Pererê (sendo um demônio ancestral) chega a conclusão que a única forma de matar tupã é

destruindo quem o criou, os índios. Ele então começa a trabalhar manipulando tribos bárbaras
fomentando a guerra. Pererê vê a possibilidade real de seu plano quando fica sabendo da chegada dos
portugueses. Ele então começa a usar os portugueses para destruir o índio.

Volume 1

A jornada de uma india escrava que está prenha em busca de um refúgio seguro onde possa criar seu
filho; refúgio em fim; As caravelas portuguesas.

Volume 2

A chegada dos portugueses; morte da índia; sequestro e adestramento do filho indígena pelo sacerdote;
1º contato com os indígenas - desastroso; o pacto entre pererê e os portugueses; 2º contato com os
indígenas - bem sucedido; Ataque a uma aldeia indígena e fuga do índio; O Índio sendo encontrado por
batedores de uma outra tribo e sendo levado até a aldeia como cativo.

Volume 3

O índio tentando avisar e sendo mantido escravo; Laço criado com uma indígena; A constatação do que
disse O índio sobre os portugueses e a decisão do cacique de confiar na própria força para detê-los;
guerra, desta vez, contra uma aldeia preparada para o ataque, porém fraca diante das ferramentas
portuguesas; Derrota e fuga da tribo; Invasão de território e negociação por passagem segura; A chegada
até uma tribo; O cacique, mais sábio que o outro, acatando os avisos dos refugiados; Aprendizado sobre
os portugueses; Preparação para a guerra.

Volume 4

Tupã vai até pererê; dissimulação e aviso de guerra; Os portugueses recuam para solicitar reforços - a
última batalha foi difícil;