Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CNPJ/MF 01.027.058/0001-91
Companhia Aberta
MINUTA
SEGUNDO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA
4 EMISSO DE DEBNTURES SIMPLES, NO CONVERSVEIS EM AES, EM
SRIE NICA, DA ESPCIE QUIROGRAFRIA, PARA DISTRIBUIO PBLICA,
DA CIELO S.A.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas (Partes):
CIELO S.A., sociedade por aes com registro de capital aberto perante a Comisso de
Valores Mobilirios (CVM) sob o Cdigo CVM n 2173-3, com sede na Alameda Xingu, n
512, andares 21 ao 31, na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, CEP 06455-030, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas do Ministrio da Fazenda (CNPJ/MF) sob n
01.027.058/0001-91, inscrita na Junta Comercial do Estado de So Paulo (JUCESP) sob o
NIRE n 35.300.144.112, neste ato representada na forma de seu estatuto social (Emissora); e
PENTGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS,
instituio financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Amricas, n 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304 Barra da Tijuca, CEP
22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob n 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma
de seu estatuto social, na qualidade de agente fiducirio (Agente Fiducirio, sendo a
Emissora e o Agente Fiducirio doravante designados, em conjunto, como Partes e,
individual e indistintamente, como Parte);
CONSIDERANDO QUE:
(i)
(ii)
RESOLVEM, por meio desta e na melhor forma de direito, firmar o presente Segundo
Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4 Emisso de Debntures Simples, No
Conversveis em Aes, em Srie nica, da Espcie Quirografria, para Distribuio Pblica,
da Cielo S.A. (Aditamento), mediante as seguintes clusulas e condies:
1.
DEFINIES
1.1.
Salvo se de outra forma definidos neste Aditamento, os termos iniciados em
letras maisculas, aqui utilizados, tero o mesmo significado a eles atribudo na Escritura de
Emisso.
2.
ADITAMENTO ESCRITURA
2.1.
Pelo presente Aditamento, resolvem as Partes incluir o inciso xxx ao item 5.1
da Escritura de Emisso, o qual passar a vigorar com a seguinte redao:
(xxx) manter contratada, durante o prazo de vigncia das Debntures, s
suas expensas, agncia de classificao de risco (rating) para a
classificao de risco da Emisso, bem como manter relatrio de
rating atualizado, ao menos, anualmente, tendo como base para
atualizao o ltimo relatrio elaborado. A Emissora dever enviar o
relatrio de classificao de risco ao Agente Fiducirio em at 3 (trs)
dias teis a contar da referida elaborao;
3.
REGISTRO DO ADITAMENTO
3.1
O presente Aditamento, bem como as posteriores alteraes da Escritura de
Emisso, sero inscritos pela Emissora, tempestivamente e s suas expensas, na JUCESP, de
acordo com o artigo 62, inciso II, pargrafo 3, da Lei das Sociedades por Aes.
4.
4.1
Ratificam-se, neste ato, todos os termos, clusulas e condies estabelecidos na
Escritura de Emisso, que no tenham sido expressamente alterados por este Aditamento. As
Partes resolvem, ainda, consolidar todas as alteraes promovidas na Escritura de Emisso na
forma do Anexo I ao presente Aditamento.
5.
DISPOSIES GERAIS
5.1.
as Partes ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus sucessores e cessionrios,
a qualquer ttulo.
5.2.
Este Aditamento constitui ttulo executivo extrajudicial, nos termos do artigo
784, inciso III, do Novo Cdigo de Processo Civil, e as obrigaes nelas encerradas esto
sujeitas a execuo especfica, de acordo com os artigos 493, 497, 500, 501, 536 e 537 do Novo
Cdigo de Processo Civil.
5.3.
5.4.
A invalidao ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das clusulas deste
Aditamento no afetar as demais, que permanecero sempre vlidas e eficazes at o
cumprimento, pelas partes, de todas as suas obrigaes aqui previstas. Ocorrendo a declarao
de invalidao ou nulidade de qualquer clusula deste Aditamento, as partes desde j se
comprometem a negociar, no menor prazo possvel, em substituio clusula declarada
invlida ou nula, a incluso, neste Aditamento, de termos e condies vlidos que reflitam os
termos e condies da clusula invalidada ou nula, observados a inteno e o objetivo das partes
quando da negociao da clusula invalidada ou nula e o contexto em que se insere.
5.5.
Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com
renncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.
Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 3 (trs) vias de
igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que tambm o assinam.
So Paulo, [DATA]
(As assinaturas seguem nas pginas seguintes.)
CIELO S.A.
__________________________________
Nome:
Cargo:
__________________________________
Nome:
Cargo:
__________________________________
Nome:
Cargo:
Testemunhas:
__________________________________
Nome:
RG:
__________________________________
Nome:
RG:
CPF:
CPF:
1.
AUTORIZAES
1.1
A Emisso, a celebrao da presente Escritura de Emisso e a oferta pblica de
distribuio das Debntures, nos termos da Instruo da CVM n 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (Oferta e Instruo CVM n 400, respectivamente) so realizadas
com base na deliberao do Conselho de Administrao da Emissora em reunio realizada em
02 de maro de 2015 (RCA), na qual foram deliberadas as condies da Emisso e da Oferta,
nos termos do artigo 59, pargrafo 1, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (Lei das Sociedades por Aes).
2.
REQUISITOS
2.1
2.1.1
Registro na CVM e Registro na ANBIMA Associao Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
2.1.1.1
A Oferta ser registrada na CVM, na forma da Lei n 6.385, de 7 de dezembro de
1976, conforme alterada e nos termos da Instruo CVM n 400, observado especialmente o
procedimento de concesso automtico de registro de oferta pblica de distribuio de valores
mobilirios emitidos por emissoras com grande exposio ao mercado, conforme disposto nos
artigos 6-A e 6-B da Instruo CVM n 400, bem como das demais disposies legais e
regulamentares aplicveis.
2.1.1.2
A Oferta ser registrada na Associao Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (ANBIMA), no prazo mximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do encerramento da Oferta, nos termos do artigo 19 do Cdigo ANBIMA de Regulao e
Melhores Prticas para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios,
vigente desde 3 de fevereiro de 2014 (Cdigo ANBIMA).
2.1.2
Arquivamento da ata da RCA na Junta Comercial do Estado de So Paulo
e Publicao da ata da RCA
2.1.2.1
A ata da RCA ser arquivada na JUCESP e ser publicada no Dirio Oficial do
Estado de So Paulo e no jornal Valor Econmico (Jornais de Divulgao da Emissora),
nos termos dos artigos 62, inciso I, e 289 da Lei das Sociedades por Aes.
10
2.1.2.2
Os atos societrios relativos Emisso que eventualmente venham a ser
realizados aps o registro da Escritura de Emisso na JUCESP, nos termos do item 2.1.3
abaixo, sero igualmente arquivados na JUCESP e publicados pela Emissora nos Jornais de
Divulgao da Emissora, conforme legislao em vigor.
2.1.3
2.1.3.1
A presente Escritura de Emisso e seus eventuais aditamentos sero inscritos na
JUCESP, nos termos do artigo 62, inciso II, pargrafo 3 da Lei das Sociedades por Aes.
2.1.3.2
Nos termos do item 4.1.3. abaixo, esta Escritura de Emisso foi objeto de
aditamento de modo a refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo
definido), nos termos e condies aprovados na RCA e, portanto, sem a necessidade de nova
aprovao societria pela Emissora ou por assembleia de debenturistas, o qual ser inscrito na
JUCESP, nos termos do item 2.1.3.1 acima.
2.1.3.3
A Emissora se compromete a enviar ao Agente Fiducirio 1 (uma) via original
da presente Escritura de Emisso e, conforme seja o caso, dos eventuais aditamentos
devidamente inscritos na JUCESP em at 5 (cinco) dias contados da obteno da referida
inscrio.
2.1.4
2.1.4.1
As Debntures sero registradas para distribuio pblica, no mercado primrio,
por meio do MDA Mdulo de Distribuio de Ativos (MDA), administrado e
operacionalizado pela CETIP S.A. Mercados Organizados (CETIP), sendo a distribuio
liquidada financeiramente por meio da CETIP, submetendo-se ao controle de compensao e
liquidao da CETIP, observadas, ainda, as normas e os procedimentos de operacionalizao de
tal sistema.
2.1.4.2
As Debntures sero registradas para negociao no mercado secundrio por
meio do Mdulo CETIP21 Ttulos e Valores Mobilirios (CETIP21), administrado e
operacionalizado pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas financeiramente e as
Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP, submetendo-se aos controles de
compensao e liquidao e custdia da CETIP.
3.
CARACTERSTICAS DA EMISSO
11
3.1
3.1.1
De acordo com o artigo 2 do seu Estatuto Social, a Emissora tem por objeto
social principal: (a) a prestao de servios de credenciamento de estabelecimentos comerciais
e de estabelecimentos prestadores de servios para a aceitao de cartes de crdito e de dbito,
bem como de outros meios de pagamento ou meios eletrnicos necessrios para registro e
aprovao de transaes no financeiras; (b) o aluguel, o fornecimento e a prestao de servios
de instalao e manuteno de solues e meios eletrnicos ou manuais para a captura e
processamento de dados relativos s transaes decorrentes de uso de cartes de crdito e de
dbito, bem como com outros meios de pagamento ou meios eletrnicos necessrios para
registro e aprovao de transaes no financeiras e dados eletrnicos de qualquer natureza que
possam transitar em rede eletrnica; (c) prestao de servios de instalao e manuteno de
solues e meios eletrnicos para automao comercial; (d) a administrao dos pagamentos e
recebimentos rede de estabelecimentos credenciados, mediante captura, transmisso,
processamento dos dados e liquidao das transaes eletrnicas e manuais com cartes de
crdito e de dbito, bem como outros meios de pagamento e meios eletrnicos ou manuais
destinados a transaes no-financeiras, bem como a manuteno dos agendamentos de tais
valores em sistemas informticos; (e) a representao de franquias nacionais e internacionais de
meios manuais e eletrnicos de pagamento; (f) a participao em outras sociedades como scia
ou acionista, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior; (g) a prestao de servios de
distribuio de produtos financeiros, securitrios, seguro sade e previdncia privada; e (h)
desenvolvimento de outras atividades correlatas, de interesse da Emissora.
3.2
Nmero da Emisso
3.2.1
A presente Escritura de Emisso representa a 4 (quarta) emisso de Debntures
da Emissora.
3.3
Nmero de Sries
3.3.1
3.4
3.4.1
O valor total da Emisso ser de R$4.600.000.000,00 (quatro bilhes e
seiscentos milhes de reais), na Data de Emisso (conforme definido abaixo).
12
3.5
Quantidade de Debntures
3.5.1
3.6
3.6.1
Os recursos lquidos captados mediante a colocao das Debntures sero
integralmente destinados ao resgate antecipado de notas promissrias comerciais da 1
(primeira) emisso da Emissora, objeto de distribuio pblica, com esforos restritos de
distribuio, em srie nica, no valor total de R$4.600.000.000,00 (quatro bilhes e seiscentos
milhes de reais), na data de emisso (Notas Promissrias).
3.7
3.7.1
O banco liquidante da Emisso e o escriturador mandatrio das Debntures ser
o Banco Bradesco S.A., instituio financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de So
Paulo, no Ncleo Cidade de Deus, s/no, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob o n
60.746.948/0001-12 (Banco Liquidante, cuja definio inclui qualquer outra instituio que
venha a suceder o Banco Liquidante na prestao dos servios de banco liquidante da Emisso;
e Escriturador Mandatrio, cuja definio inclui qualquer outra instituio que venha a
suceder o Escriturador Mandatrio na prestao dos servios de escriturador mandatrio das
Debntures).
4.
4.1
Procedimento de Bookbuilding
4.1.1
Foi adotado o procedimento de coleta de intenes de investimento, organizado
com a intermediao de instituies financeiras integrantes do sistema de distribuio de
valores mobilirios (sendo a instituio lder Coordenador Lder e quando referidas em
conjunto Coordenadores), nos termos do artigo 23, pargrafos 1 e 2, e do artigo 44 da
Instruo CVM n 400, para a verificao, junto aos Investidores (conforme abaixo definidos),
da demanda das Debntures em diferentes nveis de taxa de juros, de forma a definir os juros
remuneratrios no mbito da Oferta, conforme previsto no item 4.11.1 desta Escritura de
Emisso (Procedimento de Bookbuilding).
13
4.1.2
O Procedimento de Bookbuilding foi realizado sem recebimento de reservas,
bem como sem lotes mnimos ou mximos.
4.1.3
O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio de
aditamento a esta Escritura de Emisso e foi divulgado por meio do Anncio de Incio
(conforme abaixo definido) da Oferta.
4.1.4
Participaram do Procedimento de Bookbuilding Investidores No Qualificados e
Investidores Qualificados (conforme definidos no item 4.1.4.1 abaixo), residentes ou no
residentes no Brasil (Pblico Alvo da Oferta), levando-se sempre em conta o perfil de risco
dos destinatrios da Oferta. Puderam participar do Procedimento de Bookbuilding os
investidores do Pblico Alvo da Oferta, inclusive investidores que fossem Pessoas Vinculadas,
sendo que at 30% (trinta por cento) da quantidade das Debntures poderiam ser alocadas para
Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definidas). No mbito da Oferta, no houve intenes de
investimento apresentadas por investidores que sejam (i) acionistas, controladores e/ou
administradores da Emissora; (ii) controladores e/ou administradores dos Coordenadores; (iii)
outras pessoas vinculadas Oferta; ou (iv) cnjuges, companheiros, ascendentes, descendentes
ou colaterais at o segundo grau de qualquer uma das pessoas referidas nas alneas (i) a (iii)
acima (Pessoas Vinculadas).
4.1.4.1
Consideram-se Investidores Qualificados, nos termos do artigo 109 da Instruo
CVM n 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada (Instruo CVM n 409), incluindo,
mas no se limitando, as pessoas fsicas e jurdicas que possuam investimentos financeiros em
valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e que, adicionalmente, atestem por escrito
sua condio de investidor qualificado mediante termo prprio, instituies financeiras, fundos
de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados, administradores de
carteira e consultores de valores mobilirios autorizados pela CVM, em relao a seus recursos
prprios, companhias seguradoras, sociedades de capitalizao e regimes prprios de
previdncia social institudos pela Unio, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por
Municpios e entidades abertas e fechadas de previdncia complementar, bem como quaisquer
outros investidores autorizados a adquirir as Debntures (Investidores Qualificados).
Consideram-se Investidores No Qualificados, os investidores que no possam ser qualificados
como Investidores Qualificados (Investidores No Qualificados, e em conjunto com os
Investidores Qualificados, Investidores).
14
4.2
4.2.1
As Debntures ofertadas sero objeto de distribuio pblica, sob regime de
garantia firme de colocao, de forma individual e no solidria entre os Coordenadores, para
460.000 (quatrocentas e sessenta mil) Debntures, correspondentes a R$4.600.000.000,00
(quatro bilhes e seiscentos milhes de reais), nos termos do Contrato de Coordenao e
Distribuio Pblica, sob Regime de Garantia Firme de Colocao, da 4 (Quarta) Emisso de
Debntures Simples, No Conversveis em Aes, da Espcie Quirografria, em Srie nica,
da Cielo S.A. (Contrato de Distribuio).
4.2.2
Observadas as disposies da regulamentao aplicvel, os Coordenadores
realizaro a Oferta conforme o plano da Oferta adotado em conformidade com o disposto no
artigo 33, pargrafo 3, da Instruo CVM n 400, o qual leva em considerao as relaes com
clientes e outras consideraes de natureza comercial ou estratgica dos Coordenadores e da
Emissora, os quais asseguraro (i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e
equitativo, (ii) a adequao do investimento ao perfil de risco do Pblico Alvo da Oferta, e (iii)
que os representantes dos Coordenadores recebam previamente exemplares (a) do prospecto
preliminar da Oferta, a ser disponibilizado ao mercado quando da divulgao do aviso ao
mercado da Oferta, nos termos do artigo 54-A da Instruo CVM n 400 (Aviso ao Mercado
e Prospecto Preliminar, respectivamente) e (b) do prospecto definitivo da Oferta, a ser
disponibilizado ao mercado quando da divulgao do anncio de incio da Oferta, nos termos
do artigo 54-A da Instruo CVM n 400 (Anncio de Incio e Prospecto Definitivo,
respectivamente), incluindo o formulrio de referncia da Emissora, elaborado nos termos da
Instruo CVM n 480, de 7 dezembro de 2009, conforme alterada (Instruo CVM n 480 e
Formulrio de Referncia, respectivamente, incorporado por referncia, para leitura
obrigatria e que suas dvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo
Coordenador Lder. A Oferta no contar com esforos de colocao no exterior.
4.2.3
A colocao das Debntures ser realizada de acordo com os procedimentos do
MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP, bem como com o plano de distribuio
descrito no Contrato de Distribuio.
4.2.4
No ser concedido qualquer tipo de desconto pelos Coordenadores ou pela
Emissora aos Investidores interessados em adquirir Debntures no mbito da Oferta.
15
4.2.5
No ser constitudo fundo de sustentao de liquidez ou firmado contrato de
garantia de liquidez para as Debntures, bem como no ser contratado formador de mercado
para a Emisso.
4.2.6
Sem prejuzo do disposto na Clusula 2 acima, a Oferta somente ter incio aps
(i) a obteno do registro da Oferta, que ocorrer 5 (cinco) Dias teis aps o protocolo do
pedido de registro automtico na CVM; (ii) a divulgao do Anncio de Incio; e (iii) a
disponibilizao do Prospecto Definitivo para os Investidores, nos termos da Instruo CVM n
400.
4.2.7
O prazo de distribuio das Debntures ser at 31 de julho de 2015. Aps a
colocao das Debntures, ser divulgado o anncio de encerramento da Oferta, nos termos do
artigo 54-A da Instruo CVM n 400 (Anncio de Encerramento).
4.2.8
Caso as Debntures ofertadas no sejam colocadas em sua totalidade durante o
prazo de colocao, conforme demanda apurada no Procedimento de Bookbuilding, os
Coordenadores estaro obrigados a subscrever e integralizar a totalidade das Debntures objeto
da garantia firme que porventura no tenham sido colocadas, conforme procedimento, termos e
condies descritos no Contrato de Distribuio.
4.3
4.3.1
Para todos os efeitos legais, a data de emisso das Debntures ser 13 de abril de
2015 (Data de Emisso).
4.4
4.4.1
O valor nominal unitrio das Debntures, na Data de Emisso, ser de
R$10.000,00 (dez mil reais) (Valor Nominal Unitrio).
4.5
4.5.1
As Debntures sero emitidas na forma nominativa, escritural, sem a emisso de
certificados ou cautelas e no sero conversveis em aes de emisso da Emissora.
4.5.2
No sero emitidos certificados representativos das Debntures, nos termos do
artigo 63, pargrafo 2, da Lei das Sociedades por Aes. Para todos os fins e efeitos legais, a
16
titularidade das Debntures ser comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador
Mandatrio. Adicionalmente, ser reconhecido como comprovante de titularidade para as
Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP, o extrato em nome dos titulares das
Debntures (Debenturistas) emitido pela CETIP.
4.6
Espcie
4.6.1
As Debntures sero da espcie quirografria, nos termos do artigo 58 da Lei das
Sociedades por Aes.
4.7
4.7.1
O preo de subscrio das Debntures ser seu Valor Nominal Unitrio, na data
da primeira subscrio e integralizao das Debntures (Data da Primeira Subscrio e
Integralizao), ou seu Valor Nominal Unitrio acrescido da Remunerao, conforme definido
abaixo, calculada pro rata temporis desde a Data da Primeira Subscrio e Integralizao at a
data da efetiva subscrio e integralizao, nas datas posteriores Data da Primeira Subscrio
e Integralizao.
4.7.2
Todas as Debntures sero integralizadas em moeda corrente nacional, vista,
no ato da subscrio, de acordo com os procedimentos adotados pela CETIP.
4.8
4.8.1
As Debntures tero prazo de vigncia de 36 (trinta e seis) meses contados da
Data de Emisso, vencendo-se, portanto, em 13 de abril 2018 (Data de Vencimento).
4.9
Garantias
4.9.1
4.10
Amortizao
4.10.1
O Valor Nominal Unitrio ser amortizado em 3 (trs) parcelas anuais e
consecutivas a partir do 12 (dcimo segundo) ms, inclusive, a contar da Data de Emisso,
sendo o primeiro pagamento em 13 de abril de 2016, ressalvadas as hipteses de Vencimento
Antecipado ou da Oferta de Resgate Antecipado, conforme tabela abaixo:
17
Data de Amortizao
13 de abril de 2016
13 de abril de 2017
Data de Vencimento
4.11
Remunerao
4.11.1
O Valor Nominal Unitrio das Debntures no ser objeto de atualizao
monetria. A partir da Data da Primeira Subscrio e Integralizao ou da Data de Pagamento
da Remunerao (conforme definida abaixo) imediatamente anterior, as Debntures faro jus a
uma remunerao definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding de 105,80% (cento
e cinco inteiros e oitenta centsimos por cento) da variao acumulada das taxas mdias dirias
dos DI - Depsitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias teis, conforme definido abaixo, calculadas e divulgadas diariamente
pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet
(http://www.cetip.com.br) (Taxa DI), incidente sobre o Valor Nominal Unitrio ou sobre o
saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures paga ao final do Perodo de Capitalizao,
conforme definido no item 4.11.3 abaixo, de acordo com a frmula indicada no item 4.11.5
abaixo (Remunerao).
4.11.2
As taxas mdias dirias so acumuladas de forma exponencial utilizando-se o
critrio pro rata temporis, por Dias teis decorridos, desde a Data da Primeira Subscrio e
Integralizao ou da Data de Pagamento da Remunerao (conforme definida abaixo)
imediatamente anterior at a data do seu efetivo pagamento, que ir ocorrer ao final do Perodo
de Capitalizao.
4.11.3
Para fins de clculo da Remunerao, define-se Perodo de Capitalizao
como o intervalo de tempo que se inicia na Data da Primeira Subscrio e Integralizao ou na
Data de Pagamento da Remunerao (conforme definida abaixo) imediatamente anterior e
termina na Data de Pagamento da Remunerao subsequente (conforme abaixo definida).
4.11.4
A Remunerao ser paga semestralmente, sempre no dia 13 (treze) do ms de
abril e do ms de outubro de cada ano, em parcelas sucessivas, ocorrendo o primeiro pagamento
no dia 13 de outubro de 2015 e o ltimo na Data de Vencimento, ressalvadas as hipteses de
18
100 , onde:
k 1
nDI
nDI corresponde ao nmero total de Taxas DI, consideradas na apurao do FatorDI, sendo
"nDI" um nmero inteiro;
p corresponde a 105,80 (cento e cinco inteiros e oitenta centsimos), definido no
Procedimento de Bookbuilding;
19
TDIk corresponde Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com
arredondamento, apurada da seguinte forma
252
DIk
TDIk = (
+ 1) 1
100
onde:
k = 1, 2, ..., n, sendo n um nmero inteiro;
DIk corresponde Taxa DI divulgada pela CETIP, vlida por 1 (um) Dia til (overnight),
utilizada com 2 (duas) casas decimais;
A Taxa DI dever ser utilizada considerando idntico nmero de casas decimais divulgado pelo
rgo responsvel pelo seu clculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma.
4.11.5.1
O clculo da Remunerao das Debntures acima est sujeito s
seguintes observaes:
(i)
efetua-se o produtrio dos fatores dirios 1 TDIk p , sendo que, a cada fator
100
dirio acumulado, considera-se seu resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem
arredondamento, aplicando-se o prximo fator dirio, e assim por diante at o ltimo
considerado; e
(iii)
uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante Fator DI, com
8 (oito) casas decimais, com arredondamento.
4.11.6
Caso a Taxa DI no esteja disponvel quando da apurao da Remunerao, ser
aplicada, em sua substituio, a ltima Taxa DI aplicvel que estiver disponvel naquela data,
no sendo devidas quaisquer compensaes financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por
parte dos Debenturistas, quando da divulgao da Taxa DI disponvel.
20
4.11.7
Na ausncia de apurao e/ou divulgao da Taxa DI por prazo superior a 10
(dez) Dias teis contados da data esperada para apurao e/ou divulgao ou, ainda, na
hiptese de extino ou inaplicabilidade por disposio legal ou determinao judicial da Taxa
DI, o Agente Fiducirio dever convocar assembleia geral dos titulares das Debntures (na
forma e nos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por Aes e nesta Escritura
de Emisso) (Assembleia Geral de Debenturistas), para que os titulares das Debntures
deliberem, de comum acordo com a Emissora, o novo parmetro de remunerao a ser aplicado
(Taxa Substitutiva). At a deliberao da Taxa Substitutiva, a ltima Taxa DI divulgada ser
utilizada na apurao do Fator DI, no sendo devidas quaisquer compensaes financeiras entre
a Emissora e os titulares das Debntures, caso tenha ocorrido pagamento de Remunerao at a
data de deliberao da Taxa Substitutiva.
4.11.7.1
Na hiptese de no instalao em primeira e segunda convocao da Assembleia
Geral de Debenturistas prevista no item 4.11.7 acima ou, caso instalada, no haja acordo sobre
a Taxa Substitutiva entre a Emissora e os titulares das Debntures representando 2/3 (dois
teros) das Debntures em Circulao (conforme definido abaixo), a Emissora dever resgatar
antecipadamente a totalidade das Debntures, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
de encerramento da respectiva Assembleia Geral de Debenturistas (ou, caso no seja instalada
em primeira e segunda convocao, na data em que deveria ter ocorrido) ou em outro prazo que
venha a ser definido em referida assembleia, pelo seu Valor Nominal Unitrio ou pelo saldo do
Valor Nominal Unitrio das Debntures, acrescido da Remunerao devida at a data do efetivo
resgate, calculada pro rata temporis, a partir da Data da Primeira Subscrio e Integralizao,
ou da ltima Data de Pagamento da Remunerao, conforme o caso, observado o disposto
abaixo.
4.11.8
As Debntures resgatadas antecipadamente nos termos do item anterior sero
canceladas pela Emissora. Para o clculo da Remunerao das Debntures a serem resgatadas,
para cada dia do perodo em que ocorra a ausncia de taxas, ser utilizada a ltima Taxa DI
divulgada oficialmente.
4.11.9
Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realizao da Assembleia Geral
de Debenturistas de que trata o item 4.11.7 acima, referida Assembleia Geral de Debenturistas
no ser mais realizada, e a Taxa DI, a partir da data de sua validade, passar a ser novamente
utilizada para o clculo da Remunerao e/ou de quaisquer obrigaes pecunirias previstas
nesta Escritura de Emisso, conforme aplicvel, sendo certo que at a data de divulgao da
Taxa DI nos termos aqui previstos, quando do clculo da Remunerao e/ou de quaisquer
21
obrigaes pecunirias previstas nesta Escritura de Emisso, conforme aplicvel, ser utilizada
a ltima Taxa DI divulgada oficialmente.
4.12
Repactuao Programada
4.12.1
4.13
Vencimento Antecipado
4.13.1
Vencimento Antecipado Automtico. O Agente Fiducirio dever,
automaticamente, independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou
extrajudicial Emissora, declarar antecipadamente vencidas todas as obrigaes relativas s
Debntures e exigir o pagamento, pela Emissora, nos termos do item 4.13.7 abaixo, do Valor
Nominal Unitrio das Debntures ou do saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures
acrescido da Remunerao aplicvel, calculada pro rata temporis, conforme disposto no item
4.11.1 acima, a partir da Data da Primeira Subscrio e Integralizao ou da Data de Pagamento
da Remunerao (imediatamente anterior at a data do seu efetivo pagamento, na ocorrncia de
qualquer das seguintes hipteses:
(i)
22
(ii)
(iii)
(iv)
reduo de capital social, resgate e/ou amortizao de aes da Emissora, sem anuncia
prvia dos titulares das Debntures representando 2/3 (dois teros) das Debntures em
Circulao (conforme abaixo definido), conforme previsto no artigo 174, 3, da Lei das
Sociedades por Aes;
(v)
(vi)
aplicao dos recursos captados por meio das Debntures em destinao diversa do
estabelecido no item 3.6 desta Escritura de Emisso;
(vii)
23
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
transformao do tipo societrio da Emissora, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei
das Sociedades por Aes;
(xiii) concesso de mtuos pela Emissora ou por suas Controladas Relevantes a terceiros,
desde que esses terceiros no integrem o grupo econmico da Emissora;
(xiv) na hiptese de quaisquer dos documentos referentes Emisso se tornarem
comprovadamente inexequveis ou invlidos nos termos da legislao aplicvel; e
(xv)
24
(ii)
(iii)
(iv)
25
(v)
(vi)
(vii)
26
(x)
27
(xii)
caso a Emissora deixe de ser uma companhia aberta e/ou ter seu balano e suas
demonstraes financeiras auditadas por quaisquer das seguintes empresas de auditoria:
(a) Deloitte Touche Tohmatsu ; (b) Ernst & Young; (c) KPMG; e (d)
PricewaterhouseCoopers (Auditores Independentes) e, em qualquer caso, suas
eventuais sucessoras; e
29
4.14.1
Oferta de Resgate Antecipado. A Emissora poder, a seu exclusivo critrio e a
qualquer tempo, realizar oferta de resgate antecipado das Debntures, com o cancelamento de
tais Debntures, endereada a todos os titulares de Debntures, sem distino, assegurando a
todos os titulares das Debntures igualdade de condies para aceitar ou no o resgate das
Debntures de que forem titulares (Oferta de Resgate Antecipado), da seguinte forma:
(i)
30
(iii)
(iv)
(v)
o valor a ser pago aos titulares das Debntures no mbito da Oferta de Resgate
Antecipado ser equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures
objeto de resgate, acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis a partir da
Data da Primeira Subscrio e Integralizao ou da Data de Pagamento da
Remunerao imediatamente anterior at a data do seu efetivo pagamento e de
31
eventual prmio de resgate a ser oferecido aos titulares das Debntures, a exclusivo
critrio da Emissora, o qual no poder ser negativo; e
(vi)
4.14.2
O pagamento das Debntures resgatadas antecipadamente por meio da Oferta de
Resgate Antecipado ser feito (i) por meio dos procedimentos adotados pela CETIP para as
Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e (ii) mediante depsito em
contas-correntes indicadas pelos Debenturistas a ser realizado pelo Escriturador Mandatrio, no
caso de titulares das Debntures que no estejam custodiadas na CETIP. A CETIP dever ser
notificada pela Emissora e/ou pelo Agente Fiducirio com antecedncia mnima de 2 (dois)
Dias teis da data de realizao do resgate.
4.14.3
As Debntures resgatadas por ocasio da Oferta de Resgate Antecipado devero
ser canceladas.
4.14.4
A Emissora poder a qualquer tempo, adquirir no mercado secundrio as
Debntures em Circulao, observado o disposto no pargrafo 3 do artigo 55 da Lei das
Sociedades por Aes e na regulamentao aplicvel editada pela CVM (Aquisio
Facultativa). As Debntures adquiridas pela Emissora podero, a seu critrio, (a) ser
canceladas; (b) permanecer em tesouraria; ou (c) ser novamente colocadas no mercado. As
Debntures adquiridas pela Emissora para permanncia em tesouraria nos termos desta
Clusula, se e quando recolocadas no mercado, faro jus mesma Remunerao aplicvel s
demais Debntures em Circulao.
4.15
Encargos Moratrios
4.15.1
Sem prejuzo do disposto no item 4.18 abaixo, ocorrendo impontualidade no
pagamento, pela Emissora, de qualquer quantia devida aos titulares de Debntures, inclusive,
mas no se limitando, da Remunerao devida nos termos do item 4.11 desta Escritura de
Emisso, os dbitos em atraso vencidos e no pagos pela Emissora, ficaro, desde a data da
inadimplncia at a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso,
32
4.16.1
Sem prejuzo do disposto no item 4.15.1 acima, o no comparecimento do titular
de Debntures para receber o valor correspondente a qualquer das obrigaes pecunirias
devidas pela Emissora na data prevista nesta Escritura de Emisso ou em comunicado
publicado pela Emissora, no lhe dar direito ao recebimento da Remunerao, encargos
moratrios ou de qualquer acrscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe assegurado,
todavia, o direito adquirido at a data do respectivo vencimento.
4.17
Local de Pagamento
4.17.1
Os pagamentos a que fazem jus as Debntures sero efetuados utilizando-se:
(i) os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debntures custodiadas eletronicamente na
CETIP; e/ou (ii) na hiptese de as Debntures no estarem vinculadas CETIP, os
procedimentos adotados pelo Escriturador Mandatrio.
4.18
4.18.1
Considerar-se-o automaticamente prorrogados os prazos referentes ao
pagamento de qualquer obrigao prevista nesta Escritura de Emisso at o primeiro Dia til
subsequente se o vencimento coincidir com dia em que no haja expediente bancrio na Cidade
de So Paulo, Estado de So Paulo, sem nenhum acrscimo aos valores a serem pagos,
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hiptese em
que somente haver prorrogao quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado
nacional, sbado ou domingo. Para os fins desta Escritura de Emisso, considera-se Dia(s)
til(eis) qualquer dia que no seja sbado, domingo ou feriado declarado nacional (Dia(s)
til(eis)).
4.19
Publicidade
4.19.1
Com exceo do aviso ao mercado, do anncio de incio e do anncio de
encerramento da Oferta, que sero divulgados nos termos do artigo 54-A da Instruo CVM
33
400, todos os demais atos e decises relevantes decorrentes da Emisso que, de qualquer forma,
vierem a envolver, direta ou indiretamente, os interesses dos titulares das Debntures, a critrio
razovel da Emissora, devero ser obrigatoriamente divulgados sob a forma de Aviso aos
Debenturistas nos Jornais de Divulgao da Emissora, bem como na pgina da Emissora na
rede internacional de computadores (http://www.cielo.com.br/ri), sendo a divulgao
comunicada ao Agente Fiducirio e CETIP. Caso a Emissora altere os jornais de divulgao
da Emissora por outros jornais de grande circulao, comunicar por escrito o Agente
Fiducirio.
4.19.2
A divulgao do referido Aviso aos Debenturistas poder ser substituda por
correspondncia registrada ou por carta com o respectivo aviso de recebimento ou por correio
eletrnico, com confirmao eletrnica de entrega, enviado a todos os Debenturistas com cpia
Agente Fiducirio.
4.20
Imunidade Tributria
4.20.1
Caso qualquer titular de Debntures goze de algum tipo de imunidade ou iseno
tributria, referido titular de Debntures dever encaminhar ao Banco Liquidante, no prazo
mnimo de 10 (dez) Dias teis antes da data prevista para recebimento de pagamentos
referentes s Debntures, documentao comprobatria da referida imunidade ou iseno
tributria, sob pena de ter descontado de seu pagamento os valores devidos nos termos da
legislao tributria em vigor.
5.
5.1
(i)
dentro de, no mximo, 90 (noventa) dias aps o trmino de cada exerccio social,
ou na data de sua divulgao, o que ocorrer primeiro, cpia de suas
demonstraes financeiras completas relativas ao respectivo exerccio social,
acompanhadas do relatrio da administrao e do parecer de um dos Auditores
Independentes, bem como relatrio de apurao dos ndices Financeiros,
elaborado pela Emissora, acompanhado da memria de clculo dos ndices
Financeiros compreendendo todas as rubricas necessrias que demonstrem o
cumprimento dos referidos ndices Financeiros, sob pena de impossibilidade de
34
dentro de, no mximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos aps o trmino de cada
trimestre do exerccio social ou no mximo, 5 (cinco) Dias teis aps a
divulgao ao mercado, o que ocorrer primeiro, cpia de suas informaes
trimestrais relativas ao respectivo trimestre, acompanhadas do relatrio da
administrao e do parecer de um dos Auditores Independentes, bem como
relatrio de apurao dos ndices Financeiros, elaborado pela Emissora,
acompanhado da memria de clculo dos ndices Financeiros compreendendo
todas as rubricas necessrias que demonstrem o cumprimento dos referidos
ndices Financeiros, sob pena de impossibilidade de acompanhamento pelo
Agente Fiducirio, podendo este solicitar Emissora eventuais esclarecimentos
adicionais que se faam necessrios. As informaes referidas neste inciso
devero ser acompanhadas de declarao do Diretor de Relaes com
Investidores da Emissora atestando o cumprimento pela Emissora das
disposies constantes desta Escritura de Emisso, nos termos da alnea a
acima;
(c)
dentro de 10 (dez) Dias teis, e desde que no haja outro prazo menor
decorrente de exigncia legal, qualquer informao que, razoavelmente, venha a
ser solicitada pelo Agente Fiducirio e desde que no contrarie a regulamentao
expedida pela CVM e aplicvel a companhias abertas, a fim de que este possa
cumprir as suas obrigaes nos termos desta Escritura de Emisso e da Instruo
da CVM n 28;
(d)
35
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(ii)
submeter, na forma da lei, suas contas e balanos a exame por qualquer dos Auditores
Independentes;
(iii)
36
(iv)
(v)
convocar, nos termos da Clusula Stima desta Escritura de Emisso, Assembleia Geral
de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das matrias que, direta ou
indiretamente, se relacione com a Emisso, caso o Agente Fiducirio deva fazer, nos
termos da presente Escritura de Emisso, mas no o faa;
(vi)
(vii)
cumprir todas as leis e regras locais aplicveis Emissora que sejam essenciais a
continuidade das atividades da Emissora, especialmente as trabalhistas e ambientais;
(viii) no realizar operaes fora do seu objeto social, observadas as disposies estatutrias,
legais e regulamentares em vigor;
(ix)
(x)
(xi)
manter seus bens e ativos devidamente segurados, conforme suas prticas correntes;
(xii)
no praticar qualquer ato em desacordo com o seu estatuto social e com esta Escritura de
Emisso ou com qualquer outro documento relacionado Oferta, em especial os que
possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das
obrigaes assumidas perante os titulares de Debntures;
37
(xiii) cumprir, e fazer com que suas Controladas Relevantes cumpram, todas as leis, regras,
regulamentos e ordens aplicveis em qualquer jurisdio na qual realize negcios ou
possua ativos, cujo descumprimento possa afetar de modo relevante e negativo as
atividades da Emissora e/ou de suas Controladas Relevantes;
(xiv) cumprir, no que for aplicvel, rigorosamente a legislao em vigor pertinente Poltica
Nacional do Meio Ambiente, s Resolues do CONAMA Conselho Nacional do
Meio Ambiente e s demais legislaes e regulamentaes ambientais supletivas,
adotando as mesmas medidas e aes preventivas ou reparatrias, destinadas a evitar e
corrigir eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em seu
objeto social, responsabilizando-se, nica e exclusivamente, pela destinao dos
recursos financeiros obtidos com a Emisso. A Emissora obriga-se, ainda, a proceder a
todas as diligncias exigidas para a atividade da espcie, preservando o meio ambiente e
atendendo s determinaes dos rgos municipais, estaduais e federais que,
subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em vigor;
(xv)
38
que venham a ser necessrias para proteger os direitos e interesses dos titulares de
Debntures ou para realizar seus crditos, inclusive honorrios advocatcios e outras
despesas e custos incorridos em virtude da cobrana de qualquer quantia devida aos
titulares de Debntures nos termos desta Escritura de Emisso;
(xx)
(xxi) manter vlidas e regulares, durante o prazo de vigncia das Debntures e desde que haja
Debntures em Circulao, as declaraes e garantias apresentadas nesta Escritura de
Emisso, no que for aplicvel;
(xxii) no divulgar ao pblico informaes referentes Emissora, Oferta ou s Debntures
em desacordo com o disposto na regulamentao aplicvel, incluindo, mas no se
limitando, ao disposto no artigo 48, inciso II da Instruo n CVM 400, conforme
alterada;
(xxiii) guardar, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados da presente data, toda a documentao
relativa Emisso bem como disponibiliz-la aos Coordenadores em um prazo de at 5
(cinco) Dias teis, aps solicitao por escrito, ou no menor prazo possvel, conforme
exigncia legal;
(xxiv)
39
(ii)
(iii)
(iv)
extrao de certides;
40
(v)
(vi)
5.2.1
Todas as despesas incorridas pelo Agente Fiducirio devero ser devidamente
comprovadas com a apresentao de cpia dos recibos e/ou notas fiscais.
5.2.2
O crdito do Agente Fiducirio por despesas incorridas para proteger direitos e
interesses ou realizar crditos dos titulares de Debntures que no tenha sido saldado na forma
da alnea xix do item 5.1 acima, ser acrescido dvida da Emissora, preferindo s
Debntures na ordem de pagamento.
5.2.3
Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em
que o Agente Fiducirio venha a incorrer para resguardar os interesses dos titulares de
Debntures devero ser, sempre que possvel, previamente aprovadas e adiantadas pelos
titulares de Debntures e, posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emissora.
Tais despesas a serem adiantadas pelos titulares de Debntures incluem tambm os gastos com
honorrios advocatcios de terceiros, depsitos, custas e taxas judicirias nas aes propostas
pelo Agente Fiducirio ou decorrentes de aes intentadas contra o Agente Fiducirio, no
exerccio de suas funes ou, ainda, que lhe causem prejuzos ou riscos financeiros, enquanto
representante dos titulares de Debntures. As eventuais despesas, depsitos e custas judiciais
decorrentes da sucumbncia em aes judiciais sero igualmente suportados pelos titulares de
Debntures, bem como a remunerao e as despesas reembolsveis do Agente Fiducirio. Na
hiptese de a Emissora permanecer em inadimplncia com relao ao respectivo pagamento ou
reembolso, conforme o caso, por um perodo superior a 10 (dez) dias contados da data de
pagamento ou reembolso indicada na solicitao encaminhada pelo Agente Fiducirio, nos
termos do da alnea xix do item 5.1, o Agente Fiducirio poder solicitar adiantamento aos
titulares das Debntures para cobertura do risco de sucumbncia.
5.3
A Emissora obriga-se, neste ato, em carter irrevogvel e irretratvel, a cuidar
para que as operaes que venha a praticar no ambiente CETIP sejam sempre amparadas pelas
boas prticas de mercado, com plena e perfeita observncia das normas aplicveis matria,
41
AGENTE FIDUCIRIO
6.1
A Emissora nomeia e constitui agente fiducirio da Emisso, a PENTGONO
S.A. DISTRIBUIDORA DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS, acima qualificada,
que, por meio deste ato, aceita a nomeao para, nos termos da Instruo CVM n 28, de 23 de
novembro de 1983, conforme alterada ("Instruo CVM n 28"), da Lei das Sociedades por
Aes e das demais normas atualmente em vigor, bem como da presente Escritura de Emisso,
representar perante a Emissora, os interesses da comunho dos titulares de Debntures.
6.2
O Agente Fiducirio, nomeado na presente Escritura de Emisso, declara sob as
penas da lei, que:
(i)
(ii)
(iii)
est devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de Emisso e a cumprir com suas
obrigaes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e aqueles
previstos em seu respectivo instrumento constitutivo necessrios para tanto;
(iv)
(v)
que a pessoa que o representa na assinatura desta Escritura de Emisso tem poderes
bastantes para tanto;
(vi)
que esta Escritura de Emisso constitui obrigao legal, vlida, vinculativa e eficaz do
Agente Fiducirio, exequvel de acordo com os seus termos e condies;
42
(vii)
(x)
no tem qualquer impedimento legal, conforme o artigo 66, pargrafo 3, da Lei das
Sociedades por Aes, para exercer a funo que lhe conferida;
(xi)
(xii)
no tem qualquer ligao com a Emissora que o impea de exercer suas funes;
(xiii) est ciente da regulamentao aplicvel emanada do Banco Central do Brasil e da CVM,
incluindo a Circular do Banco Central do Brasil n 1.832, de 31 de outubro de 1990;
(xiv) verificou, no momento que aceitou a funo, a veracidade das informaes contidas
nesta Escritura de Emisso, com base nos documentos apresentados pela Emissora,
sendo certo que no efetuou nenhuma verificao independente, com o que os titulares
das Debntures declaram-se cientes e de acordo; e
(xv)
6.3
O Agente Fiducirio exercer suas funes a partir da data de assinatura desta
Escritura de Emisso, devendo permanecer no exerccio de suas funes at a Data de
Vencimento, at que todas as obrigaes contempladas na presente Escritura de Emisso sejam
cumpridas ou at sua efetiva substituio.
6.4
Ser devida pela Emissora ao Agente Fiducirio a seguinte remunerao
(Remunerao do Agente Fiducirio):
43
6.4.1
Parcelas anuais de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo o primeiro
pagamento devido no 5 (quinto) Dia til contado da data de celebrao desta Escritura de
Emisso e as demais na mesma data dos anos subsequentes. A remunerao ser devida mesmo
aps o vencimento final das Debntures, caso o Agente Fiducirio ainda esteja atuando na
cobrana de inadimplncias no sanadas pela Emissora.
6.4.2
As parcelas citadas no item 6.4.1 acima sero reajustadas pela variao
acumulada do IGP-M/FGV, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizao,
pelo ndice que vier a substitu-lo, a partir da data do primeiro pagamento, at as datas de
pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se necessrio.
6.4.3
Em caso de mora no pagamento da Remunerao do Agente Fiducirio, pela
Emissora, de qualquer quantia devida ao Agente Fiducirio, os dbitos em atraso ficaro
sujeitos multa contratual de 2% (dois por cento), bem como a juros moratrios de 1% (um por
cento) ao ms, sem prejuzo da atualizao monetria do valor do dbito pelo IGP-M/FGV,
incidente desde a data da inadimplncia at a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die.
6.4.4
As parcelas citadas nos itens acima sero acrescidas dos seguintes impostos: ISS
(Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza), PIS (Contribuio ao Programa de Integrao
Social), COFINS (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social) e quaisquer outros
impostos que venham a incidir sobre a remunerao do Agente Fiducirio, excetuando-se o IR
(Imposto de Renda), nas alquotas vigentes nas datas de cada pagamento.
6.4.5
O pagamento da Remunerao do Agente Fiducirio ser realizado mediante
depsito em conta corrente a ser indicada pelo Agente Fiducirio, servindo o comprovante do
depsito como prova de quitao do pagamento.
6.5
Constituem deveres e atribuies do Agente Fiducirio, alm de outros previstos
em lei, em ato normativo da CVM ou nesta Escritura de Emisso:
(i)
(ii)
44
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(x)
(xi)
elaborar relatrios destinados aos titulares de Debntures, nos termos do artigo 68,
pargrafo 1, alnea (b), da Lei das Sociedades por Aes, relativos aos exerccios
sociais da Emissora, os quais devero conter, ao menos, as seguintes informaes:
45
(xii)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
na sede da Emissora;
(b)
(c)
na CVM;
(d)
na CETIP; e
46
(e)
(xiii) publicar, s expensas da Emissora, nos rgos de imprensa em que a Emissora deva
efetuar suas publicaes, anncio comunicando aos titulares de Debntures que o
relatrio se encontra disposio nos locais indicados na alnea anterior;
(xiv) manter atualizada a relao dos titulares de Debntures e seus endereos, mediante,
inclusive, solicitao de informaes Emissora, ao Escriturador Mandatrio, ao Banco
Liquidante e CETIP, sendo que, para atendimento ao disposto neste item, a Emissora e
os Debenturistas, assim que subscreverem, integralizarem ou adquirirem as Debntures,
expressamente autorizam, desde j, o Escriturador Mandatrio, o Banco Liquidante e a
CETIP a atenderem quaisquer solicitaes do Agente Fiducirio com relao s
informaes referidas neste inciso, inclusive qualquer informao referente posio
das Debntures e seus respectivos titulares;
(xv)
47
(i)
(ii)
(iii)
tomar todas as providncias necessrias para a realizao dos crditos dos titulares de
Debntures; e
(iv)
6.6.1
O Agente Fiducirio somente se eximir da responsabilidade pela no adoo
das medidas contempladas (i) nos incisos i a iii acima se, convocada a Assembleia Geral de
Debenturistas, esta assim o autorizar por deliberao da unanimidade das Debntures em
Circulao; e (ii) na hiptese do inciso iv acima, quando houvera deliberao por titulares de
Debntures que representem a maioria das Debntures em Circulao.
6.7
Sem prejuzo do dever de diligncia do Agente Fiducirio, o Agente Fiducirio
assumir que os documentos originais ou cpias autenticadas de documentos encaminhados
pela Emissora ou por terceiros a seu pedido no foram objeto de fraude ou adulterao. O
Agente Fiducirio no ser responsvel pela elaborao de documentos societrios da
Emissora, que permanecero sob obrigao legal e regulamentar da Emissora, nos termos da
legislao aplicvel.
6.8
Os atos ou manifestaes por parte do Agente Fiducirio (i) que criarem
responsabilidade para os titulares das Debntures e/ou exonerarem terceiros de obrigaes para
com os titulares das Debntures; e/ou (ii) relacionados ao cumprimento, pela Emissora, de suas
obrigaes nesta Escritura de Emisso, somente sero vlidas, mediante a prvia aprovao dos
titulares das Debntures reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas.
6.9
A atuao do Agente Fiducirio limita-se ao escopo da Instruo CVM n 28 e
da Lei das Sociedades por Aes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de
qualquer responsabilidade adicional, salvo aquela prevista na legislao aplicvel. O Agente
Fiducirio, portanto, no emitir opinio ou far juzo sobre qualquer fato relacionado
Emisso que seja de competncia dos titulares das Debntures. Neste sentido, o Agente
Fiducirio no ser responsvel pelo resultado ou efeitos jurdicos decorrentes do estrito
cumprimento das orientaes dos titulares das Debntures, reproduzidas perante a Emissora.
48
49
6.11.4
Em qualquer hiptese, a substituio do Agente Fiducirio ficar sujeita
comunicao prvia CVM e sua manifestao acerca do atendimento aos requisitos
previstos no artigo 9 da Instruo CVM n 28, conforme o caso, e eventuais normas
posteriores.
6.11.5
A substituio do Agente Fiducirio em carter permanente dever ser objeto de
aditamento Escritura de Emisso, que dever ser registrado na JUCESP, nos termos desta
Escritura de Emisso.
6.11.5.1
O agente fiducirio substituto dever, imediatamente aps sua nomeao,
comunic-la aos titulares de Debntures em forma de aviso nos termos do item 4.19 acima.
6.11.5.2
O agente fiducirio substituto exercer suas funes a partir da data em que for
celebrado o correspondente aditamento Escritura de Emisso, inclusive, at sua efetiva
substituio ou at que todas as obrigaes contempladas na presente Escritura de Emisso
sejam cumpridas.
6.11.6
Aplicam-se s hipteses de substituio do Agente Fiducirio as normas e
preceitos a este respeito promulgados por atos da CVM.
7.
7.1
Os titulares de Debntures podero, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia
geral, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Aes, a fim de
deliberarem sobre matria de interesse da comunho dos titulares de Debntures.
7.2
A Assembleia Geral de Debenturistas poder ser convocada pelo Agente
Fiducirio, pela Emissora, por titulares de Debntures que representem, no mnimo, 10% (dez
por cento) das Debntures em Circulao, ou pela CVM.
7.3
Aplicar-se- Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na
Lei das Sociedades por Aes a respeito das assembleias gerais de acionistas.
7.3.1
A presidncia da Assembleia Geral de Debenturistas caber ao titular de
Debntures eleito pelos demais titulares de Debntures presentes ou quele que for designado
pela CVM.
50
7.4
A convocao das Assembleias Gerais de Debenturistas se dar mediante
anncio publicado pelo menos 3 (trs) vezes nos Jornais de Divulgao da Emissora,
respeitadas outras regras relacionadas publicao de anncio de convocao de assembleias
gerais constantes da Lei das Sociedades por Aes, da regulamentao aplicvel e desta
Escritura de Emisso.
7.4.1.
As Assembleias Gerais de Debenturistas sero convocadas com antecedncia
mnima de 15 (quinze) dias.
7.4.2
A Assembleia Geral de Debenturistas em segunda convocao somente poder
ser realizada em, no mnimo, 8 (oito) dias aps a data marcada para a instalao da Assembleia
Geral de Debenturistas em primeira convocao.
7.5
Nos termos do artigo 71, pargrafo 3, da Lei das Sociedades por Aes, a
Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-, em primeira convocao, com a presena de
titulares de Debntures que representem, no mnimo, metade das Debntures em Circulao e,
em segunda convocao, com qualquer nmero.
7.6
Cada Debnture em circulao conferir a seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas deliberaes, ressalvadas as excees previstas
nesta Escritura de Emisso, sero tomadas por titulares de Debntures que representem 2/3
(dois teros) das Debntures em Circulao, sendo admitida a constituio de mandatrios,
titulares de Debntures ou no.
7.6.1
Sem prejuzo do disposto no item 7.6 acima, qualquer alterao (i) no prazo de
vigncia das Debntures; (ii) na Data de Pagamento da Remunerao; (iii) no parmetro de
clculo da Remunerao; (iv) no quorum de deliberao das Assembleias Gerais de
Debenturistas; ou (v) no item 4.13 (Vencimento Antecipado) acima, dever ser aprovada por
titulares de Debntures que representem, no mnimo, 90% (noventa por cento) das Debntures
em Circulao.
7.6.2
Nos casos de renncia ou perdo temporrio dos Eventos de Vencimento
Antecipado previstos no item 4.13 (Vencimento Antecipado) acima, o quorum ser de 2/3 (dois
teros) das Debntures em Circulao.
51
7.7
Para efeito da constituio do quorum de instalao e deliberao a que se refere
esta Clusula Stima, sero consideradas como Debntures em Circulao aquelas
Debntures emitidas pela Emissora que ainda no tiverem sido resgatadas e/ou liquidadas,
devendo ser excludas do nmero de tais Debntures aquelas que a Emissora possuir em
tesouraria, ou que sejam pertencentes ao seu controlador ou a qualquer de suas sociedades
controladas e coligadas, bem como respectivos diretores ou conselheiros e respectivos parentes
at segundo grau.
7.8
Ser facultada a presena dos representantes legais da Emissora nas Assembleias
Gerais de Debenturistas.
7.9
O Agente Fiducirio dever comparecer s Assembleias Gerais de Debenturistas
para prestar aos titulares de Debntures as informaes que lhe forem solicitadas.
7.10
As deliberaes tomadas pelos titulares de Debntures em Assembleias Gerais
de Debenturistas no mbito de sua competncia legal, observados os quoruns nesta Escritura de
Emisso, vincularo a Emissora e obrigaro todos os titulares de Debntures em Circulao,
independentemente de terem comparecido Assembleia Geral de Debenturistas ou do voto
proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Debenturistas.
7.11
Independente das formalidades previstas na legislao aplicvel e nesta
Escritura de Emisso ser considerada regular a Assembleia Geral de Debenturistas a que
comparecerem os titulares de todas as Debntures em Circulao.
8.
8.1
DECLARAES DA EMISSORA
(i)
(ii)
52
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
53
(x)
(xi)
(xii)
(xiii) no omitiu ou omitir fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que
possa resultar em alterao substancial adversa de sua situao econmico-financeira ou
jurdica em prejuzo dos Investidores que venham a subscrever ou adquirir as
Debntures;
54
(xiv) no h qualquer ligao entre a Emissora e o Agente Fiducirio que impea o Agente
Fiducirio de exercer plenamente suas funes;
(xv)
(xvi) esta Escritura de Emisso constitui uma obrigao legal, vlida, eficaz e vinculativa da
Emissora, exequvel de acordo com os seus termos e condies, com fora de ttulo
executivo extrajudicial nos termos do artigo 585 da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de
1973, conforme alterada (Cdigo de Processo Civil); e
(xvii) a Emissora possui justo ttulo de todos os seus bens imveis e demais direitos e ativos
por elas detidos;
(xviii) cada uma de suas Controladas Relevantes foi devidamente constituda e uma
sociedade existente de acordo com as leis do Brasil, com plenos poderes e autoridade
para ser titular, arrendar e operar suas propriedades e para conduzir seus negcios;
(xix) est adimplente com o cumprimento das obrigaes constantes desta Escritura de
Emisso e no ocorreu e no existe, na presente data, qualquer evento de
inadimplemento de seus termos;
(xx)
55
9.
COMUNICAES
9.1
Todos os documentos e as comunicaes, que devero ser sempre feitos por
escrito, assim como os meios fsicos que contenham documentos ou comunicaes a serem
enviados por qualquer das Partes nos termos desta Escritura de Emisso devero ser
encaminhados para os seguintes endereos:
(i)
se para a Emissora:
CIELO S.A.
Alameda Xingu, n 512, andares 21 ao 31
CEP 06455-050, Barueri - SP
At.: Sr. Clvis Poggetti Jr.
Tel.: (11) 2184-7678
E-mail: cpoggetti@cielo.com.br
Com cpia para: cpomper@cielo.com.br
(ii)
56
(iv)
se para a CETIP:
DISPOSIES GERAIS
10.1
No se presume a renncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente
Escritura de Emisso. Dessa forma, nenhum atraso, omisso ou liberalidade no exerccio de
qualquer direito, faculdade ou remdio que caiba ao Agente Fiducirio e/ou aos titulares de
Debntures em razo de qualquer inadimplemento das obrigaes da Emissora, prejudicar tais
direitos, faculdades ou remdios, ou ser interpretado como uma renncia aos mesmos ou
concordncia com tal inadimplemento, nem constituir novao ou modificao de quaisquer
outras obrigaes assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emisso ou precedente no
tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
10.2
A presente Escritura de Emisso firmada em carter irrevogvel e irretratvel,
obrigando as Partes por si e seus sucessores.
10.3
Todos e quaisquer custos incorridos em razo do registro desta Escritura de
Emisso e seus eventuais aditamentos, e dos atos societrios relacionados a esta Emisso, nos
registros competentes, sero de responsabilidade exclusiva da Emissora.
57
10.4
Caso qualquer das disposies desta Escritura de Emisso venha a ser julgada
ilegal, invlida ou ineficaz, prevalecero todas as demais disposies no afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-f, a substituir a disposio afetada por outra
que, na medida do possvel, produza o mesmo efeito.
10.5
A presente Escritura de Emisso e as Debntures constituem ttulo executivo
extrajudicial, nos termos do artigo 585, incisos I e II, do Cdigo de Processo Civil, e as
obrigaes nela contidas esto sujeitas execuo especfica, de acordo com os artigos 632 e
seguintes do Cdigo de Processo Civil.
10.6 Exceto se de outra forma disposto nesta Escritura de Emisso, os prazos aqui
estabelecidos sero computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Cdigo Civil,
sendo excludo o dia do comeo e includo o do vencimento.
11.
LEI E FORO
11.1
11.2
As Partes elegem o Foro da Comarca de So Paulo, Estado de So Paulo, como o
nico competente para dirimir quaisquer questes ou litgios originrios desta Escritura de
Emisso, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha
a ser.
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as Partes a presente Escritura de Emisso, em
3 (trs) vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas
abaixo assinadas.
***
58