“Regulação e dinâmica dos preços

domésticos de combustíveis"

13 de fevereiro de 2019
Aurélio Amaral - Diretor
O setor de O&G no Brasil

Upstream Midstream Downstream

Exploração Produção Refino Transporte Distribuição Revenda

Fiscalização & Regulação da ANP

~ 100 17 Refinarias 240 Distribuidores

Grupos de Empresas de
E&P 372 Usinas de etanol ~ 41 mil Postos revendedores
51 Usinas de biodiesel ~ 71 mil Revendas de GLP
 Política de preços de combustíveis
ANP anuncia tomada
pública de contribuições
Nova política de preços da
Início da prática de preços Greve dos sobre periodicidade de
Petrobras: reajustes
internacionais reajustes e opta pelo
mensais para gasolina e Caminhoneiros
(paridade de importação) (maio) aumento da competição
diesel
e da transparência na
1953 2002 2016 2018 formação de preços

Monopólio Petrobras Desalinhamento de preços

Subvenção diesel
1997 2003 2017 (R$0,46/l)

Fim do Monopólio/ Nova Política de preços da

Petrobras permanece Aumento Petrobras (Julho): reajustes Aumento da taxa de
dominante da taxa de diários para gasolina e diesel câmbio e do preço do
câmbio e petróleo
do preço do
petróleo
 Análise dos Preços da GASOLINA
GASOLINA (R$/litro) e variação trimestral do PIB
2,5 20%
Preços acima dos
Preços abaixo dos praticados no
praticados no mercado
mercado internacional
Patamares de preços internacional
2,0 Preços acima dos praticados
alinhados ao mercado no mercado internacional
internacional
15%
1,5
Preço (R$/l)

Variação do PIB
10%
1,0

0,5
5%

0,0
0%
-0,5

-1,0 -5%
jan/02
mai/02

jan/03
mai/03

jan/04
mai/04

jan/05
mai/05

jan/06
mai/06

jan/07
mai/07

jan/08
mai/08

jan/09
mai/09

jan/10
mai/10

jan/11
mai/11

jan/12
mai/12

jan/13
mai/13

jan/14
mai/14

jan/15
mai/15

jan/16
mai/16

jan/17
mai/17

jan/18
mai/18
set/02

set/03

set/04

set/05

set/06

set/07

set/08

set/09

set/10

set/11

set/12

set/13

set/14

set/15

set/16

set/17

set/18
Preços acima dos do mercado internacional
durante as duas recessões da última década*
Variação trimestral PIB (tx acumulada 4 meses) - eixo dir Brasil (sem impostos) Estados Unidos (USGC) Europa (NWE)

* Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da Fundação Getúlio Vargas: entre o quarto trimestre de 2008 e o
primeiro trimestre de 2009 e entre o segundo trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016.
 Análise dos Preços do DIESEL
DIESEL (R$/litro) e variação trimestral do PIB
Preços acima dos
3,0 praticados no mercado 20%
Preços abaixo dos praticados no internacional
2,5 Preços acima dos mercado internacional
Patamares de preços alinhados praticados no mercado
ao mercado internacional internacional 15%
2,0
Preço (R$/l)

1,5

Variação do PIB
10%
1,0

0,5 5%

0,0
0%
-0,5

-1,0 -5%
fev/04

mar/06

fev/09

mar/11

fev/14

mar/16
out/05

ago/06

out/10

ago/11

out/15

ago/16
dez/04

dez/14
jan/02
jun/02

abr/03

mai/05

jun/07

abr/08

dez/09
mai/10

mai/15
nov/02

jan/07

jan/17
jun/17

abr/18
set/03

nov/07

jan/12
jun/12

abr/13
set/08

nov/12

set/13

nov/17

set/18
jul/04

jul/09

jul/14
Preços acima dos do mercado internacional
durante as duas recessões da última década*
Variação trimestral PIB (tx acumulada 4 meses) - eixo dir Brasil (sem impostos) Estados Unidos (USGC) Europa (NWE)

* Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da Fundação Getúlio Vargas: entre o quarto trimestre de 2008 e o
primeiro trimestre de 2009 e entre o segundo trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016.
Importância da manutenção da paridade de preços
O alinhamento dos preços internos aos praticados em mercados internacionais proporcionou a entrada de diversos agentes privados no setor
(importação)

Nível de ocupação das

refinarias
100%
80%
60% 62,8%
40%
20%
0%
out-16
out-15

out-17
jan-15

jan-16

jan-17

jan-18
jul-17
jul-15

jul-16
abr-15

abr-16

abr-17

Para viabilizar novos projetos, os preços dos combustíveis devem seguir o mercado internacional por um
longo período de tempo, o bastante para dar conforto aos agentes privados de que as regras
permanecerão estáveis
Evolução do preço dos combustíveis: conclusões

O desalinhamento dos preços dificulta a programação de investimentos pela

indústria local de combustíveis e impacta a competitividade externa do setor produtivo, que
fica exposto a variações de custos importantes de forma desconectada do mercado mundial

O alinhamento dos preços aos praticados nos mercados internacionais é

fundamental para o sucesso da indústria brasileira de petróleo e biocombustíveis, para
a atração de investimentos e para a redução da dependência de importações

Para a formação de preços ter legitimidade social, além de alinhados aos mercados
internacionais, é necessário que os preços dos derivados de petróleo e do gás natural sejam
estabelecidos em um mercado livre, aberto e competitivo
Por que o Brasil precisa de preços com paridade de importação?
GASOLINA A DIESEL A GLP QAV NAFTA
Percentual de
Importação DEPENDÊNCIA DE
11% 23% 33% 12% 65%
em relação às IMPORTAÇÕES
Vendas Importação/
*Média 2018 (de janeiro a dezembro)
(Imp+Prod)

MODELO MONOPÓLIO MODELO ABERTO

Diferentes agentes suprem o mercado
Petrobras supre todo o mercado de
de derivados de petróleo e gás (livre
derivados de petróleo e gás
competição)

Petrobras (não quer e não pode): Novos investimentos

redução de investimentos no refino e
logística
Só se justificam se houver preços com
MODELO ADOTADO ATÉ 2016
paridade de importação
 volumes

fornecimento
cada ponto de
movimentados em
Não consideram os
aritmética
Divulgação dos preços
Quadro atual: divulgação da média

1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,10

1,90
1,95
2,00
2,05
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35

BRASÍLIA SENADOR CANEDO

SENADOR CANEDO
2,3256

2,20 2,0767

BRASÍLIA
UBERABA UBERABA
UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA
RIBEIRÃO PRETO BETIM
BETIM RIBEIRÃO PRETO
BARUERI VOLTA REDONDA
VOLTA REDONDA ITABUNA
PAULÍNIA ITAJAÍ
ITABUNA JEQUIÉ
BIGUAÇU BIGUAÇU
JEQUIÉ DUQUE DE CAXIAS
DUQUE DE CAXIAS PAULÍNIA
Dados de maio/2018:

ITAJAÍ GUARULHOS
Maiores preços
(mês de ocorrência da greve)

GUARULHOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

GUARAMIRIM BARUERI
SÃO CAETANO DO… SÃO CAETANO DO SUL
CANOAS GUARAMIRIM
SÃO JOSÉ DOS… CANOAS
FORTALEZA ARAUCÁRIA
ARAUCÁRIA CUBATÃO
em reais - Petrobras

SÃO FRANCISCO DO…

BELÉM
CANDEIAS
VITÓRIA
FORTALEZA
VILA VELHA
VITÓRIA
fornecimento em reais - Petrobras

SÃO FRANCISCO DO…

VILA VELHA
CANDEIAS
GUAMARÉ
CUBATÃO
Preços da Gasolina praticados por ponto de

PARANAGUÁ
MACEIÓ SANTOS
MANAUS BELÉM
Menores preços
Preços do Diesel S-500 praticados por ponto de fornecimento

GUAMARÉ MACEIÓ
ITACOATIARA CABEDELO
CABEDELO MANAUS
IPOJUCA SÃO LUÍS
SÃO LUÍS
1,7792
2,0533

ITACOATIARA
Resoluções da Transparência
Principais Pontos
A importância da transparência

Legitimidade/Respeito da Sociedade

Ajuda na compressão da formação de preços de

combustíveis

Dificulta distorções no preço

(para cima ou para baixo)

Atração de Investimentos

Atuação prévia para inibir práticas abusivas

Convênio CADE/ANP
Resolução Produtor/Importador
Definições:
Preço de Lista: preço vigente de venda
informado aos clientes, por ponto de
entrega e modalidade de venda, sem
tributos, para pagamento à vista...
Agente dominante: agente ou grupo
03
econômico que tenha participação de
mercado superior a 20%, contabilizada
em termos de volume de produto
comercializado no ano anterior em cada
macrorregião política do país, conforme
definição do IBGE...
Modalidade de venda: condições
comerciais e logísticas das operações
de venda realizadas pelo agente
econômico.
Requisitos:
Os agentes dominantes deverão
publicar os preços de lista, com
descrição das modalidades de venda, no
sítio eletrônico da empresa ou, caso não
o possuam, disponibilizar a informação
por telefone...
Resolução Produtor/Importador/Distribuidor

Os contratos celebrados entre produtor e Por força da Resolução ANP nº 58/2014, a ANP já
distribuidor serão objeto de homologava os contratos.
homologação pela ANP, com
ênfase na promoção da livre O que está sendo alterado é a necessidade de
concorrência e na garantia do inclusão do preço parametrizado nos
suprimento.
contratos.
A homologação do contrato do agente
dominante ficará condicionada à inclusão O preço parametrizado ficará disponível somente
03
no contrato do preço parametrizado
pactuado entre os contratantes, por
para o contratado, o contratante e a ANP.
produto e por ponto de entrega, formado
por parâmetros fixos ou variáveis
exógenas, que seja claro, objetivo e
passível de cálculo prévio pelos
contratantes e pela ANP.
Resolução Produtor/Importador/Distribuidor
Arrow Concept For PowerPoint
01
A ANP já recebe dados de preços dos produtores e importadores
conforme estabelecido na Portaria ANP 297/2001. A única
alteração é que a ANP passará a receber dados de modalidade
de frete.
02
A ANP já recebe dados de preços de venda das distribuidoras de
produtos asfálticos e de QAV/GAV. Passará a receber dados de
preços de venda de distribuidoras de líquidos e GLP

03
 A sociedade poderá comparar os preços de venda dos combustíveis divulgados pela Petrobras em cada ponto de
fornecimento com a referência de preços divulgada pela ANP nos portos

Belém Itaqui
Manaus São Luís
Fortaleza
Itacoatiara
Guamaré
Suape
Cabedelo
Ipojuca
Maceió

Candeias
Jequié
São Francisco do Conde
Brasília Aratu
Itabuna
Senador Canedo
Uberlândia
Betim
Uberaba Vitória
Ribeirão Preto Volta Vila Velha
Paulínia Redonda
Barueri / Guarulhos / Duque de Caxias
São José dos Campos Santos
Preço Petrobras São Caetano do Sul Cubatão / Santos
Araucária Paranaguá Referência PPI
nos ~35 pontos Itajaí
Guaramirim
ANP/Platts nos
Paranaguá
Biguaçu
de fornecimento Canoas
cinco portos
 Divulgação dos preços de referência pela ANP

* Os preços do GLP serão os referentes à PPI nos portos de Suape e Santos, considerando a
mistura de 70% de propano e 30% de butano.
* Referência: Platts

O aumento da transparência na formação e divulgação de preços visa possibilitar que o consumidor entenda, acompanhe e dê
legitimidade à variação dos preços dos combustíveis
 CONCLUSÕES
Fatores que influenciam a atração de investimentos

AMBIENTE FAVORÁVEL À COMPETIÇÃO

ESTABILIDADE REGULATÓRIA

LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA DE PREÇOS

ACESSO À INFRAESTRUTURA DE MOVIMENTAÇÃO

SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

AUMENTO DA DEMANDA E/OU PARCERIAS/DESINVESTIMENTOS

DE ATIVOS DA PETROBRAS

HARMONIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DE

BIOCOMBUSTÍVEIS E DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Av. Rio Branco, 65, 21º andar
Rio de Janeiro – Brasil

Telefone: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br