1.

ESCREVER NOMES NA LISTA

Escrever a minha lista de contactos aqui

1. ESCREVER NOMES NA LISTA

Assim
2. SELECIONAR TIPO DE CONTACTO

Seleciono o tipo de contacto que é: Marketer, PME, Cliente

2. SELECIONAR TIPO DE CONTACTO

Posso clicar na “setinha” ou mesmo escrever um dos 3 nomes

2. SELECIONAR TIPO DE CONTACTO

Assim
POR AGORA ESTÁ FEITO!
OBJECTIVO: 250 NOMES
DEPOIS DA FORMAÇÃO INICIAL SOBRE COMO FAZER
O CONVITE ESTES SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS:
3. MARCAR QUEM ENVIAMOS MENSAGEM

Assinalar aqui a quem enviamos mensagem

3. MARCAR QUEM ENVIAMOS MENSAGEM

Assim
3. MARCAR QUEM ENVIAMOS MENSAGEM
Se por algum motivo se enganarem e
escreverem qualquer coisa na célula basta clicar
em “edit” e depois “undo”. Se preferirem
também podem copiar (Ctrl + C) uma célula da
coluna F e colar (Crtl + V) na célula com o erro.
Assim nada fica desformado
4. CONTROLAR COM QUEM MARQUEI REUNIÕES

Estas células é suposto serem “checkbox’s” mas

eu posso escrever nelas. Isto serve para eu
saber quando vão ser as reuniões (e o tipo de
reuniões) com cada pessoa
 4. CONTROLAR COM QUEM MARQUEI REUNIÕES

Para voltar a meter a célula como “checkbox” o

ideal é copiar/colar uma das células “boas”.
Neste caso clivo na célula G5 com o botão do
lado direito do rato, e depois seleciono “Copy”.
 4. CONTROLAR COM QUEM MARQUEI REUNIÕES

E depois basta selecionar a célula G4 com o

botão do lado direito do rato e clicar em “Paste”
4. CONTROLAR COM QUEM MARQUEI REUNIÕES

Depois basta clicar nas “caixinhas” quando a

reunião tiver acontecido.
4. CONTROLAR COM QUEM MARQUEI REUNIÕES

Esta caixa serve para ter a certeza que lhe enviei

o Follow up 1. Basta clicar na caixinha
FILTROS
NESTE DOCUMENTO FORAM CRIADOS ALGUNS FILTROS
PARA AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO. POR EXEMPLO,
CONSEGUIMOS COM UNS QUANTOS CLIQUES VER
APENAS AQUELES QUE SÃO MEUS CLIENTES, OU
APENAS OS QUE SÃO PMEs, OU OS QUE JÁ FIZERAM A
PRIMEIRA REUNIÃO
5. FILTROS: PMEs

Ao clicar aqui vou conseguir ver apenas aqueles

que foram marcados como “PME”
5. FILTROS: PMEs

Para voltar à visualização normal basta clicar aqui

Desta maneira consigo ver muito mais rapidamente quem

são os meus contactos mais virados para empresas
5. FILTROS: CLIENTES

Ao clicar aqui vou conseguir ver apenas aqueles

que foram marcados como “Cliente”
5. FILTROS: CLIENTES

Para voltar à visualização normal basta clicar aqui

Desta maneira consigo ver muito mais

rapidamente quem são os meus contactos clientes
5. FILTROS: 1ª REUNIÃO FEITA

Ao clicar aqui vou conseguir ver apenas aqueles

que já fizeram a primeira reunião
5. FILTROS: 1ª REUNIÃO FEITA

Para voltar à visualização

normal basta clicar aqui
Desta maneira consigo ver muito
mais rapidamente quem foram
as minhas 1ªs reuniões Consigo ver a quem
não mandei o 1º FU
Consigo ver a quem tem a
1ª reunião marcada vs
quem já fez
5. FILTROS: 1ª REUNIÃO FEITA

Consigo ver com quem

não marquei o FU. E
posso focar-me nisso
5. FILTROS: 1ª REUNIÃO FEITA

E depois marcar!
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Estas caixas seguem a mesma lógica. Devo ir

assinalando à medida que as pessoas passam
pelo processo e metendo as datas dos FU’s
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS
Aqui posso ir assinalando quem já não me
responde e ao lado qual era o nível de
“potencial” que eu via naquela pessoa.

Aqui vejo de forma mais visual

quem tem FU marcado
TIRAR PARTIDO DOS FILTROS
COM OS FILTROS QUE ESTÃO NESTE DOCUMENTO FICA
MUITO MAIS FÁCIL MANTER ESTE DOCUMENTO
ORGANIZADO. CONSIGO VER RAPIDAMENTE SÓ OS QUE
NAO ME RESPONDERAM OU OS QUE SÃO PRIORITÁRIOS
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Ao clicar aqui vou conseguir ver apenas os

Marketers que assinalei como Prioridade 1 ou 2
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Consigo logo perceber

que dos meus 7
potenciais importantes,
só 2 têm FU marcado.
E principalmente o
João Nunes que já fez
o processo quase todo
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Tentar perceber porque nao

respondem. Podem ser gajos fortes Tentar marcar FU
Já marquei
e simplesmente terem-se esquecido com o Nunes
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Posso também escolher ver só quem foi à BI

6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Mas só tenho uma pessoa Está tudo com o FU

marcada para a próxima BI marcado por isso óptimo
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Posso também escolher ver só quem

viu ou vai ver o webinar
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Está tudo com o FU

marcado por isso óptimo
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Posso também escolher ver só quem

fez ou vai fazer 3WC
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Aqui já consigo ver que a

Inês nao tem FU marcado
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Posso também escolher quem nao tem FU

marcado que seja Prioridade 1, 2 ou 3
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Este quadro mostra-me

rapidamente os Fds que
preciso de marcar
6. CONTROLAR FOLLOW-UPS

Aqui escolho só os de P1, só

os de P2, ou só os de P3

Posso também escolher quem

já fez a 2ª reunião
E SE EU QUISER CRIAR
UM FILTRO
VAMOS SUPOR QUE QUERO VER APENAS OS
QUE NAO ME RESPONDERAM
7. CRIAR FILTRO
Selecionar as colunas B até P
7. CRIAR FILTRO
Selecionar as colunas B até P
Clicar aqui
7. CRIAR FILTRO
Dar um nome

Clicar aqui
7. CRIAR FILTRO

Tirar o “check” daqui

Clickar ok
7. CRIAR FILTRO

FEITO
7. CRIAR FILTRO

Está aqui
8. VER NÚMEROS

Ainda posso escrever

observações aqui

Consigo ver os meus números aqui