PRIMEIROS PASSOS NO

RELATÓRIO DO GERENCIADOR
DE RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
Se você está procurando um sistema para organizar seus contatos, estruturar um processo de vendas e automatizar algumas das tarefas em andamento,
precisa de uma solução de Gerenciador de relacionamento com o cliente. Este modelo tem as noções básicas de um sistema de Gerenciador de
relacionamento com o cliente. Ele é perfeito para começar se você ainda não está pronto para usar um Gerenciador de relacionamento com o cliente
completo com recursos avançados. Como este Gerenciador de relacionamento com o cliente salva as alterações automaticamente, você nunca perde os
dados. Para começar, basta digitar seus contatos manualmente ou copiar os dados que você tem e colá-los nesta planilha.

Como usar este modelo

Ao configurar este Gerenciador de Mantenha o Gerenciador de relacionamento Use o Gerenciador de relacionamento com
1 relacionamento com o cliente, vá para a
2 com o cliente atualizado, basta editar ou
3 o cliente para planejar metas diárias,
guia “Configurações” para definir as adicionar linhas à medida que você semanais e mensais. O “Painel” resume seu
categorias com características como “Tipo interagir com “Pessoas”, “Empresas” e fluxo de vendas para você decidir com mais
de contato” para “Pessoas” ou “Estágio” “Oportunidades”. facilidade o que fazer em seguida.
para “Oportunidades”.

Vamos dar uma olhada nas guias na parte inferior desta página.
Painel
Esta guia é onde você controla suas oportunidades. Você verá estas informações:

- o valor total das suas oportunidades

- o número total de pessoas, empresas e oportunidades neste Gerenciador de relacionamento com o cliente
- o número de oportunidades por estágio.

Este é um ótimo lugar para você começar a planejar suas metas diárias.

Pessoas
Uma pessoa é alguém já qualificado para ter relações comercias com você. Pode ser um cliente atual, um cliente em potencial ou alguém com quem você
já estabeleceu algum tipo de contato ou relacionamento. É alguém que trabalha em uma empresa com a qual você quer fazer negócios.

Empresas
Uma empresa é uma organização com a qual você já tem ou pretende ter uma relação comercial em breve. Podemos considerar a empresa como o local de
trabalho das pessoas com quem você tem relações comerciais. O registro na categoria “Empresa” está no nível superior em relação a outros registros
relacionados, como “Pessoas” ou “Oportunidades”.

Oportunidades
Uma oportunidade é qualquer tipo de esforço comercial que você quer acompanhar e desenvolver por meio de um processo. Uma oportunidade também
pode ser chamada de um “negócio” ou uma “venda”. Uma oportunidade pode representar a venda de um produto, faturamentos associados a serviços ou
qualquer atividade que não tenha um valor monetário direto, como o aumento da presença da sua marca nos meios de comunicação.

Configuração
É neste local que você cria os itens que definirão as regras dos dados na sua planilha:

- “Tipo de contato” para “Pessoas” e “Empresas”

- “Estágio”, “Status”, “Origem” e “Motivo da perda” da oportunidade.

Você poderá ajustar essas opções de acordo com seu processo comercial.