1. especializado 3 Necessidade de absorção da tecnologia 4 Restrições de Custos 5
Restrições de Prazos 6 Restrições de subcontratação 7 Existência de fornecedores confiáveis 8 O core business da empresa 9 Compartilhamento de riscos 10 Problemas legais ou de segurança da informação 11 Desenvolvimento de fornecedores 12 Necessidade de controle 13 Aspectos fiscais & tributários (incentivos, isenções) 14 Alinhamento estratégico 15 Qualidade do produto / serviço 2. 5. EAP PROJETO DOE UM DIA MAKE-OR-BUY CRITÉRIOS Justificativas 1 Gerenciamento de Projeto Os critérios que norteiam o projeto são informações estratégicas e de domínio da Mais Saúde. Não serão atribuídas a terceiros para garantir 1.1Plano de Projeto MAKE 8, 10, 12 que as regulamentações estatutárias específicas sejam devidamente atendidas e para evitar a entrada de novos concorrentes no mercado. Para tarefas de monitoramento e controle, faz-se necessário uma expertise apropriada, que é de domínio estratégico da Mais Saúde. 1.2Monitoramento e Controle MAKE 10, 12 Terceirizar essa opção permite condições para entrada de novos concorrentes no mercado. Deseja-se garantir que as aquisições procedam conforme o alinhamento estratégico da empresa. Devido o conhecimento não ser 1.3Mapa de Aquisições MAKE 12, 14 difundido, entendemos que o controle efetivo deve partir da Mais Saúde. 2 Projeto Os critérios que norteiam o projeto são informações estratégicas e de domínio da Mais Saúde. Cabe portanto à Mais Saúde saber o que 2.1Pesquisa MAKE 8, 10 pesquisar e como conduzir a gestão de conhecimento decorrente da pesquisa, evitando perda ou mal uso das informações. A Mais Saúde detém o conhecimento necessário para a elaboração de 2.2Licitação e editais MAKE 8, 10 editais e julga necessário controlar o teor da informação compartilhada aos fornecedores para evitar mal uso das informações. A Mais Saúde detém o conhecimento necessário para a acessoria na elaboração de projetos de lei com o fito de atender aos objetivos da 2.3Projeto de Lei MAKE 8, 10 empresa, e julga necessário controlar o teor da informação compartilhada aos fornecedores para evitar mal uso das informações 3. 6. EAP PROJETO DOE UM DIA MAKE-OR-BUY CRITÉRIOS Justificativas 3 Regulamentação Dar suporte, divulgar o projeto de lei, buscar aliados em votações são processos chave para sucesso na aprovação do projeto.A 3.1Tramitação Politica MAKE 10 Mais Saúde julga necessário controlar a utilização da informação para evitar que a mesma seja mal utilizada ou manipulada. A Mais Saúde deseja preservar o sigilo do processo de aprovação 3.2Aprovação do Projeto MAKE 10 do projeto 4 Preparação Não é o core business da empresa a elaboração de projetos de 4.1Projeto Obras / Reformas BUY 2, 12 engenharia. Para tal, deseja-se uma empresa especializada para garantir a execução do projeto. A Mais Saúde não conta com um corpo técnico para projetar, 4.2Obras BUY 1, 2, 4, 5, 15 executar , controlar ou monitorar obras de engenharia civil. A Mais Saúde não conta com um corpo técnico para projetar, 4.3Reformas BUY 1, 2, 4 , 5, 15 executar , controlar ou monitorar obras de engenharia civil. 4.4Equipamentos BUY 2, 3 e 7 A Mais Saúde não é fabricante de equipamentos. A Mais Saúde detém o conhecimento dos critérios e 4.4.1Fiscalização de Contratos MAKE 10, 12 regulamentações para a fiscalização dos contratos, com o objetivo de garantir o controle do escopo. A Mais Saúde detém o conhecimento dos critérios de aprovação 4.5Aprovações e licenças BUY 2, 10 de projetos junto à Vigilância Sanitária, além do fato da necessidade de sigilo das informações relacionadas Treinamentos operacionais e protocolos de atendimento. 4.6Treinamento operacional MAKE 8 5 Lançamento Propaganda e Marketing não são espertises da Mais Saúde, 5.1Propaganda BUY 2, 7, 15 mesmo porque uma estratégia de divulgação mal preparada acarretaria numa imagem negativa. Propaganda e Marketing não são espertises da Mais Saúde 5.2Divulgação na mídia BUY 2, 7, 15 mesmo porque uma estratégia de divulgação mal preparada acarretaria numa imagem negativa. 4. 7. EAP PROJETO DOE UM DIA MAKE-OR-BUY CRITÉRIOS Justificativas 6 Encerramento Informações relacionadas à adesão ao programa são informações sigilosas e não devem ser manuseadas por 6.1Pesquisa de adesão MAKE 10 terceiros. O relatório de fechamento aponta vulnerabilidades e a condução das conclusões respectivas são de caráter estratégico para a 6.2Relatório de fechamento MAKE 10 Mais Saúde A divulgação de lições aprendidas pertintnes ao setor fomentaria 6.3Lições aprendidas MAKE 10 o surgimento de novos entrantes. 5. 8. Mapa de Aquisições: CÓDIGO DA EAP ITEM VENDOR LIST ORÇAMENTO MR$ PRAZO Projeto de Obras e Reformas Método / O&M 1 ano 4.1 6,80 4.2 Obras Camargo Corrêa / Odebrecht / OAS / Andrade Gutierrez / Queiroz Galvão 1,5 ano 10,00 4.3 Reformas NGET / Reiter / Mundial / Habitissimo 1 ano 11,70 4.4 Equipamentos Philips / GE / Toshiba / Siemens / Medtronic 1 ano 67,50 4.5 Aprovação Anvisa Empresas especializadas / Consultores 1 ano 0,50 5.1 Propaganda África / DPZ / Talent / Neogama / Ogilvy / MPM / Leo Burnett / DM9 DDB 8 meses 2,00 5.2 Divulgação Jornais e Revistas / Televisão/ Internet / Rádio / Mídias Sociais 8 meses 1,50 6. 9. EAP revisada: 7. 10. Registro de Riscos: Riscos Resposta ao Risco Momento da Resposta ao Risco Cláusula de exigência de fiança/seguro para RISCO DE NÃO FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO o adiantamento Indicadores e claúsulas de multa CONTRATAÇÃO ATRASO NA ENTREGA Histórico de fornecimento SELEÇÃO Claúsulas CONTRATAÇÃO ENTREGA INCORRETA Histórico SELEÇÃO Visita de Inspeção ADMINISTRAÇÃO Verificação de documentos SELEÇÃO CONTRATAÇÃO Indicar lista de principais clientes como CONTRATAÇÃO referência 8. 11. Critérios Eliminatórios e Classificatórios: 4.2 Obras Critérios Eliminatórios Equipamentos Serviços Regularidade Fiscal - CNPJ, cadastro de contribuinte municipal, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributo Federal/Estadual/Municipal e a à Divida Ativa da União, x x Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social, Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, Documentos. x x Declaração expressa de situação regular perante o Ministério do Trabalho Atestado de saúde financeira da empresa: Certificado negativo de falência, concordata, x x recuperação judicial ou extrajudicial. Índices de Liquidez Geral e Corrente Qualificação Econômico-Financeiro: Balanço Patrimonial, demonstratração de resultado e x x índices de Liquidez Geral e Corrente Regularidade Jurídica - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social - registrado em cartório x x Adequação as normas regulamentadoras x x Capacidade técnica (apresentar 3 atestados de execução) x x Atender Memorial descritivo x Atender a Especificação SOW x x Atestado de Visita Técnica x Comprovante de registro ou inscrição, da empresa e de seus responsáveis técnicos no CREA x Critérios Classificatórios Equipamentos Serviços Capacidade técnica (apresentar 3 atestados de execução) x x Preço x x Qualificaçao técnica x x Redução de Prazos x x Oferta acima dos requisitos (opcionais,serviços agregados e tecnologia) x Garantia acima do mínimo especificado x Capacidade de Gerenciamento (equipe certificada com PMP) x Posicionamento no mercado x x 9. 12. Declaração de Trabalho: 4.2 Obras Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares Especificações técnicas Normas ABNT e Ministério da Saúde Qualidade Requerida 1 Quantidades 05 meses Prazos Preço Global Tipo de contrato Engenheiro responsável residente Suporte técnico Equipamentos Prediais Treinamento desejado Planejamento de manutenção preventiva e corretiva Nivel de serviço de manutenção desejado 01 ano de equipamento e 05 anos de obra Garantia São Paulo/SP Local de entrega 10. 13. Da Divulgação dos Critérios de Avaliação • Os critérios de avaliação serão divulgados, pois tendo em vista: – A necessidade de transparência; – Os proponentes podem adequar as propostas às necessidades da Mais Saúde; – As prioridades são pensadas antecipadamente, levando a uma melhor qualidade da RFP; – O processo de seleção torna-se mais rápido e objetivo; 11. 14. Sistema de pontuação: Item Avaliado: 4.2 - Obras Fornecedor 01 Fornecedor 02 Fornecedor 03 Média Média Média CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS PESO Nota Nota Nota Ponderada Ponderada Ponderada Capacidade técnica (apresentar 3 atestados de execução) 25% 0 0 0 Preço 15% 0 0 0 Qualificaçao técnica 15% 0 0 0 Redução de Prazos 15% 0 0 0 Oferta acima dos requisitos (opcionais,serviços agregados e tecnologia) 10% 0 0 0 Garantia acima do mínimo especificado 8% 0 0 0 Capacidade de Gerenciamento (equipe certificada com PMP) 7% 0 0 0 Posicionamento no mercado 5% 0 0 0 Total 100% 0 0 0 12. 15. Documentos de Aquisição Adotados: Documentos de Aquisição Justificativa item 4.2 Descrição Obras Porque serão utilizados outros critérios de Documento de Aquisição RFP seleção, além do preço e pela existência do escopo detalhado. Direcionar o processo para empresas com Divulgação Carta convite reconhecida capacidade técnica no mercado. Acordo formal por ter cumprimento de Contrato Formal/Acordo requisitos especificos, como: custo, prazo e qualidade. O projeto tem escopo bem definido e o Tipo Típico/Preço Global contratante quer transferir os riscos. Empreitada porque podemos contratar Espécie Empreitada várias empresas dentro de um único projeto 13. 16. Meio adotado para o convite • Como se trata de uma obra de construção e de reforma, que demandam empresas com capacidade técnica reconhecida, será utilizado a carta convite, o que permitirá a melhor seleção e de forma mais rápida. Contrato • O contrato será formal, pois o projeto é complexo e demanda cláusulas e condições bem definidas para que a entrega seja feita dentro dos parâmetros de Qualidade / Custo / Prazo acordados. Será de espécie Empreitada mista, com a contratação de mão de obra e de materiais. Será do tipo Preço Global, pois o projeto apresenta escopo bem detalhado e porque a contratante quer transferir os riscos. 14. 17. FLUXOGRAMA DE CONCORRÊNCIA PRIVADA Fluxograma Proj. executivo RFP Carta Convite Proposta Equalização Propostas Criterio de avaliação Classificatório Avaliação Classificatória Eliminatório Final Divulgação Resultado Agradecimento Negociação Análise juridica/contrato Contratação 15. 18. Atitudes e Fiscalização • Estabelecer uma relação de transparência e confiança com o contratado, visando o cumprimento contratual e relacionamento de longo prazo; • Cuidado com a comunicação entre as partes – definição clara dos interlocutores; • Estabelecer no contrato os critérios de aceitação das entregas e a respectiva documentação; • Estabelecer no contrato o calendário de reuniões de acompanhamento, modelos de relatórios e indicadores de desempenho; • Documentar todas as situações críticas que ocorrerem, para a administração de possíveis reivindicações de claims; • Solicitações de mudanças devem ser analisadas, aprovadas e documentadas antes de serem implementadas; 16. 19. Relatórios para administrar as aquisições – RDO (Relatório Diário de Obra) NOME DA EMPRESA CONTRATADA Cliente: MAIS SAÚDE Relatório de Diario de Obras Mão de Obra Direta Data: Data do relatório Obra: DESCRIÇÃO DA OBRA Serviços de Terceiros Mão de Obra Indireta • Descrição da obra; Função Quantidade Função Quantidade Função Quantidade • Data do registro; Ajudante Eletricista Eng. Civil Armador Enc. Eletricistas Enc. Elétrico Carpinteiro Encanador Eng. Mecânico Eletricista Enc. Encanador Arquiteto Encanador Marmoraria Estagiario • Fiscalização de mão de Montador Enc. Pintor Mestre Operador Gesseiro Encarregado Pedreiro Enc. Gesseiro Apontador Azulejista Marceneiro Encarregado ar obra; Soldador Enc. Marceneiro Vigia Duteiro Pintor Enc. de Duteiro Enc. Pedreiro Instalador de Manta Enc. Pintor Impermeabilizador • Descrição de Serviços Enc. Eletricista Executor de Furos Enc. Encanador Of. Ar- Condicionado Faxineiro Serralheiro Serviços em Andamento Rubricas: _____________________________ Contratante ______________________________________ Executados; Ocorrencia • Aprovações da Mais Definições Saúde Anotação da Fiscalização Assinatura 17. 20. Relatórios para administrar as aquisições – Curva de Avanço Físico (Curva S) 18. 21. Fluxograma – Administrar contratos Contrato Garantir conhecimento dos termos, adesão e respeito Solicitação de mudanças / aditivos Re-trabalho /Penalidades Execução do Contrato contratuais Medição e monitoralmento S . N Conformidade? Previsto? N S Efetuar pagamento Arquivamento de medição 19. 22. Fluxograma – Encerrar contratos Checar se as entregas foram feitas e estão em perfeito funcionamento Recebimento dos Não itens faltantes Sim Verificar a existência de pendências Retirada de todas as pendências Não Sim Verificar se todos os pagamentos foram feitos Fazer os pagamentos Não pendentes Sim Verificar a existência de algum saldo pendente na Fazer o acerto do Contabilidade contrato na Não Contabilidade Sim Verificar se as fianças / garantias foram devolvidas Devolver as fianças / garantias Não Sim Emitir os documentos de encerramento do contrato Emitir o relatório de encerramento Fazer o relatório de encerramento Apresentar as lições aprendidas Organizar e arquivar a documentação da aquisição