vale notar que, para as empresas emergentes, os investimentos em ativos
intangveis e em P&D so mais relevantes do que os investimentos fxos do que para
o restante das empresas do setor. De fato, as empresas emergentes alocaram, no seu
conjunto, R$ 2,2 milhes para investimentos fxos em 2005, aproximadamente o
mesmo volume destinado aos investimentos em P&D. Em mdia, cada uma dessas
empresas investiu, em ativos tangveis, R$ 167 mil em 2005.
TABELA 23
Investimentos das empresas do setor de plsticos, por categoria de empresa:
2005 (R$ mil)
N de rmas 49 487 1.283 13 1.832
Faturamento 6.401.490 14.622.435 5.014.273 202.964 26.241.162
Investimento Total 377.497 648.185 208.364 2.200 1.236.245
% do faturamento 5,9% 4,4% 4,2% 1,1% 4,7%
Investimento mdio por rma 7.645 1.332 162 167 675
Investimento em mquinas e equipamentos 226.002 447.791 168.499 1.052 843.345
% do investimento total 60% 69% 81% 48% 68%
Obviamente, o maior tamanho das empresas lderes faz com que seus
investimentos sejam, na mdia, expressivamente superiores ao restante do setor.
Cada uma delas investiu, em 2005, mais de R$ 7,6 milhes em equipamentos,
edifcaes, material de transporte etc.
Por fm, a atualizao tecnolgica, por meio da compra de novas mquinas
e equipamentos, parece ser uma necessidade mais premente para as empresas
seguidoras e, especialmente para as frgeis. O percentual dos seus investimentos
que destinado a aquisio de mquinas e equipamentos muito superior ao
percentual despendido pelas empresas lderes e pelas empresas emergentes. As
empresas frgeis alocaram mais de 80% dos seus investimentos na compra de
mquinas e equipamentos, contra uma mdia de 68% no setor como um todo, de
60% nas lderes e de apenas 48% nas empresas emergentes. Muito provavelmente,
as empresas lderes j dispem de uma parque produtivo mais atualizado
tecnologicamente e o mesmo pode-se dizer das empresas emergentes, em virtude
do seu maior vis tecnolgico.
Uma questo extremamente relevante no contexto dos investimentos do
setor de transformados plsticos de que forma essas empresas fnanciam o seu
investimento, especialmente dado que o setor composto de um grande nmero
de pequenas e mdias empresas que, a princpio, teriam mais difculdades em
acessar mecanismos de crdito.
O BNDES uma importante fonte de fnanciamento para a indstria
brasileira. Cerca de 38% das empresas industriais brasileiras recorrem,
eventualmente, aos mecanismos de fnanciamento do BNDES. Muito embora
se argumente que o BNDES tenha maior propenso em fnanciar empresas de
grande porte, as empresas do setor de plstico, muito embora sejam menores,
utilizam amplamente o BNDES para se fnanciar. Cerca de 50% das empresas do
setor, utilizaram, nos ltimos anos, os mecanismos de fnanciamento do BNDES
(GRFICO 9), um percentual bastante superior mdia da indstria.
GRFICO 9
Percentual das empresas do setor plstico que receberam nanciamento do
BNDES: 1996-2006.
69%
68%
43%
0%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
lderes seguidoras frgeis emergentes total
A maior participao do BNDES est, a propsito, no fnanciamento s
empresas lderes e s seguidoras: quase 70% dessas empresas utilizam o Banco para
fnanciar seus investimentos. Chama a ateno o fato de que, entre as empresas
emergentes, nenhuma contou com recursos do BNDES, muito embora essas
empresas realizem elevados investimentos em P&D (2,19% da sua receita lquida
de vendas) e em inovao.
E como essas empresas fnanciam seus investimentos em inovao? Na
indstria brasileira, de modo geral, as principais difculdades apontadas pelas
empresas para realizar a inovao esto diretamente relacionadas com a escassez
de fontes adequadas de fnanciamento. De fato, na indstria brasileira, mais de 90%
dos investimentos em P&D realizado com recursos prprios, o que evidencia a
falta de mecanismos tanto pblicos quanto privados para fnanciar projetos
inovadores.
No setor de transformados plsticos como um todo, no diferente: 90%
dos investimentos em P&D so fnanciados com recursos prprios (GRFICO
10). Entretanto, existem algumas diferenas signifcativas entre os quatro grupos
de empresas analisadas.
Em primeiro lugar, o nico grupo de empresas que tem acesso mecanismos
privados de fnanciamento P&D so as empresas lderes. So elas as nicas que
conseguem obter fnanciamento para suas atividades inovativas no mercado
fnanceiro (domstico ou internacional). Apesar disso, os recursos privados de
terceiros representam apenas 3% dos investimentos em P&D dessa empresas.
As demais empresas apenas utilizam recursos prprios ou recursos pblicos
para fnanciar suas atividades de P&D, com exceo das emergentes.
Um fato extremamente relevante diz respeito a como os recursos pblicos
tm sido distribudos entre essas empresas. Nas empresas lderes, que so as
maiores e mais dinmicas empresas do setor, apenas 7% dos investimentos em
P&D so fnanciados com recursos pblicos. claro que essas empresas teriam
maiores chances de obter esses recursos no mercado, entretanto, dado que so
elas que tem a capacidade de impulsionar o desenvolvimento tecnolgico do setor,
investimentos pblicos nos processos de inovao dessas empresas poderiam ter
um amplo retorno para o setor como um todo.
Por outro lado, nas empresas frgeis, que so as que menos investem em
P&D, o setor pblico fnancia 25% dos seus investimentos em pesquisa. Esse grupo
de empresas fca com 61% de todo o fnanciamento pblico para P&D no setor de
transformados plsticos, sendo que responde por 24% do investimento total em
P&D no setor. O fato de os investimentos pblicos em pesquisa estarem sendo
direcionados para o grupo de empresas menos competitivo e menos inovador
do setor plstico pode ser um indcio de que os instrumentos pblicos estariam
selecionando mal os benefcirios dos fundos disponveis para a inovao.
GRFICO 10
Fonte dos recursos investidos em P&D das empresas inovadoras no setor de
plsticos (%): 2005.
90%
96%
75%
100%
90%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
lderes seguidoras frgeis emergentes total
prprio pblico privado
Mais um indcio desse vis na escolha dos benefcirios dos fundos pblicos
de fnanciamento o fato de que as empresas emergentes, fortemente inovadoras
mas ainda pequenas e com baixa capacidade de alavancagem, no tiveram acesso a
nenhuma parcela dos fundos pblicos utilizados pelo setor para fnanciar a inovao.
7. Oportunidades tecnolgicas
Como ressaltamos durante todo este trabalho, boa parte das inovaes
tecnolgicas no setor plstico proveniente dos seus fornecedores, seja de mquinas
seja de resinas e materiais. Nesse sentido e dado que o setor um setor maduro,
as muitas das oportunidades tecnolgicas disponveis para o setor petroqumico
esto relacionadas com o desenvolvimento de novas resinas e de equipamentos
(mquinas, moldes e ferramentas) mais produtivos e efcientes.
Entretanto, o fato de o setor plstico ser um setor que, em termos
tecnolgicos, dominado pelos fornecedores, no signifca que no existam
outras oportunidades de desenvolvimento tecnolgico para o setor. Para avali-
las, este trabalho procurou mapear de que forma e em que sentido evoluram
os pedidos de patentes de plsticos e polmeros ao longo dos ltimos anos, a partir
da base de dados do Derwent Innovation ndex.
O Derwent Innovations Index, da Tomson Derwent, uma ferramenta de
pesquisa de patentes, que contm mais de 22 milhes de patentes, extradas de 40
rgos emissores em todo o mundo. Essa base cobre informaes sobre patentes
desde 1963 at 2008 e pode ser acessada pelo portal de peridicos da CAPES
9
.
Essa base de dados classifca as patentes segundo vrios critrios, inclusive pela
classifcao internacional de patentes. Neste trabalho, utilizamos o Cdigo
de Classes Derwent, que uma classifcao tecnolgica que permite pesquisar
patentes nas mais diversas categorias de invenes.
Dessa forma, selecionamos todas as patentes depositadas, nos anos de 1980,
1990, 2000 e 2008, na classe de plsticos e polmeros. O GRFICO 11 d uma idia
da abrangncia das patentes avaliadas ao longo do tempo. Em 2008, foram mais de
116 mil patentes registradas na categoria de polmeros e plsticos.
GRFICO 11
Evoluo do nmero de pedidos de patentes na classe de polmeros e plsticos
da Derwent Class Code: 1980 a 2008
116.782
70.739
55.780
32.884
2008 2000 1990 1980
Fonte: Derwent Innovation ndex.
9 www.periodicos.capes.gov.br
Para saber quais os tipos de inovao que mais tem demandado patentes
nessa rea, abrimos essa classifcao em suas diferentes subclasses. So mais de 38
subclasses que incluem desde a fabricao de polmeros at o seu processamento
e transformao e o desenvolvimento de novas aplicaes plsticas. As cinco
principais subclasses para as quais mais patentes foram solicitadas esto na
TABELA 24. Note-se que, para cada patente pode haver, e de fato h, mais do
que uma classifcao. Nesse sentido, algumas patentes que so classifcadas como
patentes de plsticos e polmeros tambm so classifcadas em outras categorias,
como os produtos de revestimento ou os materiais eltricos e ticos.
Segundo a TABELA 24, em 1980, mais de 25% das patentes de plsticos e
polmeros estavam relacionados com o processo de transformao de polmeros
ou com o desenvolvimento dos mesmos. As tecnologias de transformao de
polmeros, ou seja, as tecnologias de processo produtivo do setor de transformao
plstica vo perdendo gradativamente espao nas patentes do setor ao longo desse
perodo sendo que, em 2008, esse tipo de patente nem mesmo fgura entre os 5
principais grupos. Isso uma evidncia da maturidade tecnolgica do processo
produtivo empregado na transformao de resinas em produtos fnais, o que
sugere que as inovaes de processo (caracterstica marcante do setor no Brasil)
tendem a perder espao nas inovaes tecnolgicas do setor.
Por outro lado, o desenvolvimento de novas aplicaes para os produtos
plsticos vem ganhando espao na produo de inovaes nesse setor. O
desenvolvimento de aplicaes eltricas para os produtos plsticos e de novos
materiais eltricos e ticos que, de alguma forma, utilizam resinas ou plsticos na
sua composio aparecem como eixo relevante de patenteamento j nos anos 90 e
se mantm na lista dos principais tipos de patentes solicitadas at hoje.
Em 2008, tambm se destacaram outros tipos de aplicaes, como as destinadas
a fotografa e equipamentos de laboratrio e ticos bem como produtos de engenharia
e produtos mdicos e odontolgicos. Note-se que boa parte desses produtos so,
provavelmente, insumos intermedirios destinados a outros setores produtivos. Nesse
sentido, vale ressaltar que parcerias entre as empresas do setor de transformados
plsticos e seus clientes (empresas de outros setores) podem se constituir um
importante vetor de inovao tecnolgica para as empresas de plsticos.
TABELA 24
Principais reas de concentrao das patentes de polmeros e plsticos,
segundo suas sublasses: 1980, 1990, 2000 e 2008.
1980
Transformao de polmeros (moldagem, extruso, injeo) 15%
Polmeros de outras mono-olenas substitudas, incluindo PVC e PFTE (teon) 11%
Aplicaes eltricas 10%
Produtos de revestimento 9%
Aplicaes diversas no especicadas em outros itens 9%
1990
Materiais eltricos e ticos (caractersticas qumicas de componentes eltricos) 16%
Fotograa, equipamentos de laboratrio, ticos 13%
2000
Produtos de revestimento 10%
2008
Fotograa, equipamentos de laboratrio, ticos 12%
Engenharia mecnica e equipamentos: vlvulas, engrenagens e correias 12%
Produtos mditos, odontolgicos, veterinrios e cosmticos 10%
Fonte: Derwent Innovation ndex.
Vimos, na seo 5.1, que os clientes e consumidores so fontes de informao
e parceiros de cooperao tecnolgica relativamente importantes nas estratgias
de inovao das empresas do setor de plsticos. Tudo indica que, dado que o
desenvolvimento de novas aplicaes parece ter se tornado um dos principais eixos
de inovao no setor, essas parcerias tendem a se tornar cada vez mais relevantes e
deveriam ser estimuladas.
Entretanto, o desenvolvimento de novas aplicaes no prescinde, muito
pelo contrrio, o desenvolvimento de novas resinas e novos materiais. Desenvolver
aplicaes diferenciadas pode requerer resinas com atributos fsico-qumicos
tambm diferenciados.
Nesse sentido, um outro foco de desenvolvimento tecnolgico do setor,
mais relacionado com as empresas de 2 gerao, est relacionado com o
desenvolvimento de novas resinas. Esse desenvolvimento pode se dar a partir da
utilizao de novos insumos (como o etanol da cana de acar) ou mesmo com a
aplicao da nanotecnologia s resinas plsticas.
7.1. Plsticos e meio-ambiente
Conforme ABDI (2008b), uma das principais vantagens dos plsticos, a
durabilidade, pode gerar efeitos nocivos ao meio-ambiente decorrentes do mal
uso ou descarte inadequado dos materiais no degradveis. Para lidar com esta
questo, existem atualmente duas frentes: o desenvolvimento de novos materiais
mais amigveis ao meio-ambiente e o incentivo reciclagem.
Em relao primeira frente o desenvolvimento de novos materiais , ela
geralmente se d a partir de uma rota tecnolgica distinta da cadeia petroqumica,
ainda que no exclusivamente. Alis, h uma certa confuso entre bioplsticos e
plsticos biodegradveis. Os chamados bioplsticos so aqueles elaboradoras a
partir de fontes renovveis, alternativa ao petrleo. So exemplos os flmes e outros
produtos obtidos a partir de celulose.
10
Contudo, nem sempre os bioplsticos
so biodegradveis, e nem todos os plsticos biodegradveis so bioplsticos.
Em verdade, as resinas biodegradveis so aquelas que podem ser totalmente
reabsorvidas pelo meio-ambiente e, para que sejam consideradas como tal, devem
obedecer a critrios tcnicos bastante rgidos.
10 Perceba que, no Brasil, as transaes do setor de transformados plsticos com o segmento de papel e
celulose no so desprezveis, totalizando R$ 669 milhes ou 7,1% do total de transaes do setor com
os fabricantes de resinas (veja figura 2).
Os principais bioplsticos so o polilactato (PLA), polihidroxialcanoato
(PHA), polmeros de amido (PA), a xantana (Xan), o politrimetileno terefalato
(PTT), o o polibutileno terefalato (PBT), e os homopolmeros poli(3-
hidroxibutirato) (PHB) e suas variaes, os copolmero de poli(3-hidroxibutirato)
e 3-hidroxivalerato (PHB/HV) e o poli(3-hidroxibutirato) e 3-hidroxihexanoato
(PHB/HHx).
A Basf, recentemente, desenvolveu um plstico de amido de milho que
se decompem completamente em at 180 dias, em oposio ao prazo de
decomposio dos polmeros tradicionais, que de 40 a 50 anos, podendo chegar
a 200 anos em alguns casos. A Braskem acaba de desenvolver um polietileno
elaborado a partir do etanol de cana-de-acar, apelidado de plstico verde.
Fontes do setor argumentam que, como as propriedades dessa nova resina so
muito similares s obtidas a partir de fontes no-renovveis, sua utilizao no
vai requerer investimentos em adaptao ou mudanas tecnolgicas no setor de
transformados plsticos (ABDI, 2008a).
Contudo, um limitante para os bioplsticos e plsticos renovveis a escala
de produo. Seu uso ainda muito limitado e difuso, e estima-se que a produo
mundial de bioplsticos se situe em 180.000 t/ano (Paradella, 2006), ou seja, 0,78%
dom mercado mundial, ainda que se projete uma fatia futura de 1 a 2% a ser
ocupada nos prximos dez anos (Coutinho et al., 2004).
TABELA 25
Potencial de substituio dos polmeros tradicionais pelos bioplsticos
Fonte: Paradella (2006)
Por conseqncia, os preos dos bioplsticos ainda no so to atraentes.
Segundo Paradella (2006), os preos dos bioplsticos esto convergindo para
US$ 2/kg (cerca de 50% acima dos polmeros mais tradicionais, como o PET),
mas estudos apontam que em 2020 tanto os bioplsticos quanto os polmeros
tradicionais convergiro para US$ 1/kg obviamente, oscilaes bruscas e altos
preos do petrleo tornam os bioplsticos ainda mais viveis, bem como incentivos
e polticas tecnolgicas voltadas para este segmento.
Do ponto de vista tecnolgico, o potencial de substituio dos polmeros
tradicionais por bioplsticos dado pela TABELA 25.
Contudo, alm do desenvolvimento de novos materiais outra alternativa
ambientalmente sustentvel a reciclagem. So trs os tipos de reciclagem: a
mecnica, a qumica e a energtica (Souza e Gorayeb, 2008).
(i) A mecnica o processo mais conhecido, que
consiste na converso dos polmeros em grnulos
a fm de serem reaproveitados em outros produtos
plsticos, sem contudo perder suas caractersticas
qumicas. Este o processo mais indicado para os
resduos oriundos de coleta seletiva, presentes em
aterros e lixes.
(ii) Na reciclagem qumica, por sua vez, o plstico
j utilizado reprocessado e retransformado em
petroqumicos bsicos. Esta a mais indicada para
as embalagens de alimentos, contudo o seu custo
bem mais elevado. Por outro lado, a qualidade da
resina reciclada bem superior .
(iii) Por fm, a reciclagem energtica o aproveitamento
dos resduos de plstico para a gerao de energia
trmica ou eltrica, com grande efcincia.
Alm desta distino de processos, existe a distino entre os resduos
industriais (produzidos pelas prprias empresas e reaproveitados por elas mesmas)
e os ps-consumo (lixo domstico ou mesmo industrial).
Alm dos benefcios ambientais, muitas vezes a reciclagem representa uma
reduo de custos para as empresas. Isto porque, alm da economia com a compra da
resina virgem, h economia tambm na energia demandada para o processamento
da resina reciclada, que pode chegar a 90% (Souza e Gorayeb, 2008).
O processo de reciclagem mecnica pode ser esquematizado da seguinte forma:
Fonte: Elaborao da Equipe do projeto a partir de Rolim (2000)
O Brasil o quarto pas em reciclagem mecnica de plsticos, fcando
apenas atrs da Alemanha, ustria e EUA. Na reciclagem total, o Brasil recicla
16,5% do plstico consumido, enquanto na Alemanha esta porcentagem de
31% e na ustria, 19%. De longe, a resina preferida para reciclagem a PET, que
apresenta no Brasil taxa de recuperao de 52%. O motivo o seu valor econmico,
a versatilidade e a facilidade na coleta (ABDI, 2008a).
Entretanto, no Brasil, o modelo de reciclagem tem um forte componente
ps-consumo e tem base majoritariamente informal, composta pelas cooperativas
de catadores de lixo. Ainda que apresente importantes benefcios sociais,
este modelo pouco organizado, havendo experincias exitosas nem sempre
replicveis. Em outros pases, h outros incentivos sustentabilidade ambiental,
como o pagamento, por parte dos consumidores e produtores, de impostos para
a coleta, e incentivos fscais para a adequao dos processos produtivos a fm
de minimizar os impactos sobre o meio-ambiente. O governo pode contribuir
sobremaneira para o segmento incentivando P&D para reciclagem sobretudo de
PET para embalagens alimentcias seu maior mercado.
Neste captulo, vimos que o setor produtor de transformados plsticos 3
a

gerao da cadeia petroqumica um setor relativamente frgil do ponto de vista
competitivo e tecnolgico.
Estruturalmente, trata-se de um setor que tem poucas barreiras entrada, o
que faz com que as frmas sejam em sua maior parte pequenas e mdias, ainda que
escala seja um fator importante para a competitividade. Adicionalmente, o setor
sofre presses de custos e preos tanto dos fornecedores quanto dos principais
clientes, dois segmentos industriais compostos por poucas e grandes frmas.
Quando avaliado o desempenho recente, o setor no tem conseguido bom
nvel de produtividade (especialmente quando comparado a outros pases) e tem
se mostrado persistentemente defcitrio no tocante ao comrcio internacional,
situao que se agrava devido ao avano chins nos mercados mundial e brasileiro.
Do ponto de vista de inovao e acumulao de conhecimento, trata-se de
um setor tipicamente dominado pelos fornecedores. A inovao na 3
a
gerao da
petroqumica depende crucialmente tanto dos fornecedores de mquinas e moldes
quanto do desenvolvimento dos novos polmeros e elastmeros moldados neste
estgio da cadeia, desenvolvimentos realizados pelas empresas de 2 gerao. Tal
padro de acumulao de conhecimento setorial foi demonstrado neste captulo, no
qual fcou evidente o foco da inovao - quando existente - no processo produtivo,
via aquisio de mquinas e equipamentos. Ademais, o papel dos fornecedores se
destaca dentre as relaes das empresas do setor com o sistema nacional de inovao.
Considerando o contexto em que o setor se encontra e o fato de que a
inovao no setor est nas mos dos fornecedores, quais as polticas de inovao
as nicas capazes de dar resposta aos desafos competitivos do setor so mais
adequadas e efcazes? Cabe notar que o histrico de polticas voltadas cadeia
petroqumica ora aponta os incentivos fscais aos grandes complexos, o que
benefcia basicamente as empresas da 2
a
gerao, ora aponta a presena de picos
tarifrios e salvaguardas contra as importaes de alguns itens, mas nunca polticas
voltadas para a inovao nas empresas de 3
a
gerao.
Em primeiro lugar, dada a importncia do desenvolvimento de materiais para
a inovao no setor, preciso intensifcar as parcerias e a cooperao neste aspecto
entre as empresas de transformados plsticos e as empresas da 2
a
gerao, como
tambm entre estes dois elos e a universidade, ainda pouco explorada pelo setor.
E isto inclui, sobretudo, os nanoplsticos, bioplsticos e plsticos biodegradveis,
uma tendncia recente no setor que deve ganhar importncia relativa no futuro.
Entretanto, independentemente do desenvolvimento de novos materiais
em sentido estrito, muitas empresas tm benefciado resinas j existentes a fm de
obter matrias-primas com as propriedades desejadas. Este pode ser um caminho
relativamente barato e rpido para a inovao baseada em matrias-primas.
Em segundo lugar, alm de contribuir para a sustentabilidade ambiental, as
polticas de reciclagem podem reduzir custos para as empresas de transformados
plsticos. O sucesso das polticas de reciclagem depende: (i) do preo do material
virgem; (ii) da tecnologia para o aproveitamento dos materiais descartados; (iii) da
conscientizao da populao em geral; (iv) estrutura e organizao do sistema de
coleta de resduos. Portanto, tais polticas tm necessariamente um componente
local muito forte, mas o Governo Federal pode estimular a pesquisa tecnolgica
na rea de reciclagem, com provveis impactos sobre a competitividade do setor.
Por fm, as polticas de competitividade para o setor passam necessariamente
pela formao de recursos humanos. Uma vez que as mquinas e moldes so
essenciais para a inovao no setor, a fgura do ferramenteiro se torna essencial
para adaptar os processos produtivos j existentes nas empresas. Outra defcincia
do setor apontada em outros estudos a carncia de pessoal voltado ao
acabamento e pintura, bem como de designers dedicados ao desenvolvimento de
novas funcionalidades e beleza dos produtos plsticos. Estas duas profsses so
fundamentais para a agregao de valor ao produto fnal.
9. Referncias Bibliograficas
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OCDE. Science, Technology and Industry Scoreboard. Paris, 2005.
Complexo Industrial da Sade | 1029
COMPLEXO INDUSTRIAL DA SADE
Thiago Caliari
Rogrio Arajo
1. Introduo
Este captulo analisa o Complexo da Sade focando em duas de suas indstrias:
a indstria de frmaco-medicamentos e a indstria de equipamentos mdico-
hospitalares. O captulo est organizado em oito sees incluindo esta introduo.
A seo 2 apresenta um panorama da indstria da sade mundial focando
na escala das empresas lderes, em particular nos recursos alocados em P&D, nos
custos de inovao de produtos e no processo de inovao. Esse tema importante,
uma vez que esse complexo tem fortes relaes com a pesquisa bsica desenvolvida
em laboratrios prprios e externos, tais como laboratrios universitrios e outras
instituio de P&D no industriais.
Na seo 3 esto sumarizadas as mudanas na estrutura industrial e nas
estratgias das frmas do complexo da sade. Destacamos as mudanas regulatrias
e das polticas em dois perodos: 1990-1999 e 2000-2008. O primeiro perodo
marcado pela liberalizao setorial, mas seus resultados j aparentes em 1999 eram
de que a reestruturao no produziu qualquer aspecto positivo sufcientemente
forte que indicasse sua manuteno: a poltica liberalizante entrou em questo. O
segundo perodo, iniciado em 2000 com a Lei dos Genricos e a CAMED, recoloca
as polticas pblicas como foras importantes na organizao industrial dos setores.
Apesar de alguns resultados positivos em termos de produo, preo, consumo e
rentabilidade, no se pode afrmar qualquer sucesso no comrcio exterior, onde se
mantm a profunda dependncia tecnolgica e de insumos estratgicos, e sendo
ainda o sucesso no front tecnolgico de pequena ordem.
A seo 4 avalia a criao de ativos tecnolgicos no Complexo
Sade. So apresentados dados sobre o patenteamento mundial em vrios
domnios tecnolgicos da sade. Foi identifcada uma queda generalizada no
patententeamento, o que mostra uma maior difculdade no registro de tecnologias
e, portanto, no uso da patente como mecanismo de apropriao tecnolgica.
Observando o caso brasileiro, nota-se uma participao quase nula de inventores
brasileiros no patenteamento: a grande maioria dos ativos tecnolgicos do
Complexo Sade no Brasil est sob controle de empresas estrangeiras. Novamente,
a fragilidade tecnolgica se explicita nesse indicador de capacitao tecnolgica.
A seo 5 dimensiona a demanda nacional com a identifcao dos seus
principais componentes: setores privados (planos de sade) e pblicos (SUS), alm
dos hospitais e das clnicas. As agncias e polticas que regulam preos so tambm
comentadas. Nota-se que, no obstante a escala do SUS, o setor privado representa
hoje uma imensa e crescente parcela dos gastos em sade. Contudo, o SUS e as
agncias reguladoras so ainda os mais fortes determinantes dos movimentos
da demanda no mercado interno, seja por meio da incorporao tecnolgica de
produtos e processos no rol de procedimentos pblicos, seja por meio de polticas
de preveno, de regulao de preos e produtos ofertados pelo setor privado, em
particular os planos de sade privados.
O tema da seo 6 so as indstrias farmacuticas e de equipamentos
mdico-hospitalares. Essa seo descreve a cadeia de transaes das duas indstrias
selecionadas, fornece um quadro da cadeia produtiva, indicando o peso relativo de
cada setor, o volume dos fuxos intra e inter-industriais, os efeitos multiplicadores
diretos e indiretos de produo e emprego gerados para o conjunto da economia
brasileira. Nessa seo tambm se encontra a estrutura e evoluo das duas indstrias
com base na classifcao de liderana tecnolgica, atravs das categorias empresas
lderes, seguidoras, frgeis e emergentes. analisada a evoluo dos principais
indicadores do setor para o perodo 1996/2005 com base na Pesquisa Industrial Anual
PIA. feito um cruzamento da classifcao segundo a liderana tecnolgica com
o corte segundo tamanho, pela maior participao na produo e vendas setoriais.
evidente a forte assimetria tecnolgica e de escala das frmas, a importncia da
propriedade de capital, a dependncia de insumos importados, a restrita exportao
e o baixo nvel de investimento em P&D das frmas das duas indstrias.
A seo 7 sumariza as principais polticas setoriais nos anos recentes, em
particular a Lei dos Genricos, a PITCE e o PDP. Essas polticas foram desenhadas
com propsitos diversos, tais como controle de preos, reduo da importao,
modernizao produtiva etc, mas tem um aspecto em comum: at o momento
nenhuma delas foi capaz de modifcar a capacitao tecnolgica das indstrias do
complexo da sade de forma signifcativa, apesar de existirem casos de sucessos
pontuais. Essa baixa capacitao tecnolgica um aspecto marcante do Complexo
Sade e deve ser foco da PDP.
No caso da PDP vale notar que, diversamente das polticas que a precederam
desde 1990, sua prxis de uma poltica de projetos, ou seja, de foco em alguns
nichos de mercado onde o governo identifca oportunidades de sucesso e, em alguns
casos, de participao direta do Estado na produo. Esse um aspecto polmico
e interessante da PDP e que merece comentrios e questionamentos. Primeiro a
seleo de projetos. Quais so os critrios? Dfcit na balana comercial? Importncia
para sade pblica? Capacitao prvia de produtores nacionais?
Um segundo aspecto que merece ser discutido que a poltica de projetos
pretende construir conexes produtivas e tecnolgicas entre os setores pblicos
e privados. Desse modo, essa poltica deixa de ser nica e exclusivamente uma
poltica de mudanas de preos relativos e assume dimenses mais estruturantes.
As polticas de preos relativos, tpica de polticas industriais que interpretam
as performances setoriais como resultado de distores no sistema de preos,
foi algo comum no discurso poltico da dcada de 1990. A PDP parece focar na
construo de interaes entre agentes pblicos e privados de forma mais intensa
que as polticas que a precederam; inclusive a PITCE, vista como uma poltica
com limitado impacto setorial. O grande desafo da PDP ser gerar impactos to
importantes como a Lei dos Genricos, uma poltica de ajuste de preos relativos,
mas com limitado impacto no processo de inovao e na competitividade do setor.
Por fm, na Seo 8 so apresentadas algumas propostas de polticas para o
Complexo Sade. A partir da leitura de relatrios de pesquisa, artigos e documentos
ofciais, foi sistematizado um conjunto de intervenes que avaliamos importantes
para ampliar a acumulao de conhecimento para realizar inovao tecnolgica
no setor. As entrevistas com vrios especialistas foram tambm valiosas fontes de
informaes, mas as propostas apresentadas so de responsabilidade da equipe
que elaborou esse captulo.
1
1 Gostaramos de registrar e agradecer a Zich Moyss Junior (Ministrio da Sade), Pedro Lins Palmeira
Filho (BNDES), Adriana Diafria (ABDI), Jos Luiz Nogueira (PMBH/MS) e Joselito Pedrosa (ANVISA) pelas
entrevistas e comentrios em vrios momentos dessa pesquisa.
2. A Indstria Farmacutica Mundial
Nesta seo apresentamos um panorama da indstria farmacutica mundial,
a evoluo de seus gastos em pesquisa, a experincia indiana de desenvolvimento
da indstria, e algumas polticas industriais.
2.1. Liderana, Escala e Tecnologia
A indstria farmacutica mundial dominada por grandes corporaes,
principalmente dos Estados Unidos da Amrica. Como mostra a Tabela 2.1, esto
sediadas nos EUA metade das 20 maiores empresas mundiais do setor. As demais
empresas localizam-se na Sua, Frana, Japo, Israel, Alemanha e Dinamarca.
TABELA 2.1
Ranking das Maiores Empresas Farmacuticas Mundiais (2009)
Rank Empresa Sede Vendas (US$ bilhes)
1 Johnson & Johnson EUA 63,8
2 Pzer EUA 48,3
3 Roche Holding Sua 42,8
4 Novartis Sua 42,0
5 Sano-aventis Frana 38,4
6 GlaxoSmithKline Reino unido 35,6
7 AstraZeneca Reino Unido 31,6
8 Abbott Laboratories EUA 29,5
9 Merck & Co EUA 23,9
10 Wyeth EUA 22,8
11 Bristol-Myers Squibb EUA 20,6
12 Amgen EUA 15,0
13 Takeda Pharmaceutical Japo 13,8
14 Schering-Plough EUA 18,5
15 Cardinal Health EUA 95,3
16 McKesson EUA 10,6
17 Teva Pharmaceutical Inds Israel 10,4
18 Astellas Pharma Japo 9,8
19 Merck Alemanha 10,5
20 Novo Nordisk Dinamarca 8,5
Fonte: FORBES, 2009.
TABELA 2.2
Ranking das Maiores Empresas Farmacuticas no Brasil, 2007
Rank Empresa Sede Receita Lquida (R$ milhes)
1 Novartis SP 1.468,7
2 Roche SP 1.232,0
3 EMS SP 727,9
4 Ach Laboratrios SP 675,5
5 Mantecorp RJ 646,2
6 Medley SP 511,6
7 Cristalia SP 435,9
8 Bristol Myers Squibb SP 418,2
9 Merck RJ 401,2
10 Tortuga Zootcnica SP 396,5
11 Unio Qumica SP 291,9
12 B Braun RJ 244,7
13 Cremer SC 234,1
14 Novo Nordisk SP 194,0
15 Teuto GO 161,4
16 Farmasa SP 161,0
17 Valle MG 153,8
18 Apsen SP 141,2
19 Stiefel SP 129,7
20 Farmoqumica RJ 109,2
Fonte: EXAME, 2007.
Dentre as 20 maiores do mundo, a empresa de menor receita de vendas a
dinamarquesa Novo Nordisk, com US$ 8,5 bilhes. J a flial brasileira da empresa
Novartis, com sede em So Paulo, possui receita lquida de R$ 1,5 bilho, ou seja,
aproximadamente US$ 750 milhes.
A importncia da escala das empresas do setor farmacutica se refete nos
elevados e crescentes custos de desenvolvimento de medicamentos. Como mostra
o Grfco 2.1, na indstria farmacutica dos Estados Unidos o custo de produo
de um novo medicamento saltou de US$ 138 milhes em 1975, para US$ 802
milhes em 2001 e em 2006 o valor estimado de US$ 1,3 bilho; um aumento de
7,6% ao ano. Considerando a evoluo entre 2001 e 2006, o ritmo de aumento nos
custos para desenvolver um medicamento ainda maior: 10,4% ao ano. Portanto,
os custos para desenvolvimento de um nico medicamento superam toda a receita
de vendas anuais de todas as maiores empresas no Brasil.
2
H que se registrar, entretanto, que esse valor uma estimativa das empresas
farmacuticas. Alguns analistas afrmam que parte desses custos so recursos
pblicos contabilizados pelas empresas como recursos prprios, h ainda outros
que afrmam que nesses valores esto includos gastos com promoo e marketing
e, ainda, que esses gastos de P&D superestimam os gastos nas fases iniciais de
pesquisa, onde uma imensa variedade de molculas so pesquisadas. Em suma,
no h consenso sobre esses valores e existem suposies de que esses valores esto
superestimados.
2 Para estimativas desses valores, ver os artigos de Adams & Brantner (2006), DiMasi , Hansen & Grabo-
wski (2003; 2004).
GRFICO 2.1
Evoluo dos custos de desenvolvimento de um novo medicamento nos Estados
Unidos da Amrica
Fonte: PhRMA, 2009.
No obstante esses valores, as empresas lderes do mercado tm ampliado
os gastos em P&D, o que indica a elevada rentabilidade dos projetos de pesquisa.
O total de gastos em P&D nos Estados Unidos segue crescendo, passando de US$
47,6 bilhes em 2004 para US$ 65,2 bilhes em 2008, uma taxa de crescimento de
8,2% ao ano. Os gastos com P&D na empresas lderes nos EUA representam 17,4%
do total de vendas.
No Brasil, os gastos com P&D das empresas farmacuticas correspondem
a 1,9% do faturamento das frmas lderes. Em termos de valores gastos com P&D
por trabalhador, nos Estados Unidos US$ 65.381 dlares eram gastos no setor
farmacutico em 2006. No Brasil, esse valor em 2005 era de R$ 3.729, ou seja, um
valor prximo a US$ 1.864 (convertendo os valores pela taxa de cmbio da poca).
Em resumo, a indstria instalada no Brasil tem limitado investimento em P&D,
seja ele medido em magnitude ou em intensidade.
GRFICO 2.2
Evoluo dos gastos com P&D nos Estados Unidos da Amrica
Fonte: PhRMA, 2009.
Atribui-se aos elevados custos e ao montante de recursos destinados a
P&D a complexidade do processo de pesquisa, teste clnico, aprovao de uma
nova droga e difuso do novo produto em hospitais e clnicas (credenciamento,
divulgao, marketing). Como mostra o Grfco 2.3, de cada 5 mil a 10 mil
compostos qumicos descobertos nos Estados Unidos, apenas 250 chegam fase
pr-clnica. Aps 3 a 6 anos de pesquisas preliminares, somente 5 desses compostos
experimentam testes clnicos, que ainda levam de 6 a 7 anos de pesquisas em trs
fases, demandando aproximadamente 5 a 20 mil voluntrios. Ainda, a estimativa
a de que apenas um desses compostos ser aprovado pela reviso da FDA (Food
and Drug Administration), o que ainda pode envolver um perodo de 6 meses a 2
anos para que o mesmo possa ser fabricado em larga escala. Ao todo, o processo de
desenvolvimento de um medicamento desde o descobrimento dos compostos at
sua fabricao em larga escala pode levar de 10 a 15 anos. esse longo e custoso
perodo de desenvolvimento de produtos que leva as empresas a uma busca intensa
por inovaes incrementais para que, a partir de ento, essas inovaes possam se
desdobrar em novas patentes tambm incrementais. Garante-se assim um perodo
mais longo de monoplio tecnolgico e comercial.
GRFICO 2.3
Etapas para elaborao de um novo medicamento nos Estados Unidos da
Amrica
Fonte: Burns, 2009.
Nesse cenrio, alguns analistas do setor especulam sobre mudanas
dramticas no setor. Em 2003, Gilbert, Henske & Singh (2003) afrmavam que o
modelo de desenvolvimento tecnolgico na indstria necessitava ser revisto, pois
existiam crescentes custos associados cadente rentabilidade. Em 2009, o IMS
Health publica um artigo com um cenrio pessimista para o setor. Os analistas
apontam uma forte queda na taxa de crescimento do mercado, queda no consumo
de medicamentos com prescrio, aumento da participao dos genricos no
consumo, reduo no nmero de novos medicamentos e a expirao de patentes
como determinantes de mudanas imediatas na estratgia da indstria. certo que
tais eventos tendem a pressionar a empresas, em particular as lderes. Contudo,
as indstrias farmacuticas continuam entre as mais rentveis, o que no sinaliza
qualquer tenso estrutural no modelo de negcios dessas empresas.
H, entretanto, trabalhos que procuram mostram que as condies para a
introduo de novas drogas no se tornaram mais adversas e no comprometeram
a rentabilidade da indstria. Por exemplo, no que tange ao tempo para introduo
de novas drogas Keyhani et al (2006) apresentam estimativas para o tempo de
desenvolvimento de 168 drogas. Os autores mostram que entre 1992 e 2002 o
tempo de pesquisa clnica foi de 5,1 anos e o tempo de reviso para credenciamento
foi calculado como em 1,5 ano. A concluso dos autores que no perodo no
houve crescimento signifcativo no tempo de desenvolvimento e credenciamento
das novas drogas que justifque os aumento de custos de P&D e os elevados
preos praticados pelas indstrias. O grfco 2.4 mostra que a indstria continua
mantendo a pesquisa em novas drogas.
GRFICO 2.4
Compostos em Desenvolvimento por Pas
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1997 1999 2001 2003 2005 2007
EUA Japo Unio Europia Demais pases
Fonte: PhRMA, 2009.
Nesse debate sobre os custos de introduo de um novo medicamento no
mercado h um segundo tema muito discutido: o excessivo gasto com promoo
e marketing em relao aos gastos com P&D. Existem vrias estimativas que
mostram que a mquina promocional mais dispendiosa que a mquina de
P&D. Gagnon & Lexchin (2008) estimam que nos EUA, em 2004, foram gastos
US$ 31,5 bilhes em P&D na indstria farmacutica (inclusos fundos pblicos),
mas no mesmo ano foram gastos em marketing e campanhas promocionais valores
entre US$ 28 bilhes e 48 bilhes, sendo a maior estimativa de US$ 57 bilhes.
Se considerarmos um faturamento de US$ 235.4 bilhes, o P&D corresponde a
13,4%, enquanto que o gastos com a mquina comercial se situa entre 11,9% e
24,2%; Angell (2004) apresenta estimativas similares. Os autores concluem, ento,
que a indstria farmacutica to ou mais intensiva em marketing que em P&D!
TABELA 2.3
Distribuio do P&D das Empresas do EUA (US$ milhes, 2007)*
Regio Gastos em P&D Participao (%)
frica 28,6 0,1
Amrica
EUA 36608,4 76,4
Canad 612,4 1,3
Mxico 63,0 0,1
Brasil 81,2 0,2
Outros 217,9 0,5
sia
Japo 954,2 2,0
China 62,9 0,1
ndia 33,3 0,1
Outros 191,8 0,4
Austrlia e Nova Zelndia 161,0 0,3
Europa
Frana 521,8 1,1
Alemanha 714,7 1,5
Itlia 240,1 0,5
Espanha 235,5 0,5
Reino Unido 2892,9 6,0
Outros pases do Oeste 3568,6 7,4
Turquia 39,0 0,1
(continua)
Rssia 40,1 0,1
Leste e Europa Central 481,8 1,0
Oriente Mdio 29,7 0,1
Outros 124,2 0,3
Total 47903,1 100
* Os dados correspondem somente a empresas pertencentes associao
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).
Fonte: PhRMA, 2009.
No que tange a alocao dos gastos em P&D, estes continuam concentrados
nas sedes das grandes empresas. Em 1991, Estados Unidos e Unio Europia
concentravam mais de 50% do nmero total de compostos em desenvolvimento
no mundo. Todavia, nos ltimos 10 anos, os demais pases vm ganhando
participao. Em 2007, excludos Unio Europia, EUA e Japo, os demais pases
respondiam por cerca de 30% do total de compostos em desenvolvimento,
concentrados principalmente em ndia, Israel e China.
Como mostra a Tabela 2.3, os investimentos em P&D esto concentrados
nos pases sede das empresas. Considerando-se as empresas dos Estados Unidos
membros da Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), que
representavam em 2007 75,8% dos gastos em P&D daquele pas, 76,4% dos gastos
eram concentrados nos Estados Unidos. Dos 24% restantes, 77% eram destinados
a atividades de pesquisa e desenvolvimento na Europa, principalmente Reino
Unido, pas que teve fundamental participao no perodo de estabelecimento da
indstria farmacutica nos Estados Unidos ao fnal da primeira metade do Sculo
XX. Somente 0,2% dos gastos eram realizados na ndia e China, pases de expanso
recente da indstria farmacutica.
2.2. Um Caso Exemplar de Poltica Industrial: A Indstria Indiana
O estabelecimento da indstria farmacutica na ndia se deu em um
contexto bastante diferenciado do crescimento da indstria dos Estados Unidos.
Enquanto a indstria norte-americana se favoreceu do fornecimento de tecnologia
e conhecimento por parte da indstria inglesa para a produo em larga escala
durante a Segunda Guerra Mundial, a indstria indiana surgiu em um cenrio
com mais obstculos. As patentes, como bloqueio entrada de novas frmas, exigiu
maior esforo, investimento e polticas mais ofensivas para que a indstria indiana
pudesse se desenvolver.
Para ilustrar a complexidade do cenrio com restries patentrias, o registro
de patente de processo produtivo e a produo do medicamento Cefacor pela
empresa indiana Ranbaxy, em 1991, buscou no infringir as 56 patentes anteriores
da americana Eli Lilly e custou US$ 2 milhes e trs anos de P&D (Athreye &
Godley, 2009). No que tange a escala econmica das empresas, at 1976 o mercado
indiano era dominado por empresas de origem estrangeira. Como mostra a Tabela
2.4, em 1976, das 10 maiores indstrias farmacuticas, apenas duas eram indianas.
Ao todo, as frmas indianas detinham somente cerca de 20% do mercado em 1970
(Ramani & Venkataramani, 2001).
TABELA 2.4
Participao das Vendas das 10 Principais Empresas da ndia (1976)
Rank Empresa Participao (%)
1 Sarabhai 7,1
2 Glaxo (RU) 6,2
3 Pzer (EUA) 5,9
4 Allembic 4,2
5 Hoechst(Alemanha) 3,6
6 Lederle(EUA) 2,5
7 Parke-Davis(EUA) 2,3
7 Abbot (EUA) 2,3
7 Ciga-geigy (Sua) 2,3
8 Sandoz (Sua) 2,2
Fonte: Ramani & Venkataramani, 2001.
O crescimento da indstria indiana foi marcado por seu Ato de Patentes de
1972. A exemplo de polticas semelhantes adotadas no Japo e na URSS, o Ato de
Patentes de 1970 criou protees patentrias apenas de processos de fabricao
ainda assim por um perodo pequeno, de 5 a 7 anos. Considerando que o
desenvolvimento mdio de novas drogas de aproximadamente 15 anos, essa
proteo permitiu engenharia reversa e aprendizado tecnolgico de fabricao de
drogas j existentes e protegidas por patentes em outros pases (Fink, 2000; Kremer,
2002; Grace, 2004). A disponibilidade de mo de obra qualifcada e centros de
pesquisa em qumicos contriburam para que, j em 1989, as empresas indianas
representassem 70% de seu mercado domstico. Em 1995, apenas 3 das 10 maiores
empresas farmacuticas na ndia eram estrangeiras (Tabela 2.5).
TABELA 2.5
Participao das Vendas das 12 Principais Empresas da ndia (1995)
Rank Empresa Participao (%)
1 Ranbaxy 7,0
2 Glaxo india 4,4
3 Lupin 3,0
4 Cipla 2,7
5 Hoechst India 2,6
6 Dabur 2,4
7 Pzer (EUA) 1,9
7 SOL Pharma 1,9
7 Ambalal Sarabhai 1,9
8 Torrent 1,8
9 Dr. Reddys 1,8
10 Allembic 1,8
O crescimento da indstria farmacutica indiana nas dcadas de 80 e 90 foi
centrado na engenharia reversa e na produo em larga escala de medicamentos
cujas patentes geralmente pertenciam a frmas europias ou norte-americanas. Dessa
forma, as empresas indianas concentraram suas atividades em insumos farmacuticos
difundidos e no mercado dos genricos, que em 2003 j representava 54% do volume
de vendas nos Estados Unidos, chegando a 72% em 2008 (PhRMA, 2009).
As polticas de incentivo ao P&D contriburam fortemente para esse processo.
Os investimentos em P&D interno eram dedutveis de impostos e a importao de
bens de capital e materiais relacionados pesquisa foi facilitada. Assim, nos anos
90, a ndia j se tornaria praticamente independente de importaes de genricos
e 80% auto-sufciente na produo de frmacos (CMIE, 1996).
Pouco antes do Ato de Patentes de 1972, o governo indiano tambm havia
adotado, em 1970, um restritivo controle de preos e lucros visando reduo
de seus gastos com medicamentos. Em conjunto, estas polticas dispararam
uma verdadeira busca por processos de produo inovadores e de menor custo,
processos esses que eram rapidamente patenteados. O rpido crescimento do setor
permitiu s frmas indianas alcanarem mercados internacionais, concentrando
sua ateno em pases de baixa restrio e controle patentrio, como o mercado
sovitico e africano, processo esse liderado por frmas como as indianas Ranbaxy
e DRL e a israelense Teva (Athreye et al., 2008).
O sucesso da poltica de exportao levou intensifcao dos investimentos
em pesquisas de novos processos de produo e engenharia reversa de maior
nmero de produtos. Ainda assim, o nvel de investimento em P&D permaneceu
relativamente baixo dada a concentrao em produtos de menor intensidade
tecnolgica, com maior foco em diagnstico que teraputica. Como mostra a
Tabela 2.6, em 1996 o investimento da lder indiana Ranbaxy em P&D era muito
inferior ao das frmas norte-americanas e europias. Vale ainda ressaltar o papel do
governo indiano como fnanciador de pesquisas. Apenas no setor de biotecnologia,
os gastos com pesquisa passaram de US$ 13 milhes em 1988 para US$ 28 milhes
em 1994, sendo cerca de 85% de origem pblica.
TABELA 2.6
Comparao das Empresas Americanas, Europias e Indianas
Vendas
(US$ milho)
Gastos em P&D
(US$ milho)
Nmero de
empregados
Vendas por
empregado
Gasto em P&D
por unidadea
Merck (EUA) 15947,4 1311,8 47500 0,336 0,34
Hoffman-LaRoche (Frana) 13673,8 2161,6 61381 0,223 0,169
Amgen (NBF- EUA) 1652 345,8 3546 0,466 0,21
Elan (NBF-EUA) 203 30,1 926 0,219 0,15
Ranbaxy (ndia) 264 6,9 4778 0,55 0,05
Na dcada de 90, com a liberalizao da economia indiana em 1991, o setor
farmacutico experimentou um novo perodo de grandes mudanas. Em 1995, a
ndia se torna membro da Organizao Mundial do Comrcio (OMC), remove
o controle de preos de 50% dos medicamentos e se torna signatria da TRIPS
(Trade Related Intellectual Property Rights System), cujas regras teriam vigncia a
partir de 2005 e demandariam revises no Ato de Patentes indiano.
3
Com a TRIPS o processo de re-engenharia, produo e venda de
medicamentos patenteados em outros pases foram proibidos. As patentes, que
eram apenas de processos e duravam 5 anos, passaram a valer tambm para
produtos e aumentaram o tempo de durao para 20 anos, sendo que tambm
no mais poderia haver qualquer discriminao entre produtos importados e de
produo domstica.
Assim, o foco de P&D em re-engenharia de medicamentos com as melhores
condies de mercado foi substitudo pela concentrao em produtos com
patentes expiradas ou de expirao em curto prazo. Ou seja, o foco da indstria
indiana passa defnitivamente a ser o de medicamentos genricos. Alm disso,
a busca por parcerias em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos com
empresas ocidentais passa a ser uma estratgia comum. Tais parcerias, em geral,
seguem um regime de diviso de trabalho em que as empresas ocidentais, com alto
nvel de investimento em pesquisa de novos compostos, se concentram nas fases
de descobrimento e testes clnicos dos produtos, enquanto as empresas indianas
participam de sua elaborao e produo, fcando a comercializao a cargo de
ambas, o que intensifca a insero de mercado dos produtos.
Esse processo em que se associa tecnologia, produo e comercializao
interessante para a indstria indiana, visto que a fragilidade de seu setor
farmacutico se concentra exatamente nas fases de desenvolvimento de um
novo medicamento e que eram evitadas com a estratgia de re-engenharia. Nos
processos de imitao, a etapa de pesquisa e desenvolvimento de novos compostos
era substituda pela busca de novos processos de produo para os produtos j
existentes, enquanto os testes clnicos se tornavam desnecessrios ao se comprovar
a equivalncia da composio qumica.
3 Vale aqui registrar que a ndia, como pas em desenvolvimento, levou ao limite o prazo para a imple-
mentao da TRIPS, enquanto que o Brasil o implementou j em 1996, ou seja, dez anos antes do prazo
acordado na OMC.
Por fm, pode-se concluir que a liberalizao econmica e, principalmente,
a vigncia da TRIPS no mercado indiano a partir de 2005 forou as empresas que
j haviam desenvolvido sua base produtiva e tecnolgica, a reorganizarem suas
estratgias, voltando-se para o mercado internacional de genricos. Cabe saber
se essa organizao primria da base produtiva aliada colaborao tecnolgica
com frmas ocidentais e investimento em processos de descobrimento de novos
compostos permitir ao mercado indiano se manter como um dos cinco maiores
do mundo em volume e elevar sua participao em termos de valor. Para efeitos
quantitativos, em 2004 as frmas farmacuticas indianas ocupavam a quarta
colocao mundial em termos de volume de produo e a 13 em termos de valor
(OPPI, 2004).
A estratgia atual das empresas indianas concentra-se em:
(a) Melhoria de processos de produo para imitao de produtos
concentrada em patentes com vencimento prximo e a busca de
procedimentos de biotecnologia;
(b) Criao de kits de diagnstico fcil com base em biotecnologia
como mecanismo simples de absoro tecnolgica;
(c) Criao de novos compostos qumicos e especiais;
(d) Criao de teraputicas para outros pases em desenvolvimento;
(e) Investimento em biotecnologia, com diversifcao para alm dos
cuidados com sade.
3. Um Panorama Histrico da Indstria Farmacutica Nacional
3.1. A Evoluo da Indstria na Dcada de 1990
A estrutura das indstrias farmacutica e de equipamentos nos anos 90
est intimamente ligada s denominadas polticas industriais horizontais, ou seja,
polticas que no consideravam as especifcidades setoriais e no propunham
instrumentos focados para um conjunto defnido de frmas e setores produtivos. A
hiptese central dessa poltica que a realocao de recursos entre setores tenderia
a criar a melhor confgurao industrial.
Para o setor farmacutico essas polticas horizontais tiveram um imenso
impacto, as que mais se destacaram foram: (a) a reduo das tarifas aduaneiras,
em particular a partir de 1994, (b) as futuaes na taxa de cmbio com tendncia
a valorizao, (c) a liberalizao dos preos a partir de 1992, (d) a implantao da
nova legislao patentria em 1997 e (d) a reduo signifcativa dos instrumentos
fnanceiros de suporte ao investimento setorial (e.g. recursos do BNDES e da
FINEP) (Queiroz & Gonzles, 2001; Romano, 2005).
No caso da indstria de equipamentos o mesmo cenrio se aplica, mas os
impactos foram mais modestos uma vez que a indstria era muito mais frgil
e parte importante da demanda interna j era suprida pela oferta externa. As
empresas nacionais eram menos competitivas, eram menores, especializadas, a
importao de equipamentos completos, partes e peas eram dominantes e eram
poucas as empresas estrangeiras com algum grau relevante de integrao produtiva
local. Essa pequena e pouco competitiva base produtiva foi um resultado modesto
das polticas verticais das dcadas precedentes; com exceo de alguns nichos de
mercado, como instrumentos odontolgicos (Furtado & Souza, 2001; Said, 2001),
J no setor farmoqumico e farmacutico essas polticas horizontais
produziram modifcaes importantes na estrutura industrial, pois existia
naquele momento uma signifcativa base produtiva nacional. As mudanas na
regulamentao afetaram intensamente as estratgias de precifcao, produo,
investimento e comercializao das empresas nacionais e estrangeiras, em
particular na sua propenso a importar. Alguns resultados conhecidos so:
aumento das importaes com modesto crescimento das exportaes, falncias de
empresas nacionais, fechamento de inmeras plantas de qumica fna, aquisies
de empresas nacionais por estrangeiras, aumento signifcativo dos preos,
desverticalizao e especializao produtiva, estagnao da produo nacional
e mesmo contrao da produo em alguns segmentos (Frenkel, 2002; Gadelha,
2002; Oliveira, 2005).
A desregulamentao encontrou uma estrutura industrial muito assimtrica
em termos tecnolgicos, produtivos, comerciais e de escala econmica. Queiroz
& Gonzles (2001) e Frenkel (2002) segmentam o setor em quatro estgios. O
estgio 1 seria o de investimentos em P&D, no estgio 2 estaria a produo de
frmacos, no estgio 3 a fabricao de especialidades farmacuticas e no estgio 4
o de marketing e de comercializao. No setor de farmacutico as multinacionais
atuam nos quatro estgios, mas internamente atuam na maioria das vezes nos
estgios 3 e 4. Existem poucas empresas nacionais integradas e Frenkel (2002)
registra somente quatro nos estgios 2 a 4 e trs que atuam no estgio 1; essas
empresas foram em geral resultados de polticas industriais da dcada de 1980.
No estgio 1, o inexpressivo P&D in loco dava-se e ainda se d pela
preferncia das empresas multinacionais de situarem seus laboratrios de pesquisa
e desenvolvimento prximo suas sedes. J no estgio 3, o desempenho relaciona-
se ao controle de preos. O sucesso do estgio 2 estava intimamente ligado s aes
verticais de poltica industrial. Devido a aes da Companhia de Desenvolvimento
Tecnolgico (CODETEC-Unicamp) e da edio da Portaria Interministerial n
04/84, esse setor apresentou alguma integrao local, por exemplo, em 1987 a
produo nacional supria 60% do mercado interno (Oliveira, 2005).
As modestas tentativas de verticalizao produtiva no estgio 2 foram
postergadas e depois, com a liberalizao comercial e valorizao cambial, foram
canceladas. Em substituio a produo interna, optou-se pela importao de
farmoqumicos e de frmacos. Nesse processo, as multinacionais foram as frmas
que certamente modifcaram o seu mix de produtos de forma mais rpida e ampla.
Como resultado, verifca-se a manuteno do dfcit na balana comercial setorial
(grfco 3.2) em um momento de relativa estagnao da demanda interna.
Como resultado dessa poltica, Oliveira (2005) registra o fechamento ou
paralisao de 449 plantas de intermedirios qumicos, 517 de farmoqumicos, 83
de defensivos agrcolas. Computa que o dfcit comercial na qumica fna passou
do patamar de US$ 700 milhes em 1990 para algo prximo a US$ 3 bilhes em
1999 e US$ 4 bilhes em 2004.
Juntamente com a liberao comercial verifcou-se tambm a liberalizao
de preos dos medicamentos. Aps o controle de preos estabelecido pelo Plano
Collor 2 em janeiro de 1991, os medicamentos passaram por uma progressiva
liberao negociada por classes teraputicas. No fm de 1991, os preos da maior
parte dos produtos foram liberados, o que causou uma melhora na rentabilidade
das empresas do setor. At junho de 1997 a diferena acumulada dos reajustes de
remdios em relao a infao chegou a 33,3%, como mostra a tabela 3.1.
A liberalizao de preos foi a grande responsvel pelo aumento do
faturamento, uma vez que as unidades vendidas no apresentaram modifcaes
substanciais em relao ao perodo inicial, como ilustrado na tabela 3.2. Em suma,
o preo dos remdios passou em mdia de US$ 2,11 a dose para US$ 6,24 em um
perodo de abertura comercial, com aumento da oferta externa em detrimento
da produo domstica. Um resultado oposto ao que se esperava ento: a
liberalizao geraria uma concorrncia setorial que se encarregaria de controlar
os preos, melhorar a qualidade e ampliar a oferta (Frenkel, 2002). Nesse contexto,
a participao das empresas estrangeiras no mercado interno, j antes dominante,
se acentuou: em 1998, das dez maiores empresas em vendas no mercado nacional,
nove eram multinacionais (Callegari, 2000).
TABELA 3.1
Reajuste dos remdios x inao
Ano
Reajustes dos
Remdios (a)
Inao (b)
(IPC-Fipe)
Diferena
(a-b)
Acumulada
1990 1.737,6 1.639,1 5,7 5,7
1991 350,9 458,6 -19,3 -14,7
1992 1.562,5 1.130,0 35,2 15,3
1993 3.509,7 2.491,0 39,3 60,6
1994 732,7 941,3 -20,0 28,4
1995 20,0 23,2 -2,6 25,1
1996 15,3 10,0 4,8 31,1
1997 5,9 4,1 1,7 33,3
Fonte: Queiroz & Gonzles (2001)
TABELA 3.2
Indicadores Indstria Farmacutica
Ano Faturamento (US$ bi) Unid. Vendidas (bilhes) Preo Mdio (US$)
1992 3,6 1,71 2,11
1993 4,8 1,62 2,96
1994 6,2 1,53 4,05
1995 8,3 1,77 4,69
1996 9,7 1,82 5,33
1997 10,4 1,74 5,98
1998 10,3 1,65 6,24
Fonte: Elaborao prpria com dados de Queiroz & Gonzles (2001)
A presso das empresas estrangeiras sobre a produo domstica ampliou-
se tambm no controle sobre a propriedade intelectual (patentes). A busca de uma
legislao que defendesse os direitos de propriedade intelectual sempre foi um tema
tenso nas negociaes comerciais e que teve como desfecho a assinatura do Trade
Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) em 1994. Desde o Governo Collor
o Brasil sinalizava para a assinatura de uma legislao patentria, principalmente
aps o projeto de Lei n.824 de 30/04/1991, mas a necessidade de adequao s novas
normas da Organizao Mundial do Comrcio por meio da TRIPS intensifcou o
processo. Dessa forma, aprovada no Brasil em 1996 a lei 9.279, conhecida como
Lei de Patentes, que entrou em vigor um ano depois. Essa lei garantiu exclusividade
s multinacionais na produo de vrias especialidades farmacuticas, intensifcou
a vinculao da oferta domstica exportao das matrizes e, assim, confrmou
o processo de desverticalizao local e o aumento das importaes. No caso
dos equipamentos, essa mudana somente confrmou o controle da empresas
multinacionais sobre a tecnologia, uma vez que a complexidade e os segredos
tecnolgicos j eram restries sufcientes produo domstica.
Esse movimento de liberalizao setorial s foi parcialmente limitado em
1999, com a Lei 9.787 que regulamenta a fabricao de medicamentos genricos
em territrio nacional. O medicamento genrico, segundo a Denominao
Comum Brasileira (DCB) que especifca o nome do frmaco ou princpio
farmacologicamente ativo um medicamento similar a um produto de referncia
ou inovador, que se pretende ser com este intercambivel, geralmente produzido
aps a expirao ou renncia da proteo patentria ou de outros direitos de
exclusividade, comprovada a sua efccia, segurana e qualidade, e designado pela
DCB, ou na sua ausncia, pela Denominao Comum Internacional (DCI).
Os genricos no uma criao da poltica de sade pblica brasileira. De
fato, a segmentao da oferta em um grupo de produtos diferenciados e outro de
produtos homogneos j era uma prtica comum em vrios pases desenvolvidos,
tais como EUA, Inglaterra, Alemanha e Canad. Como observa Hasenclever
(2004), com os genricos a indstria farmacutica brasileira adquiriu uma
estrutura semelhante s de outros pases.
Com os genricos o ambiente institucional nacional da indstria
farmacutica passa a ter todas as tradicionais intervenes e regulamentaes
encontradas nos pases desenvolvidos. Ficava validado o esforo inovador em
pesquisa e desenvolvimento por meio da lei de patentes ao estabelecer um prazo
de monoplio inovao de 20 anos e fcava tambm defnido o processo de cpia
dos produtos que j tivessem essa patente expirada, criando um ambiente legal de
mercado para crescimento das frmas com menor capacidade inovadora.
4
Do ponto de vista do fnanciamento aos gastos com sade, destaca-se a
estruturao do Sistema nico de Sade (SUS) com a Lei Orgnica da Sade, de
1990. A estruturao do sistema via descentralizao das polticas que passaram
a ter atuao estadual e municipal alm da federal trouxe aumento das aes
pblicas no mbito da sade e, conseqentemente, maior possibilidade de
interveno no setor produtivo via poder de compra do Estado, fato que nunca
ocorreu de forma coordenada e com diretrizes de poltica industrial. Como forma
de ilustrar essa importncia do gasto pblico, a tabela 3.3 apresenta os gastos do
SUS em insumos bsicos relativos indstria farmacutica.
Considerando que o faturamento total da indstria em 1998 era da ordem
de US$ 10,3 bilhes (Callegari, 2000) e considerando ainda uma taxa de cmbio
prxima unidade razovel para o perodo pode-se notar que a demanda
proveniente do SUS (US$ 941 milhes) responderia por um valor prximo a 10%
da demanda total do mercado nacional, tornando o sistema pblico como o maior
demandante nacional de produtos farmacuticos industrializados.
TABELA 3.3
Dispndios totais do SUS por tipo de insumo bsico (R$ milhes)
Ano
Sangue e
hemoderivados
Vacinao Medicamentos Total Geral
1995 11 109 499 619
1996 0 133 301 434
1997 1 179 740 920
1998 16 190 735 941
1999 35 283 1150 1468
Fonte: Financiamento da Sude (2007).
4 A tardia introduo dessa regulamentao no Brasil , de certa forma, surpreendente, em particular
quando se observa a rpida e intempestiva implementao da TRIPS, considerada ento um ajuste da
regulao brasileira aos padres vigentes nos pases desenvolvidos.
Em suma, no fnal da dcada de 1990, verifca-se uma profunda diferena
nos instrumentos de regulao do setor, na estrutura da demanda e na estrutura
industrial. Do ponto de vista dos formuladores de polticas pblicas, os resultados
dessas mudanas no foram os esperados e nem mesmos os melhores, uma vez
que se verifcou:
(a) um encarecimento dos medicamentos,
(b) uma estagnao na demanda,
(c) um dfcit crescente na balana comercial,
(d) uma presso signifcativa no oramento pblico em funo da
expanso do sistema de sade pblica,
(e) uma dependncia tecnolgica acentuada em relao aos pases mais
desenvolvidos,
(f) um aumento do gap tecnolgico dos produtores nacionais e
(g) uma reduo da oferta domstica com queda na rentabilidade das
empresas nacionais.
No caso da indstria de equipamentos, essas mudanas:
(a) no produziram qualquer catching-up tecnolgico,
(b) no levou a internalizao de processos produtivos por parte das
multinacionais e
(c) nem mesmo o surgimento de produtores nacionais capazes de
substituir importaes de forma signifcativa.
Esse no era, certamente, um cenrio com uma reestruturao industrial virtuosa.
3.2. A Evoluo da Indstria na Dcada de 2000
Como comentado, as polticas horizontais e seus impactos nas indstrias
do Complexo Sade no levaram a uma melhor performance produtiva setorial,
mesmo considerando os mais diversos indicadores. Essa percepo fcou explicita
no governo federal j no fnal dos anos 90, em particular no Ministrio da Sade,
onde se iniciou um movimento de interveno no setor, ou de re-regulamentao.
Smbolos dessa mudana de perspectiva so: a CPI dos medicamentos (1999),
a lei que criou os medicamentos genricos (1999), a criao da Cmara de
Medicamentos (CAMED, em 2001) e que depois passou a ser denominada Cmara
de Regulao do Mercado de Medicamentos (CMED), os confitos pblicos em
torno dos medicamentos retro-virais (2001). Agrega-se a esse contexto, a criao
da ANS (2000) e da ANVISA (1999), como instituies reguladoras.
Essas mudanas no marco regulatrio e a introduo de medidas de controle
de preos (CMED e genricos) no constituram polticas industriais para o setor
farmoqumico, farmacutico e de equipamentos mdico-hospitalares. No caso
especfco dos medicamentos, as polticas implementadas tinham um forte vis
oramentrio, ou seja, o objetivo era reduzir os preos praticados por empresas
nacionais e principalmente multinacionais de modo a viabilizar a compra de
medicamentos por parte das instituies que faziam parte do sistema pblico de sade.
Essa majorao de preos mostra-se bvia quando se defaciona os preos
dos medicamentos pelo IGP-M, assim como o resultado de uma regulao de preos
feitas pela CMED a partir de 2001 e da criao dos medicamentos genricos em
1999 (grfco 3.1). Vale registrar, entretanto, que a poltica de regulao de preos
no gerou uma reduo signifcativa na rentabilidade do setor isoladamente, a
desvalorizao cambial de 1999 tambm teve um papel importante.
GRFICO 3.1
Evoluo dos Preos dos Produtos Farmacuticos (1989-2007)
0
50
100
150
200
250
300
INPC Produtos Farmacuticos / IGP -M IGP-M / IGP-M
Fim do controle
de preos do
Plano Collor I
Congelamento
do Plano
Collor II
Liberao ps Plano
Collor II
URV Plano Real
Incioda
Desvalorizao
Cambial
Genricos
Reajustes CAMED
De acordo com estudos da Febrafarma, no perodo de Janeiro de 2001 a
Dezembro de 2005 os reajustes de medicamentos acumulado foi de 53%, valores
prximos ao IPCA acumulado, que foi de 55%, enquanto que o IPA e o dlar
registrarem valores de 83% e 25% respectivamente. A partir de 2002 as empresas
farmacuticas registram um aumento da liquidez, uma reduo do grau de
endividamento e recuperao da margem lquida associada a um aumento da
rentabilidade do capital prprio. Afrmam que de forma geral o setor farmacutico
comea a retornar aos patamares de rentabilidade e liquidez de 1998, ltimo ano de
liberdade de preos, e que para tanto contribuiu a progressiva valorizao cambial
a partir de 2003 (Ohana, 2004). Com a valorizao cambial e a relativa estabilidade
de preos no mercado interno, o controle de preos no gerou uma presso sobre
as margens de lucro e preos fnais dos medicamentos. Assim, a recuperao das
vendas levou a um aumento da rentabilidade do setor, em 2005 os balanos j
registravam uma relativa recuperao da rentabilidade (tabela 3.4).
TABELA 3.4
Indicadores de Desempenho da Empresas Farmacuticas (1998-2005)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Liquidez Geral 1,69 1,37 1,21 1,20 1,11 1,18 1,39 1,39
Liquidez Corrente 2,12 1,69 1,47 1,63 1,56 1,61 1,76 1,89
Grau de Endividamento (%) 54,3 85,5 104,5 106,9 143,3 119,7 92,4 89,5
Margem Lquida (%) 9,6 6,8 1,5 -0,8 -4,7 -1,4 3,4 5,3
Rentabilidade do Capital Prprio (%) 18,7 15,0 3,7 -1,7 -12,1 -3,7 8,1 12,0
Retorno do Capital Empregado (%) 7,2 -0,6 -4,5 -7,3 -15,7 -6,7 -1,3 1,3
Giro do Ativo 1,26 1,18 1,19 1,08 1,05 1,16 1,26 1,20
Fonte: Estudos Febrafarma, n. 14, 2007.
A inteno poltica dos genricos sempre foi de cunho social e oramentrio.
Sua efccia tambm pode ser comprovada nesse sentido, por exemplo, com o
relativo barateamento dos medicamentos no seu conjunto, como medido pelo
INPC Produtos Farmacuticos. Um efeito colateral dessa poltica de minimizao
de despesas foi a ampliao da participao de mercado das empresas nacionais
que, at ento, no fguravam entre as maiores empresas do setor farmacutico.
5

Para corroborar a afrmao, apresentamos abaixo a tabela 3.5 com a
participao de mercado das maiores empresas do setor em 1998 e 2005. Em 1998 a
nica empresa brasileira que fgurava entre as maiores do setor era a Ach. J em 2005,
cinco das dez maiores empresas possuam participao de capital nacional, a saber:
Ach, EMS Sigma Pharma, Medley, Eurofarma, Schering do Brasil e Grupo Castro
Marques, sendo que as quatro primeiras so fabricantes de medicamentos genricos.
Essa mudana na liderana de mercado em favor das empresas nacionais
no refete uma mudana na liderana tecnolgica, que continua concentrada nas
5 Vieira & Zucchi (2006) mostram que os genricos foram lanados com preos 40% abaixo dos preos dos
produtos de referncia, mas no se registrou uma reduo significativa de preos nesses produtos. Esse
limitado impacto nos produtos de referncia mostra a fora da diferenciao por meio de marcas.
multinacionais. O fortalecimento das empresas nacionais d-se em segmentos de
baixa tecnologia, onde a capacitao tecnolgica menor, h baixa apropriao
tecnolgica e, muitas vezes, pouco progresso tecnolgico. nesse aspecto que
se podem identifcar os limites da poltica de genricos como poltica industrial
para o setor. Entretanto, quando observamos os resultados da reestruturao da
dcada de 1990, pode-se afrmar com certeza que essa poltica mostrou-se a mais
efcaz que qualquer outra iniciativa do governo na constituio de alguma base
produtiva nacional.
TABELA 3.5
Participao no mercado brasileiro das empresas farmacuticas (1998 e 2007)
Empresa Nacionalidade
Participao no
mercado (1998)
Participao no
mercado (2007)
Novartis Sua 6,3%
EMS Sigma
Pharma
Brasil 7,1%
Roche Sua 5,5% Sano-Aventis Frana 6,4%
Bristol-Meyers Squibb EUA 5,4% Ache Brasil 5,6%
Hoechst Marion
Roussel
Alemanha 5,2% Medley Brasil 5,5%
Ach/Prodome Brasil 4,7% Novartis Sua 4,4%
Jansen Cilag Blgica 3,7% Eurofarma Brasil 3,5%
Boehringer Ing. Alemanha 3,7% Pzer EUA 3,4%
Glaxo Wellcome Reino Unido 3,5%
Bayer Schering
Ploug
Alemanha 3,2%
Schering Plough Alemanha 3,2% Boehringer Ing. Alemanha 2,6%
Eli Lilly EUA 3,0% Nycomed Dinamarca 2,4%
Demais empresas - 55,8% Demais empresas - 55,9%
Obs.: A Hoechst Marion Roussel foi comprada pela Sano-Aventis em 1999; A Schering Plough se fundiu com a Merck (EUA) em
2009; A Janssen Cilag faz parte do grupo Johnson & Johnson desde 1961.
Fonte: Callegari (2000) para 1998 e IMS Health, MIDAS (2007) para 2007.
Essa limitada capacidade da poltica de genricos de produzir mudanas
estruturais pode ser tambm visualizada no dfcit comercial da indstria, que
continuou em expanso, como pode ser visto no grfco 3.2. Com o crescimento
da demanda domstica, as importaes continuaram aumentando, passando de
aproximadamente US$ 4,39 bilhes em 2005 para US$ 8,93 bilhes em 2008.
Como o crescimento das exportaes foi muito menor apenas US$ 0,75 bilhes
a balana comercial do Complexo Industrial da Sade fechou 2008 com um
dfcit de comercial prximo a US$ 7,1 bilhes. Ou seja, a despeito de uma maior
participao de capital nacional na oferta domstica, o comrcio exterior no
registrou qualquer melhora, o que mostra a fragilidade comercial e tecnolgica
e a manuteno de uma estratgia e de uma estrutura produtiva moldada
na liberalizao comercial dos anos 1990. Manteve-se, portanto, a limitada
verticalizao da produo, a fabricao de produtos padronizados e de baixa
tecnologia e a importao massiva de produtos de elevado contedo tecnolgico;
todos aspectos marcantes da estrutura produtiva resultante da liberalizao da
dcada dos 90.
GRFICO 3.2
Exportaes e Importaes (1996-2008)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
U
S
$

M
i
l
h
e
s
Exportao Importao
Fonte: Elaborao prpria com dados da SECEX.
O crescimento das empresas nacionais gerou uma reduo da participao
das empresas estrangeiras no mercado nacional nos segmentos de baixa tecnologia
e com menor margem de lucro, entretanto, o tamanho desse mercado gerou um
inusitado crescimento da produo nacional e uma signifcativa acumulao de
capital. Para alguns analistas, essas frmas nacionais no seriam uma ameaa
rentabilidade e massa de lucros das empresas multinacionais, ento concentradas
nos segmentos de produtos de alta tecnologia e patenteados. Contudo, essa expanso
permitiu s empresas nacionais uma escala de produo, um escopo de produtos
e a constituio de uma rede de distribuio que as torna potenciais entrantes no
segmento de especialidades farmacuticas e, no limite, no segmento de produtos
patenteados. Esse movimento poderia ser um catching-up tecnolgico em relao
liderana tecnolgica que ainda exercida pelas empresas estrangeiras: teramos o
surgimento de frmas de capital nacional imitadoras ou seguidoras, frmas ainda
ausentes no cenrio setorial nacional. Essa , por certo, um cenrio muito otimista.
Esse crescimento do mercado de genricos foi notado pelas empresas
estrangeiras. A estratgia recente de aquisio das multinacionais aponta para
uma mudana na origem de capital controlador das empresas especializadas em
genricos. A compra da empresa brasileira Medley pela francesa Sanof-Aventis
em 2009 ilustra esse movimento de entrada das multinacionais no segmento de
genricos. A expanso da empresa indiana produtora de genricos Ranbaxy
outro exemplo.
Em resumo, a janela de oportunidade aberta pela poltica dos genricos pode
estar se fechando. Ganhos de escala produtiva, escopo comercial e capacitao
tecnolgica de processo passam a ser requisitos tambm na produo de genricos.
Para dar suporte a produo nacional ou mesmo verticalizao da produo por
parte das multinacionais, o poder de compra do Estado (SUS) passa a ser um dos
principais instrumentos de ao do governo no setor.
A tabela 3.6 dimensiona esse poder de compra do SUS nos anos 2000.
Em 2005 o Brasil possua um mercado de aproximadamente US$ 6,9 bilhes
em medicamentos. Transformando os valores das compras de medicamentos
do SUS para valores da poca, encontramos que as compras totais somavam
aproximadamente US$ 1,425 bilhes, o que signifca 20,4% do mercado total.
A despeito dos valores para 1998, esses resultados mostram que o setor pblico
aumentou sua participao na demanda total em aproximadamente 100%.
Alm de efeito direto da compras pblicas sobre as frmas, h de se
destacar tambm outros mecanismos, como fnanciamento, tributao, tarifas
de importao, regulamentos e portarias das agncias reguladoras. Todos
esses instrumentos fscais e regulatrios podem ser mobilizados para favorecer
produtores no mercado domstico, sejam eles nacionais ou estrangeiros.
TABELA 3.6
Dispndios Totais do SUS por Categoria de Medicamentos (R$ milhes e % do total)
CATEGORIAS
Crescimento
2002 2003 2004 2005 2006
2006/2002
(%)
Medicamentos para atender os Programas
Estratgicos, incluindo medicamentos para
DST / AIDS e imunobiolgicos.
997 1.379 1.538 1.792 2.400
141
52% 63% 57% 55% 58%
Incentivo nanceiro a municpios habili-
tados parte varivel do piso de ateno
bsica (PAB) para assistncia farm. bsica.
166 173 192 281 290
74
9% 8% 7% 9% 7%
Medicamentos de dispensao em carter
excepcional (alto custo), mediante repasse
de teto nanceiro aos Estados.
489 519 763 961 1.210
147
25% 24% 28% 29% 29%
Ateno aos pacientes portadores de
coagulopatias.
273 112 208 223 244
-11
14% 5% 8% 7% 6%
Total Anual 1.926 2.185 2.702 3.257 4.144 115
Fonte: Ministrio da Sade.
No caso dos equipamentos mdico-hospitalares a situao parece ser mais
dramtica. A produo nacional muito frgil, do ponto de vista comercial e
tecnolgico. No h uma regularidade na produo, no processo de capacitao
tecnolgica e as frmas existentes so pequenas. A produo das empresas
nacionais continua circunscrita a nichos de mercado de baixa tecnologia, o que
restringe muito sua capacidade de ofertar solues completas para as reas
mdico-hospitalares. Diversamente do caso dos medicamentos genricos onde
uma mudana de preos relativos foi capaz de modifcar a estrutura industrial,
nesse setor no se registrou mudanas relevantes, em parte devido ao imenso gap
tecnolgico e de escala de negcios.
Outro aspecto que merece ser comentado a falta de uma poltica industrial
para o setor. Diversamente da indstria farmacutica, que acumulou alguma
capacitao tecnolgica e produtiva depois de vrias polticas industriais para o
setor, no se tem registro de nenhum caso de sucesso no segmento de equipamento
mdico-hospitalar ou de poltica para esse segmento (Gutierrez & Alexandre,
2004). A complexidade da tecnologia e a diversidade de conhecimentos cientfcos
para o desenvolvimento de produtos tornam o setor quase que insensvel a
incentivos fscais, fnanceiros e a polticas de compra do governo. Pode-se mesmo
afrmar que no caso dos equipamentos mdico-hospitalares, a poltica ter de ser
de seleo de nichos de mercado combinado com uma estratgia de construo de
oferta domstica: uma poltica de projetos industriais, tal qual feito pelo modelo
CODETEC de criao de empresas farmacuticas.
3.3. Frgil Articulao Inter-Setorial e Intra-Setorial
As polticas e as estruturas industriais que hoje caracterizam o Complexo
Industrial da Sade mostram uma relativa desarticulao e fragmentao
produtiva com forte dependncia tecnolgica externa. A indstria farmacutica
continua importadora de farmoqumicos e frmacos, h baixa integrao
produtiva e limitada capacidade tecnolgica, em particular de produtos. Nos
equipamentos e instrumentao, os problemas parecem ser mais intensos e com
poucas perspectivas de mudana no contexto setorial. As polticas verticais com
maior impacto tiveram objetivos especfcos e pouca relevncia foi atribuda
capacitao tecnolgica.
Os casos de sucesso alcanados so considerados resultados do uso do poder
de compra do Estado articulado a uma signifcativa capacitao tecnolgica, como
o caso da produo de retro-virais por alguns laboratrios pblicos e privados.
Sem uma combinao do poder de compra do estado com forte interveno
na capacitao tecnolgica, os clssicos instrumentos de poltica industrial
(exemplo: taxa de cmbio, subsdios, isenes, tarifas externas etc) produziro
limitadas mudanas estruturais nessas indstrias. Os resultados dessas polticas de
mudanas de preos relativos ser, basicamente, o encarecimento das compras
das instituies, organizaes e frmas reguladas pelo estado e/ou que fazem parte
do SUS. A participao das importaes na oferta domstica continuar elevada,
assim como o dfcit comercial.
As frmas nacionais que representam parte importante da produo
nacional encontram-se em um lock-in estrutural: a pequena escala de negcios
e/ou associada limitada margem de lucro geram restrita capacidade de
investimentos em P&D, o que as mantm no segmento de produtos homogneos
com acirrada disputa em preos. A poltica dos medicamentos genricos permitiu
o relaxamento de uma dessas barreiras estruturais (a escala dos negcios e o acesso
rede distribuidora), contudo, as estratgias de investimento em P&D tiveram uma
tnue mudana. As polticas voltadas inovao tecnolgica e produo pblica
e privada (ex.: PITCE, Lei da Inovao, Lei do Bem, Profarma, Rename etc) no
foram intervenes sufcientes - em escala e tempo - para modifcar a estrutura
do setor, tal como a poltica de genricos. Essas polticas contriburam certamente
para a recuperao do setor, mas fcaram, em grande medida, subordinadas ou
condicionadas pelas oportunidades de mercados criadas pela poltica de genricos.
No mercado de genricos a inovao de produto ou processo, a integrao
produtiva, o P&D in house, a exportao e mesmo a substituio de importaes
no so parte da estratgia das empresas. Ou seja, manteve-se a tradicional e
histrica desarticulao no sistema setorial de inovao, tem-se uma indstria
frgil na oferta domstica, importadora e com limitada capacidade exportadora.
6

certo que a viso do setor muito negativa, mas vale uma especulao
otimista: na indstria de medicamentos tm-se hoje grandes empresas nacionais
que j notaram o porte do mercado domstico, tem uma escala e escopo produtivo,
alguma capacitao tecnolgica e recursos fnanceiros. A mquina comercial
que permitiu a entrada no mercado de genricos j mostrou seu limite e algumas
dessas empresas esto considerando a necessidade de se investir em tecnologia de
produto e de processo. Uma anlise da intensidade de P&D nessas empresas numa
evoluo temporal pode demonstrar esse argumento. Mesmo que os investimentos
inovativos nacionais ainda estejam muito aqum dos estrangeiros como pode
ser visto que, nos EUA, gira em torno de 15,6% do faturamento , notada uma
6 Ver Quental et al (2008). Os autores tm uma viso pessimista sobre a indstria e afirmam: No se
pode apostar que se incentivando os medicamentos e as empresas de genricos estas se engajaram no
desenvolvimento de atividades de P&D voltadas para o desenvolvimento de novas molculas poucas
tem essa inteno. Entretanto, afirmam que existem alguns poucos casos onde h alguma atividade de
P&D mais consistente (pg. 626).
melhora para os padres brasileiros (apresentaremos esses resultados mais a
frente, na seo 7.1).
Essa pequena melhora pode ter um foco principal: preparar-se para a
fabricao de uma nova safra de medicamentos com patentes a expirar nos
prximos anos: os genricos plus, que requerem alguma inovao em processo
devido necessidade de se evitar as patentes de processo. De acordo com o IMS
Health (2009-a), no perodo 2002-2008 um mercado de US$ 80 bilhes fcou
exposto concorrncia dos genricos, no perodo 2009-2012 outros US$ 74
bilhes estaro vulnerveis concorrncia dos genricos. Essa uma janela de
oportunidade a ser considerada por essas empresas.
7
4. Ativos Tecnolgicos no Complexo Sade
4.1. Matrizes de Cincia e Tecnologia
Esta seo apresenta e discute as estruturas cientfcas que oferecem
suporte constituio de capacitaes tecnolgicas na biotecnologia, considerada
como rea tecnolgica que capta o processo de inovao no Complexo Sade,
em particular na farmacutica. Alm da biotecnologia, observaremos tambm
reas que possuem alguma conexo com a base tecnolgica do Complexo Sade,
tais como engenharia mdica, qumica orgnica, qumica macromolecular e
farmacuticos-cosmticos.
O indicador utilizado para captar as estruturas cientfcas so os sub-domnios
tecnolgicos dos artigos, documentos e relatrios tcnicos e cientfcos citados pelas
patentes registradas no USPTO. As patentes, por sua vez, so a proxy de ativos
tecnolgicos e de capacitao tecnolgica resultante e indutora dessas estruturas
cientfcas. Ao estabelecer as relaes entre as estruturas cientfcas (artigos) e ativos
tecnolgicos (patentes), espera-se ter uma viso geral do modo como se produz
tecnologia nos diversos domnios tecnolgicos (Ribeiro et al, 2009).
A Tabela 4.1 mostra a estrutura cientfca citada pelas patentes de
biotecnologia no mundo. Como se pode notar h um claro domnio de cinco
7 Oncology is among the fastest growing pharmaceutical sectors with total global sales potentially ex-
ceeding $70 billion within the next five years. Some 30-40% of current oncology sales will be available
for generic competition within that same time period. This suggests that oncology represents an easy
pathway towards rapid profitability. However, much of its growth is fuelled by biological agents which,
although off-patent within a few years, will be challenging and expensive to produce. Oncology gene-
rics may therefore require a longer investment term before yielding a profit. Indications such as CNS
and cardiovascular disease already feature markets twice the size of oncology, with approximately 60%
of their sales available for generic competition within the next five years (IMS Health, 2009-b).
reas: (1) qumica inorgnica, (2) eletrnica, (3) pesquisa mdica, (4) materiais e
(5) outras fsicas. Essas cinco reas cientfcas representam 50% da base cientfca
referenciada pelas patentes na biotecnologia.
A Tabela 4.2 mostra a estrutura cientfca que deu suporte ao patenteamento
em biotecnologia por inventores brasileiros, estejam eles em instituies pblicas
de pesquisa ou em multinacionais. Em relao ao padro mundial, possvel
notar algumas similaridades e diferenas. As reas que representam 50% da base
cientfca referenciada por patentes brasileiras so: (1) qumica inorgnica, (2)
eletrnica, (3) biologia, (4) microbiologia e (5) outras fsicas.
Dessas duas tabelas, dois aspectos merecem destaque. Primeiro, h uma
certa similaridade na estrutura geral das duas bases cientfcas. Contudo, no
obstante o fato de na biotecnologia termos uma diversidade de linhas de P&D,
nota-se a ausncia da pesquisa mdica como componente da base cientfca das
patentes nacionais. Esse um aspecto que deveria ser estudado em detalhes por
especialistas da rea, pois podem signifcar uma limitao (ou caracterstica)
importante no modo como se produz biotecnologia no Brasil.
Um segundo aspecto a limitada referncia aos conhecimentos relacionados
engenharia eletrnica. O patenteamento em biotecnologia no Brasil no utiliza
conhecimentos dessa rea com a mesma intensidade com que o mundo o faz.
H aqui um outro aspecto que merecia uma apreciao detalhada: qual razo
para termos poucas referncias a esses conhecimentos quando desenvolvemos
a biotecnologia no Brasil? Seria o fato de termos uma pesquisa menos intensiva
em mquinas e equipamentos eletrnicos, por isso as poucas referncias a essas
tecnologias?
Outras diferenas na articulao entre patentes e reas de conhecimento
no Brasil no mundo podem ser observadas nos Grfcos 4.1 e 4.2. Essas
diferenas podem indicar uma especializao e caracterstica brasileira no P&D
e patenteamento em biotecnologia ou as limitaes no modo como produzimos
ativos tecnolgicos nessa rea.
Antes de comentar as patentes registradas no Brasil, vale destacar um
aspecto importante na biotecnologia: a evoluo do seu nmero de patentes
(Grfcos 4.3 e 4.4). Depois da instituio do Trade Related Aspects of Intellectual
Property (TRIPS) em 1994, houve um crescimento exponencial do nmero de
patentes depositadas (pedidos de patentes) e registradas (patentes concedidas), em
particular na biotecnologia. Esse boom de patentes mostra a importncia da TRIPS
para o controle de ativos tecnolgicos.
No caso da biotecnologia h, entretanto, um movimento surpreendente:
uma reduo abrupta do nmero de patentes registradas no perodo 2002 a 2008;
movimento esse no acompanhado pela evoluo do patenteamento em outras reas.
TABELA 4.1
Artigos Citados por Patentes na rea de Biotecnologia Mundo, 1975-2006
Technological subdomain 1974 1982 1990 1998 2006
Physical Chemistry 0 35 11 149 220
Analytical Chemistry 7 4 71 337 651
Neuroscience 0 0 20 1010 1071
Reproduction Medicine and Geriatrics 0 3 102 1050 1559
Pathology 2 9 103 1439 1675
Mathematics 0 11 121 1913 2155
Ecology 0 49 187 2786 3031
Applied Physics 0 24 445 2309 4432
Solid State Physics 1 6 558 2592 5607
General Medicine 6 106 354 4635 6282
Nuclear Sciences 14 34 345 4734 7010
Pharmacology and Pharmacy 5 119 628 7014 8754
Internal Medicine 3 73 392 8552 9405
Geosciences 1 47 474 3861 10445
Public Health 2 59 698 8986 13501
Food Science and Agriculture 11 118 647 18927 15636
Organic Chemistry 4 93 1266 11678 16240
Microbiology 37 383 1258 19466 17324
Immunology 2 194 968 19721 18931
General Biology 13 429 1418 26039 22806
Biotechnology 28 461 1746 31366 27606
Mechanical, Civil and Other Engineering 6 156 2052 19095 33531
Other Physics 10 237 2785 25729 35461
Materials Science 0 30 731 5175 35892
Research Medicine 22 257 1872 54402 46000
Electronic Engineering 12 124 3561 28760 51650
Inorganic Chemistry and Engineering 119 1351 7295 70154 65697
TOTAL 305 4412 30108 381879 462572
Fonte: USPTO. Elaborao prpria a partir de dados de Ribeiro et al (2009).
TABELA 4.2
Artigos Citados por Patentes na rea de Biotecnologia Brasil, 1975-2006
Technological subdomain 1974 1982 1990 1998 2006
Analytical Chemistry 0 0 0 0 0
Physical Chemistry 0 0 0 0 0
Ecology 0 0 0 0 0
Pharmacology and Pharmacy 0 0 0 0 0
Pathology 0 0 0 0 0
Neuroscience 0 0 0 0 0
Reproduction Medicine and Geriatrics 0 0 0 0 0
Internal Medicine 0 0 0 0 0
Organic Chemistry 0 0 1 0 2
Applied Physics 0 0 0 0 4
General Medicine 0 0 1 0 5
Solid State Physics 0 0 0 0 8
Geosciences 0 0 0 0 8
Nuclear Sciences 0 0 0 0 9
Mathematics 0 0 0 0 12
Food Science and Agriculture 0 0 0 1 12
Mechanical, Civil and Other Engineering 0 0 0 1 13
Public Health 0 0 1 0 19
Research Medicine 0 0 1 1 24
Materials Science 0 0 0 0 30
Immunology 0 0 0 19 31
Biotechnology 0 0 0 1 35
Other Physics 0 0 0 0 38
Microbiology 0 0 0 0 42
General Biology 0 0 2 1 43
Electronic Engineering 0 0 0 0 45
Inorganic Chemistry and Engineering 0 0 0 8 82
TOTAL 0 0 6 32 462
GRFICO 4.1
Domnios Cientcos e Patentes de Biotecnologia Mundo, 2006
GRFICO 4.2
Domnios Cientcos e Patentes de Biotecnologia Brasil, 2006
GRFICO 4.3
Patentes Depositadas e Registradas, 1975-2008
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Engenharia mdica Qumica orgnica Qumica macromolecular Farmacuticos-cosmticos Biotecnologia
GRFICO 4.4
Patentes Depositadas em Biotecnologia, 1975-2008
Existem especulaes variadas quanto a essa queda no patenteamento na
biotecnologia. Algumas explicaes seriam os j comentados elevados custos de
desenvolvimento de novas tecnologias, a exausto das agendas de pesquisa, a
migrao do patenteamento para outras reas e a opo das frmas por segredos
tecnolgicos e no pelo patenteamento. Pode-se citar ainda a presso poltica
contra o patenteamento: a ao dos governos e agncias de sade pblicas contra
a concesso de patentes e contra a extenso da vida das patentes (as patentes
incrementais). Esse conjunto de especulaes mostra que h mudanas no
patenteamento na rea de biotecnologia que tambm merece um estudo especfco.
O grfco 4.5. abaixo inclui outros domnios tecnolgicos relacionados
ao Complexo Sade. Nota-se uma reduo generalizada no patenteamento em
todos os domnios tecnolgicos, portanto, a reduo do patenteamento no
parece estar relacionada somente a uma suposta exausto da agenda de pesquisa
da biotecnologia. H, aparentemente, maiores difculdades no patenteamento
nas reas de sade em geral. Como mostra o grfco 4.3 a corrida por patentes
continua em todos os domnios tecnolgicos, mas est aparentemente emperrada
nos domnios do Complexo Sade.
GRFICO 4.5
Patentes Depositadas em Domnios Tecnolgicos do Complexo Sade (1978-2008)
4.2. Propriedade das Patentes no Brasil
Dado esse cenrio mundial, pode-se agora observa o caso brasileiro. A
Tabela 4.3 foi construda a partir das patentes de residentes e de no-residentes
depositadas no INPI por sub-domnios tecnolgicos do OST. Essas patentes
foram as depositadas no perodo 2000 a 2005 e mostram um aspecto importante
do sistema de inovao no Brasil: a participao de residentes e no-residentes
em cada sub-domnio tecnolgico. Ilustra-se, assim, em quais desses segmentos o
Brasil apresentam maior capacitao e controle tecnolgico.
A ordenao da tabela segue a participao percentual das patentes de
no-residentes em relao as patentes de residentes depositadas no INPI. Os
sub-domnios tecnolgicos nos quais os residentes tm maior expresso so os
seguintes: no sub-domnio consumo das famlias os residentes detm 74,2% das
patentes, seguido de aparelhos agrcolas e alimentares (com 68,28%), construo
civil (63,22%), procedimentos trmicos (57,13%) e manuteno e grfca
(52,59%). Em todos os outros sub-domnios tecnolgicos os no-residentes detm
mais de 50% das patentes.
So nove os sub-domnios tecnolgicos nos quais os no-residentes possuem
expressiva vantagem (com mais de 80% das patentes). Dentre esses nove sub-
domnios, apenas dois (qumica de base e tratamento de superfcies) no esto
diretamente relacionados a tecnologias emergentes (ex.: TICs e sade). Dentre
os outros sete sub-domnios lderes, quatro so relacionados sade: qumica
orgnica, farmacutica-cosmticos, qumica macromolecular e biotecnologia,
e trs relacionados s TICs: telecomunicaes, semicondutores e informtica.
Essa hierarquizao mostra um cenrio preocupante. A patente signifca um
monoplio temporrio sobre uma determinada tecnologia, logo, o predomnio de
patentes de no-residentes em reas diretamente associadas ao Complexo Sade
(biotecnologia, medicamentos, qumica macromolecular) indica uma limitada
capacidade das estruturas cientfcas e produtivas nacionais de produzir tecnologia,
utilizar os mecanismos institucionais de controle dessa tecnologia e, por fm, de se
apropriar dos ganhos econmicos desse conhecimento tecnolgico.
A Tabela 4.3 mostra a desvantagem dos produtores nacionais at mesmo na
fase de utilizao dos mecanismos institucionalizados de controle da tecnologia
(a patente), o que indica, em segundo momento, os limitados ganhos econmicos
capturados pelas empresas nacionais na disputa tecnolgica. Quem mais utiliza
esses mecanismos de proteo e controle so as empresas estrangeiras (as
multinacionais), o que corrobora a presso poltica por parte dessas empresas no
reconhecimento de patentes.
TABELA 4.3
Patentes de Residentes e No-Residentes no INPI, 2000-2005
Subdomnio Tecnolgico
% No
Residentes
%
Residentes
Forte vantagem de no-residentes
Qumica Orgnica 97,71 2,29
Farmacuticos-Cosmticos 93,73 6,27
Qumica Macromolecular 92,60 7,40
Biotecnologia 91,08 8,92
Qumica de Base 87,40 12,60
Telecomunicaes 87,03 12,97
Semicondutores 84,58 15,42
Informtica 84,54 15,46
Tratamento de Superfcies 84,17 15,83
(continua)
Materiais-Metalurgia 79,76 20,24

tica 78,06 21,94
Procedimentos Tcnicos 75,89 24,11
Trabalho com Materiais 75,55 24,45
Prod. Agrcolas e Alimentares 74,69 25,31
Sem correspondente OST 74,44 25,56
Mquinas-Ferramentas 67,97 32,03
Motores-Bombas-Turbinas 66,92 33,08
Engenharia Mdica 65,65 34,35
Componentes Mecnicos 63,83 36,17
Tcnicas Nucleares 62,32 37,68
Audiovisual 61,68 38,32
Componentes Eltricos 59,39 40,61
Espacial-Armamentos 56,04 43,96
Anlise-Mensurao-Controle 53,92 46,08
Transportes 53,01 46,99
Meio Ambiente-poluio 51,81 48,19
Vantagem residentes
Manuteno-Grca 47,41 52,59
Procedimentos Trmicos 42,87 57,13
Construo Civil 36,78 63,22
Aparelhos Agrcolas e Aliment. 31,72 68,28
Consumo das Famlias 25,82 74,18
Total 66,14 33,86
Fonte: INPI (Albuquerque et al, 2008)
5. Estrutura da Demanda e de Servios Clnicos, Mdicos e Hospitalares
O objetivo desta seo dimensionar a estrutura de oferta e de demanda
dos servios clnicos, mdicos e hospitalares, assim como as participaes dos
setores pblico e privado.
5.1. Dimensionamento geral
Os dados da matriz de insumo-produto (IBGE, 2007) permitem obter
indicadores das participaes dos setores de servios de sade pblico e privados
na economia brasileira. A Tabela 5.1 apresenta alguns indicadores selecionados.
Os servios de sade representam 3,6% do PIB brasileiro e 3,3% do valor bruto da
produo. O PIB do setor praticamente dividido entre os setores pblico e privado.
As remuneraes pagas pelo setor representam 5,7% do total de remuneraes
da economia, indicando a relevncia do fator trabalho na operao do setor, que
emprega cerca de 3 milhes de pessoas, com cerca de 40% das ocupaes no setor
pblico e 60% no setor privado. As remuneraes esto concentradas no setor de
sade pblico (61%).
TABELA 5.1
Dimenso dos Setores de Servios de Sade (R$ milhes, 2005)
Componentes do Valor
Adicionado
(R$ milhes)
Servios de
Sade Privados
(A)
Servios de
Sade Pblicos
(B)
Servios de
Sade
(A+B)
Participao
na economia
brasileira
Valor adicionado bruto (PIB) 33.079 32.466 65.545 3,6%
Remuneraes 19.302 29.669 48.971 5,7%
Salrios 15.855 24.958 40.813 6,0%
Excedente operacional bruto e
rendimento misto bruto
13.265 2.791 16.056 1,7%
Rendimento misto bruto 8.597 0 8.597 4,3%
Excedente operacional bruto (EOB) 4.668 2.791 7.459 1,0%
Valor da produo 65.908 58.799 124.707 3,3%
Fator trabalho (ocupaes) 1.671.942 1.271.483 2.943.425 3,2%
Fonte: IBGE Matriz Insumo Produto.
O Excedente Operacional Bruto (uma medida da remunerao do capital)
do setor tem participao de apenas 1%. A baixa participao neste ltimo refete
a importncia do setor pblico e de atividades flantrpicas de servios de sade,
onde a necessidade de remunerao do capital baixa (devido propriedade de
servio pblico). O setor privado concentra 63% da remunerao de capital dos
servios de sade.
A tabela 5.2 indica a composio da mo-de-obra dos servios mdicos,
o componente mais signifcativo dos custos e do valor adicionado do setor. A
concentrao de profssionais nas faixas inferiores de salrio signifcativa: cerca
de 70% dos profssionais recebe salrios inferiores a R$ 1.140. H cerca de 25%
dos profssionais com remuneraes entre R$ 1.140 e R$ 3.800, e apenas 5% com
salrios acima de R$ 3.800. Estes dados indicam uma participao importante de
profssionais de baixa e mdia qualifcao na operao do setor de servios mdicos.
TABELA 5.2
Salrio Mdio nos Servios Mdicos, Odontolgicos e Veterinrios (2007)
Faixa de renda Quantidade Porcent. (%)
at R$ 190,00 2548 0,21
R$ 191,00 a R$ 380,00 29982 2,42
R$ 381,00 a R$ 570,00 316989 25,63
R$ 571,00 a R$ 760,00 255116 20,63
R$ 761,00 a R$ 1.140,00 250516 20,25
R$ 1.141,00 a R$ 1.520,00 116222 9,4
R$ 1.521,00 a R$ 1.900,00 82144 6,64
R$ 1.901,00 a R$ 2.660,00 73425 5,94
R$ 2.661,00 a R$ 3.800,00 49079 3,97
R$ 3.801,00 a R$ 5.700,00 24856 2,01
R$ 5.701,00 a R$ 7.600,00 8946 0,72
Mais de R$ 7.600,00 7116 0,58
Ignorado 19935 1,61
Total 1236874 100
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da RAIS, 2007.
A distribuio regional dos servios de sade bastante concentrada,
seguindo basicamente a concentrao da populao e da infra-estrutura, como
apontado nos estudos presentes em Negri e Di Giovanni (2001). A regio sudeste
concentra 44% dos leitos e 48% dos profssionais do setor. A regio Nordeste
concentra 23% dos profssionais e 25% dos leitos. Existe para todas as regies um
certo equilbrio entre nmero de profssionais e leitos disponveis.
TABELA 5.3
Leitos de Internao e Prossionais (Janeiro de 2008)
Regio Leitos % Leitos Prossionais % Prossionais
Regio Norte 32742 0,0642 153192 0,0654
Regio Nordeste 131530 0,2578 542559 0,2316
Regio Sudeste 224105 0,4392 1126772 0,4809
Regio Sul 81585 0,1599 354250 0,1512
Regio Centro-Oeste 40330 0,079 166119 0,0709
Total 510292 1 2342892 1
Fonte: Elaborao prpria com dados do DATASUS/MS
A Tabela 5.4 desagrega os tipos de estabelecimentos de servios de sade por
macroservios. Os Centros de Sade/Unidade Bsica de Sade e Hospitais Gerais
representam juntos 54% dos estabelecimentos. A seguir, Clinica Especializada/
Ambulatrio Especializado (12,1%), Consultrio Isolado (9,5%) e Unidade de
Servio de Apoio de Diagnose e Terapia (9,2%) so os tipos de estabelecimentos
com maior participao.
A distribuio regional dos estabelecimentos por tipo segue a participao
da populao na maioria dos casos, com cerca de 42% dos estabelecimentos no
Sudeste, 28% no Nordeste, 6% no Norte, 15% no Sul e 8% no Centro-Oeste. Mas
h excees importantes nesse padro. No Nordeste, a concentrao de Posto de
Sade e Pronto Socorro Especializado muito maior que no Sudeste. Por outro
lado, o Sudeste concentra 60% das Policlnicas, e o Norte 83% das Unidades Mveis
Fluviais. O Nordeste concentra 84% dos Centros de Parto Normal.
A demanda pelos servios de sade pode ser avaliada a partir dos dados de
gastos das famlias. Os dados do IBGE indicam que as famlias gastaram R$ 55,8
bilhes em 2005 com servios privados de sade, e R$ 36,8 bilhes em produtos
farmacuticos. Estes gastos representam 7,32% do consumo das famlias nesse ano.
A disperso regional mostra tambm o modo como est organizado e
descentralizado o poder de compra no Complexo Sade. Os estados e municpios
so os gestores da sade pblica, defnem polticas de sade, fazem compras e
licitaes locais, regulam e autorizam o funcionamento de instituies mdico-
hospitalares. No governo federal fcam concentradas as polticas e gastos de sade
de alta complexidade, enquanto que os municpios e estados tendem a ter como
dominantes polticas preventivas e educacionais e concentram seus gastos em
produtos de menor complexidade tecnolgica.
Essa diviso de tarefas entre o governo federal, estadual e municipal mostra
a importncia do Ministrio da Sade no controle do gasto com produtos e
procedimentos de maior complexidade tecnolgica. Apesar da descentralizao,
o governo federal ainda mantm sobre seu controle direto parte estratgica
dos recursos indutores de P&D no setor privado. Alm desse aspecto, vale
ressaltar que o poder de regulao do SUS fundamental no modo como os
estados e municpios alocam recursos, em particular no controle dos produtos e
procedimentos includo no SUS, no credenciamento de produtos pela ANVISA e
na regulao feita pela ANS na sade suplementar, em ambas agncias o MS/SUS
tem forte peso consultivo e decisrio.
TABELA 5.4
Quantidade de estabelecimentos, janeiro de 2008
Tipo de Estabelecimento Norte
%
N
Nordeste
%
NE
Sudeste
%
SE
Sul
%
S
C.
Oeste
%
CO
Total
Central de Regulao de Servios de Saude 57 0,12 243 0,52 103 0,22 28 0,06 36 0,08 467
Centro de Parto Normal 0 0 25 0,83 5 0,17 0 0 0 0 30
Centro de Saude/Unidade Bsica de Sade 8581 0,07 41615 0,36 39616 0,34 16161 0,14 9208 0,08 115181
Clinica Especializada/Ambulatrio
Especializado
1527 0,04 8928 0,22 19282 0,48 7121 0,18 3323 0,08 40181
Consultrio Isolado 683 0,02 6142 0,19 15893 0,5 5659 0,18 3256 0,1 31633
Farmcia Medic Excepcional e Prog
Farmcia Popular
19 0,06 60 0,2 132 0,44 69 0,23 17 0,06 297
Hospital Dia 20 0,02 324 0,31 485 0,46 148 0,14 67 0,06 1044
Hospital Especializado 884 0,1 2309 0,27 3765 0,43 992 0,11 734 0,08 8684
Hospital Geral 3838 0,06 13877 0,22 29525 0,47 10362 0,16 5511 0,09 63113
Laboratrio Central de Sade Pblica -
LACEN
18 0,11 35 0,21 81 0,49 6 0,04 26 0,16 166
Policlnica 441 0,03 3709 0,25 7831 0,53 1950 0,13 863 0,06 14794
Posto de Sade 1276 0,12 4932 0,45 2251 0,21 1969 0,18 501 0,05 10929
(continua)
Pronto Socorro Especializado 113 0,17 279 0,42 191 0,29 70 0,11 9 0,01 662
Pronto Socorro Geral 111 0,03 376 0,11 2135 0,65 370 0,11 311 0,09 3303
Secretaria de Sade 24 0,04 158 0,27 165 0,28 100 0,17 143 0,24 590
Unid Mista - atend 24h: ateno bsica,
intern/urg
1331 0,22 3647 0,59 780 0,13 192 0,03 201 0,03 6151
Unidade de Servio de Apoio de Diagnose
e Terapia
1130 0,04 5527 0,18 14209 0,46 7418 0,24 2513 0,08 30797
Unidade de Vigilncia em Sade 337 0,08 1475 0,36 1519 0,37 508 0,12 276 0,07 4115
Unidade Mvel Fluvial 30 0,83 1 0,03 5 0,14 0 0 0 0 36
Unidade Mvel Pr Hospitalar - Urgncia/
Emergncia
17 0,03 209 0,33 171 0,27 161 0,26 68 0,11 626
Unidade Mvel Terrestre 39 0,12 96 0,3 128 0,4 33 0,1 25 0,08 321
Total 20476 0,06 93967 0,28 138272 0,42 53317 0,16 27088 0,08 333120
TABELA 5.5
Renda Gasta com Servios de Sade e Medicamentos (2002/2003)
Renda Assistncia sade (%) Remdios (%)
at R$ 400,00 4,08 3,09
Mais de R$ 400,00 a R$ 600,00 4,66 3,2
Mais de R$ 600,00 a R$ 1.000,00 4,95 2,97
Mais de R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00 4,93 2,75
Mais de R$ 1.200,00 a R$ 1.600,00 5,18 2,62
Mais de R$ 1.600,00 a R$ 2.000,00 5,57 2,52
Mais de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 5,4 2,16
Mais de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 5,51 1,95
Mais de R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00 5,91 1,82
Mais de R$ 6.000,00 5,62 1,33
Total 5,35 2,17
Fonte: Elaborao prpria com dados da POF 2002/2003.
A Tabela 5.5, tendo como fonte os dados da pesquisa de oramentos
familiar (POF), indica que o percentual de gastos com servios de sade bastante
homogneo por faixas de renda (as famlias mais ricas gastam 6,00% e as mais
pobres 4,08%). Parece haver mais variabilidade nos gastos com medicamentos,
mais signifcativos nas famlias mais pobres, caindo na medida em que cresce a
renda das famlias.
Vale notar que os servios pblicos de sade e os remdios de distribuio
gratuita pelo SUS no so contabilizados nos gastos das famlias. Esses
medicamentos e servios tendem a serem demandados de forma mais intensa pelas
famlias mais pobres. Os distribuidores desses servios de sade so os postos de
atendimento municipais e os medicamentos so distribudos de forma gratuita nos
programas de apoio a sade familiar, em particular nos municpios.
5.2. Hospitais e Clnicas Pblicos e Privados
A importncia dos servios pblicos de sade no setor requer uma anlise
mais detalhada da estrutura desses servios. A Tabela 5.7 apresenta a distribuio
dos estabelecimentos de acordo com a esfera de governo e privada.
Na oferta total, a esfera privada responde por 70% das unidades de
sade. A sua participao preponderante d-se principalmente em consultrios
isolados que respondem por 98% da oferta total , em Hospitais (Hospital
Dia, Hospital Especializado e Hospital Geral), com participao acima de 60%,
e ainda nas policlnicas, onde responde por 74% da oferta total. No setor estatal,
a oferta majoritria estadual (29% do total ofertado), demonstrando a fora da
descentralizao provocada pelo SUS.
No nvel estadual podemos destacar os Centros de Ateno Hemoterpica e
ou Hematolgica (56%) e os LACEN - Laboratrios Centrais de Sade Pblica (73%).
A concentrao de hospitais na esfera privada implica que 65% dos leitos
disponveis esto nessa categoria. Nas regies Sudeste e Sul a presena da esfera
privada maior (71 e 79% respectivamente), enquanto que no Norte e Nordeste
menor (43% e 54% dos leitos so privados). Conseqentemente, a participao
estadual e municipal na disponibilidade de leitos muito maior nas regies Norte
e Nordeste do que no Sul-Sudeste.
O nmero de leitos um indicador importante da distribuio da oferta de
servios de sade. A Tabela 5.6 apresenta os dados de leitos por esfera de governo
e privada, nas cinco macro-regies do pas.
TABELA 5.6
Nmero de leitos por esfera administrativa, janeiro de 2009
Esfera N %N NE %NE SE %SE S %S CO %CO
Federal 843 0,03 3623 0,03 8417 0,04 4550 0,06 1230 0,03
Es-
tadual
10607 0,32 22109 0,17 31713 0,14 4534 0,06 6307 0,16
Munici-
pal
7070 0,22 35023 0,27 25907 0,12 7751 0,1 7039 0,17
Privada 14222 0,43 70775 0,54 158068 0,71 64750 0,79 25754 0,64
Total 32742 1 131530 1 224105 1 81585 1 40330 1
Fonte: Elaborao prpria com dados do DATASUS/MS.
TABELA 5.7
Classicao e atividades por esfera administrativa (jan/2009)
Tipo de Estabelecimento
F
e
d
e
r
a
l
%
F
e
d
.
E
s
t
a
d
u
a
l
%
E
s
t
M
u
n
i
c
i
p
a
l
%
M
u
n
P
r
i
v
a
d
a
%
P
r
i
v
T
o
t
a
l
Central de Regulao de Servios de Sade 0 0 65 0,174 308 0,826 0 0 373
Centro de Ateno Hemoterpica e ou Hematolgica 0 0 44 0,557 15 0,19 20 0,253 79
Centro de Ateno Psicossocial 5 0,003 61 0,04 1421 0,942 21 0,014 1508
Centro de Apoio a Sade da Famlia 1 0,01 0 0 99 0,971 2 0,02 102
Centro de Parto Normal 0 0 0 0 18 0,818 4 0,182 22
Centro de Saude/Unidade Bsica de Sade 23 0,001 461 0,015 29216 0,967 526 0,017 30226
Clinica Especializada/Ambulatrio Especializado 34 0,001 173 0,007 2478 0,099 22434 0,893 25119
Consultrio Isolado 6 0 103 0,001 1925 0,021 90308 0,978 92342
Cooperativa 0 0 0 0 0 0 238 1 238
(continua)
Farmcia Medic Excepcional e Prog Farmcia Popular 7 0,016 135 0,302 198 0,443 107 0,239 447
Hospital Dia 0 0 4 0,011 39 0,11 313 0,879 356
Hospital Especializado 22 0,017 152 0,119 104 0,081 1003 0,783 1281
Hospital Geral 73 0,014 329 0,063 1298 0,25 3491 0,673 5191
Laboratrio Central de Sade Pblica LACEN 0 0 44 0,733 11 0,183 5 0,083 60
Policlnica 9 0,002 88 0,021 1003 0,239 3104 0,738 4204
Posto de Sade 32 0,003 94 0,008 11565 0,976 158 0,013 11849
Pronto Socorro Especializado 1 0,007 11 0,075 40 0,272 95 0,646 147
Pronto Socorro Geral 1 0,002 37 0,063 476 0,807 76 0,129 590
Secretaria de Sade 0 0 52 0,136 329 0,864 0 0 381
Unid Mista - atend 24h: ateno bsica, intern/urg 1 0,001 94 0,103 718 0,786 100 0,11 913
Unidade de Ateno Sade Indgena 4 0,333 0 0 8 0,667 0 0 12
Unidade de Servio de Apoio de Diagnose e Terapia 21 0,001 164 0,011 706 0,047 14173 0,941 15064
Unidade de Vigilncia em Sade 0 0 56 0,024 2323 0,976 0 0 2379
Unidade Mvel Fluvial 0 0 0 0 21 0,808 5 0,192 26
Unidade Mvel Pr Hospitalar - Urgncia/Emergncia 1 0,003 62 0,172 207 0,575 90 0,25 360
Unidade Mvel Terrestre 0 0 26 0,032 743 0,905 52 0,063 821
Total 241 0,001 2255 0,012 55269 0,285 136325 0,702 194090
A Tabela 5.8 refete a distribuio dos profssionais de sade por esfera
administrativa das cinco macro-regies. Em termos nacionais, 45% esto no
mbito municipal e 39% no mbito privado. A participao municipal cresce nas
regies Norte e Nordeste (para 56 e 57%), concomitantemente com a queda da
participao privada (16 e 27% respectivamente). A esfera federal tem pequena
participao no nmero de profssionais (cerca de 3% em mdia) enquanto a
esfera estadual tem participao de destaque (26%) apenas na regio Norte, e
pouca participao na regio Sul (4%). A esfera estadual responde por 12% dos
profssionais de servios de sade, sendo mais concentrada no Norte, com 26% da
oferta total da regio.
TABELA 5.8
Nmero de Prossionais por Esfera Administrativa (Janeiro de 2009)
Esfera N %N NE %NE SE %SE S %S CO %CO
Federal 3177 0,02 12578 0,02 40829 0,04 15397 0,04 6894 0,04
Estadual 39038 0,26 71194 0,13 140256 0,12 13585 0,04 31837 0,19
Municipal 85645 0,56 315651 0,57 468985 0,41 143513 0,4 71584 0,42
Privada 25060 0,16 151476 0,27 500965 0,44 189527 0,52 59502 0,35
Total 152920 1 550899 1 1151035 1 362022 1 169817 1
5.3. O Poder de Compra do SUS: Estrutura e Alocao de Recursos
Com o intuito de garantir o direito da populao ao acesso sade foi
criado pela Constituio Federal de 1988 o SUS. Do SUS fazem parte os centros e
postos de sade, hospitais - incluindo os universitrios, laboratrios, hemocentros
(bancos de sangue), alm de fundaes e institutos de pesquisa. O setor privado
participa do SUS de forma complementar, por meio de contratos e convnios de
prestao de servio ao Estado quando as unidades pblicas de assistncia
sade no so sufcientes para garantir o atendimento a toda a populao de uma
determinada regio. Alm disso, iniciativa privada garantida a assistncia livre
sade, em particular por meio de planos de sade suplementar organizados por
operadoras de servios de sade, que so reguladas pela ANS.
O SUS oferece a todos os cidados direito a consultas, exames, internaes
e tratamentos nas Unidades de Sade vinculadas ao SUS, sejam pblicas (da esfera
municipal, estadual e federal), ou privadas, contratadas pelo gestor pblico de sade.
O sistema se prope a promover a sade, priorizando as aes preventivas,
democratizando as informaes relevantes para que a populao conhea seus
direitos e os riscos sua sade. O controle da ocorrncia de doenas, seu aumento
e propagao (Vigilncia Epidemiolgica) so algumas das responsabilidades de
ateno do SUS, assim como o controle da qualidade de remdios, de exames, de
alimentos, higiene e adequao de instalaes que atendem ao pblico, onde atua
a Vigilncia Sanitria.
A Comisso Intergestores Tripartite - CIT, integrada por representantes dos
gestores municipais (CONASEMS - Conselho Nacional de Secretrios Municipais
de Sade), estaduais (CONASS - Conselho Nacional de Secretrios de Sade) e
federal (Ministrio da Sade) - e a Comisso Intergestores Bipartite - CIB, integrada
por representantes dos gestores municipais (COSEMS - Colegiado de Secretrios
Municipais de Sade) e estadual (Secretaria Estadual de Sade), criadas pela segunda
Norma Operacional Bsica do SUS - a NOB-SUS 01/93, so responsveis pelo
gerenciamento do SUS, apreciando, entre outros assuntos, os pactos e programaes
entre gestores, buscando a integrao entre as esferas de governo.
Para uma mensurao da importncia do sistema SUS, mostramos
abaixo estudos feitos pela World Health Organization (WHO) para alguns anos
selecionados sobre os mercados mundiais de sade pblica nos pases do BRICS e
do G-8. Inicialmente, na Tabela 5.9 aparecem os gastos do governo em sade sobre
os gastos totais do governo.
Os percentuais com gastos na rea de sade no Brasil mantiveram-se acima
da mdia dos pases do BRICS, porm os gastos nacionais em 2006 s so superiores
aos gastos da ndia. Ainda, o Brasil encontra-se numa situao aqum dos pases
do G-8, que gastam em mdia pouco mais de 16%. Como forma de mensurar
a proporo da participao pblica nesse contexto, a Tabela 5.10 apresenta os
gastos pblicos em sade como porcentagem dos gastos totais com sade.
Comparado aos pases do BRICS, o Brasil continua acima da mdia, sendo que
agora gastou comparativamente mais que os demais em 2006. Porm, novamente na
comparao com o G-8, o Brasil encontra-se em um nvel menor de participao
pblica no setor sade (exceo feita aos EUA). Todavia, mesmo estando abaixo
dos pases desenvolvidos, o setor pblico responde no pas por quase 50% de
toda a demanda do setor, o que talvez o torne o principal demandante dos setores
industriais, sendo factvel o seu uso para direcionamento de polticas industriais.
TABELA 5.9
Gastos do Governo com Sade (% Gastos Pblicos)
Pas 1995 2000 2003 2006
BRICS
Brasil 8.4 5.5 6.1 7.2
China 15.9 1.1 1.0 9.9
ndia 4.3 3.4 3.1 3.4
Rssia 9.0 9.6 9.4 10.8
G-7
Alemanha 15.0 18.2 17.5 17.6
Canad 13.3 15.1 16.7 17.9
EUA 18.4 19.5 18.4 19.1
Frana 14.2 14.6 16.2 16.7
Itlia 9.8 12.7 12.9 14.2
Japo 15.7 16.0 17.1 17.7
Reino Unido 13.0 14.8 15.5 16.5
Fonte: Elaborao prpria com dados da WHO.
TABELA 5.10
Gastos Pblicos com Sade (% Gastos Totais)
Pas 1995 2000 2003 2006
BRICS
Brasil 43.0 40.0 41.3 47.9
China 50.5 38.3 36.2 42.0
ndia 26.3 22.2 18.5 19.6
Rssia 70.7 59.9 58.8 63.2
G-7
Alemanha 81.6 79.7 78.7 76.6
Canad 71.4 70.4 70.3 70.4
EUA 45.3 43.7 44.5 45.8
Frana 78.6 78.3 79.4 79.7
Itlia 70.8 72.5 74.7 77.1
Japo 83.0 81.3 81.5 82.2
Reino Unido 83.9 80.9 85.6 87.4
Fonte: Elaborao prpria com dados da WHO.
A tabela 5.11 apresenta a estrutura de gastos do SUS. As informaes so
federais e no englobam os gastos municipais e estaduais. Porm, para o cerne da
pesquisa so os mais importantes, visto que no nvel da Unio que as polticas
industriais podem surtir mais efeito, j que o governo federal o responsvel pelos
gastos com medicamentos e equipamentos de alta e mdia complexidade.
Podemos observar que aproximadamente 54% dos gastos devem-se a
assistncia hospitalar e ambulatorial. As outras rubricas mais importantes, em
ordem decrescente, so a ateno bsica (14%), a administrao geral (11%) e
suporte profltico e teraputico (8%).
Rubricas voltadas para conhecimento cientfco, tecnolgico e engenharia,
alm do ensino superior 571, 572, 573 e 364, respectivamente , respondem por
pouco mais do que 0.45% do total de gastos do MS. A diferena entre a dotao
autorizada e os gastos realizados para essas rubricas grande, mostrando que muito
do que disposto no realizado, ou seja, no h um vis pr-desenvolvimento
tecnolgico nos gastos do MS.
8
Ademais, cabe lembrar que o processo de compras governamentais no qual
o SUS est inserido o mesmo do restante do poder pblico, que regido pela Lei
8666/93. A lei estabelece normas gerais sobre licitaes e contratos administrativos
pertinentes a obras, servios, inclusive de publicidade, compras, alienaes e locaes
no mbito dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios.
TABELA 5.11
Dotao Autorizada e Valores Pagos da Unio (R$ mil, 2007)
Cdigo Subfuno
Dotao
autorizada
(A)
Valores
pagos (B)
(%) Valores
pagos
B / A
1 Subfunes administrativas 5.815.735 5.116.593 13,223 0,88
121 Planejamento e oramento 39822 20108 0,051 0,505
122 Administrao geral 5210879 4760129 12,302 0,913
124 Controle interno 6089 3592 0,009 0,59
8 Esse limitado gasto em P&D no MS em parte compensado pelos gastos do MCT/CNPq e MCT/Finep e
MCT/Fundos Setoriais, que so os grandes oramentos financiadores de projetos relacionados ao desen-
volvimento tecnolgico no Brasil. Alm desses recursos, h ainda os gastos com formao de pessoal
qualificado e equipamentos, que esto alocados no MEC.
(continua)
125 Normatizao e scalizao 56060 49315 0,127 0,88
126 Tecnologia da informao 155526 72959 0,188 0,469
128 Formao de RH 190655 131172 0,338 0,688
131 Comunicao social 100215 60211 0,155 0,601
183 Informao e Inteligncia 56489 19108 0,049 0,338
2 Subfunes vinculadas 38.474.227 32.781.311 84,719 0,852
301 Ateno bsica 6911605 5849090 15,116 0,846
302 Assistncia hospitalar e ambulatorial 24340673 21571239 55,748 0,886
303 Suporte proltico e teraputico 4516446 3546916 9,166 0,785
304 Vigilncia sanitria 270464 166576 0,430 0,616
305 Vigilncia epidemiolgica 2210151 1472180 3,804 0,666
306 Alimentao e nutrio 224887 175311 0,453 0,78
3 Informaes complementares 3.472.457 795.993 2,057 0,229
212 Cooperao internacional 52740 41316 0,106 0,783
241 Assistncia ao idoso
273 Previdncia complementar 6918 5138 0,013 0,743
331 Proteo e benefcios ao trabalhador 101500 89321 0,230 0,88
363 Ensino prossional
364 Ensino superior 192695 75557 0,195 0,392
365 Educao infantil 13137 9335 0,024 0,711
422 Direitos individuais, coletivos e difusos 31877 8341 0,021 0,262
423 Assistncia aos povos indgenas 313989 273976 0,708 0,873
511 Saneamento bsico rural 293323 16453 0,042 0,056
512 Saneamento bsico urbano 2015740 27593 0,071 0,014
541 Preservao e conservao ambiental 4500 460 0,001 0,102
571 Desenvolvimento cientco 210124 80615 0,208 0,384
572 Desenvolvimento tecnolgico e engenharia 27638 16750 0,043 0,606
573 Difuso do conhecimento 37611 18184 0,046 0,483
(continua)
845 Transferncias 31000 17167 0,044 0,554
846 Outros encargos especiais 139664 115786 0,299 0,829
Total Despesa total com funo sade 47.762.419 38.693.897 100,00 0,810
Fonte: Elaborao prpria com dados do SIOPS.
Na redao da Lei no h meno possibilidade de ao do governo via
polticas industriais pelo poder de compra. A lei balizada inicialmente sempre pelo
critrio de compra de menor preo (Art.45, par.1, inc.I). O critrio tecnolgico em
licitao aparece apenas com carter secundrio (Art.45, par.1, inc.II), e quando
estabelece a licitao por melhor tcnica (art. 46) no engloba qualquer tipo de
indstria, sendo apenas possvel esse tipo de licitao para servios de natureza
predominantemente intelectual, em especial na elaborao de projetos, clculos,
fscalizao, superviso e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em
particular, para a elaborao de estudos tcnicos preliminares e projetos bsicos
e executivos. No consta na lei tambm nenhum critrio em favor de produtos
produzidos no territrio nacional.
5.4. O Poder de Regulao de Preos do SUS: CMED
Outra ao do governo brevemente comentada e que impacta em grande
monta o setor produtivo o controle de preos. Os controles de preos na
economia brasileira datam de dcadas passadas e eram operados pela Comisso
Interministerial de Preos (CIP). Porm, aps a desativao daquela comisso,
o pas passou por um perodo de liberdade em relao aos preos, sendo que
somente em alguns casos de abuso de poder de monoplio o assunto era julgado
e regulado pelo CADE.
Porm, atravs da Medida Provisria 2.063/2000 de 18/12/2000 e de suas
predecessoras, que culminaram na Lei 10.213/2001 de 27/03/2001, foi estabelecido
que os preos dos medicamentos seriam congelados durante o prazo de 1 ano,
sendo permitido aumentos somente atravs de uma frmula complexa que
aplicava o chamado ndice Paramtrico de Medicamentos. Vale lembrar que havia
liberdade de preos apenas para os medicamentos ftoterpicos e homeopticos.
Nesse contexto e pela mesma lei instituda a Cmara de Medicamentos
(CAMED), que seria a responsvel pela aprovao do aumento e a anlise dos
preos e pela deciso de excluso de grupos ou classes de medicamentos da
incidncia do regime de congelamento de preos, entre outros. Em 6 de setembro
de 2001 o governo federal adita a medida provisria 2.230/2001 que, dentre outras
coisas, estendia o poder de congelamento de preos da CAMED at dezembro de
2002, nos quais perdurava o controle via frmula paramtrica de reajustes anuais.
Aps o trmino dessa vigncia de congelamento e por ocasio da mudana
presidencial, um acordo entre setor privado e governo federal permitiu o
congelamento at a promulgao da Medida Provisria 123 de 26/06/2003, que
congelou os preos at maro de 2004. Ademais, aps a Lei 10.742 de 06/10/2003 o
governo sinalizava para o processo de controle defnitivo de preos.
GRFICO 5.1
Regulao de Preos CAMED, 2000-2007
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
IPA-OG Produtos Farmacuticos / IPCA IPCA / IPCA
Reajustes CAMED
Fonte: Elaborao prpria a partir do IPEAData.
Nesse contexto, instituda a Cmara de Regulao do Mercado de
Medicamentos (CMED), criada em 27 de junho de 2003, que composta
atualmente por representantes dos Ministrios da Sade, Justia, Fazenda, do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e Casa Civil e tem, entre suas
principais funes, a regulao do mercado e o estabelecimento de critrios para
defnio e ajuste de preos de medicamentos.
Os medicamentos ftoterpicos, homeopticos e algumas classes sem
tarja mantm liberdade na comercializao. Para os demais medicamentos, so
estabelecidas classes de medicamentos de acordo com a participao dos genricos
em seu mercado relevante, e defnido o controle com base em modelos de preo-teto,
com reajustes anuais via IPCA e fatores de produtividade intra-setor e entre setores.
5.5. As Cooperativas e Os Planos de Sade
Os sistemas de sade suplementar foram criados na dcada de 1960 como
parte dos planos de assistncia sade das empresas estatais. A expanso dos planos
para as empresas privadas e associaes de classe (planos de grupos e patrocinados)
e para as famlias (planos individuais) progrediu nas dcadas seguintes, mas foi na
segunda metade da dcada de 1990 que se registrou a grande expanso dos planos
privados de sade ofertados por bancos, cooperativas mdicas e associaes de
classes. Esses planos so hoje parte da poltica de benefcios de vrias empresas: so
uma importante parcela dos salrios indiretos e parte da poltica de contratao
de pessoal (Viegas et, al, 2008).
Em 1998 foi proposta a regulao do setor atravs da Lei n 9.656, publicada
em 1998. A Lei 9.656/98 estabelece que devem se submeter s suas disposies
as pessoas jurdicas de direito privado que operem planos de assistncia sade,
defnindo os conceitos de plano privado, de operadora de plano e de carteira, sobre
os quais so expedidos os atos normativos bsicos para operar no mercado privado
de assistncia sade. A regulamentao, apesar de aprovada em 1998, entrou em
vigor efetivamente a partir de janeiro de 1999, e neste intervalo foram editadas
vrias resolues do Conselho de Sade Suplementar (CONSU), necessrias para
viabilizar as exigncias da legislao federal (Viegas et, al, 2008).
Em 2000 foi criada atravs da Lei n 9.961 a Agncia Nacional de Sade
Suplementar (ANS), rgo de regulao vinculado ao Ministrio da Sade e
responsvel pela normatizao, controle e fscalizao das atividades da assistncia
suplementar sade. Antes da regulamentao, as operadoras eram organizadas
livremente (o produto tinha livre defnio de cobertura, seleo de risco, livre
excluso de usurios e rompimento de contratos, livre defnio de carncias e
livre reajustes de preos), submetendo-se legislao do tipo societrio escolhido.
Aps a regulamentao os planos passaram a ter de cumprir requisitos especiais:
autorizao de funcionamento, regras de operao padronizadas, exigncia de
reservas e garantias fnanceiras, estando sujeitas aos processos de interveno
e liquidao. Passou a ser proibida a seleo de risco e a resciso unilateral dos
contratos, havendo ainda a defnio e a limitao das carncias, e os reajustes de
preos passaram a ser controlados.
O setor de sade suplementar no Brasil possui, atualmente, cerca de 40
milhes de benefcirios, o que corresponde a um quinto do nmero de brasileiros
(IBGE). Esse conjunto de benefcirios est vinculado a pouco mais de 1.200
operadoras de plano de sade, sendo que apenas 214 operadoras detm 80% dos
benefcirios de plano de sade de assistncia mdica (ANS, 2008).
O setor vem apresentando uma queda no nmero de operadoras, mas o
faturamento vem aumentando. Em 2007, as receitas das operadoras mdico-
hospitalares eram da ordem de R$ 50 bilhes, sendo as despesas assistenciais de
aproximadamente R$ 40 bilhes (ANS, 2008).
GRFICO 5.2
Evoluo do registro de operadoras - Brasil (1999-2008)
Fontes: Cadastro de Operadoras/ANS/MS - 06/2008 e Sistema de Informaes de Benecirios - ANS/MS - 06/2008.
TABELA 5.12
Receita de Contraprestaes das Operadoras (R$ mil, 2004 a 2007)
Modalidade da operadora 2004 2005 2006 2007
Total 32.212.157 37.115.757 41.941.544 51.009.012
Operadoras mdico-hospitalares 31.620.811 36.376.756 41.070.448 49.957.776
Autogesto 689.611 805.823 930.674 5.696.705
Cooperativa mdica 12.163.851 13.989.222 16.390.490 18.131.434
Filantropia 857.708 1.065.013 1.174.151 1.888.507
Medicina de grupo 10.387.088 12.604.206 13.825.192 15.632.706
Seguradora especializada em sade 7.522.550 7.912.489 8.749.939 8.608.423
Operadoras Odontolgicas 591.345 739.000 871.095 1.051.235
Cooperativa odontolgica 211.717 246.802 248.983 308.129
Odontologia de grupo 379.627 492.198 622.112 743.105
Fonte: Diops - 18/08/2008 e FIP - 12/2006.
TABELA 5.13
Despesa Assistencial das Operadoras (R$ mil, 2004 a 2007)
Modalidade da operadora 2004 2005 2006 2007
Total 26.056.759 29.980.389 33.160.351 40.673.727
Operadoras mdico-hospitalares 25.754.643 29.615.501 32.756.428 40.170.434
Autogesto 618.124 704.411 763.210 4.963.262
Cooperativa mdica 10.097.592 11.449.167 13.234.736 14.446.767
Filantropia 667.209 789.075 895.839 1.006.313
Medicina de grupo 7.809.367 9.552.950 10.515.349 12.032.333
Seguradora especializada em sade 6.562.349 7.119.895 7.347.293 7.721.757
Operadoras Odontolgicas 302.115 364.888 403.923 503.293
Cooperativa odontolgica 141.011 162.137 157.202 199.805
Odontologia de grupo 161.103 202.750 246.720 303.488
Fonte: Diops - 18/08/2008 e FIP - 12/2006.
TABELA 5.14
Despesa Administrativa e Assistencial das Operadoras (R$ mil, 2004 a 2007)
Modalidade da operadora Total
Despesa
assistencial
Despesa
administrativa
Total 50.388.401 40.673.727 9.714.673
Operadoras mdico-hospitalares 49.517.764 40.170.434 9.347.330
Autogesto 6.035.699 4.963.262 1.072.437
Cooperativa mdica 17.376.463 14.446.767 2.929.695
Filantropia 2.886.049 1.006.313 1.879.736
Medicina de grupo 14.716.950 12.032.333 2.684.617
Seguradora especializada em sade 8.502.601 7.721.757 780.843
Operadoras Odontolgicas 870.636 503.293 367.342
Cooperativa odontolgica 289.705 199.805 89.900
Odontologia de grupo 580.930 303.488 277.442
Fonte: Diops - 18/08/2008.
TABELA 5.15
Tipos de Operadoras (Junho de 2008)
Tipo de Operadora Operadoras em atividade
Medicina de Grupo 12.109.545
Cooperativa Mdica 9.534.228
Odontologia de Grupo 3.725.574
Cooperativa Odontolgica 1.006.804
Filantropia 831.742
Autogesto No Patrocinada 449.651
Total 27.657.544
Fonte: Cadastro de Operadoras ANS/MS - 06/2008.
TABELA 5.16
Operadoras em Atividade (Junho de 2008)
Estado Sede Atuao
Acre 3 165
Alagoas 19 319
Amap 2 170
Amazonas 8 265
Bahia 63 570
Cear 45 397
Distrito Federal 38 544
Esprito Santo 39 435
Gois 40 511
Maranho 16 336
Mato Grosso 17 381
Mato Grosso do Sul 21 416
Minas Gerais 212 850
Par 23 358
Paraba 25 329
Paran 100 663
Pernambuco 48 439
Piau 11 225
Rio de Janeiro 213 810
Rio Grande do Norte 21 325
Rio Grande do Sul 140 563
Rondnia 9 260
Roraima 2 134
Santa Catarina 56 520
(continua)
So Paulo 634 1,118
Sergipe 12 294
Tocantins 4 300
UF no Identicada - 15
Exterior - 15
Fonte: Cadastro de Operadoras ANS/MS - 06/2008.
A guisa de comparao vale registrar que o oramento executado do
Ministrio da Sade em 2007 foi de aproximadamente R$ 40 bilhes, ou seja, a
demanda privada j supera o maior oramento pblico da sade. Alm desses gastos,
h ainda os oramentos estaduais e municipais, contudo, o volume de recursos
movimentado pelo setor privado j um importante defnidor dos produtos e
servios ofertados. Devido a essa escala de demanda, uma poltica industrial para
o Complexo Sade ter tambm na ANS uma importante referncia, em particular
na defnio de produtos e servios ofertados pelos diversos planos de sade. Resta
agora especular sobre como a ANS poder participar da poltica regulando como
os planos de sade privados efetuam suas despesas assistenciais em prol de um ou
outro segmento da oferta de medicamentos, orteses e prteses e servios clnico-
hospitalares.
Para fnalizar esse item, vale destacar as relaes entre os planos privados
de sade e o nvel de renda da populao. A tabela abaixo mostra a proporo de
pessoas com plano de sade segundo renda domiciliar e grande regio para os
anos de 1998 e 2003. A cobertura aumenta com o aumento da renda em todas as
regies, ou seja, os segmentos de mercado em que o setor pblico e privado atuam
so muito diferenciados.
No que tange a poltica industrial para o Complexo Sade, essa segmentao
de mercado torna mais complexa a defnio de prioridades, pois no se tem a mesma
dotao de recursos para cada benefcirio, o que requer diferentes procedimentos
clnicos, instrumentos, profssionais, tempo e qualidade no atendimento etc. No
segmento pblico existe um forte vis pr-polticas preventivas, enquanto no setor
privado o foco ainda na despesa assistencial.
TABELA 5.17
Populao com Plano de Sade por Renda Domiciliar (%, 1998 e 2003)
1998 2003
N NE SE S CO N NE SE S CO
At 1 salrio 8,15 5,34 10,88 8,2 8,34 7,78 6 12,12 11,96 9,79
1 a 3 salrios 27,81 31,55 33,89 27,44 27,66 30,91 36,88 40,74 35,57 33,76
3 a 5 salrios 46,31 63,49 59,93 55,18 50,71 54,2 68,03 67,99 63,33 61,58
5 a 7 salrios 61,04 75,1 74,44 63,77 58,29 61,22 82,5 81,51 76,02 71,34
7 a 9 salrios 60,99 80,02 76,74 72,04 66,57 66,4 87,29 86,79 80,09 76,98
Mais de 9 salrios 73,91 89,32 86,09 79,25 77,26 78,31 90,77 89,81 87,22 85,77
Fonte: Elaborao de Ribeiro (2009), com base em dados da PNAD (1998, 2003).
Ainda nessa relao entre o setor pblico e privado na sade, Tibrcio (2009)
apresenta uma apreciao emprica preliminar que ilustra os efeitos substituio
entre essas duas estruturas assistenciais.
Primeiro, o autor nota que a proporo de leitos do SUS tem um efeito
negativo e signifcativo na proporo de benefcirios de planos de sade
suplementar: quanto maior a capacidade de atendimento do sistema pblico, em
relao capacidade local, menor o interesse por planos de sade privados.
Segundo, os ndices de desigualdade e de nvel de renda so determinantes
do mercado de planos de sade. Quanto maior a desigualdade de renda, menor a
populao com planos de sade. De forma complementar e inversa, quanto mais
rica a regio (PIB per capita) maior a cobertura das operadoras privadas. O autor
mostra que o efeito-renda estimado estatisticamente signifcativo e positivo.
Nota tambm que a faixa de 3 a 7 salrios mnimos uma rea de transio, ou
seja, onde os planos de sade no atuam de forma consistente; pode-se dizer que
essa seria uma faixa de renda que defne o mercado potencial dos planos de sade
suplementar; os planos de sade populares teriam aqui seu pblico alvo.
Terceiro, o porte das empresas tem uma infuncia positiva no nmero de
benefcirios dos planos de sade: quanto maiores as empresas em uma regio,
maior o nmero de trabalhadores com planos de sade suplementar.
5.6. As Redes Distribuidoras e o Varejo Farmacutico
Do ponto de vista da organizao microeconmica da indstria farmacutica,
as distribuidoras so importantes barreiras entrada de novos produtores. Essa
importncia mais acentuada para as empresas nacionais de pequeno e mdio
porte que, em geral, no tem rede distribuidora prpria e dependem de uma
articulao com essas redes externas quando desejam introduzir um produto no
mercado, em particular quando o produto novo e requer gastos signifcativos em
propaganda, no controle da aplicao do produto e de uma interao com usurio
com o objetivo de corrigir dosagens e usos.
No caso dos equipamentos mdico-hospitalares, das rteses e prteses e da
instrumentao de clnicas, as redes distribuidoras so prprias e a interao com os
usurios mais intensa e de longa durao (servios ps-venda de monitoramento
de uso, treinamento, reposio, manuteno, atualizao etc). Nesse segmento do
complexo da sade as empresas multinacionais tendem a manter o controle direto
sobre a distribuio e, em vrios casos, tentam o controle direto dos usurios (ex.:
verticalizao nos servios de dilise e venda de produtos auditivos).
No Brasil, as farmcias e drogarias, responsveis pela comercializao de
medicamentos, so abastecidas por distribuidoras ou pelos prprios laboratrios
fabricantes. As distribuidoras fornecem principalmente para unidades varejistas
independentes, sendo as grandes redes de drogarias abastecidas diretamente pelos
fabricantes.
Em 2008, segundo o Conselho Federal de Farmcia, existiam cerca de
3.700 distribuidoras de medicamentos no pas, das quais as maiores so a Audifar
Comercial (SP), Jamyr Vasconcellos (RJ), Sudesfarma (ES), Panarello (GO) e
Profarma (RJ). As duas ltimas so de abrangncia nacional e faturam mais do
que muitos laboratrios. A Panarello, por exemplo, teve em 2005 receita lquida de
R$ 1,7 bilho. A Profarma alcanou a mesma cifra em 2006.
Em 2008, existiam no Brasil 74.189 farmcias e drogarias, ainda segundo o
Conselho Federal de Farmcia. O Estado de So Paulo concentrava a maior parcela
desse total, seguido de Minas Gerais, Rio de janeiro, Rio Grande do Sul e Paran.
A distribuio por regies pode ser vista no grfco a seguir:
Pelo ranking de 2006 da Associao Brasileira de Redes de Farmcias
e Drogarias (ABRAFARMA), que rene as 23 maiores redes de farmcias, que
representam 21,3% das vendas realizadas no pas, a maior cadeia de farmcias do
pas em nmero de lojas a empresa cearense Pague Menos, seguida da Pacheco,
Panvel e So Paulo.
No quesito faturamento, a drogaria So Paulo segue absoluta. Em seguida
vem a Pague Menos, Pacheco e Drogasil. Contudo, em relao receita lquida, a
drogaria So Paulo perde a liderana. Descontados os impostos sobre o faturamento
de R$ 1,08 bilho em 2006, em receita lquida representavam um montante R$ 890
milhes. No conceito faturamento por loja, que demonstra efcincia em vendas
das redes, a lder a Onofre, acompanhada da Arajo, So Paulo e Farmax.
GRFICO 5.3
Distribuio Geogrca das Farmcias brasileiras
Fonte: Conselho Federal de Farmcia, 2005.
GRFICO 5.4
Receita lquida das maiores redes de Farmcias, 2006
Fonte: Gazeta mercantil.
As farmcias tm seguido cada vez mais o formato de drogarias, com vista a
diminuir a dependncia de produtos farmacuticos e aumentar sua rentabilidade
com a comercializao de produtos ligados higiene e beleza.
Alm disso, as farmcias tm que conviver com a concorrncia dos
hipermercados que comeam a rivalizar em nmero de lojas com as cadeias
especializadas. O Po de acar um exemplo. Em 2001 abriu sua primeira farmcia,
cinco anos depois j possua 119 drogarias em sua rede. Em 2005, a rede Pague
Menos era a maior em nmero de lojas com 269, ou seja, a rede de hipermercados j
alcanava quase metade do nmero de unidades da maior rede especializada.
Estima-se que as grandes redes de farmcias e drogarias so responsveis por
pouco mais de 30% do faturamento do setor, o restante corresponde s farmcias
independentes. Segundo defnies da ACNielsen, os estabelecimentos de vendas
de produtos farmacosmticos podem ter dois formatos diferentes: cadeias de
farmcias e perfumarias que possuem cinco ou mais lojas com a mesma razo
social e CNPJ e farmcias e perfumarias independentes, cooperativas/franquias de
farmcias que possuam mesma razo social, mas com CNPJ diferentes.
TABELA 5.18
Ranking das maiores Farmcias e Drogarias (2006)
Empresa Estado Faturamento Lojas Fat./Lojas
So Paulo SP 1 4 3
Pague Menos CE 2 1 11
Pacheco RJ 3 2 6
Drogasil SP 4 5 7
Raia SP 5 6 4
Panvel RS 6 3 17
Arajo MG 7 8 2
Onofre SP 8 15 1
Drogo SP 9 9 10
Drogasmil RJ 10 10 15
Fonte: Abrafarma.
PROGRAMA FARMCIA POPULAR DO BRASIL
O programa Farmcia Popular lanado pelo Ministrio da Sade em junho
de 2004 tem por objetivos ampliar o acesso da populao aos medicamentos
essenciais, reduzindo o impacto dos medicamentos no oramento familiar, bem
como os gastos do SUS com as internaes que so provocadas pelo abandono dos
tratamentos.
O programa foi subdividido em dois formatos de atuao: as unidades
prprias, em funcionamento desde a criao do programa, e o sistema de co-
pagamento, lanado em maro de 2006. O primeiro deriva da realizao de
parcerias do Ministrio da Sade com as prefeituras, estados e instituies pblicas
ou privadas sem fns lucrativos de assistncia sade. A Fiocruz a responsvel pela
compra e abastecimento das unidades, bem como da capacitao dos profssionais.
Os medicamentos disponveis nessas unidades tratam das doenas com maior
incidncia no pas, somando 107 medicamentos. De 2004 a 2008, foram investidos
R$ 325 milhes e instaladas 512 unidades.
O segundo formato uma parceria entre o Governo Federal e o setor privado,
criado em 2006. O acordo se baseia no pagamento pelo Ministrio da Sade da
maior parte do valor de referncia do medicamento, enquanto o paciente paga o
restante. O subsdio pode chegar a ate 90% do valor de referncia. As drogarias
conveniadas apresentam a marca Aqui tem Farmcia Popular e comercializam
anticoncepcionais e medicamentos para hipertenso e diabetes, contabilizando
13 princpios ativos cobertos pelo programa. Em 2008 eram 5.181 empresas
credenciadas e quase R$ 311 milhes em investimentos.
6. O Complexo Industrial da Sade
A Tabela 6.1 apresenta os dados relativos aos setores do chamado Complexo
Sade: Farmacuticos, Aparelhos Mdico-Hospitalares, Sade Mercantil (privada)
e Sade Pblica. Trs agregados dos demais setores da economia (agropecuria,
outras indstrias e outros servios) so apresentados para comparao. O Complexo
Sade representa 4,34% do PIB brasileiro. Tomados em conjunto, respondem por
6,12% do total de remuneraes pagas na economia brasileira, superior ao volume
de remuneraes pagas por toda a Agropecuria. O Excedente Operacional Bruto
da Sade, uma medida da remunerao do capital, tem participao de 2,3% na
economia nacional, o nmero de ocupaes representa 3,37% do total.
Dentro do complexo sade a participao e escala do setor de servios
muito superior ao de farmacuticos e aparelhos mdicos. Cerca de 80% do PIB
do complexo sade representado pelos servios de sade, assim como 87% das
remuneraes e 93% das ocupaes. Assim, sade pblica e sade mercantil so as
atividades preponderantes dentro do complexo em termos de atividade econmica
e emprego. Entretanto, quanto remunerao do capital (EOB) os setores
industriais do Complexo Industrial da Sade tm um peso mais signifcativo
(42%), basicamente devido ao setor de sade pblica, que devido ao seu carter de
servio pblico tem baixa remunerao do capital.
TABELA 6.1
Participao dos setores do Complexo de Sade na economia, 2005
Valor adicionado
bruto (PIB)
Remunerao
Excedente
operacional
bruto (EOB)
Valor da
produo
Fator trabalho
(ocupaes)
R$
bilhes
% do
total
R$
bilhes
% do
total
R$
bilhes
% do
total
R$
bilhes
% do
total
Pessoal
% do
total
Produtos far-
macuticos
12,9 0,67 5,4 0,59 7.273 0,94 27.436 0,69 111.774 0,12
Aparelhos/
instrumentos
mdico-
hospitalar
5,3 0,28 1,8 0,20 3.005 0,39 10.610 0,27 115.169 0,12
Sade
mercantil
33,0 1,71 19,3 2,10 4.668 0,60 65.908 1,66 1.671.942 1,78
Sade
pblica
32,4 1,68 29,6 3,23 2.791 0,36 58.799 1,48 1.271.483 1,35
Complexo
Sade
83,8 4,34 56,2 6,12 17.737 2,29 162.753 4,11 3.170.368 3,37
Agropecuria 105,1 5,44 45,3 4,93 11.418 1,47 194.477 4,91 18.980.620 20,15
Ontras
Indstrias
526,3 27,25 211,2 22,99 266.027 34,29 1.694.385 42,79 18.083.005 19,20
Outros
Servios
1.132,2 58,62 549,9 59,84 462.905 59,67 1.745.678 44,08 50.786.849 53,92
TOTAL 1.931,4 100,00 918,9 100,00 775.824 100,00 3.960.046 100,00 94.191.210 100,00
Fonte: IBGE, 2005 (Matriz Insumo-Produto).
Um aspecto importante do complexo da sade a participao das
importaes na oferta total. A Tabela 6.2 apresenta esta composio para os quatro
setores do complexo. Observa-se que 23% da oferta de produtos farmacuticos
no Brasil so importados, indicador que sobe para 44% para Aparelhos Mdico-
hospitalares. Como esperado, para os setores de servios de sade, as importaes
no tm nenhuma participao. Nota-se assim uma inter-relao importante das
cadeias produtivas que gera o elevado dfcit comercial no complexo de sade: uma
considervel parte da demanda dos servios de sade por produtos farmacuticos
e aparelhos mdico-hospitalares recai sobre as importaes desses produtos.
TABELA 6.2
Composio da Oferta no Complexo de Sade (2005)
Participao na oferta por origem
Domstica Importada
Produtos farmacuticos 77.3% 22.7%
Aparelhos/instrumentos mdico-hospitalar 55.6% 44.4%
Sade mercantil 100.0% 0.0%
Sade pblica 100.0% 0.0%
Fonte: IBGE, 2005 (Matriz Insumo-Produto).
Como mostra a Tabela 6.3 e o Grfco 6.1, entre 1996 e 2006, o valor da receita
lquida de vendas da indstria de fabricao de produtos farmacuticos apresentou
trs ciclos bem defnidos de expanso, retrao e recuperao, encerrando o perodo
com taxa de crescimento anual negativa de -0,89% a.a., chegando em 2006 a R$
23,46 bilhes. O setor apresentou receitas crescentes at 1999, chegando prximo
aos R$ 30 bilhes e teve forte retrao a partir de 2000, chegando ao piso de R$ 20
bilhes, retrao essa que o ciclo de recuperao iniciado em 2005 ainda no havia
compensado um ano depois. Como se pode verifcar ao longo de toda a anlise
do setor farmacutico, o ano 2000 representou um perodo de grande interveno
no setor e regulamentao do mercado. Neste ano, alm da retomada do controle
de preos, entra em vigncia a Lei dos Genricos, que modifcou fortemente a
estrutura do setor, dando incio a um perodo de re-estruturao das empresas j
estabelecidas e criando uma janela de oportunidade para novos entrantes.
GRFICO 6.1
Receita Lquida de Vendas Industriais da Indstria Farmacutica (Deacionado
pelo IPA-OG, Base = 2006)
Fonte: SIDRA-IBGE, PIA. Deacionados pelo IPA-OG.
Tanto o valor bruto da produo industrial (VBP) quanto o valor da
transformao industrial (VTI) do setor apresentaram padro semelhante no
perodo, com expanso at o fnal dos anos 90 e forte retrao nos primeiros
anos do novo sculo (Tabela 6.4). Somente a partir de 2004 ou 2005 a produo
industrial recupera taxas de crescimento positivas, chegando a 2006 com VPB e
VTI menores que os apresentados uma dcada antes.
TABELA 6.3
Receita Lquida de Vendas da Indstria Farmacutica
Ano R$ bilhes de 2006 Taxa de crescimento a.a. (%)
1996 25,65 -
1997 27,54 7,35
1998 28,34 2,91
1999 29,13 2,80
2000 25,07 -13,93
2001 23,60 -5,87
2002 22,49 -4,71
2003 21,02 -6,54
2004 20,56 -2,18
2005 21,72 5,67
2006 23,46 8,00
1996-2006 - -0,89
TABELA 6.4
Valor Bruto da Produo e da Transformao Industrial da Indstria Farmacutica
(R$ bilhes de 2006)
Ano VBP VTI
1996 26,82 17,29
1997 27,75 17,47
1998 28,44 18,02
1999 29,63 17,68
2000 24,77 15,05
2001 24,13 13,22
2002 23,05 13,08
2003 20,92 11,91
2004 21,16 11,79
2005 21,72 13,41
2006 23,78 15,31
J o setor de fabricao de aparelhos e instrumentos mdico-hospitalares
apresentou dinmica diferenciada na evoluo da receita lquida de vendas. Com
fortes oscilaes anuais, o setor manteve sua receita praticamente constante entre
1996 e 2003, sustentando taxas de crescimento positivas a partir de 2004, chegando
em 2006 a R$ 2,77 bilhes (aproximadamente 10% das vendas da Indstria
Farmacutica), o que representou uma taxa anual de crescimento de 2,86% a.a.
Acompanhando as oscilaes na receita lquida de vendas, os valores da
produo e transformao industrial se mantiveram praticamente constantes entre
1996 e 2003 (VPB) ou 2004 (VTI), apesar das freqentes variaes no perodo.
Contudo, a fnal de 2006, a taxa de crescimento anual do VBP chegou a 2,92% a.a.
enquanto o VTI se expandiu em 2,18% a.a.
TABELA 6.5
Receita Lquida de Vendas na Indstria de Aparelhos e Instrumentos Mdico-
Hospitalares (R$ bilhes de 2006)
Ano Receita Taxa de crescimento a.a. (%)
1996 2,09 -
1997 2,07 -1,00
1998 2,44 17,70
1999 2,27 -6,85
2000 2,34 2,91
2001 2,15 -8,06
2002 2,36 9,61
2003 2,16 -8,15
2004 2,31 6,64
2005 2,59 12,16
2006 2,77 6,97
1996-2006 - 2,86
TABELA 6.6
Valor Bruto da Produo e da Transformao Industrial da Indstria
Aparelhos e Instrumentos Mdico-Hospitalares (R$ bilhes de 2006)
Ano VBP VTI
1996 2,13 1,41
1997 2,14 1,39
1998 2,49 1,55
1999 2,3 1,43
2000 2,4 1,49
2001 2,17 1,25
2002 2,42 1,43
2003 2,18 1,2
2004 2,34 1,37
2005 2,64 1,61
2006 2,84 1,75
GRFICO 6.2
Receita Lquida de Vendas Industriais da Indstria de Aparelhos e Instrumentos
Mdico-Hospitalares (Deacionado pelo IPA-OG, Base = 2006)
6.1. Indstria Farmacutica
No estudo da cadeia produtiva da indstria farmacutica utilizou-se a
matriz de insumo-produto disponibilizada pelo IBGE. A matriz de insumo-
produto revela as ligaes entre os setores econmicos nas compras e vendas de
produtos entre os setores, no uso de fatores de produo (capital e trabalho) e nas
vendas dos setores para os componentes da demanda fnal. O setor de produtos
farmacuticos encontra-se isolado na matriz de insumo-produto, de forma que
nenhuma desagregao foi necessria. A identifcao das cadeias produtivas
seguiu a metodologia tradicional (Haguenauer, Bahia, Castro et al., 2001). A
delimitao das cadeias produtivas dos setores analisados considerou as transaes
de maior valor, at o total de 90% do consumo e/ou fornecimento intermedirio.
Foram desconsiderados nesse clculo, para cada setor, o auto-consumo (intra-
setorial), os servios e os insumos de uso difundido (tanto compras como vendas).
A Figura 6.1 apresenta a cadeia produtiva do setor, relativa a fuxos
domsticos. Para se ter uma anlise mais completa, as cadeias foram ampliadas
com os elementos mais signifcativos da demanda fnal (consumo das famlias).
A Tabela 6.7 indica a participao de cada componente da demanda no total
das vendas do setor. Vale notar que 65% das vendas destina-se ao consumo das
famlias. Os setores pblicos (Sade pblica, Administrao pblica e seguridade
social e Educao pblica) demandam 22,1% da produo do setor.
FIGURA 6.1
Cadeia Produtiva do Setor de Produtos Farmacuticos (2005, R$ milhes)
Fonte: Elaborao Prpria a partir da MIP, 2005.
A Tabela 6.8 apresenta os principais fuxos de insumos domsticos do setor.
Destaca-se a utilizao de Servios prestados s empresas, Produtos qumicos e
Servios de informao como principais insumos. Estes dois setores de servios
representam 23% da compra de insumos, superando a aquisio de produtos
qumicos e qumicos diversos.
As importaes representam 24% dos insumos do setor, com uma
concentrao importante nos produtos farmacuticos. Do total de compra destes
insumos intra-setoriais (cerca de R$ 1,6 bilhes), a participao importada de
98%, e de insumos domsticos apenas 2%. Assim, o fuxo de insumos intersetoriais
de frmacos quase que totalmente de importados, indicando a baixa integrao
intra-setorial na economia brasileira.
TABELA 6.7
Distribuio da Demanda do Setor Farmacutico (2005)
Componente da Demanda R$ milhes % do total % acumulado
Consumo das famlias 36.729 64.6 64.6
Sade pblica 7.084 12.5 77.0
Sade mercantil 3.188 5.6 82.7
Pecuria e pesca 2.811 4.9 87.6
Produtos farmacuticos 2.029 3.6 91.2
Adm. Pblica e seguridade social 1.972 3.5 94.6
Exportao de bens 1.385 2.4 97.1
Agricultura., silvicultura, explorao orestal 549 1.0 98.0
Educao pblica 267 0.5 98.5
Educao mercantil 119 0.2 98.7
Fonte: Elaborao Prpria a partir da MIP, RAIS e PIA, 2005.
TABELA 6.8
Distribuio das compras do Setor Farmacutico (2005)
Insumos (compras) R$ milhes % do total % acumulado
Servios prestados s empresas 2.045 17.2 17
Produtos farmacuticos 2.029 17.0 34
Produtos qumicos 1.741 14.6 49
Servios de informao 732 6.1 55
Produtos e preparados qumicos diversos 666 5.6 61
Plstico 538 4.5 65
Celulose e produtos de papel 492 4.1 69
Outros produtos de minerais no-metlicos 428 3.6 73
Alimentos e Bebidas 386 3.2 76
Defensivos agrcolas 377 3.2 79
(continua)
Produtos de metal - exclusive mquinas e equipamentos 325 2.7 82
lcool 291 2.4 84
Jornais, revistas, discos 288 2.4 87
Reno de petrleo e coque 189 1.6 88
Mquinas, aparelhos e materiais eltricos 172 1.4 90
A Tabela 6.9 apresenta os multiplicadores simples de produo do setor de
produtos farmacuticos. Os resultados indicam um multiplicador prximo ao da
mdia da economia brasileira, com predomnio do efeito direto. A elevada absoro
de insumos importados e de fuxos intra-setoriais indica que a repercusso dos
efeitos multiplicadores do setor na economia limitada prpria cadeia produtiva.
TABELA 6.9
Multiplicador de Produo para Produtos Farmacuticos (2005)
Multiplicador Simples Participao no mult. (%)
1.53 1.04 0.49 67.8 32.2
multiplicadores de emprego representam a capacidade de gerao e propagao
de empregos na economia decorrente da expanso da produo (ou demanda)
dos seus produtos. Assim, os multiplicadores indicam quais setores possuem
capacidade relativamente maior de gerao de emprego na economia, tanto em
termos totais como por qualifcao (nvel educacional) da mo-de-obra.
TABELA 6.10
Multiplicador Simples de Emprego do setor de Frmacos (ocupaes / R$
milhes, 2005)

Multiplicador 14.1 2.1 6.1 5.9
Participao por nvel de educao 100.0 15.2 43.3 41.5
A Tabela 6.10 apresenta os multiplicadores de emprego para o setor
Farmacutico. O setor possui capacidade de gerar 14,1 empregos por R$ 1 milho
de produo, com uma proporo de efeito indireto de cerca de 35,2%. Os dados
de emprego por setor foram distribudos por trs componentes, de acordo com a
qualifcao (educao) dos trabalhadores: superior, mdio e inferior. Coefcientes
de emprego, que representam o nmero de trabalhadores dividido pelo valor da
produo, foram obtidos para cada um dos setores, e, conjugados com o modelo
de insumo-produto, permitem que se obtenham multiplicadores de emprego
por nvel de educao da mo-de-obra. A Tabela 6.10 indica que 85% do efeito
multiplicador de emprego do setor repercute nos nveis mdio e inferior de
educao, e 15% do efeito multiplicador representa emprego de nvel superior.
ESTRUTURA E EVOLUO DA INDSTRIA FARMACUTICA
A evoluo no nmero de empresas do setor de fabricao de produtos
farmacuticos apresentou uma tmida expanso entre 1996 e 2005, passando de
pouco mais de 1.300 para 1.436 empresas; um aumento de 10% em uma dcada.
Entretanto, a composio por tamanho dos estabelecimentos apresentou
uma importante evoluo nesse perodo. Enquanto o nmero de empresas com
menos de 100 empregados cresceu 7,7%, havia em 2005 um nmero 30% maior de
empresas com mais de 250 empregados em relao a 1996, que representavam 57%
do total de empregados no setor.
GRFICO 6.3
Nmero de Empresas da Indstria Farmacutica (1996 a 2005)
Fonte: Elaborao prpria a partir da RAIS/MTE.
TABELA 6.11
Porte e Nmero de Empresas da Indstria Farmacutica (1996, 2000 e 2005)
Pessoal ocupado 1996 2000 2005 96/00 00/05 96/05
AT49 1028 1058 1112 2,92 5,10 8,17
DE50A99 126 115 131 -8,73 13,91 3,97
DE100A249 78 93 98 19,23 5,38 25,64
DE250A499 45 52 64 15,56 23,08 42,22
DE500A999 21 18 20 -14,29 11,11 -4,76
1000OUMAIS 7 6 11 -14,29 83,33 57,14
Total 1305 1342 1436 2,84 7,00 10,04
Fonte: RAIS/MTE.
Apesar do aumento no nmero de grandes empresas no mercado, a participao
de mercado das maiores se manteve constante durante todo o perodo analisado. As
quatro maiores empresas, equivalentes a 0,3% do total de empresas, concentraram
quase 20% do mercado. J as oito maiores representavam 30% em 2006.
GRFICO 6.4
Participao de Mercado das Maiores Empresas da Indstria Farmacutica
(1996-2006)
0%
10%
20%
30%
40%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CR4 CR8
Apesar da concentrao de mercado nas maiores empresas, tem-se uma
distribuio equilibrada entre elas. A primazia, ou seja, a participao de mercado
da maior empresa no grupo das maiores se manteve em torno dos 30% aps 2000
em relao as 4 maiores e em torno de 20% em relao as 8 maiores. Como mostra
o Grfco 6.5, mais uma vez o ano 2000 manifesta a mudana na dinmica do
setor farmacutico aps a retomada do controle de preos e o incio da vigncia
da legislao dos genricos. Um ano antes, em 1999, a primazia da maior empresa
em relao as 4 maiores chegava prximo a 50%, caindo para os 30% em que se
manteria at 2006 j em 2000.
GRFICO 6.5
Primazia da Indstria de Fabricao de Produtos Farmacuticos (1996-2006)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A taxa de lucro operacional, principalmente das maiores empresas,
demonstra a magnitude dos choques externos que atingiram o setor. Antes mesmo
das intervenes e regulamentao do setor, a grande desvalorizao cambial
de 1999 derrubou as taxas de lucro, dada a intensa dependncia de insumos
importados (Romano et. al, 2005). Somente a partir de 2003, quando novamente se
tem um perodo de apreciao do Real, as maiores empresas conseguem recuperar
sua taxa de lucro. Desta forma, os fabricantes de produtos farmacuticos chegam a
2006 com uma taxa de lucro operacional de 15% e em franco crescimento.
Um fator que tem contribudo para o grande aumento de lucratividade
do setor a partir de 2003 o reajuste de preos de medicamentos defnido pela
CAMED/CMED (ver Lei 10.213 de 2001). Como mostra o Grfco 6.7, a partir
de outubro de 2002, ano de menor taxa de lucro operacional das quatro maiores
empresas, os preos de produtos farmacuticos iniciam um perodo ininterrupto
de crescimento acima da variao da taxa de cmbio. O Grfco 6.8 demonstra que
os reajustes da CAMED durante o mesmo perodo mantiveram o ndice de preos
de produtos farmacuticos acompanhando o mesmo ritmo da infao medida
pelo IPCA, principalmente a partir de 2003. Todavia, os custos com importao
direta representam 23,15% dos custos totais de produo de setor seguiram uma
trajetria de relativa defao.
GRFICO 6.6
Taxa de Lucro Operacional da Indstria de Fabricao de Produtos Farmacuticos
(1996-2006)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TLO total TLO 4 maiores TLO 8 maiores
Dada essa estrutura de custos, no caso de uma valorizao cambial com
manuteno do nvel de preos no mercado interno, teramos um aumento
signifcativo do markup. Por exemplo, uma empresa com 25% dos seus custos
indexados a taxa de cmbio e com um markup de 10,0%, com uma valorizao
cambial de 10% passaria a ter um markup de 12,8%. No caso de uma empresa
com 50% de custos indexados a taxa de cmbio e tambm com um markup de
10%, aps a desvalorizao cambial passaria a ter um markup de 15,8%. Mas se a
valorizao cambial for de 20%, esses markup seriam, respectivamente, de 15,8%
e 22,2%. Esses exemplos tm certa similaridade com a indstria de medicamentos
no perodo 2003-2008.
GRFICO 6.7
Relao entre ndice de Preos de Produtos Farmacuticos e Taxa de Cmbio
R$/US$ (2001-2007)
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados do IpeaData.
No caso dos reajustes de preos dos medicamentos, mesmo acompanhado a
taxa de infao medida pelo IPCA, o reajuste acima das variaes cambiais permite
ao setor ampliar suas margens de lucro e, assim, expandir sua taxa de lucro. Em
outras palavras, os reajustes de preos autorizados pela CMED, ao superarem as
variaes da taxa de cmbio que impactam fortemente os custos do setor, permitiu
s empresas um aumento signifcativo na lucratividade. Ao compararmos os
Grfcos 6.6 e 6.7, percebemos que o perodo de reajustes de preo de produtos
farmacuticos acima da taxa de cmbio coincide exatamente com o perodo de
grande expanso na lucratividade das empresas: a partir de 2003.
GRFICO 6.8
Relao entre ndice de Preos de Produtos Farmacuticos e ndice de Preos ao
Consumidor Amplo (IPCA) (2001-2007)
Em resumo, dada a trajetria da taxa de cmbio, os reajustes de preos da
CMED no perodo 2001 a 2007 no reduziram as margens de lucro das empresas.
De fato, a CMED pode ter funcionado como um coordenador de preos setorial
que manteve as margens de lucro relativamente infadas, em particular no mercado
de genricos, onde os produtos so padronizados por lei.
9
A classifcao Lderes-Seguidoras-Frgeis-Emergentes, com base na anlise
dos dados da PINTEC para o setor, revelou para o setor de fabricao de produtos
farmacuticos 52 empresas lderes, 127 empresas seguidoras e nmero similar de
empresas frgeis: 126. Apenas 26 empresas foram classifcadas como emergentes. Em
relao ao porte das frmas, o setor dividido entre as empresas lderes e seguidoras,
restando uma pequena frao para as frgeis ou emergentes. Lderes e seguidoras
representam mais de 90% dos salrios totais, faturamento, lucros, investimento e
9 Dada essa estrutura produtiva do setor, seria prudente para os gestores de polticas pblicas um estudo
mais detalhado da estrutura de custos para evitar tanto a majorao como tambm a reduo abrupta
das margens de lucro da indstria.
exportao do setor e concentram ainda 80% do pessoal ocupado. H que se ressaltar
a maior relevncia das seguidoras nas exportaes de produtos farmacuticos: 58,5%
do total exportado, seguidas pelas lderes com o restante. Ainda assim, as lderes
concentram 53,8% dos lucros, fcando as seguidoras com 41,7%.
TABELA 6.12
Firmas Lderes, Seguidoras, Frgeis e Emergentes na Indstria Farmacutica (2005)
Nmero de Empresas 52 127 126 28
Pessoal Ocupado
(nmero de pessoas)
28351
(33,6%)
39142
(46,5%)
9308
(11,0%)
7464
(8,9%)
1481
(45,5%)
1600
(49,1%)
108
(3,3%)
69
(2,1%)
11816
(46,9%)
12165
(48,2%)
639
(2,5%)
593
(2,4%)
1510
(53,8%)
1170
(41,7%)
73
(2,6%)
53
(1,9%)
420
(46,3%)
436
(48,0%)
28
(3,1%)
24
(2,6%)
220
(41,5%)
311
(58,5%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Os dados apresentados nas Tabelas 6.12 e 6.13 mostram imensas diferenas
de estrutura e de escala das empresas lderes e seguidoras das frgeis. Enquanto
lderes e seguidoras pagam salrios mdios de R$ 4.354 e R$ 3.407, respectivamente,
as frgeis apresentam remunerao mdia de seus trabalhadores de R$ 966, valor
78% inferior ao das lderes e 72% inferior ao das seguidoras. Tambm o faturamento
mdio bastante discrepante entre as empresas: as lderes tm em mdia R$ 229
milhes de faturamento, as seguidoras R$ 96 milhes, emergentes atingiram R$ 21
milhes e as frgeis R$ 5 milhes.
O peso das importaes sobre os custos outro fator que merece destaque.
Enquanto nas lderes as importaes representam 27% dos custos, esse valor
de 3,4% nas frgeis, 5,2% nas emergentes e 21,7% nas seguidoras. J o valor da
transformao industrial e dos investimentos em relao ao faturamento no
possui grande variao entre as empresas. Cabe ainda ressaltar o percentual gasto
com P&D em relao ao faturamento, que chega a 1,9% nas lderes, 2,2% nas
emergentes e 0,6% nas seguidoras. As empresas frgeis praticamente no investem
em P&D. Todavia, como comentado anteriormente, os gastos com P&D das frmas
lderes ainda se encontra muito aqum da mdia da indstria dos Estados Unidos,
que investe cerca de 16% de sua receita com vendas em P&D.
TABELA 6.13
Indicadores da Indstria Farmacutica para Lderes, Seguidoras, Frgeis e
Emergentes (2005)
Salrio Mdio (R$) 4354 3407 966 773
Salrio Mdio Pessoal Industrial (R$) 2447 1794 822 757
Faturamento Mdio (R$ milhes) 229 96 5 21
Lucro/Custo (%) 14,9 10,3 12,2 9,5
VTI/Faturamento (%) 52,5 50,8 59,8 41,8
Exportaes/Faturamento (%) 1,9 2,6 0,0 0,0
Importaes/Custos (%) 26,9 21,7 3,4 5,2
Investimento/Faturamento (%) 3,6 3,6 4,4 4,0
Gasto P&D/Faturamento (%) 1,9 0,6 0,0 2,2
GRFICO 6.9
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras, Frgeis e Emergentes na Indstria
Farmacutica (2005)
Nota: 52 Firmas Lderes, 127 Firmas Seguidoras, 126 Firmas Frgeis e 28 Firmas Emergentes.
A distribuio dos gastos com P&D encontra-se no Grfco 6.9. O percentual
de lderes que investem em P&D baixo (62%), o que indica a pequena capacidade
das lderes de desenvolverem tecnologia. Ainda assim, 100% das lderes inovaram
em produtos e 73% em processos, um resultado provavelmente da presena
massiva de multinacionais entre as lderes.
O ritmo de inovao das lderes seguido de perto pelas emergentes, que
possuem 92% de empresas inovadoras, sendo que 82% inovaram em produtos e
61% em processos. J as seguidoras e frgeis possuem baixo grau de inovao:
apenas 55% das seguidoras e 38% das frgeis inovaram em produto ou processo.
Ou seja, no seu conjunto, as frmas da indstria farmacutica investem muito
pouco em inovao e focam seus investimentos em produo.
SISTEMA SETORIAL DE INOVAO
Como mostra o Grfco 6.10, o sistema setorial de inovao da indstria de
produtos farmacuticos concentrado nas empresas lderes (46% do investimento
e 72% dos gastos em P&D) e seguidoras (48% do investimento e 24% dos gastos
em P&D). Pelos dados da Tabela 6.14 depreende-se que dos R$ 1,03 bilhes gastos
com atividades inovativas no setor, 43% concentrado em aquisio de mquinas e
equipamentos. As empresas lderes respondem por 60% dos gastos com inovao, e
as seguidoras por 34%. As seguidoras concentram 32% de seus gastos em aquisio
de mquinas e equipamentos. J as lderes priorizam a aquisio de mquinas e
equipamentos, P&D externo e introduo das inovaes, que juntos representam
65% de seus gastos com atividades inovativas. A relao prxima do setor a centros
de testes e pesquisa e a universidades, bem como a cooperao em pesquisa, fazem
com que uma parcela representativa dos gastos em P&D das lderes seja destinada
P&D externo: 58%.
O baixo nvel de gastos em P&D ainda expresso pela pequena qualifcao
dos profssionais ligados exclusivamente a essa atividade. O nmero de doutores
dedicados exclusivamente ao P&D equivale a 0,1% do total de pessoal ocupado
nas empresas lderes. Somados aos mestres, tem-se apenas 0,3% de profssionais
com ps-graduao stricto-sensu, percentuais esses seguidos pelas emergentes.
Os demais profssionais dedicados exclusivamente ao P&D representam 1,5% do
pessoal ocupado nas lderes e emergentes, 0,9% nas seguidoras e 0,2% nas frgeis.
GRFICO 6.10
Investimentos e Gastos em P&D de Firmas Lderes, Seguidoras, Frgeis e
Emergentes da Indstria Farmacuticas (2005)
Fonte: Elaborao prpria a partir da PIA e PINTEC/IBGE, 2005.
TABELA 6.14
Distribuio dos Gastos em Atividades Inovativas de Firmas da Indstria
Farmacetica (2005)
Indicador
Tipo de empresa
Nmero de Empresas 52 127 126 28 333
Gastos em Atividades Inovativas
(milhes R$)
616,93
(100%)
350,67
(100%)
8,81
(100%)
52,93
(100%)
1029,34
(100%)
Gastos em P&D Interno
(milhes R$)
94,63
(15,3%)
70,72
(20,2%)
0,24
(2,7%)
11,90
(22,5%)
177,49
(17,2%)
Gastos em P&D Externo
(milhes R$)
131,75
(21,4%)
3,92
(1,1%)
0,00
(0,0%)
1,09
(2,1%)
136,76
(13,3%)
Aquisio de Outros Conhecimentos
(milhes R$)
40,80
(6,6%)
8,58
(2,4%)
0,02
(0,2%)
0,05
(0,1%)
49,45
(4,8%)
Aquisio de Mquinas e Equipamentos
(milhes R$)
140,14
(22,7%)
111,37
(31,8%)
4,04
(45,9%)
15,23
(28,8%)
441,56
(42,9%)
Treinamentos
(milhes R$)
6,05
(1,0%)
3,42
(1,0%)
0,21
(2,4%)
1,32
(2,5%)
11,00
(1,1%)
(milhes R$)
130,32
(21,1%)
79,71
(22,7%)
0,04
(0,5%)
2,79
(5,3%)
212,86
(20,7%)
Projeto industrial
(milhes R$)
73,24
(11,9%)
72,95
(20,8%)
4,26
(48,4%)
20,55
(38,8%)
171,00
(16,6%)
TABELA 6.15
Trabalhadores em P&D na Indstria Farmacutica (2005)
Pessoal Ocupado (nmero de pessoas) 28351 39142 9308 7464
Nmero de doutores em P&D exclusivo
27
(0,1%)
12
(0,0%)
0
(0,0%)
10
(0,1%)
Nmero de mestres em P&D exclusivo
49
(0,2%)
22
(0,1%)
0
(0,0%)
15
(0,2%)
Nmero de outros em P&D exclusivo
434
(1,5%)
368
(0,9%)
15
(0,2%)
110
(1,5%)
Fonte: Elaborao prpria a partir da PINTEC/IBGE.
Como j mencionado, as Tabelas 6.16 e 6.17 evidenciam a cooperao e
estreita relao entre as empresas lderes do setor de produtos farmacuticos e
centros de testes e pesquisa e universidades, alm de feiras e redes de informao.
Dentre as seguidoras e frgeis, as redes de informao e feiras e exposies
aparecem como principal fonte de inovao. J as emergentes tm como fonte
principal, alm das redes de informao, as instituies de teste e universidades.
TABELA 6.16
Fontes de Inovao na Indstria Farmacutica (nmero de empresas e
participao no total, 2005)
18
(34,8%)
19
(15,2%)
4
(2,8%)
11
(38,4%)
Importncia Alta para Centro de Capacitao
3
(5,8%)
9
(7,4%)
4
(2,8%)
5
(16,9%)
Importncia Alta para Instituies de Teste
19
(36,3%)
22
(17,2%)
4
(2,8%)
15
(53,5%)
Importncia Alta para Feiras e Exposies
16
(31,0%)
27
(21,5%)
30
(23,5%)
6
(22,7%)
Importncia Alta para Redes de Informao
15
(28,9%)
46
(35,8%)
31
(24,5%)
16
(55,5%)
A cooperao para inovao realizada por 38% das empresas lderes
e 49% das emergentes. Essa cooperao se d primordialmente com clientes,
consumidores e fornecedores. Apenas 12% das seguidoras cooperam para inovar e
nenhuma das frgeis pratica cooperao para inovao.
Os departamentos de P&D so reconhecidos como importantes no
processo inovativo, em particular nas empresas lderes e emergentes, que tambm
consideram como importantes seus clientes e consumidores. J as empresas
seguidoras do alguma importncia primordialmente a fornecedores e clientes.
Poucas so as frgeis que consideram departamentos de P&D ou agentes externos
como importantes para a inovao. Dentre as que o fazem, tm-se os fornecedores
e concorrentes como mais importantes.
TABELA 6.17
Cooperao para Inovao na Indstria Farmacutica (2005)
Cooperao para Inovao
20
(38,5%)
15
(12,1%)
0
(0,0%)
14
(49,0%)
Importncia Alta para Cooperao com
Clientes e Consumidores
8
(15,6%)
2
(1,6%)
0
(0,0%)
3
(10,4%)
Fornecedores
8
(15,5%)
5
(4,2%)
0
(0,0%)
6
(21,0%)
Concorrentes
2
(3,9%)
2
(1,6%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Cooperou em P&D com Fornecedores
7
(12,7%)
2
(1,6%)
0
(0,0%)
4
(12,6%)
TABELA 6.18
Importncia da Inovao na Indstria Farmacutica (2005)
Importncia para Departamentos
de P&D
23
(44,6%)
19
(14,7%)
0
(0,0%)
19
(67,6%)
Importncia Alta para Fornecedores
15
(29,5%)
31
(24,6%)
27
(21,1%)
8
(28,8%)
Importncia Alta para Clientes e
Consumidores
16
(31,3%)
31
(24,4%)
19
(15,4%)
16
(57,7%)
Importncia Alta para Concorrentes
8
(15,7%)
20
(16,0%)
23
(18,1%)
4
(12,4%)
Importncia Alta para Empresas de
Consultoria
2
(3,9%)
14
(10,9%)
0
(0,0%)
3
(10,9%)
6.2. O Setor de Aparelhos e Instrumentos Mdico-Hospitalares
Conforme descrito no item 6.1, a anlise da cadeia produtiva do setor de
aparelhos e instrumentao hospitalares foi feita a partir da matriz de insumo-
produto. No caso deste setor, ele foi desagregado da matriz original do IBGE. Os
dados utilizados nessa etapa foram obtidos da PIA-2005, e se referem utilizao
de insumos intermedirios e valor bruto da produo. O setor original da matriz,
Aparelhos/instrumentos mdico-hospitalar, medida e ptico inclui tanto a
Fabricao de Aparelhos de instrumentao hospitalares como Manuteno de
aparelhos e instrumentao hospitalares: O setor original foi desagregado nesses
dois sub-setores e o foco de anlise o primeiro.
A Figura 6.2 apresenta a cadeia produtiva do setor. Para se ter uma anlise
mais completa as cadeias foram ampliadas com os elementos mais signifcativos
da demanda fnal (Formao Bruta de Capital Fixo, Exportaes e Consumo
das Famlias). Vale notar que Eletrodomsticos o nico setor da demanda
intermediria relevante nessa cadeia produtiva, os demais elementos do lado das
vendas referem-se demanda fnal.
FIGURA 6.2
Cadeia Produtiva do Setor de Aparelhos e Instrumentao Hospitalar (2005, R$
milhes)
Mquinas, aparelhos
e materiais eltricos
Produtos e
preparados
qumicos diversos
Metalurgia de metais
no-ferrosos
Produtos de metal -
exclusive mquinas
e equipamentos
Fabricao de
aparelhos e
instrumentos
para usos
mdicos-
hospitalares,
odontolgicos e
de laboratrios e
aparelhos
ortopdicos
Formao bruta
de capital fixo
Consumo
das famlias
Exportao de
bens
115
153
153
175
596
2907
510
4198
106
Eletrodomsticos
7615
Importaes
1498
Um grupo de cinco setores representa 50% dos insumos domsticos da
cadeia: Mquinas, aparelhos e materiais eltricos; Produtos e preparados qumicos
diversos; Metalurgia de metais no-ferrosos; Produtos de metal - exclusive
mquinas e equipamentos; e Plstico. Como ressaltado anteriormente, as vendas
para investimento (Formao Bruta de Capital Fixo) so as mais relevantes,
representando 50% da demanda pela produo do setor.
As importaes de insumos, no montante de R$ 1,5 bilhes, representam
30% dos insumos do setor, com uma concentrao intra-setorial importante. Do
total de compra destes insumos intra-setoriais (cerca de R$ 1 bilho), a participao
importada de 58%, e de insumos domsticos de 42%. Assim, o fuxo de insumos
intersetoriais de Aparelhos Mdico-Hospitalares concentrado em importados,
indicando sua relativamente baixa integrao intra-setorial na economia brasileira.
As Tabelas 6.20 e 6.21 apresentam um detalhamento dos fuxos de compras
e vendas do setor de Aparelhos e instrumentao hospitalares, respectivamente.
Os nmeros deixam clara a dependncia da demanda do setor com respeito ao
investimento e consumo das famlias. A distribuio das compras de insumos
domsticos mostra-se mais pulverizada.
TABELA 6.20
Distribuio da Demanda do Setor Aparelhos e Instrumentao Hospital (R$ e
% da demanda total, 2005)
Componente da Demanda (Vendas) R$ milhes % do total % acumulado
Formao bruta de capital xo 4198 50% 50%
Consumo das famlias 2907 35% 84%
Exportao de bens 510 6% 91%
Fab. de aparelhos e instrumentos para usos mdicos-hospitalares 198 2% 93%
Eletrodomsticos 106 1% 94%
Automveis, camionetas e utilitrios 77 1% 95%
TABELA 6.21
Distribuio da Demanda do Setor Aparelhos e Instrumentao Hospitalar (R$
e % das compras domsticas, 2005)
Insumos domsticos (Compras) R$ milhes
% do
total
%
acumulado
Fabricao de aparelhos e instrumentos para usos mdicos-hospitalares 198 14% 14%
Mquinas, aparelhos e materiais eltricos 175 13% 27%
Produtos e preparados qumicos diversos 153 11% 38%
Metalurgia de metais no-ferrosos 153 11% 49%
Produtos de metal - exclusive mquinas e equipamentos 115 8% 57%
Plstico 98 7% 64%
Fabricao de ao e derivados 96 7% 71%
Mquinas e equipamentos, inclusive manuteno e reparos 47 3% 74%
Servios prestados s empresas 43 3% 77%
Fabricao de resina e elastmeros 42 3% 80%
Servios de informao 40 3% 83%
Celulose e produtos de papel 31 2% 86%
Jornais, revistas, discos 28 2% 88%
Produtos qumicos 25 2% 89%
TABELA 6.22
Multiplicador Simples de Produo do Setor Aparelhos e Instrumentao
Hospitalar (2005)
1.37 1.02 0.34 74.9 25.1
A Tabela 6.22 apresenta os multiplicadores simples de produo do setor.
Os resultados indicam um multiplicador abaixo da mdia da economia brasileira,
com predomnio do efeito direto. Este um resultado derivado das baixas relaes
de compras de insumos domsticos pelo setor, e pela concentrao das vendas
para investimento.
Os dados de emprego do setor foram distribudos por 3 componentes, de
acordo com a qualifcao (educao) dos trabalhadores: superior, mdio e inferior.
Coefcientes de emprego, que representam o nmero de trabalhadores dividido
pelo valor da produo, foram obtidos para cada um dos setores, e, conjugados
com o modelo de insumo-produto, permitem que se obtenham multiplicadores
de emprego para os setores analisados. A Tabela 6.23 apresenta os multiplicadores
de emprego para o setor Aparelhos e instrumentao hospitalares. Os resultados
se relacionam aos multiplicadores simples de produo, o setor gera 6,8 empregos
por R$ 1 milho de produo. Essa gerao de emprego concentra-se nos estratos
mdio e inferior, com cerca de 90% do efeito total.
TABELA 6.23
Multiplicador Simples de Emprego do Setor Aparelhos e Instrumentao
Hospitalar (ocupaes / R$ milhes, 2005)
Multiplicador 6.8 0.8 3.2 2.8
Participao no multiplicador (%) 100 11.6 47.6 40.7
ESTRUTURA E EVOLUO DA INDSTRIA DE EQUIPAMENTOS MDICO-
-HOSPITALARES
Como mostram o Grfco 6.11 e a Tabela 6.24, o nmero de empresas
do setor de fabricao de aparelhos e instrumentos mdico-hospitalares, que se
manteve constante de 1996 a 2000, apresentou uma rpida expanso a partir de
2000, chegando a 2005 com 1.154 empresas, valor 35,8% maior que em 2000.
Assim como explicitado para o setor de fabricao de produtos farmacuticos,
o dinamismo obtido pelo setor a partir de 2000 segue mudanas possibilitadas
pela nova regulamentao e intervenes no complexo da sade como um
todo. Todavia, cabe ressaltar que a composio das empresas por nmero de
empregados ainda bastante concentrada em estabelecimentos com menos de
50 trabalhadores, que representam 88% do total. Aps as intervenes em 2000,
somente um estabelecimento adquiriu escala produtiva para empregar mais de
1000 trabalhadores. No mesmo perodo, todas as demais empresas no possuam
mais que 500 empregados. Portanto, o aumento no nmero de empresas foi
fortemente concentrado em pequenos estabelecimentos, provocando um aumento
na disparidade entre a nica grande empresa que se expandiu no perodo.
GRFICO 6.11
Nmero de Firmas na Indstria de Aparelhos e Instrumentos para Uso Mdico
(1996 a 2005)
Fonte: Elaborao prpria a partir da RAIS/MTE.
Devido expanso de pequenos estabelecimentos, teve incio a partir de
2000 um perodo de reduo na participao de mercado das maiores empresas.
As quatro maiores, que em 1999 concentravam 40% do mercado, tiveram
sua participao reduzida para 24% em 2006, uma reduo de 7% ao ano. J a
participao das oito maiores caiu de 51% em 1999 para 33% em 2006, a uma taxa
de -6% ao ano.
TABELA 6.24
Nmero de Firmas na Indstria de Aparelhos e Instrumentos Mdico-
Hospitalares (1996, 2000 e 2005)
Pessoal ocupado 1996 2000 2005 96/00 00/05 96/05
AT49 776 807 1091 3,99 35,19 40,59
DE50A99 24 20 32 -16,67 60,00 33,33
DE100A249 21 13 19 -38,10 46,15 -9,52
DE250A499 5 8 11 60,00 37,50 120,00
DE500A999 3 2 0 -33,33 -100,00 -100,00
1000OUMAIS 0 0 1 - - -
Total 829 850 1154 2,53 35,76 39,20
Fonte: RAIS/MTE.
GRFICO 6.12
Participao de Mercado das Maiores Empresas de Aparelhos e Instrumentos
Mdico-Hospitalares (1996-2006)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CR4 CR8
GRFICO 6.13
Primazia da Indstria de Aparelhos e Instrumentos para Uso Mdico-Hospitalares
(1996-2006)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
O Grfco 6.13 refora o que j era apresentado na Tabela 6.24. Com a
expanso da maior empresa do setor a partir de 2001 e o esvaziamento de empresas
da faixa entre 500 at 999 empregados, tem-se uma elevao da primazia da maior
empresa, atingindo seu mximo em 2004, fechando 2006 com 43% do faturamento
das quatro maiores e 30% do faturamento das oito maiores empresas.
Segundo a Associao Brasileira da Indstria de Artigos e Equipamentos
Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios (ABIMO), o mercado
de aparelhos e instrumentos mdico-hospitalares era composto em 2008
primordialmente por empresas do setor privado nacional (69,6), seguido pelo
setor pblico (19,4%) e pelos produtores internacionais (10,2%).
GRFICO 6.14
Origem da Demanda por Aparelhos e Instrumentos Mdico-Hospitalares, 2008
Fonte: ABIMO, 2009.
Em relao ao mark-up das indstrias do setor, o Grfco 6.15 mostra que o
perodo de 1996 a 2006 foi bastante turbulento, apresentando um ciclo de expanso
entre 1991 e 2001, chegando a 77%, passando ento por uma retrao at o piso de
60% em 2003 e recuperando-se a 75% j em 2006. Apesar do ciclo de retrao, as
quatro maiores empresas tiveram aumento do mark-up entre 1996 e 2006, saindo
de 85% e chegando a 120%.
GRFICO 6.15
Mark-up das Firmas na Indstria de Aparelhos e Instrumentos Mdico-
Hospitalares (1996-2006)
A classifcao Lderes-Seguidoras-Frgeis-Emergentes identifcou para o
setor 18 empresas lderes, 95 empresas seguidoras e 46 empresas frgeis; nenhuma
empresa foi classifcada como emergente. Em relao ao porte das frmas, assim como
em fabricao de produtos farmacuticos, o setor dominado pelas empresas lderes
e seguidoras, restando uma pequena frao para as frgeis. Lderes e seguidoras
representam mais de 90% do pessoal ocupado e salrios totais, chegando a mais
de 98% do faturamento, lucros, investimento e exportao do setor. O grupo das
seguidoras, mais de 5 vezes maior em nmero de empresas que as lderes, detm mais
de 50% do pessoal ocupado, investimento total e exportao. Todavia, o faturamento
concentrado nas 18 empresas lderes, 54%, num total de R$ 1,8 bilhes, restando
45% para as 95 empresas seguidoras e 4% para as frgeis. Assim como na indstria
farmacutica, h que se ressaltar a maior relevncia das seguidoras nas exportaes
de aparelhos e instrumentos mdico-hospitalares: 59,4% do total exportado,
seguidas pelas lderes com o restante (40,6%). Segundo a ABIMO, em 2007 o EUA
era responsvel por 28,3% das exportaes nacionais, seguido por Argentina (7,5%),
Mxico (6,3%), Colmbia (5,1%) e Venezuela (4,9%).
TABELA 6.25
Porte das Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis na Indstria de Aparelhos e
Instrumentos Mdico-Hospitalares (2005)
Pessoal Ocupado
(nmero de pessoas)
8260
(36,0%)
13081
(57,0%)
1596
(7,0%)
236
(52,1%)
198
(43,9%)
18
(4,0%)
1768
(53,8%)
1471
(44,8%)
48
(1,4%)
142
(38,7%)
222
(60,3%)
4
(1,0%)
85
(46,3%)
98
(53,3%)
0,7
(0,4%)
62
(40,6%)
90
(59,4%)
0
(0,0%)
A qualidade de liderana das frmas do setor de instrumentos mdicos
hospitalares baseia-se principalmente no preo-prmio auferido pelas empresas.
O VTI das empresas lderes corresponde a apenas 45,5% de seu faturamento, o
que permite a essas empresas obter um faturamento mdio bastante superior ao
das demais R$ 96 milhes, 540% superior ao das seguidoras e incomparvel ao
R$ 1 milho das frmas frgeis.
As 18 empresas lderes, equivalente a 11% do total de empresas, respondem
por 47% do VTI do setor. Assim, mais que em inovao, sua liderana e ganhos
advm da escala de produo voltada principalmente para o mercado interno.
Somente 3,5% de seu faturamento correspondente a exportaes, enquanto as
seguidoras exportam 6,1%. O salrio mdio pago por uma frma lder ainda 88%
superior ao pago pelas seguidoras. Se focarmos apenas no pessoal industrial, a
diferena salarial se mantm elevada: 42%.
TABELA 6.26
Indicadores da Indstria de Aparelhos e Instrumentos Mdico-Hospitalares,
para Lderes, Seguidoras e Frgeis(2005)
Salrio Mdio (R$) 2379 1263 948
Salrio Mdio no Pessoal Industrial (R$) 1565 1103 614
Faturamento Mdio (R$ milhes) 96 15 1
Investimento/Faturamento (%) 4,8 6,7 1,5
VTI/Faturamento (%) 45,5 58,4 83,1
Exportaes/Faturamento (%) 3,5 6,1 0,0
SISTEMA SETORIAL DE INOVAO
A indstria de aparelhos e instrumentos mdico-hospitalares abrange uma
diversidade de produtos e empresas de bases tecnolgicas diferenciadas. Pose-se
categorizar as frmas do setor em quatro grupos bem distintos: i) Instrumentos
e aparelhos no eletrnicos; ii) Aparelhos eletrnicos; iii) rteses e Prteses,
inclusive eletroeletrnicas; e iv) Material de consumo. As empresas de material de
consumo se caracterizam por sua produo em larga escala com baixa intensidade
tecnolgica, enquanto as frmas dos grupos ii e iii possuem dinmica produtiva
concentrada em empresas de pequeno porte, com alto grau de inovao. Como
mostra o Grfco 6.15, cerca de 60% das empresas seguidoras e frgeis eram
inovadoras, principalmente em produto. Menos de 40% das frmas seguidoras e
praticamente nenhuma frgil inovava em processo. Das lderes, 57% inovavam em
produto e processo, enquanto 94% investiam em P&D. Dentre as seguidoras, 61%
tambm realizavam esse tipo de investimento.
A distribuio dos gastos em atividades inovativas no muito diferenciada
entre as empresas lderes e seguidoras. Todavia, o montante investido bastante
diferenciado. As 18 empresas lderes gastam em inovao cifra similar soma das
95 seguidoras. Enquanto as primeiras investem um total de R$ 70,23 milhes,
as ltimas atingem em conjunto R$ 82,45 milhes. A principal diferena na
distribuio desses gastos cabe aquisio de outros conhecimentos, que
representa 17% dos gastos com atividades inovativas das empresas lderes e apenas
0,8% dentre as seguidoras. Gastos em P&D interno e aquisio de mquinas e
equipamentos respondem por 60% dos gastos em inovao nas lderes e 75%
nas seguidoras. Entre as frgeis, que no investem em P&D, o pequeno volume
gasto com atividades inovativas se concentra basicamente em aquisio de novos
conhecimentos, que responde por R$ 1,2 milho dos R$ 1,31 milho total (91,6%).
GRFICO 6.16
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis da Indstria de Aparelhos e
Instrumentos Mdico-Hospitalares (2005)
Nota: 18 Firmas Lderes, 95 Firmas Seguidoras e 46 Firmas Frgeis.
TABELA 6.17
Distribuio dos Gastos em Atividades Inovativas das Firmas da Indstria de
Aparelhos e Instrumentos Mdico-Hospitalares (2005)
Indicador
Tipo de empresa
Lderes Seguidoras Frgeis Total
Gastos em Atividades Inovativas
( milhes R$)
70,23
(100%)
82,45
(100%)
1,31 (100%)
153,99
(100%)
Gastos em P&D Interno
(milhes R$)
26,38
(37,6%)
34,19
(41,5%)
-
60,57
(39,3%)
Gastos em P&D Externo
(milhes R$)
1,69
(2,4%)
3,04
(3,7%)
-
4,73
(3,1%)
Aquisio de Outros Conhecimentos
(milhes R$)
12,03
(17,1%)
0,66
(0,8%)
1,20 (91,6%)
13,89
(9,0%)
Aquisio de Mquinas e Equipamen-
tos (em milhes)
15,43
(22,0%)
27,77
(33,7%)
0,00 (0,0%)
43,20
(28,1%)
Treinamentos
(milhes R$)
0,76
(1,1%)
0,99
(1,2%)
0,03 (2,3%)
1,78
(1,2%)
(milhes R$)
9,70
(13,8%)
6,14
(7,4%)
0,05 (3,8%)
15,89
(10,3%)
Projeto industrial
(milhes R$)
4,24
(6,0%)
9,66
(11,7%)
0,03 (2,3%)
13,93
(9,0%)
TABELA 6.28
Fontes de Inovao na Indstria de Aparelhos e Instrumentos Mdico-
Hospitalares (nmero de empresas e participao no total, 2005)
7
(35,8%)
23
(24,7%)
0
(0,0%)
Importncia Alta para Centro de Capacitao
0
(0,0%)
7
(7,6%)
0
(0,0%)
(continua)
Importncia Alta para Instituies de Teste
4
(23,9%)
27
(28,4%)
27
(57,7%)
Importncia Alta para Feiras e Exposies
13
(71,0%)
47
(49,4%)
27
(57,7%)
Importncia Alta para Redes de Informao
10
(56,5%)
40
(42,3%)
0
(0,0%)
TABELA 6.29
Importncia da Inovao na Indstria de Aparelhos e Instrumentos Mdico-
Hospitalares (nmeros de empresas e participao no total, 2005)
Importncia para Departamentos de P&D
12
(65,3%)
34
(36,2%)
0
(0,0%)
Importncia Alta para Fornecedores
10
(57,1%)
25
(26,3%)
0
(0,0%)
Importncia Alta para Clientes e Consumidores
17
(93,7%)
37
(39,4%)
28
(59,8%)
Importncia Alta para Concorrentes
8
(44,9%)
20
(21,2%)
1
(2,2%)
Importncia Alta para Empresas de Consultoria
0
(0,0%)
7
(6,9%)
0
(0,0%)
Como mostra a Tabela 6.28, as principais fontes de inovao na indstria
de aparelhos e instrumentos mdico-hospitalares so as feiras, exposies e
redes de informao. A principal diferena entre as lderes e seguidoras vem da
importncia atribuda a clientes e consumidores (Tabela 6.29) e da importncia
atribuda cooperao para inovao (Tabela 6.30). 93,7% das frmas lderes
atribui grande importncia a seus clientes e fornecedores, enquanto em meio s
seguidoras esse valor de 39,4%. Vale ainda ressaltar a importncia atribuda pelas
lderes aos departamentos de P&D (65,3%) e a concorrentes (44,9%), o que indica
uma estratgia de engenharia reversa na incorporao de inovaes. A cooperao
possui papel chave na diferenciao das lderes, das quais 48,4% cooperam para
inovar, valor que de apenas 22,9% dentre as seguidoras. A cooperao para
inovao dentre as lderes realizada principalmente em parcerias com clientes e
consumidores (32%) e fornecedores (32,1%).
TABELA 6.30
Cooperao para Inovao na Indstria de Aparelhos e Instrumentos Mdico-
Hospitalares (nmeros de empresas e participao no total, 2005)
Cooperao para Inovao
9
(50,0%)
22
(22,9%)
0
(0,0%)
Importncia Alta para Cooperao com Clientes e Consumidores
6
(33,3%)
6
(6,2%)
0
(0,0%)
Importncia Alta para Cooperao com Fornecedores
6
(33,3%)
6
(6,2%)
0
(0,0%)
Importncia Alta para Cooperao com Concorrentes
3
(16,7%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
Cooperou em P&D com Fornecedores
6
(33,3%)
9
(9,2%)
0
(0,0%)
PARTICIPAO DO CAPITAL ESTRANGEIRO
De acordo com a Associao Brasileira da Indstria de Artigos e
Equipamentos Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios (ABIMO),
92,8% das empresas no Brasil so de capital nacional e 45% do capital que compe
os 2,6% de empresas de capital misto tambm de origem nacional.
GRFICO 6.17
Composio da Indstria de Aparelhos e Instrumentos. Mdico-Hospitalres
segundo Origem do Capital (2008)
Fonte: ABIMO, 2009.
TABELA 6.32
Firmas Estrangeiras da Indstria de Fabricao de Aparelhos e Instrumentos
Mdico-Hospitalares (nmeros de empresas e participao no total, 2005)
Lderes Seguidoras
Nacionais Estrangeiras Nacionais Estrangeiras
Gastos com P&D / Faturamento (%) 4,8 0,1 2,9 0,7
Inovadoras (% do total) 100 100 63,3 56,7
Exportadoras (% do total) 100 100 93,9 56,7
Dentre as empresas lderes o percentual de frmas de capital internacional
bem maior. Das 18 lderes, 5 so estrangeiras. Enquanto as nacionais investem 4,8%
de seu faturamento em P&D, as estrangeiras, que aproveitam de transferncia de
tecnologia de suas matrizes, gastam apenas 0,1% de seu faturamento. J em meio
s seguidoras, o percentual de estrangeiras bem menor: 7,4%. Vale ressaltar que
mais uma vez as seguidoras estrangeiras inovam menos (56,7% contra 63,3% das
nacionais) e, principalmente, exportam menos (56,7% contra 93,3% das nacionais).
6.3. A Balana Comercial do Complexo Industrial da Sade
A balana comercial do Complexo Sade est intimamente ligada e refete o
resultado das polticas industriais horizontais praticadas pelo governo nos anos 90.
A abertura comercial e a poltica de valorizao monetria provocaram grandes
desequilbrios nos fuxos de comrcio das indstrias do setor, como pode ser visto
nos grfcos 6.18 e 6.19.
O grfco 6.18 apresenta os resultados de exportao e importao para os
produtos farmacuticos. O perodo de 1996 a 2003 por um crescimento no dfcit
da BC relativamente estvel, na mdia em torno de 7,63%. Esse resultado piora
consideravelmente nos anos recentes, chegando a 2008 com um dfcit da ordem
de aproximadamente US$ 4,5 bilhes. A piora nos resultados acontece justamente
no perodo de apreciao cambial. Ou seja, visto a dependncia de importaes, o
real valorizado permitiu o aumento da quantidade importada em 113% (122 mil
toneladas para 260 mil toneladas) durante o perodo.
GRFICO 6.18
Exportao e Importao da Indstria Farmacutica (US$ milhes)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
M
i
l
h
e
s

(
U
S
$
)
Exportao (NCM cap. 29 e 30) Importao (NCM cap. 29 e 30)
O resultado para o setor de mquinas e equipamentos prximo ao setor
farmacutico, com o dfcit variando entre US$ 450 a US$ 700 milhes. A partir
de 2003, contudo, o crescimento do dfcit encontra-se na casa de 30% ao ano em
mdia. Isso ocorre principalmente devido ao grande aumento de importaes, que
cresce 174% no perodo 2004-2008, a despeito de um crescimento das exportaes
na ordem de 95%. O grande crescimento ps 2003 prximo ao crescimento do
setor farmacutico.
Cabe destacar ainda a magnitude dos dfcits, visto que as importaes
do setor farmacutico foram, em 2008, aproximadamente 300% do valor das
importaes em mquinas e equipamentos. O dfcit dos setores bastante
concentrado em algumas NCMs que englobam muitos produtos. Para efeito de
comparao, apresentamos abaixo as tabela 6.33 a 6.36 com os principais produtos
importados e exportados nos anos extremos da anlise, 1996 e 2008.
GRFICO 6.19
Exportao e Importao da Indstria de Mquinas e Equipamentos (US$ milhes)
0
500
1000
1500
2000
2500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportao (NCM cap. 90) Importao (NCM cap. 90)
M
i
l
h
e
s

(
U
S
$
)
TABELA 6.33
Importao do Complexo Industrial da Sade em 1996 (50% maiores)
NCM US$ milhes Descrio do Produto % Acum.
30049099 299,2 outs.medicam.cont.prods.p/ns terapeuticos,etc.doses 12,5
90181210 112,2 ecografos c/analise espectral Doppler 17,1
38220000 102,0 reagentes de diagnostico/laboratorio, em suporte/prepars 21,4
90221200 79,6 apars.de tomograa computadorizada 24,7
30042099 79,6 medicamentos contendo outs.antibioticos,em doses 28,0
90189099 78,6 outs.instrumentos e apars.p/medicina,cirurgia,etc. 31,3
30043990 72,3 outs.medicamentos c/hormonios/deriv/asteroides,em doses 34,3
29309099 65,9 outros tiocompostos organicos 37,1
29242999 59,1 outros amidas ciclicas,seus derivados e sais 39,5
90278090 54,9 outs.instrumentos e apars.p/analise/ensaio/medida,etc. 41,8
30039099 40,1 outs.medicam.cont. prods. Misturados,p/ns terapeut.etc. 43,5
29269099 39,7 outros compostos de funcao nitrila 45,1
30021024 31,2 concentrado de fator VIII 46,5
90221412 30,4 apars.de raios x,de diagnost.p/angiograa 47,7
29329921 29,9 ivermectin 49,0
90183922 29,6 cateter de policloreto vinila,p/embolectomia arterial 50,2
FONTE: Elaborao prpria a partir de dados da SECEX.
TABELA 6.34
Importao do Complexo Industrial da Sade em 2008 (50% maiores)
30049069 477,4 outs.medicam.c/comp.heterocicl.heteroat.nitrog.em doses 5,6
30049099 354,2 outs.medicam.cont.prods.p/ns teraputicos,etc.doses 9,7
30021039 297,4 outs.fracoes do sangue,prod.imunol.modif.(medicamentos) 13,2
30049068 283,3 medicamento c/ciclosporina a/uspirileno,etc.em doses 16,5
30021038 242,8 anticorpo humano com anidade especca ao antgeno 19,3
(continua)
30049079 232,9 outs.medicamentos c/compostos heterocicl.etc.em doses 22,0
38220090 214,7 outros (reagentes de diagnostico/laboratorio,em suporte/prepars) 24,5
29339969 199,0 outs.compost.heterocicl.c/1 ciclo triazol n/condensado 26,8
30022029 167,7 outros vacinas para medicina humana,em doses 28,8
30021029 157,1 outs.fracoes do sangue,prod.imunol.modif.exc.medicament 30,6
30049019 139,1 medicamento contendo outs.enzimas,em doses 32,2
90189099 129,0 outs.instrumentos e apars.p/medicina,cirurgia,etc. 33,7
40151900 125,1 outs.luvas de borracha vulcanizada,nao endurecida 35,2
90183929 120,7 outros sondas,cateteres e canulas 36,6
90181300 118,1 apars.de diagnostico por visualiz.de ressonancia magnet 38,0
90278099 111,6 outs.instrumentos e apars.p/analise/ensaio/ medida, etc. 39,3
30049059 110,4 outs.medicamentos c/tiocompostos organicos,etc.em doses 40,6
90221200 97,0 apars.de tomograa computadorizada 41,7
29349999 94,6 outs acidos nucleicos,seus sais; outs compostos heterociclicos 42,8
29333999 93,4 outs.compostos heterocicl.1 ciclo piridina n/condensado 43,9
90219081 93,2
implantes expandveis, de ao inoxidvel (...) meamo montado sobre cateter
do tipo balo
45,0
30049039 92,7 outs.medicam.c/compostos de funcao amina,etc.em doses 46,0
90181210 90,7 ecografos c/analise espectral doppler 47,1
30043929 88,3 medicam.c/outs.hormonios polipeptidicos,etc.em doses 48,1
30049095 86,7 medicamento contendo propofol; busulfano; mitotano,em doses 49,1
30021036 86,3 interferon beta 50,2
TABELA 6.35
Exportao do Complexo Industrial da Sade em 1996 (50% maiores)
37011029 25,1 outs.chapas/lm.planos,p/raios x,sensib.2 f.n/impress. 13,7
(continua)
29053200 25,0 propilenoglicol (propano-1,2-diol) 20,4
30042099 19,8 medicamentos contendo outs.antibioticos,em doses 25,6
30061011 15,3 materiais para suturas cirurgicas,de polidiexzanona 29,7
29381000 12,8 rutosidio (rutina) e seus derivados 33,2
48184090 12,0 absorventes e outs.artigos higienicos, de papel 36,4
29182110 9,4 acido salicilico 38,9
29181400 9,2 acido citrico 41,3
29225099 8,6 Outs.aminoalcooisfenois,aminoacidosfenois,etc.func.oxig 43,6
29419033 7,9 cefaclor e cefalexina monoidratados,e cefalotina sodica 45,8
30066000 7,8 prepars.quims.contraceptivas,de hormonios/espermicidas 47,8
90183212 7,1
agulhas tubulares de aco cromo-niquel/bisel trifacetado (...), utilizadas
com bolsas de sangue
49,7
90184999 7,0 outros instrumentos e apars.p/odontologia 51,6
Como pode ser visto, a despeito da grande quantidade de produtos presentes
nos trs principais captulos do Complexo Sade (29, 30 e 90), poucos produtos
respondem por 50% do volume de comrcio exterior nos anos de 1996 e 2008. Para
as exportaes, nos dois anos tivemos 14 produtos. Para as importaes, no ano de
1996, 16 produtos e no ano de 2008 um leve aumento para 26 produtos.
Houve mudanas signifcativas no perodo entre os produtos mais importados.
Alguns produtos perdem posio, sem no entanto diminuir o valor importado,
como o caso da NCM 9022.12.00 (Aparelhos de tomografa computadorizada)
e 9018.12.10 (Ecgrafos), alguns perdem relevncia na importao (3822.00.00
reagentes de diagnstico e laboratrio) e outros passam a fgurar como principais
responsveis pelo dfcit da balana comercial do setor. Exemplo so os produtos
pertencentes NCM 3004.90.69, que corresponde a medicamentos com compostos
nitrogenados, que no estavam na lista dos mais importados em 1996 mas fgurava
como o primeiro no ano de 2008, com 5,6% do total importado.
TABELA 6.36
Exportao do Complexo Industrial da Sade em 2008 (50% maiores)
NCM
US$
milhes
Descrio do Produto
%
Acum.
29091990 171,9 outs.eteres aciclicos e seus derivados halogenados,etc. 8,8
30049069 133,3 outs.medicam.c/comp.heterocicl.heteroat.nitrog.em doses 15,6
29225099 77,9 outs.aminoalcooisfenois,aminoacidosfenois,etc.func.oxig 25,8
30049059 73,3 outs.medicamentos c/tiocompostos organicos,etc.em doses 29,5
30051090 72,0 outs.pensos adesivos,artigos analogos c/camada adesiva 33,2
30061090 56,0 outs.categutes esterilizados,etc.p/suturas cirurgicas 36,1
30066000 52,7 prepars.quims.contraceptivas,de hormonios/espermicidas 38,8
29232000 45,1 lecitinas e outros fosfoaminolipidios 41,1
29053200 38,8 propilenoglicol (propano-1,2-diol) 43,0
90213919 38,5 outras valvulas cardiacas 45,0
29419083 36,6 virginiamicinas e seus sais 46,9
29181400 31,5 acido citrico 48,5
90184999 30,1 outros instrumentos e apars.p/odontologia 50,0
Para a anlise da exportao, houve tambm uma mudana na pauta,
sendo que o produto 2909.19.90 (teres acclicos e derivados halogenados) passa
a ser o principal exportado no ano de 2008. Em 1996 ele no constava entre os
maiores exportadores. Interessante ainda verifcar que os produtos 3004.90.69
e 3004.90.99 so respectivamente o segundo e terceiro produtos mais exportados
em 2008, mas so tambm respectivamente os mais importados no mesmo ano.
Essa situao parece mostrar, a princpio, que grande parte da importao desses
produtos realizada pelas multinacionais instaladas no pas, que depois repassam
esses produtos a suas fliais nos pases prximos.
Para o momento, vale destacar como principais resultados (i) o aumento
do quantum importado com tomada de liderana dos produtos farmacuticos,
principalmente os relacionados nos captulos 3002 e 3004 da NCM; (ii) liderana
na exportao por conta de produtos qumicos (cap.29) e farmacuticos (cap.30); e
(iii) processo de exportao liderado por produtos advindos de anterior importao
(processo de re-exportao).
Nesse conjunto de bens importados e exportados, h um grupo preferencial
defnido no Complexo da Sade e defnido no ms de Maio de 2008 pela Portaria
978, que trata e instaura a lista de produtos estratgicos no setor. A portaria
considera a necessidade de proviso nacional na assistncia farmacutica, mas,
principalmente, a necessidade de desenvolvimento nacional de produtos essenciais
para a diminuio do dfcit da balana comercial do setor.
A lista contempla principalmente produtos de alta complexidade, nos quais
mais fcil praticar poltica pblica centralizada pelo Governo Federal. dividida
em setores farmoqumicos e medicamentos, vacinas, soros, hemoderivados e
mquinas e equipamentos. Esforos foram feitos de modo a compatibilizar os
nomes da portaria aos produtos NCM do AliceWeb. Dos 85 produtos da Portaria,
encontramos correspondncia em 63, e apresentamos uma comparao da
importao desses produtos com o total das importaes nos anos de 1996 a 2008
no grfco 6.20.
GRFICO 6.20
Comparativo de Importaes Total e Portaria 978 (US$ bilhes)
0
2
4
6
8
10
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importao - Total Importao - Produtos de Alta Complexidade (Portaria 978)
U
S
$

B
i
l
h
e
s
Os 63 produtos correspondem a aproximadamente 44% do total importado.
Produtos lderes na lista de importao, como os pertencentes NCM 3004.90.69 e
3004.90.99, esto contemplados na lista de prioridades da Portaria 978. importante
destacar ainda que esses produtos respondem tambm por boa parte das exportaes
nacionais via processo de re-exportao, como grifado no texto acima e que essa
situao pode denotar ainda mais a necessidade da produo nacional.
7. Polticas Industriais
7.1. Os Medicamentos Genricos
A instituio em mbito nacional dos medicamentos genricos data
de fevereiro de 1999, atravs da lei 9.787. O medicamento genrico, segundo a
Denominao Comum Brasileira (DCB) que especifca o nome do frmaco ou
princpio farmacologicamente ativo um medicamento similar a um produto de
referncia ou inovador, que se pretende ser com este intercambivel, geralmente
produzido aps a expirao ou renncia da proteo patentria ou de outros direitos
de exclusividade, comprovada a sua efccia, segurana e qualidade, e designado
pela DCB, ou na sua ausncia, pela Denominao Comum Internacional (DCI).
Os genricos so, portanto, produtos similares aos produtos de referncia,
mas que j tiveram sua proteo patentria expirada. Sendo a indstria farmacutica
dependente fortemente de inovaes, de se esperar que produtos que j expiraram
suas patentes sejam produtos que utilizem tecnologias e conhecimentos mais
difundidos. Os medicamentos de referncia a esses genricos so, dessa maneira,
produtos que se encontram h muito tempo no mercado e que, na maioria das
vezes, tm marcas reconhecidas por intermdio de estratgias de diferenciao de
produto via marketing e controle da rede de distribuio.
Nessas circunstncias concorrenciais, o objetivo principal dessa poltica foi a
reduo do poder de mercado decorrente dessa diferenciao dos produtos de marca
para, assim, obter um menor preo ao consumidor fnal, o que inclui um paciente ou
mesmo uma prefeitura e hospital. Como comentado, a instituio dos genricos no
Brasil acontece tardiamente se comparado com outros pases do mundo.
Nos EUA os medicamentos genricos datam de 1984, com o Hatch-Waxman
Act. J na ndia, como outro exemplo, a instituio do Indian Patents Act em 1970
s criou proteo patentria para processos ainda assim por apenas 3 anos, o que
permitiu engenharia reversa e aprendizado tecnolgico de fabricao de drogas
j existentes. A tabela 7.1 mostra a participao dos genricos na oferta total dos
medicamentos de alguns pases selecionados.
TABELA 7.1
Participao dos Medicamentos Genricos (unidades em pases selecionados, %)
Pas 1980 1985 1993 2008
Frana - 32 13 35
Inglaterra 3 9 50 60
Itlia 6 11 - -
Japo 12 19 - -
Canad - 21,3 - 45
EUA 21 25 30 60
Fonte: Elaborao Prpria com dados de Bermudez (1994) e Pr-Genricos (2008)
GRFICO 7.1
Participao dos Medicamentos Genricos no Brasil (%)
Fonte: Pr-Genricos (2009).
A tabela registra um aumento do mercado de genricos em todos os pases
selecionados. A linha de medicamentos responde por mais da metade da oferta
total de medicamentos nos EUA e Inglaterra em unidades, mas em uma anlise de
valor a participao de apenas 13% e 26% em 2008, respectivamente, mostrando
o vis pr-barateamento. Esse aumento de participao tambm pode ser visto no
Brasil, conforme fgura 7.1.
Mesmo institucionalmente atrasado, o crescimento no Brasil da ordem
de 300% entre 2002 e 2008, sendo que nesse ltimo ano a participao da linha
foi de aproximadamente 18% em unidades e 14,5% em valor. Porm, a despeito
do crescimento, no encontramos ainda no pas uma diferenciao entre o
crescimento da participao em unidades e em valor (288% contra 275%).
TABELA 7.2
Participao no mercado brasileiro das empresas farmacuticas (1998 e 2007)
Participao no
mercado (1998)
Participao no
mercado (2007)
Novartis Sua 6,3% EMS Sigma Pharma Brasil 7,1%
Roche Sua 5,5% Sano-Aventis Frana 6,4%
Bristol-Meyers Squibb EUA 5,4% Ache Brasil 5,6%
Hoechst Marion Roussel Alemanha 5,2% Medley Brasil 5,5%
Ach/Prodome Brasil 4,7% Novartis Sua 4,4%
Jansen Cilag Blgica 3,7% Eurofarma Brasil 3,5%
Boehringer Ing. Alemanha 3,7% Pzer EUA 3,4%
Glaxo Wellcome Reino Unido 3,5% Bayer Schering Ploug Alemanha 3,2%
Schering Plough Alemanha 3,2% Boehringer Ing. Alemanha 2,6%
Eli Lilly EUA 3,0% Nycomed Dinamarca 2,4%
Demais empresas - 55,8% Demais empresas - 55,9%
Obs.: A Hoechst Marion Roussel foi comprada pela Sano-Aventis em 1999; A Schering Plough se fundiu com a Merck (EUA) em
2009; A Janssen Cilag faz parte do grupo Johnson & Johnson desde 1961.
Fonte: Callegari (2000) para 1998 e IMS Health, MIDAS (2007) para 2007.
Vale registrar novamente que a poltica dos medicamentos genricos foi mais
uma poltica social do que uma poltica industrial propriamente dita, visto que seu
objetivo principal era o barateamento de preos com vistas a reduzir as despesas
com medicamentos e favorecer o acesso populao. Porm, como bem preconiza
o contexto de sistema nacional de inovao em sade, h uma forte interao entre
setores com lgica social e setores com lgica econmica (via lucratividade), e nesse
sentido as polticas so interligadas de tal forma que uma ao de cunho social
provoca impactos tambm nos setores produtivos do sistema. Essa mudana pode
ser notada na participao de mercado para os anos de 1998 e 2005 (tabela 7.2).
A tabela apresenta as maiores empresas no mercado brasileiro nos anos de
1998 e 2005. Pode-se notar que a concentrao do mercado nacional pouco mudou,
com as 10 maiores empresas controlando 44,2% de participao de mercado em
1998 e 43,6% em 2005. Alm disso, em 2005, dos 56,4% restantes, 38% esto
distribudos entre outras 22 empresas; os demais 18,4% encontram-se pulverizados
entre 470 empresas (Capanema & Filho, 2007). Em suma, a concentrao nacional
manteve-se prxima mundial, visto que em 2002 as 10 maiores empresas do
mundo detinham 48% do mercado (Danzon et al, 2004).
Ao avaliar a origem do capital das lideres, identifcamos mudanas importantes.
Em 1998, somente a empresa nacional Ach fgurava entre as maiores do setor. J em
2005, cinco das dez maiores empresas possuam participao de capital nacional, a
saber: Ach, EMS Sigma Pharma, Medley, Eurofarma, Schering do Brasil e Grupo
Castro Marques, sendo que as quatro primeiras so fabricantes de medicamentos
genricos. Esse aumento de participao nacional via fabricantes de genricos
caminha conjuntamente com o aumento de participao dos medicamentos
genricos na oferta total nacional. O grfco 7.2 apresenta o nmero de registros de
genricos em oferta no mercado nacional em Fevereiro de 2009.
TABELA 7.3
Registros de Medicamentos Genricos por Empresa
Empresa Quantidade Porcentagem
EMS Sigma Pharma 535 20,49%
Eurofarma 146 5,59%
Medley 178 6,82%
Total 859 32,90%
Fonte: Elaborao prpria.
Em fevereiro de 2009, segundo o site Pr-Genricos, o Brasil possua 2.611
registros de medicamentos genricos, sendo que destes 88% era de empresas
nacionais. Dos 12% restantes, 8% eram registros indianos, sendo os demais 4%
pulverizados para uma gama de dezessete (17) pases. Em um corte por empresas,
pode-se verifcar a importncia das empresas nacionais lderes listadas na tabela
7.3 na oferta total de genricos no mercado brasileiro. Da oferta total de 2611
produtos, 859 (32,90%) ofertado por apenas trs empresas que so lderes de
mercado no Brasil.
GRFICO 7.2
Medicamentos Genricos Registrados e Origem do produto
Fonte: Pr-Genricos (2009)
A grande participao de empresas nacionais no mercado farmacutico
atravs de fabricao dos genricos provocou aumento de escala para as mesmas.
Porm, outra questo que deve ser considerada a criao de capacitao
tecnolgica no setor. Como vimos extensamente em outros tpicos do captulo,
os esforos inovativos das empresas nacionais esto muito aqum do desempenho
das transnacionais, mas poderia ter sido a poltica dos genricos responsvel por
alguma melhora nestes quesitos?
A tabela 7.4 apresenta variveis relativas a desempenho tecnolgico e
esforo de marketing numa evoluo temporal, englobando anlise das PINTECs
2000, 2003 e 2005. Uma anlise rpida das mdias dessas variveis pode nos
proporcionar dois resultados interessantes:
(i) Uma clara diminuio dos esforos com propaganda das empresas
nacionais, sem que haja essa mesma queda nos esforos das
empresas estrangeiras. A incluso da varivel de esforos com
marketing na anlise tecnolgica tem fundamento. Isso porque
uma das estratgias na indstria farmacutica a diferenciao de
produtos via esforos em marketing (Angell, 2004; Bastos, 2005;
Gagnon & Lexchin, 2008; PhRMA, 2009; entre outros). Sendo
assim, esse resultado nos mostra que o aumento da participao
dos genricos modifcou os gastos com marketing das empresas
nacionais, diminuindo o dispndio nessa rubrica. Ou seja, h
uma tendncia clara de diminuio de gastos com propaganda no
mbito de empresas nacionais, mas a mesma no se refete nos
gastos das empresas estrangeiras;
(ii) Aumento de gastos com P&D interno e no total inovativo nas
empresas nacionais, fazendo com que passassem a despender mais
recursos que as estrangeiras no perodo de tempo de 2000 a 2005
Ou seja, mesmo que o resultado nacional seja ainda muito inferior
ao encontrado pelas empresas pertencentes pela PhRMA em 2007 (17% do
faturamento com gastos em P&D interno), a melhora nas empresas nacionais
inovadoras foi da ordem de 137%, no aspecto relativo, fazendo com que, em
territrio nacional, as empresas nacionais passassem a gastar relativamente,
na mdia, mais que as estrangeiras. Esse resultado , portanto, uma alento, mas
ainda muito aqum do necessitado para um big pharma, o que oferece suporte
a uma viso mais pessimista como a encontrada em Quental et al (2008) sobre a
possibilidade de gerao de atividades de P&D nas empresas nacionais.
Ao que tudo indica, houve uma melhora no mbito tecnolgico provavelmente
provocada pelo aumento de fuxo de caixa e de lucros nas empresas nacionais via
genricos. Os esforos podem ser considerados tmidos ainda no padro mundial, mas
para os nveis nacionais podemos considerar uma melhora signifcativa.
TABELA 7.4
Propaganda e esforo tecnolgico relativo receita lquida de vendas (2000,
2003 e 2005)
Anos Variveis
Inov Imit Compet Inov Imit Compet
2000
propaganda 6,63 3,63 2,24 8,31 7,90 4,89
p&d interno 1,08 1,24 0,27 2,30 3,15 0,00
total inov 4,89 5,68 2,75 6,60 6,05 1,59
2003
propaganda 3,98 1,89 0,99 7,06 6,27 0,99
p&d interno 1,51 1,21 0,18 0,45 0,13 0,18
total inov 5,74 4,34 1,98 3,78 14,96 1,98
2005
propaganda 3,66 1,87 1,26 10,02 5,95 5,81
p&d interno 2,56 2,16 0,38 1,18 1,39 2,03
total inov 7,67 6,28 1,79 6,48 4,53 6,96
7.2. PITCE e Outras Polticas no Complexo Industrial da Sade
FRUM DE COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA FARMACUTICA
Em 2003, foi instalado o Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva
Farmacutica (FCCPF), com o objetivo de fortalecer o setor atravs da proposio
de medidas que o adequasse s novas demandas sanitrias e ainda o tornasse
competitivo frente aos avanos tecnolgicos e industriais. Coordenado pelos
ministrios do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e
da Sade (MS), contou com representantes do setor produtivo (empresrios e
trabalhadores), da sociedade civil, alm da ANVISA e do BNDES. O FCCPF foi
dividido em cinco grupos de trabalho, descritos na tabela a seguir:
O primeiro grupo, coordenado pelo Departamento de Assistncia
Farmacutica e Insumos Estratgicos da Secretaria de Cincia e Tecnologia
e Insumos Estratgicos do Ministrio da Sade (DAF/SCTIE/MS), props
desenvolver uma Poltica de Assistncia Farmacutica capaz de garantir
populao acesso a medicamentos de qualidade e na quantidade necessria, ao
menor custo possvel. Dentre as estratgias usadas destacam-se a elaborao da
Relao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), o estmulo produo
destes medicamentos pelos Laboratrios Ofciais, o uso do poder de compra do
governo e a adoo de critrios de controle de preos dos medicamentos como
mecanismos de poltica industrial.
TABELA 7.5
Grupos de Trabalho do Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva
Farmacutica
Grupos e
Coordenao
Propostas Programas Associados
Acesso aos Medicamen-
tos, Compras Governa-
mentais e Incluso Social
(DAI / SCTIE / MS)
Desenvolvimento da Poltica de Assistncia Farmacutica,
visando ampliar o acesso ao medicamento;
Apoio aos Laboratrios Ociais;
Plano de Organizao das compras pblicas, como forma de
estimular a produo interna de medicamentos.
Leis de Compras Governa-
mentais Farmcia Popular I e
II Rename
Comrcio Exterior e
Tributao
(SECEX / MDIC)
Aumento da produo interna de medicamentos, visando
diminuir o dcit comercial do setor;
Atrao de investimentos produtivos;
Incentivos comercializao dos medicamentos acabados
produzidos no pas.
PITCE
Investimentos (BNDES /
Finep / CNPq)
Uso das formas de nanciamentos existentes e parcerias
adequadas, a m de minimizar os riscos relativos aos investi-
mentos em P&D;
Fortalecimento dos Fundos Setoriais e dos mecanismos de
nanciamento.
Profarma;
Lei da Inovao
Tecnologia
(MCT / MDIC / STI)
Articulao de empresas, governo e institutos de pesquisa no
desenvolvimento cientco e tecnolgico do setor.
PITCE;
PNCTIS;
ANPPS.
Regulao e Qualidade
(Anvisa)
Fortalecimento da legislao Sanitria;
Qualicao e regulao dos farmoqumicos e toterpicos.
Programa de Insumos
Farmacuticos Ativos;
Proveme
Fonte: Ministrio da Sade, 2007.
Em continuidade ao processo iniciado pelo FCCPF foi publicada, ainda em
2003, a Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), que alm
dos frmacos e medicamentos, compreendia outros setores com investimentos
expressivos em P&D, como bens de capital, sofwares e semicondutores. Dentre
suas propostas para a indstria farmacutica destacam-se o apoio s instituies
nacionais de P&D, o estmulo produo interna de medicamentos, principalmente
aqueles includos na Rename, alm do fortalecimento do sistema de propriedade
intelectual (INPI) e da eliminao dos entraves legais que impedissem a
aproximao de instituies pblicas e privadas no trabalho de pesquisa.
No Grupo de Investimentos o BNDES, em conjunto com as instituies
governamentais de fomento, fnanciou projetos voltados produo de
conhecimento e tecnologia aplicados cadeia de frmacos. Em 2004, o BNDES
inicia o Programa de Apoio ao Fortalecimento da Cadeia Farmacutica
(Profarma), uma linha de crdito destinada, exclusivamente, a investimentos da
cadeia produtiva para a sade humana. As linhas de crdito, alm de ampliadas,
passam a prever formas de tratamento diferenciado entre as pequenas e as grandes
empresas. Este programa confgura-se, posteriormente, como o principal meio de
fnanciamento pblico e gesto governamental de polticas para o setor (Bastos,
2005; Capanema, 2006).
Dirigido ao fortalecimento das empresas nacionais, o Profarma o
instrumento setorial de fnanciamento da PITCE para o Complexo Industrial
da Sude. Inicialmente era constitudo por trs subprogramas: Produo,
Fortalecimento das Empresas Nacionais e P,D&I. Aps sua reformulao, em 2007,
o Profarma foi subdividido em cinco programas:
Profarma Produo: direcionado s empresas com sede e administrao
no pas e administrao pblica direta ou indireta. Apia a construo,
expanso e modernizao da capacidade produtiva, alm da adaptao
s normas da ANVISA, bem como s exigncias dos rgos regulatrios
internacionais e da OMS. O apoio pode ser de forma direta, com valor
mnimo de operao de R$ 1 milho, ou indireta;
Profarma Exportao: direcionado s empresas exportadoras, com objetivo
de fnanciar produtos destinados exportao, na fase pr-embarque;
Profarma Inovao: possui trs frentes de apoio: 1) projetos de empresas,
em cooperao ou no com Instituies Cientfcas Tecnolgicas,
relacionados a inovaes radicais ou incrementais; 2) projetos que
visem contribuir para a construo e consolidao da infraestrutura da
inovao em sade no pas; e 3) projetos que promovam a internalizao
de competncias e atividades relacionadas P,D&I no pas;
Profarma Reestruturaao: apoio incorporao, aquisio ou fuso de
empresas que resultem na criao de empresas de controle nacional de
maior porte e mais verticalizadas;
Profarma Produtores Pblicos: novo subprograma prev fnanciamentos
a investimentos na capacidade produtiva e em adequaes aos padres
regulatrios; modernizao ou melhorias na estrutura organizacional e
administrativa; apoio a projetos inovadores e infra-estrutura pblica e
inovao em sade no pas.
O programa, que previa investimentos at 2007, foi renovado para um prazo
de vigncia maior at 2012. Em 2007, o programa contava com uma carteira de R$
1,02 bilho em fnanciamentos, o que equivale a R$ 1,99 bilho em investimentos.
Desse total, aproximadamente R$ 920 milhes eram de fnanciamentos j
aprovados e contratados.
TABELA 7.6
Distribuio da Carteira
Nvel Financiamento (R$ milhes) Projetos (R$ mil) Nmero de operaes
Contratada 435,3 982,2 33
Aprovada 483,1 829,4 9
Em anlise 40,7 93,5 3
Enquadrada 70,8 97,7 5
Total 1029,9 2002,7 50
Fonte: BNDES, outubro de 2007.
TABELA 7.7
Distribuio da carteira do Profarma por seus subprogramas, 2006
Subprograma Projetos
Valor do apoio do BNDES
(R$ milhes)
Valor total dos
projetos
Fortalecimento de Empresas Nacionais 2 298 495,6
P, D & I 11 117,6 158,1
Produo 30 399,8 975
Total 43 815,4 1628,7
Fonte: Febrafarma, 2007.
Durante a fase inicial de execuo, a distribuio da carteira entre os sub-
projetos priorizou o investimento em produo, com cerca de 49% dos valores
fnanciados, e apenas 14% para inovao, o que em 2006 correspondeu a R$
117,6 milhes; um valor extremamente reduzido, quando se observa a escala de
investimento em P&D de qualquer uma das maiores empresas mundiais do setor.
No mbito do comrcio exterior e tributao, a grande preocupao
era tornar o setor farmacutico brasileiro competitivo e menos dependente de
importaes. Assim, suas linhas de ao foram a de estimular a produo interna
e proteger o produto nacional por meio de artifcios tributrios, que vo desde a
reduo da carga tributria dos insumos at a reviso da Tarifa Externa Comum
(TEC) para medicamentos acabados.
Quanto ao Grupo de Tecnologia do FCCPF, o objetivo era promover um
ambiente favorvel inovao atravs da articulao de entidades pblicas e
privadas atuantes no setor. Com base na Lei da Inovao, foi publicada a Poltica
Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao em Sade (PNCTIS) e criada a Agncia
Nacional de Prioridades de Pesquisa em Sade (ANPPS).
Por fm, coordenado pela ANVISA, o Grupo de Regulao e Qualidade
tem atuao na verifcao de qualidade e na regulao de farmoqumicos e
medicamentos ftoterpicos, fortalecendo a legislao sanitria especfca para
o setor, atravs da criao do Programa de Insumos Farmacuticos Ativos, que
alm de fscalizar a autenticidade e qualidade dos produtos tambm padronizou a
fscalizao entre produtores, importadores, fracionadores e distribuidores.
LEI DA INOVAO E LEI DO BEM
A lei n 10.973, conhecida como Lei da Inovao, de 2 de dezembro de
2004, regulamentada pelo decreto 5.563 de 11 de outubro de 2005, autorizou que
o Estado subsidiasse diretamente as empresas que investissem em P&D, atravs do
mecanismo de subveno econmica, possibilitando contratar empresas e entidades
sem fns lucrativos para trabalhar em projetos de P&D, o que funcionava como
um estmulo interao universidade-empresa na produo de conhecimento,
fazendo com que as empresas possam se estruturar de maneira mais competitiva
no mercado, agregando mais valor aos seus produtos.
Ademais, em 2005 foi aprovada a Lei do Bem, n 11.196, regulamentada
pelo decreto 5.798 de 7 de junho de 2006, que consolidou os incentivos fscais
s pessoas jurdicas que realizem P&D, visando reduzir o custo e o risco com a
inovao. Seus incentivos so basicamente fscais, inseridos em seu Captulo III:
dedues no Imposto de Renda de Pessoa Jurdica e na Contribuio
sobre o Lucro Lquido - CSLL - de dispndios efetuados em atividades
de P&D, variando entre 60 e 100%;
reduo de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
compra de mquinas e equipamentos para P&D;
depreciao e amortizao acelerada de bens;
reduo do Imposto deRenda retido na fonte incidente sobre remessa
ao exterior resultantes de contratos de transferncia de tecnologia;
iseno do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas
para o exterior destinada ao registro e manuteno de marcas, patentes
e cultivares;
subvenes econmicas concedidas em virtude de contrataes de
pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados
em empresas para realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovao tecnolgica, regulamentada pela Portaria MCT n 557
(Ministrio da Cincia e Tecnologia).
Os benefcios gerados pela Lei do Bem tm retorno imediato. Como no
necessrio submeter os projetos para aprovao, bastando declarar os gastos em
P&D Receita Federal junto com o imposto de renda, suas dedues ocorrem
automaticamente na reduo do IPI para equipamentos destinados pesquisa, em
compensaes depreciao acelerada e em forma de crdito do imposto de renda
na fonte em servios contratados no exterior ou pagamento de royalties.
Porm, como a deduo do Imposto de Renda feita sobre o lucro, os
benefcios da nova lei s recaem sobre as empresas que adotam o sistema de lucro
real. Dessa forma, aquelas optantes pelo sistema Simples, geralmente pequenas e
mdias, no so favorecidas, necessitando de incentivos de outra natureza.
PRODUO PBLICA DE MEDICAMENTOS
Parte importante da produo de medicamentos nacionais feita por
laboratrios pblicos. Recentemente, uma srie de investimentos foram feitos nos
Laboratrios Ofciais visando aumentar e modernizar sua capacidade produtiva,
uma vez que so os principais produtores de medicamentos para o sistema pblico
de sade (SUS).
Em 2005, foi formalizada atravs da Portaria GM N. 843/GM/MS a
Organizao dos Laboratrios Ofciais Brasileiros, com o objetivo de regulamentar
e apoiar as unidades produtoras, proporcionando garantia de qualidade aos
medicamentos, por meio da capacitao de recursos humanos, da estruturao
logstica e da articulao entre a rede e a agncia reguladora responsvel, a
ANVISA.
Alm do aporte fnanceiro para a aquisio de equipamentos,
investimento em treinamentos, qualifcao gerencial e outras aes que visam
o desenvolvimento tecnolgico, o programa prev ainda a criao de um novo
sistema de armazenamento e distribuio dos medicamentos, desenvolvido e
coordenado pela Associao dos Laboratrios Farmacuticos Ofciais do Brasil
(ALFOB). At 2005 o Ministrio da Sade destinou cerca de R$ 200 milhes para
investimentos nos Laboratrios Ofciais.
Dos dezoito laboratrios pblicos existentes no Brasil, um tero deles
concentra cerca de 75% da produo, sendo que o maior deles, a Fundao Para o
Remdio Popular, de So Paulo, responde por quase 35% do total. Em 2006, foram
produzidas 12,7 bilhes de unidades farmacuticas, divididas em 137 frmacos,
que se destinam principalmente a doenas como hansenase, tuberculose, malria,
AIDS, hipertenso e diabetes.
Conforme se pode notar pela tabela 7.8, todas as regies, com exceo da
Norte possuem laboratrio pblico de medicamentos.
Um projeto que deve ser destacado o da Empresa Brasileira de
Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrs), uma tentativa da PITCE para
o desenvolvimento do setor de hemoderivados e biotecnologia nacional. A
Hemobras uma empresa pblica criada em 2004 (Lei n 10.972) e tem por
objetivo a produo de hemoderivados e investimentos em P&D na rea de
biotecnologia. A meta principal da frma a auto-sufcincia do Brasil nesse
segmento e, conseqentemente, a reduo da dependncia na importao.
TABELA 7.8
Laboratrios Ociais Produtores de Medicamentos (2007)
Nordeste
(6)
Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco
Laboratrio Industrial Farmacutico de Alagoas
Laboratrio Industrial Farmacutico do Estado da Paraba
Laboratrio de Tecnologia Farmacutica da Universidade Federal da Paraba
Ncleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Faculdade de Farmcia, Odontologia e Enfermagem da
Universidade Federal do Cear
Sudeste
(7)
Instituto de Tecnologia de Frmacos (RJ)
Instituto Vital Brazil (RJ)
Laboratrio Qumico Farmacutico da Aeronutica (RJ)
Laboratrio Farmacutico da Marinha (RJ)
Laboratrio Qumico Farmacutico do Exrcito (RJ)
Fundao Ezequiel Dias (MG)
Fundao para o Remdio Popular (SP)
Sul
(4)
Laboratrio Farmacutico do Rio Grande do Sul
Laboratrio Farmacutico de Santa Catarina
Laboratrio de Ensino, Pesquisa e Extenso em Medicamentos e
Cosmticos da Universidade Estadual de Maring (PR)
Laboratrio de Produo de Medicamentos da Universidade
Estadual de Londrina (PR)
Centro-Oeste (1) Indstria Qumica do Estado de Gois
Fonte: ALFOB (2007) (Retirado de Oliveira, 2007).
Pelo grfco 7.3 possvel perceber a dependncia crescente do mercado brasileiro
de hemoderivados importados. Os principais paises fornecedores desses produtos ao
Brasil so EUA, Alemanha, Sua, Holanda, Frana, ustria, Reino Unido.
O pequeno nmero de exportaes realizadas pelo pas alcanou apenas
US$ 8 milhes em 2008, a despeito de uma importao crescente, chegando casa
dos US$ 800 milhes no mesmo ano. O processo tem se mostrado de certa forma
exponencial, tornando intensamente defcitria a balana comercial brasileira
nessa linha de produtos.
Na continuidade do projeto da Hemobrs, est em construo uma fbrica
de hemoderivados em Pernambuco, constituinte do Plo Farmoqumico de
Pernambuco, de responsabilidade do Estado. A obra, iniciada este ano (2009), foi
integrada ao Projeto Mais Sade, parte do Programa de Acelerao do Crescimento
(PAC) no setor farmacutico.
GRAFICO 7.3
Exportaes, Importaes e Saldo Comercial de Hemoderivados
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importao Exportao Saldo Comercial
M
i
l
h
e
s

(
U
S
$
)
Fonte: Secex - MDIC
Atualmente a Hemobrs se dedica a trs grandes projetos: desenvolvimento
do NAT (sigla em ingls que signifca Teste de cido Nuclico), um teste para
detectar a hepatite C e o HIV, a pesquisa para produtos recombinantes (fator 8 e 9
e a parceria com o Instituto Carlos Chagas para desenvolver um kit multi-teste que
substituir toda a importao feita hoje pela rede pblica.
7.3. Programa de Desenvolvimento Produtivo (PDP)
A Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lanada em 12 de maio de
2008, tem como objetivo central a construo da competitividade de longo prazo
da economia brasileira. O foco da PDP a criao de condies que contribuam
para a sustentao do ciclo de crescimento iniciado em 2006, nos diversos setores
e complexos da economia brasileira. Contudo, com a crise de 2008, as metas da
PDP esto sendo revistas.
Tendo em vista o fortalecimento da indstria brasileira, a PDP identifcou
quatro desafos a serem enfrentados: ampliar a capacidade de oferta da economia
brasileira em bases sustentveis e competitivas de modo a evitar a formao de
gargalos e presses infacionrias; elevar a capacidade de inovao das empresas
brasileiras para ampliar sua competitividade no mercado domstico e fortalecer
insero externa; preservar a robustez do balano de pagamentos, mantendo a
trajetria de expanso e diversifcao da pauta exportadora e criando condies
favorveis atrao de investimentos externos diretos; e
alargar as condies de acesso a mercados para micro e pequenas empresas
(MPEs), gerando efeitos competitivos e distributivos positivos em combinao
com iniciativas voltadas ao desenvolvimento de sistemas empresariais de
maior porte, com escala e governana compatveis com as grandes corporaes
internacionais.
E, associado aos desafos, foram estabelecidas quatro macrometas para a PDP:
(a) ampliao para 21% da participao da formao bruta de capital fxo
(FBKF) no PIB em 2010 (17,6% em 2007);
(b) ampliao da participao das exportaes brasileiras nas exportaes
mundiais de 1,18% em 2007 para 1,25% em 2010;
(c) elevao da participao do gasto privado em P&D no PIB de 0,51%
em 2005 para 0,65% em 2010;
(d) ampliao em 10% do nmero de MPEs exportadoras at 2010
(11.792 em 2006).
De modo a atingir as metas, foram anunciadas, no lanamento da PDP, iniciativas
e programas de grande abrangncia. No caso do Complexo Sade, foram defnidos os
produtos e insumos estratgicos, a modernizao dos laboratrios ofciais, as parcerias
com o setor privado, enfm, a continuidade e aprofundamento das propostas da PITCE,
mas com um foco mais ativo por parte das intervenes pblicas.
Foram defnidas novas iniciativas direcionadas ao enfrentamento de
restries de Nvel Sistmico isto , relativas a condies de competitividade
que ultrapassam o nvel da empresa e do setor , privilegiando-se medidas com
incidncia direta sobre o desempenho da estrutura produtiva, especialmente
nos planos fscal-tributrio, do fnanciamento ao investimento e inovao, e da
segurana jurdica.
Ao mesmo tempo, foram estruturados e iniciados 32 programas com
implantao prevista para o perodo 2008/2013 visando construo da
competitividade de longo prazo da economia brasileira. A execuo de cada um
desses programas, que pressupe uma interlocuo sistemtica com o setor privado,
foi confada a Comits Executivos formados por representantes de diversos rgos
de governo em um esforo de integrao das polticas em curso e competncias
disponveis no aparelho de Estado brasileiro.
Foram estruturados inicialmente programas para 6 Destaques Estratgicos,
temas escolhidos deliberadamente por sua importncia para a construo de bases
slidas para o desenvolvimento produtivo do Pas. Complementarmente, foram
estruturados 26 Programas Estruturantes para Sistemas Produtivos, agrupados em
3 sub-conjuntos. Entre os programas para fortalecer a competitividade, no sub-
conjunto mobilizadores em reas estratgicas, foi planejado o programa para o
Complexo Industrial da Sade. A gesto desse programa feita pelo Ministrio da
Sade. Os objetivos principais deste programa so:
(a) Consolidar no Brasil uma indstria competitiva na produo de
equipamentos mdicos, materiais, reagentes e dispositivos para
diagnstico, hemoderivados, imunobiolgicos, intermedirios
qumicos e extratos vegetais para fns teraputicos, princpios ativos
e medicamentos para uso humano;
(b) Dominar o conhecimento cientfco-tecnolgico em reas estratgicas
visando a reduo da vulnerabilidade do Sistema Nacional de Sade.
Para o alcance dos objetivos foram defnidas metas at 2013. A primeira
delas refere-se reduo do dfcit comercial do Complexo Industrial de Sade
(CIS), cujo objetivo principal reduzir o dfcit para US$ 4.4 bilhes at 2013.
Para tanto, necessrio o desenvolvimento tecnolgico focado na produo de 30
produtos estratgicos. Nessas metas est incluso o desenvolvimento de tecnologia
para a produo local de 3 princpios ativos para doenas negligenciadas.
No mbito do programa para o CIS, foram determinadas um conjunto de
aes, com respectivas medidas, orientadas para o alcance dos objetivos e metas.
Ao todo so 5 aes com 24 medidas defnidas, com respectivos responsveis.
A primeira ao est relacionada ao uso do poder de compra estatal para estimular
a produo local. Nesta ao est prevista medida voltada para reviso do marco legal
de compras governamentais e proposio de normativa que promova a garantia da
qualidade dos produtos objetos de certames licitatrios do SUS. At 2011, esto previstos
gastos na ordem de R$ 6 bilhes s pelo governo federal em medicamentos.
Tambm est prevista, dentro dessa ao de poder de compra, o apoio a
parcerias para o desenvolvimento produtivo entre laboratrios pblicos e empresas
privadas. Nesta medida j foram estabelecidos os procedimentos de interao
pblico-privado para estimular a produo local de produtos estratgicos e
estabelecido as diretrizes e critrios para contratao pblica de medicamentos e
frmacos pelo SUS (Portaria Interministerial MS, MDIC, MPOG e MCT n 128
de 29/05/08). Adicionalmente, esto previstas parcerias para o desenvolvimento
produtivo, que representam a transferncia de tecnologia dos laboratrios privados
para os produtores pblicos para produo local de medicamentos e frmacos.
Para elevar a competitividade do CIS, disseminando a atividade inovadora,
aumentando a produo de equipamentos, materiais, medicamentos e produtos
correlatos e contribuindo para insero internacional das empresas nacionais,
necessrio tambm o desenvolvimento de mecanismos adequados de
fnanciamento. Para isso h uma ao especfca de fnanciamento para adequao
da capacidade de produo, que representa a segunda ao do programa, na
qual destaca medidas de apoio a projetos de interesse do SUS por intermdio do
Programa Novo Profarma do BNDES.
A expanso dos recursos para P&D em reas estratgicas a terceira medida
do programa para o CIS. Est previsto dentro dessa ao as seguintes medidas na
rea de pesquisa e desenvolvimento:
(a) Dominar o conhecimento cientfco/tecnolgico visando do ponto de
vista das demandas do SUS;
(b) Ampliar recursos do Profarma-Subprograma de Inovao;
(c) Disponibilizar recursos do FUNTEC (Fundo Tecnolgico), que so
recursos no-reembolsveis;
(d) Incentivar a verticalizao da produo de Antiretrovirais modernos;
(e) Fomentar o desenvolvimento de vacinas estratgicas para o SUS;
(f) Fomentar o desenvolvimento de equipamentos mdicos e materiais;
(g) Fomentar o desenvolvimento de pesquisa clnica em reas estratgicas
para o SUS;
(h) Desenvolver Biofrmacos veiculados em ferramentas
nanotecnolgicas;
(i) Desenvolver e validar teste rpido diagnstico de infeces por vrus
infuenza;
(j) Estimular a produo de novos quimioterpicos para o tratamento da
Leishmaniose;
(k) Estimular o desenvolvimento de Biomaterial de origem tissular suna
para reposio;
(l) Desenvolver e Executar o Projeto Surfactante;
(m) Executar a 2 Etapa do Projeto Marcapasso Brasileiro;
(n) Estimular o desenvolvimento do Desfribilador externo automtico
(DEA)
A quarta ao est voltada para a formao de redes de apoio ao
desenvolvimento tecnolgico e industrial. Esta ao importante para dotar o
Pas de conhecimento cientfco e tecnolgico capaz de garantir uma capacidade
de oferta interna que permita o atendimento integral s necessidades de sade da
populao. As medidas previstas dentro dessa ao so:
(a) Fomentar, estruturar e desenvolver redes tecnolgicas. Esta medida
visa expanso dos recursos, em parceria com Agncia de fomento,
para atendimento a projetos voltados pesquisa e desenvolvimento
em reas estratgicas para o SUS;
(b) Fomentar e ampliar a capacidade de ensaios laboratoriais pelo
INMETRO (equipamentos mdicos);
(c) Criar e estruturar centros de inovao em produtos mdicos. Nesta medida
destaca-se o apoio dado ao Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
e aplicao de Cincia, Inovao e Tecnologia em Sade de So Carlos por
meio de encomenda via Fundo Nacional de Sade (FNS) em parceria com
o Ministrio de Cincia e Tecnologia (MCT).
FIGURA 7.1
Complexo Industria da Sade: instrumentos existentes
Fonte: Programa de Desenvolvimento Produtivo, Governo Federal.
Finalmente, a quinta ao est voltada para o desenvolvimento do marco
regulatrio necessrio para as diretrizes previstas na PDP. Nesta ao foi criado
grupo de trabalho de Biofrmacos com o objetivo de atualizar a regulamentao e,
ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento industrial do setor. Tambm,
foi estabelecido os critrios a serem considerados pelos laboratrios ofciais de
produo de medicamentos em suas licitaes para aquisio de matria-prima
(Portaria MS n 3031/08).
importante mencionar que todas as aes e medidas previstas na PDP
para o complexo de sade esto articuladas com o que foi enunciado pela poltica
lanada pelo Ministrio da Sade como Mais Sade. Enquanto o Mais Sade
tratar de questes que envolvem toda a rea de sade no Brasil, o programa da
PDP voltadas quase que exclusivamente para o setor industrial.
Sobre a PDP, pode-se fazer algumas consideraes gerais e sintticas. Primeiro,
a PDP um programa ousado, por exemplo, reduzir o dfcit comercial para US$
4,4 bilhes em 2013, quando em 2008 o dfcit j alcanou valores prximos a US$
7,1 bilhes uma meta difcil de se alcanada supondo a manuteno da demanda
domstica e um aumento da participao da produo nacional.
Segundo aspecto, dentre os instrumentos utilizados para alcanar essa
meta est o uso do poder de compra do Estado. Entretanto, as compras pblicas
so reguladas pela Lei de Licitaes, o que restringe a seleo de produtores
considerados preferenciais. Por fm, deve-se ressaltar que os gastos pblicos esto
dispersos em trs oramentos pblicos: o federal, o estadual e o municipal. A
coordenao desses gastos requisitar uma articulao poltica complexa. E ainda,
parte importante da demanda privada, o que exigir esforos de regulao e
coordenao, papel importante para a ANVISA e ANS.
Terceiro, o conjunto de produtos e insumos estratgicos defnidos pela PDP
requer um acumulo inusitado de capacitaes cientfcas e tecnolgicas. Caso a
inteno da PDP seja ter produtores nacionais, ser pouco provvel que as metas
de produo e substituio de importaes sejam alcanadas.
Quarto, se a alternativa for a atrao de investimento direto estrangeiro,
h de se considerar que as empresas estrangeiras tm resistncias transferncia
de P&D, so propensas a ter somente linhas de montagem (equipamentos) e a
importar os insumos com maior intensidade tecnolgica (princpios ativos,
componentes eletrnicos etc).
Quinto, para o sucesso da PDP certo que a escala do mercado interno
o principal atrativo. Para manter essa atratividade, ser necessrio administrar a
poltica de comrcio exterior, limitar o poder tecnolgico das frmas e induzir uma
associao da produo pblica com a privada para obter preferncia de compra.
No que tange a esse ltimo item, o MS j tem algumas PPP em medicamentos.
Na PDP do Complexo Sade um dos instrumentos so as PPP. Por exemplo, em
fevereiro de 2009, o MS anunciou a produo do primeiro lote do genrico do
Efavirenz, outro antiretroviral, resultado de um consrcio entre o laboratrio pblico
da Fiocruz e trs laboratrios privados (Agncia Sade, 01.04.2009).
Um dos insumos previstos para serem produzidos por meio das PPPs o
Tenofovir, usado por pacientes com HIV. O antiretroviral Tenofovir ser produzido
por meio de duas parcerias: o laboratrio Farmanguinhos uniu-se empresa
nacional Globe para produzir metade dos medicamentos, e a outra parte da
produo ser resultado de associao entre a Nortec Qumica, Blanver Produo
Farmacutica e Adjuvantes e o laboratrio ofcial Fundao Ezequiel Dias (Funed)
(Agncia Sade, 01.04.2009).
Outra droga a ser produzida o Fator VII-a recombinante, que ser produzido
como resultado de uma associao entre as empresas brasileiras Cristlia e a
Hemobras (Agncia Sade, 01.04.2009).
O Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco (Lafepe), em parceria
com o Ncleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (Nuplam) e a Cristlia,
vo produzir trs antipsicticos: clozapina, olanzapina e quetiapina (medicamentos
excepcionais). Apenas em relao a esses trs medicamentos o ministrio compra
anualmente um total de R$ 220 milhes (Agncia Sade, 01.04.2009).
Existem tambm PPPs com empresas estrangeiras. O laboratrio de
Farmanguinhos se uniu argentina Chemo para produzir um medicamento para
asma a partir da Budesonida e do Formoterol. Farmanguinhos tambm ir produzir
quatro drogas contra tuberculose em parceria com a indiana Lupin: a canamicina,
ciclocerina, etionamida e outros quatro princpios ativos substitudos por um
nico medicamento (etambutol, mais isoniazida, pirazinamida e rifampicina).
O Laboratrio Qumico Farmacutico do Exrcito (LFQEX), junto com
as empresas Roche e a Nortec, produziro imunossupressores (micofenolato
mofetila, micofenolato sdico) utilizados por pacientes transplantados (Agncia
Sade, 01.04.2009).
Como observado em vrios momentos do captulo, o denominado
Complexo Sade um conjunto de indstrias e de prestadores de servios com
diferenciados padres de concorrncia, estruturas produtivas e processos de
aprendizado tecnolgico. Se considerarmos as tradicionais defnies de complexo
industrial, esse conjunto de indstrias ligados sade no poderia ser considerado
um complexo, pois h limitada interconexo setorial, seja na dimenso tecnolgica
quanto na de insumos e emprego.
Essas modestas articulaes inter-industriais tm, contudo, alguns
denominadores comuns: os sistemas de sade pblico e privado se mostram como
plos de demanda e a regulao da ANVISA, ANS e do MS/SUS defnem padres
de processos, produtos e servios. Portanto, essas frmas compartilham ambientes
econmicos em alguma medida conectados. Nesse contexto, pode-se apresentar
com algumas avaliaes e propostas de interveno pinadas no debate sobre as
polticas para o Complexo Industrial da Sade:
1. As multinacionais tendem a apresentar alguma distribuio da
produo, mas mantm concentrado os centros de P&D nas
matrizes. Logo, a articulao da base cientfca nacional ocorre
dominantemente entre empresas e instituies de pesquisa
nacionais. nessa articulao entre atores nacionais que se construir
capacitaes tecnolgicas nacionais.
2. As big phamas esto renovando seu portflio de produtos a partir de
inovaes incrementais (as me-too drugs, os polimorfos e patentes de
processo), o que ameaa a imitao. Seria, portanto, prudente reduzir
o patenteamento dessas inovaes incrementais para ampliar o
mercado de genricos.
3. Os medicamentos genricos so uma oportunidade para a empresa
nacional e no futuro imediato h espao para crescimento devido
expirao de patentes. Contudo, com as patentes de processo
bloqueando a fabricao de genrico, ser necessrio ampliar os
investimentos em P&D para se obter novas rotas de produo. Alm
do mais, os produtos de base biotecnolgica exigem investimentos
signifcativos em processo, o que demandar maiores investimentos
em P&D mesmo na produo de genricos.
4. Diversamente do que se afrma, se de fato h um encarecimento
da pesquisa, esse no parece ter reduzido o mpeto inovador
das empresas. A queda do patenteamento na segunda metade de
2000 talvez seja uma ressaca ps-TRIPS. E ainda, no obstante
comentrios de vrios analistas, a rentabilidade das empresas no
sinaliza qualquer crise no modelo de negcios do setor e nem
mesmo uma reduo nos investimentos em P&D que, alis, aumentou
consideravelmente na presente dcada para as empresas nacionais.
5. As patentes continuam sendo o principal mecanismo de apropriao
tecnolgica. No Brasil, as multinacionais so as grandes favorecidas
no patenteamento e, portanto, premiao da inovao. As empresas
nacionais dependem da imitao e expirao de patentes.
6. O caso indiano ilustrativo da importncia de uma base cientfca
nacional articulada a uma base produtiva tambm nacional na
constituio de uma big pharma. No Brasil essa articulao
nunca ocorreu de forma virtuosa. Pelo contrrio, o crescimento
das empresas nacionais provoca muitas vezes uma corrida das big
pharmas estrangeiras por aquisies, como pode ser visto no caso da
Sanof Aventis-Medley. Isso implica perda de capacitao nacional e
um retrocesso produtivo.
7. Os centros de P&D in house so a base para a capacidade inovadora das
empresas. No Brasil, pouca empresas tem centros de P&D prprios
e so raros arranjos cooperativos em inovao. Dada a escala dos
gastos em P&D seria importante estimular essas associaes em
torno de projetos especfcos. H, entretanto, algumas experincias
recentes com P&D cooperativo.
8. H um confito entre as polticas de sade pblica e as estratgias
privadas de inovao. Essa tenso est presente na gesto do
oramento pblico versus as polticas indutoras da inovao; os
medicamentos genricos so um exemplo desse confito. As polticas
de preveno tm uma agenda de pesquisa diferente daqueles
relacionados aos tratamentos clnicos, que so considerados os
preferenciais pelas empresas.
9. A produo cientfca nacional no Complexo Sade variada e cobre
quase todas as reas de interesse da PDP. Contudo, a escala de pesquisa
cientfca ainda muito pequena e a produo est concentrada
em instituies pblicas. necessrio garantir recursos para
pesquisa bsica em instituies pblicas, pois elas so as fontes de
capacitaes tecnolgicas nacionais.
10. Em qualquer atividade produtiva no Complexo Sade notria a
necessidade de capacitao cientfca e tecnolgica em vrias reas de
conhecimento (engenharia, materiais, robtica, eletrnica, qumica,
medicina etc). Logo, deve se manter uma disperso de recursos nas
reas cientfcas e intensifcar a pesquisa multidisciplinar.
11. H uma reduzida articulao entre pesquisa pblica e produo
privada: falta uma articulao institucional e so recorrentes os confitos
de interesses na transferncia de tecnologias. Os agentes envolvidos
nesse mercado de tecnologias necessitam de um modelo bsico de
contratualizao que lhes d suporte nas negociaes.
12. A relao entre os centros de P&D pblicos e o setor privado so
confituosas, tanto em termos de tempo de maturao do projeto
como no modo de operao. Falta conscientizar os empresrios de
que pesquisa bsica no tecnologia industrial. O pragmatismo
empresarial tende a restringir as pesquisas e desqualifcar projetos
de P&D de longo prazo.
13. Por outro lado, falta conscientizar os pesquisadores que tecnologia
de bancada ou de laboratrio no tecnologia industrial e
que administrar um laboratrio no o mesmo que administrar
uma empresa. Alm desse aspecto, as instituies de P&D esto
despreparadas para operar projetos em escala pr-industrial, o
que facilitaria a transferncia de tecnologia.
14. No que tange as polticas industriais para o setor, pode-se dizer que as
polticas de mudanas de preos relativos apresentaram resultados
limitados. Incentivos e isenes fscais, subsdios via fnanciamento
exclusivo e outros mecanismos de suporte produo no geraram
capacitao tecnolgica. So necessrias intervenes pblicas
diretas, ou seja, participao pblica na construo de uma base
produtiva e tecnolgica nacional.
15. A capacitao cientfca brasileira encontra-se concentrada no setor
pblico (instituies de pesquisa, fundaes e universidades), portanto,
as propostas seriam: (a) desenhar contratos de transferncia de
tecnologias entre setor pblico e privado, (b) mudar a natureza
jurdica de algumas instituies pblicas, (c) permitir a associao
de agentes pblicos com o setor privado, (d) redefnir a forma de
gesto de instituies pblicas ligadas ao setor de sade.
16. Por exemplo, uma instituio estratgica nessa reestruturao
seria a Fundao Oswaldo Cruz; h outras, como o Instituto
Butant e alguns laboratrios pblicos. Essa fundao poderia
ser reorganizada na forma de um centro de pesquisa pblico em
rede com a posse de ativos cientfcos e tecnolgicos. Quanto s
atividades industriais, ter-se-ia uma rede de centros de produo
de medicamentos e de farmoqumicos que teriam como base os
laboratrios pblicos.
17. A funo do centro de pesquisa seria o desenvolvimento da pesquisa
bsica (de laboratrio ou de bancada); esse desenho do centro
de pesquisa poderia ser anlogo ao National Institutes of Health nos
Estados Unidos
10
. Essa agncia administra, fnancia e desenvolve
um conjunto de linhas de pesquisa com outras instituies de
pesquisa (ex.: universidades pblicas, hospitais e clnicas). No caso
brasileiro ela teria tambm a posse e a capacidade de negociao de
ativos tecnolgicos (as patentes).
18. A funo dos centros de produo seria tornar a tecnologia de
bancada em industrial. Para tanto, necessrio produzir em escala
industrial, o sinaliza a necessidade dos laboratrios pblicos. Essa
tecnologia industrial poderia ser posteriormente transferida ao setor
privado, assim como o licenciamento das patentes.
19. Essa agncia de P&D em sade e seus centros de produo estariam,
assim, mais qualifcados em termos tecnolgicos e industriais. Ter-
se-ia, assim, um negociador qualifcado de tecnologias de bancada
e de tecnologias industriais. Vale notar que hoje so poucas as
instituies capazes de fazer essa articulao laboratrio-indstria.
No se identifcou nenhuma universidade com essa capacidade.
20. O poder de compra do estado outro mecanismo central em uma
poltica estruturante. Nas compras do estado importante ter uma
10 Essa agncia de P&D pblica que possui 27 institutos, 18 mil pesquisadores dispersos em vrios labora-
trios e administra um oramento de US$ 28 bilhes. Desses recursos, 83% so destinados ao financia-
mento de pesquisas em outras instituies e os outros 10% so destinados a financiar pesquisas prprias
conduzidas por 6 mil cientistas (www.nih.gov).
preferncia objetiva por produtores nacionais ou, pelo menos,
pela produo nacional, algo como Buy Brazilian Act.
21. Avaliamos que dada a atual estrutura das indstrias do Complexo
Sade, necessrio ampliar os critrios de discricionariedade das
compras pblicas. Alm do favorecimento de preos (ex.: tolerncia
de +12% para os produtos nacionais frente aos importados),
necessrio defnir um nvel mnimo de processamento da produo
em territrio nacional: um processo produtivo bsico da sade.
22. Dadas as imensas assimetrias na capacitao tecnolgica e produtiva
dos produtores nacionais e estrangeiros, entendemos que um PPB
para sade seria mais importante que a tolerncia de +12% nos
preos, um valor quase que irrelevante no direcionamento das
compras pblicas em sade.
23. Vale observar que os utilizados mecanismos de leiles e compras
descentralizadas por parte de vrias instituies pblicas ter que ser
substitudo pelas compras centralizadas com preos, produtos e
produtores defnidos pela unio. Caberiam as unidades federadas
somente a deciso quantitativa de gastar. H de se negociar essas
mudanas com estados e municpios no CONASEMS.
24. A produo estrangeira deveria ser associada a um produtor nacional,
tal qual no caso das estratgias chinesas e indianas. Nessa articulao,
os laboratrios pblicos seriam peas importantes, dado o modo como
as compras pblicas so reguladas. Alguns projetos na PDP mostram
que essa articulao possvel. Dever-se-ia ampliar essa prtica.
25. Vale notar que no caso chins a administrao do comrcio exterior
foi um mecanismo importante na induo da associao de empresas
nacionais com estrangeiras com investimentos diretos estrangeiros.
No caso indiano a restrio participao do capital estrangeiro
foi outro mecanismo importante.
26. Combinando a discricionariedade em preos e a produo em
territrio nacional com a associao com frmas brasileiras pblicas
e privadas, ter-se-ia condies de gerar capacitaes tecnolgicas
nacionais. A ausncia de um desses componentes em particular o
PPB sade e a associao com produtores nacionais reduziria
em muito a efccia dessa poltica.
27. Nessa poltica estruturante, dois outros agentes tem papel fundamental:
o BNDES e a Caixa Econmica Federal (CEF). A participao do
BNDES central, mas em alguns casos deve-se avanar para o
controle acionrio. Essa forma de atuao fundamental para
evitar a desnacionalizao. Nas aquisies de empresas nacionais por
multinacionais fato corriqueiro a desmobilizao das capacitaes
tecnolgicas e sua transferncia para a matriz.
28. No que tange a CEF, seu papel seria atuar no fornecimento de crdito
para clnicas, hospitais e prestadores de servios. Essa demanda
privada sensvel ao fnanciamento, em particular na indstria de
equipamentos mdico-hospitalares. H uma disperso imensa desses
consumidores no espao nacional, o que exige uma capilaridade do
agente fnanciador, tal como a rede de agncias da CEF.
11
29. Em conjunto, essas intervenes formam uma poltica industrial
estruturante. No Complexo Sade a PICTE foi majoritariamente uma
poltica de preos relativos, a PDP j tem traos de uma poltica
estruturante: uma poltica de projetos industriais, tal como
expresso nas parcerias dos laboratrios pblicos com o setor privado.
A proposta seria ento aprofundar esses traos da PDP centrados
no desenvolvimento de projetos industriais com participao
direta do estado na alocao de recursos.
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Indstria Textil e de Vesturio | 1175
INDSTRIA TXTIL E DE VESTURIO
Eduardo Gonalves
Mauro Borges Lemos
1. Introduo
Esse captulo analisa as indstrias txteis e de vesturio, e est organizado
em 10 sees alm desta introduo.
A Seo 2 descreve a cadeia txtil-vesturio em seu conjunto, quantifcando
e mostrando as transaes de compra e venda internas a essa cadeia, assim como
as transaes com outras indstrias fornecedoras e compradoras fora da cadeia.
Embora sejam inter-relacionadas atravs de relaes de venda e compra, possuem
dinmicas organizacionais, tecnolgicas e empresariais bem distintas. Por isso, o
presente captulo aborda separadamente a indstria txtil e a indstria de vesturio
nas sees subseqentes. O objetivo da seo 2 fornecer um quadro produtivo da
cadeia, indicando o peso relativo de cada setor, o volume dos fuxos intra e inter-
industriais da cadeia, os efeitos multiplicadores diretos e indiretos de produo e
emprego gerados para o conjunto da economia brasileira.
A Seo 3 apresenta a estrutura da indstria txtil com base na classifcao
de liderana tecnolgica, atravs das categorias empresas lderes, seguidoras, frgeis e
emergentes e dos quatro subsetores que a compem, benefciamento de fbras naturais,
fao e tecelagem, fabricao de artefatos txteis e artigos e tecidos de malhas.
A Seo 4 fornece a evoluo temporal da participao de mercado e das
margens de lucro dessa indstria. Tais indicadores so analisados no perodo
1996/2005, construdos a partir da Pesquisa Industrial Anual (PIA). feito um
cruzamento da classifcao segundo a liderana tecnolgica com o corte segundo
tamanho, pela maior participao na produo e vendas setoriais.
A Seo 5 analisa o sistema setorial de inovao tecnolgica da indstria
txtil. So apresentados os indicadores de inovao segundo as categoriais de
frmas lderes, seguidoras, frgeis e emergentes, procurando caracterizar os
regimes tecnolgicos dos quatro subsetores da indstria, segundo oportunidades
tecnolgicas, formas de acumulao de conhecimento e de apropriao dos
retornos da inovao. A participao do capital estrangeiro e o papel do BNDES
no fnanciamento dos investimentos so tambm considerados. De modo geral,
a seo evidencia forte heterogeneidade tecnolgica presente nas frmas txteis
brasileiras.
A Seo 6 apresenta as oportunidades tecnolgicas, as estratgias
empresariais e tecnolgicas e algumas propostas de polticas setoriais.
As Sees 7, 8, 9 e 10 se destinam a fazer a mesma anlise para a indstria
de vesturio.
2. Descrio da Cadeia Produtiva Txtil-Vesturio
2.1. Anlises de Insumo-Produto
A Tabela 2.1 apresenta a decomposio das vendas setoriais da cadeia txtil-
vesturio. Os dois subsetores mais a montante da cadeia, que so o benefciamento
de fbras naturais e a fao e tecelagem, fornecem mais de 90% de sua produo
para outros setores da economia (demanda intermediria). Por outro lado, o
subsetor de vesturio vende essencialmente para consumidores domsticos
(89,5%), enquanto que nos casos de artefatos txteis e malhas h maior equilbrio
das vendas entre demanda intermediria, com cerca de 46%, e demanda fnal,
com 54%. Uma observao importante que as fbras naturais, setor de primeira
transformao e menos dinmico em termos de agregao de valor, o que possui
maior parte da demanda fnal puxada pelas exportaes. O subsetor de vesturio
possui pequena parcela das vendas fnais destinada a consumidores estrangeiros
(1,9%). Qualquer estratgia para fortalecer e integrar a cadeia txtil-vesturio
brasileira precisa melhorar a representatividade externa do subsetor de vesturio,
que aquele com maior contato com os consumidores fnais e, por isso, capaz de
sinalizar para todo o restante da cadeia as mudanas dos padres de consumo e as
novas tendncias da moda.
TABELA 2.1
Distribuio das vendas setoriais, por categoria da demanda nal e intermediria
(% das vendas totais, 2005)
Demanda Final (% do Total)

Demanda
Intermediria
(% do Total)
Exportaes
(1)
Consumo das
Famlias (2)
Formao Bruta
de Capital Fixo
(3)
Outras
Demandas
(4)
Total
(1+2+3+4)
Fibras
Naturais
16,2 0,2 0,0 -6,6 9,8 90,2
Fiao e
Tecelagem
6,9 0,7 0,0 1,4 9,0 91,0
Artefatos
Txteis
7,5 39,7 0,2 -1,4 46,0 54,0
Malhas 7,4 40,7 0,0 -1,4 46,6 53,4
Vesturio 1,9 89,5 0,1 -0,2 91,3 8,7
Fonte: Elaborao prpria a partir da MIP 2005, RAIS, PIA.
A Figura 2.1 apresenta a cadeia txtil-vesturio. As setas representam fuxos
monetrios partindo dos setores de origem (vendedores) para os de destino
(compradores). Para a indstria de vesturio, as vendas se destinam exclusivamente
para o consumo das famlias, enquanto que suas compras so provenientes da
fao e tecelagem, que representa 53% dos fuxos, artefatos txteis (27%), fbras
naturais (13%) e malhas (7%).
O subsetor de fbras naturais possui relaes intensas com a agricultura e a
silvicultura, atravs das quais obtm fbras, como algodo, linho, seda, sisal, juta e
rami, para benefciamento. Da pecuria so provenientes a l e a crina.
O subsetor de fao e tecelagem compra insumos principalmente do
subsetor de fbras naturais e, em seguida, do setor petroqumico. A preponderncia
dos fuxos monetrios oriundos de fbras naturais vis--vis o de produtos
petroqumicos refete as vantagens competitivas que o Brasil possui em fbras
naturais, especialmente em tecidos de algodo e mesclas com outras fbras naturais.
Por outro lado, o subsetor de artefatos txteis tem a maior parte das compras
oriundas dos setores de qumica, por causa da natureza das operaes realizadas
nessa etapa da cadeia produtiva, como alvejamento, texturizao, estamparia e
tingimento. Os fuxos intersetoriais entre o setor qumico e os subsetores de fao
e tecelagem e de artefatos txteis so relevantes no apenas pela sua magnitude, mas
tambm pela possibilidade de absoro de inovaes de processos provenientes do
setor qumico.
O subsetor de malhas revela fuxos monetrios relevantes, oriundos da
fao e tecelagem, de artefatos txteis, de fbras naturais e do setor petroqumico,
nessa ordem.
Nas compras das famlias, possuem maior peso as vendas do vesturio (80%),
dos artefatos txteis (16%), que incluem a linha cama-mesa-lar, por exemplo, e as
malhas (4%), com artigos como tricotagens e meias.
A Tabela 2.2 apresenta os multiplicadores simples de produo dos
subsetores da cadeia txtil-vesturio. Os multiplicadores revelam o tamanho
do impacto potencial sobre a atividade econmica decorrente da elevao da
produo (ou demanda) do subsetor considerado. Nesse caso, se a demanda por
artigos do vesturio crescer 1%, o crescimento da produo do prprio setor
(efeito multiplicador direto) ser de 1,01% e o aumento da produo dos outros
setores da economia (efeito multiplicador indireto) ser de 0,84%. Nota-se que
todos os subsetores da cadeia, com exceo da fao e tecelagem, possuem efeito
multiplicador total menor que o da mdia da indstria de transformao, estimado
em 1,95. Por se tratar de uma indstria de natureza intermediria, o subsetor de
fao e tecelagem apresenta o maior efeito multiplicador da cadeia (2,47), com
predomnio do efeito direto sobre o indireto. Isso mostra que o subsetor possui
natureza estratgica na economia brasileira, posicionando-se com um nmero
signifcativo de encadeamentos intersetoriais.
FIGURA 2.1
Cadeia Produtiva da Indstria Txtil e de Vesturio, transaes intersetoriais
2005 (milhes de reais)
Agricul tura e
Silvicultura
Pecuria
Fibras
Naturais
Fiao e
Tecelagem
Artefatos
Txtil
Malhas
Vesturio Consumo das
Famlias
Resinas e
Elastmeros
Qumicos
2351
241
1823
2544
7101 3621
513
979
877
695 2173
13524
38732
7707
164
1376 1175 376
2082
TABELA 2.2

Fibras Naturais 1,60 1,02 0,58 63,6 36,4
Fiao e Tecelagem 2,41 1,05 1,36 43,7 56,3
Artefatos Txteis 1,77 1,03 0,73 58,6 41,4
Malhas 1,86 1,01 0,85 54,4 45,6
Vesturio 1,85 1,01 0,84 54,5 45,5
Para avaliar o impacto dos subsetores da cadeia txtil-vesturio sobre a
gerao de empregos nos prprios setores assim como nos outros setores da
economia brasileira, foram calculados os coefcientes setoriais de emprego (Tabela
2.3). Os indicadores revelam que os subsetores de vesturio, de fao e tecelagem e
de malhas, nessa ordem, possuem maior capacidade geradora de empregos totais.
Em termos de nvel educacional dos empregos gerados, nota-se que o de fbras
naturais o que possui menor impacto potencial sobre a criao de empregos
com curso superior. Essa capacidade liderada pelo setor de fao e tecelagem
que apresenta indicador de 0,57. Esse resultado coerente com a natureza das
funes exercidas no subsetor, que exigem maior conhecimento de natureza fsico-
qumico em virtude das intensas inter-relaes com setores como o petroqumico.
tambm nesse setor que ocorrem maiores possibilidades de incorporao de
novo conhecimento a novos produtos (fbras especiais), que demandam especial
envolvimento com P&D. Em contraste, o subsetor de vesturio o que apresenta
maior coefciente de gerao de empregos com qualifcao inferior, o que
coerente com as caractersticas da maior parte das frmas desse subsetor, a saber,
porte pequeno, baixa necessidade de capital por trabalhador, natureza simples
das operaes de costura e baixo grau de envolvimento com inovao, como ser
descrito posteriormente. De modo geral, as parcelas do coefciente setorial de
emprego que so vinculadas qualifcao superior apenas representam de 3 a
5% do total do coefciente, sendo clara a predominncia, em toda a cadeia, das
ocupaes de nvel inferior.
TABELA 2.3
Coecientes setoriais de emprego (ocupaes/valor da produo em milhes
de reais de 2005)
Fibras Naturais 1,57 0,06 0,52 0,99
Fiao e Tecelagem 10,59 0,57 4,32 5,71
Artefatos Txteis 8,63 0,42 3,58 4,63
Malhas 10,46 0,52 4,24 5,69
Vesturio 14,08 0,39 6,01 7,68
A Tabela 2.4 decompe os multiplicadores de emprego, tambm
considerando a qualifcao da mo-de-obra. Nesse caso, nota-se que o subsetor
de fbras naturais possui multiplicador de 39,1 e o subsetor de fao e tecelagem
possui multiplicador de 36,4. Isso revela uma capacidade de gerao de 39 e 36
empregos para cada R$ 1 milho de produo de cada setor, respectivamente.
Destes empregos totais, a grande maioria (32) de qualifcao inferior no caso
de fbras naturais. Na fao e tecelagem, porm, 2 so de qualifcao superior e
cerca de 13 so de qualifcao mdia, enfatizando novamente a capacidade desse
subsetor de criar empregos na economia que possuam maior qualifcao.
TABELA 2.4
Total (A+B+C) Superior (A) Mdio (B) Inferior (C)
Fibras Naturais 39,1 1,0 5,5 32,6
Fiao e tecelagem 36,4 2,3 12,7 21,4
Artefatos texteis 22,7 1,4 8,1 13,2
Malhas 25,9 1,6 9,1 15,3
Vesturio 28,3 1,3 10,9 16,0
As Tabelas 2.5 a 2.9 realizam o mesmo tipo de anlise, porm por subsetor.
Nota-se que o de fbras naturais apresenta capacidade muito reduzida de criar
empregos no prprio setor a partir de um aumento de demanda (Tabela 2.5). Nos
outros casos, a participao do efeito indireto no multiplicador total inferior
do subsetor de fbras naturais, embora seja predominante sobre o efeito direto em
todos os subsetores e em todas as qualifcaes.
TABELA 2.5
Multiplicador Simples de Emprego por Qualicao, Fibras Naturais (2005)
Qualicao
do Emprego
Superior 1,04 0,06 0,97 5,81 94,19
Mdio 5,52 0,53 4,98 9,65 90,35
Inferior 32,58 1,00 31,58 3,07 96,93
TABELA 2.6
Multiplicador Simples de Emprego por Qualicao, Fiao e Tecelagem (2005)
Qualicao do
Emprego
Superior 2,32 0,60 1,72 25,69 74,31
Mdio 12,71 4,55 8,16 35,81 64,19
Inferior 21,41 6,02 15,40 28,09 71,91
TABELA 2.7
Multiplicador Simples de Emprego por Qualicao, Artefatos Txteis (2005)
Qualicao do
Emprego
Superior 1,39 0,44 0,95 31,69 68,31
Mdio 8,15 3,71 4,44 45,51 54,49
Inferior 13,18 4,79 8,39 36,33 63,67
TABELA 2.8
Multiplicador Simples de Emprego por Qualicao, Malhas (2005)
Qualicao do
Emprego
Superior 1,55 0,53 1,02 34,17 65,83
Mdio 9,09 4,29 4,80 47,22 52,78
Inferior 15,28 5,75 9,53 37,64 62,36
TABELA 2.9
Multiplicador Simples de Emprego por Qualicao, Vesturio (2005)
Qualicao do
Emprego
Superior 1,34 0,39 0,95 29,02 70,98
Mdio 10,92 6,05 4,86 55,44 44,56
Inferior 16,05 7,74 8,31 48,20 51,80
2.2. Anlise Comparativa entre as duas indstrias da Cadeia
Essa seo descreve a importncia da indstria txtil e de vesturio em
relao ao total da indstria de transformao brasileira. Entre 1996 e 2006, o
valor de transformao industrial (VTI) da cadeia txtil sofreu queda substantiva
de participao na indstria brasileira. Em 1996, a fabricao de produtos txteis
representava 3,42% do VTI da indstria de transformao. Contudo, em 2006 tal
participao se reduziu para 2%, o que representa queda de 42% na participao do
valor agregado da indstria nacional. Pode-se perceber que tal resultado ocorreu
de forma generalizada em todos subsetores, principalmente do segmento de fao,
com queda de 60% de sua representatividade em 10 anos (de 0,72% para 0,29%).
No caso da indstria de vesturio, houve queda de 32% na participao do valor
agregado industrial. Todas essas quedas refetem baixo crescimento da economia
nacional at 2003 e a consequente estagnao dos nveis de renda e emprego
em grande parte do perodo considerado. No entanto, o recrudescimento da
competio com produtos importados parece ter sido decisivo para este resultado.
A no recuperao da participao dos dois componentes da cadeia na indstria
de transformao a partir de 2003 parece indicar que a perda de competitividade
para as importaes tornou-se um problema crnico dessa cadeia.
TABELA 2.8
Participao da Cadeia Txtil-Vesturio no Valor de Transformao Industrial da
Indstria Brasileira (1996-2006)
1996 2006
Fabricao de Produtos Txteis 3,42% 2,05%
Beneciamento de Fibras txteis 0,06% 0,03%
Fiao 0,72% 0,29%
Tecelagem 1,03% 0,60%
Fabricao de artefatos txteis 0,41% 0,24%
Servios de acabamentos em os e tecidos 0,22% 0,15%
Fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos - exclusive Vesturio 0,68% 0,54%
Fabricao de tecidos e artigos de malha 0,30% 0,20%
Confeco de artigos do vesturio e acessrios 2,32% 1,58%
Confeco de artigos do vesturio 2,20% 1,49%
Confeco de acessrios do vesturio 0,12% 0,09%
Total 5,75% 3,63%
Fonte: PIA/IBGE.
Em termos de composio interna da cadeia integrada txtil-vesturio, o
Grfco 2.1 no revela mudanas bruscas na participao de cada indstria no total
da receita lquida de vendas. Entre 1996 e 2006, a indstria txtil perdeu 1% na
cadeia, que foi absorvido pela indstria de vesturio e acessrios.
Corroborando os dados da Tabela 2.8, ambas as indstrias apresentam
encolhimento da receita lquida de vendas no perodo 1996-2006 de,
aproximadamente, 27% para a indstria txtil e de 25% para vesturio. Esses
percentuais signifcam a perda de R$ 10 bilhes na indstria txtil e R$ 6 bilhes
em vesturio num perodo de 10 anos. Apenas a partir de 2005, possvel notar
uma interrupo da tendncia de queda da receita lquida de ambas as indstrias.
No caso da txtil, sua receita estabiliza-se em torno de R$ 25 bilhes, enquanto que,
para vesturio e confeces h uma retomada da trajetria de leve crescimento das
vendas a partir de 2004 (Grfco 2.2; Tabela 2.9). Os indicadores de valor bruto da
produo e valor de transformao industrial (Tabela 2.10) tambm confrmam os
nmeros acima.
GRFICO 2.1
Composio da Receita Lquida de Vendas Industriais da Cadeia Txtil-Vesturio
GRFICO 2.2
Receita Lquida de Vendas Industriais da Cadeia Txtil-Vesturio
TABELA 2.9
Receita Lquida com Vendas Industriais Txtil e Confeces
R$ bilhes de 2006 Taxa de crescimento a.a. (%)
Ano Txtil Confeces Txtil Confeces
1996 36,6 24,7 - -
1997 32,7 23,2 -10,67 -5,82
1998 32,7 24,0 0 3,27
1999 33,8 20,9 3,61 -13,00
2000 32,5 19,6 -4,02 -6,04
2001 30,8 18,9 -5,22 -3,37
2002 29,3 16,5 -4,82 -12,81
2003 27,0 14,4 -7,95 -12,78
2004 28,3 14,6 4,82 1,48
2005 25,6 16,6 -9,46 13,83
2006 26,7 18,6 4,25 11,72
1996-2005 - - -3,09 -2,78
TABELA 2.10
Valor Bruto da Produo (VBP) e da Transformao Industrial (VTI) - Txtil-
Vesturio
VBP VTI
Ano Txtil Vesturio Txtil Vesturio
1996 37,50 24,97 16,33 11,08
1997 34,14 23,47 14,20 10,14
1998 33,27 23,83 14,38 9,99
1999 34,91 21,12 15,52 9,32
2000 33,70 19,70 14,21 8,85
2001 32,04 18,82 13,07 8,65
2002 30,15 16,48 12,37 7,54
2003 27,72 14,30 10,43 6,49
2004 28,76 14,63 11,09 6,74
2005 26,18 16,73 10,41 7,02
2006 27,42 18,50 10,94 8,42
Notas: R$ bilhes de 2006 e Deator IPA-OG.
As redues na receita lquida de vendas, no valor bruto da produo
industrial e no valor de transformao industrial contrastam com a evoluo do
nmero de empresas, que aumentou 21,6% e 33,8%, respectivamente, na indstria
txtil e na de confeces, no perodo 1996-2005 (Tabelas 2.11 e 2.12), indicando
queda na produtividade por empresa. Entretanto, a tendncia de crescimento
ocorre principalmente nos estratos de micro e pequenas empresas, enquanto
que o nmero de grandes empresas caiu signifcativamente no perodo (46%
no txtil e 34% no vesturio). Este quadro sinaliza claramente um processo de
enfraquecimento e perda de competitividade do conjunto da cadeia.
Enquanto a taxa de crescimento no perodo 1996-2005 de, respectivamente,
23,7%, 28% e de -2,56% para as faixas de at 49 empregados, de 50 a 99 e de 100 a 249
na indstria txtil, possvel constatar que na indstria de vesturio as taxas para as
mesmas faixas so 32,9%, 76,4% e 44,28%. As maiores taxas para a indstria de vesturio
denotam a existncia de menores barreiras entrada, representadas por menor volume
de capital por trabalhador, em relao indstria txtil. Convm salientar, porm, que
essa ltima possui empresas de tamanho mdio bem inferior na comparao com seus
fornecedores de fbras e flamentos artifciais e sintticos da indstria qumica. Logo,
trata-se de uma cadeia em que a montante h empresas fornecedoras de grande porte
e, em geral, de capital estrangeiro, enquanto que a indstria txtil em si formada
por empresas de porte intermedirio em relao s empresas do setor de vesturio e
acessrios, ambas de capital majoritariamente nacional.
TABELA 2.11
Nmero de empresas da Indstria Txtil em 1996, 2000 e 2005
Pessoal ocupado 1996 2000 2005 96/00 00/05 96/05
AT49 7.857 8.521 9720 8,45 14,07 23,71
DE50A99 357 376 457 5,32 21,54 28,01
DE100A249 313 270 305 -13,74 12,96 -2,56
DE250A499 162 153 163 -5,56 6,54 0,62
DE500A999 100 61 54 -39,00 -11,48 -46,00
1000OUMAIS 38 35 36 -7,89 2,86 -5,26
Total 8.827 9.416 10735 6,67 14,01 21,62
Fonte: RAIS/MTE.
Alguns autores
1
apontam o elo da indstria qumica como o que
compromete a competitividade brasileira nos produtos derivados de fbras
qumicas, tendo em vista o crescente uso mundial dessas na confeco de roupas
em virtude de suas vantagens vis--vis fbras naturais.
2
O fato que a indstria
nacional de fbras e flamentos qumicos no possui oferta adequada cadeia
txtil-vesturio, criando a necessidade de volumes de importaes crescentes ao
longo do tempo, principalmente a partir de 2003 (Grfco 2.3).
1 Como, por exemplo, Prochnik (2002).
2 Fundao Vanzolini (2001) destaca que as roupas com fibras qumicas se assemelham s confeccionadas
com fibras naturais em relao ao conforto e as superam em termos de caractersticas de uso (menor
necessidade de passar, maior repelncia a sujeira, menores cuidados na lavagem domstica), durabili-
dade, alm de possurem preo competitivo. Viana et al. (2008) destacam que elas so mais resistentes a
atritos e tensionamentos, gerando aumento da produtividade dos teares.
TABELA 2.12
Nmero de empresas da Indstria de Vesturio em 1996, 2000 e 2005
Nmero de empresas Taxa de crescimento
Pessoal ocupado 1996 2000 2005 96/00 00/05 96/05
AT49 30.305 33.480 40.293 10,48 20,35 32,96
DE50A99 661 781 1.166 18,15 49,30 76,40
DE100A249 332 360 479 8,43 33,06 44,28
DE250A499 94 89 96 -5,32 7,87 2,13
DE500A999 32 24 21 -25,00 -12,50 -34,38
1000OUMAIS 12 11 11 -8,33 0,00 -8,33
Total 31.436 34.745 42.066 10,53 21,07 33,81
Fonte: RAIS/MTE.
GRFICO 2.3
Comrcio Exterior de Fibras Articiais e Sintticas, em milhes de Dlares
(1990-2007)
-1000
-500
0
500
1000
1500
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Exportaes Importaes Saldo Comercial
M
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h
e
s

(
U
S
$
)
O dfcit comercial em fbras qumicas do Grfco 2.3 contrasta com o
desempenho da balana comercial das fbras naturais (Grfco 2.4). A produo
brasileira de fbras naturais, com base em algodo, apresenta forte competitividade
devido grande produtividade e aos baixos custos de produo. Os fatores que
contriburam para esse sucesso so: a pesquisa tecnolgica da EMBRAPA que
adaptou a produo de algodo ao cerrado, o apoio fnanceiro dado pelo governo
do estado do Mato Grosso aps a transio da produo do Nordeste para o
Centro-Oeste e a facilidade de mecanizao da lavoura nessa macrorregio. Tal
desempenho da balana comercial de fbras naturais ocorre aps o perodo em
que o Brasil chegou a ser defcitrio em fbras naturais entre 1992 e 2001, em
conseqncia da praga do bicudo que desarticulou a produo nordestina.
No entanto, o bom desempenho das fbras naturais (Grfco 2.4) e das
fbras mescladas (Grfco 2.5) no foi capaz de gerar supervit comercial no total
da balana comercial de fbras a partir de 2006, por causa do forte crescimento
das compras externas de fbras qumicas, como pode ser observado no Grfco
2.6. As importaes do total de fbras apresentaram aumento de 52% no perodo
2000-2007. Grande parte dessa dinmica explicada pelo comportamento
das importaes de fbras artifciais e sintticas, cuja participao no total das
importaes de fbras saltou de 55% em 2000 para 76% em 2007 em conseqncia
de compras 113% maiores que as do ano de 2000.
GRFICO 2.4
Comrcio Exterior de Fibras Naturais, em milhes de Dlares (1990-2007)
M
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l
h
e
s

(
U
S
$
)
-800
-500
-200
100
400
700
1000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
GRFICO 2.5
Comrcio Exterior de Fibras Mescladas, em milhes de Dlares (1990-2007)
M
i
l
h
e
s

(
U
S
$
)
-50
0
50
100
150
200
250
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
GRFICO 2.6
Comrcio Exterior do Total de Fibras, em milhes de Dlares (1990-2007)
M
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l
h
e
s

(
U
S
$
)
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Ainda assim, o segmento de fbras naturais foi o item de maior valor
exportado em 2007 na pauta de exportaes da cadeia txtil-vesturio, atingindo
US$ 651 milhes (Grfco 2.7), enquanto os tecidos e as confeces alcanaram,
respectivamente, US$ 564 milhes e US$ 631 milhes (Grfco 2.8).
As exportaes de artigos da cadeia txtil-vesturio apresentam tendncia
crescente nessa dcada, no entanto as importaes desses produtos crescem ainda
mais intensamente. Ainda que exista supervit comercial nas confeces at o ano
de 2007, que alis decrescente (Grfco 2.9), no caso dos tecidos passa a existir
dfcit (Grfco 2.10).
GRFICO 2.7
Exportaes por Tipos de Fibras, em milhes de Dlares (1990-2007)
0
100
200
300
400
500
600
700
Fibras Naturais Fibras Artificiais e Sintticas Fibras Mescladas
M
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(
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S
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)
GRFICO 2.8
Exportaes por Tipos de Produtos Txteis, em milhes de Dlares (1990-2007)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Tecidos Malhas Confecces Outros artigos txteis confeccionados
GRFICO 2.9
Comrcio Exterior de Confeces, em milhes de Dlares (1990-2007)
0
200
400
600
800
1000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
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(
U
S
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)
GRFICO 2.10
Comrcio Exterior de Tecidos, em milhes de Dlares (1990-2007)
-400
-200
0
200
400
600
800
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
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h
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s

(
U
S
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)
Excluindo fbras, tecidos e confeces so os itens com maior participao
mdia no total de importaes de produtos txteis, com, respectivamente, 59%
e 32%, no perodo 1990-2007. Contudo, a participao das importaes de
tecidos decaiu de 57% em 2000 para 40% em 2007, ao passo que a participao
de confeces no total das importaes de produtos txteis aumentou de 28%
para 40% no mesmo perodo. No perodo 2000-2007, as importaes de tecidos
cresceram em 71%, enquanto que as de confeces aumentaram em 242%. Os dados
comprovam uma falta de competitividade crnica do segmento de confeces, que
justamente o elo de maior valor agregado e potencialmente mais dinmico da
cadeia txtil-vesturio.
Em relao s exportaes, as fbras apresentaram aumento de 195% no
perodo 2000-2007, graas ao desempenho das fbras naturais que aumentaram
em 290%, como assinalado anteriormente. As exportaes de produtos txteis,
excluindo fbras, devem-se principalmente s confeces e aos tecidos, cujas
participaes mdias na pauta de exportaes de txteis so de 60% e 30%,
respectivamente, no perodo 1990-2007. Dois indicadores revelam que as
exportaes de confeces vm perdendo importncia em relao s exportaes
de tecidos, no perodo 2000-2007. O primeiro a participao das confeces na
pauta de exportaes de txteis, que decaiu de 62% para 49%, enquanto que no
caso dos tecidos o indicador aumentou de 32% para 44%. O segundo indicador
a taxa de crescimento das exportaes no perodo 2000-2007, a qual aumentou
108% para tecidos e apenas 18% para confeces. O resultado modesto para
confeces contrasta com a tendncia do comrcio mundial, no qual este segmento
o de maior crescimento. As explicaes para a pouca representatividade das
exportaes brasileiras de confeces so tradicionalmente atribudas ao amplo
mercado interno e baixa competitividade da cadeia produtiva txtil brasileira.
Alm desses argumentos acima, para explicar a dinmica das exportaes
e importaes brasileiras preciso considerar tambm a poltica cambial e os
momentos de crescimento econmico. A desvalorizao cambial de 1999 est
intimamente associada trajetria das exportaes de produtos txteis, que iniciam
fase de crescimento exatamente a partir desse ano, aps relativa estabilidade
desde incio dos anos 90 (Grfco 2.11). As importaes, por outro lado, crescem
de 1990 a 1994, quando iniciam trajetria declinante at incio do processo de
valorizao do real, a partir de 2003. Esse movimento tambm explicado pela
estagnao econmica brasileira no fnal dos anos 90, a qual comea a se reverter
a partir 2004 e as importaes passam a crescer tambm por causa do aumento de
demanda interna. Com isso, possvel observar duas fases de dfcit na balana
comercial brasileira de produtos da cadeia txtil-vesturio: o perodo 1994-2001
e o perodo recente a partir de 2006. Tais fases esto inegavelmente associadas
ao comportamento do cmbio, mas tambm ao acirramento da competio
internacional, principalmente de produtos asiticos.
GRFICO 2.11
Exportaes, Importaes e Saldo Comercial de Produtos da Cadeia Txtil-
Vesturio, em milhes de Dlares (1990-2007)
-1500
-750
0
750
1500
2250
3000
3750
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
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(
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)
Como efeito da maior presso competitiva exercida pelas importaes de
produtos txteis acabados ou mesmo da importao de insumos mais baratos
(fbras qumicas), o Grfco 2.12 revela queda de preos relativos dos artigos da
cadeia txtil-vesturio, ao comparar alguns ndices de preos no atacado (IPA)
com o ndice geral de preos (IGP-DI). Nota-se que o IPA-Tecidos, Vesturio
e Calados apresenta queda relativa em relao ao IGP durante todo o perodo
considerado. A tendncia de queda se mostra mais proeminente at incio de
2003, quando os preos desses artigos passam a apresentar relativa estabilidade.
Tal comportamento coincide com a inverso da tendncia de desvalorizao da
moeda brasileira, que ocorre ao fnal de 2002. O processo de valorizao do real
ocorrido a partir de ento s se reverte recentemente em meados de 2008. O
comportamento do IPA-Vesturio (exceto malharia) apresenta reduo de preos
relativos ainda mais drstica, pois a srie situa-se abaixo da anterior, apresentando
tendncias similares. O IPA-Malharia se comporta de forma anloga ao do IPA-
Tecidos, Vesturio e Calados, com perda relativa de preos em comparao com
os outros preos da economia.
GRFICO 2.12
IPA da Cadeia Txtil-Vesturio em relao ao IGP-DI (normalizado para 100)
0
20
40
60
80
100
120
IGP-DI / IGP-DI IPA-Vesturio e Calados / IGP-DI
IPA-Vestuario (exceto malharia) / IGP-DI IPA-Malharia / IGP-DI
Para no interromper a signifcativa trajetria de aumento de exportao de
produtos txteis, que alcanou 93% no perodo 2000-2007, preciso avaliar algumas
estratgias que sustentem esse dinamismo e aumentem a representatividade do
comrcio exterior brasileiro.
O fm do Acordo de Txteis e Vesturio em 2005, baseado em cotas e restries
s importaes, e a transio para as regras gerais da OMC afetaram o desempenho
das exportaes brasileiras. Informaes do setor revelam que as exportaes de
brins e denim de empresas, como a Santista Txtil, caram 50% na comparao
entre 2008 e 2004.
3
No entanto, a sada para enfrentar problemas como esse e
a concorrncia de pases asiticos tem sido a internacionalizao, assim como a
realizao de fuses e joint-ventures. O Grupo Santista Txtil, por exemplo, uniu-se
espanhola Tavex Algodonera para assegurar presena no mercado internacional.
Alm de compra de terreno em Honduras, o grupo adquiriu duas fbricas no
Mxico para acessar de forma privilegiada o mercado norte-americano. De forma
complementar, acordos bilaterais poderiam ser realizados para compensar o fm
das cotas que privilegiavam pases em desenvolvimento.
O principal fato a observar aqui a rpida deteriorao da competitividade
externa dos produtos da cadeia txtil-confeco ao longo do processo recente de
valorizao do real frente ao dlar, iniciado em 2004. Ao contrrio de outros setores
da indstria de transformao nacional que conseguiram enfrentar relativamente
bem esta mudana cambial, enviesada para o barateamento das importaes e
encarecimento de das exportaes, a cadeia txtil-confeco caminha rapidamente
para a sua desindustrializao na ausncia de polticas de proteo compensatrias.
A repentina reverso do cmbio pela crise internacional no fnal de 2008, com a
desvalorizao do real em relao ao dlar em torno de 40%, certamente pode
contribuir para deter tal processo, dependendo da sensibilidade da variao do
preo dos importados txteis e de confeces frente apreciao do dlar. A
poltica chinesa, por exemplo, de desovar os estoques gerados pelo esfriamento
da demanda americana para mercados perifricos deve avolumar os problemas de
dumping desses produtos no pas.
2.3. Mudanas e Tendncias Mundiais da Cadeia Txtil-Vesturio
Ao longo das ltimas dcadas, a cadeia txtil-vesturio tem passado por um
processo de reorganizao que possui mltiplas dimenses, que so nesse texto
resumidas em tecnolgicas, organizacionais e regionais.
4

MUDANAS TECNOLGICAS
Houve incorporao de mquinas e equipamentos com componentes
microeletrnicos e avanos da indstria qumica, em termos de corantes e tintas,
ou petroqumica, como no caso das fbras sintticas. Nesse sentido, destaca-se o
3 Dados da Internet, 28 de maro de 2008. (disponvel em: http://valoresdefatos.blogspot.com/2008/03/s.html)
4 As informaes esto baseadas nos seguintes estudos: Lupatini (2004), Pio et al. (2003), Garcia et al.
(2005), Monteiro Filho e Santos (2002), Antero (2006), Prochnik (2002), Serra e Carvalho (1999), Campos
e Paula (2006), Garcia (2008) e Hiratuka et al. (2008).
prprio surgimento de fbras alternativas ao algodo, que vem sendo incorporadas
de forma crescente na fabricao de txteis e confeces, seja substituindo as fbras
naturais ou mescladas a essas.
Mais recentemente, segmentos mais a montante da cadeia, especialmente
o de produo de fbras qumicas, sinalizam signifcativas oportunidades para o
setor atravs da incorporao de conhecimento cientfco aos produtos, como nos
casos de aplicao de nanotecnologia s propriedades das fbras, como resistncia,
conforto, efeitos antiodor, bactericidas, hidratao e proteo ultravioleta. As
trajetrias tecnolgicas dos diversos segmentos da cadeia txtil-vesturio so
especifcadas a seguir:
Fiao: espessura e resistncia de fos, atendimento a
especifcaes fsico-qumicas, diferenciao de fbras. Tambm
houve desenvolvimentos nas formas de sistemas de transporte interno
de materiais, como carregamento, descarregamento e alimentao de
mquinas, alm de transporte de uma mquina para a subsequente,
como no caso do transporte de ftas e bobinas por um veculo guiado
automaticamente (VGA).
Tecelagem: velocidade, reduo de perdas com manuteno,
maior facilidade na gravao de parmetros estabelecidos dos teares;
uso de do sistema VGA para troca rpida de fos de urdume e de
artigos txteis.
Acabamento: reduo do consumo de energia atravs de
mquinas de reaproveitamento de energia, melhoria de conservao,
maior controle ambiental atravs, por exemplo, de mquinas com
sistema de coleta de efuentes areos ou utilizao de produtos
qumicos que no agridem o meio ambiente, controle de temperatura
da gua e da variao na composio da mistura qumica para
tingimento. Outro desenvolvimento foi a automao da cozinha
de cores destinada pesagem de produtos qumicos e preparo de
solues para benefciamentos. No segmento de tinturaria, tem
havido esforos para P&D de corantes cujas estruturas causem menor
dano ecolgico, como corantes biodegradveis. No segmento de
estamparia, fornecedores de produtos qumicos buscam composies
que faam pastas de estampar sem substncias txicas.
Confeces: melhorias dos moldes de base com diversos
tamanhos, melhorias de corte e desenho com sistemas CAD/CAM,
integrao de operaes e ampliao e fexibilidade das operaes,
dentre as mais importantes.
MUDANAS ORGANIZACIONAIS
Houve valorizao e especializao em algumas funes corporativas
por parte de grandes empresas da cadeia, como marcas globais, marketing,
desenvolvimento de produtos, design, canais de comercializao, capacidade de
coordenao da cadeia, gesto de fornecedores e aportes fnanceiros. Essas funes
propiciam o comando na cadeia txtil-vesturio e garantem maiores ganhos e
apropriabilidade. Logo, o comando da cadeia txtil-vesturio passou a ser exercido
por produtores, comerciantes e grandes varejistas com marcas, exatamente porque
focaram nas funes corporativas acima citadas ou por causa do seu poder de
compra. Em paralelo, houve tendncia de transferncia a terceiros de atividades
produtivas propriamente ditas. De fato, passou a ser comum o esquema de produo
triangular, em que o grande comprador faz encomendas a um fornecedor, o qual,
por sua vez, possui diversas fbricas afliadas. Houve tambm clara segmentao
do mercado, de forma que os mercados com alto preo, qualidade e criatividade
coexistem com mercados de preos baixos e bens padronizados.
De fato, os avanos tecnolgicos em bens de capital e insumos e os
investimentos realizados em funes corporativas que garantem maior controle da
cadeia produtiva constituem dois conjuntos de fatores competitivos, que podem
ser resumidos em ativos materiais e imateriais.
MUDANAS REGIONAIS
Houve deslocamento de atividades produtivas atravs de investimento
direto ou terceirizao/subcontratao para regies ou pases em que o custo do
trabalho baixo. Em termos mundiais, a subcontratao de atividades produtivas
tm se estendido para sia, Amrica Central e Caribe, pases do norte da frica e
leste europeu.
No Brasil, esse processo ocorreu medida que algumas empresas (p.ex.,
Hering) passaram a importar artigos, como jaquetas e bermudas sintticas da
China, e medida que grandes empresas dos ramos de tecelagem transferiram
unidades produtivas para o Nordeste em busca de custos mais reduzidos de trabalho
e de benefcios fscais e creditcios. Por outro lado, tais empresas mantiveram em
So Paulo outras funes corporativas vinculadas a desenvolvimento de produto,
design, marketing, comercializao e distribuio de produtos e fnanas.
Tal movimento esteve restrito s grandes empresas. Por isso, os sistemas
locais de produo continuam a exercer atrao sobre as pequenas e mdias
empresas, as quais se benefciam de economias externas. No caso da indstria
txtil e, especialmente vesturio, existe uma tendncia de organizao espacial das
empresas de menor porte em torno de plos. Os exemplos mais conhecidos so
os plos de Americana (SP), Vale do Itaja (SC), Cianorte (PR), Maring (PR), So
Joo Nepomuceno (MG), Nova Friburgo (RJ) e Jaragu (GO).
3. Estrutura da Indstria Txtil
Nessa seo, so descritos indicadores da estrutura da indstria txtil,
analisada a partir de quatro grupos industriais, segundo a Classifcao Nacional de
Atividades Econmicas (CNAE). A composio dos subsetores detalhada a seguir:
Benefciamento de Fibras Naturais (CNAE-171): compreende o
benefciamento de fbras de algodo (cardao, penteao, etc.); a obteno
de subprodutos, inclusive os desperdcios (lanolina); o descaroamento do
algodo quando no associado ao cultivo; os benefciamentos (lavagem,
cardao, penteao, etc), de outras fbras txteis naturais (linho, seda,
sisal, juta, rami, l, crina, etc.).
Fiao e Tecelagem (CNAE-172 e CNAE-173): compreende a
produo de fos de algodo, inclusive mesclas, com predominncia de
algodo; de tecidos de fos e flamentos contnuos artifciais ou sintticos,
inclusive mesclas, com predominncia de fos artifciais ou sintticos; de
tecidos de polipropileno; de tecidos de fbra de vidro; de fos de papel; de
fos de fbras artifciais ou sintticas, inclusive mesclas, com predominncia
de fos de fbras artifciais ou sintticas; de linhas e fos para costurar e
bordar, de qualquer material (algodo, artifciais, sintticos, sedas, ls,
etc.); de tecidos planos de algodo, inclusive mesclas, com predominncia
de algodo; de veludos, tecidos felpudos, tecidos de gaze e outros tecidos
elaborados, com predominncia de fos de algodo; de tecidos de fos de
fbras txteis naturais (l, linho, juta, seda, rami, etc.), inclusive mesclas,
com predominncia de fbras naturais; e de fbras txteis naturais (linho,
rami, juta, seda, l, etc.), inclusive mesclas, com predominncia de fbras
txteis naturais.
Artefatos Txteis (CNAE-174, CNAE-175 e CNAE-176):
compreende a produo de artefatos txteis diversos, integrada com as
faes e tecelagens (sacos de algodo e de outras fbras txteis, bandeiras,
etc.), de artefatos txteis para uso domstico (roupas de cama, mesa,
copa, cozinha, etc.), integrada com as faes e tecelagens; o alvejamento,
texturizao, estamparia, tingimento, toro e outros acabamentos em
fos, tecidos e artigos txteis, inclusive peas do vesturio, realizados para
terceiros; a fabricao de artigos de tecidos de uso domstico (roupas
de cama, mesa, copa, cozinha, etc.) a partir de tecidos; de artigos de
colchoaria a partir de tecidos (almofadas, travesseiros, edredons, etc.);
de sacos a partir de tecidos; de tapetes, forraes para revestimento de
pisos (carpete) e outros artefatos de tapearia; de barbantes, cordas, cabos
e cordis e de outros artefatos de cordoaria; de redes de pesca a partir de
fos e fbras; de feltros e artigos de feltro; de tecidos e artefatos de crinas
e cerdas de origem animal ou de fbras vegetais; de tecidos impermeveis
e de acabamento especial (txteis tcnicos, geotxteis, tecidos revestidos
de nilon, polipropileno e polister, panos-couro, lonas, etc.); de artefatos
txteis tcnicos, geotxteis, lonas ou de outros tecidos de acabamento
especial; no-tecidos (falsos tecidos) e seus artefatos, para usos industrial,
sanitrio ou domstico; de mantas de fbras artifciais ou sintticas,
agulhadas e/ou prensadas, para usos industriais (entretelas, forros, fltros
industriais e outros produtos para uso tcnico e industrial); de telas para
pneumticos; de tecidos para telas de desenho, pintura, etc.; de barracas
para acampamento, toldos, velas e semelhantes; de artefatos de no-tecidos
(falsos tecidos), integrada com a fabricao de no-tecidos; de artefatos de
passamanaria (gales, vieses, etc.); de ftas elsticas e de tecidos elsticos;
de fls, rendas, bordados e de tecidos bordados; e de ftas de tecidos.
Fabricao de Tecidos e Artigos de Malhas (CNAE-177):
compreende a fabricao de tecidos de malha; de meias; e de outros artigos
do vesturio produzidos em malharias (tricotagens).
O primeiro subsetor analisado, de benefciamento de fbras naturais, o
de menor dimenso da indstria txtil, em termos de nmero de frmas, pessoal
ocupado, faturamento, valor agregado e exportaes. O setor tambm o de
menor pujana tecnolgica, em termos de quantidade de frmas lderes (apenas
trs). No entanto, todas as lderes e seguidoras so inovadoras, embora as empresas
inovadoras de processo superem em quantidade as inovadoras de produto em
ambos os casos. Nenhuma empresa frgil inova em produto.
GRFICO 3.1
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de Beneciamento de Fibras
Naturais (%)
TABELA 3.1
Nmero e Valor Agregado das Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de
Beneciamento de Fibras Naturais (2005)
Nmero de empresas
3 7 30
(7,5%) (17,5%) (75,0%)
(continua)
234 622 2546
(6,9%) (18,3%) (74,8%)
Salrios Totais
(R$ milhes)
- 21,6 20,1
- (51,8%) (48,2%)
Faturamento
(R$ milhes)
- 362,5 90,0
- (80,1%) (19,9%)
Lucros Totais
(R$ milhes)
- 15,8 9,6
- (62,2%) (37,8%)
Investimento Total
(R$ milhes)
0,0 14,1 4,1
(0,0%) (77,5%) (22,5%)
Exportao Total
(R$ milhes)
0,6 133,4 0,0
(0,5%) (99,5%) (0,0%)
TABELA 3.2
Indicadores da Indstria de Beneciamento de Fibras Naturais para Lderes,
Seguidoras e Frgeis (2005)
Salrio mdio mensal (R$) - 2893,7 656,6
Salrio mdio mensal no pessoal industrial (R$) - 819,8 709,6
Faturamento mdio (R$ milhes) - 51,8 3,0
Lucro/Custo (%) - 4,8% 11,9%
VTI/Faturamento (%) - 17,5% 51,1%
Exportaes/Faturamento (%) - 36,8% 0,0%
Importaes/Custos (%) - 26,5% 0,1%
Investimento/Faturamento (%) - 3,9% 4,5%
P&D/Faturamento (%) - 0,0% 0,0%
P&D/Investimento (%) - 0,0% 0,0%
Para evitar individualizao das informaes, os indicadores presentes
nas Tabelas 3.1 e 3.2 omitem a maior parte dos dados referentes s lderes desse
subsetor. Em termos de pessoal ocupado, as empresas frgeis so responsveis por
quase 75% de todo o emprego do subsetor. Em contraste, apenas 48% da massa
total de salrios so providos pelas frgeis, revelando a existncia de empresas
com baixos indicadores de salrio mdio. A diferena maior, contudo, para
remunerao do pessoal no ligado produo (distribuio, marketing, design,
controles administrativo, fnanceiro e comercial), em relao ao pessoal do cho
de fbrica. As empresas frgeis superam as seguidoras nos indicadores de lucro/
custo, VTI/faturamento e investimento/faturamento.
O setor de fao e tecelagem possui 29% do nmero de empresas da
indstria txtil, 41% do pessoal ocupado, 43% dos salrios totais, 44% do valor
de transformao industrial, 46% do faturamento, 50% do investimento, 43% das
exportaes, 52% das importaes e 68% dos gastos em P&D. De todos os quatro
agrupamentos considerados na indstria txtil, nota-se que esse subsetor lidera a
investigao que conduz a novos produtos e processos. Esse subsetor possui, do
ponto de vista tecnolgico, papel chave na cadeia txtil-vesturio porque produz
insumos, no caso fos e tecidos, para os demais setores a jusante, determinando, em
ltima instncia, a possibilidade de insero competitiva nos mercados domstico
e internacional.
No setor de fao e tecelagem foram identifcadas 21 empresas lderes, 227
seguidoras, 221 frgeis e quatro emergentes (Grfco 3.2). Todas as lderes so
inovadoras de produto, enquanto que 86% inovam em processo e 76% apresentam
esforo (interno ou externo) de P&D. Cabe salientar que no segmento fao e
tecelagem as inovaes de produto so incrementais, envolvendo, principalmente,
o desenvolvimento de novas fbras e a melhoria constante de sua qualidade. No
caso de inovaes de processo, o que ocorre a introduo de mquinas mais
velozes e automatizadas, o que torna tal segmento especialmente dependente
de fornecedores de bens de capital e muito intensivo em capital vis--vis setores
mais a jusante da cadeia produtiva, como confeces. No subsetor de fao, por
exemplo, os desenvolvimentos de processos objetivam o aumento da velocidade de
produo e o aumento do controle de qualidade do produto.
5
5 Segundo Melo et al. (2007), atualmente um processo novo o de fiao por compactao, no qual h
compresso das fibras estiradas por elementos mecnicos com aspirao e, depois, a toro. O processo
permite reduo da toro e melhor estiragem, resultando em fio de maior resistncia, com menor
nmero de pontos fracos e uma baixa pilosidade.
As lderes de fao e tecelagem so empresas grandes, possuindo em mdia
719 empregados, o que representa duas vezes o tamanho das seguidoras ou sete
vezes o tamanho das frgeis (Tabela 3.3). O maior porte explica a capacidade
de suportar custos fxos elevados de P&D e a maior capacidade de inovar em
produto e em processo. A heterogeneidade industrial intragrupo em termos de
tamanho refete-se em heterogeneidade quanto ao desenvolvimento tecnolgico,
pois a inovao de processo representa capacidade de modernizao da planta
que amplia a capacidade de fornecer produtos padronizados. Ao mesmo tempo, a
tendncia em inovar em produto constatada signifca capacidade em diferenciar e
segmentar o mercado com base na inovao de produto.
No caso das seguidoras, as duas tendncias de inovao apontadas acima
no ocorrem com tanta frequncia. Parcela bem menor das seguidoras inova
(55%) e a atividade de inovar, quando ocorre, mais frequente em processo (45%)
do que em produto (31%), sendo tambm mais raro o envolvimento das frmas
com atividade de P&D (16%). No caso das frgeis, apenas 21% destas inovam, no
possuindo nenhum envolvimento com P&D.
GRFICO 3.2
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras, Frgeis e Emergentes de Fiao e
Tecelagem (%)
Nota: 21 Firmas Lderes, 227 Firmas Seguidoras, 221 Firmas Frgeis, 4 Firmas Emergentes.
Embora constituam apenas 4% do nmero total de empresas, as lderes de
fao e tecelagem so responsveis por 23% do faturamento, 24% dos salrios,
23% dos investimentos, 24% dos lucros e 33% das exportaes. Esse ltimo
dado confrma uma caracterstica estrutural do setor de fao e tecelagem, no
qual h forte concentrao das exportaes em um nmero reduzido de grandes
e efcientes empresas. Informaes da literatura do setor, referentes ao inicio
da dcada, revelam que os trs maiores grupos empresariais do setor (Vicunha,
Santista e Coteminas) respondiam por cerca de um tero das exportaes da
cadeia txtil-vesturio.
TABELA 3.3
Nmero e Valor Agregado das Firmas Lderes, Seguidoras, Frgeis e Emergentes
de Fiao e Tecelagem (2005)
Nmero de empresas
21 227 221 4
(4,44%) (47,99%) (46,72%) (0,85%)
Pessoal Ocupado
(nmero de pessoas)
15101 77494 22428 1455
(12,96%) (66,53%) (19,26%) (1,25%)
Salrios Totais
(R$ milhes)
347,22 903,96 172,66 12,50
(24,17%) (62,93%) (12,02%) (0,87%)
Faturamento
(R$ milhes)
3058,71 9336,69 745,20 127,55
(23,05%) (70,37%) (5,62%) (0,96%)
Lucros Totais
(R$ milhes)
208,48 593,81 49,53 2,22
(24,41%) (69,53%) (5,80%) (0,26%)
Investimento Total
(R$ milhes)
176,97 559,96 20,40 9,62
(23,07%) (73,01%) (2,66%) (1,25%)
Exportao Total
(R$ milhes)
437,66 904,01 0,00 0,00
(32,62%) (67,38%) (0,00%) (0,00%)
A Tabela 3.4 tambm aponta diferenas salariais em relao s seguidoras
e frgeis, que refetem a absoro de pessoal mais qualifcado tanto no cho de
fbrica, quanto no pessoal ligado rea administrativa.
As seguidoras representam 48% do nmero de empresas, 67% do pessoal
ocupado, 63% dos salrios, 70% do faturamento, 73% do investimento total e
67% das exportaes (Tabela 3.3). Embora as exportaes representem 9,7% do
faturamento, e no 14% como nas lderes (Tabela 3.4), h grande capacidade de
insero externa, garantida pela existncia de plantas relativamente atualizadas do
ponto de vista produtivo, o que as capacita alcanar ganhos de produtividade e
baixos custos de produo.
TABELA 3.4
Indicadores da Fiao e Tecelagem para Lderes, Seguidoras, Frgeis e
Emergentes (2005)
Salrio mdio mensal (R$) 1916,1 972,1 641,5 715,7
Salrio mdio mensal no pessoal industrial (R$) 1338,3 882,5 722,2 606,0
Lucro/Custo (R$) 7,1% 6,5% 6,2% 1,7%
VTI/Faturamento (%) 38,5% 34,3% 35,8% 29,6%
Exportaes/Faturamento (%) 14,31% 9,68% 0,0% 0,0%
Importaes/Custos (%) 10,12% 8,11% 1,24% 20,71%
Investimento/Faturamento (%) 5,8% 6,0% 2,7% 7,5%
P&D/Faturamento (%) 0,5% 0,2% 0,0% 2,1%
P&D/Investimento (%) 9,5% 4,1% 0,0% 28,3%
Cabe ressaltar que as quatro emergentes do subsetor possuem faturamento
mdio nove vezes maior que as frgeis, assim como relao Investimento/
Faturamento maior que o das prprias empresas lderes (Tabela 3.4). As emergentes
constituem nicho dinmico do setor medida que possuem alta intensidade
de P&D para os padres do setor txtil, tendo em vista que gastam mais de 2%
do faturamento em P&D vis--vis 0,5% das lderes. Nota-se que, em proporo
do investimento total realizado, os gastos em P&D so muito elevados (28%)
nas emergentes, face aos 9,5% das empresas lderes. As emergentes so muito
dinmicas do ponto de vista tecnolgico, pois inovam em produto e processo,
alm de realizarem gastos com P&D. Logo, so empresas de porte intermedirio
que merecem apoio em termos de polticas pblicas de fnanciamento e subsdios
para inovao.
As frgeis apenas atendem o mercado interno e so responsveis por
pequenas parcelas do faturamento, do investimento total e tecnolgico realizado
pelo subsetor. Novamente, destaca-se a heterogeneidade tecnolgica intragrupo
do setor de fao e tecelagem, no qual nada menos do que 221 empresas (cerca
de 47% do subsetor), no possuem condies efetivas de insero no mercado
externo nem sequer esto protegidas da acirrada concorrncia internacional,
tendo em vista o aumento de 71% da importao brasileira de tecidos no perodo
2000-2007.
A fabricao de artefatos txteis constitui o maior subsetor da indstria
txtil, possuindo 56% do nmero de empresas, 48% do pessoal ocupado e dos
salrios totais, 45% do valor de transformao industrial, 42% do faturamento
e do investimento total e 50% das exportaes totais da indstria txtil. Como
enfatizado anteriormente, esse subsetor apenas no possui liderana em termos de
investimentos em P&D e importaes, uma vez que possui participaes de 31% e
35%, respectivamente, contra 68% e 52% para os mesmos indicadores do subsetor
de fao e tecelagem.
O Grfco 3.3 indica que todas as empresas lderes so inovadoras, sendo
que 86% inovam em produto e 69% inovam em processo. Em relao s lderes
de fao e tecelagem, proporo menor de empresas est engajada com atividade
de P&D (42%). Seguindo o padro encontrado na taxonomia lder-seguidora-
frgil, as seguidoras inovam mais em processo (36%) do que em produto (27%) e,
algumas delas, envolvem-se com atividade de P&D (9%).
Nas empresas produtoras de artefatos txteis, a participao das lderes nas
exportaes situa-se em torno de um tero, embora representem apenas 4% do
nmero total de empresas (Tabela 3.7). Isso tambm refetido nos indicadores de
coefciente de exportao da Tabela 3.8, que apresenta indicador de 19,2% contra
14,2% das seguidoras.
TABELA 3.7
Nmero e Valor Agregado das Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de Artefatos
Txteis (2005)
Nmero de empresas
36 274 616
(3,89%) (29,59%) (66,52%)
Pessoal Ocupado
(nmero de pessoas)
17805 76833 43570
(12,88%) (55,59%) (31,52%)
Salrios Totais
(R$ milhes)
287,63 1001,78 332,49
(17,73%) (61,77%) (20,50%)
Faturamento
(R$ milhes)
2494,29 8344,19 1272,46
(20,60%) (68,90%) (10,51%)
Lucros Totais
(R$ milhes)
169,09 511,09 72,22
(22,47%) (67,93%) (9,60%)
Investimento Total
(R$ milhes)
107,67 492,70 40,47
(16,80%) (76,88%) (6,31%)
Exportao Total
(R$ milhes)
478,57 1180,86 0,00
(32,92%) (67,08%) (0,00%)
As frgeis do subsetor de artefatos txteis constituem foco para interveno
de polticas pblicas porque existem em grande nmero e empregam 32% da mo-
de-obra do subsetor, embora no possuam insero externa e sejam caracterizadas
por baixa produtividade, baixa participao nos lucros (9,6%) e nos investimentos
totais (6,3%). Em termos de faturamento por empregado, a diferena entre as
lderes e as frgeis 4,6 maior para as primeiras.
GRFICO 3.3
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras, Frgeis e Emergentes de Artefatos
Txteis (%)
Nota: 36 Firmas Lderes, 274 Firmas Seguidoras, 616 Firmas Frgeis.
A representatividade do subsetor de tecidos e artigos de malhas mais modesta,
com apenas 9% do valor de transformao da indstria txtil e do faturamento ou
13% do nmero de empresas e 10% do pessoal ocupado. Os investimentos em P&D
so quase inexistentes (1%), assim como h pouca insero externa, medidas tanto
pelas participaes nas exportaes (3%) e importaes (9%).
Esse subsetor possui quatro empresas lderes, 59 seguidoras e 153 frgeis.
Nesse caso, as lderes inovam em produto e processo em idntica proporo,
enquanto 25% delas envolvem-se com atividade de P&D. Apenas 8% das seguidoras
implementam gastos com P&D, sendo que nas frgeis essa atividade inexistente
(Grfco 3.4).
TABELA 3.8
Indicadores da Indstria de Artefatos Txteis para Lderes, Seguidoras e Frgeis (2005)
Salrio mdio mensal (R$) 1346,2 1086,5 635,9
Salrio mdio mensal no pessoal industrial (R$) 1236,5 940,8 652,3
Lucro/Custo (R$) 7,0% 6,2% 5,5%
VTI/Faturamento (%) 40,6% 38,3% 45,0%
Exportaes/Faturamento (%) 19,2% 14,2% 0,0%
Importaes/Custos (%) 4,3% 7,4% 0,2%
Investimento/Faturamento (%) 4,3% 5,9% 3,2%
P&D/Faturamento (%) 0,4% 0,1% 0,0%
P&D/Investimento (%) 9,8% 1,8% 0,0%
O desempenho econmico das lderes do segmento de malharias ainda
mais marcante, pois apenas 4 empresas so responsveis por 74% das exportaes,
23% dos empregos, 25% dos salrios totais, 27% do faturamento e 15% do
investimento do subsetor. Nesse segmento industrial, as frgeis tambm so bem
numerosas, constituindo 71% do total de empresas e empregando um tero do
pessoal ocupado, embora no sejam exportadoras (Tabela 3.9).
TABELA 3.9
Nmero e Valor Agregado das Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de Tecidos
e Artigos de Malhas (2005)
Nmero de empresas
4 59 153
(1,90%) (27,30%) (70,80%)
Pessoal Ocupado
(nmero de pessoas)
6246 12005 9228
-(22,70%) (43,70%) (33,60%)
(continua)
Salrios Totais
(R$ milhes)
70,2 139,5 69,1
(25,20%) (50,00%) (24,80%)
Faturamento
(R$ milhes)
728,4 1529,5 450,9
(26,90%) (56,50%) (16,60%)
Lucros Totais
(R$ milhes)
35 121,9 32,4
(18,50%) (64,40%) (17,10%)
Investimento Total
(R$ milhes)
15,9 77,4 11,1
(15,20%) (74,10%) (10,70%)
Exportao Total
(R$ milhes)
71,2 24,8 0
(74,10%) (25,90%) (0,00%)
GRFICO 3.4
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de Tecidos e Artigos de
Malhas (%)
Nota: 4 Firmas Lderes, 59 Firmas Seguidoras, 153 Firmas Frgeis.
TABELA 3.10
Indicadores da Indstria de Tecidos e Artigos de Malhas (2005)
Salrio mdio mensal (R$) 936,0 968,3 624,0
Salrio mdio mensal no pessoal industrial (R$) 770,4 873,7 600,2
Lucro/Custo (R$) 4,9% 8,7% 7,7%
VTI/Faturamento 33,6% 36,2% 35,6%
Exportaes/Faturamento (%) 9,8% 1,6% 0,0%
Importaes/Custos (%) 5,0% 9,9% 0,3%
Investimento/Faturamento (%) 2,2% 5,1% 2,5%
P&D/Faturamento (%) 0,0% 0,0% 0,0%
P&D/Investimento (%) 0,3% 0,7% 0,0%
Pela Tabela 3.10, possvel notar que o salrio mdio das lderes inferior
ao das seguidoras, tanto para o pessoal do cho de fbrica quanto para o
pessoal ligado administrao. Esse indicador pode ser refexo das estratgias de
relocalizao de unidades produtivas industriais dos segmentos mais a jusante
da cadeia produtiva txtil para regies de baixo custo de mo-de-obra em face
crescente ameaa representada pela concorrncia com produtos importados,
especialmente chineses. Indicadores de tamanho, como faturamento por empresa,
mostram a disparidade intrassetorial, uma vez que as lderes so sete vezes maiores
que as seguidoras e equivalem a 60 vezes o tamanho das frgeis.
4. Evoluo da Indstria Txtil
Os indicadores de participao de mercado e mark-up das frmas da
indstria txtil so apresentados para o perodo de 1996 a 2005, na classifcao de
Com base no Grfco 4.1, nota-se que a participao de mercado (nacional)
das 64 lderes tecnolgicas da indstria txtil decresceu de 26% em 1996 para 21% em
2004, voltando a crescer em 2005 para 24%. Por outro lado, as 567 empresas seguidoras
do setor apresentam tendncia de crescimento nas vendas do mercado de 66% para
71%, entre 1996 e 2003. A categoria das frgeis, que engloba 1020 empresas, possui
participao estvel no perodo, geralmente inferior a 9%. As 4 emergentes possuem
participao residual, menor que 1%, mas que evolui de 0,26% para 0,55%.
As evidncias permitem inferir que a grande maioria das frmas com
maior participao no mercado, entre as 4 e 8 maiores (CR-4 e CR-8) empresa
tecnologicamente lder, ou seja, as lderes tecnolgicas de maior porte so as
maiores frmas da indstria txtil. No entanto, o crescimento da participao no
mercado domstico das seguidoras revela que estratgia dessas frmas de grande
relevncia para o mercado brasileiro de produtos txteis. Ao mesmo tempo, tal
estratgia no exclui a importncia das estratgias das lderes que vm procurando
vender menos quantidade e mais qualidade, e embora sua participao de
mercado tenha decrescido relativamente no perodo vis--vis as seguidoras.
6

Portanto, provvel que as lderes tecnolgicas explorem nichos de mercado de
alto valor agregado na produo de txteis.
O Grfco 4.2 corrobora a tese de que preciso inovar para sustentar
margens de lucro em perodos de intensa concorrncia com produtos padronizados
oriundos, sobretudo, da sia. Se for considerado o indicador das frmas lderes,
nota-se que h uma reduo de 37% para 34% entre 1996 e 2005, sendo este valor
igual mdia do indicador em todo o perodo analisado. No caso das seguidoras,
aps o crescimento das margens de lucro entre 1996 e 2000, de 24% para 39%,
observam-se redues sucessivas at o ano de 2005, quando o indicador atinge
o patamar de 32%. A mdia das margens em todo o perodo de 31%. Como
o desvio-padro da srie de margem de lucro das seguidoras o dobro do das
lderes, isso indica que h forte instabilidade nas margens das primeiras, o que
refete a maior concorrncia com os importados txteis que estas empresas esto
expostas.
7
A categoria de empresas que mais sofre com redues de margens de
lucro a das emergentes, em que o indicador se reduz de 38% para 13% no perodo
analisado. As frgeis possuem indicador que oscila entre 11% e 15% entre 2001 e
2005, aps atingir o pico (24%) em 1998 e se reduzir sucessivamente.
6 Em pronunciamento imprensa, o presidente da Santista Txtil, Ricardo Weiss, confirma essa nova
tendncia das grandes empresas do setor, afirmando que agora exportamos mais qualidade e menos
quantidade (http://valoresdefatos.blogspot.com/2008/03/s.html).
7 No caso das seguidoras e das lderes o desvio-padro de, respectivamente, 6% e 3%.
GRFICO 4.1
Participao de Mercado das Lderes, Seguidoras, Frgeis e Emergentes de
2005. Indstria Txtil (1996-2005, %)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GRFICO 4.2
Mark-up das Firmas Lderes, Seguidoras, Frgeis e Emergentes de 2005 Indstria
Txtil (1996-2005, %)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
O Grfco 4.3 rene trajetrias bem diferentes em relao participao de
mercado das quatro maiores empresas de cada grupo industrial. Em relao ao
incio do perodo analisado, os nicos subsetores que apresentam tendncia clara de
aumento dos percentuais de participao de mercado das quatro maiores empresas
so os de fao e tecelagem e o de fabricao de artefatos txteis, que passaram,
respectivamente, de 15% para 23% e de 18% para 21%. No caso do benefciamento
de fbras naturais houve forte oscilao, acompanhada de tendncia de queda da
concentrao de mercado das quatro maiores, de 47% para 24%. Na fabricao de
artigos de malhas, o subsetor experimentou crescente concentrao at 1998, que foi
se reduzindo at atingir 26% em 2005, patamar levemente superior ao de 1996. Isso
pode estar associado crescente importao de malhas, que deteriorou a posio das
lderes de mercado do grupo. As mesmas tendncias podem ser observadas para a
participao de mercados das oito maiores empresas (Grfco 4.4).
GRFICO 4.3
Participao de Mercado das Quatro Maiores Empresas da Indstria Txtil
(1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Beneficiamento de fibras naturais Fiao e tecelagem
Artefatos txteis Fabricao de tecidos e artigos de malha
GRFICO 4.4
Participao de Mercado das Oito Maiores Empresas da Indstria Txtil (1996-
2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
O indicador de primazia entre as quatro maiores atingiu maiores nveis
em 2005, comparativamente a 1996, nos casos de fao e tecelagem e artefatos
txteis (Grfco 4.5), embora neste ltimo tenha havido retrao de 65% para 53%
entre 2004 e 2005. No caso das malharias, h uma certa estabilidade do indicador,
especialmente entre 1999 e 2005, em torno de 32%. O mesmo pode ser dito da
primazia em relao s oito maiores do subsetor (Grfco 4.6). De forma coerente
com o comportamento do CR4, o setor de benefciamento de fbras naturais
apresenta forte tendncia de reduo no perodo 1996-2005, em que o indicador
de primazia passou de 54% para 36%. A primazia em relao s oito maiores
apresenta maior queda ainda para esse subsetor, de 40% para 24% (Grfco 4.6).
GRFICO 4.5
Primazia em Relao s Quatro Maiores Empresas da Indstria Txtil Por
Subsetores (1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GRFICO 4.6
Primazia em Relao s Oito Maiores Empresas da Indstria Txtil Por Subsetores
(1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Em relao aos indicadores de mark-up das 4 maiores frmas (Grfco 4.7),
nota-se, em geral, uma tendncia de reduo para a maior parte dos subsetores.
Isso claro, a partir de 2002, para o subsetor de benefciamento de fbras naturais,
artefatos txteis e artigos de malhas e, entre 1999 e 2003, para fao e tecelagem.
Neste ltimo, porm, a margem de lucro das quatro maiores veio apresentando
tendncia de recuperao, atingindo 46% em 2005. Em relao ao mark-up para o
conjunto das empresas de todos os subsetores (Grfco 4.8), h relativa estabilidade
desse indicador a partir de 2001, exceto para o subsetor de benefciamento de
fbras naturais.
Comparando-se o mark-up das 4 maiores com o mark-up do total de frmas,
nota-se que no subsetor de artigos de malhas, a margem de lucro do total de
frmas um pouco superior ao das 4 maiores desse setor. Isso contraria o padro
observado para os outros subsetores em que a margem do total de frmas sempre
inferior das 4 maiores.
GRFICO 4.7
Mark-up (MK) das Quatro Maiores Firmas da Indstria Txtil (1996-2005)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GRFICO 4.8
Mark-up (MK) Total das Firmas da Indstria Txtil (1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A dinmica inovadora do setor txtil depende substancialmente de
desenvolvimento tecnolgico exgeno, especialmente da indstria qumica e de
bens de capital, o que caracteriza o setor como dominado por fornecedores. Tal
caracterstica, contudo, no exclui a necessidade de esforos inovadores endgenos
ao setor. Verifcam-se esforos de desenvolvimento de produto, de desenvolvimento
e gesto de ativos intangveis e de atualizao do sistema produtivo, que garantam
fexibilidade em face das freqentes mudanas de demanda e da necessidade de
encurtar o ciclo de lanamento de novos produtos.
Ciclos de vida menores dos produtos constituem um mecanismo pelo qual
as empresas lderes se protegem contra a baixa apropriabilidade que caracteriza
o setor, uma vez que patentes no so um meio efcaz de proteo contra cpias
e imitaes. Isso vale principalmente para os setores de tecelagem e confeces,
tendo em vista que o segmento produtor de fos ainda se vale das patentes para
proteger novos produtos desenvolvidos. Atravs de lanamentos mais frequentes
de produtos, as lderes tambm coordenam melhor a sua cadeia. O lanamento de
novos produtos exige investimentos em ativos tangveis e intangveis. Os primeiros
so medidos por indicadores que refetem a compra de mquinas e equipamentos,
sinalizando a compra de conhecimento tecnolgico incorporado em bens tangveis.
Os segundos podem ser medidos pelos investimentos em P&D, indicando o grau
de conhecimento em cincia bsica e, especialmente, em aplicada que a inovao
de produto e processo exige.
A intensidade de P&D da indstria txtil, medida pela proporo dos gastos
de P&D em relao ao faturamento, de 0,22% bem abaixo da mdia da indstria
de transformao (0,66%). Isso indica que a probabilidade de inovar a partir de
recursos investidos em atividades de busca pequena, o que denota que o setor
possui baixa oportunidade tecnolgica, alm de pequena cumulatividade, pois a
compra de conhecimento incorporado nos insumos qumicos e em mquinas e
equipamentos tende a prevalecer sobre a aquisio de conhecimento intangvel.
No caso da indstria de benefciamento de fbras naturais, setor de primeira
transformao para tecidos feitos com esse tipo de fbra, no se observa intensidade
em capital ou em conhecimento (Tabela 5.1). Apenas 1% do investimento total
realizado na indstria txtil atribudo a esse setor, que tambm no implementa
gastos com P&D.
8
A melhoria tecnolgica das empresas, quando ocorre, d-se
via compra de conhecimento incorporado em bens de capital.
No caso do segmento de fao e tecelagem, as seguidoras concentram a
maior parte dos investimentos totais e dos gastos em P&D, ainda que a dinmica
da inovao de produto esteja particularmente vinculada s lderes, como visto
na seo 3. No esforo de P&D, porm, a participao das seguidoras menor
em termos relativos, tendo em vista que possuem 54% dos gastos contra 40%
das lderes, enquanto que nos investimentos a participao de 73% contra 23%
(Grfco 5.1). Indicadores de intensidade de investimento da Tabela 5.1 exibem
semelhanas entre as lderes (5,8%) e as seguidoras (6%). Por outro lado, em
termos de intensidade de P&D, as diferenas so substantivas, pois o indicador
das lderes (0,5%) 150% maior que o das seguidoras (0,2%).
8 Dados sobre P&D de lderes no esto disponveis para evitar individualizao da informao. Mas, isso
no altera a natureza das concluses extradas.
TABELA 5.1
Importncia para a Inovao na Indstria Txtil (nmeros de empresas e
Setor Indicadores Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes
Beneciamento de
Fibras Naturais
Nmero de empresas 3 7 30 -
Investimento/Faturamento (%) - 3,9% 4,5% -
P&D/Faturamento (%) - 0,0% 0,0% -
Fiao e Tecelagem
P&D/Faturamento (%) 0,5% 0,2% 0,0% 2,1%
Artefatos Txteis
Investimento/Faturamento (%) 4,3% 5,9% 3,2% -
P&D/Faturamento (%) 0,4% 0,1% 0,0% -
Tecidos e Artigos
de Malhas
Investimento/Faturamento (%) 2,2% 5,1% 2,5% -
P&D/Faturamento (%) 0,0% 0,0% 0,0% -
GRFICO 5.1
Investimento Total e Investimento em P&D na Indstria de Fiao e Tecelagem
Na indstria de artefatos txteis, h clara segmentao do regime tecnolgico.
Ao contrrio dos outros subgrupos da indstria txtil, as empresas lderes realizam
maior parcela do gasto em P&D (54%), ao passo que seus investimentos perfazem
apenas 17% do total do subsetor. Esses nmeros so corroborados pelos indicadores
da Tabela 5.1, que mostram intensidade de P&D das lderes (0,4%) 300% maior que
das seguidoras (0,1%). As seguidoras realizam 77% dos investimentos, enquanto
que as frgeis investem apenas 6% do total. Em relao ao esforo de P&D, as
seguidoras realizam 46% dos gastos e as frgeis no implementam tal estratgia de
acumulao de conhecimento para inovar (Grfco 5.2).
GRFICO 5.2
Investimento Total e Investimento em P&D na Indstria de Artefatos Txteis
No que tange aos artigos de malhas, h pequena participao das lderes
tanto nos investimentos totais (15%) quanto nos gastos de P&D (9%) Grfco
5.3. Esse fato est associado existncia de apenas quatro empresas lderes nesse
subsetor. Entretanto, a concentrao dos investimentos e dos gastos de P&D
nas seguidoras contrasta com a baixa taxa dessas empresas que so inovadoras
de produto (29%), analisada no Grfco 3.3. Atravs da Tabela 5.1, nota-se que o
subsetor apresenta intensidade de P&D prxima de zero, embora a intensidade de
investimento das seguidoras (5,1%) seja muito prxima das empresas da mesma
categoria dos subsetores de fao e tecelagem (6%) e de artefatos txteis (5,9%).
Por outro lado, nesse subsetor as lderes possuem intensidade de investimento
(2,2%) signifcativamente inferior das seguidoras (5,1%), sendo menor que o
prprio indicador das frgeis (2,5%).
GRFICO 5.3
Investimento Total e Investimento em P&D na Indstria de Tecidos e Artigos de
Malhas
A indstria de benefciamento de fbras naturais possui lderes que atribuem
importncia alta para diversas fontes externas de conhecimento para inovar: clientes
e consumidores, empresas de consultoria, universidades, centros de capacitao e
instituies de testes, feiras e exposies, alm de redes de informao (Tabela 5.2).
Essa forma de acumular conhecimento para inovar condizente com a condio
de serem inovadoras de produto e processo, simultaneamente, como visto no
Grfco 3.1, ainda que a participao dos investimentos e gastos em P&D no total
da indstria txtil seja muito pequena.
As seguidoras desse subsetor evidenciam apenas duas formas de acesso a
conhecimento para inovar: empresas de consultoria (43%) e feiras e exposies
(57%). Dentre as frgeis, apenas 60% usam alguma fonte para inovar, que, nesse
caso, so os clientes e consumidores. Nenhuma empresa assinalou o departamento
de P&D como fonte para inovar, ressaltando uma particularidade desse subsetor
de primeira transformao da cadeia txtil, que o da dependncia exclusiva de
fontes externas, principalmente clientes e feiras e exposies, tradicionalmente
usadas pela indstria txtil para fns de mudana tecnolgica.
TABELA 5.2
Importncia das Fontes de Inovao na Indstria de Beneciamento de Fibras
Naturais (Nmeros de empresas que declararam importncia alta, 2005)
Importncia alta para departamento de P&D 0 0 0
(0%) (0%) (0%)
Importncia alta para Fornecedores 0 0 0
(0%) (0%) (0%)
Importncia alta para Clientes e Consumidores 3 0 18
(100%) (0%) (60%)
Importncia alta para Concorrentes 0 0 0
(0%) (0%) (0%)
Importncia alta para Empresa de Consultoria 3 3 0
(100%) (43%) (0%)
Importncia alta para Universidade 3 0 0
(100%) (0%) (0%)
Importncia alta para Centro de Capacitao 3 0 0
(100%) (0%) (0%)
Importncia alta para Instituies de Teste 3 0 0
(100%) (0%) (0%)
Importncia alta para Feiras e Exposies 3 4 0
(100%) (57%) (0%)
Importncia alta para Redes de Informao 3 0 0
(100%) (0%) (0%)
Ao contrrio do subsetor anterior, a maior parte das lderes da indstria
de fao e tecelagem atribui importncia superior para fontes internas de
conhecimento para inovar atravs de departamento de P&D (Tabela 5.3). So
tambm fontes altamente relevantes para parte substantiva das lderes as feiras
e exposies (63%), clientes e consumidores (48%), redes de informao (40%),
fornecedores (35%) e concorrentes (32%). Observa-se que todas as fontes so
altamente importantes para a grande maioria das emergentes, ressaltando que
todas elas consideram clientes e consumidores como fonte altamente importante.
Isto evidencia a hiptese de que este nmero restrito de frmas est direcionado
para nichos de mercado customizado. Em contraste com as lderes que no
usam as universidades como insumo para mudana tecnolgica, estas empresas
emergentes desse subsetor, em sua maioria (72%), as utilizam certamente na
busca de conhecimentos direcionados para o desenvolvimento de produtos sob
encomenda dos clientes.
TABELA 5.3
Importncia das Fontes de Inovao na Indstria de Fiao e Tecelagem
(Nmeros de empresas que declararam importncia alta, 2005)
Importncia alta para departamento de P&D 11 21 0 3
(51%) (9%) (0%) (72%)
Importncia alta para Fornecedores 7 61 21 0
(35%) (27%) (9%) (0%)
Importncia alta para Clientes e Consumidores 10 79 40 4
(48%) (35%) (18%) (100%)
Importncia alta para Concorrentes 7 36 19 3
(32%) (16%) (9%) (72%)
Importncia alta para Empresa de Consultoria 0 10 2 3
(0%) (4%) (1%) (72%)
Importncia alta para Universidade 0 9 0 3
(0%) (4%) (0%) (72%)
Importncia alta para Centro de Capacitao 1 11 0 3
(continua)
(5%) (5%) (0%) (72%)
Importncia alta para Instituies de Teste 1 34 0 3
(5%) (15%) (0%) (72%)
Importncia alta para Feiras e Exposies 13 72 39 3
(63%) (32%) (18%) (72%)
Importncia alta para Redes de Informao 8 69 13 4
(40%) (30%) (6%) (100%)
Em relao indstria de artefatos txteis, a inovao nas lderes induzida
por fontes mltiplas de conhecimento para inovar. As mais citadas so: clientes
e consumidores (55%), fornecedores (44%), feiras e exposies (44%), redes de
informao (43%), centro de capacitao (38%), departamento de P&D (37%) e
universidade (29%). Ao contrrio das lderes, as seguidoras utilizam tais fontes de
forma pouco frequente. As fontes mais usadas so as feiras e exposies (25%) e
as redes de informao (18%). Para as frgeis, somente 25% das empresas usam
clientes e consumidores como fontes de conhecimento para inovar, sendo essa a
fonte mais citada (Tabela 5.4).
Na fabricao de artigos de malhas, duas das quatro lderes atribuem
importncia alta para o departamento de P&D da empresa, assim como para feiras
e exposies. Uma entre as quatro declara a relevncia para clientes, concorrentes
e redes de informao. Informaes oriundas do meio universitrio no so
teis para as lderes desse subsetor. Dentre as seguidoras, fornecedores (27%),
feiras e exposies (25%) e clientes e consumidores (20%) so as trs fontes mais
usadas pelas empresas. Nas frgeis, a situao ainda mais precria, pois a fonte
mais usada, clientes e consumidores, restrita 18% das empresas. As outras,
fornecedores, concorrentes, feiras e redes de informao, so mencionadas por
cerca de apenas 5% das empresas (Tabela 5.5).
Logo, das 216 empresas que constituem o segmento de malharias, apenas
duas (lderes) indicam grande relevncia para gerao interna de novos produtos
e processos. Por outro lado, grande parcela das restantes (seguidoras e frgeis),
quando adota a inovao como arma de competio, apenas capaz de imitar, de
forma defasada, produtos expostos em feiras e exposies ou de realizar apenas
pequenas adaptaes (inovao incremental).
TABELA 5.4
Importncia das Fontes de Inovao na Indstria de Artefatos Txteis (Nmeros
de empresas que declararam importncia alta, 2005)
(37%) (6%) (0%)
(44%) (14%) (16%)
(55%) (20%) (25%)
(10%) (10%) (10%)
(7%) (6%) (2%)
(29%) (4%) (2%)
(39%) (4%) (1%)
(22%) (3%) (0,7%)
(45%) (25%) (15%)
(44%) (18%) (12%)
TABELA 5.5
Importncia das Fontes de Inovao na Indstria de Artigos de Malhas (Nmeros
(50%) (9%) (0%)
(0%) (27%) (6%)
(25%) (20%) (18%)
(25%) (19%) (5%)
(0%) (9%) (0%)
(0%) (2%) (0%)
(0%) (9%) (0%)
(0%) (9%) (0%)
(50%) (25%) (5%)
(25%) (19%) (5%)
A cooperao para inovar no praticada por nenhuma das 40 empresas do
subsetor de benefciamento de fbras naturais. No subsetor de fao e tecelagem
(Tabela 5.6), tambm h evidncias de que a cooperao para inovao pouco
representativa para tal subsetor, uma vez que apenas cinco das 21 lderes declararam
que cooperam para inovar, sendo que tal indicador ainda menos signifcativo
para seguidoras. A no cooperao das emergentes possivelmente est relacionada
ao foco que possuem em inovao de produtos customizados, envoltos em segredo
industrial. No caso das lderes que cooperam, isso ocorre primordialmente com
fornecedores, sendo que em dois casos h cooperao atravs de P&D.
TABELA 5.6
Cooperao para Inovao na Indstria de Fiao e Tecelagem (Nmeros de
empresas que declararam importncia alta, 2005)
Cooperao para inovao 5 10 0 0
(24%) (5%) (0%) (0%)
Importncia alta para cooperao com clientes e consumidores 1 5,72 0 0
(5%) (3%) (0%) (0%)
Importncia alta para cooperao com fornecedores 3 3 0 0
(14%) (1%) (0%) (0%)
Importncia alta para cooperao com concorrentes 1 0 0 0
(5%) (0%) (0%) (0%)
Cooperou PeD com fornecedores 2 2 0 0
(10%) (1%) (0%) (0%)
Na fabricao de artefatos txteis, a cooperao tambm somente
realizada, em maior proporo (28%), pelas lderes, que possivelmente so as
de maior porte, as quais cooperam especialmente com fornecedores (25%) e
clientes e consumidores (19%). Para nove empresas lderes, a cooperao ocorre
atravs de P&D com fornecedores. No caso de seguidoras e frgeis, a cooperao
praticamente inexistente, restrito a somente 1% das frmas de cada categoria
(Tabela 5.7).
TABELA 5.7
Cooperao para Inovao na Indstria de Artefatos Txteis (Nmeros de
Cooperao para inovao 10 3 8
(28%) (1%) (1%)
Importncia alta para cooperao com clientes e consumidores 7 0 4
(19%) (0%) (0,7%)
Importncia alta para cooperao com fornecedores 9 2 0
(25%) (1%) (0%)
Importncia alta para cooperao com concorrentes 0 0 0
(0%) (0%) (0%)
Cooperou PeD com fornecedores 9 0 0
(25%) (0%) (0%)
No segmento de artigos e tecidos de malhas, apenas das lderes cooperam
para inovar. Nesses casos, a cooperao geralmente ocorre mais freqentemente
com clientes e fornecedores (Tabela 5.8).
De modo geral, a interao e a cooperao com fornecedores para inovar
envolvem pequeno nmero de empresas, ainda que seja uma das formas mais
frequentemente citadas. Estudos realizados juntamente com fornecedores sobre
novos materiais e tendncias, a partir de solicitaes de clientes, so importantes
para integrar a cadeia txtil. A cooperao junto a fabricantes de bens de capital e
fornecedores de bens e componentes eletroeletrnicos auxilia no desenvolvimento
de novos processos. A interao com fornecedores de insumos e componentes
vista tambm como forma de encurtar o ciclo de inovaes, para dominar os
canais de fornecimento e de comercializao e de fdelizar marcas.
TABELA 5.8
Cooperao para Inovao na Indstria de Artigos e Tecidos de Malhas (Nmeros
Cooperao para inovao 1 1 20
(25%) (2%) (13%)
Importncia alta para cooperao com clientes e consumidores 1 1 20
(25%) (2%) (13%)
Importncia alta para cooperao com fornecedores 1 1 0
(25%) (2%) (0%)
Importncia alta para cooperao com concorrentes 0 0 0
(0%) (0%) (0%)
Cooperou PeD com fornecedores 1 0 0
(25%) (0%) (0%)
A participao do capital estrangeiro na indstria txtil muito pouco
expressiva. O subsetor de fabricao de artigos e tecidos de malhas composto em
sua totalidade por frmas de capital nacional. No subsetor de benefciamento de
fbras naturais no h frmas estrangeiras lderes, somente seguidoras e frgeis, que
equivalem a 57% e 16% do total de frmas de cada categoria. O nico indicador que
diferencia nacionais de estrangeiras na categoria frgeis o relativo ao percentual
de frmas que inovam. Cerca de 80% das nacionais inovam, enquanto que, dentre
as estrangeiras, no h nenhuma inovadora (Tabela 5.9).
No subsetor de fao e tecelagem, somente na categoria de seguidoras
possvel observar comportamento mais voltado inovao das estrangeiras em
relao s nacionais. Nas lderes, todas inovam e exportam. Nas categorias frgeis
e emergentes, no h frmas de capital estrangeiro (Tabela 5.10).
TABELA 5.9
Firmas Estrangeiras na Indstria de Beneciamento de Fibras Naturais (Nmeros
de empresas e participao no total, 2005)
Nacional Estrangeira Nacional Estrangeira Nacional Estrangeira
N de rmas 3 0 3 4 26 5
Investimento em mquinas e equipamen-
tos (% Investimento total)
- - 100% 89% 74,5% -
Exportadoras 100% - 100% 100% 0% 0%
Inovadoras 100% - 100% 100% 79,8% 0%
TABELA 5.10
Firmas Estrangeiras na Indstria de Fiao e Tecelagem (Nmeros de empresas
Nac. Estrang. Nac. Estrang. Nac. Estrang. Nac. Estrang.
N de rmas 16 5 216 11 222 0 4 0
Investimento em mquinas e equi-
pamentos (% Investimento total)
85% 63% 80% 46% 93% - 90% -
Exportadoras 100% 100% 69% 100% 0% - 0% -
Inovadoras 100% 100% 54% 73% 21% - 100% -
No subsetor de artefatos txteis, as lderes estrangeiras, que equivalem a 9%
do nmero total de empresas, diferenciam-se pouco das nacionais, tendo em vista
que todas inovam e exportam, alm de apresentarem indicador de investimento
em mquinas e equipamentos pouco superior s nacionais. No caso das seguidoras
e das frgeis, h signifcativa diferena entre estrangeiras e nacionais no que tange
inovao. Nesse caso, apenas as nacionais dessas categorias tm algum esforo
inovador (Tabela 5.11).
TABELA 5.11
Firmas Estrangeiras na Indstria de Artefatos Txteis (Nmeros de empresas e
Nacionais Estrangeiras Nacionais Estrangeiras Nacionais Estrangeiras
N de rmas 32 3 248 26 612 4
Investimento em mquinas e equi-
pamentos (% Investimento total)
62% 77% 72% 77% 76% 72%
Exportadoras 100% 100% 66% 73% 0% 0%
Inovadoras 100% 100% 54% 8% 35% 0%
As tabelas abaixo mostram a distribuio do fnanciamento do BNDES
ao setor txtil. Cabe ressaltar que os dados apresentados referem-se a todos os
contratos de emprstimos do BNDES entre 1996 e 2006. Por isso, mais de um
emprstimo pode estar vinculado a uma s empresa.
Atravs das Tabelas 5.12 a 5.15, nota-se que o acesso das lderes ao
fnanciamento pblico s no ocorre na indstria de benefciamento de fbras, em
que as seguidoras absorvem 89% e as frgeis 11% de todo o fnanciamento. Na
fao e tecelagem e na fabricao de artefatos txteis, mais de 60% das lderes
recorrem aos emprstimos do BNDES, sendo que nas malharias esse indicador
alcana a 100%. No entanto, a maior parte do recurso emprestado tomado pelas
seguidoras, com cerca de 73% na fao e tecelagem, 65% na fabricao de artefatos
txteis e 54% na fabricao de malhas. Em relao s frgeis, o percentual de
fnanciamentos s signifcativo nas malharias, com participao de 25%. Nota-se
que o BNDES possui importncia fundamental para fnanciamento da atualizao
tecnolgica das seguidoras, propiciando inovaes de processo.
TABELA 5.12
Distribuio de Financiamentos Pblicos na Indstria Beneciamento de Fibras
Naturais (Valores acumulados no perodo 1996 a 2006)
N de empresas nanciadas pelo BNDES 1996-2006 0 7 6
(0%) (100%) (20%)
Valores contrados pelo BNDES 1996-2006 0 45652,80 5646,13
(R$ milhares) (0%) (89%) (11%)
TABELA 5.13
Distribuio de Financiamentos Pblicos na Indstria de Fiao e Tecelagem
(Valores acumulados no perodo 1996 a 2006)
N de empresas nanciadas pelo BNDES 1996-2006 13 123 57 4
(63%) (54%) (26%) (100%)
Valores contrados pelo BNDES 1996-2006 411206,45 1336761,88 57827,19 20352,63
(R$ milhares) (23%) (73%) (3%) (1%)
TABELA 5.14
Distribuio de Financiamentos Pblicos na Indstria de Artefatos Txteis
(Valores acumulados no perodo 1996 a 2006)
(62%) (53%) (15%)
Valores contrados pelo BNDES 1996-2006 244819,73 600909,79 85501,99
(R$ milhares) (26%) (65%) (9%)
Fonte: Elaborao prpria a partir da PIA e PINTEC/IBGE
TABELA 5.15
Distribuio de Financiamentos Pblicos na Indstria de Artigos e Tecidos de
Malhas (Valores acumulados no perodo 1996 a 2006)
(100%) (69,5%) (18,3%)
Valores contrados pelo BNDES 1996-2006 52937,37 134630,01 61479,29
(R$ milhares) (21,3%) (54,1%) (24,7%)
Fonte: Elaborao prpria a partir da PIA e PINTEC/IBGE
O processo de acumulao de conhecimento da indstria txtil marcado
por baixo nvel de oportunidades tecnolgicas e de apropriao, tendo em
vista a dependncia de fontes exgenas para inovar, como insumos qumico-
petroqumicos e bens de capital, os reduzidos nveis de gastos em P&D e, em
geral, a inexistncia de barreiras legais ou econmicas para evitar imitao e cpia.
Entretanto, o processo de acumulao de conhecimento tecnolgico do setor
txtil, de modo geral, depende de investimentos de dois tipos. No primeiro, h a
necessidade de realizao de P&D para dialogar com os fornecedores de insumos,
como no caso da fao para acompanhar os lanamentos de novos produtos dos
grandes produtores mundiais de fbras qumicas, como Dow Chemical, Rhodia
e Dupont. No segundo, h a necessidade de construir uma linha de produo
atualizada em termos de mquinas e equipamentos para produo em larga escala
e com alta produtividade.
H signifcativa heterogeneidade tecnolgica na cadeia txtil. As
oportunidades tecnolgicas diferem em temos intersetoriais e intrassetoriais,
quando a indstria txtil avaliada sob seus diferentes segmentos setoriais e sob a
tipologia lderes-seguidoras-frgeis.
O subsetor de benefciamento de fbras naturais parece ser o de menor
oportunidade tecnolgica da cadeia txtil. Em termos de regime tecnolgico, o
setor no intensivo nem em capital nem em conhecimento. Alguns indicadores
econmicos das empresas frgeis superam os das seguidoras, embora as ltimas
tenham maior envolvimento com inovao de processo e produto.
O subsetor de fao e tecelagem o de maior oportunidade tecnolgica
da indstria txtil e abriga empresas lderes grandes e efcientes, integradas
verticalmente e com boa insero externa. possvel que combinem economias
de escala e capacidade de diferenciar produtos, enquanto as seguidoras de maior
porte do subsetor so capazes de exportar bens padronizados em larga escala,
produzindo sob plantas atualizadas operacionalmente, como demonstra o
indicador de investimento sobre faturamento (6%). Embora possuam, em mdia,
intensidade de P&D de apenas 0,2%, realizam 37% do P&D de toda a indstria
txtil, enquanto as lderes respondem por 27%. De fato, lderes e seguidoras no se
distinguem tanto, em relao aos indicadores de investimentos e insero externa,
ainda que a intensidade de P&D possua diferena mais signifcativa. Isso denota
que ambas as categorias seguem o mesmo regime tecnolgico, existindo maior
homogeneidade entre as empresas.
No subsetor de artefatos txteis h dois regimes tecnolgicos diferenciados.
As empresas lderes, com 17% dos gastos de P&D e 7% dos investimentos totais
da indstria txtil, so mais intensivas em conhecimento e menos em capital,
em relao s seguidoras, que possuem 14% e 32% para os mesmos indicadores,
respectivamente. Isso se refete numa relao P&D sobre investimento da ordem
de 9,8% para as lderes e 1,8% para as seguidoras. Logo, nota-se que as lderes esto
em regime tecnolgico de maiores oportunidades, cumulatividade e apropriao,
explorando nichos de mercado de alto valor agregado, dada sua tima performance
exportadora. Essa estratgia tem produzido concentrao na maior empresa lder
de mercado, conforme o indicador de primazia.
Alguns grupos nacionais atuam em diversos subsetores da cadeia txtil,
possuindo competitividade externa em produtos de cama, mesa e banho e em
tecidos (denin e brim). A entrada de empresas brasileiras em segmentos de alto
valor agregado vista como alternativa ao segmento de commodities, em que h
grande concorrncia mundial. Informaes do setor revelam que os tecidos da linha
premium tm preos, em mdia, 50% maiores que os convencionais. O exemplo
da empresa Cedro Cachoeira ilustra que a entrada nesses segmentos requer, porm,
capacidade tecnolgica interna, propenso a interagir com empresas da indstria
qumica como Basf e Clariant e preocupao com certifcao e selos de qualidade.
Outro segmento de produtos de alto valor agregado o que inclui fos com partculas
nanotecnolgicas, capazes de conferir propriedades bactericidas e antichama,
por exemplo, s roupas. o caso da linha profssional que abastece confeces
que fabricam uniformes para hospitais, foras de segurana e outros segmentos
em que h riscos aos empregados. No caso da Cedro Cachoeira, os tecidos dessa
diviso respondem por 35% das receitas, alm de possurem selo de aprovao da
universidade canadense de Alberta, especializada nesse tipo de certifcao.
O subsetor de tecidos e artigos de malhas caracterizado por um nico
regime tecnolgico que representa todas as empresas. O padro do subsetor
de baixas oportunidades tecnolgicas, pequena acumulao de conhecimento
incorporado no produto e baixo nvel de apropriao. As baixas taxas de
investimentos das lderes (2,2%) indicam que elas operam com baixos nveis de
economia de escala e a baixa intensidade de P&D, que no alcana 0,01%, sinaliza
que atuam em mercados de bens padronizados, concorrendo via preo. Embora
as quatro lderes exportem muito em relao ao prprio subsetor a que pertencem
(74%), suas exportaes representam apenas 2% do total exportado pela cadeia
txtil. Logo, as empresas exploram basicamente o mercado interno e no possuem
competitividade externa signifcativa.
Esse subsetor o mais vulnervel concorrncia externa, principalmente
se considerarmos o aumento de 628% das importaes de malhas no perodo
recente (2005-2007). Logo, como o setor possui pequena representatividade em
termos de valor agregado, faturamento e pessoal ocupado, em relao aos outros
subsetores da cadeia txtil, existe o risco de desindustrializao. O Brasil no possui
competitividade nos chamados tecidos tecnolgicos que envolvem misturas
de, por exemplo, algodo com inox e com linho. Os melhores desempenhos de
tecelagens de malhas brasileiras, em termos de adoo de inovaes e capacidade
de exportao, esto em confeces integradas com malharias, como nos casos da
moda praia e de produo de roupas esportivas, que sero abordados na prxima
seo. Mesmo assim, dada a falta de competitividade brasileira em fbras qumicas,
toda inovao usada por tais empresas resultam de progressos tcnicos oriundos
de empresas multinacionais como Dow Chemical, que investe em fbras elsticas
de alta resistncia, de menor espessura e com propriedades especfcas, como
no desbotar e ser resistente radiao solar e ao cloro. Isso signifca dizer que
processos de integrao vertical na cadeia, que internalizem etapas intensivas em
P&D, como a produo de fos, at a etapa de confeco, devem ser estimulados
para explorao de melhores oportunidades tecnolgicas no setor.
O bom desempenho brasileiro em fbras naturais e mescladas, a partir de
2001 e 2002, respectivamente, em termos de saldo da balana comercial, ope-se
ao desempenho em fbras qumicas, em que o Brasil tem dfcit estrutural.
De modo geral, o processo de reduo da importncia produtiva, medida
em termos de participao da cadeia txtil no valor de transformao da indstria
de transformao, contrasta com o aumento do nmero de micro e pequenas
empresas no setor nos ltimos dez anos, em virtude de pequenas barreiras
entrada. Em paralelo, tem havido fuses de grandes empresas que levaram
reduo do seu nmero no mesmo perodo. Evidncias mostradas no que tange
capacidade de exportar, adquirir maquinrio novo, investir em P&D e em ativos
intangveis so favorveis s grandes empresas, lderes ou seguidoras, dependendo
do subsetor considerado. Isso signifca dizer que fuses entre empresas nacionais
e entre estas e estrangeiras podem propiciar o surgimento de grandes grupos
nacionais que possam se internacionalizar. A internacionalizao pode ocorrer via
investimento direto externo e/ou aquisies de empresas no exterior, a exemplo dos
grupos Santista Txtil e Coteminas. Grandes grupos nacionais possuem melhores
condies para conquistar posies internacionais e coordenar a cadeia txtil.
Considerando os quatros grupos industriais (CNAE) avaliados, nota-
se que a convivncia de 64 empresas lderes, 630 seguidoras, 1020 frgeis e 4
emergentes um indicador de quo heterognea a cadeia txtil brasileira. Ou
seja, do total de 1718 empresas, apenas 3,7% possuem efcincia produtiva, por
inovarem em processo, e boa capacidade de desenvolvimento de produtos. Ambas
so pr-requisitos para alcanar o mercado internacional de forma competitiva. A
capacidade de desenvolver novos produtos permite atingir nichos de especializao
que no concorram diretamente com a produo das cadeias que so organizadas
por grandes produtores e compradores globais que j possuem marcas prprias
e consolidadas, assim como j construram redes produtivas nas quais as etapas
produtivas mais intensivas em trabalho j se deslocaram para regies com
vantagens competitivas nesses fatores, como a sia, Amrica Central e Mxico.
Em termos de diretrizes de poltica industrial para o setor txtil, apresentamos
abaixo algumas propostas em consonncia aos resultados encontrados na pesquisa:
1. Estimular a consolidao de um regime tecnolgico das empresas
lderes e seguidoras do subsetor de fao e tecelagem mais
intensivo em conhecimento na gerao de novos produtos, pela
posio estratgica que ocupam. A capacidade de diferenciar
produtos nessas empresas determina, em ltima instncia,
grande parte da competitividade da cadeia. Isso tambm
implica em estipular metas para aumentar a intensidade de P&D
dessas empresas, tendo em vista que as mdias de 0,5% e 0,2%,
respectivamente, para lderes e seguidoras esto abaixo da mdia
da indstria de transformao e so propores reduzidas para
assimilao de novas tendncias tecnolgicas para produo de
fbras. Ateno deve ser dada nanotecnologia e s possibilidades
de produzir tecidos com fos que possuem nano partculas que
alteram propriedades das fbras, como resistncia, conforto,
efeitos antiodor, bactericidas, hidratao e proteo ultravioleta.
Nesse sentido, so positivas as medidas da PDP que busquem
maior controle das propriedades das fbras
9
, como: novas fbras
para criar produtos inovadores para a sade e segurana do
homem; novas fbras que propiciem a fabricao de produtos
inovadores saudveis com caractersticas de conforto, segurana
e bem-estar; compsitos mais fortes, melhores e mais efcientes;
aumento da sustentabilidade de fbras e compsitos com reduo
dos impactos no ambiente relacionados ao seu uso e sua
produo; fbras como materiais que capacitem a fabricao de
micro e nanotecnologias; fbras para novos produtos txteis com
propriedades que facilitem limpeza e lavagem; fbras como meio
para mecanismos inovadores de transferncia e transporte, como
gradual liberao de medicamentos; aperfeioamento de mtodos
de fabricao de fbras, no-tecidos e compsitos fbrosos. Por
isso, os grupos de trabalho que venham a ser criados pela PDP
para fns de desenvolvimento da nanotecnologia devem conter
representantes das empresas mais intensivas em P&D do subsetor
de fao e tecelagem. Tais proposies equivalem a criar maiores
oportunidades tecnolgicas e maior acumulao de conhecimento
setorial. Apenas atravs disso que insumos e processos necessrios
para produo de tecidos inteligentes podero ser alcanados,
como: materiais polimricos eletricamente ativos, tecidos e
fbras termo sensveis, materiais fbrosos inteligentes, redes
polimricas com capacidade de resposta a estmulos, membranas
polimricas com controle de permeabilidade, sensores de fbras
ticas, integrao de componentes fbrosos nas estruturas txteis,
9 Essas propostas constam no documento Anlise das Aes Aprovadas pelo Comit Executivo em Rela-
o s Propostas do Estudo Prospectivo T&C por Caetano Glavam Ulharuzo.
integrao com tecnologias fotnicas e eletrnicas, estruturas
txteis responsivas e adaptativas e integrao com aplicaes
biomdicas
10
;
2. Articuladas s medidas citadas acima, podem ser implementadas
polticas que visem criao de centros de excelncia na rea
txtil no Brasil para que a poltica industrial possa conferir
competitividade a nvel mundial para as empresas brasileiras.
Aes como essas so reivindicadas por industriais do setor. O
foco dessa poltica poderia estar na criao de capacidade de P&D
voltada para a industrial txtil, pois segundo os empresrios do
setor ns no temos no Brasil centros de excelncia na rea txtil,
to fortes como existem l fora [...].
11
3. Estimular a integrao vertical do setor txtil. A verticalizao das
empresas com know-how em um segmento industrial possibilita
reduzir custos de transao, dominar outros processos industriais,
agregar valor aos seus produtos, ter aprendizado tecnolgico,
ampliar economias de escala ao longo da cadeia e criar condies
para maior apropriao de investimentos e retornos da inovao.
Um exemplo disso, uma empresa de fao e tecelagem adquirir
unidade industrial de acabamento, com vistas a dominar
processos de tinturaria, estamparia e acabamento, para entrada
em mercados de produtos mais sofsticados. Outro exemplo
uma empresa de confeces que produza seu prprio fo, com
capacidade de realizar P&D nessa etapa, a fm de assimilar novas
tendncias tecnolgicas e articular demandas especfcas aos
seus fornecedores de fbras. O crescimento bem sucedido da
Coteminas foi decorrente da estratgia de integrao vertical, que
tambm ocorria em outras partes do mundo, iniciado ao fnal da
dcada de 90, que a transformou na maior empresa de produtos
txteis manufaturados no mbito do Mercosul, com posio de
liderana nos segmentos de artigos para o lar e malharia (camisas
polo, camisetas e meias)
12
.
10 Idem.
11 Entrevista concedida ao IPEA, dentro do programa PAEDI, por Alvim Fauh Neto da Karsten.
12 Herrmann e Nassar (2000). Disponvel em: http://www.pensa.org.br/anexos/biblioteca/2212008111743_
EC00_Coteminas.pdf
4. A maior apropriao sobre retornos de investimentos e inovao
requer construo de canais de distribuio, comercializao e
marcas prprias. Design para tecelagem e malharias fundamental
para garantir competitividade em setores mais a jusante da cadeia,
em que h maior agregao de valor. Nesse sentido, podem ser
efcazes as metas da PDP que vislumbrem o desenvolvimento da
capacidade de design txtil;
5. A PDP deveria estimular a internacionalizao de lderes nacionais
de tal forma que se transformem em grandes atores no mercado
mundial da cadeia txtil. Para tal, uma forma de conquistar essa
meta implementar aes propostas pelo Estudo Prospectivo T&C
que visem aumentar a capacidade de P&D de empresas lderes da
cadeia
13
. Outros instrumentos para a internacionalizao poderiam
ser processos de fuses e aquisies entre empresas nacionais
e entre estas e estrangeiras, investimentos diretos externos em
pases que detenham vantagens comparativas, como baixo custo
de trabalho, ou que possuam acesso privilegiado aos grandes
mercados consumidores. Alm disso, as polticas de incentivos
exportao da indstria, como PROEX-Financiamento, PROEX-
Equalizao e o Novo Revitaliza Exportaes, poderiam fortalecer
as empresas seguidoras para atingirem metas de acelerao do
crescimento de suas exportaes. Tambm em relao poltica
externa, deveriam ser buscados acordos preferenciais de acesso
aos mercados dos Estados Unidos e Unio Europia;
6. Atingir mercados de bens com maior valor agregado no signifca
deixar de focar os mercados internacionais commoditizados. Isso
porque h lderes e, principalmente, seguidoras que possuem
capacidade tecnolgica para produo em larga escala e com
baixos custos, por causa de vantagens associadas ao nvel salarial
do pessoal de cho de fbrica, a exemplo de plantas que se
deslocaram para o Nordeste, ou porque se aproveitam de mesclas
de fbras naturais (algodo), nas quais o Brasil tem competitividade,
e qumicas (polister), como no caso da Coteminas;
13 Ao proposta no documento Anlise das Aes Aprovadas pelo Comit Executivo em Relao s Pro-
postas do Estudo Prospectivo T&C por Caetano Glavam Ulharuzo.
7. Logo, tanto lderes quanto seguidoras dos subsetores de fao e
tecelagem como do subsetor de artefatos txteis devem ser o foco
da PDP, em relao s polticas de capacitao tecnolgica, que
inclui modernizao de bens de capital, investimentos em P&D
e polticas de integrao vertical. O foco se justifca porque, alm
dos argumentos acima expostos, os setores representam juntos
85% das frmas da indstria txtil, concentrando 89% do pessoal
ocupado, 89% do faturamento, 92% do investimento e 93%
das exportaes. No entanto, a participao das frgeis nesses
nmeros preocupante, tendo em vista que constituem 51% do
nmero de frmas e 23% do pessoal ocupado da indstria txtil,
enquanto respondem por apenas 4% do investimento total e 7%
do faturamento;
8. Embora o nmero de emergentes seja muito reduzido (4),
deveriam receber maiores aportes ou condies mais favorveis em
programas de estruturao de empresas emergentes do BNDES,
do qual j participam captando 1% dos recursos fnanciados ao
subsetor a que pertencem. O seu potencial tecnolgico muito
grande, tendo em vista que suas relaes P&D/faturamento
e P&D/investimento so de 2,1% e 28%. Segundo panorama
setorial da ABDI (2008), o envolvimento das universidades
poderia ocorrer via incubao de pequenos negcios inovadores
da cadeia da moda, intensivos em tecnologia de comunicao
e informao, em tcnicas de benefciamento, de design ou de
montagem de peas. Outra proposta que poderia atingir pequenas
empresas emergentes seria a subveno de projetos de inovao,
ao invs de fnanciamento, nos quais os riscos seriam repartidos
com o BNDES e parte dos royalties seriam empregados para
fnanciar outros projetos. Esta proposta deveria estar articulada
capacidade embrionria de inovao, j existente em empresas
emergentes ou empresas pequenas e mdias das categorias lderes
e seguidoras;
9. Como a cadeia txtil brasileira pouco integrada, em termos de
coordenao vertical entre fornecedores e usurios e integrao
de capital a montante e a jusante, que constitui desvantagem em
relao cadeia txtil de pases competidores asiticos, mister
articular os instrumentos de incentivo da PDP ao longo de toda
a cadeia, a fm de fortalecer seus elos. A competitividade do setor
txtil depende de todos os elos da cadeia e no apenas de uma
empresa ou grupo de empresas. Para tal, medidas que promovam
cursos sobre gerenciamento da cadeia de suprimentos (supply-
chain management), em instituies de suporte s empresas,
permitiriam acompanhar tendncias mundiais do setor e difundir
o uso dessa tcnica de gesto no Brasil para que as trocas de
informaes entre clientes e fornecedores pudessem ser ampliadas.
10. A questo ambiental importante porque organismos
internacionais j criaram o selo verde para produtos txteis
que respeitem aspectos ecolgicos e toxicolgicos. A indstria
txtil chega a consumir 15% da gua usada por todo o setor
industrial, alm de gerar efuentes txicos, como no subsetor de
acabamento. A certifcao pode facilitar a entrada em mercados
internacionais. Outras iniciativas, como a certifcao do algodo
ambientalmente sustentvel em seu ciclo de produo, lideradas
por Coteminas, Marisol, Santista Txtil/Tavex e Springs Global,
tambm so exemplos que devem ser apoiados pela PDP. Explorar
a vantagem competitiva em produtos de algodo, como denin e
outros da linha cama, mesa e banho, envolve melhoria constante
na produtividade e na qualidade da fbra de algodo brasileiro.
Nesse sentido, o aproveitamento do know-how de centros de
pesquisa como a EMBRAPA e IAC so importantes para fazer
melhoramento gentico e desenvolvimento de novas variedades
de algodo, como o algodo colorido, o qual pode propiciar
produtos diferenciados e dispensar o uso de corantes, com
benefcios vinculados reduo de efuentes qumicos e txicos
ao meio ambiente;
11. Aumentar a competitividade do elo produtor de fbras qumicas,
que possui dfcit estrutural. Associaes entre grupos
empresariais privados e o Estado podem contribuir para isso. Essa
possibilidade ilustrada pelo projeto que envolve a Petroquisa,
o governo do Estado de Pernambuco e o grupo formado pelas
empresas Vicunha Txtil, FIT e Polyenka (Companhia Integrada
do Nordeste CITENE), que pretende criar a Companhia
Integrada Txtil de Pernambuco (Projeto CITEPE). Tal companhia
ser uma unidade fabril verticalizada para produo de fbras
sintticas, segundo padres asiticos de competitividade, prevista
para 2010. Outro exemplo a construo da refnaria de petrleo
da Petrobrs/PDVSA no Estado de Pernambuco, possibilitando a
criao do Plo de Polister do Nordeste. O empreendimento ser
sustentado pela Petrobrs, pelo grupo italiano Mossi & Ghisolf
(M&G) e uma fbrica de tecidos sintticos fnos do grupo coreano
Kabul Synthetics Fiber.
12. A PDP deve contemplar medidas de desonerao tributria,
previstas e aprovadas pelo Comit Executivo de T&C, como
14
:
ampliao do prazo de recolhimento do PIS e COFINS para 60 dias;
reduo de IPI de insumos sem similar nacional, como o GLICOL
que entra na confeco da lycra; ampliar as possibilidades
de crditos das indstrias na apurao do PIS/COFINS no
cumulativos; desonerao de produtos txteis considerados
essenciais, como uniformes e roupas profssionais; elevao
do limite de emprstimo do governo federal para viabilizar o
fnanciamento, a estocagem e o processo de industrializao do
algodo de produo nacional. Outras medidas de desonerao
tributria deveriam estar condicionadas ao aumento dos
gastos em P&D, ao desempenho exportador das seguidoras e
internacionalizao das lderes, como regras de reciprocidade
para suporte de natureza creditcio e tributrio da PDP.
13. Outras medidas so associadas aos determinantes de carter poltico-
institucional da competitividade, como o uso do poder de compra
do Estado para produtos com maior nvel de agregao tecnolgica.
7. Estrutura da Indstria de Vesturio
Essa seo analisa os dados da PINTEC para a indstria de vesturio, que
compreende dois subsetores: confeco de artigos do vesturio (CNAE-181) e
fabricao de acessrios do vesturio e de segurana profssional (CNAE-182).
A indstria de vesturio possui grande quantidade de empresas, mesmo
14 Medidas propostas no documento Anlise das Aes Aprovadas pelo Comit Executivo em Relao s
Propostas do Estudo Prospectivo T&C por Caetano Glavam Ulharuzo.
considerando apenas o estrato certo da PIA, restrito a frmas acima de 30 pessoas
ocupadas (3.647). A maioria de pequeno porte, em mdia 86 empregados por
frma, e pouco intensiva em capital. A intensidade de P&D (0,18%) inferior ao
da indstria txtil (0,22%) e bem abaixo da mdia da indstria de transformao
(0,66%). Nesse universo de 3.647 empresas foram identifcadas 12 lderes, 623
seguidoras, 3000 frgeis e 12 emergentes. Ressalta-se, portanto, a proporo
elevada de frmas dessa indstria que so classifcadas como frgeis (82%), em
contraste com apenas 0,3% das frmas consideradas lderes, 17% seguidoras e
outras 0,3% emergentes.
Ainda assim, a literatura da rea aponta algumas empresas brasileiras que
se destacam em termos de esforo de concepo e criao de novos produtos. No
segmento de moda praia e de roupa ntima destacam-se, no mercado domstico e
at mesmo internacional, as empresas Rosa Ch, Cia. Martima e DuLoren. Outras
marcas como Zoomp, M. Ofcer e Ellus ocupam liderana de mercado domstico,
obtendo bons resultados tambm no mercado internacional.
O Grfco 7.1 indica que as lderes so principalmente inovadoras de
produto e de processo, estando envolvidas, em sua maior parte, com esforo
interno de P&D. A inovao nas seguidoras e frgeis uma atividade bem menos
frequente, pois apenas 40% das seguidoras e 31% das frgeis so inovadoras. As
seguidoras realizam inovao de processo numa frequncia superior inovao
de produto, sendo que o mesmo ocorre para as frgeis. interessante notar que
todas as emergentes so inovadoras de produto e 75% realizam P&D. A atividade
de P&D ocorre numa frao muito modesta das seguidoras (2,7%) e est ausente
nas frgeis.
GRFICO 7.1
Inovao nas Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis da Indstria de Vesturio (%)
Nota: 12 Firmas Lderes, 623 Firmas Seguidoras, 3000 Firmas Frgeis e 12 Firmas Emergentes.
As Tabelas 7.1 e a 7.2 mostram caractersticas estruturais das empresas
do setor de vesturio de acordo com a classifcao por inovao e liderana.
Comparando lderes e seguidoras, as lderes pagam salrios mdios 33% maiores
e tm faturamento mdio 6,6 vezes superior. A insero externa das lderes
maior do que a das seguidoras e ausente nas frgeis, como evidenciada pelas
relaes entre exportaes e faturamento e importaes e custos. Sobre esse
aspecto, interessante notar a capacidade de gerao de divisas das lderes, pois
as 12 empresas lderes exportam 17% do total enquanto 623 seguidoras exportam
83%. O padro exportador das seguidoras de bens padronizados, competindo
via preos, tendo em vista o baixo envolvimento com P&D. Pela sua capacidade
de exportao, tanto lderes quanto seguidoras merecem ateno diferenciada por
polticas industriais.
Proporcionalmente ao faturamento, as emergentes investem mais em P&D
do que todas as outras categorias de empresas, embora no tenham ainda insero
externa. Entretanto, razovel supor que, com tal intensidade de P&D (2,1%),
em pouco tempo algumas delas alcancem o mercado internacional com produtos
novos, produzidos sob processos mais atualizados, tendo em vista que todas
inovam em produto e metade inova em processo.
TABELA 7.1
Estrutura da Indstria de Vesturio por Liderana Tecnolgica (2005)
Nmero de empresas
12 623 3000 12
(0,3%) (17,1%) (82,3%) (0,3%)
Pessoal Ocupado
(nmero de pessoas)
14395 109055 189874 2083
(4,6%) (34,6%) (60,2%) (0,7%)
Salrios Totais
(R$ milhes)
179,95 1023,30 1009,44 14,65
(8,1%) (45,9%) (45,3%) (0,7%)
Faturamento
(R$ milhes)
1049,94 8195,55 3414,74 62,02
(8,3%) (64,4%) (26,8%) (0,5%)
Lucros Totais
(R$ milhes)
93,23 728,22 209,96 2,80
(9,0%) (70,4%) (20,3%) (0,3%)
Investimento Total
(R$ milhes)
27,08 245,33 69,44 0,20
(7,9%) (71,7%) (20,3%) (0,1%)
Exportao Total
(R$ milhes)
71,25 341,76 0,00 0,00
(17,3%) (82,7%) (0,0%) (0,0%)
A agregao de valor (relao VTI/Faturamento) maior para as lderes,
sendo coerente com a capacitao tecnolgica. A possvel explicao para as frgeis
possurem maior agregao de valor do que as seguidoras deve-se, paradoxalmente,
ao fato de serem tecnologicamente mais defasadas e, portanto, mais intensivas em
trabalho. Por sua vez, os elevados custos fxos relativos aos dispndios em P&D das
emergentes podem explicar sua menor agregao de valor..
TABELA 7.2
Estrutura da Indstria de Vesturio por Liderana Tecnolgica (2005)
Salrio mdio mensal (R$) 1041,7 781,9 443,0 586,2
Salrio mdio mensal no pessoal industrial (R$) 858,4 685,3 462,5 540,7
Lucro/Custo (R$) 9,5% 9,4% 6,0% 4,2%
VTI/Faturamento (%) 50,3% 37,9% 42,2% 35,1%
Exportaes/Faturamento (%) 6,8% 4,2% 0,0% 0,0%
Importaes/Custos (%) 3,0% 2,4% 0,3% 4,3%
P&D/Faturamento (%) 1,0% 0,1% 0,0% 2,1%
P&D/Investimento (%) 39,2% 4,7% 0,1% 653,5%

O salrio mdio do pessoal industrial maior nas lderes, seguidoras,
emergentes, nessa ordem, em relao s frgeis. Isso refete a utilizao de pessoal
mais qualifcado, o que condiz com a capacitao tecnolgica das empresas.
8. Evoluo da Indstria De Vesturio
Os indicadores de participao de mercado e mark-up das frmas da indstria
de vesturio so apresentados para o perodo de 1996 a 2005, na classifcao de
GRFICO 8.1
Participao de Mercado das Lderes, Seguidoras, Frgeis e Emergentes de
2005 Indstria de Vesturio (1996-2005, %)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Com base no Grfco 8.1, nota-se que a participao das 12 lderes
tecnolgicas da indstria de vesturio apresenta trajetria declinante, reduzindo
pela metade a sua magnitude entre 1996 e 2005. Por outro lado, as 623 empresas
seguidoras do setor apresentam participao de mercado que oscilou entre 64% e
67%, embora haja tendncia levemente decrescente no perodo. A categoria das
frgeis, que engloba 3000 empresas, possui participao crescente, tendo em vista
que o indicador evoluiu de 20% para 27%. As 12 emergentes possuem participao
residual, menor que 1% em todo o perodo, mas que cresceu de 0,40% para 0,49%.
Tais nmeros evidenciam o quadro geral de perda de competitividade da indstria
nacional de vesturio, em que suas empresas maiores e com maior capacidade
tecnolgica perderam signifcativamente participao no mercado domstico.
GRFICO 8.2
Mark-up das Firmas Lderes, Seguidoras e Frgeis de 2005. Indstria de
Vesturio (1996-2005, %)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A situao descrita acima confrmada pelo Grfco 8.2, em que as margens
de lucro das seguidoras, amplamente dominantes no mercado domstico, com
65% de participao, apresentaram tendncia declinante entre 1996 e 2002.
A recuperao que se segue no sufciente para fazer as margens alcanarem
o mesmo patamar do incio do perodo analisado. Por outro lado, as lderes
apresentaram margens crescentes no perodo, com crescimento do mark up de
28% em 1996 para 49% em 2005. paradoxal, por sua vez, a perda signifcativa
de mercado das lderes tecnolgicas simultaneamente ao forte crescimento do
mark up, o que seguramente lhes assegurado pela atuao em nichos de mercado
em que a inovao importante. Uma provvel explicao para esse paradoxo
o aumento vigoroso do poder aquisitivo dos estratos de renda mais baixos da
populao brasileira nesse perodo, que resultou em um crescimento mais rpido
dos segmentos de vesturio popular relativamente aos nichos dos estratos de alta
renda. Refetindo a presso competitiva as importaes sobre as empresas frgeis
o mark up desta categoria fortemente reduzido, passando de 41%, em 1996,
para 10%, em 2005. Em suma, ainda que as frgeis tenham ganhado participao
no mercado nacional em relao s frmas domsticas de maior porte e melhor
capacidade tecnolgica, as lderes e seguidoras, sua posio competitiva frente s
importaes de crescente vulnerabilidade.
O Grfco 8.3 mostra o crescimento do nmero de empresas da indstria
de vesturio (CNAE-181) entre 1996-2005, especialmente a partir do ano de
2000. Esse crescimento ocorre simultaneamente a uma queda da participao de
mercado das quatro maiores empresas desse subsetor, cuja tendncia de queda se
inicia em 1999. Em relao ao subsetor de acessrios,CNAE-182, o nmero de
empresas oscilou ao longo dessa dcada, situando-se num patamar ligeiramente
superior ao de 1996 (Grfco 8.4). No caso do subsetor CNAE-182, houve maior
oscilao do indicador CR4, com tendncia recente de declnio da participao
das 4 maiores, o que resultou numa participao similar ao do incio da dcada
(Grfco 8.5).
GRFICO 8.3
Nmero de Empresas da Indstria de Vesturio CNAE-181 (1996-2005)
GRFICO 8.4
Nmero de Empresas da Indstria de Vesturio CNAE-182 (1996-2005)
GRFICO 8.5
Primazia da Indstria de Vesturio (1996-2005)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Primazia 4
A relativa reduo da concentrao setorial indicada pelo indicador de
primazia (participao da maior empresa no grupo das 4 maiores). O Grfco 8.5
ilustra uma reduo sistemtica do peso da maior empresa na receita das quatro
maiores no perodo entre 1996 e 2005, de 36% para 29%.
O mark-up da indstria de vesturio cresceu apenas de 1998 a 2002, quando
se reduz e atinge nvel similar a de 1996. Essa trajetria acompanhou o mark-up do
setor (Grfco 8.7), que tambm declina sistematicamente a partir de 2001.
GRFICO 8.6
Mark-up das Quatro Maiores Firmas da Indstria de Vesturio (1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
MK 4 maiores
GRFICO 8.7
Mark-up das Firmas da Indstria de Vesturio (1996-2005)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
MK total
Nessa seo sero descritos o regime tecnolgico da indstria de vesturio e
as condies de desenvolvimento de um sistema setorial de inovao.
Alguns aspectos que caracterizam a indstria txtil tambm marcam a
indstria de vesturio, como baixo grau de apropriao, oportunidade tecnolgica
e cumulatividade. O grau de oportunidade tecnolgica pode ser medido pela
intensidade de P&D da indstria de vesturio, de 0,18%, que se situa abaixo da
mdia da indstria de transformao (0,66%) e da indstria txtil (0,22%). Isso
caracteriza o setor como de baixa oportunidade tecnolgica. Como as barreiras
entrada so pequenas por causa da existncia de frmas pouco intensivas em
capital, a competitividade do setor dependente da estratgia de diferenciao ou
moda, com investimentos em marca, concepo de produto, qualidade e canais
de distribuio e comercializao. A rapidez de resposta da empresa aos sinais de
mercado uma forma de se antecipar aos concorrentes e aumentar a participao
de mercado. O encurtamento do ciclo de vida dos produtos uma forma de lidar
com a ausncia de mecanismos de apropriao efetiva dos benefcios provenientes
de investimentos realizados na criao de produtos novos.
No setor de vesturio h frmas que procuram diferenciar ao mximo seus
produtos, que so de maior valor agregado, baseados em fashion design, feitos
a partir de pequenos lotes. As vendas so feitas em lojas de grife, muitas vezes
sob franchising. Outras, no entanto, no possuem marcas, nem capacidade de
realizar P&D para diferenciar produtos, sendo subcontratadas. Algumas possuem
economias de escala para produo de grandes volumes a preos baixos, enquanto
outras so de pequeno porte, sendo contratadas sob regime de faco.
15
A terceirizao ou subcontratao ocorre a partir de frmas do prprio setor
que possuem marcas ou a partir de comercializadores e varejistas com marcas.
16
No
caso de produtores com marcas o foco totalmente sobre design e comercializao,
sem envolvimento com produo. Ilustram tal categoria empresas como Nike,
Donna Karan, Ralph Lauren, sendo emblemticos os casos da Levi Strauss & Co. e o
da Benetton. Suas vantagens comparativas esto centradas nas atividades a jusante,
como design, marketing e comercializao, contratando atividades de produo.
Monteiro Filha e Santos (2002) destacam que tais empresas precisam ter capacitao
em gerenciamento de marcas, de canais de distribuio e comercializao e
operao dos pontos de venda; desenvolver P&D para dialogar com fornecedores
de fbras e insumos qumicos para o acabamento na especifcao correta; dominar
os conceitos de prticas de gesto de suprimentos para que se possa terceirizar a
produo e a logstica. Essas empresas investiram em tecnologias (Eletronic Data
Interchange) para controlar a cadeia de fornecedores e para obter informaes de
mercado.
Grandes varejistas, que tm investido crescentemente em marcas, tambm
exercem o papel de coordenar a cadeia de vesturio por causa do seu grande poder
de compra. Supermercados, hipermercados e redes varejistas privilegiam grandes
volumes e baixos preos, tornando-se opo para empresas que possuem economias
de escala para fabricao de mercadorias padronizadas, com baixos preos. So
exemplos dessa categoria empresas como Te Gap, C&A e Marks & Spencer.
15 Empresas faccionistas ou maquiladoras, em geral, no tem linha de produo prpria, trabalhando sob
encomenda para terceiros. Tais empresas contam apenas com instalaes, equipamentos e mo-de-obra
prprios. A empresa contratante orienta a faccionista em relao matria-prima, aos insumos e
fabricao. Esta modalidade de operao bastante comum na fase de costura.
16 Essa tipologia de modelos de organizao de empresas foi realizada por Fleury et alii (2001).
As diferenas tecnolgicas intragrupo tornam-se mais evidentes medida
que os indicadores so apresentados a partir da taxonomia lderes-seguidoras-
frgeis. As lderes brasileiras na indstria de vesturio parecem que esto focando
em etapas mais criativas do processo produtivo. Essa constatao feita com base
no fato de que as lderes concentram 8% dos investimentos totais mas respondem
por 45% dos gastos em P&D (Grfco 9.1). Ou seja, 12 empresas, que so 0,33%
do total, possuem em mdia uma participao de P&D em relao ao faturamento
de 1%, enquanto a participao dos investimentos em capital fxo em relao
ao faturamento de 2,6%, abaixo da participao mdia das seguidoras, de 3%
(Tabela 7.2), que por sua vez possuem uma participao mdia de P&D de apenas
0,1% (Tabela 7.2). Isso mostra que parte expressiva dos investimentos das lderes
concentrada em ativos mais intangveis, enquanto as seguidoras provavelmente
concentram seus gastos em tecnologia incorporada em mquinas e equipamentos,
por serem intensivas em capital e atingirem economias de escala sufcientes para
competirem por preo. Em suma, o regime tecnolgico das lderes baseia-se em
maior grau cumulatividade de conhecimento, que aumenta a apropriabilidade
dos novos produtos e maiores oportunidades para novos lanamentos, em geral
determinado pelas 4 estaes do ano. Em contraste, o regime tecnolgico das
seguidoras de baixa cumulatividade e apropriabilidade, baseado em ganhos de
escala de logstica de produo, inclusive subcontratao, e principalmente rede
de distribuio.
GRFICO 9.1
Investimento Total e Investimento em P&D na Indstria de Vesturio

Com intensidade mdia de P&D de 2,1% (Tabela 7.2), as emergentes
respondem por 5,5% dos gastos em P&D (Grfco 9.1). A preocupao das lderes
e emergentes em desenvolver formas de conhecimento intangveis para inovar
refete-se nos indicadores da Tabela 9.1.
No caso das lderes, as fontes de conhecimento para inovar mais indicadas
so fornecedores (76%) e departamento interno de P&D (57%), seguidas de feiras
e exposies (49%) e clientes e consumidores (43%). Nas emergentes, nota-se
que as fontes consideradas mais importantes so as redes de informao (69%),
as concorrentes (61%) e os clientes e consumidores (59%), seguidas de feiras e
exposies (55%) e departamento interno de P&D (40%). interessante tambm
observar que so tambm relevantes para um percentual signifcativo de frmas as
universidades (28%) e as instituies de teste (28%), enquanto os fornecedores so
pouco importantes (14%), em contraste com sua alta importncia para a grande
maioria das lderes.
Nota-se que o departamento de P&D citado nas duas categorias de
empresas como forma usada para aquisio de conhecimento para gerao de
inovaes, com a diferena de que as lderes a utilizam em maior frequncia do
que as emergentes. Isso deve estar associado ao maior tamanho daquelas em
relao a estas. De acordo com a literatura, a atividade de P&D vem se tornando
mais custosa ao longo dos anos, o que acentua o carter de custo fxo desse tipo
de gasto, o qual somente pode ser bem suportado por grandes empresas. Alm
disso, o acesso a redes de informao externas e a universidades por empresas
emergentes so indcios de que tais empresas utilizam mecanismos para atenuar
a desvantagem associada ao seu menor tamanho que, por sua vez, refete-se na
difculdade de suportar os custos fxos elevados da P&D.
TABELA 9.1
Importncia das Fontes de Inovao na Indstria de Vesturio (Nmeros de
Importncia alta para departamento de P&D 7 4 0 5
(57%) (1%) (0%) (40%)
Importncia alta para Fornecedores 9 104 459 2
(76%) (17%) (15%) (14%)
Importncia alta para Clientes e Consumidores 5 103 439 7
(43%) (17%) (15%) (59%)
Importncia alta para Concorrentes 2 42 190 7
(16%) (7%) (6%) (61%)
Importncia alta para Empresa de Consultoria 1 6,33 42,53 0
(8%) (1%) (1%) (0%)
Importncia alta para Universidade 2 8 9 3
(16%) (1%) (0,3%) (28%)
Importncia alta para Centro de Capacitao 1 12,28 82,65 0
(8%) (2%) (3%) (0%)
Importncia alta para Instituies de Teste 2 9 8 3
(16%) (2%) (0,3%) (28%)
Importncia alta para Feiras e Exposies 6 94 413 6
(49%) (15%) (14%) (55%)
Importncia alta para Redes de Informao 2 103 340 8
(16%) (17%) (11%) (69%)
Entretanto, formas tradicionais ao setor de acesso a conhecimento, como
participao em feiras e exposies, so comuns a ambos os tipos de empresas.
No entanto, formas ligadas diretamente inovao induzida de produto e,
assim, a sua efetiva diferenciao, expressas nos quesitos sugestes de clientes e
consumidores e concorrentes, bem mais presente entre as emergentes do que
entre as lderes, o que sugere que aquelas so tailor made, operando em pequena
escala que permite a customizao. Convm aqui ressaltar que, para as lderes, os
fornecedores, possivelmente de mquinas e equipamentos e de tecidos, so muito
citados como forma de acesso a conhecimento relevante para inovar, ao contrrio
das emergentes. Isso deve refetir a maior integrao das lderes com empresas
mais a montante da cadeia txtil-vesturio. Esse um aspecto importante que
deve ser incentivado por polticas industriais, tendo em vista que grande parte da
competitividade asitica est vinculada grande integrao existente entre vrios
segmentos da cadeia txtil-vesturio.
Nas empresas frgeis, em que a atividade inovadora pouco frequente (31%
das frmas), o acesso a informaes ocorre por meio dos mecanismos tradicionais,
fornecedores, clientes e feiras, que apenas capacitam tais frmas para imitar, de
forma defasada, produtos j criados no exterior ou por lderes nacionais. A situao
nas empresas seguidoras pouco difere da descrita nas frgeis porque as fontes
de informao so acessadas em proporo muito similares e porque a ordem
de importncia das fontes usadas no se altera substancialmente entre as duas
categorias de frmas. O fato de as seguidoras usarem poucas fontes de informaes
condizente com a pequena parcela destas que so inovadoras de produto (18%).
Como visto, a maioria (36%) inova apenas em processo, o que dispensa conexes
complexas em termos de redes de informaes com diferentes agentes do sistema
de inovao, requerendo, ao contrrio, inter-relaes com fornecedores de bens
de capital, na maior parte das vezes. Isso revela uma situao preocupante porque
as empresas seguidoras so numerosas e respondem por grande parcela de
exportaes, investimentos, faturamento, lucros, pessoal ocupado e salrios, como
visto anteriormente.
Corroborando os dados acima, a Tabela 9.2 informa que as empresas
lderes e as emergentes cooperam para inovar em uma proporo bem superior
(33% e 25%, respectivamente) que as frgeis e seguidoras. No caso das lderes que
cooperam para inovar (33%, i.e., 4 no total de 12 frmas), a grande maioria (76%, i.e.,
3 frmas) coopera com fornecedores, enquanto apenas uma frma (24%),coopera
com clientes, concorrentes e outra empresa do grupo. Das emergentes que
cooperam para inovar (25%, i.e., 3 no total de 12 frmas), a cooperao ocorre com
frmas de consultoria e fornecedores. Apenas 3% das seguidoras cooperam, sendo
o percentual ainda bem menor para as frgeis (1%).
TABELA 9.2
Cooperao para Inovao na Indstria Vesturio (Nmeros de empresas que
declararam importncia alta, 2005)
Cooperao para inovao 4 20 24 3
(33%) (3%) (1%) (25%)
Clientes e consumidores 1 10 6 0
(8%) (2%) (0,2%) (0%)
Fornecedores 3 18 6 2
(25%) (3%) (0,2%) (14%)
Concorrentes 1 0 3 0
(8%) (0%) (0,1%) (0%)
Outra empresa do grupo 1 4 0 0
(8%) (1%) (0%) (0%)
Empresa de consultoria 0 2 0 2
(0%) (0,4%) (0%) (14%)
Universidade 0 1 0 0
(0%) (0%) (0%) (0%)
Centro de Capacitao 0 1 18 0
(0%) (0,2%) (1%) (0%)
A participao do capital estrangeiro na indstria de vesturio no era muito
signifcativa em 2005 (Tabela 9.3). Destacam-se duas estrangeiras como lderes,
que inovam e exportam, assim como as lderes nacionais. Como seguidoras, todas
exportam, mas somente 33% delas so inovadoras. As estrangeiras classifcadas
como frgeis no exportam e no inovam.
Os indicadores de investimentos em mquinas e equipamentos so
favorveis s lderes e seguidoras nacionais, enquanto que, dentre as frgeis, as
estrangeiras parecem ter investido mais em 2005.
TABELA 9.3
Firmas Estrangeiras na Indstria de Vesturio (Nmeros de empresas e
Nac. Estrang. Nac. Estrang. Nac. Estrang. Nac. Estrang.
N de rmas 10 2 617 6 2984 17 12 0
Investimento em mquinas
e equipamentos (% Investi-
mento total)
52% 12% 44% 0% 60% 90% 89% -
Exportadoras 100% 100% 73% 100% 0% 0% 0% -
Inovadoras 100% 100% 41% 33% 31% 0% 100% -
A Tabela 9.4 apresenta as caractersticas da distribuio do fnanciamento
do BNDES ao setor de vesturio, entre 1996 e 2006. Convm ressaltar que uma
mesma empresa pode ter tomado vrios emprstimos ao longo desse perodo. As
seguidoras absorvem cerca de 83% dos fnanciamentos concedidos ao vesturio
brasileiro, contra 7% das lderes. Vale notar que os recursos destinados s frgeis
(10%) so tambm superiores aos recursos atribudos s lderes. Esses dados
parecem no colocar o BNDES como um fnanciador importante das empresas
lderes do setor.
TABELA 9.4
Distribuio de Financiamentos Pblicos na Indstria de Vesturio (Valores
acumulados no perodo 1996 a 2006)
N de empresas nanciadas pelo BNDES 1996-2006 5 190 383 5
(41%) (30%) (12%) (42%)
Valores contrados pelo BNDES 1996-2006 39839,15 472327,29 59394,55 577
(R$ milhares) (7%) (83%) (10%) (0,10%)
Tal como na indstria txtil, a indstria de vesturio possui em mdia baixos
nveis de oportunidades tecnolgicas e de apropriabilidade. As oportunidades so
dependentes especialmente de insumos fornecidos pela indstria txtil, como
tecidos mais sofsticados tecnologicamente, e pela indstria de bens de capital, como
mquinas de costura. A apropriabilidade depende de estratgias de diferenciao
de produto e de segmentao da demanda em nichos. A diferenciao de produto
envolve substancial capacitao em design e qualidade das peas produzidas para
que se possam explorar mercados com preos elevados para lojas de grife e marcas
valorizadas.
Neste sentido, o regime tecnolgico das lderes parece ser bem distinto
do regime das seguidoras. Embora representem um nmero muito reduzido de
frmas (0,3%), as lderes parecem ser as nicas com capacidade de implementar
estratgias de agregao de valor s roupas. Alguns indicadores demonstram
isso, como exportao/faturamento (2,8%), P&D/faturamento (1%) e P&D/
investimento (39,2%). Algumas seguidoras tambm poderiam ter condies de
focar em estratgias de agregao de valor, tomando por referncia os mesmos
indicadores, ainda que sejam mais modestos que os das lderes, como exportao/
faturamento (1,7%), P&D/faturamento (0,1%) e P&D/investimento (4,7%). Isso
envolveria mudana de foco das empresas que teriam que se afastar da estratgia
que geralmente adotam, que a de produo de bens padronizados e competio
por preos. Entretanto, preciso ressaltar que tal migrao entre as categorias de
empresas pode no ser estrategicamente interesse para as empresas seguidoras,
especialmente as de grande porte, que esto assentadas em distintas vantagens
competitivas relacionadas a escala de suas redes de distribuio e vendas,
pertencendo a outro regime tecnolgico. Como visto, a relativa estabilidade do
market share das seguidoras pode reforar essa ltima posio, mas a queda das
suas margens de lucro mostra que a estratgia das lderes em investir em P&D,
design e atuar em nichos de alto valor agregado uma estratgia sustentvel.
Nota-se que, pelo menos para as maiores seguidoras, sua estratgia de crescimento
est baseada em escala e padronizao. Assim, as margens menores podem ser
compensadas por uma massa de lucros maior, que viabilizam seu crescimento
consistente com sua estratgia competitiva. Logo, a sua progresso para a categoria
de lderes improvvel, afnal suas vantagens competitivas so diferentes, baseadas
em distintos regimes tecnolgicos.
Essa indstria contm empresas emergentes com grande potencial de
sucesso na estratgia de explorao de nichos de mercados diferenciados, a partir
dos indicadores de P&D/investimento (653%) e P&D/faturamento (2,1%). O lucro
anual por empresa de apenas R$ 233 mil, o que demonstra que tais empresas
ainda esto em fase de investimentos, especialmente em ativos intangveis, que
ainda alcanaro a fase de maturao. A partir disso, a insero externa que ainda
no uma caracterstica importante para tais empresas, poder se constituir em
fonte de receita relevante para tais empresas.
Lideres e emergentes parecem seguir o mesmo regime tecnolgico, centrado
na capacidade de realizar P&D e na preocupao em diferenciar produtos com
base em design. Por outro lado, as seguidoras e as frgeis aparentam seguir outro
regime tecnolgico, no qual no existem estrutura interna de P&D ou valorizao
de fontes internas de acumulao de conhecimento tecnolgico. Embora haja essa
semelhana, as seguidoras de maior porte no podem ser comparadas com as
frgeis, que so frmas de produo, possivelmente em arranjos produtivos locais,
enquanto as seguidoras so frmas de distribuio, essencialmente comerciantes
de grande escala. O faturamento mdio das seguidoras, que 13 vezes maior do
que o das frgeis, ajuda a sustentar essa tese.
No que tange s frgeis, ampla maioria do setor (82%), difcilmente
poderiam aderir a uma estratgia individual de agregao de valor, tendo em vista
que so empresas, geralmente, de pequeno porte, de origem familiar, prestadoras
de servios s maiores confeces sob o regime de faco e pertencem ao setor
informal da economia. Com lucro mdio anual de R$ 70 mil e ausncias de
insero externa e de estrutura interna de P&D, seria muito pouco provvel que
suportassem despesas relativas implantao de um ncleo de design na prpria
empresa, principalmente para aquelas que so faccionistas, dada a ausncia de
autonomia, recursos humanos qualifcados e estrutura produtiva limitada. Para as
outras, resta a opo de consrcio de empresas, na qual vrias pequenas podem se
aglutinar para suportar custos de design, de estrutura de exportao e participaes
em feiras nacionais e internacionais com apoio de instituies como o SEBRAE e
poderes pblicos locais.
A estratgia de desenvolver marcas prprias em nichos de mercado que no
concorrem com produtos asiticos parece ser a melhor alternativa para escapar da
acirrada concorrncia nos segmentos de mercado mais padronizados e de baixo
preo, mesmo para pequenas empresas que pertenam categoria das frgeis, desde
que haja suporte institucional adequado. O caso da cidade de Jaragu (GO), que
contempla parceria entre instituies e empresariado locais, ilustra um crescente
grau de formalizao das empresas e de criao de marcas prprias, investimentos
em design de roupas feitas a partir de jeans, certifcaes de qualidade, alm de
promoo de eventos e feiras para o setor.
Do ponto de vista regional, o suporte s formas espaciais de organizao
da indstria de confeces, como os plos, permite atingir objetivos de
desconcentrao espacial da atividade econmica e recuperao de regies
economicamente deprimidas. Isso porque o elo do vesturio o de menor gasto
de capital por posto de trabalho. Ao contrrio da tendncia brasileira recente de
instalao de grandes unidades fabris do ramo de tecelagem no Nordeste, plos
de confeces podem ser incentivados em regies pobres nordestinas e unidades
de fao e tecelagem em regies do Centro-Oeste, que possuem vantagens na
produo de fbras naturais.
17
O apoio s empresas frgeis se justifca porque suas desvantagens, em
termos de escassez de recursos fnanceiros e humanos, tornam difcil qualquer
estratgia de fugir do poder de coordenao da cadeia exercido pelas grandes
redes varejistas. Alm do poder que possuem para ditar preos para as peas de
roupas e escolher os insumos a serem usados, as grandes redes varejistas podem
ainda deslocar suas encomendas para outros pases, pois contam com amplo leque
de fornecedores devido existncia de fabricantes que dispem de trabalho barato
em vrias partes do globo. Dessa forma, participar de uma rede de fornecedores
mundiais pode representar uma estratgia perigosa, alm de limitar a autonomia
econmica e tecnolgica empresarial.
Em contraste com as desvantagens competitivas das frgeis que induzem
sua aglomerao em busca de externalidades positivas, as grandes empresas
lderes de confeces possuem diversas vantagens competitivas: 1) recursos
disponveis para investimento em P&D e estruturao de um ncleo de design,
alm de valorizao de fontes internas de inovao; 2) capacidade operacional
atualizada, com mquinas automatizadas e de alta produtividade; 3) recursos
para investimento em ativos intangveis (marcas), em marketing, em canais de
distribuio e comercializao, reforando representao comercial no exterior;
4) capacidade de coordenao da cadeia; e 5) possibilidade de explorar nichos de
mercado de alto valor agregado tanto no mercado domstico quanto no externo.
17 Propostas como essa tambm aparecem na literatura do setor, particularmente em Prochnik (2002).
De fato, a coordenao da cadeia a montante, a partir do elo confeces,
e a especializao em funes vinculadas ao design, consolidao de redes de
distribuio e valorizao de marcas prpria so tendncias internacionais
consolidadas da cadeia.
Ainda que a coordenao vertical da cadeia seja uma alternativa muita usada
a nvel mundial, pode-se considerar a estratgia de integrao vertical em alguns
casos, ou seja, tal estratgia envolve um passo alm da coordenao da cadeia de
fornecedores, resultando em efetivo controle de capital da empresa ncora dos
elos tecnologicamente estratgicos para a competitividade da cadeia. Com isso,
grandes empresas lderes podem controlar etapas do processo produtivo que so
estratgicas do ponto de vista de introdues de inovaes ou para aferir maior
apropriabilidade dos retornos econmicos. No ramo de confeco de jeans, por
exemplo, h uma tendncia de os clientes exigirem das tecelagens no apenas o
tecido, mas tambm o jeans j confeccionado.
Segundo Rocha e Nunes (2008), que pesquisaram a viabilidade dessa
estratgia na cidade de Fortaleza, a integrao vertical jusante para a pequena
confeco mostrou-se efciente, pois a loja da fbrica funciona como canal de
distribuio efciente e acessvel empresa de pequeno porte, por causa do contato
entre o empresrio e os clientes no que tange s tendncias de moda, fazendo com
que aquele possa planejar e controlar a produo de forma mais efciente. Para
as empresas de mdio e grande porte, a melhor forma de integrao vertical
montante, em direo fao, tecelagem e malharia, tendo em vista que jusante
haveria concorrncia com seus prprios clientes. Os benefcios dessa ltima forma
de integrao esto vinculados obteno de vantagens de custo e aquisio de
fornecedores importantes.
Se, alm da liderana, a empresa for integrada verticalmente, podem-
se adicionar as vantagens associadas produo dos prprios tecidos com
fbras especiais para produo de roupas que podem ser lanadas no mercado
a partir da estratgia de technology push e as vantagens de poder responder
rapidamente s mudanas de sinais do mercado como alterao de gostos, hbitos
e de tendncias da moda. Porm, mesmo grandes empresas podem se valer da
transferncia de atividades produtivas rotineiras para empresas que funcionam
sob regime de faco, por causa das vantagens em termos de menores custos de
trabalho. No se pode esquecer que a opo de coordenao vertical de uma rede
de sub-contratao pode ser alternativa mais atraente nas funes mais simples do
processo produtivo, uma vez que os ganhos de escala esto centrados na rede de
distribuio e de escopo na capacidade de design.
Quando as empresas no so integradas verticalmente, os custos de
transao e as desvantagens associadas distncia em relao aos consumidores
fnais podem ser atenuados com investimentos em tecnologia de informao,
como no caso de empresas que investem em sofsticados sistemas de informao,
que incluem capacidade de previso e administrao de toda a cadeia de
suprimentos para atendimento rpido das mudanas dos padres de consumo,
ou seja, em tcnicas de supply chain management combinadas com tecnologias
de informao (Electronic Data Interchange e Efcient Consumer Response). Alm
desses investimentos, o custo de transao torna-se baixo quando as empresas
que coordenam verticalmente a cadeia impem ao produtor terceirizado o molde,
originrio do design, e fornece todos os materiais. Dessa forma, existem poucos
ativos especfcos, tornando os custos de transao relativamente baixos.
Caso a alternativa de fuso ou aquisio de empresas de tecelagens e
confeces no seja uma opo desejvel, no mnimo, parcerias informais
deveriam ser realizadas, a fm de atingir maior grau de sintonia entre as empresas
das diferentes etapas produtivas da cadeia e as exigncias do mercado.
No caso das empresas frgeis, que so relativamente de menor porte, as
polticas de apoio so semelhantes s micro e pequenas empresas abaixo de 30
pessoas ocupadas, que esto no estrato da amostra aleatria da PIA. Neste caso,
instituies como o SEBRAE e SENAI podem atuar em diversas reas, como: 1)
apoiar a realizao de feiras para o setor, suportando parte dos custos e exigindo,
como contrapartida das empresas, sua legalizao; 2) instituir certifcaes, como
a criao de selos que atestem a qualidade e a legalidade das roupas, estimulando a
criao de marcas prprias; 3) patrocinar parte dos custos relativos capacitao e
treinamento de funcionrios e formao de estilistas para criao de roupas com
design prprio.
preciso ampliar a capacidade nacional de formao e treinamento em
design, com criao de cursos novos em escolas federais e instituies de suporte
indstria, tendo em vista que o design visto como uma maneira de fugir
concorrncia de produtos chineses.
Outras medidas, tambm com carter de suporte institucional, esto
vinculadas ampliao dos esforos de promoo da moda brasileira no
exterior atravs de instituies do setor como Associao Brasileira da Indstria
Txtil (ABIT), Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos
(APEXBRASIL) e Associao Brasileira de Estilistas (ABEST). Um exemplo disso
o Programa Estratgico da Cadeia Txtil Brasileira (TEXBRASIL), na qual foram
investidos R$ 51,7 milhes, dos quais R$ 25,8 milhes vieram da APEX, com o
desenvolvimento de 250 aes no exterior por ano. Aes como essas podem
auxiliar os produtores com marca prpria a reforar representaes comerciais no
exterior, tendo em vista o alto custo da montagem de rede prpria de distribuio,
cujo domnio importante para aumentar o grau de apropriao de retornos
econmicos.
Tais medidas so condies para o Brasil adicionar mais valor ao elo da
cadeia que o mais dinmico em termos mundiais e o que o Pas possui menor
competitividade, com pequena insero internacional em termos de volume de
vendas, qualidade e diferenciao de produto. Para isso, o maior apoio fnanceiro,
creditcio e fscal ao setor, especialmente s maiores frmas (lderes e seguidoras),
deveria estar associado ao atendimento de metas vinculadas construo de
marcas prprias, capacidade interna de design e de incorporao de insumos com
maior contedo tecnolgico. Vrias empresas brasileiras foram bem sucedidas
no esforo de criar marca prpria, a exemplo do Grupo Santista Txtil, ou no
esforo de investir em design e em redes varejistas de distribuio, reforando a
representao comercial no mercado domstico, como no caso da Hering. Outros
segmentos de mercado, como surf wear, roupa de praia, moda esportiva e linha
cama-mesa-banho, constituem exemplos de promissoras possibilidades.
Alm de ativos intangveis, quaisquer prescries de polticas industriais
tambm no podem prescindir da melhoria do sistema de fnanciamento pblico
para compra de mquinas e equipamentos, tendo em vista que grande parte da
competitividade tambm depende de investimentos em ativos materiais. Isso
ganha maior relevncia quando se constata que apenas 36% das seguidoras e 29%
das frgeis inovam em processo.
Em resumo, propem-se as seguintes medidas de poltica industrial, de
acordo com a tipologia lder-seguidora-frgeis-emergentes:
1. Incentivar a consolidao do regime tecnolgico das lderes e
emergentes, centrado em P&D, capacidade de design e atuao em
nichos de alto valor agregado. Para tanto, fundamental a construo
de redes de distribuio prprias, reforando a representao
comercial no exterior, para aumentar exportaes destes itens de
alto valor agregado. Instituies como ABIT, APEXBRASIL e ABEST
deveriam envidar esforos para maior promoo da moda brasileira
no exterior. Logo, medidas da PDP que criam o Comit da Moda
para promover o dilogo entre as cadeias produtivas vinculadas
moda (txtil e confeces, gemas e jias, cosmticos e couro e
calados) so iniciativas teis para maior integrao da cadeia,
difundindo oportunidades e informaes.
18
Alm disso, tambm so
importantes investimentos para aumentar a efcincia de coordenao
vertical da cadeia, gerenciando toda a cadeia de suprimentos. Nesse
sentido, cursos sobre supply chain management para difuso dessa
tcnica nas empresas do setor auxiliariam na difuso de informaes
entre clientes e fornecedores, sendo uma meta da PDP que permitiria
maior coordenao da cadeia.
2. Potencializar oportunidades de negcios a partir do conceito de
franquias atravs da difuso dos benefcios desse sistema entre as
empresas brasileiras uma medida prevista e aprovada pelo Comit
Executivo T&C que deve ser estimulada, a exemplo de outras marcas
que utilizam tal sistema com sucesso, como Hering, Recco Confeces
e Rosa Ch.
3. Para as seguidoras que prefram permanecer na estratgia de produo
de bens padronizados e competio por preos, so fundamentais a
atualizao tecnolgica, o ganho de escala de produo e a construo
de rede de distribuio prpria.
4. Para as frgeis, interessante incentivar a opo de consrcios de
empresas, em que se pode contar com ncleo de design coletivo,
estrutura de exportao e participaes em feiras nacionais e
internacionais. Tal suporte deve partir de instituies como o
SEBRAE, SENAI e de poderes pblicos locais, que, alm do que foi
acima citado, pode contribuir para criao de marcas prprias e
certifcaes de qualidade. O Selo QUAL, previsto como medida pelo
Comit Executivo T&C, pode ser um instrumento para conquista de
qualidade e produtividade.
18 Medida proposta no documento Anlise das Aes Aprovadas pelo Comit Executivo em Relao s
5. Independentemente da categoria, apoio fnanceiro e creditcio
deve ser dado atualizao operacional das empresas por meio
de investimentos em mquinas e equipamentos, mas tambm
construo de marcas prprias. Tambm necessrio, ampliar a
capacidade nacional de formao e treinamento em design, com
criao de cursos novos em escolas federais e instituies de suporte
indstria. Incentivar arranjos cooperativos entre empresas de
diferentes etapas da cadeia txtil-vesturio, a fm de promover maior
grau de sintonia entre as empresas, para que possam responder
rapidamente a quaisquer sinais de mudana do mercado da moda,
incorporando insumos de maior tecnologia aos produtos do vesturio.
Em alguns casos, a alternativa de integrao vertical parece tambm
ser adequada mesmo indstria de vesturio.
6. Como muitas das empresas da indstria de vesturio so de pequeno
e mdio porte, so interessantes as medidas da PDP que criam linha
de crdito para tais empresas por meio da disponibilizao de parte
do compulsrio bancrio
19
. Da mesma forma, o apoio pretendido
aos arranjos produtivos locais so bem-vindos, principalmente se
forem direcionados a atingir as medidas por ns propostas no item 4
acima.
7. So adequadas as medidas que focam componentes polticos-
institucionais da competitividade, como desonerao tributria de
produtos nacionais, polticas de proteo comercial contra dumping,
ateno s regulamentaes internacionais e frmamento de acordos
bilaterais, no s para acesso privilegiado a outros mercados como
tambm para acesso a tecnologias de EUA e Unio Europia.
Investir em formao e qualifcao de recursos humanos, como costureiras,
modistas, estilistas, vendedores, designers.
20
Esse objetivo encontra-se nas aes
propostas pelo Estudo Prospectivo T&C, no campo da criao de talentos,
principalmente em design. Essa ao, se implementada, permite atingir muitas
das propostas inseridas nos itens anteriores, em termos de insero de produtos
brasileiros com maior valor agregado de nichos de mercado especfcos, porque
20 Pesquisa da CNI registra que 75% das empresas de vesturio e 32,5% das txteis carecem de mo-de-
-obra qualificada (ABDI, 2008).
esto sendo previstos
21
: investimentos na capacitao tecnolgica ancorada em
tecnologias de informao de novos designers; desenvolvimento de departamentos
de P&D em empresas e em institutos cujo foco sejam novos materiais e roupas
inteligentes; formao de novas competncias em design de produtos e processos
intensivos em tecnologia; investimentos na formao de competncias tcnicas
mltiplas para ampliar a capacidade de traduo de impulsos criativos; disseminao
de desafos de P&D na rea de txteis e de confeces na formao de profssionais-
chave (fsicos, qumicos, engenheiros, administradores, economistas, socilogos
etc.); disseminao da criao de reas de pesquisa voltadas para inovao no setor
por parte de universidades brasileiras; e ampliao do nmero de dissertaes e
teses, assim como a produo cientfca em txtil e confeces.
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Indstria de Tecnologia da Informao e Comunicao | 1275
INDSTRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO
Luis Claudio Kubota
1. A indstria de TICs na ltima dcada
O setor de TICs um dos mais dinmicos em termos de inovaes
tecnolgicas em mbito mundial. Em alguns de seus segmentos, como o de aparelhos
de telefonia, incluem-se cones de consumo, como o i-Phone. O investimento
em pesquisa e desenvolvimento (P&D) pelos grandes players extremamente
signifcativo, sendo que 7 das 20 maiores empresas inversoras em P&D no mundo
pertencem ao setor. O presente estudo apresentar um detalhado levantamento
do esforo tecnolgico dos principais setores da indstria de TICs: (i) mquinas
para escritrio e equipamentos de informtica, (ii) material eletrnico bsico,
(iii) equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV, (iv) equipamentos
receptores de rdio e TV, reprodutores e gravadores de som e vdeo
1
.
As indstrias de informtica e de telefonia, caracterizadas respectivamente
pela proteo da Lei de Informtica e pelas compras do sistema Telebrs, sofreram
profundas modifcaes decorrentes da abertura de mercado e da privatizao. A
dcada de 1990 caracterizou-se por um forte ingresso de empresas estrangeiras
que, em alguns casos, passaram a ter no Brasil plantas voltadas para exportao,
especialmente no caso de aparelhos celulares.
O setor apresenta caractersticas ambguas no Brasil. Por um lado, tem
indicadores de inovao e de esforo tecnolgico mais elevado que a mdia do setor
industrial, em funo das caractersticas j citadas anteriormente. Por outro lado,
o setor apresenta duas fraquezas estruturais, que tm relao entre si. Em primeiro
lugar, existe uma forte dependncia da importao de componentes eletrnicos, que
tm importncia crescente no valor agregado dos produtos. Em segundo lugar, as
1 Um detalhamento dos setores consta das notas metodolgicas; o estudo no inclui o setor de software.
frmas brasileiras esto alijadas da determinao dos novos padres tecnolgicos,
caracterstica indstria, que feita por meio de alianas entre grandes corporaes
internacionais, em alguns casos com participao governamental. Nesse mercado, as
economias de rede so cruciais para a competitividade.
Os resultados da pesquisa indicam que a comparao comumente feita
com as maquilas mexicanas no pode ser generalizada, visto que existem esforos
inovativos tanto por parte das frmas brasileiras quanto pelas estrangeiras.
Entretanto, conforme apresentado no pargrafo anterior, fato que existe uma
lacuna muito importante na cadeia produtiva brasileira.
Na tabela 1.1, so apresentados dados referentes ao nmero de empresas
por categoria no setor
2
, o total de empresas da indstria de eletroeletrnicos
e na indstria nacional como um todo. Tanto no caso da indstria brasileira de
TICs, como na indstria de eletroeletrnicos como um todo, as frmas lderes e
seguidoras representam 55% do total de empresas. A mdia da indstria nacional
de 35%. A participao das lderes no setor de TICs de 13%, enquanto que a
participao de empresas do mesmo grupo na indstria nacional como um todo
de 3,51%. Em relao s seguidoras, sua participao na indstria de TICs de
42%, ao passo que, na indstria nacional de 32%.
TABELA 1.1
Nmero de empresas na indstria brasileira de eletroeletrnicos por categorias
de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas, em 2005.
Indstria Grupo CNAE
Firmas
Fabricao de eletrodomsticos 298 10 65 21 0
Fabricao de mquinas, aparelhos e
materiais eltricos
311 312 313 314 315
316 318 319
61 348 357 26
Indstria da Tecnologia da Informao
301 302 321 322 323
329
50 160 163 9
Total da Indstria Eletroeletrnica 121 573 541 35
Total da Indstria Nacional 1.114 10.105 20.028 469
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica
(PINTEC), do IBGE, da Relao Anual de informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho e da Secretaria de Comrcio
Exterior (SECEX) MDIC.
2 Detalhes sobre o critrio de classificao esto disponveis nas notas metodolgicas do trabalho.
No Grfco 1.1, so apresentados dados a respeito da participao dos
segmentos que compem a indstria de TICs no faturamento do setor. Aquele cuja
contribuio maior para o faturamento da indstria o de informtica, seguido
pelo de telecomunicaes e o de componentes eletrnicos. Durante todo o perodo
em anlise, no setor de informtica, o faturamento cresceu de R$ 17.797,50 milhes
para R$ 31.441,00 milhes
3
, representando um incremento de 76,66%. A variao
mdia anual do setor foi de 7,1%, com um maior incremento no ano de 2005 no
qual houve um aumento real no faturamento de 16,7% (R$ 2.799,9 milhes) em
relao ao ano anterior. A maior queda no faturamento anual ocorreu em 2002 em
relao a 2001, com uma reduo em relao ao faturamento do ano anterior de
19,1%, diminuio de R$ 4.202,2 milhes.
GRFICO 1.1
Participao das reas de Telecomunicaes, Informtica e Componentes
Eletrnicos no Faturamento da Indstria de TICs, de 1998 a 2007.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Anos
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
Telecomunicaes Informtica Componentes Eletrnicos
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica (ABINEE).
3 Preos relativos a 2007, deflacionados pelo IPCA.
A participao no setor de Informtica no faturamento do setor de TICs no
foi alterada de forma signifcativa, passando de 53,74% para 53,24%, entre 1998-
2007, com uma reduo de 0,5 p.p. de participao. Da mesma forma, a parcela
cuja responsabilidade do setor de telecomunicaes foi reduzida de 30,38%
para 29,57% no perodo, variao de 0,81 p.p. na participao do faturamento
da indstria de TIC. Entre os anos de 1998 e 2007, o aumento do faturamento
foi de 73,6% no segmento de telecomunicaes. O crescimento mdio anual nas
telecomunicaes foi de 9,1%, o faturamento cresceu no perodo de R$ 10.060,6
milhes para R$ 17.465 milhes.
A rea de componentes eletrnicos sofreu no perodo variao positiva
em sua participao no faturamento do setor de TICs com um crescimento de
1,30 p.p. O aumento de sua participao no setor deve-se ao crescimento em seu
faturamento em 5,86%, passando de R$ 5.260,00 para R$ 5.568,00 milhes, com
um crescimento mdio anual de 1,1%.
Embora o crescimento da participao da rea de componentes eletrnicos
tenha sido bastante signifcativo no faturamento do setor, a participao efetiva
diante das outras reas passou de 15,88% para 17,19%, indicando uma pequena
participao relativa.
Alguns fatores estruturais marcam o desempenho do setor na ltima
dcada. De 2000 a 2002 houve uma reduo brusca do faturamento do setor.
Isso se deveu a trs fatores. No ano 2000, observou-se o episdio que fcou
conhecido como a bolha da internet, que consistiu na desvalorizao acentuada
do valor das aes das empresas de Tecnologias da Informao e Comunicao
no mercado internacional. No cenrio interno, o ano de 1999 marcou a maxi-
desvalorizao cambial do Real e, em 2000, houve um grande investimento de
trs grandes operadoras de telecomunicaes no sentido de antecipar as metas de
universalizao da Anatel, com esforo decrescente a partir de ento.
Conforme Tabela 1.2, na qual so apresentados dados a respeito da evoluo
do setor de telecomunicaes no Brasil entre os anos de 1998 e 2007, nota-se que
o aumento da densidade da telefonia mvel e fxa um indicador do aumento da
demanda por produtos industriais de telecomunicaes. No perodo a densidade
da telefonia fxa aumentou de 12,4% para 20,7%, ao passo que a densidade da
telefonia mvel aumentou de 4,5% para 63,6% (aumento de 59,1 p.p.). O aumento
da densidade da telefonia mvel expressou-se no aumento do nmero de aparelhos
celulares em servio, que entre os anos de 1998 e 2007 cresceu de 7,4 para 121,0
milhes de unidades (aumento de 1.535,14%).
TABELA 1.2
Evoluo da Rede Nacional de Telecomunicaes, de 1998 a 2007.
Servios 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007
Terminais Fixos Instalados 22,1 38,3 49,2 50,0 50,5 51,2 51,7
Terminais Fixos em Servio 20,0 30,9 38,8 39,6 39,8 38,8 39,4
Densidade Telefonia Fixa 12,4 18,6 22,6 22,1 21,5 20,7 20,7
Acessos Mveis Celulares em
Servio
7,4 23,2 34,9 65,6 86,2 99,9 121,0
Densidade Telefonia Mvel 4,5 14,0 20,3 36,6 46,6 53,2 63,6
Nota (1): Em milhes de unidades.
Nota (2): Acessos por 100 habitantes;
Fonte: ANATEL.
De acordo com Tigre et al. (1999), o impacto da abertura comercial em setores
tecnologicamente mais complexos, como o setor de TICs, tem sido desfavorvel ao
supervit da balana comercial brasileira. Esse resultado deve-se ao alto grau de
internacionalizao do mercado brasileiro, as ETNs diminuram os esforos locais
em P&D, posto que as adaptaes requeridas passaram a ser feitas nas prprias
matrizes, impondo o rompimento da cadeia produtiva local de fornecedores em
detrimento de uma cadeia produtiva global. Desta forma, a produo da indstria
de TICs concentrou-se em um pequeno nmero de empresas transnacionais.
Ao mesmo tempo, ainda que em um movimento contrrio, conforme
Moreira e Najberg (1996), a integrao comercial aumenta o mercado potencial,
criando a possibilidade de se explorar economias de escala associadas aos gastos
com P&D em funo do maior fuxo de idias que contribui para a expanso da
base tecnolgica. Pressionadas pela competio internacional e com maior acesso
ao conhecimento tecnolgico, as frmas locais se orientam para a inovao.
Estatsticas presentes no trabalho de Markwald (2001) mostram que o
nmero de empresas exportadoras (tanto industriais quanto no industriais)
passou de 8,5 mil em 1990 para 16 mil em 2000. Devido aos desdobramentos
da Crise Asitica, que promoveu a queda da demanda mundial de itens da
pauta de exportaes brasileiras juntamente com a reduo de crditos para o
comrcio exterior, fez-se necessria a interveno do governo a fm de promover a
desvalorizao cambial em 1999, fato este que incentivou a atividade exportadora
refetindo-se em um novo surto de expanso das frmas exportadoras, tambm
ocorrido no perodo 1991-92.
TABELA 1.3
Indicadores da Balana Comercial da Indstria de TICs, de 1998 a 2007. Preos
Relativos a 2007.
Indicadores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Faturamento (US$ milhes) 10.445 16.237 23.056 20.570 14.327 13.439 19.815 22.437 26.644 ND
Exportaes (US$ milhes) 802 1.968 2.116 3.199 2.223 2.126 2.075 3.707 3.634 2.985
Importaes (US$ milhes) 4.749 4.990 6.638 5.706 3.968 4.631 6.610 8.376 10.015 10.597
Saldo da Balana Comercial
(US$ milhes)
-3.948 -3.022 -4.523 -2.507 -1.744 -2.505 -4.535 -4.669 -6.381 -7.612
Fluxo de Comrcio (US$
milhes)
5.551 6.958 8.754 8.905 6.191 6.758 8.685 12.083 13.648 13.583
Exportaes / Faturamento
(%)
7,67 12,12 9,18 15,55 15,52 15,82 10,47 16,52 13,64 ND
Exportaes/ Total das Expor-
taes do Pas (%)
2,10 3,09 3,19 4,69 3,19 2,58 1,96 2,95 2,56 2,33
Importaes / Total das
Importaes do Pas (%)
8,13 8,13 9,88 8,76 7,29 8,51 9,59 10,72 10,66 11,04
Exportaes do Pas (US$
milhes)
38.237 63.620 66.357 68.161 69.631 82.401 105.940 125.614 141.727 127.926
Nota: (1) Valores relativos a 2007 deacionados pelo Customer Price ndex (CPI);
(2) Esto includas nas exportaes e importaes na Indstria de TICs as reas cujas CNAES (141) so: 30.1, 30.2, 32.1,
32.2, 32.3;
(3) ND - No esto disponveis dados da receita bruta de vendas de 2007 na PIA (IBGE).
Fonte: Elaborao prpria, a partir dos dados da ABINEE, SECEX/MDIC e PIA/IBGE.
Conforme Tabela 1.3, na qual so apresentados indicadores das importaes
e exportaes da Indstria de TICs, a participao das exportaes da indstria
de TIC do total das exportaes do pas oscilou em torno de 2,5%, passando de
2,1% para 2,33% entre 1998-2007; o pico dessa participao ocorreu em 2001, com
4,69% de exportaes do setor no conjunto das exportaes do pas. Quanto s
importaes, observa-se um aumento da participao da indstria de TIC, posto
que se observou um crescimento de 8,13% para 11,04% das importaes do setor
no total da indstria de TIC.
Na tabela 1.4, as exportaes do setor de TICs so divididas em produtos
por rea. possvel destacar o substancial crescimento das exportaes anuais
na rea de equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV: 565,47%
ao longo do perodo em estudo (1998-2007), com crescimento mdio anual de
68,85%, atingindo um pico de crescimento entre os anos de 1998 e 2000, em que
foi registrado um aumento de 410,3% das exportaes.
TABELA 1.4
Exportaes por rea da Indstria de TICs, de 1998 a 2007, em US$ milhes
Relativos a 2007.
Setor
Ano
1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mquinas para escritrio e
equipamentos de informtica
437,83 532,46 312,08 300,48 412,22 557,32 738,96 593,84
Material eletrnico bsico 243,56 336,29 399,42 350,77 339,46 275,35 272,19 265,84
Equipamentos de telefonia e
transmissores de rdio e TV
286,41 1.461,67 1.679,53 1.557,34 1.327,60 2.858,74 2.420,08 1.905,97
Rdio e TV, som e vdeo 52,13 217,77 172,04 188,17 198,95 245,15 306,10 219,46
Total 801,67 2.115,92 2.223,28 2.126,22 2.075,23 3.707,37 3.633,77 2.985,12
Nota: Valores relativos a 2007 deacionados pelo Customer Price ndex (CPI).
Fonte: SECEX / MDIC.
Em termos do aumento do volume exportado, atrs da indstria de
equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV est a indstria de
rdio e TV, som e vdeo, cuja participao nas exportaes no perodo aumentou
em 320,99%, passando de US$ 52,13 milhes para US$ 219,46 milhes, com
um aumento mdio anual de 47,38%. Da mesma forma como na indstria de
equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV, o pico das exportaes
ocorreu entre os anos de 1998 e 2000, em virtude da desvalorizao cambial.
Na rea de componentes eletrnicos bsicos, os rendimentos com as vendas
externas saltaram de US$ 243,56 milhes para US$ 265,84 milhes, com um
crescimento real de 9,15% e aumento mdio anual de 2,73% nas exportaes. Na
indstria de mquinas para escritrio e informtica, observou-se aumento das
exportaes de US$ 437,83 milhes para US$ 593,84 milhes, com um incremento
no volume exportado de 35,63%. As maiores perdas ocorridas no setor ocorreram
entre os anos de 2000 e 2002, com a diminuio de 41,39% das exportaes.
No Grfco 1.2, so apresentadas as exportaes por blocos econmicos e a
participao de cada um desses grupos no total das exportaes do setor de TICs
nestes anos. Em 1998, os Estados Unidos comprou do pas o equivalente a US$
238,93 milhes, correspondendo por 24,18% das exportaes brasileiras; em 2007,
esse parceiro comercial aumentou sua participao nas exportaes brasileiras no
mesmo ano com vendas no valor de US$ 396,49 milhes, ainda que tenha havido
uma reduo da parcela do total exportado pelo pas para 13,31%. Houve um
aumento de 65,94% no volume exportado para os Estados Unidos.
GRFICO 1.2
Exportaes de Produtos da Indstria de TICs por Blocos Econmicos, de 1998
a 2007. Preos relativos a 2007
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Anos
U
S
$
m
i
l
h
e
s
Estados Unidos Unio Europia
ALADI (sem Argentina) Argentina
Sudeste Asitico (sem China) China
Resto do Mundo
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da SECEX/MDIC.
Entre os anos de 2000 e 2002, observa-se um expressivo aumento do volume
exportado, com um crescimento de 105,53% do total importado dos Estados
Unidos. A renda com as vendas externas para esse pas cresceu de US$ 758,85
milhes para US$ 1.559,63 milhes. O aumento das exportaes do Brasil para os
Estados Unidos no perodo refexo da desvalorizao cambial brasileira ocorrida
em 1999 que acabou por incentivar as exportaes brasileiras.
Durante esses anos, os Estados Unidos perdeu espao para os pases da
ALADI (Associao Latino-Americana de Integrao) excluindo a Argentina ,
que entre 1998 e 2007 tornaram-se os maiores compradores externos da indstria
de TICs brasileira. Os ltimos representavam 29,42% no total das exportaes
anuais do Brasil em 1998, passando a 36,69% de participao anual em 2007.
Em termos monetrios, o rendimento do Brasil com vendas ao bloco subiu de
US$ 290,69 milhes para US$ 1.093,21 milhes no perodo, com crescimento do
volume exportado de 276,07%.
Da mesma forma que os demais pases latino-americanos, as exportaes
para a Argentina cresceram no perodo, passando de US$ 261,13 milhes para
US$ 1.024,37 milhes entre 1998 e 2007. O incremento do volume exportado foi
de 292,28%, maior que a mdia dos outros pases da ALADI. O aumento mdio
anual das exportaes argentinas foi de 20,05%.
Fora do continente Americano, a Unio Europia constitui o maior parceiro
comercial do Brasil, sua participao nas exportaes anuais diminuiu de 11,61%
para 6,56% no perodo 1998-2007, com um salto nas vendas externas de US$ 114,72
milhes para US$ 195,58 milhes. Tem-se que o volume exportado aumentou em
70,48%, com um aumento mdio anual de 12,44%.
A parcela das exportaes destinadas ao Sudeste Asitico
4
(excluindo-
se a China) subiu de US$ 23,31 milhes para US$ 27,76 milhes. Apesar destas
mudanas nos rendimentos com as vendas externas, a participao dos pases
do Sudeste Asitico reduziu-se de 2,36% para 0,93% durante esses dez anos
estudados. O volume exportado no perodo subiu em 19,09%. Destaca-se nesse
cenrio a participao da China, cujas importaes de produtos da indstria de
TIC brasileira cresceram no perodo na ordem de 1200%, com o aumento das
compras de US$ 2,34 milhes para US$ 31,02 milhes.
4 Brunei, Camboja, Filipinas, Indonsia, Laos, Malsia, Mianmar, Cingapura, Tailndia, Timor-Leste, Viet-
n, Taiwan.
Houve um acrscimo signifcativo da venda de produtos eletroeletrnicos
para outras partes do mundo, excetuando-se os grupos j citados. O aumento do
volume exportado foi de 271,31%, com um aumento da participao mundial
do restante do mundo de 5,76% para 7,09%. Esse comportamento, em relao
ao restante do globo, pode ser identifcado como uma tentativa de diversifcao
dos mercados mundiais da indstria de eletroeletrnicos e, conseqentemente, da
indstria de TICs brasileira.
Entre 1998 e 2007, as importaes no setor de TICs saltaram de US$ 4.749,29
milhes para US$ 10.597,48 milhes. Observou-se um aumento de 123,14% do
total das importaes no ano de 2007 em relao a 1998. Houve um aumento
mdio anual de 15,87%. No perodo 2000-2002, registrou-se uma acentuada queda
nas importaes de 40,23%, ao passo que nos anos seguintes (2003-2005), ocorreu
um signifcativo crescimento de 80,85%.
A participao das importaes do grupo de mquinas de escritrio e
equipamentos de informtica foi o setor que obteve maior crescimento no conjunto
das compras externas brasileiras, enquanto que a importao do segmento de
equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV cresceu de forma menos
expressiva no perodo. Entre 1998 e 2007, a taxa de importao mdia da rea de
informtica foi de 18,06%, enquanto que na indstria de equipamentos de telefonia
e transmissores de rdio e TV foi de 7,19%.
Na tabela 1.5 so apresentadas as importaes realizadas no setor de TICs
por rea no perodo 1998-2007. Em todos os anos, a rea lder em importaes foi
a de mquinas de escritrio e equipamentos de informtica cujo aumento total das
importaes nesses anos foi de 126,44%. No perodo, as importaes desses itens
saltaram de US$ 1.668,26 milhes para US$ 4.210,39 milhes.
Depois da rea de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica,
destacamos tambm a participao da indstria de rdio e TV, som e vdeo, seguida
da indstria de material eletrnico bsico no aumento do volume importado no
total das aquisies do exterior do perodo. O aumento do volume importado de
equipamentos receptores de rdio e TV no total das importaes foi de 104,14%
no perodo, passando de US$ 1.034,3 milhes para US$ 2.343,68 milhes;
correspondendo a um aumento anual mdio do volume exportado no perodo
de 14,88%. Na rea de material eletrnico bsico, o crescimento do volume de
importao foi 67,59% no perodo, com um aumento no total das compras externas
que saltaram de US$ 525,18 milhes para US$ 780,0 milhes.
TABELA 1.5
Importaes por rea da Indstria de TICs, de 1998 a 2007, em US$ milhes
relativos a 2007.
Setor Ano
1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mquinas para escritrio
e equipamentos de
informtica
1.668,26 2.149,87 1.284,56 1.419,86 1.874,77 2.579,29 3.750,67 4.210,39
Material eletrnico
bsico
525,18 748,06 486,84 536,08 818,02 721,79 835,79 780,00
Equipamentos de
telefonia e transmissores
de rdio e TV
2.814,68 3.768,81 1.865,89 2.303,72 3.171,76 3.881,65 3.540,44 3.263,42
Rdio e TV, som e vdeo 1.034,30 1.328,02 936,86 961,03 1.392,09 1.711,15 2.173,06 2.343,68
Total 4.749,29 6.638,49 3.967,75 4.631,40 6.610,06 8.376,05 10.014,54 10.597,48
Fonte: SECEX/ MDIC.
Pode-se observar que o menor crescimento das importaes foi no segmento
de equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV em decorrncia do
aumento da produo interna de produtos na rea por empresas transnacionais.
Quanto aos produtos importados na rea, segundo dados da ABINEE,
os componentes de telecomunicaes tiveram um crescimento de 247,89%,
passando, em valor absoluto, de US$ 761,61 milhes para US$ 2.649,6 milhes
no perodo 2002-07. Os dados indicam que a importao desses itens na rea de
telecomunicaes resultado da expanso da indstria de bens fnais da rea,
dependente da importao de implementos.
Contudo, em termos da participao no setor, os produtos com maiores
importaes foram os semicondutores e os componentes para informtica que
totalizaram respectivamente no perodo (2002-07) US$ 16.279,81 milhes e
US$ 10.310,96 milhes em importaes, superiores aos US$ 10.067,92 milhes
investidos na compra de componentes para telecomunicaes. O aumento real das
importaes de implementos de informtica e semicondutores de um modo geral
foi de 208,20% e 97,22%, respectivamente.
No Grfco 1.3 so apresentadas as importaes por blocos econmicos e
a participao de cada um desses grupos no total das importaes nestes anos da
indstria de TICs. No mercado de TICs, no perodo 1998-2007, a participao dos
Estados Unidos foi reduzida de 36,83% para 5,58% do total das importaes por
ano. Houve uma reduo das vendas externas de US$ 2.041,09 milhes para US$
587,85 milhes por ano. Em contrapartida, houve um aumento da participao
dos pases do Sudeste da sia (excluindo a China) de 16,13% para 27,93% do total
das importaes anuais, que passaram de US$ 893,87 milhes em 1998 para US$
2.943,16 milhes no fnal do perodo, 2007. Enquanto o crescimento mdio anual
da importao da indstria de TICs do Sudeste Asitico foi de 16,95%, a queda
das importaes de produtos norte-americanos do mesmo segmento foi de 9,63%.
GRFICO 1.3
Importaes de Produtos da Indstria de TICs por Blocos Econmicos, de 1998
a 2007. Preos Relativos a 2007.
0,00
400,00
800,00
1.200,00
1.600,00
2.000,00
2.400,00
2.800,00
3.200,00
3.600,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Anos
U
S
$
m
i
l
h
e
s
Estados Unidos Unio Europia
ALADI (sem Argentina) Argentina
Sudeste Asitico (sem China) China
Resto do Mundo
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da SECEX/MDIC.
Da mesma forma como no caso dos demais pases do Sudeste Asitico, ocorreu
o aumento das importaes de produtos da indstria de TICs da mais expressiva
economia dessa regio: a China. A participao no total das compras externas
brasileiras aumentou de 2,65% para 33,43%, com um correspondente aumento dos
pagamentos externos China de US$ 146,86 milhes em 1998 para US$ 3.522,56
milhes no ano de 2007. No perodo, o volume das importaes desse pas cresceu
em exorbitantes 2.298,58%, com um aumento mdio anual de 46,60%.
A maior vantagem competitiva dos pases do Sudeste Asitico frente ao
pases do Nafa e da Unio Europia deve-se ao baixo custo de produo de sua
indstria, especialmente no que se refere ao custo da mo-de-obra, e grande
capacidade de suas frmas de incorporarem novos conhecimentos e tecnologia,
o que acaba por diminuir o preo de seus produtos no mercado internacional,
atraindo pases cuja demanda por componentes eletroeletrnicos para alimentar a
produo interna no setor grande, como o caso do Brasil.
Seguindo a tendncia norte-americana de contrao do nvel de participao
nas importaes brasileiras, os pases da Unio Europia tambm reduziram sua
parcela no total das compras internacionais anuais do pas, que foi diminuda de
14,59% para 4,31%. O valor das importaes passou de US$ 808,57 milhes para
US$ 453,90 milhes, a queda dos pagamentos externos foi acompanhada de uma
reduo do volume importado em 56,14% no perodo, cuja taxa mdia anual de
crescimento foi de 2,18%.
Da mesma forma como no caso dos Estados Unidos e da Unio Europia,
houve ainda uma reduo da participao nos pases da ALADI no total das
importaes anuais do Brasil, passando de 2,69% em 1998 para 1,72% no ano de
2007. Entrementes, a remunerao pelas vendas externas cresceu de US$ 149,30
milhes para US$ 181,47 milhes. O volume das importaes brasileiras de
produtos da indstria de TICs desse bloco aumentou, ainda que de forma menos
acentuada, em 21,55%, com uma taxa mdia de crescimento anual de 6,61%.
A exemplo do que ocorreu com os demais pases da Amrica Latina,
a Argentina sofreu com a reduo das vendas de sua indstria de TICs para o
Brasil. Houve uma queda drstica da participao no volume das importaes
anuais, passando de 0,28% para 0,02%. O volume das importaes foi reduzido
em 618,43% no perodo com uma correspondente diminuio dos pagamentos
externos pelas compras argentinas, passando de US$ 15,59 milhes para US$ 2,17
milhes. A taxa mdia de crescimento anual no perodo foi de -6,93%.
Ainda, pode-se perceber uma diversifcao dos fornecedores externos da
indstria de TICs para o pas, haja vista que houve um aumento das importaes
de outros pases do mundo, que no os j citados. As remuneraes externas
aumentaram de US$ 1.486,27 milhes para US$ 2.846,68 milhes, com um
aumento do volume importado de 91,53%. A taxa de crescimento mdio dessas
importaes no perodo foi de 9,75%.
A tabela 1.6 apresenta dois indicadores de concentrao de mercado: o CR4
que mede a participao das 4 maiores empresas no valor bruto da produo do
setor e o HHI, que um ndice clssico de concentrao industrial, que vai de 1
(concentrao total), at 1/n, onde n o nmero de empresas no setor (produo
igualmente distribuda entre todas as empresas.
TABELA 1.6
Indicadores de concentrao na Indstria de TICs, de 1996-2005
Escritrio Informtica
Eletrnico
Bsico
Telefonia /Transm.
Rdio TV
Rdio TV, som e
vdeo
Ano CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI
1996 0,76 0,15 0,39 0,07 0,69 0,18 0,64 0,12 0,44 0,08
1997 0,85 0,32 0,56 0,13 0,71 0,18 0,73 0,15 0,48 0,08
1998 0,81 0,45 0,48 0,09 0,68 0,20 0,72 0,17 0,51 0,09
1999 0,73 0,23 0,55 0,12 0,64 0,15 0,65 0,14 0,47 0,08
2000 0,96 0,76 0,53 0,09 0,61 0,15 0,58 0,10 0,47 0,08
2001 0,81 0,47 0,55 0,12 0,54 0,09 0,49 0,08 0,49 0,09
2002 0,84 0,58 0,51 0,09 0,59 0,10 0,62 0,12 0,54 0,10
2003 0,85 0,53 0,54 0,10 0,57 0,10 0,69 0,17 0,50 0,09
2004 0,90 0,58 0,49 0,07 0,66 0,12 0,63 0,15 0,49 0,09
2005 0,85 0,25 0,43 0,06 0,62 0,14 0,59 0,12 0,57 0,11
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da PIA (IBGE).
A anlise dos indicadores acima mostra uma grande oscilao na
concentrao do setor de material de escritrio, sendo as 4 maiores frmas
responsveis por 76% do valor bruto da produo em 1996, 96% em 2000 e 85%
em 2005. No setor de informtica, o grau de concentrao mais baixo, com o
CR4 variando de 0,39 em 1996 a 0,43 em 2005, com pico de 0,56 em 1997. No
setor de material eletrnico bsico, o maior valor para o CR4, 0,71, observado
em 1997, e o menor, de 0,54, em 2001. De modo semelhante, no setor de telefonia e
equipamentos transmissores de rdio e TV, o maior valor para o CR4 observado
em 1997 (0,73), e o menor em 2001 (0,49). O setor de aparelhos receptores de rdio
e TV o nico onde se observa uma tendncia de concentrao a partir de 2004.
O CR4 passa de 0,44 em 1996 para 0,54 em 2002, encerrando 2005 com 0,57. A
anlise do HHI indica que o setor de material de escritrio o mais concentrado,
sendo que em 2000 o ndice chegou a atingir 0,76.
2. Descrio da cadeia produtiva
Uma matriz de insumo-produto revela as ligaes entre os setores
econmicos nas compras e vendas de produtos entre os setores, no uso de fatores
de produo (capital e trabalho) e nas vendas dos setores para os componentes
da demanda fnal. Para o propsito deste estudo, uma matriz insumo-produto foi
construda a partir das informaes disponibilizadas pelo IBGE (IBGE, 2008) e
os dados obtidos pela equipe. Assim, procedeu-se na abertura setorial da matriz
para os setores em foco, quando necessrio. Os dados utilizados nessa etapa foram
obtidos da PIA-2005, e se referem utilizao de insumos intermedirios e valor
bruto da produo.
Os setores da matriz foram desagregados para 4 componentes de TICs: 1)
Mquinas para escritrio e equipamentos de informtica; 2) Material eletrnico
bsico; 3) Aparelhos de telefonia e transmissores de TV; e 4) Radio, TV som e
vdeo. A matriz construda permite avaliar a insero destes setores na estrutura
produtiva brasileira, a partir de indicadores de composio das vendas, das inter-
relaes setoriais na cadeia produtiva e com as demais cadeias produtivas.
para cada setor, o auto-consumo (intra-setorial), os servios e os insumos de uso
As vendas setoriais foram decompostas em 4 categorias para a demanda
fnal: exportaes, consumo das famlias, formao bruta de capital fxo
(investimento) e outras demandas (consumo do governo e variao de estoques).
A demanda intermediria corresponde ao consumo de todos os setores produtivos
da economia.
A Tabela 2.1 (partes a e b) apresenta a decomposio das vendas dos setores
de TICs nessas categorias. Os dados indicam que o investimento (Formao Bruta
de Capital Fixo) e o consumo das famlias so os maiores componentes da demanda
dos setores. Especialmente para Mquinas para escritrio, o investimento representa
cerca de 60% da sua demanda. A demanda intermediria, apesar de signifcativa
para os setores, se concentra nos fuxos intra-setoriais. A s exportaes aparecem
como um componente menos signifcativo da demanda dos setores de TICs.
TABELA 2.1A
Distribuio da Demanda dos setores de TICs, por categoria da demanda nal
e intermediria (2005)
Demanda Final (R$ milhes)
Demanda
Intermediria
(R$ milhes)
Demanda
Total (R$
milhes)
Exportaes
(1)
Consumo das
famlias (2)
Formao bruta de
capital xo (3)
Outras
Demandas (4)
Total
(1+2+3+4)
Mquinas para
escritrio e
equipamentos
de informtica
1195 3291 20179 182 24846 9348 34194
Mate-
rial eletrnico
bsico
125 1317 2385 44 3871 3296 7166
Aparelhos de
telefonia e
transmissores
de TV
1179 8128 14725 270 24302 10648 34950
Radio, TV som
e video
59 3746 6786 125 10715 5274 15988
TABELA 2.1B
Distribuio da Demanda dos setores de TICs, por categoria da demanda nal e
intermediria (% da demanda total, 2005)

Demanda
Intermediria
(% do total)
Demanda
Total Exportaes
(1)
Consumo
das famlias
(2)
Formao bruta
de capital xo (3)
Outras
Demandas (4)
Total
(1+2+3+4)
Mquinas para
escritrio e
equipamentos de
informtica
3.5 9.6 59.0 0.5 72.7 27.3 100
Material eletrnico
bsico
1.7 18.4 33.3 0.6 54.0 46.0 100
Aparelhos de
telefonia e trans-
missores de TV
3.4 23.3 42.1 0.8 69.5 30.5 100
Radio, TV som e
video
0.4 23.4 42.4 0.8 67.0 33.0 100
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da MIP 2005, RAIS, PIA.
As Figuras 2.1 a 2.4 apresentam as cadeias produtivas dos setores. Para se
ter uma anlise mais completa, a cadeia foi expandida com a representao da
demanda para Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF).
As cadeias produtivas dos setores mostram compartilhar um grupo comum
de fornecedores (compras), especialmente de 4 setores: Material eletrnico bsico,
Mquinas, aparelhos e materiais eltricos, Produtos de metal - exclusive mquinas
e equipamentos e Plstico. O setor de Material Eletrnico Bsico mostra-se como
fornecedor importante de outros 2 setores de TICs, Mquinas para escritrio e
Aparelhos de telefonia. Estas ligaes mostram-se importantes elos de ligao
entre as cadeias produtivas dos setores de TIC. As vendas intermedirias, apesar
da preponderncia do fuxo intra-setorial em todas as cadeias (no representada
na fgura), mostra-se bastante heterognea. Alguns setores de servios so
demandantes importantes de Mquinas para escritrio e Aparelhos de telefonia.
Neste ltimo, os setores de servios representam 70% das vendas intermedirias.
As cadeias produtivas ilustram tambm a importncia do investimento como
destino das vendas dos setores.
FIGURA 2.1
Cadeia produtiva do setor Mquinas para escritrio e equipamentos de
informtica, 2005 (R$ milhes)
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da MIP 2005.
FIGURA 2.2
Cadeia produtiva do setor Material eletrnico bsico, 2005 (R$ milhes)
FIGURA 2.3
Cadeia produtiva do setor Aparelhos de telefonia e transmissores de TV, 2005
(R$ milhes)
FIGURA 2.4
Cadeia produtiva do setor Rdio e TV, som e vdeo, 2005 (R$ milhes)
A Tabela 2.2 apresenta os multiplicadores simples de produo dos setores
de TICs. Os resultados indicam um multiplicador abaixo ao da mdia da economia
brasileira para Mquinas para escritrio, com predomnio do efeito direto. Esse fato
se explica devido ao pequeno nmero de setores que fornecem insumos ao setor
(baixo encadeamento para trs) e, principalmente, ao fato das vendas estarem
concentradas na demanda fnal (FBCF especialmente), o que limita a repercusso
dos efeitos multiplicadores a partir das vendas intermedirias (efeito de propagao
para frente). Os demais setores apresentam multiplicadores prximos mdia da
economia brasileira, e com menor participao de efeito direto, comparativamente
a Mquinas para Escritrio.
TABELA 2.2

Direto (A/
Total)
Indireto (B/
Total)
1.49 1.25 0.24 83.8 16.2
Material eletrnico bsico 2.04 1.22 0.81 60.1 39.9
Aparelhos de telefonia e
transmissores de TV
2.08 1.26 0.82 60.8 39.2
Radio, TV som e video 2.10 1.30 0.79 62.2 37.8
A Tabela 2.3 apresenta os multiplicadores de emprego para os setores
de TICs. Os resultados se relacionam aos multiplicadores simples de produo
e aos coefciente de emprego setoriais, e indicam que os setores de Material
eletrnico bsico e Radio, TV, som e vdeo apresentam os maiores multiplicadores
de emprego: o primeiro gera 18,2 empregos por 1 milho de reais de produo,
com uma proporo de efeito indireto de cerca de 21,6%; e o segundo gera 14,6
empregos por R$1milho de produo, com 38% do seu efeito indireto. Assim,
embora os efeitos sobre a produo tendam a se concentrar no prprio setor, os
efeitos multiplicadores sobre o emprego repercutem por uma cadeia produtiva
mais extensa.
TABELA 2.3
Multiplicador Simples de Emprego (ocupaes/R$ milhes, 2005)

Direto (A/
Total)
Indireto (B/
Total)
7.1 5.2 1.9 73.8 26.2
Material eletrnico bsico 18.2 14.3 3.9 78.4 21.6
Aparelhos de telefonia e
transmissores de TV
12.9 7.1 5.9 54.7 45.3
Radio, TV som e video 14.6 9.0 5.6 61.7 38.3
Os dados de emprego dos setores de TICs e de todos os setores da matriz,
foram decompostos em 3 componentes, de acordo com a qualifcao (educao)
dos trabalhadores: superior, mdio e inferior. Coefcientes de emprego, que
representam o nmero de trabalhadores dividido pelo valor da produo, foram
obtidos para cada um dos setores, e, conjugados com o modelo de insumo-produto,
permitem que se obtenham multiplicadores de emprego por nvel de qualifcao.
Os resultados da Tabela 2.4 indicam que a maior parte do efeito de gerao
de emprego se d nos nveis mdio e inferior de qualifcao, em todos os setores. O
setor de Mquinas para Escritrio apresenta um percentual de gerao de emprego
superior mais elevado (cerca de 18% do efeito total), apesar do efeito multiplicador
ser menor (7,1). Relativamente a outros setores da economia, a proporo de
gerao de empregos de nvel mdio dos TICs um pouco superior, indicando
ser este um efeito de repercusso importante das cadeias produtivas destes setores.
TABELA 2.4
Multiplicador Simples de Emprego para os setores de TICs (ocupaes/R$
milhes e participao, 2005)

Mquinas para escritrio e equipamentos de informtica 7.1 1.3 3.7 2.1
Material eletrnico bsico 18.2 1.8 9.6 6.9
Aparelhos de telefonia e transmissores de TV 12.9 1.4 5.9 5.7
Radio, TV som e vdeo 14.6 1.5 6.9 6.2
Participao no Multiplicador de Emprego

Mquinas para escritrio e equipamentos de informtica 100.0 17.9 52.2 29.9
Material eletrnico bsico 100.0 9.7 52.7 37.6
Aparelhos de telefonia e transmissores de TV 100.0 10.7 45.3 44.0
Radio, TV som e vdeo 100.0 10.0 47.7 42.4
3. Empresas lderes da indstria de TICs
O objetivo desta seo caracterizar quem so as empresas lderes no setor
e compar-las com as demais empresas que fazem parte da indstria de TICs.
A diviso das empresas entre lderes, seguidoras, emergentes e frgeis parte do
pressuposto de que h uma grande heterogeneidade na indstria brasileira, mesmo
dentro de um mesmo setor de atividade.
As lderes so as empresas mais inovadoras do setor, tanto em produtos
como em processos, ou seja, so lderes no sentido tecnolgico e detm parcela
considervel do mercado. Essas empresas podem exercer dois tipos diferentes de
liderana: i) em diferenciao de produtos, no caso das inovadoras em produto,
ou; ii) em custos, no caso das inovadoras em processo. As empresas seguidoras,
por sua vez, tm capacidade de acompanhar as empresas lderes nos seus processos
de inovao e esto atualizadas tecnologicamente.
Argumenta-se que, a despeito da heterogeneidade do tecido industrial
brasileiro, existe no pas um conjunto de empresas representadas pelas empresas
lderes e, num segundo momento, pelas seguidoras capazes de acumular
conhecimento e difundir inovaes para o restante da indstria. Assim, o
desempenho desse ncleo dinmico da indstria pode contribuir para alavancar o
desenvolvimento da indstria como um todo ou de um setor em particular.
Existe, entretanto, um conjunto de empresas na indstria brasileira,
caracterizadas por baixa competitividade e produtividade menor do que esse
ncleo dinmico. Essas empresas so numericamente expressivas, mas representam
muito pouco do faturamento industrial. Elas necessitam ganhar escala e efcincia
e, provavelmente, tero que passar por processos importantes de reestruturao
patrimonial por meio de fuses e aquisies, por exemplo e produtiva sob pena
de no serem capazes de sobreviver em um ambiente cada vez mais competitivo.
Por fm, existe um grupo pequeno de empresas que no fazem parte desse
ncleo dinmico, tampouco so pouco efcientes. So as empresas emergentes,
que possuem importantes atividades tecnolgicas e que podem, no futuro,
desempenhar um papel ainda mais relevante na acumulao de conhecimento na
Essas so algumas das caractersticas gerais de cada um desses grupos de
empresas na indstria brasileira. Dada essa classifcao, o objetivo desta seo
apresentar as caractersticas gerais das empresas que constituem o ncleo dinmico
da indstria de TICs para, na prxima seo, avaliar suas estratgias de inovao e
quais so os mecanismos pelos quais elas acumulam conhecimento.
3.1. Caractersticas bsicas
A indstria de TICs caracterizada por trs setores que produzem bens
fnais: equipamentos de informtica, equipamentos de telefonia e transmissores
de rdio e TV, e rdio e TV, som e vdeo; e por um setor que produz bens
intermedirios: material eletrnico bsico. Na tabela 3.1, pode-se observar que, no
total da indstria, h 50 frmas lderes, 160 seguidoras, 163 frgeis e 9 emergentes.
Entretanto, o perfl dos setores bastante diferenciado. As lderes e seguidoras so
responsveis, respectivamente, por 56% e 42% do faturamento da indstria.
O setor de equipamentos de informtica, que contempla tambm
equipamentos de escritrio e de automao gerencial e comercial
5
, conta com
5 Vide escopo dos setores nas Notas Metodolgicas.
14 frmas lderes (sendo 8 estrangeiras), 40 seguidoras (sendo 6 estrangeiras), 43
frgeis e 3 emergentes.
O setor de material eletrnico bsico, que contempla principalmente os
circuitos eletrnicos, composto por 7 frmas lderes (sendo todas estrangeiras),
36 seguidoras (sendo 7 estrangeiras), 88 frgeis e 6 emergentes. Em outras palavras,
67% das frmas caracterizada como frgil, e a totalidade das lderes representada
por frmas estrangeiras.
O setor seguinte produz todos os equipamentos para estaes de telefonia,
rdio e TV, bem como aparelhos telefnicos. Ele responde por 47% do faturamento
da indstria, e composto por 22 frmas lderes (sendo 6 estrangeiras), 43 seguidoras
(sendo 13 estrangeiras) e 13 frgeis. No foram identifcadas frmas emergentes.
O setor de rdio e TV, som e vdeo apresenta 8 frmas lderes, 41 seguidoras
(sendo 8 estrangeiras), 19 frgeis e no possui empresas emergentes. A est includo
tambm o setor de manuteno de equipamentos de telefonia, radiotelefonia e de TV
e rdio, exceto telefones. O faturamento total das seguidoras superior ao das lderes.
Na tabela 3.2, possvel observar que o setor de equipamentos de
transmissores de rdio, TV e de telefonia o que remunera melhor seus funcionrios
e apresenta maior produtividade do trabalho, ao passo em que o oposto ocorre no
setor de material eletrnico bsico. As diferenas so muito signifcativas, visto que
o salrio mdio e a produtividade no setor de equipamentos transmissores so de
respectivamente de R$ 38 mil/ano e R$ 199 mil/ano, contra R$ 15 mil/ano e R$ 43
mil/ano, respectivamente, no setor de material eletrnico bsico. Os indicadores
das tabelas 11 e 12 sugerem que o setor de equipamentos transmissores o que
opera com maior escala de produo e apresenta maior contedo tecnolgico.
No setor de rdio e TV, som e vdeo, observa-se que as frmas seguidoras
apresentam maior remunerao mdia e produtividade do trabalho que as lderes.
Esse fato, associado ao observado na tabela anterior, pode indicar que uma ou
mais empresas de grande porte foram classifcadas como seguidoras, e no como
lderes.
TABELA 3.1
Nmero de rmas, participao estrangeira e faturamento das empresas da
indstria de TICs, por subsetor e categoria de rma (2005)
Indicador
Total Indstria de TICs
N de rmas 50 160 163 9 382
N de rmas estrangeiras 22 35 5 0 62
Faturamento (R$ milhes) 28.471 21.547 771 273 51.062
CNAE 301-302 Mquinas para escritrio e equipamentos de informtica
N de rmas 14 40 43 3 97
CNAE 321 Material eletrnico bsico
N de rmas 7 36 88 6 131
CNAE 322 Equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV
N de rmas 22 43 13 - 78
Faturamento (R$ milhes) 16.141 7.954 108 - 24.203
CNAE 323-329 Rdio e TV, som e vdeo
N de rmas 8 41 19 - 68
Faturamento (R$ milhes) 2.959 8.986 190 - 12.135
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica
Nota: Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas.
TABELA 3.2
Salrio mdio anual e produtividade na indstria de TICs, segundo categoria de
empresa e sub-setor, em Reais (2005)
Sub-setor Varivel Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
Total
Salrio mdio 38.581 22.619 8.632 10.809 26.131
Produtividade 166.293 120.195 16.393 29.989 119.568
Salrio mdio 40.984 18.870 9.580 6.412 29.900
Produtividade 135.124 110.294 20.117 38.104 111.853
Material eletrnico bsico
Salrio mdio 19.243 19.360 7.380 17.245 14.830
Produtividade 67.538 57.626 14.275 18.110 43.160
Salrio mdio 61.996 23.642 10.390 - 37.989
Produtividade 317.692 133.447 17.174 - 199.245
Rdio e TV, som e vdeo
Salrio mdio 18.324 25.100 12.314 - 22.427
Produtividade 111.429 146.920 21.208 - 128.542
Fontes: Elaborao prpria, a partir de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica
No que diz respeito ao perfl do comrcio exterior, possvel observar na
tabela 3.3 que o saldo de comrcio exterior defcitrio em todas as categorias e
todos os setores analisados. O setor de equipamentos transmissores, que inclui
aparelhos telefnicos, responsvel por 76% do total das exportaes das frmas
analisadas.
Na tabela 3.4, possvel observar que os maiores coefcientes de exportao
so observados no setor de equipamentos transmissores (6,29%), seguido pelo
setor de material eletrnico bsico (6,29%).
TABELA 3.3
Indicadores de comrcio exterior das empresas da indstria de TICs, por sub-
setor e categoria de rmas: 2005.
Total
Exportao 2.816 984 - - 3.800
Importao 5.197 2.925 47 82 8.252
Saldo (2.381) (1.942) (47) (82) (4.452)
Exportao 242 52 - - 295
Importao 786 278 19 82 1.166
Saldo (544) (225) (19) (82) (872)
Exportao 188 117 - - 304
Importao 630 305 6 0 941
Saldo (442) (189) (6) (0) (637)
Exportao 2.293 577 - - 2.870
Importao 3.270 1.321 2 - 4.593
Saldo (977) (744) (2) - (1.724)
Exportao 70 73 - - 143
Importao 489 655 18 - 1.161
Saldo (419) (582) (18) - (1.018)
Fontes: Elaborao prpria, a partir de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), do
IBGE, da Relao Anual de informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho e da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX) MDIC.
TABELA 3.4
Coecientes de exportao das empresas da indstria de TICs, por sub-setor e
categoria de rmas (2005).
Total 9,88% 3,76% 6,83%
Mquinas para escritrio e equipamentos de informtica 3,64% 2,16% 3,19%
Material eletrnico bsico 6,70% 6,17% 6,29%
Equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV 14,84% 7,14% 12,14%
Rdio e TV, som e vdeo 2,45% 0,85% 1,24%
4. Inovao e integrao das firmas com o sistema de inovao
4.1. A dinmica da concorrncia na indstria de TICs
As grandes fortunas da economia da informao esto nas mos das empresas
que conseguiram estabelecer com sucesso arquiteturas proprietrias que so utilizadas
por uma grande base instalada. Ao invs de a companhia considerar apenas o produto
ou o consumidor, deve levar em conta todos os agentes envolvidos no sistema, que
contribuem para a criao de valor econmico. A empresa deve trabalhar em alianas
estratgicas para atrair complementares, buscando atingir o padro de mercado. Com
isso, conseguir aprisionar os consumidores, e excluir os competidores.
Em alguns casos, o padro to poderoso que mesmo empresas com imagem
negativa para alguns consumidores conseguem fazer com que estes continuem seus
clientes. Conforme afrma John Barlow, autor da Declarao de Independncia do
Ciberespao: ...embora todo mundo odeie a Microsof, ningum pra de comprar
seus produtos
6
.
As batalhas pela dominncia das diferentes plataformas so uma constante
dentro da histria competitiva da indstria: Betamax X VHS; IBM-PC X Apple;
CDMA X HDMA X GSM; Blu-ray X HD-DVD; padres norte-americano X
europeu X japons de TV Digital. Trata-se de uma dinmica competitiva global
dominada pelas grandes corporaes internacionais, algumas vezes com o apoio
governamental.
interessante ressaltar que muitas vezes os padres no so defnidos por
uma nica empresa. No caso do GSM, por exemplo, o padro foi defnido no
mbito do European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Em alguns
casos, nem sempre a empresa que lidera o estabelecimento do padro a que
colhe os melhores resultados. O padro IBM-PC, por exemplo, teve como maiores
benefcirios a Microsof e a Intel.
Efeitos, externalidades ou economias de rede, ocorrem quando o valor do
uso de um produto para um usurio aumenta na medida em que aumenta o uso
por novos usurios. Shapiro e Varian (1999) defnem feedbacks positivos como a
crescente adoo de uma tecnologia medida em que a base instalada de usurios
cresce. Nesse tipo de situao, a expectativa dos consumidores sobre qual ser o
produto padro crtica.
6 Entrevista concedida a O Globo, caderno Informtica etc., 9/6/03, p. 6.
Shapiro e Varian (1999) defendem que custos de mudana so a norma em
indstrias de informao. No possvel competir na economia da informao
a no ser que se identifque, mea, e entenda os custos de mudana e os mapeie
de acordo. Do ponto de vista do consumidor, a falha em entender os custos de
mudana o deixar vulnervel a comportamento oportunista pelos fornecedores.
Do ponto de vista do fornecedor, custos de mudana so a chave para a valorao
da base instalada. O Quadro 4.1 apresenta os padres de aprisionamento e os
custos de mudana.
QUADRO 4.1
Padres de lock-in (aprisionamento)
Tipo de Lock-in Custos de mudana
Compromissos contratuais Prejuzos compensatrios
Compras durveis Troca de equipamento, que tende a decair na medida em que deprecia
Treinamento especco para uma marca
Aprender novo sistema, tanto custos diretos como perda de produtividade.
Tende a crescer com o tempo.
Informao e bases de dados
Converter dados para novo formato; tende a crescer na medida em que a
base cresce.
Fornecedores especializados Dependncia. Pode crescer na medida em que as alternativas decrescem.
Custos de procura
Combina os custos de procura do comprador e vendedor. Inclui aprendizado
sobre as alternativas de qualidade.
Programas de lealdade
Qualquer perda de benefcio junto ao fornecedor atual, mais a eventual
necessidade de reconstruir os ganhos.
Fonte: Livre traduo dos autores para tabela de Shapiro e Varian (1999).
Shapiro e Varian (1999) defendem que o feedback positivo a dinmica do
processo onde o forte fca cada vez mais forte. A dinmica de adoo na presena
de feedback positivo tende a seguir um padro previsvel. Ocorre como uma curva
em S, com um crescimento lento, seguido de exploso, e depois saturao.
Consumidores valorizam tecnologias de informao que so amplamente
utilizadas, assim como redes de comunicaes que alcanam ampla cobertura.
O lado da demanda das economias de escala, ou externalidades de rede, a
maior causa do feedback positivo na economia da informao. As expectativas
dos consumidores so vitais para a obteno da massa crtica necessria para o
crescimento, e por isso o gerenciamento de expectativas crtico.
Nesse nterim, o conceito das trajetrias tecnolgicas merece ser apresentado.
Trata-se do progresso tecnolgico dentro de parmetros tecnolgicos especfcos
defnidos por um paradigma tecnolgico. As arquiteturas proprietrias citadas
anteriormente podem ser identifcadas com as trajetrias tecnolgicas.
Os gastos com P&D no setor so bilionrios. Das 20 frmas com maiores
gastos em P&D no mundo, 7 so do setor de computao e eletrnica, conforme
pode ser observado na Tabela 4.1. Somando-se os gastos em P&D da Nokia,
Samsung, IBM, Intel, Matsushita e Sony, obtm-se a impressionante cifra de US$
35,6 bilhes anuais. A Nokia gastou em P&D em 2007 mais de quatro vezes o que
faturou no mercado brasileiro.
Do ponto de vista conceitual, compreendemos a interao entre o segmento
de operao de servios de telecomunicaes e de produo de equipamentos do
setor de TIC conforme modelo proposto por Fransman (2002). De forma mais
detalhada, o autor compreende o setor de TIC como um ecossistema, no qual os
diversos organismos interagem em seus prprios habitats ao mesmo tempo em
que interagem em nvel global, relacionando, por fm, os diversos habitats que so
interdependentes do ponto de vista econmico e tecnolgico.
No modelo conceitual de Fransman, entende-se por habitats o que o
autor denomina por camadas e estas se relacionam hierarquicamente em um
sistema verticalizado. A hierarquia das relaes propostas pelo terico reside
nas prprias relaes econmicas e, especialmente, tecnolgicas, visto que os
sistemas produtivos representados pela base do modelo criam infra-estrutura
e tecnologias necessrias ao desenvolvimento das camadas superiores; ainda
que existam trocas de conhecimentos e tecnologias entre os diversos segmentos
(camadas), as primordiais relaes hierarquizadas constituem pressuposto para o
desenvolvimento de novos sistemas produtivos e, conseqentemente, das prprias
camadas superiores do modelo.
TABELA 4.1
20 rmas com maiores gastos em p&d, conforme ranking da booz & company (2007).
Ranking Firma Gastos em P&D (milhes de US$) Sede
1 Toyota 8.386 Japo
2 General Motors 8.100 Estados Unidos
3 Pzer 8.089 Estados Unidos
4 Nokia 7.727 Finlndia
5 Johnson & Johnson 7.680 Estados Unidos
6 Ford 7.500 Estados Unidos
7 Microsoft 7.121 Estados Unidos
8 Roche 6.985 Sua
9 Samsung 6.536 Coria do Sul
10 GlaxoSmithKline 6.476 Gr-Bretanha
11 Novartis 6.430 Sua
12 Sano-Aventis 6.208 Frana
13 IBM 6.153 Estados Unidos
14 Intel 5.755 Estados Unidos
15 AstraZeneca 5.162 Gr-Bretanha
16 Honda 5.142 Japo
17 Merck 4.883 Estados Unidos
18 Matsushita 4.850 Japo
19 Volkswagen 4.757 Alemanha
20 Sony 4.553 Japo
Fonte: Jaruzelski e Dehoff (2008).
Em convergncia proposta desse autor, as relaes hierarquizadas que se
processam na terica estrutura verticalizada do segmento de TIC se materializam
no caso brasileiro nos processos de inovao e transferncia tecnolgica entre as
frmas de equipamentos e aparelhos de TIC e aquelas prestadoras de servios de
telecomunicaes como uma interao entre as camadas I e II, como so classifcadas
em seu modelo, que, respectivamente, compreendem a produo de equipamentos
e aparelhos de informtica, telecomunicaes e componentes eletrnicos e aquelas
que congregam as empresas operadoras de redes para circulao de dados digitais.
No Quadro 4.2, so apresentadas as descries das funes das camadas e
alguns setores que se inclusos nessas. O modelo proposto por Fransman possui
seis camadas que agrupam as empresas por tipo de atividade desenvolvida.
QUADRO 4.2
O Modelo em Camadas do Novo Ecossistema de TIC: Camadas, Funes e Setores.
CAMADAS FUNES SETORES SELECIONADOS
VI Consumo Final
V Contedo, Aplicaes e Servios Contedo; Aplicao; Servios.
IV
Middleware, Navegao, Busca e
Plataformas de Inovao
Middleware; Navegao (browsers); Busca.
III Conectividade Provedores de Servios de Internet.
PROTOCOLO DE CONTROLE E TRANSMISSO/ IP
II Operao da rede
Ncleo de Operaes de Redes Digitais: Operadoras de Telefonia
(xa e celular); Operadoras de Televiso a cabo; Radiodifuso (ter-
restre e satlites). Operadoras de Acesso Redes Digitais: Telefonia
Fixa; Telefonia Celular; Outras operaes sem o.
I Elementos de rede
Equipamentos Eletrnicos: Microprocessadores; Memrias. Siste-
mas: Equipamentos de Telecomunicaes; Sistemas de Software;
Produtos de Eletrnica.
Fonte: Fransman (2007). Livre traduo dos autores.
4.2. Inovao na Indstria de TICs e Comparao com Outros Pases
Durante o perodo em estudo, a indstria de TICs recebeu grandes
investimentos, especialmente em atividades inovativas, quando comparada mdia
da indstria nacional. Estes investimentos na ampliao da capacidade produtiva
e na aquisio e desenvolvimento de novas tecnologias so determinantes para o
desenvolvimento endgeno das frmas desses setores e pode ser evidenciado pelo
aumento do faturamento das mesmas entre 1998 e 2007.
Na tabela 4.2, so apresentados os investimentos totais realizados em ativos
imobilizados e em atividades inovativas na Indstria de TICs, e a proporo
desses investimentos no total do faturamento das frmas. Pode-se observar
que o investimento em atividades inovativas aumentou de R$ 5.365.853 mil no
trinio 1998-2000 para R$ 7.694.824 mil no trinio 2003-2005; entretanto, a
participao do investimento em atividades inovativas no total do faturamento
da frma aumentou de forma menos signifcativa de 6,63% (1998-2000) para
6,93% (2003-2005), representando um crescimento de 0,3 p.p. O investimento em
ativo imobilizado (excetuando-se a aquisio em ativo imobilizado referentes a
maquinrios e equipamentos), neste tipo de indstria, constituiu em mdia 33,27%
do total do investimento das frmas, o que implica em uma maior importncia do
investimento em atividades inovativas para a ampliao da capacidade produtiva
e, conseqentemente, do crescimento do faturamento da frma em funo da
expanso de seus mercados, defnindo o crescimento dessas.
TABELA 4.2
Participao dos investimentos em Imobilizado e Atividades Inovativas no
Faturamento da Indstria de TICs. (1998 a 2005)
Despesas na Indstria de TICs (R$ mil)
Anos
1998-2000 2001-2003 2003-2005
A
t
i
v
o

I
m
o
b
i
l
i
z
a
d
o
*
Aquisies 2.849.504 3.241.099 1.870.048
Melhorias 141.690 207.656 37.685
Baixas -780.479 -1.536.671 -581.602
Total 2.210.715 1.912.084 1.326.131
Participao (%) 2,67 1,58 0,89
(continua)
A
t
i
v
i
d
a
d
e
s

I
n
o
v
a
t
i
v
a
s
Atividades Internas de Pesquisa e Desenvolvimento 1.201.067 1.208.098 1.767.706
Aquisio Externa de Pesquisa e Desenvolvimento 384.838 437.680 547.130
Aquisio de Outros Conhecimentos Externos 241.194 141.673 252.421
Aquisio de Software 17.908 88.693
Aquisio de Mquinas e Equipamentos 1.214.610 1.842.511 2.879.916
Treinamento 87.949 79.878 96.110
Introduo de Inovaes Tecnolgicas no Mercado 112.655 511.335 629.470
Projeto Industrial e Outras Preparaes Tcnicas 381.685 350.024 645.610
Total 3.623.998 4.589.108 6.907.055
Participao (%) 4,37 3,79 4,64
Total do Investimento (R$ mil) 5.834.713 6.501.192 8.233.186
Faturamento (R$ mil) 82.895.560 121.116.220 148.753.516
Notas: (1) Esto includas na Indstria de TICs as reas cujas CNAES (141) so: 30.1, 30.2, 32.1, 32.2, 32.3;
(*) Excetuam-se do Investimento em Ativo Imobilizado aqueles relativos aquisio de Mquinas e Equipamentos.
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados da PINTEC (IBGE).
Na tabela 4.3, possvel observar que os setores mais inovadores e que
apresentam maiores esforos inovativos so os de informtica e equipamentos
transmissores. O segundo apresenta taxas mais elevadas de inovao de produto
e processo para o mercado, ao passo em que o primeiro possui o maior indicador
para inovao de produto novo no mercado mundial.
TABELA 4.3
Taxas de inovao e esforos inovativos na indstria de TICs, por setor (2005)
Indicador
Mquinas para
escritrio e
equipamentos de
informtica
Material
eletrnico
bsico
Equipamentos
de telefonia,
transmissores de
rdio e TV
Rdio e TV, som
e vdeo
N de rmas 97 131 77 68
Inovadoras 70 60 55 40
72% 46% 71% 59%
Inovadoras de produto 63 43 50 26
65% 33% 65% 39%
Inovadoras de produto novo
para o mercado
22 8 26 11
22% 6% 34% 16%
Inovadoras de processo 48 40 36 29
48% 31% 47% 43%
Inovadoras de processo novo
para o mercado
9 6 14 2
9% 5% 18% 3%
Inovadoras de produto novo
para o mercado mundial
5 1 2 0
5% 1% 3% 0%
RLV (R$ milhes) 10.728 3.995 24.203 12.135
345 86 673 399
3,4% 2,33% 3,16% 3,56%
Gastos em P&D interno e ex-
terno (R$ milhes e % da RLV)
172 27 427,6 125
1,7% 0,7% 2,0% 1,11%
Analisando-se os mesmos indicadores por categoria de empresa,
possvel observar na tabela 4.4 que as emergentes empreendem os maiores
esforos inovativos e de P&D, em relao receita. Por outro lado, as lderes so
responsveis por 59% do total dos gastos inovativos, e as seguidoras por 37%. As
lderes respondem por 58% dos gastos em P&D, e as seguidoras por 40%.
TABELA 4.4
Taxas de inovao e esforos inovativos na indstria de TICs, por categoria de
empresa (2005)
Indicador
Total Indstria de TICs
N de rmas 50 160 163 9 382
Inovadoras
50 115 52 9 225
100% 72% 32% 100% 59%
50 89 36 7 182
98% 55% 22% 87% 48%
Inovadoras de produto novo para o
mercado
46 15 2 3 66
92% 9% 1% 33% 17%
40 64 42 7 153
80% 40% 26% 87% 40%
Inovadoras de processo novo para o
mercado
21 7 1 1 30
42% 4% 1% 13% 8%
Inovadoras de produto novo para o
mercado mundial
8 1 0 0 9
16% 1% 0% 0% 2%
RLV (R$ milhes) 28.471 21.547 771 273 51.062
Gastos em atividades inovativas (R$
milhes e % da RLV)
889 555 19 40 1.503
3,1% 2,6% 2,5% 14,7% 3,0%
Gastos em P&D interno e externo (R$
milhes e % da RLV)
435 298 0,4 17 751
1,5% 1,4% 0,05% 6,2% 1,5%
Outro indicador relevante dos esforos inovativos das empresas brasileiras
o nmero de pessoas envolvidas em atividades de P&D. Os dados da tabela
4.5 indicam que 7,4% de todos empregados em P&D, com nvel superior, esto
alocados na indstria de TICs
7
, com destaque para os setores de comunicaes.
Enquanto no total da indstria nacional a porcentagem das pessoas
ocupadas nas atividades de pesquisa e desenvolvimento que possuem pelo menos
a graduao de 67,21%, na indstria de TIC como um todo, o percentual de
79,91%; em relao aos profssionais ps-graduados relao entre as indstrias se
inverte, ao passo que na indstria nacional a porcentagem de pessoas empregadas
em P&D de 15,36%, na indstria de TIC o percentual de 8,24%, o que indica
uma menor proporo de mestres e doutores em relao ao nmero de graduados
na segunda, ainda que profssionais com algum nvel de especializao sejam mais
requisitados nesse segmento.
Dentre as reas da indstria de TICs, aquela que mais emprega mo-de-
obra em atividades de P&D a de telecomunicaes que absorveu 59,99% de
todas as pessoas empregadas no setor. Do total de empregos gerados na indstria
de telecomunicaes nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, 81,51% so
ocupados por profssionais que concluram ao menos o nvel superior, sendo que
9,86% desses cargos exigem nvel de ps-graduao. possvel ainda constatar que
os percentuais observados so maiores dentro da rea de telecomunicaes do que
em relao ao total do setor de TICs e, em relao indstria nacional, supera o
percentual de pessoas empregadas que possuam curso superior.
Na rea de informtica no Brasil, apesar de empregar 52,95% do total de
pessoas ocupadas nas atividades de P&D na indstria de telecomunicaes, a taxa
de ocupao em atividades que requerem profssionais com pelo menos curso
superior de 80,82%, percentual bem prximo ao da indstria de telecomunicaes.
A taxa de pessoas ocupadas nessas atividades que necessitem de ps-graduao
de 6,66%, inferior aos indicadores da indstria de telecomunicaes e do setor
industrial de TICs.
7 Considerando-se as firmas com 10 ou mais pessoas ocupadas.
TABELA 4.5
Nmero de pessoas empregadas em atividades de p&d em rmas inovadoras
(10 ou mais pessoas ocupadas) (2005)
N de prossionais
empregados
Indstria
Total
Indstria de TICs
Telecom Informtica Componentes Eletrnicos Total
Ps-graduados 11.283 232 83 8 323
Graduados 38.071 1.686 924 201 2.811
Nvel Mdio 24.082 435 239 114 788
Total 73.436 2.353 1.246 323 3.922
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica
(PINTEC), do IBGE.
Recentemente, o arranjo produtivo local de Santa Rita do Sapuca, no sul do
Minas, ganhou destaque na mdia, com faturamento estimado de R$ 1 bilho em
2008. Entretanto, em relao aos nmeros apresentados anteriormente, pode-se
verifcar que ainda se trata de um plo relativamente pequeno, ou provavelmente
grande parte de suas frmas possui menos que 30 pessoas ocupadas. Na amostra
estudada, o maior nmero de frmas inovadoras de produto concentra-se em So
Paulo (51,1%), seguido do Amazonas (16%), Paran (10%) e Minas Gerais (7,7%),
conforme pode ser observado na Tabela 4.6.
TABELA 4.6
Nmero de empresas inovadoras de produto na indstria de TICs, segundo
unidade da federao (30 ou mais pessoas ocupadas) (2005)
Estado
Total
No Sim
Minas Gerais 23 14 37
So Paulo 111 93 204
Amazonas 24 29 53
Paran 27 18 45
Outros Estados 15 28 43
Total 200 182 382
Entretanto, quando se avalia a questo da inovao, mais importante at do
que efetuar uma anlise interna, desenvolver uma comparao com indicadores
internacionais. Na Tabela 4.7, na apresentamos as taxas de inovao no setor de
TICs brasileiro e da indstria total em comparao com as de pases europeus em
empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas. Observa-se que o percentual de frmas
inovadoras da indstria de TICs brasileira, que de 60%, bastante superior ao
apresentado pelo total das indstrias do pas, 34,41%. Essa disparidade nas taxas de
inovao se acentuam quando comparamos as taxas de inovao dessas categorias
para as empresas que inovam em produtos e em produtos novos para o mercado; a
diferena para ambos os casos, respectivamente, chegam a 28,48 e 13,75 p.p.
Quando comparado a outros pases da Europa, observamos a relativa
superioridade da indstria brasileira de TICs, que em termos percentuais encontra-
se atrs apenas da Alemanha, cujo percentual de frmas inovadoras supera as
brasileiras em 16,38 p.p. Esse fato pode ser em parte explicado pela presena
signifcativa de frmas estrangeiras especialmente norte-americanas - lderes e
seguidoras no setor atuando no Brasil.
As elevadas taxas de inovao podem tambm ser explicadas pela grande
necessidade das empresas nacionais de diferenciar seus produtos para manterem-
se competitivas no mercado interno em virtude da macia presena de estrangeiras
nesse setor. A taxa de inovao de produto, considerando-se os pases analisados,
fca atrs apenas da Alemanha, cujo indicador de 67,57%, enquanto que o mesmo
para o caso do Brasil de 49,12%. Em contrapartida, a porcentagem de empresas
de TIC nacionais que inovam produtos novos para o mercado mundial, que de
17,31%, inferior da maior parte dos pases europeus selecionados, superando
apenas a Espanha em termos relativos, ainda que exista um maior nmero de
empresas espanholas dessa categoria no setor que brasileiras.
TABELA 4.7
Taxas de Inovao na Indstria e no Setor de TICs Brasileiro em Comparao
com Pases Selecionados (Empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas): 2005
(Brasil) e 2004 (Demais Pases).
Indicadores
Setor da Indstria de TICs
Alemanha Frana Itlia Espanha Brasil
Nmero de empresas 3.349 2.082 4.892 1.630 855
Inovadoras
2.558 979 2.407 647 513
76,38% 47,02% 49,20% 39,69% 60,00%
Inovadoras de produtos
2.263 789 1.845 466 420
67,57% 37,90% 37,71% 28,59% 49,12%
Inovadoras de produtos novos
para o mercado
1.305 516 1.318 251 148
38,97% 24,78% 26,94% 15,40% 17,31%
Indicadores
Indstria Total
Nmero de empresas 101.199 86.547 121.561 80.957 95.301
Inovadoras
56.908 27.322 42.997 26.524 32.796
56,23% 31,57% 35,37% 32,76% 34,41%
Inovadoras de produtos
43.820 16.793 22.324 15.138 19.670
43,30% 19,40% 18,36% 18,70% 20,64%
Inovadoras de produtos novos
para o mercado
17.730 10.876 13.742 5.873 3.388
17,52% 12,57% 11,30% 7,25% 3,56%
Fonte: Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC/ IBGE) e Commmunity Innovation Survey (CIS 4/ Eurostat).
Outro indicador que pode contribuir para caracterizar a inovatividade
do complexo da indstria de TICs no pas so os investimentos em atividades
inovativas e, especialmente, em pesquisa e desenvolvimento. A mensurao dos
dispndios em atividades que visem inovao de produtos e processos e a criao
de ndices que relativizem esses investimentos em razo da receita lquida de venda
das frmas constituem um parmetro importante para medir o esforo inovativo
do setor de TIC nos pases selecionados, pois so um indicativo da capacidade
dessas empresas de investir na aquisio e produo de novos conhecimentos e,
consequentemente, no aumento das possibilidades em desenvolver novos produtos
e processos.
Na Tabela 4.8, so apresentados os esforos inovativos dos pases selecionados
para o setor de TICs e para a indstria como um todo. Pode-se constatar que as
taxas de gastos com atividades inovativas e de P&D (interno e externo) no setor
de TICs brasileiro so superiores quelas apresentadas pela indstria brasileira em
geral, superando-as, respectivamente, em 2,1 e 0,9 p.p. , reforando o fato de que a
indstria de tecnologia da informao e comunicao fortemente caracterizada
pela inovao no cenrio brasileiro.
TABELA 4.8
Esforos Inovativos (% da Receita Lquida de Vendas) na Indstria e no Setor de
TICs Brasileiro em Comparao com Pases Selecionados (Empresas com 10 ou
mais pessoas ocupadas): 2005 (Brasil) e 2004 (Demais Pases).
Indicadores
Setor da Indstria de TICs
Gastos em Atividades Inovativas 7,0% 6,1% 4,7% 2,2% 4,9%
Gastos em P&D (interno + externo) 4,7% 5,8% 2,9% 1,8% 1,6%
Indicadores
Indstria Total
Gastos em Atividades Inovativas 4,6% 3,4% 2,1% 1,4% 2,8%
Gastos em P&D (interno + externo) 2,6% 3,0% 0,9% 0,8% 0,7%
Fonte: Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC/ IBGE) e Commmunity Innovation Survey (CIS 4/ Eurostat).
Em relao aos pases selecionados no setor de TIC, o percentual da receita
lquida de vendas destinado aos gastos em atividades inovativas segue o padro do
total da indstria. A taxa apresentada pela indstria brasileira de TICs corresponde
mdia dos demais pases, 4,9%. Entretanto, no que diz respeito aos gastos em
P&D em proporo s receitas lquidas de vendas na indstria nacional, esse
percentual na indstria brasileira de TICs (1,6) inferior ao dos demais pases.
Os baixos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
relao receita lquida de vendas, apesar das altas taxas de inovao das empresas
brasileiras do setor industrial de TICs, podem futuramente representar um entrave
capacidade inovativa das empresas brasileiras, pois a lenta ou baixa produo de
novos conhecimentos e solues tecnolgicas no setor contribuiria para a reduo
futura de projetos de inovao em processos e tambm em produtos.
4.3. Estrutura dos gastos com atividades inovativas
A seguir analisar-se- a estrutura de gastos com atividades inovativas de
acordo com a categoria de empresa e setor. No consolidado do setor, observa-se na
tabela 4.9 que a estrutura de gastos das lderes e seguidoras parecido, com maiores
gastos proporcionais em aquisio de mquinas e equipamentos e introduo
de inovao para as lderes, e menores gastos proporcionais em P&D interno,
aquisio de outros conhecimentos e projeto industrial. No caso das frgeis, a
grande concentrao dos gastos se d na aquisio de mquinas e equipamentos
(82%), seguido de projeto industrial e aquisio de outros conhecimentos. As
emergentes gastam 48% dos investimentos em atividades inovativas na aquisio
de mquinas e equipamentos, mas investem 30% em P&D interno e 13% em P&D
externo. Isso implica que as polticas de fomento a empresas emergentes devem
privilegiar condies mais facilitadas de aquisio de maquinrio.
Entretanto, analisando-se por setor, existem diferenas signifcativas. No
caso dos equipamentos de informtica, as lderes gastam proporcionalmente muito
mais em P&D interno (49% contra 29%), aquisio de mquinas e equipamentos
(14% contra 5%) e projeto industrial (10% contra 3%), em relao s seguidoras.
As seguidoras, por sua vez, gastam mais em P&D externo (15% contra 5%) e
aquisio de outros conhecimentos (35% contra 1%), em relao s lderes. As
frgeis no tm qualquer gasto em atividades inovativas; pode-se inferir que trata-
se de frmas que meramente fazem montagem. Com relao s emergentes, h um
elevado gasto com aquisio de mquinas e equipamentos (51%), e tambm em
P&D interno (27%) e P&D externo (14%).
No setor de material eletrnico bsico, as lderes gastam proporcionalmente
mais em aquisio de mquinas e equipamentos (53% contra 31%) e P&D interno
(35% contra 17%), em relao s seguidoras. J as seguidoras gastam uma parcela
signifcativa de seu oramento inovativo em projeto industrial (39%), contra
apenas 3% das lderes. No caso das frgeis, surpreendentemente h uma proporo
elevada de gastos em P&D interno (49%), seguido de aquisio de mquinas e
equipamentos (18%), projeto industrial (16%) e gasto em introduo das inovaes
(15%). As emergentes gastam quase a totalidade (93%) do seu oramento inovativo
em P&D interno, com 7% dos gastos em projeto industrial.
No setor de equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV, os gastos
proporcionais com aquisio de mquinas e equipamentos muito baixo: apenas 2%,
tanto para as lderes como para as seguidoras. As lderes gastam proporcionalmente
mais com P&D externo (26% contra 17%) e introduo das inovaes (25% contra
18%), em relao s seguidoras. J as seguidoras investem proporcionalmente mais
em P&D interno (53% contra 34%), em comparao com as lderes.
Para o setor de rdio e TV, som e vdeo, as lderes gastam proporcionalmente
mais que as seguidoras com aquisio de mquinas e equipamentos (49% contra
24%). J as seguidoras investem proporcionalmente mais em P&D interno (34%%
contra 18%), P&D externo (12% contra 1%) e projeto industrial (13% contra 8%),
em comparao com as lderes.
TABELA 4.9
Distribuio percentual dos gastos em atividades inovativas das empresas da
indstria de TICs, por categoria de empresa (2005)
TOTAL
Investimentos em atividades inovativas Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total
Gastos totais em atividades inovativas 100% 100% 100% 100% 100%
P&D interno 34% 40% 2% 30% 39%
P&D externo 15% 14% 0% 13% 17%
Aquisio de outros conhecimentos 6% 10% 7% 0% 9%
Aquisio de mquinas e equipamentos 17% 12% 82% 48% 9%
Treinamentos 3% 1% 1% 3% 3%
Gasto em introduo das inovaes 19% 15% 1% 0% 18%
Projeto Industrial 5% 8% 8% 5% 5%
Mquinas para escritrio e equipamentos de informtica
P&D interno 49% 29% 0% 27% 41%
P&D externo 5% 15% 0% 14% 9%
P&D interno 35% 17% 49% 93% 29%
P&D externo 2% 2% 0% 0% 2%
Equipamentos de telefonia e transmissores de rdio e TV
Gastos totais em atividades inovativas 100% 100% 100%
P&D interno 34% 53% 40%
P&D externo 26% 17% 23%
Aquisio de outros conhecimentos 9% 6% 8%
Aquisio de mquinas e equipamentos 2% 2% 2%
Treinamentos 2% 1% 1%
Gasto em introduo das inovaes 25% 18% 23%
Projeto Industrial 2% 2% 2%
Gastos totais em atividades inovativas 100% 100% 100% 101%
P&D interno 18% 34% 0% 31%
(continua)
P&D externo 1% 12% 0% 4%
Aquisio de outros conhecimentos 7% 2% 7% 4%
Aquisio de mquinas e equipamentos 49% 24% 84% 41%
Treinamentos 1% 1% 1% 2%
Gasto em introduo das inovaes 16% 14% 0% 8%
Projeto Industrial 8% 13% 7% 11%
4.4. Interao com o Sistema de Inovao
A abordagem de sistemas nacionais de inovao introduz a perspectiva
segundo a qual a anlise dos processos de produo, de difuso e de uso de cincia,
tecnologia e inovao (CT&I) deve considerar a infuncia simultnea de aspectos
organizacionais, institucionais e econmicos. Essa abordagem surgiu como
resultado de um esforo para desenvolver um referencial terico que explicasse
por que alguns pases apresentam processos de desenvolvimento tecnolgico
e econmico superiores aos de outros. A abordagem sistmica est na base dos
principais documentos da OCDE sobre CT&I.
Na tabela 4.10 possvel observar que a importncia de acordos formais
para inovao varia de acordo com o setor e categoria da empresa. Trata-se de
uma prtica muito difundida entre as lderes dos setores de informtica e material
eletrnico bsico. No setor de informtica, h lderes que fecharam acordos
com diferentes agentes (clientes, fornecedores, outras empresas do grupo e
universidades/institutos de pesquisa). 4 das 7 lderes de material eletrnico bsico
frmaram acordos com seus clientes. No caso dos demais setores, os acordos so
mais frequentes entre as seguidoras.
TABELA 4.10
Nmero de empresas inovadoras com acordos de cooperao e que declaram
que os acordos selecionados possuem alta importncia para a empresa na
indstria de TICs (2005)
Total da indstria de TICs
Nmero de empresas
N. % N. % N. % N. % N. %
Com acordos de cooperao
(total) (1)
31 62% 43 37% 0 0% 2 22% 76 34%
Com clientes e consumidores 8 16% 11 10% 0 0% 0 0% 19 8%
Com fornecedores 7 14% 15 13% 0 0% 2 22% 24 11%
Com outra empresa do grupo 9 18% 10 9% 0 0% 0 0% 19 8%
Com consultoria 1 2% 2 2% 0 0% 0 0% 3 1%
Com universidades/institutos
de pesquisa
6 12% 5 4% 0 0% 0 0% 11 5%
Nmero de inovadoras 50 115 51 9 226
(total) (1)
18 129% 12 33% 0 0% 2 67% 32 45%
Com consultoria 1 7% 1 3% 0 0% 0 0% 2 3%
Com universidades/institutos
de pesquisa
5 36% 2 6% 0 0% 0 0% 7 10%
(total) (1)
7 100% 8 35% 0 0% 0 0% 15 25%
(continua)
Com consultoria 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 1 2%
Com universidades/institutos de
pesquisa
0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 1 2%
(total) (1)
4 19% 14 47% 0 0% 18 33%
Com clientes e consumidores 0 0% 4 13% 0 0% 4 7%
Com fornecedores 0 0% 5 17% 0 0% 5 9%
Com outra empresa do grupo 3 14% 3 10% 0 0% 6 11%
Com consultoria 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
pesquisa
1 5% 2 7% 0 0% 3 5%
(total) (1)
2 25% 9 35% 0 0% 11 28%
Com clientes e consumidores 0 0% 2 8% 0 0% 2 5%
Com fornecedores 1 13% 4 15% 0 0% 5 13%
Com outra empresa do grupo 1 13% 3 12% 0 0% 4 10%
Com consultoria 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
pesquisa
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nmero de inovadoras 8 26 6 40
Nota: Acordos de cooperao internacional no listados em funo de condencialidade dos dados.
Nota (1): Firma com mais de um tipo de acordo contada em duplicidade.
Na tabela 4.11, possvel observar a principal fonte de informao para
inovao em cada um dos setores e categorias. No setor de informtica, a maioria
das lderes consideram muito relevantes como fontes de informao para inovao
os departamentos de P&D (84%), clientes (78%), universidade e institutos de
pesquisa (69%) e redes de informao (54%). Para a maioria das seguidoras, as
fontes mais importantes so redes de informao (67%) e clientes (61%). Trata-se
do nico setor em que as universidades e institutos de pesquisa foram considerados
relevantes para ao menos uma categoria.
No setor de material eletrnico bsico, no h qualquer fonte de informao
que seja considerada importante para a maioria das lderes. No caso das seguidoras,
79% e 68% consideram clientes e redes de informao como fontes importantes de
informao, respectivamente.
Para o setor de equipamentos de telefonia, a maioria das lderes considera
os departamentos de P&D (76%), redes de informao (67%) e feiras e exposies
(62%), como fontes relevantes de informao para a inovao. Com relao s
seguidoras, 83% consideram os clientes e consumidores como muito importantes.
Finalmente, para os aparelhos de rdio e TV, som e vdeo, 60% das lderes
consideraram fornecedores, feiras e exposies e redes de informao como fontes
relevantes de informao. 54% das seguidoras consideram os clientes como fontes
importantes.
possvel constatar que, exceo do caso das lderes de informtica, as
universidade e institutos de pesquisa no so fonte relevante de informao para
a inovao para a maioria das frmas, fato que j foi observado em outros setores
analisados no mbito deste projeto.
TABELA 4.11
Nmero de empresas inovadoras que consideram altamente importante as
fontes de informao para a inovao na indstria de TICs, segundo categoria
de empresa (2005)
Total
Fontes de informao para
inovao
N % N % N % N %
(continua)
Departamento de P&D 33 66% 45 39% 1 2% 7 87%
Outros 25 50% 44 39% 10 20% 6 74%
Fontes externas empresa 0%
Outra empresa do grupo 16 32% 21 18% 1 2% 1 13%
Fornecedores 19 38% 38 33% 13 24% 7 87%
Clientes e consumidores 25 50% 79 69% 13 26% 7 80%
Concorrentes (N de rmas) 9 18% 43 37% 6 11% 6 67%
Empresa de consultoria 1 2% 7 6% 0 0% 0 0%
Universidade 13 26% 19 17% 4 8% 1 13%
Centro de capacitao 4 8% 3 3% 0 0% 0 0%
Instituies de teste 6 12% 33 29% 2 4% 1 13%
Aquisio de licena 4 8% 12 10% 3 6% 0 0%
Conferncias e encontros 18 36% 18 15% 7 14% 5 54%
Feiras e exposies 23 46% 41 36% 15 29% 6 67%
Redes de informao 26 52% 66 57% 13 25% 7 80%
Nmero de Inovadoras 50 115 52 9
Outros 7 54% 18 52% 1 6% 2 61%
Fornecedores 8 61% 12 34% 3 18% 3 100%
Universidade 9 69% 9 24% 0 0% 1 39%
(continua)
Outros 1 14% 11 47% 7 30% 5 81%
Fornecedores 2 27% 6 24% 6 25% 5 81%
Universidade 0 0% 3 13% 4 16% 0 0%
Departamento de P&D 16 76% 13 43% 0 0%
(continua)
Outros 13 62% 5 18% 2 67%
Outra empresa do grupo 6 29% 7 22% 0 0%
Fornecedores 3 14% 7 25% 2 68%
Clientes e consumidores 6 29% 25 83% 2 67%
Concorrentes (N de rmas) 2 10% 13 44% 1 31%
Empresa de consultoria 0 0% 3 10% 0 0%
Universidade 2 10% 8 25% 0 0%
Centro de capacitao 0 0% 1 3% 0 0%
Instituies de teste 1 5% 9 30% 0 0%
Aquisio de licena 1 5% 2 7% 0 0%
Conferncias e encontros 8 38% 1 3% 2 67%
Feiras e exposies 13 62% 6 20% 2 67%
Redes de informao 14 67% 14 45% 2 68%
Nmero de Inovadoras 21 30 3
Departamento de P&D 3 40% 10 40% 0 0%
Outros 3 40% 10 37% 0 0%
Outra empresa do grupo 2 24% 3 12% 1 19%
Fornecedores 5 60% 13 49% 1 19%
Clientes e consumidores 4 50% 14 54% 0 0%
Concorrentes (N de rmas) 1 14% 13 49% 0 0%
Empresa de consultoria 0 0% 0 0% 0 0%
Universidade 1 14% 0 0% 0 0%
Centro de capacitao 1 14% 1 4% 0 0%
(continua)
Instituies de teste 2 26% 9 36% 1 19%
Aquisio de licena 1 12% 3 12% 1 19%
Conferncias e encontros 3 38% 7 29% 0 0%
Feiras e exposies 5 60% 10 40% 0 0%
Redes de informao 5 60% 13 49% 1 19%
Nmero de Inovadoras 8 26 6
5. Participao do capital estrangeiro
8
Dentre as 382 empresas que atuam no Brasil, 62 (16,23%) so empresas
estrangeiras. Apesar do percentual de empresas estrangeiras que atuam no pas
na indstria de TICs ser relativamente baixo, essas empresas correspondem por
R$ 32.873,10 milhes (71,16%) da receita lquida de vendas total de R$ 46.196,30
milhes das empresas da indstria de TICs, sendo esse dado um importante
indicador do peso da participao do capital estrangeiro no setor.
Na tabela 5.1 possvel observar que as frmas estrangeiras apresentam
maiores mdias de pessoal ocupado, salrio, faturamento e VTI, para as trs
categorias analisadas, exceo do VTI para as frgeis. O faturamento mdio das
lderes estrangeiras 8 vezes maior do que as nacionais, e 5,7 vezes maior no caso
das seguidoras estrangeiras.
Os valores mdios de exportao so 77 vezes maiores no caso das lderes
estrangeiras, e 26 vezes maior no caso das seguidoras estrangeiras, em relao s
congneres nacionais.
Os valores mdios de importao so 13 vezes maiores no caso das lderes
estrangeiras, e 9 vezes maior no caso das seguidoras estrangeiras, em relao s
congneres nacionais.
No que diz respeito ao esforo das atividades inovativas, em relao receita
lquida de vendas (RLV), possvel observar que as lderes nacionais gastam
8 Em funo do nmero reduzido de observaes em algumas classes CNAE, no foi possvel abrir os
dados por setor. Como no h firmas frgeis estrangeiras, os valores para as frgeis nacionais foram
omitidos.
proporcionalmente mais nas atividades relacionadas gerao de conhecimento
interno, ou seja: P&D interno, treinamentos para inovao, introduo das
inovaes e projeto industrial, ao passo em que o oposto ocorre no que diz respeito
aquisio de conhecimento externo. Isso se refete tambm no indicador de
nmero de frmas com P&D contnuo, mais signifcativo para as lderes nacionais.
Entretanto, preciso observar que, em termos absolutos, a RLV das lderes
estrangeiras quase 8 vezes maior que o das nacionais.
Com relao seguidoras, o esforo semelhante, com exceo da aquisio
de outros conhecimentos e de mquinas e equipamentos para inovao, onde os
percentuais so mais elevados nas seguidoras nacionais.
J no caso das frgeis, os esforos esto concentrados na aquisio de
mquinas e equipamentos, com valores maiores que os observados no caso das
lderes e seguidoras, sendo que a proporo de gastos sobre RLV de quase 5%
para as estrangeiras, e de 2% para as nacionais. Os gastos com projeto industrial
alcanam a proporo de 0,7% da RLV, o maior valor observado.
A inovao de processo mais signifcativa no caso das lderes e seguidoras
nacionais do que nas congneres nacionais. A introduo de produto e processo
novo para o mercado, e de produto novo para o mercado nacional mais
signifcativa no caso das lderes estrangeiras, em relao s nacionais.
O nmero mdio de doutores, mestres e outros dedicados exclusivamente
P&D por frma maior no caso das estrangeiras, em relao s nacionais, nas
lderes e seguidoras.
TABELA 5.1
Estatsticas descritivas da indstria de TICs, segundo origem do capital (2005)
Origem do capital e
categoria
Lderes Seguidoras Frgeis Lderes Seguidoras Frgeis
N de rmas 29 125 158 21 35 5
PO mdio 391 178 64 1.116 588 181
Salrio mdio 22.714 18.196 7.144 49.304 31.887 15.196
(continua)
Faturamento mdio 140.120.178 64.372.977 2.146.305 1.128.447.368 369.498.985 38.189.876
RLV mdia 129.515.810 59.822.423 2.116.850 992.463.058 338.387.575 37.561.420
VTI mdio 38.572.549 18.647.032 881.513 238.641.793 89.278.609 470.500
N de rmas exportadoras
2005-2007
29 98 - 21 34 -
Exportao mdia 2005 1.685.304 792.730 - 130.651.613 20.562.648 -
Importao mdia 2005 17.128.918 5.802.985 139.751 222.771.622 52.393.875 4.635.817
Proporo gasto em P&D
interno / RLV
1,7% 1,2% 0,1% 1,1% 1,1% 0,0%
Proporo gasto em P&D
externo / RLV
0,2% 0,4% 0,0% 0,6% 0,4% 0,0%
Proporo gasto aquisio
de outros conhecimentos
/ RLV
0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 0,1% 0,7%
Proporo gasto aquisio
de mquinas e equipamen-
tos / RLV
0,3% 0,6% 2,0% 0,7% 0,2% 4,9%
Proporo gasto treina-
mentos / RLV
0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
Proporo gasto em
introduo das inovaes
/ RLV
1,0% 0,4% 0,0% 0,6% 0,5% 0,0%
Proporo gasto com
projeto industrial / RLV
0,5% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,7%
N de rmas com P&D
contnuo
28
(97%)
41
(33%)
-
16
(76%)
15
(43%)
-
Cooperao para
inovao
7
(24%)
22
(18%)
0
13
(61%)
11
(31%)
0
(continua)
Inovadoras
29
(100%)
89
(71%)
49
(31%)
21
(100%)
25
(71%)
2
(40%)
Inovadora de produto
28
(97%)
71
(57%)
34
(22%)
21
(100%)
18
(51%)
2
(40%)
Inovadora de processo
20
(69%)
47
(38%)
41
(26%)
20
(95%)
18
(51%)
1
(20%)
novo para o mercado
27
(93%)
14
(11%)
1
(0,6%)
19
(90%)
1
(3%)
1
(20%)
Inovadora de processo
novo para o mercado
8
(27%)
5
(4%)
1
(0,6%)
13
(62%)
2
(6%)
-
e processo novo para o
mercado
6
(20%)
2
(2%)
1
(0,6%)
10
(47%)
- -
para o mercado mundial
1
(3%)
1
(0,8%)
-
6
(29%)
- -
Solicitou depsito de
patente no exterior
2
(7%)
2
(1,6%)
0
6
(29%)
2
(6%)
0
Dispe de patente no
exterior
3
(10%)
8
(0,6%)
0
10
(48%)
3
(9%)
0
N de doutores em P&D
- exclusivo
18 12 0 25 10 0
N de mestres em P&D -
exclusivo
37 21 0 63 65 0
N de outros em P&D -
exclusivos
806 529 11 661 835 0
Fonte: PIA / PINTEC
Na tabela 5.2 a seguir, possvel observar que as frmas nacionais so
relativamente pequenas em relao s estrangeiras mesmo no mercado nacional.
Os dados de 2007 indicam que a Positivo, maior frma brasileira do setor, ocupa
apenas a 8 posio do ranking da Info200. H rumores de que a empresa est
negociando sua venda para a chinesa Lenovo
9
.
9 Esses rumores provocaram intensa volatilidade das aes da Positivo na Bovespa.
TABELA 5.2
Maiores empresas de hardware do ranking info200 (maiores empesas de
tecnologia do brasil) (2007)
Posio
Empresa Vendas (US$ milhares)* Controle Acionrio
2007
1 Motorola 3.000.000 norte-americano
2 HP 2.589.300 norte-americano
3 Samsung 2.257.361 coreano
4 LG Electronics 1.925.619 coreano
5 Nokia 1.847.795 nlands
6 Siemens 1.676.600 alemo
7 Ericsson 1.326.617 sueco
8 Positivo 1.180.786 brasileiro
9 Itautec 961.034 brasileiro
10 Dell 870.000 norte-americano
11 Cisco 725.000 norte-americano
12 Alcatel-Lucent 677.809 francs/norte-americano
13 Philips da Amaznia 664.900 holands
14 Panasonic do Brasil 590.512 japons
15 Sony 564.000 japons
16 Intel 543.200 norte-americano
17 Diebold Procomp 507.080 norte-americano/canadense
18 Ficap 499.434 brasileiro
19 AOC 484.771 taiwans
20 Xerox 450.000 norte-americano
21 Nortel 421.500 canadense
22 Semp/ Toshiba 403.959 brasileiro/ japons
23 Siemens Eletroeletrnica 397.700 alemo
(continua)
24 CCE Info 375.300 brasileiro
25 Sun Microsystems 287.000 norte-americano
26 NEC 244.671 japons
27 Thomson Multimdia 223.100 norte-americano
28 Placibras 208.600 brasileiro
29 Furukawa 208.042 japons
30 AMD 200.000 norte-americano
31 Wirex Cable 188.639 norte-americano
32 EMC 188.430 norte-americano
33 EPCOS 164.319 alemo
34 Prysmian 162.035 norte-americano
35 Intelbras 147.902 brasileiro
36 Telcon 144.006 holands
37 Bematech 129.483 brasileiro
38 SMS 99.423 brasileiro
39 Daruma 71.389 italiano
40 D-Link 60.062 taiwans
41 Microsol 42.448 brasileiro
42 ASGA 40.072 brasileiro
43 APC by Schneider Electric 40.000 francs
44 Syntax 39.273 brasileiro
45 TS Shara 35.482 brasileiro
46 Oregon Scientic 32.692 norte-americano
47 Altus 22.643 brasileiro
48 Intermec 20.526 norte-americano
49 Digitel 20.146 brasileiro
50 Decatron Automao 18.338 brasileiro
51 Gertec 18.090 brasileiro
(continua)
52 Trellis 17.850 brasileiro
53 Leucotron 17.313 brasileiro
Fonte: Revista INFO *Valores em reais converti-
dos pelo dlar em 31 de dezembro de 2007 (US$ 1.00 = R$ 1,771). 1: Dados Consolidados, 2: Dados Estimados
pela INFO, 3: Dados de Melhores e Maiores da revista Exame.
6. Financiamento ao investimento
A busca pela criao e aperfeioamento de produtos e a permanente
preocupao com o desenvolvimento de um padro tecnolgico internacional
constituem o ponto chave do processo inovativo na indstria de TIC. Esse
comportamento evidenciado ao mensurarmos os esforos na obteno de produtos
novos ou aperfeioados por meio dos investimentos em P&D, haja vista que essa
atividade visa soluo de problemas tecnolgicos e cientfcos e, consequentemente,
os produtos dela originados apresentam um elevado grau de inovao.
O desenvolvimento de inovaes no mbito empresarial, conjunto de
empresas cooperadas ou de um determinado segmento ou setor uma atividade
que envolve riscos bastante elevados, pois as frmas precisam visualizar onde h
oportunidades para oferecer novos produtos que atendam a necessidades reais
ou, at mesmo, para aperfeioar a linha de produo de um produto j existente,
no caso da inovao em processos. As tomadas de decises de investimento,
em particular, nesse tipo de atividade inovativa, envolvem a capacidade dos
empresrios em prever os desdobramentos futuros de suas aes, empregando
informaes invariavelmente incompletas e em estatsticas que, na maior parte
das vezes, refetem o comportamento dos mercados apenas no tempo presente.
Em vista disso, a presena de componente inovativo nos projetos de
investimento das empresas aumenta o nvel de condies de incerteza do ambiente
de deciso, fator que pode constituir uma barreira ao fnanciamento das atividades
de P&D. Contudo, importante ressaltar que em mercados reais so as falhas
relacionadas s condies informacionais que suportam a deciso de investimento
das empresas, uma vez que oportunidade lucrativa aberta a todos os ofertantes
no constituem verdadeiramente oportunidades lucrativas. Os processos
de diferenciao de produtos por intermdio de atividades inovativas criam
mecanismos que iro aumentar as possibilidades de monopolizao temporria
das oportunidades de investimento pelas empresas, ocasio em que faro crescer
signifcativamente seus lucros.
Dentro desse cenrio, o objetivo dessa seo ser o de mensurar o
fnanciamento nas atividades de P&D na indstria de TICs e em seus subsetores,
identifcando a origem dos investimentos realizados e, em especial, aqueles
aportados pelo BNDES no perodo 1996-2006, indicando, inclusive, o nmero de
empresas benefciadas pelos recursos do banco ao menos uma vez.
Na indstria de TICs, o total do fnanciamento destinado s atividades de
P&D no perodo entre 2003 e 2005 foi de R$ 1.377 milhes, sendo que a parcela
do fnanciamento referente s prprias empresas que desenvolvem este tipo
de atividade inovativa corresponde a R$ 1.349 milhes, 97,95% dos recursos
investidos. Do restante dos investimentos em P&D nessa indstria so realizados
terceiros, R$ 21 milhes so oriundos de fonte pblica (1,52%) e R$ 7 milhes
provenientes de agentes privados (0,5%).
O mesmo comportamento apresentado pelo fnanciamento s atividades de
P&D na indstria de TICs tambm observado em seus subsetores, nos quais
constatamos uma forte concentrao de fnanciamento prprio nas atividades
de P&D, superando 87% dos recursos destinados a esse investimento. Dentre
esses segmentos, aquele que apresenta uma maior concentrao de investimentos
prprios em P&D o de rdio e TV, som e vdeo, com 99,91% dos recursos, ao passo
em que a rea cujo investimento prprio em P&D representa menor proporo do
total do fnanciamento a de material eletrnico bsico (87,38%).
O segmento de material eletrnico bsico tradicionalmente um setor
pouco inovador no Brasil e, portanto, o investimento em atividades inovativas por
parte dos prprios empresrios bastante baixo, haja vista que, por ser um setor
fornecedor de implementos para os demais segmentos da indstria de TICs e de
eletroeletrnicos acaba por incorporar um padro tecnolgico internacional, ao
invs de priorizar a diferenciao de produtos. O total de recursos investidos em
fnanciamento em P&D na indstria de material eletrnico bsico corresponde
a R$ 26,68 milhes (3,55%) do total aplicado na indstria de TICs, sendo que
1,40% desses recursos so fnanciados por fonte pblica como forma de estmulo
governamental ao desenvolvimento de atividades inovativas no setor.
Nesse setor, destaca-se - em detrimento do verifcado nos demais - que
houve no perodo de 2003 a 2005 uma participao no desprezvel do setor
privado no fnanciamento das atividades de P&D, equivalente a 11,22% do total
dos recursos investidos nesse segmento.
No grfco 6.1, a seguir, identifcaremos a proporo do investimento em
cada setor da indstria de TIC do total fnanciado em atividades de P&D. A maior
participao no total de investimentos em atividades de P&D na indstria de TICs
aquele fnanciado para o subsetor de equipamentos de telefonia e transmissores
de rdio e TV, com R$ 427,61 milhes (56,94%), dos quais menos de 1% (ou R$ 2,89
milhes) corresponde ao fnanciamento pblico no segmento. O fnanciamento
privado no segmento, como em todos os demais, pouco expressivo, inferior a 1%.
GRFICO 6.1
Percentual do gasto em P&D na indstria de TICs, por setor (2003 a 2005)
23%
3,55%
56,94%
16,66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Mquinas para
escritrio e
equipamentos de
informtica
Material
eletrnico bsico
Equipamentos
de telefonia e
transmissores de
rdio e TV
Equipamentos
receptores de
rdio e TV
Percentual do Total do Financiamento em P&D por Subsetor
Fonte: Elaborao Prpria a partir de dados da Pesquisa de Inovao Tecnolgica (PINTEC), do IBGE.
O fnanciamento em P&D do subsetor de mquinas para escritrio e
equipamentos de informtica corresponde a 23% do total fnanciado na indstria
de TICs. Dos R$ 171,5 milhes destinados para investimento nesse tipo de atividade
inovativa no segmento, 95,46% so empenhados pelas prprias empresas. Em relao
aos demais subsetores, o de mquinas e equipamentos para escritrio e equipamentos
de informtica o que apresenta maior percentual de recursos pblicos fnanciados
no perodo, 4,2%, enquanto nos demais, esse percentual est em torno de 1%.
Por fm, no subsetor de rdio e TV, som e vdeo, os recursos para
fnanciamento das atividades de P&D equivalem a 16,66% do total investido na
indstria de TICs, sendo que esse o setor que apresenta a participao mais
expressiva de recursos prprios no total investido, 99,91%.
A despeito da baixa participao do fnanciamento pblico na indstria
de TIC e em seus subsetores s atividades de P&D, destaca-se a participao do
BNDES no perodo de 1996-2006. Apesar de apenas recentemente o banco ter seu
foco direcionado a questes de inovao, muitos dos fnanciamentos de mquinas
e equipamentos contribuem para a inovao de processos das frmas.
Entre os anos de 1996 e 2006, o total fnanciado pelo BNDES para a indstria
de TICs foi de R$ 2.086,9 milhes, sendo que o total de empresas atendidas
pelos instrumentos fnanceiros do banco foi igual a 97. O subsetor que auferiu a
maior porcentagem dos recursos do banco foi o de equipamentos de telefonia e
transmissores de rdio e TV, obtendo R$ 1.293,2 milhes (61,97%). Esse segmento
tambm lder em nmero de empresas que obtiveram pelo menos uma vez
fnanciamento do banco, 33 (33,89%) frmas foram benefciadas.
A seguir, no Grfco 6.2, apresentado o porcentual das empresas que se
benefciaram dos recursos do BNDES; tambm exposta a percentagem dos
recursos destinados a cada um dos segmentos classifcados.
GRFICO 6.2
Percentuais nanciados pelo BNDES na indstria de TICs , por setor, e o nmero
de empresas beneciadas (1996 2006).
12,88%
11,66%
61,97%
13,49%
17,51%
27,69%
33,89%
20,91%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Mquinas para
escritrio e
equipamentos
de informtica
Material
eletrnico bsico
Equipamentos
de telefonia e
transmissores
de rdio e TV
Equipamentos
receptores de
rdio e TV
Porcentagem do financiamento do BNDES por subsetor
Porcentagem de empresas participantes do financiamento BNDES por subsetor
Fonte: Elaborao prpria a partir dos dados do BNDES.
Seguido do subsetor de equipamentos de telefonia e transmissores de rdio
e TV, o segmento que recebe o segundo maior percentual de recursos fnanciados
pelo banco o de rdio e TV, som e vdeo, com 13,49% do total disponvel, R$
281,6 milhes. Foi de 20 (20,91%) o total de empresas que receberam o benefcio
ao menos uma vez.
As indstrias produtoras de mquinas para escritrio e equipamentos de
informtica receberam R$ 268,7 milhes (12,88%) dos recursos do banco e o total
de empresas que participaram de suas linhas de fnanciamento foi de 17 (17,51%).
Dentre os segmentos cujo percentual dos recursos fnanciados foi inferior ao
percentual de empresas que participaram dos programas de fnanciamento do
BNDES, esse o que apresenta maior relao entre recursos fnanciados e nmero
de empresas, uma mdia de R$ 15,9 milhes fnanciados/ frma.
No obstante, a indstria de materiais eletrnicos bsicos a que apresenta
a menor relao acima citada, R$ 9,09 milhes fnanciados/ frma. O total de
recursos do banco destinado a esses segmentos para o investimento em atividades
de P&D no perodo foi de R$ 243,3 milhes (11,66%), ao passo que o nmero de
empresas que receberam os recursos ao menos uma vez foi igual a 27 (27,69%).
7. Polticas pblicas
A Zona Franca de Manaus foi criada pelo Decreto 288, de 28 de fevereiro de
1967, com o objetivo de promover a integrao e o desenvolvimento econmico da
regio amaznica. Inicialmente foi concebida para tornar-se um polo exportador,
mas a maior parte de sua produo orientada para o mercado interno. Em funo
dos incentivos fscais concedidos, tem forte impacto na indstria de TICs, visto
que as principais empresas produtoras de eletrnicos de consumo como TVs,
DVDs, aparelhos de som esto ali localizadas.
Em 1984, a Lei de Informtica garantia reserva de mercado para empresas
de capital nacional nos oito anos seguintes, para a quase todos produtos e servios
relacionados s atividades de informtica. Naquele contexto protecionista, o
desenvolvimento de componentes apoiava-se em uma poltica de proteo ao
similar nacional, para os segmentos voltados aos equipamentos de pequeno e
mdio porte (GARCIA e ROSELINO, 2004).
Segundo os autores, a Lei 8.248/91 foi aprovada em outubro de 1991, mas
regulamentada apenas em 1993. A nova legislao eliminou as restries ao
capital estrangeiro e defniu uma poltica de estmulo aos esforos de P&D. Esta
lei permitia s empresas localizadas fora da Zona Franca de Manaus gozarem
de iseno de IPI, com a contrapartida de investimentos da ordem de 5% do
faturamento bruto em P&D no pas, bem como da observncia das diretrizes do
Processo Produtivo Bsico (PPB), determinando as etapas mnimas do processo
produtivo a serem realizadas no pas.
Estima-se que entre 1993 e 2000 foram investidos cerca de R$ 3 bilhes,
sendo R$ 2 bilhes em pesquisa na prpria empresa, pouco menos de R$ 1 bilho
em instituies de ensino e pesquisa, e R$ 128 bilhes nos programas prioritrios
do Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT): Programa Nacional de Sofware para
Exportao, Rede Nacional de Pesquisa, Programa Temtico Multiinstitucional
em Cincia da Computao e Sistema Nacional de Processamento de Alto
Desempenho. Cerca de 83% dos benefcios foram concentrados em apenas 30
empresas, de grande porte.
Com o fm de vigncia da Lei 8.248/91, aprovou-se a Lei 10.176/01, a
nova Lei de Informtica, que manteve os mesmos princpios da lei anterior, mas
introduziu a obrigatoriedade de credenciamento das instituies habilitadas a
realizar convnios, bem como critrios regionais para destinao de parcela dos
recursos investidos.
Para Garcia e Roselino (2004), a Lei 8.248/91 teve alguns resultados
positivos, que merecem ser destacados. Em primeiro lugar, fomentou a interao
entre as empresas e instituies de pesquisa, com destaque para o Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD), com o desenvolvimento de competncias
locais. Em segundo lugar, contribuiu para a atrao de empresas internacionais
do setor eletrnico, como a Lucent
10
, Motorola, Nokia, Siemens, NEC e Ericsson.
Algumas dessas empresas passaram a exportar parte dos produtos fabricados no
Brasil
11
. Finalmente, a lei contribuiu para a formao de uma rede de fornecedores
locais, de empresas como a Celestica, Solectron
12
e Flextronics.
Uma das crticas dos autores lei de informtica diz respeito incluso
dessas empresas fornecedoras como benefcirias. Tais empresas denominadas
Contracting Equipment Manufacturing (CEMs) so contratadas das empresas
de equipamentos para realizar apenas a etapa da manufatura, sendo que o
desenvolvimento e o projeto dos produtos so de responsabilidade dos contratantes.
As CEMs investem globalmente percentuais reduzidos de seu faturamento (valores
da ordem de 0,2 a 0,4%) em P&D.
Outra crtica dos autores refere-se aos requisitos pouco exigentes do PPB,
visto que somente a montagem das placas e dos equipamentos se mostrou sufciente
para atender s necessidades de internalizao da produo.
10 Em 2006, a empresa fundiu-se com a Alcatel.
11 Entretanto, os prprios autores argumentam que a privatizao do Sistema Telebras, por si s poderia
ter sido capaz de atrair esses investimentos.
12 Posteriormente adquirida pela Flextronics.
Para os autores, a obrigatoriedade dos investimentos em P&D e o PPB
no so sufcientes para internalizar partes mais relevantes da cadeia produtiva.
A realizao de importantes atividades de P&D no de novos produtos no
necessariamente resulta no estabelecimento de atividades produtivas mais
relevantes das empresas benefcirias no Brasil. Isso ocorre devido ao descasamento
geogrfco entre as atividades de design e processo produtivo propriamente dito.
A inexistncia de obrigaes relativas internalizao de etapas produtivas mais
sofsticadas restringe os benefcios da Lei de Informtica.
Finalmente, os autores acrescentam que a maior parte dos gastos em P&D
das empresas destina-se a desenvolvimento de sofware e sistemas. A pesquisa de
campo que subsidiou o trabalho indicou que trata-se de atividades de codifcao
e programao, ou seja, desenvolvimento de sofware de menor valor agregado.
Em 27 de novembro de 2003, foi fundado o comit do SBTVD, responsvel
pelos estudos que defniriam o padro a ser adotado no pas. Aps estudos
conduzidos juntamente com universidades e companhias de comunicao,
o sistema foi apresentado no dia 13 de novembro de 2005 pelo Ministro das
Comunicaes Hlio Costa. O sistema resultante desses estudos foi baseado no
sistema ISDB-T, utilizado no Japo.
Em 2005, a Lei n 11.196, popularizada como Lei do Bem, isentou a taxa
de PIS/COFINS de desktops com preos at R$ 2,5 mil, e notebooks de at R$ 3
mil. Em janeiro de 2007, o valor dos micros isentos subiu para R$ 4 mil. Micros
de at R$ 1,4 mil, com confgurao estabelecida pelo governo, tm condies de
fnanciamento facilitadas no programa Computador para Todos.
Em novembro de 2005 o governo brasileiro lanou a Poltica Industrial,
Tecnolgica e de Comrcio Exterior, que pela primeira vez colocou o setor de
sofware como estratgico. Outro setor contemplado foi o de semicondutores.
Alm do setor de sofware, a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) incluiu
os setores de microeletrnica, mostradores de informao e a infra-estrutura para
incluso digital. No que diz respeito a sofware, alguns dos benefcios previstos na
PDP foram implementados nas Leis 11.774/2008 e 11.908/2009.
O governo federal atuou decisivamente na constituio do CEITEC,
empresa dedicada construo de circuitos integrados de aplicao especfca,
localizada no RS. Inicialmente por meio de apoio da FINEP e do MCT, e, em
novembro de 2007, com a criao da empresa estatal por meio de decreto. Trata-se
de tentativa de reverter, ao menos parcialmente, o dfcit na balana comercial de
componentes, bem como o vazio de um elo to importante da cadeia produtiva.
O governo brasileiro, por meio do BNDES, j contratou consultoria
internacional para auxiliar na elaborao de estratgias para o setor de circuitos
integrados (GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004). No setor de material eletrnico
bsico, 67% das frmas caracterizada como frgil, e todas as 7 lderes so estrangeiras.
O tema tambm j foi objeto de discusses entre a principal entidade patronal
do setor, a ABINEE, e rgos governamentais, inclusive a ABDI. Os benefcios de
uma produo mais signifcativa de componentes no pas bastante conhecida,
no s em funo da balana comercial, mas tambm da importncia dos
semicondutores como insumo de vrias outras indstrias, como a automobilstica,
por exemplo. Os fatores considerados pelas empresas estrangeiras para a instalao
de investimentos em outros pases consideram no s os benefcios fscais e de
fnanciamento, mas tambm a qualifcao da mo de obra e procedimentos
alfandegrios, onde o pas apresenta difculdades.
8. Concluses
O setor de TICs foi um dos mais afetados pelo processo de abertura
econmica observado no Brasil nos anos 1990. O fm da reserva de informtica
e a privatizao do setor de telecomunicaes tornaram a indstria de TICs a
exemplo de muitas outras no pas dominado por empresas estrangeiras.
O setor apresenta caractersticas ambguas no Brasil. Por um lado, apresenta
indicadores de inovao e de esforo tecnolgico mais elevados que a mdia do
setor industrial. Possui tambm taxas de inovao mais altas que a de pases como
Frana, Itlia e Espanha. Entretanto, quando se compara as taxas de inovao de
produto novo para o mercado e os gastos em P&D, o Brasil perde para estes pases.
Por outro lado, o setor apresenta duas fraquezas estruturais, que tm relao
entre si. Em primeiro lugar, existe uma forte dependncia da importao de
componentes eletrnicos, que tm importncia crescente no valor agregado dos
produtos. Em segundo lugar, as frmas brasileiras esto alijadas mesmo como
coadjuvantes - da determinao dos novos padres tecnolgicos que caracterizam
a indstria, que feita por meio de aliana das grandes corporaes internacionais.
Os resultados da pesquisa indicam que a comparao comumente feita
com as maquilas mexicanas no pode ser generalizada, visto que existem esforos
inovativos tanto por parte das frmas brasileiras quanto estrangeiras. Entretanto,
conforme apresentado no pargrafo anterior, fato que existe uma lacuna muito
importante na cadeia produtiva brasileira.
Existe uma grande heterogeneidade intra e intersetorial. Existem tambm
disparidades entre as frmas estrangeiras e nacionais. Dentre as 382 empresas que
atuam no Brasil, 62 (16,23%) so estrangeiras. Apesar do percentual de empresas
estrangeiras que atuam no pas na indstria de TICs ser relativamente baixo, essas
empresas correspondem por R$ 32.873,10 milhes (71,16%) da receita lquida de
vendas total de R$ 46.196,30 milhes das empresas da indstria de TICs, sendo
esse dado um importante indicador do peso da participao do capital estrangeiro
no setor.
Apesar de ser importante ressaltar que h frmas lderes e seguidoras
nacionais, alm das emergentes, com elevados esforos inovativos, o fato que
mesmo as maiores empresas brasileiras so relativamente pequenas dentro de
nosso prprio mercado. Isso as torna alvos potenciais de aquisio por parte de
players que operam com escalas de produo e investimento (inclusive em P&D)
muito maiores, a nvel mundial.
possvel constatar que, exceo do caso das lderes de informtica, as
universidade e institutos de pesquisa no so fonte relevante de informao para
a inovao para a maioria das frmas, fato que j foi observado em outros setores
analisados no mbito deste projeto.
O saldo do comrcio exterior defcitrio em todas as categorias e todos os
setores analisados. O setor de equipamentos de telefonia e transmissores de rdio
e TV so responsveis por 76% do total das exportaes das frmas analisadas.
Com relao s exportaes, a Amrica Latina com destaque para a
Argentina o principal mercado de nossos produtos. As exportaes para os
Estados Unidos tambm so muito importantes, com vendas muito expressivas
durante os anos de 2001, 2002 e 2003, mas aparentemente esse mercado mais
sensvel com relao s taxas de cmbio.
J no que diz respeito s importaes, os Estados Unidos deixaram de ser
o principal fornecedor, sendo suplantado pelos pases do Sudeste Asitico. As
importaes a partir da Unio Europia tambm reduziram no perodo.
Na indstria de TICs, o total do fnanciamento destinado s atividades de
P&D no perodo entre 2003 e 2005 foi de R$ 1.377 milhes, sendo que a parcela
do fnanciamento referente s prprias empresas que desenvolvem este tipo
de atividade inovativa corresponde a R$ 1.349 milhes, 97,95% dos recursos
investidos. Do restante dos investimentos em P&D nessa indstria so realizados
terceiros, R$ 21 milhes so oriundos de fonte pblica (1,52%) e R$ 7 milhes
provenientes de agentes privados (0,5%).
No que diz respeito aos padres tecnolgicos, interessante observar que
nem mesmo dentro de um ambiente de compras preferenciais para tecnologia
nacional, no mbito do Sistema Telebras, a tecnologia nacional conseguiu ser
monopolista. As frmas que desenvolveram o sistema Trpico (Elebra, Sid, Promon
e Standard Eletrnica) frmaram contratos de transferncia de tecnologia junto a
empresas estrangeiras (Alcatel, AT&T e Northern Telecom), e passaram a ofertar
tambm um sistema de comutao com tecnologia estrangeira (FRISCHTAK et al.
apud NASSIF, 2003).
Um interessante contraste pode ser verifcado no caso Nokia. Conforme
apontam Sadowski et al. (2003) e Palmberg (2002), a Nokia, uma potncia do
setor de TICs oriundo de um pequeno pas nrdico, uma frma fortemente
envolvida no estabelecimento de padres. O padro Nordic Mobile Telephone
(NMT), adotado pela Finlndia, Noruega, Sucia e Dinamarca no incio dos anos
1980, contou com ativa participao da Nokia. O NMT foi a primeira tecnologia
analgica
13
a permitir roaming em outros pases. O NMT contava com um sistema
de comutao computadorizado digital, o MTX.
Segundo Palmberg (2002), em meados dos anos 1970, a Nokia acumulara
competncias nas reas de transmisso digital e tecnologias de computao que se
tornaram essenciais para o desenvolvimento de sistemas de comutao digitais.
Para acelerar o aprendizado, a empresa efetuou um licenciamento de tecnologia
com a CIT-Alcatel (sistema E10, rebatizado como DX 100). Comea a o que o autor
considera um dos maiores projetos de P&D da histria tecnolgica fnlandesa, o
sistema DX-200. Ao constatar que o sistema era confvel, a operadora pblica
de telecomunicaes (PTO) fnlandesa passou a fazer encomendas, sendo seguida
pelas demais operadoras
14
. O DX-200 mostrou-se um srio competidor para o
analgico KKY e o DX-100, e mesmo a sistemas da Siemens, Alcatel e Ericsson.
13 Segundo Palmberg (2002), as redes NMT incorporavam um mix de tecnologias analgicas e digitais.
14 O sistema de telefonia era bastante fragmentado.
O NMT operava inicialmente com uma frequncia de 450 MHz
15
, mas
ela logo tornou-se congestionada. Nesse perodo, a Ericsson era a principal
fornecedora de solues turnkey para redes de celular. Com a passagem para a
frequncia de 900 MHz, a PTO estabeleceu a compra de um nico sistema MTX, o
que levou a Nokia a participar do consrcio com a empresa Mobira, fornecedora de
estaes radiobase. Nasceu assim em 1986 - o sistema de comutao para redes
celulares DX 200 MTX, que logo ganhou encomendas para a China e a Frana (em
colaborao com a CIT-Alcatel, que fornecera tecnologia para a Nokia anos antes).
No caso do GSM, a primeira operadora atuar foi a Ou Radionlinja Ab,
da Finlndia, e a Nokia foi uma das desenvolvedoras de seu sistema (a primeira
ligao feita no sistema GSM foi feita em um aparelho Nokia).
Outra caracterstica marcante da Nokia so suas alianas estratgicas e redes
de inovao. Entre as companhias estrangeiras com as quais a empresa j estabeleceu
alianas, possvel citar: Ericsson, Motorola, IBM, Lucent, AT&T, 3Com, Intel, NTT,
Toshiba, Deutsche Telekom, British Telecom, France Telecom e Dutch KPN. No
ambiente domstico, Palmberg (2002) aponta que a existncia de aproximadamente
300 frmas na rede da empresa. O processo complexo e interativo que envolve
mltiplos feedbacks entre diferentes servios e funes e entre consumidores e
fornecedores ainda no bem apreendido pelos indicadores tradicionais, e por isso
enquadra-se no conceito de hidden innovation (NESTA, 2007).
A mensagem fnal de que nessa indstria no basta que os produtos sejam
inovadores, importante desenvolver ou participar das alianas que desenvolvem
tecnologias que se tornam padro de mercado.
ABINEE. Propostas para uma nova poltica industrial, tecnolgica e de comrcio exterio (PITCE).
So Paulo: ABINEE, 2008.
GUTIERREZ, R. M. V.; ALEXANDRE, P. V. M. Estratgias para uma indstria de circuitos integra-
dos no Brasil. BNDES Setorial, n. 19, p. 3-22, mar. 2004.
15 O sistema NMT-450 j fora implantado em vrios pases europeus e asiticos.
MARKWALD, R. A. O impacto da abertura comercial sobre a indstria brasileira: balano de uma
dcada. Revista Brasileira de Comrcio Exterior, v. 68, Jul./Set. 2001.
MILLER, R. E. e P. D. BLAIR. Input-output analysis: foundations and extensions. Inglewood Clifs,
MOREIRA, M. M.; NAJBERG, S. Abertura comercial e indstria: o que se pode esperar e o que se
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NASSIF, A. O Complexo Eletrnico Brasileiro. In BNDES 50 anos: histrias setoriais. Braslia: DBA
Dora Books and Arts, 2003.
NESTA. Hidden innovation: how innovation happens in six low innovation sectors. London: NES-
TA, June 2007.
PALMBERG, C. Technological systems and competent procurers the transformation of Nokia and
the Finnish telecom industry revisited? Telecommunications Policy, v. 26, p. 129-148, 2002.
SADOWSKI, B. M. et al. Collaborative strategies in the event of technological discontinuities: the
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SHAPIRO, C.; VARIAN, H. Economia da informao. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1999.
TIGRE, P. B., CASSIOLATO, J. E., SZAPIRO, M. H. S., FERRAZ, J. C. Mudanas institucionais e
tecnologia: impactos da liberalizao sobre o sistema nacional de inovaes. In: Baumann, R.
(Org.) Brasil: uma dcada em transio. Rio de Janeiro: Editora Campus,1999.

O núcleo tecnológico da indústria brasileira: complexos industriais ligados à energia

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