SEX, 29 DE DEZ / 2006

Vale compra empresa canadense e se torna a 2ª maior mineradora do mundo

A empresa brasileira comprou 75,66% das ações ordinárias da Inco, por cerca de US$ 18 bilhões

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) se tornou na madrugada desta terça-feira (24) a segunda maior
companhia mineradora do mundo, ao anunciar a compra da empresa canadense Inco.

A empresa brasileira - criada em 1942 pelo governo de Getúlio Vargas e privatizada em 1997, no governo
Fernando Henrique Cardoso - comprou 75,66% das ações da Inco, por C$ 86,00 (dólares canadenses) por
ação, ou um total de cerca de US$ 18 bilhões. É o maior negócio fechado por uma empresa brasileira na
história.

O valor de mercado da Vale é de aproximadamente US$ 55 bilhões. A maior empresa mundial do setor
ainda é a anglo-australiana BHP Billiton.

O processo de compra da Inco começou há três meses. Para ficar com a empresa, a Vale teve de enfrentar
a concorrência da norte-americana Phelps Dodgee e da também canadense Teck Cominco. Além disso, no
início, viu sua proposta ser recusada pelo conselho da Inco, que só mudou de posição depois que as outras
companhias deixaram a disputa. A Vale já recebeu aprovação do governo canadense para efetuar a
compra.

A Inco é uma empresa canadense líder no mercado de níquel, sendo a segunda maior produtora e a
primeira em termos de reservas do mundo, e vai reforçar a posição da Vale no mercado mundial do setor.
Em 2005, a Inco apresentou receita de US$ 4,518 bilhões e lucro líquido de US$ 836 milhões.

O pagamento deverá ser realizado na próxima quinta-feira (26). A aquisição será financiada através de
uma linha de dois anos com quatro grandes bancos, Credit Suisse, UBS, ABN AMRO e Santander. A Vale
diz que espera substituir este financiamento com empréstimos de longo prazo num período de até 18
meses após a conclusão da transação.

Os acionistas que ainda não aceitaram a oferta da empresa brasileira terão até a meia-noite do dia 3 de
novembro. `Em linha com seu objetivo de adquirir 100% das ações da Inco emitidas e em circulação, a
Vale pretende tomar medidas para adquirir as ações ordinárias da Inco remanescentes no mercado´, diz
a empresa em comunicado.
A Vale informou que manterá a sede dos negócios de níquel para todo o mundo em Toronto, no Canadá,
e que as ações da Inco deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e na Bolsa de Valores
de Toronto.

Atualmente, a Vale está presente em 5 continentes: Américas, Europa, África, Ásia e Oceania.

Fonte: G1