OPanoramada

MineraoBrasileira

Comisso de Servios de Infra-estrutura.

05 de novembro de 2009
Paulo Camillo Vargas Penna

IBRAMInstitutoBrasileirodeMinerao
9 Organizao privada, sem fins lucrativos, que representa
a Indstria Mineral Brasileira;
9 Fundado em 1976;
9 Congrega 182 empresas [minerao e no-minerao] ;
9 Representa mais de 85% da Produo Mineral Brasileira

(R$ 51 bilhes em 2008)

9 Escritrio Central: Braslia Filiais: Estados de Minas Gerais e
Par;

EscritriosdoIBRAM

Par

Brasilia
Sede
Bahia
Gois
Rio
Grande
doSul

Minas
Gerais

AIndstriadaMineraonoMundo

GeografiaMineralnoMundo

ouro

cobre

ferro

nquel

chumbo

zinco

Gemas

outros
diamante

PerspectivasEconmicas
MUNDO
Os governos no mundo implementaram medidas econmicas
para estimular o consumo e conter os efeitos adversos da crise
financeira originada nos EUA. J se confirma a expectativa de
que os efeitos concretos desses programas possam ser
observados na recuperao da demanda em 2009.
A China apresenta crescimento de 9% em 2009, acima das
projees iniciais: as medidas de estmulo ao consumo tiveram
uma resposta eficaz.
BRASIL

O mercado interno se apresenta com uma perspectiva mais

favorvel neste 4T09 em funo dos efeitos das medidas que
foram tomadas pelo governo no que diz respeito ampliao
de linhas de crdito, reduo de impostos, aumento dos
investimentos em infra-estrutura, reduo nas taxas de juros,
entre outras.

PerspectivasEconmicas
QUAL O NOVO NVEL DE DEMANDA ?
O colapso no consumo foi grave, mas no to desastroso quanto foi
estimado no incio da crise. H percepo de que os estoques de
diversas commodities tenha chegado a nveis mais adequados e j
observada alguma recuperao dos mercados. O pior j passou,
mas...

... a recuperao do consumo dever ocorrer de forma gradual, e os

nveis de 2008 somente podero ser observados a partir de 2011.
O mercado dever se ajustar a um novo nvel de demanda, mais baixo,
e durante esse perodo, devero ocorrer movimentos de reequilbrio
entre a oferta e a demanda, de reposio de estoques e de ajustes nos
preos.

PerspectivasEconmicas
Crescimento
do PIB Real
Real GDP Growth
%
ch. y/y
% ano/ano

Mercados
Em
erging Markets
Emergentes

W
orld
Mundo

10

-5
2007

20 08

Source: Goldm an Sachs Research Estimates

2009 (f)

2010 (f)

PerspectivasEconmicas
Condutores da demanda
Urbanizao da Populao Mundial
China

Mundo

1,0
5,5

4,5

0,8

bilhes de pessoas

populao rural

0,5

populao urbana
0,3

4,0
populao rural

3,5
3,0
2,5
2,0

populao urbana

1,5
1,0
0,5

Em 2050 2/3 da populao mundial ser urbana

30

25

20

20

20

15

20

05

10

20

20

00

20

95

20

90

19

85

19

80

19

75

19

65

70

19

19

60

19

55

19

50

19

19

25

20

15

10

05

00

95

90

85

80

75

70

65

60

30
20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

55

0,0

19

50

0,0

19

bilhes de pessoas

5,0

China:aforanoMercadodeCommodities
Minerais
60%
50%

1
1

40%

30%

1
1
1

20%
2

10%
0
Ferro

Carvo Ao

Al

Cu

Ni

Petrleo

PreodosMinriosUS$/Ton
Alumnio

Nquel

Ocorreu
uma
queda acentuada
no preo das
Commodities
minerais 50-60%
no final de 2008.

Cobre

Ferro

Ouro

A partir do
2
semestre de 2009
j

possvel
identificar
uma
tendncia
de
recuperao
sustentvel.

Zinco

BrasilnoMundo
rea > 5
milhes Km

Pop > 150 Milhes

Bangladesh
Nigria
Russia
Paquisto
EUA
Indonsia

BRASIL

Austrlia

Japo

China

India
Canad
Mxico
Espanha
Reino
Unido

Alemanha
Italia

Frana
Coria do Sul

PIB > US$ 1 Trilho

As5primeirasEconomias
Comparaodehojeeumaprojeodoanode2050
US$trilhes

2050

2008

$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$0
China

EUA India

Brasil

Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008

Rus

EUA Japo Ale

China

UK

ProduodeMinerais:Posiomundialdo
Brasil
Exportador

Importador/

Exportador

Auto-suficiente

Niobio(1)

Niquel

Calcrio

Fosfato

Minrio de
Ferro (2)

Magnesio

Diamante Ind.

Diatomito

Caulim

Titnio

Cobre

Estanho

Ouro

Zinco

Vermiculita

Tungstenio

Cromo

Talco

Global Player

Mangans (2)
Tantalita (2)
Graphite (3rd)
Bauxite (2nd)
Rochas
Ornamentais (4)

Mica

produtor

Dependncia
Externa
Carvo
Metalrgico
Potssio
Enxofre
Terras raras

EvoluodaProduoMineralBrasileira
ValoresUS$Bilhes
2008
2008 =
= US$
US$ 28
28 Bilhes
Bilhes

30
25
20
Variao
Variao 2000/2008
2000/2008
250%
250%

15
10
5
0
78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

Years

No includos Petrleo e Gs

98

00

02

04

06

08

AimportnciadaMineraonaGeraode
Empregos

Total

GeraodeEmprego

PrimeiraTransformao

EFEITO
MULTIPLICADOR
Extrativa
Mineral

1:13
Fonte MME

Fornecedores

Gera 2 milhes de empregos diretos no pas (sendo 161.000 da

indstria de extrao mineral)
Dados 2008

AIndstriadaMineraonoBrasilesua
importnciaparaoSaldoComercialBrasileiro
Em million
US$ Milhes
US$
25.000

22.841

ExportaoImports
Importao
Exports
Balance

Saldo

Saldo

20.000

15.196
15.000

13.112
11.030

10.011

9.729

10.000

6.540
5.000

4.490

5.185

0
2006

2007

2008

SaldoBrasilem2006US$46bi

SaldoBrasilem2007US$40bi

SaldoBrasilem2006US$25bi

SetorMineral=14%

SetorMineral=25%

SetorMineral=52%

Osaldo(exportaes importaes)doSetorMineralem2008foideUS$13
bilhesrepresentando53%doSaldoTotaldoComrcioExteriordoPas,que
atingiuUS$24,7bilhes.

InvestimentosnoSetorMineral2009a2013
EvoluodasprevisesdeinvestimentosdoSetorMineral
emUS$bilhes

InvestimentosnoSetorMineral2009a2013
37.341

InvestimentosnoSetorMineral2008a2012US$57bilhes
NovosinvestimentosnoSetorMineral2009a2013US$47bilhes

31.565

3.546

1.500

2.519

2.200

2.057

2.739

979

150

150

5.534
2.600

2.026

1.795

2.242

2.013

1.547

1.000

424

250

150

Acrscimosnaproduoat 2013
Novarealidade
Minrios
Ferro
Nquel
Alumina
Bauxita
Alumnio
Cobre
Ouro
Fosfato
Zinco
Nibio
* Produo prevista

at Produo prevista em Variao

x
2009* Acrscimo
(1.000 ton) (A)
2013 (1.000 ton) (B) 2013 (C) = (A+B)
vezes (C/A)

Produo

340.000
75
7.100
25.500
1.604
210
0,055
6.800
150
60

230.000
115
7.500
13.000
160
136
0,030
4.300
50
20

570.000
190
14.600
38.500
1.764
346
0,085
11.100
200
80

1,7
2,5
2,1
1,5
1,1
1,6
1,5
1,6
1,3
1,3

ConsumodeMinrionoBrasil
Consumo per capita de materiais no Brasil e no mundo (Kg/hab)

Material
Cimento
Ao
Cobre
Alumnio

Brasil
245
120
2,4
5,0

EUA
(1900 - 1920)
220
120
2,0
n.d

Fonte: Sinopse 2008, SGM/MME

Mundo

395
202
2,7
5,7

Pases
Desenvolvidos
400 - 800
400 - 600
8 - 12
20 - 30

China
800,0
329,0
3,0
7,0

InvestimentosemExploraoMineraldos10PasesLderes

(os investimentos dos 10 pases lderes representaram 69% dos oramentos de 2008)
Total:US$10,5bilhes

Canad (US$2,0bilhes)
19%

OutrosPases
31%

Austrlia(US$1,5bilho)
14%

China
3%
fricadoSul
3%

Brasil(US$0,315bilho)
3%

EstadosUnidos
7%
Chile
4%

Rssia
5%

Peru
5%

Mxico
6%

InvestimentosemExploraoMineralnomundo2008 2009

PrincipaisdepsitosmineraisdescobertosnoBrasil PR 1967
Serra do Navio- Mn
Serra do Sereno- Mn

Curu - Cu

C. Formoso -Cr
Niquelndia- Ni

Boquira- Pb/Zn
Vazante Zn/Pb

Arax-Nb/P

Morro Velho- Au
Urucum Fe/Mn

Lafaiete-Mn

Passagem- Au
Quadriltero- Fe/Mn

Jacupiranga- P
Uru-Carvo

Jazidas que hoje so exploradas foram descobertas h mais de 30 anos

Itabira- Fe

PrincipaisdepsitosmineraisdescobertosnoBrasil 19681988
Rio Vila Nova- Cr

Vermelho- Ni
Serra do Surucucu - Jari-Caulim
Maicuru- TI
Sn

Maracona- TI

CamapiCr

Serra Pelada- Au
Salobo- Cu
Ig. Bahia- Cu
Pujuca- Cu

Almerim- Al

Seis Lagos- Nb

Rio Capim-Caulim

Pitinga-Sn

Serra de TiracambuCu
Paragominas- Al
Plat Jabuti-Al

Carajs- Fe
Ona Puma- Ni
Jacarezinho- Ni
Azul- Mn

Andorinhas- Au
Gameleira- cu
Jacobina- Au

Juna - Di

Chapada-Cu
Rondnia- Sn

Barro Alto- Ni
M. Agudo Zn/Pb

Santa F-Ni

So Bento- Au
Cuiab- Au

Morro do Ouro- Au
Raposos- Au

1968 a 1973
1974 a 1980

Leo Buti- Carvo

1981 a 1987

Sta Terezinha -Carvo

Candiota- Carvo

Crixs- Au

Camaqu- Cu

Rio Grande Ti

Jazidas que hoje so exploradas foram descobertas h mais de 30 anos

PrincipaisdepsitosmineraisdescobertosnoBrasil 1988a2006
Alemo- Cu
Sossego- Cu
Cristalino- Cu
118 - Cu

Vale dos SonhosNi

Jazidas que hoje so exploradas foram descobertas h mais de 30 anos

Mirabela- Ni

Distribuioporportedeempresasdemineraoem
atividadenoBrasil
Grandes
4,8%

Mdias
22,2%

APequenaMinerao
representa73%do
totaldasmineradoras
nopas.
Pequenas
73,0%

FERTILIZANTES

RankingMundialnoConsumodeFertilizantes
O Brasil o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa
apenas 2% da produo mundial, sendo assim um grande importador.

Nitrognio

Fsforo

Potssio

NPK

China

33%

30%

22%

30%

ndia

15%

15%

9%

14%

EUA

12%

11%

16%

12%

UE - 27

11%

8%

13%

11%

Subtotal

71%

64%

60%

67%

3%

9%

14%

6%

3%

1%

Brasil
Produo Brasil:

1%

O consumo mundial 2008: 160 milhes de toneladas de nutrientes

2%

O Peso das Importaes no Suprimento

Em 2007 as importaes representaram 74% do suprimento de
fertilizantes
Consumo Brasileiro
(2007 toneladas de nutrientes)

2.8 M t

3.7 M t

4.2 M t
9%

Produo

25%
49%

91%

Importao

75%
51%

Nitrognio

Fsforo

Fonte: ANDA e SIACESP.

Nota: Produo de Fsforo inclui produo com matrias primas internacionais.

Potssio

FERTILIZANTE POTSSIO
PO TSSIO - M aiores Produtores
Pas
C anad
R ussia
Bielo-R ussia
Alem anha
Israel
C hina
EU A
Jordnia
C hile
Espanha
B rasil
R eino U nido

Produo
2006
10.200
5.300
4.000
3.660
2.100
700
1.200
1.200
350
500
403
400

2007
11.000
6.600
4.970
3.600
2.200
2.000
1.200
1.100
500
580
405
427

2008
11.000
6.900
5.100
3.600
2.400
2.100
1.200
1.200
580
580
425
425

E m M il Toneladas

Preo do cloreto de Potssio US$/ton

Importao de Cloreto de
Potssio em US$ Bilhes
2006
2007
2008
0,950
1,500
3,828

O preo do Cloreto de
Potssio continua subindo
apesar da crise, variando de
351 US$/T em 2008 para 783
US$/T em 2009 (preo mdio
de importao)

900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2002

321% de
2002/2009

2003

2004

2005 2006
ano
Preo

2007

2008

2009

110% de
2008/2009

FERTILIZANTE ResumodaBalanacomercial
INSUMO

VALOR US$ X 1.000

CLORETO DE POTSSIO
ENXOFRE
FOSFATOS DE CLCIO
TOTAL (1)
FERTILIZANTES

3.828.286
1.039.166
311.675
5.179.127
VALOR US$ X 1.000

FERTILIZANTES NPK
SUPERFOSFATOS
TOTAL (2)

2.356.826
980.950
3.337.776

TOTAL GERAL

8.516.903

ANO

DficitdoPetrleoeGs
US$x1.000

ImportaesdeInsumos
deFertilizantese
Fertilizantesem2008

2007

2008

2009*

Importao Petrleo
Exportao de Petrleo
Dficit Petrleo

11.974.015 16.572.554
8.905.065 13.682.757
(3.068.950) (2.889.797)

Importao Gs

(1.783.022)

(3.028.983) (1.033.461)

TOTAL DFICIT

(4.851.972)

(5.918.780) (1.602.953)

2009 at julho (previso 2009 = US$ 3 bilhes)

4.649.481
4.079.989
(569.492)

NOVOSDESAFIOSNAMINERAO

NovosDesafios
Minerao em Terras Indgenas
reas indgenas:
13% do Territrio Nacional
25% da Amaznia
Processos Minerrios
Terras Indgenas

NovosDesafios
Plataforma Continental Brasileira

Agregados
Ouro
Diamante
Carvo Mineral
Fosfato
Cobalto
Outros

NovosDesafios
Flexibilizao do Monoplio pesquisa e lavra de minerais nucleares

Reservas de Urnio no Mundo

O Brasil tem apenas 30% do

territrio pesquisado, fazendo
com que o Pas possua a
stima maior reserva mundial
de Urnio (310 mil toneladas).
Existem estimativas que o
Brasil tenha mais de 800 mil
toneladas, o que elevaria o
Pas para a terceira maior
reserva do mundo em Urnio.

Obrigado
http://www.ibram.org.br

Paulo Camillo Vargas Penna

Presidente