Manual

do
Usuário
SCM – Modulo I

1
 Índice

Introdução pg.4
Tela de Login pg.7
Tela do Menu Principal pg.8
Tela Inserir Fundos pg.9
Tela Alterar Fundos pg.10
Tela Apagar Fundos pg.11
Tela incluir PR pg.12
Para inserir fundos de varios quarters pg.13
Formulário solicitação de PR pg.14
Tela alterar PR pg.15
Para inserir fundos de varios quarters pg.16
Formulário alteração de PR pg.17
Tela Excluir PR pg.18
Tela Transformar Solicitação em PR pg.19
Tela Corrigir numero de PR incorreto pg.20
Tela Incluir PO pg.21
Tela Excluir PO pg.22
Tela Alterar PO (versão) pg.23
Para inserir fundos de um unico quarter pg.24
Formulário alteração de PO pg.25
Tela Incluir Nota Fiscal pg.26
Tela Excluir Nota Fiscal pg.27
Tela Alterar Nota Fiscal pg.28
Tela de Consulta PO x Nota Fiscal pg.29
Tela de Consulta de Fundos pg.30
Tela de Consulta de PR pg.31
Tela de Consulta de SPR pg.33
Tela de Consulta de Requisitante pg.34
Tela de Consulta de Nota Fiscal pg.35
Tela de Consulta de Accounting Rate pg.36
Tela de Consulta de Usuários e Perfis pg.37
Tela de Relatorio de Provisão pg.38
Tela de Relatorio de Nota Fiscal pg.39
Tela de Relatorio de Saldo de Fundo pg.40

2
Tela de Informações do Sistema Operacional e da Aplicação pg.41
Tela de Manutenção da Taxa Dolar pg.42
Tela de Manutenção do Location pg.43
Tela de Manutenção de Usuario do Sistema pg.44
Tela de Manutenção de Email dos requisitantes do POOL e atualização de Quarter pg.45
Tela de Manutenção dos Fornecedores pg.46
Tela de Manutenção do Commodity Code pg.47
Tela de Manutenção do Tipo da PR pg.48
Tela de Manutenção do Tipo de Contrato pg.49
Tela de Atualização da Tabela do BW pg.50
Mensagens de erro pg.51

3
 Introdução

No inicio de cada quarter é definida uma determinada cota (verba) para um conjunto de
fundos. Cada dono deste fundo deve utilizar até 100% de sua cota com eventos /atividades
exclusivos da sua BU ou em parceria com outras BU’s (todo controle destes recursos sera feito
atraves desta ferramenta) O fluxo deste processo esta detalhado abaixo:

Fundos Solicitação de PRPRPONota Fiscal

Definição do Fundo

A equipe do financeiro que é responsavel pela inclusão dos fundos insere as seguintes
informações na ferramenta

1- Nome do fundo
2- Budget
3- Data de Vencimento do Fundo
4- Data Limite de Entrada das Notas fiscais (que utilizaram este fundo)
5- Location ( numero da conta do recurso )
6- Quarter

O processo de resgate dos recursos destes fundos consistem em :

1- Abertura de uma PR
2- Abertura de uma PO (apos a aprovação no sistema SmartBuy a PR vira uma PO )
3- Alteração da PO (gera uma nova versão para cada alteração de dados)
4- Entrada da Nota Fiscal (para cada PO existe um conjunto de NF’s que podem ser
lançadas enquanto existir limite de saldo aprovado para esta PO )

4
1 – Abertura de uma PR

No momento de abertura de uma PR as informações de entrada são:

1- Numero da PR
2- Titulo da PR ( descrição do serviço )
3- Fornecedor [e contrato]
4- Valor (em reais)
5- Commodity Code
6- Tipo da PR
7- Tipo de Contrato
8- Nome do fundo(s) e valor(es) (fundo(s) necessario(s) para perfazer o valor acertado no
acordo)
Obs: A abertura da PR sera aceita caso o fundo selecionado esteja dentro da data de validade
e o valor (em dolar) da PR não exceda o definido no fundo selecionado.

2 - Abertura de uma PO

Apos a aprovação da PR é emitido um numero de PO , neste momento o grupo que lançou a

solicitação de PR (Pool de marketing) localiza o numero da PR e todos os dados desta são
atribuidas para sua respectiva PO

3- Alteração da PO (gerar uma nova versão para alteração de dados)

No momento de alteração de uma PO as informações de entrada que podem ser alteradas são:

1- Numero da PO
2- Titulo da PR ( descrição do serviço )
3- Fornecedor [e contrato]
4- Valor (em reais)
5- Commodity Code
6- Tipo da PR
7- Tipo de Contrato
8- Nome do fundo(s) e valor(es) (fundo(s) necessario(s) para perfazer o valor acertado no
acordo)

Obs: A abertura da PR sera aceita caso o fundo selecionado esteja dentro da data de
validade e o valor (em dolar) da PR não exceda o definido no fundo selecionado.

5
 Obs(2):Para qualquer alteração os valores serão extornados aos fundos de origem

4- Entrada da Nota Fiscal

Apos o recebimento do documento (NF) os dados abaixo são colocados

1- Numero da PO (selecionado entre as PO’s aprovadas)

2- Numero da NF
3- Valor em reais
4- Data de emissão
5- Data de vencimento
6- Data de envio
7- Data de recebimento
8- Location (automatico – relacionado com as tabelas de PO)
9- Valor atribuido a cada location(automatico-relacionado com a porcentagem atribuida a
cada fundo)

Obs:
1- Se existir mais de um fundo o valor total da nota sera dividido de acordo com a
porcentagem atribuida para cada fundo na definição da ultima versão da PO.
2- Existi uma validação entre o valor da nota e o valor disponivel para a respectiva PO(se o
valor da nota for maior do que o disponivel na PO a entrada da nota não pode ser efetuada)

Relatorios e Consultas

Como todo o processo é gerenciado pela ferramenta é possivel extrair relatorios de provisão,fundos e
Notas Fiscais bem como gerar consultas especificas tais como :consulta por requisitante, por PO , por PR
em aberto e Notas Fiscais registradas no sistema.

Conclusão

Todo processo de inclusão , alteração e exclusão de fundos, solicitação de PR , PO e Nota Fiscal é

possivel na ferramenta e detalhado nas proximas paginas deste manual tela a tela.

Informação Importante !

Como a ferramenta dispara email automaticamente é importante que o Microsoft Outlook fique em execução
e no momento de envio de email automatico o usuario autorize pela tela abaixo a emissão do
email

6
 Tela de Login

Clicar no icone para iniciar a ferramenta:

Clicar neste botão Clicar neste botão para

para sair da entrar na
ferramenta ferramenta (o login é
automaticamente
puxado do sistema )

Obs: Apos a instalação do produto é atraves desta tela que o usuario podera logar na ferramenta , caso
ocorra algum erro no login do usuario ou problemas de conexão , uma mensagem informara o problema
e o administrador da ferramenta deve ser contactado.

7
 Tela do Menu Principal

Aqui fica visivel o accountig rate Para abrir a ajuda

do mes vigente que sera Para finalizar a ferramenta, da ferramenta
utilizado na ferramenta selecionar a opção “Sair” do selecionar a opção
menu. “?” do Menu

Para acessar as telas de

entrada,alteração ou consulta
de itens , utilizar a barra de
menu .

Obs: Nesta tela principal não é possivel redimensionamento e nela todas as outras telas da aplicação
são carregadas sendo que nestas telastambem não é possivel o redimensionamento .

8
 Tela Inserir Fundos

Clicar na opção de Menu: FundosIncluir

Digitar nestes Selecionar

campos para (clicando na seta
incluir:Nome do ao lado da caixa)
Fundo e Budget para os campos
Quarter,Data de
vencimento,Data
de Entrada de
Nota Fiscal e
Location Code .
(os campos BU e
Cost Objects são
automaticamente
preenchidos
conforme seleção
Clicar neste botão para Quarter e
Clicar neste botão para
fechar tela sem incluir o Location Code)
incluir o novo fundo
fundo

9
 Tela Alterar Fundos

Clicar na opção de Menu: FundosAlterar

Clicar no botão para

fechar tela de busca

Clicar na seta
para
selecionar fundo
para alteração

Selecionar
(clicando na seta
ao lado da caixa)
Digitar nestes para os campos
campos para Quarter,Data de
alterar:Nome do vencimento,Data
Fundo e Budget de Entrada de
Nota Fiscal e
Location Code .
(os campos BU e
Cost Objects são
automaticamente
preenchidos
conforme seleção
Quarter e
Location Code)

Clicar neste botão para Clicar neste botão para

fechar tela sem incluir a incluir o fundo alterado
alteração do fundo

10
Tela Apagar Fundos

Clicar na opção de Menu: FundosExcluir

Clicar no botão para

fechar tela de busca

Clicar na seta
para
selecionar fundo
que sera apagado

Clicar neste botão para Clicar neste botão para

fechar tela sem apagar o apagar o fundo
fundo

11
 Tela incluir PR

Clicar na opção de Menu: Solicitação de

PRincluir

Clicar neste botão para

inserir fundos de um Clicar neste botão para
unico quarter para inserir fundos de
varios quarters

Para inserir fundos de um unico quarter

Clicar aqui para selecionar o

quarter

Digitar o valor total do quarter

Clicar neste botão para

inserir o quarter e seu
respectivo valor

Atenção!:Habilitar o envio do email

12
 Para inserir fundos de varios quarters

Digitar o valor total do quarter

Digitar o valor do quarter

selecionado

Clicar aqui para entrar o

quarter e o respectivo valor

Clicar aqui para

Clicar neste botão para concluir a
selecionar o
entrada de quarter’s e seus
quarter
respectivos valores

Observações :

1-Para que ocorra a validação dos percentuais entre os quarters para locations iguais é necessario que o
valor total da solicitação e os valores totais por quarter estejam corretamente inseridos

2-Após a seleção do quarter (s) nas telas acima que precedem o formulario de solicitação ficarão
habilitados apenas os fundos correspondentes ao(s) quarter(s) selecionado(s).

13
 Formulário solicitação de PR

Digitar os dados “TITULO

DA PR” e “PARCELAS”
nas caixas de texto.
Obs:No campo
Clicar para selecionar
“PARCELAS” descrever a
“FORNECEDOR”,”COMMO
forma de pagamento
DITY CODE”,”TIPO DA PR”
e TIPO DE CONTRATO”
respectivamente

Clicar para fechar a tela Clicar para inserir a solicitação da

sem inserir a solicitação PR após todos os dados estarem
inclusos

Clicar para selecionar o nome do

fundo a ser incluido na Solicitação

Digitar aqui o valor do fundo

Clicar para inserir o fundo Clicar para remover todos os fundos da solicitação

14
 Tela alterar PR

Clicar na opção de Menu: Solicitação de

PRAlterar

Clique para
Clicar neste botão para fechar
selecionar a PR que sera
alterada

Clicar neste botão para

selecionar a PR que sera
alterada
Clicar neste botão para
Clicar neste botão para para inserir fundos de
inserir fundos de um varios quarters
unico quarter

Para inserir fundos de um unico quarter

Clicar aqui para selecionar o

quarter

Digitar o valor total do quarter

Clicar neste botão para

inserir o quarter e seu
respectivo valor

Atenção!:Habilitar o envio do email

15
6
Para inserir fundos de varios quarters

Digitar o valor total do quarter

Digitar o valor do quarter

selecionado

Clicar aqui para entrar o

quarter e o respectivo valor

Clicar aqui para

selecionar o
quarter Clicar neste botão para concluir a
entrada de quarter’s e seus
respectivos valores

Observações :

1-Para que ocorra a validação dos percentuais entre os quarters para locations iguais é necessario que o
valor total da solicitação e os valores totais por quarter estejam corretamente inseridos

2-Após a seleção do quarter (s) nas telas acima que precedem o formulario de solicitação ficarão
habilitados apenas os fundos correspondentes ao(s) quarter(s) selecionado(s).

Atenção!:Habilitar o envio do email

16
 Formulário alteração de PR

Digitar os dados “TITULO

DA PR” e “PARCELAS” Clicar para selecionar
nas caixas de texto. “FORNECEDOR”,”COMMO
Obs:No campo DITY CODE”,”TIPO DA PR”
“PARCELAS” descrever a e TIPO DE CONTRATO”
forma de pagamento respectivamente

Clicar para fechar a tela Clicar para inserir a solicitação da

sem inserir a solicitação PR após todos os dados estarem
inclusos

Clicar para selecionar o nome do

fundo a ser incluido na Solicitação

Clicar para inserir o fundo Clicar para remover todos os fundos da solicitação

17
 Tela Excluir PR

Clicar na opção de Menu: Solicitação de

PRExcluir

Clicar no botão
Clicar neste botão para para
selecionar a PR que sera apagada fechar tela de
busca

Clicar aqui para

concluir o processo
Clicar para fechar a tela Clicar para apagar a
sem apagar a solicitação solicitação

Atenção!:Habilitar o envio do email

18
 Tela Transformar Solicitação em PR

Clicar na opção de Menu:

PR->Transformar Solicitação em PR

Clicar no botão para

fechar tela de busca

Clicar neste botão para selecionar a

solicitação que vai virar uma PR

Digitar aqui o numero da PR

Clicar para fechar a tela Clicar para incluir a PR (apos a

inclusão do numero)

Atenção!:Habilitar o envio do email

19
 Tela Corrigir numero de PR incorreto

Clicar na opção de Menu: PR Corrigir

numero de PR incorreto

Clicar no botão para

fechar tela de busca
Tela Corrigir numero de PR incorreto
Clicar neste botão para selecionar a
PR que esta incorreta

Digitar aqui o novo

numero da PR

Clicar para fechar a tela Clicar para incluir o novo

sem alterar o numero numero da PR

Atenção!:Habilitar o envio do email

20
 Tela Incluir PO

Clicar na opção de Menu: PO Incluir

Clicar no botão para

fechar tela de busca

Clicar neste botão para selecionar a

PR que vai virar uma PO

Digitar aqui o numero da

PO

Clicar para fechar a tela Clicar para incluir a PO

sem incluir a PO

Atenção!:Habilitar o envio do email

21
 Tela Excluir PO

Clicar na opção de Menu: POExcluir

Clicar no botão para

fechar tela de busca

Clicar neste botão para selecionar a

PO que vai ser excluida

Clicar para fechar a tela

Clicar para excluir a PO
sem apagar a PO

Atenção!:Habilitar o envio do email

22
 Tela Alterar PO (versão)

Clicar na opção de Menu: POAlterar PO(versão)

Clicar no botão para

Clicar neste botão para selecionar a fechar tela de busca
PO que vai ser alterada

Clicar neste botão para Clicar neste botão para

para inserir fundos de inserir fundos de um unico
varios quarters quarter

Atenção!:Habilitar o envio do email

23
 Para inserir fundos de um unico quarter

Clicar aqui para selecionar o

quarter

Digitar o valor total do quarter

Clicar neste botão para

inserir o quarter e seu
respectivo valor

Para inserir fundos de varios quarters

Digitar o valor total do quarter

Digitar o valor do quarter

selecionado

Clicar aqui para selecionar o

Clicar aqui para entrar o
quarter
quarter e o respectivo valor

Clicar neste botão para concluir a

entrada de quarter’s e seus
respectivos valores

Observações :

1-Para que ocorra a validação dos percentuais entre os quarters para locations iguais é necessario que o
valor total da solicitação e os valores totais por quarter estejam corretamente inseridos

2-Após a seleção do quarter (s) nas telas acima que precedem o formulario de solicitação ficarão
habilitados apenas os fundos correspondentes ao(s) quarter(s) selecionado(s).

24
 Formulário alteração de PO

Digitar os dados “TITULO

DA PO” e “PARCELAS”
nas caixas de texto.
Obs:No campo Clicar para selecionar
“PARCELAS” descrever a “FORNECEDOR”,”COMMO
forma de pagamento DITY CODE”,”TIPO DA PR”
e TIPO DE CONTRATO”
respectivamente

Clicar para fechar a tela Clicar para inserir a alteração da

sem alterar a PO PO após todos os dados estarem
inclusos

Clicar para selecionar o nome do

Clicar para remover fundo a ser incluido na PO
todos os fundos da PO

Clicar para inserir o

fundo

25
 Tela Incluir Nota Fiscal

Clicar na opção de Menu: Nota FiscalIncluir

Clicar no botão para

fechar tela de busca
Clicar neste botão para selecionar a
PO que vai ser utilizada

Clicar para selecionar o

Digitar “Numero da NF” quarter que ira entrar a
e “Valor (R$)” em reais Nota Fiscal
nestas caixas de texto

Clicar nestas caixas e Clicar nestas caixas e

selecionar a Data de selecionar a “Data de
Emissão da Nota e Data Envio” da Nota e “Data
de Vencimento da Nota de Recebimento” da
Nota

Clicar para fechar a tela Clicar para incluir a

sem incluir a Nota Fiscal Nota Fiscal

26
 Tela Excluir Nota Fiscal

Clicar na opção de Menu: Nota FiscalExcluir

Selecionar o
Quarter , o Numero
da PO e por ultimo a
Nota Fiscal.
Obs: Cada seleção é
um filtro para a
seleção seguinte

Clicar no botão para Clicar neste botão para selecionar a

fechar tela de busca Nota Fiscal que vai ser excluida

Clicar para fechar a tela Clicar para excluir a

sem apagar a Nota Fiscal Nota Fiscal

27
 Tela Alterar Nota Fiscal

Clicar na opção de Menu: Nota Fiscal Alterar

Selecionar o
Quarter , o Numero
da PO e por ultimo a
Nota Fiscal.
Obs: Cada seleção é
um filtro para a
seleção seguinte

Clicar no botão para Clicar neste botão para selecionar a

fechar tela de busca Nota Fiscal que vai ser alterada

Clicar para selecionar o

quarter que ira entrar a
Nota Fiscal

Clicar nestas caixas e

Clicar nestas caixas e
selecionar a Data de
selecionar a “Data de
Emissão da Nota e Data
Envio” da Nota e “Data
de Vencimento da Nota
de Recebimento” da
Nota

Clicar para fechar a tela Clicar para alterar a

sem alterar a Nota Fiscal Nota Fiscal

28
 Tela de Consulta PO x Nota Fiscal

Clicar na opção de Menu: Consultas  Po x Nota Fiscal

Clicar neste botão para selecionar a Clicar no botão para

consulta que vai ser exibida fechar tela de busca

Clique aqui para fechar a tela Clique aqui para exportar esta consulta
para uma planilha em
excell

29
 Tela de Consulta de Fundos

Clicar na opção de Menu: Consultas  Fundos

Clicar neste botão para selecionar a Clicar no botão para

consulta que vai ser exibida fechar tela de busca

Clique aqui para fechar a Clique aqui para exportar esta consulta
tela para uma planilha em
excell

30
 Tela de Consulta de PR

Clicar na opção de Menu: Consultas PR

Clicar neste botão para selecionar a Clicar no botão para

consulta que vai ser exibida fechar tela de busca

Clique aqui parafechar Clique aqui paraexportar esta

a tela consulta para uma planilha em
excell

31
 Tela de Consulta de SPR

Clicar na opção de Menu: Consultas SPR

Clicar neste botão para selecionar a Clicar no botão para

consulta que vai ser exibida fechar tela de busca

Clique aqui para Clique aqui para exportar esta

fechar a tela consulta para uma planilha em
excell

32
 Tela de Consulta de Requisitante

Clicar na opção de Menu: Consultas  Requisitante

Clicar neste botão para selecionar a Clicar no botão para

consulta que vai ser exibida fechar tela de busca

Clicar neste botão para selecionar a Clicar neste botão para selecionar a
consulta Requisitante x PO consulta Requisitante x PR

33
Tela de Consulta de Requisitante x PR

Clique aqui para fechar a Clique aqui para exportar esta

tela consulta para uma planilha em
excell

Tela de Consulta de Requisitante x PO

Clique aqui para Clique aqui para exportar esta

fechar a tela consulta para uma planilha em
excell

34
Tela de Consulta de Nota Fiscal

Clicar na opção de Menu:

Consultas Nota Fiscal

Selecionar o
Quarter , o Numero
da PO e por ultimo a
Nota Fiscal.
Obs: Cada seleção é
um filtro para a
seleção seguinte

Clicar no botão para Clicar no botão para

fechar tela de busca Exibir a Nota Fiscal

Clicar no botão para

Fechar a tela
Clicar no botão para
Enviar para planilha 35
Tela de Consulta de Accounting Rate

Clicar na opção de Menu:

ConsultasAccounting Rate

Clicar no botão para Clicar no botão para

Fechar tela Enviar para planilha

36
Tela de Consulta de Usuários e Perfis

Clicar na opção de Menu: ConsultasPerfil

de Usuario

Clicar no botão para Clicar no botão para

Fechar tela Enviar para planilha

37
 Tela de Relatório de Provisão

Clicar na opção de Menu:Relatorios-> Provisão

Clique aqui para

filtrar por quarter

Clique aqui para

filtrar por BU

Clique para sair da Clique aqui para gerar o relatorio em

tela excell

38
 Tela de Relatório de Nota Fiscal

Clicar na opção de Menu:Relatorios-> Nota Fiscal

Clique aqui para filtrar por

data selecionando o
periodo

Clique aqui para filtrar por

BU

Clique para sair da tela Clique aqui para gerar o

relatorio em excell

39
 Tela de Relatório de Saldo de Fundo

Clicar na opção de Menu:Relatorios-> Saldo de

Fundo

Clique aqui para

filtrar por quarter

Clique aqui para

filtrar por BU

Clique para sair da Clique aqui para

tela gerar o relatorio em
excell

40
 Tela de Informações do Sistema Operacional e da
Aplicação

Clicar na opção de Menu:Sobre-> Info.Sistema

Clique para sair da

tela

Clique para obter informações sobre o

hardware e o software
da maquina que esta instalada
esta aplicação

Clique para sair da

tela

41
 Tela de Manutenção da Taxa Dolar

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção->Taxa Dolar

Clique para selecionar o “Ano”

e o “Mês” de inclusão ou
alteração da taxa
dolar

Digite um valor (ou altere caso ja

exista um ) da Taxa Dolar que
sera atualizada ou incluida no
sistema

Clique para sair da Clique para incluir ou atualizar a taxa

tela dolar para o ano/mes selecionado

Obs: A Taxa Dolar podera apenas ser alterada por administradores do sistema que receberão um aviso
por email para atualização caso a ferramenta não encontre este informação naquele mês vigente

42
 Tela de Manutenção do Location

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção->Location

Clique para selecionar o

“Location Code” e os
campos “Cost Objects” e
“BU” serão
automaticamente
preenchidos
Obs: Para inserir um novo valor de
“Location Code”
e/ou “Cost Objects” e
/ou“BU”digite diretamente nestas
caixas de texto e clique no
Botão “Atualizar”

Para apagar este Location Code clique Clique para sair da tela sem
aqui e deixe selecionado , apos isto alterações
clique no botão “Atualizar”

43
 Tela de Manutenção de Usuario do Sistema

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção

->Usuario

Clique para selecionar o login e os campos “Usuario” ,

“Email” e o “tipos de acesso” serão automaticamente
preenchidos

Para apagar o usuario

deixar “clicado “ o
checklist e clicar no
botão “Atualizar”

Para habilitar o
acesso
do usuario aos
menus,
clicar e deixar
“clicado” os checklists
ao lado

Clique para sair da Clique para incluir a

tela atualização

1º Obs : Para inserir um novo valor para login,usuario e email digite os novos valores nas caixas de
seleção e clique no botão atualizar

2º Obs : Um novo usuario pode ser adicionado pela ferramenta mas para que ele tenha o login de
acesso é necessario que um email seja enviado para o administrador do sistema para que ocorra uma
inclusão do login ao SQLServer.

44
 Tela de Manutenção de Email dos requisitantes
do POOL e atualização de Quarter

-Manutenção do email de requisitantes do Pool

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção

->Email requisitantes do POOL

Clique para
Clique para habilitar selecionar o email
o checklist e clique
no botão “Atualizar”
para apagar o email

Para inserir um novo email digite o email na Clique para sair da

caixa de texto e clique no botão Atualizar tela

-Atualização do quarter

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção

->Quarter

Clique para fechar a tela

Obs:Caso o quarter não tenha atualizado automaticamente este procedimento apaga o quarter antigo
e atualiza a tabela da ferramenta acrecentando mais um quarter no ultimo quarter cadastrado na
tabela.

45
Tela de Manutenção dos Fornecedores

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção

->Fornecedor

Clique aqui para selecionar o

fornecedor e atualizar o “Contrato” ,
“Commodity Code” e o “CNPJ”

Clique para selecionar o

“Fornecedor”, “Contrato” ,
“Commodity Code” e/ou “CNPJ” ou
digite o novo valor no(s) campo(s)
selecionado(s) e clique em atualizar
para refletir a alteração na
ferramenta

Para deletar o fornecedor deixe

selecionado aqui e clique no botão
Atualizar

46
Tela de Manutenção do Commodity Code

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção

->Commodity Code

Clique aqui para selecionar o

“Commodity Code” para alteração ou
digite diretamente na caixa para
incluir um novo valor

Clique para fechar a tela

sem alterar

Para deletar o fornecedor deixe

selecionado aqui e clique no botão
Atualizar

47
Tela de Manutenção do Tipo da PR

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção

->Tipo da PR

Clique aqui para selecionar o “Tipo de

PR” para alteração ou digite
diretamente na caixa para incluir um
novo valor

Clique para fechar a tela

sem alterar

Para deletar o Tipo de PR deixe

selecionado aqui e clique no botão
Atualizar

48
 Tela de Manutenção do Tipo de Contrato

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção

->Tipo de Contrato

Clique aqui para selecionar o “Tipo de

Contrato” para alteração ou digite
diretamente na caixa para incluir um
novo valor

Clique para fechar a tela

sem alterar

Para deletar o Tipo de Contrato deixe

selecionado aqui e clique no botão
Atualizar

49
Tela de Atualização da Tabela do BW

Clicar na opção de Menu:Sobre->Manutenção

Atualizar tabela do BW

Clicar para disparar a atualização da Clicar para sair da tela (antes ou apos
tabela do BW na base de dados (esta a atualização)
atualização é necessaria antes de
gerar o relatorio de notas fiscais)

50
Mensagens de Erro

Erro 001 – Existem campos com valores nulos R: Verificar se todos os campos foram preenchidos

Erro 002 – Existem fundos vinculados a PR abertas, por favor revise e altere estas PR’s R:O fundo
não pode ser alterado porque ja existe uma solicitação ou PR encaminhada

Erro 003 – Existem fundos vinculados a PO abertas, por favor revise e altere estas PO’s R:O fundo
não pode ser alterado porque ja existe uma PO encaminhada

Erro 004 – O valor informado para os quarter’s esta inferior ao total da PR! R: Redefinir os quarter’s
e os valores para que o total corresponda ao informado

Erro 005 – O valor informado para os quarter’s esta superior ao total da PR! R: Redefinir os quarter’s
e os valores para que o total corresponda ao informado

Erro 006 – Quarter não informado! R: Selecione o quarter

Erro 007 – Valor do quarter não informado R: Defina um valor para o quarter

Erro 008 - Não foi possivel enviar o email,inclusão cancelada,por favor verifique se o outlook esta
aberto! R:Abra a aplicação microsoft outlook

Erro 009 - Alteração Cancelada R:Entre em contato com o administrador do sistema

Erro 010 - O Total de Fundos esta completo R: Não insira mais fundos

Erro 011 - Existem campos não preenchidos em 'Dados da PR !' R:Preencha os campos que estão
em branco

Erro 012 - Saldo insuficiente R: Selecione um outro fundo

Erro 013 - A data de validade do fundo é menor que a data atual! R: Selecione um outro fundo

Erro 014 - O valor limite deste quarter foi atingido! R:Selecione fundos de outro quarter

Erro 015 - O valor total dos fundos é inferior ao valor definido na PR ! R: Insira mais fundos até que
complete o valor definido na PR(soma total de valores de fundos)

Erro 016 - O valor total dos fundos é superior ao valor definido na PR ! R: Não insira mais fundos a
soma total dos fundos ja atingiu valor da PR

Erro 017 - A PO não pode ser apagada, existem Notas Fiscais agregadas ! R: Selecione outra PO

Erro 018 - Os percentuais estão incorretos entre os quarter's! R: Insira fundos com location’s iguais
entre si e quarter’s diferentes na mesma proporção de valor (valor pr/valor quarter)

Erro 019 - Não existem fundos atribuidos na PR ! R: Atribua fundos para a PR

Erro 020 - Exclusão Cancelada R: Entre em contato com o administrador da ferramenta

Erro 022 - Não existem fundos atribuidos na PO ! R: Atribua fundos para a PO

51
Erro 023 - O valor total dos fundos é inferior ao valor definido na PO ! R: Insira mais fundos até que
complete o valor definido na PO(soma total de valores de fundos)

Erro 024 - O valor total dos fundos é superior ao valor definido na PO ! R: Não Insira mais fundos

Erro 025 - Existem campos não preenchidos em 'Dados da PO !' R: Preencha os campos em branco
da PO

Erro 026 - Nome do fundo não selecionado! R: Selecione um fundo antes de tentar inserir

Erro 027 - A PO não pode ser alterada, existem Notas Fiscais agregadas ! R: Selecione outra PO

Erro 028 - Exclusão Cancelada R: Entre em contato com o administrador da ferramenta

Erro 029 - Existe uma Nota Fiscal com este mesmo numero nesta PO ! R: Esta NF ja esta registrada
no sistema

Erro 030 - A PO não possui saldo , favor selecionar outra PO para inclusão desta nota fiscal R:
Selecione outra PO

Erro 031 - A PO selecionada apresenta fundo(s) com data limite posterior a definida na criação do
fundo! R: Selecione outra PO

Erro 032 - O valor disponivel de saldo de PO é inferior ao valor lançado na nota! R: Selecione outra
PO

Erro 099 - Os fundos deste quarter não possuem valor suficiente! R:Selecione outro fundo

Error 098 - Usuario ou senha invalida!

Error 097 - Não existem emails de usuarios na base de dados! R: Idem a mensagem

Error 096 - Alguns email's não foram reconhecidos pelo programa de email e não foram enviados!
R:Existem email não reconhecidos pelo outlook cadastrados na base do sistema

Error 090 - A aplicação esta sendo finalizada , o envio do email de notificação foi cancelado pelo
usuario!

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