Setembro de 2021

9 casos inspiradores 

na intersecção entre

GAMES COMUNIDADES

ARTE CRIPTOMOEDAS
 🔎 Índice 1. O Que muda com NFTs?……………………………………………….…….…..……3
Tire suas dúvidas no nosso Discord
2.Punks: o Começo………………………………….……………….…………………………4
3.A Tese da Web 3………………………..………………………………………….…………5
4.Criadores, Atletas, Influenciadores……………………………….………..7
5.Casos Inspiradores……….………………………………………….…………..…….….……8

Market Share por Axie Infinity…………………………………………………………………………….……………….……9

Capitalização de Mercado Sorare………………………………………………………………………………………………….….…...10

As maiores coleções de NFTs
Dark Forest…………………..………………………………………………………………..….……..….11

Bored Apes Yacht Club…..…………………………………………………………….…..……12

VeeFriends…………………..………………………………………………………………………….….13

Fantokens…………………..………………………………………………………..……………..…..…14

Loot…………………..………………………………………………………………………………….……….15

Emergence Project………..……………………………………………………….……….……….16

Amulets…………………..……………………………………………………………………….………….17
6. Métricas & Modelos de Negócio…………………………………….………18
7. Parte Pro: Dicas Acionáveis……………..…………………………..…….…….22

Glossário……………………..…………………………..……………………………………………..….25

Fonte: NFTGo 15/set/2021

NFTs: o quê preciso saber?
Um NFT é um arquivo digital irreplicável
ex: Tom Brady investiu numa plataforma
de “autógrafos" na blockchain
Não-custodial
NFTs são custodiados por seus portadores, em carteiras de cripto -
 Investir
e não por um app, rede social ou intermediário qualquer.

Interoperável
As informações de cada NFT são legíveis por qualquer um. Por exemplo: uma
galeria em realidade virtual pode te deixar usar seus NFTs nela. Um jogo novo
pode atribuir funcionalidades pra avatares antigos que você possui como NFTs. Como se
Como se
Expôr a
Expôr a
NFTs?
Programável
NFTs podem carregar condições financeiras e comportamentos arbitrários. Criar Comprar
Dá pra configurar um NFT pra capturar uma % de todas as revendas É nesse aspecto que este ex: Visa comprou um
posteriores de uma obra e direcionar o royalty perpetuamente pro criador. relatório foca CryptoPunk pra sinalizar apoio
 Punks: o Começo
CryptoPunks são uma coleção de 10.000 NFTs
representando avatares pixelizados.
Lançada em 2017 pela canadense Larva Labs,
popularizou o uso de NFTs como fotos de perfil.

Viraram símbolos de pertencimento, e em torno de

seus atributos (chapéu colorido, olhos pintados, Punks foram
capuz), surgiram incontáveis subgrupos. Inspiraram distribuídos de
graça. Mas
derivativos na forma de quadrinhos, roupas e jogos. Meebits, sua
“sequela”,
arrecadou 

Por anos, Punks custaram centenas de dólares. U$ 90 M

Hoje não se compra um por menos de U$300k. (em 1 dia).

Preço médio de um Punk (U$)

Este Punk (#7610) foi
comprado pela Visa.

Fonte: Dune (Elias Simos) 2021

Fonte: Dom Hoffman 2021

A Tese da “Web 3”
Hoje, identidades, reputações e bens digitais (conteúdos, itens) pertencem às empresas que os hospedam.
Facebook, Google e donas de games controlam o que pode ser acessado externamente, e o que não pode.

Na Web3, identidades e itens valiosos vivem num mesmo substrato, persistente e público - em vez de num
servidor privado. Aplicações têm menos poder de barganha perante usuários. Interpretam (e mostram) o que já
está nesse substrato, ou adicionam dados a ele - coisa que qualquer outro aplicativo também pode fazer.

Esse paradigma não se estabelece com as incumbentes adotando tecnologias descentralizadas - isto vai
contra seus interesses. Os donos dos bens valiosos, nessa nova economia, é que são incentivados a construir
os apps, redes sociais, videogames e histórias em torno de seus pertences. De baixo pra cima.

Web2 Web3
Na prática… como funciona?
Você não precisa "listar" um NFT para que alguém possa dar um Nome da coleção
Nome do item
lance nele. Apps não precisam pedir permissão a ninguém para Dono atual
Descrição do item
mostrar NFTs ou adicionar-lhes alguma funcionalidade. Preço / leilão
Último preço
Botão de “comprar"
Comissões
Assim, a liquidez não fica isolada a uma única plataforma.
E efeitos de rede se espalham mais rápido. Hoje, o
OpenSea é o maior marketplace de NFTs.

Volume diário no OpenSea (U$)

O OpenSea vasculha os metadados de todos os tokens do tipo

ERC721 na Ethereum, e automaticamente os lista.

Fonte: Dune (Pierre Yves) 2021

 Criadores, Atletas, Inlfuencers
A web2 é app-cêntrica. A web3 é item-cêntrica. No longo prazo,
menos valor será capturado pelos canais de distribuição, e mais
valor será retido por criadores e suas criações. Comunidades

Os experimentos mais bem sucedidos desbravam o potencial da

blockchain como meio. Muitos ainda não passaram da primeira ideia
Mídia

(NFTs com imagem de moeda; tokenizar obras analógicas; etc). Games Colaborativa

Alguns casos:
r er dor
d or edo sta enc sta sta de dor
Cria een
d Arti Inf lu Arti Arti een Cria
Empr Empr

🤔 🤔 🤔 🤔
Gary Vee Dom Hofmann Damien Hirst Paris Hilton Pablo Vittar Romero Britto Flow Podcast Felipe Neto
Veefriends: 
 Blit-verse: avatares The Currency: coleção Leiloou desenhos Vendeu tiragens de
 Vendeu tiragens de Vendeu 2 NFTs ilustrando
 Vendeu cards sem
10.000 NFTs que servem remixáveis dentro de de NFTs que “representam" satiricamente simples NFTs na Nifty Gateway NFTs na OpenSea “Flowcoins utilidade (ainda) na
de ingresso perpétuo um universo narrativo
 obras físicas e podem ser e doou o dinheiro 9Block (brasileira)
pra sua conferência, além à lá RPG sendo criado
 :queimados em troca delas para caridade -

conferirem outros “perks” pelo empreendedor
 dentro de 1 ano - se não, a mais de uma vez,
(co-fundador do Vine) obra física respectiva é desde 2017
queimada
Antes de pensar em lançar um token próprio, leia este texto.
9
Axie Infinity Game
Um jogo que "tirou muita gente do desemprego”

Como Funciona
Jogo de batalhas em equipes, tipo Pokémon. Cada “monstrinho" é um
NFT com atributos e habilidades específicas - jogadores precisam de 3
Nas Filipinas, dezenas de milhares de jogadores coletam itens no Axie Infinity, vendem-nos
para começar. Casais podem ser combinados pra “reproduzir” novos
por cripto-dólares e investem-nos em #DeFi.
Axies de tempos em tempos - mas filhotes custam $SLP (um token).

Distribuição e Oferta Market Cap (U$) U$ 18 M / DIA

Jogadores ganham $SLP completando missões e vencendo batalhas. Receita (diária, U$)
Axies “da primeira geração” foram leiloados lá atrás - hoje o mercado
secundário é vibrante, e tem gente que aluga seus bichos (“scholarships”). O token AXS subiu

400x
Insights
$AXS foram vendidos para investidores e em ofertas públicas. Qualquer em 365 dias.
um poderia ter apostado no game quando ele era um milésimo do que é
hoje. O desenho tokenômico é altamente reflexivo: quanto mais caro o
$SLP, mais os jogadores ganham, mais custosos ficam os Axies.

Fonte: Token Terminal 2021

Sorare Game
Um CartolaFC cujos “jogadores" são livremente negociáveis na blockchain

Como Funciona
Usuários montam times de 5 cartas, cada uma representando um
jogador de futebol, e, de acordo com seus atributos, competem em um
torneio (ex: Liga Italiana; Série B Brasileira, etc). Os times que mais
pontuam em cada torneio ganham prêmios em ETH e NFTs.
Acima: fundos quantitativos como a BlackPool jogam Sorare
sistematicamente, gerindo portfólios de alguns milhões de U$.

À direita: a venda mais cara no secundário, até hoje, foi a de
Distribuição e Oferta um Mbappé por quase 300 mil dólares.

Novas cartas são leiloadas pela empresa dona do jogo, adicionando à

oferta circulante. Certos jogadores tem tiragem menor que outros. Volume diário no Mercado Secundário (U$)
Quando uma liga nova assina, novas cartas (jogadores) são emitidas.

Insights
A Globo fatura algo entre 3 e 4 milhões de dólares anualmente com o
CartolaFC. A Sorare já vendeu algo perto de 50 milhões em leilões de
novas cartas, desde o ano passado (o número não é público, uma vez
que os NFTs vivem numa segunda camada da Ethereum).

Fonte: CryptoSlam BlackPool, 2021

Dark Forest
Talvez o primeiro jogo verdadeiramente cripto-nativo
Game

Como Funciona
Jogo de domínio espacial com torneios. Cada torneio tem um objetivo
(ex: chegar ao centro da galáxia) e prêmios. Prova-de-trabalho é requerida
para viajar, assim como a energia de planetas - isto é, custa recursos para
avançar no espaço. O mapa é descoberto conforme se progride.

Distribuição e Oferta
Qualquer endereço na Ethereum pode participar dos torneios.
Análise de um embate de mais de 10 horas entre dois jogadores de elite, por planetas importantes no
Artefatos (NFTs) estão escondidos em certos planetas, e podem ser
centro da galáxia. A guerra foi planejada por 2 semanas, consumiu algumas dezenas de artefatos (NFTs) e
recolhidos para uso em transporte, guerras ou para vender no mercado. foi transmitida pelo Twitch. Leia uma resenha aqui.

Insights: 4 Pilares dos Jogos Cripto-Nativos

O jogo é governado por contratos inteligentes: não há interferência discricionária nas regras depois de iniciado o jogo.

Tudo que é de valor “mora" na blockchain: itens, veículos e até contas podem ser comercializadas livremente. E seguirão funcionando enquanto a Ethereum existir.
Agnóstico quanto ao cliente: ainda que haja uma interface ou mercado oficial, infinitas “capas" para o jogo podem ser desenvolvidas. Assim como cheats, plugins, etc.
Abraça bots: é impossível distinguir entre robôs e humanos na blockchain. Jogos cripto-nativos abraçam essa proposição, tornando NPCs parte integral da mecânica.

Fonte: Gubsheep, 2021

BAYC Comunidade
A marca de “moda" que chegou a valer U$ 1 B em 3 meses

Como Funciona
Bored Ape Yacht Club são uma coleção de 10.000 avatares inspirada nos
Steve Aoki
 Logan Paul
 Steph. Curry

CryptoPunks. Não têm funcionalidade explícita, além de servirem como
(DJ) (Influenc.) (NBA)
“insígnia" de reconhecimento dentro de um clube seleto de “Apes" (gíria
Acima: algumas personalidades que
de cripto para designar quem não tem limites no mercado).
“vestiram" seus Apes no Twitter.
Esquerda e Direita: donos de Apes expõem-
nos onde quer que conseguirem.
Distribuição e Oferta
Foram vendidos por ~185 dólares na oferta inicial. Três meses depois, Bored Apes
 Mutant Apes
promoveram um airdrop de “poções" radioativas (mais NFTs) para Volume Histórico Volume Histórico
donos de Apes. Quando usada num Ape, cada poção criava um MAYC. U$ 310 M U$ 6.7 M

Insights Mutant Apes (MAYC)

Ainda é possível replicar com sucesso o modelo dos CryptoPunks: a Sequela dos BAYC, os Mutant Apes Yacht Club
“receita" envolve artes desejáveis, uma marca moderna e saíram de graça pra donos de Apes, mas parte da
comprometimento com devolver valor à comunidade. A Yuga Labs oferta (eram 20.000, agora) foi vendida pra novos
(criadora) lucrou pouco no lançamento, mas muito no secundário. participantes da comunidade (U$96M em receita).

Fonte: OpenSea, 14/set/2021

VeeFriends Comunidade
Pondo à prova a tese dos 1.000 "fãs de verdade” (ou seriam 10.000?)

Como Funciona
Portadores
 Volume

Gary Vee é um empreendedor criativo com histórico de pioneirismo na
(Endereços) (Acumulado)
internet, e uma legião de seguidores. Lançou uma coleção de 10.300
ilustrações feitas à mão, que valem como ingressos perpétuos para uma
6 216 U$ 65 M
de suas já famosas conferências.

NFT 

Distribuição e Oferta Mais Caro

Criou um site, contratos próprios na Ethereum, e fez um leilão ao longo

U$ 326 K
"Alert Ape”
de 5 dias para distribuir as peças. São 268 ilustrações com tiragens,
raridades e benefícios diferentes (ex: acesso a mentoria).

Insights
Apesar de usar contratos originais (em vez de ter sido criada nos Gary com
contratos da OpenSea, por exemplo) a coleção não tem nada de um de seus
VeeFriends - 4
mirabolante. Os NFTs são uma “insígnia" de pertencimento com uma deles serão
camada de utilidade atrelada a uma pessoa/serviço já conhecidos. leiloados na
Christie’s

Fonte: OpenSea, 14/set/2021

Fantokens
A próxima geração dos “programas de sócios”
Comunidade

U$ 2.9 B
Como Funciona A brasileira Liqi já assinou
Market Cap da Chiliz,
token da plataforma onde
com o Cruzeiro e o Coritiba
São a nova fronteira da monetização para ligas e clubes esportivos. foram feitos estes fantokens todos
ofertas tokenizadas
"Pontos de fidelidade tokenizados” que oferecem a oportunidade de
expandir receitas para além das vendas de ingressos e merchandising.
A Chiliz é uma plataforma whitelabel para emitir tokens do gênero. Maiores Fantokens
MarketCap Volume (24h)

Distribuição e Oferta
Desenhada junto a cada clube/liga, mas, geralmente, vende-se uma
porção da oferta num evento único, através da Chiliz ou de uma exchange
local. Na Europa, já dá pra trocar até milhas por alguns fantokens.

Insights
Donos de fantokens do UFC já escolheram lutadores que queriam ver
num card. A moeda do Man. City dá acesso aos vestiários do estádio. A
eventual revenda desses benefícios ("cambismo") pode ser até estimulada
se toda venda no mercado secundário incorrer um royalty pro emissor.

No top 10, 9 times europeus, e um time de e-sports.

Fonte: FanTokenRank, 14/set/2021

Loot
Uma nova espécie de videogame MMORPG
Arte Game

Como Funciona
Dom Hofmann é o criador do falecido Vine. Fã de jogos, lançou um
contrato na Ethereum usando o qual qualquer um podia “mintar”
LOOT. Cada LOOT (de 8.000) eram frases curtas descrevendo 8 itens
randômicos, com contornos fantasiosos que lembram jogos de RPG.

Distribuição e Oferta
LOOTs foram “mintáveis" de graça num contrato anunciado
publicamente. Apreciaram de valor conforme a comunidade foi fazendo Acima: um LOOT original, e as primeiras ilustrações que portadores fizeram das suas “bags”.
Abaixo: abordagens “top-down” e “bottom-up” para a criação de universos narrativos - LOOT é do segundo tipo.
airdrops de itens, terras virtuais e outros artefatos para portadores.

Insights: Que Presente Sua Comunidade Criaria Valor em Cima? Criador NFT Veja nosso vídeo sobre Loot

Distribuições gratuitas setam expectativas iniciais baixas, e têm mais chance de resultar Faz airdrops Cria jogos
Cresce a base Usa de avatar
em lucros para portadores. Não tem jeito mais efetivo de criar laços que enriquecendo Dá utilidades Escreve histórias
junto. LOOT prova que é possível começar a construir universos narrativos a partir de Faz mercados

suas pedras fundamentais - se a comunidade tomar a responsabilidade pra si.

NFT Criador

Fonte: Finematics, 2021

Emergence Project
Arte misturada com experimentos econômicos
Arte

✔
Como Funciona

Autoglyph

Avid Line
Uma série de coleções de arte generativa. O criador (brasileiro e
pseudônimo) programou as instruções estéticas num contrato, mas A forma inovadora de distribuição dos Avid Lines teve o buy in de portadores de Autoglyphs.
cada peça é montada randomicamente, com interferência do portador.

Preço das Vendas no Secundário

Distribuição e Oferta
Framergence e Pulsquares - as 2 primeiras coleções - foram mintadas

em ETH
de graça por entusiastas. Avid Lines - a 3ª coleção - teve um custo de 2
ETH por peça. As artes eram inspiradas em Autoglyphs que foram
“whitelisted" por seus donos, e parte dos lucros foi roteado pra eles.

Insights
O projeto ilustra como distribuições gratuitas podem construir uma
base que o artista monetiza no futuro (ou no mercado secundário). A Framergence Pulsquares Avid Lines

colecão Avid Lines provou um método novo de criar derivativos de Volume (histórico) Volume (histórico) Volume (histórico)
outras peças de forma “justa” (uma alternativa às tantas cópias baratas).
U$ 5.2 M U$ 6.7 M U$ 14.5 M

Fonte: Dune (Rantum), 14/set/2021

Amulets
Novos caminhos para a literatura
Arte

8888: comum 88888: incomum 888888: raro


Como Funciona 8888888: épico 88888888: legendário 888888888: mítico
Robin Sloan delimitou 2 regras simples para seu universo de “amuletos
literários”. Para ser cunhado como NFT, um amuleto precisa ter menos
de 64 bytes, e a hash (SHA256) dessa frase ou parágrafo deve resultar
numa sequência alfanumérica contendo quatro ou mais 8s seguidos.

Distribuição e Oferta
Não há venda ou monetização, em princípio. O artista definiu as
“regras” e lançou um site simples pra escrever frases e ver em que hash
resultam. Quem quer que encontre um amuleto raro pode mintá-lo.

Acima, a experimentação até encontrar um amuleto incomum (cinco 8s na hash).

Abaixo, um amuleto raro e outro mítico. 

Insights Vale notar: a função SHA256 também é crucial no funcionamento do Bitcoin.

Scripts foram programados para “minerar" amuletos. Mas os NFTs mais

valiosos são os que carregam significado poético - o que nenhum robô
conseguiu produzir direito - ainda que tenham escrito pérolas. Como a
colaboração homem-máquina influirá no futuro da literatura?
Cenário dos Marketplaces
Até quando o OpenSea manterá a dominância de market share absoluta?

• A Rarible, maior marketplace de NFTs há um

Market Share (por volume) em NFTs na Ethereum
ano atrás, já quase nem aparece no gráfico.

• Via de regra, as plataformas permissionadas

ficaram pra trás em relação àquelas sem
curadoria/gatekeeping.

• As cores nos quadros abaixo servem de

legenda para o gráfico ao lado.

Dominância Atual do OpenSea Volume
 Larva Labs Volume Rarible Volume Superrare Volume Foundation Volume
OpenSea (Volume) (histórico) (histórico) (histórico) (histórico) (histórico)
93.0% U$ 5.89 B U$ 1.26 B U$ 197 M U$ 116 M U$ 80.1 M

Fonte: Dune (Hildobby), 2021

Modelos de Negócio Preço Fixo

Leilão
A comunidade paga pelos NFTs?
Sim
Criador fica com o dinheiro,
 Temporadas
deixa comissão c/ plataforma
ex: ArtBlocks, Ghxsts

“First come,
Criador pode distribuir de first serve”
Não graça, e ficar com uma % das
negociações no secundário Por "prova de

ex: Emergence participação"

Criador pode reter para

Não si parte da oferta Vender
no futuro
ex: CryptoPunks, Loot

Criar "tesouro
Distribuir de graça pra um grupo comunitário”
Sim/Não (ex: colecionadores prévios),
e vender outra parte da oferta
ex: Meebits, MAYC

*é comum que coleções destinem uma % de sua receita para caridade (ex: Autoglyphs).
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📖 Glossário
NFT. Token Não Fungível (Non Fungible Token), isto é,
cujas unidades são distintas umas das outras (ao contrário
das criptomoedas típicas, que são fungíveis).
Mintar. O ato que cria (cunha) um NFT. O artista pode
“mintar” suas próprias obras, ou lançar programas na blockchain
para que os próprios colecionadores as "mintem" diretamente.
Floor Price. O preço mínimo pelo qual um NFT de uma
determinada coleção pode ser comprado num certo momento
(dado pela ordem de venda mais barata).
(Arte) Generativa. Quando o artista escreve instruções
num programa, mas é o código que dá à luz cada peça
individualmente - sem a supervisão direta do criador.
ERC 721. O padrão mais comum para NFTs na Ethereum,
responsável pelo nível de interoperabilidade que se tem hoje.
Fantasy Sports. Jogos virtuais cujos resultados refletem
resultados de esportes no mundo real. O exemplo mais famoso
no Brasil é o CartolaFC, da Globo (que espelha o Brasileirão).
(Mercado) Secundário. O mercado primário são as
vendas feitas diretamente pelo artista. O mercado
secundário é o que acontece depois dessa primeira venda.
DeFi. “Finanças Descentralizadas” - o ecossistema de
serviços financeiros que existe na Ethereum,
 👋
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Válido até meia-noite de sexta, 17 de setembro de 2021