ENEVA S.A.

Em Recuperao Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2015
I.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de agosto de 2015, s 14:00 horas, na
sede social da ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial (Companhia), na Praia do
Flamengo, n 66, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
II.
CONVOCAO: Editais de Convocao publicados no Dirio Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2015 (pginas 12, 3, 12,
respectivamente) e no Dirio Mercantil nos dias 11, 12, 13 de agosto de 2015 (pginas
2, 5, 2, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei n 6.404,
conforme alterada (Lei das S.A.).
III.
PROPOSTA DA ADMINISTRAO: A proposta da administrao
(Proposta da Administrao) contendo as informaes e documentos necessrios para
o exerccio do direito de voto na assembleia geral foi colocada disposio dos
acionistas na sede da Companhia, divulgada nas pginas eletrnicas na Internet da
Companhia, da Comisso de Valores Mobilirios (CVM), da BM&FBOVESPA S.A.
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BMF&FBOVESPA), por ocasio da
primeira publicao do edital de convocao, nos termos do pargrafo nico do artigo
6 da Instruo CVM n. 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.
IV.
PRESENAS: Acionistas representando mais de 92% do capital social votante
da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presena de Acionistas.
Presentes tambm o Sr. Fabio Hironaka Bicudo, Presidente do Conselho de
Administrao da Companhia, o Sr. Alexandre Americano, Diretor-Presidente da
Companhia, o Sr. Ricardo Levy, Diretor Vice-Presidente e de Relaes com
Investidores da Companhia, o Sr. Paulo Coimbra, representante da KPMG Corporate
Finance Ltda. (KPMG) e o Sr. Marcio Santiago Gonalves, representante da G5
Consultoria e Assessoria Ltda. (G5 Evercore). Tendo sido verificado o qurum
necessrio, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia.
V.
MESA: Nos termos do artigo 25, pargrafo 1 do Estatuto Social da Companhia
e, ainda, do artigo 128 da Lei n 6.404/76, a presidncia desta Assembleia ser exercida

pelo Sr. Fabio Hironaka Bicudo, que convidou o Sr. Joo Pedro Barroso do Nascimento
para exercer a funo de Secretrio.
VI.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital privado da
Companhia no valor total de at R$3.650.000.000,10 (trs bilhes, seiscentos e
cinquenta milhes de Reais e dez centavos), mediante a emisso para subscrio
privada de at 24.333.333.334 (vinte e quatro bilhes, trezentas e trinta e trs milhes,
trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e quatro) aes ordinrias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, com a possibilidade de homologao parcial caso haja
subscrio de, no mnimo, R$2.000.000.000,10 (dois bilhes de Reais e dez centavos),
mediante a emisso de, no mnimo, 13.333.333.334 (treze bilhes, trezentas e trinta e
trs milhes, trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e quatro) aes ordinrias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preo de emisso de R$0,15 (quinze
centavos de Real) por ao, conforme Proposta da Administrao (Aumento de
Capital); (ii) ratificao da contratao da KPMG, como instituio responsvel pela
elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da BPMB Parnaba S.A. para
fins de integralizao do Aumento de Capital pelo Banco BTG Pactual S.A. (Laudo de
Avaliao da BPMB); (iii) ratificao da contratao da KPMG, como instituio
responsvel pela elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da Parnaba
Gs Natural S.A. (PGN) e da Eneva Participaes S.A. Em Recuperao Judicial
(Eneva Participaes) para fins de integralizao do Aumento de Capital pela DD
Brazil Holdings S..R.L. (E.ON e Laudo de Avaliao dos Ativos E.ON,
respectivamente); (iv) ratificao da contratao da G5 Evercore, como instituio
responsvel pela elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da Parnaba III
Gerao de Energia S.A. para fins de integralizao do Aumento de Capital pela
Gemlik RJ Participaes S.A. (Laudo de Avaliao da Parnaba III); (v) ratificao da
contratao da G5 Evercore, como instituio responsvel pela elaborao do laudo de
avaliao das aes de emisso da Parnaba I Gerao de Energia S.A., da Parnaba IV
Gerao de Energia S.A. e da Parnaba Gerao e Comercializao de Energia S.A. para
fins de integralizao do Aumento de Capital pela Petra Energia S.A. (Laudo de
Avaliao dos Ativos Petra); (vi) aprovao do Laudo de Avaliao da BPMB para
fins da integralizao das aes a serem subscritas no Aumento do Capital; (vii)
aprovao do Laudo de Avaliao dos Ativos E.ON para fins da integralizao das
aes a serem subscritas no Aumento do Capital; (viii) aprovao do Laudo de
Avaliao da Parnaba III para fins da integralizao das aes a serem subscritas no
Aumento do Capital; (ix) aprovao do Laudo de Avaliao dos Ativos Petra para fins
da integralizao das aes a serem subscritas no Aumento do Capital; e (x) a
autorizao aos administradores da Companhia a praticar todos os atos necessrios
implementao do Aumento de Capital e das deliberaes acima mencionadas.

VII. DELIBERAES: Nos termos do artigo 25, 3, do Estatuto Social, a ata desta
Assembleia Geral Extraordinria ser lavrada em forma de sumrio. Os acionistas
presentes aprovaram, por unanimidade, a publicao da ata desta Assembleia Geral
Extraordinria com omisso das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do
artigo 130 da Lei n 6.404/76.
Tendo em vista a solicitao do FIA Dinmica Energia, acionista da Companhia
representando o percentual mnimo exigido pelo artigo 2 da Instruo CVM n 324, de
19 de janeiro de 2000 (ICVM 324/00), a proposta de instalao do Conselho Fiscal
da Companhia, eleio e fixao da remunerao de seus membros foi includa na
pauta da presente Assembleia.
O acionista FIA Dinmica Energia props que fosse invertida a ordem do dia desta
Assembleia, de tal modo que este fosse o primeiro item submetido deliberao.
Diante de tal proposta, colocou-se em deliberao a incluso desta matria como sendo
o primeiro item da Ordem do Dia. Os acionistas rejeitaram, por maioria de votos dos
presentes, registrados os votos contrrios e as abstenes, a inverso da ordem do dia.
Consequentemente, ser mantida a sequncia das matrias desta ordem do dia e a
deliberao sobre a instalao do Conselho Fiscal ser realizada ao final desta
Assembleia.
Passando s matrias constantes da ordem do dia, os acionistas decidiram:
7.1
Com relao ao item (i) da ordem do dia, por maioria de votos dos presentes,
registrados os votos contrrios e as abstenes, aprovar o aumento de capital privado da
Companhia no valor total de at R$3.650.000.000,10 (trs bilhes, seiscentos e
cinquenta milhes de Reais e dez centavos), mediante a emisso para subscrio
privada de at 24.333.333.334 (vinte e quatro bilhes, trezentas e trinta e trs milhes,
trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e quatro) aes ordinrias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, com a possibilidade de homologao parcial caso haja
subscrio de, no mnimo, R$2.000.000.000,10 (dois bilhes de Reais e dez centavos),
mediante a emisso de, no mnimo, 13.333.333.334 (treze bilhes, trezentas e trinta e
trs milhes, trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e quatro) aes ordinrias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preo de emisso de R$0,15 (quinze
centavos de Real) por ao, conforme Proposta da Administrao.
7.1.1
As novas aes ordinrias tero os mesmos direitos e privilgios das
aes ordinrias existentes da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

7.1.2
A subscrio das novas aes ordinrias de emisso da Companhia fica
condicionada ao cumprimento ou renncia pelos credores das condies precedentes
previstas no Plano de Recuperao Judicial. At que estas condies sejam
implementadas ou renunciadas, conforme aplicvel, no ser publicado aviso aos
acionistas para dar incio ao perodo de subscrio.
7.1.3
Nos termos do artigo 171, 1, alnea a da Lei das S.A., ser facultado
aos acionistas o exerccio do direito de preferncia para a subscrio das aes da
Companhia no mbito do Aumento de Capital, na proporo de 2.896,4595223% sobre
as suas respectivas posies acionrias na data de publicao do aviso aos acionistas.
7.1.4
O prazo para o exerccio do direito de preferncia dos acionistas ter
incio em data a ser fixada no aviso aos acionistas e encerrar-se- aps decorridos ao
menos 30 (trinta) dias corridos. Aps o perodo acima referido, se ainda houver sobras,
os acionistas da Companhia e/ou cessionrios de direitos de preferncia que tenham
expressamente manifestado em seus boletins de subscrio sua inteno de subscrever
sobras, devero subscrever tais aes dentro do prazo a ser divulgado pela Companhia
por meio de aviso aos acionistas. Caso o Aumento de Capital no seja integralmente
subscrito, a Companhia poder homologar parcialmente o Aumento de Capital,
conforme as instrues constantes do aviso aos acionistas, a Lei das S.A. e a
regulamentao aplicvel editada pela CVM.
7.1.5
Aps a subscrio e a integralizao das aes do Aumento de Capital,
sero adotadas as providncias para sua homologao.
7.2
Com relao ao item (ii) da ordem do dia, por unanimidade dos votos
manifestados, registradas abstenes, aprovar a ratificao da contratao da KPMG,
como instituio responsvel pela elaborao do Laudo de Avaliao da BPMB;
7.3
Com relao ao item (iii) da ordem do dia, por unanimidade dos votos
manifestados, registradas abstenes, aprovar a ratificao da contratao da KPMG,
como instituio responsvel pela elaborao do Laudo de Avaliao dos Ativos E.ON;
7.4
Com relao ao item (iv) da ordem do dia, por unanimidade dos votos
manifestados, registradas abstenes, aprovar a ratificao da contratao da G5
Evercore, como instituio responsvel pela elaborao do Laudo de Avaliao da
Parnaba III;

7.5
Com relao ao item (v) da ordem do dia, por unanimidade dos votos
manifestados, registradas abstenes, aprovar a ratificao da contratao da G5
Evercore, como instituio responsvel pela elaborao Laudo de Avaliao dos Ativos
Petra;
7.6
Com relao ao item (vi) da ordem do dia, por maioria de votos dos presentes,
registrados os votos contrrios e as abstenes, aprovar o Laudo de Avaliao da
BPMB;
7.7
Com relao ao item (vii) da ordem do dia, por maioria de votos dos presentes,
registrados os votos contrrios e as abstenes, aprovar o Laudo de Avaliao dos
Ativos E.ON;
7.8
Com relao ao item (viii) da ordem do dia, por maioria de votos dos presentes,
registrados os votos contrrios e as abstenes, aprovar o Laudo de Avaliao da
Parnaba III;
7.9
Com relao ao item (ix) da ordem do dia, por maioria de votos dos presentes,
registrados os votos contrrios e as abstenes, aprovar o Laudo de Avaliao dos
Ativos Petra;
7.10 Na sequncia das deliberaes constantes da ordem do dia, tendo em vista a
solicitao feita por acionista da Companhia representando o percentual mnimo
exigido pelo artigo 2 da Instruo CVM n 324, de 19 de janeiro de 2000, fica instalado
o Conselho Fiscal da Companhia, observados os artigos 27 e 28 do Estatuto Social da
Companhia e os artigos 161 e seguintes da Lei das S.A., com funcionamento at a
Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar
em 31 de dezembro de 2015. Aps instalao do Conselho Fiscal, os acionistas
aprovaram a eleio de 3 (trs) membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos
suplentes, por maioria de votos, registrado um voto contrrio e uma absteno, da
seguinte forma:
7.10.1 Em votao em separado nos termos do 4 do artigo 161 da Lei das
S.A., os acionistas no-controladores da Companhia, sem a participao direta ou
indireta dos acionistas controladores, elegeram, o (i) Sr. Manuel Jeremias Leite
Caldas, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade no.
284.123, expedida pelo Ministrio da Aeronutica, inscrito no CPF/MF sob o no.
535.866.207-30, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av.
Lucio Costa no. 6.700, apto. 1103, como membro efetivo; e (ii) Sr. Ronaldo Dias,

brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade no. 2201087-0, expedida

pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o no. 221.285.307-68, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Maxwell no. 452, apto. 604,
CEP 20541-100, como seu suplente.

7.10.2 Por indicao dos acionistas controladores da Companhia, foram eleitos:

(i) o Sr. Evandro Csar Camillo Coura, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade no. 43562, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o
no. 729.695.397-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de So Paulo, na Rua
Bela Cintra no. 968, conj. 12, como membro efetivo; e o Sr. Mauricio Aquino
Halewicz, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade no.
7049172823, expedida pelo RS, inscrito no CPF/MF sob o no. 694.701.200-78,
residente e domiciliado na Cidade e Estado de So Paulo, na Alameda Casa Branca no.
1011, apto. 91, como seu suplente; e (ii) a Sra. Lucia Maria Martins Casasanta,
brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade no. RJ-076210/0-2,
expedida pelo CRC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o no. 491.887.206-91, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Gorceix no. 28, apto. 402,
como membro efetivo; e a Sra. Patricia Maria de Arruda Franco, brasileira, casada,
contadora portadora da carteira de identidade no. RJ-081950/0-7, expedida pelo
CRC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o no. 011158067-69, residente e domiciliada na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Prudente de Morais no. 301, apto. 202, como
sua suplente.
7.10.3 Os acionistas que indicaram os Conselheiros Fiscais ora eleitos
declararam que esses membros possuem as qualificaes necessrias e cumprem os
requisitos estabelecidos na Lei das S.A. e no Estatuto Social da Companhia para o
exerccio do cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia. Os Conselheiros
Fiscais ora eleitos tero mandato at a Assembleia Geral Ordinria que aprovar as
contas do exerccio social que se encerrar em 31 de dezembro de 2015.
7.10.4 A posse dos membros do Conselho Fiscal eleitos neste ato fica
condicionada (i) apresentao de declaraes de desimpedimento, nos termos da
legislao aplicvel, que so preparadas pela Companhia; (ii) assinatura do termo de
posse, lavrado em livro prprio da Companhia; e (iii) assinatura do Termo de
Anuncia dos Membros do Conselho Fiscal, nos termos do Regulamento do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA.

7.11 Os acionistas aprovaram, por maioria de votos dos presentes, registrados os

votos contrrios e as abstenes, que o Conselho Fiscal ter remunerao global mensal
de R$28.000,00 (vinte e oito mil Reais).
7.12 O acionista FIA Dinmica Energia, argumentando pela aplicao do artigo 159,
1, da Lei no. 6.404/76, props que fosse includa deliberao de Ao de
Responsabilidade Civil em relao ao Presidente do Conselho de Administrao da
Companhia por ter encaminhado Assembleia os laudos de avaliao que, no
entendimento do FIA Dinmica Energia no servem ao fim a que se destinam, nos
termos das manifestaes de voto em separado. Sendo assim, colocou-se em
deliberao esta matria e os acionistas rejeitaram a proposta por maioria de votos,
registrados os votos contrrios e abstenes.
7.13. Fica consignado o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinria da
Companhia que estava prevista para amanh (27/08/2015), uma vez que as matrias
previstas para a ordem do dia daquela assembleia j foram todas deliberadas nesta
ocasio.
7.14. Por fim, os administradores da Companhia ficaram autorizados a tomar todas as
medidas necessrias ou convenientes implementao do Aumento de Capital e das
deliberaes aprovadas acima mencionadas.
VIII. MANIFESTAES, ABSTENES E VOTOS CONTRRIOS: Foram
registrados os votos contrrios e abstenes, inclusive as abstenes dos acionistas: (i)
E.ON, nos itens (i), (iii), (vi), (vii), (viii) e (ix) da Ordem do Dia, em decorrncia da lei
e da deciso do Colegiado da CVM, proferida em sesso de 25/08/2015; (ii) BNDES
Participaes S.A. BNDESPAR, em relao aos itens que no constavam
originalmente na Ordem do Dia desta Assembleia.
IX.
ENCERRAMENTO: Nada mais sendo tratado, deram por encerrada a
Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pelos presentes.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2015.

_______________________________
Fabio Hironaka Bicudo
Presidente

_______________________________
Joo Pedro Barroso do Nascimento
Secretrio

Anexo I
Lista de Presena de Acionistas na AGE de 26/08/2015

Acionistas Presentes

_______________________________
Eike Fuhrken Batista
Centennial Asset Mining Fund LLC
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC
(p.p. Bernardo Daudt)

_______________________________
DD Brazil Holdings S.A.R.L.
(p.p. Carlos Barbosa Mello)

_______________________________
BNDES Participaes S.A. BNDESPAR
(p.p. Sara Alexandrino Nogueira)

_______________________________
Alexandre Americano H. e Silva

_______________________________
Fundo de Investimento Jabur Aes
Clube de Investimento OMNI II
Vida Feliz Fundo de Investimento em Aes
Spinelli Fundo de Investimento em Aes
(p.p. Caio Machado)

_______________________________
Fundo de Investimento de Aes Dinmica Energia

_______________________________
Spinelli Dividendos Fundo de Investimento em Aes

Nelson Bizzacchi Spinelli

Milton Notrispe
Mario Bronstein
Roberto Vianna Pinto
(p.p. Julian Chediak)

_______________________________
Jos Pais Rangel

(p.p. Julian Chediak / Jos Pais Rangel)

_______________________________
Marianno de Azeredo Santos Filho

_______________________________
Max Eduardo Heilborn

_______________________________
Joo Paulo Galatro Perrotta

_______________________________
Helena Maria Neves Puggina Ferraz
(p.p. Fabio de Souza Queirz Ferraz)

_______________________________
Norges Bank
(p.p. Talita Car Vidotto)

Anexo II
Laudo de Avaliao da BPMB

Anexo III
Laudo de Avaliao dos Ativos E.ON

Anexo IV
Laudo de Avaliao da Parnaba III

Anexo V
Laudo de Avaliao dos Ativos Petra

Anexo VI
Manifestaes de Voto