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44ª ed.
Webshoppers
Versão Free
Agosto/ 2021
Webshoppers 44ª edição | Versão Free
p. 2
WEBSHOPPERS
p. 3
44° Webshoppers conta com a parceria do Bexs
+ PayIn
Aceite todos os meios de
Com a plataforma de pagamentos Bexs, pagamento, incluindo Pix
(novo)
não existem mais fronteiras para o e-commerce
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Webshoppers 44ª edição | Versão Free
p. 4 Disponivel em 3 Versões
Versão Premium
Versão completa do relatório, abordando em detalhes 4 grandes
capítulos: Overview do E-commerce (E-commerce no Brasil, Tipos
de operação, M- commerce, Perfil dos consumidores e
regionalidades), Categorias de FMCG, Aplicativos de entrega &
Cross Border Trade
Dados transacionais
consumidor realiza a compra de um produto em uma loja conveniada
Ebit l Nielsen e, automaticamente, recebemos os dados do pedido
Pesquisa de compra
ao finalizar a compra, o consumidor tem a opção de responder
a primeira pesquisa através do banner implementado no check
out das lojas colaboradoras online
Pesquisa de entrega
de acordo com o prazo de entrega estipulado pelo lojista e
com a autorização do consumidor, a ebit l nielsen realiza o
envio da pesquisa de entrega por email
Um segmento é composto por uma seleção fechada de varejos online, classificados de acordo com o
protocolo global da Nielsen*. São consideradas as vendas totais de cada varejista/e-commerce.
Um segmento é composto por uma seleção fechada de varejos online, classificados de acordo com o
protocolo global da Nielsen*. São consideradas as vendas totais de cada varejista/e-commerce.
Quais são as subcategorias que estão presentes em cada uma das categorias abaixo?
p. 11
Overview do
E-commerce
Webshoppers 44ª edição | Versão Free
Vendas do e-commerce
Evolução do comércio eletrônico brasileiro
40,8
26,4
23,6
19,6 21,0
18,6
16,1
12,8
8,4 9,7 55%
6,7
40% 25% 31% 26% 31%
16% 16% 8% 12% 12%
5%
1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
75%
12 80%
8,8 8,8
10
7,9
8,4 60%
Meses de destaque
8
7,0 7,1
Os meses de Janeiro a Abril foram os
50%
30%
20%
E já para os meses de Maio e Junho
temos uma desaceleração contra o
11%
2
10%
1S20 1S21
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Vendas em Bilhões de Reais por mês, Var% mês contra o mesmo periodo do semestre anterior.
Webshoppers 44ª edição | Versão Free
534
433 438
403 418 404
100,0
93,1
65,2
50,3 54,4
48,5
43%
20%
4% 8% 7% 22%
-2% 7% 4% 4% 8%
-7%
1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem. 1°Sem.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
45
41,0 42,0
90000 000%
40
N° de Novos Consumidores Mi
29,4
35
23,1 N° de Consumidores Mi
30
25
50000 000%
20
Var%Total consumidores
30000 000%
15
0 - 10000000 %
1°Sem. 2016 1°Sem. 2017 1°Sem. 2018 1°Sem. 2019 1°Sem. 2020 1°Sem. 2021
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Total de Consumidores do Ecommerce em Milhòes , Var% semestre contra semestre anterior, Quantidade de novos consumidores em 2020 e Var% de
Novos semestre contra semestre anterior
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Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil –Ticket Médio do total de consumidores, dos consumidores recorrentes e novos em R$
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155% 160 %
140 %
120 %
76,4% 4,3% 4,2% 3,7% 2,2% 1,5% 1,2% 1,0% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 9,4% 100 %
67%
80%
48% 56%48%
37%
60%
14% 9% 14% 9%
6% 6% 8% 20%
0%
Departamento Esportivo Roupas e Autosserviço Informática Perfumaria Casa e Farma Automotivos Alimentos Petshop Bebidas Total 12
-11%
-2 0%
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Var% Vendas de Faturamento , por segmento de Loja semestre contra semestre anterior
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90%
80% 73% 76% 1000%
70%
87% 6% -1% 1% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
60%
50% -1000%
40% -2000%
30% -3000%
20%
10% 4% 4% 6% 4% 4% 4% 3% 2% -4000%
2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% -5000%
Roupas e Calçados
Departamento
Perfumaria
Informática
Bebidas
Autosserviço
Casa e Decoração
Automotivos
Farma
Alimentos
Petshop
Esportivo
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Importância para Faturamento e contribuição para 100% de ganho ou perda por segmento de Loja semestre contra semestre anterior
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4% 2% Site do fabricante
7% 2% 3% 1% 2% 5% 2% 2%
2%
1% 7% 1% 2% 2% 2% 3% 5%
6% 2% 10% 5% 2% 7% 1% 2% 4%
3% 3% 2% 7%
5% 3% 7% 9% Site de comparação
8% 7% 23% 13% 7% 19%
17% 11% 7% de Preços
9% 6% 9% 18% Promoção via e-mail
9% 20% 20% 24% 27% 14% 30%
16% 14% 19%
29% Recomendação
7% 13% 30%
16% 9% 8% 6%
22% 41% 19% Digitando o nome da
8% 21% 34% loja
20% 24% 22% 25% 24%
11% 15% 13% 15% Redes Sociais
9%
Site de busca
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Motivador de compra para o segmento de loja
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No Brasil esta novidade chegou em 2020, mas já na China, desde 2016 essa
modalidade vêm se mostrando uma tendência de venda, que já atingiu
mais de USD 200 bilhões de GMV em 2020 e tem previsão de fechar o ano
de 2021 com USD 300 bilhões;
p. 21
Mobile
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28,2Bi 56,3mi
(+28,4% vs 1S20) (+8,7% vs 1S20)
Mobile
1ºSem. 2021: R$ 502
Total E-commerce
54% 53% 56% 56% 1ºSem. 2021: R$ 534
(+22,0% vs 1S20)
Desktop Mobile
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Faturamento, Share de Faturamento, Número de Pedidos, Share de Faturamento e Ticket Médio | Mobile | T. Brasil | 1ºS 2021 vs 1ºS 2020
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p. 23
Regionalidades
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p. 24
Cenário Brasil 1S 2020 vs 1S 2021
Faturamento
R$ 53,4 BI |+31,0%
63%
51%
25%
Brasil | Faturamento 16% 11% 12% 7% 8% 3% 5%
p. 26
Categorias de
FMCG
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p. 27 Definição de categorias
Quais são as subcategorias que estão presentes em cada uma das categorias abaixo?
Cesta FMCG
Composta pelas categorias abaixo:
35,9
29,3
19,2 20,2
8,9 10,1
0,0 0,0
-4,4 -0,8
FMCG Fraldas, Alimentos e Saúde Pet Shop Limpeza Páscoa
Perfumaria e Bebidas
Cosméticos
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Var%, Importância e Contribuição de cada categoria FMCG - – 1º Semestre 2021 vs 1º Semestre 2020
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9, 0
1049,9
1000, 0
8, 0
7, 0
800, 0
798,6
763,4 754,7 757,8
727,8 723,9 717,9 6, 0
685,4 677,2
636,1 644,0 656,8 648,1
609,4 5,2
582,0
600, 0 5, 0
200, 0
1, 0
0, 0 0, 0
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Vendas em Milhões de Reais e Pedidos em Milhões nos últimos 24 meses
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p. 30
Aplicativos de
Entrega
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p. 31 Metodologia
Fonte: Ebit l Nielsen - Pesquisa aplicativos de entrega no painel de consumidores online Ebit | Período de coleta: 22 de julho à 10 de julho de 2021
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N +CO
Index: 96 Index: 95 Index: 106
2%
11%
NE
Index: 105 Index: 93 Index: 96
6%
64%
SE
Index: 106 Index: 103 Index: 106
Delivery desenvolvido
17%
Em
desenvolvimento S
Index: 81 Index: 101 Index: 83
Index: Desenvolvimento do delivery por região em comparação com o delivery do Total Brasil. Acima de 100 = desenvolvido na região comparado com o total Brasil (Norte e Centro Oeste foram somados
devido ao número de respondentes)
Fonte: Ebit l Nielsen - Pesquisa aplicativos de entrega no painel de consumidores online Ebit | Período de coleta: 22 de julho à 10 de julho de 2021
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p. 33
Praticidade e preço são principais motivadores de
compra para apps de delivery Delivery de Supermercado
“Possui
entrega
38%
Aplicativos de entrega vêm se mostrando uma tendência e você
rápida “ não vai quer ficar fora dessa, certo? Então adquira a Versão
Premium e tenha mais de 30 slides adicionais sobre o tema.
Fonte: Ebit l Nielsen - Pesquisa aplicativos de entrega no painel de consumidores online Ebit | Período de coleta: 22 de julho à 10 de julho de 2021
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p. 34
Cross Border
Trade
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p. 35 Metodologia
Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 44 l pesquisa sobre compras em sites estrangeiros realizada no
período de 22 de junho á 10 de julho de 2021.
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p. 36
Pedidos é o principal impulsionador para o crescimento
do Cross Border Trade
Tendo crescimento de 15% versus o semestre anterior
Faturamento Total 1S20 vs 1S21 O crescimento de Cross Border Trade é impusionado pela
Cross Border Trade e B2C quantidade de pedidos, que apresenta um crescimento de 15%
versus o semestre anterior.
Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 44 l pesquisa sobre compras em sites estrangeiros realizada no período de 22 de junho á 10 de julho de 2021 l Dados Mimo Live Sales.
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R$9.6BI Faturamento
1º Sem.21 teve um incremento de
R$187,5 milhões em faturamento,
representando um crescimento
nominal de 2%.
Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 44 l pesquisa sobre compras em sites estrangeiros realizada no
período de 22 de junho á 10 de julho de 2021.
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p. 38
Considerações
finais
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Benefícios
Fique por dentro de quais são as principais movimentações de FMCG no
e-commerce brasileiro. Desempenho de cestas de Alimentos e Bebibas,
Saúde, Petshop, Limpeza, Páscoa e Perfumaria e Cosméticos;
p. 41 Disponivel em 3 Versões
Versão Premium
Versão completa do relatório, abordando em detalhes 4 grandes
capítulos: Overview do E-commerce (E-commerce no Brasil, Tipos
de operação, M- commerce, Perfil dos consumidores e
regionalidades), Categorias de FMCG, Aplicativos de entrega &
Cross Border Trade
Valor: R$ 41.871,14
Capítulos individuais
Versão Free Nesta versão, escolha um ou mais capítulos
que forem mais relevantes para o seu negócio
Versão geral do relatório com as principais (é possível adquirir individualmente).
movimentações do E-commerce durante
o primeiro semestre de 2021.
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Obrigado!
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