on.

point
Pesquisa imobiliria

Brasil
Industrial Galpes de Alto Padro
Perspectiva 2016
1 sem. 2012
Previso de Novo Estoque de Alto Padro | 13,2 milhes de m
Previso de Entrega em 2012 - Total Brasil | 2,8 milhes de m
Previso de Novo Estoque em So Paulo | 8,1 milhes de m at 2016
Previso de Novo Estoque no Rio de Janeiro | 1,5 milho de m at 2016
Variao de Preos de Locao de Alto Padro | R$ 15 a R$ 30 m/ms

on.point|1 semestre 2012

Renda Familiar Mensal x Estoque de Galpo | AA &A

Fonte: IBGE / Jones Lang LaSalle

Conjuntura atual

Cenrio futuro

Condomnios logsticos crescem com o consumo

Renda Familiar Mensal x Estoque de Galpo

O mercado de condomnios industriais avana cada ano em ritmo

acelerado. Ao longo das rodovias estaduais e federais, observam-se
constantes movimentaes dos parques logsticos e novas reas
industriais em desenvolvimento. Todo este movimento, tem se
mostrado constante para atender ao crescimento do consumo (11,7%
a.a) e a renda das famlias brasileiras (9,2% a.a) graf. abaixo - que
crescem acima dos ndices de inflao e de custos da construo,
justificando os investimentos crescentes neste segmento do mercado
imobilirio.

Estimamos que no Brasil sero entregues mais de 13,2 milhes de

metros quadrados de galpes de alto padro at 2016 e a
disponibilidade das reas de armazenagem ir, no mnimo, triplicar
de tamanho.
Sero disponibilizados 140 metros quadrados para cada 1 milho
de reais de renda disponvel no Brasil ou 3,7 metros cbicos para
cada famlia (considerando em mdia 10 metros de p-direito
aproveitados para armazenagem) graf. acima.
Analisando-se a renda existente por metro quadrado de galpo
disponvel, h 21 mil reais de renda por metro quadrado, o que
aparentemente um volume significativo de dinheiro para pouco
espao.
Se a renda continuar crescendo, a demanda por galpes ir
aumentar consistentemente.

Crescimento da Renda e do Consumo x ndices de Inflao e Custos de Construo

Fonte: IBGE

on.point|1 semestre 2012

Novos estoques
Alto Padro | Classes AA & A
Os mais de 13,2 milhes de metros quadrados sero entregues ao
longo dos anos, at 2016, a uma taxa anual composta de 24,4% com
previso de alcanarmos mais de 21 milhes de metros quadrados
de estoque total.
Somente em 2012 sero entregues 2,8 milhes de metros
quadrados, sendo que mais de 60% j foram entregues.
A grande maioria dos centros logsticos foi locado em curto espao
de tempo, 100% foi locado antes de sua entrega, o que demonstra a
carncia por galpes logsticos mais eficientes, com localizao
estratgicas e de alto padro.
A maior parte destes galpes est sendo construda de forma
especulativa.
Fonte: Jones Lang LaSalle

Importncia das regies

% por Estado | AA &A

Classes AA & A
A regio sudeste do pas continuar sendo a regio mais representativa no
Brasil, respondendo por mais de 70% das novas entregas, impulsionada
principalmente por So Paulo (61%) e Rio de Janeiro (11%).
Em So Paulo, a expanso surgir a noroeste da capital a partir do
Rodoanel, principalmente nos eixos Anhanguera-Bandeirantes e Castelo
Branco, nos empreendimentos de alguns dos principais players como
Prosperitas, HSI, Hines, Fulwood, Succespar e GWI Real Estate.
No Rio de Janeiro, os novos estoques sero entregues nos eixos das Rod.
Presidente Dutra e Duque de Caxias, desenvolvidos pela Prologis CCP e
Pangea.
Estados do Sul e Nordeste do pas surgem como parques logsticos mais
recentes. Em Pernambuco, na regio de Suape, com desenvolvimentos da
GL Empreendimentos e Moura Dubeux; no Paran, na regio de Curitiba,
com desenvolvimento da Prosperitas e Capital Realty; e em Fortaleza com a
Varicred.

Fonte: Jones Lang LaSalle

Projeo de Novo estoque Brasil 2012-2016 | AA &A

Novo Estoque

1,7 entregues
no 1 sem.

Fonte: Jones Lang LaSalle

* Estimativa

on.point|1 semestre 2012

Novo estoque por Estado por ano | AA &A

Total: 13,2 MM m

Fonte: Jones Lang LaSalle

Ciclo das entregas

Preos

56% previstos at 2013 no Brasil

Classes AA & A

Da amostra levantada, 22% ser entregue em 2012, no Brasil.

Os preos de locao em So Paulo apresentaram variao de at

56%, com mnima de R$ 16 e mxima de R$ 25 por metro quadrado
por ms.

Em So Paulo, esto previstos 8 milhes de metros quadrados

sendo 52% com entrega prevista at 2013.
No Rio de Janeiro, sero entregues 1,5 milho de metros
quadrados at 2016.
As entregas no Nordeste esto previstas principalmente nos
estados de PE com 1,3 milho de metros quadrados distribudos
at 2016; e no CE com 0,4 milho de metros quadrados at
2014.

Preos de aluguel por Estado | AA &A

Fonte: Jones Lang LaSalle

J no Rio de Janeiro, os preos apresentaram variao de 100%,

de R$ 15 a R$ 30 por metro quadrado por ms.
As maiores variaes de preos ocorrem nestes dois Estados
devido a maior abrangncia geogrfica de galpes de alto padro.
Outras regies, alm das principais (SP e RJ), apresentam menor
variao de preos, devido a pequena oferta de galpes de alto
padro .

on.point|1 semestre 2012

Mapa logstico rodovirio de So Paulo | AA &A

Evoluo nos eixos

rodovirios

SP-348

Principais eixos rodovirios de So Paulo

Em So Paulo, o maior volume de novo estoque surgir ao longo
do eixo Anhanguera-Bandeirantes.
43% do novo estoque ser entregue antes do 2 pedgio (km 82
da Anhanguera ou km 77 da Bandeirantes), atingindo seu pico na
regio de Cajamar (km 36).
Os outros 57% do novo estoque sero entregues at 2015
concentrados no km 100 do eixo, na regio de Campinas,
Hortolndia e Sumar, impulsionados pelos empreendimentos
Global Sumar , CELOG e Anhanguera 107.
Ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes, a distncia da capital
e a quantidade de pedgios influenciam para a reduo do preo
mdio pedido de locao, reduo de at 35%, partindo de R$ 25
no km 16 at R$ 16 por metro quadrado por ms na regio de
Ribeiro Preto.
Rodovias de ligao dos principais eixos, como a Rodovia Dom
Pedro I e a Santos Dumont, se tornaram alternativas para novos
desenvolvimentos fora dos eixos tradicionais, j denominadas
como o segundo rodoanel.

SP-330

SP-075

SP-065

BR-381
BR-116

SP-070

BR-374

BR-116

Fonte: Jones Lang LaSalle

SP-150
SP-160

Rodoanel
Trecho futuro

2 Rodoanel

Na rodovia Rgis Bitencourt, a concentrao de novo estoque se

d no entroncamento com o Rodoanel prximo a Embu.
Ao longo da Castelo Branco, sero entregues 1,4 milho de
metros quadrados nas regies de Sorocaba, Araariguama e
Santana do Parnaba, impulsionados por empreendimentos da
Succespar, GWI Real Estate e Fulwood.
Novo estoque por eixo | AA &A

Fonte: Jones Lang LaSalle

* Consulte legenda das rodovias no

rodap da pgina 6

on.point
Publicao peridica do Departamento de Pesquisa Jones Lang LaSalle
Periodical publication by Jones Lang LaSalle Research Department
Executivo responsvel Executive in charge
Marcelo Sasaki

1 semestre de 2012
1st half 2012

Colaboradores Staff
Ricardo Hirata, Elisa Dutra, Cindi Leal
Info.brasil@am.jll.com
www.joneslanglasalle.com.br , Cindi Leal

Todos os direitos reservados

Reproduo permitida desde que citada a fonte.
All rights reserved
Reproduction allowed provided that the source is mentioned.

Pesquisa imobiliria
O conhecimento norteia os negcios e servios da Jones
Lang LaSalle. A empresa investe amplamente em pesquisa
para orientar o desenvolvimento imobilirio e as estratgias de
investimento de seus clientes.
O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena
as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que
cobrem o mercado em 70 pases.
No Brasil, a equipe de Pesquisa da Jones Lang LaSalle vai a
campo periodicamente para levantar informaes sobre o
mercado de galpes das principais cidades e alimentar um
banco de dados constantemente atualizado.
Este esforo visa garantir o fornecimento de informaes com
a mxima preciso e embasar anlises de qualidade para a
tomada de deciso.

Classificao dos galpes

Glossrio

No h norma aceita como padro para classificao de galpes ou terminologia. Para

a Jones Lang LaSalle, galpes logsticos so segmentados nas classes AA, A e B, a
partir da anlise e pontuao. A empresa no usa outros termos encontrados no
mercado, como Triple A e A+.
Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas,
isolamento acstico e trmico, p-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros,
pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, docas elevadas,
sistema de sprinklers, distncia entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminao
natural, iluminao artificial de galpo igual ou acima de 300 lux, iluminao artificial de
escritrio igual ou acima de 500 lux, ventilao de galpo mecnica (trocas por hora)
igual ou acima de 6, gerador.
Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas,
isolamento acstico e trmico, p-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros,
pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, iluminao natural,
iluminao artificial de galpo igual ou acima de 300 lux, iluminao artificial de
escritrio igual ou acima de 500 lux, ventilao de galpo mecnica (trocas por hora)
igual ou acima de 6, gerador.

Estoque Total: Total de metros quadrados de galpo construdo.

Taxa de vacncia: Porcentagem de galpo vagos, calculada em relao ao estoque
total.
Preo Pedido: Preo por metro quadrado construdo pedido pelo proprietrio para
locao ou venda
Novo Estoque: Espao em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue
no perodo informado
Absoro Lquida: aumento ou diminuio real de espao ocupado entre perodos.
Absoro Bruta: Demonstra toda a ocupao que ocorreu dentro do perodo analisado
rea Construda: inclu toda rea de galpo, mezanino, marquise e rea de apoio.

As informaes contidas nesta publicao foram obtidas atravs de materiais divulgados

no mercado imobilirio, folders comerciais, informaes contidas em website dos
empreendimentos e incorporadores, atravs de contato telefnico e pesquisa de campo.
Os dados foram compilados atravs de mtodos estatsticos desenvolvidos pela Jones
Lang LaSalle.
A Jones Lang LaSalle se isenta de responsabilidade por qualquer mudana de
cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos
dados e informaes fornecidos e divulgados pelos prprios incorporadores.

Rodovias
BR 116 (nordeste) : Rodovia Presidente Dutra
BR 116 (sudeste): Rodovia Rgis Bittencourt
BR 374: Rodovia Castello Branco
BR 381: Rodovia Ferno Dias
SP 330: Rodovia Anhanguera
SP 348: Rodovia dos Bandeirantes
SP 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna
SP 065: Rodovia Dom Pedro I
SP 075: Rodovia Santos Dumont
SP 160: Rodovia dos Imigrantes
SP 150: Rodovia Anchieta