HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. BCBF PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 05.197.443/0001-38 CNPJ 19.276.528/0001-16

NIRE 233.000.392-71 NIRE 35.300.459.466

COMUNICADO AO MERCADO

ATUALIZAÇÃO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CRI HAPVIDA

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. e a BCBF Participações S.A. (Hapvida e BCBF,

respectivamente), em cumprimento às normas vigentes e em complemento ao comunicado ao mercado
divulgado em 11 de outubro de 2022, comunica ao mercado em geral que, no dia 11 de novembro de
2022, em reuniões do conselho de administração da Hapvida e da BCBF, foi aprovada a 7.ª emissão de
debêntures simples da BCBF, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, no
valor total de até R$ 1.200.000.000,00, a ser distribuída de forma privada para vinculação à 62.ª emissão,
em até três séries, de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização (CRI
Hapvida), no contexto de uma operação de securitização. Os CRI Hapvida serão objeto de distribuição
pública, a ser realizada nos termos da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003. A emissão
e a consequente oferta pública dos CRI Hapvida está sujeita a avaliação e registro pela CVM, dentre
outras condições precedentes. A transação conta ainda com garantia fidejussória, dada pela Hapvida, na
forma de fiança, em garantia das obrigações assumidas pela BCBF no contexto do CRI Hapvida –
classificação de risco “AAA(bra)” atribuído pela Fitch Ratings.

Os recursos a serem obtidos com os CRI Hapvida serão utilizados para (i) o pagamento de custos e
despesas ainda não incorridos e diretamente relacionados à construção, expansão, desenvolvimento,
reforma e pagamento de aluguéis de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários e (ii)
reembolso de custos e despesas de natureza imobiliária e predeterminadas, incorridos pela BCBF e suas
controladas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da oferta dos CRI Hapvida,
diretamente relacionados à aquisição, desenvolvimento, reforma ou pagamento de aluguéis de imóveis,
conforme a legislação e regulação aplicável.

São Paulo/SP, 14 de novembro de 2022.

Mauricio Teixeira Marcelo Marques Moreira

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações Diretor de Relações com Investidores – BCBF

com Investidores – Hapvida

#43141771v3<SP> - HAPV3 - Comunicado ao Mercado CRI [MF 14.11.2022] [envio Cia]