TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS NO BRASIL MERCADO ATUAL E PRXIMAS TENDNCIAS

Data: Autor: 10/01/2011 Araujo

Joo

Guilherme

O transporte rodovirio de cargas (TRC) responsvel por mais de 60% do volume de mercadorias movimentadas no Brasil, com o seu custo representando cerca de 6% do Produto Interno Bruto do pas. Para as empresas, o deslocamento de carga pelas estradas nacionais equivale a mais da metade da sua receita lquida, chegando a mais de 60% da receita na Agroindstria (62%) e entre as indstrias de alimentos (65,5%). Nada mais natural, portanto, que o crescente interesse das companhias por novas solues logsticas e por um estudo mais aprofundado do setor no Brasil. Acompanhando essa tendncia, o ILOS - Instituto de Logstica e Supply Chain apresentou, no XVI Frum Internacional de Logstica, em setembro de 2010, uma pesquisa indita1 sobre o mercado brasileiro de transporte rodovirio de carga. Atravs do estudo com os principais transportadores rodovirios do pas, pudemos analisar a situao do mercado, bem como suas restries de oferta, a presso para aumento dos preos e a sua busca pela melhoria de efi cincia. Neste artigo, falaremos um pouco sobre a metodologia da pesquisa para, em seguida, discorrermos sobre os dados secundrios utilizados e, por fim, apresentarmos seus principais destaques, as concluses e o desenho de tendncias.
A PESQUISA E O PANORAMA DO SETOR

No intuito de criar massa crtica e estatisticamente relevante, a equipe de Inteligncia de Mercado do ILOS ouviu 61 das principais empresas atuantes no mercado de transporte rodovirio de cargas brasileiro. A amostra foi importante para trazer as principais questes sob o ponto de vista dos fornecedores brasileiros de TRC e quais os principais desdobramentos esperados para o setor no curto prazo. Objetivando uma anlise evolutiva, foi feita, ainda, a comparao dos dados obtidos com os levantados em pesquisa similar conduzida pelo Centro de Estudos em Logstica da Coppead/UFRJ em 2008. Algumas caractersticas da atual amostra2 61 operadoras de transporte rodovirio; Abrangncia regional ou nacional, garantindo cobertura integral do cenrio brasileiro; Fornecedores de transporte dos principais segmentos de negcio do PIB brasileiro; Excluso de qualquer outra atividade no relacionada ao transporte rodovirio de cargas. Apesar da natureza qualitativa da pesquisa com os transportadores, a metodologia desse estudo foi desenvolvida para que as informaes levantadas nas entrevistas com os representantes das empresas fossem compiladas e comparveis tambm em forma numrica. importante ressaltar que este trabalho no teve por objetivo ser uma pesquisa quantitativa (estatisticamente). De maneira complementar interpretao qualitativa, utilizamos uma avaliao quantitativa de alguns casos, permitindo aprofundamentos nas comparaes. Por fim, inclumos dados secundrios e outras fontes relevantes de informao que viabilizaram o enquadramento da pesquisa e

alinhamento de suas concluses principais. A Figura 1 mostra a dimenso mdia de faturamento das transportadoras rodovirias do mercado brasileiro (apenas na atividade de transporte rodovirio de cargas). Alm da caracterizao da pesquisa e do panorama do setor, foram buscados dados secundrios para ilustrar o cenrio macroeconmico atual. Esse fator-chave para o correto entendimento das concluses da pesquisa, alm de trazer as condies de contorno sob as quais nossos entrevistados responderam as perguntas e permitiram subsdios para o traado de tendncias do setor.

O cenrio macroeconmico identificado de absoluta recuperao, aps acrise internacional do final 2008 e incio de 2009. Foram cruzados dados e informaes de diferentes instituies, visando traar o cenrio que foi reforado no resultado das respostas dos transportadores pesquisados. Para deixar a absoro desse cenrio mais confortvel a todos, foram explicitados alguns dos indicadores e suas fontes de informao. Grande parte dessas informaes apresentamse disponveis para estudo em diversos sites de instituies de pesquisa, bem como no prprio site do ILOS (www.ilos.com.br). Neste artigo, foram listados parte deles para no tomar tempo e espao com grficos marginais ou apenas de suporte s constataes da pesquisa. Pode-se destacar como principais indicadores da completa recuperao econmica do setor: Venda total de caminhes no Brasil (Fonte: Anfavea); Aumento dos emplacamentos de caminhes no Brasil (Fonte: Fenabrave); Produo de caminhes no limite da capacidade instalada (Fonte: Anfavea);

 Aumento do fluxo de caminhes pesados nas estradas (Fonte: ABCR); Aumento das vendas de diesel no mercado domstico (Fonte: ANP). Com base nessa srie de indicadores e nas respostas das entrevistas com transportadores, foi possvel concluir que o cenrio macroeconmico do setor de retomada absoluta dos padres de movimentao pr-crise internacional. Na Figura 2, observa-se o panorama do setor. Adicionalmente ao cenrio macroeconmico, se buscou entender qualitativa e diretamente com os transportadores a situao real e atual do setor. Na Figura 3, apresentada uma comparao entre o momento atual dessas empresas e o vivido durante a crise financeira.

ANLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

O grande mote da pesquisa a equao de balanceamento entre oferta e demanda de transporte rodovirio. Tomando-se em conta que o TRC representa algo em torno de 63% da matriz de movimentao de carga nacional, essa anlise permite concluses bastante robustas e que podem trazer, inclusive, impactos de ordem macroeconmica para o Brasil. Tomando a referncia entre oferta e demanda, podemos afirmar que l atrs (nos anos 1990) havia um ciclo vicioso no transporte rodovirio de carga. A oferta era superior demanda, e as barreiras de entrada eram baixas (baixo requerimento dos embarcadores). Os fretes tinham valores achatados, gerando baixa capacidade de investimento e manuteno da frota, acarretando sobrepeso e sobrejornada de trabalho, realimentando a alta oferta de transporte e criando barreiras de sada, por falta de opo ou condio por parte do transportador, muitas vezes motorista autnomo ou agregado. Esse cenrio se modificaria na tomada de pesquisa feita no incio de 2008. No entanto, a crise internacional teve um grande impacto em todos os setores da economia e o que se apresentava como uma curva positiva e tendncia de revitalizao do setor foi bruscamente interrompido por fatores externos ao TRC. Passados os piores momentos da crise, no estudo de 2010 observa-se uma fotografi a muito positiva sobre a possibilidade de revitalizao do setor de transporte rodovirio

de cargas. Para melhor entender o quadro traado, a abordagem foi dividida em trs grandes blocos de concluso: restrio de oferta, presso para aumento de preos e busca por melhoria de eficincia operacional.

RESTRIO DE OFERTA

Primeiramente, a pesquisa buscou entender como os transportadores esto percebendo o mercado, como esto se preparando para atend-lo e que tipo de modificao pode estar acontecendo por parte dos embarcadores no que diz respeito aos volumes embarcados e aos servios pretendidos. De imediato, foi possvel perceber que h um risco de falta de capacidade de transporte, como pode ser visto na Figura 4. Alm da percepo dos transportadores, colocamos questes adicionais que nos permitiram concluir que h uma tendncia restrio de oferta de transporte no curto prazo e que a ociosidade do sistema j comeou a ser explorada. Entretanto, isso pode no ser suficiente para suportar o quadro de reaquecimento dos embarques, mesmo havendo uma retomada significativa de investimentos do setor em frota, seja essa dedicada ou de uso compartilhado. Foi constatado, ainda, que h pouca folga para o atendimento dos investimentos necessrios para entrega de capacidade adicional de transporte no curto prazo, e a demanda atual j pode ser maior que a disponibilidade de ativos para determinados setores e/ou servios de transporte. Por fim, houve a retomada da prtica de seleo de clientes. Essa prtica havia aparecido no incio de 2008, tendo se extinguido assim que se iniciou a crise internacional. Ela agora reaparece trazendo consigo a perspectiva de alavanca na revitalizao do setor e de uma melhor segmentao e profissionalizao de atuao por parte dos operadores de transporte rodovirio. Uma pergunta especfica muito simblica e ajuda a subsidiar o quadro de seleo proaativa de cliente no transporte, como pode ser visto na Figura 5.

PRESSO PARA AUMENTO DE PREOS

Existe tambm a percepo de uma eventual presso para aumento de preos por parte

dos transportadores, dado o quadro de recuperao da demanda por parte dos embarcadores e a reduzida possibilidade de investimentos de curto prazo que possam fazer frente recuperao dessa demanda. claro que se trata de um tema sensvel e controverso, alm de depender de atuaes e negociaes casuais. Para no ficar preso apenas s opinies nem sempre imparciais dos entrevistados, procurou-se sensibilizar diferentes dimenses nas respostas obtidas, que ajudam a entender a real dimenso desse bloco. Uma tomada direta e simples de opinio com os transportadores apontou um mencionado cenrio de compresso de margens e baixo preo de tarifas de fretes. No obstante se tratar de resultado previsvel, visto a parte entrevistada, buscou-se conduzir outros questionamentos adicionais e dados secundrios de suporte para permitir ser esse, pelo menos parcialmente, um cenrio realista. No que diz respeito aos custos de transportes, necessrio colocar nas contas adicionais, ou de maior presso, os componentes de regulamentao cada vez maiores e que ajudam a profi ssionalizar o setor, mas que inevitavelmente trazem novos componentes de custos. possvel adicionar, ainda, as presses ambientais, as trocas de motores e combustveis mais "verdes", e potencialmente caros, e os impactos de insufi ciente infraestrutura instalada, acarretando acidentes, custos de no qualidade, seguros adicionais e, por que no mencionar tambm, as constantes e recorrentes restries de circulao veicular. No que diz respeito ao panorama do setor, h em curso um processo de profi ssionalizao e consolidao, com recorrentes e recentes casos de fuses e aquisies que trazem para a agenda de negociao novos atores, com maior poder de barganha e escala de negociao tambm por parte dos transportadores. Portanto, independentemente das dificuldades e dos desafi os de eficincia, j est ocorrendo presso pontual de preos nas tarifas de fretes. Isso se d por motivos que variam da maior concentrao dos atores de transporte, passando pela m qualidade de infraestrutura, maior regulamentao do setor e indo at o aumento das restries de circulao e a maior exigncia de servio por parte dos embarcadores, dado que o aumento da demanda j foi listado anteriormente.

BUSCA

POR

MELHORIA

DE

EFICINCIA

O terceiro e ltimo bloco de concluso da pesquisa procura equalizar os dois blocos anteriores, haja visto que no h como resolver imediatamente a necessidade de oferta adicional de capacidade de transporte e, muito menos, repassar integralmente eventuais aumentos de custo simplesmente como infl ao direta do setor. Foi possvel identificar um comportamento muito saudvel e que gerou subsdios para a aposta na revitalizao do setor. Esse comportamento ocorre sempre que os ciclos so de aumento de demanda sem a contrapartida de oferta na mesma dimenso. Em outras palavras, sempre que ocorre esse fenmeno, o dono da demanda (no caso de nossa pesquisa, os embarcadores) torna-se scio do dono da oferta (transportadores) para buscar as melhores solues para esse desequilbrio.

Sempre que isso ocorre, as perspectivas de busca de eficincia operacional e produtividade so potencializadas, pois alm da produtividade interna dos transportadores e suas operaes, os embarcadores tambm participam das iniciativas de eficincia, aumentando alavancas produtivas como o transporte colaborativo, o compartilhamento de ativos e o investimento compartilhado e de longo prazo. H, no detalhamento da pesquisa, uma srie de informaes e respostas que reforam essa leitura, mas no h nada mais representativo do que a prpria opinio direta dos transportadores para respaldar a concluso (Figura 6).

CONCLUSES FINAIS

Ao longo deste artigo, buscamos caracterizar a metodologia utilizada na pesquisa de transporte rodovirio realizada pelo ILOS, subsidiar dados secundrios relevantes s suas concluses e ilustrar as mais importantes anlises em blocos interligados, porm abordados de maneira isolada. No incio, foi contextualizar a amostra da pesquisa, sua metodologia e representatividade de respostas. Em paralelo, traou-se um mapa do cenrio macroeconmico e de como esse cenrio se relacionou com o setor de transporte rodovirio. Dados adicionais e diversos institutos foram pesquisados para oferecer robustez e representatividade ao que viria de concluso desse trabalho. A partir desse material, foi possvel separar trs grandes blocos de concluses, que foram ento detalhados e apresentados sempre dentro de um contexto qualitativo e liderado pelos entrevistados - os transportadores - mas tambm testados, com informaes e nmeros, e concludos por viso imparcial e bem subsidiada pelo

Instituto ILOS. importante ressaltar que a pesquisa compila respostas qualitativas e dados secundrios quantitativos, sendo sua entrega to mais rica quanto as discusses que os mesmos possam permitir. Parece-nos razovel concluir que os efeitos da crise mundial ficaram para trs e que a economia brasileira j se recuperou nesse setor. Os transportadores retomaram os investimentos para buscar atender ao aumento de demanda. A demanda em si est mais alta, no apenas em volume mas tambm em caractersticas de servio. De outro lado, o transportador est se profissionalizando cada vez mais e tambm j comea a selecionar seus clientes. A eficincia operacional a agenda do setor e os dois lados da balana - demanda e oferta - encontram-se juntos e desafiados a buscar os melhores resultados sempre com os menores custos. E exatamente isso que o ILOS chama de revitalizao do setor de transporte rodovirio brasileiro. 1 Pesquisa Nacional de Transporte Rodovirio feita pelo ILOS em 2010. 2 Por motivo de confidencialidade, informaes como nome, marcas no mercado, faturamento, etc. foram omitidas. Os segmentos de atuao citados so os principais, pois h casos em que as linhas de transporte da empresa pertencem a mais de um segmento.

Joo Tel: www.ilos.com.br

Guilherme (21)

Araujo 3445-3000