Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
no Brasil
Novembro/2013
Agenda
Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis
Nmeros da Cabotagem no Brasil
Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Futuro da Cabotagem no Brasil
Principais Concluses
2
Agenda
Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis
Nmeros da Cabotagem no Brasil
Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Futuro da Cabotagem no Brasil
Principais Concluses
3
O que cabotagem?
O transporte de
cabotagem entendido
como transporte
nacional realizado entre
dois portos da costa de
um mesmo pas ou entre
um porto costeiro e um
fluvial.
Navegao Interior
4
Cabotagem no Brasil
3% 0,04% 0,3%
2% 10% 21%
31%
19% 4%
7%
67%
37%
12,0%
11,5%
0,4%
0,8%
10,0% 8,7%
0,3%
8,0% 3,2%
0,8%
6,0%
2,8%
4,0%
7,1%
2,0%
4,8%
0,0%
Brasil EUA
Transporte Estoque Armazenagem Administrativo
Fonte: ILOS 7
Por que falar de cabotagem?
Custos Logsticos de Transporte no Brasil em 2012 (R$ bilhes)
6,3% do PIB
Fonte: ILOS 8
Representatividade da Cabotagem
na Matriz de Emisso de CO2
540
Emisso de CO2 (g/TKU)
50 35 15
Fonte: ILOS, Eurostat, National Bureau of Statistics of China, US Bureau of Transportation Statistics. 9
Vantagens da Cabotagem
Principais Vantagens da Cabotagem com relao
a outros modos de transporte
Outros 5%
Rede de Agncias 1%
% de respostas
Fonte: Pesquisa CNT 2013 Transporte Aquavirio Cabotagem; Anlise: ILOS 10
Agenda
Cabotagem no Brasil
Vantagens e Dificuldades enfrentadas
Nmeros da Cabotagem no Brasil
Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Potencial de Cabotagem de CTN no Brasil
Principais Concluses
11
Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis ao modo de transporte no pas
Fonte: ANTAQ 12
Perfil da Carga de Cabotagem
Os granis lquidos, principalmente os combustveis,
so os produtos mais movimentados na cabotagem.
Granel Slido
12%
Carga Geral Bauxita
Conteinerizada 10%
5% Combustveis,
Derivados e Outros
Carga Geral Qumicos 8%
Granel Lquido Solta 77%
79% 4% Continer
5%
Fonte: ANTAQ 13
Movimentao de Cargas no Brasil
135 139
131
117 120
110 114
96 101
15%
43%
185%
1,78
1,35 1,38
1,21
1,11 1,09 1,11
0,93
0,79
Fonte: ANTAQ 16
Principais Portos
Cabotagem de Continer
TEU
Portos
2012
Porto de Santos (SP) 227.720
TUP Chibato (AM) 83.634
Porto de Suape (PE) 79.871
Porto de Rio Grande (RS) 78.304
Porto de Salvador (BA) 70.286
Porto de Itagua (RJ) 42.951
Porto de Paranagu (PR) 40.730
Porto Do Rio De Janeiro (RJ) 34.028
TUP Porto Itapo (SC) 29.698
TUP Pecm (CE) 28.365
*Contempla apenas Desembarque de Cargas
Fonte: ANTAQ 17
Agenda
Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis
Nmeros da Cabotagem no Brasil
Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Futuro da Cabotagem no Brasil
Principais Concluses
18
Crescimento da Cabotagem
Investimento em Regulamentao do
Infraestruturas dos portos Transporte Rodovirio
19
Investimentos realizados nos
Terminais de Contineres
20
Futuro da Cabotagem no Brasil
68%
3,3
1,4
2011 2021
Fonte: Pesquisa ILOS 2012 23
Portos que mais enviaro cargas atravs
da Cabotagem
Santos, Manaus e Paranagu so os portos com maior
potencial de enviar carga de cabotagem nos prximos anos.
Manaus 8%
Santos 31%
Paranagu 8%
Manaus 18%
Suape 18%
Santos 16%
Do Modal: Do Armador:
Confiabilidade Flexibilidade de
carga de ltima
hora
Segurana Custos
Competitivos
Frequncia
Elevado transit
Elevado transittime
time 66%
Infraestrutura inadequada
Infraestrutura nosnos
inadequada portos
portos 64%
Falta de infraestrutura
Falta dede
de infraestrutura integrao
integraoentre modais
entre os modais 59%
BaixaBaixa
frequncia dede
frequncia navios
navios 57%
ModalModal
com baixa confiabilidade
com baixa confiabilidadenos
nosprazos
prazos 56%
Indisponibilidade dederota
Indisponibilidade rota 55%
Falta de operadores
Falta de operadores logsticos
logsticos que disponibilizem
que disponibilizem o serviode
o servio de
intermodalidade intermodalidade 53%
Excesso de burocracia
Excesso governamental
de burocracia governamental 52%
Elevada distncia
Elevada distnciado
do ponto
ponto dedeorigem
origem ou destino
ou destino at o at o porto
porto (fbrica
ou local de
(fbrica ouentrega longe
local de do porto)
entrega longe do porto)
37%
CustoCusto
totaltotal
nono compensa
compensa 32%
Dificuldade
Dificuldadede
degesto daempresa
gesto da empresaemem coordenar
coordenar diferentes
diferentes modais 31%
modais
Alto risco
Alto de
riscoroubos
de rouboe avarias
e avarias 13%
% de respostas
Fonte: Pesquisa ILOS 2012 27
Nota Mdia para a Cabotagem no Brasil
Nota
Continer 6,2
0 (min)
Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis
Nmeros da Cabotagem no Brasil
Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Futuro da Cabotagem no Brasil
Principais Concluses
30
Concluses
As condies do Brasil (longa costa navegvel e alta concentrao de PIB
no litoral) so extremamente favorveis navegao de cabotagem;
31
Joo Guilherme Araujo ILOS
Diretor de Desenvolvimento de Negcios www.ilos.com.br
joao.araujo@ilos.com.br (21) 3445-3000
(11) 3847-1909