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Sumário
Tutorial Inicial ..................................................................................................4
Aprenda a cadastrar seu perfil na plataforma .................................................8
1. Meus Dados ..................................................................................................9
1.1 Informações Pessoais...............................................................................................................10
1.2 Contato.........................................................................................................................................11
1.3 Endereço......................................................................................................................................12
1.4 Documentação...........................................................................................................................14
1.5 Atendimento...............................................................................................................................15
1.6 Experiências...............................................................................................................................18
5. Configurações............................................................................................ 41
5.1 Recebimentos...........................................................................................................................43
Sumário
5.2 Convênios.................................................................................................................................45
5.3 Pacotes.....................................................................................................................................46
5.4 Cortesia.....................................................................................................................................47
5.5 Libras..........................................................................................................................................48
5.6 Desconto...................................................................................................................................49
5.7 Férias..........................................................................................................................................50
6. Segurança...................................................................................................51
7. Regras de Convênio, Notas de Atualização e Ouvidoria............................55
7.1 Regras de Convênio .................................................................................................................56
7.2 Notas de Atualização e Ouvidoria......................................................................................57
8. Menu Principal............................................................................................58
8.1 Agenda........................................................................................................................................60
8.2 Consultas..................................................................................................................................62
8.3 Pagamentos.............................................................................................................................63
8.4 Gráficos.....................................................................................................................................64
8.5 Meus Pacientes.......................................................................................................................66
8.6 Contratos..................................................................................................................................67
8.7 Recebimentos..........................................................................................................................68
Tutorial Inicial
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Tutorial Inicial
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Tutorial Inicial
Leia com atenção os Termos de Serviço. Se tiver qualquer dúvida, contate seu consultor. Se você não está
em contato com um consultor, clique aqui. Quando você clicar no botão para declarar que leu e concordou com
os Termos de Serviço, o ícone ficará roxo.
Vamos criar a sua conta! Quando você finalizar o preenchimento de todos os dados,
clique no botão verde “AVANÇAR”.
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Tutorial Inicial
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Onboarding
1. APRENDA A
CADASTRAR
SEU PERFIL NA
PLATAFORMA
1. Meus Dados
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1.1 Informações Pessoais
Dicas para escolher a foto do Perfil Público: - Se possível, tire uma foto no seu ambiente de
- Você precisa estar no centro da foto, mas não atendimento online para tornar a foto mais profissional;
aproxime muito do seu rosto; - Escolha uma foto com boa iluminação e qualidade.
- Escolha uma foto de cintura para cima, na qual seu
Nome completo: Coloque aqui seu nome completo
rosto fique mais exposto, sem selfies de cima para
baixo ou de baixo para cima, pois esse formato corta Data de nascimento: Coloque aqui sua data de
seu rosto; nascimento
- Atenção ao fundo, quanto mais você for o principal
Gênero: Coloque aqui seu gênero
na foto, melhor.
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1.2 Contato
E-mail: Coloque aqui o mesmo e-mail cadastrado Telefone: Esse número não ficará disponível para
inicialmente. o público. Se você não tiver um telefone fixo, insira
um segundo número de outro celular próprio ou
Celular: Não se preocupe, o seu número só ficará repita o número do celular que você preencheu no
disponível para o público caso você queira. último campo.
Você quer exibir seu número de celular no perfil? Lembrete: Se você optar que seu número de celular fique
disponível via WhastApp no perfil público, o ícone ficará roxo.
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1.3 Endereço
País: escolha o país onde você atua como Estado: escolha o estado onde você atua como
profissional atualmente. profissional atualmente.
CEP: coloque o CEP do seu consultório Cidade: coloque a cidade do seu consultório
profissional. Caso não tenha, pode ser o seu profissional. Caso não tenha, pode ser o seu
endereço pessoal e, por segurança, basta não endereço pessoal e, por segurança, basta não
colocar esse dado como público. colocar esse dado como público.
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1.3 Endereço
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1.4 Documentação
14
1.4 Documentação
CPF: Coloque aqui o seu CPF. PNG) ou um arquivo (DOC ou PDF) Certificado de Conclusão de Curso.
da sua Carteirinha do CRP ou do
Identidade: Coloque aqui sua ID. Documento de Registro ou Nada Currículo Lattes: Coloque aqui o
Consta do CRP (caso você não link do seu Currículo Lattes.
CRP: Está na hora de preencher tenha a sua Carteirinha disponível
sua documentação profissional! no momento). Formação (Sugestão: Curso –
Você deve completar: Instituição – Carga Horária): Mostre
- Número de Inscrição do CRP; Diploma: Coloque aqui uma suas formações, capacitações
- Região do CRP; imagem (JPG ou PNG) ou um arquivo e especializações como provas
- Anexar uma imagem (JPG ou (DOC ou PDF) do seu diploma ou acadêmicas e profissionais;
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1.5 Atendimento
16
1.5 Atendimento
Abordagem: Selecione sua do seu país de residência? te encontrar na tela de busca de
Abordagem Profissional Faixa etária: Seleciona as opções profissionais da plataforma. Você
de atendimento para diferentes tem até 3 possibilidades.
Serviços prestados no consultório idades. Essa informação tem que
online: Coloque aqui sua atuação estar de acordo com o seu cadastro Temas:
dentro do consultório online. do e-Psi. É a hora de adicionar temas para
os quais você possui aptidão
Idiomas: Selecione quais os Especialidade: É a hora de para realizar atendimento! Essas
idiomas para a realização das adicionar especialidades para as informações ajudam o paciente a
suas consultas. Em qual idioma quais você possui aptidão para te encontrar na tela de busca de
você possui aptidão para realizar realizar atendimentos! Essas profissionais da plataforma. Você
atendimento, independentemente informações ajudam o paciente a tem até 20 possibilidades.
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1.6 Experiências
É a hora de adicionar experiências para as quais você possui aptidão para realizar
atendimento! Essas informações ajudam o paciente a te encontrar na tela de
busca de profissionais da plataforma. Você tem até 6 possibilidades.
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Onboarding
2. COMO
ESCOLHER
OU ALTERAR
O SEU PLANO
2. Meu Plano
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2. Meu Plano
Acima, você tem diversas opções de plano para optar pelo que melhor te atende,
dentro do período contratado.
No canto superior direito, você consegue visualizar qual o seu plano vigente no período
até quando você consegue utilizar a plataforma. No ícone: PLANO ATUAL
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Onboarding
3. COMO
SOLICITAR
CANCELAMENTO
3. Cancelamento
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3. Cancelamento
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3. Cancelamento
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Onboarding
4.APRENDA
A CRIAR
VOUCHERS DE
DESCONTO
4. Vouchers
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4. Vouchers
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4.1 Cortesias
29
4.1 Cortesias
Após isso, o voucher cortesia criado ficará desta forma na tela de criação de voucher e você consegue
disponibilizá-lo para o paciente via e-mail:
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4.1 Cortesias
Se você se arrepender ou tiver algum erro na criação do voucher, não se preocupe! Tem uma lixeirinha ao lado,
onde você também consegue excluir o voucher cortesia criado.
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4.2 Voucher
32
4.2 Voucher
Após isso, o voucher criado ficará desta forma na tela de criação de voucher e você consegue disponibilizado
para o paciente via e-mail:
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4.2 Voucher
Se você se arrepender ou tiver algum erro na criação do voucher, não se preocupe! Tem uma lixeirinha ao lado,
onde você também consegue excluir o voucher criado.
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4.3 Repor Consulta
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4.3 Repor Consulta
Após isso, o voucher criado ficará desta forma na tela de criação de voucher e você consegue disponibilizado
para o paciente via e-mail:
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4.3 Repor Consulta
Se você se arrepender ou tiver algum erro na criação do voucher, não se preocupe! Tem uma lixeirinha ao lado,
onde você também consegue excluir o voucher criado.
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4.4 Pacote
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4.4 Pacote
Após isso, o voucher criado ficará desta forma na tela de criação de voucher e você consegue disponibilizá-lo
para o paciente via e-mail:
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4.4 Pacote
Se você se arrepender ou tiver algum erro na criação do voucher, não se preocupe! Tem uma lixeirinha ao lado,
onde você também consegue excluir o voucher criado.
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Onboarding
5.CONFIGURAÇÕES
5. Configurações
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5.1 Consultas
43
5.1 Consultas
Configurar o formato para o qual você quer receber os valores é muito rápido e simples:
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5.2 Convênios
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5.3 Pacotes
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5.4 Cortesia
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5.5 Libras
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5.6 Desconto
49
5.7 Férias
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Onboarding
6. SEGURANÇA
6. Segurança
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6. Segurança
53
6. Segurança
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Onboarding
7. REGRAS DE
CONVÊNIO,
NOTAS DE
ATUALIZAÇÃO E
OUVIDORIA
7.1 Convênio
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7.2 Atualização e Ouvidoria
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Navegação
8.MENU PRINCIPAL
8. Menu Principal
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8.1 Agenda
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8.1 Agenda
É importante sempre deixar disponível, se possível, quarta-feira da próxima semana estejam liberados.
pelo menos 15 dias de agenda liberada. Esse período
A plataforma já traz a hora selecionada por você na
é confortável para que os seus pacientes possam
agenda, mas é possível alterar a Hora Início; a Hora
marcar suas consultas.
Fim vem desativada para alteração, pois a plataforma
Por exemplo: um paciente consulta às quartas-feiras calcula de acordo com o tempo de consulta
às 17hs. Ao fim da sessão, é viável que os horários da determinado por você.
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8.2 Consultas
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8.3 Pagamentos
Na aba pagamentos,
você encontra o
seu histórico de
pagamentos dentro
da empresa:
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8.4 Gráficos
64
8.4 Gráficos
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8.5 Meus Pacientes
66
8.6 Contratos
67
8.7 Recebimentos
• Pacientes;
• Data do Pagamento;
• Data Consulta;
• Voucher;
• Tipo de Convênio;
• Forma de Pagamento;
• A receber.
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