File 803

CADEIA PRODUTIVA DE CARNE BOVINA E O
MATO GROSSO DO SUL
AGRICON
DOCUMENTO FINAL
EQUIPE TCNICA
AGRICON CONSULTORIA Pensa

Ana Raquel B. M. Ribeiro Marcos Fava Neves
Silvia M. Q. Caleman Dcio Zylbersztajn
Cludio P. Machado Filho
Rodrigo Teixeira Bombig
Julho 2001
ndice
Introduo________________________________________________3
Objetivos _________________________________________________3
1. Descrio da Cadeia Produtiva _____________________________5
1.1 - Caracterizao do Consumidor: ________________________________________ 5
1.2 - Caracterizao da Distribuio: Atacado e Varejo __________________________ 8
1.3 - Caracterizao da Agroindstria Frigorficos____________________________ 10
1.4 - Caracterizao do Produtor Rural: _____________________________________ 13
1.5 - Caracterizao do Setor de Insumos: __________________________________ 15
2. Anlise das Relaes Entre Agentes da Cadeia Produtiva _________17
2.1 - Relao entre o Distribuidor e Consumidor Final__________________________ 18
2.2 - Relao (Transaes) Entre Frigorficos e Distribuio _____________________ 19
2.3 - Relao (Transaes) Entre Frigorficos e Produtor _______________________ 19
2.4 - Relao (Transaes) Entre Produtor e Fornecedor de Insumos _____________ 20
2.5 - Aes coletivas Alianas Mercadolgicas ______________________________ 20
3. Levantamento das Grandes Barreiras _______________________22
4. Aes Propostas (Resumo das Discusses) ___________________23
4.1 Estratgias especficas de cada segmento ________________________________ 23
4.2 Estratgias coletivas dos segmentos ____________________________________ 24
4.3 Planos de Aes ____________________________________________________ 25
4.4 Prximos Passos ____________________________________________________ 29
5. Anexo 01 - Propostas dos grupos __________________________30
6. Anexo 02 - Palestra do Prof. Dr. Marcos Fava Neves - Cadeia
Produtiva da Carne Bovina no Mato Grosso do Sul ________________49
7. Anexo 03 - Palestra do Prof. Dr. Dcio Zylbersztajn ____________50
8. Anexo 04 - Redes Agroalimentares & Marketing da Carne Bovina em
2010 ___________________________________________________51
9. Bibliografia ____________________________________________52
2
Cadeia Produtiva de Carne Bovina e o MS
Introduo
A dimenso do negcio da carne bovina no Brasil extremamente grande. Um rebanho de

quase 160 milhes de cabeas, produzindo 7 milhes de toneladas de carne/ano e com
600 mil toneladas exportadas em 2000 (trazendo divisas prximas a US$ 1 bilho/ano). O
consumo de certa forma estabilizado e importaes decrescentes. Vale destacar que o
Brasil produz 13% da produo mundial de carnes. O Estado do Mato Grosso do Sul
importante agente nestes nmeros, responsvel por 47% das exportaes.
Pineda (2000) aponta que a posio privilegiada por diversidade climtica, extenso
territorial, qualidade edfica, adaptabilidade da raa zebuna aos trpicos e vocao do
criador d ao Brasil condies mpares para o crescimento. Em 2000, segundo o mesmo
autor, tm-se 200 milhes de hectares de pastagens sendo utilizados, 1,8 milho de
propriedades, sete milhes de empregos, 700 empresas industriais de processamento, 100
de armazenagem e 55 mil pontos de comrcio varejista. Adicionalmente, o custo de
produo no Brasil 60% mais baixo que o australiano e 50% menor que o americano
(Mckinsey, em Pineda, 2000).
Alm dos fatos mencionados, o avano do controle da aftosa consiste em um dos

principais alavancadores da pecuria brasileira na atualidade. Enquanto em 1994 foram
registrados 2.093 focos da doena em todo o pas, em 2000 apenas 47 focos foram
verificados, dos quais cerca de metade ocorreram nos arredores do municpio gacho de
Jia.
O Brasil pode incrementar suas exportaes de carne aos EUA e at mesmo Europa,
mas para isso, precisar certific-la junto aos rgos de inspeo, renegociar um aumento
de cotas com a Europa e, ainda, promover a qualidade da carne brasileira nesses
mercados.
O sucesso de um trabalho de marketing, mesmo sendo direcionado para o mercado

externo que consome apenas 9% da produo brasileira, depende da organizao de todo
o sistema agroindustrial da carne no Brasil, e particularmente nos estados de maior
expresso na produo da carne, a exemplo do Mato Grosso do Sul. A garantia da
competitividade desta atividade consiste no apenas numa forma de estruturar o pas para
uma maior expresso no mercado externo, mas para garantir o futuro da economia do
prprio estado, de seus empresrios, suas empresas e da populao.
Objetivos
Este documento tem como objetivo levantar pontos para discusso referentes a cadeia
produtiva da carne bovina, no Mato Grosso do Sul, de forma a subsidiar a elaborao de
uma agenda de aes visando o aumento da competitividade da cadeia.
3
A metodologia usada neste texto a desenvolvida e utilizada pelo PENSA, no Brasil, desde
1991 em diversos projetos de anlises de cadeias/sistemas e dissertaes/teses. Trata-se
de analisar a organizao industrial dos setores que fazem parte da cadeia produtiva,
partindo do consumidor final at chegar ao setor de insumos. Esta parte est relatada no
captulo 01. A seguir, feita uma anlise das transaes, ou das formas de
relacionamento existentes entre os agentes da cadeia produtiva, com destaque para as
relaes entre a distribuio e o processamento de carnes (frigorficos), entre estes e os
produtores rurais, e, finalmente, entre as empresas produtoras de insumos e os
pecuaristas, todas reportadas no captulo 02.
O captulo 03 trata dos principais problemas levantados, e o captulo 04 das sugestes de

tratamento destes problemas. Depois, uma seqncia de anexos, onde entram o que
cada grupo especificamente sugeriu, bem como as duas apresentaes (palestras feitas) e
um texto usado como base para discusso.
4
1. Descrio da Cadeia Produtiva
(Organizao Industrial dos Setores)
Nesta etapa, sero descritos os principais agentes da cadeia produtiva, a saber:

Consumidor
Distribuio (Atacado e Varejo)
Agroindstria (Frigorficos)
Pecuria
Setor de Insumos para Produtores
Vale ressaltar que fazem parte da cadeia produtiva de carne bovina no Mato Grosso do
Sul, mas no esto no eixo central discutidos neste trabalho, as empresas
transportadoras, bancos, seguradoras, empresas de embalagens, institutos de pesquisa,
rgos de fiscalizao, empresas de mquinas e equipamentos para frigorficos, leiles,
entre diversos outros, alm das importantes entidades de classe. Todos so agentes
interessados no fortalecimento desta cadeia.
1.1 - Caracterizao do Consumidor:
Destacam-se dois conjuntos de consumidores de produtos advindos do MS. O nacional e o

internacional.
Nacional
O consumidor nacional prioritariamente paulista uma vez que 80% da carne produzida
em MS tem como destino So Paulo. Observa-se que, tradicionalmente, a carne
consumida em Campo Grande de vacas, sendo os machos encaminhados para o estado
de So Paulo.
Existe uma clara tendncia dos consumidores procurarem produtos com maior qualidade
(preocupao com sade, nutrio e segurana do alimento) e convenincia (cortes,
preparo rpido). No entanto, no se mostram dispostos a pagar grandes diferenciais de
preo por isto.
Muitos dos atributos desejveis carne somente so perceptveis aps a aquisio do

produto (sabor, maciez, suculncia). Desta forma, somente atravs de um selo ou uma
marca ele ter a certeza de adquirir um produto com a qualidade requerida e poder estar
disposto a pagar mais por ele.
Assim, para a maioria da populao o fator preo ainda o grande motivador de compra
para o produto crneo, em funo tanto da falta de percepo da qualidade quanto do
baixo poder aquisitivo.
O aumento de tamanho dos segmentos de mercado de mais alta renda, educao e nvel
de exigncia dever trazer grande crescimento no consumo de carnes, no Brasil,
impactando positivamente a pecuria no MS. Por outro lado, pesquisas indicam que mais
5
educao traz menor consumo de carne bovina, quadro que precisa ser revertido com a
tecnologia e comunicaes de marketing.
Pela busca da convenincia e de preo, a carne de frango consolidou sua participao de

mercado e continua a pressionar fortemente o consumo potencial de carne bovina. De
todo o consumo de carne bovina do pas, 1,083% ocorreu em MS e, de todo o consumo
de frango no Brasil, 1,092% foi efetuado em MS. No Estado de SP essa relao de
26,5% contra 22,7% para a carne bovina e de frango, respectivamente (Fonte: Balano
Anual - Gazeta Mercantil).
A carne de frango, principalmente por sua competitividade em termos de preo, avanou

mais no mercado sul-matogrossense, onde a populao tem renda mais baixa que no
mercado paulista.
Internacional
Sabendo que 47% das quase 700 mil toneladas exportadas pelo Brasil vm do MS, e tem
como destino o consumidor internacional, precisamos conhec-lo.
O mercado mundial de carne ainda tem espao para crescimento, o que trar
oportunidades aos produtores mundiais. O MS se enquadra como forte candidato a ocupar
estes espaos que esto sendo e sero criados. Porm, a produo mundial de carne
bovina est estabilizada, enquanto que as carnes de frango e suna cresceram no perodo
1994-2000. Devemos lembrar que estas carnes so concorrentes!.
Para abastecer o crescente mercado de carne bovina, o MS no estar sozinho. Austrlia,

Estados Unidos, Irlanda e Nova Zelndia destacam-se como grandes exportadores em
volume. Austrlia e Nova Zelndia so muito competitivos na produo e exportao de
carne bovina. A Unio Europia grande exportador, porm ter problemas cada vez mais
srios com os subsdios exportao.
Estados Unidos, Japo, Frana, Itlia e Alemanha so os cinco maiores mercados

importadores. Estes pases importadores so tambm os principais mercados do Brasil,
quer na exportao de carne in natura como carne industrializada. Destaca-se como
principal cliente do Brasil a Unio Europia.
A ocorrncia da doena da vaca louca na Europa, que poderia significar uma excelente
oportunidade de mercado para o produto brasileiro, acabou determinando uma retrao
de demanda pela carne bovina. Dados da Comisso Europia mostram que entre outubro
de 2000 e fevereiro de 2001, o consumo caiu 28% nos 15 pases membros, reduzindo os
preos em cerca de 27%. A maior queda de consumo, ocorrida na Alemanha, atingiu a
marca de 50%, seguida das quedas na Itlia, Espanha e Grcia, 45, 40 e 40%,
respectivamente. Na Frana, maior consumidor de carne da Europa, a reduo do
consumo foi de 25%.
Em termos de participao de mercado dos principais exportadores, vale destacar o

crescimento do Brasil, passando de 4% do mercado em 1996 para 9% em 1999. o nico
grande ganhador de mercado.
6
Asia deve apresentar grande consumo, bem como China. Este pas passou de um
consumo de 1,1 kg/hab/ano em 1991 para 3,6 kg/hab/ano em 2000. Pases europeus
ocidentais e EUA/Canad apresentam consumo estabilizado. Talvez possam apresentar
crescimento se os preos relativos das carnes sofrerem alteraes.
Alguns comentrios qualitativos...O que est pensando o consumidor de carnes? Como o

MS se enquadra, ou no, neste cenrio?
Umberger et al. (2000) analisaram se consumidores norte-americanos percebem

diferenas em sabor nas carnes e se estariam dispostos a pagar um preo premium por
esta diferena. Numa amostra de 250 consumidores, seus resultados mostram que os
consumidores percebem diferenas de marmorizao e sabor diferenciado e que esto
dispostos a pagar por esta diferena. Os autores ressaltam que seus resultados so
interessantes para empresas do agribusiness dispostas a criar marca. Boa oportunidade
para o MS!
Medina (2000) levantou os aspectos principais da preferncia por carnes nos EUA e
conclui que a segmentao de mercados fundamental nas decises das empresas
envolvidas e que a demografia e educao so variveis importantes para escolha de
carnes. Verificou que os segmentos de maior educao so os que mais substituem a
carne bovina, sugerindo que as empresas desenvolvam trabalhos especficos com este
segmento de mercado. Portanto, preciso explicar melhor as diferenas entre as carnes
para o consumidor. Afinal, o que a carne bovina fornece de importante em termos de
nutrientes?
Cocoran et al. (2000), trazendo resultados do projeto European Red Meat Quality,
ressaltam que os seguintes aspectos apareceram em ordem de preferncia, quando os
consumidores foram perguntados quais so importantes na compra de carne: satisfao,
nutrio/sade, preo, convenincia/tecnologia. Quando perguntados quais fatores seriam
importantes para garantir qualidade na carne, o aspecto origem da carne foi um dos
destaques na pesquisa, seguido por condies de armazenagem, bem estar e nutrio dos
animais. Ressaltam tambm a confiana em varejistas e em suas marcas. Ento, aqui
surge uma oportunidade para falar da origem e dos diferenciais da produo a pasto do
MS! E tambm para fornecer para as marcas dos varejistas internacionais.
Latvala & Kola (2000) entrevistaram 1620 finlandeses e verificaram que as informaes
mais relevantes eram as datas de validade e embalagem/cor e, na seqncia, a
identificao produzido na Finlndia. O preo apareceu como 4a. varivel de compra
mais importante. 60% desejavam mais informaes sobre os atributos da qualidade nas
carnes. Os consumidores declararam ter confiana muito maior nas agncias fiscalizadoras
de seu pas comparativamente aos produtos importados. M notcia para ns no MS!
Kularatne & Storey (2000) analisaram a coordenao vertical da cadeia carnes no Canad,
com uma amostra de mais de 800 produtores. Ressaltam que neste pas o consumo per
capita de carne bovina caiu de 41 para 31 kg por habitante/ano. Pecuaristas
tradicionalmente so avessos coordenao vertical da cadeia, preferindo o sistema de
leiles, que segundo os autores, pode ser uma das causas deste declnio. Ento, no
7
somos s ns! Neste ponto, estamos iguais aos produtores canadenses em relao a
parcerias e relaes verticais e horizontais na cadeia!
Quando perguntados sobre a queda no consumo, produtores canadenses listaram os

seguintes fatores, em ordem de importncia: conscientizao da sade, maiores preos da
carne bovina, no entregar a qualidade desejada pelos consumidores, ausncia de
produtos prontos para consumo, ausncia de propaganda e promoes. Entre seus
principais resultados, indicam que as seguintes aes, em ordem de importncia, devem
ser feitas: precificao individual (com base em cada animal), rastreabilidade, mudanas
no sistema de distribuio para melhor refletir a qualidade, incorporar padres de
qualidade na produo e processamento, desenvolver produtos prontos para consumo,
aumentar os gastos em comunicao e educao dos consumidores. Em geral, aumento
na cooperao e coordenao so as sadas para a rede produtiva de carnes no Canad.
Verbeke & Viaene (2000) ressaltam em seu estudo o crescimento da necessidade de

informaes por parte dos consumidores europeus de carne. Os fatores que geram esta
necessidade so o uso crescente de hormnios, de antibiticos preventivos e as crises da
vaca louca na Inglaterra e dioxina na Blgica. A rastreabilidade permite garantir ao
consumidor informaes sobre as fontes e sanidade da carne, identificar a fonte de
produtos contaminados ou com qualidade inferior, controlar doenas e monitorar resduos,
verificar medidas de suporte e finalmente, satisfazer as necessidades de regulamentaes
para o desenvolvimento de marcas. Maior segurana aos pecuaristas com relao a
vendas, reduo de custos de transao, abertura de mercados e outros. Assim, se eles
esto preocupados com a questo da sade e ns temos uma carne saudvel...algo
precisa ser feito!!
Brester & Smith (2000) comentam da proposta de identificar o pas da origem das carnes
em tramitao no Congresso Norte-Americano e os impactos que esta medida pode trazer.
Medida esta j tomada pelo Japo em 1997. Segundo os autores, 76% dos americanos
so favorveis identificao do pas de origem e 90% iria preferir a origem local. Isto
denota que so necessrias marcas conhecidas nas redes mundiais para que possam
entrar em pases conseguindo superar esta objeo pelo fato do produto no ser local. Os
custos da identificao fazem com que os canais de distribuio sejam mais onerosos, e os
autores comentam que algumas das unidades industriais seriam direcionadas apenas ao
processamento de produtos exportados. Os custos da identificao iriam crescer mais se a
obrigatoriedade de identificao do pas de origem chegue ao setor de restaurantes e
hotis, responsveis por 40% do consumo de carnes nos EUA. Isto arriscado para o MS.
O bairrismo americano.
1.2 - Caracterizao da Distribuio: Atacado e Varejo
Vamos falar um pouco de quem distribui a carne dos frigorficos at o consumidor final, a
distribuio, que tem papel cada vez mais importante nas cadeias agroindustriais no
mundo todo.
Os agentes atuantes na distribuio da carne no setor de varejo so: hipermercados,

grandes e pequenos supermercados, casas de carne e aougues. So canais com
8
diferentes nveis tecnolgicos e de profissionalizao. Realizam as funes tradicionais da
distribuio, que so levar os produtos, os servios agregados e as comunicaes
(propagandas e promoes) ao consumidor final, e tambm trazer de volta aos frigorficos
as informaes do mercado e os pagamentos.
Observa-se uma tendncia de fortalecimento dos hiper e supermercados na

comercializao de carne para o consumidor final com tal escala que possibilita incorporar
a funo do atacadista na distribuio, atravs do estabelecimento de centrais de compra.
No entanto, os atacadistas ainda tm sua funo no abastecimento dos supermercados,
casas de carne e aougues.
Vale destacar a internacionalizao do varejo no Brasil, pois entre as 10 maiores redes, 7

j so internacionais. Isto abre ao MS a oportunidade de fornecer carne para estas redes
no Brasil e por que no, tambm para suas lojas nos outros pases. Marcas-prprias dos
varejistas devem ter papel crescente e o MS tambm pode ser um fornecedor, como j
vem ocorrendo.
Estas grandes redes de supermercado, por exemplo, Carrefour e Po de Acar, vm

dominando o setor varejista da carne em substituio ao tradicional comrcio em
aougues. Estes e as casas de carne tm apresentado uma tentativa de diferenciao do
produto via atendimento personalizado, mix de produtos e garantia de qualidade do
produto. Os aougues, e isto tambm valido para as padarias, devem investir em
servios, ambiente, atendimento, tecnologia para continuarem competindo.
As lojas especializadas, ou boutiques de carnes, vm crescendo. A consolidao tem sido

em termos municipais e comeam a surgir redes em mais de um municpio. Estas redes
podem ser especializadas em varejo ou integraes verticais de frigorficos, como a
observada no Bertin (SP). Podem ser de auto-servio ou no.
Grandes transformaes no aspecto uso de embalagens e marcas acontece na

distribuio. Venda de carne j embalada e desossada apresenta ameaa ao aougueiro
tradicional.
Tecnologias eletrnicas de identificao e transmisso de dados sero a ferramenta

utilizada por empresas, desde supridores de insumos a pecuaristas at o distribuidor final
(supermercado). Pedidos devero ser todos automatizados. Identificao do perfil dos
vrios segmentos de consumidores permitindo dimensionar e alcanar segmentos alvo de
estratgias diferenciadas de marketing. Isto est acontecendo, mas ainda no chega s
etapas iniciais da cadeia carnes. Este fenmeno esperado, e o MS tem que estar
preparado.
Algumas estimativas: (UFSCar)

55 mil aougues representam 30% da distribuio de carnes no Brasil.
35 mil supermercados representam 45% da distribuio de carnes no Brasil
muito importante destacar na distribuio que cresce a participao do segmento fora

do lar, caracterizado por restaurantes, empresas de catering (refeies em avies, em
empresas - cozinhas industriais, hospitalares), bares, e as redes de fast-food, no Brasil e
9
no mundo. Nos EUA, 50% do que as pessoas gastam com alimentos j fora de casa.
Ento precisamos prestar ateno a este importante cliente. S como exemplo, a GR do
Brasil consome quase 10 mil toneladas de carne/ano. Imaginemos o McDonalds, no Brasil
e no mundo!
1.3 - Caracterizao da Agroindstria Frigorficos
Vamos comentar agora a respeito da indstria processadora na cadeia da carne bovina.

Antes de apresentar alguns nmeros, vale dizer da sua grande diversidade pois novas e
antigas unidades, reformadas ou no, convivem no mesmo mercado.
No Brasil, em 1993 eram 742 unidades (DBO Rural). Com inspeo federal, tinha-se, em
1998, 274 unidades industriais no Brasil, sendo 69 exportadoras. No MS existiam 29
unidades, sendo 8 exportadores. Cerca de 30% dos abates eram feitos no Centro-Oeste
(FNP) e 12% no MS. Apenas So Paulo, com 16% do total, superava o MS em 1997. O
Estado do Mato Grosso do Sul conta hoje com o funcionamento de 31 plantas industriais
(2 a mais que em 1997), com capacidade de abate estimada em 15.000 cabeas por dia.
A capacidade ociosa calculada por De Zen et alli (1999) de 26,9%, porm h grande
variao entre os frigorficos quanto otimizao do uso das instalaes.
Em 1999, a maior parte dos abates (51%) foi efetuada por 11 plantas de alta tecnologia.
Os demais abates ocorreram em plantas de mdia e baixa tecnologia, 13 (37%) e 7
(12%), respectivamente. Observa-se uma forte tendncia concentrao das empresas
dado que a maior parte dos abates foi efetuado por apenas 06 empresas, detentoras das
11 melhores plantas industriais (UFMS, 2000).
Segundo De Zen et alli (1999), 69% dos frigorficos do MS possuam sala de desossa,
estando aptos a realizar o abate com desossa de 8.860 cab/dia. Em 2000, a quantidade de
frigorficos equipados com sala de desossa elevou-se para 87%, correspondendo a 90%
da capacidade de abate, ou seja, entre 10.000 e 13.600 cab/dia (UFMS, 2000).
Em relao ao mercado externo, MS conta com cinco plantas industriais habilitadas para a
exportao de carne, com capacidade de abate variando entre 3.300 e 4.200 cab/dia.
Estas unidades, pertencem a 03 grupos: Independncia (2), Bertin (2) e Frigorfico Trs
Lagoas (1).
A concentrao no setor industrial da carne vermelha um fato. Primeiramente, indstrias

de grande porte localizam-se prximas matria prima, adquirindo ou arrendando
unidades industriais falidas. A tendncia atual para tamanho de planta industrial aquela
de mdio porte, com as operaes automatizadas e sala de desossa e que estejam
estrategicamente localizadas. A necessidade de escala, que antes relacionava-se mais
fortemente ao abate e ao processamento, agora passa tambm para a distribuio do
produto.
Os quatro principais grupos em operao no Brasil (Bertin, Independncia, Friboi e

Minerva) detinham 36% das exportaes em 1997. Com arrendamentos e aquisies,
ficaram com cerca de 60% das exportaes em 2000 (Gazeta Mercantil, 07/09/00 p. B-
10
14). Ou seja, j se percebe uma ntida concentrao. A desvalorizao cambial acelerou a
concentrao no setor, ou a velocidade de consolidao. Apenas os frigorficos mais aptos
puderam aproveitar a abertura para exportar mais, e com isto ganharam mais escala e
dimenso.
Dever existir a presena macia de novos investimentos e de novos grupos empresariais

no Brasil e fortes investimentos em tecnologia. O setor de frigorficos deve se concentrar
ainda mais no Brasil, tendo alguns grupos nacionais e a presena de multinacionais
atuando com carnes. Existe ainda pouca presena de marcas nacionais e da atividade do
embalador no Brasil (packer).
A possibilidade de dupla operao de processamento (uma inicial, que envolve o abate e

desossa, outra mais refinada - cortes, processamento e embalagens - mais prxima ao
mercado consumidor) abre oportunidade para investimentos internacionais. Empresas com
facilidades internacionais de distribuio e marcas mais conhecidas poderiam comprar
carnes de unidades menores de desossa e fazer o processo de acabamento, colocando a
marca internacional e exportando. Existe o risco desta segunda unidade industrial estar
localizada fora do MS e do Brasil, tal como ocorre, respeitadas as diferenas, com caf e
suco de laranja.
Hoje, a prtica de arrendamento de unidades industriais em dificuldades financeiras leva a

um desestmulo modernizao das instalaes. Isto compromete sobremaneira a
inovao tecnolgica do setor. O abate terceirizado praticado em mdia por 33% das
unidades frigorficas instaladas em MS, representando 18% do abate realizado no estado.
Como pagamento do abate, os frigorficos recebem os midos e em alguns casos tambm
o couro dos animais abatidos (UFMS, 2000).
Existe ainda alta tolerncia para empresas que no detm tecnologia, em virtude da
sonegao e evaso. No caso destas atividades diminurem, atravs de uma ao da
cadeia em conjunto com polticas pblicas, dever aumentar a demanda por novas
tecnologias que permitam a padronizao dos cortes, desde que estas reduzam custos de
produo e de perdas. Avanos na tecnologia de processamento, que podem ser gerados
pela indstria, pelo varejo ou por centros de pesquisa podero permitir elaborao de
pratos prontos com sabor/maciez, com convenincia e qualidade. Isto j acontece muito
no frango e no suno.
O setor de embalagens e de mquinas deve impulsionar cada vez mais a cadeia de carne
bovina aportando e estimulando o uso de tecnologias. Um exemplo a FMC produzindo
freezers especficos para congelamento de hambrgueres de carne bovina, em recentes
investimentos no Centro-Oeste.
Um componente fundamental para a competitividade dos frigorficos a disponibilidade de

rebanho em reas prximas, uma vez que o frete um item importante dos custos,
ocasionando o deslocamento das plantas industriais para o Centro Oeste. No Mato Grosso
do Sul o raio mdio praticado pelos frigorficos para a compra de animais de 270 km,
basicamente em funo da grande oferta de gado (De Zen et alli, 1999).
11
Na composio da receita dos frigorficos, o valor obtido com a venda dos subprodutos
representa parcela significativa, chegando a ser eventualmente superior ao valor obtido na
venda da prpria carne. Enquanto a moeda nacional esteve valorizada frente ao dlar, a
receita com subprodutos diminuiu muito, dado o incentivo s importaes de couro de
outros pases, principalmente do Mercosul.
Atualmente, no entanto, a desvalorizao cambial e o aumento dos preos do couro, tm

auxiliado na recuperao das margens dos frigorficos. O grande ganho, no entanto, tende
a ser direcionado para as empresas que comercializam o couro acabado, uma vez que a
exportao do couro wet blue foi taxada em 9%, desde dezembro de 2000.
Alm da renda dos frigorficos advinda de subprodutos, a desossa surgiu como uma forma
de agregar valor carne e melhorar a remunerao da indstria. Apesar do evidente
aumento da demanda por convenincia, e da legislao (portaria 304) estabelecendo a
obrigatoriedade da comercializao da carne desossada e embalada, apenas
posteriormente ao fechamento das fronteiras de MS que observou-se um ntido aumento
das unidades industriais estruturadas para a desossa da carne.
A margem de lucro operada pela grande maioria dos frigorficos muito reduzida, o que
resulta na necessidade de diversificao das atividades. Dentre as atividades
desenvolvidas pela unidade frigorfica destacam-se: produo prpria de gado,
processamento de carnes e embutidos, produo de sabo, curtumes, entre outras.
Alguns frigorficos afirmam que estrategicamente interessante ter pelo menos 15% de
seu abate realizado com animais prprios de modo a no comprometer o atendimento a
contratos estabelecidos.
A margem reduzida, aliada ao elevado endividamento leva tambm a uma necessidade

premente de otimizar estrutura de produo, operar com produtividade, realizar eficientes
negociaes de compra e venda e atentar para as questes de logstica da empresa. A
estratgia competitiva da indstria passa a ser a de controle de custos.
Segundo pesquisa da UFMS, do ponto de vista dos gestores das unidades frigorficas as
maiores vantagens competitivas destes so: proximidade em relao matria prima e
confiana entre pecuarista-frigorfico (UFMS, 2000). Porm, a gesto dos frigorficos ainda
em grande parte familiar e pouco profissional.
Evidencia-se neste segmento falta de domnio das estruturas de custo da empresa e falta
de qualificao da mo de obra, alm da baixa orientao para marketing. A falta de um
conceito claro acerca de qualidade da carne entre as empresas frigorficas outro fato a
ser destacado.
A guerra fiscal entre estados tambm afeta este setor, sendo apontada como o principal
fator de reduo da competitividade da indstria frigorfica. Enquanto o ICMS cobrado em
MS de 3 e 4% para a carne sem e com osso, respectivamente, no RJ a alquota de 1%
e em SP, MG, GO e PR os frigorficos so isentos deste imposto. Adicionada elevada
alquota cobrada em MS, o Fundersul eleva em mais 1% a tributao do produto,
tornando-o ainda menos competitivo no mercado (Gazeta Mercantil, 08/06/01, Caderno
MS pg.1).
12
Como tendncia, as maiores exigncias de rotulagem traro maior transparncias s
cadeias produtivas, aumentando custos, mas trazendo a informao desejada pelos
consumidores. Ser cada vez maior a exigncia, principalmente para atender aos
segmentos premium. Existe oportunidade para selos e marcas. Devemos prestar ateno
tambm para que estes certificados no se tornem barreiras no tarifrias.
O setor sofre com o protecionismo. Porm, a integrao econmica maior entre as naes
(Alca ou Mercosul/CEE) possibilitar aos pases mais competitivos atingirem mais
segmentos de mercado internacionais, beneficiando a pecuria brasileira. Este fato, servir
como um atrativo ainda maior para que as redes mundiais tenham forte presena aqui.
1.4 - Caracterizao do Produtor Rural:
Cerca de 75% do rebanho nacional para corte. No MS, esta relao ainda maior (89%,
FNP). O rebanho bovino do Estado do Mato Grosso do Sul, com cerca de 22 milhes de
cabeas, o maior do pas e corresponde a quase 13% do efetivo brasileiro (Anualpec
2000). Assim como o efetivo bovino do Estado, o volume de abate sob inspeo tambm
ocupa destaque no ranking nacional com o valor de 3,3 milhes de cabeas/ano.
Produtores so proprietrios das unidades, na grande maioria, onde a capacitao de
mo-de-obra baixa.
Segundo De Zen (1999), o rebanho sul-matogrossense concentra-se em propriedades

entre 1.000 e 5.000 ha (43%), e caracterizado pela alta especificidade da atividade
pecuria. Cerca de 93% do rebanho est localizado em propriedades onde a pecuria
atividade exclusiva, o que indica um padro de produo essencialmente extensivo e de
baixa tecnologia no estado, dado que geralmente a pecuria desenvolvida conjuntamente
com a agricultura mais tecnificada na conduo de pastagens.
Segundo Anualpec 2000, em 1999, apenas 0,8% do rebanho de MS foi criado em sistema
de confinamento, 1,10% em semi-confinamento e 0,20% em sistema de suplementao
de inverno a pasto.
As propriedades rurais envolvidas com a atividade de pecuria de corte apresentam alto

capital imobilizado em terras (R$ 11,5 bilhes em 1999), correspondendo a cerca de 70%
do total do capital investido na atividade. Observa-se, no entanto em Mato Grosso do Sul,
uma desvalorizao do valor da terra em torno de 41%, entre 1991 e 1999.
Historicamente, sabido que durante o perodo de elevada inflao no Brasil, o gado

serviu de reserva de valor, o que gerou na atividade pecuria uma ineficincia produtiva
mascarada por muito tempo. Com a estabilidade econmica, a produtividade tornou-se
fundamental atividade e passou a induzir alteraes importantes na estratgia produtiva
do setor. A tabela abaixo demonstra a mudana de cenrio entre as dcada de 80 e 90
para a pecuria de corte.
13
Especificaes Dcada de 80 Dcada de 90
Filosofia Patrimnio Produtividade
Mercado Mundial Sub-ofertado Saturado
Carnes alternativas Pouco expressivas Grande competio
Foco tecnolgico Gentica Nutrio
Margem de Lucro Grande Mnima
Terras Valorizaram-se Desvalorizam
Escala 1.000 cabeas 10.000 cabeas
Administrao distncia Local
Fonte: Estudo da Cadeia da Carne MS UFMS, 2000
Este novo cenrio determina uma nova postura do produtor rural frente ao seu negcio,
que envolve necessariamente a gesto da empresa rural. De uma forma geral, identifica-
se que a gesto das empresas no profissionalizada e a gesto de custos ineficiente.
A deciso de momento de venda do produto determinado pelo limite de peso para 30%
dos produtores entrevistados e pela necessidade financeira ou oportunidade de preo para
60% dos produtores (UFMS, 2000).
A aplicao de tecnologias de produo varia de produtor para produtor e entre regies.

Observa-se, no entanto, uma tendncia geral de reduo de idade de abate bem como
uma melhoria nos ndices zootcnicos. H o predomnio de pastagens plantadas (65%),
sendo que as pastagens nativas se concentram na regio do Pantanal. A degradao de
pastagens uma realidade atual, atingindo 50% das reas plantadas.
Existe uma preocupao crescente do pecuarista em relao modernizao de seu

negcio, tanto do enfoque administrativo quanto tecnolgico. Experincias recentes neste
sentido podem ser observadas nos GTEs (Grupos de Troca de Experincia), com cerca de
11 grupos em MS, no estabelecimento da primeira Cooperativa de Pecuaristas (Camapu),
alm da Associao de Produtores de Novilho Precoce.
A pecuria de corte atividade que tambm se caracteriza pela alta tolerncia

tecnolgica. Coexistem produtores dos mais diversos perfis tecnolgicos, que permitem
uma tentativa de classificao com quatro grupos (segmentos) de pecuaristas em MS com
os seguintes focos de negcio:
Foco na comercializao de gado so aqueles pecuaristas focados principalmente na

atividade de recria e engorda e obtm a sua remunerao com a compra e venda de
animais. A tecnologia de produo utilizada bsica objetivando a simples manuteno e
ganho de peso do rebanho.
Foco na produo - Produtores descapitalizados so aqueles produtores que valorizam a
aplicao de tecnologias de produo, porm, encontram-se descapitalizados para efetu-
las. A gesto administrativa da propriedade rural realizada empiricamente, sem lanar
mo das ferramentas gerenciais habituais (efetivo controle de custos de produo,
planejamento financeiro e operacional, anlise de investimentos e anlises econmicas e
financeiras).
Foco na produo - Produtores capitalizados so aqueles produtores que valorizam e
aplicam tecnologias de produo (gentica, nutrio, sanidade animal, manejo, etc..)
porm so resistentes a utilizar as ferramentas gerenciais mais sofisticadas.
14
Foco em resultados so aqueles produtores que valorizam e aplicam tecnologias de
produo (gentica, nutrio, sanidade animal, manejo, etc..) como tambm utilizam as
ferramentas gerenciais disponveis, conhecendo seu real custo de produo e retorno dos
investimentos efetuados. o perfil do "empresrio da pecuria".
Obs: Existem pecuaristas que apresentam caractersticas de mais de um destes grupos.
A grande maioria dos pecuaristas de MS tem como foco de negcio a produo. Os

produtores capitalizados entendem que seu produto de qualidade, porm sob um
conceito muito amplo e abrangente que no chega a determinar uma real diferenciao do
produto. Assim, apesar de seu custo de produo ser maior que o do produtor
comerciante, no h uma remunerao diferenciada.
Identifica-se que os aqui classificados como produtores com foco em resultados so

aqueles com maior probabilidade de participarem das alianas mercadolgicas com um
produto de fato diferenciado e com recebimento de prmio. justamente o foco em
resultados que permite a este grupo de produtores participar de um sistema coordenado,
aceitando efetivas mudanas no seu sistema de produo.
Todos estes grupos, independente da classificao, apresentam preocupao constante

com contaminao pela febre aftosa, atravs de gado vindo de regies que no tem o
mesmo controle do observado no MS, seja NE, N ou mesmo de outros pases.
Poucas reas no mundo estaro disponveis para criao extensiva, e isto representa
oportunidade ao Brasil e especialmente ao MS, onde h abundncia destas reas. Existem
enormes oportunidades para produo com custos mais competitivos, desde que
satisfaam s crescentes exigncias dos mercados-alvo internacionais. Face tambm
diversidade climtica, o Brasil pode ter diversas raas, atuando em diversos segmentos de
consumo.
No mercado internacional, o crescimento dos blocos comerciais representaro grandes

oportunidades aos produtores do MS. Camargo Neto (2000) sugere que a ao mais forte
e mais focada nas negociaes internacionais deve ser contra o subsdio exportao
dado pelos pases desenvolvidos, notadamente EUA e Europa.
1.5 - Caracterizao do Setor de Insumos:
O setor de insumos em Mato Grosso do Sul caracteriza-se por apresentar toda a gama de
empresas presentes no cenrio nacional. As multinacionais e empresas nacionais esto
presentes atravs de revendas, que comercializam diversos produtos de diferentes
marcas. Dependendo do segmento em questo, ainda h no mercado a atuao de
empresas regionais, ofertando produtos com marcas conhecidas apenas localmente.
Os principais segmentos de insumos identificados para a pecuria de corte em MS so:

Nutrio Animal, Gentica, Produtos Veterinrios, Fertilizantes e Sementes. Em relao ao
tipo de empresas atuantes no mercado, tais segmentos podem ser divididos em dois
grupos. O primeiro refere-se aos segmentos de Produtos Veterinrios e de Fertilizantes,
sendo representado por empresas multinacionais, com atuao em nvel nacional. J o
segundo grupo refere-se aos segmentos Nutrio Animal, Gentica e Sementes, sendo
15
composto em grande parte pelas empresas locais, atuando paralelamente s empresas
nacionais de renome (Tortuga, Lagoa da Serra, Matsuda etc.).
O segmento da Nutrio Animal para a pecuria de corte restringe-se, basicamente, aos

suplementos minerais e rao. Apesar da crescente incorporao de tecnologia e
tentativas de diferenciao, os produtos so usualmente muito pouco diferenciados (sal
mineral), forando as empresas a competirem no mercado por preo. Em funo disso, a
estratgia adotada pelas empresas de nutrio animal inclui a constante ampliao do
portflio de produtos e assistncia tcnica.
Na fuga da competio por preo, observam-se tentativas de diferenciao com produtos

de maior valor agregado (misturas mltiplas, raes especficas para confinamento e semi-
confinamento etc.). A caracterstica de baixa barreira tecnolgica entrada viabiliza a
atuao de empresas regionais, de menor porte, no mercado. Tecnologia da nutrio
animal contribuir fortemente para a especificidade dos animais, influindo nos teores
desejados de nutrientes nas carnes.
O segmento de Gentica vem se consolidando em MS como um dos mais importantes no

processo de modernizao da atividade pecuria. Fundamentalmente, a maior parte dos
ganhos genticos incorporada ao rebanho atravs da aquisio e utilizao de
reprodutores selecionados e, em muito menor grau atravs da inseminao artificial
(smen) ou transferncia de embrio.
Os reprodutores comercializados no mercado so oriundos de diferentes tipos de rebanho:

Elite, Multiplicadores e Base. Os produtores de gentica possuem os rebanhos
conhecidos como de Elite. Estes agentes atuam normalmente em nvel nacional e
oferecem animais registrados, a um preo diferenciado e com marca prpria.
J os multiplicadores so produtores que adquirem os animais de elite e multiplicam esta

gentica, distribuindo regionalmente animais com preos mais acessveis aos produtores
de carne (rebanho base). O grande avano do segmento da gentica em MS consistir em
ampliar a fatia de mercado dos multiplicadores, reduzindo tanto a aquisio de animais
entre os rebanhos bases (que agregam pouco no melhoramento do rebanho), quanto (e
principalmente) a forma usual de reteno de machos do prprio rebanho. Alm disto
aumentar a taxa de inseminao artificial outro caminho possvel.
Existe maior desenvolvimento de raas adaptadas e com maiores especificidades, tais

como precocidade, tamanho do animal, propores de tipos de carnes e pocas de
produo, permitindo sintonia quase perfeita entre a oferta e a exigncia do consumidor
final ou intermedirio (frigorfico).
No segmento de Produtos Veterinrios destacam-se as vacinas e os vermfugos, apesar da

ampla gama de medicamentos comercializada. Dentre todos os segmentos de insumos
para a pecuria, neste onde os produtos apresentam o maior grau de incorporao de
tecnologia e onde, portanto, a tecnologia consiste numa barreira entrada de novos
agentes. Resultante desta barreira, as organizaes que atuam neste segmento consistem
em grandes corporaes nacionais, mas principalmente multinacionais.
16
A queda de patentes como as da ivermectina dinamizaram este mercado, sinalizando
oportunidades significativas para outras corporaes. Os primeiros sinais de resistncia de
agentes patognicos a medicamentos podem consolidar um novo momento para as
empresas deste segmento que sero foradas a dinamizar a linha de produtos, a exemplo
de um movimento bastante conhecido na agricultura.
Assim como no segmento de Produtos Veterinrios, no de Fertilizantes, as empresas

atuantes so grandes corporaes. Tratam-se de multinacionais, dirigidas por grupos cada
vez mais poderosos no cenrio internacional, atuantes principalmente no mercado
agrcola. Fica claro o movimento destas organizaes no sentido de consolidar o potencial
latente de MS no consumo de fertilizantes, dados os 22 milhes de hectares de pastagens
do Estado e o nvel da degradao das mesmas. No se observa grande diferenciao de
produtos, em funo basicamente do estgio ainda elementar da utilizao dos
fertilizantes na atividade pecuria.
Finalmente, o segmento de sementes de forrageiras consiste em um dos importantes e

crescentes mercados de insumos para a pecuria de corte. A produo de sementes de
espcies forrageiras no Brasil est, no geral, associada prpria explorao pecuria,
atravs do aproveitamento de pastagens artificiais, e poucos campos de produo
especficos. Apesar do carter informal, dados da Embrapa MS apontam um crescimento
mdio anual de 14% para o mercado de sementes de pastagens.
Este mercado tende a superar a comercializao de sementes de milho, que ocupa o

segundo lugar em volume de vendas no Brasil, perdendo apenas para a soja. Neste
segmento tambm observa-se a atuao de empresas regionais e, em muitos casos, o
mercado abastecido em carter informal com produtos de qualidade questionvel.
Com grande tendncia, vale dizer do crescimento do bundling venda de produtos

aplicados e/ou de produtos em conjunto com outros, denotando uma estratgia cada vez
maior de entrada das empresas de insumos na atividade do produtor. Esta entrada tende
a trazer mais tecnificao. O bundling pode ser feito pela indstria, isoladamente ou com
outras indstrias, pelas indstrias com os distribuidores e com assistncia tcnica.
Finalizada a primeira parte, onde os principais componentes da cadeia da carne bovina

foram analisados, desde o consumidor final at o setor fornecedor de insumos (com foco
no MS), passa-se agora anlise das relaes que existem entre os agentes da cadeia
produtiva.
2. Anlise das Relaes Entre Agentes da Cadeia Produtiva
A anlise das relaes entre os agentes da cadeia produtiva importante na medida em

que permite avaliar como estas ocorrem, onde esto os principais problemas de
relacionamento que atrapalham a competitividade da cadeia e, por fim, como melhorar
estas relaes, reduzindo custos ligados s transaes e obtendo melhor desempenho da
cadeia como um todo.
Sero analisadas as transaes entre:
17
distribuidores (atacadistas e varejistas) e consumidores finais
frigorficos e distribuidores (atacadistas e varejistas)
produtores (pecuaristas) e frigorficos
fornecedores de insumos e produtores (pecuaristas)
A anlise da cadeia foi feita sob a tica de dois segmentos (sub-cadeias) distintos,
interessados em diferentes produtos: o tradicional e de alta qualidade.
Conceitua-se a sub-cadeia de alta qualidade como aquela que comercializa um produto

com diferenciao clara, ou seja, atributos especficos para a sua identificao. Exemplos
desta sub-cadeia so as Alianas Mercadolgicas com regras claras de procedimentos,
como a conduzida pelo Carrefour, ou possivelmente aquela a ser estruturada para a
comercializao de carne orgnica certificada.
2.1 - Relao entre o Distribuidor e Consumidor Final
Tradicional Alta Qualidade

Carne vista pelo consumidor como Produto diferenciado, com caractersticas
produto commodity determinadas segundo necessidades do consumidor
Vendas no balco (gancho) Auto servio (carne em cortes, embalada)
existente mas em declnio Tendncia de estabelecimento de marca
Auto servio (carne em cortes, Rastreabilidade: garantia de origem e de qualidade
embalada) Fortalecimento do papel dos hipermercados,
Sem garantias de Origem ou de supermercados e boutiques de carne na
Qualidade distribuio
Preo como determinante de compra Disposio a pagar diferenciais de preo
Transaes com pagamento a vista Transaes vista ou com cartes de crdito
18
2.2 - Relao (Transaes) Entre Frigorficos e Distribuio

Preo como determinante das vendas Contato direto entre grande varejo
Comercializao na forma de carcaas, apesar da e indstria
portaria 304, e carne desossada Existe um contrato formal
Normalmente no existe contrato formal Prazos de pagamento de 30 dias
Presena de Intermedirios comissionados e Comercializao de carne
atacadistas no processo de comercializao, que desossada e embalada
abastecem principalmente o pequeno varejo. Garantia de mercado para o
Existem equipes de venda e de compras dos produto (frigorfico)
varejistas. Presena de exclusividade
Contatos telefnicos Substituio dos atacadistas por
Sem fidelidade centrais de compra para otimizao
Contratos (acordos verbais, transaes spot) so logstica (?)
rompidos com alteraes de preos do mercado - Presso por qualidade
geram necessidade de estoques prximos s redes Estimula feedback de informaes
varejistas. do consumidor para melhor
Distribuidor no passa informaes do consumidor coordenao
final (sem feedback). Existe uma garantia de pagamento
Grande quantidade de furtos, necessitando de ao produtor dada pelo varejista.
seguros.
Prazos de pagamento de 30 dias.
2.3 - Relao (Transaes) Entre Frigorficos e Produtor

No existe contrato formal escrito. um acordo Existe contrato formal
de compra e venda, com guia ou nota Gado como fator de produo existe
promissria. maior planejamento de abate e
Gado como ativo financeiro, no garante padronizao do animal.
padronizao da produo e planejamento da Reduo da assimetria de informaes
oferta (abates) com minimizao dos conflitos
Frigorficos saem comprando gado, atravs de tradicionais.
um representante (funcionrio) ou terceirizado Produtor: preo (percepo de
(menores frigorficos - comissionado). formao de preo a partir do
Poucas informaes e assimetria de informaes mercado) e pagamento (reduo da
provocando conflitos (peso, rendimento de insegurana de recebimento).
abate). Frigorfico: qualidade estvel do
Poucos incentivos para aumento da qualidade e produto, segurana de
produtividade. abastecimento, otimizao das
Necessidade de monitorar o abate, uma vez o instalaes.
pagamento por peso morto. Incentivos para a qualidade (Incentivos
Mercado informal (sonegao). Novilho Precoce produtividade,
Pagamento feitos de 5 a 10 dias aps a entrega prmios por qualidade)
e abate.
Nenhuma fidelidade.
Preo o principal fator.
19
Obs: o histrico de falncia de frigorficos no MS faz com que os produtores tenham um
significativo grau de desconfiana em relao a estes, o que leva necessidade de alto
capital de giro para os frigorficos adquirirem animais vista. Segundo estudo da UFMS,
85% dos animais so adquiridos vista, com descontos que variam de 3% a 5%. Os
frigorficos esto criticamente posicionados na cadeia produtiva da carne, sendo
caracterizados como tomadores de preos. Quem determina o preo a ser pago pela
carne e consequentemente ao produtor o mercado, em outras palavras, a distribuio,
fortemente representada pelas grandes redes varejistas.
2.4 - Relao (Transaes) Entre Produtor e Fornecedor de Insumos
Tradicional Tradicional / Alta Qualidade

(comerciante / Produtor (Produtor Capitalizado / Foco resultados)
descapitalizado)
Sem servios agregados ao Assistncia tcnica ao produtor, atravs de profissionais
produto qualificados
Compras spot No existe exclusividade
Sem orientao para anlise Relacionamento prximo com revendas locais
benefcio/custo da adoo da (fidelizao maior revenda que s marcas)
tecnologia Maior fidelizao s marcas nos segmentos de nutrio
Viso estreita de Pesquisa e animal e sementes (pela insegurana na qualidade do
desenvolvimento (exceto no produto)
segmento de produtos Tendncia a realizar anlises de custo/benefcio para a
veterinrios) adoo de tecnologias
Comprometimento das indstrias de insumo com os
resultados aferidos pelo produtor.
Foco para as empresas de insumos comearem com o
"bundling"
Em relao s demais transaes apresentadas, a transao entre produtores e

fornecedores de insumos segue uma particularidade, no momento em que o produtor
focado em resultados e o produtor capitalizado apresentam o mesmo padro de
relacionamento com o fornecedor de insumos. Esta caracterstica que define a situao
crtica do produtor capitalizado, que embora tenha o mesmo nvel de investimento que o
de focado em resultados, no recebe nenhuma remunerao adicional por isso. Trata-se
portanto de uma adoo de tecnologia distorcida.
A estratgia das empresas varia em funo do cliente. Para os clientes que demandam
tecnologia, existe a preocupao de oferecer uma assistncia tcnica diferenciada, que
permita a avaliao da mesma e conseqente fidelizao do cliente.
2.5 - Aes coletivas Alianas Mercadolgicas
Em MS o supermercado Carrefour estabeleceu uma aliana mercadolgica com a

Associao de Produtores de Novilho Precoce (ASPNP). A associao congrega 50
produtores, dos quais 35 com contratos j assinados com o Carrefour e destes 22
efetivamente entregando animais para a Aliana. O abate dentro da Aliana iniciou-se em
agosto de 2000 e vem operando desde ento sem maiores problemas. Atualmente, o
abate est em torno de 2000 cabeas/ms. O produtor recebe um diferencial de preo de
20
3% para o abate de boi gordo, tendo como base de clculo o Indicador de Preo da Esalq
em Campo Grande. O abate de novilha remunerado com o preo da arroba do boi.
Recentemente o frigorfico que fazia parte desta Aliana retirou-se da parceria. Este fato,
que poderia representar o rompimento e eventual dissoluo da Aliana foi contornado
pela interveno do Carrefour que identificou imediatamente um novo parceiro para o
abate (Friboi). Assim, fica caracterizada a relevncia da perpetuao da Aliana para o
varejo, em funo do investimento j realizado no investimento especfico na formao da
marca carne de qualidade Carrefour.
A mudana na estrutura da Aliana tambm reforou a percepo dos produtores da

necessidade de fortalecimento da Associao de Produtores, demonstrando a importncia
da coordenao horizontal, mesmo para sistemas coordenados verticalmente.
Observa-se, como uma tendncia internacional, a substituio da competio entre

agentes de cada segmento pela competio entre sub-cadeias ou redes produtivas
(Aliana - rede - X contra Y). Tambm neste sentido as associaes de produtores
mostram-se fortalecidas dentro das alianas mercadolgicas.
Ex: Aliana Mercadolgica Carrefour MS
Produto: Carne de Novilho(a) Precoce (at 4 dentes incompletos), com 15@ (machos) e
13,5@ (fmeas) e cobertura de gordura entre 03 e 10 mm. Alimentao a pasto e
suplementao de 20 a 50% MS, em semi-confinamento ou confinamento. Outras
exigncias: rastreabilidade desde bezerro; identificao de origem; bem estar animal;
restries uso de qumicos etc.
Consumidor Varejo Frigorfico Associao Produtor

Localizao SP SP MS MS MS
Caractersticas Classes A e B Carrefour grande Friboi (C. Grde.) ASPNP 50 Produtor
rede; coordenadora Frigrfico associados; tecnificado;
da subcadeia; tecnificado; nica todos em disposto a aderir
determina regras de unidade industrial processo para s exigncias do
funcionamento e do projeto aliana; 30 com programa;
preo contrato identifica aliana
assinado; 20 como
entregando oportunidade
Metas com o Diferenciar produto; Ter garantia de Viabilizar Segurana de
Projeto Selo Carrefour; abastecimento e de Diferenciao do recebimento e
Prmio mercado; Novilho Precoce de rendimento;
Otimizao Planta; no mercado Produtividade;
Prmio Prmio preo*
Poder de Dita regras, Agente coordenador Mnimo Pequeno Nulo
Coordenao padres, Grande poder;
disposio a detm informao
pagar prmios (contato cliente)
* - Fmeas - valor do macho; Machos - Cotao ESALQ C.Grde + 3%
21
3. Levantamento das Grandes Barreiras
Barreiras competitividade da produo Barreiras competitividade da produo pecuria

pecuria na sub-cadeia tradicional na sub-cadeia de alta qualidade
Alta tolerncia tecnolgica da atividade Gesto de custos deficiente
Degradao das pastagens Baixa qualificao da mo de obra
Manejo do rebanho e do pasto deficientes Pouca oferta de recursos para custeio pecurio
Gesto de custos precria ou inexistente Falta de alternativas de financiamento via revendas (a
Baixa qualificao da mo de obra exemplo da agricultura fornecimento de insumos com
Pouca oferta de recursos para custeio pecurio prazo safra)
Falta de alternativas de financiamento via revendas (a Insegurana de rendimento de abate e pesos
exemplo da agricultura fornecimento de insumos Organizao incipiente da classe produtora
com prazo safra) Dificuldade dos pecuaristas para trabalho em grupo
Barreira cultural ao financiamento (comerciante,
produtor descapitalizado)
Baixo poder de negociao junto indstria
Insegurana de recebimento
Insegurana de rendimento de abate e pesos
Baixo nvel de organizao; pulverizao das
entidades de classe
Barreiras competitividade da indstria Barreiras competitividade da da indstria
frigorfica na sub-cadeia tradicional frigorfica na sub-cadeia de alta qualidade
Baixo poder de negociao junto ao varejo Para a indstria frigorfica observa-se que as barreiras
Gesto de custos precria ou inexistente foram mantidas em relao subcadeia tradicional, o que
Gesto de processos precria (sistemas de produo pode ser o fato gerador do desinteresse dos frigorficos
no otimizados) nestas alianas. As vantagens potenciais para a indstria
Descapitalizao do setor (garantia de abastecimento e de mercado para a carne,
Necessidade de capital de giro (incompatibilidade dos rendimento estvel de abate e desossa, melhor qualidade
prazos de compra e venda) de subprodutos - couro) parecem no ser suficientes para
Baixa qualificao da mo de obra a permanncia deste agente na aliana.
Resistncia parceria em P&D (desenvolvimento de A indstria estabeleceu-se como prestadora de servio na
tecnologia para otimizao de processos, melhoria do aliana sem a realizao de investimentos especficos. A
rendimento de abate e de desossa, etc) falta de tais investimentos diferencia o comprometimento
Ociosidade das plantas industriais (risco de deste agente em relao aos demais (produtores e varejo)
desabastecimento) e parece constituir o elo frgil da cadeia.
Barreiras competitividade na sub-cadeia Barreiras competitividade na sub-cadeia de alta
tradicional qualidade
Cadeia de frio deficiente (afeta a qualidade - sanidade Inexistncia no Brasil de fator chave que determine o
e caractersticas organolpticas, e gera desperdcio do aumento da demanda por qualidade (Vaca louca ou outra
produto) forma de contaminao do alimento que ponha em risco a
Imagem negativa do produto carne junto ao sade da populao)
consumidor (riscos da carne vermelha sade Falta do pleno entendimento por todos os parceiros da
humana) necessidade de aprendizagem contnua para o
Inexistncia de um sistema de rastreabilidade para fortalecimento da aliana
exportao Imagem negativa do produto carne junto ao consumidor
Pesada carga tributria (riscos da carne vermelha sade humana)
Fiscalizao sanitria municipal e estadual deficiente Dificuldade de efetivao do sistema perfeito de
(nmero e qualificao de profissionais) rastreabilidade
Ocorrncia de focos de aftosa Pesada carga tributria
Excessivo nmero de entidades "representativas" Ocorrncia de focos de aftosa
Conforme observado na tabela, muitos dos conflitos observados na subcadeia tradicional

so amenizados na cadeia de qualidade em funo do investimento realizado pelo varejo
na construo da marca junto ao consumidor. Este investimento determina um
comprometimento do varejo para a garantia do funcionamento da aliana.
22
4. Aes Propostas (Resumo das Discusses)
4.1 Estratgias especficas para cada segmento realizar

Indstria de Insumos Produo Pecuria Indstria Frigorfica Distribuio
Reduzir as alquotas de Melhorar a Ampliar a capacidade de Melhorar a
importao dos princpios representatividade, atravs processar produtos qualidade de
ativos usados nos de uma coordenao diferenciados conservao e
medicamentos veterinrios estadual das entidades apresentao do
existentes, trazendo produto nas
fortalecimento poltico da gndolas
classe
Reduzir os impostos dos Capacitar produtor rural em Promover aes de Ampliar segurana
insumos nvel gerencial e tecnolgico melhoria para ganhos de do alimento (APPCC)
produtividade - selo BFP
Garantir a qualidade dos Criar mecanismos mais Garantir a independncia Estabelecer garantia
insumos com controle e fortes para proteger a entre tcnicos de de origem
divulgao pelos rgos liquidez/pagamento, reduzir fiscalizao sanitria e as
competentes o risco indstrias
Aumentar as pesquisas dos Difundir e estruturar Estabelecer regras mais Divulgar informao
insumos de nutrio/outras mecanismos de estveis e Estado mais sobre manuseio e
alternativas comercializao, entender atuante no cumprimento preparo (rtulo)
alternativas (BM&F) da legislao existente
Ampliar divulgao das Organizar produtores para Estimular transparncia Oferecer cortes
pesquisas em curso nos melhorar o poder de nas negociaes com o diferenciados ao
controles sanitrios barganha com a indstria produtor consumidor
segmentao de
mercado
Treinar e capacitar mo- Capacitar mo-de-obra rural Capacitar mo-de-obra e Estabelecer redes de
de-obra procurar reduzir compras (reunio de
rotatividade aougues)
Agregar valor ao produto Ampliar tecnificao: Criar e desenvolver Fazer pesquisa de

(com servios, por sanidade, nutrio e novos produtos preferncia de
exemplo) buscando gentica consumo
fidelizao
Garantir qualidade com Estmular a leal Estabelecer mecanismos Rastrear caminhes
preo competitivo concorrncia, com boicote de compra e pagamento contra roubos de
a aes predatrias ao setor diferenciados para carga
produtor de carne
diferenciada
Estabelecer segmentao Criar manual de boas Procurar mecanismos de
de mercado prticas de produo, garantia e aumento da
buscando a padronizao do credibilidade (pagto
sistema produtivo vista)
Reunir empresas Ampliar GTEs e contato Unir frigorficos
complementares entre produtores para desenvolvimento de
bundling para reduo de coordenao de cria, recria competncias (midos,
custo e engorda couro, traseiro, dianteiro)
23
4.2 Estratgias coletivas dos segmentos
Criao de sistema de informao organizada para os diversos elos da cadeia, que viabilize o fluxo de
informao ao longo da cadeia vertical e horizontal
Criao de frum de competitividade e cooperao
Difuso e busca de comprometimento em relao ao plano de ao e dentro de cada elo e criao de

gestores de projetos aes pontuais e conjuntas ao invs de aes dispersas
Ao conjunta do sistema S para qualificao dos RHs da cadeia produtiva
Aporte e negociao dos recursos do FAT para as demandas de qualificao da cadeia da carne
MKT institucional (campanha de esclarecimento para populao fim da associao da carne vermelha
com falta de sade)
Investimento em cincia e tecnologia (difuso)
Reduo de ICMS (carga tributria)
Padronizao da cadeia (padronizao de transporte e procedimentos)
Desenvolvimento de marca (qualidade e volume)
Rastreabilidade
Diminuir o risco frigorfico
Fortalecimento do S.I.F.
Articulao da cadeia para atendimento das exigncias dos consumidores (sanidade/sabor/maciez...)
Projeto educacional para consumidor futuro reduzir risco de declnio para pecuria de corte no futuro
24
4.3 Planos de Aes
4.3.1 Referente Educao/Treinamento/Informao

Aes Agentes Quem ser Como Resultados
Resp. contra? combater? Esperados
Treinamento e capacitao de mo- Maura Gabinho Aquele que Sensibilizar e Ganho de Qualidade e
de-obra do frigorfico, rural e e Souza for onerado viabilizar recurso produtividade
distribuidor financeiro
Capacitao gerencial e tecnolgica Maura Gabinho Aquele que Sensibilizar e Ganho de Qualidade,
(principalmente produtor e indstria) e Souza for onerado viabilizar recurso produtividade e
Jaime - Senai financeiro competitividade
Capacitao de RH
Difuso e estruturao da Maura Gabinho Aquele que Sensibilizar e Ganho de Qualidade e
comercializao (BM&F) e Souza for onerado viabilizar recurso produtividade
financeiro
Informao sobre manuseio e Maura Gabinho Aquele que Sensibilizar e Ganho de Qualidade
preparao do produto no rtulo e e Souza for onerado viabilizar recurso
Valorizar aparncia do produto financeiro
Criao de sistema de informao Maura Gabinho Aquele que Negociar rateio Tomadas de deciso
coordenado com os diversos elos da e Souza for onerado dos custos, usar com base confivel
cadeia e com banco de dados Sebrae linhas de Rastreabilidade
financiamento
Divulgao das qualidade nutricionais Maura Gabinho Aquele que Viabilizar recurso Consumidores
da carne bovina e investimento no e Souza for onerado financeiro, lobby interessados na carne
consumidor do futuro Ademar Jr. bovina
Diminuio de perdas, melhorar Competitividade
manuseio (higiene), viabilizar tcnicos
e formas de conservao, melhorar a
tcnica de transporte
Ampliao dos GTEs Ruy Fachini Maior velocidade da
Filho adoo de tecnologias
Pesquisa preferncia de consumo Rodolfo Todos os elos Negociao do Direcionamento da
Carvalho (custos) rateio produo
Negociao dos recursos do FAT para Maura Gabinho Aquele que Sensibilizar e Ganho de Qualidade e
as demandas de qualificao da e Souza for onerado viabilizar recurso produtividade
cadeia da carne financeiro
25
4.3.2 Referente aos Arranjos Contratuais
Responsveis contra? combater? Esperados
Criao de mecanismos mais fortes Atansio Chaves Indstria Criando mecanismos Segurana para o
para proteger a de Oliveira Frigorfica e que garantam a produtor receber
liquidez/pagamento Produtor contratao
Organizao dos produtores para Atansio Chaves Indstria Conscientizao dos Garantia de
melhorar o poder de barganha de Oliveira Frigorfica e frigorficos e recebimento pelo
com a indstria Produtor produtores produtor
Viabilizao da rastreabilidade Sebrae - Anita Produtor Reduzir custo Segurana
operacional
Estabelecimento de rede de Ampliao da
compra (associao dos aougues) demanda
inspecionada
Compra diferenciada pelos Onildo Seprodes Frigorficos Anlise econmica, Estmulo melhoria
frigorficos Alguns estudos de casos, da produo
produtores convencimento do
poder pblico,
alianas estratgicas
Contrato entre pecuaristas Albenah Darci Leiloeiros, Esclarecimentos Estabilidade do
(fornecimento de animais) Filho - Famasul marchants, classe produtora, segmento
alguns canalizao da
produtores funo de marchant
26
4.3.3 Referente ao Ambiente Institucional/Representao da Cadeia
Reduo das alquotas de importao Onildo Bezerra Governo Sensibilizar Insumos com preos
dos princpios ativos dos Pinho mais competitivos
medicamentos veterinrios
Garantia da qualidade dos insumos Jair Vicente - Indstria Sensibilizar Melhoria da qualidade,
com Controle e divulgao pelos UFMS Depurao e valorizao
rgos competentes dos produtos
Melhoria da representatividade do Lo - Famasul Lideranas de Sensibilizar Fortalecimento do
setor mediante uma coordenao menor segmento
estadual e fortalecimento poltico expresso Representatividade
associativas
Independncia dos tcnicos da Frigorfico Apoio e Garantia de qualidade
fiscalizao sanitria com as indstrias fiscalizao sanitria
dos rgos
fiscalizadores
Regras mais estveis e Estado mais Frigorfico Leis mais Confiabilidade ao
atuante para cumprimento da rgidas produtor
legislao existente
Estmulo concorrncia leal Frigorfico Viabilizando Confiabilidade
alianas
estratgicas
Promoo do MKT institucional Ganho na participao de
mercado
Diminuio da carga tributria Governo Buscar Reduo de custo
representativi
dade
Fortalecimento SIF Frigorfico Buscar Credibilidade
representativi
dade
Rastreabilidade Ton - DFA Produtores, Esclareciment Aumento na
frigorficos o sobre confiabilidade
benefcios identificao de gargalos
futuros e reais
27
4.3.4 Referente Tecnologia/Produto
Aumento das pesquisas dos insumos de Ezequiel do
nutrio/novos produtos Valle
Ampliao da capacidade de processar Frigorfico Agregar valor, Aplicao de oferta
produtos diferenciados e criao/ criando incentivos dos produtos
desenvolvimento de novos produtos
Aes de melhoria para ganhos da Resistncia Demontrar ganhos Reduo de preo e
produtividade inicial dos qualitativos e desenvolvimento de
setores financeiros novos produtos
envolvidos
Garantia de origem Produtor e Conscientizar as Garantia de
Indstria exigncias de procedncia com
mercado ampliao de
mercado
Qualidade com preo competitivo EMBRAPA -
Ezequiel
Novos sistemas de apresentao Competitividade
Agregao de valor ao produto

Desenvolvimento de marca
Investimento em cincia e tecnologia
Marketing da carne bovina Sebrae MS Entidades no Informao, unio Melhor imagem

includas Aumento do
mercado
Consumo per capita
Criao do manual de boas prticas de Esther Produtores Reciclagem Melhoria e
produo Cardoso - refratrios, profissional uniformidade do
EMBRAPA pequenos, Campanhas pelo 5 produto
alguns S
profissionais
28
4.4 Prximos Passos
A equipe deste projeto recomenda os seguintes prximos passos, para

que as aes propostas possam ter continuidade.
Este material deve ser enviado aos participantes por correio, com
uma carta do Sebrae/MS pedindo uma nova leitura do mesmo, com
bastante ateno. Outras pessoas de destaque na cadeia carnes e
no Governo poderiam receber o material.
Deve ser criado ou fortalecido o comit existente com membros
que participaram deste evento.
Uma primeira reunio ps workshop deve ser agendada para que
exista a priorizao dos projetos a serem atacados. Nesta reunio
os responsveis indicados pelos participantes do workshop
devero se pronunciar se estaro dispostos a liderar o projeto.
Estes responsveis (capites) devero compor suas equipes de
trabalho e formatar o que seria o projeto, com aes, responsveis,
prazo e oramento, alm de retornos esperados.
Novas discusses sobre o financiamento destes projetos devem ser
feitas pelos agentes da cadeia produtiva.
Projetos entraro em implementao.
Reunies peridicas de monitoramento e reviso so necessrias.
29
ANEXOS
5. Anexo 01 - Propostas dos grupos
30
Formulrio 02 Estratgias especficas de cada segmento Grupo 01
Reduo das alquotas de Melhorar a representatividade do Ampliar a capacidade de Melhorar a qualidade de
importao dos princpios ativos setor mediante uma coordenao processar produtos conservao e
dos medicamentos de uso animal estadual diferenciados apresentao do produto
Reduo dos impostos dos insumos Capacitao do produtor rural a Aes de melhoria para ganhos Ampliao da segurana do
nvel gerencial e tecnolgico de produtividade alimento (APPCC) - selo
BFP
Garantir a qualidade dos insumos Criar mecanismos mais fortes para Independncia dos tcnicos de Garantia de origem
com controle e divulgao pelos proteger a liquidez/pagamento, fiscalizao sanitria com as
rgos competentes reduzir o risco indstrias
Aumentar as pesquisas dos Difuso e estruturao de Regras mais estveis e Estado Informao sobre manuseio
insumos de nutrio/outras comercializao, entendimento de mais atuante para cumprimento e preparo (rtulo)
alternativas alternativas (BM&F) da legislao existente
Maior divulgao das pesquisas em Organizao dos produtores para Transparncia nas negociaes Oferecer cortes
curso nos controles sanitrios melhorar o poder de barganha com o produtor diferenciados ao
com a indstria consumidor
Treinamento e capacitao de mo- Capacitao da mo-de-obra rural Capacitao de mo-de-obra e Capacitao de mo-de-
de-obra reduo da alta rotatividade obra
Agregar valor ao produto (com Tecnificao: sanidade, nutrio e Diminuir as perdas Segmentao de mercado
servios, por exemplo) buscando gentica
fidelizao
Qualidade com preo competitivo Capacitao gerencial, Buscar segmentao de Novos sistemas de
profissionalizao mercado segmentao
Segmentao de mercado Fortalecimento poltico da classe, Criao e desenvolvimento de Estabelecimento de redes

maior poder dos representantes novos produtos de compras
(alto nmero de entidades, baixa
representatividade)
Busca de certificao Estmulo a leal concorrncia
32
Certificao da qualidade Criao do manual de boas Compra diferenciada boas Pesquisa de preferncia de
prticas de produo, buscando a prticas pagamento de um consumo
padronizao do sistema extra
produtivo
Validao da efetividade, Ampliao dos GTEs Pagamento vista garantia Apresentao da carne nas
comprovando resultados dos de credibilidade gndolas
produtos
Reunio de empresas Contato entre produtores e Unio de frigorficos para Sistema de controle
complementares bundling para coordenao entre cria, recria e mercados especiais midos, transporte/gndola
reduo de custo engorda couro, traseiro, dianteiro... rastrear caminhes contra
roubos de carga
Estabelecimento de rede de
compras (reunio de
aougues)
33
Formulrio 03 Estratgias coletivas dos segmentos Grupo 01
Criao de sistema de informao organizada para os diversos elos da cadeia, que viabilize o fluxo de informao ao longo da cadeia
vertical e horizontal
Divulgao das qualidade nutricionais da carne bovina
Criao de frum de competitividade e cooperao
Difuso e busca de comprometimento em relao ao plano de ao e dentro de cada elo e criao de gestores de
projetos aes pontuais e conjuntas ao invs de aes dispersas
Ao conjunta do sistema S para qualificao dos RHs da cadeia produtiva
Aporte e negociao dos recursos do FAT para as demandas de qualificao da cadeia da carne
34
Formulrio 03 Estratgias coletivas dos segmentos Grupo 02
MKT institucional (campanha de esclarecimento para populao fim da associao da carne vermelha com falta de sade)
Investimento em cincia e tecnologia (difuso)
Reduo de ICMS (carga tributria)
Padronizao da cadeia (padronizao de transporte e procedimentos)
Desenvolvimento de marca (qualidade e volume)
Rastreabilidade
Fortalecimento do S.I.F.
Diminuir o risco frigorfico
35
Formulrio 03 Estratgias coletivas dos segmentos
Grupo________
Implantao do rastreamento
Implantao de um banco de dados
Marketing da carne bovina
Articulao da cadeia para atendimento das exigncias dos consumidores (sanidade/sabor/maciez...)
Projeto educacional para consumidor futuro reduzir risco de declnio para pecuria de corte no futuro
36
Formulrio 04 - Plano de Ao - Referente a Educao/Treinamento/Informao Grupo 01
Aes Agentes Quem ser Como combater? Resultados
Responsveis contra? esperados
Treinamento e capacitao de mo-de-obra Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
do frigorfico, rural e distribuidor Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Capacitao do produtor rural nvel Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
gerencial e tecnolgico Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Difuso e estruturao da comercializao Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Informao sobre manuseio e preparao no Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
rtulo, treinar manuseio (higiene) - Viabilizar Souza onerado recurso financeiro e produtividade
tcnicos e formas de conservao
Valorizar aparncia do produto Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
Melhorar a tcnica de transporte Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Criao de sistema de informao organizada Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
para os diversos elos da cadeia Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Divulgao das qualidade nutricionais da Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
carne bovina Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Difuso e busca de comprometimento em Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
relao ao plano de ao criao de Souza onerado recurso financeiro e produtividade
gestores de projeto
Ao conjunta do sistema S para Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
Qualificao dos RHs da cadeia produtiva Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Negociao dos recursos do FAT para as Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
demandas de qualificao da cadeia da carne Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Campanha de esclarecimento quanto ao Maura Gabinho e Aquele que for Sensibilizar e viabilizar Ganho de Qualidade
preparo e escolha do produto Ganho de Souza onerado recurso financeiro e produtividade
Qualidade e produtividade
37
Formulrio 04 - Plano de Ao - Referentes a arranjos contratuais Grupo 01
responsveis contra? esperados
Criar mecanismos mais fortes para Atansio Chaves de Indstria Criando mecanismos que Segurana para o
proteger a liquidez/pagamento Oliveira Frigorfica e garantam a contratao produtor receber
Produtor
Organizao dos produtores para melhorar Atansio Chaves de Indstria Conscientizao dos Garantia de
o poder de barganha com a indstria Oliveira Frigorfica e frigorficos e produtores recebimento pelo
Produtor produtor
Transparncia nas negociaes com o Atansio Chaves de Indstria

produtor Oliveira Frigorfica,
Produtor e
Marchant
38
Formulrio 04 - Plano de Ao - Referente a ambiente institucional/representao da cadeia
Grupo 01
Reduo das alquotas de importao dos Onildo Bezerra Pinho Governo Sensibilizar Insumos com
princpios ativos dos medicamentos de uso preos mais
animal competitivos
Reduo dos impostos de insumos Governo Sensibilizar Insumos com
preos mais
competitivos
Garantir a qualidade dos insumos Indstria Sensibilizar Melhoria da
qualidade
Controle e divulgao pelos rgos Produtores de Sensibilizar Depurao e
competetes Insumos valorizao dos
produtos
Melhorar a representatividade do setor Lideranas de Sensibilizar Fortalecimento do
mediante uma coordenao estadual menor expresso segmento
associativas
Independncia dos tcnicos da fiscalizao Frigorfico Apoio e fiscalizao dos Garantia de
sanitria com as indstrias rgos fiscalizadores qualidade sanitria
Regras mais estveis e Estado mais Frigorfico Leis mais rgidas Confiabilidade ao
atuante para cumprimento da legislao produtor
existente
39
Formulrio 04 - Plano de Ao - Referente a Tecnologia/Produto Grupo 01
Aumentar as pesquisas dos insumos da Ezequiel do Valle
alimentao/outras alternativas
Ampliar a capacidade de processar Frigorfico Agregar valor, criando Aplicao de oferta

produtos diferenciados incentivos dos produtos
Aes de melhoria para ganhos da Resistncia inicial Demontrar ganhos Reduo de preo e
produtividade dos setores qualitativos e desenvolvimento de
envolvidos financeiros novos produtos
Garantia de origem Produtor e Conscientizar as Garantia de

Indstria exigncias de mercado procedncia com
ampliao de
mercado
40
Formulrio 04 - Plano de Ao Referente a Educao/Treinamento/Informao Grupo 02
Capacitao gerencial Senai Jaime Capacitao de RH
Tecnificao Competitividade
Diminuio de perdas Competitividade
41
Rastreabilidade Sebrae - Anita Produtor Reduzir custo Segurana
operacional
Estabelecimento de rede de compra Ampliao da

demanda
inspecionada
Segmentao de mercado Indstria Alianas estratgicas Competitividade
42
Formulrio 04-Plano de Ao - Referente a ambiente institucional/representao da cadeia
Grupo 02
Fortalecimento poltico Lo - Famasul Frigorfico Viabilizando alianas Representatividade
estratgicas
Estmulo a concorrncia leal Frigorfico Viabilizando alianas Confiabilidade

estratgicas
MKT institucional Ganho de mercado
Carga tributria Governo Buscar Reduo de custo

representatividade
Fortalecimento SIF Frigorfico Buscar Credibilidade

representatividade
43
Qualidade com preo competitivo EMBRAPA - Ezequiel
Busca de certificao Maior participao no

mercado
Criao e desenvolvimento de novos Credibilidade

produtos
Novos sistemas de apresentao Competitividade
Agregar valor ao produto

Desenvolvimento de marca
Investimento em cincia e tecnologia
44
Formulrio 04-Plano de Ao - Referente a Educao/Treinamento/Informao Grupo 03
Ampliao dos GTEs Ruy Fachini Filho Maior velocidade da
Sindicato Rural adoo de
tecnologias
N. grupos abertos
por ano
Pesquisa preferncia de consumo Rodolfo Carvalho - Todos os elos Negociao do rateio Direcionamento da
Procarne (custos) produo
Consumo per capita
Consumidor do Futuro Ademar Jr. - Famasul MEC, outras Ampliar a mensagem Crianas interessadas
cadeias para o campo, lobby na carne bovina
Consumo per capita
Criao de um banco de dados Sebrae Todos (custos) Negociar rateio dos Tomadas de deciso
custos, usar linhas de com base confivel
financiamento Rastreabilidade do
setor
45
responsveis contra? combater? esperados
Compra diferenciada pelos frigorficos Onildo Seprodes Frigorficos Anlise econmica, Estmulo melhoria
Alguns produtores estudos de casos, da produo
convencimento do n. anim.
poder pblico valorizados/n. total
de abates
Contrato entre pecuaristas (fornecimento Albenah Darci Filho - Leiloeiros, Esclarecimentos Estabilidade do
de animais) Famasul marchants, alguns classe produtora, segmento
produtores canalizao da n. contratantes
funo de marchant satisf./n. de
contratantes
46
Formulrio 04 - Plano de Ao - Referente a ambiente institucional/representao da cadeia
Grupo 03
Certificao e validao da efetividade de Jair Vicente - UFMS Algumas empresas Campanha de Produtos de
insumos de insumos esclarecimento qualidade
Grandes reunies n. produtos
de clientes certificados/total de
prod. registrado
Rastreabilidade Ton - DFA Produtores, Esclarecimento Aumento na
frigorficos sobre benefcios confiabilidade
futuros - reais identificao de
gargalos
n.
rastread./rebanho
47
Marketing da carne bovina Sebrae MS Entidades no Informao, unio Melhor imagem
includas Aumento do mercado
Consumo per capita
Criao do manual de boas prticas de Esther Cardoso - Produtores Reciclagem Melhoria e

produo EMBRAPA refratrios, profissional uniformidade do
pequenos, alguns Campanhas pelo 5 produto
profissionais S n. ppdds
inscritas/total de
ppdds do MS
48
6.Anexo 02 - Palestra do Prof. Dr. Marcos Fava Neves - Cadeia Produtiva
da Carne Bovina no Mato Grosso do Sul
7. Anexo 03 - Palestra do Prof. Dr. Dcio Zylbersztajn
50
8. Anexo 04 - Redes Agroalimentares & Marketing da Carne Bovina em
2010
51
9. Bibliografia
Anualpec 2000 - FNP Consultoria e Comrcio.

Brester, G.W. & Smith, V.H, 2000 Heres the Beef Choices, Second Quarter, p. 28-32
Camargo Neto, P., 2000 A Commentary on the Success of the Seattle Round WTO Negotiations: A
Developing Country Perspective Presented on the IPC Open Seminar, Chicago Illinois, USA, June 27,
2000.
Corcoran, K.; Bernus, A. & Baines R. Marketing Scottish Beef and the Problem of the Changing Consumer -
Proceedings of the X World Food and Agribusiness Congress of the International Food and Agribusiness
Management Association IAMA, Chicago (USA), June, 24-28, 2000, 10p.
De Zen, S.; Cunha, R.P.M.; Marinho, G.B.; Braghetta, M.A.N.S.; Martignon, L.M. Cadeia Produtiva da Carne
Bovina no Brasil Preos Agrcolas, Agosto, 1999.
Farina, E.M.M.Q & Zylbersztajn, D. 1998 et al. Competitividade no Agribusiness Brasileiro relatrio
elaborado para o Instituto de Pesquisas Econmicas e Aplicadas IPEA. PENSA/USP
(www.fea.usp.br/fia/pensa).
Jank, M.S.1996. Competitividade do Agribusiness Brasileiro: Discusso terica e evidncias no sistema carnes.
Tese de Doutorado apresentada Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da
Universidade de So Paulo.195 pp.
Ketelhhn,W & Allen,B.1999. Competitividad en la Industria de la Carne en America Latina. INCAE Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.166 pp.
Kularatne, H. D.; Storey G. G., 2000 Vertical Coordination in the Beef Industry: Canadian Case Study-
Proceedings of the Fourth International Conference on Chain Management in Agribusiness and the Food
Industry, Wageningen University, Netherlands, May 2000, p. 341-349.
Latvala, T.; Kola, J. Consumers Willingness to Pay for Information about Food Safety and Quality: Case
Beef - Proceedings of the X World Food and Agribusiness Congress of the International Food and
Agribusiness Management Association IAMA, Chicago (USA), June, 24-28, 2000, 6p.
Lazzarini Neto, S, Lazzarini S.G. & Pismel, F.S. - Pecuria de Corte: A Nova Realidade e Perspectivas no
Agribusiness - SDF Editores Ltda, fevereiro de 1996.
Michels, I.L.; Sproesser, R.; Mendona, C., 2000 Estudo da Cadeia Produtiva da Carne Bovina de Mato Grosso
do Sul: proposta de uma poltica pblica. Campo Grande: GEA / DEA / UFMS. Relatrio de Pesquisa.
Neves, M.F., Chaddad, F.R. & Lazzarini, S. G., 2000 Alimentos: Novos Tempos e Conceitos na Gesto de
Negcios Editora Pioneira, 123 p.
Peetz, V. et alii - Repensando a Agricultura Paulista: Cadeia Produtiva da Carne Bovina - verso preliminar
para discusso - Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de So Paulo, 53 p, 1996.
Perosa, J.M.Y.1999. Coordenao no sistema agroalimentar da carne bovina. Tese de doutorado apresentada
Universidade Estadual Paulista, Araraquara,190 pp.
Perosa, J.M.Y., 1999 O Papel da Coordenao em Alianas de Mercado: Anlise de Experincia no Sag Carne
Bovina Anais do II Workshop Brasileiro de Gesto de Sistemas Agroalimentares FEA/USP Ribeiro
Preto, p. 69-80.
Pineda, N., 2000 Influncia do Nelore na Produo de Carne no Brasil Anais do Simpsio Nelore
Associao dos Criadores de Nelore do Brasil, Hotel JP Ribeiro Preto, 8 e 9 de Agosto de 2000, p. 3-13
Pinheiro Machado, C.A - Leiles de Animais no Brasil- Revista de Administrao, USP, So Paulo,29(1):76-82
,jan/mar. 1994.
Pinheiro Machado, C.A. -1997 - O Mercado de Animais no Brasil e a evoluo do Sistema de Leiles.
Dissertao de mestrado apresentada na Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da
Universidade de So Paulo.
Pinheiro Machado, C.A & Neves, M.F. , 2000 Conseqncias da Abertura de Mercado Externo ao Produtor -
Anais do Simpsio Nelore - Associao dos Criadores de Nelore do Brasil, Hotel JP Ribeiro Preto, 8 e 9
de Agosto de 2000, p. 14-16.
Saab M. S., 1998 A Diferenciao de produto como um Agente de Mudana nas relaes Contratuais Um
Exemplo no SAG da Carne Bovinas no Brasil, dissertao de mestrado, FEA/USP, 1998
Schiefer G., 2000 Environmental Management and Life-Cycle Assessment in Supply Chains Management
The Case of the Meat Chain - Proceedings of the X World Food and Agribusiness Congress of the
International Food and Agribusiness Management Association IAMA, Chicago (USA), June, 24-28, 2000,
11p.
Silva, C.A & Batalha, M (Coordenadores) FUNARBE, 1999 Estudo sobre a Eficincia Econmica e a
Competitividade da Cadeia Agroindustrial da Pecuria de Corte no Brasil Relatrio Final feito pelo
Consrcio Funarbe Universidade Federal de Viosa e Universidade Federal de So Carlos, para o CNPq
552 pag., 1999.
52
Umberger, W. J.; Feuz, D. M.; Calkins C. R.; Killinger K. M., 2000 Consumer Preference and Willingness to
Pay for Flavor in Beef Steaks - Proceedings of the X World Food and Agribusiness Congress of the
International Food and Agribusiness Management Association IAMA, Chicago (USA), June, 24-28, 2000,
17p.
USDA, 2000. Foreign Agricultural Service Gain Report. Global Agriculture Information Network. Report #
BR0617, 23 pp.
Vegro, C, 1999. Trajetria e Demandas Tecnolgicas nas Cadeias Agroalimentares do Mercosul Ampliado
Carnes: Bovina, Suna, Aviar- Proyecto global, Procisur, Uruguai, 1999.
Verbeke, W.; Viaene J., 2000 Demand-oriented Meat Chain Management: The Emerging Role of Traceability
and Information Flows - Proceedings of the Fourth International Conference on Chain Management in
Agribusiness and the Food Industry, Wageningen University, Netherlands, May 2000, p. 391-401.
Vinholis, M. M. B., 2000 Vertical Coordination in the Brazilian Beef Agribusiness System - Proceedings of the
Fourth International Conference on Chain Management in Agribusiness and the Food Industry,
Wageningen University, Netherlands, May 2000, p. 349-357.
Zylbersztajn D. & Neves, M.F. (coordenadores), 2000 Economia e Gesto dos Negcios Agroalimentares
Editora Pioneira, 367 p.
Zylbersztajn, D. & Pinheiro Machado Fo., C.A, 2000 Competitiveness of Meat Agribusiness Chain in Brazil and
Extensions for Latin America. Paper prepared for the Globalization, Production, Siting and
Competitiveness of Livestock Production Conference and Round Table Braunschweg, Germany, set
2000, 14 p.
53

File 803

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

File 803

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CADEIA PRODUTIVA DE CARNE BOVINA E O

MATO GROSSO DO SUL

AGRICON CONSULTORIA Pensa

A dimenso do negcio da carne bovina no Brasil extremamente grande. Um rebanho de

Alm dos fatos mencionados, o avano do controle da aftosa consiste em um dos

O sucesso de um trabalho de marketing, mesmo sendo direcionado para o mercado

O captulo 03 trata dos principais problemas levantados, e o captulo 04 das sugestes de

Nesta etapa, sero descritos os principais agentes da cadeia produtiva, a saber:

1.1 - Caracterizao do Consumidor:

Destacam-se dois conjuntos de consumidores de produtos advindos do MS. O nacional e o

Muitos dos atributos desejveis carne somente so perceptveis aps a aquisio do

Pela busca da convenincia e de preo, a carne de frango consolidou sua participao de

A carne de frango, principalmente por sua competitividade em termos de preo, avanou

Para abastecer o crescente mercado de carne bovina, o MS no estar sozinho. Austrlia,

Estados Unidos, Japo, Frana, Itlia e Alemanha so os cinco maiores mercados

Em termos de participao de mercado dos principais exportadores, vale destacar o

Alguns comentrios qualitativos...O que est pensando o consumidor de carnes? Como o

Umberger et al. (2000) analisaram se consumidores norte-americanos percebem

Quando perguntados sobre a queda no consumo, produtores canadenses listaram os

Verbeke & Viaene (2000) ressaltam em seu estudo o crescimento da necessidade de

1.2 - Caracterizao da Distribuio: Atacado e Varejo

Os agentes atuantes na distribuio da carne no setor de varejo so: hipermercados,

Observa-se uma tendncia de fortalecimento dos hiper e supermercados na

Vale destacar a internacionalizao do varejo no Brasil, pois entre as 10 maiores redes, 7

Estas grandes redes de supermercado, por exemplo, Carrefour e Po de Acar, vm

As lojas especializadas, ou boutiques de carnes, vm crescendo. A consolidao tem sido

Grandes transformaes no aspecto uso de embalagens e marcas acontece na

Tecnologias eletrnicas de identificao e transmisso de dados sero a ferramenta

Algumas estimativas: (UFSCar)

muito importante destacar na distribuio que cresce a participao do segmento fora

1.3 - Caracterizao da Agroindstria Frigorficos

Vamos comentar agora a respeito da indstria processadora na cadeia da carne bovina.

A concentrao no setor industrial da carne vermelha um fato. Primeiramente, indstrias

Os quatro principais grupos em operao no Brasil (Bertin, Independncia, Friboi e

Dever existir a presena macia de novos investimentos e de novos grupos empresariais

A possibilidade de dupla operao de processamento (uma inicial, que envolve o abate e

Hoje, a prtica de arrendamento de unidades industriais em dificuldades financeiras leva a

Um componente fundamental para a competitividade dos frigorficos a disponibilidade de

Atualmente, no entanto, a desvalorizao cambial e o aumento dos preos do couro, tm

A margem reduzida, aliada ao elevado endividamento leva tambm a uma necessidade

1.4 - Caracterizao do Produtor Rural:

Segundo De Zen (1999), o rebanho sul-matogrossense concentra-se em propriedades

As propriedades rurais envolvidas com a atividade de pecuria de corte apresentam alto

Historicamente, sabido que durante o perodo de elevada inflao no Brasil, o gado

A aplicao de tecnologias de produo varia de produtor para produtor e entre regies.

Existe uma preocupao crescente do pecuarista em relao modernizao de seu

A pecuria de corte atividade que tambm se caracteriza pela alta tolerncia

Foco na comercializao de gado so aqueles pecuaristas focados principalmente na

Obs: Existem pecuaristas que apresentam caractersticas de mais de um destes grupos.

A grande maioria dos pecuaristas de MS tem como foco de negcio a produo. Os

Identifica-se que os aqui classificados como produtores com foco em resultados so

Todos estes grupos, independente da classificao, apresentam preocupao constante

No mercado internacional, o crescimento dos blocos comerciais representaro grandes

1.5 - Caracterizao do Setor de Insumos:

Os principais segmentos de insumos identificados para a pecuria de corte em MS so:

O segmento da Nutrio Animal para a pecuria de corte restringe-se, basicamente, aos

Na fuga da competio por preo, observam-se tentativas de diferenciao com produtos

O segmento de Gentica vem se consolidando em MS como um dos mais importantes no

Os reprodutores comercializados no mercado so oriundos de diferentes tipos de rebanho:

J os multiplicadores so produtores que adquirem os animais de elite e multiplicam esta

Existe maior desenvolvimento de raas adaptadas e com maiores especificidades, tais

No segmento de Produtos Veterinrios destacam-se as vacinas e os vermfugos, apesar da

Assim como no segmento de Produtos Veterinrios, no de Fertilizantes, as empresas

Finalmente, o segmento de sementes de forrageiras consiste em um dos importantes e