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MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A.

Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS


ABERTURA DO PRAZO PARA SUBSCRIO DE SOBRAS

A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A. (Companhia), em


continuidade ao Fato Relevante e Aviso aos Acionistas divulgado em 9 de janeiro de
2017 (Fato Relevante), vem informar que em 13 de fevereiro de 2017 encerrou-se o
perodo para exerccio do direito de preferncia para subscrio privada de aes
ordinrias, nominativas e escriturais de emisso da Companhia a serem emitidas no
mbito do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, aprovado pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio
realizada em 9 de janeiro de 2017 (Aumento de Capital).

I. Resultado do Exerccio do Direito de Preferncia

Conforme informaes fornecidas pela Ita Corretora de Valores S.A., agente


escriturador das aes de emisso da Companhia (Escriturador), foram subscritas, at
o dia 13 de fevereiro de 2017 (inclusive), 10.125.290 (dez milhes, cento e vinte cinco
mil, duzentas e noventa) novas aes ordinrias de emisso da Companhia (Aes
Subscritas), ao preo de emisso de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta
centavos) por ao, totalizando o montante de R$ 592.329.465,00 (quinhentos e
noventa dois milhes, trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco
reais).

As Aes Subscritas correspondem a aproximadamente 98,72% (noventa e oito virgula


setenta e dois por cento) da Quantidade Mxima de Aes do Aumento de Capital
(10.256.411 (dez milhes, duzentas e cinquenta e seis mil e quatrocentas e onze) aes
ordinrias, conforme informado no Fato Relevante). Considerando-se a referida
Quantidade Mxima de Aes do Aumento de Capital, foram apuradas 131.121 (cento
e trinta e uma mil e cento e vinte uma) aes no subscritas durante o prazo de exerccio
do direito de preferncia (Sobras).

O nmero de Aes Subscritas supera a Quantidade Mnima de Aes do Aumento de


Capital, conforme definido no Fato Relevante.
II. Rateio de Sobras

Com base no acima disposto, durante o perodo de 16 de fevereiro de 2017 (inclusive)


a 22 de fevereiro de 2017 (inclusive), os subscritores que, nos termos do item 4 (xvi)
do Fato Relevante, tiverem manifestado interesse na subscrio de Sobras tero direito
de subscrever 0,0129498704973445 novas aes para cada ao por estes subscrita
durante o perodo de exerccio do direito de preferncia (Rateio), conforme
demonstrado na tabela abaixo:

Aes Subscritas e Sobras


Nmero de Aes
Total a subscrever 10.256.411
Subscries no optantes por sobras 15
Subscries optantes por sobras 10.125.275
Total subscrito 10.125.290
Sobras para Rateio 131.121

As fraes de aes sero desconsideradas para fins do exerccio do direito de


subscrio das Sobras.

Os referidos subscritores devero indicar a quantidade de Sobras que desejarem


subscrever no Rateio, que poder ser, inclusive, superior quantidade de Sobras a que
cada subscritor faz jus de acordo com a proporo mencionada acima (Sobras
Adicionais), observado o limite de Sobras disponveis.

Caso o total de aes objeto dos pedidos de reserva de Sobras (incluindo os pedidos
de reserva de Sobras Adicionais) seja igual ou inferior ao montante de Sobras
disponveis, sero integralmente atendidos os pedidos de reserva de Sobras.

Caso o total de aes objeto dos pedidos de reserva de Sobras (incluindo os pedidos
de reserva de Sobras Adicionais) exceda o montante de Sobras disponveis:

(i) os subscritores recebero a quantidade de Sobras indicada nos respectivos


pedidos de reserva de Sobras, sem considerar as Sobras Adicionais, limitada
proporo do nmero de Aes que tais subscritores tiverem subscrito no
exerccio do direito de preferncia; e

(ii) caso remanesam Sobras no subscritas aps o procedimento previsto no


item (i) acima, estas sero rateadas entre os subscritores que tenham realizado
pedidos de reserva de Sobras Adicionais, na proporo do nmero de Aes
que tais subscritores tiverem subscrito no exerccio do direito de preferncia.
Para fins da determinao do nmero de Aes decorrentes da subscrio das Sobras
Adicionais a serem subscritas por cada subscritor, as fraes de Aes decorrentes da
subscrio das Sobras Adicionais sero arredondadas para cima ou para baixo,
conforme o caso, de modo que todas as Aes decorrentes da subscrio das Sobras
Adicionais possam ser rateadas entre os eventuais interessados, permitindo-se,
portanto, que o Aumento de Capital possa atingir a Quantidade Mxima de Aes do
Aumento de Capital.

O preo de emisso das Sobras ser o mesmo preo de emisso aprovado pelo
Conselho de Administrao em 9 de janeiro de 2017, isto , R$ 58,50 (cinquenta e oito
reais e cinquenta centavos) por ao.

Os titulares de aes custodiadas na Central Depositria de Ativos da BM&FBOVESPA


S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (Central Depositria de Ativos da
BM&FBOVESPA) devero subscrever Sobras atravs de seus respectivos agentes de
custdia e de acordo com as regras estipuladas pela Central Depositria de Ativos da
BM&FBOVESPA, devendo integralizar as Sobras subscritas de acordo com as
instrues de seus agentes de custdia.

Os titulares de aes custodiadas no Escriturador devero subscrever Sobras mediante


o preenchimento de boletins de subscrio que estaro disposio nas agncias
especializadas do Ita Unibanco S.A. indicadas no item IV abaixo. Com relao s
Sobras a que cada subscritor faz jus, a integralizao das Sobras custodiadas no
Escriturador dever ser realizada vista, de acordo com as instrues do Escriturador.
A integralizao das Sobras Adicionais dever ocorrer no dia 6 de maro de 2017.

Ser vedada a cesso de direitos de subscrio de Sobras de maneira independente ou


autnoma s cesses de direitos de subscrio j realizadas dentro do perodo para
exerccio do direito de preferncia.

A eventual no celebrao e apresentao de novo boletim de subscrio por


subscritores que tenham manifestado originalmente seu interesse em subscrever
as Sobras importar renncia ao direito de subscrever qualquer quantidade de
Aes no Rateio.

III. Homologao Parcial do Aumento de Capital

Caso ainda existam sobras de Aes no subscritas aps o encerramento do Rateio


descrito no item II acima, sero apuradas eventuais desistncias em virtude de
condies j estipuladas pelos subscritores das Aes durante o perodo de exerccio
do direito de preferncia, hipteses em que os valores j integralizados sero devolvidos
aos respectivos subscritores em data a ser informada em novo aviso aos acionistas a
ser oportunamente divulgado pela Companhia, sem juros ou atualizao monetria.
As sobras remanescentes sero canceladas independentemente de qualquer
formalidade adicional e o Conselho de Administrao proceder homologao parcial
do Aumento de Capital.

IV. Locais de Atendimento

O atendimento aos titulares de direitos de subscrio de aes custodiados no


Escriturador poder ser realizado em qualquer agncia do Banco Ita Unibanco S.A.,
preferencialmente nas agncias listadas abaixo, de segunda sexta-feira, das 10h s
16h:

(i) Belo Horizonte


Av. Joo Pinheiro, 195 Subsolo
Centro Belo Horizonte/MG

(ii) Rio de Janeiro


Av. Almirante Barroso, 52 2 andar
Centro Rio de Janeiro/RJ

(iii) So Paulo
R. Boa Vista, 176 1 subsolo
Centro - So Paulo/SP

(iv) Salvador
Av. Estados Unidos, 50 - 2 andar
Comrcio - Salvador/BA

O atendimento aos titulares de direitos de subscrio de aes custodiados na Central


Depositria de Ativos da BM&FBOVESPA dever ser feito pelos agentes de custdia
dos respectivos titulares.

Recomendamos aos titulares de direitos de subscrio de aes que se dirijam com


razovel antecedncia ao Escriturador ou aos agentes de custdia, conforme aplicvel,
para verificar procedimentos e prazos especficos de cada um, inclusive com relao
documentao de cadastro que possa ser necessria.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2017.

Armando dAlmeida Neto


Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relaes com Investidores