FATO RELEVANTE

JBS S.A. e Pilgrims Pride Adquirem as Operaes de Aves da Tyson Foods no Mxico e no Brasil



A JBS S.A. (BM&FBovespa: JBSS3, OTCQX: JBSAY, JBS ou Companhia) em conjunto com a Pilgrims
Pride Corporation (NASDAQ: PPC, PPC) anunciam hoje que celebraram um acordo definitivo para
aquisio da totalidade das operaes de aves da Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN) no Mxico e no Brasil. A
operao no Mxico ser adquirida pela PPC, cujo acionista majoritrio a JBS USA Holdings, Inc.,
subsidiria integral da JBS S.A., enquanto que a operao no Brasil ser adquirida pela JBS Foods,
subsidiria integral da JBS S.A.

O preo total a ser pago ser de US$575,0 milhes, dos quais US$400,0 milhes correspondem operao
no Mxico, e o montante de US$175,0 milhes corresponde ao valor das operaes no Brasil. Ambas as
transaes sero pagas em dinheiro e esto sujeitas s aprovaes das autoridades regulatrias
competentes.

A operao Mexicana, que leva o nome Tyson de Mxico, verticalmente integrada e tem sede h mais de
20 anos em Gomez Palacio, regio Norte do Mxico. A Tyson de Mxico conta com trs unidades de
processamento e emprega mais de 5.400 colaboradores, distribudos nas unidades de processamento,
escritrio e em sete centros de distribuio. A Pilgrims Pride antecipa que a operao gerar uma receita
incremental anual de aproximadamente US$650 milhes.

A aquisio no Brasil envolve trs unidades de processamento completamente integradas, sendo duas em
Santa Catarina e uma no Paran. A Tyson do Brasil, fundada em 2008, emprega 5.000 colaboradores. A
administrao da Companhia espera que a operao gere receitas anuais de cerca de US$350,0 milhes no
Brasil para a JBS Foods.

Ao concluir a transao, a JBS e PPC esperam manter as operaes funcionando com a capacidade
necessria para conservar a mo de obra empregada, preservando os contratos trabalhistas em ambos os
pases.



So Paulo, 28 de julho de 2014.

Jeremiah OCallaghan
Diretor de Relaes com Investidores


Sobre a JBS S.A.
Com uma histria de mais de seis dcadas, a JBS atualmente o maior produtor de protena animal no
mundo. A Companhia opera no processamento de carne bovina, suna, cordeiro, aves e alimentos
preparados e no processamento de couros. Atualmente a JBS possui mais de 300 unidades produtivas ao
redor do mundo e conta com mais de 185 mil colaboradores focados no sucesso da Companhia, atravs de
um esprito empreendedor e pioneirismo. A Companhia conta com um portflio de produtos diversificados,
com marcas reconhecidas no Brasil e no mundo, como a Swift, Friboi, Seara, Maturatta, Cabaa Las Lilas,
Pilgrim's Pride, Gold Kist Farms, Pierce e 1855. Com uma ampla seleo de produtos e presente em 22
pases em cinco continentes (entre unidades produtivas e escritrios de vendas), a JBS atende mais de 300
mil consumidores em mais de 150 pases.