A “FEBRE” DAS

COMPRAS COLETIVAS
ENTENDENDO O CONTEXTO

[MAR/2011]
REVISÃO 05
CENÁRIO
INTERNET NO BRASIL
O Brasil e, consequentemente o brasileiro, vive hoje em
um cenário de crescimento, com aumento do poder
aquisitivo, mobilidade social e um baixíssimo nível de
desemprego.

Esse cenário reflete-se diretamente

no poder de consumo.
O computador torna-se um item
cada vez mais comum na casa do
brasileiro.

•Nos últimos 5 anos, o número de domicílios com

computador praticamente dobrou:
E a internet acompanha esse
crescimento:
•Já somos 68 milhões de usuários;
• A internet já está presente em 27,4% dos domicílios.
CENÁRIO
E-COMMERCE NO BRASIL
O e-commerce, logicamente,
beneficia-se do aumento do número
de usuários e cresce de maneira
expressiva:
 • Segundo dados da E-consulting Corp, o volume de
faturamento dos principais representantes do comércio
eletrônico do Brasil nos segmentos bens de consumo,
automobilismo e turismo, ultrapassou R$ 26 bilhões em
2010, um crescimento de 20% em relação ao ano
anterior.

Fonte: Revista Proxxima, 26 (março/2011)

Fonte: Revista Proxxima, 26 (março/2011)
 Um número cada vez maior de brasileiros compra pela
internet. A estimativa é que tenhamos 23 milhões de e-
consumidores, correspondendo a 33% do total de
usuários.

Número de consumidores virtuais em milhões. Pessoas que fizeram pelo menos uma compra na internet
Fonte: Revista Exame, 987 (março/2011) - Com dados e-Bit, eMarketer, iResearch e Comscore
“Você costuma fazer compras pela
internet?” e “Com qual frequência
você costuma comprar pela
internet?”
Fonte: Pesquisa F/Radar (abril/2010)
• 23% dos internautas costumam comprar on-line;
• Quanto mais velhos, mais instruídos e maior a renda,
mais os internautas compram on-line;
• Internautas de 45 a 59 anos são os que mais compram e
com maior frequência.

Fonte: Pesquisa F/Radar (abril/2010)

“Por qual razão você não costuma
fazer compras pela internet?”
Fonte: Pesquisa F/Radar (abril/2010)
• Em 2010, sete em cada dez internautas brasileiros
visitaram algum site de varejo online. É a maior
percentual em toda a América Latina.
 Porcentagem do total de usuários de internet que visitaram
uma loja virtual em 2010*

População com 15 anos ou mais

Fonte: Revista Exame, 987 (março/2011))
Com dados e-Bit, eMarketer, iResearch e Comscore
 Os sites de varejo mais acessados no Brasil
Porcentagem do total de usuários de internet que visitaram o site em 2010

Fonte: Revista Exame, 987 (março/2011)

Com dados e-Bit, eMarketer, iResearch e Comscore
 Os maiores varejistas online em termos de
faturamento
Em bilhões de reais

Fonte: Revista Exame, 987 (março/2011)

Com dados e-Bit e Gmattos Consultoria
 Tiquete médio das compras online
Em dólares

Fonte: Revista Exame, 987 (março/2011)

Com dados e-Bit, eMarketer, iResearch e Comscore
CENÁRIO
COMPRAS COLETIVAS
Um dos mais básicos raciocínios no
mundo dos negócios: quem compra em
volumes maiores tem mais poder de
barganha.
Adicione o poder e a dinâmica da
internet e redes sociais e temos um
modelo de negócios que cresce
assombrosamente no Brasil: Sites de
compras coletivas.
Um formato de e-commerce
baseado em ofertas agressivas
segmentadas por cidades e
divulgado principalmente através
das redes sociais.
•Embalados pelo crescimento do e-commerce, os sites de
compra coletiva se estabeleceram no Brasil em 2010;
• Estima-se que o segmento tenha movimentado R$ 200
milhões;
• A previsão, é que em 2011, o faturamento do setor
ultrapasse R$ 1bilhão.
O sites de compra coletiva tornaram-se uma “febre” no
Brasil, com uma adesão expressiva de usuários em um
curto espaço de tempo.
• Atualmente, acredita-se que mais de 8 milhões de
brasileiros tornaram-se adeptos das compras coletivas;
• A estimativa é que esse número ultrapasse 20 milhões
de usuários até o final de 2011.
Em relação ao perfil do usuário de compra coletiva, temos uma
participação masculina levemente superior à feminina (54,9%) e
uma maior concentração na faixa etária de 25 a 49 anos.

Fonte: Pesquisa NetView – Ibope Nielsen Online

O site Bolsa de Ofertas (que monitora as atividades no
segmento de compra coletiva) identificou em dezembro/2010,
405 sites que atuavam com compras coletivas.

Fonte: www.bolsadeofertas.com.br/
Sites de compra
coletiva crescem
153% no período
de dez/2010 a
jan/2011.
Em novo levantamento, o Bolsa de ofertas, identificou em
fev/2011, 1025 sites do compras coletivas;
Em menos de 60 dias foram criados 620 novos sites.

Fonte: www.bolsadeofertas.com.br/
COMPRAS COLETIVAS
OS LÍDERES
Apesar da “explosão” dos sites de compra coletivas, o mercado
é bastante concentrado, os 4 grandes sites respondem por
80% do mercado*. São empresas baseadas em grandes
estruturas, com centenas de funcionários prospectando ofertas,
call center para registrar queixas, e dinheiro de investidores
brasileiros e estrangeiros.

20%
Clube Urbano
Groupon
Click On
80% Imperdível

Fonte: Revista Veja, Fevereiro/2011/

OBS.: Essa informação sobre a concentração do mercado, está
na Veja (Ed. 2204), com dados do e-bit.
Acredito na forte concentração, pois os líderes tem uma grande
musculatura (estrutura e capacidade de investimento), mas
pessoalmente, achei a concentração excessiva (80% para 4
sites).
Mas o estudo realizado pelo agregador de ofertas Comune,
apontou um resultado semelhante.
• De acordo com os dados, que são coletados de forma
automática pelos robôs do Comune, os seis maiores sites –
ClickOn, Clube do Desconto, Groupon, Imperdível, Oferta
X e Peixe Urbano – venderam 82,5% de um total de 1,3
milhão de cupons de desconto oferecidos em janeiro 2011.
• Considerando as vendas em reais, a participação dos seis
maiores diminui um pouco: 78,8% da receita vieram deste
grupo, ante 21,2% do restante da lista de cerca de 200 sites
considerada pela pesquisa.

Fonte: www.idgnow.com.br
PEIXE URBANO
•Site brasileiro que “inaugurou” o segmento de compra
coletiva no país;
• Emprega mais de 200 pessoas;
• Tem mais de 5 milhões de usuários cadastrados e já realizou
3 mil ofertas com mais de 2 milhões de cupons vendidos;
• Recebeu, no fim de 2010, um aporte financeiro de um fundo
de venture capital americano. O apresentador Luciano Huck é
dono de 5% do site;
• Receita estimada em 2010: R$ 50 milhões*

Fonte: *Revista Exame PME, fevereiro de 2011

GROUPON
•Fundado em 2008 nos EUA, é o responsável pelo modelo que
inspira a maioria dos sites de compra coletiva atualmente;
•Presente em 26 países;
•Valor estimado de mercado – US$ 15 milhões;
•Brasil já é o 5º maior mercado do Groupon no mundo;
• São Paulo já é responsável pelo 3º maior faturamento da rede,
atrás de Londres e Paris;
•O escritório brasileiro já conta com 300 funcionários;
• 7 milhões de usuários cadastrados;
• Receita estimada em 2010: R$ 30 milhões*
Fonte: *Revista Exame PME, fevereiro de 2011
IMPERDÍVEL
• Para diferenciar-se no mercado, foca suas ofertas para um
público com maior poder aquisitivo;
• Com a adoção da estratégia de segmentação das ofertas, o
ticket médio do site passou de R$ 25 para R$ 100;
• Inciou um processo de expanção com a aquisição do site
DeuSampa (que atuava em SP, RJ e AM);
• 1 milhão de usuários cadastrados
• Receita estimada em 2010: R$ 10 milhões*

Fonte: *Revista Exame PME, fevereiro de 2011

CLICK ON
• Recebeu um aporte de R$ 17 milhões do fundo suisso Global
Group Buying;
• Adotou uma estratégia de negócios diferenciadas para crescer
no mercado. Busca parceria com outras empresas, ficando
responsável por toda operação do site (cobrando uma taxa
mensal e comissão sobre vendas), e a empresa parceira entra
com a marca e o cadastro de clientes;
• Lançou em parceria com o Grupo Abril o Bananarama;
•4 milhões de usuários cadastrados;
•Receita estimada em 2010: R$ 25 milhões*
Fonte: *Revista Exame PME, fevereiro de 2011
OFERTA ÚNICA
• Concentrou sua operação no mercado de São Paulo;
• E buscou regionalizar suas ofertas, dividindo São Paulo em
quarto regiões (Leste, Oeste, Norte e Sul);
• Triplicou as vendas após a adoção dessa estratégia;
• Não se baseia na mobilização de um mínimo de
compradores para garantir as ofertas. Basta efetuar a compra
e a oferta é prontamente disponibilizada para utilização
•1 milhão de usuários cadastrados;
•Receita estimada em 2010: R$ 15 milhões*

Fonte: *Revista Exame PME, fevereiro de 2011

OUTROS PLAYERS E MOVIMENTAÇÕES DE MERCADO

• Oferta X, que já realizou até venda de apartamentos, foi

comprada pelo Compra Fácil, um dos principais players de e-
commerce do Brasil;
• Buscando expandir a atuação, o NaColmeia utiliza o modelo de
franquias para todo o Brasil;
•O Dog Urbano tem ofertas apenas para o mercado pet;
• BeClub tem uma proposta bastante diferenciada, oferece uma
plataforma para que os empreendedores possam criar seus
próprios clubes de compra.
COMPRAS COLETIVAS
MOTORES DE EXPANSÃO
Três fatores fundamentais para uma
pequena ou média empresa se
fortalecer num mercado emergente,
como o de sites de compras coletivas:
 OBTER CAPITAL
É preciso ter recursos disponíveis para sustentar os investimentos
necessários para o crescimento acelerado – contratação de pessoal,
compra de equipamentos, etc.
CONQUISTAR TERRITÓRIOS
Ampliar e desenvolver novos mercados pode ajudar a reduzir os
custos fixos da operação, a fortalecer o poder de barganha com os
fornecedores e a construir uma marca mais conhecida entre clientes e
parceiros comerciais.
ADQUIRIR CONCORRENTES
Quando a disputa num setor se transforma numa prova de velocidade,
adquirir outras empresas é uma forma rápida de ganhar escala.

Fonte: *Revista Exame PME, fevereiro de 2011

COMPRAS COLETIVAS
CUIDADOS NECESSÁRIOS
Fonte: http://www.folha.uol.com.br/
COMPRAS COLETIVAS
CONSIDERAÇÕES
O fato do modelo de “compra coletiva” ter tido uma excelente adesão por
parte do internauta brasileiro, incentivou um grande número de
“empreendedores” a colocarem seus próprios projetos de compra
coletiva no ar.
Mas desenvolver o site é com certeza a parte mais simples do projeto.
André Barcelos (http://www.izanagi.com.br) comentou no seu blog sobre
o aumento de consultas em sua agência (digital) sobre a possibilidade de
desenvolver um site de CC (compra coletiva):

“Dos pedidos de orçamento que recebemos, 9 em 10 não

possuem planejamento maior do que “preciso disso pra ontem”.
Como qualquer empresa, um site de compra coletiva não pode
pular o plano de negócios, planejamento estratégico e
desenvolvimento / comunicação da marca.”
De maneira geral, os fatores críticos para sucesso das marcas que
querem atuar no nicho de compras coletivas não são muito diferentes do
outros mercados:
•Investimento em comunicação para fortalecer a marca;
•Estrutura comercial.
A utilização de mídias sociais é uma importante estratégia de divulgação,
mas os líderes de mercado já investem em mídias tradicionais (TV, rádio,
outdoor, etc.), para manter o ritmo de crescimento. Além disso, possuem
uma grande estrutura em termos de mão-de-obra (empregam mais de
100 pessoas).
Acredito que haverá, rapidamente, uma concentração de mercado, e os
poucos sites menores que sobreviverem ficarão com ofertas esporádicas
ou buscarão estratégias de diferenciação, como especializar-se em
ofertas de nichos bastante específicos (ex.: produtos para surf).
EU, COMO USUÁRIO
Sou um cliente frequente de sites de CC, compro desde as primeiras
ofertas em Salvador. Conheci diversos lugares novos, já presenteei e até
oferta em lavanderia já aproveitei. Nunca tive uma experiência negativa,
mas utilizo apenas os sites maiores, que me passam mais segurança
(tanto no pagamento, quanto nas ofertas).
EU, COMO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO
Acho uma mídia excelente. Na minha opinião é este o objetivo que as
empresas devem buscar em uma ação em sites de C.C.: divulgação do
serviço/produto através de um novo canal de marketing. E, com
excelente ROI, já que o investimento é feito baseado no resultado de
vendas.
Mas não entendo por que as empresas não conseguem dar um segundo
passo. Das inúmeras vezes que utilizei as ofertas compradas, apenas
uma empresa se deu ao trabalho de cadastrar meu e-mail.
As empresas não precisam de sites de C.C. para estabelecer um
relacionamento com seus clientes e ofertarem descontos com o objetivo
de fidelização.
Matéria VEJAPONTOCOM
“Sites de compra coletiva
atraem consumidores com
descontos de até 90%.”
BRUNO TRINDADE
GERENTE DE PLANEJAMENTO - IDEIA 3
@bruno_rtc :: ww.meadiciona.com/bruno_rtc

Profissional de marketing
Graduado em Administração (UFS), pós-graduado em
Marketing (UFS) e Comunicação Corporativa (Unifacs)
FONTES:
Revista Proxxima – Especial 15 anos da internet no Brasil. Novembro de 2010
Revista Proxxima, nº 25. Janeiro/Fevereiro de 2011
Revista Proxxima, nº 26. Março/Abril de 2011
Pesquisa F/Radar, 7ª edição. Abril de 2010
Revista Exame, 983. Dezembro de 2010
Revista Exame, 987. Março de 2011
Revista Veja, 2204. Fevereiro de 2011
Revista Exame PME, 34. Fevereiro de 2011
www.bolsadeofertas.com.br
www.idgnow.com.br
www.folha.uol.com.br