Apresentação.................................................. 08 Comércio exterior.........................................36 Os multinacionais.......................................47
Introdução..................................................... 08 Forte crescimento das exportações 32 Perfis de empresas......................................49 Os desafios.................................................... 08 Déficit persistente.....................................33 Aché..........................................................................50 Emergentes ganham espaço..............09 Impactos do câmbio................................33 Desempenho..................................................50 O peso do Brasil..........................................09 Farmoquímicos............................................34 Genéricos..........................................................51 Políticas públicas e regulamentação 10 Plataforma de exportação...................34 Mercado externo........................................52 Política industrial........................................10 Política industrial ......................................36 AstraZeneca......................................................52 Mercado consumidor..............................10 Renovação......................................................36 Origem...............................................................52 Potencial de crescimento......................10 Mudanças........................................................ 37 Áreas de atuação.......................................52 Tendências globais........................................11 Apoio aos laboratórios públicos....... 37 P&D.....................................................................52 Os maiores mercados...............................11 Concentração do mercado...................38 Biotecnologia................................................52 Ascensão dos emergentes....................11 Apoio para aquisições no exterior 38 Desempenho global..................................52 O avanço dos genéricos ....................... 12 Principais entraves....................................38 Vendas por classe terapêutica..........52 Indústria perde força.............................. 12 Políticas de acesso a medicamentos....39 Atuação no Brasil......................................52 Capacidade de inovação.........................14 Políticas ineficientes.................................39 Desempenho..................................................52 Nova onda de fusões.................................14 Controle de preços................................... 40 Primeiro trimestre de 2009...............54 Parcerias entre as empresas...............15 Gastos públicos com remédios........ 40 Perspectiva.....................................................55 Biotecnologia.................................................15 Sangue e Hemoderivados.................... 40 Bayer..................................................................55 Mercado brasileiro........................................15 Vacinas............................................................. 40 Desempenho..................................................55 Faturamento crescente..........................18 Medicamentos excepcionais.............. 40 Áreas de negócios.....................................55 Vendas em unidades................................18 Farmácia Básica......................................... 40 Marcas da Bayer Schering Pharma...56 Desempenho durante a crise...............19 Medicamentos Estratégicos.............. 40 Marcas da área Consumer Care......56 Vendas por segmento.............................20 Farmácia popular....................................... 41 Acordo com Genzyme.............................56 Ranking dos maiores do setor........... 21 Crítica à Farmácia Popular.................. 41 Operação no Brasil....................................56 A expansão dos genéricos................... 21 O marco regulador.......................................43 Mercado promissor..................................56 Marco regulador do segmento......... 21 Controle de preços....................................43 Centro de farmacovigilância...............57 Qualidade.........................................................22 Patentes...........................................................43 Aspirina deixa de ser feita no País 57 Restrição aos similares...........................22 Extensão de patentes..............................44 Diabetes...........................................................57 Laboratórios públicos..............................22 Novas regras.................................................44 Cancelamento do acordo com a Evolução do mercado.................................24 AGU ...................................................................45 Medley...............................................................57 Multinacionais..............................................25 Liminar..............................................................45 Biolab.......................................................................58 Desempenho do mercado.....................26 Regras para farmácias .........................46 Desempenho..................................................58 Primeiro semestre de 2009................27 Abrafarma......................................................46 Incrementha..................................................58 Genéricos por classe terapêutica....27 Pesquisa e Boehringer Ingelheim...............................59 Um balanço de dez anos dos desenvolvimento (P&D)...........................47 Atua no Brasil...............................................59 genéricos.........................................................27 Investimentos crescentes.....................47 Desempenho..................................................59 Perspectivas..................................................29 Financiamento do BNDES...................47 Produção para terceiros........................60 Entraves ao desenvolvimento............30 Os laboratórios nacionais ...................47 Bristol-Myers Squibb................................ 61 Indústria Farmacêutica Valor análise setorial
Medarex........................................................... 61 Laboratório Catarinense......................... 76 Aposta em biotecnologia......................89
Desempenho.................................................. 61 Origem............................................................... 76 Nova fábrica..................................................90 Atuação no Brasil...................................... 61 Movimentos recentes.............................. 76 Desempenho..................................................90 Reestruturação .......................................... 61 Investimentos em P&D.......................... 76 Primeiro semestre de 2009................90 Desempenho.................................................. 61 Desempenho.................................................. 76 Atuação no Brasil......................................90 Biofármacos no Brasil ...........................62 Mantecorp..........................................................78 Exportações...................................................90 Cristália.................................................................63 Mantecorp Indústria Química e P&D..................................................................... 91 Investimentos .............................................63 Farmacêutica................................................78 Fábrica à venda........................................... 91 Biotecnologia................................................63 Origem...............................................................78 Sanofi-Aventis.................................................92 Desempenho..................................................63 Venda da Schering-Plough ................78 Aquisições recentes..................................92 Mercado externo........................................63 Estratégia recente.......................................................79 Desempenho..................................................92 Helleva...............................................................64 Merck Sharp & Dohme............................ 80 Atuação no Brasil......................................93 P&D.....................................................................64 Biotecnologia............................................... 80 Vacina contra vírus A..............................93 Biotecnologia................................................64 Compra da Schering............................... 80 Perfil da Medley..........................................93 Nova fábrica..................................................64 Desempenho................................................. 80 Autonomia ....................................................94 Eli Lilly....................................................................65 Atuação no Brasil......................................81 Em análise pelos órgãos regulatórios P&D.....................................................................65 Lançamentos recentes...........................82 ...............................................................................94 Compra da ImClone.................................65 P&D.....................................................................82 União Química..................................................96 Zyprexa.............................................................66 Impactos da compra da Schering- Nacional S.A..................................................96 Desempenho..................................................66 Plough................................................................82 Fábrica em Brasília...................................96 Atuação no Brasil...................................... 67 Novartis.................................................................83 Medicamentos Novartis........................96 EMS...........................................................................68 Aquisição na área oncológica............83 Cristal de Insulina......................................96 Áreas de negócios.....................................68 Gripe Suína.....................................................83 Desempenho..................................................96 Subsidiárias....................................................68 Desempenho..................................................83 Zambon..................................................................98 Projetos de expansão..............................68 Atuação no Brasil..................................... 84 Desempenho..................................................98 BNDES..............................................................69 Fábrica em Pernambuco...................... 84 Estratégia........................................................98 Comércio exterior......................................69 Transferência de tecnologia................85 Produção terceirizada.............................98 Desempenho..................................................70 Desempenho..................................................85 Anexo estatístico..........................................99 Eurofarma...........................................................70 Pfizer.......................................................................86 Fontes de informação.............................109 Estratégia de expansão..........................70 Compra da Wyeth.....................................86 Consórcio mundial ...................................70 Cortes de custos.........................................86 Comércio exterior......................................70 Mudanças em P&D...................................86 Desempenho..................................................70 Cooperação com a Glaxo......................87 Hypermarcas.................................................... 74 Emergentes....................................................87 Áreas de atuação e marcas................ 74 Acordo judicial ......................................... 88 Entrada no setor farmacêutico......... 74 Desempenho..................................................89 Perspectiva de novas aquisições...... 74 Atuação no Brasil......................................89 Desempenho..................................................75 Roche.......................................................................89