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Racional Estratégico
DA #11765347 v1
SER EDUCACIONAL S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF N.º 04.986.320/0001-13
CÓDIGO CVM 23221
AVENIDA DA SAUDADE N.º 254, SANTO AMARO
CEP 50100-200, RECIFE - PE
Educacional, juntando-se às unidades de Guarulhos (SP), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ),
sendo, essa última, fruto da aquisição da CDMV/DOK.
Estrutura da transação
Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser Educacional
S.A., o artigo 256 da Lei das S.A não é aplicável e, portanto, não haverá direito de recesso por
parte dos acionistas da Ser Educacional. A área de Relações com Investidores estará à
disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
Contato Imprensa
Silvia Fragoso | (+55 81) 98228-2086 | silvia.fragoso@sereducacional.com
Loures Consultoria
Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br
Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas
de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo Ser Educacional.
Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos,
além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e
estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
SER EDUCACIONAL S.A.
Authorized Capital Publicly Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF):
04.986.320/0001-13
CVM Code: 23221
Avenida da Saudade n.º 254, Santo Amaro
Zip Code 50100-200, Recife - PE
Recife, December 10, 2021 – Ser Educacional S.A. (B3 SEER3), one of the largest private
education groups in Brazil and leader in the Northeast and North regions, in compliance with the
terms of Law No. 6.404/1976 and CVM Instruction No. 358/2002, hereby informs its shareholders
and the market in general that it has entered into the Agreement for the Purchase and Sale of
Shares ("Agreement”) through which its subsidiary Clínica Escola de Saúde Uninassau Ltda.
(“Buyer”) acquired 100% of the share capital of Plantão Veterinário Hospital Ltda. ("Hospital”) and
Pet Shop Kero Kolo Ltda. (“Pet Shop” and “Transaction”).
Strategic Rationale
DA #11765347 v1
SER EDUCACIONAL S.A.
Authorized Capital Publicly Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF):
04.986.320/0001-13
CVM Code: 23221
Avenida da Saudade n.º 254, Santo Amaro
Zip Code 50100-200, Recife - PE
Transaction structure
In consideration for the assignment and transfer of all shares of Hospital and Pet Shop, the Buyer
will pay a total amount of ten million Brazilian reais (R$ 10,000,000.00), of which (i) four million
Brazilian reais (R$ 4,000,000.00) in cash, on the closing date of the Transaction; (ii) one million
Brazilian reais (R$1,000,000.00) within 10 (ten) business days from the fulfillment of certain
conditions provided for in the Agreement; and (iii) five million Brazilian reais (R$ 5,000,000.00) to
be paid as follows: (1) one million Brazilian reais (R$ 1,000,000.00) on the first anniversary of the
closing date of the Transaction; (2) plus five installments of eight hundred thousand Brazilian reais
(R$ 800,000.00) in the years following the anniversary of the Transaction, adjusted by IPCA.
As the Transaction was carried out through a subsidiary of Ser Educacional S.A., article 256 of
Brazilian Corporate Law is not applicable and, therefore, Ser Educacional's shareholders will not
be entitled to withdrawal rights.
Media Relations
Sílvia Fragoso | (+55 81) 98228-2086 | silvia.fragoso@sereducacional.com
Loures Consultoria
Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br
This notice may contain forward-looking statements related to business prospects, estimates of operating
and financial results and the growth prospects of Grupo Ser Educacional. These are merely projections
and, as such, are solely based on the expectations of the Management of Grupo Ser Educacional. Such
forward-looking statements are substantially dependent on external factors, in addition to the risks
presented in the disclosure documents filed by Grupo Ser Educacional and are therefore subject to change
without prior notice.