Grupo Crédito Agrícola

Apresentação Corporativa

Dezembro de
2015
 Índice

1 Historial e Estrutura Societária

2 Principais Indicadores

3 Panorama Competitivo

4 Proposta de Valor

5 Reconhecimento no Mercado

2
 1 Historial e Estrutura Societária

2 Principais Indicadores

3 Panorama Competitivo

4 Proposta de Valor

5 Reconhecimento no Mercado

3
 Historial e Em Portugal, a banca cooperativa é representada
Estrutura pelo Grupo Crédito Agrícola que regista uma
Societária
marcante história secular
. . . Mais de 100 anos de história a gerar valor para associados, clientes, comunidades locais e empregados

1896: Primeira 1929: Por razões 1978: A Federação 1984: A 1992: Início 2011:
lei a prever a políticas, o crédito Nacional do Crédito Caixa da actividade Crédito
criação de para a agricultura, Agrícola Mútuo Central foi internacional Agrícola
cooperativas em conjunto com (FENACAM) foi criada com o celebra o
de crédito outros regimes de criada para objectivo seu
agrícola para crédito suportar e centralizar o centenário.
apoiar os especializado, representar os gestão
agricultores ficaram sob o interesses dos seus financeira
controlo da CGD, membros, tanto ao do Grupo.
detida pelo Estado nível nacional como
internacional

1911: Crédito 1976: Após a 1982: Crédito 1991: Foi (…) - 1994: Caixa 2013/2015: Crédito
Agrícola foi revolução de Agrícola torna- atribuída à Central amplia a Agricola iniciou um
formalmente 1974, todas as se autónomo e Caixa Central a sua actividade processo de
criado em instituições deixa de estar missão de (banco universal) reorganização,
Portugal, sob uma financeiras sob o controlo supervisão, e investe como parte de uma
estrutura privadas foram da CGD. Foram orientação e noutros negócios estratégia
cooperativa em nacionalizadas, criadas novas representação (além de banca empresarial que
que o seu com excepção do CCAM, financeira do de retalho) para visa reforçar o
modelo, não Crédito Agrícola SICAM prestar um negócio e o
atingindo-se um
obstante as e das instituições (incluindo as serviço posicionamento do
adaptações ao financeiras não- número Caixas e a financeiro Grupo em Portugal
longo do tempo, portuguesas. máximo de 223 própria Caixa global. e no estrangeiro.
permanece actual Caixas. Central).

4
 Historial e
Estrutura
Societária
Organizacional Societária Actual do Grupo Crédito Agrícola
! 82 Caixas de Crédito Agrícola
Mútuo (“CCAM”) constituem a
base do Grupo CA, com:
! +400.000 Associados
! +1.200.000 Clientes
! Sistema Integrado do Crédito
Agrícola Mútuo (“SICAM”),
desenvolve a actividade de
Bancassurance e comercializa
outros Produtos e Serviços
Financeiros.
! Seguradoras Ramos Reais e
Ramos Vida do Grupo CA
! Vários anos premiadas como
“Melhor Seguradora” nas suas
categorias.
! Sociedade de Gestão de Activos
e Fundos Mobiliários do Grupo
CA.
! Sociedade de Capital de Risco
focada na gestão de fundos de
Investimento nas fileiras
Agrícola e Florestal.
5
O Grupo Crédito Agrícola é actualmente
composto por 82 CCAM, pela Caixa Central,
Empresas Especializadas e Fenacam
Não Exaustivo
! Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo, CRL, Órgão Central do Grupo Crédito
Agrícola com responsabilidades de Coordenação e
Grupo Crédito Agrícola Representação Institucional, Fiscalização e
Orientação das CCAM, Gestão de Tesouraria e
Liquidez do Grupo, Prestação de Serviços Centrais e
CCAM CCAM … Desenvolvimento dos mercados de Lisboa e Porto.
SICAM Caixa Central FENACAM
! FENACAM - Federação Nacional das
Crédito Agrícola SGPS CA Serviços ACE Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
tendo sido a primeira estrutura de
âmbito nacional a ser criada com o
CA Vida, SA CA Imóveis, Lda CA Informática SA
objectivo de defender os interesses
das Caixas Agrícolas e de as
CA Seguros, SA CA Consult, SA representar nos mais diversos níveis.
CA Gest SGFIM, SA Agrocapital SCR, SA
! Agrupamento Complementar
de Empresas e Sociedade,
Participações Fundos responsáveis pela prestação de
serviços e disponibilização de
equipamentos de Sistemas e
Participações Tecnologias de Informação.
Sociedades e Fundos 3ºs
 1 Historial e Estrutura Societária

2 Principais Indicadores

3 Panorama Competitivo

4 Proposta de Valor

5 Reconhecimento no Mercado

6
 O Grupo CA é um dos principais grupos
Principais
Indicadores financeiros em Portugal, consolidando em
Set.2015 um activo líquido de +14.600 Milhões €
Principais Indicadores do Grupo Crédito Agrícola Não Exaustivo

(Valores em milhões de euros, excepto se indicada a

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Set.2015
unidade)
Recursos de Clientes (on e off balance) 7.479 7.897 8.480 9.282 9.832 10.406 11.048 10.927 10.944 11.413 11.763 12.513 12.918
dos quais depósitos 7.194 7.582 8.128 8.637 9.122 9.528 9.965 9.939 9.821 10.113 10.123 10.537 10.657
dos quais fundos e seguros de capitalização 285 315 352 645 710 878 1.083 988 1.123 1.300 1.640 1.976 2.261
Crédito a Clientes (Bruto) 6.690 6.942 7.290 7.464 7.467 8.373 8.859 8.606 8.587 8.365 8.136 8.099 8.282
Crédito a Clientes (Líquido) 6.010 6.191 6.413 6.972 7.109 7.926 8.366 8.041 7.914 7.660 7.472 7.261 7.395
Activo Líquido 8.290 8.693 9.370 10.601 11.180 12.122 12.948 14.224 14.241 15.113 14.621 15.051 14.662
Situação Líquida 566 652 721 765 887 987 1.075 1.122 1.047 1.100 1.141 1.211 1.136
Common equity tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13,1% 12,9%
Rácio Core Tier 1 (Basel II) 9,1% 10,4% 10,5% 11,6% 11,6% 12,2% 12,1% 12,7% 12,5% 11,6% 11,9% n.a. n.a.
Rácio de Transformação 83,5% 81,7% 78,9% 80,7% 77,9% 83,2% 84,0% 80,9% 80,6% 75,7% 73,8% 68,9% 69,0%
Margem Financeira 305 315 311 375 405 425 341 335 381 367 307 307 225
Comissões Líquidas 54 56 57 85 76 81 82 93 97 102 101 101 66
Margem Técnica de Seguros n.a. n.a. n.a. 142 114 14 9 5 10 -4 -9 -21 17
Produto Bancário 381 396 394 581 611 537 457 478 505 493 486 577 384
Resultado Líquido 85 90 78 89 120 121 52 36 55 45 -3 27 36
Rácio de Eficiência 55,6% 53,5% 57,8% 45,5% 46,4% 56,8% 68,8% 68,3% 65,4% 67,0% 68,2% 57,5% 63,1%
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 15,0% 13,8% 10,8% 11,6% 13,5% 12,2% 4,9% 3,2% 5,3% 4,1% -0,3% 2,2% 3,2%
Rendibilidade do Activo (ROA) 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 1,1% 1,0% 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2%
Número de CCAM 120 118 111 105 100 92 88 85 84 84 83 82 82
Número de Agências 598 616 628 632 647 670 680 689 686 686 683 683 678

Os números apresentados, induziram-nos no questionamento do porque ter havido um maior crescimento nos
recursos fora de balanço? os cliente procuravam este produto?

7
 O CA tem vindo a desenvolver um processo de
Principais
Indicadores fusões de Caixas Associadas de forma a atingir a
escala óptima para actuar em cada mercado local
Caixas Associadas: Número e Dimensão (2003-Set.2015)
# médio de agências por
Caixa Associada 12
Activo Líquido por CCAM (Milhões €)
Set.2015
2009 9
2008
157
2007 128
2006 117
2005
2003 2004
92 103 6
82
67 72

3
125 120 115 110 105 100 95 90 85 80
Número de Caixas Associadas

Ainda que sob o regime cooperativo, o Grupo CA tem vindo a dar passos firmes no sentido de promover
a fusão de Caixas Associadas por forma atingir uma dimensão óptima e competitiva, não apenas em
termos de estruturas organizativas (e.g. áreas comerciais, de risco, operacionais), mas também em
termos de estrutura de capital para financiar projectos empresariais a nível regional.

8
 Através da sua rede de 678 agências, o CA reflete
Principais
Indicadores a capilaridade e interioridade da rede, sendo que
em 275 localidades é o único banco existente
Cobertura nacional da rede do Grupo Crédito Agrícola

!O Grupo Crédito Agrícola cobre a maioria do território em

Portugal Continental e a Região Autónoma dos Açores.
! Através da sua rede de 678 agências e de ATM, o CA reflete:
! a capilaridade e interioridade da rede;
! a preocupação em disponibilizar serviços financeiros
em localidades do interior e de menor densidade
populacional.
! Em275 localidades, o Crédito Agrícola é a única agência
bancária existente.
!O parque de ATM do Crédito Agrícola é de 1.465 unidades,
das quais 596 situam-se em localidades onde não existe
nenhuma outra.

Fonte: Dados CA
9
 O Crédito Agrícola apresenta uma quota de
Principais
Indicadores mercado de 6,4% na captação de depósitos e de
4,1% no crédito a clientes
Quota de Mercado de Depósitos e de Crédito concedido do Grupo Crédito Agrícola
Quota de Mercado de Depósitos por Distrito Quota de Mercado de Crédito por Distrito

CA ≥ 25% CA ≥ 25%
15% ≤ CA < 25% 15% ≤ CA < 25%
10% ≤ CA < 15% 10% ≤ CA < 15%
5% ≤ CA < 10% 5% ≤ CA < 10%
CA < 5% CA < 5%

Quota de Mercado
Grupo CA: 6,4% Quota de Mercado
Grupo CA: 4,1%

Açores Açores

Fonte: Dados CA, Banco de Portugal; referentes a 30 de Setembro de 2015

10
 1 Historial e Estrutura Societária

2 Principais Indicadores

3 Panorama Competitivo

4 Proposta de Valor

5 Reconhecimento no Mercado

11
 Em Setembro de 2015, o Crédito Agrícola constitui
Panorama
Competitivo o Grupo com maior liquidez (RT=69%) e a 3ª maior
rede de agências em Portugal
Grupo Crédito Agrícola nos 8 maiores Grupos Financeiros em Portugal (Set.2015)

# Agências Rácio CET1 (BIS III) – phase in

15,7%
679 678 695 13,2% 10,6% 12,9%
629
585 561 9,3% 8,5% 10,7% 9,4% Mínimo
436 recomendado:
8,5% (BdP)
208

A B C D E F G A B C D E F G

Rácio de Transformação* (%) Return on Equity (%)

8,1% 8,9% 5,2%

124% 117% 106%
114% Rácio 2,8%
104%
103% 93% indicativo 0,9% 1,3% n.d.
69%
Máximo: 120%

-8,9%
A B C D E F G A B C D E F G
(*) Rácio de transformação = Total de crédito líquido / Depósito de clientes (definição BdP).
Fontes: Relatórios e Contas dos Bancos.
12
 O Crédito Agrícola demonstra capacidade de gerar
Panorama
Competitivo
fundos internamente para assegurar os requisitos
de capital impostos pelo regulador
Solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola
Rácio CET 1 – phase in a
Set. 2015
CGD 10,7%*

13,1% BCP 13,2%*

12,9%
12,7%
12,5%
Novo Banco 9,4%
11,9%
11,6%
BPI 10,6%

Santander Totta 15,7%

Dez.10 Dez.11 Dez.12 Dez.13

∑ Dez.14 Set.15 Montepio 9,3%

Core Tier 1 CET 1 (BIS III) Banif 8,5%*

Phase in
(*) Com recurso a instrumentos de
capital contingente e à injecção directa
de capital do Estado (saldo com ref.ª a
Out.2015 - CGD: 900M€, BCP: 750M€,
Banif: 125M€ + 700M€).

Fontes: Relatórios e Contas dos Bancos.

13
 1 Historial e Estrutura Societária

2 Principais Indicadores

3 Panorama Competitivo

4 Proposta de Valor

5 Reconhecimento no Mercado

14
 Foi definida como visão estratégica transformar o
Proposta de
valor CA num grupo financeiro de 1º nível, integrado e
de cariz universal, em cada mercado onde opera
Missão do Grupo CA Estratégia de Desenvolvimento

O Grupo Crédito Agrícola (e as Caixas Associadas Satisfazer as necessidades e aspirações

que o compõem) tem como objectivo:
• Ser o motor de desenvolvimento das
comunidades locais através da relação de
proximidade com os clientes, contribuindo
para dar resposta às suas ambições e
projectos financeiros.
• Ser reconhecido pelas autoridades e pelo
público em geral como o “Melhor Grupo
Financeiro” nos mercados em que opera.
Valores
Solidez Confiança
Proximidade Simplicidade
Valores Cooperativos
financeiras dos clientes
Promover o desenvolvimento das
comunidades locais
Promover o investimento em projectos
sustentáveis
Melhorar a relação com os clientes
através de processos ágeis e da excelência
no serviço
Abordar oportunidades de negócio que
apresentem perspectivas de retorno
continuado de rentabilidade e de reforço
dos valores cooperativos

15
 O Grupo Crédito Agrícola disponibiliza uma oferta
Proposta de
valor
de produtos e serviços universal . . .
Não Exaustivo

! Crédito Tesouraria (contas

! Conta à Ordem Empresas
(Euros ou Moeda Estrangeira)
! Conta Negócio: Inclui meios
Contas à Ordem de pagamento, descoberto
autorizado, pagamento de
despesas periódicas e
vencimentos
! Gestão de riscos financeiros e
caucionadas, desconto
de tesouraria
comercial, descoberto Serviços
Crédito para ! Mercado monetário, de
autorizado)
Financeiros capitais e cambial
Empresas ! Crédito ao Investimento
Especializados ! Derivados de taxa de juro,
! Garantias Bancárias
operações cambiais
! Linhas Protocoladas

! Depósitos a prazo (Euros ou ! Pagamentos e Recebimentos

! Fusões e Aquisições
Moeda Estrangeira) Internacionais
Assessoria ! Corporate Finance
Contas a Prazo ! Depósito a médio e longo Negócio ! Trade Finance
Financeira e ! Estratégia mercado
prazo Internacional ! Crédito documentário
! Confirmação e
Gestão ! Organização e governance

adiantamento remessas ! Internacionalização

! Protecção Poupança
Investimento
Serviços de ! Transferências ! Fundos Capital Risco
Contas ! Produtos Estruturados
apoio a ! Pagamentos salários e ! Agrocapital
Investimento ! Fundos de Investimento
fornecedores
Mobiliários e Imobiliários pagamentos e Capital de Risco ! Fundos Revitalizar
recebimentos ! Débitos directos ! Private Equity
! Gestão de activos
! Outros Instrumentos Financeiros

! Cartões Empresa (Visa e Co- ! Ramo não vida:

Meios de branded) ! Industrial
Pagamento ! TPA e ATM ! Agricola
Electrónico ! Entidade Pagamento ! Resp. Civil
Protecção ! Protecção colaboradores,
saúde e acid. trabalho
! Leasing Mobiliário ! Ramo Vida:
Leasing (Equipamentos e Automóvel)
! Risco vida
! Leasing Imobiliário
! Fundos Pensões

16
 . . . suportada por uma comunicação próxima e
Proposta de
valor
alicerçada numa abordagem transparente e
simples aos Clientes e Associados CA
Exemplificativo

17
 Para além da rede de agências, o CA disponibiliza
Proposta de
valor
todos os meios electrónicos de interacção e
relacionamento com clientes
Rede de 678 agências +1.400 ATM e B24

CA Online + CA Linha Directa

www.creditoagricola.pt Imóveis CA Mobile e Apps
808 20 60 60

18
 O Crédito Agrícola tem vindo a reforçar a sua
Proposta de
valor
presença internacional em 2015, com enfoque
nos principais destinos de emigração portuguesa
Presença Internacional do
Crédito Agrícola em 2015
Canadá
Europa África Reino Unido
Bélgica
Alemanha Angola Açores Luxemburgo
Madeira França Alemanha
Bélgica África do Sul E.U.A.
Portugal Suiça

França Cabo Verde

Luxemburgo Moçambique
Portugal América
Reino Unido Canadá
Suíça E.U.A. CaboVerde

Venezuela
Venezuela

Angola
Legenda:
Moçambique
Rede doméstica
Escritórios (ER/EI)
Angariadores
África do Sul
IFI/SFE
Parcerias com bancos

19
 1 Historial e Estrutura Societária

2 Principais Indicadores

3 Panorama Competitivo

4 Proposta de Valor

5 Reconhecimento no Mercado

20
 A excelência do Grupo Crédito Agrícola, na
Reconhecimento
no Mercado
actividade bancária e seguradora, tem vindo a ser
regular e amplamente reconhecida
Prémios da indústria para o Grupo Crédito Agrícola
O Crédito Agrícola ocupa a 557ª posição no Prémios Revista Exame:
ranking mundial de Bancos em 2015
Banco mais
rentável no seu
segmento
O Grupo Crédito • in Exame 2012
Agrícola ocupa a 3ª
posição no ranking
nacional em termos
de solidez (2015)
• in Exame 2012, 2006

21
 O Crédito Agrícola, através dos seus valores
Reconhecimento
no Mercado
cooperativos, constitui o parceiro privilegiado
para desenvolver as comunidades

Em mais de 100 anos de actividade, o Crédito Agrícola contribuiu para o

desenvolvimento económico, social e cultural das regiões onde as Caixas Associadas
estão fortemente implantadas. Os princípios e valores cooperativos constituem
características intrínsecas ao Grupo CA e às Sociedades que o compõem.

22
 Grupo Crédito Agrícola
“ juntos somos mais que a soma das partes ”